SK하이닉스에 거는 기대감! 중국 기업 회계 결함 발견! 5월 11일 장전 시황

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SK하이닉스에 거는 기대감! 중국 기업 회계 결함 발견! 5월 11일 장전 시황

평생선물 2023. 5. 11. 07:16

# 미국 시장 이야기

1. CPI 5% 이하로 2년래 최저, 나스닥 1.04%↑

'생산 중단' 니콜라 또 7% 급락

2. 4월 CPI 예상 부합…JP모건 “금리동결 희망 줄 것”

美 소비자물가 4.9%↑…상승률 2년 만에 최저

예상치 밑돈 美 4월 CPI…인플레 압력 완화에 금리 동결 가능성↑

美 4월 소비자물가지수 4.9% 상승, 10개월 연속 내림세… 금리 동결 여지

근원 CPI 5.5% ↑… 전망치 근접

주거비·중고차 가격 등은 상승

https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924301378

다 아시듯이 4월 물가가 시장 예상치보다 조금 더 내려와서

금리 인상 중단에 더 가간 느낌입니다.

오늘 시장 핵심은 이걸로 설명된 것 같습니다.

종목으로 넘어가면 구글이 4% 급등입니다.

다른 종목은 소소한 흐름인데 마이크로소프트가 1.73%, 엔비디아가 1.1%, AMD가 2%대 상승입니다. 종목들 공통분수가 뭘까요?

예! 챗봇입니다. 오늘 챗봇 테마가 미국 시장에 불었다는 판단입니다.

구글 챗봇 성능 이야기가 나오고 있습니다.

여기까지는 미국 이야기이고

AI가 뜬다는데 마이크론은 왜 안 올라요? [삼성증권 반도체/황민성]

■ 시장은 AI라는 큰 변화에 주목하고 있고, 엔비디아의 주가는 연중 약 2배 상승했습니다. 그에 반해, 마이크론의 주가는 연중 20% 상승에 그치고 있습니다.

■ AI가 연산을 하면 메모리도 당연히 필요합니다. 그런데 왜 주가는 부진할까요? 저는 시장의 오류라 생각합니다. GPU는 비싸고 메모리는 싸다라는 선입견이지요.

■ 현재 AI를 위한 DRAM 신제품(128GB DDR5)은 모듈 하나에 1200달러로 기존 제품의 10배 수준입니다. 대부분 전문가도 얼마냐고 물어보면 150 정도 아닐까라고 합니다. 안 팔리는 DDR4 영업적자가 50%에 육박하지만 신제품은 영업흑자가 50%에 달합니다. AI가 뜬다는데 메모리는 싸다라는 생각은 틀린 것입니다.

■ 아니 왜 이렇게 AI 용 신제품이 비싼가요? 신제품은 더 빠르고 전력이 덜 먹습니다. 그런데 ChatGPT라는 것이 깜짝스럽게 나타났어요. 컴퓨터가 인간의 말을 이해할 줄 몰랐기에, 아직 산업계는 준비가 되어 있지 않습니다.

■ 지금 사야 하나요? 가격이 오르고 나서 메모리에 투자하는 것은 늦습니다. GPT가 깜짝스럽게 나타났다면 메모리 가격의 변화도 그럴 것입니다. 갑자기 많이 보고 투자하면 늦습니다.

자료: https://bit.ly/41muYoz

삼성증권 황민성 연구원의 챗봇과 우리 반도체 특히 하이닉스와 연결된 글 올려드립니다.

우리 시장에서도 적었는데 뭔가 있는데 삼성전자와 하이닉스에 말입니다.

아직 그게 반영이 안 되는 느낌입니다.

길게 보면 좋은 방향으로 갈 것 같은 느낌도 드는데

단기 시각으로는 주가 흐름이 안 좋으니 뭐 좋다고 외치기도 어렵고 그렇습니다.

삼성전자의 3나노와 SK하이닉스의 DDR5 이걸 주목하면 될 것 같다는 생각입니다.

아랍에미레이트 왕족이 하방에 투자한다.

골드만삭스의 퀀트투자자 시장 진입으로 변동성 확대된다.

역레포 시장으로 자금이 모이니 은행 위기는 여전하다.

오늘 은행주, 금융주 별로 안 좋았습니다.

다우가 그래서 하락입니다.

기타 등등 시장 부정적인 기사도 많습니다.

한 방향으로만 보지 마시고 여러 시각들 함께 보시기 바랍니다.

1. 美 단기자금 역레포 몰린다…부채 협상發 '돈맥경화' 공포(종합)

바이든-매카시 부채 한도 협상 '빈손 종료'

백악관 "지출 삭감은 따로 논의" 재차 강조

월가 "여야 대치에 10월1일 임시 상향 유력"

이미 초단기 금리 폭등…역레포 자금 몰려

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01108646635607936&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

2. UAE 최고 왕족 투자사, 미 주식 하락에 수조원 베팅

https://www.newspim.com/news/view/20230511000005

3. 미국증시 하방압력 당분간 커진다, 골드만삭스 "퀀트투자자 시장 진입"

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=314788

4. 초대형주에 의존하는 美 증시 "고평가 됐다“

5. 美 디폴트 위험, 금융시장에 반영 시작…5월 중 부채한도 올려야

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023051009320591356

6. 美 부채한도 두고 대립 '팽팽'…달러 변동성 확대 전망

작년 9월 이후 11% 하락한 달러, 디폴트 시 충격 불가피

https://www.newspim.com/news/view/20230510000593

7. 슈나벨 ECB 이사 “가까운 미래에 금리인하 없을 듯”

“ECB, 더 많은 조처해야”

“근원 인플레 지속 하락 징후 있어야”

라트비아 총재 “내년 봄 금리인하 기대는 시기상조”

https://www.etoday.co.kr/news/view/2247892

8. "전기차 스타트업 곡소리 나네"…테슬라發 가격전쟁 충격

테슬라발 '가격전쟁'에.. 후발 전기차 스타트업들 실적 악화

https://www.radiokorea.com/news/article.php?uid=418317

9. 챗GPT 광풍에 엔비디아 주가 폭등···AMD도 반격 나섰다

MS와 생성형 AI용 반도체 '아테나' 개발 나서···수주 경쟁 나서

https://www.inews24.com/view/1593082

10. "뒷북 금리 인상에 물가도 못 잡아" 파월 신뢰도 최저

11. "파월 못믿겠다"…美 연준 의장 신뢰도 역대 최하

# 주목해야 할 소식

1. [국제유가] 미국 뉴욕유가, 재고 증가·차익실현에 하락

[1보] 국제유가 하락…WTI 1.56%↓

2. 러시아 "유럽행 송유관 공격당해…테러리스트 소행"

3. 러 수출 67% 늘어난 中…EU 제재안에 "보복하겠다" 반발

https://www.joongang.co.kr/article/25161420

4. 中, 캐나다 외교관 추방하더니…"방해 말라" 이번엔 EU에 경고

https://www.hankyung.com/international/article/202305104443i

5. 우크라, "러시아, 점령중인 자포리자 원전 직원들 강제이주"

6. 러시아, 벨고로드·쿠르스크 등 접경지 3곳에 "우크라 드론 공격"

7. "크림반도 때려라" 영국, 러 본토 노릴 `스톰섀도` 우크라 지원 추진

영국, 우크라에 러시아 본토 타격 가능한 장거리 미사일 제공하나

8. 美 국방, 우크라에 12억달러 추가 군사지원

달러가 살짝 내렸습니다. -0.17%

좀 달려주나 했는데 유가가 –1.26% 하락 천연가스는 –3.79% 하락이네요.

오늘은 금도 내리고 은은 –1.07%, 구리도 –1.34%

모든 원자재가 다 하락한 느낌입니다.

경기 침체 보나요?

러시아 송유관이 테러당했다는 소식도 있는데 이럼 유가가 상승해야 하는데

별 영향이 없습니다.

<<1. 전기차 배터리 원료 코발트 생산국서 인니 2위 부상…中영향력 확대

다만 인도네시아 코발트 생산은 세계 73%의 점유율을 차지하고 있는 세계 1위 공급국인 콩고민주공화국(DRC)에 비해 한참 뒤쳐져 있다

2. 리튬 전문기업 올켐-리벤트, 106억 달러 규모 합병

3. 실리콘 산업 지부: 이번 주 실리콘 소재 시세가 급락해 거래 상황이 낙관적이지 않다

이번 주 국산 N형 재료의 가격 범위는 160,000-171,000위안/톤, 평균 거래 가격은 165,700위안/톤이며, 재급식 재료의 가격 범위는 150,000-167,000위안/톤이며, 평균 거래 가격은 160,300위안/톤, 전주 대비 감소율은 11.97%, 단결정 성형 재료의 가격 범위는 148,000-165,000위안/톤, 평균 거래 가격은 157,900위안/톤, 주- 주간 대비 12.62% 감소, 단결정 콜리플라워 재료의 가격 범위는 145,000-162,000위안/톤, 평균 거래 가격은 155,000위안/톤으로 주간 대비 12.48% 하락했습니다.

https://www.yicai.com/news/101752600.html

4. “국내 기업들 ‘RE100’ 이행 쉽도록 녹색프리미엄 입찰 연3회로 늘려야” [2023 세계에너지포럼]

세션2 - 전문가 기업 지원 방안 제언

‘REC 거래시장’ 개장 월2회→4회로

투자시설 대상 세제 혜택 등도 제시

https://www.segye.com/newsView/20230510519753

5. 삼성전자, 에너지硏과 재생에너지 통합솔루션 개발 머리 맞댄다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230510043600003?input=1195m

미국 태양광 솔라에너지가3%, 인페이즈가 2.27%, 퍼스트솔라가 1.54% 상승했습니다.

중국 태양광은 어제 급락이었습니다.

리튬처럼 태양광 패널도 공급 과잉으로 가격이 12% 급락했다고 하네요.

한화솔루션은 어제 2%대 넘는 상승 하다가 중국 영향인지 0.45% 상승으로 마감했습니다.

점유율이 높아진다. 호재 기사가 많은데도 영 힘이 없습니다.

미국 태양광 종목에 반응이 나올지? 지켜볼 일입니다. 잠시 들어갔다가 나왔는데

아무리 봐도 힘이 부족할 것 같습니다.

4번 5번은 우리나라 전체 태양광, 재생에너지, RE100 소식인데

삼성전자도 이제 RE100 대응 구체적으로 한다고 봐야 할 것 같습니다.

장기적으로 계속 추적해야 할 부분입니다. RE100

<<'KF-21 분담금 연체' 인니, 내달 납부계획 알려오기로

[르포]'폴란드行' FA-50 조립 막바지… 'K방산 선봉' KAI 가보니

연말까지 12대 납품 계획… 차세대 전투기 KF-21 개발도 '착착'>>

화요일 한국항공우주가 –6.97%로 급락했습니다.

한화에어로스페이스보다 주목도 못 받고 주가 흐름도 별로인데

전투기 납품 준비가 잘 진행되고 있다는 소식도 들려오고

인도네시아가 분담금 납부 계획도 알려온다고 하네요.

방산으로 주목해봐야 할 종목이고 고점대비 –16% 하락 중이어서 가격이 더 착해지면

담아 볼 부분이라는 생각입니다.

# 아시아 시장 이야기

1. [올댓차이나] 중국 증시 혼조 마감…상하이지수 1.15%↓

오늘 밤을 기다리자…'주르륵' 흘러내린 아시아 증시 [Asia마감]

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023051016280223318

2. [베트남증시 10일 마감시황] VN지수 4.49p(0.43%) 상승 1,058.26 '대형주 약세에도 중형주 강세에 상승 마감…1060선도 눈 앞' [KVINA]

3. 일 국가채무, 1경2441조원으로 사상 최대

7년 연속 사상최대 기록 경신…재정 상황 한층 더 어려워져

사회보장비 급증…방위비 급증·물가상승에 거액 예비비 투입

4. 역시 버핏?…3년전 투자한 日 무역회사들 주가 사상최고

증시전문가 "10년간 노력 힘입어 日 무역 회사 수익 상승세"

https://www.news1.kr/articles/5042590

5. 도요타 질주…2년 연속 사상 최대 매출

도요타 매출 사상 최고 363조원…반도체 부족에 4년 만에 순익↓

도요타 올해 영업익 3조엔 전망…일본 기업 역사상 최초

신임 CEO "모빌리티 전환 최우선…전기차 생산 확대"

https://www.news1.kr/articles/5042415

6. 中, 인구대국 이어 '세계의 공장'도 인도에 뺏길 위기

글로벌 기업 '차이나 플러스원' 전략…인도 '세계의 공장' 급부상

7. ‘중국 없는 세계화’ 생산기지로 부상하는 멕시코·베트남·인도

코로나·미중갈등 기존질서 균열

새로운 ‘재세계화’로 구도 재편

지리적 이점에 멕시코 최대수혜

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230510000471

8. "아시아투자자들, 고수익보다 위험 회피가 우선"

플레시먼힐러드, 아시아 자산운용 시장 보고서 발간

아시아 투자자들, 고수익보다 포트폴리오 다각화 관심

투자 관심 분야는 AI(50%)…인터넷(40%)·헬스케어(38%)

중화권 시장이 조정이었는데 심지어 일본도 –0.41% 하락이었는데

베트남이랑 인도네시아, 인도는 상승입니다.

차별 흐름이 나오네요. 이 나라 들은 중국 대신 떠오르는 생산 거점국들입니다.

일본은 도요타가 잘 달리고 상사 기업들이 환율 효과인지 버핏 효과인지

52주 신고가 내면서 달리고 있네요.

도요타가 오늘도 1.95% 상승입니다.

일본은 좀 더 달릴 여유가 있어 보입니다..

<<1. 美, 수십개 상장 중국기업 감사서 "용납할 수 없는 미비점" 적발

https://newsis.com/view/?id=NISX20230511_0002298452&cID=10101&pID=10100

2. 미국 ‘한국 반도체’ 통제 푸나… 규제 완화 검토

완화된 별도 기준 적용 가능성

3. 中공장 반도체장비 반입 별도기준 美검토에 "불확실 해소 기대"

반도체 업계, 세부 조건 등 예의주시

4. 中 최대 D램 기업 창신메모리, 미국 장비 공급받는다-FT

상하이증시 기업공개에도 파란불

FT에 따르면 정통한 소식통들 3명은 창신메모리가 필요로 하는 칩 제조 장비가 미국의 수출 통제를 받지 않을 것이라는 말을 들었다고 밝혔다. 창신메모리는 중국 최대 D램 제조업체 중 하나로 200억분의1미터 미만의 소형 칩 생산능력이 있는 유일한 기업이다. 하지만 지난해 10월7일 미국의 수출통제가 확대된 후 공장 확대 계획을 보류해야 했다>>

중국 시장에 호재와 악재가 함께 나왔다는 생각입니다.

미국에 상장되어 있는 중국 기업들의 40% 정도가 미비점이 나왔다고 합니다.

용납할 수 없는 문구를 달았네요.

방첩 법으로 중국이 외국 기업들 막무가내로 조사하고 체포하고 캐나다 외교관 맞추방까지 가는 형국에서 나온 미국 쪽의 한방이라는 생각입니다.

너그들 자꾸 그러면 중국 기업도 힘들다! 이런 신호를 보낸 것으로 봅니다.

작년에도 알리바바 포함 중국 기업들 미국 시장에서 상폐하나 마나 이런 이슈가 나왔는데

반도체 전쟁에서 전선이 확대되는 모습입니다.

오늘 미국 시장에서 알리바바만 반등에 성공했고, 핀둬둬, 징둥, 바이두, 니오 모두 하락입니다. 나스닥이 1% 상승하는데 말입니다.

오늘 중국 시장이 이 소식을 반영하면 많이 힘들 것 같다는 생각입니다.

호재는 중국 창신 메모리가 미국 수출 통제를 안 받는다. 이런 소식이 나왔습니다.

사실인지 모르겠는데 사실이라면 큰 호재라는 생각입니다.

한국 반도체 중국 공장 가동에 대한 별도의 기준 만든다는 것도 우리에게만 호재가 아니다.

중국도 호재라는 생각입니다.

거기 생산해서 어디다 팔겠습니까? 중국에 판다는 이야기 아닙니까?

그럼 중국 반도체 수급에도 호재이니 중국에도 나쁜 일이 아니다.

이런 판단입니다.

과창판이 매일 내리는 느낌입니다 어제도 –0.82% 하락 1025입니다.

이 속도면 1000도 깨지 싶습니다. 1000과 900자리네은 강력한 지지선도 있는 것 같은데

지킬지 모르겠네요.

<<1. 中 '8경' 금융권 총괄한다…초대형 감독기구 첫 수장에 70년생 깜짝 발탁

https://www.ajunews.com/view/20230510175422754

2. 中 지방정부, 중동·亞 국부펀드 접촉…부동산 불황에 투자자금 절실

중앙정부 지원 줄고 유동성 악화

광저우 정부 "2000억위안 조달"

3. 이탈리아, 중국 일대일로 탈퇴?…멜로니 "아직 결정된 바 없다"(상보)

4. 이탈리아, 중국 일대일로 발 뺀다...중국 협력 놓고 G7 양분

이탈리아, 中 일대일로 탈퇴 의사 표명…다음달 중순 이후 통보할 듯

블룸버그 "멜로니, 美에 일대일로 참여 철회 의사 밝혀"

유럽, 대만과 반도체 동맹…伊도 반도체 공급망 강화 필수

中 보복 고려 통보시점 조율…"G7 정상회의 개최 이후"

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03191446635607608&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

5. 일대일로 ‘재부팅’하는 중국… 차단 나선 미국

6. 美, 中대응 과학기술전략 공개…伊, 일대일로서 탈퇴 검토

Glabal What…美·유럽, 거세지는 대중 견제/ 美국방부 "中군대가 이익 못 보도록 조치"

나토·오커스·쿼드 파트너들과 협력 강화/ 獨 "中중립은 러시아 편에 서는 것" 경고

伊, 美에 中 일대일로 탈퇴 의사 전달

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PIXPH32B

7. 미중 통상수장, 이달 말 회동 가능성... 양국 관계 봉합에 관심

"美 USTR 대표, 이달 중 中 상무부장과 회담" 블룸버그

https://www.newspim.com/news/view/20230510000832

8. 독 외무장관, 불 국무회의 참석…대중 정책 공동 전선 모색

9. ‘하나의 중국’ 흔드는 美 “대만, WHO 참여해야”vs中 “결연히 반대”

10. 외교부, '한국 비방' 中매체에 "품격 지켜라" 거듭 요구>>

1만 천 원을 깬 차이나 전기차 ETF가 모처럼 반등했습니다.

2.68% 상승인데 중국 전기차가 상승하면서 나왔네요.

그동안 급등했던 국유기업, 인프라, 은행들이 쉬고

전기차가 한번 달려주었습니다.

<<中, 4월 자동차 판매 55.5%↑…신에너지차가 판매 견인

1분기 13.4% 감소에서 판매량 회복

전기차 등 신에너지차 85.6% 증가

수출도 29.4% 증가한 9만1000대

3. 중국 車업계 수요둔화·가격인하에도 BYD 나홀로 선전

자동차 가격 인하에도 中 1분기 판매량↓

BYD 판매 90% 늘었지만 주요 제조사는 감소

"가격 인하가 수요 자극 못 해…비야디는 아웃라이어">>

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03171766635607608&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

악재는 공드린 일대일로가 위기에 놓이는 것 같습니다.

어제도 전해드렸지만 유럽의 일대일로 참여국 이탈리아 이탈 소식이 나오고 있습니다.

이탈리아 총리는 아직 확정은 아니다. 이러는데 그냥 그 소식이 나왔겠습니까?

시진핑 3연임 축하 인사가 3월 4월에 줄 서서 중국을 방문하면서

큰 잔치가 열리는 것 같더니 5월이 되니 이제 잔치 끝물이 싸늘하게 식는 느낌이네요.

미국과 싸우고 캐나다랑 한판 붙고 이탈리아랑 한판 붙어서 싸우려면

싸울 힘이 남아 있나 모르겠습니다.

미국과는 대화한다. 만다 이야기가 나오는데 저것이라도 성공하면

일단 외교 성과는 나온다는 생각입니다.

<<1. [이슈분석] 해외시장서 잘나가는 韓 '디지털 헬스케어', 안방에서 죽쑤는 까닭은

갤럭시워치 '심장 리듬 알림' 美 FDA 승인

LG전자·애플 등 신기술 탑재 제품 선봬

1조8000억원 시장...전년 比 34.6% 성장

디지털헬스케어 관련 법망 미비

http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=84007

2. 카지노가 살아났다

강원랜드, 영업이익 697억원, 지난해 동기보다 561.9% 중가

파라다이스 영업이익 190억원…GKL 영업이익 272억원

3. 中관광객 몰려오자 카지노주 실적 '잭팟'

돌아온 외국인…강원랜드·파라다이스·GKL 카지노 큰폭 흑자

코로나 규제 풀리자…주요 카지노업체 일제히 '1분기 영업익↑'

4. 중소화장품株上 찍으며 날았다...中 문턱 넘으면서 '활짝' 필까

화장품株 무슨 일?…'1분기 역대급 실적'에 줄줄이 上, 上

"화장품 수출 걸림돌 제거"…중국으로 날아간 식약처국장

중국 화장품 규제기관과 양자 협력

현지 진출 기업과 수출 활성화 논의

5. 중국 수출 기업 10곳 중 8곳 “연내 무역수지 회복 어려워”>>

어제 카지노와 화장품이 달렸습니다.

중국 영향으로 보는데 좋았습니다.

이제 연속성이 나오느냐? 단발이냐? 이게 문제인데

식약처 관리가 중국 가서 한국 화장품 홍보했다고

그 소식에 반응했다고 해석하는데 저는 아닌 것 같습니다.

일본, 미국등 다른 곳에서 우리 화장품이 선전하는 영향이 더 큰 것 같다는 생각입니다.

카지노는 확실히 중국 영향 같고요.

연속성이 나오는지 주목합니다.

클레오를 거의 10% 수익까지 갔다가 1% 안 되는 수익으로 전환했네요.

지켜볼 일입니다. 연속성 콜마비엔에치도 손실 중이다가 수익 전환해서

두 종목으로 화장품 대응하고 있습니다.

# 우리 시장 이야기

1. [fn마감시황] 코스피, 7거래일 만에 2500선 붕괴

강화된 경계심리에 코스피 2500선 하회

코스피 2500선 깨졌다…"계단적 상승"vs"5월엔 팔아라"

2. 3월 경상수지 흑자반등 성공?… 웃을 수가 없는 이유

3. ‘흔들 흔들’ 갈피 못 잡는 코스피…'박스권' 탈출 시기는

코스피, 2500선 중심으로 '오르락 내리락'

美 긴축 기조 마무리 기대감… 하단 지지

부채한도 협상 등 변수…지수 상승 막아

모멘텀 부재…"중소형주 실적 발표로 변동할 듯"

4. 불확실성에 눌린 증시…거래대금 30% '뚝’

https://www.hankyung.com/finance/article/202305105957i

5. "1분기 힘들다더니" 실적발표 3곳 중 1곳은 깜짝 실적

<<한국거래소에 따르면 10일 주식 일일 거래대금은 16조6100억원으로 지난 1월27일(16조5590억원) 이후 가장 적었다. 지난달 10일(30조9030억원)과 비교하면 반토막 수준이다.

주식 일일 거래대금은 이달 들어 이날까지 일평균 18조4610억원으로 줄곧 20조원을 밑돌았다. 지난달 일평균 거래대금은 26조4100억원에 비해 30% 줄었다.

코스닥 시장 거래 대금이 더욱 가파르게 줄고 있다. 코스닥은 지난달 10일 일일 17조8200억원 이상 거래됐지만 이날 거래대금은 7조851억원에 그쳤다.>>

미국 시장이 특히 나스닥이 1% 상승인데 야간 선물이 0.03% 강보합이네요.

왜 이러지 싶네요. 장이 열려봐야 알겠지만 좀 어수선하네요.

좀 버티나 싶었던 선물은 전날처럼 중국 오후 시장 개장되는 2시부터 급히 흘러내렸습니다.

막판에 좀 감아올려서 다행이자만 많이 불안했네요.

홍콩 야간 선물은 상승은 했지만 큰 상승이 아니었고

미국 상장 중국 종목들이 약세여서 오늘도 중화권 시장 악영향이 좀 강하게 미칠 것 같다는 느낌도 있습니다.

10시 전후에는 좀 내리는 모습도 나올 수 있다는 생각입니다.

외국인 선물 수급은 정말 오락가락입니다.

그래도 계속 현물 수급에 중점 두고 접근하면 될 것 같습니다.

전기전자를 장 초반 매도했는데 710억 매수로 마감했습니다.

삼성전자를 산 것이 아니고 SK하이닉스를 외국인이 매수했습니다.

<<1. 글로벌 투자운용사 TSMC '매도' 삼성전자 '매수', "경기침체 견딜 힘 갖춰"

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=314768

2. ‘삼성전자의 시간’ 돌아오나… 외인 지분율 15개월만에 최고[증시 곳곳에 청신호]

반도체 업황 하반기 개선 기대감/ 올해 외인 순매수 벌써 8조 넘어

증권사들도 목표주가 상향 조정

3. 외국인의 귀환… 삼성전자 7900억 순매수

개미는 코스피서 3.6조 순매도/ 기관도 한달새 6659억 팔아치워

외국인, 대형주들 지원군 될 듯>>

뭔가 있는데? 갈 것 같은데? 못 가는 모습이네요.

하이닉스 9만원 삼성전자 6만 6천원이 무슨 벽돌인지 답답한 형국입니다.

반도체는 확실히 중국 우려가 반영되는 것 같습니다.

기관이 너무 팔아 되니 답이 없네요.

경상수지 흑자 전환, 예상과 달리 기업 실적이 잘 나오고 있는데

거래대금이 반토막이 나는 것은 뭔가 불안한 심리가 반영되는 것 같습니다.

나스닥이 1% 상승하는데 MSCI 한국지수는 0.13% 상승,

대만은 –0.20% 하락입니다. 마이크론테크놀로지가 –1.5% 하락입니다.

이 분위기라면 우리 시장과 대만 시장 반도체는 우울한 분위기 일 것 같습니다.

걱정이 한 스푼입니다. 쩝 오늘까지도 삼성전자, SK하이닉스 반전이 없으면

옵션 만기 이후 시장 부정적으로 아니면 중립 수준으로 낮추어 볼 생각입니다.

핵심은 그래도 외국인은 현물 매수한다.

이게 유일한 버팀목입니다.

<<1. 1조5000억원’ 폭풍매수... 올해 외국인이 찜한 종목은

현대차·기아, 외국인 순매수 2·4위 기록

외국인 각각 1조986억원, 4504억원 순매수

1분기 깜짝 실적에 주가 강세... 호실적 이어질 전망

http://www.joseilbo.com/news/htmls/2023/05/20230510486290.html

2. 현대차·기아 형제…나란히 52주 신고가 경신

3. [MK 시그널] 현대차 美증설 수혜株 '반짝'

4. 현대차, 인도에 최대 10년간 3조2000억원대 전기차 투자

5. 현대차·기아, 글로벌 전기차 판매 ‘나홀로 뒷걸음’…“IRA 여파”

올 1분기 전기차 판매 11.9만대…전년 대비 2.2%↓

미국 IRA 타격 본격화…테슬라발 ‘가격 전쟁’ 영향도

리스차 비중 늘릴 방침…아이오닉6·EV9로 반등 노려

https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2023051012583497889

6. [단독]현대차-기아 빼면 300대 팔려…K전기차 수출 3위 ‘착시’

車 부품투자 7조→2조… 전기차 성장동력 ‘후진’

전기차 수출 세계 3위지만 ‘착시’… 현대차 빼면 생태계 허약

중소업체 부품설비 역량 부족/ 전기차 글로벌 경쟁력 빨간불

“세액공제 확대로 투자 늘려야”

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230509/119197204/1

외국인 기관 동시 매수한 업종은 운수장비입니다.

자동차 매수해서 현대차, 기아 신고가를 만들어버리네요.

저는 대신 자동차 부품에 들어가 있는데

티에이치엔이 좋았습니다. 4.67% 상승인데 장중에는 7% 가까운 상승도 나왔습니다.

에이치케이는 걸어두었는데 상승으로 가버려서 잊고 있다가

마감 이후 보니 400주가 담겼더군요.

대장주 현대차와 기아 상승 낙수 효과가 부품주에 확산되는 느낌입니다.

네오오토, SJM,SJM홀딩스가 상한가입니다.

한국의 초강력 무기 반도체와 자동차 중에 한 축은 이렇게 잘 가는데 반도체가 죽을 쑤네요.

하여간 오늘 반도체 무슨 일이 있어도 반드시 있어야 한다는 생각입니다.

서플러스글로벌은 약손실입니다. 쩝 삼성전자, SK하이닉스도 –1%대 약 손실 중인데

오늘 급반등 안 나오면 접을 생각입니다.

아래 삼성전자 관련 기사들은 다 모아 두었습니다.

<<1. 엘앤에프 "국내 기업과 전구체 투자…美 단독 진출 고려"

1Q 분기 최대 매출에도 수익성 부진…환차손 영향

국내 기업과 전구체 투자 검토…IRA 대비 탈중국 염두

"수익성 중심·고성능/중저가 투트랙으로 양극재 선두 도약"

http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=476077

[분석] 1Q 전기차 배터리 사용, 중국이 압도…한국, 성장에도 점유율 하락

글로벌 전기차 배터리 총사용량 38.6%‧등록대수 30.2% 증가

배터리 사용량 중국 비중 60.9%, 판매 1위 자리 내준 테슬라>>

http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=297012

전기차 급성장으로 폐배터리 사업 "600조로 커진다"

폐배터리 재활용 시장 2050년 600조원 예상

배터리 3사에 현대차·포스코도 도전장>>

https://newsis.com/view/?id=NISX20230510_0002296947&cID=13001&pID=13000

배터리 에코프로 집안은 이제 떠내려간 것 같고 어느 자리일지 모르겠지만

기술적 반등 자리는 나오겠지만 한참을 기다려야 할 것 같습니다.

에코프로가 59만 원이 종가인데 몇 번 말했지만, 57만 원 자리 오면 고점대비 –30% 자리고

그 자리부터 반대매매 이야기 나올 가능성이 높습니다.

배터리에서 그나마 비빌 언덕 중 하나가 엘앤에프에서 전구체 투자 소식이 나왔습니다.

오늘은 엘앤에프에 수급이 들어오는지 정도 기대감이 있습니다.

<<"미국·스위스 뱅크런에…신흥시장 은행주, 투자매력 증가“

개미들 도망갈 때 '줍줍줍'…해외 큰손들 사들인 종목은?

증권·은행주 매수

외국인, CFD 손실 우려에도 증권주 '러브콜'…키움증권 '소외'

“3~4월 여행 비수기에도 항공기 부족은 여전”…LCC 주가 하락 시 투자 기회 [투자360]>>

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=314768

마지막으로 은행, 저가 항공주 이야기입니다.

중국 은행주 급등을 만들더니 이틀 아주 패대기를 쳤습니다.

하나금융지주가 –3% 하락인데 은행주 증권주 외국인 매수 중이다.

이런 기사가 나오네요.

굳이 그럴 것까지 없을 것 같은데

은행주도 중국 은행주와 같은 길을 가네요. 쩝

중국 은행 이틀 급락 후 오늘 반등하면 우리 은행주들도 반등 시도할지 지켜 볼일입니다..

우리 은행주는 오른 것도 없는데 쩝

파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.

투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.

1. ‘삼성전자의 시간’ 돌아오나… 외인 지분율 15개월만에 최고[증시 곳곳에 청신호]

반도체 업황 하반기 개선 기대감/ 올해 외인 순매수 벌써 8조 넘어

증권사들도 목표주가 상향 조정

2. 외국인의 귀환… 삼성전자 7900억 순매수

개미는 코스피서 3.6조 순매도/ 기관도 한 달 새6659억 팔아치워

외국인, 대형주들 지원군 될 듯

3. 삼성·SK, 반도체 가격 하락 해법은 ‘차세대 메모리’

DDR5 가격 하락세 DDR4 대비 소폭 둔화 전망

"재고 감소, 차세대 제품 신규 수요 맞물려 회복"

4. '진짜 보릿고개는 지금'..감산 발표에도 메모리 가격 추가 하락

삼성전자 감산에도···"2분기 메모리반도체 가격 18% 하락“

5. 메모리 가격 2분기가 고비...‘감산 효과’는 하반기부터

교체주기·감산 `더블효과`… 내년엔 훈풍

KDI "2~3분기 반도체 경기 저점, 수출·가격 줄면 GDP 0.93% 감소 예상“

KDI "반도체 2분기 바닥찍고 3분기 반등"

다만 본격적인 상승곡선 진입은 내년 상반기에나 가능할 것으로 예상했다. 조가람 KDI 경제전망실 연구위원은 "컴퓨터와 스마트폰 기기들의 수요 증가를 생각하면 내년 중반쯤이라는 생각은 들지만, 내년 세계 경제에 대한 불확실성이 커 정확하게 말씀드리기는 힘들다"고 말했다.

시장은 아직까지 내림세다. 시장조사업체 트렌드포스는 2분기 D램과 낸드플래시 가격이 각각 1분기 대비 13∼18%, 8∼13% 하락할 것으로 예상했다. 당초 D램 10∼15%, 낸드플래시 5∼10% 각각 가격이 하락할 것으로 예상했었는데, 이 전망치를 더 낮춘 것이다.