중국 보안 문제로 마이크론 사용 중지 결정, 바이든 중국과 해빙될 것 강조 5월 22일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. Biden과 McCarthy는 월요일에 백악관에서 만나 어렴풋한 채무 불이행을 피하기 위해 노력합니다.
조 바이든 대통령과 케빈 매카시 공화당 하원의장은 월요일 백악관에서 직접 만나 부채 한도 협상을 재개할 예정이다.
재닛 옐런 재무장관은 일요일 부채 한도가 인상되지 않으면 어떤 청구서를 미납할 것인지에 대해 ”어려운 선택”을 해야 할 것이라고 말했습니다.
McCarthy는 기자들에게 일요일에 Biden과 ”생산적인” 통화를 했으며 양 당사자의 직원이 같은 날 늦게 대화를 재개할 것이라고 말했습니다.
2. 美 부채한도 협상 또 불발…민주·공화, 책임 떠넘기기 공방
19일 밤 긴급 대화에도 교착
매카시 "좌파세력 주도권 잡아"
백악관 "극단적 요구사항 내놔"
바이든 귀국 전 협상진전 없을듯
https://www.sedaily.com/NewsView/29PNZ6958J
3. 美 디폴트 우려 다시 제기... 부채한도 2차 협상 교착
정부 지출삭감 놓고 실무협의 중단...매카시 "내년도 지출, 작년보다 줄여야"
백악관도 "실질적 차이" 입장 번복…"필수 프로그램 보호" 레드 라인
기싸움 속 협상재개 주목…내주 바이든·매카시 담판이 최대 고비될듯
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=627477
주말 내내 부채 한도 협상 소식이 외신으로 전해졌습니다.
바이든 없이 진행하다가 실패하고 바이든 와야 한다. 공화당은 이런 주장하고
서로 비난하기도 하고 반드시 협상한다. 디폴트는 없다는 것이
바이든과 공화당의 공통적 입장입니다.
실패의 원인으로 지목되는 순간 정치적 사망이 따를 것이니
뻐꾸기는 엄청 날리네요.
5월 남은 기간은 부채 한도 협상이 시장 영향력에서 최고 수준일 것 같습니다.
<<1. 연준, 6월 FOMC서 ‘동결’ 가능성↑···“예상만큼 금리 안 올려도 될 수도”
http://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=308190
"기준금리 인상 멈추나" 파월 의장, 기준금리 인상 멈춤 가능성 시사
http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1004941818>>
세상에 파월이 금리 인상 중단 가능성까지 언급했는데
시장이 하락하니 이걸 파월이 시장 급락을 막았다.
이런 해석도 나오네요.
부채 한도 협상이 금리 인상 문제를 이겨 먹고 시장 이슈를 선점 중이다.
그러니 주목 한 할 수가 없네요.
1. 뱅크오브아메리카 “美 주식 팔아라…AI 버블 형성 중”
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305190637&t=NN
2. 美 투자회사 "기술주 강세 오래 못가…대형 산업주로 눈 돌려야"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305190630&t=NN
미국 대형 금융기관, 투자 회사들의 경고가 계속 나옵니다.
이제는 AI가 버블이다.. 이렇게 보고서 내고 있습니다.
저는 중소형주 러셀 2000이야기 계속하고 있습니다.
러셀 2000 시총이 애플 시총보다 낮다고 전해드렸고
S&P 500이 –0.14% 하락하는데 러셀은 –0.62% 하락입니다.
금요일 코스피 50은 1.34% 상승하고 선물은 1.5% 상승하는데
소형주는 0.07% 상승 밖에 못 합니다.
<<1. 美기업 이자비용 20% 급증 '비상'
20일(현지시간) 블룸버그는 금융정보업체 캘크벤치가 미국 1700개 기업을 조사한 결과 1분기 기업들의 이자비용이 평균 20% 증가했다고 보도했다.
https://www.hankyung.com/international/article/2023052195431
2. "이자비용 20% 뛰었다"…'금리 스티커 쇼크' 빠진 美 기업들
Fed 금리 인상에 이자비용 ‘폭탄’
오라클, 1분기 이자비용 36% 뛰어
신용등급 낮을수록 직격탄
https://www.hankyung.com/international/article/202305219201i
3. 상장 중견기업 4곳 중 1곳은 1분기 영업적자…매출은 제자리걸음
CEO스코어, 상장 중견기업 713곳 실적 분석…영업익 31% 감소
엔데믹에 여행·레저업체 실적 성장…진단키트 업체는 적자
우리 시장 이야기에서 충분히 해두었습니다.
우리 시장 이야기에서 자세히 읽어보시기 바랍니다.
1. 메타, 새로운 SNS 6월 출시 예상…"트위터·인스타 합친 버전"
https://www.ajunews.com/view/20230520102212677
2. “4월 PCE와 인플레 기대주목”…“엔비디아 실적 나온다” [위클리 3분 월스트리트]
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PNYRCDBL
# 주목해야 할 소식
1. [국제유가] 美 부채한도 협상 일시중단에 19일 유가 하락
유가 하락, 부채한도 협상 중단…WTI 71.55
2. 헤지펀드 "유가 더 빠진다"…하락 베팅 12년 만에 최고
美·中 경기부진에 원유수요 약해
실물거래 시장에선 반등 조짐
OPEC+ 추가 감산땐 혼란 우려
https://www.hankyung.com/international/article/2023052195421
달러가 제법 내렸습니다. -0.37% 하락, 103.070입니다.
원자재 시장은 큰 움직임이 없습니다.
천연가스와 구리는 강보합 나머지는 약보합 정도입니다.
헤지펀드들이 유가 하방에 투자한다는 기사가 나오네요.
경기를 반영하는 것 같습니다.
천연가스는 이제 오르기 시작하는데 유가는 반대로 하방 압력이 상당한가 봅니다.
반대 방향이네요 유가 급등 때는 천연 가스 그리 하락하더니
이제 유가 내리고 천연가스는 2.7달러까지 올라왔습니다.
<<1. 숄츠 獨총리 "한국, '기후 클럽' 가입 환영...공동의 길 갈 것"
韓獨 정상, 공급망 파트너십 강화...기후 위기 극복 협력 합의
G7이 주도하는 기후클럽에 한국이 참여하겠다고 선언했다. 기후클럽은 2050년 탄소중립 달성을 목표로 G7이 지난해 말 결성했다.
“글로벌 탈탄소 협력에 한국이 G7과 함께하겠다”
“수소의 생산, 유통, 활용 주기에 걸친 인도·태평양 지역 ‘수소 협력플랫폼’을 구축하자”고 제안했다. 이달 말 한국에서 열리는 한·태평양도서국 정상회의 기간에 태평양도서국의 기후 변화 대응과 청정에너지 전환을 지원하기 위한 구체적 방안을 모색하겠다고 했다. 플라스틱 오염 종식 국제협약을 추진하기 위해 2024년 하반기 제5차 정부 간 협상위원회를 한국에서 열겠다는 의사도 밝혔다.
https://www.hankyung.com/politics/article/2023052195751
2. 파나마운하 막혔다..."세계 교역량 4% 차질">>
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305200039&t=NN
파나마 운하 문제가 왜 기후와 연관이 있을까요?
네 가뭄으로 물이 주니 운하에 물이 부족하고 배들이 다니기 힘든 지경이라고 합니다.
기후 문제가 이리 심각합니다.
오늘 엄청난 소식이 나왔습니다. G7에서 우리나라가 기후클럽 가입한다는 소식이 나왔습니다.
오늘 관련주 움직임이 상당할 것 같습니다.
수소만 움직일지 재생에너지 전체가 움직일지 모르겠습니다만
우리나라가 차후 G8에 들어가려면 이런 협약에 가입은 당연한 수순 같아 보이네요.
계속 적고 있지만 지금 슈퍼엘리뇨가 올해 엄청난 영향을 줄 것이고
내년에는 이런 슈퍼엘리뇨가 가뭄 피해를 상당하게 준다고 합니다.
기후에 파생되는 재생에너지 RE100 잘 추적해야 할 것 같습니다.
<<1. 곡물가 하락·K푸드 열풍에…식품주 뜬다
식품주, 올해 1분기 실적 바닥 후/ 내년까지 실적 성장세 지속 전망
밸류에이션 역사적 저점…매수 타이밍
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PN3A7GSR
2. 5년만의 최고! 설탕 가격은 톤당 7000위안에 육박하고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/charts/41954289
3. “K라이스 벨트로 아프리카 7개국 쌀 생산 지원”
尹 “식량 위기국 장-단기 지원 강화”
WFP 통한 식량지원 年5만 → 10만t>>
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230522/119407376/1
기후와 함께 곡물 가격 추격하자!
우크라이나 곡물 협상 주목하자! 이렇게 전해드렸고 곡물가가 안정적으로 변하니
이제 식품주 주목하자! 이렇게 확산이 됩니다.
2번 기사는 중국 시자인데 설탕 가격 최고가 경신이 계속 나온다고 하네요.
곡물 가격은 안정적이고 설탕 가격은 최고치고
식품주, 과자, 이런 쪽이 어떻게 반응할지?
오늘 제당주들 주목해야겟습니다.
1. 리튬아메카스, 북미·아르헨티나 회사 분할 승인...美, 中 견제 대응
이사회 의결…7월 주총 예정
'中 참여' 태커 패스 프로젝트 차질 우려 해소
리튬아메리카스가 북미·아르헨티나 사업부의 분할에 속도를 낸다. 탄산리튬 개발 사업인 태커 패스 프로젝트를 북미 자산에 포함시켜 별도 법인으로 분리한다. 이를 통해 중국 간펑리튬과 거리를 두고 미·중 갈등의 영향을 최소화한다.
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54119
2. "G7, 필요한 만큼 우크라 지원 약속 재확인"<로이터>
G7 "러시아 전면철수 없이 평화 없어"…추가제재 발표
3. 우크라 “바흐무트 점령 인정 아냐”…러 “점령 완료, 작전 참가자 포상
바흐무트 소모전 끝났나…푸틴 "점령 완료"·우크라 "함락 아냐“
4. 젤렌스키 "서방으로부터 F-16 지원"…바이든 "우크라에서만 사용"
젤렌스키 사수·함락 질문에 "NO" 답변 해석논란…우크라 "도시 일부 포위"
10개월간 치열한 공방전…젤렌스키, G7서 "우리 마음속에만 남아"
푸틴 "바그너 용병과 군 덕에 작전 종료" 치하…장악 기정사실화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230521044700009?input=1195m
5. 젤렌스키 "바흐무트 함락 아냐"…바이든 "F-16, 우크라내 사용"(종합2보)
6. 中 “G7, 우릴 먹칠하고 난폭한 내정간섭”… 러 “러-中 이중봉쇄”
中, 경제안보 협의체에 강력 반발
대만 문제엔 “중국인의 일” 주장
러 “G7, 러 제거 목표 솔직히 드러내”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230522/119407305/1
7. “해외에서 주문 몰려들고 있다”…전망 좋다는 한국 방산주
https://www.mk.co.kr/news/stock/10741503
# 아시아 시장 이야기
G7에서 뭔가 터질 것 같다. 주목해보자. 호재일지? 악재일지?
그런데 큰 게 터졌습니다.
<<1. FT "G7, 공동선언문에서 중국 최고 수위로 규탄“
https://www.ajunews.com/view/20230520152704711
2. G7 "경제적 강압 대응 플랫폼 창설“
3. G7, 中 겨냥 "경제적 의존관계 무기화 반대…플랫폼 출범"(종합)>>
https://newsis.com/view/?id=NISX20230520_0002310393&cID=10101&pID=10100
중국에 대응하는 플랫폼 창설 소식이 나왔습니다.
중국 공급망에 대한 우려는 개별 국가 대응이 제법 나왔고 미국과 유럽이 주도했는데
이제 서방 선진국 전체가 중국의 경제 무기화에 대응하는 시스템 구축에 나서네요.
1. 중국 "美 마이크론 제품서 보안문제 발견…구매 중지 해야"
中 "美마이크론 반도체서 보안 문제…구매 중지"
"삼성·하이닉스에도 경고" 해석
https://www.hankyung.com/international/article/2023052197851
2. 중 “미 마이크론 반도체 구매 중지”…G7 공동성명 압박에 보복
G7 ‘중국 견제 공동성명’ 후폭풍…중, ‘보안문제’ 명분
‘삼성·SK 등 마이크론 빈자리 대체말라’ 미 압박 주목
https://www.hani.co.kr/arti/international/china/1092679.html
3. 중국, 美 반도체 기업 마이크론 첫 직접 제재
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230522/119407197/1
4. 중국에서 판매되는 마이크론 제품, 사이버 보안 검토 실패
China.com, 5월 21일자 21일 "Netcom China"의 WeChat 공개 계정의 소식에 따르면, 며칠 전 네트워크 보안 심사국은 법에 따라 중국에서 판매되는 Micron 제품의 네트워크 보안 심사를 실시했습니다. .
검토 결과 Micron의 제품은 상대적으로 심각한 잠재적인 네트워크 보안 문제를 가지고 있으며 이는 우리나라의 주요 정보 인프라 공급망에 중대한 보안 위험을 초래하고 우리나라의 국가 안보에 영향을 미칩니다. 이 때문에 네트워크 보안 심의관은 네트워크 보안 심의를 통과해서는 안 된다는 결론을 내렸다. "네트워크 보안법" 및 기타 법률 및 규정에 따라 중국의 중요 정보 인프라 운영자는 Micron 제품 구매를 중단해야 합니다.
http://news.china.com.cn/2023-05/21/content_85465613.shtml
이게 뭐죠? 자해하는 걸까요?
이래도 중국 전기전자가 버틸 수 있다고 생각하는지?
하여간 중국이 공격을 했는데 마이크론입니다.
미국 가장 큰 반도체 기업 중 하나를 보안 문제로 때린다.
화웨이가 보안 문제로 미국에 얻어맞고 저리 되었는데
중국은 마이크론을 공격하네요. 가장 약한 고리가 마이크론인지?
오늘 이 소식이 중국이나 미국 야간 선물에 어떤 영향을 주는지 지켜봐야 할 것 같습니다.
<<바이든 “곧 중국과 관계 해빙 시작할 것”
바이든 "미중 관계 곧 해빙 시작"
"우리는 중국과 분리(디커플링)하려는 것이 아니라 위험을 제거(디리스크)하고 중국과의 관계를 다변화하려고 한다"고 강조했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2023052121023039760
미국이 이런 중국 움직임을 미리 알았는지 미중 고위급 회담 추진하고 분위기 만들더니
바이든이 뜬금없이 중국과 관계 해빙 시작될 것이라고 분위기 띄우네요.
야 이게 뭐지? 공격과 방어 위치가 바뀌나?
악재는 마이크론 사용 중지 호재는 미중 갈등 완화입니다.
시장이 어느 쪽에 힘을 실을지 알 수가 없네요.
<<1. 대통령실 “中 경제보복 대비 G7 협의체, 韓 가담 안 해”
그러면서 “이는 G7 국가 간 결과와 분석”이라며 한국이 협의체에 참여하지는 않을 것이라고 재차 강조했다.
2. 한국, 중국과 고위급 경제 회담 모색>>
다행히 우리 정부는 G7 결정은 그들의 결정이고 우리는 협의체에 가담 안 한다.
중국과 고위급 경제 회담한다는 소식이 나왔습니다.
이건 다행스럽다는 생각인데, 마이크론 대책이 우리 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 경고로 해석될지? 지들이 우리 반도체 사용 안 하면 뭘로 버틸 건데!!
이런 용자의 마음도 가져보기도 하고
묘한 심리입니다.
[모닝픽] 현대차 L4 자율주행차, 中 상하이서 도로주행 테스트 시작
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=2023052108455575553b60030fa2_1&md=20230521085247_Y
이재용·머스크 만남 외신들도 주목…완전자율주행차 공동개발 기대
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023052002109932781001
아시아 시장 이야기에 현대차, 삼성 이야기하는 것이 이상하겠지만
금요일 우리 시장 자율주행 관련 소식으로 움직임이 제법 나왔습니다.
그런데 현대차가 중국에서 도로주행 테스트 기사도 나오네요.
중국이 자율 주행 실험실인데 묘하게 삼성과 현대에서 연속적으로 자율 주행기사가
나옵니다.
오늘도 중국 관련 자율 주행 기사 주목해 봐야 할 것 같습니다.
중국 전기차 이야기는 할 말이 많은데
오늘 마이크론 이야기와 자율 주행 기사가 워낙 비중이 높으니
아시아 시장 이야기는 이 정도로 마무리해야겠습니다.
나머지는 일단 기사로 확인하시기 바랍니다.
1. 日 닛케이지수 1990년 버블 붕괴후 33년 만에 ‘최고치’ 기록…기업 호실적 영향
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023051901039910226007
2. 日증시 1980년대 영광 '재연'…90년대 ‘버블시기’ 최고치 경신
https://www.dailian.co.kr/news/view/1235765
3. 너도나도 일본 증시로…국내 투자자 한달간 465만달러 순매수
'워런 버핏 효과'에 종합상사들 인기…"단기적 과열" 우려도
4. “잃어버린 30년, 일본 망하는 줄 알았는데”…韓 2% 오르는 동안 휘청이던 日증시 33년 만에 최고치, 무슨 일? [권제인의 일‘주’읽]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230519000660
5. 日서 강타한 K뷰티…"Z세대 공략 한계" 지적 쏟아진 이유
6. "中 대체할 것"…인도 펀드 수익률 방긋
'미래에셋인디아' 올 수익률 14%
27개 펀드 설정액 2830억 쑥
"인프라 투자로 고성장 기대"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051973961
7. <<[올댓차이나] 中 증시, 자금유출 우려에 혼조 마감...창업판 0.03%↑
https://newsis.com/view/?id=NISX20230519_0002309965&cID=10101&pID=10100
[올댓차이나] 홍콩 증시, 美 금융긴축 장기화에 반락 마감...H주 1.81%↓
https://newsis.com/view/?id=NISX20230519_0002310093&cID=10101&pID=10100
[올댓차이나] 대만 증시, 美 부채상한 우려 후퇴에 나흘째 상승...0.45%↑>>
https://newsis.com/view/?id=NISX20230519_0002309917&cID=10101&pID=10100
8. 위안화 약세 속 中 외환당국 "환율 급변동 강력 억제"
달러당 위안화 환율 5개월여 만에 7위안 돌파 약세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230520041100097?input=1195m
9. 중국 1분기 GDP 전년比 4.5% ↑
주부산중국총영사관 발표 “양국 경제협력 여지 확대”
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0400&key=20230522.22008007065
10. "BUY CHINA, 올해는 중국에 베팅하라"...돈 몰리는 中 펀드
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023051914475073276
11. 돈줄 막힌 中 전기차 줄도산… “3년 안에 70%는 사라진다”
中 전기차 ‘4소룡’ 웨이마, 하이난서 폐업
톈지·아이츠·레이딩도 임금 체불 등 위기
“2~3년 안에 전기차 회사 70% 통·폐합될 것”
12. "유럽시장 곧 中에 추월" 걱정 큰데…K-배터리 美 집중하는 이유
유럽 점유율, 韓 떨어지고 中 오르고…맥킨지 "2025년 中이 韓 넘어설 것"
'중대형차 선호' 美 시장 성장세에 K-배터리 집중 투자…IRA 中 배제 효과도 영향
13. 자동차 '월 10조원' 수출하는 나라…日도 넘어 세계 1위 굳히기? [차이나는 중국]
14. 中서 콘서트 등 행사 줄줄이 취소…시진핑 패러디 코미디언 때문?
지난주 中전역서 예술·경제 등 행사 갑자기 취소돼
블룸버그 "中코미디언, 시진핑 패러디 후폭풍"
6·4 톈안먼 시위 34주년 앞두고 통제 강화 분석도
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01846646635611216&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
15. “항모 납품업체서 1조원 뇌물” 中군수업계 거물들 부패 스캔들 [최유식의 온차이나]
스텔스전투기 J-20 개발로 부부장 승진한 장즈강 양회 직후 체포돼
첫 국산 항모 만든 후원밍은 “납품업체서 1조원대 뇌물” 보도 나와
16. “中, 하와이 사정권 극초음속미사일 4년전 극비 실전배치”
둥펑-17 개량 ‘둥펑-27’ 의도적 감춰
美 기밀문서 “요격망 뚫을 가능성 커”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230521/119406802/1
17. 美·대만, 21세기 무역협정 첫 단계 합의…中 반발 주목
바이든 행정부-대만 첫 공식 무역 협정
몇 주 내 서명식…7개 분야 곧 논의 착수
https://newsis.com/view/?id=NISX20230519_0002309192
18. [위클리크레딧]'버거운 적자' LGD, 등급 강등…한토신도 '위태'
지난주 한기평 이어 한신평·나신평 등급 하향
한토신도 한신평서 '부정적'으로 전망 낮춰
SK실트론은 등급 상향되며 눈길
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635610888&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 우리 시장 이야기
[단독]"달러 분할매수를"…정부, 가스공사에 또한번 '환율 SOS'
목요일 쏠려 변동성 커지자 제안
가스公 "환리스크 커져" 부정적
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PNZ0M8KC
달러/원이 역외에서 1325.21입니다. -0.61%
환율이 증시에 미치는 영향이 요즘 상당합니다.
분명히 외국인은 매수하는데 시장은 밀립니다.
환율이 핵심이라는 생각인데 정부가 목요일 달러를 사는 가스공사에 분할 매수 해달라는 요청을 했는데 어렵다고 하네요. 회사 내규까지 바꿔야 한다고.
국민연금과는 달러 스왑까지 하고 환율에 대한 정부의 노력은 상당한데
내려갈 기미가 안 보이는데 토요일 새벽에는 좀 내려주었습니다.
나스닥이 –0.24% 하락인데 MSCI 한국지수는 1.39% 상승입니다.
야간 선물은 –0.13% 하락 정도인데
뭐랄까? 환율 때문에 야간 선물이 선방하고 있다는 느낌도 받네요.
<<1. 목표주가 봤더니…강세장 기대 '스멀스멀'
시가총액 상위종목 목표주가 평균 8.4% 올라
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305210037&t=NN
2. 외국인 'Buy 코리아'…올들어 11조원 순매수 '역대 최대’
21일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 19일까지 유가증권시장에서 외국인 순매수액은 11조240억원으로 집계됐다. 1998년 관련 통계를 집계하기 시작한 뒤 사상 최대 규모다. 직전 최대 규모는 2015년으로 외국인은 당시 1월 초부터 5월 19일까지 유가증권시장에서 8조8997억원어치를 순매수했다.>>
https://www.hankyung.com/finance/article/2023052195861
선물이 1.5%, 대형주가 0.98% 금요일 상승했는데
소형주는 얼마나 올랐는지 아시나요?
0.07% 상승, 중형주가 0.67% 상승입니다. 코스피 50은 1.34% 상승입니다.
선물이 1.5% 상승한 이유를 아시겠지요.
외국인 현물 매수가 5549억 매수인데 전기전자 매수가 6504억입니다.
그렇게 사던 운수장비도 매도입니다. 전기전자만 매수한 쏠림이 엄청난 매수입니다.
외국인 매수니 다 가겠구나! 이렇게 판단하면 절대 안 됩니다.
삼성전자, SK하이닉스 위주의 대형주가 가는 드르븐 세상입니다.
1998년 이후 올해 외국인 매수가 11조로 최대치라고 하는데 이게 쏠림이 너무 심한 것이 흠입니다.
제가 업종별, 업종 내 종목별 차별화 심하다고 걱정하는 글 계속 올려드리고 있는데
그 현상이 당분간 심할 것 같습니다.
분명 지수는 오르는데 내 종목은 안 오르는 현상.
배터리 없으면 1분기 소외가 극심했다면 이제 반도체가 없으면 소외가 심해지는 2분기라는 생각입니다.
5월 둘째 주까지 상방으로 보겠다. 그리고 지난주는 실망감으로 하방도 보자고 했는데
야 이게 변해버리네요. 제가 좀 앞서갔다는 생각입니다.
분명히 삼성전자와 SK하이닉스에서 상방의 기운이 느껴졌는데 둘째 주까지는 힘을 못 발휘하더니 셋째 주에 그냥 올려버렸습니다.
아까비 반도체 둘 다 팔았는데 말입니다. 쩝
'반도체' 소부장 모았더니… 삼전보다 낫네
반도체 공급망 ETF 7~10%대/ 4%대 삼성전자 수익률 웃돌아
TSMC·ASML 주가급등 영향/ 반도체 업황 바닥 인식 확산
"정책 수혜·상승 사이클 예상"
https://www.mk.co.kr/news/stock/10740578
하이닉스가 향 매출이 상당하고 하이닉스에서 투자한 것으로 기억나는데
어보브반도체 인수된 윈팩이 26.4% 급등입니다.
하이닉스 향 매출로 관심 종목이었는데 좋았습니다.
서플러스글로벌은 중고 장비주로 관심 두고 있는데 6.56& 급등 3900원입니다.
"삼성전자랑 친해요"…두 달 만에 주가 5배 뛴 미래반도체[윤현주의 主食이 주식]
올해 '1호 따상주' 미래반도체/ 삼성전자 '유통 파트너' 부각
공모가 6000원→주가 3만500원/ "단기 급등…초보자 매수 신중해야"
1월 27일 상장한 미래반도체는 최저가 12000원에서 27600원 상한가 갔습니다.
현대차, 기아 달리면서 자동차 부품주에서 이런 현상이 나오더니
삼성전자, SK하이닉스가 달리니 반도체 소부장에서도 비슷한 현상이 나오네요.
올해 종목 정밀분석 게시판에 부지런히 반도체 유뷰브 영상 올린 보람이 조금 생기는 것 같습니다.
<<1. 잘 나가던 K배터리 1~4월 첫 무역적자, 이유는?
올해 1~4월 사상 처음으로 ‘수출 효자’ 상품인 리튬이온 배터리(2차전지) 무역수지가 적자를 기록했다. 중국산 배터리 수입 물량이 늘고 한국 기업이 해외에서 생산한 제품이 역수입된 영향이다
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202305211622001
2. 외국인은 반도체·개인은 2차전지주… 엇갈린 베팅
외국인 올해 코스피 13조 매수
중소은행 위기·日 랠리 등 원인
개인, SK하이닉스 1.2조 순매도
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023052202101563060001
3. 외국인과 정반대로 가는 개인…2차전지株 '일편단심'
포스코홀딩스 4조 폭풍 매수
에코프로·SK이노 등도 싹쓸이
삼성전자 등 반도체는 순매도
https://www.hankyung.com/finance/article/2023052195811
4. 개인-외국인, 에코프로 엇갈린 투심
외인 지분율 4년만에 5% 밑돌아/ 개인은 이달에만 4700억 순매수
"성장성 선반영" "신규소재 기대"/ 추가 상승두고 증권가도 엇갈려
https://www.fnnews.com/news/202305211915575914
5. 포스코퓨처엠, 목표가 64% 쑥… 2차전지 수혜… 40만원대 상승
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023052202101563066001&ref
6. 상장 중견기업 4곳 중 1곳은 1분기 영업적자…매출은 제자리걸음
CEO스코어, 상장 중견기업 713곳 실적 분석…영업익 31% 감소
엔데믹에 여행·레저업체 실적 성장…진단키트 업체는 적자
코스닥은 당분간은 시총이 워낙 큰 배터리 소부장의 움직임에 영향을 받을 것 같습니다.
에코프로 집안 시총이 2개만 합쳐도 아직 36조 3천억 엘앤에프랑 합치면 45조가 넘어가니
영향 안 받을 수가 없습니다.
거기다 좀 올랐다고 엔터주, 게임주, 화장품 내리면 더 답이 없고요.
코스닥은 지수로 보면 배터리 소부장이 살아야 한다.
종목으로는 급등 주가 워낙 나오니 먹을 것은 제법 된다.
이런 생각입니다.
배터리는 형님과 동생이 1분기에 같이 달렸고.
자동차는 형님 먼저 달리고 동생 소부장이 다음으로 달렸고
반도체는 이제 형님들이 달리고 있고, 동생들이 힘이 실리고
다음은 네이버 달리면서 챗봇 관련 동생들이 달리나?
조선주 형님들이 달리고 조선 기자재 동생들이 달리나?
제약 바이오는 달릴 수 있을까?
이런 고민을 남은 2분기에 하게 됩니다.
아 맞다. 디스플레이에도 그런 현상이 지금 나오죠.
삼성디스플레이랑, LG디스플레이, LG전자 움직이면서 말입니다.
낙수 효과 요즘 상당합니다. 주목해야겠습니다.
<<1. “삼성 접는 스마트폰, 한 판 붙어보자”…드디어 센 놈과 맞대결 펼쳐진다
삼성 선점한 폴더블 스마트폰 시장
구글 이어 모토로라까지 뛰어들어
3분기 국내 출시 앞두고 긴장 팽팽
https://www.mk.co.kr/news/business/10740283
2. "삼성전자, 갤럭시 기본검색 'MS 빙'으로 안 바꾼다"
"내부 검토 중단했다"
WSJ 보도 "구글과 파트너십 고려"
https://www.hankyung.com/international/article/202305197688i
3. 영국도 반도체 전쟁 참전…10억 파운드 쏜다
[반도체 산업 육성 방안 발표]/ 전문인력 유치·연구개발 등 지원
화합물 반도체·디자인·지재권 등/ 제조 대신 설계·연구에 집중키로
공급망 강화 위해 日과 파트너십
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PN24SBIJ
4. 미일 낸드 강자 합병 '속도'…삼성전자 위협할 공룡 탄생하나
키옥시아-웨스턴디지털 점유율 합산, 삼성전자 능가…"공급과잉 부담 줄지만 강력한 라이벌 부상"
실제 합병까지 걸림돌도 적지 않아…"각국 반독점 심사 통과 못할 수도"
삼성전자, 中 매출비중 20% 아래로...2014년 이후 처음
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023051713301846739
중국 시장 이야기에 해야 하지만 오늘 중국 시장 이야기에 워낙 큰 뉴스가 있어서 우리 시장 이야기에 적습니다.
중국인 참 이상합니다. 정작 자기들 때리는 미국 애플폰 가장 많이 사용하고, 테슬라 차 타, 스타벅스 가서 커피 마시고 그런데 삼성이나 현대는 못 잡아먹어 안달입니다.
목요일 삼성전자의 중국 매출 비중이 20% 아래로 내려간 기사 전해드렸는데
중국 “삼성 제품 사지 마”…초유의 사태 현실화, 난리난 삼성
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230521000139
삼성 휴대폰에 대한 중국 공격이 상당한 것 같습니다.
중국은 말할 것도 없고, 구글, 모토롤라까지 폴드폰 진출하고
일본에 반도체 공장 건설하는 국가는 계속 늘어나고
유럽 반도체 지원법도 나오더니 이제 영국도 나선다고 하네요.
낸드에서는 미국과 일본이 합치고
인도와 동남아에 애플 진출이 나오고
외국인들은 삼성전자를 사지만 주의해야 할 부분도 많다는 생각입니다.
당분간은 삼성전자의 시대이니 경계의 글로 적습니다.
자동차 좋다고 하는 기사 며칠 차고 넘치게 나오더니 외국인 매도 시작되었고
또 반도체 2대장으로 개인 수급 들어오기 시작하면 또 넘길 수 있으니
개인은 정말 쌀 때 사서 그냥 기다리는 전략만 살아남을 전략이라는 생각입니다.
장중 환율 움직임
10시 전후로 중국 움직임
크게 보면 미국 부채 한도 협상 긴급 속보
이런 것 잘 챙기면서 오늘 시장 대응해야 할 것 같습니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
[단독] SKC, '몸값 1조' 반도체 테스트 업체 ISC 인수한다
https://www.hankyung.com/economy/article/2023051975211
대한항공 '초긴장'…"美정부, 아시아나 인수 막으려 소송 검토"
미국 폴리티코 보도
https://www.hankyung.com/international/article/2023051975181
대한항공 합병에 또 '적신호'...美법원, 소송에 법무부 손들어줘
법원, 아메리칸에어·제트블루 제휴 중단 명령…"고객 혜택 주장 약해"
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=627483
“연 2%대 정기예금 매력 없네”… 속도 붙는 ‘머니무브’
정기예금 금리 5%→2%대로 떨어지자
1~4월 잔액 41조6,000억 원 빠져나가
증시에선 외국인 몰려 '7만전자' 눈앞
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023051915510001265?did=NA
포스코퓨처엠, 목표가 64% 쑥… 2차전지 수혜… 40만원대 상승
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023052202101563066001&ref
"삼성전자 오른다" 서둘러 9조 베팅…돌아온 외국인 투자자
외국인 'Buy 코리아'/ 올들어 11조원 순매수 '역대 최대'
https://www.hankyung.com/finance/article/2023052195831
[특징주] 삼성전자, 연중 최고치 경신…주가 6만8000원선 탈환
삼성전자 크게 오른 날…개미들만 증시서 1조원 넘게 팔았다
[fn마감시황]코스피, 동학개미 1兆 팔았더니 상승
https://www.fnnews.com/news/202305191534462227
반도체로 돌아선 투심…다시 온 '삼전의 시간'
외인 중심 2차전지 팔고 폭풍매수/ 삼성전자 1년만에 7만전자 근접
SK하이닉스 등 관련종목도 강세/ 상대적 약세 보인 韓증시도 한몫
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29PN2BPCC8
삼성전자, 다시 '8만전자'로?…증권가서 꼽은 '반등의 열쇠'
"하반기 증시, 반도체에 달렸다"/ 외국인·기관 매수에 3%대 강세
SK하이닉스도 10만원 눈앞/ 증권가 "3분기부터 실적 개선
국내 증시 회복의 핵심 변수"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051973981