테슬라 판매량 급증! 우상향 믿음이 가득한 베이비부머! 야 돈도 많네! 중국 제조업 PMI 주목! 7월 3일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 연준 주목 美 물가지표 PCE 전년 대비 3.8%↑…시장 예상 부합
'연준 선호' 美 PCE 물가 3.8%로 둔화…근원 물가는 4.6%
2. 美 PCE 2년여만에 최저…'끈적한' 근원물가에 긴축 전망은 견고
5월 PCE 가격지수 전년 대비 3.8% 올라
2021년 4월 이후 2년 1개월 만에 최저치
근원 PCE는 4.6%로 전월과 유사한 수준
https://www.hankyung.com/international/article/202306306984i
3. "Fed 고심 깊어졌다"…美 5월 PCE, 2년 만에 최저
근원물가는 4.6% 여전히 높아
Fed 이달 금리 인상 확률 87%
https://www.hankyung.com/international/article/2023063069811
오늘 미국은 조기 폐장 내일은 휴장인데
테슬라 판매 호재로 미국 나스닥 선물은 좀 좋게 출발할 것 같네요.
지난 주 나스닥 상승으로 나스닥 선물은 좀 쉴 법도 했는데
테슬라 영향으로 오늘 아침 7시 출발이 꽤 좋을 것 같습니다.
토요일 미국 시장 보면서 이제 숏커버는 어느 정도 정리된 느낌입니다.
숏 친 쪽에서 숏 청산으로 매수해야 하는 흐름은 이제 어느 정도 정리가 되어서
7 공주 중에 엔비디아와 애플이 많이 상승하고 나머지는 1%대로 고만고만한 정도네요.
무슨 말인가 하면 위로 배팅한 쪽도 이 정도면 많이 묵었다. 좀 배부르네.
하방으로 배팅한 쪽도 아이구야 모르것다. 더 오르겠네.
일단 청산은 하자! 이렇게 나오는 느낌입니다.
천하 자금이 미국에 투자하니 7 공주 위주의 상승이 나오고 있는데
이 정도로 오르면 뭐 더 오르겠어! 이런 심리도 작용할 것 같습니다.
나스닥이 40년 만에 최고의 상반기를 보냈다고 하니
달도 차면 기운다고 더 상승 힘이 있나?
이런 질문도 하게 되고 반대로 무슨 소리 악재 소멸 이제 갈 때야!
이런 이야기도 나올 법하네요..
저는 달이 다 차간다. 이런 생각입니다.
조금 담고 추적하는 VIX 2배 ETF가 지금 손실이 –50% 근처입니다.
VIX가 13.59입니다. 평균이 20인데 과하게 아래에서 헤매고 있다는 생각입니다.
영국 국채 보여드리는데 오늘도 보여드리면 야 이래도 버티나 싶습니다.
오늘도 국채 수익률이 1%대 상승인데
런던 수도 회사가 파산 비슷하게 가면서 수도료도 급등한다고 하네요.
다음에 뭔가 터지면 영국이라는 생각인데
파리도 또 비상사태가 되고 참 그런데도 주가는 잘도 달리고 말입니다.
유럽 보면 경제 전망 할 필요가 있나 싶습니다.
영국 물가는 급등하고 금리는 살벌하고 프랑스는 매일 소요 사태고
그런데 주가는 연일 상승 신고가 경신하고 말입니다.
집사람에게 이번 부동산 하락 때 지난 20년간 전망과 다르게 이야기한 것이 뭐냐면
대책이라는 단어를 넣었습니다.
매번 부동산 하락을 80% 정도 맞추다가 막판에 다 틀렸는데
이게 다 정부의 대책이 나오면서 방향이 바뀌더군요.
그래서 이번에는 집사람에게 하락할 것 같은데
대책에 따라서 달라지지 않겠느냐? 이렇게 전망했습니다.
둔촌 주공이 다 망한다고 해도 대책에 따라 달라지지 않습니까?
지금 P가 수억 붙었다고 하지 않습니까?
시장도 마찬가지인 것 같습니다.
하방 맞추어도 또 대책이 나오면 시장은 다른 모습으로 변합니다.
미국 지방 은행 사태를 연준이 그런 대책으로 해결할지 어떻게 알겠습니까?
완화지만 완하는 아니다.
아부지지만 아부지가 아니다. 이런 요상한 말로 양적완화로 대책을 세우니
해결되지 않습니까?
美 경기회복 원동력, 베이비부머의 '머니파워'
대규모 자산 중 유동자산비율 높아, 구매력의 원천
http://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=28854
시장은 늘 우상향으로 돌아서더라. 돈 많은 50, 60대가 매수하고
젊은이들은 옵션으로 적은 돈으로 위로 배팅해 버리니
연준의 대책과 맞물리면서 시장은 이리 불 타오릅니다.
전망은 전망으로 시장 상황은 시장 상황으로 분리해서 보는 시각도 필요할 것 같네요.
저는 좀 더 지켜보다가 좀 과감하게 하방 배팅 해볼 생각입니다.
추적하는 지표들이 모두 과열을 알리고 있습니다.
1. 미국·유로존 인플레 압력 소폭 완화됐지만… 기준금리 영향은 미미
미국 5월 PCE 물가지수 3.8%
유로존 6월 CPI는 5.5% 기록
둘다 전월보다 낮지만 목표치보다 높아
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29R22ZRAOZ
2. 美 경기 가늠자 6월 고용·구인보고서…FOMC 의사록도 나온다 [위클리 3분 월스트리트]
https://www.sedaily.com/NewsView/29RZ4CFC5R
3. 美 경기회복 원동력, 베이비부머의 '머니파워'
대규모 자산 중 유동자산비율 높아, 구매력의 원천
http://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=28854
4. “애플 종가기준 첫 3조달러”…“월가 61% 지금은 황소장” [김영필의 3분 월스트리트]
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29RYMAQUJJ
5. 가장 쓸데없는 걱정이 애플 걱정?
애플, 시가총액 3조달러 사상 최초 돌파…올 들어 55% 폭등
애플, 사상 최초 시총 ‘3조 달러’ 돌파…창립 47년만
애플, 새 역사 썼다…종가기준 시총 ‘3조 달러’ 돌파
‘영국’ GDP 비슷한 규모
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023070109390001201
6. 연준 체력장 통과한 美 은행들, 잇달아 배당금 인상
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070109445999355
7. 유명투자자 그랜섬 "지금은 4차 슈퍼버블…AI도 붕괴 못 막아"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230702005000072?input=1195m
8. IMF 수석부총재 “각국 중앙은행들, 경기침체 위험에도 금리 더 올려야”
# 주목해야 할 소식
1. "美 인플레 둔화", 달러가치 '약세'...유로 '상승', 엔화환율 '하락'
통화정책 민감한 美 2년물 국채금리 4.868%로 내려
美 국채금리 하락 속, 엔화환율 144엔 대로
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=117460
2. 국제유가, 반발 매수세에 70달러 회복, WTI, 4개 분기 연속 하락
3. 국제유가, 미국 경기침체 우려완화 등 영향 상승-WTI 배럴당 70달러 돌파⋯국제금값, 달러약세에 상승
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=292950
4. 이라크, 6월 한달 원유 1억여 배럴 수출, 9조원대 수익
5. 경기회복 기대 속, 국제유가 '또 상승'...천연가스 '급등'
6. 국제 금값, 달러가치 약세 속 '상승'...구리가격도 올라
7. 인도네시아, 중국에 니켈광 530만t 불법 수출 조사
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002360719&cID=10101&pID=10100
달러가 제법 내려왔습니다. 102.575정도네요. -0.42%.
금도 은도 반등합니다. 유가도 70달러 회복하고 천연가스는 이제 상승 반전 분위기가 완연하네요. 2.6달러 정도는 이제 가볍게 올라서네요. 2.774 달러 2.70% 상승입니다.
우크라이나 전쟁은 유가보다 곡물 가격에 영향을 더 준다는 생각인데
이상하게 미국 곡물 가격 변화가 심합니다.
미국 옥수수가 –6.43%, 미국 소맥이 –3.22% 하락입니다.
그런데 미국 대두는 또 5.3% 상승이고
기후 변화로 미국도 경작하는데 어려움이 있다고 했는데
왜 옥수수랑 소맥이 계속 떨어지는지 애매하네요.
런던 커피도 –10.33% 급락하고 곡물에서 이상한 흐름이 나옵니다.
마냥 곡물 급등 예상만 하면 안 될 것 같네요.
곡물도 무섭게 오르는 것은 또 엄청 오르고 빠니는 쪽은 또 무섭게 빠지고
미국 옥수수나 대두는 중국 돼지고기랑 연계가 많은데 말입니다.
요것도 미중 관계에 따라 춤춘다고 봐야 할 것 같네요.
7번 인도네시아 니켈 수출 조사는 자원 안보 증대 뭐 이런 것으로 관심 두고 봐야 할 것 같습니다.
<<1. EU 27개국, '핵심원자재법' 역내가공·재활용 목표치 상향 제안
EU, 핵심원자재법 역내가공 목표 40→50% 상향 추진
희토류 회수 목표 5%p↑…알루미늄, 전략 원자재 추가
집행위·유럽의회 협상후 연말까지 최종안 확정 목표
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635670584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. CATL “배터리 재활용과 원자재 공급망 확보로 1위 지킬 것”
CATL이 미국과 유럽에서 전기차 배터리 재활용 시스템을 구축할 파트너를 찾고 있다고 밝혔다. 이어 "CATL은 이미 세계 최대의 전력 배터리 재활용 기업"이라고 규정하면서 니켈·코발트·망간 등의 회수율이 99.3%이고 리튬 회수율도 99.2% 이상이라고 소개했다.
https://www.hellot.net/news/article.html?no=79445
주말에 유럽이 핵심원자재법 중 역내 가공과 재활용 목표치 상향 제안 기사가 나왔는데
CATL이 배터리 재활용 사업 1위 수성 기사도 나오네요.
우리 배터리가 유럽에 많이 진출했으니 역내 가공 목표는 달성 가능할 것 같은데
재활용 목표치에는 대응이 쉽지 않을 수 있을 것 같네요.
<<1. 글로벌 석유·가스 메이저, 리튬 사업 진출 가속화
엑손모빌·옥시덴탈 등 리튬 사업 진출 고민
각국 정부·자동차 업체, 전기차 전환에 속도
엑손모빌, 리튬 유전 염수 구입에 1억 달러 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=56036
2. 중·러, 볼리비아 리튬 개발에 1조8천억원 투자 계획
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230630171900009?input=1195m
3. 테라사이언스, 中강서흠시대 리튬유한공사 리튬공급계약 체결>>
https://www.sisunnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=186202
리튬 기사가 많습니다. 중국 러시아가 볼리비아에 공동 투자한다고 하고
우리 테라사이언스는 중국과 공급 게약 체결하고
글로벌 기업들도 진출 고민 중이라고 하네요.
리튬 테마가 끝난 것 같은데 오늘 테라사이언스가 잘 달립니다.
6월 19일 고점 6080원에서 5380원까지 내려왔는데
저점에서 거의 5배 상승한 종목입니다.
오늘 공급 계약으로 다시 갈지 미리 선방영 중이고 오늘 기사로 물량 터지게 될지
지켜볼 부분입니다.
절대로 종목 추천 아니고 공부하는 차원입니다.
소개하는 종목은
<<1. 포스코퓨처엠, 상반기만 83兆 수주 잭팟…2분기도 최대 매출
삼성·LG엔솔·GM과 상반기 장기계약 3건
안정적 매출 창구 확보…추가 수주도 기대
양극재 생산능력 2030년 연 61만t으로 확대
2분기 매출 1조3000억…연간 매출 5조 전망
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01505526635670584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. LG엔솔, 미국 홀랜드 공장 확장…EV배터리 시장 선점
3. 테슬라 모델3 페이스리프트, 中 CATL ‘M3P 배터리’ 적용될 듯
유튜브 달란트투자에 선대인이 출연해서 다음 호재로 LG엔솔과 에코프로비엠의 협업을 이야기하네요. 둘 다 1위 기업들인데 이전에 LG화학이 중국으로 주문 돌린 것으로 갈라섰지만
이제 협업 이야기가 나올 때가 된 것 아닌가?
다음 호재는 이런 류의 호재도 가능할 것 같다는 언급을 하네요.
1, 2번 기사는 머리만 보셔도 아실 것 같고 저는 3번 기사에 주목합니다.
<<M3P 배터리는 세계 최대 전기차 배터리 제조업체인 중국의 CATL이 개발해 최근 양산에 들어간 제품으로 기존의 리튬인산철(LFP) 배터리보다 에너지 밀도가 15% 향상돼 1회 충전만으로 최대 700km를 주행할 수 있는 것이 특징이다.>>
1000 킬로 달리는 기린 배터리 발표한 CATL인데 리튬인산철 배터리 개선한 제품을 테슬라에 납품할 가능성이 있다고 하네요.
리튬인산철 무시하다가 우리 배터리가 제대로 얻어맞는 기분입니다.
이런 것은 특허에도 안 들어가지 싶은데 말이죠.
중국 고유 기술로 말입니다.
우리 배터리 악재로 봐야 할 것 같네요.
1. 원료값 내려도 제품값 그대로…‘그리드플레이션’ 도마에
물가 자극하는 기업 탐욕
식품가격 상승률, 소비자 물가 웃돌아
https://www.joongang.co.kr/article/25174003
2. 일, 재생에너지 송전망 ‘철도 전선’ 활용 추진…2030년 실용화 목표
https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/1098342.html
3. 전쟁통에 비료 가격 폭등…日 농부들이 선택한 '인분 비료' 인기 폭발
"싸니까" 그리고 "환경에 좋으니까"…1년 새 판매량 160% 증가
화학비료 대체재 넘어 친환경 '순환 경제' 모델로 재평가
https://www.news1.kr/articles/5094640
4. ‘탄소 식민지’ 동남아에 떠넘긴 옷 공장…선진국의 세탁법
[한겨레S] 홍명교의 이상동몽 탄소 식민주의
‘산업화’ 흑인노예 착취 구조, ‘생산 외주화’ 동남아로
선진국, 탄소배출 줄였다며 소비 늘려…개도국 위기 내몰아
https://www.hani.co.kr/arti/international/asiapacific/1098289.html
우크라이나 전쟁 소식
1. 푸틴 반란사태 수습 노력에도…"이너서클 내부 분열 가속“
https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=423214
2. “이제 전쟁 좀 그만”…러시아인들 ‘심경 변화’ 이유는
우크라와 평화 협상 지지 비율 53%
반란 사태가 전쟁 수행에 미칠 악영향 우려
바그너 프리고진 지지도 크게 떨어져
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01466166635670256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 무장반란에 놀란 러시아인들 "전쟁 끝내자"…푸틴 지지율은 '굳건'
한달 전보다 8%포인트 증가해 '과반'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070114132523848
4. 러시아 반란 후 내분 격화… 군부 2인자 살해설도 제기
러, ‘바그너 반란’ 가담 의혹 군부 핵심 수로비킨 심문···후폭풍 심화
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202307011507001
5. 러시아처럼 될라…"中, 러시아 반란 사태 후 軍 정치교육 강화"
6. CIA국장 "우크라전으로 인한 러 내부 불만, 러 스파이 모집 기회"
7. 반란 중재’ 루카셴코, 바그너 용병에 “우리 군 훈련해줘”...벨라루스에 바그너 새
바그너 새 거처 될 벨라루스…우크라이나, 북부 방어에 신경 곤두
8. 수장 따라 벨라루스 간 바그너? “천막 수백 개 설치”
9. 오는 11~12일 나토 정상회의…우크라 가입 위한 로드맵은?
"美, 우크라에 집속탄 지원 방향으로 선회…7월초 공식 발표"
# 아시아 시장 이야기
1. 中 샤오미, 인도 현지직원 30% 해고…"1조원대 추징 보복?"
인도정부, 자국시장 보호 위해 중국기업 규제 강화
중국산 앱 사용·통신장비 구입도 제한
https://view.asiae.co.kr/article/2023070114100166503
<<1. 美 긴축 엎친데 中 침체 덮쳐 … 위안화 '끝없는 추락'
달러당 위안화 7.26위안/ 작년 11월 이후 가장낮아
美 금리격차에 자금유출 우려/ 中 제조업 경기 3개월째 위축
中 외환당국, 시장개입 돌입/ 경기부양책 두고는 의견갈려
https://www.mk.co.kr/news/world/10773623
2. “좋은 소식이 하나도 없네”…날개없이 추락하는 중국 화폐
https://www.mk.co.kr/news/world/10773787
3. 중국 중앙은행 "온건한 통화정책 정확하고 힘있게 시행"
中중앙은행 "온건 통화정책 힘있게 시행해 물가 안정"
중국 중앙은행인 인민은행이 경제 성장세 회복과 고용을 지원하기 위해 온건한 통화정책을 시행하겠다는 입장을 내놨다. 인민은행의 이번 발표는 중국 정부가 경제 성장세 둔화와 위안화 약세라는 양대 난제에 맞서 시장을 안심시키려는 시도의 일환으로 보인다.
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230701000069
4. 환율 뛰는 와중에…중국, 인민은행 수장에 외환전문가 임명
인민은행 당서기에 판궁성 부행장 겸 외환관리국 국장
위안화 환율 역대 최고 달러당 7.3위안 근접
이강 전 총재보다 외환시장 적극 개입 전망>>
https://www.hankyung.com/international/article/202307028125i
주말에 인민은행장이 바뀌었습니다. 외환 전문가라고 하는데 환 시장에 적극 개입 가능성도 나오네요. 7.3 위안 근접하고 있고 당국이 적극 개입할 것이라고 하는데도
이게 변화가 별로 없는데 오늘 인민은행장 이슈로 위안화가 변동이 나오는지 지켜봐야 할 것 같네요.
역외 환 시장에서 달러/엔이 144.30이어서 일본은행도 무슨 개입이 나올 것 같고
우리는 1316으로 –0.52% 하락하기는 했는데 여전히 1300원 위입니다.
오늘 위안화, 엔화 여기에 반응하는 원화 움직임이 상당히 중요할 것 같습니다.
오늘 거래에서는 환율 변화 잘 추적해야 할 것 같네요.
1. 민간 제조업·서비스업 경기 전망, 확장 국면 이어갈까 [중국증시 주간전망]
https://www.hankyung.com/international/article/202307028096i
2. 중국 증시, 냉각기 언제 탈출할까
HSBC 첸하이·씨티그룹 CSI 300 지수 전망치 줄하향
https://view.asiae.co.kr/article/2023063011130092551
3. 중국 주식 사야 하나? 팔아야 하나? 중국 투자 전문가가 바라본 중국 시장 진단 | 이제충 상무 #1 [투자Insight]
https://www.youtube.com/watch?v=7M2Jfc7MUX8&t=862s
4. 중국 투자 전문가의 투자 조언! 중국 시장은 '이렇게' 투자해 보세요 | 이제충 상무 #2 [투자Insight]
https://www.youtube.com/watch?v=8zULxlZJSBA
<<중국 투자은행 HSBC 첸하이증권은 최근 중국 증시의 대표지수인 CSI 300의 연말 전망치를 4300으로, 종전 대비 6.5% 낮췄다. 씨티그룹은 홍콩 항셍지수의 연말 전망치를 지난 2월 제시한 2만4000 대비 8% 내린 2만2000으로 수정했다.>>
중국과 홍콩 시장 전망치 하향이 나오네요. 오늘은 제조업, 수요일은 서비스업 PMI가 나오는데 중국 시장 지표 악화가 계속 나오는지 환율과 함께 오늘 지수 발표도 잘 봐야 할 것 같네요. 예상치가 50.9에서 50.2로 좀 내려왔습니다. 큰일입니다. 예상 대로 나오면
3번과 4번은 증시각도기 TV에서 이제충 (홍콩 2대 운용사 CSOP 상무)씨와 나눈 대담을 2개로 나누어서 올렸습니다. 꼭 구독해 보시기 바랍니다.
핵심은 이렇습니다. 홍콩 지수 어려운 것 안다.
그런데 홍콩이 나스닥 대비 가치가 60%대 정도로 내려와 있다.
외국인이 매도하는 것은 사실인데 중국 본토 기관 자금이 홍콩 매수에 나서고 있다.
특히 위안화로 원유 거래한 사우디 포함 중동 자본이 중국 국채 포함 ETF 매수에 나설 것 같다. 구체적인 자금 흐름도 보고 있다.
저는 빠져나가는 외국계 자금을 중동 자본이 채울 가능성에 굉장히 고무적이더군요.
항셍테크, 창업판, A50 시장을 추천한다고 하네요.
과창판은 안 나오더군요.
금요일 과창판은 10005 0.37% 상승하면서 1000은 지켰습니다.
<<1. 중국 반도체 옥죄는 미국…이미 5년 전부터 시동 걸었다
2018년 트럼프 푸젠진화 제재로 시작해 2023년 장비수출 제한까지
https://www.news1.kr/articles/5094553
2. 네덜란드정부, ASML의 DUV 노광장비도 대중 수출 규제조치 발표...9월 1일부터 적용
최첨단 극자외선(LUV)에 이어 DUV 수출까지 규제...반도체 규제 압박 강화
ASML 주가, 네덜란드 정부 기습 발표에 3.7% 급락중
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=632182
3. 네덜란드 반도체장비 수출 규제에 중국 반발…“미, 패권 수호 위해 협박”
中, 美·네덜란드의 반도체 추가 제재에 "수출 통제 남용하지 말라"
네덜란드, ASML의 DUV 장비 수출 규정 30일 발표
https://www.news1.kr/articles/5094986
4. 반도체 최악 위기… 이대로라면 중국 시장 철수해야 [+영상]
● 美 “대체하지 말라” vs 中 “중국에 베팅하라”
● 新공급사슬 형성 속 압박당하는 韓
● 피인용지수 상위 1% 논문, 中이 美 제쳐
● 中 4000건 vs 韓 500건, 초격차 안심 못해
● 정부 주도 산학연 협력만이 살
https://shindonga.donga.com/3/all/13/4248079/1
5. 中 디리스킹, 반도체·배터리 다음은 조선?[원호연의 PIP]
中, 글로벌 조선업 절반 차지
유럽 국가 “조선 역량 유지 위해 탈중국해야”
미중 갈등 따른 리스크 점증도 탈중국 요인
http://mbiz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230630000695
주말에 중국 기사로 네덜란드 반도체 수출 통제 소식이 많이 나왔습니다.
<<네덜란드정부, ASML의 DUV 노광장비도 대중 수출 규제조치 발표...9월 1일부터 적용>>
일본도 7월에 반도체 소재, 부품 수출 규제에 나서고 네덜란드가 좀 아랫단 장비마저 수출 금지에 나서면서 중국 피해가 심각해질 것 같네요.
그래서 과창판이 힘이 없습니다.
전 저점까지 내려갈지 1000은 지킬지 지켜봐야 할 것 같은데
4번 기사 보시면 우리나라 반도체 피해가 상당합니다.
더 말해 뭐 하겠습니까??
네덜란드, 일본 다음으로 우리 차례인데 중국 제재에 동참할지?
무시할지 기로에 놓였습니다.
<<중국 조선협회(CANSI)는 지난해 신규 수주량이 53.1%, 수주 잔량이 48.5%를 각각 차지해 세계 1위를 차지했다고 발표했다.
중국이 세계 조선업의 중심지가 되면서 증가하는 조선 발주량 대부분을 중국이 차지할 것이라는 우려가 제기되고 있다. 특히 전세계 조선소의 갯수가 2007년 700개에서 2022년 300개로 줄어드는 가운데 중국 조선소에 대한 의존도는 빠르게 증대되고 있는 실정이다.
독일 조선해양산업협회는 지난해 5월 성명서에서 유럽 각국 정부에 대해 해운 정책의 근본적인 변화를 통해 중국과 한국의 조선소와 경쟁할 것을 촉구했다.>>
반도체, 배터리에 이어서 조선으로 중국 제재를 확대하자는 이야기가 유럽에서 나오는데
독일은 한국도 포함시키네요.
중국 제재 전선이 늘어나고 있는데 여기에 우리 업계가 유탄을 계속 맞는 느낌입니다.
유럽이 중국만이 아니고 아시아 조선 전체를 묶어서 방어하자.
이리 나오면 큰일입니다. 보조금 주면서 유럽 조선소 지키기 나오면
시장 하나를 잃게 되는데 말입니다.
<<1. 테슬라, 4~6월 전기차 46만6000대 인도...전년비 83% 급증
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002360727&cID=10101&pID=10100
2. 테슬라 2분기 판매량 곧 공개…주가 상승 모멘텀 강화될까
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=603376
3. 테슬라, 2분기 판매량 44만8,350대 전망…사상 최고 기록 갱신하나
https://www.betanews.net/article/1423314
'시가' 테슬라, 中서 프리미엄 차량 가격 다시 내린다…왜?
모델S·모델X 가격, 600만~800만원 정도 인하…
'저가 전략' BYD에 밀린 시장점유율 회복 목적
4. 테슬라, 중국서 모델 S·모델 X 등 프리미엄 전기차 가격 4.5% 이상 인하
https://www.betanews.net/article/1423345
테슬라가 2일 판매 실적을 발표했습니다.
<<1. 가격 인하와 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 보조금 등으로 전기차 가격이 한층 저렴해지면서 시장 예상치를 웃도는 호조를 나타냈다.
시장 예상 중앙치는 44만5000대인데 실제로는 2만1000대나 웃돌았다. 애널리스트 9명은 2분기 인도량을 43만9875대~45만대 사이로 점쳤다.>>
테슬라는 호재가 겹치네요. 충전기 표준화에 대장 역할하고 중국 시장에서는 이제 가격 인하까지 하면서 중국 시장 점유율 높이려고 할 것 같습니다.
그렇게 두들겨 패는데 중국 사람들은 테슬라를 사네요. 참 신기합니다.
하여간 차이나전기차가 금요일 2.38% 상승해서 10310원까지 왔습니다.
만원에서 오르락내리락하다가 제법 큰 반등이 나왔는데
테슬라 호재가 중국 전기차 호재는 아니니 좀 걱정스럽네요.
현대차도 중국 시장 다시 노려본다고 공을 들이는데
테슬라 힘이 대단해서 들어갈 틈새가 보일지 모르겠습니다.
뭐 일단은 오늘 중국 전기차에 악재로 보겠습니다.
오늘 중국 제조업 PMI에 시장이 출렁일 것 같으니 지표 발표 후 흐름 잘 추적하면 될 것 같네요.
1. '기밀범위 대폭확대' 中방첩법 발효…한미일, 경계령 속 파장 주시
中 고강도 방첩법 발효…‘검색·저장·촬영·선교’ 주의보
'국가안보·국익 관련 자료'로 보호대상 정보 포괄 규정
이론적으론 각종 통계 검색·저장도 문제될 소지
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=632225
2. "일대일로 탈퇴 막아야"…中, 이탈리아 설득 나서
中, 대외연락부장 급파…정·재계 인사 설득 총력
"일대일로, 미래 위한 옳은 결정"…보복 위협도 병행
伊 총리 "일대일로 탈퇴해도 中과 관계유지 가능“
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02853606635646968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 中 최대 여행사, 자녀 1명당 900만원 지급한다…민간 기업 출산 장려
전세계 직원 대상 시행…1명 당 총 910만원 지급
트립닷컴 회장 "기업, 출산 친화적 분위기 조성해야"
https://www.news1.kr/articles/5094273
4. 中 해외유학 석사생, 대학 기숙사 관리직 취업…"취업난 실감"
해외 명문대 졸업 후 기숙사 관리직 취업…中 최악 취업난
16∼24세 청년 실업률 20.8% '역대 최고'
5. 미 국방부 "중국 검열 거부 서약해야 영화 제작 지원"
본문 사이즈 작게본문 사이즈 크게 인쇄하기
"탑건: 매버릭"서 중 텐센트 투자 위해
일본·대만 등 국기 삭제한 사례 계기
https://entertain.naver.com/read?oid=003&aid=0011947035
6. EU 공동성명 “중국과 중요한 파트너”…대중국 ‘디리스킹’ 재확인
회원국 입장차로 원론적 입장
"EU 회원국 간 단결 중요"
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023070101039910039004
# 우리 시장 이야기
기관 매수는 지수 상승! 이런 공식이 6월에는 잘 맞는 느낌이네요.
금요일에 기관 매수가 2300억 있었습니다. 특히 연기금이 483억 매수
그래서 지수 반등에 제법 힘이 실렸습니다.
2. 4월 6일 -1조 9천억 외국인 선물 대규모 매도 후 환매수가 들어오면서
지수가 6거래일 상승, 4거래일 보합 후 밀렸는데 이번에도 저는 비슷한 그림 기대하고 있습니다. 음 그러니까 이번 주 반등이 제법 나오고 본격적인 실적 전에 실적 확인하면서 혼조 구간 진입, 연준 금리 인상 전후부터 본격적인 조정 정도로 말입니다.
<<코스피, 7월 조정 불가피…"실적장세 진입 시 랠리 재개"
김영환 연구원은 "반전의 계기는 2분기 실적시즌이 될 것 인데, 반도체를 제외한 실적 발표가 대거 예정된 7월 3주차"라며 "이 시기는 연준위원들의 통화정책 관련 발언이 금지되는 블랙아웃 기간이기도 해서 7월 하순 전까지는 변동성장세가 지속될 것"이라고 덧붙였다. 코스피 주간 예상 밴드는 2490~2610포인트로 제시했다.
이은택 KB증권 연구원은 "실적장세에서는 랠리가 진행되는 가운데, 보통 두 차례의 조정이 나타난다"면서 "'1차 조정'은 올 여름 진행될 것으로 보는데, 조정은 -5%에서 -10% 폭으로 1~2개월 정도 진행되는 경향이 있다"고 설명했다. 또 "조정 이후인 늦여름부터는 랠리가 재개될 것"이라고 덧붙였다.>>
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023070202109963060001
비슷한 그림을 NH투자증권 김영환 연구원, 이은택 KB증권 연구원도 하는 것 같네요.
금요일도 외국인이 4105억 선물 매수하면서 이틀 동안 7000억대 환매수를 했습니다.
오늘도 미국 시장 영향으로 환매수 들어오면 수요일 대규모 선물 매도 환매수가 마무리될 가능성이 높아지네요. 7월 6일 위클린 옵션, 13일 옵션 만기까지 포지션 힌트가 이번 주에 나올 것 같습니다. 6월 말 외국인이 하방 잡나 했는데 이번주 대규모 환매수가 나오면 중립 정도로 높여야 할 것 같습니다.
기관은 현물로 외국인은 선물로 지수 놀이 중이다. 이렇습니다.
그리고 기관이 10거래일 연속 곱버스 매수 중입니다.
중형주가 1.23% 상승하고 소형주가 0.62% 상승 지수는 0.56% 상승
중소형주 강세 장세 특히 중형주가 좋아서 체감은 더 오른 느낌이네요.
외국인이 전기전자를 –1064억 매도합니다.
삼성전자는 샀는데 SK하이닉스는 매도네요
미국 시장에서 다 올랐는데 유독 실적 악화 나온 나이키가 하락하고
마이크론이 –1.9% 하락합니다. 엔비디아는 3.63% 상승인데 말이죠
자 오늘 하이닉스가 어느 쪽인지 판가름 날 것 같네요.
그동안 마이크론 쌍둥이 역할하던 하이닉스인지?
엔비디아, AI 테마 관련주인지?
DDR 5로 반응할지 지켜볼 부분이 나옵니다.
1. 코스피, 미 FOMC 앞두고 변동성↑…2분기 실적 '주목'[주간전망]
[이번주 증시] 삼전 2Q 실적에 쏠린 눈…하반기 방향성 달렸다
코스닥 상반기 상승률 27.8%…G20 중 3등
[주간증시전망]변동성 장세 계속…2Q 실적 시즌이 ‘관건’
2. 7월 코스피는 '박스피' 유력...삼성전자 2Q 실적 발표 '주목'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070209150429025
3. 반도체에 우는 삼성·전장에 웃는 LG…2분기도 실적 희비 갈릴듯
삼성전자, 반도체 불황에 실적 악화…하반기 반등 기대감
LG전자, 가전·전장사업 호조에 2분기 영업익 삼성전자 앞설듯
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230701019200003?input=1195m
오늘은 마이크론 하락으로 하이닉스 주목하지만 이번 주 전체로는 삼성전자가 핵심입니다.
7일 실적 발표가 나오는데 저는 지수가 반등을 한다면 삼성전자 기대감이나 바닥론으로
금요일까지 지수 달리는 시나리오 그려보고 있습니다.
<<1. 새마을금고 ‘위기설’에 7조 ‘뱅크런’…연체율 비상에 檢수사도
새마을금고중앙회 관계자는 두 달간 7조원이 빠진 것과 관련해 "자금 이탈세가 일부 나타났지만, 이어지는 추세는 아닐 것"이라며 "5월 말 기준으로는 조금 회복된 수치가 나올 것으로 본다"고 설명했다.
https://www.asiatime.co.kr/article/20230702500014
2. 남양주 동부새마을금고` PF부실` 폐업…사태확산 어디로
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023063002109919613003
3. 대형 대부업체 25개사 대출 연체율 11% 넘어
5월 기준 대형 대부업체 25개사 연체율 11.5%로 집계
https://economist.co.kr/article/view/ecn202307020001
4. 빚의 역습…가계대출 299만명, 원리금 갚느라 최소생계도 '허덕'
175만명은 아예 소득보다 원리금 상환액이 많아
한은 가계대출 DSR 분석…은행 가계대출 연체율은 3년반 내 최고
"고금리에 따른 소비위축 등 경기 타격, 하반기 뚜렷해질 가능성"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230701046000002?input=1195m
이번 주 지수 상승 기대감에 반대쪽 악재 중 가장 큰 악재는 새마을금고 발
뱅크런입니다. 미국도 지방은행이 촉매제가 되어 잠시 위기가 찾아왔는데
두 달 동안 빠져나간 자금이 2조 정도인데 이게 계속되면 큰일인데
계속 언론에서 언급하고 유튜브에서도 알고리즘으로 소개되고 있습니다.
좀 많이 걱정인데 대형 대부업체 연체율도 11.5%라고 하네요
은행 가계 대출 연체율도 3년 반 만에 최고치로 오르고
새마을금고 발 예금 인출 사태가 레고 랜드 사태 비슷하게 흘러가면 시장
반등 기대감 접어야 할 것 같습니다.
자동차에서 호재가 많습니다.
예상대로라면 현대차, 기아 실적 발표가 지수 반등의 큰 힘이고
배터리가 뒤에서 밀고 반도체는 바닥론으로 또 밀어주는 시나리오면
7월 첫째 주 기대감은 상당할 것 같은데 말입니다.
야간 선물이 0.44% 상승, MSCI 한국 지수가 1.05% 상승
대만은 0.43% 상승이네요. 반도체 힘이 그렇게 크게 미국 시장에서 작용한 것 같지가 않네요.
중국 시장에서 다루어서 위에서부터 내려서 보신 분들은 이미 보셨을 것 같습니다.
네덜란드가 ASML 수출 제한으로 ASML이 하락했고 미국 상장 ASML은 0.19% 상승에 그쳤는데 미중 반도체 분쟁이 반도체 주가에 제법 영향을 주는 모습입니다.
오늘 미국 시장 상승을 과한 기대감으로 반영하면 안 될 부분도 제법 있네요.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 무역적자 16개월 만에 탈출… 하반기 ‘수출 플러스’ 돌아설까
6월 무역수지 11억달러 흑자/ 자동차·선박·이차전지 등 선방
수출 6% ↓… 감소율 연중 최저치/ 유가 하락으로 수입 감소 큰 영향
대중 적자폭 2월 이후 가장 적어/ 반도체 수출액 ‘연중 최대’ 달성
하반기에 수출 반등 기대감 키워
2. "반도체경기 회복은 아직.." 생산량 소폭 증가세에도 가격 추락 중
통계청 산업활동동향 중 메모리생산량 전월比 4.4%%↑
"출하 늘었으나 수출 증가 없어…반등 아직"
범용제품 가격 하락세…"3Q 가격상승 쉽지 않을 것"
"하반기 AI 수요증가로 고부가제품 판매 급중 기대"
생산량 전년比 16.7%↓..재고는 증가세
3. 첫 무역흑자는 수입감소 덕분… ‘수출 플러스’는 언제쯤
4. 美서 잘나가는 기아…상반기 '실적 신기록' 질주
상반기 판매량 39만433대/ 카니발·셀토스 등 8종 인기
현대차도 상반기 판매 15% 증가/ 'IRA 제외' 코나EV 239% 늘어
5. 한번 충전에 581㎞…美시장 3위에 올랐다
아시아권 브랜드 중 10위권 '유일’
6. 현대차·기아, 2분기도 실적 쌩쌩…상장사 영업익 1·2위 유력
반도체·부품 수급 불균형 해소/ SUV 등 고부가 차량 판매 늘어
현대차, 영업익 3.6조로 21%↑/ 기아도 2.9조…나란히 최대 실적
7. 韓무역수지 1년4개월만에 흑자전환…수출도 회복 조짐(종합)
6월 무역수지 11억3000만달러 흑자
국제 에너지값 하락에 수입 부담 '뚝'
수출도 회복 조짐…"하반기 반등 총력“
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01348086635670256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
8. 위안화 7개월만에 최저...원달러 환율에 미치는 영향은?
https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=34248
9. 연준은 2번 인상한다는데 한은은 동결?…“한미 금리차, 폭탄 될 것”[머니뭐니]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230630000686
10. 하반기 건설업계 신용위기 현실화 되나
생존 기로에 선 철강·석유화학 ④
부동산PF 시장 경색…건설업 침체 장기화
건설채 미매각↑…자금줄 마르는 건설업계
https://economist.co.kr/article/view/ecn202306260044
11. 생존 기로에 선 철강·석유화학
[불안 감도는 신용등급 정기평가] ③
장기간 불황에 흔들리는 철강·석유화학 업계
등급 하락에 자금 우려↑…업황 개선 언제쯤
https://economist.co.kr/article/view/ecn202306220047
12. 공매도 전면재개, 코스피 3000 vs 개미 피눈물[최훈길의뒷담화]
MSCI 선진국 지수 편입 불발에 공매도 ‘불씨’
주가조작 겪은 금융당국 “공매도 순기능 봐야”
개미들 반발 “불합리한 공매도, 개혁부터 하라”
불법공매도 엄단, 이복현 ‘단계적 정상화’ 주목
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01367766635670256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
13. "가즈아"…동학개미군단, 에코프로 팔고 여기로 몰려갔다는데 [진영기의 찐개미 찐투자]
개인들, 6월 엘앤에프 2718억 순매수…에코프로는 1400억 순매도
실적 우려, 공매도 부담에 주가는 부진
"제품·고객사 다각화해 저평가 벗어날 것"
"양극재 판가 하락한 점은 리스크"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023063058316
14. 사두기만 하면 무조건 9% 주는데…"적금보다 낫다" 인기 [윤현주의 主食이 주식]
우리금융 작년 시가 배당률 8.8%/ 1년 은행 적금 금리의 세 배
주가는 석 달 새 5% 올라/ 사측 “기업금융 적극 지원
증권·보험 등 사업구조 다각화/ 주주 위해 분기배당도 검토”
증권사 평균 목표가 1만5559원
https://www.hankyung.com/finance/article/202306263303i
15. ETF 시장 100조 시대 열렸다…'거스를 수 없는 대세' ETF투자
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062708385674551