중국이 꺼낸 칼! 중국 반도체 소재 수출 규제! 계속되는 연준의 양적 완화! 새마을금고 7월 4일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. [뉴욕증시]'FOMO' 열기…제조업 PMI 부진 딛고 강보합
독립기념일 연휴 조기 폐장…거래 '한산'
'실적 호조' 테슬라 7%↑…리비안도 폭등
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01115206635671240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 미국 6월 제조업 PMI 46.0…전월보다 0.9%포인트↓
美 ISM 제조업 PMI 46.0…8개월 연속 위축세
미국 6월 제조업활동지수 46%…팬데믹 이후 최저
경제학자 예상보다 낮고 7개월 연속 50% 이하 위축
자동차 제조업 제외 대다수 제조업 재고 관리 나서
https://www.hankyung.com/economy/article/202307031456i
제조업 PMI가 안 좋은데도 테슬라 덕택으로 상승하네요.
특히 나스닥이 0.21% 상승인데 테슬라 6% 상승인데도 이 정도면
다른 종목들은 영 약했다고 볼 수 있을 것 같습니다.
<<신규 수주 지수는 5월의 42.6%보다 3%포인트 높은 45.6%를 기록했다. 생산지수는 46.7%로 5월의 51.1%보다 4.4% 포인트 하락했다. 물가 지수는 41.8%로 5월의 44.2%보다 2.4%포인트 하락했으며 수주잔고 지수는 38.7%로 5월의 37.5%보다 1.2%포인트 올랐다.>>
분명 ISM 제조업 지수가 악재인데 물가지수가 더 많이 내려서 이게 호재로 작용한 것 같은데
반일만 열리고 내일 휴장이니 큰 반응 없이 끝난 것 같은데
수요일 시장에서는 어떤 역할을 이 지표가 할지 궁금해지네요.
어제 제가 아부지를 아부지라 못 부르는 연준의 양적완화 이야기 하면서
대책이라는 것에 주목하자고 했습니다.
오늘은 실제 은행기간대출프로그램 이 아부지를 아부리로 못 부르는 이 프로그램이
얼마나 늘었는지 보여주는 그림 보세요
세상에 이걸 양적완화라 안 부르면 뭐가 양적 완화인지 쩝
<<[시사금융용어] 은행기간대출프로그램(BTFP)
은행기간대출프로그램(Bank Term Funding Program·BTFP)은 실리콘밸리은행(SVB) 파산이 금융 시스템 위기로 번지는 것을 막기 위해 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 도입한 새로운 유동성 지원 기구다.
BTFP의 목표는 적격예금기관에 추가 자금을 제공해 은행 시스템을 안정시켜 예금과 신용을 보호하는 것이다.>>
보시면 BTFP가 지역은행 사태 이후 급격하게 늘어나고 S%P도 같이 상승하지 않습니까?
개인들은 초과 저축으로 버티고 기관은 연준에서 풀어준 돈으로 버티는데
무슨 미국 시장 조정이 있겠냐? 뭐 이런 식의 이야기도 가능하겠습니다.
<<1. [단독] 연체율 뛴 새마을금고…"이사장 승인하면 이자 100% 탕감"
https://www.joongang.co.kr/article/25174326
2. '위기설' 진화 나선 새마을금고···"5월부터 예금 회복세"
작년 말 대비 2배 가량 오른 연체율···"관리 가능"
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=489315
3. 행안부, 새마을금고 특별점검···연체율 높은 금고 통폐합 추진
부동산 경기 둔화, 고금리 부담 연체율 증가
새마을금고 "연체대출 관리 가능한 수준"
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065578595677552
<<새마을금고중앙회가 채무조정을 통한 연체율 관리에 나섰다. 하지만 채무조정 방식이 밀린 이자를 전액 감면하는 것이라 논란이 예상된다. 높은 연체율에 대한 비판에, 받을 수 있는 이자까지 포기하고 ‘숫자’ 관리에 나선 것이 아니냐는 비판이 나온다.
2일 중앙일보가 입수한 ‘새마을금고 한시적 채무조정 지원 프로그램 내용 변경 안내’ 문서에 따르면 중앙회는 각 지역 새마을금고에 이사장 승인으로 연체 계좌에 대한 정상 및 연체이자 전액을 감면할 수 있다고 안내했다. 감면 시한은 올해 말까지로 못 박았다.>>
어제 우리 시장 이야기에서 새마울금고 뱅크런 우려 전해드렸는데
바로 대책이 나왔습니다. 어떻게 한시적 채무조정 지원 프로그램인데 세상에
밀린 이자 전액 감면입니다. 대책이 생각도 못하게 나오면 아무리 전망을 바르게 해도
전망은 틀리게 됩니다. 이자 전액 감면이라는 대책을 상상이나 할 수 있습니까?
연준의 BTFP 프로그램처럼 말입니다.
그래서 시장 전망하는 할 때는 대책이 나오면 바뀔 수 있다는 유연한 자세가 필요한 것 같습니다.
지출은 늘고 저축은 줄고…"미국인들 가난해지고 있다"
비상지출 급증…"연준 비상지출 기준 400달러 정확성 떨어져"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230703061000009?input=1195m
연준은 돈 풀고 개인은 초과 저축으로 잘 버틴다고 하는데
반대 기사가 이제 나오네요. 지출이 줄고 저축은 늘고
여기에 연준 양적 완화 프로그램이 중단이나 감소 시작하면
그때 미국 시장은 조정이 시작되겠죠.
그전까지는 뭐 못 먹어도 고! 이럴 것 같고요.
1. 미국증시 2분기가 마지막 상승장? 섣부른 추격매수 신중해야 경고 나와
HSBC자산운용의 글로벌 수석 전략가 조셉 리틀은 블룸버그를 통해 “2023년 하반기 주식과 신용시장에 외부 충격이 닥칠 수 있다”며 “현재 투자자들의 기대와는 반대로 기업들의 순이익과 실적이 낮게 나올 가능성이 높다”고 말했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=319980
2. 테슬라 7% 급등…헤지펀드 공매도 비웃은 머스크 승리
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070402110473637
3. 계속되는 '셀 U.S'…테슬라 4주째 1억달러대 순매도[서학픽]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070313290291140
4. ‘AI 붐’ 기술주 집중 매입… 美증시 투자자들 배당주 외면했다
올 상반기 S&P 500지수 배당주
수익률 4%… 2009년 이후 최악
"하반기 금리인상에 흐름 바뀔수도"
https://www.fnnews.com/news/202307031838417137
5. CNBC “역사적으로 하반기 수익률이 상반기보다 낮아”
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202307030274
# 주목해야 할 소식
1. [뉴욕유가] 사우디·러시아 감산 연장에도 하락
2. 러시아, 8월 한달동안 석유 100만배럴 감산
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070319301097217
3. 사우디 감산에도…전문가들 "유가 하락에 베팅하라", 왜?
보도에 따르면 전문가들은 사우디아라비아 등 석유수출국기구플러스(OPEC+)의 감산에도 당분간 시장 내 공급량이 줄어들지 않고, 수요 회복세 역시 더뎌 중동 산유국들이 기대하는 국제유가 상승은 없을 것으로 봤다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070316552296023
5. 中, ‘에너지 블랙홀’ 되나... 올해 전세계 LNG 도입 물량 33% 확보
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20230703043000009
6. "인도 정유사들, 러시아산 원유 위안화로 결제 시작"
로이터 "지난달 국영 인도석유공사 필두로 민간 정유사들도 동참"
"서방 제재로 러 원유 달러 결제 어려워지자 위안화 역할 커져"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230703162900009?input=1195m
달러가 보합입니다. 102.63 정도
러시아 감산이 나왔는데도 유가가 내리네요 70.12달러
이렇게 되면 이제 80달러가 고점이 아니라 70달러가 고점이 되면서
60에서 70달러 좀 좁은 박스권이 생기는 모양새네요.
3번 기사 보시면 사우디와 러시아가 감산해도 하락에 배팅하라1
왜 수요 회복이 더딜 것이기 때문이다. 과연 그렇게 될지 지켜볼 일이네요.
러시아도 감산하니 말입니다.
금, 은, 구리는 보합 정도입니다.
<<1. 이상기후에 곡물값 '오락가락'…농산물 ETF·ETN 주가 요동
美 가뭄에 옥수수 ETN 급등
최근 해갈 조짐에 다시 급락
'슈퍼엘니뇨'로 변동성 커질 듯
https://www.hankyung.com/finance/article/2023070310571
오늘 미국 옥수수는 –0.35% 하락이네요.
작황 우려로 하락했다가 해갈 조짐이 나와서 급락한다고 하네요.
우리 시장에 ETN으로 거래되는 옥수수 포함 곡물 관련 종목들 움직임이
천연가스 다음으로 정신이 없습니다.
미국 소맥도 –1.54% 하락했으니 이쪽으로는 좀 힘들 것 같네요.
그런데 설탕은 또 오릅니다. 쩝
"EU, 곡물협정 연장 위해 러 은행 제재 완화 검토"
https://www.newspim.com/news/view/20230703000948
진짜인지 모를 정도로 의아한데 곡물 협정 연장을 위해 러시아 제재 완화 이야기가 나오네요.
유럽이 급하긴 급한 것 같습니다.
지금 유럽이 가뭄이 심하지 않습니까?
그리고 물가는 천정부지이니 먼저 살고보자! 이런 대책 같습니다.
이럼 곡물 가격 안정 이러면서 곡물 관련주들이 당분간 쉴 것 같네요.
<<1. 중국의 오는 2030년 재생에너지 목표, 5년 조기 달성 전망 나와
올해 재생에너지 생산량 최대 기록 궤도…오는 2025년에는 약 1370GW
http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=6791
2. [단독] 삼성물산, 에너지솔루션사업부 신설…친환경 에너지 사업 강화
신재생에너지ㆍ그린수소 등 미래 성장 동력 전담
사업부장에 이병수 부사장…4개 사업부 체제 확대
https://www.etoday.co.kr/news/view/2262461?trc=right_hot_news
3. 포스코, 석탄 대신 수소로 쇳물 생산한다…2050 탄소중립 목표
2026년까지 수소환원제철 시험설비 상업화…'제철보국'서 '탄소중립' 견인
포항제철소 1기 설비 준공 50주년
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230703076300003
중국이 사막에만 태양광 설치할 것 같지만 지도 보시면 태양광, 풍력이 대도시 주변에도 많습니다. 5년 조기 달성 가능 전망이 나오네요.
정말 중국에서 탄소배출권 사서 수출하게 생겼습니다.
해외 태양광 설비로 삼성물산 주목해보자. 이런 생각이었는데 삼성물산이 아예 에너지솔루션사업부를 신설해서 신재생에너지 사업에 뛰어드네요.
지주사 할인에서 벗어날 기회가 될지 늘 기대는 되는데 주가는 엉망이라 쩝
포스크는 탄소 중립을 위해 수소로 대응하네요.
뭐 꼭 태양광으로 할 필요가 있겠습니까? 뭐든 RE100 잘 대응하면 될 것 같은데
포스코는 늘 이런 것에 앞서가는 것 같습니다.
대형주로는 정말 포스코홀딩스만한 것이 안 보이는 정도네요.
1. 삼성SDI, 북미 배터리 합작공장 확대 추진…"IRA 수혜 극대화"
유럽보다 북미 투자 필요 판단…완성차 기업과 조율 중
현금자산 우선 활용…투자 규모 따라 은행차입·회사채 발행 검토
https://www.news1.kr/articles/5094412
2. 범부처 합동 EU '탄소국경조정제도' 이행법안 적극 대응
산업부, 유관부처와 대응 전담반 2차 회의 개최
우리 기업 시행착오·실질적 부담 최소화 목표
3. 中 '해운산업 탄소세'에 반기…개도국 결집 나섰다
"선진국이 책임질 비용 떠넘겨"
이달 회의 앞두고 편 모으기
찬성파 "中, 기후대응 소홀"
https://www.hankyung.com/international/article/2023070311141
4. [줌인] “리튬 직접 캐자”... 광산 개발 뛰어드는 GM·포드
5. 中 3위 리튬업체, 신장자치구 6만톤 탄산리튬 공장 가동시작
https://www.newspim.com/news/view/20230703000132
# 아시아 시장 이야기
1. ‘일본 TSMC’ 라피더스에 IBM도 가세...“개발·투자 집중”
일본 정부 지원받는 라피더스에 2나노 기술 공급
전문가, 삼성전자와 협력 가능성도 거론
https://www.etoday.co.kr/news/view/2262535
2. 아시아 증시, 하반기 첫거래일 동반 강세…닛케이 종가 33년만의 최고
3. 상반기 日 주식 매수 '역대 최대'…전년 대비 70%↑
상반기 주식 매수 건수 4만4700건
순매수 규모 1억3200만달러 수준
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002361401&cID=10403&pID=15000
4. 일본 상반기 국내 車판매 17% 증가…"반도체 부족 완화"
각 사 신형 모델 잇따라 투입한 것도 판매 회복에 영향
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002362061&cID=10112&pID=10100
5. 엔데믹 끝나도 中 맥 못추자… 인도·베트남으로 눈 돌렸다
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023070402101763060001
6. 옐런도 訪中 … 디리스킹 기대에 위안화 추락 멈췄다
美재무장관 6~9일 訪中/ 허리펑 부총리 등과 회담
간첩법 불법정보 범위 모호/ 옐런, 美기업 우려 전할 듯
美中관계 '디리스킹' 논의/ 마이크론 제재 이의제기도
https://www.mk.co.kr/news/world/10775421
<<1. 中 6월 민간 제조업 PMI 50.5…경기 확장세 둔화
차이신 제조업 PMI 두 달 연속 경기 확장 국면
고용 4개월 연속 감소…"中회복, 안정적이지 못해"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02627286635670912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 中 부동산개발업체 완커 "中 주택시장 예상보다 나빠"
골드만, 中 투기등급 부동산채권 디폴트율 상향
싱가포르 주택가격, 당국 규제에 3년 만에 첫 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230703128400009?input=1195m
3. 中, 경기 부양 '박차'..."하반기 추가 부양책 잇따를 것" 전망도
https://www.newspim.com/news/view/20230703001124
4. '위기의 中경제' 하반기 재정·통화·금융·소비 대책 내놓나?
각종 경제지표 기대치 밑돌고, 연간 경제성장률 전망치 하향 조정 이후 적극적 정책론 '솔솔'
https://www.fnnews.com/news/202307031120008655
5. 홍콩 5월 소매 판매 전년비 18.4% 증가…인바운드 관광 뒷받침
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202307030300
6. 싸구려 이미지 벗어났나?…中화장품 매출 5년만에 51% 성장
https://v.daum.net/v/20230703104743203
7. 中펀드 나홀로 마이너스 수익률....왜
연초 이후 수익률 –4.23%/ 해외주식형 펀드 중 유일
탈중국 현상 가속화 영향
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002361547&cID=15001&pID=15000
8. 中 전기차 비야디, 올 상반기 판매량 2배 급증
비야디, 상반기 125만대 판매…6월도 90% 증가
中 토종 브랜드 판매량 늘어…"전기차 수요 강해"
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002361663&cID=10101&pID=10100
제조업 지표가 예상보다는 좋게 나왔지만 그렇다고 확장 국면 전환으로는 보기 어려운 만큰 나왔네요. 그래도 큰 악재로 작용하지 않아서 중화권 시장 반등은 좋았습니다.
홍콩이 2% 반등했습니다.
바이두가 4%, 징둥, 핀둬둬가 3%대 알리바바가 1%대 미국 시장에서 상승하네요.
<<홍콩 5월 소매 판매 전년비 18.4% 증가…인바운드 관광 뒷받침>>
홍콩은 소매 판매가 늘고 관광도 늘어나고 중국쪽 부양 기대감이 나오면서
반등한 것으로 봅니다.
늘 그렇지만 연속성인데 오늘 중국쪽에서 큰 폭탄을 던져서
홍콩도 무사할지 모르겠네요.
<<1. 中 "반도체 핵심재료 갈륨 수출 통제"…美 제재 강화에 보복 조치
게르마늄 포함 내달 1일부터
中 수출통제법 첫 적용…"반도체 놓고 美와 패권 다툼 격화“
https://www.hankyung.com/international/article/2023070314581
2. 中, 8월부터 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제한다
반도체 등 전자제품 핵심 부품/ 8월 1일부터 통제 조치 실행
"하드웨어 제조 비용 상승" 예상
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29RZMODRBX
"사용 불능 칩 제조장비 환불해줘야"…中 YMTC, WTO에 제소 움직임
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=202307030949486616e8b8a793f7_1&md=20230703101120_Y
3. 중국 수출길 막힌 ASML … 네덜란드, 중국 제재 동참하나
http://www.safetimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=205828
4. [초점] 미국·일본·네덜란드, 中 칩산업 아예 숨통 조인다
9월부터 특정 첨단 반도체 제조 장비의 수출 통제 시행
5. "중국엔 안 팔아"…반도체 빗장 닫는 美 동맹, 韓 선택지는?
日 이어 네덜란드도 수출 규제 강화…미 주도 공급망 구축에 힘 실어
中 반도체 자급률 제고 움직임 충분히 위협적이라고 판단한 듯
중국서 반도체 절반 생산하는 韓, '전략적 무대응'으로 중심 지켜야
https://www.dailian.co.kr/news/view/1249374/
진검 승부라고 할까요?
중국이 법적으로 많은 준비를 했습니다.
방첩법이라던지 외국의 제재에 맞서는 법도 만들고 방패로 승부하다가 이제 공격적인 창을 준비한다는 느낌이었는데 칼을 하나 꺼내네요.
<<中, 8월부터 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제한다.>
미국, 일본, 네덜란드 제재에 맞서 반도체 재료 통제에 나서네요.
그리고 제재해서 사용 불가능해진 장비들 환불해달라고 합니다.
이럼 장비 수출한 곳이 후달리겠습니다.
옐런이 중국 가서 이걸 어떻게 수습할지가 관건인데
두들겨 맞다가 칼을 휙 중국이 꺼냈는데 이게 어디가 다칠지가 주목됩니다.
당장 힘들 곳이 웨이퍼 생산하는 곳부터 흔들릴 것 같은데
우리 기업들이 많이 여기에 해당되니
고래 싸움에 새우등 터지게 생겼습니다.
또 반대로는 재고 문제가 이런 식으로 해결되나?
이런 기대감도 생기네요. 생산이 어려워지면 재고로 버텨야 하지 않겠습니까?
그럼 부품단부터 가격 상승이 나오면 이게 물가에도 영향인데 말입니다.
바이든 대통령 포함 미국 정부 고민이 많아지겠습니다.
민간 기업들도 그렇고
중국 과창판이 어제는 1008까지 반등합니다. 0.32%
오늘 우리 반도체 소부장이나 대만 반도체나 이 분위기를 어떻게 반영하는지 지켜볼 일이네요.
MSCI 대만은 1.17% 상승이었습니다.
오늘 대만 우리 반도체 흐름 잘 추적해봐야 할 것 같습니다.
블룸버그도 지금 아시아판 머리 기사가 위 기사입니다.
옐런 방중 기대감이 이걸 해결할지 아니면 반도체에 큰 부담이 될지
저는 부정적인 것에 한표!
옐런 장관 방중 전에 슬쩍 엔비디아 중국 수출 제한 기사 내면서
헤게모니를 미국이 잡으려고 했는데
중국이 웃기지말라! 호락호락하지 않아!
이러면서 갈륨 통제를 하는 것 아니겠습니까?
이럼 옐런 방중 기대감이 더 높아질까요?
더 치열하게 싸울 우려가 커질까요?
1. 中 일자리 잃은 청년들 불만 쌓여가...공산당에 등 돌릴 수도
https://www.ajunews.com/view/20230703155549338
2. "의대 출신 박사가 고교 보건직 가다니…" 中 '충격' 취업난
https://www.hankyung.com/international/article/2023070309557
3. 메타, 中시장 재진입 추진…"걸림돌은 저커버그의 과거 발언"
저커버그 中비판이 당국 허가에 부정적 영향 미칠 수 있다는 우려도
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230703169600072?input=1195m
4. 이번엔 옐런… 취임 후 첫 중국 방문, ‘쌓인 현안’ 많아 관계 개선 불투명
6~9일 일정, 디리스킹 등 현안 논의… 시진핑 3기 지도부와 소통 구축 의미
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924310115&code=11141400&cp=nv
5. 美 옐런, 6~9일 베이징 방문...미·중관계 에 훈풍부나
미 재무장관 6~9일 중국 방문…블링컨 방중 이은 미·중관계 경색 완화 신호
옐런, 6~9일 베이징 방문…美·中 긴장 완화 속도내나
허리펑 부총리와 경제 논의
반시장적 관행 등 우려 전달
https://www.hankyung.com/international/article/2023070311101
6. 中고강도 방첩법에....美, 자국민에 "중국 여행 재고하라"
美국무부, 中여행 재고 권고…"자의적 구금·출금 가능성"
미 국무부, 중국여행 '재고' 조언 내놔…출극금지 당할 가능성등
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002362286&cID=10101&pID=10100
7. 中왕이 "중국, 강대국이 걸었던 확장·약탈의 길 가지 않을 것"
한중일 협력 강조…"일방적 따돌림 행보 배격해야"
박진 장관 "북한산 등반" 요청에 "태산오르자" 화답
https://newsis.com/view/?id=NISX20230703_0002362001&cID=10101&pID=10100
8. 짝퉁 OLED까지...도 넘은 中 특허침해
삼성전자, 中 BOE에 특허 소송
중소OLED 격차 2년새 절반 이상 좁혀져
“세계 1위 탈환 위해 새 판 짜야”
# 우리 시장 이야기
1. 씨티그룹 “한국은행, 10월 완화적 통화정책 시작 가능성
"월가, 한국 등 신흥국 하반기 금리 인하에 베팅"
글로벌 IB의 예상 "한국, 연내 금리인하 가능"
씨티그룹, 한국 등 신흥국 금리 인하 거론
물가 상승 고점…최종금리 수준 도달 근거
한은은 연내 금리 인하 가능성에 선 그어
https://www.asiatime.co.kr/article/20230703500311
2. "기관 3200억 폭풍매수" 코스피 장중 2600선 탈환...6거래일만
현물은 기관이 7711억 매수하면서 지수 상승을 만들었습니다.
중요한 것은 외국인이 현물 –148억 매도한 것이고
더 중요한 것은 연기금이 2600선을 넘으니 –2179억 매도합니다.
2600선 아래에서는 부지런히 매수하면서 방어해주더니
바로 매도 전환하네요.
그래서 외국인은 완벽한 상방은 아니다. 선물 1조 102억 매수하면 지수 상승을 만들었지만
현물 매수를 안 했다는 것이고 연기금 매도가 나오니 2600선 위에서 탄력적으로 상승이 가능할지가 미지수네요.
<<1. 테슬라가 불 댕긴 '2차전지株 폭등' 20%오른 에코프로, 90만원도 넘겨
사상 최고가 경신한 에코프로, 다시 질주하나…90만원선 '껑충'
에코프로 공매도 3만건 이상…주가 90만원 넘어서
https://www.thekpm.com/news/articleView.html?idxno=161855
2. 또 나온 ‘공매도 세력 파산설’... 에코프로, 90만원 뚫었다
일부 투자자 “공매도 세력 파산... 숏스퀴즈로 주가 급등”
하나증권 리서치센터, 에코프로 목표주가 45만원 제시...현 주가 절반 수준
다 아시다시피 에코프로가 90만원 돌파했습니다.
외국인이 코스닥을 4729억 매수하는데 에코프로 좋아서 산 것이 아니고
숏 스퀴즈로 강제 매수 당한 것이겠죠.
에코프로가 80만원 이상 가면 공매도 세력 손실 구간 진입인데
어제 80만원 돌파 이후 반등 힘이 좋으니 이게 상승하면 또 공매도 청산 물량이
기계적으로 들어오면서 상승한 결과물입니다.
여기서 주의해야 할 점은 이렇습니다.
참 배터리 아저씨가 공격 포인트를 잘 잡은 것 같은데
여의도 공매도 세력이라면서 비난하는 곳이 증권사들입니다.
왜?
잘 보시면 어제 상승이 가능한 것은 현물을 거의 개인들이 매집했기 때문인데
공매도를 하려면 대주를 해야하지않습니까?
이 대주를 누가 해줄까요?
네 인덱스펀드, 즉 지수 펀드로 강제적으로 코스닥150 종목을 시총 순서에 맞추어 강제적으로 담아야 하는 곳이죠. 인덱스 ETF도 마찬가지고 말입니다.
그리고 액티브 펀드 즉 배터리 펀드들이 좀 많습니까? 여기서도 ETF도 마찬가지고요.
이곳도 편입한 에코프로가 상당한 것 아닙니까?
개인이 시장에서 물량 매집하고 인덱스, 액티브 펀드, ETF가 물량을 잠그는데
뒤로 증권사들이 이 펀드나 ETF에서 외국인에게 수수료 받고 대주해주는 것이죠
이 틈을 배터리 아저씨가 온갖 채널에 나와서 비난하네요.
이게 과거 제약바이오에 몰입했던 개인들과 다릅니다.
셀트리온에 여타 제약바이오에 수급 주체였던 개인들이 지금 저런 유튜브의 지원이 없었고
증권사 리포트에 휘둘렸는데 지금은 아니죠 리포트를 조목조목 선대인TV나 배터리 아저씨가 반박을 하니 개인 수급 쏠림이 계속되고 물량이 잠겼는데
이제 90만원 돌파했으니 공매도과 털고 물러날지
다시 전열을 가다듬고 공매도 전략을 세울지 지켜볼 일입니다.
저런 유튜브가 기관의 대주를 압박하면 공매도 세력이 상당히 어려움을 겪을 것 같고
여전히 대주를 해주면 다시 한번 아랫단도 볼 가능성이 있다는 생각입니다.
<<1. 테슬라 2분기 차량 인도 83% 증가...영업이익률은 감소
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=204947
2. 잘 나가는 테슬라 목표주가 150달러? 이유있는 매도 의견 나왔다
번스타인 "인도대수 증가가 순이익 증가 아냐"
이달 19일(현지시간) 테슬라 2·4분기 실적발표 주목
https://www.fnnews.com/news/202307031049144780
인도대수가 늘었다고 좋아진 것이 아니다. 이익률은 감소했다.
이렇습니다. 아마 테슬라가 조정 받는다면 저 이슈로 밀릴 것 같은데
어제 급등을 만든 배터리와 소부장들도 이익률 감소가 주는 압박이 있을 것 같네요.
단가 낮추기 할 것인데 제일 비싼 부품이 배터리 아닙니까?
그럼 단가 낮추자고 들면 우리 업체들 실적도 악화 이리 될 수 있으니
어제의 행복이 나중에는 부메랑도 될 수 있다는 생각입니다.
<<1. 엔비디아 유일한 공급망…SK하이닉스 '고대역폭메모리' 기대감
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023063018090132719
2. 삼성전자·SK하이닉스, 'HBM 생산량' 늘린다…2파전 각축
삼성전자, HBM 생산능력 내년 1.5~2배 커져
2025년까지 HBM 시장 연평균 45% 성장 전망
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=974148
3. 9000억 흑자 vs 8200억 적자… 삼성전자 2분기 실적에 쏠린 눈
7일 발표 앞두고 전망 제각각
https://www.fnnews.com/news/202307031838216317
4. 삼성전자 2200억, LG전자 1조원…2Q 영업익 '희비' 예고
삼성·LG전자 랠리 행진? 2분기 실적시즌에 기대감
상장사 60%이상 호실적 전망>>
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023070402100963060001
외국인들 선물 환매수가 있을 것 같다. 그래서 이번 주는 좋을 것 같다고 했는데
환매수를 넘어서 이제 과매수로 넘어와 버렸습니다.
이제는 환매도를 걱정해야 할 지경이네요.
전략이라는 것이 늘 수급에 따라 변하는 것이니 이제 어제 수급 변화에 따라 전략 수정이 필요할 것 같네요. 당장에 오늘 외국인 선물은 과매수에 따른 선물 매도 걱정 해야 할 것 같습니다.
둘째는 7일 삼성전자 실적 발표 전까지 삼성전자 주가가 좋으면
주가는 버티지만 종목은 힘들 것 같고
마이크론 쌍둥이 역할을 하던 하이닉스가 이제 엔비디아 수혜주가 확실해졌는데
엔비디아가 쉬면서 같이 쉴 가능성입니다.
실적 좋다고 좋다고 노래 부른던 운수장비, 자동차 2대장으로는 기관, 외국인 매도가 나왔습니다. 이것도 넘어야 할 산이네요. 같이 수급이 들어오는 것이 아니고
반도체, 자동차, 배터리 3개를 두고 잘 들어오면 2개가 동시에 안 좋을 때는 1개 정도 수급이 들어오는데 오늘 3개 중에 어디로 수급이 들어오는지도 살펴야 할 것 같네요.
일단 삼성전자와 하이닉스가 AI대응 DDR5 생산에 집중한다고 하니
엔비디아만 조정 안 받으면 비빌 언덕이 제법 단단할 것 같다는 생각입니다.
야간 선물이 0.01% 보합입니다.
MSCI 한국지수는 2.2% 주간 지수보다 더 좋네요.
오늘 미국 시장 휴장이고 우리 시장은 중화권 영향이 더 있을 것 같습니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 공매도 빗장 풀리자 와르르…코스피200 새내기주에 2600억 매물 폭탄
https://www.mk.co.kr/news/stock/10775202
2. 공매도 줄어드니…주가 70% 넘게 빠진 카카오뱅크 살아나나
https://www.mk.co.kr/news/stock/10775275
3. 올해 상반기 공매도 85.6조…전년보다 12.4% 늘어
코스닥 시장서 급증…11.5조 급증
공매도 잔고, 작년말 대비 5조 증가
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230703_0002361323
4. "배터리3사, 분리막 수요 2030년 13조 돌파"
SNE리서치, 분리막 전망 보고서
분리막 시장 높은 진입장벽 특징
SKIET 더블유씨피 급성장 예상
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20230703.99099000458
5. 중간 배당락일에 주가 '뚝'…은행주 '줍줍' 기회일까
은행주 29일 배당락일 이후 상승 전환
2분기 호실적 기대에 저점 매수 수요↑
KB·하나 등 한화오션 충당금 환입 수혜
美 은행 시스템 리스크 우려도 축소
정부 규제에도 점진적 회복 전망 무게
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01095526635671240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
6. 다시 부는 테슬라 훈풍에…2차전지주 줄줄이 강세