유가 83달러! 물가에 힘든 유럽! 미국 헬스케어 약세! 중국 AI 챗봇 허가, 부동산 부양책 발표, 9월 1일 장전 시황
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# 미국 시장 이야기
1. 미국 실업수당 청구 22만8천건…3주째 감소
2. 미국 7월 PCE 3.3% 상승…6월 대비 소폭 상승
이는 6월 상승률(3.0%) 대비 소폭 상승한 수치다.
"꼴등이 1등하긴 어렵다"…여전히 끈적한 美물가
3. 뉴욕증시, PCE 해석 엇갈리며 혼조 마감…아마존 2.2%↑
PCE 주시하며 혼조세… 나스닥 5거래일 연속↑
뉴욕증시, 고용보고서 앞두고 혼조…Fed 선호 물가 소화
수요일처럼 고용은 식고 물가는 오르는 모습입니다.
0.1% 차이에도 난리가 나더니 오늘은 PCE 물가가 전달 대비 0.3% 올랐지만
상승 추세는 아니다. 뭐 이런 식 해석인지 나스닥은 별 일이 없네요.
이유는 미국 10년물 국채가 오늘도 내렸기 때문인 것 같습니다.
다우나 S&P는 하락하지만 그래도 나스닥이 버틴 것은 장기 국채 수익률 하락이
도움 된 것으로 봅니다.
1. 테슬라 0.46%↑–니콜라 7.09%↓ 전기차 혼조
테슬라 수사당국 머스크 조사 악재에도 0.46% 상승
2. 엔비디아 0.18% 상승에 그쳤지만 반도체지수 0.74%↑
종목을 보면 엔비디아는 보합이지만 마이크론테크놀로지는 2.27% 상승입니다.
인텔도 1.77% 상승이고 오늘은 하이닉스가 엔비디아 관련이 아니고 마이크론 관련으로
달려주면 좋겠네요. 중국 반도체도 좋고 해서
오늘 우리는 반도체 2대장이 선전하면 좋겠다는 생각입니다.
야간 선물이 –0.16% 하락 MSCI 한국 지수는 –0.78%로 대만 –1.28% 하락보다는 나은 형편인데 TSMC가 인텔이나 마이크론과 다르게 –1.28% 하락입니다.
오늘 우리 반도체 2 대장 모습이 중요합니다.
테슬라는 0.46%로 마감했지만 도요타는 2.43%, 포드 0.83%, GM 0.38% 상승이어서
내연 자동차주들은 좀 나은 형편이네요.
어제 외국인이 코스닥을 4397억 매수했는데 MSCI 지수 편입에 에코프로 담으면서 나온
매수 같은데 오늘 배터리 소부장이랑 외국인 코스닥 매수가 관건이네요.
저는 오늘부터는 매도 나온다고 봅니다.
KB증권이 2차 전지 인버스 출시를 앞두고 있는데 이게 영향이 제법 될 것 같다는 생각이 여전합니다. 지수 편입 후 매물 출회도 많이 봤고요.
오늘 테슬라까지 강한 상승은 아니었으니 말입니다.
오늘 제일 걱정은 제약 바이오입니다. 미국 시장에서 하락이 제일 큰 쪽이 헬스케어쪽입니다.
1. 7천675개 약값 내달 인하…"건보 재정 2천970억원 절감 예상"
복지부, 건정심서 제네릭 의약품 상한금액 재평가 결과 논의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831101200530?input=1195m
2. "AI로 흉부 엑스레이 판독 빠르게..환자 조기진단 기대“
https://www.fnnews.com/news/202308310943534817
비대면 의료 시범 사업과 AI이용 환자 진단 쪽은 좋을 것 같은데
순수 제약은 좀 힘들 수도 있겠네!
삼바는 제네릭 쪽인데 오늘 삼바 포함 여러 제약 대장주들 움직임 지켜봐야 할 것 같네요.
<<1. "주식 없는 고통 커질 것…대선 전 해라는 점 기억해야"[오미주]
대선 전 해 9월 수익률은 플러스
낙관론 후퇴, 증시에 긍정적
국채 금리·달러, 단기 고점 신호
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023083109494284897
9월 시장 약세 전망하는 것은 많이 보셨을 것 같습니다.
그런데 말입니다.
<<올해처럼 대통령 선거(대선) 한 해 전의 9월 수익률만 추려보면 1935년 이후 중간값은 마이너스 0.04%지만 평균 수익률은 0.2%로 플러스였다는 설명이다.>>
대통령 선거 전 해 9월은 평균이 플러스였다는 기사가 나오네요
9월이 우울했는데 반가운 기사네요. 기사 전문 확인해보세요
1. 美애틀랜타 연은총재 "통화정책 충분히 긴축적…인내심 가져야"
연준 내 비둘기파 인사…7월 경제지표는 물가 상승 우려 잔존
2. 200% 올랐지만 지금이라도…서학개미들 쓸어담은 이 종목
엔비디아보다 주가 더 뛴 협력사, "내년 AI서버 판매 2배 될 것"
엔비디아 협력사 대만 콴타컴퓨터, 올해 주가 240% 급등
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023083114195939701
3. 美, 반도체 對中 우회수출 의식했나…엔비디아 AI칩 중동 수출 일부 통제
英언론 “중동 아닌 中 겨냥한 조치” 분석
수출길 제한에도 엔비디아 성장세 뚜렷
러몬도 상무장관 “美기업, 中 사업 원해”
추가 협상 가능성 시사하며 ‘완급 조절’
https://www.segye.com/newsView/20230831516673
4. 美 주택경기 회복세에 신난 주택건설株, 그린브릭파트너스 연초 대비 2배 쑥
高금리에도 美주택건설주는 상승 랠리
M/I 홈스·그린브릭파트너스/ 올들어 주가 100% 넘게 올라
기존 집 매물 없어 신축 인기/ 7월 착공건수 5.9% 늘어나
https://www.hankyung.com/finance/article/2023083153941
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# 주목해야 할 소식
1. 국제유가, OPEC+ 감산 기대감에 6거래일째 올라...WTI, 2.4%↑83달러에 마감
원유 전문가들, 사우디 자발적 감산 10월에도 연장할 것
2. 맥 못 추는 한·중·일 3국 통화 “원화가 가장 약세”
이달 들어 달러 대비 원·엔·위안화 일제히 약세
원화 3.7% 하락 … 3국 중 낙폭 제일 커
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230831500184
3. [올댓차이나] 中, 수출기업 통화스와프서 달러 보유 허용..."환손실 회피“
매체는 공식 자료와 수출기업 대상 취재, 외신 등을 인용해 외환당국이 달러 강세와 위안화 약세를 감안, 기업이 달러 보유로 얻는 잠재적인 이익을 상실하지 않도록 이 같은 조치를 취하고 있다고 전했다.
통화스와프 거래 일부는 국유은행이 거래 상대인데 외환당국도 환전을 피하고 달러를 보유하는 걸 허용하고 있다고 한다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230831_0002433936&cID=10101&pID=10100
달러가 다시 위로 튀었습니다. 103. 58입니다. 쩝
달러/원은 조금 오르고 달러/엔은 조금 내리는 정도입니다.
달러/엔은 146에서 내려왔습니다. 2번 기사 보시면 우리 원화가 가장 약하다고 합니다.
1324원인데 외국인 주식 매도가 계속 되고 있습니다.
큰일인 것이 유가네요 사우디 감산 지속 가능성으로 오늘도 올라서 83.58달러
2.39% 상승입니다. 미국 재고도 줄고 미국 휘발유 가격도 오른다고 하던데
야 이게 하반기 시장 발목 잡는 주요 원인이 될지 모르겠습니다.
<<1. 8월 프랑스 소비자물가 전년비 5.7%↑..."예상보다 가속"
2. 끈적한 유로존 물가 5.3%↑…ECB 금리 또 올리나(종합)
이번달 유로존 CPI 5.3% 상승…예상 상회
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03545686635712896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 獨 이어 프랑스도 물가 고공행진…ECB 금리인상 전망↑
프랑스 8월 CPI 상승률 전년대비 5.7%
전달보다 상승폭 확대…시장 전망치도 웃돌아
獨·스페인 이어 유로존 주요 경제국 물가 일제히↑
ECB 이사 "침체 우려되지만…물가압력 여전히 높아"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03316086635712896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. 8월 독일 실업률 5.7%...실업자 263만명·1만8000명 증가
5. 얼어붙은 獨 부동산 시장…위기 새 뇌관?
금리 폭등에 신규 착공 급감
https://view.asiae.co.kr/article/2023083116033216864
에너지 수입이 많은 유럽이 물가가 안 잡히는 것 같습니다.
프랑스가 5.7% 유로존은 5.3%라고 하니 에너지 가격 상승이 큰 문제입니다.
금리와 환율로 일본과 영국 걱정했는데 독일도 만만치 않에ㅛ
실업도 증가하고 부동산도 무너지고
며칠전 부양책 발표 봤는데 많이 힘든 것 같네요.
이럼 중국 디플레이션 우려로 수출 감소 지속되는데
유럽 수출도 무너지면 우리는 뭐 먹고 살지 걱정이네요.
러시아 "곡물협정 복귀? 우리 요구에 대한 보증 없어 안돼"
러시아 "서방만 협조한다면 내일이라도 '흑해곡물협정' 재개 가능"
러시아 외무 "서방 약속 이행시 흑해협정 '내일' 복귀"
지금은 "그런 징후 없다" 지적
https://newsis.com/view/?id=NISX20230901_0002433960&cID=10101&pID=10100
하나 마나 한 소리를 러시아가 하네요.
서방만 협조한다면 흑해곡물 협정 재개 한다고
그럼 지들 우크라이나 공격 멈추면 서방이 협조한다면 뭐라고 할지
참 입 아픈 소리를 합니다.
미국 소맥이 오늘도 –0.95% 하락 옥수수는 약보합니다.
은이 -1.01% 하락 금도 –0.32% 하락 달러 상승에 반응하는 것 같네요
구리도 –0.29% 하락하는 정도입니다.
원자재는 유가 말고는 큰 변화는 없는 것 같습니다.
우리 식품주도 좀 잔잔할 것 같네요.
<<1. EU 탄소국경세 내달 시행에…정부, 'K-배출권' 면제 방안 고민
https://newsis.com/view/?id=NISX20230831_0002433579&cID=10401&pID=10400
퍼스트솔라가 2.25% 상승입니ㄷ. 역시 미국 태양광 중 제일 강한 곳은 퍼스트솔라입니다.
회복도 빠르네요 반대로 인페이즈 에너지는 –1.23%, 솔라엣지는 –0.94% 하락
하락 추세를 못 벗어나는 것 같습니다.
다음 달 유럽이 탄소국경세 시행한다고 하는데
우리가 원하는 협상대로 갈지 걱정입니다.
<<K-ETS상 간접배출·이월제한 '지불한 비용' 인정 받도록
제도 차이로 수출기업 '이중 과세' 없어야…EU에 제시>>
면제권을 요구한다고 하는데 받아드려질지 걱정이네요.
재생에너지 홀대가 극심한데 말입니다.
국내 기업들이 해외 탄소배출권 투자를 늘리고 있는데 안타까운 현실입니다.
1. 中 "갈륨·게르마늄 수출, 절차 맞게 신청하면 허용"
한중 경제공동위서 '제한' 조치 설명… '공급망 관리' 주요 의제
https://www.news1.kr/articles/5157411
2. “유럽이 ‘유로’ 만들었듯 우리도”…브릭스 새 결제통화 논의 가속화 [디브리핑]
내년 회의 전 역내 수출결제통화 도입 논의 계획
UAE, 신개발은행에 대규모 자본 투자 예정
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230831000639
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# 아시아 시장 이야기
1. 日증시, 美고용둔화·中경기악화 우려 완화에 상승…닛케이지수 0.88%↑
2. 역대급 엔저에… 韓투자자, 8월 日주식 순매수 1년전의 11배
ETF-엔화예금에도 투자금 몰려
전문가 “日 수출기업 경쟁력 강화
日증시 내년 가을까지 강세 가능성”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230831/120964524/1
3. [올댓차이나] 대만 증시, 이익확정 매물로 나흘 만에 반락...0.51%↓
일본은 4일 연속 상승 대만은 못 지키고 하락 전환입니다.
일본은 엔저 효과를 좋은 방향으로 받는 모습도 보이네요.
옛날에는 일본 자금이 밖으로 나가서 투자한다고 와타나베 부인 자금이니, 사무라이 자금이니
하더니 이제는 일학 개미들이 일본 시장을 접수한다고 하네요.
격세지감입니다.
1. [올댓차이나] 중국 증시 하락 마감…상하이지수 0.55%↓
[올댓차이나] 홍콩 증시, 경기불안·태풍 접근에 속락...H주 0.38%↓
2. 혹독한 8월 끝?…中증시 투자자, '9월 랠리' 기대 속 매수 타진
8월 아시아 증시 6개월 만에 '최악의 한달' 기록
전문가들은 특히 CSI300지수의 올해 지표가 다른 아시아 증시보다 6%포인트(p) 이상 저조하다며 중국 주식의 가치가 저렴해졌다는 점에 주목하고 있다.
또 폭발적으로 이어지던 외국인 자금 유출도 이번 주 들어 둔화하는 것으로 알려졌다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831132000009?input=1195m
3. 中 8월 제조업 PMI 49.7 5개월 연속 경기 위축 국면
중국 제조업 PMI ‘5개월 연속’ 50 아래…경기수축 국면 지속
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018622054&code=61131111
중화권 매력은 일단 싸다. 많이 싸졌다. 그래서 외국인 매도가 살짝 주춤해졌다는 기사인데
하나증권 자료 그림 보시면 8월 전체로 외국인 중국 매도는 극심합니다.
싼 것 말고는 중국 시장 매력이 있나 싶네요.
항셍테크나 과창판 정도가 반등이 좋았고 나머지 ETF는 큰 상승도 없었습니다.
1. 바이두 등 中기업 4곳, AI챗봇 공개…"당국, 11개 업체 승인"
美와 경쟁 위해 우수기업들 승인…바이두·센스타임 주가 급등
바이트댄스·텐센트도 승인 받아…"알리바바는 제외"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831128100009?input=1195m
2. [올댓차이나] 바이두 등 중국 인터넷 4개사 AI 챗봇 서비스 개시
https://newsis.com/view/?id=NISX20230831_0002433733&cID=10101&pID=10100
3. “미국 제재 극복했다” 화웨이 ‘조용한 컴백’에 중국 열광
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018621918&code=61151111
항셍테크가 좋았던 것은 핀둬둬 같은 인터넷 주들이 좋았던 것 같고
과창판과 중국 반도체 ETF가 좋았던 것은 화웨이의 스마트폰 출시와
어제 AI 챗봇 허가가 나오고 4개 회사가 서비스 시작한 덕택으로 보여집니다.
여기서 고민이 이게 추세가 될 수 있을까?
이런 고민이 많습니다. 그래서 진입한 중화권 ETF는 어제 모두 청산했습니다.
<<1. 고강도 부동산 경기 부양책 연달아 발사! 기존 첫주택대출 금리가 인하됩니다!
첫 번째, 두 번째 주택의 계약금 비율이 감소됩니다!
이번 주 부동산 경기 부양 정책은 폭발적이었습니다.광저우, 선전 등지에서 '주택은 인정하지만 대출은 받지 않는' 정책을 실시한 후 중앙은행과 홍콩 통화국은 오늘 밤 다시 두 가지 주요 정책을 발표했습니다. ) 1주택, 2주택에 대한 다운페이먼트 인하 2) 주식형 우선주택대출 금리 인하
두 '고시'에는 대출을 받아 상업용 주택을 구입하는 가구의 경우 첫 번째 주택의 최저 계약금 비율은 20% 이상으로 통일되고, 두 번째 주택의 최저 계약금 비율은 10% 이상으로 통일된다고 지적됐다. 30%, 기존 첫 주택대출(8월 31일 이전 체결) 대출자는 9월 25일부터 대출 금융기관에 대출 금리 인하를 신청할 수 있다
https://wallstreetcn.com/articles/3696887
2. 中 시중은행 내달 1일 예금 금리 인하…1년 만기 10bp 낮춰
내달 1일 정기예금 금리를 1년 만기는 10bp(1bp=0.01%포인트) 내리고, 2년 만기 20bp, 3년 및 5년 만기는 25bp 낮추기로 했다.
현재 시중 은행들의 예금 금리는 1년 만기가 1.65%, 2년 만기는 2.05%이며 3년과 5년 만기는 각각 2.45%와 2.5%다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831179800097?input=1195m
어제 오후와 밤에 나온 부양책은 시중 은행 금리 인하와 부동산 대책입니다.
내용은 중국 사이트 번역이지만 보실 만 하니 확인하시면 될 것 같은데
문제는 시장 반응입니다. 지난 주에도 인하 했는데 부족했다고 시장이 하락했는데
이번에도 늘 나오는 대책이고 크기즌 작아서 별 반응이 없을 수도 있을 것 같다는 생각입니다.
이게 파격적인 부양책이었다면 미국 상장 중국 종목이 급등해야 하는데
요즘 시세가 좋은 핀둬둬만 0.8% 상승이고 징둥 –2.2% 바이두 –1.55%, 알리바바가 –0.8%, 니오는 더 하락해서 –3.75% 하락입니다.
항생 야간 선물은 –0.15% MSCI 홍콩이 –0.93%, 중국이 –1% 하락이어서
외국인 투자자가 볼 때는 중국 부양책이 별로 와 닿지 않는 것 같습니다.
본토야 뭐 큰행님 동원해서 또 매수하면 그만이지만 말입니다.
<<1. 중국 경제 뇌관…‘빚더미 지방정부’ 시한폭탄 터졌다
중국은행 “일부 지방 LGFV에서 디폴트 발생”
지방정부 총부채 3경원 추산
비구이위안, 상반기 9조원 순손실…“디폴트 위험”
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018622231&code=61131111
<<국제통화기금(IMF)은 지방정부의 LGFV 조달 자금이 코로나19 확산 이전인 2019년 40조 위안에서 지난해 말 66조 위안으로 늘어난 것으로 추산했다. 골드만삭스는 이를 포함하면 지방정부의 총부채는 23조 달러(3경원)에 이를 것으로 추산했다.
31일 로이터통신 등에 따르면 중국 4대 국유은행 중 하나인 중국은행은 전날 상반기 실적 발표 기자회견에서 “일부 지방정부의 LGFV에서 디폴트가 발생해 은행 자산의 질이 악화했다”고 밝혔다.>>
부동산 어렵다는 것은 아래 기사 보시면 될 것 같습니다.
워낙 많이 나오니 지겹기도 하고 말입니다.
그런데 눈여겨 볼 부분이 있습니다.
어제 중국은행이 지방 정부 LGFV에서 디폴트가 나왔다고 합니다.
규모는 정말 작습니다. 은행 전체 수익성에서는 미미한데
일단 디폴트가 나왔다는 것에 주목해 봅니다.
오늘은 두 가지가 싸울 것 같습니다.
부동산 우려, 9월에 상환해야 할 것이 많습니다.
이 우려랑 당국의 부양책 중 어느 쪽에 힘이 실리나?
이 싸움 같습니다. 저는 일단 부정적인데 본토가 어떻게 움직일지는 알 수가 없습니다.
워낙 지들 맘대로니
일단 단기 수익 챙기고 관망할 생각입니다.
아래 중국 부동산 우울한 기사와 미국 상무장관 방중 평가는 기사로 확인하시기 바랍니다.
더 말하기도 입 아프고, 더 적기에도 손가락 아픕니다.
너무 많습니다.
1. '베이징의 명동' 싼리툰 30% 공실…톈안먼 주변 스벅도 '폐점’
수도 중심지마저 경기불황 직격탄
임대료 20% 빠졌지만 임차인 없어
손님몰리던 맛집도 대기없이 입장
'중국판 하이마트' 궈메이 양판점
폐점 속출에 점포 90% 줄이기로
https://www.sedaily.com/NewsView/29TMDYQMZR
2. 중국발 부동산 위기에 정부 대응 ‘미온’···‘대마불사’ 신화 깨지나
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202308311606001
3. 中비구이위안, 위기 넘길까…채권 만기 줄줄이 도래
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202308311502248050484
4. 비구이위안, 상반기 손실 9조원 육박 … 디폴트 위기 고조’
회사측 “상황 악화 땐 채무불이행 위험”
진행 중인 프로젝트 숫자만 헝다의 4배
막아야 할 채권 총액 2조8700억원 달해
부동산 업계 부실, 신탁 산업에 악영향
‘중국판 리먼 사태’ 현실로 닥칠 가능성
韓 “수출시장 비상” “단기적 충격” 전망
https://www.segye.com/newsView/20230831516674
5. 중국 비구이위안, 상반기 적자 9조 원... "디폴트 위험 있다"
지난해 하반기 적자 규모의 7배
채권 상환 만기 도래도 초읽기
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023083111210000914
6. 빚내서 빚갚는 中 지방정부… 상반기 채권 770조원 발행
부채 상환용 채권만 297조원어치
연간 발행 한도 74.8% 이미 발행
중앙정부, 지방 자체적 책임 강조
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924319104&code=11142200
7. 中 "군사교류 장애 미국이 만들어"…美에 '결자해지' 거듭 촉구
中국방부 "미중 양국 군 교류 유지…美가 장애물 만들어“
8. 중국, 美상무장관 방중 긍정 평가…"소통채널 확보 등 실무 성과"
상무부, 미중 상무부 회담에서 실질적 성과를 거둠.
1) 왕원타오 장관과 레이먼드 장관은 정기적 의사소통과 최소 연 1회 회담 추진할 것.
2) 양측은 차관급 및 부서급 관리로 구성된 TF를 구성해 매년 두 차례 회의 개최. 해당 회의에 양측 기업 대표를 초청하여 양국 산업 및 상업계의 특정 비즈니스 문제 공동 논의.
3) 수출 규제 정보 교환 메커니즘 구축.
9. 美, 대만에 ‘동맹국 무기 지원’ 첫 적용… 사실상 주권국가 대우
바이든 정부, 1060억원 무기 판매… 국방예산 통한 지원 프로그램 승인
대만에 신속한 무기제공 가능해져
中 반발 예고… 남중국해 대규모 훈련
국무부 “하나의 중국 폐기는 아니다”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230901/120964870/1
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# 우리 시장 이야기
좀 저속한 표현을 빌리면 참 얍삽하게 현물을 팔아먹는 외국인입니다.
뭐 수익을 위한 투자이니 뭐라 할 수는 없지만 찜찜하네요.
외국인이 현물을 또 –2132억 매도하고 선물은 2484억 매수입니다.
전기전자를 –1079억 매도했으니 삼성전자 매도입니다.
대신 하이닉스는 3거래일 연속 매수합니다.
1. 고급 패키징은 공급이 부족하고 AI 거대 기업은 생산 능력을 확보하기 위해 안간힘을 쓰고 있으며 UMC와 ASE는 긴급 주문에 대해 가격을 인상할 예정입니다.
TSMC (2330) CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 부족해 휴이다의 AI 칩 생산량이 제한되고 있으며, 후이다가 TSMC 이외의 대체 생산능력을 찾기 위해 가격 인상도 서슴지 않아 엄청난 수주 파급 효과를 촉발할 것으로 전해진다. 인터포저 재료 UMC는 고객 요구에 부응하여 슈퍼 핫런 가격을 인상하고 용량 두 배 계획을 시작했으며 ASE의 고급 패키징 견적도 변동했습니다.
NVIDIA는 가격 인상을 무릅쓰고 TSMC 이외의 대체 생산 능력을 찾는 중, 막대한 주문 오버플로 효과 유발. CoWoS interposer 재료를 제공하는 UMC은 이미 super hotrun에 대한 가격을 인상.
https://money.udn.com/money/story/5612/7405933?from=edn_maintab_index
2. Tesla가 상품을 휩쓸고 Huida의 AI 칩 웨이퍼 형제가 대규모 파운드리 주문을 독점하여 승자가 됨
외신에 따르면 테슬라는 완전자율주행차를 향해 질주하기 위해 자체 슈퍼컴퓨터를 구축하기 위해 엔비디아 H100 AI 칩 1만개를 구입했으며, 올해와 내년에도 훈련용 엔비디아 AI 칩 수를 계속 늘릴 예정이다. AI 규모는 최대 40억 달러(대략 NT$1,280억)에 달합니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/7405884?from=edn_maintab_index
3. 세계 2위의 컴퓨터 회사인 HP가 PC 복구에 대한 재정 예측을 수정했습니다.
세계 2위 개인용컴퓨터(PC) 제조사 휴렛패커드(HP)가 29일 연간 이익과 현금흐름 전망치를 하향 조정했는데, PC 시장이 예상보다 빠르게 회복되지 않는 것이 가장 큰 이유다. HP가 예상치 못하게 PC 시장 전망에 찬물을 끼얹으면서 브랜드 제조사인 에이서 (2353) 와 아수스, 콴타, 컴팔, 위스트론, 인벤텍 등 OEM 업체들이 수개월간 영업을 이어갈 수도 있다는 우려가 시장에서 나온다
https://money.udn.com/money/story/11162/7405866?from=edn_maintab_index
대만 기사 3개를 소개해드리는데 요약하면 PC 수요가 줄어들어 HP가 전망치를 낮추었다고 합니다. 이 기사는 어제 소개해드렸는데 다른 PC 제조업까지 영향을 준다고 하네요.
SK하이닉스는 완성 가전 제품 만드는 곳이 아니니 하이닉스 타격보다 삼성전자 타격이 더 커겠죠. 1번, 2번 기사 보시면 엔비디아가 TSMC에 물량을 줬는데 워낙 주문양이 많아서
이걸 다 소화 못 시키니 가격 상승까지 급히 한다고 합니다.
테슬라가 엔비디아 칩 1만 개 주문하고 더해서 내년에도 계속 늘린다고 하는데
이런 엔비디아에 직접 수출하는 곳은 하이닉스니 외국인이 3거래일 연속 하이닉스 매수하고
삼성전자를 5거래일 중 하루 빼고 다 던지고 있는 것이죠.
7월, 8월에 외국인 삼성전자 팔아먹기 위해 선물로 헤지하고 있다는 제 생각이 맞았다는 생각입니다. 선물 잔뜩 매도했다가 환매수 하면서 삼성전자 팔아먹는 전략 말입니다.
더 기분 나쁜 것은 뭐냐면 어제 삼성전자 주가가 막판에 다 올렸습니다.
-1% 넘게 하락하던 삼성전자가 –0.3% 하락 정도로 마무리합니다.
장중 내내 팔아먹다가 종가 관리로 주가는 또 관리하네요.
이게 주가가 확 빠지면 저가 매수라도 할텐데,
묘하게 주가 관리는 하면서 팔아먹는 느낌입니다.
<<이재용 특명 ‘휴머노이드 로봇’ 반도체에 투입
삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇’을 반도체 생산 공정에 투입하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌습니다. 또 로봇개를 2025년 가전 제조라인에 투입하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.>>
https://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000364593
기분 나쁜 다른 하나는 아니 로봇 투입해서 반도체 생산한다. 신기술 적용했다.
이러면서 레인보우로보틱스가 상한가를 가는데 삼성전자는 그래도 상승은 해야하지 않겠습니까? 장중에 지수 관련주니 지수로 밀리고 또 밀리다가 겨우 –0.3% 반등으로 끝나니 기분이 영 아니올시다. 요렇습니다.
지수 흐름도 비슷합니다. 대형주가 –0.31% 하락인데 중형주는 0.59% 상승
테마로 시장이 다 움직입니다.
<<1. 기아 노사, 임단협 결렬…현대차 이어 파업 채비
다음달 파업 찬반투표 실시
현대차는 앞서 파업권 획득
https://economist.co.kr/article/view/ecn202308310064
2. '니켈 제련' 고려아연 손잡은 현대차…"결국 배터리도 해야지" 이생각
5천억 들여 고려아연 지분 5% 인수…고려아연, 투자금으로 니켈제련소 건설
원자재 수요 증가·가격 경쟁력…내재화 유인 높아져
https://www.news1.kr/articles/5157214
뭐 다른 악재도 많았지만 고령아연 지분 투자해서 배터리 생산할 속셈을 들어낸
현대차도 마찬가지입니다. 장중 내내 하락하다가 막판에 0.69% 상승입니다.
현대차야 외국인이 지분을 계속 늘리고 있으니 그나마 분이 덜하긴 합니다.
지금 33.19%로 지분을 늘렸습니다. 8월 내내 매수하는 느낌입니다.
"반도체·조선·자동차 내년 상장사 실적 견인"
올 상반기 상장사 영업익 57조.. 하반기 48% 증가한 85조 전망
내년 전체 영업익 55% 성장 기대
https://www.fnnews.com/news/202308311921035804
상반기에도 실적이 가장 좋았던 곳이 자동차인데 내년 영업익 전망치도 반도체, 조선 그리고
자동차로 꼽네요. 뭐 이런 기사보면 또 힘이 납니다.
어제는 기아나 현대모비스가 외국인이 매도했지만 최근 매수세는 좋습니다.
느낌은 실적 좋은 자동차 3대장을 소리 소문 없이 매수하고 있고
반도체로 당장 매수는 하이닉스, 지수 관련으로 삼성전자를 매도 하지만
팔기 싫어서 선물로 헤지해서 조금씩 팔아먹지만 상반기에 산 것이 10조가 넘어니
삼성전자에 대한 외국인 사랑은 변함 없다. 잠시 떨어져 있을 뿐이지
뭐 이렇게 대형주 정리해봅니다.
1. 3분기만 버텨라… 삼성·SK에 쏠린 눈
연말부터 반도체 회복세 전망/ 코스피 대장주들 반등 가능성
다른 주요기업도 상승 기대감
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023090102101663060001
2. “돈 쓸곳 어디없나” 궁리만...중동 큰손, 한국 3형제 투자한다는데
1130조 운용 UAE 국부펀드 韓투자 확대
반도체·배터리·엔터테인먼트 업종 주목
올 IPO까지 보폭넓혀...수십조 자금 기대
https://www.mk.co.kr/news/stock/10819647
3. 유커·IT株 담고 2차전지 팔았다
연기금, 8월 7289억 순매도 기록
https://www.fnnews.com/news/202308311921116071
4. [단독] SK, 중국 왓슨 지분 매각한다…4년 만에 1조 '잭팟'
1조원대 투자 재원 마련
투자 4년여 만에 약 3배 수익
https://www.hankyung.com/economy/article/2023083154631
SK가 배터리 투자로 힘들 것 같다는 글 자주 적었는데 왓슨 지분 매각으로 투자 자금 마련한다는 소식, 올 상반기 내내 매도한 연기금이 그래도 IT는 담고 있다는 소식
중동 자금이 반도체 군침 흘리면서 주목한다는 소식
연말에는 반도체 업황 회복한다는 소식 뭐 이런 소식은 반도체에 비빌 언덕으로 충분하다는 생각입니다.
<<1. 기대 꺾인 9월 코스피…고·저점 모두 하락한 2400~2700 전망
8월 예상 하단 2500선서 떨어져
美 고금리·中 부동산 리스크에 계절적 영향 박스권서 횡보 전망
증권가, 2500선 이하땐 매수 의견>>
https://www.fnnews.com/news/202308311822364916
2. 생산-소비-투자 트리플 감소… ‘상저하고’ 빨간불
폭우-폭염에 中경기부진 겹친 탓
10월 2일 공휴일 지정해 소비 진작
문제는 1년 중 9월 약세가 뚜렷하다는 것, 여러 만기가 도래하는데 부동산 PF 만기도 있지만
이제 –5조 외국인 선물 매도에서 제법 내려왔지만 여전히 강력한 선물 매도를 하고 있는
외국인이 9월 14일 선물 옵션 동시 만기 때까지 시장을 어떻게 움직일까?
하방으로 몰던지, 강력하게 위로 올리지는 않을 것 같다는 것이
8월 마지막 주에 나타났다는 생각입니다.
미국 시장이 1% 이상 상승한 며칠을 우리는 다 반영도 못하고 눌리는 것이
저 외국인이 미리 선물 매도한 금액과 매일 나오는 현물 매도 때문이 아닌가?
잘 하면 박스권 상단 2600까지 가겠지만 얼마나 많은 호재와 자금이 들어가야 올리겠습니까?
그게 개인 자금으로 가능할지 모르겠습니다.
호재가 있어도 대형주는 계속 발목 잡히고
무슨 말도 안 되는 내용으로 중소형주는 달리니 개인 투자자 스트레스가 장난이 아닙니다.
자신의 투자 방향을 바꾸면 따라가지는 못 하고 계좌는 녹을 수 있으니
조심 또 조심해야 할 것 같습니다.
9월이 지나고 또 좋은 날이 오지 않겠습니까?
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.