홍콩 증시 부양 연구! 벽계원 채권 연기! 삼성전자 9월 4일 장전 시황
사진 설명을 입력하세요.
# 미국 시장 이야기
1. 미국 8월 고용지표 숨고르기..."금리 동결 기대감 커져"
美 8월 고용 예상치 상회·실업률 상승...9월 동결 전망 우세
'뜨거운 고용시장' 끝?...美 8월 실업률 3.8%로 1년반만 최고
美 8월 고용 완만히 둔화…굳어지는 9월 금리동결론
2. 美실업률 3.8% 모처럼 상승…"연준에 들려준 음악"(종합)
실업률 3.5→3.8%, 임금상승률 0.42→0.2%
고용시장 뛰어든 사람 증가…임금상승 우려 적어
"연준에 들려주는 음악…임금상승 가속 없어 최적"
비농업 신규 고용 18.7만개 증가…예상치는 웃돌아
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03129126635735856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
미국 지표가 이상해집니다. 하루 노동이 식는다고 했다가 뜨겁다고 했다가
또 당일엗 실업률은 최고치로 오르는데 고용 예상치 상회해서 나오고
식는 것인지 뜨거운 것인지 혼란스럽네요.
이러니 10년물 국채도 이상한 짓을 합니다. 한때 다시 4.2까지 갔다가 내려왔습니다.
지금부터 나오는 지표들은 해석이 중요한 시점이 되는 것 같습니다.
그리고 그 해석을 연준이나 파월이 수용하는지 아니면 거부할지?
또 연준 안에서도 이제 의견이 갈리기 시작하니 만장일치 인상은 물 건너가는 것 같고
혼란의 시기에 접어든 느낌이네요.
방향 잘 못 타면 죽음의 문턱까지 가지 싶습니다.
오늘은 상방인 것 같다가도 내일은 또 하방 지표가 나오고 말입니다.
1. 美 PC업체 델테크놀로지, 매출 줄어도 주가 21%↑…5년만에 최대
델컴퓨터 깜짝 실적, 주가 21% 폭등(상보)
블룸버그 “델 깜짝 실적, PC시장에 긍정적 신호”(종합)
PC 회복에 델 21%, 인텔 4% 급등...뉴욕증시, 혼조세 마감
`6650명 구조조정 효과`…美 델 주가 하루 새 20% 급등
블룸버그 “델 깜짝 실적, PC시장에 긍정적 신호”(종합)
델은 연초 PC 부분 불황이 오자 직원 6650명을 감원하는 등 감량경영에 돌입했었다. 그러나 예상외로 빨리 ‘턴어라운드’를 맞이하고 있다고 블룸버그는 평가했다
이에 따라 일각에서 PC시장이 바닥을 쳤다는 기대감도 나오고 있다고 블룸버그는 전했다.
https://www.news1.kr/articles/5158919
2. 엔디비아 1.71% 하락했으나 반도체지수는 0.32%↑
3. 콴타 "내년 AI 서버 수요 2배로 늘어날 것"
주가 상승률은 엔비디아 앞서...올 초 2배로 폭등
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=153323
4. 테슬라 신형 모델3 차량 가격 인상, 주가 5% 급락
테슬라, 中서 전기차 경쟁 속 '주행거리 606㎞' 개선 모델3 출시
모델3 중국 가격은 12%↑…미국에선 모델X 가격 인하로 보조금 수혜
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230902002200075?input=1195m
5. 바이든 “전기차 전환에 16조원 지원”…파업임박 車노조에 ‘당근’
기존 내연기관 자동차 공장의/ 전기차·하이브리드 변경 촉진
고임금 일자리유지에 우선 지원/ 바이든 “차 노사에 윈-윈 기회”
‘14일 파업예고’ 車노조 달래기
https://www.mk.co.kr/news/world/10819676
HP가 PC 수요 우려를 만들었다면 델은 또 희망을 보여주네요.
델이 21% 급등 이러니 CPU 회사 인텔과 AMD가 급등하고
어라 엔비디아는 반대로 –1.71% 하락입니다.
신형 모델 출시하면 기대감이 높아져야 하는데 중국에서 할인을 하니
또 테슬라는 –5% 급락이네요.
7 공주 중 멀쩡한 것은 대장 애플 정도 강보합은 마이크로소프트 나머지는 보합이나
하락이어서 7 공주가 좀 쉬었다는 느낌입니다.
유가 상승으로 정유주들이 달립니다.
우리 중소형주는 대형주에 비해 급락한 기분인데 러셀 2000은 오히려 더 강해서 1.11% 상승입니다. 이게 우리 시장도 비슷한 영향을 주면 좋을 텐데 말입니다.
외인이 선물 환매수를 5702억 정도해서 이 추세가 유지된다면 14일 선물 옵션 만기는 상방으로도 볼 수 있는 비빌 언덕이 생기는데 저 수급이 매일, 매시간 바뀌니 대응할 수밖에 없습니다.
1. 서학개미, 지난달 美 장기채ETF·엔비디아 사들였다
2. 엔저 지속될 거라 믿는 국내 투자자들… 日 시장서 美 장기채 폭풍 편입
3. "유럽·중국보다 역시 미국"…‘대안 없는’ 뉴욕증시, 상승랠리 나올까
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가 연중 최고치…휘발유·경유 가격 8주 연속 상승
국제유가, 공급 우려에 상승...WTI 올들어 최고치
다시 꼬리 드는 국제유가…올들어 최고치
국제유가, 상승...WTI 2.3%↑
2. 추풍낙엽' 위안화 가치에…외화지준율 2%P 인하
160억弗 풀어 위안화 하락 방어/ 계약금 등 주택 구매요건 완화
주담대 금리 낮춰 유동성 제고/ 베이징·상하이도 주담대 규제완화
부동산개발업체 '채무초과' 위기/ 무디스, 비구이위안 등급 또 강등
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UIJGI75P
달러가 더 올라서 104.25까지 튀었습니다. 금요일 시황에서 이러다 104 돌파할 것 같다고 했는데 큰일이네요. 진짜 바로 돌파합니다. 0.64% 상승
거기에 비해서 달러/원이나 달러/엔은 큰 변화는 없습니다.
달러/엔이 146.24입니다 145에서 146 오르락내리락인데 문득 150까지 가버릴지
더 관심은 엔/원이 9.015로 다시 앞자리가 8로 바뀔지 모르겠네요.
‘환율위기 오면 어쩌려고’···정부, 외평기금 떼서 세수부족 메운다
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202309031713001
<< 문제는 외평기금이 너무 줄어들 수 있다는 점이다. 정부는 내년도 기금운용계획을 발표하면서 외평기금에서 20조원을 빼 공자기금에 순상환하기로 했다. 여기에 추가로 세수 부족 분을 메우기 위해 기금 재원을 빼다 쓴다면 단기간에 외평기금 규모가 30~40조원이 넘게 줄어드는 것이 불가피하다. 그만큼 환율이 급락(원화강세)할 때 달러를 매수해 환율을 진정시킬 원화가 줄어든다는 말이다.
이와 관련 기재부 관계자는 “최근 원화표시 저금리 외평채 18조원 가량을 발행했기 때문에 환율 하락에 대응한 시장 개입 원화 재원은 충분하다”며 “외평기금 재원을 쓰는 것은 하나의 카드일 뿐 아직 정해진 것은 없다”고 말했다.>>
우리 외평채 기금 사용에 대한 우려 기사인데 주말에 나온 기금 사용 이슈가 오늘 우리 외환 시장을 어떻게 움직일지도 지켜봐야 할 것 같습니다.
단기는 안정적일지라도 중기로는 우려스럽네요.
<< 터키와 이스라엘, 유럽을 주시하며 천연가스 수출 논의<<
블룸버그에서 터키와 이스라엘 천연가스 수출 기사가 나왔습니다.
유가가 86달러로 급등합니다. 브렌트유랑 5달러 근처 갭이 있었던 것이
이제 약 3달러 근처로 갭이 많이 주네요.
천연가스는 2.762로 2.8달러 아래로 내려왔지만
문제는 유가인데 야 86달러면 곧 90달러도 보게 생겼습니다.
사우디 감산 유지가 치명적인 것 같습니다.
이란 석유 제재 해제 정도가 공금 늘릴 수 있는 도구인데
유가 하방을 만들 수 있을지 모르겠습니다.
미국 비축유도 상당히 사용했고 이제 채워야 할 텐데 말입니다.
인도, 러시아산 원유 수입 3개월 연속 감소…8월에만 24%↓
인도, 8월까지 3개월 연속 러産 원유 수입 줄여
8월 러産 원유 24%↓, 1월이후 최저…사우디産 63%↑
러 원유 할인폭 줄여 중동산 원유와 공급경쟁 심화
인도 석유장관 "이젠 걸프 지역 원유가 더 매력적"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02863446635735856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이상하게 인도가 러시아 석유 수입을 줄인다고 합니다.
재정이 부족해진 러시아가 할인폭을 줄이면서 사우디 수입을 늘렸다고 하네요.
하여간 유가상승은 물가에도 우크라이나 전쟁에도 모두 부정적입니다.
걱정 두 스푼 추가입니다.
‘불씨’ 꺼진 태양광주…이 주식은 뜨겁다
[주목!e해외주식]퍼스트솔라
내년 中 모듈 추가 관세 조치
미국산 모듈 수요 증가 전망
“안정적 실적 성장세 예상”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01170966635736184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리에서 퍼스트솔라 다루네요. 저도 투자한다면 퍼스트솔라 할 생각입니다.
미국 태양광은 인페이즈에너지가 1.74%, 솔라엣지는 –0.38%, 포서트솔라가 –1.45% 하락이어서 중립에서 조금 아래로 봐야 할 것 같네요.
급등 출발한 한화솔루션은 –0.41% 하락 마감입니다. 36300원인데 겨우 36000원 지키는 모습입니다. 저는 추세 하락으로 보고 있습니다.
1. 유엔, 흑해곡물협정 재개 위해 러 제재 일부 해제 제안
러 농업은행 유럽 자회사 SWIFT에 연결
유럽 내 러 비료기업 자산 동결 조치 해제
https://www.sedaily.com/NewsView/29UJGNP9RZ
2. 러, 또다시 우크라 곡물창고 공격…튀르키예와 곡물협정 논의 하루 전
우크라 “러, 식량 위기 촉발 위해 항만 인프라 공격”
러 “연료 저장 시설 공격…목표물 모두 명중”
푸틴, 에르도안 4일(현지시간) 회담서 곡물협정 재개 논의
튀르키예, 러 복귀 촉구…러, 우크라 뺀 곡물수출협정 제안
http://www.joseilbo.com/news/htmls/2023/09/20230904496572.html
3. 젤렌스키·마크롱 "곡물수출길 회복 방안 논의"
https://view.asiae.co.kr/article/2023090405135925417
어떤 형태로든 곡물 수출 길은 열릴 것 같습니다.
유엔도 새로운 제안도 하고 러시아도 뭐 영영 막을 수도 없을 것 같고
그런데 이게 유가상승과 함께 곡물 우려 이런 쪽으로 파생꾼들이 이용해 먹을까
그게 걱정이네요.
미국 소맥이랑 옥수수는 일단 안정적인 것 같습니다.
<<1. 영국 통계청, GDP 대폭 상향 수정…코로나19 후 獨보다 빨리 회복
2021년 말 이미 코로나19 전 경제 규모 넘어…G7 꼴찌 아니다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230902002400085?input=1195m
2. 'EU 큰형님' 독일 경제 역성장 위기…어쩌다 이렇게 됐을까
IMF, 독일 경제 나홀로 역성장 전망/ 변화 대신 현상 유지 밀어 붙인 여파
저출산 고령화에 정치 분열도 발목/ 감세·반도체 육성 카드로 반전 모색
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01193926635736184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. "獨 닮은 한국경제, 산업구조 다변화·노동력 부족 대비해야"
한은 해외경제 보고서…"독일, 올해 G7 중 유일하게 역성장 전망"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230902029700002?input=1195m
4. 유럽 스태그플레이션 공포…물가 높아도 금리 인상 주저
소비자물가상승률 예상치 상회…둔화세 멈춰
매파 위원도 “성장 전망 시나리오 예상보다 약해” 우려
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230901000711
5. 더 높을수록 더 오래 갈 수 있는 만트라가 신흥 시장 부채에 부담을 주기 시작합니다
8월 개발도상국 부채는 2% 감소했는데, 이는 2월 이후 가장 큰 폭이다.
DBS “금리인상 위험 다시 증가하기 시작”
<< 가장 큰 구조적 요인으로는 ▷고령화와 인력부족에 따른 고비용·저효율 구조▷성장 기여도가 높은 제조업 경기 위축 ▷러시아산 에너지 공급 중단에 따른 에너지 리스크 ▷중국 성장 둔화에 따른 최종 수요와 원자재 조달 상황 악화가 지목됐다.>>
독일 우려 기사 내용인데 원인으로 꼽는 것이 우리나라 성장 둔화 내용과 비슷합니다.
영국, 일본 걱정을 했는데 참 뜬금없이 독일 문제가 계속 나오네요.
경제 구조가 우리랑 비슷해서 우리 반면교사가 될 수 있다고 하는데
유가상승에 물가 상승까지 걱정하는데
유럽은 스태그플레이션 우려도 나온다고 하네요.
세계 시장을 알 수가 없습니다.
미국은 불타오르고 중국과 독일은 싸늘하게 식어가고 있고
1. 세계 곳곳에서 전기차 인기몰이…리튬 가격은 반토막
세계 최대 전기차 시장인 중국에서의 리튬 가격 하락세가 글로벌 시세에 악영향을 끼친 것으로 풀이된다. 중국 배터리 소재 시장을 지배하는 고니켈 음극에 대한 수요가 부진함에 따라 중국 수산화리튬 현물가격은 3만 달러 밑으로 추락했다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230901010000041
2. 다이아몬드 가격은 시장의 한 핵심 코너에서 자유낙하하고 있습니다.
De Beers는 벤치마크 제품 중 하나의 가격을 공격적으로 인하해야 했습니다.
3. 中, 美규제 피해 유럽공략… 1296개社 ‘IFA 인해전술’
[유럽서 돌파구 찾는 中]
IFA 참여업체 절반이상이 中기업… 경제난-美견제 속 유럽서 돌파구
폴더블폰 등 첨단제품 대거 선보여/ 獨 모터쇼에도 최신 전기차 과시
IFA서 첨단기술 제품 무더기 선봬/ 세계 최대 163인치 프리미엄TV도
美시장 진출 막히자 유럽 파고들어/ 보급형 벗어나 삼성-LG에 도전장
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230904/121000363/1
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
# 아시아 시장 이야기
1. 아시아증시, 일제히 상승…일본 5거래일 연속 강세
2. 이번 주에 홍콩 주식시장 유동성 태스크포스(TF) 회의 예정
자본 흐름 확대를 연구하고 경쟁력을 높이는 그룹
인지세 삭감만으로는 부족하다: 찬 재무장관
3. 홍콩 재무장관: 주식시장 유동성 촉진 태스크포스가 이번 주에 회의를 가질 예정이며, 인지세 인하는 근본적으로 주식시장을 활성화할 수 없습니다.
최근 홍콩의 주식시장 유동성 촉진 태스크포스가 공식적으로 설립되었습니다. Chen Maobo는 태스크 포스가 상장 시스템, 시장 구조, 거래 메커니즘 등 다양한 내부 및 외부 요인을 종합적으로 조사하고 시장에서 자금의 출처와 흐름을 확대하고 더 많은 고품질 기업을 유치하는 방법을 연구할 것이라고 말했습니다. 홍콩 상장, 제품 혁신 및 다양화 활성화, 가격 발견 메커니즘 및 거래 효율성 개선 등 태스크포스는 이번 주에 첫 번째 회의를 가질 예정이다.
https://wallstreetcn.com/articles/3697038
4. [올댓차이나] 中, 주식 프로그램거래 감시 강화..."과도변동 억제"
https://newsis.com/view/?id=NISX20230902_0002435694&cID=10101&pID=10100
5. 中보험사들, 투자자 우려 진화 나서…"부동산 익스포져 낮아“
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279621
6. 시간 벌었지만…앞으로 갚을 돈이 2.8조원
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202309020049
7. 컨트리 가든에는 유선 링깃 채권 쿠폰이 있습니다
중국 건설업체에 285만 링깃의 이자를 지급해야 함
하지만 유예기간 종료로 아직 달러쿠폰은 지급되지 않고 있다.
8. 미 상무장관 ”최근 중국 방문 중 어떤 주먹도 행사하지 않았다”
라이몬도는 이번 여름 중국을 방문한 네 번째 미국 고위 관리이며, 이번 방문이 개방적인 의사소통 라인을 구축하는 데 도움이 되었다고 말했습니다.
주말에 나온 소식은 2번 3번 소식이 강력합니다.
홍콩 재무장관이 홍콩 시장을 활성화를 위한 대책을 세우려고 한다는 내용입니다.
올려드리는 그림은 찬 재무장관이 올린 글 일부인데
거래세 인하 이 정도로 안되고 뭔가 획기적인 대책이 필요하다는 주장이네요.
그래 봐로 그거야 그 뭔가를 해봐! 이렇게 이야기하고 싶네요.
그럼 시진핑이 사라져야 하는데 가능할까요?
5번부터 7번까지는 부동산 관련 기사인데 벽계원이 채권 유예를 받았다는 내용입니다.
뻔한 스토리로 가는데 문제는 달러 표시 채권입니다.
1. “위기대응 능력 없어” 외국인, 한달 새 14조원 ‘차이나런’
중국 증시 떠나는 외국인
https://www.joongang.co.kr/article/25189304
2. 한달새 16조원 중국 탈출작전…중학개미도 7년만에 ‘팔자’ 변심
개미, 올들어 8월까지 1449억 순매도
선전·홍콩 증시 주요국중 유일한 손실
“부양책 효과 증명돼야 외인 돌아올 것”
https://www.mk.co.kr/news/stock/10820441
3. Buy 中 Bye 中?… 흔들리는 중국 경제
‘세계의 공장’ 옮기려는 美… 中 호황 끝났나
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924318478&code=11142200
짓고 있던 아파트 계속 추진해서 완공하고 위안회 채권은 반발도 있지만 3년 정도 유예받는 것도 나오면서 부동산 우려를 잠재우려 하지만 문제는 달러채 아니겠습니까?
달러채 환매가 제대로 안 이루어지면 1번부터 3번까지 자금 유출은 계속된다고 봐야 합니다.
그럼 이걸 시장 우려로 볼 것이냐? 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다.
지금 중국이 돈이 없는 것은 아니니 말입니다.
본토는 기관이 사고 홍콩은 본토 개인이 매수하는 흐름은 계속될 것 같고
중동 자본과 싱가포르 자금이 서방 자금 떠난 자리를 충분히 채울 것 같다는 생각입니다.
[올댓차이나] 中, 주식 프로그램거래 감시 강화..."과도변동 억제"
https://newsis.com/view/?id=NISX20230902_0002435694&cID=10101&pID=10100
증시 안정 대책으로 내놓는 중국 당국 대책을 보면 참 우리에게 필요한 것이라는 생각을 많이 합니다.. 상장 제한한다는 것도 그렇고 최대주주 주식 매도 못 하게 하고 은행들 포함 기관 주식 매수하게 하고 말입니다. 우리는 매수 보고서 내고 팔지 않습니까?
프로그램 거래 감시 강화도 그중 하나인 것 같습니다.
우리 소형주에 외국인으로 잡히면서 프로그램 매매가 장난질이 심각한데
중국이 이걸 잡겠다고 하네요.
이것도 호재로 봅니다.
<<1. 네덜란드 ASML, 연말까지 일부 노광장비 중국 수출 허가 얻어
이날 수출 통제 개시…ASML, 4개월 시간 벌어
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230901106700074?input=1195m
2. "화웨이, 엔비디아 A100급 GPU 개발 성공"
아이플라이텍 "화웨이 공동 작업으로 2.5PF급 장비 제작"
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=153193
3. 美, 화웨이 신제품에 '쇼크'…제재 소용 없었나
中 반도체 자립? 화웨이 새 5G폰에 美서도 ‘규제 효용성’ 논란
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230903/120994166/1
4. 中 화웨이, 자체 반도체 탑재에… 美 발칵
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023090402100131029001
금요일 과창판이 –0.83% 하락이었지만 지난주 전체로는 제법 좋았습니다.
핵심은 화웨이가 미국 기술 없이 최고 성능의 스마트폰 출시를 하면서 나온 결과입니다.
<< 미 워싱턴포스트(WP)는 2일(현지 시간) “화웨이의 5G 휴대폰이 미국의 제재가 중국의 기술 개발 노력을 오히려 증폭시킬 수 있다는 우려를 불러일으키고 있다”고 보도했다. 블룸버그 또한 “화웨이의 미스터리 폰을 테스트해보니 최신 아이폰에 가까운 통신 속도를 보여 5G 가능성이 높아 보인다”며 “중국 반도체의 이정표가 될 수 있다”고 분석했다.>>
미국의 중국 반도체 제재가 안 먹힌다는 비판 기사도 나오네요.
중동으로 가는 엔비디아 수출도 막는다고 하는데 이게 막힐까?
하여간 중국 반도체가 최근 힘이 좋았습니다.
홍콩 시장은 휴장인데 토요일 새벽에 끝난 미국 상장 중국 종목들은 강력합니다.
핀둬둬가 최근 좋았는데 토요일4%대 급등을 또 합니다.
니오는 7% 급등 바이두, 알리바바, 징둥도 2%대 상승입니다.
오늘 홍콩이 특히나 좋을 것 같은 느낌도 드네요.
중화권은 기대감으로 접근해 봅니다..
내용이 길어서 나머지는 아래 기사로 확인하세요.
1. 美 상무 "中 대응용 채찍 가져...언제든 사용 가능"
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202309040338189175
2. 중국, 주택 계약금 비율·대출 금리 인하…잇단 부동산 대책 약발 먹힐까
3. 부동산대책 쏟아냈지만 … 불길 안잡히는 中
무디스, 비구이위안 신용 강등/ 주미 中대사 경제위기설 반박
"중국 붕괴·미국 번영은 망상"
https://www.mk.co.kr/news/world/10820307
4. 中 부동산 위기, 오피스로 번지나…베이징·상하이 공실 증가
베이징 사무용 부동산 공실 규모 8년만 최대
기업들, 경기 침체로 비용절감 나서
임대료·부동산 가치 하락 지속될 듯
https://view.asiae.co.kr/article/2023090111205139944
5. 中 '어니봇', 대만·톈안먼·위구르 질문에 "다른 얘기 하자"(종합)
바이두 AI챗봇, 민감한 질문하자 질의 차단·대화 중단·화제 변경
'어니봇' 대중 서비스 첫날 질문 3천300만개·다운로드 240만회 인기
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230903015551074?input=1195m
6. '괄목상대' 중국 전기차업계…전통 강호들도 '기술 러브콜'
폭스바겐·스텔란티스, 중국 스타트업과 기술협력 추진…도요타도 BYD와 협업
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230901144800003?input=1195m
7. 中, 경제위기론 반박…리창 총리 "경제회복 지속·발전 자신“
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230902022000083?input=1195m
8. 무디스, 세계 경제 둔화 전망… “회복 가능성, 인도와 인도네시아에 기대할 수 있어”
높은 금리, 중국의 성장 둔화, 금융시스템 스트레스 등 세가지 요인 작용
인도와 인도네시아 견실한 성장 구가…회복 가능성도 있다
특히 전기차에 필요한 인도네시아의 천연자원 희망적
https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=210210
9. "내 돈 돌려줘" 아우성치는 中..중국발 한파 몰려오나 [뉴스.zip/MBC뉴스]
https://www.youtube.com/watch?v=7PGbudGt-xI
10. 中 비구이위안 7000억 회사채 연장..'디폴트' 급한 불 껐다
中 비구이위안, 7100억원 채권 상환연기 승인
디폴트 위기 일단 면했지만
남은 채권 만기 줄줄이 도래
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UJG7SXK4
11. ‘빅브라더 사회’가 돼가는 중국… 대중까지 동원한 감시체제
반간첩법으로 국가 보안 강화
일반 대중에게 스파이 신고 독려
“신고하지 않으면 기소” 메시지
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924319335&code=11142200
12. 외국 정부도 피고석에 세울 수 있다…中 ‘외국국가면책법’ 내년 시행
https://www.joongang.co.kr/article/25189464
13. 中 'D의 공포' 커질까…'바주카포' 부양책 원하는 시장
이번주 중국 8월 수출입·물가 지표 발표
7월 이어 마이너스 기록 땐 디플레 우려↑
"中경기 취약…추가 부양 압박 커질 듯"
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
사진 설명을 입력하세요.
# 우리 시장 이야기
삼성전자 6.13% 상승이 만든 것은 중형주 –1.68%. 소형주 –0.47% 하락입니다.
지수가 0.29% 상승인데 선물은 0.87% 상승이고요.
여러 지수들 보시면 왜곡이 심각하다고 느껴지실 것 같습니다.
이제 시나리오를 만들어야 하는데 어렵네요.
금요일처럼 삼성전자 위주의 상승이면 타격이 심각한데 말입니다.
7월부터 삼성전자, 하이닉스 그렇게 펌프질 했는데 막상 삼성전자 급등을 보니
개인투자자 입장에서는 겁도 납니다.
반도체 위주 상승이면 큰일인데 말입니다.
HP가 PC 재고 우려하면서 하락했는데 델이 또 그 우려를 잠재우면서 21% 급등입니다.
인원을 6천 명 넘게 감축해서 나온 수익이지만, 그래도 PC 수요 회복 이야기가 나오면서 나온 반응이니 삼성전자, 하이닉스에 영 악재는 아닙니다.
미국 반도체 업종이 이에 애매하네요.
엔비디아가 –1.71%, TSMC가 –0.41% 하락하니 어라 AI 챗봇이 좀 쉬나?
그런데 인텔이 4.18%, AMD가 3.53% 상승한 것 보면CPU 쪽으로 반응이 나온 것이
이것도 반도체 2 대장한테 나빠 보이지는 않는데 말입니다.
엔비디아가 쉰 것이 영 찜찜하네요.
<<1. “아~ 이젠 삼성전자에도 ‘포모’ 오네”…‘7만전자’ 복귀에 개미들 엇갈린 희비 [투자360]
1일 6%대 급상승으로 한달만에 ‘7만전자’ 복귀
하룻새 시총 24兆 불어
벌써 ‘10만전자’ 기대감까지
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230901000710
2. “엔비디아 못 산 한이 이제야 풀릴까요?”…HBM3 계약에 삼성전자 주주 ‘활짝’
지난달 삼성전자에 1조 베팅한 개미들…'7만전자' 뚫자 환호[종목현미경]
"6% 급등 실화냐"…개미들, 7만전자 '환호'
"삼성전자, AMD 이어 엔비디아와 HBM3 공급계약"
"4분기부터 엔비디아에 HBM3 공급 시작"
HBM 점유율 1위 SK하이닉스 추격
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=995127
3. 전열 재정비 삼성 vs D램 격차 줄인 SK…‘HBM 기세 잡기’ 치열
“땡큐 HBM” SK하이닉스 D램 점유율 급상승
삼성 HBM3, 엔비디아 공급에 관심 집중
여기까지는 금요일까지 반도체 2 대장이 HBM가 동기화되면서 올라야 할 이유들이고
호재 기사들입니다.
1. "韓 반도체 기업 상반기 경영 성적표, 미국보다 저조"
"상반기 韓 반도체·유통기업 실적, 美·日보다 저조"
2. 한국 비메모리 반도체 점유율 고작 3.3%…주요국 중 '꼴찌'
산업연구원 '세계 비메모리 반도체 시장 지형과 정책 시사점'
3. 반도체 강국이라더니 이 분야는 처참…중국 절반에 그쳐
산업연 비메모리 반도체 관련 보고서
韓 비메모리 반도체 시장 점유율 3.3%
1위는 美…韓, 日 점유율의 3분의 1 그쳐
“韓 존재감 미미…국가 차원 전략 필요”
3. 韓 비메모리 점유율 3.3%로 '최하위'…中의 절반밖에 안된다
산업연, 비메모리반도체 보고서
'600조시장' 55% 장악한 美 1위
韓 20조뿐, 日中에도 한참 뒤져
수십년 지원에도 '높은벽' 절감
https://www.mk.co.kr/news/economy/10821062
위 4개 기사는 주말에 나온 우리 반도체 산업 우려 기사 모음입니다.
단기로 보면 또 오늘만 보면 반도체 2 대장이 달릴 것 같지만
중 장기로 보면 정말 우울합니다.
세계 비메모리 반도체 점유율 보면 일본이 우리 3배, 중국이 2배나 넘는 점유율입니다.
어떤 큰 반전이 없다면 삼성전자 3만원 우려는 여전합니다.
<<1. 205% 순이익 올린 이곳…中 전기차 우려에도 주가 급등
비야디, 주간 5.77%↑…29일 하루새 4.75% 올라
2분기 매출 두자릿수↑…상반기 순이익 205% 증가
中 전기차, 경제 둔화 속 과잉공급 문제 우려 심화
비야디, 내수뿐 아닌 해외 수출↑…R&D 투자 확대
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01236566635736184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 2주 만에 또…테슬라, 중국서 고급형 모델S·X 가격 인하
모델S 약 1000만원, 모델X 약 1800만원 내려
고급형 모델 가격 인하에…"수익성 악화 불가피"
中 전기차 저가경쟁 치열…"할인이 유일한 무기"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02807686635735856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 테슬라가 불 지핀 전기차 '저가경쟁'
[머니S리포트-전기차 경쟁 2막 키워드 '배터리'①] '중국산' 한계, 가격으로 넘을까
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023090113321873390
4. 테슬라發 가격 인하 경쟁…할인폭에 '헉'
폴스타2 최대 15% 할인…테슬라發 전기차값 인하 경쟁
전기차 성장세 둔화에 '가격 낮추기'로 돌파구
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230901132700003?input=1195m
5. 한국지엠, 9월 한 달간 ‘쉐보레 최대 691만원 할인’ 특별 프로모션
추석 전에 차 바꿔볼까…1190만원 할인에 72개월 할부까지
6. "제네시스·카니발 깎아드려요"…대대적 할인 나섰다
완성차 업계 대대적 할인/ 내수 부진 극복위해 판촉 강화
구형 싼타페 최대 150만원 할인/ 쉐보레, 72개월 특별 할부 혜택
https://www.hankyung.com/article/2023090181491
7. 테슬라, 중국서 신형 '모델3' 공개…"올 4분기 인도 시작"
'부분변경 모델3' 공개…유럽·일본·호주서 첫 출시
가격 500만원 인상…주행거리 최대 713km
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02728966635735856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
자동차는 3가지 악재가 보입니다.
신차 경쟁, 2. 가격 할인, 3 재고 4. 수요 감소
전기차 새 모델들이 테슬라부터 쏟아집니다.
그런데 가격 할인은 엄청나게 하고 있고요
테슬라가 신차 발표도 하지만 중국 시장에서 또 가격할인 하면서 –5% 급락입니다.
그리고 내연차 도요타, GM, 포드 모두가 보합권입니다.
금요일 현대차가 –0.90% 외인, 기관 모두 매도
기아는 외인 매수 기관 매도입니다 –0.62% 하락
외인, 기관 모두 운수장비 매도인데 오늘도 반도체 2 대장이 달리는 시장이고
미국 시장에서 전기차, 내연차 종목들이 우울하고 주말에 나온 소식들은
가격 할인한다, 재고 늘었다, 이런 우울한 소식도 많아서
반도체가 선방영으로 쉬면 모를까? 반도체가 달린다면 자동차는 좀 부담스럽네요.
<<1. "전기차 열풍 축소? 속도 변화일 뿐 방향은 분명하다"
[이데일리 김인경 기자] 한국투자증권은 보조금 축소와 인프라 부족 등으로 전기차 열풍이 잦아들고 있다고 진단했다. 하지만 전기차 전환은 장기전인 만큼, 속도가 변화해도 방향은 분명하다고 강조했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01361206635735856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 프랑스판 IRA…현대차 유럽서 전기차 생산 '풀가동'할까
차량 생산과정 탄소배출량 따라 보조급 지급
해상 운송하는 현대차그룹 등 국내 기업 불리
체코·튀르키예·슬로바키아 등 현지 공장 운영
https://newsis.com/view/?id=NISX20230901_0002435134&cID=13001&pID=13000
"이참에 1위까지 노린다"…인도서 난리 난 현대차·기아
인도 진출 성공 기업/ 도로 위 車 5대 중 1대가 현대차·기아
'인도 맞춤 모델' 통했다/ 점유율 2위 굳힌 현대차·기아
찻길도 없던 27년 전 단독진출/ 좁고 험한 도로 특성 맞춰 제작
누적 판매량만 800만대 넘어/ 이젠 전기차로 '제2 도약' 준비
연산 100만대로 현지 1위 노려
지난주에도 비슷한 소식 전해드렸는데 전기차가 수요 폭발 직전 단계에 왔고 지금 잠시 판매 부진이 나오지만, 우상향은 변함없다는 기사, 인도에서 2위로 올라선 기사,
주목해야 할 소식에서 프랑스의 탄소배출로 자동차 규제한다는 소식을 전해드렸는데
현대차는 유럽 생산을 늘려 극복한다는 내용 정도는 호재로 봅니다.
AI챗봇 테마로 진짜 가야 하는 곳은 삼성전자와 하이닉스인데 부품들만 달린다고 했는데
금요일 반응이 나왔듯이 80킬로 자율 주행으로 엄한 종목들이 달렸지만 정작 달려야 할 곳은 현대차라는 생각입니다. 언제가 현대차도 삼성전자처럼 불 뿜을 날이 오겠죠..
<<1. 2차전지 하락에 베팅 '인버스 ETF' 나온다는데…어찌 해야 하나요? [유혜림의 株마카세]
2차전지 인버스 ETF를 보유하는 기간이 길어질수록 플러스 수익률을 달성할 확률도 줄어든다는 분석도 나왔어요. 설태현 DB금융투자 연구원은 “60영업일 이상 투자할 경우 승률은 20%대까지 낮아졌다”며 “인버스 상품은 투자 기간을 짧게 가져가는 게 바람직”이라고 말합니다.
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230901000717
2. 토레스 전기차, BYD '블레이드 LFP' 탑재…완성차업계, 중국산 배터리 속속 장착
올 상반기 中 배터리 3사 점유율 56.8% 달해…화재 안전성·가격 경쟁력 '매력'
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=726195
MSCI 지수 편입으로 수급 들어온다는 기대감이 있지만 저는 오히려 경험으로 보면
편입 전까지는 오르다가 막상 편입 후에는 주가가 내리는 종목도 허다하게 봐서
걱정했는데 =6.21% 하락이 나오네요.
<< 에코프로 5000억 '공매도 폭탄'…"큰손들 하락 베팅“>>
야 에코프로비엠과 합치면 시총이 61조입니다.
코스닥 시총 1위부터 5위까지가 다 2차전지 소부장인데 과거에 제약바이오가 이랬다가
겨우 셀트리온헬스케어 하나 살아남아 있는데 저는 비슷한 행보 그릴 것 같다는 생각입니다.
9월 중순이면 이제 2차 전지 인버스까지 상장하니 큰손들은 미리 빠져나온다고 하네요.
이런 기사가 쏟아지는데 버틸 수 있을지 모르겠습니다.
<<1. 현대경제硏 "3분기 전형적 불황 국면…'L자형' 장기침체 우려“
2. “추경은 없다”… 구멍난 나라 곳간 ‘공자기금’으로 메운다
3. [단독]연체율 10% 넘는 '위험' 새마을금고, 1년 반 새 100개 늘었다
경제와 관련해서는 현대경제 연구소가 L자형 장기침체 우려, 연체율이 10% 넘는 위험한 새마을금고가 100개 늘었다는 것, 외평채 기금까지 이용해서 곳간 채운다는 기사가 우울한 기사네요.
야간선물이 0.09% 보합권인데 MSCI 한국지수는 1.22% 상승입니다.
대만이 0.35% 상승인데 말입니다.
오늘 중화권 시장을 좋게 보면서 보합 출발해도 10시 근처에 반등이나 2차 상승 구간도 볼 기대감이 있습니다.
지수는 상승하는데 종목이 좀 아쉴 것 같아서 그게 걱정입니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 상반기 경기불안 여파 속…한미일 중 '한국' 경영실적 악화 가장 심해
제조업 대기업 생산 11개월째 감소 ‘L자 침체 우려’…정부는 “회복 초입”
현대경제硏 "3분기 전형적 불황 국면…'L자형' 장기침체 우려"
현대硏 “경기 저점 아직 ···‘L’자형 장기 침체 현실화 가능성”
2분기 경제 사실상 역성장한 것
美·中·소비 회복이 하반기 변수
2. 블룸버그 "9월 자영업자 상환 연장 중단되면 연체 더 늘 것"
국내 은행 관리 가능한 수준 평가
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29TKJMQGJ1
3. '경기 불황'에 역대급 세수 결손‥기금 20조 원 '영끌'까지
“추경은 없다”… 구멍난 나라 곳간 ‘공자기금’으로 메운다
1∼7월 국세 수입 2022년동기比 43조↓
펑크액 60% 36조 가량 부족 추정
공자기금 최대 20조 안팎 사용 전망
불용 예산·잉여금 더하면 실탄 늘어
일각 “기금 목적 맞지 않다” 지적도
혈세 투입 국가채무 2024년 800조 육박
4. 건전재정 중요하지만···"환율 불안한데 외환방파제 없애" 우려도
역대급 세수 펑크에 '환율 비상금'까지 투입..."기금 돌려막기"
세수펑크에 다급한 정부, 환율 안정 기금서 20조 끌어다 메운다
"추경없다"는 정부, 세수결손에 '역대급' 기금 여윳돈 투입한다(종합)
외평기금→공자기금→일반회계…예산불용·세계잉여금 外 '구원투수' 역할
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230902032251002?input=1195m
6. "또 박스권 속 테마경쟁 치열할 듯…Fed 발언은 변수"
[주간증시전망]당분간 종목 장세…중국發 금융시장 변동성 주시
박스권 속 테마주 장세 이어질 것...Fed 발언에 주목 [주간증시전망]
금리 부담 완화에도…중국이 변수[주간증시전망]
[주간증시전망]당분간 종목 장세…중국發 금융시장 변동성 주시
美 긴축 걱정 덜었더니 中 디플레이션 우려…韓 투자는?
[이번주 증시] 골디락스 기대…박스권 종목장세 지속
7. 추석 연휴 앞두고 조정 겪는 증시…뭐 살까
1년 열두달 중 가장 부진한 9월 증시
"연휴 끝나고 실적 시즌…우상향 전망"
https://newsis.com/view/?id=NISX20230901_0002435149&cID=10403&pID=15000