ARM이 만든 아시아, 미국 시장, 25% 급등 9월 15일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 8월 생산자물가지수 전월대비 0.7%↑…예상치 상회
2. [종합] 美 8월 헤드라인 PPI·소매판매 '예상 상회'...주범은 '고유가'
8월 헤드라인 PPI·소매판매 '예상 상회'...단, 근원 수치는 둔화
전문가들 "9월 금리 동결 전망 여전, 앞으로 나올 지표 더 지켜봐야“
실업수당 청구건수는 5주만에 '증가 전환'...전문가들 "지표 더 지켜봐야"
https://www.newspim.com/news/view/20230914001222
3. 소매판매 호조, 미증시 일제 상승…다우 0.96%↑
4. ECB, 금리 4.5% 끌어 올려…마지막 긴축 시사에 증시↑
5. 유럽중앙은행, 10회 연속 기준금리 올렸다…"물가 잡기 총공세"
열 번 금리 인상에도 이번이 마지막이겠지 이런 기대감으로 유럽 증시는 반등하고
좋은 게 좋은 것인지 미국은 소매판매 호조를 호재로 보고 상승하네요.
좋은게 나쁜 소식 이러면서 내릴 때도 있고 오늘 같이 좋은 것은 좋은 것이야
이러면서 오르고 참 애매합니다.
어제오늘 소매판매나 실업 청구 우려를 좀 했는데
기우였네요. 미국 국채 10년물 수익률도 전고점을 향해서 상승했는데
이렇습니다.
잘 가던 아마존이 –0.09% 로 좀 쉬고 막판에 상승 전환한 엔비디아가 0.21% 정도
나머지도 1% 전후 상승 메타가 2.18%, 테슬라가 1.75% 상승오로 단연 돋보이네요.
1. 니콜라 CEO "수소트럭 곧 출시할 것" 주가 32% 폭등(상보)
2. 암(Arm) 상장 첫날 주가 25% 폭등했다[실리콘밸리특징주]
암 상장 효과가 계속될 수 있는지 지켜보면 될 것 같습니다.
오늘은 암 정도가 특징 주입니다.
이제 연준회의가 남았는데 시장은 좋게만 좋게만 보려는 것 같은 것이
좀 우려스럽고요. 뭐 오르니 다 좋네! 이리 생각하면 편할 것 같은데
우리는 어제 선물 옵션 만기가 끝났고 미국은 22일인 만기이니
만기 전 후로 뭔가 터질 것 같기도 한데 애매합니다.
당장의 상승은 즐기고 보시죠!
1. “美 CPI 상승에 연내 추가 금리인상 가능성 커졌다”
연준, 11월 이후 금리인상 가능성 커져…피벗 늦춰지나
美 8월 CPI 보고서 보니/ 경직성 CPI, 6개월만에 재상승
인플레이션과의 싸움 길어질듯다/ 다음주 FOMC '점도표'에 주목
"내년말 금리 전망 더 올릴 수도"
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UOIVAJHD
2. "연준 9월 동결은 확실한데"…가시지 않는 추가 금리인상 우려
CPI 2개월 연속 반등…11월 또는 12월 인상 여지
"연준 매파적 경계 태세 유지"
https://www.ajunews.com/view/20230914144832102
3. 비틀거리는 독일 경제… “올해 0.3% 마이너스 성장 전망”
4. 글로벌 高금리 오래간다…상업용 부동산 관련주 급락
거래 줄어 중개 수익 악화 우려
CBRE그룹·존스랑라살 등 약세
일각 "내년 회복…지금 투자 적기"
https://www.hankyung.com/article/2023091402401
5. 인플레이션에 ECB 0.25%P 또 금리 인상… 美도 인상 가능성 커져
ECB, 예상 깨고 금리 0.25%p↑/ 美 경직성 CPI 6개월만 재상승
PPI도 예상보다 높은 0.7%↑/ 인플레이션과의 싸움 길어질듯
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UOK4ZRWK
6. [유럽증시] ECB 금리 인상 소화하며 상승 마감...中 보복우려에 자동차 섹터↓
https://www.newspim.com/news/view/20230915000005
# 주목해야 할 소식
1. WTI, 배럴당 90달러 돌파...인플레 우려 부추겨
WTI, 브렌트유 이어 배럴당 90달러 돌파...'高유가 시대' 진입
[속보] 국제유가 WTI 끝내 90달러 돌파…
WTI도 10개월만에 90달러 돌파…"스태그플레이션 우려"(종합)
2. 경윳값, 두달새 20% 급등… 휘발유보다 비싼 주유소 또 등장
전국 평균가격 '1660.54원'
요소수 부족에 이중고 직면
정부, 비싼 주유소 선별점검
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023091402109932049002
WTI가 90.73입니다. 드디어 90을 보네요.
진짜 어 어 어 하다가 여기까지 왔습니다.
파급 효과가 상당할 것 같은데 며칠 전에는 유가 급등 때문에 지수가 하락하더니
오늘은 2.5% 상승에 90달러 돌파하는데도 미국 지수가 상승입니다.
참 묘합니다.
미국 10년물 국채 수익률은 0.9% 상승해서 또 전고점 향해 달리고요.
그런데 나스닥은 오르고 쩝
우리 무역도 큰일이고 큰일인 게 한 둘이 아니네요.
1. 인도, 금 수입량 급증…무역 적자 원인으로 작용
13일(현지시간) 블룸버그 테크는 지난 8월 인도의 금 수입이 전월 대비 약 40% 증가했다고 보도했다. 지난달에 들어온 금 수입의 가치는 지난해 35억 달러에서 올해 49억 달러로 상승했다.
http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=488191
달러가 다시 105에 다 와갑니다. 104.987입니다.
달러가 튀면 꼭 은이 내립니다. 23달러가 무너지면서 –1.05% 하락
22.938달러 대신 금은 수요가 넘쳐나서 –0.01% 약보합 1932달러는 지키네요.
구리는 0.66% 상승.
미국 소맥은 –0.8%, 옥수수는 –0.1% 하락
1. “삼성전자, 재생에너지 효과 적은 REC 구매가 대부분···애플과 비교”
https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202309141706001
2. 그린피스 "삼성전자 재생에너지 사용 늘었지만 국내 탄소배출도 증가"
삼성전자 온실가스 99%가 한국 사업장서 배출
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023091417230005930
3. "공장 풀가동해도 부족"…태양광 매출 2배 뛴 엘오티베큠, 고성장 지속된다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023091416332296460
퍼스트 솔라가 3.81%, 인페이즈에너지가 2.27%, 솔라엣지만 –0.14% 하락
어제 한화솔루션은 보합 마무리
제가 글에서 계속 유럽 쪽 탈탄소 이야기 전해드렸고
어제 삼성전자 이야기 전해드렸는데 오늘도 기사가 나오네요.
삼성전자는 직접적인 재생에너지 투자보다 REC 구매로 대응 중이라는 기사인데
이래서는 안 될 것 같은데 말입니다.
한국 사업장에서 99% 온실가스 배출이면 지붕에 태양광 설치하지
점점 우리 대기업이 REC 무역 장벽에 시달리는 모습입니다.
1. 멕시코, 철강 관세 中 염두 한시적 인상…한국도 영향
멕시코와 CPTPP 맺은 일본은 적용 제외
https://newsis.com/view/?id=NISX20230914_0002450967&cID=10101&pID=10100
2. 우크라 정보국장 "북한, 1개월여 전부터 러에 포탄 공급"
3. 美, 對러물자공급 외국기업 등 무더기 제재…동맹도 안봐준다(종합)
美, 러 연루 기관·개인 무더기 제재…"군사공급망 겨냥"(종합)
4. 우크라, 크름반도 공격계속…조선소 이어 방공망 때려
우크라, 크림반도에 최대 규모 공습
# 아시아 시장 이야기
1. 아시아증시, 중국 경제지표 발표 앞두고 전반적 상승
2. [올댓차이나] 홍콩 증시, 반동 매수로 7일 만에 상승...H주 0.63%↑
[올댓차이나] 中 증시, 경제지표 우려에 혼조 마감...상하이 0.11%↑
3. 경기부양 ‘총력’ 중국, 지급준비율 2.5%p 낮춘다
중국 인민은행, 지준율 0.25%포인트 인하
중국이 지급준비율을 0.25%포인트 인하한다. 시중 유동성 확대를 통해 경기 부양을 더욱 공고히 하겠다는 취지다.
https://www.hankyung.com/article/202309140424i
MSCI 한국이 1.31%, 일본이 1.7%, 대만이 1.25% 상승입니다.
주간 시장 영향으로 상승했다고 해석하면 되는데
묘하게 지급준비율을 0.1%도 아니고 0.25% 내리면 제법 내린 것인데
MSCI 홍콩은 주간 시장 상승에 비해 –0.28% 하락입니다.
중국은 0.54% 상승 정도
핀둬둬가 0.8%, 알리바바가 0.4%, 징둥이 0.1%, 바이두가 –0.31% 하락
니오가 3% 반등
미국 시장 분위기나 지준율 인하로 보면 더 상승해 줄 것 같은데
좀 부족해 보이네요.
원인을 3가지로 봅니다.
<<1. [올댓차이나] 무디스, 中 부동산 부문 신용전망 '부정적'으로 변경
https://newsis.com/view/?id=NISX20230914_0002451228&cID=10101&pID=10100
2. 막고 또 막아도…비구이위안 갚아야 할 채권 “아직 하나 남았다”
8개 채권 3년 연장 요청, 나머지 1개 두고 채권단 투표 예정
올해 갚아야 할 채권 원금·이자 3600억원, 디폴트 우려 여전
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02961846635740120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. "보조금 준다, 대학생도 집 사라" 등 떠미는 中정부…속내는
최악 실업난 속 청년층 구매 여력 적어
"자녀 명의로 주택 구매 독려하는 것"
빈 집 넘치는 중국 부동산 위기설 계속
https://view.asiae.co.kr/article/2023091416271876901
먼저 부동산 문제로 봅니다. 무디스가 중국 부동산 전망을 부정적으로 하향해버리네요..
벽계원 채권도 아직 남아있고요.
여전한 중국 부동산 우려가 눌렀다.
다음은 또 여전한 갈등 중 하나!
1. '아이폰 차단' 카드 본격화한 중국…미중 반도체 전쟁 확전일로
中, 마이크론·애플 '보안 문제' 거론…화웨이 스마트폰 애국소비 장려
美 "아이폰 사용 제한은 보복" 규정…대응 수위 고심하는 듯
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230914076300009?input=1195m
2. '애플보다 화웨이' 외친 中, 스마트폰서 美와의 경쟁 새 국면
https://www.hellot.net/news/article.html?no=82074
3 中외교부 부인에도…백악관 "아이폰 금지령, 美에 대한 보복“
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023091414563080224
애플과 화웨이를 두고 펼치는 반도체 전쟁입니다.
중국이 마이크론 보안도 건드리네요. 큰일입니다. 전선이 확대되는 것 같아서요.
한국, 대만, 일본 반도체는 다 오르는데 중국 본토 과창판은 또 내려서 880입니다.
-0.94% 하락 쩝
<<1. 유럽 관세 부과 움직임에 中전기차주 일제 급락, 비야디 4%↓
2. '전기차업체 조사'에 뿔난 중국…EU 노린 보복카드 '만지작'
EU, 중국산 전기차 조사에 中 발끈/ 무역 전쟁 터지나
유럽-中, 전기차 주도권 경쟁
EU, 9개월 이상 보조금 조사/ '고율관세 카드' 꺼낼 가능성도
中 "노골적 보호주의" 반발/ "보조금 효과 아닌 산업 경쟁력"
https://www.hankyung.com/article/2023091403011
3. 유럽, 중국 전기차 '정조준'... "中 원자재로 역공, 무역전쟁 우려"
EU 집행위원장 "반보조금 조사 진행 방침"
"10% 관세, 최대 25%로 상향 가능성" 전망
중 "무역 보호주의" 반발... 대화 해결 촉구
'거대 공급망·소비시장' 앞세워 보복 조치?
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023091413290000369
4. EU, 中 전기차 27.5% 관세 부과 가능성…中, 보복 거론
EU 中 전기차 보조금 조사 착수에
中 "양측 관계 부정적 영향" 엄포/ BYD 등 주가 일제 하락
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UOJ5ODAX
5. 유럽, 중국과 전기차 무역전쟁 발동…독일은 노심초사
중국 전기차, 유럽산보다 20% 저렴
EU “국가 보조금에 힘입어 가격 낮게 책정”
최대 27.5% 관세 부과될 수도
독일 자동차업계 “중국 보복 가능성” 우려
https://www.etoday.co.kr/news/view/2284413
어제 비야디가 –4% 급락 차이나 전기차 ETF가 드디어 종가로 9천원이 무너졌습니다.
8885원입니다. 야 심각하네요.
유럽 제재가 관세 27.5%로 확대될 것 같다는 우려가 나오네요.
미국에서 두들겨 맞는 것을 유럽에서 좀 회복시켜야 하는데
유럽에서 마저 무너지면 그 비싼 전기차를 어디서 사주겠습니까?
아프리카, 남미에서 사주겠습니까?
고급차 타는 중동에서 사주겠습니까?
정부의 지원 아래 마구 찍어내면서 경쟁력과 점유율을 올린 중국의 단점은
과잉 생산, 재고입니다.
이게 해결 안 되면 차이나전기차 진입은 미루고 계속 관망해야 할 것 같습니다.
<< "중국 경제 최악 지나는 중...8월 지표 개선 가능성"
블룸버그 "中, 최악의 경제상황 지나가고 있다"
중국의 경제 지표가 지난 달 개선됐을 가능성이 있으며 최악의 경기 하강 상황을 지나가고 있을 수 있다고 블룸버그통신이 14일 보도했다. 중국 국가통계국은 15일 8월 경제지표를 공개한다.>>
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023091502101663040001
오늘 중국 엄청나게 중요한 날입니다.
11시에 산업생산, 소매판매, 실직률 발표 있습니다.
블룸버그에서는 개선될 것으로 전망하네요.
우리 지수도 11시 전후로 큰 변화가 나올 수 있습니다.
장 초반에는 어제 급등에 따라 쉬다가 11시 전후로 반등할 수도 있고
11시 이후 급격히 떠내려 갈 수도 있고
오늘 시간 마디에서 나올 변화 주의해야겠습니다.
[글로벌 핫스톡] '中 3위 쇼핑플랫폼' 핀듀오듀오 매출 66% 급등
https://www.sedaily.com/NewsView/29UOJDCEDK
# 우리 시장 이야기
1. [올댓차이나] 대만 증시, 기술주 매수 선행에 사흘째 상승...1.36%↑
2. 日증시, 반도체 관련주 매수세로 반등…닛케이지수 1.41%↑
3. 손정의 베팅 7년 만에 빛본다…ARM 공모 대박 예고
4. 반도체사 ARM 공모 흥행… 기업가치 단박에 72조원
희망가격 최상단 51달러에 상장
숨죽였던 美 IPO 시장에도 활기
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230915/121190075/1
5. 대만반도체 TSMC, ARM 뉴욕 상장에 최대 1325억원 투자
6. Arm 상장에 삼성전자 등 10곳 초석투자자 참여
7. [뉴욕증시]IPO 첫날 24.7% 급등한 Arm...나스닥 0.81%↑
유독 세 나라가 상승합니다. 한국, 대만, 일본
어제 우리 시장 상승을 외국인 선물 환매수로 보는 전문가가 많던데
당연히 그 효과도 있었지만 저는 ARM 상장에 따른 반도체 영향으로 봅니다.
상해는 0.11%, 심지어 반도체 포함하는 중국 과창판 지수는 –0.94% 하락입니다.
항셍은 0.24% 상승이죠 그런데 세 나라는 모두 ARM 상장과 관련된 기업이 있고요.
그래서 저는 세 나라의 1%대 상승이 ARM 효과였다. 이렇게 봅니다.
1. "삼성전자 오르면 여기부터 수혜"…큰손들 '우르르' 몰렸다
김광진 한화투자증권 연구원은 “가격 회복은 업황의 구조적 개선을 의미한다”고 언급했다. 일각에서 삼성전자가 감산을 중단하고 증산에 나설 것이란 보도가 나왔다. 이에 대해 삼성전자는 사실무근이라고 부인했다.
https://www.hankyung.com/article/202309149530i
2. 반도체 감산 효과에…소부장株 '불기둥'
'2년 조정' 전공정 관련주 급등
삼성, 모바일용 가격 인상 성공/ 업황 회복세 예상보다 빠른 듯
주성엔지니어링·한솔케미칼 등/ 외국인·기관 '쌍끌이' 폭풍매수
https://www.hankyung.com/article/2023091402151
ARM이 상장이 지수 상승에 도움이 되었다면 종목은 단연 반도체 소부장입니다.
중형주가 1.87% 상승입니다. 소형주는 꼴랑 0.32% 상승인데
이 차이는 반도체 소부장이 만든 것이 아닌가?
주성엔지니어링 18%. 하나마이크론 11%, 유진테크 10% 반도체와 반도체 장비 업종이
1.7% 상승입니다. 어제 잔칫날은 반도체 소부장에서 나왔고, 중형주에서 나왔다.
1..[공매도 TOP 10 종목] 코스피, 삼성전자 공매도 1위…팬오션-LG디스플레이-한화생명 등 순위 올라
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=303653
그럼 불행 끝 행복 시작! 이렇까?
오늘이 중요하네요. 왜냐하면
외국인이 1조 선물 매수하면서 지수 반등을 만들었지만
이게 문제가 뭐냐 하면 현물은 매도합니다.
특히 뭘 매도했을까요? 네! 전기전자를 집중 매도했습니다.
무려 –3151억, 어제 외국인 삼성전자 매도가 –480만주입니다.
SK하이닉스는 외국인이 20만주 매수하고 기관이 70만주 매수해 주었지만 말입니다.
오늘 진짜가 뭔지?
지수 상승이 선물 때문인지? 반도체 때문인지?
미국 시장에서도 애매했던 것이 장중에 엔비디아가 하락하다가 막판에 0.21% 상승
AMD는 –1% 인텔도 약도 –0.1% 하락 마이크론도 좀 약했다가 1.33% 상승
TSMC가 0.27% 상승 정도입니다.
'IPO 대어' Arm, 나스닥 상장...첫날 장중 두자릿수 급등
https://view.asiae.co.kr/article/2023091503224716789
ARM은 20%대 상승인데 기존 반도체 대형주는 큰 상승 나온 곳은 없고
소소한 흐름이지 않습니까?
그리고 삼성전자 공매도 1위가 됩니다.
삼성전자를 그렇게 사던 외국인이 어제 –480만주 매도하고 공매도 1위로 삼성전자를 만들고 말입니다.
묘하네요. 과연 오늘 삼성전자가 어디로 갈지?
몇 번 적었지만 만기 후폭풍이라는 것이 있습니다.
<<심술 부린 네 마녀…한진칼·지엘팜텍 등 장 막판 상한가 근접
네 마녀의 심술로 장 막판 일부 종목에서 변동성이 크게 확대됐다.
한진칼, 지엘팜텍, 디이엔티 등은 장 마감 10분 전 갑자기 상한가까지 치솟기도 했다.
선물·옵션 동시만기에 지수 정기변경 등 주요 이벤트가 겹치며 변동성이 확대됐다는 분석이다.>>
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023091415460970288
중형주 급등이 막판에 상한가 근접한 여러 종목에 원인이 있는 것 같기도 하고요.
가치에 상관없이 저렇게 오른 곳은 오늘 제자리 찾기 하지 않겠습니까?
그럼 중형주에 영향을 주겠죠.
어제 외국인 1조 선물 매수가 신규 매수가 아닌 것은 누구나 다 아는 내용 아니겠습니까?
그래서 찜찜합니다.
오늘 만기 후폭풍 제대로 나올까? 이런 걱정합니다.
그다음 중형주 강세를 만든 것은 하락하던 배터리가 다시 반등한 것도 도움이 상당히 되었습니다.
<<개미 최애株’ 포스코홀딩스, 60만원대 회복할까
포스코그룹 상장사 '활활'…하루만에 시총 4조 급증>>
후성, 한솔케미칼이 10% 상승이 나오면서 화학 업종이 2.26% 상승이 나오는데
반도체, 배터리 소재 이런 쪽이 급등하면서 만든 지수가
오늘 쉴지 더 달릴지가 또 관심이고요.
야간 선물이 미국 시장 1% 상승에도 0.12% 상승입니다.
웬만하면 0.5% 근처 상승 정도는 나와야 하는데 꼴랑 0.12% 상승인 것도
쫌 기분이 찜찜하게 하는 요소네요.
SK하이닉스와 포스코 그룹이 상승 유지하는지
반도체 소부장과 화학이 상승하는지
삼성전자가 더 오를 수 있는지
전체적으로 2572까지 온 코스피가 이제 2600이 코앞인데 꼭 이렇게 되면 매도하는 기관,
특히 연기금, 사모펀드 자금이 매수 유지하는지?
뭐 살펴봐야 할 것들이 많네요.
주식 투자하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. "DDR5로 실적 개선"…SK하이닉스, 인텔과 성능검증 백서 냈다
[주가동향] SK하이닉스, '적자 터널' 끝 보인다... "적극적인 매수
2. 이달 6700억 팔아치운 외국인, AI·로봇·반도체는 담는다
메모리 반도체 가격 상승 등 기대/ 삼성전자·하나마이크론 사들여
‘생성형 AI’ 네이버도 순매수 2위/ 로봇 대장주 레인보우로보틱스
https://www.fnnews.com/news/202309141812137951
3. 고성능 전기차에 사활건 현대차, '아이오닉 5 N' 성능·상품성 자신감
'아이오닉 5 N' 현대차 기술력 입증할 모델
현대차, 아이오닉 5 N에 최첨단 사양 탑재
https://news.tf.co.kr/read/economy/2043609.htm
4. 포스코인터, 현대차에 전기차 구동모터코아 1000만대 공급
현대차 美 신공장에 272만대 공급 확정/ 국내 생산 전기차 81만대 물량도 수주
중국, 멕시코, 폴란드 등 생산거점 구축/ 2030년까지 500만대 구동모터코아 생산
멕시코 공장은 내달 가동..북미시장 공략
https://www.fnnews.com/news/202309141036389349
5. [스페셜리포트] 현대차, 자체 배터리 개발 속도…원재료 공급망도 확보
https://www.etnews.com/20230914000173
6. 어디로 튈지 모르는 증시…9% 수익 보장하는 ‘안전투자’ 눈길가네
BNK·우리금융 올 배당수익률 9%
증시 변동성 확대 보수적 투자 선호
배당주펀드 석달 설정액 크게 늘어
고배당 ETF 올들어 28% 오르기도
https://www.mk.co.kr/news/stock/10830040
7. 미·중 불안에 힘 빠진 증시…테마주도 내리막길
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230914019000641?input=1825m
8. [클릭! 이 종목] 대유에이텍 하한가… 무상감자 소식에 투심 위축