미국 대장주 애플에서 MS로, 중국 반등의 연속성이 핵심 9월 25일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 4일 연속 뉴욕증시 3대지수↓ [월가월부]
뉴욕증시, 추가 금리인상 공포에 일제히 하락...다우 0.31%↓
2. 미 연준 연이은 ‘매파 발언’에 뉴욕증시 하락…3대 지수 4거래일 연속 ↓
3. 고금리 여진 지속, 미증시 일제↓ 나스닥 3월이후 최대 주간낙폭(상보)
4. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 "추가 금리인상 지지한다"
바우만 연준 이사 "인플레 2%로 돌리려면 추가 금리인상 해야"
연준 간부들 잇달아 추가 금리인상 지지하고 나서
5. 연준 매파적 입장에 모기지금리도 30년래 최고로 치솟아
https://www.news1.kr/articles/5180928
제법 반등하다가 오후 시장에서 다 밀려버렸습니다.
너무 내렸고, 중국 시장 반등도 나오고 분위기가 개선되려고 했는데
연준 인사가 추가 금리 해야한다. 지지한다. 뭐 이런 식의 겁박하는 발언에
금리 인상 우려가 또 시장을 눌렀네요.
10년물 국채가 4.438 정도로 내려왔습니다만 안심할 부분이 아니죠.
1. 4.5% 넘보는 10년물 금리에 우는 장기채개미
-서학개미 순매수 2위 TMF 두달간 26% 폭락
-일본 상장 미10년물, 채권커버드콜도 하락
-10년물 4.7% 오른다 vs 대기수요 많아 추가 상승 제한적
https://www.mk.co.kr/news/stock/10836294
2. 치솟는 美국채 금리 …'채권 막차' 탔던 개미들 속탄다
美연준 예상밖 긴축 메시지에/ 10년물 4.48%, 16년만에 최고
2.3억달러나 산 레버리지ETF/ 두달새 수익률 26% 고꾸라져
https://www.mk.co.kr/news/stock/10836173
3. FOMC 다음날 시장이 더 요동친 이유…중립금리 상승[오미주]
시장 급락 원인① 침체 우려
시장 급락 원인② 중립금리
장기 국채 금리가 급등한 이유
중립금리가 얼마인지는 정확히 알 수 없다. 특정 수준의 금리에 경제가 어떻게 반응하는지를 보고 추론할 수 있을 뿐이다. 현재 5.25~5.5%의 금리에서도 수요와 인플레이션이 둔화되지 않는다면 중립금리는 이전에 관측됐던 것보다 더 높을 수 있음을 의미한다.
2019년 이후 중립금리는 2.5%
연준, 중립금리 사실상 올렸나
하지만 점도표를 상세히 보면 19명의 연준 위원 중 5명이 장기 금리를 3% 이상으로 예상했다. 이는 지난 6월에는 3명, 지난해 12월에는 2명만 3% 이상을 예상했다는 점을 고려할 때 큰 변화다.
중립금리가 올라간 이유
WSJ는 중립금리가 올라갔다면 가장 큰 이유는 경제위기가 잦아들면서 금리 하락 압력도 약화됐기 때문이라고 지적했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092214490934668
4. [홍장원의 불앤베어] 장기채를 손절해야 할 열가지 이유
https://www.youtube.com/watch?v=xQ3Nt13RZYQ
금리와 연결되어서 미국 장기채와 부동산, 배당주, 리츠 이야기가 나옵니다.
최고의 배당주라고 하는 리어티인컴 주가가 신전가로 가고 있고
리츠 ETF도 코로나 이후 최저가로 내려왔습니다.
<<리얼티인컴 매일 신저가 갱신 중. 원인은 바로 라스베가스 부동산 투자?>>
https://www.youtube.com/watch?v=d4E4_J4FFdE&t=432s
요건 리얼티인컴 설명하는 영상입니다.
금요일에는 장기채에 투자한 서학 개미 눈물 전해드렸고
오늘은 배당주랑 리츠 ETF 보여드리는데
중국 과창판, 전기차, 태양광 ETF가 금요일 반등에 성공했는데
장기채, 배당 잘 주는 부동산주, 리츠 이런 쪽도 관심을 가져봐야 할 것 같네요.
<<[김현석의 월가 인터뷰] 급등한 금리에 매력적인 채권…산타랠리, 9·10월 경제 지표에 달렸다 (윤제성 뉴욕생명자산운용CIO)>>
https://www.youtube.com/watch?v=lGprXkMlV5A
서학개미들이 미국 장기채 투자하는데 길잡이가 되어준 사람 중 하나가 윤제성 CIO인데
주말에 영상이 올라오더군요. 침체 꼭 온다. 지금 랠리는 침체 전에 나오는 랠리고
반드시 온다고 믿고 장기채 분할 매수한다고 합니다.
지금 TLT가 90달러인데 85달러 80달러 대까지 열어두고 분할 매수하겠다고 하네요.
미국 시장에는 투자 아이디어가 많으니 잘 살펴보시고 이제 바닥권일지 판단해 보시기 바랍니다.
미국 10년물이 5%갈지? 침체는 올지? 자신의 투자 판단에 따라 선택할 수 있는 투자처가 제법 보입니다.
1. 테슬라 4.23%-리비안 4.37%-니콜라 3.85% 전기차 일제↓(종합)
中 판매 저조+ 캐시 우드 투매, 테슬라 4.23% 급락(상보)
2. 엔비디아 1.45% 상승, 필라델피아반도체지수 0.79%↑(상보)
‘저가 매수’ 엔비디아 간만에 1.45% 상승
3. “美기술주, 더 높고 긴 금리인상 견딜 준비돼 있어”
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202309220190
4. MS, 블리자드 인수 고비 넘겼다…영국 "독점 우려 해소“
5. PC에도 AI 비서 탑재된다…MS, '윈도11 업데이트' 26일 출시
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230923001700641?input=1825m
종목으로는 테슬라가 –4% 급락입니다.
중국 판매 저조 기사가 나왔는데 이럼 우리 배터리 소부장들 힘들어지겠습니다.
반도체는 잘 방어했습니다. 상승도 제법 나오고
주목해야 할 것이 마이크로소프트입니다.
애플의 혁신이 예전 같지 않고 스마트 폰 판매가 예상 밖으로 부진할 것 같다.
그런데 마이크로소프트는 AI로 다시 대장주로 등극할 것 같다는 내용의 기사가 제법 나옵니다.
시총이 10% 정도 차이가 나는데 애플이 –5% 더 빠지고 마이크로소프트가 5% 더 오르면
시총 순위도 바뀔 수 있습니다.
하반기에 미국 대장주의 변화가 나올지 지켜봐야 할 것 같습니다.
1. 미국인들이 빚을 터트리고 있다..카드 연체율 5% 육박
2. 째깍째깍 美 셧다운 시계…바이든 "소수 때문에 全미국이 피해"
월말까지 예산안 처리 못 하면 연방 공무원 수십만명 급여중단 위기
자동차 메이저 3사 파업 골머리 바이든에 악재 추가 가능성
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925001800071?input=1195m
미국인들이 모기지 금리 급등으로 부동산 구매를 늦추거나 취소하고
카드 연체가 오르고 연방 정부 셧다운이 가까워 온다는 정도의 부정적인 기사도 있습니다.
# 주목해야 할 소식
오늘 주목해야 할 소식은 기사로 대체하겠습니다.
환율, 에너지, 관련해서 비슷한 이야기가 계속됩니다.
LG화학이 LFP 배터리 양극제 시장에 나선다는 기사 주목합니다.
한화솔루션 사우디 합작사 완전 자본 잠식 기사도 주목하고요.
<<1. LG화학도 뛰어들었다..'LFP 양극재'가 뭐길래..K배터리, 개발 전쟁 활활
https://v.daum.net/v/20230924154128600
2. "中이 움켜쥔 시장 뺏어오자"…LG화학 'LFP 배터리' 승부수
LG화학, 한국 첫 LFP 양극재 공장 모로코에 짓는다
中 화유그룹과 손잡고/ 2026년부터 年 5만t 양산
북미 전기차 배터리 공략
https://www.hankyung.com/article/2023092436911
3. 한화솔루션, 사우디 합작사 '완전자본잠식'
케이블 원료사 GACI, 작년 매출 '0'…138억 충당금 설정>>
https://dealsite.co.kr/articles/110301
기사 모음
1. JP모간 “국제유가 배럴당 150달러까지 치솟을 것”
https://www.news1.kr/articles/5180919
2. 90달러 돌파한 유가, 100달러는 시간문제?...고유가 투자전략은
[원자재로 살아남기]90달러 찍은 유가…전세계 자산시장도 '휘청’
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092213595640809
3. JP모간 “BOJ, 엔달러 환율 150엔 웃돌면 긴축할 것”
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202309220203
4. BOJ 회의 이후 분위기 반전… 국고채 금리, 일제히 하락[채권마감]
국고채 3년물, 전일 대비 5.4bp 내린 3.876%
국채선물, 장 막판 일제히 급등 마감
일본은행, 현재 수준의 통화정책 유지
“일부 되돌림… 당분간 불확실성 경계”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02919206635742744&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
5. 美 긴축 장기화에 英-EU 속속 동참… 中-日은 ‘돈풀기’ 유지
美 10년물 국채금리 16년만에 최고
英 금리 동결, 스웨덴은 0.25%P 올려
日 금융완화 지속-中 금리인하 기조
블룸버그 “달러, 다시 야수로 돌변”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230922/121321921/1
6. '탕후루 열풍' 이 정도야?…"달달하네" 26% 뛴 설탕주, 진짜 이유는
"탕후루 하나 더 먹었다. 주가 오르길~"(대한제당 종목토론방)
전문가들은 설탕주의 상승 요인을 '설탕값의 급등'으로 보고 있다. 주요 생산국이 역대급 고온 현상에 시달리며 국제 설탕 가격이 12년 만에 최고 수준을 기록했기 때문이다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092210062193698
7. 테슬라 운전자, 태양광 충전 옵션 선택 가능해진다..업계 ‘주목’
http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=50149
8. "美 태양광시장 2050년까지 10배로 확대…한국 기업에도 기회"
코트라 워싱턴무역관 "美, 폴리실리콘 등 열위…韓수출 성장여지 충분"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230922001700071?site=popup_share_copy
# 아시아 시장 이야기
[올댓차이나] 대만 증시, 저가 매수로 닷새 만에 반등 마감…0.17%↓
[올댓차이나] 홍콩 증시, 中 정책기대 매수에 반등 마감…H주 2.68%↑
<<1. [오늘 A주] 상승 마감...추가 부양 기대감 속 외국인도 돌아와
20일 열린 국무원 정례 브리핑에서 국가발전개혁위원회 충량(從亮) 부주임은 "1998년 아시아 금융위기, 2008년 글로벌 금융위기의 가운데서도 중국 경제는 쓰러지지 않았을 뿐만 아니라 대응하는 가운데서 발전했다"며 "현재 내외부에서 중국 쇠퇴를 주장하는 목소리가 적지 않지만 이러한 논조는 지금까지 현실화한 적 없고 현재는 물론 앞으로도 실현되지 않을 것"이라고 주장했다.
https://www.newspim.com/news/view/20230922000795
2. 中경기 악화에 자금 뺀 투자자들…관심 폭발한 투자처 '반전'
숨어있는 저평가 투자처 물색
블룸버그는 중국 경기가 악화하면서 주식 시장이 침체하는 가운데 글로벌 투자자들이 중국 내 저평가 주식에 투자하고 있다고 23일(현지시간) 보도했다.
글로벌 자산운용사가 A주를 주목하는 이유는 변동성이 적어서다. 중국 내 개인투자자들이 주로 A주를 매매하기 때문에 외국인 자본 흐름에 영향을 덜 받는다. 린 CIO는 "중국 A주는 국내 지향적인 종목이기 때문에 지정학적 위기에도 둔감하다"며 "독특한 역학관계 덕에 저평가된 종목이 많다"고 평가했다.
https://www.hankyung.com/article/202309243302i
3. 로이터 "中, 공매도 등 퀀트 투자 기관 조사…증시 하락 대응"
中 증권감독당국, 헤지펀드·증권사 대상으로 공매도·퀀트 투자 등 조사
최근 중국증시 하락으로 공매도·퀀트 투자 세력에 대한 비난 고조
중국 내 퀀트 투자, 부실 상장사에 유동성 공급 수단 전락 비판도
https://www.ajunews.com/view/20230921144235631
4. 中 증시 거래대금 바닥 찍었다…주목되는 ‘이 종목’
中 일평균 거래대금, 5700억위안대 年 최저치
부동산 우려·제고업 재고·소비심리·美 갈등 겹겹
순환적 관점 단기적 반등 가능…주도 테마 관심
테크·미디어·통신 유효…잉웨이커·장전과기 주목
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01262806635743072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
과창판이 853이 저가인데 860이다. -1% 하락하면 또 신저가 경신이다.
이렇게 적었던 저변에는 쌍바닥이나? 더 내리겠느냐? 이런 기대감을 포함하고 있었습니다.
중국 당국이 은행, 보험이 주식 사도록 강권하고
공매도 세력 조사 이야기 흘리면서 하방으로 미는 세력도 견제해주면서
주가 부양을 위해 여러 방향으로 노력하는 부분이 없지는 않았으니 말입니다.
시진핑이 만든 부동산은 승승장구하는데 시진핑이 만든 지수 과창판이 이리 밀리면
어떻게든 하겠지 하는 기대감이 생긴 것 같습니다.
과창판이 무려 2.61% 상승입니다. 보합권에서 시작해서 계속 올랐습니다.
오후에는 더 오르고 말입니다.
주로 AI가 올랐습니다. 그러니 반도체, 신기술 종목 많은 과창판이 제일 강했네요.
정리하면 외국인이 연일 팔다가 저가 매수 들어왔다. 특히 차이나 A주 위주로
중국 당국이 증시 주변환경을 개선하고 있다.
마지막으로 각종 지수가 연중 최저가로 내려와서 기술적 반등이라도 해야 할 판국이었다.
그리고 아시안게임 영향으로 E-스포츠가 주목받으면서 게임주들도 좋았다.
<<1. 로이터 "中 국유 자산운용기관, 신흥 사업 투자 위해 18조원 조달"
미래 산업 투자 전망
중국 국유 기업들은 중국 정부의 주도 하에 국유 기업 개혁의 일환으로 인공지능, 신에너지, 신소재, 생명공학 등 신흥 산업에 대한 투자를 늘려왔다.>>
https://www.ajunews.com/view/20230924175459117
2. 中 '생애 첫 주택' 요건 완화 후 거래 급증…부동산 시장 활기
베이징·상하이 주택값 상승…"부동산 확장 국면 진입 중"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230923021300097?input=1195m
오늘 중국 호재로 보는 것은 부동산 시장이 활기를 되찾고 있다는 것
중추절 앞두고 소비 회복 기대감.
아시안게임
그리고 위에 1번 기사 보시면 신흥 사업 투자 18조원 조달!
금요일도 신흥 사업 AI가 반등을 주도했는데 오늘도 이런 기사로 이 업종들이 힘을 낼 것 같네요.
1. 에버그란데 긴급공지: "새 지폐 발행 자격을 충족할 수 없습니다"! 쉬가인 순자산 2년 만에 1800억 감소…
에버그란데의 해외채무구조조정이 또다시 파장을 일으키고 있습니다!
https://www.nbd.com.cn/articles/2023-09-25/3033107.html
2. 중국판 리먼브라더스 사태 중룽신탁…“정부 구제 나설지 시험대”
중룽신탁 환매 중단 사태 파장 어디까지
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202309231609001
3. "中 부동산위기로 그림자금융 경고음…정부, 구제나설지 시험대"
뉴욕타임스, 중국 10대 자산운영사 중룽신탁 환매중단 사태 조명
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230923000200072?input=1195m
4. '사형 당한' 회장 집에서 494억 현금이…국유기업 中화룽의 추락
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092211023517654
5. 中 최고 사정기구 간부 부패 연루설…"기율위 조사 중"
기율감찰위, 내부 부패 세력 척결 고삐
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922151300097
주말에 갑자기 헝다 해외 채권 구조조정 중단 소식이 나왔습니다.
그리고 중룽신탁 기사가 2개가 나오네요.
이걸 중국 당국이 비리 척결로 사정 작업하면서 여론 몰이를 하면서
민간 기업들을 더 위축시키는 것 같습니다.
헝다도 관련 임원 구속으로 추진이 어려워졌다는 식의 보도 내용도 있네요.
무슨 말이냐 하면 부동산 문제가 중추절 중국 대이동으로 여론이 형설 될 것 아니겠습니까?
그래서 중국 당국이 선제적으로 부동산 문제가 비리를 저지른 민간 기업과
일부 공직자 문제로 덮으려고 하는 것이 아닐까?
이런 선명성 부각을 위해 민간 개발 업체를 더 쥐어짜야 하니
부동산에서 나오는 부양책은 또 도움이 되지만 힘든 부분도 있겠다.
오늘도 호재와 악재가 양립하는 시장일 것 같다.
이런 예상입니다..
아니면 휴가 전까지는 바닥은 벗어나게 해야 공산당이 여론에서 덜 얻어맞을 것 같으니
부양을 좀 더 해줄지? 이런 억지스러운 비빌 언덕도 찾아보네요.
오늘도 중국 영향으로 반등할지 기대반, 걱정반입니다.
중국 시장은 금요일 반등이 기술적 반등, 1 회성 반등으로 끝날지 추세 전환일지
더 지켜봐야 할 것 같습니다.
저는 일시적이라는 생각입니다.
구체적인 숫자가 안 보입니다.
1. 바이든은 자동차 노동자 파업을 지지할 것이고 BYD는 멕시코에 공장 건설을 고려하고 있다
승용차협회: 더 많은 수입모델을 확보하고 수입차의 합리적인 규모를 유지하기 위해 예방 조치를 취해야 합니다.
9월 23일 승용차협회 사무총장 최동수는 1월부터 8월까지 국내 고급 시장 수요는 양호했지만 승용차 수입량은 연간 48만대에 불과하다는 문서를 발표했다. 전년 대비 20% 감소,
최근 베이징시 경제정보기술국은 2023년 세계 지능 및 커넥티드 차량 회의에서 '신에너지 차량을 위한 베이징 고품질 개발 구현 계획(2023~2025)'을 발표했는데, 이는 신에너지 차량의 생산을 제안한 것입니다. 베이징에서는 2025년까지 30만 대를 초과할 것입니다.
BYD 리커(Li Ke): 멕시코 전기차 시장은 전망이 넓으며 멕시코 공장 설립을 고려하고 있다.
BYD 부사장이자 BYD Americas 사장인 Li Ke는 최근 회사가 멕시코에 새로운 공장을 건설하는 것을 고려하고 있지만 시장 수요에 따라 달라질 것이라고 말했습니다. "원칙적으로 우리가 멕시코에서 공급하는 자동차는 중국에서 생산될 것입니다. 하지만 앞으로 수요가 매우 높을 경우, 규모가 크다면 멕시코에서 생산하는 것도 고려해 보도록 하겠습니다.”
http://www.cnautonews.com/yaowen/2023/09/24/detail_20230924359601.html
2. 中왕이, 프랑스에 EU의 전기차 보조금 조사 '지원사격' 요청
"반보조금 조사 적절히 처리하는 데 건설적 역할 해 달라"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230923019800083?input=1195m
3. "애플보다 연봉 더 줄게" 화웨이, 폭스콘앞 구인 인력 장사진
高학력·高임금···폭스콘보다 높은 화웨이 채용조건
美 기술제재 뚫고···화웨이의 '화려한 귀환'
中고급 스마트폰 시장서 애플 독주 막을까
https://www.ajunews.com/view/20230924142640973
4. 공무원 아이폰 금지에도 中매장 발 디딜 틈 없어[포토 in 월드]
'애국 소비'도 못 막았다…중국 아이폰15 첫날 '장사진'
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202309220214
# 우리 시장 이야기
월요일 기술적 반등 후 화, 수요일 고만 고만한 흐름을 예상했는데
금요일 10시 30분 중국 개장 후 반등을 제법 해주네요.
SK하이닉스가 0.69%, 삼성전자가 –0.15% 마감하면서 반도체 2 대장이 힘은 내주었습니다.
현대차 역시 –0.21%, 반대로 기아는 0.5% 상승, 현대모비스는 0.63%
전차 군단이 힘은 내면서 지수 방어가 좀 된 느낌
포스코 집안 역시 낙폭을 줄여준 것도 도움이 되었네요.
야간 선물은 새벽 2시까지 잘 가다가 미국 오후 시장 이후 내려서
-0.18% 마감입니다. 332.25인데 주간 시장에서도 딱 330.10에서 반등했습니다.
오늘도 330 자리 지키는지 지켜볼 일이네요.
필반도체 지수가 0.79% 상승. 엔비디아가 1.45%, 마이크론이 1.44% 상승해서
삼성전자, 하이닉스에 비빌 언덕이 생겼습니다.
지난 주초 반도체 상승에 힘을 실어준 ARM은 내리고 또 내려서 상장 가격 51달러까지 내려왔습니다.
1. “불확실하거나 부풀려졌거나” HBM 대세론 속 9만전자의 퇴행
더스쿠프 마켓분석
증권업계 ‘9만전자’ 전망했지만/ 되레 6만원대로 주저앉은 주가
글로벌 스마트폰·PC 소비 침체/ HBM은 당장 실적 기여 어려워
삼성전자 주가 언제 날아오를까
■ 빗나간 이유➊ 불확실한 세계 경기
■ 빗나간 이유➋ 부풀어진 HBM 기대
https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=59011
2. 삼성전자 기대치 낮추는 증권사… 영업익 전망 1조 넘게 줄어
10곳 중 5곳서 2조원 미만 예상/ HBM 등 고부가 제품 비중 낮고
메모리 감산여파 고정비 부담 확대/ 4분기부터는 실적 개선 본격화
https://www.fnnews.com/news/202309241843202948
삼성전자에 대한 기관 시각이 조금씩 변하는 것 같네요. 2조 이상 이익 예상도 하더니 이제
슬그머니 낮추는 곳도 생깁니다.
추석 연휴가 끝나면 3분기 실적 시즌으로 진입합니다.
여기서 산타 랠리 전까지 나락으로 갈지? 가을 랠리 기대감이 나올지?
지표와 실적이 4분기 결정 할 것 같습니다.
1번, 2번 기사는 삼성전자 주가가 지지부진한 이유를 중국의 경기 회복이 더디고
시장이 삼성전자 HBM에 대한 기대가 과하게 높았다는 자성의 목소리를 담았습니다.
올해를 뜨겁게 달군 AI 기대감이 이제 실적으로 보여야 할 때가 왔는데
반도체 일부에서 재고 이야기와 AI 기대감을 낮추는 실적 이야기가 나오면서
미국 반도체가 흔들리고 있어서 좀 걱정스렵게 볼 부분이 있네요.
하여간 이번 실적에서 삼성전자나 하이닉스나 AI용 반도체에 대한 구체적인 숫자를 보여줘야 하는 중요한 시기가 왔다는 생각입니다.
<< “앗 뜨거워! 아이폰” 이유 봤더니…천하의 TSMC에 무슨 일이 [비즈360]
TSMC가 생산한 애플 ‘아이폰15 프로’ 내 핵심 칩이 난데없는 발열 논란을 일으키며 ‘뜨거운 감자’로 부상했다.>>
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230922000678
좀 비빌 언덕은 TSMC의 애플 아이폰 발열 문제입니다.
삼성이 발열에 얼마나 시달렸습니까? 그런데 이제 경쟁 업체 TSMC가 발열 문제에 직면했다는 기사네요. TSMC와 같이 떠내려갈지? TSMC 발열 문제로 삼성전자 전화위복의 기회가 될지 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
목요일 삼성전자를 매수한 외국인이 –12만주 매도합니다.
외국인 기관 모두 전기전자 –1000억 정도 매도입니다.
하이닉스는 외국인이 징글징글하게 매도 중이고 기관은 샀다, 팔았다.
미국 시장과 동조화된다면 오늘 삼성전자, 하이닉스는 제법 반등 기대감도 있네요.
1. "삼성폰 쓰는 중국인 100명 중 1명"…애국 소비 '직격탄' [김익환의 컴퍼니워치]
中 삼성폰 점유율 1.8% '세계 최저'/ 애국소비·사드보복 등 겹친 결과
삼성폰 전세계 95개국 '점유율 1위'/ 미국인 4명중 1명, 갤럭시 쓴다
https://www.hankyung.com/article/202309220982i
2. '또 6만전자'… 닷새째 하락하는 삼성전자, 반전은 언제
일주일동안 4.44% 내리며 6만8800원 마감
美 고금리 우려에 투자심리 악화한데다 실적우려도
외국인·개인 매수는 여전…글로벌IB도 목표가 올려
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02840486635742744&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 美 반도체법 가드레일 확정… 보조금 받으면 10년간 中 증산 5% 제한
한국은 실질적인 확장 기준을 두배로 늘려달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스는 향후 미국 반도체법에서 규정한 보조금을 수령하면 중국내 생산시설을 5% 이상 늘릴 수 없게된다.
다만 생산능력 측정기준(웨이퍼 투입량)을 월이 아닌 연 단위로 변경됐고 현재 구축 중인 설비는 상무부 협의를 통해 예외로 인정받을 수 있다.
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023092308584910019
<< 1. 기아‧제네시스 전기차, 獨 전문지 비교평가서 1·2위
기아 EV6 GT·제네시스 GV60, 독일 車전문지 평가 1·2위
2. 현대차·기아, 美·獨 전동화 시장서 리더십 확보…E-GMP 기술 눈길
현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP는 초고속 충전, 낮은 무게 중심, 뛰어난 공간활용성 등 전기차의 장점을 최대한 끌어올릴 수 있는 기술력을 갖추고 있다. 특히 가장 큰 장점인 초고속 충전은 최대 800V까지 충전을 지원한다. 테슬라를 비롯한 글로벌 업체들의 충전 속도보다 빠르다.
https://www.metroseoul.co.kr/article/20230924500080
3. 조기 완공+배치 전환…그림 구체화되는 현대차 전기차 공장
美 조지아주 전기차 공장, 2024년 하반기 완공 목표
울산 전기차 공장 하반기 착공...2030 비중 늘려
https://www.newspim.com/news/view/20230922000559
4. 기아, 2000만원대 전기차 '레이 EV' 출시
5. 현대모비스, 충주공장 배터리팩 라인 신설…총 생산 능력 2배로
현대모비스가 충주 공장에 전기차용 배터리팩 '배터리시스템어셈블리(BSA)' 생산라인을 신설한다. 현대차그룹 전동화모델 아이오닉6·EV9 후속 모델 수요에 대비한 것이다. 현대모비스의 BSA 생산능력은 기존 울산 공장을 더해 지금보다 2배로 늘어난다.>>
https://www.etnews.com/20230922000198
운수장비는 외국인이 100억 정도 매수합니다. 기관 매도가 나와서 아까비
현대차는 좀 작지만 1만 주 정도 외국인 매수 계속 매수 중, 보유율이 33.56%입니다.
매일 보유율 올리고 있네요.
현대모비스 역시 4거래 일 연속 매수 하면서 38.18% 보유율까지 올립니다.
38.22%, 9월 8일 보유율이 가장 높았네요.
기아 역시 4거래 일 연속 외국인 매수 중, 7월 25일 38.27% 보유율 이후 보유율 계속 올리고 있습니다.
전차 군단에 대한 외국인 수급으로 보면 한국 시장을 떠난다. 이렇게 볼 부분이 있을까 싶습니다. 그래서 계속 적고 있듯이 삼성전자를 사면서 한국 시장을 사두었고 선물로 지수 놀이하는 중이다. 하반기 운수장비에 대한 매수가 꾸준하다.
이렇게 보고 있습니다.
4거래일 연휴가 있고 10월 12일 옵션 만기까지 10 거래일 밖에 남지 않아서 큰 포지션 변화를 줄지 이번 주 선물 매도가 지난주처럼 또 크게 늘면 12일 만기까지는 지수는 답이 없다고 봐야 하고 매도가 멈추던지, 환매수 해주면 기댈 언덕이 생깁니다.
<< 1. 2차전지株 하락에 ETF 수익률 곤두박질… 변화구 찾는 KB·BNK
양극재 기업으로 구성된 ETF는 BNK운용이 처음이다. 2차전지 업종이 겪고 있는 조정세가 진정되고 4분기 부터 양극재 기업 위주로 반등할 가능성이 크다는 판단에서 해당 ETF를 기획했다.
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023092216085515800
2. 국내 ETF중 조선업 투자비중 최다… 올 수익률만 22%[이런 펀드 어때요?]
NH아문디운용 HANARO Fn조선해운 ETF
조선사 수주 늘어나며 실적 청신호
장기투자보단 업황 사이클 살펴야
https://www.fnnews.com/news/202309241848193300
3. ETF로 번진 테마주 열풍…변동성 확대 주의보
2차전지·로봇·AI 담은 ETF 일제히 약세
테마주 고점 인식에 차익실현 매물↑
“테마형 ETF 위험 요인 살펴봐야”>>
https://www.dailian.co.kr/news/view/1276537
중국 전기차, 태양광, 과창판 ETF가 바닥을 기는 것을 아시아 시장 이야기에서 전해드렸는데
오늘은 우리 업종 ETF 중 바닥을 기는 ETF 4개 소개해드립니다.
1. TIGER KRX바이오K-뉴딜
2. KODEX K-메타버스액티브
3. TIGER 미디어컨텐츠
4. KODEX 게임산업
화장품, 건설, 증권은 외외로 최근 반등을 잘했습니다..
업황 부진 우려가 많았지만. 3 업종은 바닥 기다가 잘 반등했고
바이오, 메타버스, 미디어컨텐츠, 게임이 지금 바닥을 기고 있습니다.
3년 짜리 그림인데 연일 신저가 경신 중입니다.
매수 매도 추천 아닌 것은 잘 아실 것 같습니다.
ETF로 업황이나 종목 흐름도 살펴보고 바닥권 예상도 해보고
분할 매수 전략도 세워보고 연휴에 ETF 전략 한번 짜보시기 바랍니다.
중국 시장 이야기에서도 적을 것이지만 금요일 중국 반등은 싸다가 제일 큰 원인으로 봅니다.
지금 시장 흐름은 싼 것 사면 큰일인데 ETF로 장기 전략으로 분할 매수 전략도 가능한 때가
오지 않았나 일부 업종에서는 뭐 그런 느낌입니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. "9억 넣었는데 주가 반토막 났다"…21년차 개미의 '한숨' [윤현주의 主食이 주식]
주식 21년차, SK 9억원 투자/ 1년 10개월 만에 3.6억원 손실
사측 “첨단소재·바이오·디지털·그린/ 4개 핵심 사업이 그룹 신성장동력”
연결 기준 현금성 자산 25.3조
NH투자증권 “쏘카 지분 매각 결정 등/ 현금흐름 강화 … 목표가 23만원”
https://www.hankyung.com/article/202309121846i
2. 긴축 거스르는 한국 금융…금리 7% 넘었는데 가계대출 1.6조↑
은행 대출금리 상단, 9개월 만에 최고…정기예금도 4%대 회복
은행권 "당분간 금리 오를 일만 남았다…당국 규제가 변수"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230923048300002?input=1195m
3. '아이폰 15' 흥행 조짐속 OLED 패널 수주전…韓 부품업계 '완승'
LGD, 최근 프로맥스용 OLED 최종 승인…中 BOE, 애플 품질테스트 못 넘어
https://www.inews24.com/view/1635668