메타 시간 외 2.5% 상승, 국채 4.96% 급등, 종목 쏠림 해소 과정 10월 26일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 다시 美10년물 국채금리 4.96%…나스닥 2.4% 급락
국채금리 다시 꼬리 들었다…나스닥 2.4% 급락
2. 소비심리 약화에 10월 기업 체감경기 악화…8개월 만에 최악
왜 국채 수익률이 4.96% 급등했을까?
요게 고민이네요.
국채 발행이 많아서 프리미엄을 줘야 매도할 수 있어서 그럴 수도 있고
트럼프 인사가 하원의장에 당선되면서 11월 미국 정부 셧다운 우려로 그럴수도 있고
미국 방어망 구축전까지는 이스라엘 지상전 연기를 주문한 소식으로
그럼 진짜 다음주에는 지상전 시작되나? 이런 우려로 미국이 전쟁 지원하면
또 국채 발행해야 하는데 그럼 매도지! 이러면서 국채 수익률이 튀었는지
뭐 나중에 되면 정리된 시각이 나오겠죠.
하여간 지표로만 보면 소비 심리 악화, 하락하던 유가가 다시 급등하면서
국채가 튀었습니다.
1. '실적 실망' 알파벳 9.60% 폭락, 나스닥 2.43% 급락 주범
2. 필라델피아반도체지수 4% 이상 급락
그다음은 클라우드 실적 악화로 구글이 9.6% 급락하면서 기술주 위주로 급락합니다.
나스닥이 –2.43% 하락인데 다우는 –0.32% 하락 밖에 안 합니다.
우리 시장 이야기에서도 적었는데 이게 ETF 문제와 일부 종목 위주로 상승한 착시 효과가 나스닥 지수에 영향을 주었기 때문입니다.
우리는 어제 2차 전지가 미국은 7 공주가 이런 현상을 만들었다는 생각입니다.
우리 시장에 적었지만 우리 중형주는 0.99%, 소형주는 0.7% 어제 상승입니다.
다우처럼 하락도 아니고, 뭐 오늘 키맞추기로 하락하겠지만 말입니다.
구글 –9.51%, 아마존, -5.58%, 엔비디아 –4.32%, 메타가 –4.17%,
그나마 선방한 곳이 테슬라가 –1.89%, 애플이 –1.35%
마이크로소프트는 3.07% 상승
1. 메타 ‘어닝 서프라이즈’.. 순이익 2.6배 급증
실적 발표한 메타가 2.5%, IBM이 1.83% 오늘 실적 발표한 곳은
주가 흐름이 시간 외에서 양호하네요.
어제 시간 외에서 급락한 구글 때문에 나스닥 선물 하락이 계속 나왔는데
오늘은 좀 반등하는 모습을 아시아 시장에서 보여준다면
아시아 시장 선방도 가능할까?
이런 식의 희망회로 돌리기입니다.
<< 인질 전원 석방 협상…"일부 진전 있어“>>
유럽 시장도 오르고 전쟁 당사국 이스라엘도 어제저녁 상승 마감했는데
미국 시장이 이렇네요. 유가도 하락하고 있었는데 말입니다.
중동 휴전 가능성이 제법 나왔는데 미국 시장은 이걸 호재로 해석 안 하네요.
<<1. 자취 감추는 ‘빚투’…반등 기대도 커졌다
2. 키움증권, 700억원 자사주 매입… '주가조작' 영풍제지 사태 잠재우나
3. 3분기 어닝 대목 온다…코스피 2400회복에 힘 보탤까
오늘 다시 2350이 장 중에 무너지면 2 중 바닥 만드나?
저점이 깨지면서 낮아지는 박스권으로 하락하나? 여러 고민이 생기네요.
일단 2 중 바닥 기대감도 살아 있는 것 같습니다.
우리도 실적 시즌이고 하니 말입니다.
아직은 신용 잔고가 16 조대는 아니지만, 18조는 깨지면서 빚투와 반대매매 우려가
제법 내려옵니다. 오늘 영풍제지가 재개장하면서 쩜하로 가겠지만
빚투가 좀 정리가 되면서 수습하는 흐름도 기대하게 됩니다.
뇌동매매가 제일 큰 실수가 될 수 있습니다.
오늘 하루 잘 견디셔야 할 것 같네요.
1. GM과 혼다 저렴한 전기차 공동개발계획 폐기 발표
테슬라, BYD 따라잡기 위해 작년 4월 착수
GM의 재정 불확실성과 기존 EV 출시지연이 배경
https://www.hankyung.com/article/202310256176i
2. 美 3Q 성장률 5% 넘을 수도…그럼에도 늘어나는 침체 전망[오미주]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102514160649131
3. "美 성장 둔화에 금리 피크" vs "재정·국채부담 늘어 6% 간다"
[美 10년물 국채금리 정점 논란]
■"내년말 4.7%까지 하락"/ 4분기 이후 성장률 하락 경고
통화 공급량 6분기 연속 감소/ 美연준 금리 추가인상엔 한계
■"6.0% 돌파 가능성"/ 3분기 성장률 4% 상회 전망
GDP대비 재정적자 7% 돌파/ 고용 호조·중동 리스크 여전
https://www.sedaily.com/NewsView/29W3JEQIXW
4. 금리 인상, 인상, 인상, 인상...10번 연속 올린 유럽중앙은행 이번엔 ‘스톱’
ECB, 작년 6월부터 10차례 연속 인상 선택
26일 회의서 4.5% 기준금리 동결 가능성 커
유럽 인플레이션 속에 경제난 우려 가중
https://www.mk.co.kr/news/world/10858194
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가, 상승…WTI 1.97%↑
고조되는 이스라엘 ‘지상전’ 우려…국제유가 나흘 만에 반등
알파벳A '휘청'...미국증시 '뚝' vs 달러가치 · 국제금값 · 유가 '상승'
2. 日 마이너스 금리 끝낼까…국채이자·엔캐리 청산 부담에 '딜레마'
BOJ, 통화정책 고심/ BOJ 보유 日국채 576조엔 달해
긴축으로 틀면 국채이자 부담 늘어/ YCC 수정땐 엔캐리 청산 가속화
세계 금융시장 자금 이탈 부추겨
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29W3IIJ57P
달러가 106.380, 지수 하락과 국채 수익률 급등인데 달러가 그렇게 크게 오르지는 않았네요.
달러/원이 1353원 상단 정도에 왔고 달러/엔은 150.09 보통 새벽 6시 근처에 오면
149대로 내려오는데 오늘 처음 새벽 6시에 150을 보는 것 같습니다.
은과 구리는 하락 금은 상승, 곡물은 하락하는 정도인데
우리는 소 전염병 때문에 물가 상승이 제법 나올 것 같습니다.
어제 테마 상위가 유계 2%, 사료 1.74%, 수산이 1.82% 상승입니다.
1. 카타르와 5조 LNG 운반선 건조 계약 체결
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023102602100158044001
2. HD현대, LNG추진선 건조 중 증발가스 재활용한다
https://www.news1.kr/articles/5210049
3. '천궁-Ⅱ' 사우디 수출 유력...날개 단 LIG·한화 [방산인사이드]
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310250033
4. [종목이슈] 대동, 중동 스마트팜 '찐' 수혜 기대↑
농식품부 스마트팜 지원 사업 참여한 '대동'
https://www.inews24.com/view/1645983
어제 조선이 좋았습니다. LNG 수출 이야기도 나오고 실적도 잘 나오고
방산도 어제 한화시스템 중심으로 좋았고
스마트팜으로 장중 강했던 대동이 –0.77% 하락인데 오늘은 달리는지 주목합니다.
미국 태양광 종목들은 –2% 넘는 하락이 대부분입니다.
그런데 한화솔루션은 0.35% 상승
한화솔루션은 시간차 두고 미국 종목과 반응하기도 하고 우리 시장으로 별개로 달리기도 하네요.
1. 美·日·EU, 전기차·반도체 보조금 표준 만든다
보조금 협의체 창설 추진
"보호무역에 세계경제 침체 우려"/ 연내 고위급 경제대화 통해 논의
20년새 보조금 지급건수 2.5배↑/ 中이 5000건 이상으로 '최다'
https://www.hankyung.com/article/2023102559641
2. "자본 지출 적은 태양광, 매력적인 자산"
ASK 글로벌 대체투자 콘퍼런스
“태양광은 초기에만 설치 비용이 들기 때문에 자본적 지출(CAPEX)이 적습니다. 전체 생애주기로 따졌을 때 매력적인 수익률을 낼 수 있는 이유입니다.”
https://www.hankyung.com/article/2023102559821
3. 우크라-러 물밑협상 분주…"포로 교환·아동 귀환 등 직접 소통“
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025121200009?input=1195m
# 아시아 시장 이야기
1. 日증시, 美장기금리 주춤세에 상승 마감…닛케이지수 0.67%↑
[올댓차이나] 대만 증시, 美 나스닥 강세에 상승 마감…0.3%↑
[올댓차이나] 홍콩 증시, 美 장기금리 주춤에 반등 마감…H주 0.94%↑
[올댓차이나] 中 증시, 경제정책 기대에 상승 마감…선전 0.47%↑
[오늘 A주] 혼조 마감...경기부양 기대 속 부동산 리스크 투심 압박
상하이종합지수 2974.11(+11.87, +0.40%)
선전성분지수 9528.31(+44.41, +0.47%)
https://www.newspim.com/news/view/20231025001128
2. 중국 국채 1조위안 추가 발행…경제 살리려 재정 적자 규모 확대
범중국 증시, '184조원 국채 발행' 경기부양 기대에 상승
中 국유기업의 ETF 매입, 홍콩 주식 거래세 인하도 호재
호주 물가상승률 '시장전망 상회' 5.4%…금리 인상 전망↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025125000009?input=1195m
3. "中, '빚더미' 지방정부들 추가 융자·기간시설 프로젝트 제한"
로이터 "랴오닝·톈진 등 12곳 '고위험 지역'으로…LGFV 부채 증가율에 족쇄"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025164400083
원빈의 얼마면 되겠니? 얼마면 돼?
이런 대사가 떠오르네요. 도대체 얼마나 큰 부양 금액이 나와야 시장이 반응할까 싶습니다.
외국인이 또 매도하면서 전강후약을 만드네요.
1. 中 비구이위안 달러채 첫 디폴트 선언…"최대 구조조정 가능성"(종합)
블룸버그 "2021년 디폴트 선언 헝다그룹 4배 규모…中 경제에 더 큰 악영향 미칠 수도"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025116451009?input=1195m
2. 중국 비구이위안, 디폴트 첫 공식선언…‘부동산 뇌관’ 또 터져
수탁사 씨티코프, 주주들에게 통보/ 달러채 이자 지급 유예 기한 지나
전체 부채 251조원 추산/ 진행 중인 사업 많아 ‘헝다 사태’보다 위험 지적도
부동산, 중국 GDP의 20% 차지
https://www.etoday.co.kr/news/view/2295956
어제 벽계원 디폴트가 나왔는데 큰 변화가 없었다는 전문가 평가입니다.
다 알려진 악재다. 이런 판단인데 저는 달러채 디폴트가 보이는 배 째라가 외국인 순매도가 중화권 시장에서 나오는 것 아닌가?
간첩법으로 채권 디폴트로 외국인 투자 심리를 저렇게 방해하는데
외국인 탈출이 안 나오는 것이 이상하죠.
<<1. '얼마나 급했으면'…美, AI 반도체 중국 수출통제 앞당겼다
美, 저사양 AI칩 中 수출통제 앞당겨
24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 엔비디아는 이날 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 전날 미국 정부로부터 저사양 AI 칩의 대중국 수출 금지가 바로 시행된다는 통보를 받았다고 밝혔다.
https://www.hankyung.com/article/2023102559621
2. ASML 기계로 생산된 화웨이 휴대폰의 논란의 칩
SMIC는 ASML 기술과 화웨이 칩의 다른 도구를 혼합했습니다.
새로운 미국 규제로 중국 내 일부 ASML 기계 판매 규제
촹예반지수 1863.80(-17.01, -0.90%)/ 커촹반50지수 848.65(-1.96, -0.23%)
상해나 홍콩은 상승하지만 중국 나스닥 창예판, 과창판은 하락입니다.
제재가 나오면 몇 달을 걸리던 미국 정책이 이번에는 얼마나 급한지 저사양 반도체 규제를 바로 시행한다고 하고 ASML 규제 소식이 나오면서 이런 지수들이 좋았던 중화권 시장에서 하락하는 지수가 나왔다는 생각입니다.
11월 11일 광군제 기대감이 있는지 미국 시장 하락에도 징둥, 핀둬둬가 –0.5%, -0.7% 밖에 하락 안 하네요. 바이두가 –3%, 알리바바가 –2.2% 정도 하락입니다.
늘 그렇지만 지수별 차별화가 오늘도 역시나로 나올 것 같은데
과창판은 저가 경신하면서 더 내릴 것 같네요.
중국 ETF 추가 매수는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
1. 승용차협회: 10월 1일부터 22일까지 승용차 시장은 121만3000대를 판매해 전년 동기 대비 19% 증가했다.
https://www.nbd.com.cn/articles/2023-10-25/3071167.html
2. 시진핑 "글로벌 과제에 미국과 협력할 용의 있다" 천명
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231025_0002496480&cID=10101&pID=10100
3. 美 “中 붕괴 원치않아”… 국방 대화 재개 시사
설리번, 오늘 왕이 訪美 앞두고 기고
中국방장관 면직에 관계 개선 속도
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231026/121850396/1
4. 中 "폭스콘 조사, 정상적 법집행…대만 기업 책임다해야"
주펑롄 중국 국무원 대만사무판공실 대변인은 25일 기자회견에서 "대륙(중국)의 관련 부문은 법규에 따라 모든 기업에 대해 동등하게 준법 조사를 한다"며 "정상적인 법 집행 행위"라고 말했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2023102520223573795
# 우리 시장 이야기
1. 생산목표 낮춘 GM·테슬라…K배터리 '불똥'
LG엔솔 "내년 매출 증가 둔화/ 배터리株 동반 폭락
GM도 전기차 생산 목표 낮춰
https://www.hankyung.com/article/2023102559601
2. 에코프로·LG엔솔·포스코퓨처엠… 이차전지에 발목잡힌 코스피
전기차 수요 둔화 우려에... 이차전지주 일제히 급락
3. 이차전지株 '추풍낙엽'에…코스피, 2,360대로 후퇴(종합)
아직도 바닥이 아니다? 2차전지주 끝모를 하락세
100조 내준 2차전지 대장주…코스피, 하루만에 하락세
코스피, 2차전지 부정적 전망에 '털썩'…2360선 마감
"2차전지 폭락"…코스피 약보합·코스닥 1.79%↓
4. 美 전기차 이슈, 코스피 '강타'...LG엔솔 · 포스코퓨처엠 '추락'
GM 전기차 생산목표 하향, 2차전지주 중심 국내증시 짓눌러
美 알파벳, 시간외거래서 주가 급락하며 국내 기술주 압박
外人, 코스피 시장서 사흘째 순매도...기관도 매도 가세
코스피, 2360선 후퇴...화장품 · 조선 · 해운주는 올라
SK하이닉스 '선방', LG전자 · LG디스플레이 '급등'
POSCO홀딩스 · 포스코인터내셔널 등 포스코 계열 '털썩'
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=122155
5. 포스코 주가, 줄줄이 하락…연말 추락 현실화 되나?
https://news.imaeil.com/page/view/2023102516292191363
6. 2차전지 수익성 악화 vs 아니다…포홀 목표가 놓고 증권가 '이견'
업황 부진에 수익성 악화 불가피…기업가치 하락에 조정
리튬 사업 이익률 훼손 없을 것…주가 영향 미미해 유지
https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2023/10/25/0019
어제 미국 시장 괴리율에 대해 언급했습니다. 우리가 아는 대형 종목 중
은행, 광물, 태양광, 유리 이런 쪽이 신저가 영역에 빠졌다.
일부 종목만 잘 가서 나오는 괴리 현상이다. 이렇게 보고 있다고 했고
장중 대화 때는 계속 지수로는 응원해야 하는데2차 전지가 만든 지수 괴리율
때문에 참 고민된다고 적었는데 어제 그런 괴리율이 강제적으로 조정받았다는
생각입니다.
그림에서 보시면 코스피가 –0.85% 하락인데 상승 종목이 615종목 하락 종목이 270종목입니다.
이베스트 제 거래 자료 그림 보시면 중형주는 0.99%, 소형주는 0.70% 상승입니다.
그런데 대형주가 –1.20% 하락
코스닥도 –1.79% 하락인데 상승 종목이 797 종목 하락 종목이 –730 종목
상승 종목이 더 많습니다.
미국 시장 결과를 놓고 보면 우리가 지수 괴리율 만든 전기차 수요 감소 이슈로
2차 전지 위주로 하락했고
미국은 구글 클라우드 사업 부진으로 반도체 위주로 조정받았다는 생각입니다.
비싼 것이 이미 조정받아 지수 2000선 근처로 돌아가 있는 종목들과 아래쪽으로
키 맞추기가 나왔다는 생각입니다.
정리하면 미국이나 한국이나 업종별 종목별 괴리율 축소가 나왔다.
이미 싸진 종목이 더 떨어질 자리가 있나?
이게 비빌 언덕인데
그다음 어제 시장은 평가는 화요일은 중화권 호재를 받아서 상승하고
어제는 전강후약을 보인 홍콩을 악재로 반영했다는 생각입니다.
뭐가 저리 만들었을까? 외국인 매도입니다.
홍콩도, 우리도 외국인 현물 매도가 크게 나왔다.
중국 부양책까지 나왔는데 외국인이 매도했고,,
우리는 외국인 –3426억 매도가 나왔습니다.
최근 나온 매도 중에 제법 큰 매도입니다.
계속 적고 있지만 최소한 외국인 선물이라도 대규모 환매수가 나오던지
현물 매수까지 하면 더 좋지만 말입니다. 외국인 수급 변화 없이 우리 지수의
안정적인 추세 전환은 어렵다는 생각입니다.
그다음은 계속 적고 있는데 이 ETF가 만드는 변동성입니다.
어제 업종 하락 ETF 상위 15개 보시면 모두 2차 전지 관련입니다.
LG엔솔은 전기제품에 속합니다.
포스코홀딩스는 철강이고요.
LG화학은 화학
삼성SDI는 전기제품
포스코퓨쳐엠은 화학
SK이노베이션은 석유와 가스죠
이 종목들은 코스피 200에도 포함된 종목입니다.
그럼 어떤 현상이 나옵니까?
코스피 200에 속한 또 파생 ETF가 많지 않습니까?
그럼 이 종목들 하락은 10종목 내외 집중 ETF 하락을 만들고
코스피 200 하락을 만들고 다시 업종 ETF 하락을 만들고
7월부터 집중적으로 상장한 10개 내외의 종목 집중 ETF 하락을 만들겠죠.
그러니 종목 하락이 지수와 전기제품, 철강, 화학, 석유와 가스 업종 하락을 만들면서
매도를 만들고 말입니다.
그런데 시장 전문가들은 이걸 이유로 말하지 않죠.
왜 자기가 속한 증권사나 다른 증권사나 증권업 전체에 우려가 되기 때문이죠.
오늘 미국 시장 하락도 역시 ETF로 설명이 가능한데
위의 우리 ETF도 다 있고 미국은 더 있는 것이 종목 3배 ETF입니다.
보여드리는 그림은 제가 구독하는 텐앤트TV의 계좌 사진입니다.
엔비디아 3배 ETF에 투자 중이죠.
이런 종목 집중 ETF가 미국 7 공주 위주로 집중적으로 거래가 되니
이런 종목 위주로 옵션 거래, ETF 거래로 급락도 나오고, 급등도 나오는 것입니다.
<<1. 테슬라도, 中 장악 저가형도 못놓쳐…LG엔솔 "모든 세그먼트 우위"
(종합)美 애리조나 공장 '46-시리즈'로 변경, 전기차용 LFP 2026년 양산
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102514380380717
2. LG엔솔, 애리조나 공장 '46배터리' 생산 거점으로 전환
기존 2170 배터리서 전격 변경
글로벌 완성차 수요 선제 대응
전기차용 LFP 진출도 공식화
양산 목표 시점은 2026년으로... 3분기 영업익 40% 오른 7312억
https://www.fnnews.com/news/202310251802112060
3. LG엔솔, 수주잔액 500조 돌파…"2026년 전기차용 LFP 배터리 생산"
中 업체 장악 LFP 배터리 시장 진출 공식화
프리미엄 제품 이어 중저가 시장도 공략
하이니켈 에너지 밀도 90% 이상 끌어올려
신소재 활용 충전 속도도 15분 이하 목표
3분기 영업익 7312억···전년보다 40.1%↑
https://www.sedaily.com/NewsView/29W3IOCVJC
엔솔이 내년 매출 둔화를 이야기했지만 호재 기사도 많지 않습니까?
수주잔액이 500조고 LFP 배터리 생상도 하고 영업이익도 전년보다 40% 상승했는데
-8.7% 급락할 일인가 싶지요.
불안 불안한 심리가 내년 매출 둔화 문구 하나에 그냥 나락으로 가면서
뇌동매매가 나왔다.
12시부터 선물이 무너진 것으로 보니 또 반대매매 영향도 있었구나!
이런 생각입니다.
야간선물이 –1.07% 하락, MSCI 한국이 –2.54% 하락입니다.
대만도 반도체의 나라인데 –1.44%, 일본은 0.39% 고작 요정도 하락입니다.
주간 시장에서 우리 시장보다 강한 이유도 있지만 우리만 주간시장 하락과
미국 시장 하락을 철저하게 반영하는 느낌입니다.
어제 구글이 미국 야간 선물에 악영향을 주고 나스닥 야간 선물 하락을 만들었다면
글 적는 5시 50분에 메타가 3.27% 상승입니다.
이게 오늘 우리 시장 하단지지 역할을 해줄지가 관건이네요.
<<1. 현대차·기아만 팔린다…'신차 부족' 중견3사 점유율 7.4%로 위축
현대차·기아, 1~9월 내수 점유율 76.5%…전년비 3.6%p ↑
수입차·중견3사 모두 하락…"교체 주기 짧아지면서 빈익빈 부익부“
https://www.news1.kr/articles/5208971
2. "더 싸게, 더 작게" 곧 출시될 테슬라 소형 전기차, 사이버트럭과 정반대 매력 갖춰
https://www.thedrive.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065573801578897
도요타가 0.61%, GM이 1.58%, 포드가 1.32% 상승입니다.
기술주 급락 대비 방어주 역할을 제대로 하는 느낌이네요.
희망회로 돌리기 하면 반도체는 조정받겠지만,
자동차가 선방하고 급락한 2차 전지가 반등하면서 지수는 우리가 선조정 받았다로
덜 내릴지 나스닥 급락을 제대로 얻어맞을지 지켜보겠습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 곱버스에 5조 몰렸다…변동성 커지는데 과감해지는 `불개미`
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023102502109963060004
2. 역대급 반대매매 규모…"영풍제지 거래 정지 착시 탓"
반대매매 나흘 연속 5000억대
키움證 청산 못한 미수금 반영
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231025_0002496607&cID=10403&pID=15000