사이버 트럭 행사 후 시간 외에서 –2%대 하락 중인 테슬라! GM 85% 줘! 난감한 LG엔솔 12월 1일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 연준선호 美 근원 PCE물가 3.5%↑…내년 금리 인하 기대감↑
2. 美 물가·고용 잡히고 있다...연준 주시 PCE 인플레 '2년 반'만 최저
10월 CPI 이어...PCE 가격지수도 2년 반만 최저
고용도 둔화...'계속 실업수당' 청구는 2년만 최고
시장 '금리 인상 종료' 관측 강화
3. PCE 2년 7개월래 최저, 연준 내년 5차례 금리인하한다
4. 뉴욕증시, 연준 선호 물가지수 둔화 속 혼조 마감
5. 다우 1.47% 상승, 신고가 경신…월간 상승률 올들어 최고(상보)
미증시 혼조, 다우 1.47%↑-나스닥 0.23%↓
보여드리는 10년물 국채 수익률 그림과 나스닥 100선물 5분봉 그림
5시부터 주목해 보시면 국채 수익률이 급히 하락하면서 나스닥도 크게 반등하는 것 보실 수 있습니다. 나스닥은 1%대 강세를 보인 국채 수익률에 반응하면서 장중 내내 하락이었습니다.
반대로 PCE 물가 잡히고 이제 내년 금리 인하는 당연하고 몇 번 하느냐가
관심인데 5차례 한다는 기사도 나옵니다.
<< 유로존 인플레이션 예상보다 낮은 2.4%로 하락>>
유로존 물가는 더 내려서 2.4%로 하락하니 물가와 금리 걱정이 사라지면서
다우는 역사상 신고가 경신하면서 무려 1.47% 급등이네요.
야! 언제 신고가 보나 했는데 다우가 11월 30일날 다시 신고가 경신입니다.
나스닥이 5시 30분부터 반등에 성공했지만 하락은 못 면했는데
종목을 보면 딱 답이 나옵니다.
대부분 종목 바둑판 보시면 상승인데 7공주 위주로 하락한 것 보실 수 있습니다.
5시 30분 전에는 애플, 마이크로소프트도 하락이었습니다.
그런데 반등에 성공합니다. 애플 반등이 다우나 나스닥 상승에 큰 도움이 됩니다.
끝가지 반등 못 한 곳은 엔비디아 –2.85%, 구글 –1.82%, 테슬라 –1.66% 하락입니다.
테슬라는 사이버트럭 공개 행사를 머스크가 했는데 지금 6시 54분 시간 외에서 –2.5% 하락 중입니다. 이 분위기면 8시 시작하는 나스닥 야간 선물 약세 출발할 것 같네요.
그럼 사이버 트럭 기대감으로 달린 우리 배터리가 힘들어질 것 같은데
지켜볼 일입니다.
종목은 고른 상승을 보였는데 유독 7 공주중 4 공주가 약세였다.
그런데 우리 종목이랑 연결이 많이 되는 엔비디아, 테슬라가 하락했다.
주의해야 한다. 이 정도로 정리하면 될 것 같습니다.
반도체가 영 안 좋습니다.
마이크론도 –0.78%, TSMC도 –1.59%, AMD도 2.1% 하락입니다.
걱정스럽네요.
1. 엇갈리는 미 연준 피봇 시기 전망 “내년 2분기”vs“내년 3분기”
국제금융센터 2024년 세계경제전망 설명회 패널 토론
장재철 KB국민은행 수석이코노미스트 좌장 外
JP모건서울·SC제일은행·소시에테제네랄 이코노미스트
“내년에도 미국 추종…미국 경제 연착륙 여부 주시”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04155766635810968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 골드만삭스, GM 목표가 45달러로 상향…"수익성 유지"
3. JP모간, 월가서 가장 암울한 전망…"S&P500 내년 8% 하락"
https://www.hankyung.com/article/202311304901i
4. 美 채권시장 40년만에 '최고의 한달'…여파로 자산 전반 랠리
MSCI 세계 지수, 이달 8.9% 뛰어…가상화폐는 18% 껑충
https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=428904
5. 오픈AI, 쿠데타 일으킨 수츠케버 거취 고심…무라타 CTO로 복귀
올트먼 “이사 복귀 여부는 안 급해”
수츠케버 거취는 고심…역할 고민
거버넌스 개혁 오래 걸릴 듯
Q스타에 대해선 끝까지 함구
https://www.mk.co.kr/news/it/10887915
6. 엔비디아 CEO: 미국 칩 제조사들, 중국 공급망 독립으로부터 최소 10년은 멀었다
엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 미국 칩 제조업체들이 중국의 ”공급망 독립”에서 적어도 10년은 멀었다고 생각합니다.
황은 이를 미국 국가안보를 위해 “절대적으로” 필요한 노력이라고 표현했다.
Nvidia는 점점 더 엄격해지는 수출 통제의 대상이 되어 가장 진보된 칩을 중국으로 보내는 능력이 제한되었습니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/29/nvidia-ceo-chipmakers-a-decade-away-from-china-independence.html
젠슨 황 “인간에 견줄 인공지능 5년내 등장”
“美반도체, 中공급망서 독립하려면 10~20년은 기다려야”
엔비디아 CEO 젠슨 황
“AI, 5년내 인간과 대등해질 것”
# 주목해야 할 소식
1. OPEC+ 감산은 석유 거래자들을 설득하지 못함
분석가들은 일일 900,000b/d의 추가 감산 실행에 의문을 제기
앙골라, 까다로운 회담 끝에 축소된 할당량 거부
2. 앙골라, OPEC 할당량 거부 및 이를 깨겠다고 다짐
3. OPEC+, 원유 하루 100만 배럴 감산 합의…브라질 내년 OPEC 회원 초대
사우디도 100만 배럴 감산 연장…러시아는 50만 배럴
브라질, OPEC 회원으로 초대돼…"면밀히 검토할 것"
4. [원자재동향] 천연가스 급락, 선물 추종 BOIL KOLD 가격차 2배로 확대
달러가 제법 올랐습니다. 0.73% 상승 다시 103대로 왔습니다. 103.427입니다.
이럼 달러/원이 문제죠. 네 여기도 다시 1300입니다.
달러/엔도148.19입니다.
그럼 MSCI 한국 지수는 어떻게 되었겠습니까?
-1% 가까이 하락하다가 나스닥 반등에 같이 했지만 하락은 심합니다.
-0.54% 하락 주간 시장이 상승했는데 말입니다.
대만도 –0.57% 하락입니다. 환율과 엔비디아 약세를 반영하는 것 같습니다.
반도체는 끝까지 반등은 못 합니다.
MSCI 일본은 0.19% 상승합니다.
원유 감산 성공했다는 기사가 있었는데 블룸버그 보니 아니네요.
앙골라가 격하게 반발했다고 합니다.
나는 못 한다. 묵고 죽어도 생산해야 한다. 이렇게 나오네요.
유가가 다시 75달러대로 옵니다. -2.75% 하락입니다.
태양광 종목들은 1%대 상승이어서 미국발 태양광은 양호합니다.
1. 에코프로머티, 상장 후 3.7배 ↑… 연말 IPO 이례적 훈풍
고평가 논란 지우고 IPO 불패 신화
케이엔에스·LS머티리얼즈도 흥행
2. `개미군단`의 이차전지 사랑…`차세대 배터리`로 이어지나
전일 산업통상자원부 국가연구개발사업평가 총괄위원회 회의에서 총사업비 1172억3000만원 규모의 '친환경 이동수단용 고성능 차세대 이차전지 기술 개발 사업'이 예비타당성조사(예타)를 통과하면서 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.
이에 따라 내년부터 오는 2028년까지 전기차용 화학물계 전고체 이차전지, 전기차용 리튬메탈 이차전지, 도심항공용 초경량 리튬황 이차전지가 각각 개발된다.
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023113002109963060004
에코프로 등에 집중되었던2차 전지 테마가 전고체 배터리 개발 사업 1170억대 예타 통과로 한농화성, 이수화학이 강했습니다. 엘앤에프도 급등하다가 4.5%로 마감하네요.
뭐 좋습니다. 빨리 전고체 배터리 개발되면 배터리 시장에 새로운 바람이 불 것 같은데
1170억으로 마치 전고체 배터리가 다 개발된 것처럼 반응하는 것은 좀 억지다 싶습니다.
중국 배터리 회사에게는 정말 작은 돈인데 저걸로 경쟁이 되겠나 싶은데 말입니다.
1. 뜨겁던 K배터리 ‘급한파’…SK온 美공장은 감산, LG엔솔은 감원
중앙일보/ 입력 2023.11.14 17:02
https://www.joongang.co.kr/article/25207214
2. 에코프로, 포항사업장 하반기 채용전형 내년 상반기로 연기
전기차 시장 성장 둔화·광물가격 하락 등 영향
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130181100003
1번 기사가 11월 14일 중앙일보의 SK온 감산과 엔솔 감원 이야기입니다.
어제 에코프로 채용이 내년 상방기로 연기된다고 하네요.
어떤 분들 이야기처럼 배터리 소재가 불티나게 팔리면 배터리 부품 회사나 배터리 완성 회사나 감산하고 감원하겠습니까?
1. [단독] 美합작공장 지었더니…GM, LG에 "보조금 더 내놔라"
'과잉 청구서' 복병 만난 K배터리/ 美완성차업체 '이익 공유' 압박
LG엔솔 美공장 8곳 중 6곳 합작/ 보조금이 영업익 30%…수익 비상
다른 완성차도 배당 주장 가능성/ SK온·삼성SDI에도 요구 나설 듯
https://www.hankyung.com/article/2023113056651
2. 리튬값 반년새 '반토막'…K양극재 타격
석달 전 산 비싼 리튬으로 제조/ 팔아도 손해…4분기 적자 예고
에코프로비엠, 라인 일부 중단/ 엘앤에프, 재고 최소화 나서
https://www.hankyung.com/article/2023113056031
3분기 엔솔 영업이익이 6천억대인데 아마 IRA 보조금이 2천억대 인가?
그럴 것 같습니다.
<< ‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원
LG엔솔·SK온, 3분기까지 8036억 수혜/ 수율 증가로 내년 보조금 규모 2조 이상
삼성SDI 2025년부터 보조금 수령 전망/ ‘전기차 위축’에도 생산 거점 확보 노력
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01180806635807688&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리 기사는 닥치고 투자해라! 올해 IRA 보조금만 1.2조원이다. 이런 기사인데
GM이 엔솔에게 받는 보조금 85%를 주라! 이렇게 나온다고 합니다.
리튬 가격이 급락해서 힘든데 보조금으로 버틸까? 이런 기대감을 완전히 박살 내는 기사라는 생각입니다.
이런데도 2차 전지가 달린다고 어제도 두 배터리 전문가가 투자 설명회를 하고 인산인해를 이루었다고 하네요. 심각합니다.
어제도 중국 탄산리튬 선물은 하락하면서 이제 10만위안 다 와가는데 말입니다.
미국 리튬주 앨버말이 –1.77% 하락입니다.
어제처럼 달릴 수 있는지 지켜보겠습니다.
1. “중국산 쓰지 마라” 미국 으름장…한국 전기차 기업들 대책 있나
미 재무부 다음달 1일께 세부 내용 공개 전망
中 국영기업 배터리 부품·핵심광물 우선 포함
사기업이 지분 가진 미국과 제3국 기업도 대상
국내업체 “합작기업 지분 조정으로 대응 가능”
핵심광물은 타격 “2025년부터 보조금 줄 것”
https://www.mk.co.kr/news/world/10887838
2. '흑연 수출통제' D-1…中상무부 "특정국 겨냥 안했다" 반복
"늘 공급망 안정 힘써…규정에 맞는다면 수출 허가받을 것"
3. 중국, 흑연 수출통제 돌입…배터리 업계 “5개월치 재고 확보”
미국이 12월 1일 중국 재료 사용하는 비중에 따라 제재할 기업 발표한다고 합니다.
이 제재에 중국 투자 비중 줄이면 중국은 흑연 수출 통제한다고 할 것이고요.
지금 상황이 이렇습니다. 줄 서기를 강요하는데 지혜롭게 대처해야 한다는 생각입니다.
두산로토틱스랑 조선 주에 대해 적고 싶은데 글이 너무 길어져서 오늘은 참습니다.
1. 두산로보틱스, 12거래일 연속 급등…시총 6조 뚫고 9만원 돌파[핫종목]
(종합)두산로보틱스, 전날 대비 12.06% 상승한 9만2900원 마감
https://www.news1.kr/articles/5247749
2. 이날 중국선박 관련주가 대폭 상승했다. 최근 장쑤(江蘇)성 국방과학공업이 발표한 문건에 따르면 2025년까지 세계적인 선박 및 해양산업 클러스터를 조성할 것으로 공개됐다. 이에 쿤촨즈넝(昆船智能)이 11% 상승했고, 중국선박(中國船舶), 중촨한광(中船漢光), 중촨커지(中船科技) 등이 상승세를 이끌었다.
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 대만 증시, 美 장기금리 저하에 사흘째 상승…0.36%↑
[올댓차이나] 홍콩 증시, 中 경기불안에 보합 혼조 출발…H주 0.6%↑
[올댓차이나] 중국 증시 혼조 마감…상하이지수 0.26%↑
2. [오늘 A주] 뚜렷한 재료없이 강보합 마감...조선주 강세
상하이종합지수 3029.67(+7.98, +0.26%)
선전성분지수 9726.92(-17.47, -0.18%)
촹예반지수 1922.59(+4.69, +0.24%)
커촹반50지수 865.68(+3.64, +0.42%)
3. 중국 11월 제조업 PMI 49.4·0.1P↓…"2개월째 경기축소"
여전히 불안한 중국 경제…중국 제조업 경기 두달째 위축
中 제조업 PMI, 두 달 연속 경기 수축…4분기에도 경기 부진
중국 국가통계국은 30일 11월 제조업 PMI가 지난달보다 0.1포인트 하락한 49.4로 집계됐다고 발표했다. 시장 예상치 49.6~49.9에 못 미쳤고, 기준치인 50도 넘지 못했다. 기업의 구매 담당자를 대상으로 한 조사를 바탕으로 작성되는 PMI는 경기 동향을 보여주는 지표다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 수축 국면을 의미한다.
https://www.hankyung.com/article/202311304703i
장중 대화 때 10시 30분 발표할 중국 11월 제조업 PMI에 따라 천국 문과 지옥문이 열릴 것 같다고 했는데 지표 발표 후 홍콩이 –0.6%대인가 하락해서 PMI 영향을 제법 받네!
이런 생각이었는데 오후 시장에서 대부분 상승 전환하더군요.
차이나 H 레버리지는 우리 시장 개장 때 한번, PMI 지표 발표 후 하락 때 다시 담아서 매도하면서 2번 먹고 정리했습니다.
PMI가 전망치보다 더 하락했습니다. 이게 심각한데 수요일 워낙 하락해서 우려를 선반영 했다..
이렇게 보는 것 같네요.
<< 외국인들의 자금도 매수세에 합류했다. 후구퉁(滬股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 상하이 증시 투자)이 63억 7700만 위안, 선구퉁(深股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 선전 증시 투자)이 21억 3900만 위안의 순매수를 기록하면서 북향자금(北向資金, 홍콩을 통한 A주 투자금)은 85억 1600만 위안의 순매수를 나타냈다. 원화로 약 1조5300억원 규모다.>>
결정적인 것은 뭐 외국인 수급이죠. 중국도
외국인이 저가 매수해 주면 반등이 좀 나옵니다.
상해는 3000선 지지가 강력합니다.
전에도 적었는데 3000선 아래면 요즘 흐름은 담고 가기 좋은 지수 대입니다..
<< 호재도 있었다. 신화(新華)보험이 차이나라이프와 함께 각각 250억위안(한화 약 4조5000억원)을 투자해 새로운 증권투자업체를 신설키로 했다. 해당 업체는 사모펀드 형식으로 중국 증시에서 저평가된 배당주에 집중 투자하고, 이를 펀드 상품화해서 일반인들에게 판매할 것으로 알려졌다.>>
중국 기관 자금이 ETF 사줘라. 자사주 사줘라! 배당 잘해줘라!!
온갖 주식 시장 부양책이 나오더니 어제 또 신묘한 방법이 나오네요.
보험사가 사모펀드를 만들어서 배당주에 집중 투자하는데 이걸 상품화해서 일반인에게 판매하는 전략입니다. 이것도 수급 호재라는 생각입니다.
중국투자은행, 부의 과시 금지
CICC는 분석가들에게 부정적인 거시적, 시장 논평을 피하도록 요청합니다.
은행가들도 자신의 부를 과시하기를 꺼려함: 메모
블룸버그 기사인데 시장 분석가들은 부정적인 전망하지 말고 은행가들은 돈자랑 하지 마라!!
이런 경고를 했다고 합니다. 공산주의 국가니 가능한 일 같네요.
여하간 뭐든 한다로 보면 이런 것도 호재로 삼아야 할 것 같네요.
1. Jiyue 01 시리즈 가격 30,000위안 인하
베이징 비즈니스 뉴스 (Liu Yang 및 Liu Xiaomeng 기자) 11월 30일 Jiyue Auto CEO Xia Yiping은 Jiyue 01 시리즈 전체 가격을 30,000위안 인하할 것이라고 발표했습니다. 이 중 지위에 01 맥스의 조정 가격은 219,900위안, 지위에 01 맥스 퍼포먼스의 조정 가격은 309,900위안이다.
https://www.bbtnews.com.cn/2023/1130/496923.shtml
2. "중국 전기차 지커, 미국 IPO 보류"
중국 EV 제조사 Zeekr, 미국 IPO 보류 - 소식통
https://www.reuters.com/markets/deals/china-ev-brand-zeekr-puts-us-ipo-hold-sources-2023-11-30/
비야디가 또 하락합니다. -1.4% 하락입니다. 연중으로 –23% 하락입니다.
매일 하락합니다.
차이나전기차 ETF도 장중에 신저가 7720원까지 보고 –0.64% 하락 7740원입니다.
어! 어! 하면서 8000원 깨더니 이제 7720원까지 보내요.
비야디 약세가 많이 팔 긴 하지만 이게 할인 때문이다. 이래서 돈 벌겠나?
이런 우려가 반영되는 것인데
그림 보시면 중국 전기차 평균 할인율이 –14%에서 지금 –19%대까지 온 것을 볼 수 있습니다. 중국 전기차 약세의 핵심은 이것이다. 할인!
많이 팔지만 어마무시한 할인 때문에 돈 안 된다!
1번 기사 보시면 지리자동차 모델 중 고급 모델 지유예01을 3만 위안 할인한다는 기사입니다.
저가차도 고급차도 저렇게 할인하면서 생존 전략을 펼치니 무슨 돈이 되겠습니까?
중국 전기차 판매와 점유율 상승에 고무되자말자!
저거 다 할인 전략으로 만든 지표다! 이걸 명심하면 되겠습니다.
China Evergrande는 최후의 부채 계획으로 청산을 피하려고합니다
헝다 이야기가 로이터에서 또 나오네요. 채권단과 협력해서 연장한다는 것 같습니다.
10월 말 기준 헝다 미상환 누적 부채가 약 54조 원이라고 합니다.
어마어마하죠. 이런 부동산 개발사에 무담보로 어떻게 은행들이 대출하겠습니까?
중앙 지시는 공염불입니다.
3년만에 상하이 찾은 시진핑 "창장삼각주, 발전 본보기 돼야"
리창·차이치 대동 좌담회 개최…"생태 보호·경제 발전 통합"
시 주석은
"창장삼각주 일체화 발전은 혁신 능력과 산업 경쟁력, 발전 역량을 업그레이드해 더 높은 수준의 개혁·개방 신(新) 구도를 먼저 형성하는 것으로, 중국식 현대화를 통한 강대국 건설, 민족 부흥에 중대한 의의를 갖는다"
"완전하고, 정확하며, 전면적으로 새로운 발전 이념을 관철해 세계적인 시야와 전략적 사고를 수립해야 한다“
"개혁 심화와 개방 확대를 흔들림 없이 견지해 과학·기술 혁신과 산업 혁신, 하드웨어 연결과 메커니즘 협응, 생태·환경 보호와 경제 발전을 통합해 '공동부유'(共同富裕)의 본보기가 돼야 한다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130190900083?input=1195m
상해 간 시진핑이 여러 이야기를 하네요. 상해 개발하고 경제 발전 통합하라!
뭐 이런 내용들은 다 좋은데 그동안 사라졌던 공동보유 이 단어가 다시 살아나네요.
왜 굳이 가서 좋은 말만 하고 오지 저 공동보유 또 이야기했는지 모르겠습니다.
시진핑 상해 방문이 호재라는 생각이었는데 저 단어 사용을 어떻게 해석하는지 지켜봐야겠습니다.
미국 시장에서 핀둬둬 상승은 끝이 없습니다.
오늘도 3%대 상승입니다.
1. 中 빅테크 업계 지각변동, 핀둬둬 시총 1위 위엄
29일 한때 나스닥에서 알리바바 시총 추월
알리바바 극도의 위기감
마윈 창업자도 거론했을 정도
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231130010020207
핀둬둬가 빅테크 시총 1위 먹는다고 하네요. 뭐 그럴 만도 하다는 생각입니다.
핀둬둬는 장기 우상향, 알리바바는 우하향이니 말입니다.
막판 나스닥 반등 때 알리바바는 0.28% 반등했는데 징둥은 끝까지 상승 전환은 못 하네요.
-0.11%, 바이두가 0.4% 상승
전기차 니오는 1.25% 상승인데 샤오펑은 –3% 하락입니다.
홍콩 하이보 금리가 살짝 내려서 어제 홍콩 반등이 가능했다는 생각입니다.
오늘도 지수 차별로 봐야 할 것 같습니다.
어제도 본토 중에 선전은 하락이지 않습니까?
10시 45분에 차이신 제조업 구매관리자지수가 발표됩니다..
전망치는 전달보다 좀 안 좋습니다. 전달이 49.5, 전망은 49.3입니다.
오늘은 이 지표 주목합니다.
1. “진로 바꿔라” 쓴소리 뱉은 마윈…알리바바 부활의 전조일까
경쟁사 PDD, 호실적 기록하며 알리바바 시총 위협
마윈, 공개적으로 직원들에게 메시지…개혁·희생 강조
한참 자취 감췄다가 재등장…당국과 갈등 완화 관심
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03535846635810968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. [올댓차이나] 홍콩, 사우디 연동 ETF 상장…중동과 금융협력 강화
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 홍콩증권거래소(香港交易所)는 사우디아라비아 증시의 주요종목과 연동하는 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 재신쾌보(財訊快報)와 이재망(理財網) 등이 30일 보도했다.
3. 매체에 따르면 홍콩 증시는 전날 중국에서 해외자금 유출로 시황이 부진한 가운데 중동과 금융협력을 강화하는 차원에서 사우디 ETF를 처음으로 상장했다.
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231130_0002541506&cID=10101&pID=10100
3. 알리·테무·쉬인 中 쇼핑앱 ‘급가속’…쇼핑 앱 순위 급변
최근 5년 쇼핑앱 인기 순위 살펴보니
쿠팡은 5년 내리 1위…에이블리 약진
https://news.zum.com/articles/87318651
4. [글로벌 핫스톡] 샤오미, 스마트폰 암흑기에서 벗어나다.
중국의 대표적인 스마트폰 사업자 중 하나인 샤오미가 올 3분기 매출이 지난해보다 1% 증가한 709억 위안(약 12조 8300억 원)을 기록했다고 밝혔다. 조정순이익은 183% 늘어난 60억 위안(1조 857억 원)이었다. 매출과 순이익은 시장 기대치를 각각 1%, 25% 웃돌았다.
수익성이 높은 제품의 판매가 늘어나면서 샤오미의 3분기 매출총이익률은 전년 대비 6.1%포인트 늘어난 22.7%로 역대 최대 수준에 달했다. 스마트폰 매출은 전년보다 2% 줄어들었지만 같은 기간 출하량은 4% 늘어나면서 반등에 성공했다. 인공지능융합기술(AIoT) 부문 매출도 전년 대비 8%, 인터넷 서비스 부문 매출은 10%씩 증가하면서 안정적인 성장세를 이어갔다.
3분기 실적 반등의 기틀을 마련한 샤오미는 4분기에도 호실적이 기대된다. 샤오미의 4분기 매출 성장률은 전년 대비 13%로 예상된다. 이는3분기보다도 높은 수준이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/29XFRAIN4W
5. [올댓차이나] 中, 호주산 포도주에 부과 보복관세 철회절차 착수
6. 교도통신 "홍콩 기자 베이징 방문 후 실종"
# 우리 시장 이야기
1. 글로벌 IB들 “내년 코스피 2670~2800선까지 상승”
2. [fn마감시황] 코스피, 외국인·기관 매수세에 상승 마감
코스피, 기관·외국인 쌍끌이 매수 상승…코스닥 1.1% 상승
코스피, 외인 매수에 장중 상승 전환…2,530대로 올라(종합)
지지선 굳어지는 코스피 2,500…로봇주 줄줄이 급등
4. 외국인 코스피 팔고 코스닥 저평가주 화력 집중
11월 1조2946억 매수
HPSP·에코프로 많이 사
https://www.fnnews.com/news/202311301816486681
오전장은 중형주가 대형주보다 더 큰 상승을 보이다가
막판에 외국인 MSCI 지수 변경에 대응하는 수급이 들어오면서
대형주가 제법 반등하면서 큰 괴리는 없네요.
대형주 0.56%. 중형주는 0.75% 장중에는 중형주가 상당히 강했습니다.
10시까지 정말 중형주가 잘 달려서
시총 아랫단에서 3%대 상승 종목이 제법 많이 보였습니다.
<< 이날 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 11월 리뷰가 진행되면서 장 후반 높은 수급 변동성이 나타났다. 종가 동시호가에 코스피 약 1100억원, 코스닥 약 800억원의 외국인 매수세가 유입됐다">>
수급으로 외국인인 코스피, 코스닥, 더해서 선물도 1215억 매수했네요.
위클리옵션 만기 대응이었는지 외인이 콜을 –92억 매도하네요..
이벤트로 막판에 이런 움직임을 보이면 다음날 일부 조정 가능성도 열어두어야 합니다.
미국 나스닥 하락 영향으로 야간 선물이 –0.46% 하락입니다.
그래서 개장 초반에는 좀 흔들릴 수도 있겠다는 생각입니다.
이제 12월 1일 시작이니 14일 선물 옵션 동시 만기 대응하는 수급을 구축할 것 같네요.
<< [종합] 코스피, 이달 10% 넘게 상승...아시아증시 상승 주도
아시아증시, 美연준 긴축 완화 기대감과 美국채금리 하락 영향 상승>>
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=651151
다 좋은데 문제는 11달에 너무 달린 것이 문제입니다.
11월달에 아시아 시장을 압도하면서 달렸습니다. 10% 넘는 상승이니
고점에 대한 부담감이 있을 것 같습니다.
주봉으로 보면 양봉이 4개까지는 있습니다.
작년 7월이나 10월 올해 1월, 5월에도 주봉 4개 연속 양봉은 보이지만
5개는 힘든데 이걸 11월에 만들었습니다.
12월 첫째 주에 또 오르면 양봉이 6개 연속 나오는데
다섯 개도 힘든데 6개 연속으로 나온다. 쉽지 않을 것 같다는 생각입니다.
1. "추가상승 노리지만 산타랠리는 부담… 먹을 게 없는 장"
증권사 12월 증시 전망
코스피 밴드 2620∼2300.. 속도 조절 가능성에 무게
https://www.fnnews.com/news/202311301816565409
2. “무더기 상한가 개미들 환희”...증시 조정 전조인가
태양금속우, 남선알미우 등 정치 테마 관련 우선주가 무더기로 상한가를 기록했다. 계양전기우, 일양약품우 등 정치와 관련 없는 우선주들도 초강세를 보였다. 우선주의 이상 급등이 증시 조정의 신호일 수 있어 주의를 기울여야 한다는 경고가 일각에서 나온다.
https://www.hankyung.com/article/202311304843i
12월 예상밴드를 최고가 2620정도 하단은 최저 2300까지 보내요.
우선주 상한가 대규모로 나오면 끝물이라는 증시 격언이 있는데 어제 우선주들 상한가가 대규모로 나왔습니다.
종목 장세 이야기 하는 곳이 늘고 지수는 더 큰 반등은 어렵게 보는 것이 대세다 이정도로 정리하면 될 것 같습니다.
1. "D램도, 낸드도 올랐다"…메모리 반등 신호에 삼성·SK 실적 개선 기대감
메모리 고정거래가 2개월 연속 반등…감산 효과에 낸드 가격 9개월만에 4달러대 진입
https://www.inews24.com/view/1660526
2. 반도체 가격 두달 연속 반등… 내년엔 무역수지 흑자 빛 볼까
D램·낸드 고정거래가 동반상승/ 연말 공급부족 전망에 구매늘어
삼성·하이닉스, 실적 회복 기대
https://m.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023120102100332078001
3. 무협 "내년 수출 7.9% 증가 전망…반도체 등 IT 제품 수출 회복"
https://m.news1.kr/articles/?5248011&82
4. "내년 메모리 호황…삼성·하이닉스 20조 흑자"
반도체 시장 '기지개'/ 삼성전자·하이닉스 등 감산에
AI 위한 HBM 수요 폭증 겹쳐/ 내년 메모리시장 45% 성장 전망
양사 '눈덩이 적자' 벗어날 듯
https://www.hankyung.com/article/2023113056181
<< 생산·소비·투자 모두 감소… 한은, 2024년 성장률 2.1%로 또 낮춰
10월 생산·소비·투자 ‘트리플 감소’…42개월 만에 최대폭 줄어
기저효과라지만…불안한 생산·소비·투자 '트리플 마이너스’
한 달 만에 꺾인 성장세… 반도체 생산 줄고 소비도 ‘찬바람’>>
내년 성장률 세 번 연속 낮췄다…"꼭 필요한 것만 사요“
내년 성장률 2.1%로 낮춰 잡은 한은... “최악 땐 1.9%”
점점 짙어지는 먹구름‥내년 성장률 2.1%로 '또 하향'
‘고금리 장기화’ 못박은 한은… 수출 회복해도 내수가 문제
부동산 위축에 저축은행 연체율 6.15%로 급등…금감원 “12월 현장점검”
반도체가 주도주이고 내년 경기 회복의 핵심이라는 것에는 이견이 없을 것 같습니다.
그런데 미국, 중국 지표 살피기만 하고 우리 지표 살펴보는 것 게을리하면 안 되는데
우리 10월 산업 생산, 소비, 투자 지표 발표가 되었는데 심각합니다.
-3.5% 감소가 나왔습니다. 산업생산에서
반도체 회복 이야기하는데 반도체 생산이 줄었네요.
당장은 줄었지만 나중은 좋을 것이다. 이런 류의 기사가 많습니다.
하여간 보이는 지표는 엉망인데 지수가 상승해서 이걸 반영하는 때가 오면 제법 힘들이질 것 같다는 생각입니다.
하지만
네 시작은 미약하였으나 끝은 창대하리라!
뭐 이런 인식이 반도체에 있습니다.
HBM에서 시작해서 온보드 AI, 유리 PCB 등 반도체 관련 테마 바람이 상당합니다.
D램 정도가 수혜일 것 같은데 각종 반도체 관련 테마가 부는데 저는 당연히 그런 평가받아야 하지만
지금은 과하다는 생각입니다.
반도체 후공정부터 시작해서 전공정, 패키징, PCB 고르게 돌아가면서 해 먹고 있다는 생각입니다.
1. 트러스톤운용, '행동주의 기업'에 투자하는 액티브 ETF 출시
트러스톤자산운용, 다음달 중순 'TRUSTON주주가치액티브' ETF 출시
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023113016363613905
제가 여러 ETF들 소개 해드리고 우리 시장은 ETF 움직임으로 연동해서 변동성이 크다.
이렇게 적고 있는데 재미난 ETF가 상장된다고 하네요.
이 ETF는 낮은 주주환원율 등을 이유로 본질 가치 대비 주가가 현저히 저평가된 기업 가운데 △주주환원을 확대할 가능성이 있거나
△주주행동주의의 타깃이 됐거나
△주주행동주의의 타깃이 될 가능성이 높은 종목 등에 주로 투자 한다.
주주행동주의 ETF라고 하네요.
뭐랄까? 큰 기관 수급이 주주행동주의 종목에 들어올 수 있겠구나!
업종 집중 ETF에서 좀 더 진화한 ETF가 나왔다는 생각입니다.
저는 상당히 고무적이네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. “삼성 따라가면 망하진 않겠지”…신사업株 벌써 몰려든 개미들
삼성그룹 미래사업기획단 신설 발표
신산업 수혜업종 찾기 나서며 관련주↑
인공지능·로봇·자율주행 종목들 급등
삼성SDS, 생산설비 AI화 기대에 신고가
M&A·지분투자 시간걸려 반짝상승 우려
https://stock.mk.co.kr/news/view/299229
2. 현대차·기아, 글로벌 전기동력차 판매 4위…HEV 강세
현대자동차·기아가 올해 3분기까지 글로벌 전기 동력차 시장에서 판매 순위 4위를 기록했다. 하이브리드(HEV) 시장에서 도요타에 이어 글로벌 판매 2위를 기록하며 강세를 보인 영향이 컸다.
https://view.asiae.co.kr/article/2023113014124167432
3. 공매도 금지 한 달… 빚투도 덩달아 '꿈틀'
신용거래융자 잔고 6400억 증가
2차전지주 회복세에 자금 몰려
https://www.fnnews.com/news/202311301816525566
4. "2차전지 레버리지 너마저"…ETF 수수료 전쟁 또 시작되나
2차 전지…TIGER 2차전지TOP10레버리지, 총보수 '인하'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023113013362849836
5. [단독] 롯데관광개발 7000억 대출 만기 1년 연장... 급한 불 껐다
4.1%~5.9%던 연이자율은 상승할 듯
https://biz.chosun.com/distribution/channel/2023/11/30/FUUCT7GD5NBPVNPLPPF4QYGBKM/