오후에 무너진 엔비디아, 테슬라 자율주행 무료 체험판 발표, 하이닉스 미국 공장 건설 3월 27일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 도이체방크 "美경제, 인플레 지속되나 침체 없을 것"
美 연준이 높은 인플레이션 수치에 관대하고 또 경제 성장이 뒷받침하면서 골디락스 장세가 예상된다.
https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=36104
2. 뉴욕증시, 윈도우드레싱 효과로 반등
"과매수 우려에도 투자자들이 주식 비중을 안줄여"
국고채 수익률 안정. 테슬라와 슈퍼마이크로 등 상승
밀러 타박의 매트 말리는 “분기 마지막 거래일이 목요일로 다가와 기관투자가들이 수익률 관리를 위해 주식을 사들이는 윈도 드레싱 영향으로 시장이 다시 상승할 것”
https://www.hankyung.com/article/202403268420i
지표나 정책이나 큰 기사가 없었습니다.
연준 3회 금리 인하 가능성에 대한 왈가왈부가 계속 진행되는 것 같습니다.
PCE 주목한다고 하지만 연준은 이제 물가는 안 보는 것 같습니다.
그냥 3회 할 거야!!
개장 때까지는 분위기 좋았는데 오후에 밀린 원인으로 두 가지를 본다면
1. 美최대 자동차 수출입항 잠정 폐쇄… 볼티모어… 교량붕괴 여파
다리 붕괴에 볼티모어 항구 폐쇄…물류 대란 우려
2. 교량 붕괴로 물류업체들, 추후 공지가 있을 때까지 볼티모어 항 폐쇄
대형 해운업체 머스크(Maersk)가 교량과 충돌한 선박을 용선했다고 확인했다.
컨테이너선 충돌로 볼티모어 다리 붕괴, 6명 실종
3. 美교량 사고원인으로 선박 동력 문제 추정…메릴랜드 주지사 “테러 증거 없다”
선박, 교각과 충돌…구조된 2명 중 1명 중상
조난신호로 대형참사 막아…韓인 피해보고 없어
볼티모어 교량 붕괴입니다. 물류 문제가 생길 것 같은 분위기 정도!
다리 하나 사고 났다고 상승하던 미국 시장이 오후에 이리 밀리나 싶기도 하고요.
지수 중 나스닥이 0.42% 하락인데 더 큰 주범은 엔비디아입니다.
1. 엔비디아 AI칩 독주 막는다...구글 인텔 퀄컴 등, 연합군 결성
'원(one) API'라는 오픈소스 프로젝트 구성키로...연말까지 기술적 성숙 단계 완료 목표
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=666877
2. [데일리픽] 反엔비디아 동맹 강화...오픈AI, '소라' 할리우드 판매 검토
로이터통신 보도에 따르면 퀄컴, 구글, 인텔 등 유력 테크 기업들이 쿠다와 경쟁할 소프트웨어 개발을 위한 컨소시엄인 UXL 재단(Foundation)이 활동을 본격화하고 있다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=511150
상승하던 엔비디아가 슬슬 무너지더니 –2%대 하락 전환하면서 나스닥 –0.42% 하락을 만들었다는 생각입니다.
<< 엔비디아 AI칩 독주 막는다...구글 인텔 퀄컴 등, 연합군 결성>>
전에 유튜브 영상 소개 해드렸는데 엔비디아 독주를 막기 위한 움직임이 계속 나오는 것 같습니다. 엔비디아 칩을 사용 안 하는 AI라던지 칩 역량보다 소프트웨어로 해결하려는 움직임
이런 소식이 엔비디아 막판 하락을 만들었나?
이런 추측도 해보고요.
1. Elon Musk, Tesla 판매 냉각으로 '완전 자율 주행' 소프트웨어 사용 증가 추진
테슬라 주가는 일론 머스크가 테슬라 구매 고객들에게 FSD를 1달간 무료 체험판을 제공할 것이라고 발표
독보적인 종목은 오늘 2.9% 상승한 테슬라입니다.
자율 주행 프로그램 무료 체험판 소식에 반응했는데 일시적이라는 생각입니다.
포드가 –3.57% 하락한 것이 좀 의외입니다. 스텔란티스도 –2.38% 하락
1. 미국 소비자마저 “비싼 애플 못참아”...혁신 아이콘 민낯 드러났네
Apple, AI 전략 공개할 대규모 연례 컨퍼런스 발표
애플은 화요일 연례 개발자 컨퍼런스인 WWDC가 6월 10일부터 6월 14일까지 개최될 것이라고 발표했습니다.
Apple은 일반적으로 WWDC 첫날 ”기조 연설” 비디오를 통해 iPhone, iPad, Mac 및 Apple TV 소프트웨어의 최신 버전을 공개합니다.
올해 컨퍼런스에서 애플은 오랫동안 기다려온 인공지능 전략과 소비자 기능을 공개할 수 있었다.
https://www.cnbc.com/2024/03/26/apple-announces-wwdc-2024-ai-announcements-expected.html
2. 위기의 애플, 2월에도 中 아이폰 출하량 '뚝'...'애플앓이' 끝났나
국가 데이터 쇼에 따르면 2월 중국 내 iPhone 출하량은 33% 감소했습니다.
해외 브랜드 스마트폰 출하량은 약 240만대에 불과
애플은 중국 시장에서 유일한 주요 외국 기업이다
애플 중국 출하가 33% 감소한 충격적인 소식이 나오네요.
6월에
<<Apple, AI 전략 공개할 대규모 연례 컨퍼런스 발표
애플은 화요일 연례 개발자 컨퍼런스인 WWDC가 6월 10일부터 6월 14일까지 개최될 것이라고 발표했습니다.>>
어떻게든지 애플 펌프질 한다면 6월에 AI 발표에 희망이 있다.
이 정도일 것 같습니다.
오늘 우리 시장은 엔비디아 –2.57%에 AI 반도체가 무너지는지
아니다 마이크론은 1.43% 상승해서 여전히 기대감 있다.
여기에 반응하는지 지켜볼 일입니다.
1. 씨티, 추가 감원 예고…"대대적 변화 계속"
2. 노보노디스크, 獨 카디오르 1조 5,000억 원에 인수∙∙∙심장병 치료제
3. 애틀랜타 연은 총재 "연내 금리 인하 한 차례만 ““
4. 1위 어도비, 주가 급락에 '한숨'…2위 캔바는 '몸집 키우기'
캔바, 어피니티 인수
업계 지형도 변화 ‘관심’
5. "이렇게 오르다간 버블"…美 증시, 4가지 리스크[오미주]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032612494979113
# 주목해야 할 소식
1. 천연가스 5일 연속 하락세, 국제 유가도 공급 부족 우려에도 고점 부담에 하락
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.001달러(0.06%) 내린 1.788달러를 기록
WTI 가격은 전일보다 0.33달러(0.40%) 하락한 배럴당 81.62달러에 거래
2. 국제유가, 차익실현 매물 출회 등 영향 하락반전-WTI 배럴당 81달러대 유지⋯국제금값, 안전자산 선호에 소폭 상승
3. 우크라이나 러 정유시설 공격에도 유가 1% 가까이 하락
4. 트레이더들이 OPEC+ 삭감 및 지정학에 주목하면서 석유는 안정세를 유지하고 있습니다.
그룹 대표자들은 검토 회의에서 정책을 변경할 필요가 없다고 생각합니다.
WTI는 분기 상승 속도를 유지하면서 $82 근처에서 맴돌고 있습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-25/latest-oil-market-news-and-analysis-for-march-26
천연가스나 유가나 조금 내리는 정도, 유가가 –0.55, 천연가스가 –0.22%
은이 제법 하락합니다. -1.3%, 금은 강보합 2177달러 유지
구리는 –0.19% 하락
원자재에서는 큰 변화가 없네요. 카카오 때문에 난리지만 다루지는 않겠습니다.
천연가스 ETF는 수익 주면 또 청산하면 될 것 같습니다.
박스권 만들면서 등락해서 좀 편안하네요.
2달러까지는 계속 사팔! 사팔 합니다.
1. 日당국 "슈퍼엔저에 모든 수단 동원해 대응할 것“
이에 칸다 마사토 일본 재무성 재무관은 지난 25일 오전 기자들에게 "펀더멘털에 따른 방향이 아니라 투기가 배경에 있는 것이 분명하다"라며 "투기에 의한 과도한 변동은 국민경제에 큰 악영향을 끼치는 것으로 용납할 수 없다. 과도한 변동에 대해서는 모든 수단을 배제하지 않고 적절한 조치를 취할 것"이라고 강경하게 말했다.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202403261539046769e7e8286d56_1/article.html
2. 멕시코 낙관론 확산…페소화 레버리지 배팅 1년 만에 최대치
글로벌 자금, 멕시코 페소 강세 베팅…"통화 수익률 세계 최고"
블룸버그 "펀드·자산운용사 페소 베팅, 1년 새 최고 수준"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240326125100009?input=1195m
3. "글로벌 국채지수 편입 앞둔 인도, 게임체인저"
경제매체 CNBC는 25일(현지시간) '인도 국채가 게임체인저가 될 수 있는 이유' 기사를 통해 JP모건에 이어 블룸버그인덱스에도 인도 국채가 포함되면서 수십억달러의 자금 유입이 예상된다고 보도했다
https://view.asiae.co.kr/article/2024032614365943814
달러가 다시 104.010입니다. 금리 인하를 미국보다 먼저 하는 곳도 생기고
일본은 반대로 금리 인상하고 이러니 환율에서 발작을 합니다.
이제 멕시포 페소화 소식도 전해드려야 하네요.
달러/엔이 151.56을 유지합니다. 당국이 나선다고 위협하는데도
이게 내려오질 않네요.
그건 그렇다고 치고
달러/원이 다시 심각해지네요. 1343.30까지 다시 옵니다.
0.33% 상승입니다.
MSCI 한국이 어제는 제법 상승하더니 주간 시장이 상승인데
미국 시장에서 –0.18% 하락, 대만은 –0.84% 하락입니다.
엔비디아 하락을 반영하는지 일본은 0.44% 상승인데 말입니다.
오늘 외국인 매수가 들어올지 걱정이네요.
1340원대는 걱정 한 스푼 가득입니다.
1. 이구영 한화솔루션 사장, “美 태양광사업 고도화”
할부금융 하반기 흑자전환
EPC·개발·운영 지속 추진
2. 한화솔루션 "美 태양광 금융사업, 하반기 실적으로 나올 것"
한화솔루션은 2021년부터 이 사업을 준비해왔다. 지난해 10월에는 할부금융업을 위한 미국 법인인 'EnFin Residential Solar Finance II LLC'의 설립을 완료했다. EnFin은 한화큐셀의 지원을 받는 최초의 태양광 금융기관이다.
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024032602109932049004
퍼스트솔라가 –1%, 솔라엣지 –0.92%, 인페이즈에너지 –1.53%
금리 인하 기대감이면 이게 올라야 하는데 말입니다.
한화솔루션은 개장 때 상승했다가 밀려서 –0.18% 하락입니다.
오늘도 갑갑하네요.
1. "중국 최강 배터리 CATL, 초고속 10분 충전 기술 확보"
쩡위친 CATL 회장 “과잉 생산 우려 없어…사업 확장할 것”
세계 최대 ESS용 배터리 제조 기업 CATL(닝더스다이) 창업자이자 회장인 쩡위친이 세계적인 전기차(EV) 판매 둔화에도 사업 확장에 박차를 가할 것을 밝혔다.
25일(현지시각) 쩡 회장은 블룸버그와의 인터뷰에서 “과잉 생산 능력을 우려하지 않으며, 향후 첨단 기술 제품 생산을 늘릴 것”이라고 밝혔다.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202403261004083736e7e8286d56_1/article.html
2. 스웨덴 노스볼트, 독일 북서부에서 배터리 공장 착공
https://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=77487
CATL이 중국 시장에서 3.98% 상승입니다.
테슬라와 협업 소식이 나오더니 초고속 10분 충전 기술을 자랑하네요.
<< 쩡위친 CATL 회장 “과잉 생산 우려 없어…사업 확장할 것”>>
배터리가 과잉 생산인데 이걸 부인하면서 사업 더 확장한다면서 자신감을 나타냅니다.
세계 1위이니 뭐 무서울 것이 있겠나 싶습니다.
<< EU 보조금 포함, 6.5조원 투자…2026년부터 EV 100만 대 분량 양산
독일 정부가 전기차(EV) 배터리 수입 의존도를 낮춰 자국 자동차 산업의 경쟁력을 높인다는 구상하에 유럽연합(EU) 지원을 얻어 9억 유로(약 1조3000억원)의 보조금을 제공하는 조건으로 유치한 공장이다.>>
스웨덴에서 배터리 생산 기사가 나오네요.
유럽 기업이 유럽 자동차에 공급한다는 시나리오 같네요.
시장이 이렇습니다. 중국이 위에 있고 유럽이 따라오고
그래서 우리 배터리를 걱정하고 부정적으로 보는 것입니다.
1. 테슬라 쇼크 피한 삼성SDI 한달만에 주가 25% 치솟아
전고체 배터리 기대감 반영
소재株 엘앤에프도 8% 상승
https://www.mk.co.kr/news/stock/10974873
2. LG엔솔, 테슬라가 못한 '4680 건식 배터리' 곧 양산
테슬라 사이버트럭 탑재 숨통/ 양산 시점 촉각
대전에 파일럿 라인 구축
당장 건식 기술을 적용하긴 어렵다며 양산 시점을 정확하게 밝히지는 않았다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/25/2024032500286.html
그나마 삼성SDI는 전고체로 좋게 보자고 했는데 이제 주가가 착해 보이지 않고
선반영한 것 같습니다. 이 기대감으로 배터리 대장 노릇하는 것 같은데
글쎄입니다. 저는
엔솔릉 건식 배터리 양산한다는 호재 기사 발표하는데 시점이 안 나오네요.
이게 호재를 가리는 악재입니다.
미국 앨버말 주가는 0.59% 상승, 리튬아메리카는 –3.5% 하락입니다.
1. 후티 반군, 사우디에 경고..."미국 지원하면 보복할 것"
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 반동매수로 사흘 만에 상승 마감…H주 1.23%↑
2. [오늘 A주] 4일만에 반등...샤오미 전기차 관련주 폭등
상하이종합지수 3031.48(+5.17, +0.17%)
선전성분지수 9449.43(+26.82, +0.28%)
촹예반지수 1841.54(+8.10, +0.44%)
커촹반50지수 772.09(-9.56, -1.22%)
https://www.newspim.com/news/view/20240326001048
위안화가 7.2183입니다. 걱정스럽게 봤는데 홍콩은 기술적 반등
상해도 방어에 성공하더군요.
문제는 과창판입니다. 800이 무너지더니 회복하나 싶었는데
772까지 밀렸습니다.
<< 미국이 일부 광섬유 커넥터, 어댑터, 케이블 등 제품 및 부품에 대해 미국 관세법 337조 조사를 착수>>
중국이 인텔과 AMD 제재하고 또 미국이 제재가 나오면서
반도체에 우려가 상당한 것 같습니다. 과창판 하락이 제일 뼈아프네요.
오늘도 조정받는다면 위안화 때문일 것 같습니다.
1. 알리바바, 물류업체 차이냐오 IPO 취소, 완전한 소유권 확보할 것
알리바바는 화요일 차이냐오(Cainiao) 스마트 물류 사업부의 최초 공모를 취소한다고 밝혔다.
회사는 Cainiao에 대한 IPO 및 상장 신청을 철회했으며 대신 아직 소유하지 않은 회사의 나머지 주식을 매입할 예정입니다.
https://www.cnbc.com/2024/03/26/alibaba-baba-scraps-cainiao-ipo-offers-full-ownership.html
2. 이 문제에 정통한 사람들은 애플과 바이두가 아직 AI 협력에 도달하지 못했다고 말합니다.
IT하우스 뉴스 3월 26일 : 최근 언론 보도에 따르면 바이두는 올해 애플이 출시할 아이폰 16, 맥 시스템, iOS 18 중국어 버전에 AI 기능을 제공할 예정이다.
차이나데일리에 따르면 애플과 가까운 내부자는 기자들에게 양측이 아직 협력에 도달하지 못했다며 이를 부인했다.
https://m.ithome.com/html/758270.htm
미국 시장에서 알리바바가 0.03% 보합입니다.
알리바바 물류 자회사 상장 중단이 호재로 작용하나 봅니다.
우리나라도 알리익스프레스 때문에 소상공인 피해가 심각한데
<< 알리바바의 조 차이(Joe Tsai) 회장은 성명에서 회사가 차이냐오 IPO를 철회하기로 결정한 것은 “우리는 지금이 물류 사업을 두 배로 늘리기에 적절한 시기라고 생각한다”고 말했다.>>
지분을 더 늘리고 물류 사업을 두 배로 늘린다고 하니 시장 반응은 좋게 보는 것 같은데
우리는 상당한 피해가 예상됩니다.
애플이 바이두 AI 탑재한다는 기사 전해드렸는데
중국에서는 아직 결정된 바가 없다는 기사가 나오네요.
그것 때문인지 미국 상장 바이두는 –1.89% 하락
핀둬둬는 알리 경쟁자로 자리 매김 중이니 0.19% 상승 유지하지만
징둥은 –1.64% 하락이네요.
1. 미·영·뉴질랜드 "中해커그룹, 정부·의회 공격"…中 "가짜 뉴스"(종합)
2. “中안전부 산하 ‘APT’, 美-英-뉴질랜드 관료-정치인 해킹”
3. 중국, 'APT31'에 제재 미·영에 "필요한 조치 취할 것"
미국 "중국 해킹 위협 만들고 영국과 함께 무리한 독자제재"
앞서 영국과 미국은 중국 정부와 연계된 해커들이 양국 정치인들과 주요 기업 등을 겨냥한 사이버 공작을 벌였다고 보고, 이른바 'APT31'이라고 칭해지는 해킹 그룹의 연계자 등에 대해 제재를 시행했다.
https://www.news1.kr/articles/5363775
4. "中에 수천만명 정보 털려"…美·英, 칼뺐다
美·英 이어 뉴질랜드도…"中 해커그룹 사이버 공격"
미·영·뉴질랜드 "사이버 공격 좀 그만해"… 중국은 "날조야" 반박
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032616250510819
과창판 하락 원인 중 하나가 될 수 있는 기사가 나왔습니다.
중국 안전부에 APT가 있는데 여기서 미국, 영국, 뉴질랜드 해킹을 했나 봅니다..
그래서 또 제재가 들어온다는 기사인데
여러 방향으로 중국 기술주 죽이기는 계속되는 것 같습니다.
어제 안 적었는데
묘한 것이 애플 공무원, 국가 기관 사용 금지 나오고 화웨이 5G 스마튼 폰이 나오지 않았습니까?
중국이 인텔과 AMD 규제하면서 칩에 대한 자신감이 생겼나?
곧 자체 칩이 인텔과 AMD에 뒤처지지 않는 뭔가를 내놓으려나?
그럼 미국이 또 충격 먹겠죠. 반도체 규제를 그렇게 하는데
왜 뚫리지?? 이렇게 말입니다. 그런데 중국 반도체 굴기는 계속되고 말입니다.
APT의 해킹 제재를 보면서 서방이 중국 사이버 공격을 엄청나게 당하고
피해도 상당하겠구나! 기술 도난 포함해서 말입니다.
정말 끔찍한데 기술이 완성되면 중국이 무슨 짓을 할까 싶습니다.
1. 올해만 주가 95% '뚝'… 테슬라뚝'… 좇던 전기차 스피커, 4년만에 '상폐'
피스커 상장폐지·리비안 급락...전기차 패권 美에서 中으로?
美 전기차 스타트업 피스커 끝내 상장폐지…EV 치킨게임 돌입
‘테슬라 대항마’ 꼽혔지만 ‘동전주’ 전락
메이저 車회사 투자 유치 실패
EV 수요둔화에 ‘출혈 경쟁’ 심화
“EV 업체 15%, 3년래 퇴출”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2344257
2 .BYD, 매출 사상 최고 기록에도 불구하고 4분기 순이익 감소
지난해 말 중국 NEV 부문의 과열된 가격 전쟁과 BYD 가 딜러에게 제공한 인센티브로 인해 이익이 감소했을 수 있습니다.
BYD(HKG: 1211, OTCMKTS: BYDDY)는 기록적인 매출과 수익에도 불구하고 2023년 4분기 순이익이 전 분기보다 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 과열된 연말 가격 전쟁으로 인해 하락한 것으로 보입니다.
https://cnevpost.com/2024/03/26/byd-q4-2023-earnings/
3. 중국의 EV 강국 BYD도 약간의 속도를 늦춰야 했습니다
주식시장 신고서에 따르면 BYD는 2023년 마지막 3개월 동안 매출이 15.1% 증가한 1,800억 4천만 위안을 기록했다고 보고했습니다. 해당 분기 동안 BYD는 86억 7천만 위안의 순이익을 얻었으며 이는 약 12억 달러에 달합니다.
BYD는 2023년 전체 순이익이 80.7% 급증한 300억 4천만 위안을 기록했다고 보고했습니다. 작년 내내 BYD는 Tesla가 국내 이익 마진을 얇아지기 시작한 최근 라운드와 함께 전투적인 할인으로 촉발된 가격 전쟁에 동참했지만 BYD는 모범적인 비용 통제와 고가 수출 증가로 어려운 상황을 헤쳐나갔습니다.
2023년에는 자동차 및 관련 제품이 BYD 영업 수익의 약 80%를 차지했으며, 이 부문의 총 이익률은 23.02%로 2022년보다 2.63%p 개선되었습니다.
https://finance.yahoo.com/news/even-chinese-ev-powerhouse-byd-192156228.html
미국 전기차 상장 폐지 기사를 여기에 올립니다.
이유는 저런 상장 폐지가 계속 나올 수 있다는 생각입니다.
비야디가 작년 4분기 실적 발표를 했습니다.
매출은 사상 최고치인데 이익이 감소했습니다.
왜? 싸게 파니깐!
그럼 가격 경쟁 안 되는 곳은 어떻게 되겠습니까?
도태되겠죠. 미국에서도 중국에서도 말입니다.
수요는 둔화되고 가격 경쟁은 심화되고 넘어야 할 산이 한 두 개가 아닙니다.
이걸 다 이겨 먹고 중국 전기차가 점령하는 세상이 오면 큰일입니다.
1. 포르쉐 똑 닮았네…'대륙의 야심작' 가격 공개
中 샤오미 첫 전기차 28일 출시
가격은 약 9천200만원 미만
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202403260127
2. 중국, 미국 전기차 보조금에 대해 WTO 제소
중국, IRA가 차별적이며 공급망을 왜곡한다고 주장
미국 법, 국내 EV 및 배터리 제조에 인센티브 부여
내일이면 샤오미 전기차가 나옵니다.
지들은 온갖 보조금으로 20년동안 중국 전기차를 키웠으면서 이제 미국 전기차 보조금을
WTO에 제소한다고 하네요.
이래서 중국이 싫고 신뢰가 안 되는 것입니다.
적반하장이 넘어 많은 곳입니다.
미국 시장에서 리오토가 0.46%, 상승이지만 샤오펑은 –0.35%, 니오는 –2.65%
테슬라 2.92% 상승을 다 반영 못 하네요.
중국 시장에서 비야디는 2.52% 상승
비야디 상승 덕택으로 차이나 전기차 ETF는 어제 2.34% 상승
7860원 회복하는데 오늘 비야디 실적 발표를 어떻게 반영할지는 지켜봐야 할 것 같네요.
내일 샤오미 전기차 출시가 정점이 될지 지켜봅니다.
홍콩 반등은 하루짜리 기술적 반등일지
재반등 일지 더 지켜볼 일 것 같고요.
환율 중심으로 살펴보면 될 것 같습니다.
1. "주민 3명 중 1명" 홍콩 노인들, 은퇴 후 중국 본토 향하는 이유
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032614573563619
2. 중화권 증시 오름세…"외국 자본 유치" 리창 총리 덕 봤나[Asia오전]
리창 중국 총리 "1조 위안 투입해 경기 활력 불어넣을 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032611405741411
3. 2월 日 공작기계 수주 8%↓…"항공기 호조로 북미는 10% 증가"
"220조원 돌려줬다"…日기업 '주주환원' 사상 최대치
4. [올댓차이나] 대만 증시, 이익확정 매도에 이틀째 속락 마감…0.33%↓
5. '일정까지 조정' 美 기업 CEO들, 내일 베이징서 시진핑 만난다.
# 우리 시장 이야기
1. 달러 매수세 강하게 유입…낙폭 반납한 원화 [한경 외환시장 워치]
중국 위안화 변동성이 커지면서 원화도 동반 출렁였다. 달러화 약세로 인한 원·달러 환율 하락(원화 가치 상승)세는 수급에 따라 낙폭을 반납했다.
https://www.hankyung.com/article/202403267655i
2. 코스피, 2750선 회복… 삼성전자·SK하이닉스 '신고가'
삼성전자 2년3개월만에 장중 8만원 돌파
"불붙은 반도체주" 삼성전자 8만원 찍고…SK하이닉스 최고가 기록
3. ‘8만전자’ 터치 삼성, AI 반도체랠리 이어가나
다시 '8만전자' 시대…외국인 "K반도체 아직 싸다"
개인이 1조를 매도했습니다.
전기전자만 –7801억 매도했네요.. 이걸 외국인이 5635억 매수했는데
미국 시장에서 별 악재 없이 엔비디아가 막판에 밀려서 –2.53% 하락
반도체 설계 ARM이 –7.48% 급락입니다.
다행히 마이크론은 1.47% 상승이지만
오늘 만약 기관, 외국인이 전기전자 삼성전자, 하이닉스 매도 나서면
이걸 또 매도한 자금으로 개인 매수가 들어오면 재미나겠습니다.
고점은 기관, 외국인이 만들고 개인에게 물량 넘기기는 안 통하고
하락하면 또 개인이 담고 올리면 팔아먹고,
한 번씩 개인이 당하기는 하는데 3월 전기전자 수급 보면
아직까지는 개인이 물량 받이가 아니고 차익 실현을 잘하는 모습입니다.
장중 대화 때 삼성전자, 하이닉스로 올리는 선물은 고점을 예단하면 안 된다고 경고해 드렸습니다.. 하이닉스가 6% 상승하면 선물 1.8% 상승도 가능하다.
이렇게 전해드렸는데 하이닉스가 정말 그 근처까지 가고 선물도 거의 1.9%까지 상승하더군요.
외국인이 선물을 8000억 가까이 매수했습니다.
10시에 하이닉스로 올린 선물이 11시 초반 고점까지는 아니지만 반등도 줬는데 이게
하이닉스랑 비슷한 그림입니다.
그럼 막판까지 왜 선물이 밀렸느냐?
8000억 외국인 매수가 종가에 3427억으로 매수를 확 줄였습니다.
오늘 미국 시장 우려를 좀 한 것인지?
오후에 선물 물량을 과감하게 줄였네요.
특징적인 것은 기관이 7100억 매수인데 연기금이 –831억 매도입니다.
외국인 8000억 매수로 프로그램이 돌면서 금융투자가 7180억 강제로
매수하지만 연기금은 차익 매물을 실현했네요.
미국 시장이 오후 시장에서 밀렸듯이
우리 야간 선물도 상승세 유지하다가 막판에 밀려서 –0.4% 하락입니다.
이렇게 되면 오늘 하락 출발인데 무슨 지수가 퐁당퐁당 돌을 던져라!입니다.! 입니다.
이틀 조정받고 하루 급등하고 또 하루 조정 또 하루 상승
지수가 2750선 위 안착이 쉽지는 않아 보이네요..
반대로 오늘도 마이크론 상승에 힘입어 외국인 전기 전자 매수를 지속하면
이야기는 좀 달라질 것 같고요.
오늘 수요일 내일 위클리 옵션 만기에 앞서서 수요일 변동성이 정말 심하니
마냥 하방으로 볼 수도 없습니다.
파생은 살아 움직여서 어느 쪽 쏠림이 강력해지면 반대 힘도 작용하니
항상 일방적 포지션으로 판단하면 안 될 것 같습니다.
1. 삼성전자, 하만 이후 60억 빅딜…왜 공조회사인가?
존슨콘트롤즈 인수 후보 중 하나로 거론
냉난방공조, 북미·유럽서 안정적 수익 기대
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240326_0002674811&cID=10414&pID=13000
2. 삼성전자, 존슨콘트롤즈 냉난방공조 사업 인수 추진하나
로이터, 블룸버그 등 24일(현지시간) 일부 외신 보도에 따르면, 삼성전자가 존슨콘트롤즈가 최근 매물로 내놓은 HVAC 사업에 관심을 갖고 인수를 검토하거나 추진 중인 것으로 전해졌다. 경쟁 기업은 보쉬, 레녹스 등으로, 예상 인수가는 50~60억 달러(약 6조7000억원~ 8조원) 수준으로 알려졌다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032611082430845
3. 삼성의 12단 HBM, 게임체인저 될까 [biz-플러스]
HBM3E 시제품 평가작업 이어/ 하반기 8단·12단 인증완료 관측
하이닉스 제품 써온 엔비디아에/ 삼성전자, 처음으로 납품 가능성
16단 6세대 HBM 개발도 가속
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D6SACORM5
4. 대행사 : 2분기 D램 가격 상승률 3~8%로 수렴할 전망
대행사: DRAM 가격 상승률은 2분기에 3~8%로 수렴할 것으로 예상됩니다.
Securities Times e사에 따르면 TrendForce는 현재 DRAM 공급업체 재고가 감소했지만 아직 건전한 수준으로 회복되지 않았으며 양호한 수준을 유지하고 있다고 밝혔습니다.
적자 상태. 점차적으로 상황이 개선되고, 가동률이 더욱 높아집니다.
https://stock.hexun.com/2024-03-26/212315749.html
반도체에 물 들어오면 반도체 관련 종목 사지 싶었는데
냉난방 공조 회사 인수 소식이 나오네요.
가전이나 전장 쪽으로 힘이 실린 인수 같은데
좀 아까운 부분도 있네요. 반도체나 AI나 로봇이 아니어서 말입니다.
대만 트렌드포스에서 디램 재고는 감소했지만 다 회복된 것은 아니다.
점차적 개선될 것 전망하는 정도입니다.
오늘은 삼성전자 단독으로 냉난방공조 회사 인수를 평가받는 날 같습니다.
오늘 삼성전자가 8만전자 돌파하면 이 인수를 시장이 호재로 받는다고
생각하려고 합니다.
1. "SK하이닉스, 美 인디애나에 첨단 반도체 공장 설립…5.3조 투입"
WSJ 보도…"2028년 가동 목표"
SK하이닉스가 미국에 패키징 시설을 건설하는 데 투입하는 비용은 한국과 비교해 30~35% 더 높을 것으로 추산된다. 미국 정부의 반도체지원법(CSA) 보조금 지원이 현지 공장 건설에 드는 추가 비용을 일부 상쇄할 수 있을 전망이다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024032704052924847
2. SK하이닉스, 키옥시아 투자 1.6조원 평가손실…정상화 난항
지난해말 기준 평가자산 3조6300억원…매입가 4조원보다 낮아
키옥시아, 낸드 업황 침체로 실적 부진 장기화…WD와의 합병 추진에 SK는 '반대'
https://www.inews24.com/view/1696932
3. 유동성 우려 잠재우는 SK하이닉스, 2조원대 교환사채 발행
SK하이닉스, 교환사채로 2조원 조달한다…"운영자금으로 쓸 것"
입력 2023.04.04
LG 그룹 쪼개기 상장이 문제라면 SK는 무리한 차입 경영이 문제로 보고 있습니다.
중국 인텔 공장을 무리하게 매수했지 않습니까?
키옥시아 투자로 1.6조원 평가 손실 중이고
작년 이 맘 때 4월 4일 2조원 교환 사채 발행해서 그래도 증자는 아니네!
이렇게 안심했는데 1번 기사 보시면 5.3조원 투입해서 인디애나에 반도체 공장 설립한다고 합니다. 마냥 좋게 볼 일일까? SK온 때문에 SK이노베이션 주가가 지금 엉망이지 않습니까?
장기적 투자로 미국 보조금 혜택까지 노리고 투자한다고 좋게 해석도 가능하겠지만
무슨 돈으로? 2차 전지에 반도체에 그리고 국내 기업 인사를 좀 많이 합니까?
저러다 유동성 위기 소식 나올까 정말 걱정이네요.
만약 하이닉스가 약세 전환한다면 증자 걱정으로 시작할 수도 있겠습니다.
SK 그룹 전체로는 결코 유동성이 풍부한 회사가 아닙니다.
이제 겨우 HBM으로 돈 벌기 시작했지만 적자였습니다. 하이닉스가
지금 우리나라 기업 자금 사정이 이렇게 힘든 때에 무리한 투자가 계속 나오면
하이닉스도 위태위태하게 봐야 할 것 같네요.
1. BNP파리바, 신한지주 지분 3.6% 블록딜
보유지분 전량 매각기로
9000억 안팎 현금화할듯
밸류업 주가상승에 차익실현
https://www.mk.co.kr/news/stock/10974903
밸류업 프로그램이 대주주나 투자자 탈출 기회 제공으로 사용되는 것 같습니다.
세금 내려고 판단 이런 소식도 나오더니 신한지주는 블록딜로 투자자가 탈출하네요.
이럼 제대로 상승할 수 있을까 싶기도 합니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
NPU株 집중투자…온디바이스AI ETF 뜬다
[미래에셋운용, 내달 중순 출시]
국내외 첫 온디바이스AI 테마 상품
퀄컴·ARM 등 수혜 예상 종목 편입
TSMC 등 관련 기업도 담을 예정
https://www.sedaily.com/NewsView/2D6SCY4JMQ
“2월 유럽 전기차 시장 회복에도… 현대차·기아는 부진”
'저PBR' 주식 사 모으는 연기금, LG화학·현대차 등 관심↑
"기아, PBR 1배 넘겨"...외국인은 현대차에 꽂혔다
외국인 수급과 주가순자산비율(PBR) 등에서 현대차가 상승 여력이 더 있다는 평가를 받지만, 주주환원에 더 적극적인 기아도 충분히 추격할 수 있다는 분석이다.
https://www.fnnews.com/news/202403261600333296
자기자본 11조에 매출 30조··· 시총은 4조 건설주 빛보나
26일 한국거래소와 금융감독원 전자공시 등에 따르면 현대건설의 지난해 연결기준 매출액은 29조 6513억원이다. 마찬가지로 연결기준 이익잉여금은 6조 4202억원, 순자산은 10조 4555억원이다. 이런 회사가 26일 종가기준 시가총액은 3조 6858억원에 불과하다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10974777