미국 시장을 살린 삼성전자 실적! 엔솔 보조금 제외 시 적자 전환! 5차 중동 전쟁 위기 4월 8일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. [뉴욕증시-주간전망] 6월 인하론 좌우할 3월 물가 지표
2. “올해 美 증시 오름세 이어질 것…상승 영역도 확장”
금리 인하 기대감 후퇴에도 증시 오름세 지속 전망
“S&P 500 기업 EPS 증가율 올해 4분기까지 반등”
“성장주 쏠림 현상 완화로 증시 강세 영역 넓어져”
경기 반등 기대에 바탕 둔 은행·에너지 업종에 주목
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01334966638853496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 뉴욕증시, '깜짝' 고용에 1%대 반등…견조한 경기에 '베팅'
'강한 고용시장'에 뉴욕증시 반등…다우지수 0.8% 상승 마감
美일자리 예상 크게 상회, 오히려 금리 인상해야 할 판
4. 뉴욕증시, 고용지표 호조에 상승…애플 0.45%·엔비디아 2.45%↑
엔비디아 2.45% 급등, 필라델피아반도체지수 1.33%↑
엔비디아 2.45% 상승하자 AMD도 2.77% 급등
이상하지 않습니까?
민간 비농업부문 고용변화 지표에서 고용이 예상치 보다 훨씬 높게 나왔습니다.
비농업 고용지수도 그렇고
9시 30분 지표 발표 후 10년물 국채 수익률이 바로 2% 급등하면서
4.4까지 올라가더군요.. 그럼 나스닥이 하락해야 하지 않습니까?
그런데 오히려 1%대 상승이 나왔습니다.
이유가 뭘까? 강한 고용시장에 뉴욕 증시가 반등했다.
좋은 것이 좋은 것이 되었다. 이렇게 해석하더군요.
그럴 수도 있다는 생각입니다.
그런데 저는 여기에 원인 하나를 더 추가하면 삼성전자 때문이라는 생각입니다.
TSMC, ARM 실적 발표후 미국 시장 나스닥이 좋았죠.
대만이고 영국 아닙니까? 삼성전자는 미국에 상장이 안 되어서 직접적으로
주가 상승을 볼 수 없지만, 토요일 새벽 미국 시장 상승 종목으로 보면 좀 더 확인이
가능합니다.
삼성전자 실적 발표가 반도체 시장의 회복을 확인했고
그건 AI용 반도체가 실적으로 확인되었으니
AI용 반도체 사용하는 엔비디아 2.45%, AMD 2.77%
AI용 프로그램 제공하는 마이크로소프트, 구글, 메타가 1%이상 3%까지 상승하죠.
그런데 삼성전자와 파운드리에서 경쟁하는 인텔은 지난 실적에서 엉망이었으니
-2.57% 하락, 역시 D램에서 경쟁하는 마이크론은 대주주 매각 이슈와 삼성전자, 하이닉스와 경쟁하니 –0.41% 하락입니다.
다우지수는 4거래일 연속 하락 후 에너지 위주의 상승으로 기술적 반등
금리에 취약한 러셀 2000은 상승이 꼴등입니다.
고작 0.33% 상승 밖에 못 합니다.
한국 시장에서는 비록 –0.94% 하락한 삼성전자지만
미국 시장에서는 반도체 경기 회복을 AI로 다시 확인하면서
반등에 성공한 것으로 봅니다.
1. 美 5대 빅테크 현금 보유액만 771조…M&A·자사주 매입에 '펑펑'
막대한 영업현금흐름, 과잉지출로 이어져
구글 허브스팟 인수 타진 후 인수가 30% ↑
애플, R&D보다 자사주 매입에 돈 더 써
https://view.asiae.co.kr/article/2024040801142737334
2. 마이크론 테크놀로지 CEO, 670만 달러 이상의 주식 매각
마이크론 테크놀로지(나스닥:무) CEO 겸 사장인 Sanjay Mehrotra는 사전에 준비된 거래 계획을 통해 완료된 거래로 회사 주식의 상당 부분을 매각했습니다. 최신 규제 서류에 따르면 Mehrotra는 670만 달러 이상의 가치가 있는 주식을 매각했습니다.
https://in.investing.com/news/micron-technology-ceo-sells-over-67m-in-stock-93CH-4108453
3. 한 월스트리트 분석가에 따르면 마이크론 테크놀로지 주식의 상승 여력은 21%입니다.
https://finance.yahoo.com/news/micron-technology-stock-21-upside-160000374.html?fr=sycsrp_catchall
4. 젊은층 공략…바이든, 학자금 대출 탕감 재추진
조 바이든 미국 대통령이 대규모 학자금 대출 탕감으로 젊은층 표심 공략에 나선다.
5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론에 따르면 바이든 대통령은 오는 8일 대선 경합주인 위스콘신주 방문시 이 같은 계획을 발표할 예정이다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202404060031
연준이 아무리 유동성 축소를 시도해도 정부에서 선거를 앞두고 유동성을 풀고 있습니다.
바이든이 연임을 위해 온갖 부양책을 시도합니다.
그중 하나가 학자금 대출 탕감이죠.
대출을 탕감해 주면 그만큼 구매 여력이 생기는 것이죠.
젊은이들의 소비가 살아나면 경제가 식겠습니까?
<< 애플, R&D보다 자사주 매입에 돈 더 써>>
그리고 1번 기사 보시면 느낌 오시죠.
정부는 돈 풀고 기업은 자사주 매수하고
천하 자금이 다 미국으로 오죠.
1. 국내주식형 ETF 돈 빠져나간다
해외주식형으로 자금 이동
https://www.fnnews.com/news/202404071846491375
2. ETF 140조 돌파 코앞에도…국내 주식형선 석달째 자금 빠져
작년 6월 100조, 15개월새 40조 ↑/ ETF 시장 커져도 국내엔 투자 안해
“국내 시장, 장기 성장 로드맵 부재/ 개인 투자자 이탈 지속, 빨라질 것”
https://www.sedaily.com/NewsView/2D7TL1G430
3. 코스피 상승률 3배…해외주식 보유 113兆 ‘사상 최대’[선데이 머니카페]
3% vs. 10%···떠나는 동학개미
미성년 계좌 평가액, 1년새 80% ‘쑥’
최근 ETF 키워드는 ‘미국’·‘커버드콜’
https://www.sedaily.com/NewsView/2D7THR5PIN
4. ETF시장 140조 고속성장에도…국내주식형 3달째 자금 순유출 '찬밥'
해외주식·채권형에 자금 쏠림…올들어 4조3천억·3조6천억원 순유입
"미국과 달리 국내 ETF시장은 증시와 경쟁구도"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240406028700008?input=1195m
우리 시장도 어떻습니까?
죄다 미국으로 빠져나가고 있죠.
삼성전자 호실적으로 미국 반도체 더 좋겠네 하면서
삼성전자 안 사고 엔비디아, TSMC 삽니다.
이러니 미국 시장이 안 오를 수가 있겠습니까?
1. 미셸 보먼 연준 이사 "필요하면 금리 인상해야 할 수도"
2. 연준 간부들 잇달아 금리 인상 가능성 시사(종합)
미셸 보먼 연준 이사는 “필요할 경우, 금리를 인상해야 한다”고 발언했고, 닐 카시카리 미니애폴리스는 연은 총재는 “가능성이 크지는 않지만 금리를 인상해야 할 수도 있다”고 말했다.
보먼 이사는 지난 주말(5일) 연준 감시자(Fed Watcher) 회의 연설에서 인플레이션에 대한 여러 상방 리스크를 지적한 뒤 “정책 입안자들이 정책을 너무 빨리 완화하지 않도록 주의해야 한다”며 "필요할 경우, 금리를 인상해야 한다"고 말했다.
https://www.news1.kr/articles/5376638
3. 바우먼 연준 총재 ”인플레이션이 계속 높을 경우 추가 금리 인상 필요”
미셸 바우만 연준 총재는 금요일 동료 관리들이 지적하고 시장이 기대하는 금리 인하보다는 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 더 높이 올려야 할 수도 있다고 말했습니다.
카시카리 총재가 연내 금리 인하 없을 수도 있다는 발언에
미국 시장이 조정받았는데,, 이제 연준 보먼 이사나 바우먼 연준 총재는 더 심각한 발언 합니다.. 이렇게 시장이 뜨거우면 금리 인상도 필요하다고 말입니다.
카시카리 총재 발언이 강합니까?
바우먼 총재 발언이 더 강합니까?
그런데 미국 시장은 올랐죠.
미국 시장이 삼성전자 도움을 받은 날이었다. 이렇게 저 혼자 고집스럽게
“이 어린 연사 강력하게 외칩니다!”
제가 다닌 초등학교에서는 이런 말이 지금 표현으로 하면 유행어였습니다.
1. 테슬라 3.63%-루시드 1.51%, 니콜라 제외 전기차 일제↓(종합)
2. 테슬라 시대 저무나…역성장·보조금 폐기 예고 ‘시름’
악재 겹겹 쌓인 테슬라 '먹구름'…추락 언제까지
3. "테슬라 로보택시 8월 8일 공개"…주가급락 머스크의 승부수
4. 머스크 8월 8일 로보택시 공개, 테슬라 시간외서 5%↑
5. 머스크, 로보택시 승부수 걸었지만…시장, 테슬라 ‘성장스토리’에 의문 제기
“8월 8일 로보택시 공개” 발표
저가 전기차도 계속 개발 의사 강조
‘두 마리 토끼’ 추구 머스크에 투자자 불안 커져
주가, 올해 34% 하락…S&P500 종목 중 최악
밸류에이션 76%, 미실현 미래 수익에 바탕
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348404
6. Elon Musk는 Tesla가 8월 8일에 로봇택시를 공개할 것이라고 말했습니다. 주식 팝
7. "테슬라, 저가 전기차 폐기…자율주행 택시 '올인'"...'위험한 베팅'
8. “테슬라 로보택시 8월 공개, 매우 위험한 베팅”-로이터
https://www.news1.kr/articles/5376640
금리 문제와 상관없이 상승했다고 미국 시장을 본다면
테슬라도 상승해야 하는데 –3.63% 하락입니다.
올해 다시 신저가 자리 근처까지 갔죠. 164달러입니다.
테슬라를 보면 금리 문제가 없었던 것이 아니죠.
그런데 장마감 후에 일론 머스크가 한 건 합니다.
<< 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 X의 소셜미디어 게시물을 통해 테슬라가 8월 8일 로보택시 제품을 공개할 것이라고 밝혔다.
머스크는 수년 동안 로보택시 프로젝트에 대해 이야기해 왔으며, 성장이 둔화되는 기간 동안 투자자들이 회사에 대해 경계하게 되면서 이는 자동차 제조업체에게 중요한 새로운 사업이 될 수 있습니다.>>
8월 8일 로봇 택시 공개한다고 알리면서 시간 외에서 4% 급등을 했습니다.
그런데 로이터가 위험하다. 이렇게 경고합니다.
<< 테슬라가 자율주행 시스템으로 구동되는 ‘로보택시’를 오는 8월 공개하기로 했지만 관련 기술이 완전치 않고, 규제 당국의 규제도 충족시키지 못하고 있어 매우 위험한 베팅이 될 것이라고 로이터통신이 6일(현지시간) 보도했다.>>
뭐랄까? 서학 개미가 일시적으로 저렇게 만든 것이 아닌가?
이런 짐작도 하게 됩니다.
오늘 아침 7시 이후 나스닥 야간 선물 보면 테슬라 로봇 택시에 대한 평가가 1차로 나올 것이고, 밤에 미국 시장 열리면서 2차 평가가 확실하게 나오겠죠.
중국에서 할인해서 판매하는 전략을 멈춘다고 하는데
중국 시장을 잃고 로봇 택시를 얼마나 팔아야 중국 손실을 막을 수 있을까요?
자율 주행 택시도 얼마나 말이 많았습니까?
로봇 택시라고 별반 다를까 싶습니다.
오늘 미국 시장 판단 일부는 테슬라 로봇 택시 발표에 대한 반응이겠습니다.
1. 메타, 사상최고가 터치…월가 "장점 셀 수 없이 많다"
목표주가 잇단 상향/ "올해 업계 광고증가비
메타가 50% 쓸어갈 것"/ 中 틱톡 제재도 호재
https://www.hankyung.com/article/2024040754951
직원을 과감하게 감원하더니 수익성이 회복되면서
메타가 겁나게 상승하네요. 토요일 메타가 3.21% 급등하면서 신고가입니다.
넷플릭스도 3% 급등하면서 신고가
아마존도 2.82% 상승하면서 신고가
7 공주 안에서도 주목받는 종목은 신고가로 종목 차별화가 확실하게 나옵니다.
이제 좀 쉰 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아 이런 쪽이 다시 달리면
나스닥은 거침이 없습니다.
그럼에도 불구하고 물가나 환율, 유가를 보면 힘든 시기가 점점 다가오는 느낌도 드네요.
과유 불급 아니겠습니까? 더 가기 위한 조금의 쉼은 또 언제든지 필요할 것 같습니다.
그리고 3대 지수가 상단이 좀 막힌 느낌입니다.
3월 말부터 돌파를 위한 강력한 뭔가를 찾아야 할 것 같은데.
중동 위기, 유가 급등, 금리 인하가 아니고 인상을 걱정해야 하는 미국 경기
뭐 이런 것이 상단을 막고 있는 악재라는 생각입니다.
1. "EU, 6월부터 금리인하 시작"... 블룸버그, 학자들 설문조사
2. 영국 최대 수도회사 템스워터, 디폴트 위기...유럽 정크본드, 줄도산 우려
지난주 4억 파운드 채권 이자 지급 기한 놓쳐
유럽, 금리 가파른 인상에 투자자들 ‘CCC’ 등급 회사채 외면
1~2월 디폴트 증가세, 2008년 이후 가장 빨라
S&P “여름철 유럽 기업 부도율 오를 것”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348394
# 주목해야 할 소식
1. 천연가스-유가 이란-이스라엘 긴장 고조에 동반상승 WTI 86달러 육박 올해 21% 급등
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.002달러(0.11%) 상승한 1.776달러
WTI는 전날보다 0.32달러(0.37%) 오른 배럴당 86.91달러에 거래 마쳐
2. "중동 긴장 고조", 국제유가 '또 상승'...천연가스도 올라
이란-이스라엘 긴장 속...이란 개입 가능성에 촉각
WTI, 주간 기준 4.50% 상승...올들어 21% 올라
엑슨모빌 · 코노코필립스 등 정유주 주가도 '장중 강세'
3. 국제 금값, 온스당 2300달러 돌파…언제까지 오르나?
올 수익률 1등은 미국주식? NO!…'에브리싱 랠리' 원자재가 승자
4. "사두면 오른다" 또 역대 최고가…전세계 '사재기' 나섰다
金 ETF 연일 급등…올 들어 수익률 11%
5. 분쟁에 유가↑ 호황에 구리↑…원자재 ‘에브리싱 랠리’
좀 쉰 금과 은이 1.78%, 1.3% 상승입니다.
금이 2349달러, 은이 27.6달러까지 올라옵니다.
구리만 –0.2% 정도로 쉬었습니다.
1. 원자재 가격 고공행진에 '고금리 장기화' 가능성 대두
2. 이란, 이스라엘 직접공격 임박… D데이 ‘라마단 권능의 밤’ 주목
가자전쟁 6개월…이스라엘 출구 못 찾고, 이란은 보복 움직임
이스라엘군 “가자 남부서 지상군 대부분 철수”
중동 확전 위기…이란군 참모총장, 이스라엘에 보복 의지 강조
3. 이스라엘, 헤즈볼라 드론 격추 후 레바논 동부 공습 개시
로이터 통신
2024년 4월 7일 오후 2:09 GMT+9 4시간 전에 업데이트됨
4월 7일 (로이터) - 지역 긴장이 고조되는 가운데 양측이 총격전을 계속하는 가운데, 이스라엘은 일요일 오전 레바논 동부에 공습을 감행해 헤즈볼라 인프라 시설을 타격했습니다.
이스라엘군은 성명을 통해 전투기들이 동부 도시 바알베크에 있는 헤즈볼라 소유의 군사 단지와 세 곳의 다른 기반 시설을 공격했다고 밝혔습니다.
4. 이란, 이스라엘 공격 임박했다…5차 중동전쟁 위기 ‘라마단 27번째 밤’ 주목
7일 AP통신과 뉴욕타임스 등 해외 유력매체에 따르면, 이란이 직접 이스라엘에 대한 보복 공격에 나서기로 결정했다. 레바논 남부 헤즈볼라 등 대리 세력이 아닌, 이란 혁명수비대를 통한 공격이 예상된다는 것이다.
이란은 전군에 최고 수위 경계령을 내린 것으로 알려졌다.
다만 이란의 보복 시점은 확실치 않다. 일각에선 라마단 ‘권능의 밤’이 유력하다는 보도가 나온다.
이슬람 국가들은 현재 이슬람 최대 명절인 라마단 기간을 보내고 있다. 권능의 밤은 이 라마단의 27번째 밤으로 오는 10일 전후를 의미한다.
한 전문가는 “이스라엘과 이란이 전면전으로 치닫게 되면 미국은 어쩔 수 없이 전쟁에 개입할 수밖에 없는 상황에 처할 것”이라며 “이 경우 이스라엘·하마스 전쟁이 5차 중동전쟁 번질 수 있다”고 내다봤다.
https://www.mk.co.kr/news/world/10984337
5. "트럼프, 우크라 영토 러시아에 넘겨 전쟁 끝낼 것“
달러 지수가 내려와야 하는데 여전히 104를 지키고 있습니다.
104.065입니다. 이러니 달러/원이 1350원 아래로 못 내려옵니다.
1351.27원입니다 1351을 유지하고 있네요.
<< [이기자의 친절한 금융] 1350원 강달러, 연고점 경신…얼마나 더 오르나>>
일부 유튜버는 1400 돌파 이야기도 하더군요.
심각해지네요.
주간 시장 하락을 반영하는지 미국 시장이 1%대 상승인데
MSCI 한국은 –0.015% 약보합
일본은 0.29% 상승, 일본은 주간 시장에서 –2% 하락이었는데
상승인데 말입니다. 대만은 0.062% 강보합입니다.
환율이나 MSCI 지수로 보면 우리 시장에 별로 우호적이지 않다는 생각입니다.
1. EV의 낮은 재판매 가치는 채택을 위협하고 일부 전문가는 경고합니다.
2. "위기를 기회로"… K-배터리, 불황 속 투자 늘리는 이유
전기차 배터리 시장 '지속 성장'
中과 경쟁도 고려
https://www.moneys.co.kr/article/2024040514453978720
3. ‘식어가는 이차전지’ 포스코·에코프로그룹 시총 한 달 새 20조원 증발
4. LG엔솔, 실적 대폭 후퇴…美 세액공제 빼니 '적자'
LG엔솔, 1분기 잠정실적 발표
매출 6.1조…AMPC 제외하면 영업손실 316억
"일시적 성장 둔화"…미래 투자 이어간다
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240405_0002689874&cID=13001&pID=13000
5. ‘전기차 캐즘’ 직격탄 맞은 배터리… LG에너지솔루션, 1분기 영업益 75%↓
매출 6조1287억·영업이익 1573억 원(잠정실적)
美 IRA 세액공제 혜택 1889억 원
“세액공제 제외하면 적자”… 배터리 생산 물량 감소
전기차 수요 둔화·비우호적인 원재료 가격 등 영향
“일시적 현상으로 중장기 시장 전망은 긍정적” 평가
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240405/124344597/1
테슬라가 –3% 하락, 다른 전기차도 약세였는데 앨버말은 기술적 반등이라도 하네요.
1.92% 상승입니다.
문제는 우리 엔솔인데 1분기 영업 이익이 –75% 감소입니다.
미국 보조금 제외하면 적자 전환입니다.
제가 2차 전지 아니라고 아니라고 정말 열심히 적고 있습니다.
전기차도 안 팔리고, 돈 먹는 하마가 계속 돈 달라고 하고
이런 구조에서 어떻게 수익을 올리겠습니까?
<< 최근 조사에 따르면 지난해 전기차 평균 가격은 31.8% 하락한 반면 내연기관 차량은 3.6% 하락한 것으로 나타났다.
빠른 감가상각률로 인해 자동차 구매자가 내연기관 차량 대신 EV를 선택하지 못하게 될 수 있습니다.
새로운 EV 시장의 가격 전쟁은 중고차 가격을 계속해서 억제할 수 있습니다.>>
1번 기사 CNBC의 전기차 우려 기사입니다.
안 팔리니 이제 평균 가격이 31.8% 하락했다고 하죠.
가격 경쟁 심화입니다. 이게 중국 전기차 과잉 생산에서부터 시작되었죠..
중국이 치킨 게임 벌렸습니다.
전기차 포기하는 자동차 회사가 나오고 출시를 연기하기도 하고 말입니다.
오늘도 우리 2차 전지는 엔솔이 만든 보조금 제외 시 첫 적자 전환이 충격을 줄 것 같습니다.
1. 장비주로 퍼지는 반도체 랠리 온기…볕드는 화장품주
2. 반지하 10평 회사, 망할 줄 알았는데…'시총 3000억' 일냈다 [윤현주의 主食이 주식]
‘자연주의 화장품’ 마녀공장을 가다/ 유근직 대표 올해 첫 인터뷰
“7월 美 코스트코 300여곳에 입점/ 200억 공격 마케팅 통해 성장 가속
무상증자·M&A 등 중장기 검토”/ 전고점 대비 주가 64% 폭락
유안타증권 “올해 영업익340억”/ 일각 “새내기株 최소 3년은 지나야”
https://www.hankyung.com/article/202403318620i
3. 10만원에 물린 사람 수두룩…"이 주식, 원금 찾을 수 있을까" [윤현주의 主食이 주식]
넷마블 최고점 대비 주가 71% 뚝/ 반등 시도 … 넉 달 만에 57% 쑥
“‘나 혼자만 레벨업’ 게임 등 상반기 승부/ AI·블록체인 기술로 게임 재미 더할 것
웹소설·애니메이션 등 사업 다각화 노력”/ 국민연금, 지분 6.16%로 확대
증권가 “올해 흑자전환 유력”/ NH투자 “목표주가 7만3000원”
https://www.hankyung.com/article/202403318622i
한경의 윤현주 기자 종목 2개 소개합니다.
하나가 마녀공장입니다. 작년 6월 상장 때 53000원 갔던 주가가 지금 18810원입니다.
다른 화장품주들이 잘 가는데 마녀공장은 그냥 흘러내리고 있습니다.
상장 한지 1년이 안 되어서 조심하자는 의견도 있네요.
저도 지금 가격이 정말 싼 지는 알 수가 없다는 생각입니다.
그래도 기사 빨로 오늘은 급등 나올 수 있을 것 같은데
그럼 내가 먼저 던지자! 이것도 나올 가능성이 있을 것 같네요.
넷마블은 주가가 제법 상승했다가 지금 살짝 조정 구간인데 게임주는 잘 모르겠습니다.
저그들 맘대로 라
하여간 최근 화장품 주가 정말 좋은데 유독 마녀공장이 약세인 것은 좀 특이해 보입니다.
1. 알테쉬 공습에 값싼 플라스틱 과소비…석유화학 볕뜰까
인천공항 통한 中 직구, 일평균 2만건→14만건
"품질 떨어지는 저가제품 재구입…석유화학 수요↑"
범용화학 제품 비중 높은 롯데케미칼 비중확대 의견
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01449766638853496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
송원산업이 신저가였습니다.
롯데케미칼은 신저가가 116000원인데 지금 12만 700원 신저가까지 얼마 안 남았죠.
대한유화는 1월에 흔들리더니 좀 반등하고 다시 3월에 좀 흔들리다가 이제 4월에 반등 시작하네요. 대한유화는 신저가 오면 사고 싶었는데 그냥 날라 가버리고
롯데케미칼은 롯데 그룹 전체를 우울하게 봐서 손이 안 나가고
송원산업은 신저가 자리라 싼 맛에 사 볼까 하다가도 야 화학이 더 내리려나?
이런 걱정이 앞서네요.
화학 업종은 정말 손이 안 나가는 업종이기 합니다만 1번 기사 중국 때문에
범용화학에 빛이 생길 조짐은 있나 봅니다.
1. 고금리 직격탄…기후테크 투자 12% 뚝
작년 510억달러…첫 감소
脫탄소 전환 늦어질 수도
https://www.hankyung.com/article/2024040756041
# 아시아 시장 이야기
1. 홍콩H지수 ELS 자율배상 속도… '리딩뱅크' 은행권 순위 지각변동
2. 홍콩 H지수 쇼크지속…1분기 ELS 발행 40% 급감 [투자360]
1분기 ELS 발행액 직전분기比 46.3%감소
지수형 ELS도 9%포인트↓…홍콩ELS 영향
발행 축소 지속 전망 “2분기 조기상환 여건양호”
홍콩 시장은 보합으로 마무리했습니다.
1. PBOC, 과학 기술 발전을 위해 690억 달러 대출 제공
대출 금리는 1.75%, 만기는 1년입니다: PBOC
재대출 프로그램은 중소기업을 대상으로 합니다.
2. 네덜란드, 중국 수출에 대한 미국의 요구 준수 예정
암스테르담, 4월 7일 (로이터) - 미국은 거대 칩 제조업체인 ASML (ASML.AS) 에 요구, 새 탭 열기중국 고객에게 판매한 일부 장비 서비스를 중단하는 것은 네덜란드 정부에게 외교적, 사업적 골칫거리이지만 수출 제한에 대해서는 계속해서 미국과 협력할 것이라는 징후가 있습니다.
https://www.reuters.com/technology/dutch-set-comply-with-us-demands-china-exports-2024-04-07/
아래 옐런 장관 방중 기사는 모아두었으니 참고하시면 될 것 같습니다.
각자 하고 싶은 이야기하고 밥 묵고 헤어진 것 같습니다.
영양가 있는 이야기는 없었던 것으로 평가합니다.
오늘 중국 주목하는 기사는 인민은행이 참 별짓 다 한다.
어느 날은 자동차 대출 해주라고 압박하더니
이제 과학 기술 발전을 위한 690억 달러 대출 이야기가 나오네요.
이런 창업판이나 과창판 호재겠습니다.
그리고 네덜란드가 중국 반도체 압박을 위해 사후 관리도 중단하라고 요구하는데
이걸 수용하려고 하나 봅니다..
이게 그럼 반도체 포함하는 과창판이나 창업판에 악재입니다.
그래서 오늘 옐런 장관 방중, 인민은행 부양책, 네덜란드 반도체 제재 참여 가능성
이런 것 위주로 살펴보겠습니다.
홍콩은 일단 출발은 미국 시장 영향으로 좋을 것 같은데
상승세를 유지하느냐가 관건일 것 같습니다.
1. 옐런 총리, 과잉 생산 우려로 중국 회의 시작, 시장 중심 개혁 장려
재닛 옐런 미국 재무장관은 목요일 늦게 중국 남부 도시 광저우에 도착했으며 토요일 베이징을 방문할 예정입니다.
옐런 총리는 금요일 허리펑 부총리와의 회담에 앞서 왕웨이중(Wang Weizhong) 광둥성 주지사를 만났습니다.
옐런 총리는 왕 총리와의 만남을 위해 준비된 연설에서 “상대방과의 관계를 통해 건전한 경제 관계가 양국 경제에 상당한 이익을 가져올 수 있다는 점을 강조할 것”이라고 말했습니다.
2. 중국의 과잉 생산력에 대한 미국의 비판은 ‘중국 위협’ 수사를 재탕했다고 국영 언론이 밝혔습니다.
3. 미국과 중국은 ‘힘든’ 대화가 필요하다고 옐런은 리 중국 총리에게 말했다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 일요일 리창(Li Qiang) 중국 총리에게 어려운 대화 능력 덕분에 두 경제 강대국이 지난 1년 동안 “더 안정적인 기반”을 마련했다고 말했습니다.
4. 옐런 中, '균형 성장' 위한 회담에 동의
새로운 프로세스는 중국의 과잉 생산 능력에 대한 미국의 주장을 다룰 것입니다
미국과 중국 당국도 자금세탁 방지에 합의
5. 옐런, 리창 만나 ‘中 과잉생산’ 지적 “1년간 양자관계 안정화… 관리해야
옐런, 中덤핑수출에 “세계시장 부담”… 리창 “경제를 정치화 말라”
옐런 “중국 과잉생산 억제해야”…리창 “적 아닌 파트너 돼야”
과잉생산 논의하려 중국 건너간 옐런 "직접 소통해야 발전 있다“
6. 알리바바 회장 "中 기업 AI 기술, 美에 2년 뒤처졌다"
사우스차이나모닝포스트 보도
"美 수출규제 영향…중기적으로 문제될 것"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01564566638853496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
7. TSMC 구마모토 1공장 옆 제2공장 짓는다... 일본, 총 10조원 지원
日 반도체 굴기 속도전…기시다 "규슈 TSMC 공장, 정책 총동원 지원"
8. TSMC “대만 공장내 생산라인 대부분 복구”
9. [베이징 다이어리]'차례대로 뜨는' 中 관광도시들
쯔보→하얼빈→톈수이
경제 회복 더딘 지방 경제에 힘 싣기
10. '거대시장' 미국 투자 늘리는 日기업…대중국 투자액 대비 5배
11. “급등장엔 언제나 한국인이 있다”...일본주식 1조3천억 싹쓸이
# 우리 시장 이야기
1. 美금리인하를 둘러싼 불안…환율 ‘연고점 재경신’ 경계[주간외환전망]
뜨거운 고용에 날아간 미국채 금리…미 CPI와 韓 금통위 주시
2. 금리 인하 기대 후퇴?…변동성 확대 예상[주간증시전망]
당분간 방망이 짧게...증권·운용사 단기채·MMF 공략
3. [주간 증시 전망] 총선 앞두고 변동성 주의…코스피 2680~2800P
총선 앞둔 증시…"美 물가·여당 의석수가 핵심 변수" [주간전망]
[마켓인사이트] 짙어지는 안개장세…총선·금리전망 '촉각'
금리 인하 기대 후퇴?…변동성 확대 예상[주간증시전망]
4. 총선·CPI 겹친 韓 증시…리스크 경고등[주간증시전망]
이번주 3월 CPI, 22대 총선 겹치며 불확실성↑
금리 향방 오리무중…여당 패배시 투심 영향
반도체 중심 국내 기업 실적 상향 전망 기대
"주중반까지 변동성 장세, 리스크 회피 유효"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01170966638853824&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3거래 일 동안 2일 외국인 선물 매도가 약 –1조 9000억이 넘었네요.
금요일 외국인 매도가 –6351억 매도입니다.
이게 중요한 것이 목요일이 옵션 만기 아닙니까?
그럼 수요일 변동성 확대를 줘야 하는데 우리 선거로 휴장이고
그럼 변동성 확대 가능한 날은 오늘과 내일입니다.
지금 3월 말부터 지수가 딱 묶였습니다. 진짜 퐁당퐁당입니다..
수요일 급락 목요일 반등 또 금요일 –1% 하락
이럼 오늘 1% 반등, 내일 옵션 만기 앞두고 출렁이면
퐁당퐁당 장세가 2주 연속 나오게 생겼습니다.
지수 투자하신다면 정말 당일 청산이나 역방향 매매 조심하셔야 합니다.
역순으로 들어가면 계좌 다 녹게 생겼습니다.
지수는 그 자리인데 계좌는 퐁당퐁당 2주에 손실이 어마어마해집니다.
수요일이 애매합니다.
우리는 선거가 있고 미국은 밤에 소비자 물가 지표 발표가 있습니다.
그럼 우리 투자자는 화요일 선거 결과와 미국 소비자 물가에 대한 판단을 해야 합니다.
골치 아프게 생겼습니다.
1. AI칩 수요 증가에 보조금까지… 삼성·SK, 美 투자 확대
2. 삼성, 미국공장 투자 2배 늘린다…“TSMC·인텔과 진검승부”
반도체 반등 자신감… 삼성전자, 美텍사스 생신기지 더 짓나
3. "삼성전자, 미국 반도체 투자 늘려" WSJ 보도가 예사롭지 않은 까닭은
WSJ "추가 제조시설 200억?패키징에 40억 달러"
삼성은 "보조금 협상 중...확정되지 않아“
WSJ에 따르면 삼성전자가 이번에 미국 내 반도체 투자 금액을 늘린 건 세 가지 이유에서다. ①우선 최근 몇 년 동안 미국 내 물가와 인건비가 가파르게 오르면서 기존에 계획한 반도체 제조 시설을 짓는 데 수십억 달러가 더 필요해졌다. ②추가로 제조 시설 하나를 더 지어 200억 달러 이상이 들 것으로 예상된다. 마지막으로 ③그래픽처리장치(GPU) 등 주요 서버와 D램을 묶는 첨단 패키징 공정에도 40억 달러를 투자한다.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024040715240003060
4. 美 투자 속도내는 삼전·SK하이닉스…그 배경은?
삼성전자·SK하이닉스, 미국 투자 확대
美 정부 보조금 지급 및 AI테크기업 겨냥
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240407050108
저 혼자만의 독불장군식 미국 시장을 살린 것이 삼성전자다.
이렇게 고집한다면 오늘 삼성전자, 하이닉스가 이끄는 장세로 보는 것은 자연스럽습니다.
SK하이닉스가 미국 공장 건설로 급등했는데
오늘은 삼성전자가 투자를 두 배 더 늘리는 것에 반응할 것 같네요.
그래서 반도체 위주의 시장은 확실할 것 같고
엔솔 보조금 제외 시 적자 전환으로 2차 전지는 또 힘들 수 있다고 본다면
이제 자동차가 남았습니다.
지난 목요일처럼 자동차가 4% 상승하면서 반도체에 힘을 실어주면
지수는 1% 이상 상승도 가능할 것 같고
2차 전지와 가격 할인 전쟁, 수요 둔화, 리콜 뭐 이런 것으로 자동차가 힘들어지면
지수는 갭 상승 후 좀 밀린다고 봐야 할 것 같고요.
메타나 아마존이 좋아서 네이버, 카카오를 좋게 보려고 해도
이게 중국 공세가 워낙 강력해서 반등이 가능할까 싶기도 합니다.
그럼 남은 것은 제약 바이오인데 말입니다.
삼성바이오로직스랑 셀트리온이 힘을 보태 줄지
선거 결과 우려로 밸류업 프로그램이 약세 전환하면 또 골치 아프고요.
반도체와 자동차 위주로 시장 볼 생각입니다.
야 그런데 금요일 기관이 전기전자 –2717억 매도하면서
개인이 전기전자를 3455억 매수했거던요
그럼 오늘 또 외국인 기관 전기전자 사면 또 던지고
전기전자에서 개인이 갭 상승 때 제외하면
퐁당퐁당에 잘 대응하는 것 같습니다.
오늘도 잘 팔아먹을 것 같네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240405_0002690182&cID=10403&pID=15000
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