동네방네 소문내고 하는 이란 공격? 환율 1400 가능성! 재정 적자 심화! 4월 15일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
토요일 새벽 미국 시장 이야기는 뒤에 하고 이란의 이스라엘 공격이 시장에 미칠 영향을 먼저 분석해야겠습니다.
어떻게든 좋게 좋게 해석할 부분으로 해석한다면
일요일 시장이 열리는 이스라엘 증시가 하락하다 오후에 상승하더니 0.27% 상승 마감입니다. 전쟁 우려가 높다면 이스라엘 증시가 이런 반응은 아니었겠죠.
드론과 미사일 발사한 이란의 모습
<< '이란, 이스라엘 공격 72시간 전에 지역 국가에 통보'
'이란, 다시 이스라엘 공격할 의도 없다’>>
미국에 주변국에 저 같은 개인까지 2일 전후로 공격 있다고 대대적으로 알리면서
공격한 것은 이스라엘이 대응할 시간도 주고, 주변국, 미국에도 이번 공격은 불가피하게 하지만 대규모 전쟁으로 확전 되는 것은 원하지 않는다는 것을 정확하게 보여준 것 같습니다.
3. 이스라엘 피해로 알려진 것은 소녀 한 명이 부상 당한 정도입니다.
즉 이스라엘이 보복 공격할 명분이 상당히 낮습니다.
4. 이란도 주변에 적들이 많습니다.
시아파 맹주로 뭔가 보여줘야 하지만 수니파와 눈치도 봐야 합니다.
그리고 오랫동안 미국 제재를 받고 힘든 상황에서 대규모 전쟁을 감당하기 힘든 부분도 참고해야 합니다.
5. 미국도 전쟁을 원하지 않습니다.
우크라이나, 이스라엘과 하마스 전쟁에 이란과 이스라엘 전쟁이 생기면 3곳의 전쟁터가 생기는데 지금 정말 중요한 곳이 중국, 대만 양안 관계인데 여길 방어할 힘이 약화될 수 있기 때문에 미국도 동시 3곳의 전쟁터 발생은 극히 염려스러운 상태이고 더 큰 확산을 막아야 합니다.
6. 잠깐 나왔다 사라진 기사. 이스라엘의 이란 보복 공격은 없다?
https://www.youtube.com/watch?v=UFOsyTp8Y2c
내일은 투자왕 김단테 유뷰브 영상입니다. 뉴욕타임즈에 올라왔던 네타냐후가 바이든과 통화 후 보복 공격 철회 소식이 잠시 나왔다가 사라졌다는 내용입니다.
아마 물밑에서 외교적 해결이 민감하게 작용하는 것 같습니다.
이제 공은 이스라엘에 넘어갔다는 생각입니다.
여기서 입씨름 정도로 마무리되면 5차 중동전쟁으로 확산은 힘들다고 봐야 할 것 같습니다.
두 번째 우려스럽게 본다면
이스라엘 증시와 함께 일요일 열리는 시장 사우디 시장은 –0.3% 하락입니다.
이란 공격으로 휴가 급등이 예상되는데 사우디 시장이 하락입니다.
크게 하락한 것은 아닌데 일단 하락하는 것으로 봐도 최소한 상승할 일은 아니라는 생각입니다.
2. << 이란 이스라엘 공격, 비트코인 한때 6만1000달러 붕괴>>
일요일 열리는 금융 시장이 가상화폐 시장인데 공격이 나오면서 61000달러까지 하락한
비트코인이 –4% 정도에서 수렴하고 있습니다.
-6%와 –4% 사이에서 등락을 반복하고 있네요.
홍콩 비트코인 ETF 승인 기대감이 있는데도 이 정도 하락이어서 금융 시장이 전쟁을 불안하게 본다고 봐야 할 것 같습니다.
3. 네타냐후 입장에서 미국과 서방 눈치 보기를 기대했지만 전쟁이 완화되면 네타냐후는 정치적으로 실각할 위기입니다. 지금 전시 내각이니 집권을 유지하지 좀 안정되면 전쟁을 원하지 않는 연합 정권의 일부 세력과 국민 여론이 네타냐후의 집권을 허용하지 않을 것이기 때문에
어떻게든 이스라엘 수상 네타냐후는 전쟁 상황을 유지해야 합니다.
그러니 이란과 비슷한 형태로 온 동네 우리 보복한다. 그런데 어쩔 수 없이 하는 거야!!
이러면서 공격하는 명분을 쌓아 또 공격을 한 차례 하는 것이죠.
이런 치고받고 하는 모습이 큰 피해는 아니지만 불확실성이 확대되면 금융 시장은 정말 싫어하는 불확실성 증대로 하방 압력을 받을 수 있습니다.
4. 호르무즈 해협 봉쇄 우려.
이란이 이스라엘 공격 전에 이스라엘과 관련 있는 선박을 나포했습니다.
이게 장기적으로 악재입니다.
유가나 물류 차질로 물가를 걱정할 수 있는 요소입니다.
총평으로는 이란이 금융 시장이 열리지 않는 주말에 공격하면서
시장이 급 발작하는 것을 막았다는 생각입니다.
7시에 열리는 미국 야간 선물의 모습이 중요하다는 생각입니다.
이게 크게 하락하면 아시아 시장은 상당히 힘들 것 같고
이게 보합권 근처라면 일단 아시아 시장은 제한적인 흐름도 나올 것 같습니다.
여기까지가 이란 이스라엘 공격에 대한 예측이었습니다.
1. 뉴욕 증시, "금리인하 9월에나 시작"…국채 흐름 주목
美 경제지표 대체 어느정도길래…시장선 이미 9월 인하론도 ‘솔솔’
2. 뉴욕증시, 이란·이스라엘 충돌 위험에 급락…다우 1.24%↓마감
이란·이스라엘 충돌 우려에 뉴욕증시 급락…3대 지수 모두 1% 이상 하락
3. '중동 긴장'에 1%대 하락…S&P500 두 달만 최대 낙폭
토요일 새벽 미국 시장이 중동 위기 때문에 하락했느냐면 아닙니다.
다우 지표의 큰 축 은행이 무너졌고
나스닥 지표의 큰 축 반도체가 무너지면서 하락한 것입니다.
1. "이자 잔치 끝났다"…美대형 은행주 '주르륵 하락'
'이자 잔치' 막 내렸다…美 은행주 줄하락
JP모간체이스 6.47%↓/ 씨티그룹·BOA도 꺾여
금리인하 지연에 타격/ 대출 줄고 예금은 늘어
"이자마진 정점 찍었다"
https://www.hankyung.com/article/2024041498091
2. 中 미국산 칩 사용 금지, 반도체 우수수…반도체지수 3.29%↓
중국, 자국 통신 인프라서 해외 반도체 퇴출 나서...AMD·인텔 주가 4%↓
JP모간이 –6%대 급락이 나오고 중국의 미국 칩 사용 금지로 인텔과 AMD가 –4% 급락이었습니다. 만약 전쟁 우려가 극대화되고 유가 걱정이 심각했다면 엑슨모빌이나 쉐브론이 상승해야 하는데 정유주 대장이 –1%대 하락입니다.
실적과 미중 관계 악화가 큰 몫을 차지했다고 봐야 할 것 같습니다.
1. 씨티 테슬라 목표가 하향, 주가 2.03% 급락
테슬라 2.03%-리비안 4.60%-니콜라 2.33%, 전기차 일제↓(
리비안 또 5% 급락, 주가 연 이틀 사상 최저
2. Tesla, 미국, 캐나다에서 완전 자율 주행 구독 가격 인하
머스크는 오랫동안 FSD 기술을 회사의 잠재적인 현금 소로 선전해 왔지만 Tesla의 안전과 마케팅에 대한 엄격한 규제 및 법적 조사 속에서 완전 자율 주행 경험에 대한 약속을 지키지 못했습니다.
https://www.yahoo.com/finance/news/tesla-cuts-full-self-driving-225046978.html
목표가 하향이 나온 테슬라가 –2% 하락입니다.
반도체보다는 선방입니다만 로봇 택시는 정말 머스크의 주가 띄우기 정도로 해석해야 할 것 같습니다.
Tesla Cybertruck의 시작은 험난했습니다. 이제 생산이 중단되었습니다.
https://finance.yahoo.com/m/9d283e77-6bdc-3ca0-955d-20aacf25773d/the-tesla-cybertruck-has-had.html
사이버 트럭 생산이 중단되고 로봇 택시와 관련한 어떤 허가 신청도 없다고 합니다.
8월에 출시해서 로봇 택시 운용하려면 벌써 허가 신청이 되어야 하는데
없다는 것은 그때 발표한다는 정도니 판매까지는 또 상당한 시간이 필요하다고 봐야 할 것 같습니다. 사이버트럭 생산 중단이 치명적이어서 오늘 밤 미국 시장에서 테슬라 약세 흐름
예상은 충분히 가능한 이야기 같네요.
마지막으로 종목 이야기 하면 애플입니다.
대장은 대장이네! 이런 시장에서 상승하다니 이런 느낌입니다.
미국 시장 하락에도 버티면서 0.86% 상승 마감한 애플을 보면서
우리 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아가 이런 역할해주면 좋겠다는 기대를 하게 됩니다.
1. "문장 입력하면 영상 뚝딱"…구글·어도비 동영상 생성 AI 참전
6월 구글 워크스페이스에 '구글 비즈' 추가…"광고 스토리보드·내레이션 제작"
어도비 "분당 3달러에 영상 삽니다"…학습 데이터로 영상편집 AI 고도화
https://www.news1.kr/articles/5383222
2. "AI왕국 관건은 자금"…전세계 돌며 인프라 투자 유치하는 올트먼
3. 머스크 xAI, 오픈AI와 본격 경쟁...5.5조 펀딩 추진
흔들리면 현금화한 것으로 매수해야 할 업종은 역시 AI 같습니다.
천하 자금이 그곳으로 향하고 있으니 말입니다.
# 주목해야 할 소식
1. '일촉즉발' 중동 확전…국제유가 130달러까지 뛰나
2. 유가 고공행진 하는데…'하락 베팅'한 개미는 울상
원유선물 인버스 ETF·ETN 투자…연초대비 수익률 -15%∼-29%
중동 지정학적 긴장 고조…"유가 상승 지속 전망"
3. 긴장감 높아진 중동…국제 금값 온스당 2400달러대 돌파
4. "한달에 1g씩" 금콩 모으는 중국 젊은이들…배경엔 '불확실성'
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5. 존재감 은은하던 이것 반란…"금 따라 최고가 찍었다" 수익률 '반짝'
토요일 새벽 미국 시장이 중동 위기로 하락했다고 하지만
유가는 0.5% 정도 상승, 천연가스도 0.5% 정도입니다.
은이 –0.99%, 금이 –0.53% 하락하기도 했습니다.
구리가 1.48% 정도 상승이지 안전 자산 선호면 금과 은이 급등해야 하는데
그런 우려가 선반영 되어서 이미 급등했고 뉴스에 팔라가 나오는지 금과 은은 오히려
조정이었네요.
1. 환율 1400원대·유가 130달러 전망까지…스태그플레이션 경고등
강달러에 17개월 최고 수준으로 치솟은 환율…1,400원선도 위협
4월 원화 가치 2% 떨어져…주요 통화 중 최대 하락률
원화 가치 2% 하락…엔화보다 더 떨어졌다
2. 뚝뚝 떨어지는 원화 가치…소비자물가부터 수출까지 '악영향'
3. 정부, 3월에만 한은서 급전 35.2조 끌어 썼다… ‘역대 최대’
환율, 1,400원대로 치솟나…이란 보복 공격에 강달러 이어질 듯
4. [국가결산] 나라살림 87조 적자, GDP 4% 육박…재정준칙 '공염불'
강달러 때문에 원화 약세가 나온 것은 맞지만 1400원대 우려가 나온 것이
강달러 때문만은 아닙니다. 국가 재정이 87조 적자가 나는데 환율이 온전할 것으로 기대하면 안 되겠죠.
<< 세수 부족한 정부, 한국은행에 32조원 빌려썼다.>>
마이너스 통장으로 정부가 한국은행에 빌린 돔나 32조원입니다.
87조 적자에 32조 마이너스 통장 사용 소식이 나오는데 원화가 어떻게 버틸까 싶네요.
중동 위기로 달러 강세가 나와서 미국 외 국가 통화가 약세지만
우리가 더 약해지는 것은 정부 빚 때문이라고 해석해야 할 부분도 상당하다고 봐야 할 것 같네요.
이러니 MSCI 일본이 –1.33%, 대만이 –1.93% 하락이지만
한국은 무려 –3.56% 급락입니다.
한국 3배 ETF는 –10.66% 급락입니다.
우리 선거날에도 미국 시장에서는 –10%대 급락이었는데
또 이런 급락이 나오네요.
토요일 새벽 달러/원이 0.99% 급등 1380원을 봤습니다.
장중 고점이 1386원입니다. 정말 1400원이 코 앞입니다.
금요일 시황에서 원화 약세를 우리 경제가 약해진 것을 반영하니
지수가 하락할지? 수출주에 유리하니 목요일처럼 수출주 위주로 상승할지
궁금하다고 했는데 원화 약세를 금요일은 우리 경제가 약하다로 반영하는 모습입니다.
1400원 원화 약세로 큰 기대하는 것이 무리가 될 것 같네요.
1. 캘리포니아 배터리 공장은 전력 저장 붐으로 세계 최대 규모 중 하나입니다.
(로이터) - 로스앤젤레스 근처의 주요 배터리 공장은 올해 후반에 가동되면 세계 최대 규모 중 하나가 될 것입니다. 이는 여름 성수기 동안 캘리포니아의 전력망을 강화하고 주정부가 야심찬 기후 목표를 달성하는 데 도움을 줄 것이라고 약속합니다.
실패한 가스 화력 발전소 부지에 건설된 Calpine의 수십억 달러 규모의 Nova Power Bank는 충전 시 최대 4시간 동안 약 680,000가구에 전력을 공급할 수 있습니다. 이는 캘리포니아주 전력 수요의 3분의 1 이상을 제공하는 캘리포니아의 재생 가능 전력 산업을 활성화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
https://www.yahoo.com/finance/news/california-battery-plant-among-worlds-100908896.html
2. LG화학 첨단소재사업부 희망퇴직
이달까지 생산기술직 대상/ 최대 기본급 60개월치 지급
편광판 사업 중국 매각 영향
https://www.mk.co.kr/news/business/10989999
3. '배터리 과열·화재 위험'…포르쉐·아우디 전기차 '리콜'
포르쉐코리아, 2021~2024년식 타이칸 리콜
"고전압 배터리 단락으로 과열·화재 위험"
점검 후 필요시 배터리셀 모듈 교체키로
같은 배터리 단 아우디 e-트론 GT도 美 리콜
https://www.hankyung.com/article/202404126296i
배터리가 전기차에만 사용되는 것이 아니고 에너지 저장 장치로 재생에너지와 연결되는 모습이 캘리포니아에 나오는 것 같습니다.
우리 2차 전지 새로운 먹거리가 이런 곳이어야 하는데 갈길은 험난 한 것 같습니다.
LG화학이 희망퇴직을 시행하는데 문제는
<< 대상은 첨단소재사업본부 소속으로, 회사의 3대 신성장동력 중 하나인 2차전지 소재 부문도 포함된다.>> 2차 전지 소재 부문도 포함되네요.
<< LG에너지솔루션은 향후 전체 리콜 규모와 정확한 원인을 분석하고 비용 분담을 논의한다는 계획이다. 포르쉐 타이칸과 아우디 e-트론 GT 모두 대당 1억원이 훌쩍 넘는 럭셔리카인 만큼 전체 판매 대수와 이에 따른 리콜 규모는 크지 않을 것으로 예상된다.>>
작년에 배터리 아저씨가 우리 배터리 펌프질 할 때 사용한 논리가 중국 배터리는 저렴한 전기차에 사용되고 우리 배터리는 고급 자동차 회사가 채택했다.
에너지 밀도가 차원이 다르다. 이런 주장이었는데
그런 고급 자동차에서 배터리 리콜이 나옵니다.
여기 들어간 배터리가 엔솔 배터리고요. 초기 납품이라 몇 대 안 된다고 큰 악재는 아니라고 위로할 수도 있지만 화재 위험으로 리콜하는데 엔솔 채택한 다른 전기차 회사로 이런 리콜 사태가 확산될 가능성이 높아진다는 생각입니다.
테슬라 하락, 사이버트럭 중단, 희망퇴직, 리콜 이런 내용들이 우리 2차 전지 오늘 힘들게 할 부분 같습니다.
1. 대기업 박차고 나와 1억 벌자…삼겹살 파티한 '독수리 5형제' [윤현주의 主食이 주식]
제조 자동화 솔루션 강자/ 이삭엔지니어링 본사를 가다
김창수 대표 상장 후 첫 인터뷰/ "초고압전력설비 예방진단 솔루션
신사업 날개 달고 최대 실적 노력"/ 2년 연속 1000억 매출 정조준
창업자 5명, 지분 11%씩 보유 눈길/ 증권업계 "이익률 높이는 건 숙제"
https://www.hankyung.com/article/202404086733i
2. '1조 잭팟' 터지나…시총 2500억 시골회사, 자신감 폭발 이유 [윤현주의 主食이 주식]
글로벌 발전기자재 전문 비에이치아이
“올해 신규 수주 1조원 정조준/ 사용후 핵연료 보관용기 시장 진출
수소연료전지 사업도 미래 먹거리”
리딩투자證 “올 영업익 228억 전망”/ 일각 “부채비율 높고 전환사채 물량 부담”
https://www.hankyung.com/article/202404086736i
주말에 나온 한경 윤현주 기자 종목 2개 소개합니다.
오늘 시장이 힘들 것 같은데 개별 종목 움직임이 있을지 궁금하기는 하네요.
윤 기자 언급 종목은 장기 투자에 적합한 것 같습니다.
당일 급등 후 밀리는 일이 태반이고 며칠 상승해도 주간으로 월간으로 보면
주가가 제자리로 가는 경우도 허다해서 투자 아이디어로 장기간 투자할 생각으로
보다가 주가가 제자리로 오면 천천히 매집한다는 생각으로 접근해야 할 것 같습니다.
기사보고 단타가 너무 쏠립니다.
1. 美노조 이어 민주 의원들, 중국 조선업 불공정 관행 조사 촉구
"中 때문에 美 조선업 몰락"…中 전기차 수입 완전금지도 주장
USTR, 무역법 301조 근거로 중국 조선업 조사 개시 여부 검토
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240413000600071?input=1195m
2. 중국·일본 조선소에 깃발 꽂는 HD현대…'K-엔진' 초격차
HD현대중공업의 친환경 메탄올 선박 엔진이 '조선 맞수' 중국과 일본이 건조하는 선박에 투입된다. 그동안 닦아둔 기술력을 바탕으로 차세대 친환경 엔진 시장까지 선점할 태세다. 이 같은 친환경 엔진 도약은 선박 엔진 유지·보수와 친환경 선박 개조사업 장악력으로도 연결될 전망이다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041213480477423
유가가 상승하고 미국에서 중국 조선 규제 소식이 노조에서 의원에까지 광범위하게 확산됩니다. 우리 조선 종목이 중국, 일본에 친환경 엔진 수출도 나오고
호재도 참 많은데 주가 출렁임이 상당합니다.
급등도 자주 나오고 급락도 그렇고
1. [올댓차이나] 3월 중국 희토류 수출 4709t…전년비 5.93% 증가
2. IPEF 공급망협정 17일 발효..핵심광물 중국 의존 낮춘다
작년 11월 서명한 공급망협정/ 공급망 위한 투자·물류·R&D 협력
공급망 위기 때는 15일 내 CRN 회의/ 기업 매칭·대체 운송경로 발굴 추진
호주·인니 등 자원부국들 IPEF 참여/ 핵심광물 중국 의존도 완화 기대
타결 못한 무역협정, 참여국 이견/ IPEF 와해 우려 11월 트럼프 리스크
https://www.fnnews.com/news/202404111905591221
3. 美·英, 러시아산 구리·니켈·알루미늄 수입 금지
4. 목표주가 따돌리는 전력설비 종목··· “AI 열풍에 편승”
5. "중동 리스크"…정유·방산·해운株 관심
6. [청기홍기]"날아오른 방산주"…한화에어로·현대로템 목표가↑
7. 철강업계, 업황부진·원자잿값 상승에 작년 이어 1분기도 '고전’
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 무역부진에 대폭 속락 마감…H주 2.07%↓
2. [오늘 A주] 美 금리인하 기대 후퇴에 반락...외국인 매도세로 전환
상하이종합지수 3019.47(-14.78, -0.49%)
선전성분지수 9228.23(-72.54, -0.78%)
촹예반지수 1762.88(-19.21, -1.08%)
커촹반50지수 738.67(-0.24, -0.03%)
https://www.newspim.com/news/view/20240412000773
3. 中 3월 수출 7.5% 감소, 무역흑자는 33.5% 하락
https://www.newspim.com/news/view/20240412000785
중화권은 중요한 선만 오면 밀리는 것 같습니다.
홍콩도 돌파 시도가 나오나? 좀 기대하면 밀리네요.
이번에는 무역 지표가 발목을 잡았습니다.
코스피가 12시 전까지 반등하다가 오후에 또 확 밀렸는데
홍콩 약세를 반영한 것으로 해석 가능할 것 같습니다.
중국 무역 감소는 우리와도 연관이 있어서 좀 악재로 작용할 부분이 있다는 생각입니다.
<< 우리나라와의 무역액은 280억달러였으며, 누적액으로 0.2% 감소했다. 수출이 9.3% 감소했고 수입이 8.9% 증가했다. 중국은 3월 우리나라와의 무역에서 20억달러의 적자를 기록했다.>>
무역액이 감소 추세라는 것이 좀 부담됩니다.
1. 상하이 증시…中 1분기 GDP 증가율, 목표치 달성 못할 듯
중국 국가통계국은 오는 17일 1분기 국내총생산(GDP) 증가율을 발표한다. 1분기 성장률(전년 동기 대비)의 시장 추정치는 4.6%(로이터)다. 이는 올해 중국의 경제성장률 목표치(5.0% 안팎)에 못 미치는 수치다.
https://www.hankyung.com/article/2024041498121
오늘은 중동 위기로 흔들리고 내일 11시에 중국 GDP 발표가 있는데
이게 전분기가 5.2%였고 예상이 4.8%여서 또 악재가 될 수 있을 것 같습니다.
월요일, 화요일 조정 수요일 이후 주 후반에 반등 이런 시나리오도 가능할 것 같습니다.
1. 중국, 설비 시설 교체와 자동차 등 소비자 보상 판매에 올해 942조 8000억원 푼다
중국, 자동차·가전 교체 지원정책 '이구환신' 발표
중국, 소비촉진 팔 걷었다…"자동차ㆍ가전 바꾸면 지원금"
내수 둔화에 소비 촉진 정책 발표한 중국
중고차·오래된 가전제품 바꾸면 지원금
https://www.etoday.co.kr/news/view/2350202
이번 주 반등의 실마리는 이구환신!
낡은 제품 버리고 새 제품 사면 보조금 주는 정책인데 과거에도 비슷한 정책이 있었던 것 같습니다.
1. 경기 회복 조짐에 中 증시 기대감…수혜주 어디?
양회 이후 中 증시 밸류에이션 회복
낙관에 무게…2Q 순환적 반등 기대
반도체 전공정 장비·가구 업종 '주목'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01275926638855792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
중국 관련해서 중국 소비주 반응이 좋았는데 이구환신과 연결해서 보면
수긍이 되는 부분이 있네요.
이번 조정에 중국 소비주, CSI 300 같은 대형주, 그리고 주말에 순천 국가 정원을 방문했는데
야 거기도 중국 단체 관광객이 와 있더군요.
서울에 많이 왔다는 기사는 봤는데 직접 중국어 통역하는 단체 관광객 보니
실감이 되더군요.
1. "중국 셀러 몰려온다"…알리, 2조 투입해 中 판매자 보조금 지원
中 우수 판매자·브랜드 유치…보조금, 마케팅, 물류 지원
보조금 받은 中 셀러 가격 경쟁력 우위… 국내 영향 미칠듯
https://www.news1.kr/articles/5383207
2. 바닥까지 쓱 내려간 이마트…상장후 최저가
중국인 단체 관광으로 호텔, 관광, 카지노가 수혜 종목이라면
이마트가 상장 후 최저가로 6만원도 위태해 보이고 알리는 2조원 투입해서
중국 판매자 보조금 지원한다는 소식으로 보면
우리 온라인 판매 쪽은 무너진다고 봐야 할 것 같습니다.
피해 업종과 수혜 업종이 극명합니다.
1. 전기차·인공지능 PC 신제품 내놓는 中화웨이…새 스마트폰은?
中소비자, '메이트 70 프로'·'P70 스마트폰' 기대하지만 감감무소식
美 화웨이·SMIC 상대 7나노 제조공정 의혹 조사와 연관 가능성 제기
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240412070100009?input=1195m
2. 화웨이가 새로운 인텔 AI 칩을 탑재한 노트북을 공개하자 미국 국회의원들이 화를 냈다.
화웨이는 목요일 인텔의 새로운 Core Ultra 9 프로세서로 구동되는 최초의 AI 지원 노트북인 MateBook X Pro를 공개하면서 충격과 분노를 느꼈습니다. 왜냐하면 상무부가 화웨이에 새로운 칩의 선적을 승인했다는 사실이 그들에게 암시되었기 때문입니다.
https://www.yahoo.com/finance/news/us-lawmakers-angry-huawei-unveils-235349439.html
화웨이 AI 노트북에 사용된 칩에 대한 미국 인식이 또 대규모 제재를 해야 한다는 쪽으로 기우는 것 같습니다.
인텔과 AMD 칩 사용 금지가 나와서 이제 자체 생산 가능해졌다는 이야기인가?
<< 이런 상황에서 SMIC가 자체 기술로 기린 9000S 프로세서를 개발했다면 문제가 없지만, 그렇지 않다면 SMIC는 물론 이를 사용한 화웨이 역시 미 행정부로부터 신규 또는 추가 제재를 받을 것이라는 관측도 있다.
중국 안팎에선 화웨이의 새 스마트폰 출시가 늦어지는 건 이런 상황과 관련이 있다는 지적도 나온다.>>
화웨이가 노트북은 출시하지만 스마트폰은 출시가 지연되는 것이 아직 칩 개발이 덜 되었나?
이런 점은 궁금해지고요.
하여간 미국 중국 반도체 때리기는 계속되고, 과창판은 상승이 한계가 있다고 봐야 할 것 같습니다.
투자한다면 CSI 300정도 근처 대형주 위주로 하고 멀리 내다본다면
차이나 전기차에 주식 수 늘린다는 생각으로 ETF 모아가기 정도가 가능할 것 같네요.
1. 한국·일본 이어 중국도 증시 띄우기 나섰다…큰손 외국인 선택은
중국 국무원·증감원, 새 방침 발표…"개인투자자 보호 강화"
상장 요건 강화하고 회계부정 기업 상폐 규정도 공개
일본은 이미 상장요건 강화·증시 3시장제 개편해
한국, 다음달 밸류업 가이드라인 발표
https://www.hankyung.com/article/202404128130i
보시면 중국도 밸류업 프로그램 만든다고 하니 대형주가 힘이 더 좋지 않겠습니까?
정책을 따르거나 시행할 수 있는 여력이 더 있는 곳으로
짐작하시겠지만 미국 상장 중국 종목은 하락이 심각합니다.
알리바바, 핀둬둬, 바이두가 –4%대, 징둥은 –5%대 급락입니다.
리오토도 –4%대 니오 –7%대 샤오펑 –9% 대 급락입니다..
미국 상장 중국 종목으로만 본다면 걱정 많이 됩니다.
1. 미국 항공사, 바이든 행정부에 미국과 중국 간 추가 항공편 승인하지 말라고 요청
워싱턴 (AP) — 미국의 대형 항공사와 일부 노조는 중국이 미국 항공사에 부과하는 “반경쟁적” 정책 때문에 미국과 중국 간의 추가 항공편 승인을 중단해달라고 바이든 행정부에 요청했습니다.
https://www.yahoo.com/finance/news/us-airlines-ask-biden-administration-232031104.html
2. 中, 車 판매량 41.3%가 전기차...테슬라 18.6% 감소
3. 폭스바겐, 中 전기차 사업에 3.6조원 추가 투자
폭스바겐이 25억유로를 추가 투자해 안후이(安徽)성 허페이(合肥)의 생산기지와 혁신센터를 한층 더 발전시키기로 했다고 중국 매체 IT즈자(之家)가 12일 전했다.
폭스바겐은 지난해 4월 10억유로(1조4678억원)를 투자해 허페이시에 전기차 R&D 및 구매센터를 건설한다는 계획을 발표한 바 있다. R&D 센터의 명칭은 VCTC(폭스바겐 중국 기술센터)이며, 지난 1월 정식 운영을 시작했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240412000367
4. 중국 "이통사들 2027년까지 미국산 서버용 반도체 퇴출" 지시
# 우리 시장 이야기
1. 한은 "이란 공습에 외환시장 변동성 우려…상황 주시"
'겹악재' 쌓인 국내증시…당분간 변동성 클 듯
[증시 전망] 밸류업 추진력 기대감↓…조정장 전망
2. 총선후 밸류업 기대감 후퇴... 美 물가불안이 여전히 변수[주간증시전망]
3. 밸류업 모멘텀 약화·공급망도 불안…중동 확전땐 코스피 2600선 내줄 수도
4. 2700 깨진 국내증시…중동발 불안 VS 실적 기대감
[마켓 ING]2600선대로 후퇴한 코스피, 단기적으로 높아진 불확실성
5. "美 주식 팔고 현금비중 확대해야"
매경·크래프트 붐&쇼크 지수
23주 만에 투자의견 조정
역외 환율이 1380원대로 가고 MSCI 한국 지수가 –3%대 하락이고
드물게 야간 선물이 –1.42% 하락입니다.
중국 미국 반도체 제재로 반도체 업종이 크게 흔들리면서 한국과 대만이 좀 더 흔들리는 것 같습니다.
외국인 현물 매수는 상당히 고무적이지만 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아만 사고 있어서
다른 업종, 종목은 이런 외국인 현물 수급이 고무적이라기보다
팔아서 전기전자, 운수장비 사니 더 부정적으로 봐야 할 것 같습니다.
분명 올해 외국인이 전체로 코스피를 19조 이상 산 것은 고무적이지만
금요일 선물을 –1조 2459억 매도한 것은 5월 옵션 만기까지는 하방 구축으로 들어가나?
목요일 만기 급등은 하방으로 보는 쪽 손절시키고 위로 본 파생 물량들 익절 한 다음
금요일부터는 이제 하방을 단기적으로 구축하나 이런 생각도 하게 됩니다.
마침 이란 이스라엘 공격도 나오고요.
오늘 외국인 매수가 들어온다면 금요일 –1조 넘는 매도 물량 일부 청산으로 볼 부분도 있고
매도가 나온다면 5월 9일 옵션 만기까지는 하방 구축 들어가나?
이런 걱정도 해야 합니다.
남은 시간이 제법 있어서 단기로 판단하기는 아직 이른 것 같습니다.
1. [株슐랭가이드] 여전히 '삼전·SK하닉'...주도주 지위 굳힌다
2. "20만닉스도 곧"… SK하이닉스, 사상 최고가 연이어 경신[종목현미경]
신고가 질주하는 SK하이닉스…외인 비중도 역대 최고
외국인 투자자 비중 1년 새 5%↑
올 들어 외국인 순매수 3위 올라
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240412_0002697384&cID=10403&pID=15000
3. 삼성전자, 미국 반도체보조금 '9조' 예상…투자는 '60조'
투자금 2.5배 확대…두번째 팹, 첨단패키징 설립추가 전망
파운드리 'TSMC', HBM 'SK하이닉스' 2개 전선 격전 치열
https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1857658
4. ‘8만전자’ 괜히 팔았나?’…갈아탄 종목 평균 14% 하락
어떻게든 조정 시 매수는 반도체 일 것 같습니다.
삼성전자 보조금 소식도 나오는데 60조 투자하고 9조 받는 구조인데
이게 호재일까 싶습니다.
삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔, 마이크론 이런 쪽이 이런 대규모 투자하면
또 공급 과잉되는 것 아닐까요?
중국 판매는 저리 막고 있는데 미국 공장 증설하고
한국 공장 증설하는데 어디다 팔죠?
답답한 형국입니다.
목요일 시장 보시면 분명히 급락인데 선물 기준 –1.8%까지 보고
0.3% 상승까지 나오지 않습니까?
우리 시장은 외국인 파생꾼들이 지배하는 시장이라 장중에 또 무슨 일이 있을지
알 수가 없습니다.
보통은 야간 선물이 –1.4% 하락이면 갭 하락 후 제법 반등시켜서 전날 지들이 못 턴
물량을 일부 털고 밀어버리는데
금요일 –1조 넘게 먼저 매도 쳐두었지 않습니까?
이게 고민입니다. 이 이익 극대화를 위해서 계속 밀어버릴지
청산할지 말입니다.
일단 워낙 현물 매수가 19조 넘고 중장기로는 외국인 이탈은 없으니
일시적 조정에 가깝게 보고 대응해야 할 부분이 더 높은 것 같습니다.
그래도 뭐 알겠습니까? 오늘도 –1조 넘게 매도하면서 가열차게 밀어버릴지
단순하게 이스라엘 보복 여부로 판단하면 안 될 것 같습니다.
미중 분쟁에 우리 재정 적자에 환율까지 같이 봐야 할 부분이 많다는 생각입니다.
이스라엘이 더 큰 문제를 만들지 않아도 우리 약세는 5월에 팔라!
이 격언처럼 5월까지 약세도 가능할 것으로 봐야 할 것 같습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. "돈나무 언니가 샀데" 오픈 AI 열풍… 글로벌AI ETF 수익률 살펴보니
13일 코스콤 ETF 체크에 따르면 상장한 지 3개월 이상 된 글로벌 AI 테마 ETF는 ▲TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ▲KOSEF 글로벌AI반도체 ▲TIGER 글로벌AI액티브 ▲KoAct 글로벌AI&로봇액티브 ▲TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 등 5종이다.
수익률이 가장 높은 AI테마 ETF는 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브로 3개월 만에 32.76% 올랐다. KOSEF 글로벌AI반도체는 32.22%, TIGER 글로벌AI액티브는 23.75%, KoAct 글로벌AI&로봇액티브는 18.34%, TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX는 12.48%다.
https://www.moneys.co.kr/article/2024041215312272473
2. 현대차·기아 '시총 100조시대' 기대감…'덜팔아도 매출↑' 효과
현대차·기아 1분기 매출액, 전년 대비 소폭 증가 예상
하이브리드 기술력 앞세워 주가 상승세 이끌지 주목
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240412131900003?input=1195m
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