ASML이 던진 돌멩이, TAMS 기대감, 바이든 관세 부과! 진정된 환율과 국채 수익률 4월 18일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. "올해 연준 금리인하 없으면 뉴욕증시 폭락, 내년 하드랜딩"
아폴로 수석 이코노미스트 "3분기까지 동결"
https://www.news1.kr/articles/5387867
2. 高물가·强경제에 바뀐 점도표...“올해 금리 단 한 차례 인하”
파월 뜨거운 인플레 일시 아닌 추세적 판단
제퍼슨 부의장 “금리 이제 인하 말고 유지”
https://www.mk.co.kr/news/world/10992854
3. IMF "美·中 나랏빚 급증 심각…전 세계 고금리 충격 우려"
IMF '재정 점검 보고서'
美 GDP 대비 정부 부채, 올해 122.1%→5년 뒤 133.9%
금리 상승에 각국 정부 차입 비용 급등
https://view.asiae.co.kr/article/2024041802301638327
4. ASML 수익으로 인해 반도체 주가 하락
주요 반도체 제조 장비 제조업체인 ASML이 투자자들이 예상했던 것보다 판매량이 급격히 감소했다고 발표한 후 수요일 칩 주가가 하락했습니다.
주요 고객으로는 AMD, Nvidia, Qualcomm 및 Apple용 칩을 만드는 세계 최고의 프로세서 파운드리인 TSMC, Samsung 및 Intel이 있습니다.
https://www.cnbc.com/2024/04/17/asml-earnings-drag-semiconductor-stocks-lower.html
5. ASML, 1분기 매출·수주 부진…中매출이 절반 차지
6. 칩 제조업체가 고급 장비 구매를 중단함에 따라 ASML 주문 다이빙
대만, 한국 칩 제조업체들이 EUV 장비 구매를 보류했습니다.
2024년 전망은 변함없으며 하반기 더 강해질 것으로 예상
미국 시장은 어제 매파 발언한 파월의 금리 인하 멀어지는 내용과
IMF의 미국, 중국 부채 우려와 ASML이 악재로 작용한 것 같습니다.
종목으로 보면 미국 시장 파악하기 쉬운데
M7이 대부분 –1% 전후로 하락하는데
유독 크게 하락 한 곳이 엔비디아 –3.87%입니다.
AMD가 –5.8%, ARM이 –11%, 마이크론이 –4.47%
문제의 ASML이 –7.09% 하락입니다.
반도체가 죽 쑤었다 보시면 됩니다.
다음 특징이 주간 일본 시장이 –1.2% 하락인데
미국 상장 일본 자동차와 금융주들이 –1%대 하락이네요.
미국 금융주, 은행주들은 반등하는데 일본 금융주가 흔들렸습니다.
저는 몇 달 고생한 일본 지수 하방 2배 ETF를 익절하면서 청산했습니다.
느낌은 오늘도 일본이 좀 어려울 것 같은데
문제는 도요타, 혼다가 –1%대 하락이면
어제 현대차, 기아가 오늘도 도요타와 혼다와 같이 떠내려가는지가 문제겠습니다.
삼성전자, 하이닉스는 미국 시장 반도체 약세에 흔들릴 것은 명확한데
자동차 행보가 어떨지 궁금해지네요.
아시아 시장 이야기에서도 적었지만 TSMC 4주를 장 마감 때 담았습니다.
승부를 걸어보았는데 오늘 TSMC가 어떻게 되느냐에 따라
우리 반도체, 미국 반도체 업종 조정이 얼마나 짧게, 길게 갈지 결정될 것 같습니다.
문제는 지진과 정전인데 실적이 좋았어도 전망치가 지진 때문에 흔들린다면
문제가 심각해질 수 있습니다.
<< 미국의 칩 기어 규제에도 불구하고 중국은 여전히 ASML의 최대 시장이다
ASML은 2024년에도 중국 수요가 계속 강세를 보일 것으로 예상한다.
네덜란드 회사의 대만, 미국, 한국에 대한 매출이 감소했습니다.>>
블룸버그 기사인데 줄 서서 사는 것이 노광장비인데
대만, 미국, 한국 매출이 감소했다고 하네요.
중국이 제재 전에 다 사서 그런지?
중국 제재에 매출 감소가 나온 것인지?
예상 밖으로 일단 ASML에 한방 맞았습니다.
TSMC에 연속으로 맞으면 큰일입니다.
AI가 반도체 하락으로 이어지면 금리 인하 기대감 하락과 함께
시장 조정은 더 길고 깊게 나온다고 봐야 할 것 같습니다.
1. "머스크에 77조 보상패키지 다시"…테슬라 주주 투표
1월 델라웨어법원서 무효 판결
주주에 "다시 제공하는 투표를"
법인등기 텍사스 이전 투표도
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D7Y5MISZ4
2. ‘절대 사랑’ 테슬라에 속타는 돈나무 언니…주력펀드 수익률 추락
믿었던 테슬라에 발등 찍혔다…캐시 우드 ETF ‘나홀로 하락’
"2000달러 간다"…테슬라 몰빵 '돈나무 언니' 펀드 올 들어 15% 급락
3. "TSMC주가 더 오를 수 있다"...18일 실적 발표 주목
숨 고르는 TSMC 주가...."상승 여력 있다“
대만 TSMC의 주가는 사상 최고치에 오른 후 횡보세를 보이고 있지만 블룸버그통신은 추가 상승 가능성이 있다고 17일(현지시간) 보도했다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202404170221
4. 생성형 AI 도입 '필수'…"그렇지 않으면 도태될 것"
AI가 못 하는 업무를 '사람'이 해야
LLM 도입 전 비용 등 현실적 문제 고려 必
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202404171431544806ea588b1547_1/article.html
5. IMF "英은 AI 최대 수혜국…경제 규모 16% 증가 예상"
6. "고금리 더 오래간다"…연내 금리인하 급제동
매파로 변한 파월, 담담한 증시…이젠 연준보다 실적[오미주]
7. '매파'로 돌변한 파월…전문가들 "美 연내 금리인하 힘들 수도"
파월의 항복…6월 금리인하 물건너갔다
"피벗 확신에 더 오래 걸릴 것"/ 시장선 '9월 인하 확률' 68%
https://www.hankyung.com/article/2024041782651
8. "저점매수 기회" 서학개미 다시 테슬라로
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스 소폭 하락, 이란-이스라엘 긴장 완화에 국제 유가는 급락 WTI 82달러
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.028달러(1.62%) 하락한 1.704달러
WTI는 전일보다 2.67달러(3.13%) 하락한 배럴당 82.69달러에 거래
2. 미국, 베네수엘라 제재 재개, 마두로가 거래 파기
이전으로 인해 카라카스 정권은 수억 달러의 비용을 지출할 수 있습니다.
오랜 지도자는 경쟁자의 후보자 등록을 중단했습니다.
3. 사우디와 UAE, 이 지역에 전쟁 확산 위험 경고
이스라엘, 이란의 미사일과 드론 공격 대응 검토 중
두 걸프 국가는 더 넓은 전쟁의 '끔찍한 결과'를 경고
4. 압수된 선박의 화물은 이란 긴장이 세계 무역에 미치는 영향을 드러냅니다.
MSC Aries는 산업용 유체, 부품, 데이터를 운반하고 있었습니다.
이란은 지난 주말 선박이 규정을 위반했다며 나포했다.
5. '이란 제재'로 이스라엘 달랠 수 있을까…미국 등 '원유' 겨냥한다
미 하원 '이란-중국 에너지 제재법' 압도적 찬성…
"제재 시 국제유가 배럴당 100달러" 지적도 나와
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041714583936755
유가가 제법 하락합니다. -2.89%, 베네수엘라 제재를 미국이 다시 한다고 하는데
이럼 공급 부족인데 유가가 반대로 하락하네요.
중동 위기가 내려온 것이 더 크게 작용하는 것 같습니다.
1.6달러대로 내려갔던 천연가스는 –1.15% 하락입니다.
매일 담는 물량보다 1.6달러 볼 때 더 담아서 천연가스 ETF는 수익 전환입니다.
1.7달러 위면 수익인 구조 만들었습니다.
금은 –0.83%, 은은 약보합, 구리는 0.97% 상승
금속은 혼조네요.
1. 이창용 한은총재 "환율 안정시킬 재원·수단 보유" 재차 강조
치솟는 환율에 한일 첫 공동 구두개입…외환시장 방어 총력전
당국 구두개입에…환율, 8거래일 만에 하락 마감
시장개입 효과…8일 만에 내린 환율
2. 외국인, 이달에만 9조 배당금… 환율 더 자극하나
2000억 이상 현금배당 기업 9곳
삼성전자가 1조1618억원 최다
배당금 달러 환전 늘어날 듯
https://www.fnnews.com/news/202404171811218362
3. 파월 변심에 속타는 각국 중앙은행…ECB와 엇박자도
미 2년물 5%선 돌파…아시아 통화 가치 줄줄이 추락
연내 인하 외친 각국 중앙은행 고심 "통화 가치 바닥칠라"
EBC 6월 인하 고수…패리티 붕괴 예측도
https://www.ajunews.com/view/20240417094757789
4. 짧은 엔화 급등으로 거래자들이 개입에 매우 민감함을 보여줍니다.
일본 통화는 화요일 단 몇 분 만에 약 0.5% 상승했습니다.
하락 시 USD-JPY를 매수하려는 충동이 여전히 강하다고 전략가들은 경고합니다.
5. 중국조차도 위안화의 금리 제한으로 인해 연준과의 싸움을 경계하고 있습니다.
Fed가 달러를 인상함에 따라 통화 방어는 PBOC의 우선 순위입니다.
어려움을 겪고 있는 소비자를 돕기 위해 요금을 인하할 여지가 줄어듭니다.
6. 필리핀 페소 가치가 57을 넘어 중앙은행에 압력을 가하다
연준의 인하 연기로 페소는 2022년 11월 이후 최저치로 하락
Remolona는 중앙 은행이 거의 개입하지 않았다고 말했습니다.
달러가 106이 깨졌습니다. 105.760입니다.
유로/달러가 0.52% 상승하고
달러/엔이 –0.21% 하락하는데
한국, 일본이 공동으로 외환 시장 개입 의지를 보인 것도 환율 진정을 만들었다는 생각입니다. 큰일 날 뻔했는데 이게 잠시 쉬는 것일 수 있어서 계속 주의해야 할 것 같네요.
미국 장기채 10년물 금리 수익률이 –1.5% 하락한 것이 일시적 호재로 작용한 것도 있을 것 같네요.
MSCI 한국이 –0.67% 하락입니다. 주간 시장 대비 선방입니다.
일본은 –1%, 일본은 주간 시장 대비 많이 하락하네요.
대만은 0.56% 상승, 주간 시장이 강해서 이 정도로 선방
홍콩은 –0.14%, 중국은 0.18% 상승
주간 시장 2%대 상승인데 중국은 실망스럽네요.
한화솔루션이 24100원으로 3년 래 최저가입니다.
어제도 –1.63% 하락이었습니다.
오늘 퍼스트솔라가 2.85% 상승인데 중국 태양광에 대한 바이든 정부의
관세 이야기가 나오면서 퍼스트솔라는 상승, 중국 태양광 업체는 약세였습니다.
오늘 정도는 한화솔루션이 이런 내용으로 반등할 수도 있지 않을까 싶네요.
독점-미국은 지배적 인 태양 광 기술에 대한 관세를 복원 할 계획이라고 소식통은 말합니다.
(로이터) - 바이든 행정부는 관세를 피하기위해 중국 및 기타 국가로부터 지배적인 태양광 패널 기술을 수입할 수 있도록 허용한 2년 간의 무역 면제를 취소해 달라는 한국의 한화큐셀의 요청을 승인할 것으로 예상됩니다. 백악관 계획이 수요일에 발표되었습니다.
https://www.yahoo.com/news/exclusive-us-plans-restore-tariffs-174552799.html?fr=sycsrp_catchall
로이터 통신 소식인데 한화큐셀의 요청을 승인할 것으로 예상된다고 하니
오늘 한화솔루션을 주목해 봅니다.
1. 中 철광석 비축량 23개월만 최대…하반기 철강 수요 회복 기대 탓?
중국 철광석 1Q 수입량 전년比 5.5% ↑
저가 매수 VS 경기부양책 기대감
철강 생산량도 늘렸다…"中 수요, 예상보다 강해"
글로벌 철강 수요 예상 뛰어넘을까 기대감 '솔솔'
https://v.daum.net/v/20240417161920435
현대제철이 52주 신전가 경신하고 3년 래 저가 자리인 28050원에 가까워지고 있습니다.
어제 30650원입니다.
포스코홀딩스는 –2.5% 하락 371000원입니다.
작년 저가 자리가 5월 15일 356000원인데 이 자리도 위태한지 쩝
<< 철광석 가격 상승은 국내 철강사들로서는 원가부담이 커지는 셈이다. 다만 최근 실적 우려는 지난해 하반기 원자재 가격의 전가가 원활하지 않았던 원인인 전방 수요 부진과 중국산 저가 철강 공급인 만큼 글로벌 수요 회복이 예상보다 강하게 나올 경우 제품가 반영에 따른 평균판매단가(ASP) 회복 기대도 가능하다.>>
중국이 철광석 비축을 엄청해두고 있다는 소식과
오늘 바이든 철광석 관세 부과 소식이 나오는데
이걸 우리 철강주가 어떻게 반영할지 모르겠습니다.
미국 수출이 어려워지면 우리 시장에 물량 밀어내기 어려가 나올지
미국이 중국 철강 때려줘서 호재로 받을지 궁금해지네요.
하여간 오늘 태양광, 철강 주목해 보는 업종입니다.
1. 고유가·고환율 겹악재에 날개꺾인 항공주
2. 불황 속 빛난 K푸드 … 줄줄이 신고가
“증시 죽쒀도 오르는 종목 따로 있다”…줄줄이 신고가 찍는 K푸드
3. 1Q K-푸드ㆍ뷰티ㆍ리빙, 전체 수출 신장률 앞질렀다
4. "이게 그렇게 좋대요"…한국 온 외국인들, 수십개씩 '싹쓸이'
과거 중국인들이 하던 '화장품 쓸어담기'
이젠 다른 日·유럽 등 각국 여성들이 해
K드라마·SNS 입소문 타고 인기 급상승
다시 늘어나는 中 관광객에 기대감도 ↑
https://www.hankyung.com/article/2024041647177
5. 중동 불안에…방산·에너지株 주목
6. 중동 불안에 K-방산 '훨훨'…한화에어로 4.27%↑[핫종목]
현대로템 3.90% 상승마감
7. ‘가성비’ 날개로 이륙하는 K방산, ‘J방산’ 추격 따돌리고 순항할까
한국, 신뢰성 등 무기로 유럽·중동 공략…지난해 140억달러 수주
‘완제품 수출’ 빗장 푼 일본, 미국과의 동맹 앞세워 세계 시장 노크
업계 관계자들 “K방산 성장세, 정부 지원·R＆D 투자 등에 달려”
8. 전기차 판매 부진...맥 못추는 중고차 가격도 중대 원인?
美 중고 전기차 가격 하락폭 내연기관 차에 비해 훨씬 심해
전문가들 "중고차 가격 급락 본 소비자들, 신차 구매 망설여"
전기차 인기 식자 주가 급락한 테슬라 대규모 감원 결정
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=6380
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 저가 매수세로 닷새 만에 반등 마감…H주 0.1%↑
2. [올댓차이나] 中 증시, 정책 기대·저가 매수에 반등 마감…창업판 2.11%↑
3. [오늘 A주] 2%대 큰 폭 상승...자본시장 개혁정책에 투심 개선
상하이종합지수 3071.38(+64.31, +2.14%)
선전성분지수 9381.77(+226.70, +2.48%)
촹예반지수 197.31(+37.11, +2.11%)
커촹반50지수 750.89(+17.74, +2.42%)
https://www.newspim.com/news/view/20240417001131
4. 중국증시, 금융당국 증시 달래기 속 '장중 1%대 상승'
신화통신 등에 따르면 중국 증권감독위원회(CSRC)는 전날 오후 성명을 통해 "새로운 주식 거래 규정은 소형주가 아닌 좀비 기업만 상장 폐지 대상으로 하고 있다"며 "규정 도입 이후 상장 폐지기업이 늘 것으로 예상하지 않는다"고 밝혔다. 금융당국의 증시 불안 달래기 속에 투자심리가 안정되고 있다고 블룸버그 등 외신들은 전했다
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=129392
중국 시장이 퐁당퐁당 어질어질합니다.
장중 대화 때나 시황글에 적었듯이 어제 정도는 기술적 반등, 당국의 소형주 상폐 우려에 대한 해명이 호재가 될 것 같다고 적었는데 뭐 또 그렇다고 2%대 급등이 나올 일인가 싶습니다.
중화권 시장은 무슨 촐랑이 같습니다.
이리 홀딱 저리 홀딱 부침개도 아니고 하루하루 급변동이 극심하네요.
1. 中, 올해 투자예산 석달간 30% 집행…경기부양 속도
국가발전개혁위원회 기자회견
중국 국가발전개혁위원회 류쑤서 부주임은 17일 국무원 신문판공실에서 열린 기자회견에서 “올해 유효 투자 확대를 위해 중앙정부 예산 2000억 위안(38조2000억원)이 배정됐다고 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20240417233029024
2. "中 경제, 예상보다 견조하지만…제조업·디플레에 안주"
中 GDP 성장률 전년 대비 5.3%…예상보다 빨라
"서비스업 전환 안 하고 제조업 성장에만 집착"
"수출 집중도 영향…고질적 디플레 등은 무시"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240417_0002702824&cID=10101&pID=10100
그리고 화요일 성장률 호재가 화요일 제대로 작동 못 했다고 생각하고
이게 평가받을 수도 있겠구나! 이런 생각도 했는데
어제 그런 흐름도 나온 것 같습니다.
주목하자고 한 이구환신 정책이 조금씩 먹히는 것 같고
1번 기사 보시면 정책 지원 자금이 30% 집행되었는 기사는 호재로 보입니다.
하나증권 중국 기관 ETF 매수는 대형주 CSI 300 ETF는 정체기에
중소형주 CSI 1000은 더 사주지 않는 모습.
미국 금리와 달러에 연동되는 홍콩은 히보금리와 항생지수 괴리가 심각해지네요.
이건 다 악재로 보입니다.
1. "바이든, 중국산 철강·알루미늄 관세 25%로 인상 제안"(상보)
바이든, 中철강·알루미늄 관세 3배 인상 추진…英FT(종합)
Biden은 미국 기업을 지원하기 위해 중국 철강, 알루미늄에 대한 더 높은 관세를 추구합니다.
바이든, 중국 철강·알루미늄에 301개 관세 인상 제안
민주당, US Steel이 미국 소유로 유지되도록 요구 반복
2. 美하원 "中, '좀비마약' 펜타닐에 보조금"…中 "엄격히 단속 중"(종합)
3. "과잉생산 中 내부서도 역효과"
3월 수출 질적가치 단기저점 간신히 넘겨/ 기업 가격결정력 약화되고 마진압박 심화
전기차·태양광 패널 등 가동률 하락 뚜렷/ 中매체 "1분기 5.3% 성장, 현실과 괴리"
https://www.sedaily.com/NewsView/2D7Y63KFOD
4. 중국 과잉생산에 '슈퍼301조'로 맞수? 미-중 무역전쟁 2라운드
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041710391320614
본토가 2%대 홍콩은 보합권에 주간 시장 마감이었는데
미국 상장 바이두가 52주 신저가라는 알람이 오더군요.
미국 시장에서 바이두가 –1.7% 하락, 알리바바가 –1.1%,
핀둬둬가 약보합 징둥은 1% 넘게 상승하다가 0.3% 상승 마감입니다.
주간 시장 대비 너무 약세였습니다.
바이든 대통령이 중국 철강, 알루미늄 관세 인상 우려가 나오면서
전날 미국 무역대표부의 관세 부과 이슈와 함께 미중 갈등 우려가 또 올라온 것이
미국 상장 중국 종목들 약세를 만든 것 같네요.
1. 외국인 투자자들이 신흥 아시아 주식 매수 행진을 멈출 예정
4월 현재까지 지역에서 22억 달러 해외 유출
대만이 가장 많이 팔린 반면 한국은 유입을 기록했습니다.
2. 대만강진 여파로 15일 한때 전력공급 '비상'…TSMC 등 자체 발전
지진으로 여러 발전설비 손상돼 수리…가까스로 제한 송전 상황 모면
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240416114800009?input=1195m
3. `아시아 시총 1위` TSMC, 주가 더 뛸까…18일 실적발표 관건
자산운용사인 abrdn의 투자담당 이사인 신 야오 응은 "가장 주목해야 할 것은 자본적 지출 전망치"라며 "그들이 보고 있는 수요를 나타내는 경향이 있기 때문"이라고 말했다. 그는 또 더 오래 높은 비율로 수익을 창출할 수 있는 펀더멘털이 있다며 여전히 TSMC를 매수할 가치가 있다고 밝혔다.
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024041702109963046006
4. '8만전자' 결국 무너진 삼성전자…‘사상최고 주가’ 또 뚫을 기대 TSMC
오늘 중화권 시장은 바이든 정부의 관세 부과와 오후 TSMC 실적 발표가 좌우할 것 같습니다.
미국 나스닥, 반도체 하방 3배 ETF는 익절하고
장 마감에 TSMC를 조금 담았습니다. 그렇다고 상방에 ETF는 못 담겠더군요.
TSMC 실적 보고 대응할 생각입니다.
TSMC로 가장 큰 걱정은 지진 악재에 대한 전망을 어떻게 하는냐가 될 것 같습니다.
15일에도 지진 여파로 전력 공급이 어려웠다고 하더군요.
상승 전환도 시도하다가 미국 시장 TSMC 주가는 –0.55% 하락입니다.
다른 반도체 종목들이 나락으로 간 것에 비해 선방했다는 생각인데
오늘 발표할 실적 발표 기대감 같습니다.
오전은 미국 시장 영향으로 약세 진행되다가 TSMC 발표로 로켓 발사하면 정말 좋겠는데
말입니다. 만약 TSMC 실적이나 전망이 안 좋으면 5월까지나 2분기 반도체는 푹 쉬어야 할 수도 있다는 생각입니다.
1. 중국인들 사이 '핫플' 떠오르더니…"주가 치솟는다" 환호
1분기 성장률·소매판매 호조/ 중국 소비 수혜주 일제히 반등
中경기 살아나나…관광·뷰티·카지노株 '생기
글로벌텍스프리 한달새 38% ↑/ 토니모리·파라다이스 등 강세
중국내수성장 ETF도 주목
https://www.hankyung.com/article/2024041781921
주말에 순천만 국가 정원에 갔는데 거기서 중국 단체 관광객을 봤습니다.
기사 보시면 관광, 뷰티, 카니노 수혜주로 보내요.
주말에 격하게 공감이 되더군요.
1. 모건스탠리, 中본토·홍콩서 40여명 감원…수익감소 여파
"글로벌금융사, 中·홍콩서 감원 바람…모건스탠리만 40명 감축"
2. BYD, 스포츠카 등 신차 3종 출시…"테슬라·지프와 경쟁"
레오파드8, 슈퍼3, 슈퍼9 신차 3종 공개
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240417_0002703294&cID=10101&pID=10100
3. 日도요타 '5세대 프리우스' 21만대 리콜…"주행 중 문열릴 우려"(종합)
4. 日, 수출 4개월 연속 증가세…자동차·반도체 부문 견인
5. 우울한 LVMH…中 침체 직격탄
6. [단독] 중국 직구 4건 중 3건은 '알리'…작년 한국 매출 2.3조원
7. [올댓차이나] 대만 증시, 반발 매수세로 엿새 만에 반등 마감…1.56%↑
# 우리 시장 이야기
1, 두달 만에 코스피 2600 붕괴…불안 먹고 크는 '공포지수' 뜬다
2. 반도체 '슈퍼 乙' ASML 부진에 …코스피 2600 깨져
코스피 2600 깨지고 ‘7만전자’ 털썩...네덜란드 ‘슈퍼을’ 나비효과
ASML , 올해 1분기 실적 부진/ 코스피, 나흘째 하락 이어가
외국인 매도에 도로 ‘7만전자’/ 하이닉스·한미반도체도 약세
https://www.mk.co.kr/news/stock/10993323
<< 이승훈 IBK투자증권 리서치센터장은 “인공지능(AI)을 중심으로 한 반도체 관련주가 최근 단기간에 급등한 상태다보니 악재에 민감한 시기”라면서 “외국인 자금도 역대급으로 유입됐던 상황이라 강한 모멘텀이 나오지 않는 이상 추가 매수세가 더 유입하기는 힘들 것으로 보인다”고 분석했다.
이경수 메리츠증권 리서치센터장은 “최근 몇 개월 간 글로벌 증시가 호황을 누렸지만 미국 연준 금리 인하 기대감이 후퇴하며 차익 실현이 돋보이는 분위기”라면서 “중동 전쟁 리스크 확산이나 유가 급등 같은 변수가 갑자기 부각되지 않는다면 반도체를 비롯해 증시가 당분간 횡보하면서 조정이 이어질 것”이라고 내다봤다.>>
2시에 나온 ASML 실적 소식이 2시까지 그나마 반등하던 우리 지수를 급락시킨 느낌입니다.
10시 15분 근처까지는 중국 개장 우려로 하락하다가 중국 반등에 2시까지는 반등
그러다 네덜란드 소식에 무너졌네요.
미국, 중국에 이어서 이제 네덜란드 소식까지 살펴야 하는 모습입니다.
대형주가 –1.21%, 하락이지만 중형주, 소형주는 0.2% 상승입니다.
태양광으로 연금받기 카페에 장 마감 후 계좌 내역 공개하는데
대성파인텍이 2 거래일 연속 1100원 근처까지 반등하면서 10% 이상 급등이 두 번 나오고
엑스큐어도 장중에 급등 나오면서 하루 변동이 10% 가까웠네요.
어제 시황 글에 중, 소형주 걱정을 했는데
슬슬 장중에 급등하는 종목이 나오기 시작합니다.
화요일 7% 상승에 익절한 화승엔터가 11%
에코플라스틱이 8.8%, 캐스텍코리아가 5%, 바보 상보가 3.82%
어떤 기사가 나오는 것 없이 급등하는 종목이 나오네요.
지수는 –0.98% 하락인데 말입니다.
네이버 기준으로 코스피, 코스닥 52주 신저가 종목이 400개가 넘어가고 있는데
급락에 따른 수급이 들어오는 부분도 있다는 생각이네요.
우리 종목 특징은
미국 시장에서 도요타, 혼다, 포드 같은 내연 기관 자동차가 테슬라와 같이 하락해서
걱정했는데 어제는 현대차가 –3.51%, 기아가 –1.39% 하락하면서
원화 약세 수혜보다 시장 우려를 더 반영하는 것 같습니다.
같이 우려한 것이 미국 금융주 하락이었는데
KB금융, 하나금융지주가 –2%EO 신한지주가 –1.22% 하락하면서
미국 시장과 비슷한 흐름이 자동차, 금융에서 나왔다는 생각입니다.
1. 밸류업 호응한 코스피 상장사 작년 현금배당률 5년來 최고
코스피 상장사 작년 27조5천억 배당… 전년比 3.3%↑
2. 밸류업 효과…코스피 현금배당 3.3% 증가
558곳 실시…27조4525억원
주주환원 강화 요구에 화답
3. 밸류업 정책 약발 다했나... 저PBR 종목 연초보다 늘어
현대차가 –3%, 삼성물산이 –3.94% 하락하는 것으로
밸류업 기대감도 대형주에서는 상당히 내려왔다는 생각이네요.
가장 안타까운 것은 메리츠금융지주가 고점 88300원에서 73100원까지 하락하면서
고점 대비 –17% 하락한 것입니다.
정말 가치 평가받아야 할 곳인데 주가 하락이 정말 아깝네요.
1. 삼성, 특허 손해배상 소송에서 1억 4200만 달러 지불해야
배심원단은 1차 배심원단보다 7,450만 달러 더 많은 금액을 지급했습니다.
삼성, 5G 특허 침해에 대한 책임을 재심할 수 없다
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/samsung-must-pay-142-million-in-patent-damages-trial-do-over
2. 삼성전자, 온디바이스AI 정조준…'최고 속도' D램 개발
LPDDR5X 하반기 양산/ 성능 25%·용량 30% 이상 높여
가변최적화 기술로 소비전력 개선
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D7Y5D2QWD
3. 삼성전자, 최고 속도 온디바이스 AI D램 'LPDDR5X' 개발
10.7Gbps…업계서 가장 빠른 동작속도
전세대 대비 성능 25% 높아져
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240417_0002702366&cID=10414&pID=13000
4. "나만 없어 SK하이닉스"…1분기만 30조 늘었다
한국CXO연구소 조사
삼성전자 시총 491조로 1위
SK하이닉스, 증가율 28% 가장 높아
https://www.hankyung.com/article/2024041633036
매번 적지만 삼성전자는 삼성전자만의 소식으로 움직이는 종목이 아닙니다.
외국인, 기관이 전기전자를 지수 대응으로 약 –1700억 매도하면서
어제 8만원이 무너지면서 78900원을 봅니다.
아직 외신으로 확정된 것은 아닌데
보조금 받는다는 소식이 호재로 작용 못 하더니, 이제 특허 손해배상 소식이 나오네요.
이부진 사장 삼성전자 블록딜 매도 전하면서 이상하게 삼성 그룹 가족 매도 나오면
주가 고점이라고 했는데 이번에도 비슷한 그림 나오네요.
그 이후로 삼성전자가 상당히 밀렸습니다.
오늘 그림으로 가장 좋은 것은 미국 영향으로 장 초반 밀리지만
오후 2시부터 3시 사이에 나올 TSMC 실적 발표로 어제와 반대로 반등하는 그림이 가장 좋습니다.
1. 급등 피로감에 금리 악재까지…美 빅테크 인버스 ETF 재등장
8개월만에 지수 역추종 상품 출격/ 대형기술주 담은 'SOL美테크ETF'
신한운용, 정·역방향 상품 5월 출시/ 장기간 주가 상승 속 금리인하 지연
리스크 헤지 위한 단기 수요 전망/ 업계 "빅테크 성장세 지속" 반론도
https://www.sedaily.com/NewsView/2D7Y52RWL7
반도체 관련 ETF가 쏟아지는데 신한에서 반도체 인버스도 상장시키려고 하는 것 같습니다.
2차 전지 인버스 ETF와 함께 시장 대응하기 좋은 인버스 ETF라 반갑기도 하네요.
1. 코스피, 외인·기관 '팔자'에 2600선 붕괴…약 70일만
코스피 두달만에 2600선 붕괴… "하락장 진입은 아니다"
2. 2600선 깨진 코스피…“자동차, 필수소비株로 대응”
"실적·배당 확대가 기대감으로" 밸류업에 홀로 선방한 자동차株
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024041802101663060001
3. "반도체 비중 늘려야…환율 상승, 메모리 반도체 실적에 긍정적"
황준태 한국투자증권 연구원은 “달러 가치 상승은 메모리 반도체 실적에 긍정적으로 작용한다”며 “반도체는 내수 대비 수출 비중이 절대적으로 높고 본사와 해외 법인, 고객간 거래 시 모두 달러로 결제하기 때문”이라고 밝혔다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01453046638857104&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
아직 하락장은 아니다. 자동차, 필수소비재를 주목하자!
반도체 비중을 오히려 늘려야 한다.
이런 류의 증시 하락에 대응할 종목, 업종 기사가 나오네요.
저는 계속 적고 있지만 반도체, 자동차가 가야 지수가 가니
이렇든 저렇든 반도체, 자동차 응원하고 빠지면 사고 오르면 팔고
그렇게 대응할 생각입니다.
많이는 못 먹지만 손실은 좀 줄이는 투자 방식이라 만족합니다.
1. "더는 못 버텨"…움츠린 빚투 개미
투심 위축…신용융자 감소세
증시 하락에 반대매매도 증가
17일 금융투자협회에 따르면 지난 15일 기준 신용공여 잔액은 유가증권시장과 코스닥시장을 합쳐 19조2826억원으로 집계됐다. 이달 2일 19조5327억원으로 연초 이후 최고치를 기록한 뒤 감소세로 돌아섰다.
https://www.hankyung.com/article/2024041781901
2. 'LG화학·삼성SDI' 사들이는 동학개미, 역사적 저점에 베팅
3. "너무 빠졌다"… 개미들의 베팅
LG화학·삼성SDI·LG엔솔 등
이달 코스피 1조3387억 매수
https://www.fnnews.com/news/202404171808102666