이라크 이슬람 조직 이스라엘 공격! 퀄컴이 살리고, 애플이 살릴 미국 시장! 5월 3일 장전 시황
[속보] 이라크 이슬람조직, 이스라엘 수도에 미사일 공격
글 다 적고 올리려고 하는데 갑자기 이라크 이슬람조직이 이스라엘 수도에 미사일 공격했다는 속보가 나왔습니다.
아래 시황은 이 속보에 따라 언제든지 변할 수 있습니다.
이상한 것은 아직 로이터, 블룸버그, CNBC에서는 소식을 볼 수가 없고
우리 연합통신에서 나오네요.
더 자세하게 확인 해야 할 것 같습니다.
# 미국 시장 이야기
1. 美 신규 실업수당 청구건수, 시장 예상 하회
뉴욕증시, 연준 금리인상 가능성 일축에 상승 마감…다우 0.85%↑
2. 뉴욕증시, 비둘기 연준·비농업고용 완화 기대…나스닥 1.5%↑마감
3. "파월 예측 또 틀리나"…금리인상 일축에도, 일부는 인상 베팅
4. "그래도 금리인하 할 것"…매그니피센트7 일제히 상승[월스트리트in]
연준 안도+실적 기대, 미증시 일제 상승, 나스닥 1.51%
5. 퀄컴 10% 폭등하자 엔비디아도 3.34% 급등(상보)
퀄컴, 스마트폰 회복 조짐에 대한 확고한 전망 제시
기사 보시면 고용이 호재로 작동하고 연준의 금리 인상 일축이 도움 된 것으로 보이고
결정적으로 퀄컴이 스마트폰 회복 가능성을 이야기하면서
M7 위주로 상승한 것으로 이야기합니다..
맞습니다. 다 호재로 작동했습니다만 기사들이 빼고 있는 것이
미국 상장 중국 종목들의 선전입니다.
MSCI 중국이 5%, 홍콩이 4%대 급등입니다.
징둥이 11%, 핀둬둬가 10%, 알리바바가 6%. 바이두가 7%
전기차 리오토가 10%, 니오가 6%, 샤오펑은 15% 급등입니다.
YINN이 중국 대형주 3배 ETF인데 16.68% 급등입니다.
정리하면 퀄컴이 보여준 스마트폰 기대감이 M7 급등을 만들고
미국 상장 중국 종목들이 나스닥을 밀어주었습니다.
1. 아이폰 판매 10% 추락한 애플, 사상최대 자사주 파티 벌인다
애플, 1천100억달러 규모 자사주 매입…"AI 관련 큰 발표 계획"(종합)
애플, 1100억달러 규모 자사주 매입 승인...역대 최대
애플, 분기 매출 4% 감소…아이폰 판매 10% 줄어
애플 시간외서 상승폭 늘려…6% 이상 급등
오늘 새벽은 퀄컴이 주인공이었다면 오늘 밤은 애플일 것 같네요.
자사주를 역대 최대치로 발표하면서 실적 악화를 다 덮어버렸습니다.
오늘 밤 지표만 발목 안 잡으면 한번 더 상승할 수도 있을 것 같은데
비농업 고용지수, 서비스구매관리자지수, ISM 비제조업구매자지수
별 3개짜리 지표가 3개나 있어서 걱정이 많습니다.
애플 자사주가 이기느냐? 지표가 도움 주느냐? 발목 잡느냐?
이게 관건입니다.
우리 시장은 월요일 휴장이어서 오늘 미국 지표를 월요일 반영 못 해서
우리 시장은 오후 시장에 선반영 될 가능성도 봐야 합니다.
1. 테슬라, 충전인력 해고·사업 축소 … 업계 '충격'
전기차 충전 인프라 담당 인력 약 500명 해고
'전기차 전환' 주력 바이든 행정부 정책도 타격
2. 테슬라 충전 인프라 “속도 늦출 것”…전기차 업계 ‘불똥’
머스크, 테슬라 충전인력 해고 이어 ‘충전소 확장 지연’ 선언
테슬라 충전소 이용 전기차 업체들 우려
머스크 "여전히 슈퍼차저 확장할 계획“
머스크는 이와 관련해 전날 자신의 X(옛 트위터)를 통해 "테슬라는 여전히 슈퍼차저 네트워크를 확장할 계획"이라며 "새로운 위치에 대해서는 더 완만한 속도로 추진하고 기존 위치의 100% 활용과 확장에 더 집중할 것"이라고 밝혔다.
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240502010001197
3. 아이폰 판매 '뚝↓'…애플, 최악의 성적표 받나
아이폰 1분기 판매 10% 감소 예상…3년여 만 최악
4. "구글, 아이폰 기본검색 설정되려고 2022년에 200억달러 지급"
무려 '27조 5000억'… 구글이 경쟁사인 애플에 거액 지불하는 이유
법정 문서를 통해 밝혀진 거액의 지불액…
구글이 2022년에만 애플에 200억 달러(약 27조 5000억 원)를 지불한 것으로 드러났다.
구글이 아이폰, 아이패드, 맥의 사파리 브라우저 기본 검색 엔진을 구글로 설정하기 위한 거래 금액으로 2022년 애플에 200억 달러를 지급했다고 블룸버그 통신이 1일(현지 시각) 보도했다.
https://www.wikitree.co.kr/articles/948455
5. 한풀 꺾인 AI株…엔비디아 성적표만 쳐다본다
6. 美 고물가에도 금리 인상 일축…'덜 매파적' 파월, 연내 인하 힘 실려
7. 美 연준 “인플레 억지 진전 없어”, “금리 인하 시기 불확실”
8. 파월 금리 인상 배제했지만 시장 반짝 랠리에 그쳐…왜?
파월 의장은 "현재의 금리정책이 제약적이고, 시간이 지남에 따라 충분히 제약적일 것으로 믿는다"면서도 "이제는 데이터가 답해야 할 차례"라고 언급했다.
이는 인플레이션이 하락하고 있다는 사실이 데이터로 증명돼야 금리 인하를 시작할 수 있다는 얘기로, 당초 예상보다 금리 인하가 늦어질 것임을 시사하는 발언이라고 투자자들은 해석했다고 블룸버그는 봤다.
https://www.news1.kr/articles/5403751
9. 시장 안심시킨 파월…'금리 민감주' 뜬다
파월 “지금도 충분히 긴축적”…하반기 금리인하 힘 실려
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스 급등 전환하며 100만 BTU 2달러 돌파, 유가는 4일 연속 하락 WTI 78달러
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.108달러(5.59%) 급등한 2.04달러
WTI는 전날보다 0.05달러(0.06%) 하락한 배럴당 78.95달러에 마쳐
2. 달러 '절하' 속...국제 금값·은값 '상승', 천연가스 '폭등', 구리 '뚝'
파월 비둘기 발언 소화...미국 국채금리 하락 속 달러가치 절하
달러 절하 속 구리 제외한 대부분 상품 가격 상승
미국산 유가는 강보합, 북해산 유가는 상승
그간 고공행진했던 구리가격은 하락
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=130058
3. 튀르키예, 이스라엘과의 9조원 규모 수출입 전면 중단
"튀르키예, 이스라엘과 모든 무역 중단"
이스라엘, 튀르키예 '무역 전면 중단'에 "협정 위반" 맹비난
4. 미국-사우디, 방위조약 타결 임박…"수 주 내로 합의 도달할 것"
美 인공지능(AI) 및 양자 컴퓨팅 투자 대가
이스라엘 뺀 '플랜B' 추진 관측도 제기
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D916XKWGQ
5. 정유업계, 앞다퉈 '액침냉각' 기술 확보 나서…"폭발적 성장 전망"
전기차용, ESS용 등 다양한 기술 개발 중
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1080432
일희일비할 일은 아니지만 다행히 천연가스가 5% 급등, 2.029달러로
다시 2달러대로 올라오네요. 다시는 2달러 아래 안 보면 좋겠는데 말입니다.
하여간 –3%대 하락 나와서 잠시 주춤했지만 오늘 5% 급등이 좀 안심하게는 합니다.
천연가스가 AI 전력 수혜주로 계속 지켜보겠습니다.
튀르키예가 이스라엘과 교역 중단 선언했지만, 유가에 큰 충격은 없네요.
유가는 보합권으로 보면 될 것 같습니다.
1. '니켈 세계 1위' 인도네시아, 45억t 매장지 추가 발견
2. 멕시코, 철강 및 플라스틱 수입에 관세 부과…전체 수입의 7% 영향
구리가 –0.8% 하락하지만 은이 반대로 0.8%대 상승
금은 보합 정도
원자재는 구리 제외하고 다 상승은 했습니다.
1. 일본, 또 복면개입...엔·달러 환율, FOMC 후 157엔→153엔으로 ‘
美FOMC 직후 엔화 ‘급반등’에···전문가들 입 모아 “日 정부 개입 분명”
https://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=317494
2. 마이너스 13%… 엔화로 美국채 투자한 일학개미들 울상
엔화 가치 하락 직격탄 맞아
달러가 많이 내려왔습니다. -0.34% 하락, 105.270입니다.
달러/엔이 당국 개입으로 153까지 내려오네요.
달러/원은 1367원 정도 환율은 일본 당국 개입으로 좀 안정되는 모습이네요.
MSCI 한국이 2.17%, 일본이 2.03%
대만도 2.11%, 홍콩은 무려 4%, 휴장인 중국은 5.45% 급등입니다.
오늘 MSCI 지수로 보면 잔칫날입니다.
1. AI 전력 사용 폭증에 에너지 인프라 투자 팔 걷어붙인 MS
MS는 대체 자산 투자사 브룩필드 애셋 매니지먼트와 재생 에너지 공급을 위한 100억 달러 상당의 계약을 맺었다고 밝혔다.
이번 계약에 따라 브룩필드는 2026년부터 2030년까지 미국과 유럽에서 MS에 10.5기가와트(GW)의 재생에너지를 공급하게 된다. MS와 브룩필드는 미국과 유럽을 시작으로 아시아, 라틴아메리카, 인도 등으로 재생에너지 공급을 확장할 계획이다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D916M441X
태양광 ETF인 TAN이 3% 상승입니다.
천연가스 ETF도 급등이었는데 모두 AI 대응으로 오르나 싶기도 합니다.
AI 전력 수요로 마이크로소프트가 태양광 포함 재생 에너지에 투자한다는 이야기가 호재였던 것 같습니다.
그래도 TAN은 46달러 근처가 지금 박스권 고점이어서 금리 인하가 없는 상황이면
박스권 대응할 생각입니다.
23000원이 저가 자리였는지 한화솔루션은 반등을 제법 합니다.
25950원 1.37% 상승 장중에는 26250원 돌파가 나왔습니다.
1. 에코프로비엠, 1분기 영업익 67억…전년비 93.8%↓ [주목 e공시]
2. 에코프로 상장 3사, 전기차 캐즘에 1분기 실적 부진
에코프로머티, 1분기 영업손실 130억원으로 적자전환
에코프로에이치엔, 올 1분기 영업익 73억원…전년比 38%↓
3. 에코프로, 결국 1분기 적자 전환…영업손실 298억원 기록
전년 동기 영업이익 1024억원에서 적자 전환
당기순손실도 425억원으로 적자 돌아서
https://economist.co.kr/article/view/ecn202405020047
에코프로가 결국 1분기 적자 전환 합니다.
그렇게 좋은데 왜 적자 전환일지? 쩝 저는 작년부터 계속 배터리 아니라고
적었으니 이 글 보는 분들은 손실은 적어도 없을 것 같습니다.
CATL과 비야디를 이길 뭔가가 없거나 부족하다는 생각입니다.
1. 씽씽 달린 넥센타이어 1분기 영업익 157% ↑
넥센타이어가 관심 종목인데 타이어주가 정말 잘 달리네요.
8천원 초반에서 9천원까지 잘 반등했습니다.
1만원으로 갈지는 조심스럽네요.
# 아시아 시장 이야기
본토 휴장이 우리 시장 매수가 아니라 홍콩 매수로 나섰는지
홍콩이 연일 불을 뿜고 있습니다.
항셍이 2.5% 급등입니다.
미국 시장에서는 더 했습니다.
우리 투자자 ELS 손절 후 나오는 급등이라 참 안타깝기는 한데
4월, 5월 더 좋을 것 같다는 중국 증권사 전망이 계속 머리에 맴도네요.
1. 또 오르는 홍콩 증시…"매수 타이밍, 양배추만큼 싸다"[Asia오전]
2. 홍콩 증시 8거래일 연속 오름세…항셍 2.5% 급등 [Asia마감]
3. [올댓차이나] 홍콩 증시, 중국 정책 기대로 8일째 상승 마감…H주 2.6%↑
4. 기지개 켜는 홍콩 IPO 시장… 기업 100개 줄 섰다
5. "화웨이, 비밀리에 하버드 등 美대학 첨단연구에 자금 지원"
"화웨이, 하버드大 등 전세계 첨단 연구에 은밀하게 자금 지원"
수백만달러 상금 건 대회 열며 비밀리에 자금지원
전 세계 대학의 과학자로부터 연구 제안 자료 모아
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D917JZBSB
6. 중국 전기차 급성장세 지속, 미국 정부 친환경 정책과 보호무역 사이 '딜레마'
MIT 소속 경제학자 데이비드 오터는 이런 상황을 두고 “(중국의) 저가 전기차는 미국의 탄소 감축에 매우 효과적으로 기여할 것”이라면서도 “그러나 미국 자동차 산업을 몰락시키는 데도 가장 빠른 방법이 될 수 있다”고 분석했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=350973
6. ‘중국으로 수출’ 늘었지만 대중적자 되레 더 커졌다…핵심소재 중 의존 딜레마
2일 산업통상자원부 수출입동향을 분석한 결과, 올 1~4월 대중국 누적 무역수지는 43억 달러 적자를 기록했다. 같은 기간 전체 누적 무역수지가 106억 달러 흑자를 기록한 것과 상반된 결과다.
https://v.daum.net/v/20240503001231947
7. 한 수 앞 보는 마이크로소프트…연일 동남아에 통큰 AI 투자
# 우리 시장 이야기
1. 5월 '박스피' 전망…살아날 구멍은 반·전·차
증권가, 최상단 2800대 제시/ "금리 불확실성…공격 베팅 부담"
삼성전기·현대일렉 등 실적개선세
소외업종에도 순환매 기회/ 유틸리티·의류업종 등 주목
https://www.hankyung.com/article/2024050229681
5월 2일 첫 거래에 개인이 전기전자 131억 매수, 외국인은 –253억, 기관은 –72억 매도
그런데 오늘 미국 시장 영향으로 반도체가 상승했고
오늘 개인이 4월과 5월 2일 매수 물량 넘기면 또 4월에 나온
개인과 외인 전기전자 공방전에서 개인 승리가 나올 것 같네요.
4월에도 대단했는데 5월도 이렇게 시작하나 봅니다.
미국 시장 대비 우리 시장이 굉장히 강했다는 생각인데
나스닥 야간 선물이 0.5%대 상승하면서 9시 개장 후 반등을 만들었다면
10시 30분 이후는 홍콩 급등이 지수 견일을 도와주었다는 생각입니다.
미국 시장이 저렇게 망치면 외국인 매도가 크게 나올 만도 한데
코스피 현물을 외국인이 그래도 63억 매수합니다.
운수장비, 기계를 집중적으로 매수합니다.
며칠 사주던 화학은 –119억 매도, 단타 한 것으로 봐야 할 것 같네요.
외국인 수급 감상평은
기관과 함께 삼성전자를 매수해서 지수를 방어했다.
이게 돋보였다는 생각입니다.
<<삼성전자를 매도하기 마련인데 2거래일 연속 기관, 외국인이 적극적으로 다시 삼성전자를 매수하는 것이 굉장히 큰 호재로 보입니다.>>
1. 삼성전자 "3D D램, 2030년 본격 양산"
이달부터 마하2도 개발 착수
2. 삼성전자 “올해까지 누적 HBM 매출 100억 달러 넘을 것”
“고객별 최적화 맞춤형 제품 집중
차세대 HBM 초격차 달성하겠다”
3. 삼성의 발상 전환...AI칩 ‘마하’은 엔비디아와 정반대 전략
[WEEKLY BIZ] [김정호의 반도체 특강] 엔비디아가 ‘도로폭’ 늘렸다면, 삼성은 ‘차량 크기’ 줄인 격
HBM에서 하이닉스와 경쟁할 기술 개발이 완성되고 있는 느낌도 있는데
워낙 말 뿐이었던 것이 작년 기술 개발 기대감이어서
사실 걱정도 되지만 뭐 펌프질에 올라타 주는 척 해줘도 괜찮다 싶기도 하네요.
1. SK하이닉스, 美서 차세대 메모리 솔루션 공개
CMM-DDR5 성능 공개…최대 100% 용량 확장
CXL 메모리 묶은 '나이아가라 2.0'도 선봬
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240502_0002722076&cID=10414&pID=13000
2. SK하이닉스 “HBM 내년 생산분 완판, 12단 제품 3분기 양산”
SK하이닉스 "내년까지 HBM 물량 완판"
곽노정 사장 "연평균 60% 성장 전망“
https://economist.co.kr/article/view/ecn202405020029
3. SK하이닉스, 첨단 HBM 양산 속도전… “세계 톱 수성”
5세대 12단 제품, 3분기로 앞당겨/ 6세대 신제품은 내년 양산 예정
“내년 생산 물량까지 대부분 팔려”/ 삼성의 2분기 양산 계획에 맞불
https://v.daum.net/v/20240503030216682
4. 테스, SK하이닉스에 반도체 장비 137억원 공급
이상하게 하이닉스는 기관, 외국인 동반 매도로 잡힙니다.
외국인은 3거래일, 기관은 2거래일 연속 매도지만 큰 매도는 아닙니다.
기사만 보면 오히려 하이닉스가 더 나아 보이는데 말입니다.
HBM이 얼마나 잘 팔리면 내년 생산 물량까지 다 팔렸다는 내용에
굉장히 고무적이네요.
1. 외인 ‘바이 코리아’…‘반도체·車·뷰티’ 1조원대 폭풍 매수
6거래일간 1조2621억 순매수
SK하이닉스·현대차 등 담아
5월 코스피, 박스권 장세 보일 듯
AI산업 주춤…반도체株 상승 제한
https://www.fnnews.com/news/202405021814574756
2. 스마트폰부터 PC까지…'온디바이스 AI' 레이스 시작됐다
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=124005
퀄컴 실적이 9% 급등시킬 이유 인가 싶지만
핵심은 전망인 것 같습니다. AI가 스마트폰에 진입하기 시작한 것을 평가한 것 같네요.
그럼 삼성전자는 스마트폰, 노트북 등을 판매하니 NBM에서 밀리지만
스마트폰, 노트북 호재는 삼성에 더 큰 호재겠죠.
엔비디아 3%대, 마이크론 2%대 상승이어서
오늘은 반도체에 기대가 크게 됩니다.
다음 감상평은
선물 5000억대 매도입니다.
어제가 위클리 옵션 만기이고 다음주가 5월 만기인데 계속 선물 매도를 하네요.
이게 지수 상단을 제한하나? 이런 고민을 계속하게 합니다.
대규모 환매수가 나오면 좋을 것 같은데 이게 안 됩니다.
어제 외국인 선물 매도가 부담이 된다는 정도,
상단을 제한한다는 정도가 우려 상황입니다.
1. 현대차그룹 , 4월 자동차 판매량 60만대 넘겼다
2일 현대차그룹은 지난 4월 총 판매량이 60만6862대를 기록했다고 밝혔다. 전년 같은 기간 판매량 59만4287대 보다 2.1% 증가했다.
2. 현대차, 지난달 34만여 대 판매...전년 동월 대비 3.3% 증가
3. 한국차 울고, 일본차 웃고…미국 시장서 엇갈린 성적표
4. 현대자동차 미국 법인은 지난 4월 미 시장에서 7만4111대(제네시스 포함)를 판매했다고 밝혔다. 이는 지난해 4월 판매량(7만6669대)보다 3.3% 감소한 수치다.
올 1~4월 누적 판매량도 27만3692대로 지난해 같은 기간보다 0.4% 줄었다.
기아 미 판매법인은 올해 4월 6만5754대를 팔아 지난해 4월(6만8205대)보다 판매량이 3.6% 감소했다. 올해 4개월간 기아의 누적 판매량은 24만5375대로 지난해 같은 기간 판매량(25만2341대)과 비교해 2.8% 줄었다.
일본차 판매량은 전년보다 확 늘었다. 토요타는 올 4월 미 시장에서 18만3339대를 팔아 지난해 4월(15만9138) 대비 판매량이 15.2%가 증가했다.
https://v.daum.net/v/20240503001200931
우리 시장이 달리려면 자동차가 같이 도와주야 하는데
어제 기아가 1.36% 상승하면서 방어 역할도 잘해주었는데
오늘 같은 날 같이 상승해 주면 금상첨화죠.
4월 전체 판매량은 좋은데 이게 미국 판매가 확 줄었습니다.
미국 소비자 전체가 자동차 구매를 줄인 것이면 모르겠는데 엔저 효과를 본 일본차는 15.2%나 증가했다고 하니 이게 좀 악재로 보입니다.
미국 시장에서 도요타 1.7. 혼다가 1.6%대 포드도 2.3% 상승이어서
내연기관 자동차가 크게 나빠 보이지는 않네요.
야간 선물이 0.85% 상승이어서 오늘 8시 45분 갭 상승 후 상단을 더 키울 것 같습니다.
속임수로 좀 밀릴 수도 있지만 홍콩 분위기도 워낙 좋아서
밀리면 매수세가 상당할 것 같은 느낌입니다.
1. 결국…'알아서 밸류업'
"알맹이 쏙 빠졌네"…밸류업株 주르륵
금융주·통신주, 큰 폭으로 하락
'인센티브 부족' 실망감 반영된 듯
https://www.hankyung.com/article/2024050231061
2. 서유석 "기업가치 제고계획, 코리아 디스카운트 해소 계기 기대"
[기획] 기업 자율에 맡긴 `반쪽짜리 밸류업`
[밸류업 초안 공개] 기대보다 큰 실망… 밸류업 수혜주 `일제히 급락`
"알맹이 쏙 빠졌네"…밸류업株 주르륵
"채찍도 없고 당근도 없어"… 기업들 시큰둥
금투협 "밸류업 프로그램 가이드라인 환영…정부 일관된 의지 재확인“
상장사, 年1회 지배구조 개편안 자율공시 권장
3. "밸류업 공시했다가 '경영 족쇄' 될라"…고민 깊어지는 기업들
상장사, 年1회 지배구조 개편안 자율공시 권장
밸류업 공시 가이드라인 공개
稅혜택 방안 없어 '미흡' 지적
4. 밸류업 실속 챙기려면…"경영진 보상과 연계한 인센티브 필요"
5. "PBR·ROE 매몰되면 기업 낙인효과?"…밸류업 공시 두고 엇갈린 목소리
마지막은 밸류업 프로그램인데 미국 시장이 흔들려도 문득문득
밸류업으로 지수 방어했는데 오늘 밸류업으로 올라간 은행, 보험, 삼성물산 같은
저 PBR이 달릴 수 있을까에는 좀 기대감이 내리는 정도네요.
반도체와 자동차가 달리면서 실적 악화가 계속 나오는 2차 전지와 저 PBR이 얼마나 덜 내리느냐? 아니면 힘을 실어주느냐에 따라 지수 상단이 결정 날 것 같습니다.
월요일이 휴장입니다.
우리 시장이 요즘 미국 시장 선물 시장 같아서 월요일 휴장을 오후 시장에서 좀 반영할 수도 있다는 것은 염두에 둬야 할 것 같고 줄 때 잘 챙겨야 할 부분도 상당해 보이네요.
반도체가 달리지만 워낙 변동성이 심해서 오늘 밤, 월요일 반도체에 무슨 일이 있을지 알 수가 없으니 말입니다.
월요일 휴장이 좀 아깝네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.