자사주 매수가 살릴 미국 시장! ARM –7% 급락, 테슬라 수사 중! 5월 9일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 Fed 콜린스 "인플레 2% 달성 오래 걸릴 것…현 금리 유지해야"
연준 콜린스 "인플레 목표 달성 생각보다 오래 걸릴 수도"
"최근 예상치를 상회한 경기와 인플레이션은 우리가 인플레이션이 꾸준히 2%로 향한다는 더 큰 확신을 얻기까지 금리를 현 수준에서 지속해야 할 것을 의미할 수 있다"면서 "최근 지표는 이전에 생각했던 것보다 이것이 더 오래 걸릴 수 있다고 믿게 했다"고 밝혔다.
https://www.newspim.com/news/view/20240509000004
2. 6월까지 잇단 자사주 매입…美 증시 상승랠리 이끈다
애플·메타 등 대규모 주주환원
투자은행 골드만삭스는 미국 기업들의 활발한 자사주 매입이 다음달까지 미국 증시의 상승 랠리를 견인할 것이라고 전망했다.
https://www.hankyung.com/article/2024050853371
다우를 제외하고 지수가 좀 쉬었습니다.
크게 쉰 것은 아니고 쪼금!
이걸 건전한 조정이라 부르죠!
콜린스 연준 위원이 매파 발언을 이어갑니다.
지난주는 비둘기파 발언으로 금리 인하 기대감이 올라왔다면
이번주는 매파 발언이 계속 나오네요.
그래도 미국 시장이 단단한 것은
늘 말씀드리지만 좌 옐런 우 파월이 계속 돈 풀기를 할 것이라는 믿음과
2번 기사처럼 미국 기업들의 자사주 매입 때문입니다.
정부와 연준은 계속 유동성을 공급하고
기업은 자사주 소각으로 기업 가치을 올리니
천하 자금이 미국으로 몰려오는 것 아니겠습니까?
이걸 믿는다면 조정시 매수입니다.
반대로 어마어마한 부채를 어떻게 감당하냐?
이런 걱정이 한가득이면 줄이고 줄여야 할 것 같습니다.
1. "묻지마 추종매매"… 해외주식 종토방 시끌
증권사가 개설한 종토방서/ 검증 안된 종목 추천 속출
나스닥 전체 3411개 종목중/ 1달러 미만 동전주가 464개
시세조종 펌프질행위 빈발/ 증권사는 수익때문에 운영
https://www.mk.co.kr/news/stock/11010780
좋은 주식을 매수하는 거야 누가 말리겠습니까만
미국 시장에서도 일부 서학개미들이 국장에서 하던 짓을 또 시도하나 봅니다.
절대 속지 마시기 바랍니다.
1. 월가의 전설 "AI株 거품 껴있다"…엔비디아 주가 출렁
2. "거품낀 AI株 팔았다" 월가의 전설 아르헨 줍줍
엔비디아 걱정을 했는데 약보합으로 마감하네요.
<<로이터 "美 검찰, 테슬라 오토파일럿 '사기' 혐의 수사중">>
반대로 테슬라는 수사받는다는 기사로 하락입니다.
1. 英 반도체기업 Arm 연간 실적 전망치 하회…시간외 주가 6%↓
AI 업계 지출 둔화 우려 제기…하스 CEO "장기 성장 매우 확신“
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240509010100091?input=1195m
문제는 시간 외 실적 발표한 ARM입니다.
-10%까지 급락했다가–5%까지 반등하다가 우리 시장 이야기 적을 때는 –8%
이제 글 마무리하려는 6시 40분 기준으로는 –7.61% 하락입니다.
AI업계가 지출을 줄릴 것 같다는 전망을 하면서 하락했다고 하네요.
실적이 크게 나쁘지는 않았는데 전망치 발표에 무너졌습니다.
오늘은 미국의 AI 소프트웨어 사용 금지!
ARM 급락이 아시아 시장 반도체와 오늘 밤 미국 시장에서 어떤 영향을 줄지가 관건입니다.
1. 아이폰 가격인하 주효…중국 3월 판매 12% 증가로 반전
1,2월 37% 감소에서 증가로 극적 반전
중국 정부기관의 비공식적 금지에도 판매 호전
https://www.hankyung.com/article/202405085630i
2. 오픈AI, 검색모델 출시 임박-MS, 거대언어 개발 박차… 동맹끼리 신경전
수익창출 압박에 자체 모델 개발
폐쇄적 ‘오픈AI-MS’ 연대에 맞서
메타-IBM 주도 빅테크 연합 구축
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240508/124847956/1
3. 구글 딥마인드 알파폴드3 공개 “AI로 신약개발 가속화”
접근성 높인 알파폴드 서버도 공개
4. "오픈AI, 신제품 발표 이벤트 취소"...'AI 검색' 가능성 지적
5. 오픈AI, AI 데이터 저작권 강화안 4건 발표..."학습 거부 도구 내년 출시“
6. 글로벌 1등 잡으려다 코 깨지는 2등 기업
넷플릭스·엔비디아 추격하던
월트디즈니·AMD 주가 급락
https://www.fnnews.com/news/202405081822134956
7. 스웨덴, 0.25%p 금리 인하…2016년 이후 처음
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가, 미 재고 감소 소식에 하루 만에 반등···WTI 0.80%↑
2. 천연가스 5일 만에 하락 전환, 유가는 여름철 수요 증가 가능성에 상승 WTI 79달러 근접
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.022달러(1.00%) 하락한 2.185달러
WTI는 전장보다 0.61달러(0.78%) 오른 배럴당 78.99달러에 마감
3. 한선엔지니어링, 주가 급등…'천연가스' AI 서버 전력 공급원 부상
4. EU 제14차 대러 제재 논의 시작…"LNG 환적 제한 등"
5. 金 사모으는 中인민은행, 脫달러 속도?
18개월째 보유량 확대/ 누적 보유량 2264t
우크라戰 발발 이후/ 美국채 팔고 金매입
中 쇼핑에 금값 상승/ 올들어 12%가량 올라
https://www.hankyung.com/article/2024050854541
6. 中, WTO '부당 판정'에도 "韓·日등 스테인리스강 반덤핑관세 유지"
中상무부 "국내산업 실질적 손해…인과관계 존재"
구리가 좀 쉬네요. -1.4%, 금도 –0.35% 하락 은이 보합 정도입니다.
유가는 1%대 상승인데 천연가스는 2.2달러가 깨지면서 –1.13% 하락
2.1달러대로 내려오네요. 천연가스 AI 전력 수혜 업종 이야기는 계속 나오네요.
금, 은, 구리, 천연가스는 급등에 따른 좀 휴식기!
뭐 이런 느낌도 받습니다. 워낙 잘 달린 시장이니 잠시 쉬는 것도 나쁘지 않겠죠.
1. 일본은행 총재 "물가전망 오르면 금리 빨리 조정하는 게 적절"
우에다 총재, 도쿄 강연회서 발언
환율 변동·유가를 리스크로 꼽아
https://view.asiae.co.kr/article/2024050821104842390
달러가 좀 더 올라서 105.405입니다. 또 106으로 가면 곤란한데 말입니다.
달러/원도 슬거머니 1365원까지 오르고
달러/엔도 155.48엔이라
환율도 소리 없이 오르네요.
MSCI 한국은 0.21% 주간 시장 정도
일본도 주간 시장 하락 정도로 –1.26% 하락
대만은 0.62% 상승 제일 좋네요.
큰 의미가 없는 것 같기도 한데 환율에 제법 내려갔다가 또 슬그머니
올라오는 느낌! 원자재는 급등에 따른 휴식!
이런 느낌입니다.
1. 데이터센터 전력수요 폭증 AI테마로 부상한 태양광株
한화솔루션 이달 12% 상승
美증시선 퍼스트솔라 각광
2. “전기먹는 하마 덕분에 활활 타오르네”…요즘 뜬다는 ‘이 종목’ 뭐길래
데이터센터 전력 수요 급증
태양광株에 기업들 러브콜
美증시선 퍼스트솔라 각광
https://www.mk.co.kr/news/stock/11011003
매일경제신문이 저랑 같은 생각인지 천연가스 AI 전력 수혜 기사를 전하더니
이제는 태양광 소식을 전하네요.
퍼스트솔라 이야기까지 하면서
이런 기사는 한국 신문에서 잘 안 다루는데 묘합니다.
매경이 앞서서 천연가스와 태양광을 미는 모습이 보여서
TAN이 오늘은 좀 쉬었습니다 –1.46%,
퍼스트솔라가 –2%, 인페이즈에너지가 –2% 솔라지엣지 –1.98%
정도 하락입니다.
우리 한화솔루션은 어제도 2.86% 상승, 28800원입니다.
한화솔루션은 급등 흐름이었으니 오늘 미국 태양광과 함께 좀 쉴 것 같네요.
1. 美·유럽발 과잉생산 우려에…中, 배터리 생산속도 조절 추진
중, 과잉생산 우려 속 배터리 생산 속도 조절 추진
중국 공업정보화부는 8일 홈페이지를 통해 리튬배터리 업계 표준 조건 및 공시 관리 방법 초안을 공개하고 의견 수렴에 나섰다.
초안은 관련 기업이 단순히 생산 능력을 확대하는 제조 프로젝트를 줄이고 기술 혁신을 강화하는 한편 제품 품질을 개선하며 생산 비용을 절감하도록 유도한다는 내용을 담고 있다.
https://weeklytrade.co.kr/news/view.html?section=1&category=136&item=&no=91572
앨버말이 –0.83% 하락입니다.
중국에서도 이제 배터리 감산 소식이 나오네요.
이게 업황 부진으로 해석할지?
감산 시작하니 이제 반등 실마리가 나왔다로 해석할지 모르겠습니다.
1. 캐나다 에코프로·포드·SK온 합작 양극재 공장 설립, 시공사 선정 문제로 일시 중단
2. 현대차·삼성, 中에서 전고체 배터리 관련 특허 승인
2020년 정의선·이재용 회동
지난해 배터리 공급계약에 이어
이번에는 공동개발 협력
2030년 전고체 배터리차 양산 목표
캐나다에 짓고 있는 에코프로, SK온 양극재 공장 건설 중단도
시공사 문제라고 하지만 재고 문제나 생산 조절로 슬그머니 이런 전략을 펼치는 것일 수도 있는데 이게 중국 감산이랑 비슷하게 가는 흐름입니다.
반도체는 감산이 나오면서 반등도 나왔는데
2차 전지는 어떨지 궁금해지기는 하네요.
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 지분조정 매물에 속락 마감…H주 1.07%↓
2. [오늘 A주] 美 기술제재 강화에 하락...줄기세포주 급등
상하이종합지수 3128.48(-19.26, -0.61%)
선전성분지수 9638.82(-132.12, -1.35%)
촹예반지수 1865.11(-27.43, -1.45%)
커촹반50지수 761.66(-8.13, -1.06%)
https://www.newspim.com/news/view/20240508001053
3. '화웨이 굴기' 놀란 美…반도체 中수출 더 죈다
미국 상무부 ‘중 화웨이 부활 막아라’…인텔·퀄컴의 반도체 수출 면허 취소
4. 미국, 인텔·퀄컴 칩 화웨이 수출 허가 취소…소비자 장치용 칩으로 제재 확대
이와 관련 블룸버그는 화웨이에 대한 인텔과 퀄컴의 반도체 수출 라이센스가 취소됐다고 지목했다. 또 "이번 조치는 화웨이 스마트폰과 노트북 등 소비자 장치에 사용되는 미국산 반도체 판매에 영향을 줄 것"이라고 분석했다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=159452
9시부터 진행하는 장중 대화 때 화웨이 제재로 인텔과 퀄컴 반도체 수출 중단 소식 전하면서
중국 시장에서 창예판과 과창판 약세가 나오고 미국 시장 반도체 약세로 나스닥 조정을 전망했는데 우리 시장은 한미반도체 때문에 살았는데
중국 시장에서는 영웅이 없었나 봅니다.
창예판 과창판, 둘 다 –1%대 하락입니다.
미국 제재 소식이 요즘 별로 영향이 없었는데 미국이 자국 기업에 대한 제재라
영향이 더 강하게 느껴졌나 봅니다..
중국 기업이 이것저것 못 하게 한다와 미국이 자국 기업이 못 하게 하는 것이랑은
영향이 다르네요.
1. "美, 中에 챗GPT 등 AI 소프트웨어 수출 제한 검토"
'챗GPT도 금지' 美, 반도체 이어 AI 기술도 中 수출 통제
상무부, AI 소프트웨어 가드레일 검토
美 첨단기술에 中 접근 제한
상무장관 "美 자본, 中 투자제한 연내 완료"
https://view.asiae.co.kr/article/2024050903313861224
2. 틱톡 “강제 매각은 위헌” 美정부 상대 소송전
어제는 하드웨어 제재라면 오늘은 소프트웨어 제재 소식이 나왔습니다.
이럼, 오늘 중국 AI 업종이 좀 영향받겠습니다..
미국 시장에서 핀둬둬는 1%대 상승이지만
바이두 –0.8%, 알리바바 1.1%, 징둥 –0.56% 하락이고
반짝 상승하던 전기차도 샤오펑 –6%, 니오 –5%, 리오토 –4%
하락이어서 미중 갈등이 또 전체적으로 중국 종목에 악재로 작용하는 것 같습니다.
어제 중화권 시장은 잠잠하던 부동산 개벌 업종이 하락이 크게 나오고요.
1. “4개월만에 180도 달라졌네”…희비 엇갈리는 중국·일본 펀드, 무슨 일
2. 뒤집힌 펀드 흐름…中 발 빼고, 日 더 담고
최근 한달 中펀드 6% 오르자
투자자들 차익실현 이어져
올해 "팔자" 이어졌던 日펀드
주춤한 틈타 저가 매수 열풍
https://www.mk.co.kr/news/stock/11010806
중화권 시장이 저가에서 10%대 후반 급등할 때 좀 쉬고
이번에는 약 30% 좀 못되게 반등하니 차익 실현 욕구도 상당한 것 같습니다.
중국 ETF, 펀드 수익률 좋다는 기사가 나오기 시작해서
또 단기 고점 징후인가 했는데 역시 좀 쉬려고 핑곗거리를 만들고 있다는 생각입니다.
뭐 마냥 달릴 수야 있겠습니까? 쉬었다가 가야겠죠.
2번 기사는 중국에서 차익 실현하고 다시 일본 담는다는 내용도 나오고
1. "中·日·유럽 투자 매력 떨어져…젊은 '미·인'에 적극 대시하라"
자산배분 포트폴리오 조언/ 인도 센섹스 올 1%대 상승 그쳐
밸류에이션 부담 작아 매수 적기/ 日은 환율, 유럽은 기초체력 '복병'
금리인하 앞둔 美 비중 늘려야/ IT·헬스케어·방산株, 분산 추천
https://www.hankyung.com/article/2024050855451
2. '인도판 삼성' 타타그룹 ETF 국내 첫 출시
삼성운용, 인도 테마형 ETF 상장
https://www.hankyung.com/article/2024050855411
이렇게 인도 투자 할 때라는 기사도 나오기도 하네요.
작년 인도부터 급등하고 다음이 일본 올해는 중국
이제 다시 인도 투자로 옮겨지는 사이클이 만들어지는 느낌도 받네요.
어제 적었지만 오늘은 중국 수출입 통계 지표 나옵니다.
중국 시장이 수급이 강력하다면 이 지표로 며칠 쉰 것 마치고 반등할 수 있고
약하다면 이 지표를 핑계로 푹 쉬려고 할 수도 있다는 생각입니다.
12시 발표니 이후에 중화권도 우리 시장도 좀 영향받는다는 생각입니다.
1. 부양책 훈풍 탄 중국 증시, 경기 회복·美 금리 등 변수
홍콩 H지수, 저점대비 29% 급등, 본토 증시도 껑충
국부펀드 56조원 주식 매입, 배당 강화 정책도 발표
3월 들어 경제지표 부진 부담, 美 연준·대선 등 주목
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03594886638886952&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
2. 밸류업 효과? 사상 최대 420조원 배당에 中 증시 활짝
[다시보자, 中증시]‘배당 강화’ 新국9조 발표 한달
상장사 2.24조위안 배당 발표…본토·홍콩 증시 급등
홍콩 ELS 손실 만회 기대, 관련 ETF 상품도 수익↑
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03598166638886952&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 中 상장사 1분기 실적 부진했는데…알리바바·텐센트 발표 주목
中 본토 상장사 1분기 순이익, 전년대비 4% 감소
소비심리 여전히 미진, 증시 상승 모멘텀 부정적
UBS “실적 나아질 것”…이구환신 정책 긍정 요인
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03591606638886952&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. "시계·보석 수억어치 쓸어갔어요"…한국 싹쓸이하는 중국인
명동에 유커 관광버스 수십대
면세·여행업계 볕드나
5. 韓·中 관광객 증가…'차이나 효과' 기대
원화가치 약세에 한국행 늘어
항공편·크루즈 예약 모두 꽉 차
큰 손 유커들, 시내 면세점 돌며
시계·보석 등 수억어치 싹쓸이
https://www.hankyung.com/article/2024050854911
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, 이틀 연속 상승 마감 '2740선' 안착… HD현대마린 '따블' 실패
외국인 6개월 연속 '사자'…올해 18조4000억 순매수
3. AI 의료기기社 소니오 품은 삼성…"136조 시장 잡겠다"
4. [공시] 한미반도체, 9일 기업설명회 개최
[대한경제=강주현 기자] 한미반도체는 오는 9일 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 개최한다고 8일 공시했다.
IR 주요 내용은 실적전망 상향 조정과 캐파증설, HBM 수요 확대에 따른 어드밴스드패키지 본딩 로드맵 등이다.
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202405081452249410659
5. 본업도 재테크도 '대박'…한미반도체 부회장, 530억 또 '잭팟'
곽동신 한미반도체 부회장, HPSP 지분 추가 현금화
곽 부회장·한미반도체, HPSP 평가액 3400억
한미반도체 자사주 매입 추정, 주가 121% 올라
https://www.hankyung.com/article/2024050840946
어제 시장을 반등시킨 촉매제는 한미반도체였다는 생각입니다.
삼성전자, SK하이닉스가 약세 출발하면서 힘이 영 부족했는데
한미반도체 공시가 나오면서 한미반도체가 급등하고
이어서 한미반도체를 품은 여러 반도체 ETF가 상승 전환하면서
반도체에 온기가 들어왔습니다.
<< IR 주요 내용은 실적전망 상향 조정과 캐파증설, HBM 수요 확대에 따른 어드밴스드패키지 본딩 로드맵 등이다.>>
기업 경영진이 자사주 매수하고 공시에 떡하니 실적전망 상향, 증설, HBM 수요 확대
이런 문구 들어가면 호재 소식 아닙니까?
한미반도체가 어제 코스피 시장을 살리기 위해 한 몸 던졌다.
일본, 홍콩, 중국이 다 하락하는데 우리만 0.39% 반등한 힘은 한미반도체에서 시작했고
<< 엔비디아 하락 버텨낸 삼성전자…‘2.9조 순매수’ 外人 부스터로 ‘10만전자’ 바라보나 [투자360]
6개월 연속 K증시 쇼핑한 외국인…삼성전자만 2.1조 샀다
"9만전자 가나"…삼성전자 '폭풍 매수' 한 달 새 2조 쓸어담았다.>>
외국인의 전기 전자 1455억 매수가 결정타였다.
<< 상장 7개월만에 575억 유증…퀄리타스반도체 22% '뚝'
퀄리타스반도체, 600억 유상증자 결정에 22% 급락>>
호재만 있는 것은 아니고요. 퀼리타스반도체는 유상 증자 무너졌습니다.
작년에 배터리 잘 나갈 때 문득문득 유상 증자 나오면서
서서히 무너졌는데 이런 식으로 반도체 기업 증자 나오면
반도체 소부장은 서서히 무너집니다.
한미반도체처럼 자사주 매수 강하게 하는 기업이 살아남습니다.
1. 트렌드포스 "HBM 가격 5~10% 상승"…삼성·SK하이닉스 실적 '청신호'
"전체 D램 매출의 30% 이상 전망…HBM 가격, DDR5의 5배"
삼성·SK, 5세대 'HBM3E'서 격돌 예고…올 2~3분기 '12단' 양산
2. 하이닉스, 中에 현지 파운드리 지분 절반 매각
中 반도체 시장 공략 승부수/ 파운드리 현지법인 지분 49.9%
中 국유기업과 4740억 매각 계약/ 현지 영업망 강화 위한 포석
구형 반도체 시장 4년새 3배로
https://www.hankyung.com/article/2024050855601
비록 –0.89% 하락했지만 하이닉스도 선방했다는 생각입니다.
미국 시장에서 반도체 주들이 워낙 안 좋았는데
이 정도는 선방했다는 생각입니다.
하이닉스가 회심의 카드를 꺼냈다는 생각인데
중국 국유 반도체 기업에 지분을 매각합니다.
이걸 미국이 용인할지? 보조금 받는데 문제가 있을지?
걱정은 되는데 중국 영업망 강화를 위해 이렇게 한다고 하네요.
일단은 기사는 호재라고 적어서 호재로 해석해 드리지만
저는 우려도 있습니다.
지금 인텔, 퀄컴 자국 반도체 기업마저 반도체 수출 막을 정도로
강력한 반도체 제재를 하는 곳이 미국인데
여기에 맞서는 모습을 보이면 반도체 보조금 우려와 미국 제재 우려가
좀 더 올라온다는 생각입니다.
여기까지가 어제 반도체 시장 해석이고
오늘은 시장 해석은 좀 우려가 나오네요
새벽 미국 시장에서 엔비디아는 우려가 나왔지만 –0.16%로 제법 방어를 했고
인텔은 수출 금지 우려로 –2%, 그런데 퀄컴은 오히려 0.7% 상승인데
문제는 반도체 설계 ARM이 시간 외 실적 발표 후 5시 30분 기준 –8% 급락입니다.
이게 오늘 우리 반도체 2 대장 약세를 만들 원인이 될지 걱정이네요.
1. 밸류업·호실적 타고 `훨훨`… 금융株 비행, 계속 될까
KRX은행 지수, 올해 21.07%↑
PF發 충당금 적립 불확실성 잔존
이달 방안 발표… 변동성 주의
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024050902101663046001
2. "아우가 실적·성장 낫더라"… 기관, 1등주 팔고 2등주 산다
최근 3주간 포트폴리오 조정
삼성전자·삼바·현대차 매도
SK하이닉스·셀트리온·기아
각각 1700억대 순매수
https://www.fnnews.com/news/202405081822088773
어제 반도체는 약하지만 밸류업에서 힘 실어주면 좋겠다는
희망 회로 돌리기를 했는데
KB금융 5%, 신한지주 2.27% 상승하면서 밸류업 일부가 힘을 실어주는 모습도 나왔습니다.
기아도 0.26% 상승이어서 미국 시장 도요타 약세를 이겨내더군요.
오늘도 테슬라 –1.74% 하락, 도요타는 0.23%, GM은 –0.5% 하락이어서
우리 자동차만 달릴까? 기대감이 살짝 내려오기도 합니다.
1. 車 수출 68억 달러 사상 최대… 현대차·기아가 80% 쌍끌이
4월 전년 동기 대비 10% 증가/ 점유율 현대차 43%·기아 35%
SUV·친환경차 등 수출액 견인/ 한국GM 등 중견사도 힘보태
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240509010003760
2. 현대차·기아·랜드로버·폭스바겐 11개 차종 7천738대 리콜
현대차 아반떼·기아 K3 등 11개 차종 7738대 리콜
3. 1분기 전기차 시장, 전년 대비 20.4% 확대… 테슬라·현대차는 역성장
자동차가 수출 원동력 역할 해주는 모습은 호재인데
리콜이나, 순수 전기차 부분은 역성장하는 것은 악재라는 생각입니다.
1. 고환율·고유가·고금리 ‘3高’ 덮친 상장사…10곳 중 7곳 2분기 실적 전망 낮췄다
작년말 대비 우울한 성적표
에너지업, 환율·유가 뛰며 비용 증가
부진한 업황 2차전지 기업도 직격탄
한화솔루션·한전 등 매출 줄줄이 하향
LG엔솔·에코프로비엠 영업익 66%↓
하반기엔 반도체 중심 증시상승 예상
https://www.sedaily.com/NewsView/2D93XRWDXI
좋은 기사 내용은 위에 적었고 지수도 이제 2745까지 왔으니
이제 또 경계의 나팔을 불어야 할 것 같네요.
우리 기업 10곳 중 7곳이 2분기 실적 전망을 낮추네요.
다음 실적 기간에는 우리 실적 우려가 상당할 것 같습니다.
1분기 실적 발표에서는 2차 전지 실적 우려 정도가 주목받았는데
2분기 실적 발표 때는 전방위적인 실적 악화 이야기가 나오면
큰일입니다.
1. 증시 맴도는 CMA 잔액, 83조원 넘어서며 올들어 최고
美 기준금리 인하 지연되자
자금 쌓아두고 타이밍 노려
법인 MMF도 한달새 11% 증가
외국인이 매수하지만 개인은 계속 팔고 있습니다.
외국인 자금만으로 시장을 올릴 수 있을까?
워낙 많이 팔아서 지금은 담아야 할 시기이기는 하지만
기관도 프로그램 매수에 금투가 사지 최근에는 연기금도 사다가
파는 날이 자주 나오네요. 4월에는 강력 매수하더니
이제 선거가 끝나서인지 연기금 매도가 자주 목격됩니다.
개인은 팔고 시장을 떠나거나 자금을 묶어두고
기관은 고점으로 보는지 매도하고, 선거 끝나니 별 매수가 없네요.
외국인만 사는 시장에서 환율이나 다른 여건이 변하면
시장이 계속 달릴 수 있나 싶습니다.
1. 칩스법 효과...美반도체 생산 2032년까지 3배로 증가
SIA보고서, 반도체시장점유율도 10%→14% 상승 전망
"칩스법으로 동아시아 의존 완화돼,더 많은 지원 필요"
미국 26개 공장,중국 30개, EU 8개 프로젝트 진행중
https://www.hankyung.com/article/202405085639i
2. 무너진 반도체 글로벌 분업… 美-日-EU, 설계서 제조까지 확장
[반도체 투자 속도전, 뒤처지는 韓]
막대한 보조금으로 투자 빨아들여
美, 해외기업 유치 36%… EU 81%
보조금 없는 韓, 투자유치 계획 모호… 최대 25% 세액공제도 연내 일몰
https://www.donga.com/news/NewsStand/article/all/20240509/124848928/1
지금 당장은 아니지만 미국에 반도체 공장 건설이 끝나고 생산이 시작되면
이제 과잉 생산 문제는 필연적으로 나오게 됩니다.
<< 미국 26개 공장,중국 30개, EU 8개 프로젝트 진행중>>
이렇게 많은 곳에서 신설, 증설하는데 이 재고를 어떻게 소화하죠?
지금은 즐기지만 적당한 때에 반도체에서는 물러나야 한다는 생각이고
이때 우리 지수는 상당히 충격받을 수도 있습니다.
화요일 2%대 급등 나오고 어제 선물 7828억 외국인 매수치 고는0.43% 상승은 좀
부족은 해 보입니다..
오늘 옵션 만기인데 화요일은 매도 청산, 어제는 신규 약 8000억대 매수인데
만기 당일 오후에 큰 변동성을 줄 수도 있습니다.
새로운 단계를 만들려고 상방 구축에 나설 수도 있고
물량 털기도 나올 수도 있고
오늘 개인, 기관 수급에 따라 외국인 파생 장난질이 어디로 튈지 경정될 것 같네요.
뭐든지 확고하게 결정짓고 시장을 보면 안 되고
열린 사고로 봐야 합니다.
쏠림이 나오면 어디가 크게 무너질 수도 있다.
적당한 수급이 나오면 만기날 무난하게 끝날 수도 있고요.
하여간 ARM 시간 외 급락을 아시아 시장이 우리 시장이 어떻게 해석하는지가 관건입니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.