금리 인하 기대감, 델이 부른 AI 상승, 중국 부동산, 전기차 부양책, 하이닉스 기대감 5월 16일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. “금리 인상 생각 안한다” 파월 한 마디에 세계 증시 ‘들썩’
MSCI 세계 주가지수 연일 최고기록 경신
CPI 상승 둔화 전망에 시장서 긍정론 확산
파월 “다음 조치 금리 인상이 되진 않을 것”
2. 美 4월 근원 CPI 상승률 3년 만에 최저…9월 금리인하 기대 확산
'서비스 물가 뚝' 미 CPI 0.3%…채권금리·달러↓, 증시 안도
美 4월 CPI, 3.4%↑···올해 첫 예상치 부합
美 4월 근원 CPI 상승률 3년 만에 최저…9월 금리인하 기대 확산
3. S&P 500, 첫 5300선 돌파…"4월 물가 상승 둔화 영향"
뉴욕증시, 'CPI'가 보여준 금리인하 신호…3대지수 역대최고 마감
활활 탄 美 뉴욕증시…다우·S&P 500·나스닥 모두 최고치 마감
전날 PPI는 악재였습니다. 물가 걱정해야 하는데 파월이 한마디 합니다.
그래도 우린 금리 인상은 안 할 거야!
이게 호재가 되어 수요일 시장도 상승
오늘 새벽까지는 CPI가 둔화되고 예상치 지표가 나오면서
또 호재로 해석하면서 3대 지수 역대 최고치
사실 이게 지표에 반응한 것일까?
옐런 장관이 지표 안 좋게 나오니 응 성장률 수정되기도 하잖아!
이렇게 거들면서 지표 악재에도 지수가 반등하고
벌서 4월에 금리 인상은 안 한다는 소식에 반등 시작했는데
수요일 새벽에 이런 파월 언급에 또 상승
짜고 치는 고스톱 같다는 생각입니다.
뭐! 선수들 끼리 왜 이래 다 알잖아! 정부도 연준도 기업도 다 바이든 대통령 만들어야지!
이런 분위기라는 생각입니다.
1. Dell, 대규모 AI 서버 주문 확보에 대한 낙관론으로 9% 급등
델 주가는 수요일 회사가 AI 서버에 대한 끝없는 수요로 매출을 늘릴 것이라는 전망이 나온 후 9% 이상 상승해 사상 최고치를 기록했다.
이러한 AI 서버의 대부분은 Nvidia의 칩을 기반으로 구축되었으며 Dell과 Nvidia의 CEO 사이에는 긴밀한 관계가 있습니다.
델이 대규모 AI 서버 주문에 11% 급등합니다.
AI 서버 주문이니 당연히 엔비디아가 대장 아닙니까? 그러니 3.58%
그럼 어디서 만듭니까? TSMC에서 만들어야 하니 2.39%
부품은 어디서 공급합니까? 마이크론 2.48%
AI 기사로 반도체가 움직이면 이렇습니다.
살짝 하이닉스 20만원 기대감도 생각하는데
우리는 워낙 수급에 흔들리는 시장이라 천하 자금이 들어오는
미국과는 분리해서 봐야 할 부분도 있지만 오늘만큼은 하이닉스 20만원 기대도 해보네요.
1. 삼성 갤럭시엔 구글 ‘제미나이’ 들어가고, 구글 AI칩엔 최신 HBM 붙는다
구글, 검색·메일·클라우드 ‘AI 생태계’로…오픈AI에 반격
구글 “제미나이 시대 개막”…오픈AI ‘지피티-4o’와 차별화
챗봇 넘어 ‘인공지능 비서’ 꿈꿔…서비스들 AI로 묶는 게 핵심
https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1140714.html
하드웨어 공급 소식과 소프트웨어 개발 소식이 만개하고 있습니다.
AI 시장의 확장성에 주목해야 할 것 같습니다.
삼성전자도 한 숟가락 올릴지 지켜봅니다.
8만원에 물렸는데 말입니다.
1. 관세 폭탄 약발 떨어져…테슬라 2% 급락
테슬라 2.01%-리비안 8.85%-루시드 7.05%, 전기차 일제↓(상보)
약세 종목이 전기차들입니다.
관세 폭탄 호재는 하루치로 끝나네요.
1. 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 미국이 적자 문제를 조속히 처리할 것을 촉구했습니다.
제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자(CEO)는 수요일 미국에 재정적자를 조속히 줄여야 한다고 촉구했다.
그의 발언은 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 세계 최대 경제를 지원하기 위해 고안된 급격한 금리 인상, 세금 감면 및 대규모 부양 프로그램 이후에 나온 것입니다.
″언젠가는 문제가 발생할 수 있는데 왜 기다려야 합니까?” Dimon은 Sky News와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.
2. 빚에 허덕이는 미국인들…1분기 가계부채 사상 최대·신용카드 연체율 13년래 최고
가계부채 17조6900억 달러, 전년 대비 3.8% 증가
부채 70% 이상, 주택이 차지
신용카드 연체 부담, 저소득층에 집중
https://www.etoday.co.kr/news/view/2360136
미국 부채 소식은 전해드리지만 이런 기사가 재미가 업습니다.
이런 기사에 주목하다 보면 투자를 놓치기 십상인데
미국 시장은 이런 것 무시하고 달립니다.
왜 돈이 다 미국 시장으로 오니 말입니다.
그래서 대통령 선거까지는 이제 사팔 사팔 말고 모아가자!
이렇게 정했습니다. 5월 부터는
1. 세계 최대 규모 '월마트'도···수백명 해고·재택 폐지
# 주목해야 할 소식
1. 유가-천연가스, CPI 완화되며 금리인하 기대 살아나며 동반 상승 100만 BTU 2.4달러
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.076달러(3.24%) 상승한 2.420달러
WTI는 전일보다 0.61달러(0.78%) 오른 배럴당 78.63달러에 거래 마감
2. 美 CPI '둔화'...국제 금값·은값·구리·유가·美증시 '모두 상승'
미국 4월 소비자물가지수(CPI) 둔화 속
달러 '절하', 미국 10년물 금리 '뚝'
달러 절하 및 국채금리 하락 속 미국증시는 사상 최고치 기록
국제 금값, 은값, 천연가스는 '급등'
유가와 구리가격도 '상승'
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=130478
3. CPI 둔화+美원유 재고 감소, 국제유가 1% 상승
4. 최윤범 고려아연 회장 "美 도시광산 기회…구리 생산 5배 늘릴 것"
美 블룸버그통신과 인터뷰
美 폐자원 활용해 구리 생산확충
자원순환 등 신재생 신사업 확장 모색
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01498966638889248&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
5. AI 수요에 구리값 파죽지세… 전선주 고공행진
구리선물 t당 1만달러 돌파
대원전선·대한전선 등 급등
https://www.fnnews.com/news/202405151814515750
6. 빼빼로 가격 인상에 '큰손' 영향 있었나…"금융 투기꾼 때문에 원재료 값 요동"
NYT "코코아 가격, 금융 투기꾼 때문에 요동"
https://view.asiae.co.kr/article/2024051515382566518
유가도 금속도 다 올랐습니다.
30달러 보나? 이런 호기심이 나왔던 은이 이제 29.922달러입니다.
야 파죽지세네요. 진짜 30달러를 봅니다.
구리는 4.9240 여기는 또 5달러 보게 생겼습니다.
장중에는 5달러 돌파도 나왔습니다.
중국이 살아나고 수요도 늘어나고 대단하네요.
이제 금 3000달러만 남은 것 같습니다.
1. 쏠쏠한 배당에 'AI 훈풍'까지…활력 되찾는 유틸리티株
"늘어나는 AI 데이터센터 수혜"
윌리엄스코스·TC에너지·원오케이
웰스파고, 천연가스 발전 추천
https://www.hankyung.com/article/2024051508141
2. "판매가 오른 신재생에너지…지금이 투자 적기"
투자 고수를 찾아
노스 슈로더그린코트 파트너
수익성 개선에 고금리 부담 덜어
개인은 재간접펀드 투자할 만
https://www.hankyung.com/article/2024051508621
금리 인하 기대감과 미국의 중국 태양광 관세 부과에 반응하는지
퍼스트솔라가 2.65% 상승 마이클 버리가 투자했다는 소식도 나오는 것 같네요.
그런데 퍼스트솔라만 좋았습니다.
썬파워가 –29%, 솔라엣지가 –4.47%, 인페이즈에너지가 –1.4%
그래서 태양광 ETF, TAN은 –0.09% 약보합입니다.
천연가스 UNG는 2.5%, 곡물 MOO는 0.1%, DBA는
0.6% 상승 천연가스 ETF가 좀 좋았고 나머지 ETF는 시장 대비 소소합니다.
1. 치솟는 LCD 가격, 고심 깊어진 TV 제조사…"中 말고 방법 없다"
LCD 패널 시장을 과점하고 있는 중국 업체가 의도적인 가격 인상에 나서면서 제조 원가 부담이 커졌기 때문이다. 업계는 일본·대만 등 주요국이 LCD 생산 비중을 낮추고 있고, OLED(유기발광다이오드) TV 비중이 아직 충분히 올라오지 않아 '수급 리스크'가 더 심화할 수 있다고 우려한다.
https://v.daum.net/v/20240515060245593
미국의 전기차, 배터리, 태양광 제재가 필요한 것이 LCD 가격으로 보면 증명이 됩니다.
시장 지배 전에는 가격으로 밀어붙이면서 공급 과잉을 만들어서 경쟁사를 다 죽게 만들죠.
우리 LG나 삼성도 결국 LCD는 포기했는데 이렇게 경쟁자가 다 사라지니
가격 올리기를 본격화합니다..
지금 태양광, 배터리도 마찬가지입니다.
우리 한화솔루션, 퍼스트솔라가 버티니 가격이 저렴하지 경쟁자 사라지면 가격 급등은 뻔하죠.
1. [단독] SK온 배터리, 현대차 신형 상용차에 탑재
에너지 밀도 9% 높이면서/ 20분이면 80% 급속 충전
택배·캠핑 등 용도에 특화/ '목적기반' 전기차 신시장에
양사 손잡고 본격공략 나서
https://www.mk.co.kr/news/business/11015702
2. 배터리 재편나선 SK 시총 4조 SKIET 판다
지분가치 2.5조+α 매각추진
SK온 투자자금 조달 포석
https://www.mk.co.kr/news/stock/11016334
SK가 돈 먹는 하마 배터리 사업을 해서 자금 조달 힘들 것이라고 수 차례 경고했는데
이제 SKIET도 판다고 하네요, SK온 투자금 위해서
이렇게 하다가 어느 날 증자 소식이 나올 것 같은 불안한 기분도 있습니다.
현대차랑 협력해서 상용차에 배터리 공급한다고 하는데
상용차 시장이 승용차 시장에 비해 작아서 큰 효고가 나올까 싶지만
그래도 뭐 공급 소식이니 호재입니다.
LCD 이야기와 연결한다면 돈 먹는 하마지만 우리 배터리 3사가 있어서
중국이 싼 값에 공급하고 있으니 미국은 어떻게든 우리 배터리 3사를 지켜줘야 합니다.
아니면 태양광, LCD처럼 중국에 다 넘어갑니다.
글이 길어질 것 같아서 마무리하지만 중국의 공격 과잉, 밀어내기로 피해 업종이 상당할 수 있으니 보유 종목이나 관심 종목에 이런 위험을 잘 반영시켜서 투자 기준 만들어야 할 것 같습니다.
2차 관세 전쟁이 시작되었다고 하네요.
1. 전기차, AI시장과 비슷한데 ‘캐즘’?… “긴 호흡으로 경쟁력 확보해야”
2. “저가 중국산 공세 좀 막아주세요”...韓철강 전전긍긍, 무슨 일
미국이 중국산 철강에 최대 25% 관세를 부과하기로 결정하자 미국 시장에서 가격 경쟁력을 잃어버린 중국산 제품이 한국으로 밀려들 가능성이 제기되기 때문이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/11016389
3. [Why&Next]미·중 2차 관세전쟁 포문…'中 밀어내기'로 도미노 관세 인상 우려
바이든, 中 전기차 등 폭탄관세
美, 中 수입액의 4%…핵심광물 관세는 유예
中, 美 수출 막힌 공급과잉품목 밀어내기 하나
EU 등 대중 관세 인상·인플레 자극 우려
https://view.asiae.co.kr/article/2024051604331287521
4. “2차 차이나쇼크 차단, 다른 대안 없어”… “미국외 나머지 시장, 중국이 지배할것”
[美中 관세전쟁, 불확실성 시대로]
‘美, 對中 관세 폭격’ 위력은… 노벨경제학상 석학들도 엇갈려
크루그먼 교수는 2000년 전후로 저가의 중국산 수입품에 미국 제조업이 타격을 받았던 ‘차이나쇼크’가 다시 올 수 있다고 지적했다. 중국이 경기 침체에서 벗어나려 과잉 생산을 한 뒤 해외 시장에 헐값으로 ‘밀어내기’를 하고 있기 때문으로, 2차 차이나쇼크를 막으려면 대중(對中) 관세 인상이 불가피하다는 게 그의 주장이다.
2001년 수상자인 조지프 스티글리츠 컬럼비아대 교수는 NYT 인터뷰에서 중국의 패권 경쟁에 대한 대응책으로 관세를 인상하는 전략이 “미국 시장을 보호할 수 있을지는 몰라도 중국이 나머지 세계를 지배하게 되는 것을 막지는 못한다”고 평가했다.
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240516/124950067/1
5. "中 증시 호황 땐 韓 화장품·철강주가 뜬다"
中 증시, 한 달 상승률 세계 1위
과거 상하이·홍콩지수 오를 때
화장품·철강 상승 확률 79%
아모레·금호석유 등 수혜 기대
https://www.hankyung.com/article/2024051508611
6. '섭씨 46도' 아시아 곳곳 기록적 폭염…인플레·실업률도 치솟았다
해당 연구는 폭염이 경제에 광범위한 영향을 미칠 것이라는 전망을 뒷받침한다. 컨설팅 회사 '기후 위험 호라이즌(Climate Risk Horizons)'의 아시시 페르난데스 CEO는 "폭염을 겪고 있는 인도에서 문제가 되고 있는 주요 경제 지표를 살펴보면 식량 인플레이션, 낮은 수준의 생산성, 높은 실업률을 볼 수 있다"며 "이 모든 것은 폭염이 발생할 때마다 악화될 것"이라고 말했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024051513554050284
# 아시아 시장 이야기
1. 기다린 보람 있나… 中 꿈틀에 기 펴는 `중학개미`
2. [올댓차이나] 中 증시, 美 제재관세 인상에 사흘째 속락…창업판 0.9%↓
3. [오늘 A주] 美 100% 관세부과에 中 증시 하락...건설주 호재에 대거 상승
상하이종합지수 3119.90(-25.87, -0.82%)
선전성분지수 9583.54(-85.19, -0.88%)
촹예반지수 1838.89(-16.71, -0.90%)
커촹반50지수 749.47(-10.83, -1.42%)
https://www.newspim.com/news/view/20240515000152
어제 개장한 중국 본토 시장은 미국의 관세 부과가 확정되면서
이 우려를 담아서 제법 하락했습니다.
또 3100 선이 위협받을 자리까지 내려왔고 창예판이나 과창판은 여전히
약하다는 생각입니다.
시장이 홍콩 급등을 두고 중화권 시장 전체가 따뜻해진 것으로 기사가 나오는데
그건 아니고 지수별 차별화가 나오는 모양새입니다.
그리고 미국 제재가 안 먹히다가 인텔, 퀄컴 중국 수출 막기 시작하는 때부터
그동안 안 먹히던 미국 제재가 중국 증시에 먹히기 시작하고 있다는 것입니다.
전기차, 배터리, 태양광 위주의 관세부과이니 창예판이나 과창판이 타격이 심한 것 같습니다.
정리하면 중화권 시장 전체가 달리는 것은 아니다.
미국의 집중적인 공격을 받는 업종은 상승이 그렇게 크게 나오지 않거나
하락하는 경우도 제법 많다. 이렇게 정리해야 할 것 같습니다.
1. “中, 부동산 시장 구제 위해 정부가 미분양 주택 매입 방안 검토
블룸버그, 국영은행 대출 지원 등 통해 매입
정책 결정 수개월 걸릴 수..부채 악화 우려도
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D976KDII7
부동산 개발 업체나 부동산 관련 종목들이 좋았는데
미분양 주택 매입 가능성 기사가 나오면서입니다.
이게 큰 호재였네요. 부동산 개발 업체 부채 이자 지금 소식도 호재였습니다.
<< 이날 시장에는 중국의 중앙정부와 지방정부가 미분양 주택을 직접 매입하는 방안을 연구하고 있다는 소식이 전해지면서 관련주가 대거 상승했다. 은행으로부터 대출을 받아서 정부가 미분양주택을 매입해 임대주택으로 활용하는 것이 골자다. 시장에서는 현재 미분양주택의 가격이 낮다는 점에서 충분히 합리적인 정책이라는 평가를 내리고 있다.
반도체주도 이날 상승했다. 란젠뎬쯔(藍箭電子), 퉁푸웨이뎬(通富微電)이 상한가를 기록했다.
최근 고대역폭 메모리(HBM)이 글로벌 시장에서 공급부족 상황을 빚고 있으며, 이같은 현상이 내년까지 이어질 것으로 전망되고 있다. 이로써 관련 업체들의 주가가 상승했다.>>
일부 반도체도 상한가를 갔지만 전체 과창판은 –1.42% 하락입니다.
과창판이 제일 소외받는 것 같습니다.
1. 중국 알리바바, 수익은 예상치 상회했지만 이익은 86% 급감
오늘 새벽 미국 시장 중국 종목들은 알리바바, 핀둬둬, 바이두가 1%대 징둥은 0.8% 상승
미국 시장 비해 나쁘지는 않았지만 큰 상승은 없네요.
1. JP모간, 니오 중립으로 상향...목표가 5.4달러
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202405150105
2. Tesla의 중국 라이벌인 Nio는 Model Y보다 4,000달러 더 저렴한 새로운 브랜드와 자동차를 출시했습니다.
중국 전기차 회사 니오(Nio)는 자사의 저가 브랜드 온보(Onvo)의 첫 번째 자동차가 테슬라의 동급 모델 Y보다 약 4000달러 저렴할 것이라고 수요일 밝혔다.
Onvo는 가족용 자동차의 ”새로운 표준”을 세우는 것을 목표로 하고 있다고 Nio 하위 브랜드의 사장인 Alan Ai는 중국어로 수요일에 열린 출시 행사에서 말했습니다.
중국 전기차 시장의 치열한 경쟁으로 인해 신규 진입자가 유입되고 많은 기업이 가격을 인하하게 되었습니다.
https://www.cnbc.com/2024/05/15/china-ev-price-wars-nios-onvo-brand-undercuts-tesla-model-y.html
목표가 상향이 나와서 상승 출발 했던 니오가 –7.94% 급락입니다.
리오토가 1.82%, 샤오펑은 –3.25%, 상장한 후 급등했던 지커는 3 거래일 연속 음봉이네요.
여기도 –3.22% 하락 미국 중국 전기차 100% 관세 부과가 악재인 것 같습니다.
1. 스텔란티스, 中 립모터와 합작…9월부터 유럽 9개국서 中전기차 판매
4분기부터는 인도 등 아·태는 물론 남미·중동·阿에서도 판매 시작
美의 中 전기차 관세 대폭 인상 발표에 맞춰 밝혀
유럽 자동차 제조업체 스텔란티스는 중국 전기차 스타트업 립모터와 합작법인을 설립, 오는 9월부터 유럽 9개국에서 전기차(EV) 판매를 시작할 것이라고 14일 밝혔다.
카를로스 타브레스 스텔란티스 최고경영자(CEO)는 이날 항저우에서 열린 뉴스 행사에서 "벨기에, 프랑스, 이탈리아, 독일, 그리스, 네덜란드 루마니아, 스페인, 포르투갈에서 9월부터 판매가 시작될 것"이라고 말했다.
https://v.daum.net/v/20240514211356291
2. 산업정보기술부 사무국, 국가발전개혁위원회, 농림축산식품부 사무국, 산업통상자원부 국가에너지국 사무국에서 보낸 공지사항입니다. 2024년 시골에 신에너지 차량을 도입하기 위한 활동 수행에 관한 상업.
산업 정보 기술부 유니콤 포장 편지 [2024] 제 158호
농촌 시장에 적합하고 평판이 좋으며 품질이 신뢰할 수 있는 신에너지 자동차 모델을 선택하고(모델 카탈로그 첨부 참조) 소비자 경험을 풍부하게 하고 다양한 서비스를 제공하기 위해 중앙 집중식 전시, 시운전 및 기타 활동을 수행합니다.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6951174.htm
3. Xiaomi의 생산 확장이 진행 중입니다. "이중 교대 모드"가 시작되고 공장 2단계 부지가 철거 단계에 진입했습니다.
[Xiaomi의 생산 확장 진행 중: '2교대 모드'가 시작되고 공장 부지의 2단계가 철거 단계에 들어갑니다.] Cailian News Agency, 5월 15일 Cailian News Agency의 한 기자는 여러 소식통을 통해 이 사실을 알게 되었습니다.
샤오미 자동차 베이징 공장은 생산 능력을 늘리고 배송 시간을 단축하기 위해 6월부터 '2교대 모드'를 시작해 일일 생산 시간을 8시간에서 16시간으로 늘릴 계획이다.
샤오미 그룹 회장 레이쥔(Lei Jun)은 샤오미 자동차 공장이 시간당 샤오미 SU7 유닛 40대를 생산할 수 있으며 새 자동차가 76초마다 조립 라인에서 나올 수 있다고 말한 적이 있습니다. 이 계산에 따르면 2교대 생산을 시작한 후 월간 전체 생산 능력은 거의 20,000대까지 증가할 것으로 예상됩니다.
샤오미 자동차 공장 2단계도 차근차근 진행되고 있다. Xiaomi 자동차 프로젝트의 두 번째 단계는 Yizhuang New City의 Fangxindian Village와 Xiaozhangwan Village에 위치하고 있으며 연간 계획 생산 능력은 150,000대인 것으로 파악됩니다.
Associated Press의 한 기자는 현장에서 이 지역이 이제 철거 단계에 진입했으며 상징적인 건물인 "Fangxindian"의 아치 길이 철거되었다는 사실을 알게 되었습니다. 계획에 따르면 샤오미 자동차 공장 2단계는 2024년 착공해 2025년 완공된다.
https://m.cls.cn/detail/1676721
오늘 중국 전기차 호재라면 스텔란티스가 중국 전기차 합작으로 유럽 시장 수출 기사입니다.
특히 호재는 중국 정부의 전기차 부양인데 2번 기사 보시면 농촌에 전기차 보급 소식이 눈에 들어오네요. 미국이 관세로 때리지만 유럽 시장은 지킨다는 것과 중국 정부의 보조금 정책이
농촌 전기차 보금으로 확대되는 모습
3번 기사 샤오미의 전기차 전달이 빨라지고 생산이 속도가 붙는 모습은
중국이 얻어맞은 미국 관세 부과를 상쇄할 수 있을지 주목되는 부분입니다.
1. Biden의 EV 관세는 미국에서 중국 자동차의 위협을 막기에 충분하지 않을 수 있습니다
현재 약 25%의 수입세에서 증가된 중국 EV에 대한 100% 관세는 여전히 BYD의 Seagull과 같이 종종 더 저렴한 중국 모델이 국내 가격을 낮출 수 있는 여지를 남겨둘 수 있습니다.
이는 또한 중국 자동차 제조업체가 이웃 멕시코와 같은 다른 국가에서 수입하는 데 허점을 남깁니다.
자동차 및 무역 전문가들은 관세 인상이 중국 자동차 제조업체의 EV 미국 출시를 지연시킬 수는 있지만 막지는 못할 단기적인 보호주의 행위라고 말합니다.
100% 관세 부과하면 중국 전기차는 미국 상륙이 불가능 할 줄 알았는데
CNBC는 100% 정도는 비야디가 극복도 가능하다는 기사를 올리네요.
중국 전기차 가성비가 대단한가봅니다.
1. 바이든 전기차 슈퍼관세 때린 날 BYD, 美뒷마당서 픽업트럭 공개
멕시코 손잡고 남미 공략 선언
https://www.mk.co.kr/news/world/11016318
기사 보시면 비야디가 멕시코에 픽업 트럭을 공개하면서 남미 시장 공략을 시작합니다.
저가 중국 전기차나 내연차가 남미 공략으로 시작해서 북미 시장을 먹으려고 하면
쉽게 막아질까 싶습니다.
1. 美USTR 대표, 멕시코산 中전기차에도 "지켜보라" 조치 예고
"모든 수단 검토 중…내주 구체적 세율 등 세부 계획 발표"
불충분 트럼프 비판에 "효율적이되 감정적이지 않도록"
백악관 대변인 "중국과 관세 전쟁 이유 없어"
https://v.daum.net/v/20240515043600442
2. "중국, 경쟁 아닌 부정행위 했다"…'24조' 대중 관세 명분 밝힌 바이든
14일(현지시간) 발표한 180억달러(약 24조6240억원) 규모 대중 무역 관세 정책에 대한 명분과 강경한 입장을 강조한 것이다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024051510562967195
미국 정부도 우회 수출을 끝까지 막겠다고 선언하는 중이라
창과 방패의 싸움이 점입가경입니다..
우리 시장에서 차이나전기차 ETF는 장중에 7995원 갔다가 8010원으로 마감했습니다.
이틀 연속 이런 모습인데 휴일 미국 중국 전기차 관세 부과 소식이 나와서
오늘은 그 악재를 우리 시장에 반영하는 날이라
약세 출발할 것 같은데 중국 농촌 전기차 보급 소식 등으로
본토에서 반등이 시작되면 8000원 지키기가 성공할지 모르겠습니다.
오늘 저는 중국 전기차 흐름을 주목해 봅니다..
오늘 전기차 기사가 많았습니다.
1. 중국, 전기차 관세 인상 美 발표에 "보호무역주의" 비판
2. 호실적에 자사주 매입…소니 주가 8%↑
3. [올댓차이나] 대만 증시, 나스닥 강세에 4일째 상승…0.77%↑
# 우리 시장 이야기
화요일 수급은 외국인이 현물, 선물, 특히 코스닥 2142억 매수가 있어서 나쁘지 않았습니다.
기관도 1226억 매수하는데 조금 아까운 것이 연기금 매도입니다.
128억 매도하네요. 증시의 중요한 축 중 하나가 5월부터 영 시원찮습니다.
1. 400조 퇴직연금, 원금보장 족쇄 풀어야…'증시 자금유입→수익률 상승' 선순환
디폴트옵션 90% 초저위험 집중/ 美는 연금자산 86% 주식에 투자
"TDF 등 자산배분 펀드 활용을"
https://www.sedaily.com/NewsView/2D976G3LFJ
2. 증시부양 마중물 된 국민연금…"기업 소통으로 밸류업 독려해야"
<하>연기금이 증시 안전판/ 밸류업 후 두달간 5000억 순매수
당국 발맞춰 증시 체질개선 시동/ 스튜어드십 코드에 밸류업 추가
노르웨이·일본의 공적연금처럼/ 목표의식 갖고 주주환원 나서야
https://www.sedaily.com/NewsView/2D976A36B5
서울경제신문이 연기금, 퇴직연금 등의 증시 지원군 역할 강조하는 기사가 나오는데
마냥 국내 증시 매수만 주장할 수는 없습니다.
전략이 있겠지만 제도 개편으로 우리 증시에 중요한 역할 정도는 할 수 있다는 생각인데
일본, 중국처럼 ETF로 지수 방어 역할
파생에서 외국인 미꾸라지 잡아주는 역할 정도는 정말 필요한 것 같습니다.
미국 시장이 신고가 랠리를 펼치고 먼저 유럽이 신고가 달성하지만
우리 시장은 뭔가 부족하다고 느끼는 것이 돈이 없습니다.
1. "한국서 150조 빠져나갈 판" 무서운 경고…증시 '초긴장'
"밸류업·금투세 갈피 못잡겠다"/ 기관·개미, 올해 18조 폭풍매도
증시 관망자금 350조 '역대 최대'/ 美 금리인하 불확실성 커지고
'밸류업' 윤곽 안 잡혀 갈 곳 잃어
https://www.hankyung.com/article/2024051507941
2. 밸류업 실망-금투세 혼란에… 개미들 이달 韓증시 2.37조 순매도
삼성전자-SK하이닉스 대거 매도/ 네이버-셀트리온도 순매도 상위에
美로 눈돌려 4800억원 순매수/ 스타벅스 1위, 인텔-MS 뒤이어
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240515/124949381/1
3. 개미들, 삼성전자 대거 팔고 의외의 종목 샀다
동학 개미, 삼성전자 팔고 스타벅스 샀다
'한국 탈출?' 개인투자자들, 삼성전자 하이닉스 팔고 스타벅스 MS 샀다
개인이 올해 매도한 금액이 18조원이라고 합니다.
개인이 매도하고 외국인, 기관이 매수하면 지수가 강하게 상승하기 마련인데
신흥 시장에 배정된 우리 증시 투자금이 제한적인 것 같습니다.
1. 中서 빠져나온 뭉칫돈…日·인도 ETF로 갔다
글로벌 ETF 트렌드
美 상장 인도 ETF에 27억弗/ 올들어 수익률도 7%대 넘어
고공행진 日 ETF에도 150억弗
여러 나라 분산서 단일국 올인/ 올들어 ETF 투자 전략 달라져
https://www.hankyung.com/article/2024051508151
2. 인도, MSCI 신흥국 지수 비중 19%로 확대...사상 최대 경신
"올 연말까지 인도 비중 20% 이상 될 것"
https://www.newspim.com/news/view/20240515000144
일본, 인도 상승을 만든 외국인 자금이 중국으로 갔다가 다시 일본, 인도로 가는 모양새입니다. 한국 시장으로는 대규모 자금 집행이 안 되는 모양새고 환율까지 원화 약세가 계속되니
유럽, 미국이 역사적 신고가를 달려도 우리 시장은 한계가 뚜렷하네요.
수요일 새벽 야간 선물은 0.59% 상승
오늘 새벽 끝난 MSCI 한국 지수는 2.06% 상승하면서 기대감을 갖게 하네요.
1. 美 물가 완화에 韓 증시 오를까…“2가지 변수 봐야”
美 4월 소비자물가 3.4%↑, 올해 첫 상승세 완화
키움증권 “5월 고용·물가, 엔비디아 실적 봐야”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02105766638889248&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
외국인 현물 매수가 대규모로 들어오면 정말 호재인데
또 선물 매수만 대량으로 하고 코스피는 전기전자, 운수장비에만 집중하고
연기금 등 기관이 지수 고점으로 보고 차익 매물 실현하면
지수도 종목도 재미없는 장세가 나오기 마련입니다.
키움증권에서는 미국 물가 지표는 확인했으니 남은 고용과 다음 주 엔비디아 실적 보자고 하는데 이게 파생으로 보면 이런 실적 발표적 과매수 구간이면 하락하기 마련이고
실적 우려로 과매도 구간이면 또 반등도 가능한 말이어서
어쩔 때는 하나마나 한 소리 같지만 업무가 그러니 또 하겠지요.
1.코스피 대형주 중심 상승세 본격화 되나
시총 상위 20개 중 14개 목표가 상향
美 CPI 안정세… 증시 호재 작용할 듯
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1715764613&code=11151200
2. 증시 관망자금 350조 '역대 최대'
美 금리인하 불확실성 커지고
'밸류업' 윤곽 안 잡혀 갈 곳 잃어
https://www.hankyung.com/article/2024051508991
두 가지를 주목하는데 주가는 실적에 반응한다고 보면
우리 대형주 목표가 상향이 상위 20개중 14개가 나왔다고 합니다.
2분기나 3분기까지는 실적 기대감과 미국 대선 기대감으로 2800 돌파나
3000 회복 시도도 가능할 것 같다는 생각이고
개인 투자자가 계속 매도하고 이런 관망 자금이 350조라고 하는데
확실한 신호를 보면 저 대기 자금이 대규모로 진입할 수 있다는 생각입니다.
금투세가 되던지, 밸류업이 되던지, 미국 금리 인하가 나오던지
뭔가 신호를 기다린다는 이야기니 신호가 나오면 저 대기 자금이 들어오면
우지 지수도 희망이 있지 않겠습니까?
오늘 미국 시장이 1%대 큰 상승이고 반도체 중심으로 상승해서
어차피 반도체 좋다는 이야기만 해야 하니 기사는 아래 모음으로 보시고
우리 시장 산다고 하면 또 운수장비도 같이 살 것 같으니
현대차, 기아 이야기도 함께 참고하세요.
1. [단독] 대통령실, 소부장 중소기업 ‘반도체 보조금’ 검토
尹 "반도체 세액공제가 보조금"/ 재정악화로 대규모 보조금 어려운 탓
다만 "소부장 中企도 반도체 생태계/ 이들 위한 보조금은 논의 배제 안해"
고민점은 소액에 그쳐 실효성 한계/ "재정지원 펀드로 불리는 안 논의"
대기업은 세액공제.."재정·정치 부담"
https://www.fnnews.com/news/202405141735161142
2. [단독] SK키파운드리, 테슬라에 전장 반도체 공급…中 추격 따돌린다
이르면 7월 고성능 PMIC 생산/ 보쉬·콘티넨탈 등과 협력 이어
차량용 칩 시장서 탄탄한 입지/ '중국發 치킨게임'에 적극 대응
올해 반전 발판 확보에 안간힘
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D975L5CNX
오늘 제가 주목하는 반도체 소식은 정부의 반도체 소부장 보조금 이야기입니다.
대기업 세액 공제는 힘들지만 소부장 지원은 보조금으로 할 가능성이 나오네요.
오늘 반도체 ETF 중 소부장 중심 ETF를 주목해 봅니다..
그리고 HBM으로 부각된 하이닉스 반도체 실력이 이제 전장 반도체로 확대되는 모습이네요.
또 하이닉스 호재로 적네요.
파생으로는 위클리 옵션이 오늘입니다.
내일은 미국 5월 옵션 만기이고 오늘 정도는 주 초반에 계속된 눈치보기 장세에서 벗어나
화끈한 움직임도 가능할 것 같다는 생각입니다.
반도체 상승은 당연시될 것 같고
자동차가 미국의 중국 관세에 대해 어떻게 반응이 나오는지가 관건이네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 반도체 '호황'에 4월 ICT 수출 2년 만에 30％대 증가율
2. 주거니받거니 HBM 가속 경쟁…삼성·SK 승부처는 내년 '6세대' 제품
삼성 5세대 12단 치고나오자 '선두' SK하이닉스 양산 시기 앞당겨 맞대응
SK하이닉스 내년 HBM4 12단 양산…삼성전자 전담팀 꾸려 12·16단 준비
https://www.news1.kr/articles/5415803
3. AI 대세화에 삼성·LG '유리기판' 사업 빨라진다
시장 규모 2028년 11조원으로 성장 추정…인텔·AMD, 유리기판 공급망 구축 나서
https://www.inews24.com/view/1719656
4. 고래 싸움에 '복' 터졌다…인텔 20조 쏟아부은 '뜻밖의 나라'
美·中 갈등에…첨단산업 허브로 뜬 '사우스 6'
동남아, 글로벌 첨단기지로 급부상
말레이, 외국인 직접투자 2년새 6배
엔비디아, 베트남을 '제2 고향'으로
https://www.hankyung.com/article/2024051508531
5. [단독] '전기차 끝판왕' GV90 내년 12월 생산…현대차 '승부수'
6. 중국산 관세 폭탄, 韓 전기차·반도체 '기대반 우려반'
7. 손익 셈법 복잡한 韓 전기차…美 강수에 中 '반도체 자립' 위협
바이든 고강도 對中 관세 폭탄에/ 손익계산 분주한 韓 완성차업계
中 부품까지 고관세인 점은 악재/ 철강 등 中 밀어내기 희생냥 우려
속도 내는 '中 반도체 자립' 위협/ 셈법 복잡…"더 치밀한 분석 필요"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01974566638889248&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
8. 주가 급락하자 줍줍… 저점인줄 알았는데 더 내리네
한전·JYP엔터·한국타이어 등
5월 개인 순매수 상위종목
주가 하락하며 대부분 손실
https://www.fnnews.com/news/202405151814452973