미국 국채 상승에도 엔비디아로 신고가! 애플 실망감! 6월 11일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美, 6월 FOMC 7회 연속 금리 동결 '유력'...인하 횟수 '3→2회'로 줄 듯
2. "美 인플레 목표 2% → 4%" 상향론 솔솔
12일 美 연준 기준금리 결정
7개월 연속 동결가능성 99%
인하 전망도 年 3회서 2회로
https://www.mk.co.kr/news/world/11037848
3. 사상 최고 행진 중인데… 美증시 3대 지수 어떻게 될까
“서머 랠리” vs “곧 조정” 엇갈려
https://v.daum.net/v/20240611050018233
4. 뉴욕증시, 연준 FOMC·CPI 주시하며 강보합 마감…다우 0.18%↑
5. 뉴욕증시, 엔비디아 액면분할 첫날…나스닥 역대 최고 마감
6. S&P500·나스닥, 나란히 사상 최고가…엔비디아 상승 반전
올해 신고가 돌파가 몇 차례 나오는지 모르겠습니다.
30여차례 나오는 것 같네요.
달러가 –0.13% 하락 104.720입니다.
미국 10년물 국채 수익률이 0.97% 상승하면서 4.471까지 올라왔거던요.
그럼 내릴 확률이 높지 오를 확률이 낮습니다.
1. 벨기에 총선도 우파 돌풍...참패 총리, 눈물 속 사퇴
2. 마크롱 조기 총선 발표, 프랑스 증시 1.35% 급락
위기의 마크롱 '조기총선 도박' 극우 르펜 막아 낼까(종합)
더군다나 유럽에서 극우 득세로 유럽 시장이 좀 흔들렸습니다.
그런데 말입니다. 유럽은 엔비디아가 없고 미국은 엔비디아가 있고
-2%로 시작한 엔비디아가 0.8% 반등하면서 지수 신고가를 또 만드네요.
1. 엔비디아 0.75% 상승, 필라델피아반도체지수 1.42%↑(종합)
2. "엔비디아, S&P500 비중 15%까지 높아진다"
"테슬라 비켜"…엔비디아에 초집중되는 순매수[서학픽]
3. 엔비디아 0.75% 상승에도 AMD 4% 이상 급락, 왜?
엔비디아 S&P 비중이 15%까지 높아진다고 하네요.
반대로 목표가 하향받은AMD는 –4% 급락하고요.
상승으로는 엔비디아가 다 했고
1. 씨티, GM 매수등급 유지...목표주가 96달러
자동차로는 GM이 4% 급등하면서 또 열일했습니다.
1. 애플, AI전략 '애플 인텔리전스' 공개에도…주가 2% 이상 하락
옆그레이드 실망감…베일 벗은 애플 AI, 주가 '미끌'
2. "애플의 AI는 아이폰뿐 아니라 차세대 제품군의 시작점"
애플, 아이폰서 챗GPT 기능 제공…AI 시스템 '애플 인텔리전스' 공개
애플, ‘비전 프로’ 글로벌 8개국 출시...한국 빠져
3. "머스크 560억달러 보상안 승인돼도 받을 가능성 낮아"
美법조계,"법원판결 번복 어렵고 항소시 도움 기대"
"머스크가 테슬라에 전념하게 만드는 수단"성격
https://www.hankyung.com/article/202406106725i
AI 전략 발표한 애플은 실망감으로 머스크 지분 관련 주주 총회 우려로 테슬라가
하락하면서 지수 발목을 잡았습니다.
오늘 새벽은 금리보다 종목으로 움직인 시장인데
엔비디아와 GM이 열일하고 애플과 테슬라가 푹 쉬었던 하루다.
이렇게 정리합니다.
1. 美 대법원, 메타 '애널리티카 스캔들' 집단소송 심리
2. "경쟁 방해"…튀르키예, 구글 '숙박 검색' 과징금 204억
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제 유가 과매도로 인식해 급반등 WTI 77달러, 천연가스도 4거래일 연속 상승
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.020달러(0.69%) 상승한 2.938달러
WTI는 전 거래일보다 2.21달러(2.93%) 오른 배럴당 77.74달러에 마감
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065554833048470
2. 국제유가·은값·구릿값 '급등', 금값 '상승'...이슈는?
국제 유가, 올 여름 원유공급 부족 우려 속에 껑충
직전 거래일 폭락했던 금값과 은값, 구릿값은 반발매수 속 반등
3. 골드만 여름 원유 부족 경고, 국제유가 3% 이상 급등
골드만삭스가 올여름 원유 부족을 경고하면서 유가가 3%대 급등을 합니다.
천연가스는 2.23% 상승인데 장중에는 급등하면서 3달러 대로 올라서더군요.
천연가스는 며칠 상승 중입니다.
급락했던 금속도 오늘은 반등 은과 구리가 1%대 상승입니다.
1. "덥다 더워" 빙과株 상한가…'수출주' 된 K-푸드, 환율 상승도 호재
2. 올해 첫 폭염에…아이스크림 업체들 '주가 급등'
3. 빼빼로 구독·꼬북칩 마라맛… 美 입맛 사로잡은 ‘K과자’
4. 반도체만 효자?… ETF시장, `K - 컬쳐`가 꽉 잡았다
K-푸드 종목, 한달새 23.7%↑
뷰티 등 소비재 수익률도 증가
"화장품·음식료 하반기 실적 기대"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024061102101763060001
기후 변화로 곡물에 관심을 두고 봤는데 허를 찔렸습니다.
아이스크림이 달릴 줄이야 헉
그것도 상한가가 줄줄이 사탕으로 나오다니
어제는 좀 허탈해지더군요. 야 이걸 왜 못 봤지?
조금 자책도 하고요.
K팝이다 드라마다 하다가 이제 뷰티와 음식료까지 확산된다고 하네요.
오리온이 제일 못 가고 있는데 야를 한번 잡아볼까?
아니야 못 가는 데는 이유가 있지!
뭐 이런 내적 갈등도 해봤습니다.
1. "점수 미달땐 납품 못한다"…현대차 파격 결단에 '초긴장'
'ESG 기준' 높이는 현대차
재생에너지 사용 비율 등
입찰 표준계약서에 첫 포함
일정점수 미달땐 납품 못해
https://www.hankyung.com/article/2024060940041
금리에 민감해서 하락했던 태양광이 일제히 반등하네요.
퍼스트솔라가 4.66%, 엔페이즈에너지가 6%, 솔라엣지가 1%대 상승
TAN이 2.87%입니다.
1번 기사 보시면 현대차가 결단을 했습니다.
유럽의 ESG 기준을 높여서 재생에너지 사용등 항목들 점수를 정해서
미달하면 납품 못 하게 한다고 합니다.
현대차가 뜬금없이 이러는 것이 아니죠.
유럽에 수출하려면 이 무역 장벽을 넘어서야 하니 이러 조치가 나오죠.
태양광 포함 RE100 대응을 현대차가 나섰다고 봐야 합니다.
이럼 수출하는 기업들 전체로 확산되는 것은 시간문제입니다..
이러니 외국계 자금이 우리 태양광 선점을 위해서 사모으죠.
1. K 배터리 업계, 글로벌 ‘특허전쟁’ 나선다
LG엔솔 등 배터리3사 특허 무기화
‘베끼기’ 중국 기업에 소송 제기
경쟁업체에는 특허사용료 부과
https://v.daum.net/v/20240611031313871
2. LG엔솔·GM 美 배터리 합작사 노사, 임금 30% 인상안 잠정 합의
노조원 찬반 투표 거쳐 최종 확정
3. 美의회, "中 배터리업체 CATL·고션 수입금지" 규제 목소리 커져
3. 안방 넘어선 中배터리…CATL, 1~4월 非중국 시장 점유율 1위
中 공세에 전기차 ‘캐즘’까지…점유율 밀리는 K배터리
1~4월 非중국 배터리 시장서 中배터리 점유율 확대
CATL, 1~4월 중국 제외 배터리 시장 점유율 '1위' ... K-배터리 3사 점유율 4...
1∼4월 中제외 배터리 시장서 중국 CATL 1위…BYD도 고성장
SNE리서치 집계…K-배터리 3사 점유율 46.7%, 전년 대비 1.6p↓
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240610043700003?input=1195m
어제 2차 전지는 조정 생각했는데 역시 흔들리더군요.
1번 기사는 우리 배터리가 특허로 중국 배터리 대응한다는 내용입니다.
많이 늦었다는 생각입니다. 눈치보기하다가 이제야 한다니 안타깝네요.
국력이 강했으면 우리것 빼긴 중국 업체를 진작에 수 년전부터 눌렀어야 했는데 말입니다.
CATL이 4월까지 중국 제외한 시장에서도 1위라고 합니다.
이제 새삼스럽지도 않네요.
앨버말이 –0.77%, 테슬라가 –2% 하락이어서
오늘도 우리 2차전지는 맑지만은 않네요.
전력, 냉각, 운송, 방산, 화학 등은 기사로 확인하시기 바랍니다.
1. "41조 송전망 구축 사업"…전력설비주 주가는 '上上上'[핫종목]
41조 수주 잭팟…한전산업 '상한가'
이날 제룡산업은 29.98% 오른 6850원, 세명전기는 29.79% 오른 5620원에 장을 마감하며 상한가를 기록했다. 이외에도 제일일렉트릭이 14.43%, 보성파워텍이 17.31% 오르는 등 전력설비 관련주가 강세를 보였다.
https://www.mk.co.kr/news/stock/11037745
2. AI 날개 달고 … 시원하게 오르는 냉각솔루션株
수랭식기술 보유한 美버티브
주문량 늘며 올 92% 치솟아
美시장 뚫은 LG전자 상승세
https://www.mk.co.kr/news/stock/11037828
3. 오물풍선이 부른 긴장감에 방산株 `껑충`
4. ‘부진의 늪’ 석유화학, R&D·첨단 소재로 돌파구
중국산 저가 공세에 실적 하락세
업계 R&D 투자 최대 400억 확대
LG화학, 친환경 제품 개발 집중
https://v.daum.net/v/20240611050242349
5. 두달새 80% 오른 글로벌 해상운임…HMM 올해 실적 '어게인 2022'
SCFI, 9주 연속 상승하며 2022년 8월 말 이후 3천선 돌파
"희망봉 우회로 공급 부족+美中 수요 확대…해운사 실적, 3Q까지 개선“
https://v.daum.net/v/20240611050447432
# 아시아 시장 이야기
중화권 시장 휴장입니다.
미국 시장 중국 종목들 핀둬둬 3%대, 알리바바, 징둥은 1%대 상승
바이두가 –0.43% 하락하는 정도
중국 전기차는 지커가 –0.34%, 리오토, 니오 –3%대 샤오펑 –2%대
전기차는 약세가 계속이네요.
1. [올댓차이나] 中 거래소, 프로그램 매매에 추가 수수료 징수…"감시 강화“
2. 싫어도 어떡해...유럽, 中 전가차 공장 유치 경쟁
https://v.daum.net/v/20240611044500093
3. 도요타, 1주일새 시총 21조원 날려
# 우리 시장 이야기
1. 국고채 금리, 美 고용 상승에 일제히 올랐다…3년물 3.353%
2. ‘강달러’에 고점 매도…환율, 10.7원 오른 1376원
3. 美 '깜짝고용'에…한국증시도 '화들짝'
4. 코스피, 차익·경계매물에 조정 2,700선 턱걸이…코스닥 약보합
기관 "팔자" 코스피 2700 턱걸이…개미들은 '줍줍'
8시 45분 선물 개장 후 계속 밀렸습니다.
이유는 1380원에 다가서는 환율과 국채 때문이었습니다.
그런데 10시 이후 반전 조짐이 나오는데 한국은행이 개입했는지 환율이 좀 내려왔네요.
어제 우리 시장은 환율과 국채가 움직였다.
오늘도 미국 10년물 국채 수익률이 0.93% 상승입니다.
4.469% 정도 이게 4.6% 가까워지면 미국 시장도 흔들립니다.
어제 우리 국채 수익률이 1%대 상승이었는데 만약 미국 국채처럼 움직이면
오늘 반등도 일시적일 수 있습니다.
환율이 조금 내려와서 1374.81원 달러/원도 1360원까지는 내려와야 안심인데
이것도 불안하죠.
일단 새벽 4시에 마감한 야간 선물은 0.37% 상승입니다.
MSCI 한국 지수는 0.82% 상승이어서 나쁘지는 않습니다.
환율과 국채는 좀 불안하지만 기술적 반등이나 2700 위 시도는 할 것 같다는 생각입니다.
이유는 엔비디아와 마이크론 강세 덕택입니다.
-2% 하락한 엔비디아가 0.73% 상승 하이닉스 쌍둥이 마이크론이 2.96%.
TSMC가 2.29% 상승이어서 반도체가 나빠 보이지 않죠.
1. 역대급 수출에 주주환원 기대감까지 "현기차 주가 뛴다"
2. 테슬라 추격하는 현대차·기아…美전기차시장 '2위'
현대차, 테슬라 이어 전기차 시장 2위…신차 늘리고 할인 통했다
GM이 신고가 돌파하면서 4%대 급등이 나오네요.
현대차, 기아가 미국 전기차 2위로 올라왔습니다.
그럼 뭐죠? 네 우리 시장 2개 축 전차군단이 좀 달릴 가능성이 높아졌으니
지수 반등 기대감이 상당히 올라간다고 봐야 할 것 같습니다.
여기까지는 미국 시장 동조화 가능성으로 본 오늘 우리 시장 전망이고요.
어제 시장을 좀 살펴보면
외국인이 선물을 –1조 1058억 매도입니다.
현물은 그나마179억 매수인데 선물을 이리 던지면
13일 만기가 굉장히 걱정스러워지죠.
1. 옵션 만기가 있거나 위클리 옵션 대응으로도 화요일, 수요일 변동성이 상당한데
2분기 선물 옵션 동시 만기라 빅 이벤트로 외국인이 한몫 챙겨야 하는 주간에
진입해서 오늘, 내일 어떤 변동성을 줄지?
목요일 새벽에 파월 연설이 있어서 목요일까지 변동성을 줄지?
파생으로 보면 불안한 한 주가 되겠습니다.
어제 좀 적당히 팔았어야 하는데 –1조를 넘기네요.
가장 좋은 그림은 오늘 미국 시장 반도체와 자동차 강세로
삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아가 동시에 달리는 모습입니다.
어제 외국인 선물 매도로 걱정스러워하는 투심을 역 이용하는 것이죠.
그래서 지수가 단숨에 1% 이상 달려버리는 현상도 장중에 나올 수 있습니다.
2. 일본과 중국이 콜, 우리가 풋 반대로 우리가 콜 중국이 풋 이런 모습이야 자주 보는데
우리 시장 안에서 대형주와 중소형주가 이런 류의 시소게임을 합니다.
대형주가 1%대 상승인데 중소형주가 하락하고
어제는 대형주가 –1.09% 하락하는데 중소형주는 0.54%, 0.68% 상승합니다.
업종 순환매에 대형주와 중소형주 괴리가 심하니 국장 투자자들은 정말 피곤합니다.
1. 150조 돌파 눈앞 ETF 시장…치열해지는 파이 경쟁
ETF 시장, 반년 안돼 22% 넘게 성장
반도체 테마, 파킹형 등 61개 새로 상장
삼성·미래 2%대 격차에 수수료 경쟁
KB·한투 격차 1%대까지 좁혀져
https://v.daum.net/v/20240611050111297
2. 살아나는 코스닥…테마 ETF '고공비행'
바이오·2차전지가 상승 주도
美 금리인하 기대감에 투심 회복/ 소외됐던 주식 순환매도 이어져
TIGER코스닥 등 관련 ETF/ 9%대 급등…수익 상위권 휩쓸어
https://www.hankyung.com/article/2024061065031
몇 년 전부터 우리 시장도 미국 시장처럼 ETF가 움직이는 시장이다.
이런 해석을 했는데 이제 ETF 시장이 150조 시장으로 변하네요.
이게 국내 지수와 업종이 이 정도 성장이면 과거 펀드 시장 대체한다고 해석해도 되는데
미국 지수 ETF도 상당해서 좀 안타깝습니다.
하여간 미국 관련 ETF도 많지만, 우리 지수나 업종, 테마 ETF도 상당히 많습니다.
어제 삼성전자 약세로 일부 반도체 ETF는 하락이었지만
한미반도체 비중이 큰 반도체 ETF는 상승 중이었죠.
종목이 ETF에 영향을 주고 ETF는 상화 작용으로 업종에 영향을 주고
이게 전체 지수까지 영향을 주는 흐름이 나옵니다.
투자 아이디어가 상당하다는 생각입니다.
1. ‘이사 충실의무 주주 확대’ 추진 논란
더불어민주당 상법 개정 추진
재계 “소송 남발·경영 위축 우려”
https://v.daum.net/v/20240611031541877
2. "주주 보호 법제화, 이중규제…경영 위축"
'밸류업' 상법 개정 추진/ 이사 충실의무 '확대' 논란
재계 "손배소 등 남발 우려"/ 한경협도 회사법 훼손 주장
https://v.daum.net/v/20240611050006211
3. 공매도 전면 재개…내년 2분기 이후로
공매도 전산화 내년 3월 완료…이복현 "조만간 개선안 발표“
공매도 내년 2분기 재개될 듯
금감원, 전산 시스템 내년 3월 구축
제도 개선 최종안 조만간 발표키로
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1718038945&code=11151200
개인 투자자 보호를 위해서 금투세 폐지해야 한다고 여론이 형성되는데
그럼 이사 충실의무나 주주총회 전자화도 같이 이루어져야 하는 것 아닌가요?
어떤 부분은 개인 투자자 보호 위해 반드시 해야 한다고 주장하면
하여간 정부가 추진하는 밸류업 지지하고, 개인 투자자 보호 위한 움직임 찬성하는데
한다면 다 같이 해야 한다는 생각입니다.
8시 45분부터 9시까지 외국인 선물 거래, 환율, 국채 중심으로 살펴야 할 것 같습니다.
1. “달러 미리 사둘걸”...원화값 하루만에 10원 넘게 뚝
2. '반EU' 외치던 극우 정당 돌풍…유로화까지 흔들었네
3. 유로화 한 달 만에 최저치…'극우 부상' 프랑스 조기 총선 영향
"프랑스 조기 총선에 시장 더 긴장"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03306246638920408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. "日 국민을 가난하게 만들었다"…'슈퍼 엔저' 후폭풍
엔저 후폭풍…日, 1분기 GDP -0.5%
물가 상승에 소비 위축
스태그플레이션 경고등
https://www.hankyung.com/article/2024061064721
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 삼성 쫓는 하이닉스, 몸값 26만원까지 `쑥`
2. 현실은 7만전자 헤매고 있는데… 증권가 "11만전자 간다"
삼성전자 주가 7만원대 등락 거듭
"HBM 밀렸다" 투자심리 위축에도
"엔비디아 승인 가능성 유효" 무게
https://www.fnnews.com/news/202406101838167206
3. 제약·바이오株 빈자리, 의료기기가 채웠다
알테오젠 등 차익실현 틈타
공개매수 추진 제이시스메디칼
로슈와 계약 바이오다인 강세
https://www.mk.co.kr/news/stock/11037746
4. 2700선 맴도는 코스피… 다시 주목받는 실적주
목표주가 상향 종목 공통점 보니
크래프톤·코스맥스·삼양식품 등
'깜짝 실적' 팩트가 눈높이 올려
'주주환원' 보험주도 눈여겨볼 만
'여름 성수기' 빙과·음료업종 주목
https://www.fnnews.com/news/202406101838190010
5. "게임株도 레벨업"...하반기 신작 전망에 목표가 '쑥쑥'
6. 엔터주 '바닥'…"하반기 반등"
美·日 유럽 시장 성장세 지속