고용부진, 국채 하락, 나스닥 상승, 하이닉스가 만든 엔비디아 급등, 3중 전회 기대감 상실, 밸류업? 7월 4일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 파월 “美 인플레이션 둔화 상당한 진전”… ‘신중한 낙관론’에 9월 금리 인하 기대
소비물가 상승률 전년比 2.6%
목표치 근접하자 긍정평가 나와
2. 미국 5월 무역적자 751억달러…전월대비 0.8% 증가
3. 美 계속실업수당 청구, 31개월만에 최고…9주 연속 상승
4. 美 6월 민간고용 15만건 증가…석 달 연속 감소
5. 고용 부진에 금리인하 기대 확산…S&P·나스닥, 또 최고치
오늘도 미국 시장은 단순합니다.
고용 지표가 나오고 부진하니 미국 국채 수익률이 –1%대 하락하면서
나스닥이 힘을 내었다. 이렇게 정리하면 됩니다.
1. 시장은 2024년 하반기에 '불안정한' 상황을 겪을 것으로 예상됩니다.
Ellegard는 신중한 낙관론을 표명하며 "좋은 시기가 계속될 수 있다"고 제안했지만, 하반기는 "불안정할 것"이라고 경고했습니다. 그는 투자자들에게 보다 다각화된 포트폴리오 접근 방식을 채택하고 Nvidia와 같은 대형 주식에 지나치게 의존하지 말라고 경고했습니다.
https://finance.yahoo.com/video/markets-choppy-second-half-2024-181159021.html
2. 美 대선 때마다 뛴 S&P500…월가 "연말엔 6000 갈 수도"
대통령 선거 10번 중 7번 상승
https://www.hankyung.com/article/2024070399501
3. 美 대선 때마다 S&P500지수 올랐는데…"올해는 장담 못한다"
과거 10회 미국 대선 보니/ 10회 중 7회 때 지수 올라
"정부의 경기 부양책 영향"
올해도 상승할지는 미지수/ 부채 많고 기준금리도 높아
https://www.hankyung.com/article/202407039821i
4. '최고가' 美 증시에 설곳 잃은 비관론자…JP모건, 고위간부 교체
'월가 간달프' 콜라노비치 사임…최근까지 S&P500 20%대 하락 고수
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240704001600072?input=1195m
저는 S&P가 상반기에 10%대 이상 오르면 하반기에도 평균 10%대 상승은 한다는
87% 확률에 종목 진입한다고 전해드렸고
종목은 AI 소프트웨어와 트럼프 수혜주 위주로 담는다고 했는데
진입하면서 수익률이 좋은데 정유주만 좀 안 좋네요.
JP모건 비관론 고위 간부는 교체가 되었다고 합니다.
<< Ellegard는 신중한 낙관론을 표명하며 "좋은 시기가 계속될 수 있다"고 제안했지만, 하반기는 "불안정할 것"이라고 경고했습니다. 그는 투자자들에게 보다 다각화된 포트폴리오 접근 방식을 채택하고 Nvidia와 같은 대형 주식에 지나치게 의존하지 말라고 경고했습니다.>>
야휴파이낸스 기사인데 반도체에만 과하게 쏠리지 말고 하반기에는 다각화하라는 충고입니다.
저는 이 기사에 동의하는 편입니다.
더 간다, 못 간다는 기사로 보시기 바랍니다.
저의 의견은 충분히 적어드렸으니
1. [단독] SK하이닉스, 이천 HBM 라인 증설…‘83조 AI 전환’ 속도전 '선두 굳히기'
'일부 생산라인 전환' TF 신설
내년초 3300㎡ 규모 리모델링
라인 최적화→1등 굳히기 집중
노조 리스크는 투자확대 변수로
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLJ8YG20
2. 테슬라 주가, 또 장중 5%대 상승…올해 초 수준 거의 회복
“놀라운 반전, 역시 형이야”…예상 뛰어넘은 실적에 주가 모터 달았다
오후 시장은 휴장하고 오늘 밤은 쉬는 미국 시장인데 끝까지 뽕을 뽑네요.
테슬라만 달리냐! 나도 간다!
이러면서 엔비디아도 오늘은 달렸습니다.
보통은 미국 소식이 우리 시장에 영향을 주지만 오늘 엔비디아는
우리 시장에 나온 하이닉스 83조 증설 소식에 고무된 것이 아닌가?
엔비디아에 HBM 납품하는 하이닉스가 저렇게 증설하면 엔비디아는 얼마나 생산하겠냐?
뭐 이런 논리가 통하지 않았나!
테슬라는 수급이 도는 것 같습니다.
하방 보던 숏 포지션이 강력한 상방 모멘텀 출현에 탈탈 털린다는 생각입니다.
1. 베이조스, 아마존 주식 7조원어치 또 매각…주가 정점 찍었나
엔비디아도 임원 주식 매도에 주춤했는데 아마존이 오늘 –1.22% 하락하는데
아마 대주주 매각 때문 같네요.
하여간 악재 중 가장 큰 악재가 관계자 매도인 것 같네요.
어제는 댓글로 유튜브 유사남이 정리한 파월 연설 올려드렸는데
오늘은 FOMC 회의록 요약 올려드립니다.
연합경제나 삼프로 등에도 출현하는 분이니
시간 되시면 구독도 해주시고 알람도 해주시고 좋아요도 좀 눌러주시기 바랍니다.
새벽에 아주 열심히 미국 소식 전해주는 고마운 분입니다.
유사남 - 쉽게 배우는 미국 경제 TV
https://www.youtube.com/@%EC%9C%A0%EC%82%AC%EB%82%A8
1. 美민주 의원 “바이든 사퇴” 첫 촉구… 오바마도 “재선 어려워” 우려
2. 오늘 英 총선… 집권 보수당, 190년만에 최대 참패 위기
3. 유사남 - 쉽게 배우는 미국 경제 TV
31분 전(수정됨)
FOMC 회의록 요약 - BY 유튜버 유사남
1.몇몇의 위원이 "만약에 인플레이션이 내려오지 않는다면 금리를 인상해야합니다."
2. 만약에 지속적으로 수요가 떨어진다면 실업률이 전보다 크게 올라갈 수 있습니다.
3. 경기침체에 대비할 수 있도록 해야합니다.
4. 5월 CPI 만족스러웠습니다.
5. 경제 전망은 불확실
6. 여전히 인플레 2%로 돌리는것이 중요.
7. 몇몇이 QT를 계속하는게 적절하다고 판단.
8. 데이터가 결국 가장 중요하다고 강조.
9. 2025~2026년에는 2%에 훨씬 더 가까워질것으로 예상
10. 인플레이션은 그래도 리스크가 상방으로 기울어져 있고 경제 활동 리스크는 하방으로 기울어져 있다.
11. 올해말 PCE 인플레는 전년도 말보다 높을것.
12. 장기 중립금리가 이전 평가보다 높아졌을 수 있다. 그래서 지금 현재 금리가 예전 보다 덜 제한적일 수 있다. (더 올려야하나?)
13. 금융 상황이 주가 상승으로 부양되고 있어 재정상황들이 완화됨.
14. 명목 국채 수익률이 모든 만기에서 약간 하락 이유는 실질 수익률 하락에 대한 대처
15. 신용카드 및 대출 연체율이 상승. 일부 가계 재정상태 약화.
16. 대기업 중소기업, 주택 담보 대출 지방자치 단체 신용은 양호.
17. CRE (상업용 부동산) 채권의 시장은 훨씬 더 신용이 악화된 상황이다.
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가 독립기념일 휴가 앞두고 WTI 83달러 돌파, 천연가스는 7거래일째 하락
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.012달러(0.49%) 하락한 2.423달러
WTI 선물은 전거래일보다 1.29% 상승한 배럴당 83.33달러로 마감
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065547872984138
2. "원두값 더는 못버텨" 서울 카페폐업 '최다'
3. 시진핑 "카자흐와 핵심광물·신에너지 협력…브릭스 가입 지지"
상하이협력기구 정상회의 참석 전 회담…토카예프 "中과 다자무대 협조 강화"
미국 금리 인하 기대감이 높아지고 달러가 –0.37% 내려오면서 105.020입니다.
달러가 좀 약해지려고 하니 금속이 바로 튀어 오르네요.
은이 3.85%, 구리가 2.43%, 금도 1.37% 원자재 중 금속이 제일 좋습니다.
유가도 83달러까지 오르네요. 야 이럼 정유주들 좀 달려줘야 하는 것 아닙니까?
정유주가 못 갑니다. 유가는 달리는데 정제 마진도 좀 회복한다는데 말입니다.
에스오일이 어제 하락,
제가 진입한 에너지 ETF인 XLE는 0.4%, 엑스모빌은 0.5%, TC에너지는 1.1% 상승
정도 국내 국외 정유주들이 유가상승에도 큰 상승은 못 하네요.
1. “이 참에 트럼프에 올인?”…서학개미 美대선 ‘쩐(錢)의 전쟁’ 시작됐다 [투자360]
트럼프 우세 속 바이든 수혜주 하락
전기차 등 친환경에너지주 타격 불가피
석유·천연가스 등 유리…방산주도 주목
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240703050652
제가 트럼프 관련주 위주로 일부 담기 시작했는데
반도체와 테슬라만큼은 상승이 안 나오네요.
TAN이 모처럼 반등해서 4% 상승입니다.
퍼스터솔라가 6.63% 상승
기술적 반등인지 바이든 조기 후보 지정이 호재가 되었는지 모르겠네요.
트럼프 수혜주에서 다시 바이든 수혜주에 힘이 돌아서는 모습도 보인다.
이 정도로 보면 될 것 같습니다.
하여간 태양광 종목들이 오늘 급등입니다.
선반영인지 어제 한화솔루션이 1.17% 상승이네요.
1. 미 금리인하 기대에 아시아 증시도 강세…엔·원화 더 하락
2. 日엔화, 한때 달러당 161.94엔…약 37년반만에 최저 경신
3. '달러당 1400원' 방어에…상반기 79억 달러 썼다
4. "계속 떨어지네"…일학개미 우왕좌왕
엔·달러 환율, 37년 6개월 만 161엔 돌파
"수익률 방어 물타기" VS "손실 감수 매도"
"美 금리 인하 시기·이달 BOJ 회의 주목"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202407030170
5. 엔화 연동 美 장기채ETF, 엔저 탓 올 수익률 '꼴찌’
엔저 영향···KB운용 상품 17%↓
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLJIHX59
6. AI에 '진심'…손정의 뚝심에 SBG 주가 사상 최고가
소프트뱅크그룹, 1.47% 상승
美 AI스타트업 퍼블렉시티 투자 주목
"1초도 망설임 없이 엔비디아보다 Arm"
AI·반도체 사업 자신감에 시장 기대감↑
"마이너스의 손에서 '투자 귀재' 명예 회복 기회"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03339046638950912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
엔화가 어제 한때 161.94엔까지 치솟는데도 일본 증시는 1.25% 상승입니다.
1. 닛케이지수 4만선 안착 이끈 日개미…최애 종목은 NTT
소액투자비과세 新NISA 도입에
日개인 주주 7445만명 사상 최대
미쓰비시UFJ파이낸셜·JT 등 매수
NISA를 통한 매수 종목 1위는 일본 최대 통신사 NTT로 나타났다.
https://www.hankyung.com/article/2024070399481
일본 엔화 약세가 끝없이 이어지는데도 닛케이가 강한 것이
주머니가 든든한 일부 일본 개인 투자자들이 일본식 밸류업인 NISA를 추진하면서
수급이 들어온다는 것으로 설명이 가능할 것 같습니다.
쉽게 말해서 개인이 주식해서 돈 벌어도 세금 많이 안 받는다는 부양책입니다.
이게 닛케이와 코스피 지수 차이를 만들고 있다는 생각입니다.
1. [기고] BYD를 분해해보고 미국 자동차 전문가가 놀란 세 가지
1. BYD 배터리 시스템
가장 먼저 놀란 것은 '갈매기'의 배터리 시스템이었다. 이 배터리는 에너지 밀도가 높을 뿐만 아니라 안전성도 매우 우수했다
2. 모터와 전자제어시스템
3. 차체 구조
https://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=112970
비야디의 배터리 시스템이 밀도도 높고 안전성도 매우 우수했다는 기사입니다.
비야디는 배터리 천연자원부터 자동차 생산까지 다 하는 회사이고
CATL은 배터리 생산만 하지만 전기차 투자의 계속 늘리고요.
이 2 회사가 배터리와 전기차 생산으로 다 먹은 기세인데
우리 2차 전지 3 기업이 어떻게 살아남을지가 걱정이네요.
1. 롯데케미칼 '플라스틱 선순환' 기업들과 지원 성과 공유
2020년부터 순환경제 벤처 지원 캠페인…3년간 11개 발굴
'Project LOOP' 3기 3개사 성과 공유하고 우수기업 시상
"탄소저감 기술 등녹색산업 분야로 지원 영역 확장 검토"
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/07/03/0041
어제 중국 플라스틱 과잉 생산 기사 전해드렸는데
롯데케미칼이 플라스틱 선순환 기사가 나오네요.
중국 철강이 좀 개선된다는 내용도 나오는데
화학, 철강, 태양광, 배터리 등은 중국 때문에 너무 힘드네요.
어제는 송원산업이 –4%대까지 급락하다가 3.19% 하락
현대제철은 –0.35% 28650원입니다.
태양광 수익으로 투자하는 중소형주 토스 계좌에서
어제 2차 전지 급등으로 장중에 23%까지 급등했던 나라앰엔디는 익절 후 청산했고요.
의료 기기 레이도 어제 14% 급등이어서 레이도 익절 했습니다..
매년 이런 중소형주가 한해 3번에서 4번 급등이 나옵니다.
그래서 나라엠엔디, 레이도 나오고, 화승엔터, 엑스큐어, 서플러스글로벌,
콜마비앤에이치, 대성파인텍 이런 종목은 재미를 봤는데
풍강, 에이치케이는 정말 힘드네요.
풍강은 비중이 가장 많이 들어가 있는데 손실은 –3% 정도
에이치케이는 야 7월인데 장중 급등이 한번이 안 나옵니다.
낚시하는 심정으로 기다리고 있는데 얘는 급등해도 탈출 못 할 정도입니다.
아 무슨 말이 하고 싶냐면 기다리던 레이도 이렇게 급등이 나오니
중소형주 힘드시더라도 순서 기다리면 소식이 올 것 같다는 내용입니다.
그리고 어제 파라다이스가 –6.91% 급락입니다.
<< 파라다이스, 서울 장충동 호텔 조성…2028년 개관 목표>>
새 호텔 착공 기사에 오히려 주가가 박살 나면서 신저가 근처까지 갑니다.
GKL, 롯데관광개발, 강원랜드도 신저가 영역으로 진입하는 모습입니다.
음 군침이 도는데 요즘은 떨어지면 더 떨어지는 흐름이 나와서 참습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 나스닥 강세에 상승 마감…H주 1.27%↑
2. [오늘 A주] 3중전회 비관론에 하락...소비세 개편 소식에 유통주 대거 상승
상하이종합지수 2983.91(-13.10, -0.44%)
선전성분지수 8760.43(-52.24, -0.59%)
촹예반지수 1660.12(-4.92, -0.30%)
커촹반50지수 702.17(+3.05, +0.44%)
https://www.newspim.com/news/view/20240703000919
3. 중국 매체들과 금융기관들은 3중전회가 의미있는 개혁 조치를 내놓을 것이라고 예상하고 있지만, 외신들은 큰 기대를 하지 말 것을 권고하고 있다.
블룸버그통신은 "올해 3중전회에서 시장심리를 되살릴 수 있는 빅뱅 같은 개혁이 나올 기대감은 낮다"고 전망했으며, 닛케이아시아는 "이번 3중전회는 기술자립과 경제 구조조정을 내세울 것이지만, 부동산 부진과 내수 부족 등 중국 경제가 맞닥뜨린 각종 문제에 대한 새로운 해답을 제시하지는 못할 것"이라고 평가했다.
자오상(招商)증권은 이날 보고서에서 "7월에는 상장사들의 반기 실적보고가 집중되는 기간이며, 실적이 개선되는 상장사들의 비율이 증가할 것으로 예상된다"며 "이 같은 실적들이 확인된다면 증시가 회복세를 보일 수 있을 것"이라고 평가했다
https://www.newspim.com/news/view/20240703000919
요즘은 다시 홍콩이 미국 시장과 연동이 되면서 미국 시장 호조는 홍콩 시장 호조로 이어집니다. 본토 개인이 또 부지런히 홍콩 시장을 사주고요.
저는 3중 전회에서 새로운 정책 특히 외국과 싸우는 것 덜 하고, 금리 인하 기대감 등 부양책이 나올 것 같다는 기대감을 가지고 있는데
블룸버그에서는 큰 개혁 정책 기대 말라!! 뭐 이런 기사가 나오면서
본토가 하락했다는 기사입니다.
과창판이 700은 회복하겠지? 이렇게 어제 적었는데
딱 과창판만 702를 회복하네요.
오늘도 본토 증시는 혼조일 것 같습니다.
가는 지수, 못 가는 지수 차별화!
1. EU, '알테쉬' 정조준…"온라인 저가상품에 관세 추진"(종합)
EU, ‘알리-테무-쉬인’ 초저가 제품에 관세 부과 추진
2. 中테무·쉬인 막아라…“EU, 관세 면제 기준 폐지 검토”
150유로 이하 면세 혜택 폐지 가능성
FT “中 전자상거래 업체 겨냥한것”
“中 일부 상품, 안전 기준 미달” 주장도
https://v.daum.net/v/20240703154737319
자사주 매수한 알리바바가 오늘도 2%대 상승
핀둬둬도 2% 징둥은 3% 상승입니다.
그런데 유럽에서 중국 전자상거래 업체가 받던 면세 혜택 폐지 소식이 나오네요.
미국 시장에서는 좋았던 전자상거래 종목 주가가 오늘 유지가 될지 모르겠습니다.
1. 150유로 이하 면세 혜택 폐지 가능성
FT “中 전자상거래 업체 겨냥한것”
“中 일부 상품, 안전 기준 미달” 주장도
2. EU '中전기차 관세폭탄' D-1…中당국자 "당장 취소 가능성 낮아"
"11월 2일 최종 결정 전까지 4개월 있어…中·EU 협상 여지 존재"
https://v.daum.net/v/20240703154240112
3. EU, 中전기차 잠정관세 부과 임박…'5년간 시행'엔 내분 조짐(종합)
4일 관보게재시 5일부터 발효…佛·伊는 찬성, 獨은 반대 '팽팽'
EU·中 협상도 진행 중…中당국자 "11월 최종결정전 협상 여지" 기대
승용차협회지부: 예비 통계에 따르면 6월 신에너지 시장에서 승용차 신에너지 차량이 판매된 것은 864,000대로 전년 동기 대비 30% 증가한 수치입니다.
7월 3일 중국승용차협회지회가 발표한 예비 통계에 따르면 6월 1일부터 30일까지 승용차 시장은 175만5천대를 판매해 전년 동기 대비 8% 감소하고 월간 증가세를 보였다.
올해 누적 소매 판매량은 982만8000대로 전년 동기 대비 2% 증가해 전국 승용차 제조업체는 213만 대를 판매했다.
전년 대비 5% 감소, 전월 대비 4% 증가, 올해 초부터 총 1171만4000대가 도매판매돼 전년 동기 대비 6% 증가했다.
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_27947205
비야디가 테슬라를 중국 시장에서 압도했는데 테슬라는 달리는데 중국 전기차가 못 간다.
참 이상하다 생각했는데 오늘은 반응이 나오네요.
지커와 샤오펑이 9%, 리오토, 니오가 7% 근처 급등입니다.
어제 차이나 전기차 ETF가 1.06% 상승, 7165원 마감인데
오늘은 2%대 이상 반등 가능하지 않을까?
1. 대위법: 2024년 전세계 순수 전기차 판매량이 1,000만 대를 넘어설 것으로 추산되며, 향후 4년 내 내연기관 차량의 시장 점유율은 50% 이하로 떨어질 것으로 예상된다.
3일 '계장반일보'는 시장조사기관 카운터포인트리서치가 보고서를 발표하면서 2024년 글로벌 순수전기차(BEV) 판매량이 1,000만대를 돌파하고, BEV 판매량에서는 BYD가 테슬라를 앞설 것이라고 전망했다고 보도했다.
순수전기차의 강세에 힘입어 신에너지차 판매가 빠르게 늘고 있으며, 내연기관차(ICE) 시장점유율도 50% 이하로 떨어질 것으로 내다봤다. 앞으로 4년 안에.
https://www.163.com/dy/article/J667OFL405198CJN.html
중국 시장에서 전기차 판매가 꾸준히 늘고 이제 내연기관 시장 점유율이 50% 아래로 내려올 것으로 예상하네요. 어느 순간이 될지 모르겠는데 사라질 전기차 사라지고
살아남은 전기차 위주로 시장이 재편되면 주가는 걷잡을 수 없을 것 같다는 생각입니다.
1. 유학생 가방에 숨겨서까지…"中, 美 규제에 엔비디아 칩 밀수"
"해외 유학 중인 중국인, 가방에 엔비디아 칩 숨겨와"
"AI 경쟁서 미국과 경쟁을 유지하고 싶어 하기 때문"
https://www.newsis.com/view/NISX20240703_0002797331
2. "2년 내 50개 국가 표준"…'AI 추격전' 속도 높이는 中
"美 제치고 글로벌 주도권 확보"
3개 관련 부처 '종합 지침' 발표
국제표준 제정도 최소 20개 참여
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLK2DPRT
3. '美와 격차 줄여라'…中 "2026년까지 AI 표준 50개 이상 제정"
"2035년까지 AI 분야 글로벌 점유율 30% 이상" 목표
https://v.daum.net/v/20240703110925226
농담 식으로 중국 여행객들이 전 세계 돌면서 엔비디아 칩 하나씩 사들고 가면
미국 제재 뚫리겠네! 이런 이야기했는데
야 진짜 유학생들이 엔비디아 칩 밀수를 한다는 기사가 나오네요.
1. 때려도 보란 듯 버티는 화웨이…美, 퀄컴·인텔 中 수출허가 8건 취소
바이든 정부, 수출 라이선스 올초 8개 취소
상무부, 맥컬 하원의원 질의답변서서 추가 제재 밝혀
기업명은 비공개…로이터 "인텔·퀄컴 등 포함"
美 화웨이 무력화에도 실적 반등세 보이자 추가 조치
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02768326638950912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
미국은 끝없이 중국 반도체 때리고 중국은 별 수단으로 제재를 넘으려고 하고
그래도 저는 제재가 중국 개발 못 막는다는 생각입니다.
화웨이와 그 아이들이 HMB 생산하고 반도체 굴기 성공하면
과창판도 금방 1000 간다는 생각입니다.
1. 中 주택 거래 증가세…잇단 부동산 대책에 수요도 ‘꿈틀’
금리 완화 발표한 베이징, 6월 거래량 29% 늘어
상하이 등 주택 구매 완화…인민은행도 대책 내놔
기대만큼 회복세 크지는 않아, 금리 인하 등 예측
https://v.daum.net/v/20240703161056438
# 우리 시장 이야기
1. 주주환원 늘리면 세금 깎아준다…정부 발표에 다시 뛰는 밸류업株
베일벗은 밸류업 '당근책'…법인세 깎고, 최대주주 할증평가 폐지
상속세 최대주주 할증 없애고 가업상속공제한도 2배 확대
밸류업 稅지원에 기대감 증폭된 금융주…은행·증권 강세[핫종목]
2. 다시 뜨는 밸류업주… 주주환원 여력 큰 업종 주목
하반기 상법개정·세제개편 이슈로
주주환원 확대 기대 금융업종 상승
"기업가치 제고 공시 확산 움직임"
https://www.fnnews.com/news/202407031848011103
3. “최고가 3일 연속 썼다”…제일 잘나가는 밸류업 금융주는 ‘이 종목’
배당 늘린 기업 세제혜택 발표에
은행·증권·車 업종 동반 강세
https://www.mk.co.kr/news/stock/11058125
다 아시듯이 어제 시장을 움직인 것은 2가지입니다.
아시아 시장 대비 하락하는 모습을 보이다가
밸류업 기사가 나오면서 금융주를 중심으로 한 밸류업이 돌면서
그리고 외국인이 전기전자를 팔다가 매수를 하면서 분위기가 반전됩니다.
6월부터 나온 패턴이 9시 30분에서 40분 아니면 10시 근처에 반등이 나오는 패턴인데
어제도 또 나왔습니다.
이게 V자 패턴이라고 해야 할지? 나이키 패턴이라고 해야 할지 모르겠는데
하여간 기간 막히게 드라마틱하게 반등이 나옵니다.
미국 시장이 상승하면 갭 상승 후 훅 밀리면서 갭 채우기 하고
심지어 더 밀어서 하락 전환도 하다가
야 우리 시장만 또 약하나 이런 실망감에 빠질 때 즈음 반등을 시킵니다.
초반에는 선물을 –1조 근처까지 팔 듯이 그냥 패대기치는 모습에 경악하면서
놀라는데 장 마감에 보면 매도를 줄이던지 매수 전환입니다.
어제도 –5600억 매도하는 척하다가 장 마감에 보시면 매수 전환입니다.
파생하는 투자자들이 외국인 수급 매매를 하니 수급에 속임수를 준다는 생각입니다.
아주 지독한 모습입니다.
파생하는 사람들 일부는 HTS 나오는 어떤 지표도 믿지 마라!!
다 속임수다! 이런 주장까지 하는 사람이 있습니다.
우리가 보는 지표는 다 오판하게 하는 근거가 된다고 말입니다.
오늘도 야간 선물이 0.8% 상승입니다.
그럼 갭 상승하겠죠. 그리고 6월, 7월 패턴이면 밑으로 훅 밀다가
어제 시점에 반등시킬 것인데 그게 9시 30분일지? 40분일지? 어제처럼
더 밀려서 10시 10분대일지는 아무도 모릅니다.
수급 주체가 아닌 개인은 정말 힘들죠.
언제 올리지 모르니 말입니다.
1. "배당 늘리면 세금 깎아준다" 발표에도…'시큰둥'한 이유
주주환원 증가분에 대해선 배당소득세 감면
기업들은 '없는 것보단 나은 정도' 반응
2. 개인투자자 국내 증시 투심 살아날지는 미지수
"진짜 관건은 금투세" 지적도
https://www.hankyung.com/article/202407030183i
3. 박현주 "미래에셋 주가 낮다" 평가…투자보단 주주환원 강조
4. 증권사 CEO들 "금투세 원점 재검토해야" 한목소리
5. 금투세 `도입 vs 폐지`… 증권사 혼란 가중
정부, 하반기 폐지 추진 공식화/ 업계, 시스템 마련 촉박 등 입장
원천징수 방식 등 투자자 혼란/ 법 개정안 국회 통과도 '미지수'
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024070402101563046001
금투세 폐지나 밸류업이나 모두 입법이 따라와 줘야 하는 부분이 있어서
이게 중장기적으로 힘을 받으려면 입법부가 도와줘야 하는데
금투세 찬성하는 논리도 상당해서 과연 수정일 될지 모르겠습니다.
작년 하반기는 우리 시장만 대주주 과세 조건 문제로 혼란을 겪은 기억이 있지 않습니까?
올해도 그러지 말라는 법이 없어서
금투세와 밸류업이 정책 이슈로 계속 시장 혼란을 가중할 것 같습니다.
때론 호재로 때론 악재로 말입니다.
1. 대통령까지 왔다… 현대차·LG엔솔 ‘印尼 배터리셀 공장’ 가동
1.5조원 투자 34개월만에
2. 현대차그룹, '印尼' 넘어 아세안 EV생태계 전후방으로 확장한다
3. "차 팔기에 이만 한 나라가 없다"…1.5조 전기차 공장 '시동'
현대차 글로벌 진격/ HLI그린파워 준공식
원자재서 완성차까지 일관 생산/ 조코위 "새로운 부가가치 창출"
印尼에 현대차 전기車 거점/ 정의선 "협력의 결실"
https://www.hankyung.com/article/2024070301101
4. 현대차 인도법인, 印 증시 사상 최대 IPO '예약’
외국인이 전기전자 매도하다가 매수 전환은 했는데
운수장비는 끝까지 매도입니다.
현대차는 기관 매수로 며칠 급락에서 벗어나 1.28% 상승했는데
어제 인도네시아에서 전기차 거점이 될 공장 준공식을 했습니다.
이게 오늘 현대차의 2거래일 연속 상승을 만들지는 기대해 봅니다..
1. 테슬라 ‘깜짝 실적’… 2차전지주 간만에 질주
다시 시동 건 테슬라…2차전지株 '반짝'
2. '테슬라 훈풍'에 2차전지株 뛰었지만…업황 회복은 "아직"
인도량 전망 상회···테슬라 10%↑/ LG엔솔 4%·에코프로 7% '껑충'
외국인·기관 등 적극 쓸어담아/ 배터리 3사 점유율 中에 뒤처져
"전기차 실적 하반기 이후 개선"
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLJLLWG1
3. 한달간 30% 넘게 오른 테슬라 주가…“2차전지 ‘2차상승기’ 온다” [투자360]
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240703050114
어제 2차 전지 관련 대형주들을 보면 10시 전이 대부분 고점입니다.
엔솔, 포스코, LG화학 모두 비슷한 패턴인데
테슬라와 엔솔 르노 수주로 반응이 나왔다가 밀린 것은 여전한 실적 우려와
수급의 한계라는 생각입니다.
그래 테슬라로 좋을 것 같은데 7월부터 실적 시즌인데 실적 안 나올 것은 뻔하니
이게 더 밀어 올릴 힘이 부족한 것이죠.
테슬라야 로봇, 자율주행, 심지어 재생에너지 등과 연결이 되어서
반등하지만 우리 2차 전지는 딱 배터리 아닙니까?
2분기 실적 엉망은 뻔하고 3분기 실적 개선으로 진입하기에는 실적 전망이 두려운 것 같다는 생각이고 10시 전 쏠렸던 수급이 밸류업이 나오면서 금융주로 매수가 돌면서
2차 전지들 매수 강도가 떨어졌다는 생각입니다.
오늘도 테슬라가 상승해서 반등할 가능성이 있지만
한계도 명확하다는 생각입니다.
1. [단독] 삼성 반도체도 '리밸런싱'…차량용 칩 개발 속도조절
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개발 인력 AI칩 설계팀으로 배치
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLJ01CL4
엔비디아가 급등이어서 하이닉스 걱정은 안 되는데 말입니다.
삼성전자는 좀 걱정이 됩니다.
어제 보합 마무리했는데 더 갈 수 있을지 모르겠습니다.
하이닉스와 같이 가는 것이 아니고 오늘 하이닉스로 수급이 쏠리면
오히려 삼성전자는 약할 수도 있겠습니다.
뭐 상승은 가능하겠지만
그래서 오늘은 미국 시장 영향으로 보면
하이닉스와 배터리 대장들이 좋을 것 같고
이게 벌써 우리 시장 주축 3개 중 2개에 해당이 되니
현대차는 분명 호재가 있지만 수급 문제가 있어서 같이 달릴 수 있을지 모르겠습니다.
3대 축 반도체, 2차 전지, 자동차가 다 같이 달리면 오죽 좋겠습니까만
좀 애매하네요. 연기금이 계속 매수해주고 있는데
오늘 같은 날 2800선 돌파하면서는 또 매도 나오는지도 살펴보고요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 삼성, 보유 부동산 리츠에 '줄매각' 나선 배경은
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https://economist.co.kr/article/view/ecn202407030039
2. '불법 공매도' CS에 272억 과징금 역대 최다
'불법 공매도' 글로벌 IB 과징금 271억…역대 최고치
https://www.hankyung.com/article/2024070397346
3. 한 고비 넘겼더니 또?… 주주들은 속이 탄다
3년만에 경영분쟁 끝낸 남양유업
홍 전 회장 퇴직금 청구 공시 지체
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https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024070402101763060001