극심한 눈치 보기! 테슬라 급등! 우린 현대차 있다! 미국 원전주 SMR 급락! 밸류업 기대감 7월 30일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. “美연준, 이번주 9월 금리인하 신호 보낼듯”… 일각선 “금리 0.5%P 인하 빅스텝” 전망도
2. 美뉴욕증시, FOMC 등 앞두고 혼조 마감…나스닥 0.07%↑
3. 뉴욕증시 순환매 잠시 '스톱'…테슬라 5.6% 급등
4. 테슬라 5.6% 껑충, 홀로 소외된 엔비디아…`2대 이슈`에 갖힌 美증시
다우지수 약보합, S&P 500·나스닥은 소폭 상승
빅테크 실적 발표·FOMC 주목
뉴욕증시 폐장 시황
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024073002109963040001
5. 빅테크 실적 앞두고 혼조, 다우 0.12%↓-나스닥 0.07%↑(상보)
미국 10년물 국채 수익률이 4.172까지 내려옵니다. -0.67% 하락인데
이러면 러셀 2000이나 나스닥 호재인데 러셀 2000이 –1.16% 하락
나스닥은 보합입니다.
시장은 연준이 0.5% 인하도 할 수 있다.
금리 숫자가 줄었으니 크기를 늘릴 수 있지 않나?
이런 기대감도 가지는 것 같습니다.
기대감으로 많이 오르면 오히려 발표 때 밀릴 것 같고
내리면 발표 후 반등할 것 같은데
야 묘하게 보합권 놀이를 하네요.
투자 심리는 비슷한 것 같습니다.
저는 나스닥 –3% 하락이면 하락 시작, 만약 3일 연속 반등해서 –3%를 회복하면
상승 유지 이렇게 보고 있습니다.
금요일, 월요일 지수로 보면 오늘 밤에 많이 올라야 상승 유지로 봐야 할 것 같네요.
우리 시장 이야기에서도 적었지만 저는 계좌들 어제부터 현금화!
차익 실현! 위주로 대응 중입니다.
1. 테슬라 5.6% 껑충, 홀로 소외된 엔비디아…`2대 이슈`에 갖힌 美증시
2. 테슬라 5.60%-루시드 2.37%, 전기차 니콜라 제외 일제↑(종합)
3. 5일간 27% 손실에도 "이젠 오른다"…테슬라 2배 레버리지 순매수[서학픽]
4. 모건스탠리 "테슬라, 자동차 최선호株"…테슬라 6% 급등
테슬라, 모간스탠리 자동차 '톱픽' 선정에 6%대 급등
조나스 애널리스트는 테슬라의 비용 절감 노력과 구조조정이 손익분기점을 낮췄다고 판단했다. 제로 배출 차량(ZEV) 므레딧 매출도 긍정적으로 평가했다.
모간스탠리는 "우리는 더 많은 전통 자동차 회사들이 EV(전기차) 생산 계획을 후퇴시키고 환경보호청(EPA)의 기준이 강화하면서 테슬라는 ZEV 크레딧 시장에서 지배적인 입지를 확보하게 될 것"이라고 전망했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240730000008
5. 스텔란티스, 자동차 판매 부진
https://www.tokenpost.kr/article-189304
6. Ford, GM, Stellantis는 2024년 하반기에 엄청난 위기에 직면합니다.
대부분 자동차 제조업체의 수익 창출 엔진인 미국 시장은 수년간의 기록적인 고가, 낮은 차량 재고, 회복력 있는 수요를 보인 후 정상화되고 있습니다.
월가는 자동차 산업의 순환적 특성으로 인해 침체기가 다가오고 있기 때문에 이런 상황을 한동안 기다려 왔습니다.
업계의 과제는 각 자동차 제조업체의 개별적인 문제와 전기 자동차 도입에 대한 불확실성을 가중시킵니다.
https://www.cnbc.com/2024/07/29/ford-gm-stellantis-face-daunting-second-half.html
모건이 뭘 잘 못 보는 것 같은데 말입니다.
답답하네요. 테슬라보다 훨씬 잘하는 곳이 현대차, 기아인데 말입니다.
전기차 최선호로 테슬라를 정하다니
꼭 후회하길 바랍니다.
스텔란티스도 판매 부진, 포드도 전기차 전환 늦추고 급락, GM도 판매 부진 등등으로 급락
이제 남은 곳은 도요타랑 현대차 기아인데
엔저가 끝나면 도요타도 치명적인 타격일 텐데 말입니다.
중국에서 미국에서 고전중인 유럽차는 말할 필요 없이
이제 남은 것은 현대차인데 말입니다.
외국인 매수가 현대차에 집중되면 외국인 시각이 저랑 비슷하다고 하겠습니다.
하여간 어제처럼 우리 시장은 현대차, 밸류업이 지켜줘야 합니다.
오늘도 미국 반도체가 약세였습니다.
1. “엔비디아 잡아라” 반도체 팹리스들 ‘추리형 AI’ 집중 공략
학습형과 달리 AI가 답안 추론
저성능-저전력 칩으로도 경쟁력
스타트업 10곳중 6곳 ‘추론’ 승부
국내 팹리스도 연내 양산 기대감
https://v.daum.net/v/20240730030546505
엔비디아 칩이 고가이고 이걸 사기도 힘드니 추리형 AI 기술 개발로 집중하는 모습이네요.
AI로 돈을 못 벌고 AI 기술도 개편되면 엔비디아 급등이 설명이 안 됩니다.
오늘 엔비디아 조정 연속입니다.
1. 설마했는데…“1위→꼴찌” 믿기 힘든 아이폰의 추락
애플이 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 지난 2분기 출하량 기준 6위를 기록했다. 1위였던 애플 아이폰이 중국 스마트폰 시장에서 점유율 5위 밖으로 밀린 것은 4년 만이다.
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240729050700
2. 'AI 아이폰' 앞 험로... AI 탑재 늦어지고 中 5위 밖 밀려
애플 인텔리전스 출시 연장, iOS 18 출시 이후 도입
아이폰16, 9월 출시때 AI기능 탑재 안될 듯
3. Apple이 오랫동안 기다려온 iPhone AI의 첫 번째 미리보기를 공개
Apple은 월요일에 Apple Intelligence의 첫 번째 버전을 출시했습니다.
Apple Intelligence라는 새로운 소프트웨어가 iOS 18.1 개발자 베타에서 출시되었습니다. 현재로서는 연간 99달러를 내는 등록된 Apple 개발자에게만 제공됩니다.
투자자들은 AI와 Apple 운영 체제의 긴밀한 통합이 향후 몇 년 안에 대규모 업그레이드 흐름을 촉진할 수 있기를 기대합니다.
https://www.cnbc.com/2024/07/29/apple-releases-apple-intelligence-its-long-awaited-ai-features.html
연준 회의와 함께 중요한 것이 마이크로소프트와 애플 실적 발표인데
애플은 AI 탑재가 늦어지고 중국 판매 둔화 소식이 확실해서
실적 발표 때 획기적인 발표가 없으면 실적 발표하면서 무너질 우려도 있을 것 같습니다.
애플이 0.13%, 마이크로소프트가 0.34%
눈치보기 하는 것 같은데 저는 부정적으로 보는 쪽에 한표!
1. ECB, 금리 인하 전 더 많은 데이터 필요
# 주목해야 할 소식
1. 中 수요 둔화...국제유가 · 구릿값 '뚝', 천연가스 '폭락'
이스라엘-헤즈볼라 충돌 이슈에도 불구,
중국 수요둔화 이슈가 더 크게 부각
달러가치 절상도 유가, 구리 가격 등 압박
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=133630
2. 이스라엘·헤즈볼라 전운에 베이루트행 항공편 잇따라 결항(종합)
독일, 레바논 체류 자국민에 "시간 있을 때 출국" 권고
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240729113551108?input=1195m
3. 에르도안, ‘가자 전쟁’ 개입 시사...이스라엘 “후세인 전철 밟아”
리비아 등 과거 군사 개입 사례 언급하며 가자전쟁 개입 시사
https://www.etoday.co.kr/news/view/2385231
에너지는 예측 매매가 참 힘든 업종입니다.
이스라엘과 헤즈볼라 긴장감 고조로 유가가 반등할 것으로 생각했거던요.
일요일 사우디 증시가 1%대 상승도 하고
그런데 뚜껑 여니 –1.62% 하락입니다.
천연가스도 하락하면서 2.01 달러까지 가더니 0.63% 반등을 하네요.
UNG는 천연가스 1배 BOIL은 천연가스 2배 ETF 인데
어제 오후와 저녁에 계속 저가 신화가 오더군요.
담을까 말까 고민했는데 새벽에 보니 –0.8% 하락에서 제법 반등도 하더군요.
에너지 투자 참 어렵습니다.
저는 밑에서 계속 익절 하면서 올라와서 지금 하락을 견딜만합니다..
그런데 아직 천연가스가 2달러도 깨지 않았고 전저점은 1.5달러대인데
ETF는 벌써 신저가여서 ETF는 좀 더 기다려 볼 생각입니다.
1. 조선주 랠리서 소외된 한화오션
조선 빅3 중 홀로 주가 하락
일회성 비용 탓 2분기 적자/ 경쟁사 대비 수주잔액 떨어져
https://www.hankyung.com/article/2024072970011
2. 현대로템·한화에어로 역대 최고가…'방산株' 전성시대[핫종목]
3. KAI, 모든 것이 좋았다…2분기 실적 '쑥쑥'
완제기 수출 매출액 전년비 182% 증가
MRO 사업 설립 이후 최초로 흑자전환
투자 지속해 KAI 제2의 성장 이뤄낼 것
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/07/29/0032
4. 전력기기 호황에 웃은 HD현대일렉… 글로벌시장 공략 박차
2분기 '어닝 서프라이즈', 수주 목표 62% 달성
울산·미국 변압기 공장, 연매출 22000억 규모
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=279371
5. “이래서 국장은” 1주일새 20% 뚝…부글부글 끓는 두산 주주들
"속도 모르고"…증권사 때문에 두 번 우는 두산 주주들 [경제잇슈]
위기 맞은 두산그룹 구조 개편, '철회는 없다’
두산그룹 구조개편 변수는…금감원 2차정정 요구 여부 '분수령’
두산밥캣, 주가 급락…자회사 감사서 배임 혐의 적발
우리 시장이 반도체가 쉬면서
방산, 조선, 전력, 항공, 원전이 잘 달렸습니다.
미국 시장도 비슷했습니다.
그런데 제가 반도체 식으면 전력, 전선 주의하자고 했는데
미국 원전주 SMR이 오늘 –20%까지 급락하다가 –12% 마감했습니다.
오늘은 미국 증권거래소 조사 이런 악재로 밀렸지만
7월 15일 고점 보고 2주간 밀리고 있습니다.
뭔 소리를 하고 싶으냐 미국 원전주 SMR이 2.5달러에서 17달러까지 약 7배 급등하고
지금 거의 반토막 날려고 하고 있거던요.
우리 두산 관련 종목도 비슷하죠.
원전부터 전력, 전선, 이렇게 조정이 확산될 수 있으니 계좌 관리 잘해야겠다는 의견을 전해드리기 위해서 적습니다.
원전은 저가 수주, 방산은 수출은 하는데 우리 수출입 은행에서 돈 빌려줘서 수출하니
이걸 어떻게 받느냐는 문제가 생깁니다.
인도네시아 전투기 사업 참여 자금 아직도 못 받고 있지 않습니까?
전력, 전선도 반도체 정점이야기가 나오는데 계속 달릴 수 있을까 싶네요.
1. "바이든 정부, 대선 앞두고 국채시장 조작"…발칵 뒤집힌 美
美 헤지펀드 허드슨베이캐피탈 의혹 제기
"장기국채 발행 줄이는 '스텔스 양적완화'
8000억 규모로 기준금리 1%P 인하 효과"
옐런 "그런 전략 논의한 적 없다"
https://www.hankyung.com/article/202407295896i
2. '强달러' 공방 커지는 美 대선…옐런 "경제 강하다는 증거"
'강달러에 타격' 트럼프 주장에 옐런 "왜 달러 강한지 생각해야"
https://www.radiokorea.com/news/article.php?uid=447999
3. 미국, 일본, 영국 '환율 슈퍼 위크'... "이제 엔화의 시간"
31일부터 BOJ·연준·BOE 금리 결정
미일 금리차 줄면 원·달러도 하방압력
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024072910110005698
4. 美는 금리 내릴 준비, 日은 올릴 준비…엔저 시대 저무나
이번주 미국 연준 FOMC 회의, 일본 BOJ 금융정책결정회의 예정
연준, 9월 금리 인하 가능성 시사 전망
BOJ는 금리 인상 및 국채 매입량 축소 논의 가능성
달러화 약세 및 엔화 강세 환경 속에 엔저 마무리 전망도
https://www.ajunews.com/view/20240729092503507
5. 中, 57조원 국채 발행해 설비·소비재 교체에 투입...'내수 살리기'
신에너지차 2만위안·자동차 1.5만위안 지급
2.7조원 장기 특별국채 발행해 자금 조달
소비 촉진·경제성장 목표인 5% 달성 기대
미국 국채에는 옐런 개입설, 일본 국채와 엔화에 정부 개입과 임박한 금리 인상
중국 국채는 연일 저가 경신 중, 대규모 국채 발행, 인민은행 국채 공매도 이야기가 나오고
<< 국고채 금리 일제히 하락…3년물 2.978%로 2년여만 최저
외국인 韓국채 러브콜 3년물 금리 3%선 붕괴>>
우리 국채 3년물도 3%가 무너지고
하여간 어질어질합니다.
내일 일본은행 금리 결정부터 시장 변동성이 시작될 것 같습니다.
그리고 파월 연설이 대미를 장식할 것 같고
중국 국채나 우리 국채도 난리가 나겠죠.
엔저도 원화 약세도 방향을 정할 것 같고
미리 예상은 안 하고 당하면 보자는 생각입니다.
1. [뭔데이 메탈-구리] 中 부양책 부재... 구리價 9000달러도 붕괴
중국 수요 우려 지속... 4월 이후 첫 9000달러 아래
중국 3중전회 부양책 부재... 글로벌 거래소 재고 부담
중국 구리 관련 제품 구매 증가... 상해거래소 재고 감소
3개월 내 9500달러 회복... 2025년 초 1만1000달러 전망
하반기 연준 금리 인하·글로벌 제조업 심리 회복 '관건'
풍산 2분기 실적 개선됐지만, 구리價 약세 '발목' 잡을까
https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=97769
2. [뭔데이 메탈-니켈] 中 금리 인하에 깜짝 반등… 수요 회복? 글쎄
7월 4주 차 니켈價 전주 대비 상승·재고량 증가
中, 연쇄 금리 인하… 수요 회복 기대로 깜짝 ↑
업황 부진 속 니켈 생산 업체들 공급량 조절 중
포스코퓨처엠, 메탈價 연동... 영업익 개선 제한적
https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=97735
3. 中, 아르헨티나 리튬 40% 쓸어가는데 한국은 13%뿐..."한국 정부, 광물 협력 확대해야"
무협 '남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점' 보고서
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024072913490005732
4. '남미' 배터리 핵심광물 요충지…“광물협력 다변화·전략화 필요”
리튬이온 배터리 수요, 2022년부터 27% 성장…한국, 핵심광물 공급망 취약국
배터리 핵심광물 다량 보유한 남미…“남미에 합작, 지분투자, 현지공장 설립 필요”
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=705240
5. “배터리 원자재 확보하기 위해선 남미 ‘ABC’ 맞춤 전략 세워야”
한국무역협회 ‘남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점’ 보고서
https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202407291554001
금과 은은 보합권이지만 은이 28달러까지 내려온 것
구리가 계속 하락하고 있다는 것. 오늘도 –0.74% 하락, 4.0935인데
이제 앞자리 3 볼 날이 멀지 않은 것 같습니다.
풍산이 고점에서 제법 많이 내려와서 앞자리가 5입니다.
중국 리튬 가격이 연일 하락하네요.
CATL이 –2.55% 하락 미국 앨버말은 –1.22% 하락
야 이럼 우리 2차 전지도 힘들지?
테슬라 5% 급등에 반등이라도 좀 할지 봐야겠습니다.
1. 해리스의 잠재적 러닝메이트들 기후정책...기후대응 열성파 많아
외신, 해리스 러닝메이트에 경합주 출신 백인남성 정치인 지목가능성↑
조시 샤피로·로이 쿠퍼·마크 켈리·피트 부티지그 등 유력 후보로 지목돼
각 후보들 기후 정책에 적극적 행보 보여와...기후 발언들도 꾸준히 해와
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7310
퍼스트솔라가 좀 반등하나 싶었는데 또 내리네요 –2.8%
엔페이즈에너지가 4.71% 하락입니다. 금리 내린다고 하는데도
태양광 종목이 이렇게 힘드네요.
해리스 당선 가능성이 올라가면 좀 반등하려나?
이 업종도 참 어렵네요.
1. 중국 CATL 이익 늘리며 '독주체제' 강화, K배터리에 더해지는 위기감
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360477인버스가 있어 다행…2차전지 연이은 하락[ETF워치]
2. 2차전지 약세에 인버스 수익률 상위권 부상
조선 ETF 고공행진…호실적 발표에 상승세
https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2024/07/29/0013
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 주말 뉴욕 증시 강세에 상승 마감…H주 1.16%↑
2. [오늘 A주] 반등 하루만에 힘없는 하락...넘치는 수주량에 조선주 상승
상하이종합지수 2891.85(+0.95, +0.03%)
선전성분지수 8514.65(-82.52, -0.96%)
촹예반지수 1635.67(-23,86, -1.44%)
커촹반50지수 707.60(-12.27, -1.70%)
https://www.newspim.com/news/view/20240729001011
중국 국가통계국은 27일 중국의 공업 기업 이익(순이익)이 다소 개선됐다고 발표했다. 6월 공업 기업 이익은 전년 동월 대비 3.6% 증가했다. 앞서 중국의 공업 기업 이익은 5월 0.7%, 4월 4.0% 각각 증가했다. 3월의 공업 기업 이익은 3.5% 하락했다. 올 상반기 공업 기업 이익은 전년 대비 3.5% 증가했다.
6월 공업 기업 이익이 개선되긴 했으나 증가 폭이 크지 않은 데다 중국의 내수 개선이 확인되지 않는 만큼 공업 기업 이익 개선은 일시적인 상황에 그칠 수 있다. 따라서 해당 소식은 이날 증시에 호재가 되지 못했다. 오히려 중국 내수시장에 대한 우려로 인해 이날 지수는 하락했다.
하이퉁(海通) 증권은 이날 보고서를 통해 "중국 증시는 에너지 축적 단계에 놓여 있으며, 하반기 금융시장과 펀더멘털 부분에 적극적인 변화가 발생해 증시를 상승시킬 가능성이 많다"며 "재정 정책, 통화 정책과 외국인 매수세 등 크게 세 가지 요인이 중국 증시의 상승을 견인할 것"이라고 평가했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240729001011
금요일 보조금으로 반등하더니 오늘은 본토는 그냥 밀려버리네요.
상해에서 기금도 만든다고 하더니 과창판이 –1.7% 하락입니다.
또 700선 지키냐 마냐 걱정하게 생겼네요.
홍콩은 미국 시장과 연동되는 반등이 계속 나왔는데 본토는 엉망이네요.
1. [올댓차이나] 홍콩 법원, 비구이위안 청산소송 심리…"내년 1월20일까지 판단 미뤄"
동망(東網)과 홍콩경제일보 등에 따르면 홍콩 고등법원은 그간 연기를 거듭한 비구이위안 청산 심리를 열었지만 판단을 미뤄 달라는 비구이위안 측의 요청을 받아들였다.
https://www.newsis.com/view/NISX20240729_0002830099
부동산 해결 없이는 중국 시장 어렵다는 생각인데
벽계원 청산을 또 미루네요 내년에 한다고 하는데 이게 뭐야! 이런 심정이네요.
느낌은 내년 1월까지는 중국 시장의 본격적 상승은 어렵겠네!
저렇게 매번 부동산 개발 업자 정리를 미루고 있으니 말입니다.
1. "샤오미, 베이징 산업 용지 매입 완료…내년 2번째 전기차 공장 가동"
내년 상반기 출시할 '전기 SUV' 생산 예정
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024072918150128862
2. 여전히 잘 나가는 中 전기차…미국과 일본도 ‘긴장’
테슬라 2분기 어닝 미스 기록/ 캐즘에도 BYD 성장세는 지속
일본 동맹 구축으로 중국 견제/ 중국은 美 트럼프 리스크 남아
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=661902
<< 이날 특징주로는 완성차 종목이 대거 상승했다. 진룽치처(金龍汽車)와 중퉁커처(中通客車)가 상한가를 기록했고, 싸이리스(賽力斯)와 중궈중치(中國重汽)가 높은 상승률을 기록했다.>>
보조금 기대감이 계속 나오면서 어제 중국 완성차 업종에서 상한가도 나오고 급등도 나왔는데
이상한 것이 차이나 전기차 ETF는 우리 시장에서 –2.05% 하락
또 7천원이 깨졌습니다.
비야디는 –1.09% 밖에 하락 안 했는데 우리 시장 ETF들이 영 아니올시다.
이렇습니다.
1. 상하이 증시 추락에 발빼는 중학 개미…중국 ETF 괴리율 주의보
7월 괴리율 초과 공시 3분의 1 차지
"거래량 적은 종목 괴리율 커져 유의"
이 가운데 ‘SOL 차이나육성산업액티브(합성)’ ‘KODEX 차이나2차전지 MSCI(합성)’ ‘TIGER 차이나전기차레버리지(합성)’ ‘ACE 중국 과창판STAR50’ 등 중국 시장에 투자하는 ETF가 92개로 3분의 1 이상을 차지했다. 국내 상장된 전체 ETF 중 중국 관련 ETF의 비중이 9.73%인 점을 고려하면 상당히 높은 편이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBXHGDVEQ
2. 급감하는 중학개미…증권사 서비스 축소·중단 줄 잇나
개인 中증시 주식보관액 올해만 17%↓
지난 2월 이후 6개월 연속 순매도 중
DB·LS證, 중화권 주식 매매 종료
https://www.dailian.co.kr/news/view/1389610/
이유가 중학개미가 시장을 떠나면서 거래량이 줄고 이러니 중국 ETF 괴리율 주의보가 나오네요.
중국 시장을 바로바로 반영 못 한다는 이야기입니다.
중국 투자자는 이래저래 손해입니다.
미국 시장 중국 종목들은 혼조입니다.
바이두나 알리바바는 상승인데 잘 나가던 핀둬둬는 –2.45%이고요.
3배 하방 ETF가 미국 시장에서 마감은 –0.2% 하락입니다.
장중에는 제법 상승하더니 밀리네요.
미국 시장에서 지커가 3% 상승 리오토도 0.78%, 상승
니오가 –0.9%, 샤오펑이 –3.17% 전기차도 혼조입니다.
1. "코끼리 잘나가네" 인도펀드 1조 몰려
2. “코스피? 난 코끼리야”...국장보다 상승률 5배, 개미들 1조 뭉칫돈
올 들어 평균 수익률 24%/ 美·日펀드보다 성과 높아
모디 3연임 이후 돈 더 몰려/ IMF, 성장률 7%로 상향
https://www.mk.co.kr/news/stock/11079962
아시아 시장에서는 오히려 인도를 더 주목해야 할 필요가 있을 것 같습니다.
투자 입장에서도 그렇고 정치적 문제로 급락 때 담아두면
반등이 참 좋은 곳입니다.
1. 부자들 '통 크게' 돈 쓰더니 대박…때아닌 '호황' 누리는 곳
부자만 돈 쓴다…美·中·日 소비재 시장 양극화
백화점 날고 슈퍼마켓 기고
서민들은 필수품 구매에도 부담/ 日 백화점·슈퍼마켓 주가 엇갈려
美 패스트푸드 5달러 세트 부활/ 中'이구환신'으로 소비진작 노려
https://www.hankyung.com/article/2024072970371
2. 美 금리결정 주시하는 亞증시…일본 닛케이 2.13% 상승
닛케이 9거래일 만에 반등…엔/달러 환율은 153.3엔대
# 우리 시장 이야기
1. 국고채 금리 일제히 하락…3년물 2.978%로 2년여만 최저
외국인 韓국채 러브콜 3년물 금리 3%선 붕괴
2. 코스피, 2760선 회복...외인·기관 '쌍끌이 매수'
코스피, 외인·기관 순매수에 2760선 회복…금융주 '강세'
나이키 모양이 아니고 역 나이키 모양이 나왔습니다.
10시 좀 지나서 고점을 만들고 조금 밀린 느낌입니다.
외인이 전기전자를 1588억 최대 매수했지만 삼성전자가 0.37% 정도,
하이닉스가 1.98% 상승했는데 기술적 반등으로도 좀 못 미친다는 생각입니다.
일본에서 도쿄일렉트론이 3.67%, 어드반테스트가가 4.11%
대만 tsmc가 2.16% 상승인데 우리 삼성전자와 하이닉스 상승은 좀 부족한 느낌이네요.
야간 선물이 –0.64% 하락, MSCI 한국이 0.14%
그런데 대만은 –1.36% 하락입니다.
주간 시장에서 일본, 한국, 대만 순서로 강했는데
미국 시장에서 MSCI 지수도 비슷하네요.
이유는 반도체입니다.
ARM이 –5%, ASML이 –2%, 엔비디아가 –1.27%, 마이크론이 –1.44%, TSMC도 –1.2%
하락하면서 대만MSCI가 –1.36% 하락이라는 생각입니다.
요즘 5년 래 미국이랑 코스피 동조화가 최대치라고 하니
오늘 우리 반도체 약세 예상은 당연한 수순이네요.
기술적 반등 이틀 후 오늘 좀 밀릴지 많이 밀리지 고민해야 하는 시간이네요.
1. 화끈한 주주환원 타고…금융株 신고가 행진
4대지주 2분기 역대급 실적에/ 파격적 밸류업 정책까지 발표
신한·우리 52주 신고가 달성/ 금리인하 땐 추가상승 여력도
https://www.mk.co.kr/news/stock/11079792
2. 밸류업 대장주 "나야 나"…신한·우리지주의 이유있는 랠리
밸류업 공시 발표 후 신고가
기관투자자 신한지주 21거래일 연속 순매수
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024072915342524927
3. '곳간에서 인심'… 현대차·기아, 배당 6兆 간다
작년 배당총액 5조 웃돌아
현대차 2조9987억, 기아 2조2188억
호실적 → 현금증대 → 배당확대 선순환
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/29/2024072900100.html
4. 한국앤컴퍼니, 창사후 첫 중간배당… 주당 210원
주주 달래기 나선 한국앤컴퍼니...창사 83년 만에 첫 중간배당
제가 꼭 시황에 마지막으로 적는 것이 밸류업인데 어제는 밸류업이 대장이었습니다.
신한지주가 대장이었는데 아쉬운 것은 장초반 급등을 유지 못 하고 4.66% 마감이네요.
현대차 기아는 실적주와 배당주, 밸류업에 다 해당되면서 약세를 이기고 급반등
5% 상승이 나왔습니다.
1. "삼전 대신 삼바 살걸"...황제주 노리는 삼성바이오
2. 삼바 '황제주' 탈환 초읽기
폭발적 성장… 주가 100만원 눈앞
https://www.fnnews.com/news/202407291805130920
3. 외국인 투자자, 최근 한달간 삼성그룹주 3.9조 베팅
4. 외국인의 삼성 사랑… 한달간 4조 담았다
순매수 1~5위 전부 삼성그룹주
https://www.fnnews.com/news/202407291805182891
5. 기술주 거품, 外人 `삼성전자 사랑` 꺾을쏘냐
삼전·삼바 등 그룹株 4조 순매수
'HBM 깜짝 실적' 기대에 낙관적/투자자, 엔비디아 납품 여부 주목
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024073002101663060001
외국인이 미국 시자 영향에 따라 삼성전자를 샀다, 팔았다 하지만
전체 삼성그룹주는 매수하는 모양새입니다.
특히 삼성바이오를 집중 매수하면서 황제주 등극을 만드는 모습이네요.
그럼 한국 시장을 떠날 생각은 없구나!
좀 비중 조절 중이구나! 이렇게 위로 삼아도 될지?
1. AI고점론 영향에… 하이닉스·삼전 팔고 떠나는 외국인
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0020359351&code=61141211
이제 겨우 HBM 통과했는데 AI 고점으로 밀릴지 삼성전자가 가장 답답하네요.
정리하면 우리는 금요일은 미국 시장 선반영으로 기술적 반등을 먼저 했고
어제는 토요일 새벽 미국 시장 영향으로 좀 더 강하게 반등했는데
오늘은 기술적 반등을 마치고 좀 조정을 받을 것 같다.
이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
반도체가 가장 우려되고
1. 하루 만에 4400억…"외국인 따라 사자" 관심 폭발한 종목
AI 다음 주도주는…외국인, 금융·조선·바이오 '쇼핑'
'증시 큰손' 외국인 따라가기/ 호실적 내놓은 금융주 사들여
KT&G 등 배당주에도 관심/ 삼바·셀트리온 주가 고공행진
한화에어로 등 방산주도 선호/ 고점 논란 '반도체 투톱'은 처분
우리 시장이 반도체만 있는 것은 아니니 자동차, 금융, 조선, 바이오, 방산, 전력
뭐 이런 곳으로 수급이 들어온다면 일정 부분 방어도 가능할 것 같습니다.
1. 코스닥 거래대금, 2거래일 연속 연중 최저치
2. 순자산 3주만에 1000억 MK초단기채권ETF 돌풍
개인 순매수도 200억 육박
만기 기대수익률 파킹형 1위
https://www.mk.co.kr/news/stock/11079794
증시 자금 흐름에서는 계속 소개하고 있는데 대기 자금으로 계속 유출되는 모습입니다..
코스닥 거래대금이 2일 연속 최저치로 내려오고요.
신용 자금, 반대매매 우려는 계속될 것 같습니다.
1. 자산규모 150조→90조…일임형 랩어카운트 휘청
랩 돌려막기 관행에 신뢰도 하락/ 증권사 '지점운용형 랩' 눈 돌려
https://www.hankyung.com/article/2024072969971
2. 국내 액티브 ETF 첫 50兆 넘었다 [투자360]
고위험·고수익 美 트렌드 추종/ 올 들어 액티브ETF 50兆·200개 넘어서
AI 테마 담은 액티브 상품 출시 쏟아져/ 공모펀드→액티브 ETF 유입 빨라져
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240729050605
7공주니 4대 천왕이니 랩 어카운트 급등 종목 이름을 만들면서
증시 자금을 흡수하던 랩어카운트가 90조로 줄고
액티브 ETF가 그 줄어든 금액만큼 늘어서 50조 돌파합니다.
그럼 ETF 영향이 높아진다는 이야기죠.
그런데 ETF가 상장될 때 즈음은 이미 고점 놀이 중이고 ETF가 종목 담을 때는
물량을 개인에게 넘기는 경우도 허다하니 주의해야 할 것 같습니다.
오늘은 또 경계하자는 글 적네요.
저는 어제 토스 계좌에서 3종목 줄이고 반등 때마다 일단 종목과 투자금 줄이겠다고
적었습니다. 에스오일, 콜마비앤에이치, 화승엔터프라이즈는 청산하고
수익권에 들어오면 계속 종목을 줄일 생각입니다.
장중 대화 때도 가끔 해외 계좌도 보여드리는데 대부분 청산하고
현금화해서 기다리고 있습니다.
ISA 계좌 투자도 절반 안 되는 금액은 현금화해서 지켜보고 있습니다.
어제 미국 시장 이야기에서 장황하게 적었는데
최소한 파월의 연설 이후 시장 분위기 보고 진입해야 할 것 같다는 생각입니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.