마소냐? AMD냐? 일본은행 금리 인하 가능성? 엔캐리 트레이드 종말! 삼성전자 실적 7월 31일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 미국 6월 구인건수 818만건…노동시장 과열완화 지속
美 6월 구인건수 818만건…시장 예상 상회
2. 일본, 오늘 금리 인상 결정…원·엔 환율 다시 900원 돌파?
3. 日전문가 74% "일본은행, 이달 회의서 금리 안 올릴 것"
"국채 매입 축소·금리 인상 동시 실시 어려워…엔저 꺾인 것도 영향"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240730082800073?input=1195m
4. `빅테크 또 투매` 나스닥 1.3% 급락…반도체株 우수수
일본은행이 오늘 금리 결정하는데 어제 오후까지는 못 하겠지!
이런 생각이 많았던 것 같습니다.
하락하던 나스닥 야간 선물이 반등하더군요.
0.3% 정도까지 그래서 오늘 미국 시장은 반등하겠구나!
어제 우리 장중에 하방 ETF들 잘 팔았네! 욕심 안 부리고
이렇게 생각하고 잤는데 새벽에 확인하는데 –1%대 하락이더군요.
일본 쪽 뉴스가 오늘 금리 인상한다는 소식이 나왔다고 합니다.
그럼 엔캐리 트레이드 자금이 집중 매수한 M7, 반도체 종목들에 매물이 출회되겠죠..
그래서 나스닥과 필 반도체 지수 위주로 하락했습니다.
1. MS, '깜짝 실적'에도 AI 매출 실망에 시간외거래서 6% ↓
MS, 클라우드 실적 실망에…시간외서 주가 6% 급락
2. 제2의 엔비디아 AMD 실적 예상 상회, 시간외서 6% 급등
3. '또 순환매' 엔비디아 7% 급락, 시총도 2.5조달러로 줄어(상보)
'AI 칩 선두주자' 엔비디아 주가 장중 6%↓…100달러선도 위협
4. "8만전자도 위태"…삼성전자, 주가 반등할까
삼성전자 2분기 성적표 오늘 공개…반도체 영업익 6조원 넘을 듯
문제가 실적 발표를 한 마이크로소프트 때문에 시간 외로 거래되는 나스닥 100 선물이 –2.3%대 가까이 급락했습니다.
다행히 AMD가 6% 급등하면서 –1.74%로 정도로 반등은 했습니다.
오늘은 진짜 7시 시작하는 나스닥 선물이 중요할 것 같습니다.
마이크로소프트 실적에 반응하면서 급락 출발하면
-0.84%로 마감한 야간 선물보다 더 크게 갭 하락할 것 같습니다.
시장이 마이크로소프트 실적을 따라가느냐?
AMD 실적으로 방어하느냐?
우리는 삼성전자 확정 실적으로 삼성전자라도 버티느냐가 관건입니다.
1. 테슬라, 美서 차량 180만대 리콜
2. 월가 분석가 "테슬라 FSD 주행 중 사고 날 뻔…자율주행 아직 멀어"
트루이스트 증권 분석가 윌리엄 스타인 보고서
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240730152833
3. 출렁이는 테슬라株 … 전망 엇갈리는 월가
모건스탠리 "포드보다 테슬라"/ AI·에너지사업 잠재력도 주목
골드만·씨티는 목표주가 하향/ 2분기 전기차 매출 부진 반영
https://www.mk.co.kr/news/stock/11080709
어제 실적 엉망이었던 2차 전지도 테슬라 덕택인지 반등했는데
오늘은 테슬라가 –4% 하락입니다.
오늘 2차 전지와 자동차가 반도체 급락을 방어해 주느냐??
같이 떠내려가느냐가 관건인데
장중에 발표될 일본은행 금리에 큰 영향을 받겠죠.
일단 도요타는 0.3% 상승이어서
우리 현대차도 살짝 기대는 갖습니다.
7시 시작하는 나스닥 100 선물
일본은행 금리 발표, 중국 구매관리자지수 발표
이런 지표 발표가 크게 영향을 줄 것 같으니
오늘은 해외 소식에 귀 기울여 보셔야 할 것 같습니다.
1. 현실화하는 '아이폰 공식 통화녹음'…개발자 대상 선공개
애플, 개발자 대상으로 iOS 18.1 버전 배포
https://www.news1.kr/it-science/mobile/5496040
2. 메타, 美 텍사스주와 2조원에 '생체정보 무단 사용' 소송 합의
지지부진 독일 vs 살아나는 남유럽…ECB 금리결정 '진퇴양난'
“유럽중앙은행, 국가별 경제상황 차이로 금리 결정 어려움 직면”
3. "쓸모없는 존재가 됐다"…독일 GDP 또 '마이너스 성장'
유로존 2분기 GDP 0.3%↑…독일은 0.1%
남유럽 살아나는데…獨은 2분기 '역성장'
독일, 지난 2분기 GDP 0.1％ 하락 “비관론 늘어”
4. 영국 CMA “구글과 앤트로픽 협력, 시장 경쟁 저하 살펴볼 것”
5. 펀드도 서학이 대세…순자산 70조원 넘었다
# 주목해야 할 소식
1. FOMC 첫날...국제 금값-은값 '껑충' vs 국제 유가 '또 급락'
중국 수요 둔화 속 브렌트유마저 배럴당 80달러선 붕괴
달러 주춤, 미국 국채금리 하락 속 금-은값은 활짝
천연가스 가격은 전일 폭락 후 이날엔 급반등
2. 中 경기 부진, 국제유가 1% 이상 하락...WTI 75달러까지 추락
3. 中 공장 멈춰서자 원유 ETF 우수수
4. "트럼프 재선 땐 불확실성 커져…안전자산 금 사라“
유가가 –0.74% 하락하지만 천연가스가 4.37% 급반등하네요.
담을까 말까 고민하다가 못 담았습니다.
천연가스 ETF는 아래 단도 보여서 말입니다.
저 아래 저가 1.5달러가 계속 눈에 들어오더라고요..
<< 이스라엘, 베이루트 보복 공습…헤즈볼라와 전면전 일촉즉발
“이스라엘, 레바논 수도 베이루트 외곽 폭격”>>
이스라엘이 보복 공급을 하는데도 이상하게 유가는 오히려 중국 경기 부진을 반영하네요.
금이 1.28%, 은이 2.37%, 구리가 0.18% 반등합니다.
AI 반도체가 식으면 전선주 주의하자고 했습니다.
어제 일진전기 –7.78%, 대원전선 –4.36% 하락이었습니다.
오늘도 반도체 하락에 반응할지 지켜봐야겠습니다.
1. 유럽은행 55%, 기후 위험 대비 대손충당금 적립
기후 위험 대비 대손충당금 마련 유럽 은행, 작년 16%에서 올해 55%로 증가
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=12214
2. 중국 태양광 모듈 업체 에이케이컴 자회사 파산
과잉 생산에 따른 모듈 가격 급락으로 채산성 악화
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7329
3. 韓 RE100 기업 재생에너지 비중 고작 8%...산유국 제외 꼴찌
2022년 RE100 회원사 평균 재생에너지 50%수준...한국 36개국중 32위
아태국가인 일본 21%, 필리핀 23%, 호주 24%, 태국 15% 비해 크게 낮아
'30년 회원사 재생에너지 76.8% 전망...매년 15GW PPA 추가해야 가능
'23년 한국 기업들 PPA 945MW...호주·인도 등에 비해서도 작은 규모
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=7325
4. 미국 전력망 노후화로 연간 1500억 달러 손실, 기후변화가 리스크 더 키워
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360642
퍼스트솔라가 –4% 급락 후 시간 외에서 실적으로 1.47% 상승입니다.
중국 태양광 모듈 업체 중 하나가 파산하네요.
원가 이하로 판매하니 당연한 수순입니다.
태양광, 배터리, 전기차 이런 곳에서 계속 파산하면서 합종연횡이 생기고
살아남은 중국 업체들이 본격적으로 이익 내면
CATL과 같은 구조를 만들지 않을까 싶습니다.
어제 한화솔루션이 –1.8%, 24600원입니다.
4월 저가가 23000원입니다.
HD현대에너지솔루션도 –1.84% 하락 야는 신저가가 작년 10월 21600원입니다.
지금 24050원 오늘은 퍼스트솔라 실적 발표를 반영하면서 반등할지
정규장 급락을 반영하면서 또 무너질지 지켜봐야겠네요.
저는 하락한다는 생각입니다.
1. 거침없는 K방산 수출 한화에어로 영업익 최대
한화에어로스페이스 2분기 '어닝 서프라이즈'…영업익 357%↑
2. '깜짝 실적' 한국항공우주…증권가, 목표가 줄줄이 상향
3. 방산주 '축포' 쏘는데 LIG넥스원만 울상
한화에어로·현대로템 주가 상승
LIG넥스원은 실적부진에 하락
증권가는 오히려 목표가 상향
https://www.fnnews.com/news/202407301807005997
4. 外人지분율 역대 최고 찍은 조선주…주가 ‘대항해시대’ 온다? [투자360]
확신의 '슈퍼사이클'...조선3사 주가는 '엇갈림'
방산과 조선에서 잘 가는 아이, 못 가는 아이가 뚜렷하게 나뉘네요.
LIG넥스원과 한화오션이 못난이입니다..
업종이 달려도 안에서는 가치 평가가 다르네요.
돈 못 벌면 가차 없습니다.
1. 반등한 건설주, 비결은 '원가율 하락'
GS건설 30%·HDC현산 25%↑
건설지수도 이달 10% 뛰어
# 아시아 시장 이야기
1. 올댓차이나] 홍콩 증시, 중국 경기불안에 반락 마감…H주 1.54%↓
2. [올댓차이나] 中 증시, 경기선행 불안에 하락 마감…창업판 0.29%↓
3. [오늘 A주] 정치국 회의에도 하락...부동산주는 대거 상승
상하이종합지수 2879.30(-12.55, -0.43%)
선전성분지수 8468.58(-46.07, -0.54%)
촹예반지수 1630.95(-4.72, -0.29%)
커촹반50지수 710.01(+2.41, +0.34%)
https://www.newspim.com/news/view/20240730000882
4. << 이날 정치국 회의에서 "부동산 시장이 안정적으로 발전할 수 있도록 촉진하는 새로운 정책을 시행해야 한다"고 언급된 점이 관련주에 호재로 작용했다. 특히 새로운 정책이 발표될 것이라는 기대감이 발생하며 상한가 종목들이 속출했다.>>
5. 시진핑 "더욱 강한 부양책 시행해야"
정치국 회의는 또한 "더욱 강력한 거시 정책을 지속적으로 준비해야 한다"며 "통화 정책에서 역주기 조정을 강화하고, 적극적인 재정 정책을 가속화해야 한다"고 발표했다. 이어 "특별채권 발행 및 사용에 박차를 가하고, 대규모 노후 설비 갱신과 내구 소비재의 교체 정책을 더욱 강력하게 추진해야 한다"고 강조했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240730000849
3중전회 마치고 이제 정치국 회의 기대감이 있었는데
뭐 나오는 내용은 비슷합니다. 으샤 으샤 하자! 우리 잘할게!!
이런 모습이니 시장은 실망감인지 ETF로 CSI 300은 사주는데도
상해가 2900마저 무너지네요.
1. "바닥 아래 바닥 있다" 속절없는 中펀드
2. “잠깐 좋다 말았네”...반짝 뛴만큼 더 추락한 ‘이 나라’ 증시
中부양책에 증시 반등했지만
美대선 앞두고 갈등 심해져
BYD·샤오미 등 기술주 부진/ 상하이지수 석달간 10% 하락
https://www.mk.co.kr/news/stock/11080896
3. 중국 부동산 개발업체 청산 난항
https://www.tokenpost.kr/article-189522
어제 벽계원 청산이 내년으로 미뤄진 다는 기사 전해드렸는데
해결 기미가 안 보이는 부동산 개발 업체들,
식어가는 소비, 실업율,
미국 때리기와 이제는 유럽마저 때리기 시작하는
대외 악재!
이런 것들이 하나하나 쌓여서 악재로 작용하면서 중국을 누르고 있다는 생각입니다.
1. 중국 10여개 증권사 "8월에 증시 반등, 밸류에이션 매력적“
중신(中信)증권은 "내수 부양과 부동산 시장 안정을 위해 보다 높은 강도의 부양책이 발표될 것이며, 특별국채 발행을 통해 시장 심리가 개선될 것"이라고 평가했다. 이어 "외부 시장 환경 역시 호전되면서 중국 증시에 만연한 극도의 비관론은 회복될 것"이라고 전망했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240730000242
2. 中 지도부, 내수 부진 대응해 경제 부양 강화 주문
시진핑 중국 국가주석 주재로 30일 중앙정치국 회의 개최
소비 진작 통해 내수 확대 촉구
부동산 시장 리스크 해결 방안도 제시
하반기 재정 정책 강화 전망
3중전회와 크게 다른 것 없다는 의견도
https://www.ajunews.com/view/20240730155341933
미국이 급락하면 중국이 반등하는 날도 있습니다.
10시 30분에 7월 구매관리자지수 발표가 있습니다.
이게 나쁘게 나와도 잘 나와도 해석이 중요한데
지표 발표 후 중화권 시장은 반등도 가능하다는 생각입니다.
1. 관세 인상 앞서 밀어내기?…중국 전기차, EU 6월 시장 점유율 ‘역대 최대’
2. 中전기차, 6월 EU 시장점유율 11% 역대 최대
MG 1만3366대-BYD 3958대 판매
추가 관세 앞두고 ‘저가 밀어내기’
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240730/126215771/2
구독하는 유튜브 중 필리핀 교민 유튜브가 있는데
영상 속에 현대차가 있던 자리에 BYD 매장이 들어왔네.
안 보이던 비야디 자동차도 보이고 이런 내용을 봤습니다.
중국 전기차가 유럽 점유율을 11%까지 올렸다고 하네요.
평가 절하하기 위해 밀어내기로 해석하는데
아무리 밀어내기 한다고 해도 11%는 11% 아니겠습니까?
위협적이네요. 특히 현대차 기아와 비슷한 시장에서 경쟁한다면 말입니다.
동남아에서 유럽에서 중국 전기차와 경쟁해야 하는 현대차, 기아!
좀 걱정스러운 부분입니다.
어제 우리 시장 차이나전기차는 –0.72% 하락 6895원입니다.
미국 시장에서 니오만 0.5% 상승이고
리오토, 지커, 샤오펑은 –2%에서 –4%까지 하락이네요.
잘 가던 핀둬둬가 오늘도 –3.47% 하락
알리바바와 징둥은 –1% 미만 하락 정도
미국 시장 중국 종목들도 힘이 없습니다.
오늘 중화권은 홍콩은 좀 어렵다고 봐야 하지만
10시 30분 지표 발표가 중화권 시장 출발 모습을 다르게 만들 수 있다는 생각입니다.
오늘은 아시아 시장 전체는 일본은행 금리 인상 여부
중국 지표 이렇게 2개를 집중적으로 봐야겠습니다.
1. 대만 라이칭더, '中견제' 국제회의서 "민주주의 칩 공급망 구축
2. 애플, 아이폰16 상위 모델도 인도에서 만든다…탈중국 가속화
# 우리 시장 이야기
1. 국고채 금리, 낙폭 과대 인식에 반등…3년물 2.994%
2. 애플 脫엔비디아·티메프… 韓증시 겹악재에 `휘청`
'티메프 사태'에 PG사 주가 줄하락…"손실 부담 불가피"
3. [fn마감시황] 오늘 하루 하락 종목만 1800개...외인 매도 공세
서학개미, 기술株 브레이크… `갈팡질팡` 길 잃은 투자자
4. [팩플] 엔비디아 AI 칩 시장 독점 균열 생기나…구글 칩 택한 애플
‘엔비디아 독점’ 깨지나…애플 “구글 제품 쓰겠다”
‘애플 ‘탈엔비디아’에 반도체 우수수…7월 FOMC 경계감 확대
5. 애플의 '탈 엔비디아' 선언…SK하이닉스, 19만원 내줬다
이상하죠. 애플은 처음부터 엔비디아 칩 사용 안 하는 회사인데
탈 엔비디아 선언이라니? 반도체에 대한 공격 빌미로 삼는 것 같지만
참 요상한 공격 방법이네요.
하이닉스 공격, 팔아먹기 위한 방법으로 사용했나 싶습니다.
일본 도쿄일렉트론은 0.84%, tsmc 대만은 –0.42% 하락 정도인데
하이닉스를 –3% 급락 시킬 기사로 요걸 핑계 삼다니 나원 참
1. 삼성전자, AI 메모리 칩 경쟁력 회복 중
2. "삼성 HBM3E, 이르면 3분기 퀄 통과"…지각변동 예고(종합)
블룸버그 "삼성 HBM3E, 2~4개월 내 퀄 통과"
3. 블룸버그 “삼성전자 5세대 HBM3E 2~4개월 내 엔비디아 승인 예상”,
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360657
4. ‘슈퍼호황’ HBM 시장 선점한 SK하이닉스…판세 뒤집기 노리는 삼성전자
삼성전자 DS 영업익 6조1000억원…HBM 점유율 최소 10%↑
https://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=710812
새벽 미국 시장 엔비디아 –6% 급락처럼
반도체 특히 엔비디아에 대한 탈 엔비디아 움직임과 반도체 과잉 투자와 과잉 생산 우려가
아시아 시장에서 특히 엔비디아에 나왔다는 생각이고
독점하던 HBM을 이제 삼성전자와 나누어서 해야 한다는 것 등이 복합적으로
하이닉스 약세를 만든 것으로 봅니다.
이러니 하이닉스 협력 업체 위주로 반도체 소부장들도 약하고요.
한미반도체가 –6.33% 하락이지 않습니까?
동운아나텍 –11%, 칩스앤미디어 –8% 반도체 소부장도 급락입니다.
문제는 오늘 미국 시장에서
필반도체 지수가 –3.93% 급락하고 실적 발표한 마이크로소프트가 급락한 것인데
그나마 AMD가 5% 대 상승하는 것이 비빌 언덕입니다.
AMD와 협력하는 곳이 삼성전자이니 말입니다.
정리하면 필반도체지수 급락과 엔비디아 급락으로 하이닉스 포함 반도체 업종은
비빌 언덕을 찾을 수가 없다.
어제도 –0.25%로 선방한 삼성전자가 유일한 희망이다.
이렇습니다.
만약 삼성전자도 7월 초순에 진입하기 시작한 주식 선물 매수한 곳이
반도체 약세를 확신하고 손절을 한다면 삼성전자도 안전하다. 판단하기가 어렵습니다.
아니면 계속 물량을 털고 있었다면 다행인데 급하게 손절하면
큰일입니다.
1. 대장주 '삼바' 앞세워…바이오株 더 간다
깜짝 실적에 이달 28.6% 급등/ 삼성바이오 황제주 탈환 노려
금리 인하땐 자금조달 쉬워져/ 국내 신약개발 탄력 기대감 쑥
의약품지수 한달새 22% 상승/ 코스닥 중형株까지 온기 확산
https://www.mk.co.kr/news/stock/11080717
2. "안갯속 반도체株…방산·화장품으로 피신"
FOMC 이후 韓증시 어디로
하이닉스 3% 하락, 18만원 대로
한미반도체·주성ENG도 와르르/ 전문가 "빅테크 실적 지켜봐야"
하반기 실적 개선 기대되는/ 조선·화장품·헬스케어 주목
https://www.hankyung.com/article/2024073099001
3. 유한양행, 상반기 영업익 급감…"하반기 폐암신약 기대"
전년대비 61.7%↓…"하반기 '렉라자' 승인시 목표치 달성"
https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/07/30/0026
다음 비빌 언덕은 나스닥이 –1.3% 하락할 때
다우는 0.5%, 러셀 2000은 0.28% 상승하죠.
미국 시장이 다 하락한 것은 아니죠.
S&P 500은 –0.5% 정도 선방하고요.
우리도 삼성바이오로직스, 셀트리온이 있죠.
현대차도 기아도 있고요. 밸류업의 은행주도 있고요.
방산, 조선, 화장품 등 실적주도 있고요.
그래서 과하게 겁먹지 말자! 다우와 러셀 2000은 상승했다.
이 정도입니다.
1. 와이오엠 소액주주, 지분 5% 확보… “경영진 교체 추진”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001008702
2. 자사주 물량 폭탄에…불안한 소액주주들
성과급 위해 현대모비스 866억/ 네이버도 올 1000억 넘게 처분
자사주 교환사채 발행도 늘어나/ "주가하락 부추기고 밸류업 역행"
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBXXYHPPO
3. 밸류업 탓에 자진 상폐?…헐값 공개매수 반발
커넥트웨이브, 2차례 공개매수 실패
올해 총 7곳 자진 상폐 나서…공시 의무·밸류업 부담
소액주주, 공개매수가격 불만…"수익·자산가치 고려"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202407300355
다음은 밸류업인데 와이오엠에서 소액주주 운동이 나오네요.
시총이 워낙 작아서 시장 영향은 없겠습니다.
그런데 이런 움직임들이 최근 밸류업과 무관하지는 않겠죠.
캐스텍코리아도 소액주주 연대가 주식 공동보유 하면서 최대 주주 지분을 넘었는데
와이오엠도 비슷한 움직임이 나올 것 같네요.
자사주 소각하는 등 주주 친화적 기업과
자사주 팔아먹는 기업등 밸류업 태도에 따라 주가가 다르게 움직이는 모습도 나옵니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 국내 주식시장 마이너스인데…국민연금 수익률 6% 대
2. "미 부동산에 위험대출한 한국 금융사들, 시장 침체에 타격“
뉴욕부터 LA까지…韓 기관 투자자, 美 부동산 투자 실패 '망신’