우크라이나 러시아 가스 시설 점령! 정교해지는 버핏! 롯데 위기! 8월 12일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 미국인들 ‘직장에 갇혔다’...경기침체 두려움에 이직 포기
‘직장에 갇혔다’ 검색어 관심도 9%↑…퇴사는 11%↓
‘경기침체’는 230% 폭증
6월 사직률 2.1%, 코로나19 팬데믹 이후 최저
“회사를 떠나면 재정적으로 큰 타격을 입어요. 갇힌 기분이에요. ”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2389512
2. M7 이익 둔화됐지만 非M7은 6분기만 최고…이익 확산에 증시 반등 기대
M7 뺀 S&P500 이익 전년 대비 7.4% 상승
5분기 연속 감소세 보이다 6분기 만에 반등해/M7에 집중되던 이익 S&P 기업으로 고루 번져
"수익 창출 기업 늘어나며 안정된 증시성장 기대"
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ5O5OPL
3. 미국 기업들, ‘매그니피센트 7’ 의존도 줄이고 성장세 방점찍나
2분기 어닝시즌 막바지
S&P500기업 80% 이상 실적 발표/ AI 열풍 제외 기업 순익 전년비 7.4%↑
6분기 만에 증가세로 돌아서/ 엔비디아 이달 말 실적 발표 ‘관심’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2389513
미국에서 나오는 지표가 혼란스럽습니다.
어느 때는 침체라고 하고 어느 때는 또 견조하다고 하고
알쏭달쏭입니다.
일년에 3번, 4번 있는 –5%대 하락에서 이제 일년에 한 두 번 있는 –10%대 하락 정도고
조정은 끝났다.
2. 침체 조짐이 보이지만 아직은 아니다.
3. 침체가 시작되고 있다. 조정 시장이 아니고 하락 시장이다.
이렇게 3지 선다형으로 질문하고 답하라고 자신의 투자 판단대로 방향 정하면 될 것 같습니다.
급락 후 반등을 믿지 말라?…통상 전 저점 다시 테스트[오미주]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080814093119195
<< 사례가 4번밖에 없긴 하지만 4번 모두 S&P500지수는 급락 이후 VIX가 급등하는 동안 기록했던 전 저점을 깨고 내려갔다. 하지만 4번 중 3번의 경우 S&P500지수는 1년 뒤 상승해 있었고 평균 수익률은 11.2%였다.>>
금요일 소개한 기사이고 맨 위 그림을 다시 올려드립니다.
금요일 좀 더 자세하게 말 못 한 부분이 있습니다.
그림을 자세히 보시면 VIX 급등 후 주가가 회복하는데 모두 공통된 것이 1개월에서 2개월 사이에 전저점이 무너지고 반등한 흐름이죠.
이게 제가 현금도 종목이다! 관망도 종목이다! 이렇게 적는 이유입니다.
8월 25일 엔비디아 실적 발표가 있죠.
9월에 이번 사단의 원인 중 하나인 미국 대통령 TV 토론이있죠.
여기서 어느 후보가 지난번처럼 승기를 잡으면 방향 쏠림이 상당할 수 있습니다.
연준 금리 결정도 있고요.
이게 VIX 급등 후 최소 2개월 안에 전저점 만드는 원인이 될 수도 있다는 생각입니다.
지표 발표도 정말 많고요.
1. 뉴욕 증시, 생산·소비 물가지수 발표…둔화 땐 또 출렁
https://www.hankyung.com/article/2024081162991
2. 美 연준 '매파' 인사, 금리인하에 신중론 "인플레 위험 여전"
3. 경제 전문가 대다수, 미 연준 9월 회의서 25bp 인하 예측
월가 전문가 4명 중 3명 "연준 9월에 금리 0.25%p 인하" 전망
4. 증시 안정에 미 긴급 금리인하 전망 후퇴…‘빅 컷’ 기대도 줄어
5. "美 인플레 조금 올라도 9월 금리인하 차질 없을 것“
블룸버그통신은 미국 소비자 물가가 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 보인다며, 이는 9월 금리인하 기대를 깰 정도는 아니라고 11일 밝혔다.
블룸버그통신은 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 물가인 근원 물가 상승률도 같은 폭을 나타낼 것으로 봤다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202408110024
금리와 지표에 따라 전망이 각각 다르죠.
심지어 증시가 요동치는데 연준 매파 인사는 금리 인하 신중해야 한다고 까지 말하고요.
지금 아무도 모른다고 봐야 할 것 같습니다.
주식시장이 떨어질 때 보이는 분명한 3가지 징조 f.강현기 DB금융투자 파트장 [인뎁스60]
https://www.youtube.com/watch?v=Ugqman2Djek&t=466s
6월부터 시장 하락을 예상한 국내 증권사는 DB금융입니다.
여기에 문홍철 팀장도 있고 강현기 파트장도 있는데
위 영상은 강 파트장 영상입니다. 추천합니다.
미국 조정을 본 지표가 미국 경기선행지수와 주식 시장이 동행하는데
경기 선행지수는 이미 꺽인지 오래 전인데 주식 시장이 상승해서
하락 전망했다. 이런 내용도 포함됩니다.
4분 정도 전후로 나옵니다.
그리고 13분 정도부터 실업률이 이번에 다른다는 내용이고요.
21분 정도 내용은 버핏이 주식 매수 매도하는 기술이 정교해지고 있는데
처음에는 3년 정도 앞서고 2000년 IT버블 때는 1년 정도
2008년에는 미리 대량 현금 보유 했는데
지금은 거의 절반을 현금화 하지 않았습니까?
이런 이유들로 미국 시장 조정을 이야기 하네요.
강 파트장이 다른 유튜브에 나와서는 코스피 하단을 2300에서 2100까지 본다고 합니다.
DB금융 문팀장과 강 파트장이 유튜브에 많이 나올 것 같습니다.
저는 상반기에는 중국 폭락 때 중화권 ETF로 수익 챙겼고
지금은 지수가 하락하지만 종목으로 수익 중이고
하반기는 채권을 모으기 시작했습니다.
채권 투자가 성공하면 올해 농사는 그럭저럭 성공적일 것 같습니다.
우리 시장 이야기에서도 적었지만
앞으로는 지수 시장이 아니고 종목 시장이 나올 확률도 있다는 생각입니다.
종목 공부를 좀더 열심히 할 이유가 많습니다.
키움증권 2개 보여드립니다.
종목 장세 대비 잘 해보시기 바랍니다.
1. 급반등에도 아직 바닥 아냐 vs 그래도 기술주는 사라[오미주]
증시 바닥을 확인하기 위한 7가지 점검 항목은 다음과 같다.
1) 전체 상장 주식의 50% 이상이 20일만에 최저점을 기록해야 한다. (지난 5일에는 이 비율이 44%였다.)
2) 50일 이동평균선 위에서 거래되는 주식의 비율이 전체의 20% 미만이어야 한다. (8일 개장 전까지 이 비율은 47%였다.)
3) 10일간 하락 종목의 수 대비 상승 종목의 수의 비율이 하위 5% 이내에 들어야 한다. (8일 개장 전 기준으로 이는 하위 27%였다.)
4) 미결제 콜옵션 수 대비 풋옵션 수의 비율이 상위 1% 안에 들어야 한다. (지난 5일에는 이에 약간 못 미쳤다.)
5) 10일 콜옵션 대비 풋옵션의 비율이 상위 1% 이내에 들어야 한다. (8일 개장 전에는 상위 12%였다.)
6) 주식시장의 모멘텀을 보여주는 S&P500지수의 상대강도지수(RSI)가 30 밑으로 떨어져야 한다. (거의 30에 도달했으나 아직 30 밑으로 내려가진 않았다.)
7) 시카고 옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)의 3개월 선물 지수와 현물 지수의 차이를 보여주는 곡선이 역전돼야 한다. (이는 충족됐다.)
S&P500지수와 나스닥지수가 3%대의 하락세를 보인 지난 5일, VIX 현물 지수가 급등하며 3개월 선물 지수를 뛰어 넘으면서 이 곡선은 역전됐다.
9월까지 조심해야…반등시 매도하라
기술주에 투자할 절호의 기회
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080914190514484
증시 바닥 기준을 잘 이야기 해주는 기사 소개합니다.
-3% 조정장 시작. 3% 급등 조정 마무리
이렇게 단순하게 볼 상황이 아닌 것 같습니다.
살펴야 할 부분이 많은 것 같습니다.
나머지는 기사 모음으로 아래에 두었습니다.
참고하시기 바랍니다.
# 주목해야 할 기사
1. [속보]국제 유가-천연가스, 중동 긴장 지속에 미국과 중국 경기 호전 4일째 동반 상승
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.030달러(1.41%) 오른 2.157달러
WTI는 전거래일보다 0.65달러(0.85%) 오른 배럴당 76.84달러에 마쳐
2. 침체 우려 진정+중동긴장 고조, WTI 주간 기준 4%↑
美 원유수요 불안 진정, 국제유가 나흘째 상승
3. 국제유가, 중국 물가지표 개선에 4거래일째 연속 올라...WTI, 0.85%↑76달러에 마감
이스라엘-이란 군사적 갈등 소강 상태...원유 전문가들, "언제 터질 지 모르는 화약고"
4. 이스라엘, 팔레스타인 학교 또 공습...100명 이상 사망
5. 러시아의 위기, 한 번도 경험하지 못한 가스값 청구서 오나 [원자재 이슈탐구]
우크라이나의 러시아 영토 진격, 뭘 노렸나
다시 동북아 LNG가격 넘어선 유럽 가스값
"미국의 전략적 선택" 음모론
https://www.hankyung.com/article/202408126653i
6. 러본토 진격 우크라, 가스시설도 장악한듯… 허찔린 푸틴 당혹
러 영토 20㎞까지 대대적 공세
우크라 “가스프롬 핵심시설 확보”
휴전협상 대비 기선제압 나선듯
러, 반격… 우크라 “北미사일로 공습”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240811/126477479/2
<< 10일(현지시간) 외신 등에 따르면 유럽 천연가스 벤치마크인 네덜란드 TTF가스 선물 가격은 지난주 메가와트시(㎿h)당 40.3유로를 돌파하며 8개월 만에 가장 높은 가격을 기록했다. 한 달 새 24.5%의 상승률을 기록했다. TTF가스 가격은 지난달 26일부터 급등했고, 우크라이나의 러시아 영토 점령 소식이 전해지자 또 한 번 크게 올랐다. 통상 유럽은 러시아 가스관 덕분에 동북아시아보다 가스를 싸게 사서 썼으나 지금은 유럽이 오히려 더 비싸게(1㎿h = 약 3.41MMBTU) LNG를 사 모은다는 얘기다. 2022년 LNG 파동 때 처럼 물량 확보 경쟁이 벌어질 수 있다는 뜻이기도 하다.>>
다시 천연가스 반등의 시간이 오나?
이제 천연가스 진입해볼까? 이런 고민을 주말에 했습니다.
아마 할 것 같습니다.
이유는 우크라이나 전쟁입니다.
이스라엘이 가자 지구 공습으로 또 100명 사상자가 나오는데 여기도 위태위태한데
우크라이나 전쟁으로 인한 천연가스 움직임은 좀 더 확신이 드네요.
우크라이나가 러시아 본토를 공격했는데
처음에는 원전을 점령하는 것으로 전망하더니 이제 가스 시설 장악 목적도 부각됩니다.
러시아가 가스 수출이 막히면 전비에 지장이 상당할 것 같은데
아무리 생산해도 수출할 길이 없으니 말입니다.
우크라이나가 유럽으로 가는 가스관 이용을 2년동안 유지한 것이
유럽에 가스 수입 대체를 준비할 기간을 준 것으로 보고
이제 우크라이나 통과 가스관도 막히고
가스 시설도 우크라이나에게 뺐기면 러시아 모양 빠지고 타격도 상당할 것 같네요.
유럽 수출은 막히고 중국 수출은 저가에 해야하고
러시아가 제대로 한방 맞은 것 같습니다.
엔화 이야기, 태양광 이야기, 전력 이야기 해야 할 내용이 너무 많은데
다 하면 월요일 구독자 분들 머리가 다 흔들릴 것 같습니다.
일단 기사는 아래에 두겠습니다.
나중에 하나하나 언급하고 오늘은 롯데케미칼 이야기만 하는 것으로 하겠습니다.
다른 것은 기사로 먼저 확인하세요.
1. 보조금 의존하다…美 태양광 선파워 파산 신청
2. 보조금 믿고 외연 확장만…파산 역풍 맞은 美태양광
https://www.hankyung.com/article/202408116038i
미국 태양광 선파워가 파산 신청을 했습니다.
그림은 롯데케미칼 월봉 주가인데 어떤 느낌이신가요?
선파워의 파산 신호는 주가 박살이었습니다.
1달러가 안 되는 동전주로 전락해서 오늘 내일 했죠.
그런데 말입니다. 롯데케미칼 주가가 지금 2009년도 주가까지 내려왔습니다.
롯데지주도 마찬가지죠 여기는 2008년 금융위기 때 보다 더 아래 주가입니다.
2006년도 주가 근처입니다.
롯데쇼핑도 마찬가지죠 금융위기 때도 10만원 대였던 롯데쇼핑이 지금 58400원입니다.
최근 이마트가 반등하고 있는데 롯데쇼핑은 연일 저가 행진이죠.
이 분위기가 롯데관광개발에까지 넘어갑니다.
아마 롯데 그룹하고 상관 없는 기업으로 아는데 여기도 비슷한 흐름이죠.
롯데가 이렇게 망가질 줄 누가 알았겠습니까?
보조금 받고 잘 갈 줄 안 선파워가 파산할 줄 또 누가 알았으며
그런데 현실은 냉험하죠.
저는 SK나 신세계나 비슷하게 봤습니다.
SK는 하이닉스, HBM이 살렸고 신세계는 부동산 팔면서 버티는 것 같은데
롯데 해결은 뭘로 할지?
국가 위기는 그룹이 망할 때 나왔죠.
대우그룹, 기아가 망하고 코오롱이 망하고 한보가 망하고
조심 또 조심해야 할 때로 봅니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘 A주] 하락 마감...7월 물가 지표로 '디플레 우려' 재확인
상하이종합지수 2862.19(-7.71, -0.27%)
선전성분지수 8393.70(-52.51, -0.62%)
촹예반지수 1595.64(-15.87, -0.98%)
커촹반50지수 705.55(-3.37, -0.48%)
https://www.newspim.com/news/view/20240809001062
정부의 각종 소비 진작책과 부동산 부양책에도 불구하고 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 우려가 여전하다는 지적이 나오는 가운데, 보다 적극적인 부양 조치가 나와야 한다는 목소리가 커지고 있다.
블룸버그 통신은 미국 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 커지면서 중국 중앙은행인 인민은행도 시장이 오랫동안 기다려온 통화 부양책을 내놓을 여력을 확보했다고 분석했다.
둥관증권은 "중국 증시가 변동성 장세를 연출하고 있다"며 "경기 부양 정책이 나올 것이라는 전망이 대두하고 있다"고 짚었다.
https://www.newspim.com/news/view/20240809001062
중국에서 나오는 지표가 최근에는 계속 우울하네요.
<< 중국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 5개월래 최대 폭(0.5%)으로 올랐지만 6개월째 0%대를 기록 중이고 17개월째 1%를 넘지 못하고 있다. 내수 수요가 좀처럼 회복되지 않고 있음을 시사한다.
CPI의 선행 지표로 여겨지는 생산자물가지수(PPI)는 22개월 연속 하락세를 이어갔다.>>
금요일 지표도 좋게 해석하면 개선되고 있네!
이렇게도 해석 가능하고, 야! 계속 0%대네! 침체야!
이렇게 해석도 가능한데 좀 부정적으로 해석한 것 같습니다.
지수가 다 하락했으니 말입니다.
오늘은 중국 M2 통화 재고, 신규 대출 대출잔액 증가 뭐 이런 것이 나오는데
전망이 좀 감소한 것으로 나옵니다.
지표로만 보면 좀 우울합니다.
1. 상하이 증시, 7월 실업률 상승 전망…내수 부진 우려
https://www.hankyung.com/article/2024081163001
목요일에 7월 산업생산, 소매판매, 실업률 발표가 나오니
아마 중화권 증시는 이 전후로 변동성이 좀 나올 것 같고요.
지금 지수가 저점 구간이어서 반등 기대감, 정부 금리 인하 같은 기대감으로
버티기할 것 같은데 너무 내수가 어렵다고 하니
부정적으로 봐야 할 것 같습니다.
1. 中 "EU 전기차 고율관세는 부당" WTO에 제소
기본 관세 10% 포함해 최대 47.6% 관세 부과안
中 "EU 결론은 사실적, 법적 근거 부족해" 제소
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCY8TKKFB
2. "한국기업 다 죽인다" 무서운 80년생 '이 남자', 중국 최고 부자
한국 무섭게 파고드는 테무…44세 창업자는 '66조' 부호됐다
테무 모회사 창업자, 중국 최고 부자됐다
3. 아시아 투자자들, AI 주식 매력적 대상 유지
4. 중국, 경제 위기에 ‘체험 경제’로 내수 살리기…“원전 앞 인증샷”
중국 가계 지출 45%가 서비스 부문
지자체, '체험 서비스'로 내수 살리기
중국 전역 9개 원자력 관광 개방도
https://www.etoday.co.kr/news/view/2389516
5. 美, 中 자율주행차 굴기 싹부터 자른다
美, 中 개발 자율주행·커넥티드차 SW 사용 금지 추진
中서 개발 최신 무선통신 모듈 장착 차량도 금지 방침
中 개발 SW, 美 주요기관 정보수집 가능해 안보 위협
中 “미국, 국가안보 내세워 중국 기업 억압한다” 반발
https://www.dailian.co.kr/news/view/1394515/
韓 논문 질적수준, 日 제쳤다
日 문부과학성, 피인용 수 분석
中 1위·韓 9위·日 13위 '눈길'
https://v.daum.net/v/20240811102027651
기사 제목 보면 우리 논문이 일본 제쳤다인데 겁나는 것이 1위가 중국입니다.
내용을 잘 살펴보면 피인용 수가 미국이 2위 중국이 1위죠.
지금 미국이 중국 전기차, 자율주행차, AI, 반도체 제재한다고 하죠.
그런데 중국은 지금 전기차 비율이 50%을 넘어서 27년 정도가 되면 70%가 된다고 합니다.
그런데 미국은 포드도 GM도 전동화 시가 늦춘다고 하죠.
관세로 중국 전기차 막는 것도 한계가 있습니다.
뉴욕 지하철 타다가 우리 지하철 보고 미국인들이 놀란다고 하죠.
시설, 관리, 서비스가 비교가 안 된다고 말입니다.
어느날 미국인이 중국에 갔는데
상해에 다니는 차들은 모두 전기차고 절반이 자율 주행이고
하늘을 나르는 배달 전동 기구를 보면서
뭘 느낄까요? 야 우리가 10년전부터 중국 무역 보복으로 방어 잘 했네!
이렇게 느낄까요. 이제 이나라를 어떻게 따라 잡지?
영영 못 따라잡겠는 걸 이런 기분이 들 날이 오지 않을까요?
2030년이 되면 태양광, 2차전지, 전기차, 일부 바이오, AI, 자율주행에서
미국인이 느낄 절망감이 저는 조금 느껴집니다.
지금은 중국이 힘든 상황이고 내수, 부동상, 밖에서는 미국, 유럽이 때리고 있지만
역사를 살펴보면 이렇게 두 강대국이 때리는데 버틴 나라가 있었나 싶습니다.
버티다, 버티다 한방 먹이면 때린 쪽도 치명상입니다.
오늘 중화권 시장은 모르겠다.입니다.
위도 보이는데 아래도 보이고 혼조로 봅니다.
# 우리 시장 이야기
1. '롤러코스터' 증시에 프로그램 매매도 급증
2. 블랙 먼데이로 증시 폭락하자 ‘빚투’ 줄었다… 월초 대비 2조원 넘게 감소
3. 코스피 '빚투' 급감…5개월만에 10조 밑으로
블랙먼데이 여파 2조3892억 감소
https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ5EN2Q5
4. 투매 물량 받아낸 연기금
코스피200 ETF·삼성전자 등
5일 이후 5154억원 순매수
https://www.fnnews.com/news/202408111829389938
다 아실 내용 같지만 좀 구체적으로 적어야 할 것 같습니다.
지난주 증시의 특징 중 하나는 외국인과 금융투자의 매도입니다.
월요일도 물론 많이 팔았지만 전조 증상은 8월 2일부터 있었죠.
그때 외국인이랑 기관이 약 –1조 6200억을 매도했습니다.
지난 월요일은 –1조 6900억대 비슷한 매도지만 월요일 급락은
다 아시듯이 알고리즘 매매가 매도가 매도를 부르면서 더 급락한 현상이고요.
연기금이 샀다고 하지만 집중적으로 2000억대 매수한 것은 화요일, 수요일 정도입니다.
8월 2일 하락부터 개인이 약 4조 8200억 매수 연기금이 5151억 매수인데
이게 지수 상승하면 보유할 가능성과 매도 가능성 어디가 더 높을까요?
매도 가능성이 높겠죠.
이러니 외국인, 기관이 이 물량 받을 생각이 없다는 판단입니다.
언제 물량을 받아줄까?
제 경험으로는 이중 저점 만들 때 즉 이런 반등 후 재 하락으로
다시 저점 볼 때 나오는 투매 물량을 받지 지금 반등 국면에 외인, 기관이
차익 실현하는 개인 물량을 받아줄까 싶습니다.
단단한 반등은 외인, 기관이 현물을 받아줄 때가 아닌가?
이런 생각입니다.
계속 적고 있는 내용인데
공매도가 없어서 주식 선물로 파생꾼들이 삼성전자와 대형주를 관리하는 모습입니다.
1. 개미의 반도체 사랑... 폭락장에도 3배 ETF에 7000억 베팅
변동성 극심했던 2~9일
개인 순매수액 절반, 삼성전자
서학개미, '반도체 레버리지' 베팅
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024081113370001270
서학 개미든 동학 개미든 지금 반도체를 집중 매수하고 있는데
공매도가 없으니 주식 선물로 슬금슬금 버블을 만들다가
또 한방에 밀어버리겠죠,
삼성전자 하락은 아마 주식 선물 옵션 매도 폭탄으로 시작할 것 같다는 생각입니다.
그럼 아무리 개인들이 매집한다고 해도 응집력이 없어서 무너집니다.
반도체와 삼성전자가 무너진다면 이런 순서
삼성전자 주식 선물 콜 매도, 풋 매수
수 십개에 이르는 반도체 ETF 동반 약세
지수 선물 약세 전환, 코스피 200 약세
대형주 약세
프로그램 알고리즘 매도
이런 순서로 다시 전저점 볼 확률도 있다는 생각입니다.
절대로 확정해서 말하는 것 아닙니다.
가능성이 있다. 입니다.
1. 웃어야 하나, 울어야 하나, 차+반도체 수출 비중 35% 넘어
올해 2분기 반도체+자동차 수출액 543억달러 … 분기 기준 신기록
AI 관련 전방산업 수요 증가 및 메모리반도체 가격 상승
친환경차·스포츠유틸리티차(SUV) 북미 인기 ↑
美, 내달 말 중국 기업에 HBM 공급제한 조치 내놓을 수도
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/08/11/2024081100028.html
2. '하반기 주주환원 기대' 현대차 눈여겨봐야 [이번주 추천주]
실적개선 현대오토에버도 주목
https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ5GKGT7
3. [단독] VVIP 겨냥한 현대차…'8000만원대 팰리세이드' 승부수
'하이루프' 최고 2000만원 인상
마사지 시트 등 최고 사양 갖춰/ 2.5ℓ 하이브리드 파워트레인 첫 장착
올해 말이나 내년 초엔 선뵐 듯/ "브랜드 정체성에 혼란" 지적도
https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ4UJ4D2
1번 기사 보시면 상반기 수출이 대부분 자동차와 반도체죠.
이게 쏠림이 안 좋습니다.
업종 쏠림이 있고, 지역 쏠림이 있지 않습니까?
그럼 한방에 무너집니다. 다양해야 하는데 말입니다.
미국의 중국 반도체 수출 금지에 삼성, 하이닉스가 들어간다던지
미국 IRA 보조금 하향이나, 사라진다면 우리 자동차, 2차 전지가 흔들리겠죠.
자동차는 전기차 캐즘에, 환율에, 배터리 우려에 넘어야 할 산이 많아지고 있습니다.
신고가 였던 GN이 하향 전환했고 도요타는 신저가 행진 중이고 말입니다.
우리는 두 축 반도체와 자동차 비중이 넘어 높아서 여기가 무너지면
뭐 살 방업이 없습니다.
1. 글로벌 폭락 속에도… 제약·바이오주 ‘살아있네’
KRX 헬스케어 지수 2.62% 상승
증권가, 하반기 주도할 종목 꼽아
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1723366637&code=11151200
2. [증권가 동향] 韓 증시 폭락에도 ‘매수’… 외국인 사들인 종목은?
이들 종목 중 대다수는 금리 인상 시기에 수혜가 예상되는 제약·바이오주인 것으로 드러났다.
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240810/126441716/2
4. 폭락 딛고 반등… 변동성 증시엔 고배당 실적주가 뛴다
변동성 지수 30p 넘은 후
5거래일째 수익률 상승
HDC현산·한일시멘트 눈길
https://www.fnnews.com/news/202408111829147524
다 아시듯이 피난처는 바이오, 방산, 건설, 원전, 이런 금리 인하 수혜 업종, 정부 정책 관련
테마 정도입니다.
주식시장이 떨어질 때 보이는 분명한 3가지 징조 f.강현기 DB금융투자 파트장 [인뎁스60]
https://www.youtube.com/watch?v=Ugqman2Djek&t=466s
오늘 저녁 6시에 강 파트장 대담이 3프로에서 있다고 하니 시청해보시기 권합니다.
이번 하락 전망을 가장 잘 한 기관이 DB금융투자의 강 파트장이랑 문홍철 팀장 같습니다.
위 영상 30분 정도에 보시면 IT버블 때 우리 시장은 대세 하락이지만 초기 하락 후에는 우리는 박스권이었다는 그림이 나옵니다.
그리고 이분 주장은 종목 장세가 온다는 이야기를 합니다.
박스권이면 저 같은 파생 하는 사람은 재미 있어지죠.
그리고 종목 장세면 종목 하나 잘 고르면 대박이 나죠.
내년부터 주식으로 미래를 여는 사람들 태양광 분배금이 매월 약 5억이 될 것 같습니다.
1년이면 60억이죠. 개인 태양광도 있고 개별 투자금도 있으니
종목 장세에서 주식으로 미래를 여는 사람들이 집중 거래하는 종목은
종목 장세에서 두각을 나타내지 않을까?
그래서 내년이 정말 기다려지네요.
현금이 왕인 시대가 오는데 하늘에서 돈이 매달 5억씩 툭 툭 떨어집니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 자사주 매입 나선 상장사, 절반은 주가 하락
2. "지금이 저가매수 타이밍"…자사주 매입하는 임원들
삼전 파운드리품질팀장 1000주 매수
SK하이닉스, 현대차 임원도 장내 매수
"실적·주주 환원 따라 옥석 가리기"
임원들 "저가 매수 기회, 매수 행렬"
https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ4YPN1C
3. 하락장서 선방한 '채권혼합형' ETF의 힘
엔비디아 한달새 20% 하락때
8%만 떨어지며 손실 방어/ 국공채 비중 50% 넘게 담아
폭락장 때 변동성 최소화 주효/ 주가 상승기엔 수익률 제약도
https://www.mk.co.kr/news/stock/11089356
4. 롤러코스터 증시에 채권 향하는 투자자들… 똑똑한 투자법은
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240811/126474501/2
# 아시아 관련 기사 모음
1. 세계 최대 파운드리 대만 TSMC, 7월 매출 45% '껑충'
TSMC, 7월 매출 45% 폭증… "AI 칩 수요 견조“
TSMC, 7월 매출 45% 늘어 10조8천억원…"AI 수요 지속"
2. TSMC, 7월 매출 전년比 45% 증가…AI 칩 수요 덕분
AI 반도체 수요 강세로 3나노·5나노 가격 인상
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240811000723
3. 中 빈자리 꿰찬 '스윙 컨트리'…新공급망 품었다
印·베트남 등 5개국…공급망 재편 흐름 타고 급성장
中 대미 수출 153조 줄어들 때
泰·베트남 등 192조 늘어 대조
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ4RSZW6
4. 분열하는 세계 파고든 印太 5개국, 中 대미 수출 감소분 챙겨
[탈중국 新공급망 뜬다]<1> 존재감 커지는 스윙컨트리
베트남 대미 수출 5년새 133% 쑥
印·泰·싱가포르·말레이 등도 늘어
지정학 요충지에 등거리 외교 구사
인태 국가들 中과 교역량도 증가세
美 대선 누가되든 위상 높아질 듯
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCZ63LNKD
5. 독일 인피니언, 말레이시아에 1조원 투자 SiC 전력반도체 공장 준공
6. 中 신에너지차 판매량, 처음으로 가솔린차 추월
7월 전기·수소·하이브리드차 등 87만여대 판매
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCYNP53WI
7. "이제 좀 지치네요"…볼보 기대작 'EX30' 출고 지연에 손님 떠난다
소프트웨어 오류·리콜 이슈에 고객 인도 늦어져…당초 6월서 일러야 4분기
볼보코리아 '신차 없는 한해' 될 수도…'수입차 첫 4위' 작년 기세 주춤
https://www.news1.kr/industry/auto-industry/5506739
8. 전기차 화재에…중국 BYD, 한국 진출 시기 늦추나
BYD, 연말연초 승용차 한국 출시 전망…지리자동차 등 뒤따라
중국산 전기차 배터리 공포 확산, "中 완성차·배터리 업체 긴장"
"정부 정책 이후 시기·브랜드 이미지 등 면밀 검토"
https://www.newspim.com/news/view/20240809000838
9. 잠재력 큰 印증시… 지속가능한 이익 창출기업에 집중 투자
# 주목해야 할 기사 모음
1. 불안한 증시 '피난처'…내게 맞는 금 투자법은 [투자의 재발견]
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001174680
2. JP모건 자산운용, 일본은행 올해 추가 금리인상 물 건너갔다
글로벌 금리책임자 "日 추가 긴축은 미국 경제에 달렸다"
https://www.news1.kr/world/international-economy/5507616
3. “美·日 금리차·원자재 수입 확대”...널뛰기 흐름 속 엔화 하락 배경
일본 엔화, 급등·급락 반복
https://www.betanews.net/article/1472770
4. 와타나베 부인發 퍼펙트스톰은 현재진행형이다
도쿄 외환시장 30% 차지 '와타나베 부인'들 청산 랠리
마이너스 금리 지속…엔 캐리 규모 역대 최대 수준으로 불어
글로벌 증시 '흔들'…코로나19 팬데믹 이후 최악의 '블랙먼데이'
美 금리인하 더하면 아이슬란드-브라질 '퍼팩트 스톰' 재연 불안감
중동 긴장 고조 등 대외 변수에 국내 경기침체까지…'복합 방파제' 필요
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/08/09/2024080900277.html
5. 캐나다·중남미도 中헐값 공세에 '반격'
캐나다, 철강·알루미늄 추가관세
멕시코·콜롬비아도 관세인상 추진
https://www.hankyung.com/article/2024080943921
6. 美 전력기기 슈퍼사이클 수혜주 ‘이곳’…서학개미 주목
[주목!e해외주식]이턴코퍼레이션
2Q 매출 및 주당순이익 모두 기대치 상회
북미 전력 매출액, 10개 분기 연속 두자릿수 성장
2분기 수주잔고 전분기 대비 27% 증가
"하반기 모멘텀 둔화해도 장기 성장성 유효"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01298886638986008&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
7. "AI 거품론에도 안 꺼지네" 수요 치솟는 전선·변압기 시장
증설 단행...전력 인프라 구축 수요 뒷받침
IT 기업들 투자로 곳곳에 데이터센터 건설
글로벌 전력망 투자 규모도 점차 증가추세
https://www.dailian.co.kr/news/view/1394430
8. 챗 GPT에 하루 1000만명이 10개씩 질문하면… 전구 3333만 시간 켤 수 있는 전기 먹는다
AI, 기후위기 해결사인가 주범인가
AI 개발 위한 데이터센터 우후죽순
2년 후 전력 수요 현재의 10배 증가/ 벨기에 연간 전력 소비량 초과 추산
전력난에 석탄화력발전소 수명 연장/ 데이터센터 열 식힐 물 사용량도 급증
AI활용 친환경 기술 발전 ‘무궁무진’/ ‘지구온난화 구원투수’ 기대감 여전
https://www.segye.com/newsView/20240808517985
9. 본격 폭염에 전력수급 아슬아슬해도…'문 열고' 냉방 여전
10. 90% 이상 충전된 전기차, 지하주차장 출입금지
11. 12년만에 전면 해제…건설주 '불기둥’
대규모 주택 공급을 목적으로 서울 그린벨트를 전면 해제하는 것은 이명박(MB) 정부 때인 2012년 이후 12년 만이다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202408090145
12. "가구계 왕좌의게임, 현대리바트가 승기" 한샘 상반기 '1등' 내줘
13. 전세계 진격하는 ‘K컬처’ 위력...‘이것’ 열풍 타고 24계단 껑충 [더인플루언서]
커지는 숏폼시장 한국에 기회인 이유
최근 청량음료 시장에서 ‘닥터페퍼’의 진격이 화제를 모으고 있습니다.
미국 월스트리저널(WSJ)과 시장조사업체 비버리지 다이제스트 등에 따르면 닥터페퍼는 미국 청량 음료 판매 순위에서 펩시콜라와 함께 공동 2위에 올라섰습니다
https://www.mk.co.kr/news/it/11085179
14. 日증시 반등에도 … 일학개미들은 하락에 베팅
인버스 상품에 뭉칫돈
# 미국 기사 모음
1. 미증시 일제 상승, 월요일 낙폭 거의 만회…주간 기준 소폭↓(상보)
2. 한주간 롤러코스터 탄 뉴욕증시…변동성은 이어진다[월스트리트in]
뉴욕증시, 강보합 마감…나스닥 0.5%↑
경기침체 우려 줄자 이틀 연속 안도세 나와
변동성 지속될 듯…내주 CPI·소매판매 주목
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01174246638986008&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 경기침체 우려에 … 美 중고차株 고속 질주
카바나 주가 올해 178% 급등
하반기 신차 판매 감소 전망
포드·GM 등 목표주가 하향
https://www.mk.co.kr/news/stock/11090083
4. 뉴욕증시, 소폭 상승…"다시 9월 25bp 인하 방점“
미증시 소폭이지만 일제 상승, 나스닥 0.51%↑
5. 워런 美 상원의원 "머스크, 테슬라 자원 유용"…조사 요구
6. 해리스 "연준 독립성 보장" VS 트럼프 "대통령 발언권 필요"
美 '연준 독립성' 흔드는 트럼프…“대통령이 연준에 발언권 가져야”
마러라고 기자회견서 주장/ "파월보다 더 나은 직감 가졌다"
시장선 환율정책 개입도 우려
"대선서 내가 지면 공황 올 것"/ 해리스 겨냥 '경제' 집중공략
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DCY91FU2Q
7. EU·美당국 반독점 조사 본격화에 글로벌 빅테크 ‘긴장’
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024081109445428540
8. 미즈호, 엔비디아 ‘시장수익률 상회’ 유지...목표가 132달러
9. 모간스탠리 "써드하모닉바이오, 주가 84% 상승 여력“
10. 모간스탠리, 일라이릴리 ’비중확대‘ 유지...목표기 1106 달러
11. JP모간, 엘프뷰티 ‘비중확대’ 유지..."매수 기회“