10년물 채권 수익률 3.9로 반등! 시장 0.25% 인하로! OPEC 증산. 중국 PMI 부진, 자동차 수출 감소 9월 2일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 소비지표 부합에 3대 지수 상승 마감…다우 최고치 경신
뉴욕증시, 'PCE 기대 부합'에 상승세 마감…다우는 최고치 경신
2. '연준 중시' 美 7월 PCE 물가 전년 대비 2.5%↑…예상치 부합
美 7월 PCE 물가지수, 전년대비 2.5% 상승…"금리 인하 청신호"
美 7월 PCE 물가 전년보다 2.5% 상승…전달 대비 0.2%↑(상보)
미국 7월 PCE 물가지수, 기대치 부합…연준 다음달 금리 인하 전망
미 7월 PCE 물가 전년대비 2.5%↑…전월 대비 0.2%↑
오늘은 토요일 새벽 지수 그림을 보여드립니다.
다우는 상승을 유지했지만 나스닥은 한때 하락 전환 시도도 앴습니다.
제가 볼 때 가장 큰 특징은 PCE 물가 지표로
시장이 아! 0.5% 인하는 물 건너 갔네!
이런 현상이 나왔고요.
1. 금리 하락에 채권개미 `주춤`…8월 3.3조 순매수 연중 최저
채권개미 매수세 주춤…8월 3.3조로 올 최저
美 기준금리 인하 선반영 등 영향
https://www.sedaily.com/NewsView/2DE4IAZ6AB
지난주에 채권 정리했다고 전해드렸는데 잘한 것 같습니다.
10년물이 3.9까지 올라왔습니다.
8월 5일 근처네는 3.7까지 갔는데 다시 4를 볼 모양새입니다.
0.5% 인하를 시장이 반영하다가 0.25% 인하를 시장이 수용하고 있다는 생각입니다.
두 번째 주목할 현상은 막판에 올려서 나스닥이 1.1% 상승한 것입니다.
거의 10분만에 올렸는데 이유를 모르겠습니다.
추측하면 기계가 매수했는데 왜? 월요일 휴장인데 말입니다.
8월 마지막날 끝까지 올린 이유가 뭘까 싶고요.
자사주 매수 물량이 기계적으로 마지막에 들어온 것 같은데
이쪽은 의무적으로 사야 하는 곳이니 말입니다.
1. [증시 전망] 美대선 불확실성에 경계심리 고조
美 인플레 둔화, 완만한 금리인하 기대↑…8월 고용보고서 주목
2. 미 S&P 500지수 4개월 연속 상승…과거 9월엔 마이너스, 올해는?
"뉴욕증시 3대 지수 연말까지 평균 3% 안팎 상승"
30일(현지시간) 미 뉴욕 증시에서 대형주 벤치마크인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 장 종료 직전 10분간 급등, 1% 오른 채 마감했다고 블룸버그통신이 전했다.
애덤 턴키스트 LPL 파이낸셜에 따르면 9월은 평균 수익률과 상승 확률로 볼 때 주식에 최악의 달이었다고 블룸버그통신이 전했다.
S&P 500지수는 1950년 이후 9월에 평균 0.7% 손실을 기록했고, 상승한 해는 43% 뿐이었다.
특히 지난 4년간 9월 하락률은 각각 4.9%, 9.3%, 4.8%, 3.9%로 큰 편이었다.
통상 지수는 월 중반까지는 횡보하다가 이후에 손실이 커졌다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240901043800009?input=1195m
3. 9월 '금리인하의 달' 왔다…고용 점진적 완화에 '스몰컷' 무게
8월 '비농업 고용 보고서' 관건
고용 16.5만건 정상화…실업률 하락 예상
노동시장 점진적 완화에 연착륙 전망
Fed, 9월 금리 0.25%P 내릴 듯
https://view.asiae.co.kr/article/2024090200244683021
4. 美대선후보 TV토론 변곡점 밸류업 지수 발표 투심 꿈틀[주간 증시 전망]
https://www.fnnews.com/news/202409011842326784
9월은 8월 하락의 원인 중 하나였던 대통령 TV 토론이 있고요.
연준 회의도 있고 고용보고서도 주목해야 합니다.
2주 전에 삼프로에 출현했던 중소기업중앙회 성상현 과장 영상으로 저는 9월 전망을 해봅니다. 성과장 의견은 9월 중순까지는 좋다. 자사주 매수가 있으니
그런데 9월 중순에 미국 세금을 내야 하는 때가 오는데 이때 일시적으로 흔들릴 수 있다.
이런 내용이었습니다.
그래서
9월 둘째 주까지는 약하지만 반등도 가능하겠다.
토요일 새벽 막판 10분에 올린 자사주 매수로 추정되는 저런 매수가 계속될 것이니 말입니다.
그리고 연준이 어떻게든 금리 인하한다고 하니 이런 기대감이 나올 것 같고요.
큰 분기점은 10일 미국 대통령 TV 토론이 될 것 같은데
다음 주 아닙니까? 그래서 이번주는 좀 안도 랠리도 가능할 것 같다는 생각입니다.
2주 정도 상승 흐름을 먹으려면 들어갈 부분도 있고요.
아니다. 그 변동성 어지럽다. 그냥 9월 전체는 하락일 것 같으니
더 기다리겠다. 이런 투자도 가능할 것 같다는 생각입니다.
트럼프 트레이드에서 해리스 트레이드로 넘어갈지
9월에 나올 지표나 정치 이벤트, 연준 회의 등등 일이 너무 많아서
변동성이 장난이 아닌데 퐁당퐁당 파도를 잘 타면 다행인데
잘 못 타면 폭망일 것 같다는 생각입니다.
특히 채권 수익률이 반등을 하네요. 3.9인데 4도 본다면 요게 채권 투자자에게도 악재일 것 같고요.
신중한 접근이 필요한 때로 봅니다.
1. 위기의 인텔, 파운드리 매각하나
https://www.etnews.com/20240901000057
2. 엔비디아, 저가 매수 타이밍?…증권가 "비중 확대 추천"
3. “그래도 아직은 엔비디아” 서학개미, 8월에도 반도체 ETF 쓸어담았다
4. "엄청나게 좋아한다"더니…워런 버핏의 버크셔, 'BofA' 팔았다
버핏, BofA 지분율 11.4%로 하락…“조만간 비밀리에 추가 매도할 수도”
지난달 28~30일 2110만주 매각
7월부터 총 62억 달러 규모 팔아치워
지분율 10% 이상 보유 시에만 신속 공개 의무
https://www.etoday.co.kr/news/view/2396365
5. 내년 만기 美 상업용 부동산 대출…"4분의 1 못 갚을 수도"
美 대출자, 3년 전 받은 대출 갈아타야
"4분의 1 차환 어려울 수도"
https://www.hankyung.com/article/202409019491i
6. 美 상업용 부동산 대출 비상…"내년 500조 차환 난항"
7. 미국 상업용 부동산 위기 고조…“1.5조 달러 대출 내년 만기인데 4분의 1 차환 어려울 듯”
부동산 서비스 기업 JLL, 추산해 분석
“40%가 공동주택 건물 관련 대출”
고금리 장기화ㆍ재택근무 확산 등 타격
https://www.etoday.co.kr/news/view/2396340
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 산유국 10월부터 증산 가능성에 3% 급락, 천연가스도 동반 하락세
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.003달러(0.14%) 하락한 2.134달러
WTI 종가는 배럴당 73.55달러로 전날 종가 대비 2.36달러(3.11%) 하락
2. 국제 금값 '9월 저주' 끊고 고공행진할까…"7년간 평균 3% 하락"
3. 금값, '9월의 저주' 벗어날 수 있을까
2017년 이후 금값 9월에 평균 3.2% ↓…휴가 전 위험회피 위해 금 매입 경향
금값 상승 유지 여부는 美 금리 얼마나 빨리, 많이 인하되느냐에 달려 있어
https://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=68595
4. '金' 매수 기회 올까…"이때는 항상 내렸다"
31일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 국제 금값은 2017년 이후 매년 9월에는 하락했고, 9월 평균 하락률은 3.2%로 월별로 가장 큰 폭이었다.
5. 연도별 9월 하락률은 2017년 3.2%, 2018년 0.9%, 2019년 3.2%, 2020년 4.2%, 2021년 3.1%, 2022년 3.0%, 2023년 4.7%였다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202409010034
6. 농산물 ETN 석달새 25% 급락
라니냐발 공급차질시 반등 전망
https://www.mk.co.kr/news/stock/11106764
천연가스는 0.42% 상승인데 유가는 거의 –3% 하락입니다.
증산 소식이 나왔습니다.
오펙 안에서 이라크 등 감산에 적극 동참하지 않는 산유국 길들이기라는 이야기도 있는데
갑자기 나온 증산 소식이어서 시장 충격이 상당하네요.
물가에는 호재지만 말입니다.
천연가스는 2달러는 일단 잘 지키는 모습이고요.
은이 –2%대 하락을 했는데
금이 9월에는 늘 약했다고 하네요.
이것도 금속 선물로는 지켜봐야 할 것 같습니다.
1. 중국 철강업계에 경고장 날린 현대제철
4년만에 열린 韓中 철강회의서
저가 후판 밀어내기 피해 항의
https://www.mk.co.kr/news/business/11106796
2. 中저가공세에 글로벌 경쟁력 뒤처져···디스플레이·철근도 구조조정 사정권
'기업활력법' 위기업종 기준 완화/ OLED마저 점유율 역전 당해
中철강 韓 수출액 32% 급증/ 가격경쟁력 앞세워 국내 잠식
https://v.daum.net/v/20240901181031600
3. '공급과잉' 신속판단···석화 재편 빨라진다
정부, 기업활력법 규정 개선···위기업종 기준 대폭 완화
장기 10년·단기 3년 실적 비교서
20개·4개분기 추가···변동성 반영/ 기업 자율 구조조정 가속화 할 듯
https://v.daum.net/v/20240901174831129
4. LG화학·롯데케미칼 '빅딜' 재부상···여천NCC 통매각도 거론
석화 사업재편 가속화
4대 기업 상반기 837억 영업적자/ 中 기술 강화에 중동 리스크까지
단기간 내 경쟁력 회복 쉽지않아/ 기업활력법 위기업종 기준 완화
법 적용땐 주총 없이 분할·합병/ 증권거래세 면제 등 세제 혜택도
https://v.daum.net/v/20240901175532279
얼마 되지는 않지만 현대제철과 송원산업이 보유 종목입니다.
현대제철이 중국 철강에 견고장을 날렸다고 하네요.
<< 현대제철은 이에 그치지 않고 지난 7월 산업부에 반덤핑 제소 검토를 요청했다. 올해 상반기 조선업계와 진행한 후판 가격 협상에서 가격 인하로 분위기가 굳어가자 철강업계도 위기감을 느낀 것으로 보인다.>>
정부에 반덤핑 제소 검토 요청도 하고요.
4대 화학 기업이 상반기에만 –837억 적자였다고 합니다.
중동이나 중국 악재 때문인데 업종 내에 사업 재편이 나올 것 같네요.
철강이나 화악이 이런 것을 호재 삼아 반등할지 지켜봐야 할 것 같습니다.
대한유화는 관종인데 지금 1042000원입니다.
많이 내려왔지요.
롯데케미칼은 더 하죠. 82700원입니다.
역사상 고점이 45만원인데 거기서 보면 거의 6분의 1토막입니다.
1. "우리도 힘들다" 中, 신규 제철소 금지…저가물량 신음 韓철강 '햇살'
中 내수경기 침체로 철강 과잉공급 심각…"예상보다 더 길고 혹독한 겨울"
국내 업계 "캐파 줄어들면 장기적으로 유리"…철광석 가격 약세는 리스크
https://v.daum.net/v/20240901061008250
중국 지들도 힘던지 물량 조절하고 신규 제철소 금지도 하고요.
철강과 화학에서 새로운 반등 힘이 생기나 주목해 봅니다.
나머지는 기사로 확인해보시기 바랍니다.
1. 내년 외평기금 65조 급감···'외환 방파제' 흔들리나
공자기금 부채 상환해 수지개선
비상시 대응 실탄 부족 우려도
https://v.daum.net/v/20240901191040710
2. 한국투자證, 니케이 선물가격 투자‧환헤지 상품 각광
3. 日증시서 美장기채 ETF 사는 투자자들
'글로벌X 25년 만기채'/ 국내 투자자 석달간
일본주식 순매수 4위/ '美하이일드채'도 인기
美 금리 내리면 수익/ 엔화가치 높아지면/ 추가 이익 기대
https://www.hankyung.com/article/2024090196111
4. “달러 말고 위안 주세요”…달러대비 위안화 가치 15개월만 최고
달러·위안화 환율 7.09위안, 작년 6월 이후 가장 낮아
美 기준금리 인하 예상, 국제 위안화 거래 증가 등 영향
단기 급등 시 시장 영향, 中 통화당국 조치 나설지 주목
https://v.daum.net/v/20240901132450144
5. "대왕고래만 있는 게 아니다"...한국가스공사, 다시 떠오른다 [e종목은 왜]
6. 가스전에 요금인상까지… 가스공사 신고가 다시 쓰나[이 종목은 왜?]
깜짝실적에 폭락장 이후 급반등
15조 넘는 미수금 회수가 관건
https://www.fnnews.com/news/202409011837042372
7. 글로벌전력난 수혜 놓치지 않으려면...'한국판 GRID ETF' 나왔다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024090106125366006
8. 금융株 뜨고 배터리 지고…증시 물갈이
올들어 시총 순위 변동/ 코스닥 톱10 모두 변해
KB금융·신한지주 상승/ LG화학·에코프로 밀려
https://www.hankyung.com/article/2024090196381
9. "2차전지는 이제 끝난 건가요?"…존버하던 개미들 '피눈물'
바이오·금융 뜨고 2차 전지 지고…시총 상위주 '물갈이'
https://www.hankyung.com/article/202408318409i
10. 캐즘에도 성장 과실 함께 나누자...에코프로그룹, "임직원에게 RSU 첫 지급"
RSU는 성과급 대신 주식 주는 제도
2022년 11월 RSU 지급 결정
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024090111020002210
11. “버핏이 립스틱에 빠졌대요”…그렇다면 K화장품주도 기대해 볼까?
버핏도 투자하는 화장품株 '립스틱 효과' 기대해볼까
실적 부진에 주가 빠졌지만
3분기 수출 증가세 긍정적
https://www.mk.co.kr/news/stock/11106765
12. 총수일가 3.5%로 그룹 지배…한화·아모레 등 총수·친족에 약정
13. "조선업계 초호황이라는데"…부진한 주가 왜?
8월 국내 주요 조선株 주가↓ 코스피 대비 '약세'
수급 부담·환율 하락 등 영향…슈퍼사이클은 지속
https://www.newsis.com/view/NISX20240830_0002869919
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘 A주] 바닥 판단에 강한 반등...반도체 노광기 관련주 대거 상승
상하이종합지수 2842.21(+19.10, +0.68%)
선전성분지수 8348.48(+194.04, +2.38%)
촹예반지수 1580.46(+39.06, +2.53%)
커촹반50지수 694.16(+14.57, +2.14%)
https://www.newspim.com/news/view/20240830000778
2. 중국 제일재경신문은 이날 증시 상승에 대해 9월에는 중국 경제 펀더멘털과 시장 유동성이 모두 개선될 것이라는 예상을 이유로 들었다. 매체는 "기관투자자들 사이에 다음달 증시 상승을 예상하는 분위기가 감지됐으며, 이같은 분위기에 장 초반부터 강한 매수세가 유입됐다"며 "경제가 회복되는 분위기가 나타나고 있는데다, 외국인 자금이 유입되면서 위안화가 강세를 띠고 있는 점도 중국 증시에 대한 전망을 밝게 하고 있다"고 설명했다.
또한 중국증권보는 30일 현지 증권업계 전문가들의 의견을 인용해 중국 증시가 9월에 상당한 폭의 상승세를 보일 것이라고 전망했다. 매체는 "중국 증시는 역사적으로 4개월 연속 월봉 음봉을 보인 후 그 다음달에 강한 반등을 보여 왔다"며 "2010년 이후에는 2012년, 2015년, 2022년에 4개월 연속 음봉이 나타났었으며, 그 익월에 각각 1.89%, 10.80%, 8.91%의 상승세를 보였다"고 설명했다. 이 같은 분석 역시 중국 증시의 현재 시점이 바닥권에 위치해 있음에 기반하고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20240830000778
과창판이 2거래일 연속 2%대 상승이네요.
낙폭 과대, 기술적 반등 정도로 봐야 할 것 같은데
1. ASML, 中수출통제 강화 가능성…네덜란드 총리 "경제적 이익 고려"
보수유지 계약에 연장 불허 가능성 나와…中반도체 산업 타격 불가피
https://www.ajunews.com/view/20240901151849071
2. 화웨이 스마트폰, 네덜란드 ASML에 뒤통수 맞았다
첨단 EUV 수출 금지에 이어 구형 장비 유지보수 중단 추진
https://v.daum.net/v/20240901140424971
3. 특징주로는 반도체 장비인 노광기 관련주가 대거 상승했다. 둥팡자성(東方嘉盛), 궈린커지(國林科技), 쑤다웨이거(蘇大維格), 란잉좡베이(藍英裝備) 등이 상한가를 기록했다.
네덜란드의 노광기 업체인 ASML이 내년부터 중국에 대한 장비 유지 및 보수 서비스 제공을 제한할 것이라는 외신 보도가 나오자 중국의 노광기 관련주가 반응했다. ASML의 서비스가 제한되면, 중국 내 노광기 관련 업체들이 반사이익을 얻을 것이라는 기대감에 이날 관련주가 상승한 것으로 풀이된다.
https://www.newspim.com/news/view/20240830000778
반도체 종목이 많은 과창판이 상승한 것은 ASML이 서비스 중단 소식 전하면서
중국 노광 장비 종목 상승이 도움이 된 것 같네요.
전에도 적었는데 과거에는 미국이 때리면 악재로 보고 관련 업종이 하락했는데
이제는 미국, 유럽이 때리면 중국 내 수혜 종목 찾기가 나옵니다.
금요일에도 그런 모습이 나왔다는 생각입니다.
1. 中 8월 제조업 PMI 49.1… 4개월째 경기 수축 국면
2. 중국 제조업 경기 '부진 지속'
국가통계국 발표 제조업 PMI 49.1, 2월 이후 최저 수준
中 전문가 "경제 안정 위해 재정정책 강도 높여야" 주문
블룸버그 "인민은행 4분기 MLF 내릴 것" 전망
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=135046
3. 길어지는 중국 부동산 침체…8월 지표도 악화
8월 100대 업체 신규 주택 매매 가치 26.8% 감소
감소 폭 7월보다 커
현금 모자란 기업들, 청산되거나 상환 유예 움직임
https://www.etoday.co.kr/news/view/2396362
주말에
<< 상하이 증시, 中 8월 제조업 PMI 소폭 하락…넉달째 '수축'>>
중국 8월 제조업 PMI가 나왔는데 소폭 하락입니다.
이걸 반영하면 오늘 본토 시장은 좀 어렵겠습니다.
<< •금번 탐방에서 중국증시 개인과 로컬기관 투자심리는 바닥까지 떨어졌다는 점을 재차 확인했습니다. 외국인도 수치상으로 2024년 이후 순매도 전환 직전입니다.
•다만, 정부 자금과 로컬 기관이 3개월간 계속 매집하는 거의 유일한 지수는 CSI300입니다. CSI300은 상해•심천거래소 5,000여개 종목중 열악한 내수와 치열한 경쟁에서 버티고 있는 시가총액 상위 300개 기업입니다. ROE, 현금흐름, PER 관점에서 중국내에서는 가장 퀄리티가 좋은 기업군이죠.
•현재 CSI300 멀티플은 2016년 이후 최저입니다. 탐방 자료에서 나쁜 경제와 착한 증시라는 의미는 착한 가격만이 아니라, 현재 수급이 가볍고 향후 트레이딩 환경도 중국 퀄리티 주식(1등주)에게는 무난함을 의미합니다. 과거 경험상(2015-2016년) 중국 정부 자금은 3-4년간 주식을 팔지 않습니다. CSI300지수를 지켜보시길 권합니다.>>
중국을 탐방 중인 하나증권 김영환 애널이 텔레그램에 올린 사진과 시장에 대한 언급 전해드립니다.
그런데 보여드리는 그림 보시면 위에 중국 현지 증권사 주장처럼 지수가 바닥권이죠.
CSI가 11배 근처인데 19년에 그 바닥권이었고 24년 2월이 11배 자리였는데
지금도 비슷한 자리죠.
그리고 큰 행님 기관이 무지무지하게 매수하죠.
중국 시장을 투자한다면 두 가지입니다.
무지무지 싸다. 중국 기관이 매수 중이다.
이게 가장 큰 장점입니다.
1. [올댓차이나] 中 최대 전기차 비야디, 독일 EV 판매회사 인수
중국 최대 전기자동차(EV) 메이커 비야디(比亞迪 BYD)는 독일 EV 전문 판매회사를 인수해 현지 판매망을 확대한다고 증권시보(證券時報)와 신랑재경(新浪財經), 재련사(財聯社) 등이 1일 보도했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20240901_0002870867
2. EU, 中전기차 관세폭탄… 중국, 돈으로 막는다
BYD, 獨 車유통업체 인수·현지 공장 건설
EU집행위에는 수출물량 조정 제안
EU는 관세율 하향…협상 의지
https://v.daum.net/v/20240901154327599
3. 니오, 8월 20,176대 판매, 4개월 연속 2만대 돌파
니오는 8월에 20,176대의 차량을 인도했는데, 이는 4개월 연속으로 20,000대를 넘어선 수치입니다. 이는 전년 대비 4.38% 증가했지만, 7월 대비 1.57% 감소했습니다.
https://cnevpost.com/2024/09/01/nio-deliveries-aug-2024/
금요일 홍콩 ETF가 상승이 좋았습니다.
차이나 태양광도 또 올라서 2.28%, 차이나전기차는 3.54% 상승 6730원을 보내요.
저가 매수세가 들어왔는데 이걸 유지하면서 8월을 2월 저점과 같이 보면서
2 중 바닥 만들었다. 지금부터 달리자!
이렇게 볼 수 있을까 싶기도 합니다.
1. 中 테무, 초저가로 승승장구?…"70조원 증발했다" 초비상 [조아라의 차이나스톡]
# 우리 시장 이야기
미국 시장에서도 막판 10분에 매수가 들어오는 제법 나온다고 위에서 아마 적고 내려왔을 것 같은데 우리 시장도 마찬가지입니다.
선물에서 계속 막판에 올리는 일이 밀어내는 일보다 훨씬 많이 나옵니다.
미국 시장 기대감을 반영하는지 계속 말아 올리니
파생 투자자에게는 오후 시장이나 11시 이후 시장에서 반등 기대감을 가지게 되는 것이
습관화되는 모습입니다.
올리니 나빠 보이지 않지만 이게 눈에 익숙할 즈음 확 밀어버릴 수도 있어서
항상 경계해야 할 수급 요인입니다.
금요일 장막 판에 일어난 일 중 가장 경계되는 것이 기아입니다.
10시대에 급등까지 하는 모습이었는데 말입니다.
11만 700원까지 봤습니다.
그런데 말입니다. 그러니까 4000원 상승해서 거의 4% 가까이 상승 시도했는데
막판에 하락 전환입니다.
야 이게 뭐죠?
1. 韓 상반기 수출증가율, 주요국 중 1위
9.1%로 중국의 2배 육박
반도체·전자기기·車 견인
https://v.daum.net/v/20240901180615542
2. 전기차 수출 반토막 속 반도체가 이끈 8월 수출
8월 수출 11.4%↑…11개월 연속 증가
https://v.daum.net/v/20240901182010792
3. 자동차 부진에도…지난달 수출 역대 최고
수출 579억弗 11% 증가
반도체 수출 월 기준 사상최대
무역수지 15개월 연속 흑자
https://v.daum.net/v/20240901182105809
외국인이 기아를 8월 13일 하루 10만주 사고 8월 내내 매도입니다.
현대차는 3 거래일 연속 매수하긴 했는데 이상하게 기아를 던지네요.
현대차도 장중 고가가 265500원까지 급등했다가
기아보다 먼저 2시 30분부터 하락 전환해서
기아보다 더 빠진 –1.16% 하락입니다.
분명히 장중에는 외국인이 운수장비 매수했는데 종가는 –369억 매도입니다.
1번 기사 보시면 수출주가 우리 시장 견인했고요.
2번, 3번 기사 보시면 전기차 수출이 반토막이 나죠.
야 이게 걸리네요. 큰일이라는 생각입니다.
자동차가 상반기에 내수 부진으로 국내 판매는 둔화되었는데
해외 수출이 좋아서 버텼는데 말입니다.
8월에는 이제 환율까지 원화 강세여서 도움을 못 주었는데
우리 시장 3개 축 중 하나인 자동차 수출 감소가 큰 문제로 부각이 될 것 같네요.
1. 외국인·기관, 한 달 동안 삼전·하이닉스 4조원어치 팔아…대부분 개미가 샀다
8월 외인·기관 삼전 3조·하이닉스 1조 ‘매도 폭탄’
기사가 8월에 외국인이 삼성전자, 하이닉스 매도한 것을 부각하고 있지만
잊지 말아야 할 것이 기아도 주야장천 매도 했다는 것입니다.
외국인 매도가 가장 심했던 종목은 기아였습니다.
반도체 팔고, 밸류업으로 현대차는 3 거래일 매수했지만 8월 전체로 보면 큰 매수가 아니었고
기아는 그냥 던졌고 이러니
1. 주도주 사라진 코스피…8월 수익률 '최하위
2. 8월 코스피 수익률, 3.5% 뒷걸음… G20 국가 중 18위
회복력 잃은 코스피… 수익률 `사실상 꼴찌`
한달새 2.33% 하락… 2674.31
韓보다 낮은 곳 러·튀르키예뿐/ 반도체주 힘 잃자 외국인 탈출
우리 시장 3대 축 중에 2개 축이 수급이 엉망이니 수익률이 꼴찌에 가깝네요.
1. "중국 `AI 굴기`로 미국 선두자리 흔들릴수도"
2. 삼성 HBM3E, 곧 엔비디아 퀄 통과하나…`블랙웰` 증산 소식에 기대감↑
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024090102109932075002
3. 엔비디아 `블랙웰` 추가 생산 소식에… 삼성, 하반기 기대감 `솔솔`
SK하이닉스 내년까지 여유없어
삼성, HBM3E 품질 인증 기대
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024090102109932075002
4. 인텔도 나가떨어졌다…파운드리 삼국지, 대만 'TSMC 천하’
파운드리, 이렇게 어려울 줄이야
美의 제조 패권 회복, 쉽지 않다
TSMC 독주 더 길어진다
https://www.joongang.co.kr/article/25274732
5. “삼성전자·TSMC 잡겠다더니”…‘1만5000명 해고’ 반도체 제국에 무슨 일이
2021년 취임 팻 겔싱어 CEO/ 파운드리 재진출 승부수 띄워
막대한 투자에도 성과는 미비/ 효율 핑계로 기술인재 해고
본업 CPU까지 경쟁력 추락/ 창사 56년만에 최악 실적
https://www.mk.co.kr/news/world/11106893
6. “아무도 이럴줄 몰랐다” 설마했는데…한국 ‘간판’ 삼성 노렸다
중국 폴더블폰의 공세가 거세지고 있다. 폴더블폰 선두 삼성전자마저도 ‘주춤’할 정도다. 분위기를 틈타 중국에서는 인공지능(AI)을 탑재한 갤럭시 Z 폴드 6를 대놓고 저격까지 하고 나섰다. 삼성전자도 갤럭시 폴드 슬림 출시를 계획하며 대응하는 모양새다.
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240830050636
7. [단독] 갤럭시S25, 퀄컴 고성능칩만 쓴다
삼성, AI폰 패권 확보 승부수
https://www.hankyung.com/article/2024090197421
8. "하이닉스는 지금이 바닥"…자산가·고수, 나란히 '줍줍'
마켓PRO 부자들의 투자종목
https://www.hankyung.com/article/2024090196391
토요일 미국 시장은 인텔의 반등입니다.
파운드리 포기할 가능성에 9% 상승인데
이걸 오늘 우리 시장이 어떻게 반영할지가 궁금해지네요.
새벽 4시에 마감한 야간 선물은 –0.15% 하락입니다.
MSCI 한국은 0.14% 상승 막판 미국 상승을 좀 반영했고요.
그런데 MSCI 대만은 –0.5% 하락입니다.
미국 반도체가 상승했는데 말입니다.
주간 시장에서도 대만은 0.3% 상승이었는데 이러네요.
오늘 우리 시장은 엔비디아 1.5%, 인텔 9%, 마이크론 0.7%를 어떻게 반영할지?
이게 더 궁금하네요.
저는 자동차가 오히려 부정적이고 외국인이 무지무지 많이 매도한 반도체가 살짝 기대가
되는데 2축 모두 달리면 얼마나 좋겠냐만 2개 업종이 다 달릴 수 있을 가능성은 낮게 봐야 할 것 같습니다.
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여야 대표 회담에서 금투세에 대한 의견 교환이 있었습니다.
반도체나 자동차 중 하나가 쉰다면 수급은 밸류업으로 갈 것 같습니다.
금투세 폐지나 연기 등으로 코스닥 기대감이 더 높아지고요.
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LG·포스코도 "4분기 중 공시"
모멘텀 없는 증시에 대안 부상
https://www.sedaily.com/NewsView/2DE4IC3G0L
특히 지난주 조지아주 환경영향 평가 재검토 악재에도 반등한 현대차가 밸류업 때문이었는데
포스코, LG 등 그룹주들도 관심 가져야 할 부분 같네요.
기사는 LG 언급하지만 LG보다 포스코가 더 관심 가네요..
시장이 흔들릴 때마다 우리 시장 방어 역할이 지금 밸류업이 합니다.
관심 두고 지켜봐야 할 부분으로 봅니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 변동장에 韓·美 모두 통신주 랠리
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https://www.hankyung.com/article/2024090196411
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https://www.mk.co.kr/news/stock/11106941