미국 국채 수익률 급등! 20년, 30년물 4.5 돌파! 금리 인하 기대감 축소! AI만 살아 있는 시장! 10월 22일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 연준 로건 "경제 예상대로면 점진적 금리 인하"
2. 美증시 비명 터졌다…"수익률 3% 그칠 것" 골드만삭스 충격 전망
"S&P 강세장 끝났다"…골드만삭스, 10년간 연 평균 수익률 3% 전망
3. 골드만삭스 “앞으로 10년간 미국 주식 연평균수익률 3% 그칠 것”
골드만삭스는 지난 몇 년간 미국 증시의 강세가 소수의 대형 기술주에 의해 집중돼 이뤄진 점을 향후 수익률 하락의 주된 배경으로 꼽았습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8087055&ref=A
4. '美대선 D-15' 경합주 여론조사, 해리스·트럼프 초접전 지속
WP·샤르스쿨 7개 경합주 유권자 여론조사
해리스·트럼프 각각 47%…누구든 승리 가능
세부 경합주 오차범위 내 엎치락뒤치락
5. 대선 2주앞 승부수… 해리스는 ‘미셸’, 트럼프는 ‘헤일리’
해리스, 경합주 흑인 표심 잡기… 트럼프, 고학력 백인 지지 절실
‘맥도널드 알바 경험’ 놓고 충돌도… 더힐 “대선승리 확률, 트럼프 52%”
6. 해리스, 3분기 모금액 트럼프의 두 배…억만장자는 트럼프 '돈줄'
7. 블룸버그 "트럼프 관세폭탄, 중국보다도 미국에 피해 커"
"미국 GDP 2028년까지 0.8%p 낮추고 중국은 절반"
브루킹스 "대대적 관세부과 전세계 기업에 혼란"
https://www.hankyung.com/article/202410219855i
8. 최고치 경신한 엔비디아…어느새 10년물 금리 4.19%[월스트리트in]
9. [뉴욕증시]실적 발표 앞두고 관망세 속 혼조 마감…국채 금리 급등
어닝 시즌 돌입 속 '숨 고르기'
테슬라·아마존 등 이번 주 실적 공개
엔비디아는 4%대 뛰며 사상 최고치 경신
Fed 위원들, 완만·점진적 금리 인하 시사
금리 인하 속도 지연 전망에 국채 금리 급등
https://view.asiae.co.kr/article/2024102205311346194
연준 인사들이 점진적 금리 인하 발언을 계속하면서
미국 국채 수익률이 급등했습니다.
10년물이 2.96% 급등입니다. 4.196입니다.
4.2가 고점일까 생각했는데 이 추세면 4.5도 갈 것 같습니다.
20년, 30년이 이제 4.5를 돌파하네요.
이 정도면 고점일지? 고민되기도 하네요.
이 정도가 정말 고점으로 마무리되어야지 더 오르면
러셀 2000을 중심으로 많이 힘들어질 것 같습니다.
이 우려가 러셀 2000에 치명적이었습니다.
러셀 2000이 –1.65% 하락하니 말입니다.
미국 시장 오늘 하락 빌미는 금리 인하 기대감 약화! 이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
그리고 대통령 선거가 혼조세로 대선 불안감도 작용한다는 생각입니다.
마냥 트럼프 트레이드가 강세일 수도 없고 해리스 트레이드는 확실히 약세고
1. 엔비디아 4.14%↑ 또 사상최고…시총 3.5조달러 돌파(상보)
엔비디아 애플과 시총차 700억달러 불과, 시총 1위 초읽기(종합)
엔비디아 주가 사상 최고치 경신…첫 140달러 돌파
엔비디아 4% 급등에도 반도체지수 0.13% 상승에 그쳐(종합2)
2. “더 오른다고?”... 美투자은행 엔비디아 목표가 190달러로 올려
월가 "엔비디아 더 뛴다"…목표가 190달러로
전세계 AI칩 수요 지속증가
대부분 '매수' 의견 내놔
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146274
3. Microsoft, 다음 달에 새로운 자율 AI 에이전트 출시, Salesforce의 도전에 맞서다
Microsoft는 다음 달부터 조직이 소위 ”코파일럿” 어시스턴트를 사용자 정의하고 구축하기 위한 자사의 플랫폼인 Copilot Studio 내에서 자체 자율 AI 에이전트를 만들 수 있도록 허용할 예정입니다.
이 회사는 또한 기업 자원 계획 및 고객 관계 관리 앱 제품군인 Dynamics 365에서 10개의 새로운 자율형 에이전트를 출시할 예정입니다.
지난달 Salesforce가 자체 ”에이전트” AI 시스템을 출시한 이후, 인공지능 분야의 경쟁이 치열해지는 시기에 Microsoft는 AI 에이전트에 대한 투자를 두 배로 늘리고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/21/microsoft-to-allow-autonomous-ai-agent-development-next-month.html
S&P 500 지수에서 약 460개 근처 하락이고 40개 정도만 상승으로 종목 쏠림이 상당했습니다.
오른 종목이 엔비디아 4%, 마이크로소프트, 애플, 구글입니다.
딱 보면 아시겠죠. AI입니다.
AI 기대감으로만 수급이 돌고 나머지는 전혀 힘이 없었습니다.
6주 연속 양봉이니 한 주 정도는 쉬어도 무방한데
AI는 그래도 달렸다. 왜 수급이 들어오니 말입니다.
1. 테슬라 주가 220달러 깨지자 매수 폭발…트럼프 수혜주에 관심[서학픽]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102112333617499
이제 테슬라 실적이 문제인데
오늘 금융, 제약바이오, 자동차, 소비 뭐 다 쉬어서 우리 시장 동조화로는
비빌 언덕은 엔비디아, AI 정도인데
마이크론이 =1.86% 하락이어서 하이닉스도 조마조마합니다.
환율이나, 수출 동향, 국채 수익률 이런 것으로 봐도 오늘 우리 시장은 어렵다고 봐야 할 것 같습니다.
보여드리는 그림은 인터넷에 돌고 있는 우리 기업 구조조정 중인 기업 내용입니다.
저도 계속 우리 시장 이야기에서 구조조정 이야기 하고 있는데
저뿐만 아니라 많은 사람들이 공감하고 있나 봅니다..
1. '관세폭탄 또 맞을라' 유럽 기업들 트럼프 입 예의주시
"1930년 스무트홀리 관세법 대공황 악화했던 것 떠올려"
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5574840
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 중국-사우디 수요 증가 관측에 WTI 70달러 회복, 천연가스도 7일 만에 상승
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.077달러(3.41%) 오른 2.335달러
WTI는 전장 대비 1.34달러(1.94%) 상승한 배럴당 70.56달러에 거래
2. 국제유가 '껑충', 은값 '급등', 국제금값 '상승'...이슈는?
3. 바이든, 블링컨 등 중동에 특파…대선 앞두고 종전 협상 압박
4. "재건 꿈도 꾸지 마라"... 헤즈볼라 돈줄 숨통까지 끊겠다는 이스라엘
헤즈볼라 연계 '알카르드 알하산' 공습
시아파 무이자 대출로 은행 역할 해와
"이란 자금 관리" 미 제재 대상 명단에
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024102114080004586?did=NA
유가가 1.7% 상승, 천연가스는 4% 급등입니다.
네타냐후가 전쟁 계속한다. 우리는 우리 갈 길 간다.
이런 식으로 전쟁 멈출 기대감이 내려오면서 에너지가 반등한 SMrAL이고요.
1. “한돈에 51만원” 금값이 또 사상최고치…1년 전보다 40% 올랐다
2. 부동산경기 침체 … 中, 세계 철강시장서 50% 밑돌듯
세계 철강 수요 절반 이상 중국, 올해는 50% 미만 전망
https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=440319
금은 0.15% 상승인데 은이 미쳤습니다. 33달러 돌파 2.27% 상승입니다.
추세가 만들어지니 금이 신고가 돌파하는 것을 닮아 가는 모습이
은에서 나오네요. 구리가 –0.5% 정도 쉬었습니다.
금속, 곡물, 에너지 원자재가 다 올랐는데 구리만 좀 쉬었습니다.
중국을 반영한 것으로 봐야겠습니다.
2번 기사 보시면 철강 수요가 올해 중국에서 505 미만일 것 같다고 하니
철강은 계속 어렵다고 봐야겠습니다.
9월 9일 저가 23700원에서 반등을 제법 한 현대제철이 27900원까지 반등 후
계속 내리고 있네요. 철강은 계속 힘들다고 봐야겠습니다.
<< 10월 1~20일 수출 328억불… 석유제품 수출 40% 줄어
수출액, 전년比 2.9% 감소
반도체·PC 부품 수출 호조
수입도 10% 감소… 무역적자 10억불>>
어제 이상 현상은 속보로 10월 수출이 발표가 되었는데 석유 제품 수출이 –40% 줄었다는 기사가 나왔는데 롯데케미칼, 대한유화가 2%대 상승이더군요.
화학 업종이 0.4%대 상승이고요.
이게 좀 특이했습니다.
1. "하락 요인이 없다"…원·달러 환율, 1375원까지 '쑥' [한경 외환시장 워치]
글로벌 불확실성이 높아지면서 나타난 위험회피 심리가 원화 약세요인으로 작용했다.
2. 北 지정학 리스크 고조…1380원 바라보는 환율
6거래일째 상승···이달 67.4원↑
두달여 만에 최고치 '1375.2원'
美대선 영향 1380원 넘을 수도
https://www.sedaily.com/NewsView/2DFNMV8V02
3. “원화 못믿겠다, 달러·엔화로 예금”…142.8조 쌓인 외화예금, 4개월 연속 상승세
https://www.mk.co.kr/news/economy/11146054
4. 인플레 벗어나더니 새 복병 만난 세계 경제…“연착륙 없다”
5. 美 '눈덩이 부채' 28년만 최대… 연간 이자만 1200조원 냈다
6. 시한폭탄 된 글로벌 정부 부채…IMF “100조 달러 도달, 허리띠 졸라매야”
IMF 총재 “다음 충격 대비한 방어책 구축해야”
美 대선 앞두고 조속한 해결책 모색 미지수
방치 시 시민·투자자들 고스란히 충격
https://www.etoday.co.kr/news/view/2411461
7. 세계 경제 위험 요인, 물가에서 정치·공공 부채 옮겨가
미국 등 경기 좋은 국가서도 신뢰지수 급락해
트럼프 관세공약, 미국 비롯해 세계경제까지 위협
IMF 공공부채 올해 말까지 13경6820조원 넘을 것
https://www.newsgn.com/news/articleView.html?idxno=444858
환율이 이상하게 움직인다고 했는데 오늘도 비슷한 모습입니다.
특히 신흥 시장 국가 환율 약세가 심하네요.
우리랑 브라질, 일본 약세가 0.8% 근처입니다.
달러/엔이 150.84엔으로 달러/원이 1379원입니다. 장중에 1380원이 유지되기도 하고요.
원화, 엔화 약세가 오늘 아시아 시장 약세를 만들 요인으로도 보이고요.
달러 강세가 강력합니다. 103.814까지 왔습니다.
100달러 무너지나 싶었는데 바로 반등하네요.
1. "전기차 등 친환경 인프라 유망 … 글로벌 사모펀드도 눈독"
톰 그레이엄 英아비바 인베스터스 실물투자부문 총괄
물류센터·오피스 다시 부상
AI시대에 데이터센터도 주목
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146262
2. 현대차그룹, 그룹 전 부문서 탄소중립 속도 낸다
현대차그룹 7개사, 재생에너지 확보 MOU
세단 6만6000대 1년간 배출하는 탄소 감축
https://www.etoday.co.kr/news/view/2411463
3. 中 태양광업체들 유럽시장 노린다...진코솔라, 독일 상장 추진
최대 8700억원 조달...미국공장 건설 등에 투입
유럽 상장 추진 中태양광 업체 올해만 4곳
해외시장 확장 속도...진코솔라 해외 매출 비중 71%
https://m.ajunews.com/view/20241021163244328
퍼스트솔라가 2.14% 하락입니다.
미국 금리 인하 기대감이 내려오고 국채 수익률이 급등하고 트럼프 강세를 반영하는 모습이라고 저는 해석 중입니다.
어제 한화솔루션은 기술적 반등을 시도하더군요.
화학 업종이 좋았기도 했고요. 1.67% 상승인데 개장 때는 급등 흐름도 나왔습니다.
지속성은 모르겠네요. 어제는 외국인 수급이 들어왔는데 일시적이라는 생각입니다.
1. "IRA 물거품 되나" 전기차·배터리 업계 다시 긴장
국내기업 '트럼프 재집권' 대비 나서
2. K-배터리, 포트폴리오 다각화로 ‘캐즘’ 돌파구 찾는다
LG엔솔, 벤츠에 10년간 장기 공급
美 포드와도 13조 수준 공급 계약
삼성SDI는 현대차에 ‘각형’ 납품
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4. GV90 손 잡은 삼성SDI, 각형 배터리 글로벌 공급 확대 집중
삼성SDI, 실적 반등 위한 에너지 충전 중...113조 넘는 배터리 시장 겨냥
삼성SDI, 제네시스 GV90에 각형배터리 공급…현대차에 첫 탑재
제네시스 플래그십 전기 SUV GV90, 브랜드 역사상 첫 삼성 SDI 각형 배터리 탑재 예정
5. 삼성SDI 주가 환호... 유럽 내 생산 시설 투자 확대
앨버말이 –1.3% 하락, 테슬라도 –0.84% 하락이어서 우리 2차 전지 약세 전망인데
모르겠습니다. 2차 전지는 미국 시장과 가장 덜 동조화되는 업종 같아서 말입니다.
미국 시장 2차 전지가 약해도 어제 같이 삼성SDI가 치고 나가면서 2차 전지 업종을 이끌어주니 어제 2차 전지도 강했고요.
느낌은 우리 2차 전지는 수급으로 우리 단독으로 움직이는 것 같다는 생각입니다.
오늘 반도체, 자동차가 약하고 미국이 제약바이오도 약해서
우리는 2차 전지에 수급이 들어오면서 달리면 할 말이 없습니다.
오늘은 2차 전지가 수급으로 달리고 조선이 같이 가주는 흐름 정도가 비빌 언덕입니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 대만 증시, 뉴욕 증시 강세에 사흘째 상승 마감…0.24%↑
2. [올댓차이나] 홍콩 증시, 지분조정·이익 매물에 반락 마감…H주 1.76.%↓
3. 中증시, 기준금리 인하에 상승...방산·반도체주 급등
中, 기준금리 인하… ‘2024년 성장률 5% 사수’ 공격적 부양책
4. [오늘 A주] 소폭 상승 마감...SMIC 사상 최고치, 반도체주 강세
상하이종합지수 3268.11(+6.55, +0.20%)
선전성분지수 10462.19(+104.51, +1.01%)
촹예반지수 2210.34(+15.24, +0.69%)
커촹반50지수 1000.37(+21.71, +2.22%)
https://www.newspim.com/news/view/20241021000943
5. 이날 중국은 기준금리를 0.25%포인트(p) 인하했다. 중국 인민은행은 21일 홈페이지 공지를 통해 5년물 LPR(대출우대금리)을 3.85%에서 3.60%로, 1년물 LPR을 3.35%에서 3.10%로 각각 0.25%p 낮춘다고 발표했다. 중국이 5년물과 1년물 모두 0.25%p 인하한 것은 2019년 LPR을 사실상 기준금리로 삼은 이후 가장 큰 폭의 금리 인하 조치다.
다만 이번 금리 인하는 1개월 전부터 예고되어 왔다는 점에서 이날 증시에 큰 영향을 끼치지는 못했다. 판궁성(潘功勝) 인민은행장은 지난달 24일 기준금리 인하를 시사했으며, 지난 18일에도 한 포럼에서 "기준금리가 0.20%~0.25%p 낮아질 것으로 예상한다"고 발언한 바 있다.
이날 특징주로는 반도체주가 대거 상승했다. 푸러더(富樂德), 타이지구펀(台基股份), 징화웨이(晶華微), 항위웨이(航宇微) 등이 상한가를 기록했다.
특히 중국 최대 파운드리(반도체 외주 제작) 업체인 SMIC(중신궈지, 中芯國際)가 이날 시장의 가장 큰 관심 종목이었다. SMIC는 이날 2020년 7월 상장 이후 사상 최고치를 기록했다. 오전장 19%까지 급등했다가 8.14% 상승한 97.48위안으로 장을 마감했다. 역사상 최고점이었던 95위안을 넘어서며 신고가를 기록했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241021000943
6. '금리인하+증시 부양책' 내놓은 中, 재정정책 언제쯤
LPR 인하폭 예상 웃돌아, 대출금리 낮춰 유동성 공급
상장사에 자사주 매입용 자금 대출하는 프로젝트 가동
“대출 지원으론 한계, 부동산 해결할 정부 지출 필요”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03542406639055216&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
기다리던 기준 금리 인하가 나왔습니다.
상해가 0.2% 정도 상승, 홍콩은 하락이어서 이미 선반영 되었다고 봐야겠습니다.
전에도 한번 언급했지만 과거에는 미국이 제재한다는 해당 중국 업종이나 종목이 하락하지만
이제는 반대 현상이 나옵니다.
미국이 중국 반도체 때리기를 계속하는데 중국 SMIC는 신고가 돌파해 버리네요..
미국이 제재하면 중국 반도체 사용할 것이다.
그럼 중국 반도체 수혜지! 이렇게 해석하는 모습이 나옵니다.
미국 시장에서 바이두가 –2%대 –1%대는 알리바바, 징둥, 핀둬둬는 0.19% 상승입니다.
홍콩 야간 선물이 –0.39% 정도 하락이네요.
이제 기대할 것들이 거의 다 나오고 재정 정책 정도가 남았는데
더 나올 것이 있나? 이런 생각입니다.
시장은 재정 정책 기대감으로 또 오르냐?
재정 정책은 아직 못 한다는 불안감이 싸울 것 같네요.
1. [중국 증권결제원은 환매와 대출 보유량 증대를 돕기 위해 '긴급' 문건을 내렸고, 많은 증권사들이 고객 확보를 위한 전투에 가담했다.] 최근 중국예탁결제유한회사는 특별증권계좌 개설을 위한 주식보유증대를 위한 재대출 환매 이용과 관련한 계좌 개설 신청 및 계좌 개설 검토 사항을 자세히 설명하는 '긴급'이라는 문서를 발행했다.
CSDC는 대출을 신청하는 상장기업과 대주주들은 자사주 매입과 보유자산 증가를 위해 별도의 증권특별계좌를 개설해야 한다고 밝혔다. 21개 금융기관이 증권특별계좌에 해당하는 자본계좌에 대출을 발행하고, 상장회사와 대주주들이 자사주 매입과 지분 확대 등을 위해 특별자금을 사용하도록 감독할 것으로 알려졌다.
대출금이 완전히 상환될 때까지 자본 계정에서 현금 인출이나 외부 이체는 허용되지 않습니다. 국태군안, 하이통증권, 동방포춘증권 등은 이미 상장기업 고객군과 주주들을 대상으로 환매 및 대출업무 확대 지침을 발표해 플랫폼 우위를 입증하고 적극적으로 고객을 확보했다. (증권 타임스)
(来自华尔街见闻APP)
2. [ETF를 통한 쇼핑, '롱 차이나'가 글로벌 뜨거운 무역으로 자리 잡았다] 이번 중국 자산의 강력한 반등에서 ETF는 의심할 여지 없이 가장 큰 승리자입니다. 국내외 중국 주식 ETF 모두 각계각층의 펀드에 의해 대규모 "휩쓸기"를 경험했으며 그 규모도 빠르게 확대되었습니다.
그 중 최근 iShares China Large Cap ETF 규모가 100억 달러를 넘어섰습니다. Bank of America의 최신 조사 보고서에 따르면 "장기 중국"이 글로벌 시장에서 인기 있는 무역이 되었음을 보여줍니다. 현 시점에서 많은 외국투자기관들은 밸류에이션이나 정책적 관점에서 볼 때 중국 자산이 해외 자본 유입을 지속적으로 유치할 것으로 예상된다며 중국의 경제성장에 대한 기대감을 높이고 있다. (상하이 증권 뉴스)
(来自华尔街见闻APP)
https://wallstreetcn.com/live/global
기사나 그림 참고해 보시면 이번 상승은 ETF 매수 상승인데 이게 기관 자금 매수로 봐야 하는데 중국 정부가 움직였다고 저는 해석합니다.
그리고 대출해 주고 다시 재대출 해주면서 주식 사라고 압박하고 있고요.
기업에는 자사주 매수 압박하고 하여간 공산당식 밀어붙이기 한다는 생각입니다.
미국 주가 상승을 모델 삼아서 자사주 매수, 돈 풀어서 다시 주식 매수
이런 방식인데 끝이 명확하게 보이는 행태라는 생각입니다.
주식 시장으로는 우리 시장 해석 하는 것은 이제 무리일 것 같다는 생각입니다.
산업 동향, 수출입 정도로 우리 시장 해석해야 할 것 같습니다.
아 환율도 포함하고요.
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2. 현대차 “소프트웨어 중심 공장, 전기·자율차·AAM 생산 담당
[르포] "부품조립 부탁해" 똑똑해진 현대차 SDF 제조현장
3. ‘신기술만 200개’ 현대차·기아, AI가 만드는 미래 車공장 엿보니
22~24일 의왕연구소에서 'E-포레스트 테크데이'
소프트웨어 중심 공장 전환 위한 미래 비전 제시
미래 제조현장 선도할 신기술 공유·활용 분야 확대
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/10/21/0028
4. 현대차·기아, ‘이포레스트 테크데이’ 개최…“미래 제조 공장 선도”
로봇이 자유자재 돌아다니며 조립까지…이것이 '미래 공장' 모습
현대차·기아, 소프트웨어 중심 공장 전환 위한 미래 비전 제시
현대차·기아, 이번엔 'SDF 전환' 혁신…맞춤형 생산·공정효율 '극대화...
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5. 1㎛ 오차도 없네…현대차 eVTOL 날았다
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플랫폼 라이선스 도입으로 준대형 및 중형 SUV 개발
6. KGM, 중국 체리자동차와 맞손… "중·대형 전기SUV 내놓을 것"
어제 현대차가 1% 상승, 기아는 또 하락해서 –0.11%입니다.
기아는 기술적 반등도 못하네요. 쩝
오늘 미국 시장에서 도요타, 혼다가 –1%대 하락입니다.
달러/엔이 150엔들 돌파하면 일본 수출주에 좋은데 이제 그 현상이 없습니다.
오히려 엔화 약세로 하락하는 느낌입니다.
그럼 미국 자동차가 강했냐? 그것도 아닙니다.
포드도 –1%대, 스텔란티스가 –2.79%, GM이 겨우 –0.51% 하락하는 정도
중국 전기차 니오가 1%대 상승 리오토는 보합입니다.
어제 운수장비를 외국인이 매도했는데 현대차가 1% 상승한 것은 기관 매수 덕택입니다.
외국인 매도가 오늘도 나오는데 기관 매수가 없으면 현대차 기아는 힘들 것 같습니다.
1. 인도 함께간 현대차 부품주, 쌀때 사볼까
현대차, 22일 인도 증시 입성
내년부터 年100만대 현지생산
시장 점유율 높이며 성장 시동
화신 등 동반진출社 수혜 전망
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146261
2. 현대차 인도 상장 앞두고 부품사들 여전히 저평가…“수혜 여력 충분”
22일 인도 증시 역대급 규모 상장
글로벌 자동차 불황으로 주가 부진
증설 힘입어 동반진출社 성장 기대
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146053
그나마 관심이 가는 것은 자동차 부품입니다.
현대차랑 같이 미국 조지아주에 들어간 부품 종목 관심 가지고 보고 투자도 한다고 했는데
이번에는 현대차랑 같이 인도에 들어 간 자동차 부품이 관심이 가네요.
서연이화는 관심 종목인데 여기 포함되었네요.
화신, 에스엘은 뭐 여기저기 다 들어가는 종목이고요.
어제 자동차 부품이 0.2% 상승이고 화신이 5% 급등입니다.
서연이화는 2.8% 상승
전체적으로 보면 자동차 부품은 이익을 잘 내고 있습니다.
신고가 돌파 중인 SNT다이내믹스는 하루 쉬고 어제 또 1.5% 상승입니다.
이익 전망으로 저는 자동차 부품을 가장 선호합니다.
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, 외인·기관 쌍끌이 순매수…"2600선 회복"
코스피, 기관·외인 '사자'에 나흘만에 상승… 2600선 회복
2. "반도체 업체 희비, AI가 갈랐다…격차 더 심해질 것"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024102102109932075001
3. 노근창 “약속 못 지킨 삼성전자, 당분간 추운 겨울”
4. [특징주] 삼성전자 또 신저가…외인 29거래일 연속 '팔자’
삼성전자, 장중 5만8500원 터치…52주 신저가 경신
5. 삼성전자 또 신저가…외국인 29거래일 연속 순매도
외국인 29일 연속 총 11.5조 순매도…삼성전자 주가하락 언제까지?
“아픈 손가락” 삼성전자 또 ‘신저가’…29거래일 연속 외국인 순매도 신기록 [투자360]
21개월 만에 최저가
SK하이닉스는 外人 순매수 1위로 2%↑
6. 삼전 울고 SK하닉 웃었다…실적 장세에 반도체도 '희비'[핫종목]
(종합) 엔비디아 훈풍에도 삼전 약보합·SK하닉 1%대 상승
7. "TSMC 독주 막아라" 공감대 … 삼성·인텔 손잡고 돌파구 모색
AI칩 파운드리 합종연횡
TSMC 파운드리 점유율 62%
첨단칩 분야는 92% '독점체제'/ 인텔, 첨단 패키징 기술 보유
삼성과 기술개발 시너지 기대/ 공동생산땐 물류비 낮출수도
美 첨단칩 수출통제 강화 조짐/ 인텔·삼성 협력 가능성 높여
https://www.mk.co.kr/news/business/11146237
8. 삼성전자, 가장 얇고 가벼운 'Z폴드' 25일 출시
더 얇고 가벼운 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션' 25일 국내 출시
삼성전자, 갤Z폴드6보다 1.5㎜ 얇고 3g 가벼운 신제품 출시
더 얇고 가벼운 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션' 25일 국내 출시(종합)
삼성전자, 제일 얇고 가벼운 '접는 폰' 들고 최대 시장 중국 간다
다 아시듯이 삼성전자가 상승 전환도 했다가 막판에 밀려서 또 신저가입니다.
기관, 외국인 모두 삼성전자를 팔았습니다.
기관이 2 거래일 연속 매도입니다.
보유율이 53.01% 오늘 팔면 53% 깨질 것 같습니다.
기관이 삼성전자 매수가 없다면 계속 삼성전자 주가는 내린다고 봐야 합니다.
기관 매수 여부에 삼성전자 주가 하방 폭이 결정된다고 봅니다.
계속 적고 있지만 외국인 매도는 결정된 것이고 기관 매수가 중요합니다.
어제는 금융투자 1975억, 투신 30억 매수가 지수 상방을 만들었고
모처럼 외국인 187억 매수 역시 도움이 되었네요.
대형주가 0.51% 상승인데 중형주는 –0.03% 하락입니다.
1. 매도 주문서 쌓여가는 코스피…중·소형주보다 대형주 더 심각
매도자 주도 거래가 '우위'
불균형 지표 이달 들어 최악
외국인 삼성전자 29일째 팔자
매수·매도 불균형 지표는 특정 기간 매수자가 주도한 거래 횟수에 매도자가 주도한 거래 횟수를 나눈 값이다. 호가를 누가 제출했는지를 기준으로 삼기 때문에 시장에 주식을 팔 사람이 많은지 살 사람이 많은지 가늠하는 심리 지표로 쓰인다. 1을 넘으면 매수 우위, 1에 못 미치면 매도 우위로 본다. 지수 하락기에 매도 우위가 나타나면 투자자가 시장 상황 악화를 예상하고 리스크 관리에 들어갔거나 손해를 감내하고 증시를 이탈하는 것으로 해석한다. 코스피 대형주지수는 지난 8월 2700선이 깨진 뒤 줄곧 2600 전후를 횡보하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024102194971
삼성전자 때문에 매수 매도 불균형 지표가 최악이라고 합니다.
매도 우위라는 것이죠. 이럼 투심 악화는 당연한 수순이고요.
어제는 대형주 강세여서 좀 덜했지만 삼성전자가 만드는 투심 악화는 한동안 계속된다고 봐야겠습니다.
1. 곽노정 SK하이닉스 ‘AI 큰 장’ 주마가편, HBM 독주로 내년 영업이익 35조 도전
2. SK하이닉스, 삼성 HBM 위기 속 'AI반도체 왕좌' 노린다
3분기 영업익 6조~7조원 전망.. 'AI 반도체' 밀린 삼성과 대비
'HBM'으로 메모리시장 주도권 확보.. 차세대 CXL 개발 '속도’
https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=255500
그런데 하이닉스는 어제 외국인 기관 동시 매수입니다.
외국인 전기전자 매수가 789억인데 하이닉스 38만주 매수입니다.
뭐 하이닉스 샀다고 봐야겠죠.
물려도 하이닉스는 계속되는데 이것도 저는 불안 불안합니다..
1. “주가 하락 부채질 해놓고”…현대차證, 한미반도체 리포트 일부 삭제
한미반도체 목표가 반토막에 주가 하락
진정시키겠다고 이례적 정정 리포트
‘한화정밀 HBM TC본더 탈락설’ 확인 없이 담아
문제되자 삭제…현대차證 “연구원 개인 독립성 존중”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03552246639055216&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
불안한 이유는 소개해드렸듯이 일본 반도체도 무너지고 있고
미국도 반도체 소부장 위주로 무너지고 있지 않습니까?
오늘 새벽 미국 시장에서도 마이크론이 –2%, ASML이 –1.55% 하락이네요.
물론 엔비디아는 3.17% 상승이지만 말입니다.
오늘 하이닉스가 마이크론과 같이 갈지?
엔비디아 길을 갈지? 전망한다면 마이크론 길을 갈 확률이 높다는 생각입니다.
역외 환율이 1370원에서 새벽에 1380원까지 튀었습니다.
야간 선물이 –0.34% 하락이고요.
MSCI 한국이 –0.77% 하락, 주간 시장에서 0.24% 상승했던 대만이 –0.79% 하락이고요.
이렇게 되면 우리 지수는 오늘 좀 어렵다고 봐야 할 것 같습니다.
그것도 반도체를 중심으로 한 약세가 될 가능성이 높다는 생각입니다.
<< 10월 1∼20일 수출 3% 감소…반도체는 36% 증가
"반도체 수출 호조 지속"…외화예금, 넉달째 상승>>
그나마 비빌 언덕은 반도체 수출이 36% 증가하고 있다는 소식 정도입니다.
1. 불안한 3분기 어닝시즌…증권·방산·통신株는 '방긋'
1개월전 눈높이 올린 종목은
코스피 3분기 영업익 컨센서스/석달 전부터 계속 쪼그라들어
8개 업종만 한달전보다 '우상향'/ 한국금융·삼성證 등 수익 개선
KT·한화에어로도 분위기 좋아/ 화학·정유·반도체는 대폭 하향
https://www.hankyung.com/article/2024102194941
2. 3분기 실적 시즌 돌입했지만... 뚝 떨어진 영업이익 전망
코스피 상장사 187곳 컨센서스 보니
영업익 전망 한 달 전 대비 7% 하락
"전망 상향 중인 조선, 증권, 통신 주목"
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024102113250003129
외국인 한국 매도가 당연하다 싶은 것은 이익 전망이 급격하게 하락하는 것이죠.
이러니 한국 시장 매도는 당연한 수순이고요.
1. 코스닥 기업 감자 급증…하반기 실적 ‘빨간불’
'결손금 보전 위한 재무구조 개선' 목적
코스닥 상장 자본금 두달 연속 마이너스
https://www.sedaily.com/NewsView/2DFNM2KW6V
심지어 코스닥은 감자가 급증한다고 하는데 이런 시장에 무슨 구미가 당기겠습니까?
1. “행동주의 캠페인 성공해도 4년 후 기업가치 1%P↓…밸류업에 마이너스”
한경협, 보고서 통해 미국 970개사 분석
캠페인 성공 4년 후 기업가치 하락
고용 5.6%↓·투자 8.4%↓…“기업 펀더멘털 약화”
“밸류업 위해 지배구조 규제 지양해야”
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241021050024
지금 계속 무슨 연구 단체다. 이런 곳에서 기업 구조 개선 하려는 것
주가에 도움이 안 된다. 기업 대표들은 부정적으로 본다.
이런 기사가 계속 나오고 있습니다.
그럼 경영을 잘해서 주주 환원을 제대로 하던지 말입니다.
1. “야수의 심장이라던 김대리, 요즘 한숨만”…곱버스 ETF 하락률이 무려
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146043
2. 韓증시 묻지마 베팅하더니… 레버리지ETF에 개미 눈물
개인 순유입 1·2위 독차지한
코스피·코스닥 2배 추종 ETF
3개월만에 20% 하락하기도
증권가 "신중 투자해야" 경고
https://www.mk.co.kr/news/stock/11146271
개인이 사서 손해 본다는 기사는 가급적 전달 안 하려고 하는데
또 이런 류 기사가 나오는데 주의 환기 차원에서 전달해 드립니다..
레버리지 담은 개인 눈물이라고 하는데 언제는 또 인버스, 곱버스 담은 개인 눈물이라고
기사들이 전하고 말입니다. 특별히 이런 기사 적는 이유를 모르겠습니다.
하여간 지금 지수는 2600 좁은 박스권입니다.
지수 투자가 정말 힘들고 고단한 상황입니다.
미국 대통령 선거가 끝나는 전후로 방향성이 한번 나올 것 같습니다.
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4. 밸류업 약발 못받는 롯데그룹주
4곳 기업가치 제고 계획 공시
실적에 발목 잡혀 주가 부진
https://www.fnnews.com/news/202410201837099118
실적도 암울하고 삼성전자 매도는 끝이 없으니 비빌 언덕은 이제 밸류업입니다.
거래소가 원래대로 11월에 밸류업 펀드와 ETF를 추진한다고 합니다.
오늘 같은 경우 미국 영향으로 반도체, 제약바이오 약하면
밸류업 대상 업종, 기업들이 힘은 내주면 좋은데 말입니다.
어제는 삼성SDI를 중심으로 한 2차전지
삼성바이오를 중심으로 한 제약바이오가 좋았습니다.
새벽 미국 시장은 나스닥이 상승했지만 종목 하락은 뭐 하락이 월등이 많습니다.
제약바이오, 금융 중심으로 약세여서 우리 밸류업도 좀 힘들 것 같고요.
미국 시장 동조화로 본다면 좀 힘든 시장일 것 같은데
걱정이 많아지네요.
느낌은 2600선 아래로 또 내려가는 흐름인데 말입니다.
큰 호재가 우리 시장에서는 안 보이네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.