트럼프 트레이드 급등, 유가 급락! 반도체 공급만 사망! 원화, 엔화 약세! 10월 29일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 일론 머스크 "트럼프 당선 시 연방 예산 2조달러 삭감할 것"
해리스, 흑인 유권자 ‘부의 증가’ 약속…트럼프 구애에 맞대응
"우리가 이길 것" 바이든도 사전투표…머스크 금권선거 비판
"美 유권자 70%, 트럼프 대선 패배 시 불복할 것"
2. '親 비트코인' 트럼프 뜨자…마이크로스트래티지 주목
3. 트럼프 미디어 20% 넘게 급등…10월 들어 주가 3배로
4. 주식이 상승, 트레이더들이 선거 게임 계획을 수립: 시장 요약
블룸버그 마켓 라이브 펄스 조사에 따르면 트럼프의 승리는 민주당 경쟁자에 비해 주식과 비트코인에 더 이롭고, 카말라 해리스의 대통령 당선은 주택 비용에 약간 더 큰 완화를 가져올 것입니다. 350명의 응답자 중 약 38%는 공화당 후보 하에서 1년 후 주식이 가속화될 것으로 예상하는 반면, 민주당 후보 하에서는 13%가 그렇게 예상했습니다.
Morgan Stanley Wealth Management의 Lisa Shalett은 "지난달 동안 시장은 매우 활발했는데, 거래자들이 주식 가치 평가에 이미 고조된 시나리오를 더욱 부추겨 공화당의 압승 가능성을 할인된 상품 목록에 추가했기 때문입니다."라고 말했습니다.
https://finance.yahoo.com/news/yen-drops-japan-election-unnerves-223412843.html
가상화페, 트럼프 관련주들이 급등합니다.
야후 파이낸셜 기사 보시면 대형 투자 은행이 트럼프 당선 가능성이 높아지면서
투자자들이 선거 관련 종목을 관심 가지기 시작했다고 하네요.
그래도 오늘 재생에너지나 2차 전지 관련 종목은 좋았습니다.
1. 가상화폐 비트코인, 美 대선 앞두고 7만 달러선 탈환 '눈앞’
2. 뉴욕증시, 중동긴장↓·국제유가↓·위험선호심리↑…상승 마감
3. 유가 하락 속 ‘트럼프 트레이드’에 뉴욕증시 상승…S&P500, 0.27%↑
4. 유가 급락+실적 기대, 미증시 일제 상승…다우 0.65%↑(상보)
5. TSMC 4% 급락에도 반도체지수 0.02% 하락에 그쳐(종합)
TSMC 4.31% 급락하자 엔비디아도 0.72% 하락(상보)
TSMC 창업자 “반도체 자유무역 죽었다” 주가 4.31% 급락
오늘 시장을 일부 정리한다면 유가 급락, 트럼프 트레이드, 금융주 상승
금융주도 사실 트럼프 수혜주인데 말입니다.
다우지수나 러셀 2000이 좋았습니다.
1. 심상찮은 美 국채수익률, 어디까지 오르나…향후 10일내 향방 결정된다
2. 쏟아지는 지표와 이벤트...‘고난의 10일’ 돌입한 미국 채권시장
PCE가격지수·비농업고용 등 굵직한 지표 줄줄이 발표
다음 주 미국 대선·연준 FOMC 기다려
시장, 최근 극심한 변동성 겪어
10년물 국채금리 3개월래 최고치
https://www.etoday.co.kr/news/view/2413730
3. 경매로 공급 불안이 고조된 후 국채 수익률 다시 상승
(블룸버그) -- 미국 국채 수익률이 상승했다. 재무부 채권 경매에 대한 수요가 약해진 것은 투자자들이 다음 분기 자금 조달을 앞두고 공급에 대한 불안을 느끼고 있음을 시사한다.
https://finance.yahoo.com/news/treasury-yields-resume-climb-auctions-181749665.html
오늘 미국 국채 단기는 하락이지만 장기채 수익률은 1%대 상승입니다.
그럼 금리 인하 기대감이 내려온 것인데
러셀 2000이 1.57% 상승이고요.
미국 장기채 수익률 급등이 이제 지수에 별 영향이 없네요.
저는 배당 ETF에 30년물 채권 ETF에 보유 현금을 다 사용했습니다. 어제
노동 지표가 좀 안 좋게 나오면서 경기 침체 우려가 나오면서
채권 수익률이 좀 내려올 것으로 예상하고 있습니다.
뭐 물리면 배당금 받고 버티고요. 30년물이 4.531인데 5까지 당분간 갈까?
이런 의문점도 있고요.
1. 주도주 바뀐 美 증시…빅테크 랠리 끝났다?
5대 기업 3분기 순익 19% 성장 예상
"시장평균 보단 크지만 이전 6개 분기 대비 가장 저조"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202410280079
2. 美증시 주도 '빅테크' 실적 둔화 전망…"향후 증시 향방 결정할 것"
상위 5개 빅테크 3분기 평균 19% 순익 성장 전망
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DFQT1M491
3. 빅테크 3분기 순이익 성장률 저조 전망, AI 인프라 지출 규모가 수익성 관건
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=370452
4. 애플·메타 웃고 엔비디아 울고…뉴욕증시, 빅테크 실적 대기
M7이 오늘은 테슬라, 엔비디아, 마이크로소프트가 쉬고
애플, 구글, 아마존, 메타는 1% 미만 상승이고요.
이번주 실적 발표가 나오는데 실적 둔화 전망이라고 하네요.
어제 다우 하방 ETF는 오후 5시 개장 때 예약 매도하고 일단 정리했습니다.
S&P 500이랑 나스닥 하방 ETF만 가져가 봅니다.
성장률이 문제가 될 것 같다는 기사 내용입니다.
시장은 더 큰 성장을 원할 것 같은데 직전과 비슷하다.
이럼 실망 매물이 나올 수 있겠죠.
1. 테슬라 주가 랠리 끝났나…장중 52주 신고가 찍고 2.5%↓ 마감
머스크 동생 3억달러 주식 매각, 테슬라 2.48%↓
테슬라 내부자, 3억 달러 상당 주식 매각 계획
https://finance.yahoo.com/m/8ef85c46-f9ad-340b-9eb9-587500e388aa/tesla-insiders-plan-to-sell.html
내부자 매도가 관련 소식이 있는 테슬라가 –2.48% 하락입니다.
<< 테슬라, 어닝 전 질렀더니 '대박'…2배 레버리지 2일만에 53%↑[서학픽]>>
그런데 단기에 너무 올라서 차익 매물이 나오는 것은 당연한 수순입니다.
TSMC가 –4%대, 마이크론이 –1%대 엔비디아가 –0.7%대 하락이
오늘 우리 반도체 걸림돌로 보이네요.
테슬라 하락은 2차 전지 걱정해야 할 것 같고
오늘은 자동차에 기대를 가져봅니다.
1. 반독점 패소 구글, 2.7조 투자한 英 앤트로픽 파트너십도 위기
2. 인도네시아, 아이폰16 판매‧사용 금지...“투자 미이행”
3. 美항공우주 자존심 보잉 ‘정크 등급은 안돼’···35조 자금조달 시작
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제 유가-천연가스, 중동전쟁 완화에 동반 급락 WTI 6% 천연가스 8% 하락
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.246달러(7.96%) 급락한 2.846달러
WTI, 전장 대비 4.40달러(6.13%) 떨어진 배럴당 67.38달러에 거래 마쳐
2. 이스라엘 이란 공격 제한적…국제유가 6% 급락
3. 이스라엘 공습, 이란 석유시설은 피했다…한숨 돌린 국제유가 4%대 급락 [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25287654
4. 중동 전쟁 와중에도…사우디에 '눈도장' 찍으러 가는 거물들
사우디아라비아가 오는 29일(현지시간)부터 개최하는 올해 '미래 투자 이니셔티브'(FII) 행사에 월가와 실리콘밸리 거물들이 대거 참석한다. 이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동지역 긴장이 고조되고 있는 와중에도 '글로벌 큰손' 사우디에 눈도장을 찍기 위한 방문이라는 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/202410283609i
5. 러, 우크라 동부 마을 추가 점령…"10월 기록적 진격"
유가가 급락합니다. 중동 위기감 감소입니다.
-5때 하락입니다. 천연가스는 선물 월물이 바뀌면서 3달러까지 봤다가
다시 2.849달러 –7.86% 하락입니다.
금방 2.5달러 아래로 내려오면서 갈 길 정할 것 같다는 생각입니다.
1. 트럼프 당선 가능성에…긴장하는 구리 ETF·관련주
美신재생에너지 지원 축소 우려에
구리 가격 한달 새 하락 추세
中 추가 부양책 발표는 변수
https://m.mk.co.kr/news/stock/11152343
2. 암울한 중국 철강산업
8월·9월 조강 소비량, 2개월 연속 두 자릿수 감소
중점 조사 철강기업 이윤 마진 1.1%에 불과
중국철강공업협회, 철강 생산능력 단계적 감소 추진
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=137242
3. 이날 특징주로는 철강주가 대거 상승했다. 바이강톄(八一鋼鐵)가 상한가를 기록했고, 안양강톄(安陽鋼鐵)와 주강훙싱(酒鋼宏興) 등이 높은 상승률을 기록했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241028001098
오늘 구리가 –0.11% 하락, 금은 약보합 은이 0.2% 정도 상승인데
트럼프 당선 가능성으로 구리 약세 이야기가 나오네요.
그렇게 약한 것이 아닌 것 같은데 기사는 그리 나옵니다.
2번 기사는 중국 철강 업종이 어렵다는 이야기고
<< 신다(信達)증권은 이날 보고서를 통해 "중국 철강업계는 현재 부동산 시장 불경기와 철강 공급 과잉 등의 요인으로 어려움을 겪고 있지만, 중국의 적극적인 부양정책이 발표되면서 철강 수요가 상승할 것이라는 기대감이 형성되고 있다"며 "특히 중국 정부의 인프라 투자와 부동산 개발 투자 증대, 고급 장비 제조업 육성 등이 추진되면서 철강 산업이 수혜를 입게 될 것"이라고 전망했다.>>
어제 중국 시장은 철강 업종이 큰 반등을 했습니다. 중국 부양책이 철강 수요를 일으킨다는 전망에 나온 반응입니다.
현대제철이 25700원 0.59% 상승인데 9월 9일 신전가 후 반등하다가 다시 흘러내리는데
다시 반등이 가능할지 쩝
어제 2차 전지에 속한 철강 종목이 잘 달려서인지 철강 업종은 3.49% 상승은 했습니다.
1. 인도-러시아 깊어지는 밀월...“인도 제약사, 러에 엔비디아 AI칩 수출했다”
인도, 서방과 관계 유지하면서 러시아산 원유 수입
인도 제약사는 의약품 외에 첨단 서버 러시아에 수출
브릭스 정상회의 기점으로 양국 밀월 관계 우려 커져
https://www.etoday.co.kr/news/view/2413773
2. 외국인 원화채 투자 270조원 육박...올해만 54조원 순매수 [fn마켓워치]
3. 글로벌 금리 추종하며 6bp 내외 상승…외인, 10선 매도 전환[채권마감]
국고채 10년물, 6.3bp 오른 3.117%
미국채 10년물, 아시아장서 5.4bp↑
장 마감 후 미국 재무부 QRA 발표
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03562086639057512&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. 日 여당 참패에 엔화 약세…"달러당 155엔 간다"
일본 자민당 참패에 엔화 추락…증시는 1.45% 반등[Asia오전]
日 자민당, 15년 만에 과반 의석 수 확보 실패-[굿모닝 글로벌 이슈]
일본 자민당 총선 참패에 엔화 환율 급등…‘역대급 엔저’ 재현되나
5. 日자민당 선거 참패, 이시바 내각 '버티기 모드'
여당 과반 의석 확보 실패
일단 살고 보자, 정책 올스톱
여야 연정 개봉박두, 정국 소용돌이
https://v.daum.net/v/20241028143523822
6. "日 금리인상 멀어졌다"…엔화가치 급락, 주가 반등
정치 불확실성에 금융시장 요동
"엔·달러 환율 155엔 갈 수도"
닛케이 1.82% 올라 38,605
https://www.hankyung.com/article/2024102844531
달러가 104까지 올라왔습니다. 104.170
달러/엔이 152까지 왔네 했는데 새벽 역외 환율은 더 올라서 153.29까지 옵니다.
0.65% 상승, 도요타, 혼다가 미국 시장에서 2%대 상승
주간 일본 시장은 2% 상승
상반기처럼 다시 엔화 약세 수혜로 가는 분위기네요.
자민당 참패가 주식 시장에는 큰 악재가 아니고 호재입니다.
신임 총리가 추진하는 금리 인상 가능성이 내려온다고 보는지
1. 30조 세수 펑크 때우려… ‘외환 방파제’ 또 허문다
정부, 외평기금도 끌어와 돌려막기
한달전엔 “활용 안할 것”… 말 바꿔
주거안정 위한 주택기금까지 빼내
https://www.donga.com/news/NewsStand/article/all/20241029/130313909/2
우리는 일본과 다른데 큰일입니다. 온갖 기금을 끌어다 사용하는데
외평 기금까지 저리 사용하면 어쩌려고 저러는지?
코로나 때도 재정 부담이라면서 돈 풀기를 주저했는데 말입니다.
달러/원이 1382원인데 뭐 1400원 돌파는 코앞인 것 같습니다.
1. 미 '칩스법' 태양광까지 확대···한국 기업 수혜 받나
중국의 글로벌 시장 장악 견제···일자리 창출 목적
조지아주에 공장 짓는 한화큐셀···'세액 공제' 기대
https://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=221569#google_vignette
2. “AI 전력 수요 급증이 청정 에너지 개발 촉진할 것”
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=164688
3. 얼마만의 희소식이냐…수십조 적자 이 기업, 3조 태양광사업 수주 눈앞
4개 중 3개 사업 후보로
https://m.mk.co.kr/news/economy/11152940
기사가 크게 보도되지 않지만 저는 계속 태양광 기사 올리는 작업을 하기 때문에
체감을 하는데 우리 건설사나 에너지 기업이 해외 태양광 사업 수주가 많습니다.
삼성물산, 현대건설 등등이 말입니다.
한국전력이 사우디 태양광 3조 수주 소식도 나오고 말입니다.
그럼 여기에 우리 태양광 한화큐셀 제품 사용해야 하는데 가격이 맞을지 모르겠습니다.
중국은 보조금으로 저렇게 세계 태양광 시장을 먹는데 말입니다.
이럴 때 우리 정부 태양광 지원 아쉬움이 더 커지네요.
미국 태양광 ETF인 TAN이 저점 같다 이렇게 소개한 이후
잘 반등하네요. 트럼프 트레이드로 좀 더 쉴 것 같았는데
엔페이즈 에너지 급락 이후 태양광 종목 반드시 좋습니다.
오늘도 퍼스트솔라가 3.31% 엔페이즈에너지가 1%대 상승
미국 IRA 법안이 태양광, 풍력까지 확대된다는 소식에
우리 한화솔루션도 21750원까지 상승하면서 6%대 급등
한화솔루션도 2만원이 저점이었습니다.
1. '테슬라 랠리·IRA 기대'에 2차전지株 강세…에코프로비엠 9%↑[핫종목]
테슬라 호실적에…2차전지주 일제히 반등
2. "테슬라 가면 같이 간다"…주가 불기둥에 개미들 '환호' [종목+]
4680으로 '부활' 앞둔 엘앤에프
테슬라 '기대 이상 수익성'에 성장 기대 자극
LG엔솔의 4680 양산 계획 언급에 엘앤에프 주가 급등
https://www.hankyung.com/article/2024102834966
3. 종합] LG엔솔, 3Q 영업익 전분기比 130%↑ '깜짝 실적'…벤츠·포드 수주 '잭팟'에 기대감↑
매출 6조8778억원, 영업이익 4483억원 달성
전기차 수요 부진 속 '선방'
AMPC 제외 적자 2525억원→177억원 축소
‘제품 및 고객 포트폴리오 다변화’ 통해 압도적 수주 성과
김동명 "글로벌 배터리 선도 기업으로 우뚝 설 것"
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=214933
테슬라 급등에도 2차 전지가 약한 것은 트럼프트레이드와 고려아연으로 수급이 다 쏠리면서
나온 현상이라고 봤는데 어제는 2차 전지가 반응이 나오네요.
순수 화학도 반등을 강하게 하고
1. 테슬라 호 실적에 2차전지주 ‘반등’…“불확실성은 여전”
월가 기대 웃돈 이익률에 주가 고공 행진
LG엔솔 5%↑…에코프로·비엠 등도 상승
원료 가격 하락세·수요 둔화 등 악재는 多
https://www.dailian.co.kr/news/view/1422080/
2. K배터리 내년까지 어렵다...LG엔솔 "투자 줄이고 제품 다변화"
매출 보수적 전망…LFP·46시리즈 등 신규 폼팩터로 고객사 확장 꾀해
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241028140729#_enliple
3. LG화학, 3분기 영업익 4천984억원…"설비투자 2조원대로 축소"(종합2보)
4. LG화학, 3분기 영업익 4984억원… 전년比 42.1%↓
원료 가격·운임 비용 일시적인 증가 및 환율 하락의 영향
https://www.moneys.co.kr/article/2024102816182686140
2차 전지 소부장이나 순수 화학이나 한 번씩 기술적 반등은 나오지만
실적 보면 암담합니다. 설비투자도 계속 줄이고 말입니다.
따라가면서 살 일은 아니라는 생각입니다.
줄 때 잘 챙기고 나와야 하지 않을까? 이런 판단입니다.
당장에 오늘은 테슬라 하락이지 않습니까?
기사 논리라면 오늘 2차 전지는 쉬어야죠.
실적이 안 됩니다. 2차 전지는 실적 개선으로만 오르기에는 한계가 있다는 생각입니다.
앨버말이 4.95% 급등. 이건 호재로 볼 만할 것 같습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 추가지원책 기대에 상승 마감…H주 0.08%↑
2. [올댓차이나] 대만 증시, 주력 기술주 매도에 반락 마감…0.64%↓
3. [올댓차이나] 중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.68%↑
4. [오늘 A주] 2일째 상승...건설업 회복 기대감에 철강주 대거 상승
상하이종합지수 3322.20(+22.50, +0.68%)
선전성분지수 10685.89(+66.04, +0.62%)
촹예반지수 2218.79(-20.11, -0.90%)
커촹반50지수 986.56(-4.66, -0.47%)
https://www.newspim.com/news/view/20241028001098
5. 중국 국가통계국은 9월 규모 이상 공업 기업의 순이익이 전년 대비 27.1% 감소했다고 27일 발표했다. 9월 누적 공업 기업 순이익 총액은 3.5% 감소했다.
중국의 월간 공업 기업 순이익은 7월까지 전년 대비 증가세를 유지해왔지만 8월에는 17.8% 급감했다. 이에 더해 9월에는 순이익 하락 폭이 더욱 커졌다. 9월 순이익 급감으로 연간 순이익 역시 하락세로 전환했다.
광업 기업들의 순이익이 9월 누적으로 10.7% 감소했다. 부동산 경기 불황으로 철광석 등 원자재 기업의 이익이 감소한 것으로 풀이된다. 제조업 순이익은 3.8% 감소했다.
다만 9월까지 첨단 제조업의 순이익은 전년 대비 6.3% 증가세를 기록했다. 우주 산업이 17.1%, 반도체 장비 산업이 13.2% 증가했으며, 신에너지 차량용 설비 산업이 27.5%, 웨어러블 스마트 설비 제조업이 25.6% 증가했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241028001098
어제 적었듯이 중국은 지표가 악재로 나와도 해석하기 나름이어서
지표 악재니 하락한다. 이렇게 장담을 못 합니다.
공업 이익이 급감하는데 상해가 0.68% 상승하지 않습니까?
이런 시장을 어떻게 해석하겠습니까? 쩝
새벽 미국 시장에서 징둥 4%, 바이두 3%, 알리바바, 핀둬둬가 2%대 상승입니다.
종목이 잘 달리네요.
홍콩 야간 선물이 0.6%대 차이나 A50이 0.37% 상승이어서
미국 시장 동조화로 본다면 오늘도 나쁘지는 않을 것 같습니다만
중국 시장은 늘 변동성을 염두에 두고 봐야 한다는 생각입니다.
1. 中 중신증권 "트럼프 당선이 A주에 더 큰 호재“
중국의 대형 증권사가 도널드 트럼프 공화당 후보의 당선이 중국 증시에 더욱 유리할 것이라는 전망을 내놓았다.
https://m.newspim.com/news/view/20241028000386
2. 홍콩, 금융 분야 AI 정책 가이드라인 발표
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=538978
3. 中 '부유층 해외 투자수익 과세' 사회 이슈 떠올라
https://www.newspim.com/news/view/20241028000647
10월 31일 제조업 구매관리자지수가 큰 변동성을 만들 수 있다고 봐야 할 것 같습니다.
그전까지는 등락을 반복한다는 생각입니다.
1. 中 전기차, 미 유럽 등 서방 관세 피해 현지 생산 확대
녹다운 조립 아닌 현지생산으로 노선 변경
현지 생산 120만대서 270만대로 증가 전망
https://www.smartfn.co.kr/article/view/sfn202410280036
2. '판매 부진' 폭스바겐, 독일 공장 3곳 폐쇄·임금 10％ 삭감 추진
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102821563298591
3. 멕시코, 미국이 중국산 자동차 소프트웨어, 하드웨어 금지 계획에 우려 표명
https://finance.yahoo.com/news/mexico-raises-concerns-us-plan-174359519.html
4. 中 전기차 보조금 15년간 2309억달러...글로벌 車산업 판도 바꿨다
에너지경제연구원 세계 에너지시장 인사이트 현안분석
中, 리베이트·세금면제 등 전방위 지원... GDP의 1.73% 규모
BYD 등 중국기업 세계시장 석권...기술·품질도 급성장
美·EU·캐나다, 최대 100% 관세로 불공정 경쟁 맞대응
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=345055
오늘 미국 시장에서 니오가 10%, 샤오펑이 8% 급등입니다.
NIO 주가 오늘 12% 이상 급등: 엄청난 상승세로 EV 컴백에 대한 기대감 고조
Macquarie 분석가 Eugene Hsiao는 NIO( NYSE:NIO ) 의 주식을 Outperform으로 업그레이드하여 가격 목표를 6.60달러로 설정했습니다.
이는 NIO의 성장 전략에 대한 확신을 분명히 보여주는 신호입니다. 이로 인해 오늘 주가가 12.3% 급등했습니다. Hsiao는 Tesla의 Model Y와 경쟁하기 위해 출시된 NIO의 새로운 Onvo L60 모델과 곧 출시될 Firefly 브랜드가 회사의 판매 궤적에 강력한 촉매제가 될 것이라고 강조합니다. 여기에 NIO가 아부다비의 CYVN Holdings와의 파트너십을 통해 MENA 시장으로 최근 확장한 것을 더하면, 단순히 반등을 노리는 것이 아니라 미개척 지역에서 큰 이익을 창출하려는 회사가 탄생한 것입니다.
https://finance.yahoo.com/news/nio-stock-soars-over-12-190411025.html
니오가 신제품 출시에 목표가 상향을 받았네요.
오늘 니오만 좋았던 것이 아닙니다.
달러/엔이 152를 돌파하면서 상반기처럼 일본 자동차가 달립니다.
도요타, 혼다가 2%대, 그리고 포드도 2.71%, GM이 1.27% 상승
테슬라 제외하고 자동차가 모두 좋았던 새벽입니다.
어제 외국인이 삼성전자만 신규 매수한 것이 아닙니다.
기다오 3만 3천주 매수했습니다.
기아가 3% 반등한 힘은 외국인 매도가 멈춘 삼성전자와 닮았습니다.
현대차도 오후에 반등도 하고요.
오늘은 우리 시장 가장 큰 기대는 자동차입니다.
자동차가 달리면서 자동차 부품까지 힘을 줄지 기대감이 오늘 좀 높아지네요.
1. 강원랜드, 올 3분기 당기순이익 전년동기 대비 24.3% ↑
https://www.fnnews.com/news/202410281557209117
어제 우리 시장은 급락 종목들 반등이었는데
호텔, 레스토랑, 레저 업종이 2.44% 상승
강원랜드, GKL이 3%대 롯데관광개발이 2%대 상승인데
추세 유지가 될지는 모르겠네요.
중국 영향으로 좀 더 길게 반등하면 좋을 것 같은데 말입니다.
어제 전해드린 와이엠 소수주주운동 시작은 출발이 좋네요.
월요일 참여 주식 비중이 30%를 돌파하면서 최대주주 지분을 넘기네요.
단기에 이런 결과물을 보게 되니 희망이 생기네요.
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, "기관 사자"에 1%대 상승…2610선 회복[시황종합]
삼성전자 상승·기관 사자에 코스피 ‘방긋’…8거래일 만에 2610선 회복
코스피, 5거래일 만에 2600선 탈환… '6만전자' 불씨 지폈다
外人, 삼성전자 34거래일만 순매수…코스피 1%대 상승 마감
[살까팔까] 34일만에 멈춘 외인 매도세…삼성전자 투심 바닥 쳤나
2. 삼성전자 위기 맞아?…"4% 급등" 외인이 돌아왔다
삼성전자, 외국인 34거래일만에 순매수 전환…58층까지 회복
외국인 13조 팔고 34일만에 '귀환'…삼성전자 3.94% 급등[핫종목]
34거래일 만에 돌아온 외국인…6만전자는 언제
일요일 개장 한 사우디와 이스라엘 증시 모두 상승해서 참 묘하다.
사우디가 유가 하락이니 빠지던지
이스라엘이 공격했으니 그럼 중동 우려로 내려야 하니 둘 다 상승해서
아리송했는데시 미국 야간 선물 시작하면서 0.5%대 상승하는 것 보고
유가 급락 보고 시황은 명확해지더군요.
아! 상방이겠구나!
그래서 매수로 진입했는데 어라 9시 정규장 개장 전까지 0.1%까지 밀더군요.
나스닥 야간 선물이 0.5%에 유가 –6% 급락인데 이런다고!!
더 지켜보지 뭐!
그리고 정규장 개장 후에는 잘 반등하더군요.
다 아시듯이 삼성전자 3.94% 급등 때문에 지수가 막판까지 잘 반등했습니다.
1. 엔비디아 HBM 조건부 승인?…삼성전자 주가 급등
이날 삼성전자 주가를 끌어올린 것은 엔비디아가 삼성전자 HBM 공급을 조건부로 승인했다는 대만 언론 보도로 보인다.
앞서 대만 디지타임스는 관련 공급망에서 입수한 정보를 인용해 "엔비디아가 삼성전자를 HBM 공급사에 포함하는 조건부 승인을 내렸다"고 보도했다.
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024102802109963046009
대만 언론이 삼성전자 HBM 공급 조건부 승인 소식으로 반등했다고 하는데
별로 믿어지지는 않네요.
작년부터 이런 류의 소식은 차고 넘쳤습니다.
1. "기술력 되찾겠다"…삼성, 400단 '꿈의 낸드'로 반격
AI용 신제품 'BV낸드' 준비
https://www.hankyung.com/article/2024102844461
2. '팀 엔비디아' 강한만큼 리스크도 커, 삼성엔 기회…"내년 HBM4 승부처"
반독점·동맹 균열 우려 커져
삼전, HBM 승인설에 주가 반등
https://www.hankyung.com/article/2024102844421
삼성전자에 우호적인 이런 기사가 연일 나오는데 이것도 하루 이틀이 아니죠.
어제 하락한 종목이 하이닉스 KB금융, 신한지주, 현대모비스, 메치츠금융지주, 현대중공업등이죠. 공통 분모가 뭔가요? 네 최근 시세 분출된 종목들이죠.
상승 종목은 삼성전자, 기아, 포스코, LG화학, 포스코퓨처엠 등이죠.
이것도 공통 분모가 뭔가요? 최근에 급락했던 종목이죠.
그럼 어제는 기관이 4633억 매수하면서 순환매가 나왔는데
급등 종목은 차익 실현, 급락 종목은 저가 매수가 들어왔다.
이렇게 정리가 되지 않겠습니까?
<< '3%p 격차' MBK-고려아연 2라운드…"임시 주총" 요구에 "주총 승리"
주총 표대결 앞둔 고려아연…접전 예상에 주가 130만원 돌파
"아직 승자 없다"…분쟁 장기화에 고려아연 3%대↑[핫종목]
‘테마주 전락’ 고려아연, 투자주의 종목 지정
최윤범, 공개매수로 고려아연 11.26% 매수…장내매수 경쟁 달아오를 듯
최윤범 35.42% vs MBK 38.47%… 주총 '표 대결' 간다
[마켓인]품절주 된 고려아연…장내매수 대비 실탄 모으기 ‘사활’>>
20%대 상승이면 지수에 영향이지만 2%대 정도면 지수에 큰 영향이 없습니다.
그래서 고려아연 상승이나 초반 하락은 큰 영향은 없었다고 봐야겠습니다.
그런데 만약 10%대 상승 나오면 고려아연이 시장 움직일 수도 있습니다.
1. 이달 증시 대기자금 3조 증가…'빚투' 신용잔액도 같이 늘어
이달 들어 증시 대기성 자금이 3조원 가까이 불어난 것으로 나타났다. 코스피지수가 2600 전후로 바닥권 기대를 형성하자 ‘빚투’(빚내서 투자)까지 덩달아 증가하는 추세다.
https://www.hankyung.com/article/2024102843531
빚투가 계속 늘어나고 이게 삼성전자 매수라면 정말 주의해야 할 부분입니다.
분명 저 신용잔고가 칼날이 되어서 돌아올 날은 온다는 생각입니다.
1. 시총 1위 수시로 바뀌는 美… 25년째 그대로인 韓
2. 반도체 뒤처지자 삼성 전체가 흔들…스마트폰 시너지도 줄었다
‘기술의 삼성’ 어디 갔나
https://v.daum.net/v/20241028060502787
3. 멈춘 삼성 '빅딜' 시계…언제쯤 돌아갈까
2017년 하만 인수 이후 잠잠한 대형 M&A
삼성, 반도체 회복 및 조직 쇄신에 더 주력
긴 호흡 갖고 AI, 컴퓨팅, 로봇 투자 저울질할 듯
https://www.dailian.co.kr/news/view/1421974/
3개 기사 보시면 삼성이 얼마나 안일한지 잘 보여주죠.
中 반도체 업계 '인수합병' 붐...2020년 이후 최고 수준
TMT산업서 기술 분야 M&A·구조조정 건수, 전체 중 '17%'
현지 정부 ‘6대 인수합병’ 정책 '한 몫'…인수·합병·재편 촉진
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=78993
반대로 중국 보시면 미국에 그렇게 얻어맞고 있지만 인수합병도 활발하고
기술 개발에 사활을 걸고 있죠.
이런 극명한 차이가 중국 반도체 주가랑 우리 반도체 주가 흐름을 바꾼 것이죠.
1. "TSMC, 중국 칩 설계업체 '소프고'에 출하 중단"
로이터 보도..."소프고, 화웨이 AI 칩서 발견된 TSMC 칩 주문한 적 있어"
https://v.daum.net/v/20241028164259028
2. TSMC, '화웨이 사태' 이후 中 팹리스에 칩 출하 중단
화웨이 첨단 AI 칩셋에 탑재된 제품과 동일한 프로세서로 알려져
https://v.daum.net/v/20241028095343081
3. “NPU 성능 4배 강해졌다” 인텔, 차세대 AI PC 프로세서 제품 2종 국내 출시
4. 주가 흐름 갈린 韓-美 반도체주… 개미들은 모조리 ‘줍줍’
반도체에 꽂힌 개미들… 삼성전자·美ETF 쓸어담았다
어제 TSMC 창업주의 반도체 공급망 사망 발언이 어떤 영향을 줄지 지켜보자고 했는데
주간 대만 시장이 –0.64% 하락
미국 시장에서 TSMC가 –4.29% 하락입니다.
화웨이 관련 소식도 계속 나오고 엔비디아 연합군 엔비디아, TSMC, 하이닉스 균열 기사도
나오고, 반독점 이슈도 나오면서 엔비디아 연합군 흔들기가 나온다는 생각입니다.
1. "하이닉스 재역전 3년 걸릴수도"…삼성, 위기극복 메시지 나올까
연간 영업이익도 SK에 밀릴 가능성…D램 전체의 위기
창립 55주년 기념식서 최고경영진 메시지 주목
https://v.daum.net/v/20241028060257735
2. '반도체 겨울론' 녹인 SK하이닉스, 내년에도 뜨겁다…'독주 체제' 시동
[MT리포트]'SK하이닉스의 비상(飛翔)' (下)
https://v.daum.net/v/20241028090002019
제가 하이닉스 20만원이 저항선일 수 있겠다.
위에 물린 차익 욕구가 상당할 것 같다고 적었는데
어제도 205000원 돌파 후 밀려서 196000원 마감입니다.
이렇게 물량 소화를 잘해서 반등할 수도 있고
20만원이 이번 상승 고점일 수도 있다는 생각입니다.
그래서 물려도 하이닉스 전략은 20만원 근처는 아니라는 생각입니다.
야간 선물이 –0.01% 하락입니다.
저녁 9시까지 하락하다가 상승, 하락을 반복하다가 보합권 마무리입니다.
MSCI 한국 지수는 0.95% 주간 시장 상승을 잘 반영했네요.
미국 반도체에서 묘한 일이 있었습니다.
혼조로 보면 되는데 AMD가 2.36%, ARM이 4.51%, NXPI가 2% 상승이어서
반도체가 그렇게 나빠 보이지 않죠.
그런데 필 반도체 지수는 –0.22% 하락입니다.
하이닉스와 연관 있는 엔비디아가 –0.68%, TSMC가 –4.24%, 마이크론이 –1.28% 하락입니다. 반도체 장비 램리서치가 –2.78%, ASML도 –0.51% 하락
AI 반도체가 오늘 우리 시장에서 녹록지 않을 것 같다는 생각입니다.
삼성전자 기관 매수가 계속 들어오는지?
하이닉스가 반등하는지?
고려아연이 10% 급등이 나오는지?
오늘 미국에서 금융주들이 다시 힘은 내었는데 우리 금융주도 어제 하루 쉬고 다시
반등 시도하는지?
5. 환율은 안정되는지 지켜봐야겠습니다.
밸류업 관련 종목은 계속 지켜볼 부분입니다.
이제 밸류업은 개별 종목 평가받는 구간 진입으로 보고
밸류업 기사가 나오고 그 종목이 실적이 뒷받침된다면
관심 종목으로 편입해도 될 것 같습니다.
1. '합병추진' 두산밥캣 3분기 영업익 58%↓…기업가치 제고안 예고(종합)
2. SK㈜, 주당 5천원 배당…"2027년 PBR 1배 기업가치 달성"
SK㈜ 밸류업 계획 지주사 중 첫 공시…"2027년 PBR 1배 목표
3. 선방한 '밸류업 지수'…ETF 출시로 불씨 지필까
코스피200 대비 선방한 밸류업 지수
고려아연·하이닉스 등 영향
거래소, 내달 초 밸류업 ETF 출시 예고
높아지는 기대감…"기관 등 수급 주목해야"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01285766639057840&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.