트럼프 트레이드! 천연가스 10% 급등, 급등하는 중국 반도체! 소수 주주가 만드는 밸류업 11월 12일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 뉴욕증시, 트럼프 랠리 '관성 주행'…연일 고점 경신 출발
2. 주식 회전이 대형 기술주에 영향을 미쳐 소형주 랠리가 일어남: 시장 요약
(블룸버그) -- S&P 500의 선거 후 랠리는 기술 주식이 타격을 입으면서 멈췄지만, 대부분의 미국 주식은 상승했습니다. 비트코인은 84,000달러를 돌파했고 달러는 1년 만에 최고치를 향해 나아가고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-set-fall-bitcoin-222204188.html
블룸버그는 오늘 시장을 순환매로 봅니다.
러셀 2000이 1.52%, 다우가 0.69% 상승하는데 S&P 500은 강보합권
나스닥은 하락 중이다가 막판에 반등해서 0.09% 보합 마무리고요.
오늘도 트럼프 트레이드가 극명하게 나왔다는 생각입니다.
테슬라와 가상화폐, 트럼프 정책 수혜주 위주로 상승했으니 말입니다.
1. 오펜하이머 "S&P500, 연말 6,200까지 오를 것"
오펜하이머의 존 스톨츠푸스 수석 시장 전략가는 이날 보고서에서 "현재 증시 랠리는 중소형주에서 광범위하게 나타나고 있다"면서도 "경제적 근본 요소들과 기업의 이익 및 매출 성장세, 소비자들의 탄력성, 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책은 종합적으로 연말까지 대형주에 추가 상승 여력이 있다는 점을 시사한다"고 진단했습니다.
https://biz.sbs.co.kr/article/20000201069
연말 지수 6200 이야기가 나오네요.
내년 6600 이야기 나오더니 오늘은 연말까지 6200입니다.
지수가 계속 신고가 상승인데 공포와 탐욕지수는 아직 68 탐욕 구간
VIXRK 15 정도 오늘도 –0.43% 하락이어서 지수 더 갈 공간은 있다는 생각은
어제와 같습니다. 순환매로 말입니다.
S&P 500은 '동물적 충동'에 힘입어 10년 안에 10,000에 도달할 것으로 예상됩니다.
월요일, 야르데니 리서치 회장 에드 야르데니는 고객들에게 보낸 메모에서 S&P 500이 2024년 말까지 6,100에 도달할 것으로 예상한다고 썼습니다. 이는 현재 수준보다 약 2% 높은 수치입니다.
야르데니는 2025년 말까지 지수가 7,000에 도달하고, 2026년 말까지 8,000에 도달하고, 10년 말까지 10,000에 도달할 것으로 예상합니다. 이전에 야르데니는 야후 파이낸스에 S&P 500이 10년 말까지 8,000에 도달할 것으로 예상한다고 말했습니다 .
미국 시장 목표가 상향은 계속 나오네요.
우상향에 대한 확고한 믿음 같습니다.
1. 국고채 금리, 단기물 오르고 장기물 내리고…3년물 연 2.901%(종합)
달러 고공행진에 ‘차익실현’…환율 1394원으로 상승 그쳐[외환마감]
BOJ, 추가 금리 인상 시기 두고 '분열'...엔화 등 시장 변동성 '경계'
11일(현지 시간) 공개된 BOJ 의사록 요약본에 따르면 11월 5일 미국 대통령 선거를 앞두고 지난달 말 진행된 통화정책회의에서 정책위원 상당수는 시장 변동에 따른 경제 여파를 주목할 필요가 있다고 강조했다.
로이터통신은 이는 엔화 변동이 다음 금리 인상 시기를 결정하는 주요 변수가 될 것임을 시사한다고 분석했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241111000606
콜롬버스 날로 채권 시장은 휴장입니다.
외환 시장은 좀 주의해야겠습니다.
달러가 다시 강세 105.415입니다.
달러/원이 1401원입니다. 장중에 올라도 이게 깨지면서 1390원대로 내려오곤 했는데
오늘은 종가까지 1401원입니다.
달러/엔도 153.68 0.68% 상승이고요.
MSCI 한국이 –1.4%, 대만이 –2.2% 하락인데
이건 반도체 약세를 반영하는ㄱ JT 같습니다.
1. "美연준, 대통령 지시받아야" 美상원의원 주장에 머스크, 지지 표시
트럼프에 올라탄 머스크, ‘연준은 대통령 지시받아야’ 주장에 “100점...
"美연준, 대통령이 통제해야" 주장에 머스크 '강력 지지' 표시
"美 연준, 트럼프 지시받아야" 주장에…머스크 "100점"
2. "파월 연준 의장, 트럼프가 해고하면 법적 싸움도 불사할 듯"
“파월 연준 의장, 트럼프가 해고하면 소송도 불사할 듯”
트럼프가 해고하면…"파월 연준 의장, 소송전도 불사할 듯"
"파월 연준 의장, 트럼프가 해고하면 소송으로 맞설 것"
3. 미 공화당, 백악관·상원 이어 하원 장악 기대…'슈퍼 트럼프'가 온다
4. 트럼프 재선에 美 채권시장 '출렁'...10년물 5% 찍나?
https://www.betanews.net/article/1479078
5. 美 국채 향방은? "10년물 5% 가능성" vs "이미 반영"
https://biz.sbs.co.kr/article/20000200984
6. 트럼프 승리 후 신흥국 정크본드 주목받는 이유는
외환보유액 증가, 채무 구조조정 협약 등 기초여건(펀더멘털) 개선이 나타나는 신흥국 정크본드에 투자함으로써 세계 금리 하락 위험과 트럼프 2기 행정부의 관세 정책에 대한 우려로 인한 통화 변동성에서 비껴있을 수 있다는 생각에서다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241111071100009?input=1195m
트럼프 황제 등장으로 보는지 연준을 대통령이 움직이도록 하자는 이야기가 나옵니다.
파월은 소송도 불사한다고 하는데 쉽겠습니까?
공화당이 상, 하원을 장악하고 연준마저 장악한다면
세상이 어디로 움질일지? 주식 시장도 봐야겠지만 채권 시장도 계속 잘 추적해야 할 것 같습니다.
저는 연금 계좌에 30년물 채권으로 대부분을 채웠습니다.
트럼프 당선에 피눈물...테슬라 공매도 헤지펀드, 52억 달러 손해
‘숏치지 말라고 했지’ 테슬라 공매도 헤지펀드 최소 7.3조원 손실…스페이스X 투자 ETF 는 223% 폭등
美비상장 유망기업 투자 ETF 급등/ 스페이스X 비중 38%…매수 인기
테슬라 주가 하락베팅 헤지펀드들/ 대선 이후 최소 7.3조원 손실 추정
뱅오아, 테슬라 목표가 350불 제시/ “머스크·트럼프 관계, 주가에 도움”
https://www.mk.co.kr/news/stock/11165108
트럼프, 구글 분할 반대··· “중국과의 기술 전쟁에서 악영향”
美 반도체 훔쳐 갔다더니…트럼프, TSMC 공장 완공식 참석할 듯
트럼프, 애리조나에서도 해리스 꺾어
반도체법 놓고 ‘전향적 의견’ 내놓을까
TSMC는 中 첨단 반도체 판매 중단
https://www.mk.co.kr/news/business/11165073
대만 "2나노 칩 해외 생산 금지"···삼성전자 수혜 입을까?
대만 정부 "기술 보호 목적"···트럼프 강경 발언 따른 반감 해석
삼성전자, 반사이익 가능성···"美 공장 가동·고객사 확보 관건"
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=538233
트럼프가 구글 분할 반대한다고 하면서 M7 중 1% 상승을 하네요.
테슬라 제외한 나머지 M7은 다 –1%대 전후로 약세고
어제도 적었지만 미국 주도주, 대장주가 슬슬 변화는 느낌도 받습니다.
트럼프 관련주로 말입니다.
TSMC가 –3.55%, 마이크론이 –2.9%
엔비디아가 –1.6% 하락 이럼 엔비디아 연합군 약세이니
어제 하이닉스 –3% 하락이 수긍이 될 정도네요.
오늘 하이닉스가 선반영인지 오늘도 미국 반도체 급락을 반영하면서
하락하는지가 지수에 큰 영향을 줄 것 같습니다.
오늘은 우리 반도체가 어제에 이어서 얼마나 덜 빠지냐가 관건입니다.
대신 금융과 자동차가 비빌 언덕이고요.
1. [뉴욕증시]"땡큐 트럼프" 3대 지수 또 최고치…비트코인은 8만7000달러 돌파
트럼프 랠리는 '쭉'...뉴욕증시 3대지수 사상 최고치
트럼프 호재 지속, 3대지수 이틀 연속 신고가…다우는 4.4만돌파(상보)
[2보] 뉴욕증시 3대 지수 사상 최고치 마감…거침없는 '트럼프 랠리'
[속보] 뉴욕증시 '트럼프 랠리' 지속…다우 최고치 또 경신
[속보]다우지수 4.4만선 돌파…테슬라 9% 급등
[1보] 뉴욕증시 '트럼프 랠리' 확장…다우 최고치 마감 또 경신
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 달러화 강세에 이틀 연속 급락 WTI 68달러, 천연가스는 10% 넘는 폭등세
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.270달러(10.12%) 급등한 2.939달러
WTI는 전장 대비 2.34달러(3.32%) 낮아진 배럴당 68.04달러에 마쳐
2. 트럼프 재임, 원유 및 천연가스 시장에 미칠 영향은?
더 많은 시추 예상 - 하지만 가격에 의해 결정될 것
https://kr.investing.com/analysis/article-200449796
3. 이는 최근 원·달러 환율이 1400원 가까이 오르며 지속적인 상승을 앞두고 있는 국내 전력시장에도 악영향을 미칠 전망이다. 환율 증가로 실질적인 가스 수입가격이 오르는데 이어, 글로벌 가스시장 가격 인상이 한전의 도매전력 구입가격인 계통한계가격(SMP)의 급등으로 이어질 수 있다는 것.
국내 연료 분야 전문가인 이용재 한국에너지연구소 대표는 “최근 유럽 지역의 풍량이 급감하며 가스발전 비중이 늘어났다. 이는 글로벌 가스가격에 영향을 미칠 가능성이 크다”면서 “최근 고환율로 SMP 상승 요인을 맞은 국내 전력시장에 악영향을 줄 수 있다”고 예측했다.
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=345845
어제 유가 걱정을 했죠. 수요 감소 이야기는 계속 나오고
중동 위기는 좀 가라앉고 말입니다.
그래서 오늘 유가는 –3%대 하락입니다.
그런데 천연가스가 10% 급등인데
유럽 영향 같습니다. 유럽 가스가 급등 중입니다.
1. 바람 멈춘 유럽에 천연가스 가격 인상 우려…한국 SMP 악영향 전망
유럽 곳곳서 둥켈플라우테 현상으로 재생E 급감…독일 전력거래가격 10배 증가
고환율로 전력시장 위기 맞은 한국…글로벌 천연가스 가격 오르면 이중고 예상
11일 복수의 에너지 업계 전문가에 따르면 독일과 영국, 네덜란드 등 유럽지역 일부에서 햇빛과 바람이 거의 없는 ‘둥켈플라우테(Dunkelflaute)’ 현상을 이달 들어 겪고 있다.
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=345845
둥켈플아우테 현상으로 햇빛도 바람도 없어서 재생에너지 생산이 확 줄면서
천연가스 수요가 급증한다고 합니다.
오늘 우리 가스 ETN은 또 급등하게 생겼습니다.
에너지는 유가는 급락, 천연가스 급등
1. “中 석유화학 공장, 내년도 더 늘어난다”...'사면초가' K-석유화학
석유화학제품의 마진이 중국산 제품의 과잉공급으로 인해 올해 4분기 들어서도 손익분기점을 넘지 못하고 있다. 주요 석화업체들의 실적부진이 4분기에도 이어질 가능성이 높아지고 있다. 단기 실적 악화를 넘어 불황이 3년이상 장기화될 것이란 전망을 뒷받침하는 데이터들도 나오고 있다. 최근에는 안전지대로 여겨졌던 스페셜티 분야까지 위협받으면서 국내 석화업계가 ‘사면초가’ 상황에 놓였다는 분석이다.
https://v.daum.net/v/20241111163302656
어제 석유화학 종목들 정말 망했습니다.
롯데케미칼이 –10%, 대한유화 –4.82%, 송원산업, 금호석유 –6%대 급락
추락하는 석유화학은 날개가 없습니다.
트럼프가 제대로 제재해주면 좋겠는데 말입니다.
1. 조선株, 트럼프 말고도 믿을 구석 있다… 韓中 계약금액 격차도 사상 최대
2. 철강 vs 조선, '후판값' 신경전 팽팽..."중국산 유입에 희비"
중국산 저가 후판 유입·원자재 가격 등 인하 요인
https://www.fnnews.com/news/202411111435054231
3. "트럼프 트레이드 지속"…조선·방산·우크라재건株 날았다[핫종목]
(종합)한화시스템, 13.15% 상승한 2만 6250원 마감
https://www.news1.kr/finance/market-exr/5596693
유가 하락으로 좀 쉬나? 금요일 좀 쉬었으니 말입니다.
그런데 메롱! 하면서 나는 달리지! 이러네요.
트럼프 관련주로 들어가기 전부터 원전, 전력, 전선, 조선은
오르나 하면 내리고 내리나 하면 오르고
투심을 흔들면서 등락을 반복하네요.
정말 조선주는 모르겠습니다.
1. 파리협정ㆍ유네스코ㆍWHO 초긴장…트럼프 국제기구 또 탈퇴하나
트럼프 1기 당시 ‘파리기후협정’ 탈퇴
“유엔 무용론” 앞세워 유네스코 등져/ WHO는 코로나 대응 비난하며 탈퇴
바이든 재가입한 국제기구 탈퇴 기조/ WTO는 탈퇴 대신 일방적으로 ‘무시’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2418292
2. 캘리포니아, 연료 배출량 규제 강화… 저탄소연료 생산 촉진
주 대기자원위원회, 저탄소 연료표준(LCFS) 개정
‘30년 탄소집약도 30%로 상향... ‘45년 90% 감축 목표
디젤∙휘발유 생산업체, 저탄소연료 생산자로부터 배출권 구매해야
캘리포니아, '트럼프 2기'서 주 기후 정책 공격 대비한 방안 모색
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=8734
태양광 이야기는 기사만 올려드립니다.
1. 머스크 '줄' 잡은 LG엔솔…스페이스X 배터리 공급설에 강세[핫종목]
LG에너지솔루션, 머스크 ‘스페이스X’에 배터리 공급…주가 4% 넘게 올라
2. 월간 데이터丨2024년 10월 전원 배터리 월간 정보
출력 측면에서:
10월 중국 전력 및 기타 배터리 총 생산량은 113.1GWh로 전월 대비 1.6%, 전년 대비 45.5% 증가했다 .
1월부터 10월까지 중국의 전력 및 기타 배터리 누적 생산량은 847.5GWh로 전년 대비 누적 증가율이 38.3%였다 .
판매 측면에서:
10월 중국 전력 및 기타 배터리 판매량은 110.3GWh로 전월 대비 6.2%, 전년 동기 대비 47.4% 증가했다 . 이 중 동력전지 판매량은 79.1GWh 로 전체 판매량 의 71.7 % 를 차지해 전월 대비 3.3%, 기타 판매량은 전년 대비 30.6% 증가했다 . 배터리는 31.2GWh 로 전체 매출의 28.3% 를 차지해 전월 대비 14.1%, 전년 동기 대비 118.6% 증가했다 .
https://mp.weixin.qq.com/s/LamOaX7u09rYhREOXVmv3Q
3. CATL, '400km 주행' 하이브리드 배터리 출시...비야디에 '도전장'
리튬·나트륨 이온 결합 'AB 배터리 시스템'...플러그인 하이브리드 시장 '격돌'
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202411111118565626fbbec65dfb_1
CATL 주가는 연중으로는 70%, 어제는 3.88% 상승입니다.
미국 리튬 앨버말이 9.57% 상승이네요.
테슬라 급등을 반영하는지 오늘 급등이네요.
우리 시장도 어제 엔솔 상승이 아니었으면 지수가 더 하락했을 것 같은데
어제 엔솔이 잘 버텨주었네요.
우리 2차 전지는 엔솔만 버텼고 공장 화재로 포스코가 –2%, 삼성SDI는 엔솔에
납품처 뺐긴 것으로 –3.51% 신저가 SK이노도 –2%대 하락이어서
2차 전지 수혜는 딱 엔솔만 받는 느낌입니다.
오늘 정도는 2차 전지 전체에 온기가 전해지면 좋겠는데 쩝
1. "2조 넘겼다"… 이마트·백화점 쓱데이 매출 '대박'
쓱데이, 당초 목표 매출 1.9조 넘겼다
백화점·이마트·면세점 등 골고루 매출 증가
2. 코스맥스, 3분기 영업익 434억원… 전년비 30.4%↑
3. K뷰티·푸드, 실적은 탄탄한데…美 관세폭탄 우려에 주가 비실
실리콘투·한국콜마 급락에
TIGER 화장품, 석달 7% 내려
"美 공장 가진 코스맥스 주목"
https://www.hankyung.com/article/2024111144981
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나]중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.51%↑
2. [오늘 A주] 부양책 호평에 상승... TSMC 공급중단에 SMIC 5% 상승
상하이종합지수 3470.07(+17.77, +0.51%)
선전성분지수 11388.57(+226.87, +2.03%)
촹예반지수 2392.44(+70.85, +3.05%)
커촹반50지수 1073.84(+48.20, +4.70%)
https://www.newspim.com/news/view/20241111001077
3. 지난 8일 란포안(藍佛安) 중국 국무원 재정부장이 발표한 부양책은 지방정부 부채 해소에 집중됐다. 모두 12조 위안 규모의 지방정부 부채 해소 대책이 발표됐다. 이로써 지방정부가 더욱 강한 부양책을 집행할 수 있는 토대가 마련됐다는 평가가 나온다.
이와 함께 시장에서는 내년 3월 전국인민대표대회에서 ▲재정 적자율 확대 ▲특별채권 발행 ▲초장기 특별 국채 발행 ▲대규모 장비 업데이트와 노후 소비재 교체 보조금 확대 ▲사회 보장 제도 확충 등의 부양책이 발표될 것으로 전망되고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20241111001077
정작 제재 받는 중국 반도체는 급등합니다.
창예판이 3% 과창판은 무려 4.7% 급등입니다.
과창판은 이제 1000을 지지합니다.
대단한 힘이네요.
새벽 5시 30분 기준으로 알리바바, 징둥은 1%대 상승,
바이두, 핀둬둬는 –1% 미만 하락입니다.
<< 기간 늘리고 할인 폭도 키웠는데… 경기 부진에 힘 잃은 中 솽스이
中 최대 쇼핑 축제 ‘솽스이’ 11일 마감
올해 기간 늘리고 할인 폭도 키웠지만
쇼핑 키워드 ‘차분한 이성’… 부진 여전
기존 부양책으론 소비 심리 회복 역부족>>
아직 중국 소비가 살아나는 것 같지는 않나봅니다.
광군절 매출이 부진한가 봅니다.
본토는 각종 부양책으로 잘 달리고 있는 느낌이고
트럼프 취임 이후 뭔가 또 큰 변동이 나오겠죠.
1. UBS, 트럼프 당선에 中성장률 전망 대폭 하향…"내년 약 4%"
돌아온 트럼프에…UBS, 中성장률 전망 대폭 하향
https://biz.sbs.co.kr/article/20000201023
2. 중국 무역흑자 1조달러 육박…글로벌 무역긴장 고조
10일(현지시간) 블룸버그 통신과 중국 세관 총국에 따르면 지난 1~10월 중국의 상품 무역 흑자는 7850억달러로 집계됐다. 전년 동기 대비 약 16% 증가한 수치이자 집계 이후 가장 큰 규모다. 지금과 같은 속도를 유지할 경우 중국의 연간 무역 흑자는 1조달러에 달할 전망이다.
https://www.hankyung.com/article/202411114102i
3. 트럼프 벼르는데…"中, 올해 무역흑자 1조달러 추월 전망"
10월말까지 흑자 증가속도 전년동기보다 16% 급증
대미흑자 4.4%, 대EU 9.6%, 대아세안 흑자 36% 증가
https://v.daum.net/v/20241111190302324
중국 수출이 흑자가 1조 달러 대라고 합니다.
이게 다 밀어내기 수출로 이룬 것 같은데 말입니다.
우리 태양광, 화학, 철강이 여기에 당하고 있는데 제대로 된 대책이 없으니
그나마 트럼프 당선이 위로가 되는 것은 미국이 이런 중국 수출 밀어내기를
막아줄 것이고 피해 업종인 우리 기업 숨쉴 공간이 좀 열릴까?
이런 기대감 정도입니다. 참 돈도 많이 벌고 있습니다. 1조 달러라고 하니
UBS는 내년 중국 성장률을 4%대 정도로 보내요.
미국이 제대로 때려준다면 말입니다.
맘으로는 제발 중국 제대로 때려서 우리 피해 업종 좀 살자! 이런 생각도 들고요.
1. 10월 중국 신에너지차 시장 점유율, BYD 36.1%로 1위, 테슬라 3.4%로 7위
중국승용차협회(CPCA)가 오늘 발표한 데이터에 따르면, BYD는 10월에 중국 소매점에서 431,367대의 승용 NEV를 판매하여 36.1%의 시장점유율로 1위 자리를 지켰습니다.
https://cnevpost.com/2024/11/11/automakers-share-china-nev-market-oct-2024/
2. 중국 BYD 판매량 테슬라 제치고 포드 위협, 미국 견제에도 가파른 성장세
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=372424
테슬라가 중국에서 7위입니다.
야 이런 상황인데 미국 시장에서 테슬라가 급등한다?
아리쏭입니다. 애플이 중국 시장 둔화로 저렇게 흔들리는데 말입니다.
비야디 포함 중국 전기차는 잘 달립니다. 판대도 잘 되고요.
오늘 미국 시장에서 중국 전기차 2%대 상승부터 대부분 좋네요.
1. 10兆 전기차 공장 지었는데… 현대차, 美 시장에 드리워진 ‘먹구름’
IRA 수혜 기대로 美 ‘메타플랜트’ 건설
트럼프 집권에 전기차 성장세 불투명
테슬라는 내년 중 중저가 신차로 공세
[단독]中자율주행 손잡은 현대차…내년 '드라이브GPT 전기차' 선뵌다
생성형AI 탑재 中 전용모델 개발/ 4000만대 차량 운전데이터 기반
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DGSYLS7XD
2. 올해 車수출 52%는 미국…현대차·기아, 수출선 다변화 나설 듯
올 1~9월 美수출 자동차 107만대 달해
자동차 수출액도 美비중 55% 차지
트럼프 재집권 '미국 우선주의'/ 관세 부과 현실화되면 韓자동차 타격
현대차·기아, 미국 현지공장 증산 채비/ "수출 지역 다변화 노력 기울여야"
https://www.fnnews.com/news/202411101246573239
3. 中 '자율주행 레벨2·3' 채택률 56%···현대차, 현지기업과 기술 고도화로 테슬라 잡는다
■현대차, 中전용 자율주행차 개발/ 신차구매 전기차 비중 50% 넘고
자율주행 옵션 선택 소비자 많아/ R&D센터 설립해 기술 개발 주력
GM·도요타 등과도 전방위 협력/ 글로벌 모빌리티 시장 공략 속도
https://v.daum.net/v/20241111183703835
미국 보조금 메타플랜트 실패로 정말 걱정 많이 한곳이 현대차였는데
뚜껑을 여니 막판까지 상승해서 3.69%입니다.
도요타, 혼다 하락으로 정말 긴장했는데 말입니다.
아직 메타플랜트 실패가 시장에 반영되는 것 같지는 않네요.
오늘 미국 시장에서 도요차 1%대 혼다는 0.8%
포드는 2%대 GM은 3%대 급등하면서 또 신고가입니다.
미국 시장만 보면 나쁘지 않은데 이럼 또 하락하는 경우가 제법 있더군요.
어제 급등은 오늘 선반영이고 오늘은 메타틀랜트 실패를 반영할지
긴장은 하고 봐야 할 것 같습니다.
어제 현대차는 기관, 외국인 동반 매수입니다. 기아도 마찬가지고
지난주 내내 현대차 펌프질 하면서 자동차 비빌 언덕이다.
이렇게 글 적을 때는 주가가 하락하고 어제는 정말 걱정이다.
이러니 상승하고 그럼 오늘도 걱정이다. 이렇게 적어야 상승할 것 같은데 말입니다.
설레발로 또 기대한다. 이러다 하락할 것 같아서 조심스럽게 본다. 정도로 하겠습니다.
1. [단독]SNT모티브, 현대차 인도 물량 정조준…印 법인 신설한다
첸나이 지역에 법인 설립…현대차 공장 인근/ 구동 모터 등 전기차 핵심 부품 생산 예정
현대차그룹 공급망 현지화 맞춰 거점 마련/ 글로벌 경쟁력 제고 및 수익성 개선 기대
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03591606639084736&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
현대차랑 같이 미국 진출한 조지아주에 부품 건설하는 자동차 부품 주목하자고 했고
현대차 인도 상장으로 인도 진출한 자동차 부품 주목하자고 했는데
저의 관심 종목 SNT모티브가 인도 진출한다고 하네요.
가격만 싸지면 언제든지 들어갈 준비가 된 종목입니다.
43050원이어서 아직 부담이고 저번처럼 4만원 일시적 이탈 나오면
고맙습니다. 이러고 받을 수 있는 종목이라는 생각입니다.
1. “대만, 미국 무기 구매 검토”…트럼프식 ‘거래적 동맹’ 화답하나
대만, '트럼프 2기' 대비하나..."미국 무기 대량 구매 검토"
# 우리 시장 이야기
1. "삼성전자·SK하닉 3%대 급락"…코스피 2530선마저 '아슬'[시황종합]
2. 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 2530선 하락… SK하이닉스↓
중국부양책 실망감, 외국인 매도에 코스피 1.15% 하락
첫 치명타는 고려아연 –10%대 급락이었던 것 같습니다.
MBK, 장내서 고려아연 지분 1.36% 추가 취득…5%p 이상 격차(종합)
고려아연 유증 논란 틈타 MBK 장내매수로 굳히기
9시 개장하고 삼성전자나 하이닉스는 1%대 정도 하락이었거던요.
그런데 시간이 지날수록 삼성전자 하이닉스 매도가 시장에 치명타였습니다.
1. 반도체주들의 하락은 10일(현지 시간) 모건스탠리가 발간한 ‘아시아태평양 메모리반도체’ 보고서가 적잖은 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 모건스탠리는 메모리반도체 업황이 하강(downturn) 국면에 진입하고 있는 상황에서 고대역폭메모리(HBM)의 경쟁이 내년부터 치열해질 것으로 전망했다. 여기에 중국 업체들의 공세가 이미 더블데이터레이트5(DDR5) 가격에 영향을 미치고 있어 겹악재를 맞았다고 진단했다. 아시아의 다른 글로벌 반도체 제조 업체로 대만의 TSMC가 유일하다는 사실을 감안하면 해당 보고서는 사실상 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥하고 작성한 셈이다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DGSYN5VGQ
-1%대 하락에서 –3% 급락으로 이어진 것은 또 모건스탠리 보고서 때문입니다.
아시아태평양 메모리반도체 보고서였습니다.
아시아태평양이라고 하지만 그냥 한국 반도체 2개 두고 한 이야기죠.
이 보고서가 치명타가 되어서 외국인 전기전자 –5924억 대량 매도.
기관이라도 사줘야 하는데 기관도 –1540억 매도 둘 합쳐서 –7500억대 대량 매도가
터져버렸네요.
외국인이 삼성전자를 무려 –976만주 매도입니다.
보유율이 52.21%입니다. 기관도 –181만주 매도
하이닉스도 어제는 기관이 –36만주 매도 외국인은 –57000주 정도
외국인은 하이닉스를 대량 매도하지는 않았네요.
개장 후 첫 하락은 고려아연이 만들었지만
이후 선물 기준 –1.9%까지 하락한 것은 삼성전자, 하이닉스가
만들었다고 보면 될 것 같습니다.
1. 이날 특징주로는 반도체 관련 주가 대거 상승했다. 퉁푸웨이뎬(通富微電), 궈신커지(國芯科技), 신위안구펀(芯原股份), 다강구펀(大港股份) 등 30여 개 종목이 상한가를 기록했다. 대형주인 중신궈지(中芯國際, SMIC)도 4.67% 상승했다.
로이터 통신에 따르면 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC가 미국 정부의 명령에 따라 중국 기업에 7나노(nm) 이하 AI 반도체 공급을 11일부터 중단한 것으로 전해졌다. 이로 인해 중국은 AI 칩을 자체적으로 조달해야 하는 처지에 몰렸으며, 중국 내 반도체 공급망들이 수혜를 입을 것으로 예상되면서 이날 반도체 관련 주가 대거 상승했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241111001077
2. "그들(中 반도체)은 이번에 더 많이 준비 돼 있다"
중국 반도체 업계가 트럼프 2기 행정부에 대비해 외국산 반도체 장비 구매를 늘리는 한편 해외 인재를 고용하고 새로운 우군을 확보하는 기회를 모색하는 것으로 전해졌습니다.
로이터 통신은 11일(현지시간) 최근 중국 반도체 기업들과 협회, 애널리스트들이 공개한 자료들을 검토한 결과, 트럼프 2기 행정부의 정책들에 소외감을 느낄 수 있는 국가 및 기업과 긴밀한 관계를 추구하고, '자급자족'을 두 배로 늘리는 전략이 고려되는 것으로 나타났다고 보도했습니다.
https://v.daum.net/v/20241111164514148
3. "반도체 못 줘" TSMC 손절에…때릴수록 강해진 중국 "예상했다"
대만 TSMC 중국에 7nm 반도체 수출중단 통보…
중국 "언제든 발생했을 일. 자생력 확보만이 살길"
https://v.daum.net/v/20241111115206437
4. 미 TSMC 첨단칩 대중수출제한에 中반도체 오르고 TSMC 하락
미국 TSMC의 7나노 이상 첨단 칩 對中수출통제 요구
중국내 반도체 수요 기대로 CSI 반도체지수 6% 급등
https://v.daum.net/v/20241111220302787
트럼프 관세 폭탄우려, 보조금 지급 문제가 원인처럼 보이지만
정작 중국 반도체는 급등하고 과창판은 4.7% 급등하죠.
아시아 시장 이야기에서 요즘은 미국이 때리면 피해본다고 하락하는 것이 아니라
오히려 상승하는 분위기다. 이렇게 전해드렸는데 어제도 그 현상이 나옵니다.
때려! 그럼 우리 반도체 더 사용하겠네! 이런 분위기입니다.
대만 TSMC 주가도 주간에서는 –0.48% 하락하면서 약 보합정도
그러니 어제 우리 반도체 2 대장 하락은 모건스탠리의 메모리 업계 경고가
더 주요했다고 하겠습니다.
1. 환율 뛰고 수출 둔화...당해낼 재간이 없다 [마켓인사이트]
2. "수출 꺾이고 건설경기 부진… 내년 韓 성장률 2%도 위태" [2025년 경제전망은]
한국금융연구원 세미나
건설투자 줄어들며 역성장 전망/ 트럼프 2기 정책 불확실성 커져
GDP 증가율 추가하락 가능성도/ 금리인하로 내수는 개선 기대감
https://www.fnnews.com/news/202411111838041362
3. 돌아온 '관세王' 트럼프…3高 쓰나미 덮친다
트럼프 2.0시대/ 보편 관세·재정 확대 표방
금리 치솟고 달러가치 뛰어/ 꺼져가던 인플레에도 '기름'
https://www.hankyung.com/article/2024111145981
4. 골드만삭스, 트럼프 관세 위협은 중국뿐만 아니라 여러 아시아 국가에 큰 타격을 줄 것이라고 밝혀
골드만삭스에 따르면 도널드 트럼프가 미국 대선에서 승리하면서 중국에 대한 관세 인상 가능성이 제기됐지만, 이런 곤경에 처한 아시아 국가가 중국뿐만은 아닐 수도 있다.
골드먼은 ”아시아 무역 파트너들은 가능한 경우 수입을 미국으로 옮기는 등 다양한 방법으로 주의를 돌리려 할 수 있다”고 말했습니다.
5. ‘트럼프 랠리’선 소외, 中 부양책은 '물음표'…코스피 반등 기회는
11월 코스피 2530선 회귀…전월 말 대비 24p 하락
트럼프 쇼크·中 부양책 실망에 투심 위축
中 10월 소매판매·광군절 성과에 반등 가능성/트럼프 관세 현실화시 부양책 효과 한계 전망도
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03621126639084736&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
6. ‘트럼프 트레이드’에 엇갈린 K증시…美와 디커플링 심화하나
모건스텐리 “K반도체 3악재” 보고서
반도체株 ‘우수수’···삼전 52주 신저가
방산·조선株는 상승···업종 차별 가속화
외인 이탈 지속에 코스피 1.15% 하락
전문가 "美와 탈동조화 이번주 절정”
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGSYN5VGQ
그럼 답이 있을까? 지난주 부지런히 비빌 언덕 찾기 해드렸지만
머리는 답이 없다가 계속 나오네요.
환율이 1400을 돌파하고 수출도 꺽이고 내수는 건설을 중심으로
냉각되고 우리 대장 반도체는 미국에 중국에 휘둘리고 말입니다.
수급도 엉망이고 개인들은 다 미국으로 떠나고
1. 개미는 곡소리 내는데…영업익 1조 대형 증권사들 ‘여기’서 떼돈 벌어
IB수익 개선·해외주식 호조에
한투證 누적 영업이익 첫 1조/ 미래에셋·삼성, 1조 회복 눈앞
중소형사는 PF 충격파 여전/ 일부 신용등급 하락 위험도
https://www.mk.co.kr/news/stock/11165492
2. "서학개미 모여라"…메리츠증권, 해외투자형 랩어카운트 3종 출시
서학 개미 덕택에 대형 증권사들은 이익이 1조 대라고 하니 기가 막힙니다.
미국 투자 상품을 계속 쏟아내는데 무슨 수급이 국내 시장 매수할지 쩝
1. 잇따른 상장사 밸류업 공시… 시장은 실적에 반응
기업가치 제고계획, 실적 따라 주가 ‘극과 극’
https://www.mk.co.kr/news/stock/11165186
2. “3조7000억 배당에 자사주 매입”…한국서 진짜 밸류업 한다는 이 회사는
KT&G 밸류업 발표, 2027년 완료
발행 주식 20% 소각 목표
1조 추가 확보 성장사업 투입
https://m.mk.co.kr/news/business/11165513
그래도 개별 기업에서 밸류업 하는 곳에서는 수급이 돌아 급등하는 종목이 눈에 들어오네요.
KT도 그렇고 KT&G도 그렇고 실적 나오는 밸류업 기업이 정말 군계일학으로 투자 대상이 될 것 같습니다.
1. "영업익 밑도는 시총"…KG그룹 일반주주 주주행동 나서
7일 내용증명 발송…자사주 소각·신사업 추진·곽정현 사장 해임 등 제기
KG에코솔루션 측 "아직 확인 못 했다"
KG그룹 일반주주가 자기주식 소각 등 주주환원 강화와 과도한 겸직 제한을 요구하는 주주 행동에 나섰다.
11일 금융투자업계에 따르면 KG그룹 소속 KG에코솔루션·KG케미칼·KG스틸·KG모빌리티 일반주주 200여명은 회사별로 약 1.5%의 지분을 확보하고 임시주주총회 소집을 요구하고 있다.
https://www.inews24.com/view/1781824
2. "밸류업에 찬물"…이수페타시스 유증 올빼미 공시에 개미 '분노' [종목+]
이수페타시스, 주주배정 유증 여파에 20% '급락'
호재성 정보 먼저·악재성 정보 나중 공시해 논란
이수페타시스 "행정절차에 시간 걸렸을 뿐 문제 없어"
유증 5000억 중 3000억 제이오 인수대금 사용
증권가 "이해할 수 없는 유증…시너지 의문"
https://www.hankyung.com/article/2024111135416
KG케미칼 시총이 2578억입니다. 그런데 22년 이익이 5000억, 23년 이익이 4426억
올해 1분가, 2분기 이익 합치면 2300억이 넘네요.
2분기 이익 합치면 시종 가까이 되지요.
그런데 밸류업 안 합니다. 왜 대주주 지분이 51%이니 뭐 경영권 빼길 일이 있나요.
그러니 소수 주주들이 주주 운동을 시작합니다.
앞으로 이런 현상은 더 많아질 것으로 저는 봅니다.
대주주가 밸류업 안 하면 시장이나 소수 주주가 나서는 날이 왔다는 생각입니다.
이수페타시스는 유증을 5000억 하는데 3000억을 2차 전지 기업 인수에 사용한다고
올빼미 공시를 올립니다.
지금 우리 밸류업 상태가 이모양입니다.
돈 잘 버는 기업은 지분을 딱 방어할 정도까지 확보하고 밸류업은 나몰라라 하고
주주 배정 유증으로 기업 인수하고
이런 곳에 누가 투자하겠습니까?
1. 불법 공매도에 역대급 과징금…바클레이스·씨티 '900억 철퇴'
금융당국, IB 두 곳 적발
작년 부과한 371억 훌쩍 넘을 듯
내년 상반기 재개에 '엄정 기조'/ "글로벌 IB 접근성도 고려해야"
https://www.hankyung.com/article/2024111144711
2. 김소영 "내년 3월 공매도 재개한다…해외 투자자와 적극 소통"(종합)
3. 김소영 "한국 증시 소외?…내년 MSCI 편입 가능성 높아질 것"
4. 김소영 금융위 부위원장 “주주 충실의무 상법 개정 연내 결론”
김소영 “중장기적으론 외국인 매수 유입…상법 개정, 연내 결론”
금융위 부위원장 외신 간담회
“코스피 3300 고점은 버블”
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGSY7NUMP
정부가 손 놓고 있는 것은 아니니 마냥 정부 비난만 할 일은 아니고
정부 정책에 힘이 실리도록 응원을 해야 할 것 같네요.
상법 개정도 , 주주운동도 열심히 하면서 말입니다.
공매도도 재개하고 MSCI 지수 편입도 추진한다고 하고 뭐 할 것 해야겠죠.
야간 선물이 –0.71% 하락입니다.
참담하네요. 또 내리다니 말입니다.
이번에는 미국 시장 반도체 급락을 반영하는 것 같습니다.
이제는 비빌 언덕 찾기하기도 지치는 것 보면
바닥도 다 와가는 기분이지만 뭐 시장이 기분으로 움직이나요.
최소한 목요일 11월 옵션 만기까지는 경계하면서 시장 봐야 할 것 같습니다.
너무 힘든 시장입니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. [단독] “그렇다면 원하는 대로 만들어줄게”…삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데
전용 AI칩엔 메모리에 연산 필수/ 요구에 맞게 설계 중
초당 2TB 속도 48GB 용량/ 내년 말 개발 양산 동시에
https://m.mk.co.kr/news/business/11165432
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`5만전자` 된 삼성전자…2년전 주가로 회귀
美 리스크에 韓 반도체 '흔들'…삼성전자·하이닉스 3%대 급락[핫종목]
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3. ‘신저가’ 삼성전자, 5.5층도 무너질 뻔…외국인 매도·中 부양책 실망감에 코스피 ‘뚝’
삼성전자 2년1개월여 만에 최저가 기록
‘트럼프 수혜주’ 강세…방산·조선·가상화폐주 상승
중국 경기 부양책 실망감에 화장품주는 줄줄이 내려
4. 반도체 디커플링 심화…더욱 고립될 中, 반사이익 노리는 韓
미국 제재에도 성장하는 중국/ 수출 규제 범위 강화
우방국 협조 필요, 한 기회 노려야/ 칩스법 철회 가능성 낮아
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=672978
5. “정작 반도체 지원법 나오자 우수수”…’백약이 무효’ 삼성전자 또 신저가
삼성전자, 52주 신저가 경신/ 하이닉스·한미반도체도 급락
與 반도체지원법 기대 못미쳐
트럼프 리스크도 불안감 키워/ TSMC 中공급 중단…韓불똥