젠슨 황이 날린 삼성전자 호재! 초강력 달러! 요상한 채권! 멀어져가는 상법 개정 11월 25일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 다우 최고치 경신…기술주보다 경기민감주[월스트리트in]
2. 뉴욕증시, '트럼프 풋'에 일제히 상승 마감…다우 0.97%↑
지표 및 실적 호조도 긍정적
이날 공개된 긍정적 경기 지표는 주식시장 투자 심리를 지지했다. S&P 글로벌이 발표한 11월 종합 구매관리자지수(PMI)는 55.3으로 지난 2022년 4월 이후 최고치라고 밝혔다. 종합 PMI는 제조업과 서비스업 경기를 나타낸다. PMI는 50 이상이면 경기 확장, 미만이면 경기 위축을 의미한다. 전문가들은 이날 공개된 PMI 지표가 미국 경제에서 커다란 부분을 차지하는 서비스업의 강세로 지지가 됐다는 점에 주목했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241123000007
금요일 시황에도 이상하다 했던 것 중 하나가 채권 시장입니다.
<< [뉴욕채권] 국채가 혼조…극명하게 갈린 유로존·美 PMI
ECB '빅 컷' 전망 부상 속 獨 국채금리 급락…미국은 예상 웃돌아>>
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333381
1. 독일 3분기 경제성장률 0.2→0.1％ 조정
독일, 올해도 마이너스 성장 위기… 식어버린 ‘유럽의 엔진’
독일이 문제입니다. 계속 역성장입니다. 이러니 유럽은 금리 인하 기대감이 나오고요.
독일 10년물 국채 수익률이 급락합니다.
그런데 미국 PMI는 좋았거던요. 이러니 미국 국채 수익률은 내려오질 못 하고요.
유럽과 미국 경기가 너무 차이가 납니다.
트럼프, 시장 예상과 반대로 움직이고 있습니다 [월간 오건영 1부]
https://www.youtube.com/watch?v=I3pKL2yijYA&t=778s
미국 형님 눈치보는 나라들의 안타까운 운명 [월간 오건영 2부]
https://www.youtube.com/watch?v=MF4x4JVv_zA&t=45s
머니올라에 출연한 오건영씨는 중국보다 먼저 타격을 입는 곳을 유럽으로 봅니다.
최근 현상이 그렇게 가고 있습니다.
1. 2500선 회복한 코스피 '환율은 다시 1400원 돌파'
2. 8월 초 증시 급락시킨 엔 캐리 트레이드 청산, 재발 가능성은?[오미주]
https://v.daum.net/v/20241122183648701
3. 日정부, 저소득층 보조금 등 경제대책 추진…126조원 추경
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03775286639088344&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. 골드만삭스 "한국, 내년에 시장 예상보다 더 많이 금리인하“
5. 유로화 추락, 달러 '절상'...파운드 · 엔화도 '절하'
유로가치 큰 폭 하락이 달러 강세 촉발
유로존 11월 합성 PMI 2년래 최저...ECB 태도 촉각
엔화환율, 러-우 긴장에도 154엔 후반대서 '등락'
美 10년물 국채금리 4.41%대로 하락...2년물은 상승
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=138630
채권 시장뿐 아니라 환율 시장에서도 유로화 약세가 거의 폭락 수준입니다.
계속 1달러 1.000 기사 전해드리고 있는데 토요일 새벽에도 –0.95% 하락
1.0417입니다. 이제 0..041남았습니다.
달러/원이 1402원이고요, 달러/엔은 154엔입니다.
채권 시장과 환율 시장이 주식 시장에 줄 파급이 상당할 것 같습니다.
금요일 우리 시장에서 외국인 매수가 들어왔는데
이게 계속될지 모르겟습니다.
MSCI 한국은 주간 시장 대비 하락하다가 막판에 반등해서 0.21% 상승입니다.
분명 1400원은 걱정스러운 환율인데 금요일 외국인 매수가 들어고요.
달러 환산 코스피가 워낙 저렴해서 매도 후 해외로 나가지 않은 달러 자산은
코스피가 매력적인가?
미국 시장이 더 잘 나가는데 달러가지고 차라리 미국 투자하지 왜 한국 살까?
이런 근본적인 질문도 하게 되고요.
신흥시장 한국 시장에 대한 투자 비율 때문에 관망하면서 투자 시기 보고 있는지도 모르겠고요. 하여간 무서운 달러 강세 원화 약세 1400원이 고착화되는 모습입니다.
금요일도 적었지만 미국 국채 수익률이 더는 안 내려오고 금리 인하 기대감이 상당히 무너지면 금리에 민감한 러셀 2000이 흔들려야 하는데 미국 어느 지수보다 강합니다.
나스닥 0.16% 상승인데 러셀 2000이 1.8% 상승입니다.
국채, 환율, 러셀 2000 강세가 이해하기 힘든 흐름이고요.
다우도 0.97% 상승 애매합니다.
엔비디아가 –3%대 하락이면 필 반도체 지수가 제법 하락해야 한느데
-0.15% 밖에 하락 안 하고요.
다른 반도체는 제법 상승인데 엔비디아 연합군이 약세입니다.
1. 아마존, 오픈AI 경쟁사 앤트로픽에 40억 달러 추가 투자
2. 챗GPT 만큼 똑똑한 '뉴 시리' 만든다…칼 품은 'AI 지각생' 애플
AI 후발주자 애플, 디지털 비서 Siri “사람처럼 대화하게”
3. 미국 기업, 생성형 AI 활용 급속 확산
와튼스쿨 조사...IT서 인사 · 마케팅 등으로 늘어나
생성형 AI 주 1회 이용, 72%로 높아져...작년 대비 2배 수준
실무에도 활용...문서 작성 · 데이터 분석 등에 많이 사용
"재무 부문, 숙련 기술이 생성형 AI로 대체" 90%가 동의
일부 전문가 "기업들, AI 활용 방법 찾는 노력 지속할 듯"
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=138637
하드웨어에서 소프트웨어로 넘어가는 것이 이제 확연한 것 같습니다.
AI가 이제 검색 시장까지 넘어오면서 일상화 되는 단계로 넘어온다고 봐야겠습니다.
1. "IRA는 파멸기계"… 美재무도 MAGA파
트럼프 2기 인선 마무리
헤지펀드 출신 베센트 발탁/ 美경제팀 압박수위 높일 듯
"韓, 조선·SMR·천연가스서/ 美와 협력의 묘수 찾아야"
https://www.mk.co.kr/news/world/11176593
2. '10만 달러' 비트코인이 33만개...하루 7000억 수익 '잭팟'
3. '트럼프 랠리' 올라타자… 테슬라·가상자산에 돈몰린다
서학개미 트럼프 트레이드 베팅
6∼22일 테슬라 2553억 매수
조정 후 내년 1월 재점화 전망
4. 같은 나스닥ETF라도…트럼프 수혜株 유무에 수익률도 극과 극
'TIMEFOLIO 美나스닥100액티브' 한달새 18.7%↑
코인베이스·마이크로스트레티지·테슬라 등 비중 확대
패시브 ETF 대비 6배 이상 높아···환헤지 상품과 12배差
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGYY8ON7S
5. “연준 의장 무력화 주장” 억만장자 ‘베센트’ 트럼프 2기 재무장관 지명
[속보] 트럼프, 재무장관에 `월가 억만장자` 베센트 지명
6. 도널드 트럼프, 헤지펀드 임원 스콧 베센트를 재무장관으로 임명
도널드 트럼프 대통령 당선인은 금요일에 헤지펀드 경영자 스콧 베센트를 재무 장관으로 지명할 의사를 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 성명을 통해 잠재적 후보자를 ”세계 최고의 국제 투자자이자 지정학 및 경제 전략가 중 한 명”이라고 칭했다.
트럼프 대통령이 베센트를 핵심 직위에 임명하기로 한 결정은 누가 이길지에 대한 일주일간의 집중적인 추측에 따른 것입니다.
그 다음 특징은 트럼프 트레이드입니다.
좀 식나 싶으면 또 오르고 또 오르네요.
그리고 인선하는 장관에 따라 움직이는 종목도 생기고요.
엔비디아가 힘을 못 쓰는 것도
자금이 테슬라와 일부 트럼프 수혜주 그리고 가상화폐로 넘어가면서
생기는 현상 같네요.
1. ‘미국주식해야 돈 벌어’ 연말 랠리 기대 큰데...대기업 임원들 자사주 매도 역대 최대
S&P500 지수 올 들어 26% 상승/ 연말 강세 기대·월가 낙관론 불구
올 4분기 내부자 매도 비율 23.7/ 2004년 집계 이후 사상 최고치
‘서학개미 인기종목’ 임원이 팔아도/ 테슬라·팔란티어 주가는 고공행진
https://www.mk.co.kr/news/stock/11176349
2. 테슬라·팰런티어 임원들 美증시 랠리에 자사주 팔아
고점에 이익 실현 나선듯
美임원 자사주 매도 최대
https://www.mk.co.kr/news/stock/11176545
3. AI, 아직도 과열 아니다 … 테슬라·엔비디아 비중 늘려볼만
4. 테슬라·엔비디아 연계 ELS, 인기 지속 ...."고점론 VS 더 오른다"
5. 테슬라·엔비디아 ELS 심상찮네
주가 상승에 이달 발행 1,2위
고점론 나오며 '녹인' 우려도
https://www.fnnews.com/news/202411241835170606
6. “갓비디아 아직 안 끝났어” 월가 목표주가 올려
일단 하방으로 들어간 ETF는 중국까지 다 익절했습니다.
미국 시장 더 간다. 아니다 내부자 매도를 보면 끝물이다.
이런 논쟁이 있는데 아무리 봐도 더 못 갈 이유가 없습니다.
업종 차별은 있겠지만 가긴 갈 것 같습니다.
그래서 하방은 청산했는데 고점은 알 수가 없죠.
그렇다고 상방 진입은 못하고 일단 쳐다는 보고 있습니다.
관심은 주 배당 ETF 정도 관심 가지고 있습니다.
그나마 상방으로 보고 투자한다면 배당이랑 채권이 안전하지 않나 싶어서요.
이번주 목, 금요일이 휴장이어서 미국 시장은 월, 화 정도는 더 달리다가
수요일 휴일 앞두고 잠시 쉴까? 이 정도이지 대세 하락은 쉽지 않겠다는 생각이네요.
너무 자금 쏠림이 심하니 말입니다.
1. JP모건 자금, 이란 정권 실세에 우회 유입?…美재무부 조사
美 재무부, JP모건-이란 정권 커넥션 조사
이란 핵심 실세 관계사에 대출해준 JP모건
조사 나선 미국 재무부 커넥션 집중 조사
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01738406639088672&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 이틀 연속 급등 WTI 71달러 돌파, 천연가스는 차익매물에 급락 반전
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.208달러(6.23%) 급락한 3.131달러
WTI는 전장 대비 1.14달러(1.63%) 상승한 배럴당 71.24달러에 마쳐
2. 국제유가, 러-우크라 전쟁 격화로 2거래일째 상승...WTI, 이번 주 6.5%↑
미국 서비스업 구매자관리지수(PMI), 57로 31개월만에 최고치
3. 美 경제지표 호조 속, 국제유가 '상승'...천연가스는 '뚝'
WTI, 이틀째 올라 71달러 선...지난 7일 이후 최고치
엑슨모빌 · 코노코필립스 등 정유주 주가 '혼조'
천연가스, 차익매물 속 6거래일 만에 약세 전환
국제 구리가격도 하락...금값은 올라
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=138632
4. 유럽 천연가스, 1년 만 최고치… 우크라이나 전쟁 여파
5. 러 "신형 중거리 미사일 모든 탄두 목표물에 도달“
6. "무기공급 국가 보복 경고" 푸틴, 무모한 행동에 대응
7. 러의 보복 공격 위협에…英 국방 "러 동유럽 침공하면 오늘 밤이라도 싸울 것"
8. 트럼프, '우크라 전쟁 특사' 신설하나…'책사' 리처드 그레넬 고려
우크라 종전안으로 '자치구역' 설정 주장…우크라 나토 가입 반대
바이든 우크라 장거리 미사일 사용 허용 결정 비난…"전쟁 확대하는 것"
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5609319
9. 무디스, 사우디 신용등급 상향…2016년 이후 처음
무디스, 사우디 신용등급 Aa3로 상향...평가 이래 처음
글로벌 신평사 무디스, 사우디 등급 상향…평가 시작 이래 최초
"경제 다변화 진전 중, 모멘텀 지속“
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202411231650134214658ae4d6a0_1/article.html
일요일 개장한 이스라엘이 1% 사우디가 0.21% 나쁘지 않네요.
사우디는 신용 평가 상승, 유가 상승에도 큰 상승은 아니네요.
우크라이나 지정학적 위험 때문인지 유가가 70달러 돌파했습니다.
반대로 천연가스는 –6.5% 급락하고요.
에너지는 하루하루 변동이 심하네요.
천연가스 투자 시기를 놓친 것이 아까비!
금, 은이 1%대 상승인데 구리는 –0.97% 하락
에너지처럼 금속도 다 같이 상승은 못 하네요.
1. 미중 갈등에 '새우등' 터진다..국내 철강업계 위기감 ↑
트럼프 2기 정부, 중국 견제 강화 시 "한국 철강업계 피해"
미국, 보편관세 도입 시 한국 대미 직접 수출 감소 불가피…중국산 철강 유입도 문제
https://www.mediapen.com/news/view/970079
중국 견제해주면 우리 업종이 수혜 받기 좋았는데 철강은 오히려 피해 업종이 되나봅니다.
중국 물량 넘기기도 힘든데 말입니다.
현대제철이 –0.69% 하락, 21650원 15일 신저가 20100원에서 조금은 반등했는데
느낌은 2만원 깰 것 같은 느낌이네요.
포스코는 –0.16%, 303000원 30만원 깨지면서 반등이 좋았는데
둘 다 참 걱정이 많습니다.
하나증권 김영환 텔레그램 자료 철강 그림 보시면
중국 수요가 급감하면서 최저치로 내려오고 있죠. 이럼 중국 철강이나 우리 철강이나
아직은 답 없다고 봐야겠습니다.
1. 개발도상국 분노에 부유국, COP29 기후 재정 제안액 3000억 달러로 확대
금요일에 아제르바이잔의 COP29 의장국이 초안한 2,500억 달러 규모의 제안은 기후 변화로 인해 폭풍, 홍수, 가뭄으로 인한 비용이 급증하고 있는 개발도상국들에 의해 비참하게 불충분하다는 이유로 기각되었습니다.
미국 시장에서 퍼스트솔라가 2.25%, 엔페이즈에너지가 4% 상승이 나옵니다.
중국 태양광 감산이 이제 영향을 발휘하나 싶기도 하고요.
한화솔루션이 –1.43% 하락 16590원이었는데 오늘은 좀 반등하겠죠.
1. '中 공습' 대기업도 타격.. 올 공장 10곳 문닫았다 ['중국發 공급과잉' 비상 걸린 산업계 (상)]
中, 내수 줄자 해외로 물량 밀어내
철강·화학·LCD 등 저가공세 거세
10대그룹 국내외 공장 매각·중단
반도체·자동차로 확산 조짐 '긴장'
https://www.fnnews.com/news/202411241826065454
2. '라스트맨 스탠딩'...중국發 오버캐파에 국내 10대 그룹 올해 공장 10곳 문닫아
中 '라스트 맨 스탠딩' 전략에 韓제조업체 직격탄
철강, 화학, LCD에 이어 자동차, 반도체로 확산
https://v.daum.net/v/20241124162318071
오늘도 화학이야기 해야갰습니다.
심각한 것이 철강, 화학, LCD에서 이제 피해 업종이 자동차 반도체로 확산된다는 내용이네요.
1. “비싸게 사는 것 아냐?”… 계열사 M&A 속 끓는 효성티앤씨 주주들
2. 효성화학 특수가스사업부 매각 무산 ··· 효성그룹, ‘계열사 간 M&A’ 추진하나
IMM·스틱 컨소시엄과 협상 결렬돼/ 1조원대 몸 값 원하지만 원매자 없어
플랜B로 효성그룹 계열사 인수안 거론/ 실적 좋은 효성중공업·티앤씨 주목
3. 효성화학은 겉으론 1조원 내외서 원매자를 찾겠다며 “다른 투자자와 협의 중”이라고 공시했지만, 실제론 플랜B로 계열사 간 M&A를 준비하는 안이 거론되고 있다.
1조원대에 특수가스사업부를 사줄 만한 원매자를 당장 찾긴 힘든데, 연내에만 1500억원이 넘는 부채를 갚아야 하는 등 재무위기가 발등에 불이 떨어졌기 때문이다.
효성화학이 1년 내 갚아야 할 유동부채는 1조3765억원(개별 재무제표 기준)에 달한다
https://www.mk.co.kr/news/stock/11174599
4. 효성화학 특수가스 1조원에 계열사에 매각 추진…1순위 효성티앤씨, 대안은 HS효성첨단소재
베트남 법인 차입금 8000억 1년 내 분할 상환해야
외부 매각 재추진 하기엔 시간·가격 맞추기 어려워
효성티앤씨, 내부 거래 이슈로 배임 논란 가능성
인수금융 마련으로 재무구조 악화, 주주 반발 커
조현상 HS첨단소재가 인수시 내부 거래 피해가
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGYWIN39M
5. 효성티앤씨 "효성화학 특수가스사업 인수의향질의서 받고 검토“
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5608545
6. 효성, 3분기 영업익 474억…전년비 121.5% 증가
매출 5777억…전년비 40.2% 늘어
계열사별로 보면 효성티앤씨(298020)는 매출 1조9363억원, 영업이익 676억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 1.7% 감소했으나 영업이익은 33.7% 증가했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05389046639058496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
효성티앤씨가 금요일 –20% 급락합니다.
효성화학 특수가스사업 인수 우려 때문입니다. 적자가 어마어마한 기업을
사야 하니 효성티앤씨가 코로나 때 급등했던 96만원에서 21만원대로 3년 래 신저가 자리까지 오네요.
롯데케미칼, 대항유화 급락이 이제 효성티앤씨까지 넘어가는 것 같습니다.
1. 롯데쇼핑, 부산 센텀시티 백화점 매각 검토[시그널]
롯데, 부산 백화점도 매각 추진 … 위기설 잠재우기 총력
렌탈뿐만이 아니다... 롯데그룹, 재무 위기 탈피 위해 알짜 계열사 매각 가능성
롯데렌탈, PE에 매각 제안 받고 고심중
오너 지분 93%인 롯데캐피탈도 ‘주목’/ 일각선 롯데칠성 매각 가능성도 언급
2. 롯데그룹, 롯데렌탈 매각 추진 사실상 인정···“제안 받아 검토중”
https://www.mk.co.kr/news/stock/11175525
롯데도 롯데케미칼, 건설, 유통 문제로 심각한 위기고요.
오늘 굉장히 약할 업종은 화학 일수도 있지 않겠나?
아니면 과 폭락에 따른 기술적 반등이 나오던지
화학이 다 무너지고 있습니다. 무섭게
화학, 철강, 태양광 추락하는데 날개가 없습니다.
오늘은 롯데케미칼, 효성티앤씨, 대한유화가 반등하는지
그나마 돈 버는 금호석유 행보가 궁금해지네요.
1. 바닥 없는 리튬價 추락에 IRA 폐지설까지…울고 싶은 K-양극재
이달 리튬 시세 올해 최고가 대비 34% 하락…양극재 3분기 적자행진
트럼프 2기 IRA 폐지 가능성에 캐즘 장기화 우려…장기전 대비한 밸류체인 구축은 지속
2. '3중고'에 빠지는 K 양극제…탈출구 있나
리튬 시세 올해 최고가 대비 34% 하락…양극재 적자행진
트럼프 2기 IRA 폐지 가능성…캐즘 장기화 우려
https://www.koreareport.co.kr/news/articleView.html?idxno=29843
3. 유럽 최대 배터리社 파산에 ‘골드만 1조 손실’ 일파만파
4. 중국·유럽 배터리, 생사기로 `전운`… 韓, 위기이자 기회
관세장벽 등에 구조조정 불가피
최악 상황에 소수업체만 남을것
韓, 생존·성장 이중과제 해결해야
https://v.daum.net/v/20241124151813909
5. 트럼프에 떨리는데 유럽 시장도 찬바람…K-배터리 '방전' 위기
S&P글로벌 "내년 유럽 전기차 침투율 하향 조정"…포드·폭스바겐 '구조조정'
노스볼트 파산에 국내 소부장 업체 충격 우려도
https://v.daum.net/v/20241124061504738
6. 中 배터리 제칠 키 ‘건식 전극’ 소재·장비 고도화 성큼
코터·동박 등 개발...시범 생산 제품 납품
https://v.daum.net/v/20241124082944986
7. [단독] 아우디 고성능 전기차에도 '삼성SDI 배터리' 심는다
14개 모델중 9개 장착···납품 늘려
내년부터 '차세대 배터리' 양산
신규 고객 확보 등 실적 반등 기대
https://v.daum.net/v/20241124175546624
트럼프 수혜주로 테슬라가 3%대 상승이고 미국 전기차 흐름도 나쁘지 않아서
우리 배터리도 일부는 상승 가능하지 않을까?
엔솔이 대장으로 잘 버텼는데 수주가 많았지 않습니까?
그런데 아우디에 삼성SDI 납품 소식이 나오네요.
SDI도 같이 가는 그림이 가능할지 모르겠습니다.
반도체와 자동차, 2차 전지 다 같이 달릴 수 있을까?
이런 고민을 하게 되네요.
밸류업이 쉬고 3개 다 달리면 좋겠네요.
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘 A주] 지준율 인하 발표 없자 하락...130조원 금광 발견에 관련주 상승
상하이종합지수 3267.19(-103.21, -3.06%)
선전성분지수 10438.72(-381.16, -3.52%)
촹예반지수 2175.57(-90.30, -3.99%)
커촹반50지수 969.35(-42.11, -4.16%)
https://www.newspim.com/news/view/20241122000927
2. 이날 오전 인민은행 고위 관계자의 기자 회견이 진행됐다. 기자 회견이 사전에 예고된 만큼, 시장에서는 기자 회견에서 지급 준비율 추가 인하가 발표될 것이라는 기대감이 존재했다. 하지만 기자 회견에서 지급 준비율 인하가 발표되지 않았고, 기자 회견이 종료되자 중국 증시는 급락했다.
류예(劉曄) 인민은행 국제사(司, 국) 책임자는 기자 회견에서 "인민은행은 최근 금리 인하, 지급 준비율 인하, 주택 담보 대출금리 인하, 주식시장 발전을 지원하는 금융 플랫폼 신설 등의 조치를 내놓았고, 정책 효과가 점차 나타나고 있다"고 발언했다. 이어 "올해 LPR(대출 우대금리, 사실상 기준금리)은 1년물이 0.35%포인트(p), 5년물은 0.6%p 하락했다"며 "9월 신규 기업 대출 가중 평균 금리는 약 3.5%로 전년 동기 대비 0.31%p 낮아졌다"고 소개했다.
이 밖에도 류예 책임자는 "위안화 환율은 최근 합리적인 수준에서 안정을 유지하고 있다"며 "향후 위안화 환율은 경제 상황, 지정학적 변화, 국제 금융시장 변동 등에 따라 쌍방향의 변동성이 나타날 것으로 예상된다"고 말했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241122000927
지준율 인하 안 한다고 이럴 일인가 싶을 정도로 중국 시장이 무너지네요.
-3%대 하락에 과창판은 –4%대 하락이라니 쩝
미국 시장에서도 핀둬둬가 –3.86%, 알리바바가 –2%. 징둥이나 바이두가 –1%대 하락
그런데 중국 A50 선물은 상승 홍콩 야간 선물은 약보합이라
오늘 반등도 가능하겠습니다. 중국이 과하게 내려서 말입니다.
1. "알리바바, 이 정도일 줄은"…중학개미들 깜짝 놀랐다 [조아라의 차이나스톡]
[조아라의 차이나스톡] 21회
고점 대비 30% 급락...저가 매수 나선 개미들
테무에 밀리는 알리...점유율 70%→33% '뚝'
https://www.hankyung.com/article/202411216370i
중학 개미는 급락한 알비바를 그렇게 많이 담고있다고 하네요.
싸보여서 그런가본데 결과는 지켜봐야 할 것 같습니다.
사람이 모이는 곳은 늘 고점이나 자히실 아래 멘홀이 있더군요.
1. 바이든, 中반도체 제재 강화...200개 기업 영향
200여개 中 기업, '무역 제한 목록' 추가 전망
https://m.newspim.com/news/view/20241123000064
오늘 최대 악재는 바이든 정부가 또 반도체 기업 무역 제한 목록 추가 제재
기사입니다.
1. "애플 잡겠다"…칼갈던 화웨이 첨단폰 나온다
美 대중 수출제재 심화하자
첨단 반도체 자체개발·탑재/ 中입지 흔들리는 애플 '긴장'
https://v.daum.net/v/20241124180903905
2. 화웨이, 26일 자체 개발 칩 탑재한 ‘메이트70’ 출시..애플에 도전
https://v.daum.net/v/20241124084508114
3. 中빅테크, AI스타트업에 兆단위 투자···MS·구글 출신도 본국 돌아와 창업
글로벌 인재 흡수하는 중국
오픈AI 필적 '문샷AI' 창업자 등/ 글로벌 빅테크 경험 수백명 달해
알리바바·바이두 등 탄탄한 지원/ 실리콘밸리서 현지 인력 채용도
https://v.daum.net/v/20241124180344796
악재만 있는 것은 아니고요, 미국 제재의 핵심인 화웨이가
<< 사전 예약 250만명 돌파/ 자체 개발 칩으로 기술경쟁력 강화
내초 AI 칩 ‘어센드 910C’ 양산..바이트댄스, 알리바바 성능 테스트중
중국 AI산업 기술 생태계에 큰 영향>>
고성능 AI 스마트폰 출시를 앞두고 있네요.
중국인 국뽛이 차오르겠습니다. 우리 스마트폰, 반도체 안 죽었다!
이러면서 말입니다.
1. 中정부 채권 53조원 매각한 외국인 투자자들, 이유는
9~10월 NCD 등 中정부 채권 2758억위안어치 순매도
9월 부양책 발표후 시장 변동성 확대…"수익률 줄어"
中경기·부동산 침체, 미중 갈등, 美금리상승 등도 영향
https://v.daum.net/v/20241122172244128
2. 상하이 증시, 11월 제조업 PMI, 상승세 이어갈지 주목
오늘 정도는 과매도에 따른 기술적 반등도 가능할 것 같다는 생각이지만
중국 기관이나 외국인 매도가 상당하고 최근은 개인 매수로 버티고 있는데
신용도 많고요. 한 단계 더 아래로 내리는 것도 염두에 두어야 할 것 같습니다.
1. [속보] 중국, 한국 등 무비자 입국 기간 15→30일로 연장
2. "이러다 중국에 다 뺏길지도"…또 '초비상' 걸렸다
약진하는 트립닷컴…항공권도 'C의 공습'
韓 항공권 판매 시장 6위 도약
가격 경쟁력으로 점유율 높여/ 숙박·투어 등 연계 상품 확대
해외 숙박은 글로벌 OTA가 점령 "토종 플랫폼, 주도권 뺏길 수도"
https://www.hankyung.com/article/2024112411701
하나투어가 1.8% 상승 중국 무비자 입국 발표 후에 제법 올랐습니다.
중국이 30일로 연장하는데 이게 우리 관광객 모집 기대감으로 한 것이네요.
일부 종목은 혜택이지만 토종 플랫폼은 또 중국 피해 업종이 되려나 봅니다.
1. 보쉬, 獨 자동차 불황 직격탄...2032년까지 5500명 추가 감원
2. "하필, 트럼프"...폭스바겐, 美 공략 '빨간불'
전기차 보조금 폐지·수입차 관세 인상 등 정책 악영향 예상
3. 셰퍼 폭스바겐 CEO “中 전기차 시장 ‘미친 가격 경쟁’ 오래 못 갈 것”
22일(이하 현지시각) 비즈니스인사이더에 따르면 셰퍼 CEO는 이날 독일 주간지 벨트 암 존탁과 가진 인터뷰에서 “중국 내수 전기차 시장의 가격 경쟁은 재앙에 가까울 정도로 심한 수준이어서 외국 전기차 제조업체들 입장에서는 큰 어려움을 겪고 있는 실정”이라면서 “그러나 현재의 전기차 가격 경쟁이 영원히 되지는 않을 것”이라고 밝혔다.
4. 그는 “따라서 비정상적인 가격 경쟁 국면이 지나면 폭스바겐은 외국 기업 가운데서는 중국 내수시장의 최강자 자리를 지킬 수 있을 것으로 예상한다”고 덧붙였다.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024112320071541519a1f309431_1
5. 로이터 "日 닛산, '中 전기차 굴기'에 태국 생산 축소·인력 조정 예상"
https://v.daum.net/v/20241123142100349
유럽 자동차들이 순서 정하고 어려워지는 느낌이네요.
폭스바겐부터 시작해서 이제 보쉬까지 내려오네요.
일본차는 닛산이랑 혼다가 타격이 커 보이고요.
무슨 근자감인지 모르겠지만 폭스바겐 대표는 중국 가격 경쟁 끝나면 자기들 차가
원래 자리 회복한다고 하는데 과연 그럴지?
1. EU, 중국, EV 수입 관세에 대한 합의에 가까워졌다고 주요 MEP가 밝힘
2. 中 니오 "2026년엔 이익 내는게 목표"
내년 판매량 두 배 성장 후 내후년 '흑자 전환' 계획
https://v.daum.net/v/20241122091244481
3. 中, 무인택시 수천대 씽씽 … 韓보다 자율주행 3~4년 앞서
기술혁신 美도 인정
정부 전폭 지원에 급성장/ 스타트업 잇달아 나스닥行
https://v.daum.net/v/20241124180008712
로이터 통신은 유럽과 중국이 전기차 수입 관세 합의 한다는 기사가 있습니다.
미국 시장에서 니오가 2%대 지커가 1%대 상승이고 리오토 정도가 –1%대 하락
니오는 26년에 수익 내는 걸 목표로 한다고 하네요.
내년까지는 돈 못 번다 소리인데 쩝
1. '중국의 실수'라던 中샤오미 전기차, 하루새 70여대 파손
"자동주차기능 오류…후미 변형·마모 등 손상"
https://v.daum.net/v/20241122153610829
중국 자동차 잘 된다는 기사만 전해드리는 것 같은데
아직 품질 문제는 있나봅니다. 샤오미 전기차 문제인데
샤오미만 이렇겠습니까? 기사화 안 되어서 그렇지
뭐 불 타고, 여기저기 치고 박고 인명 피해 입고
그래도 공산 국가이니 쉬 쉬 하면서 기술 개발하겠죠.
이러니 중국 전기차가 무섭습니다.
문제를 다 감출 수 있으니 말입니다.
1. '통상압박' 멕시코, 부품현지생산 늘려 중국産수입 억제 추진
대통령 "우리는 中우회 진출로 아냐"…美·캐나다 역내 블록 유지 안간힘
https://v.daum.net/v/20241124043642026
2. 트럼프 때문에…휘청이던 전기차 산업 아예 주저앉나
트럼프 스톰에 휩쓸려…한국 주요 기업 동시 타격 우려
https://v.daum.net/v/20241124090108322
3. 현대차·기아, 美 제어기 결함으로 전기차 20만대 리콜
충전 제어 장치 결함으로 리콜
https://www.moneys.co.kr/article/2024112316533166230
4. 현대차 첫 외국인 CEO 호세 무뇨스…"전기차 모델 계속 확대"
현대차 CEO 내정자 "美정책변화 대처가능…하이브리드↑“
기아는 멕시코를 통한 미국 자동차 수출인데 트럼프 정부가 멕시코 압박을
상당히 할 것 같으니 현대차보다는 불리할 것 같습니다.
리콜 문제가 나오네요. 뭐 심각한 것 같지는 않습니다.
GM이 5%, 포드가 3%대 상승. 도요타 0.59%, 혼다 1.64%
테슬라도 3.8% 상승이지만 내연 기관 자동차 주가도 토요일 새벽
미국 시장에서 제법 좋았습니다.
현대차, 기아 둘 다 금요일 외국인 매도였지만 기관 수급으로 상승했는데
오늘은 기관, 외국인 둘 다 매수하는 모습도 기대해봅니다.
삼성전자, 현대차 두 종목 수급 기대감을 갖고 있습니다.
1. "테무 초저가 공세가 다 망쳤다"…中최고 갑부 작심 비판
2. ‘괜찮을까?’…中 최고갑부 중산산, 정부 정책 비판
중국 생수업체 눙푸산취안(農夫山泉) 창업자 중산산이 온라인 쇼핑 플랫폼의 초저가 공세를 공격하면서 정부의 관리감독 소홀을 정면으로 비판했다. 그는 중국의 최고 갑부 중 한 명으로 정부 비판은 상당히 이례적이다.
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024112401039910150001
3. 일본 반도체 육성 투트랙 전략, 라피더스 지원과 TSMC 투자 유치에 돈 쏟는다
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=373974
# 우리 시장 이야기
1. 엔비디아 젠슨 황 "삼성 HBM 승인 최대한 빨리 작업"
삼성전자 HBM 엔비디아 납품 임박?…젠슨 황 "최대한 빨리 작업"(종합)
삼성전자 HBM, 엔비디아 납품 '초읽기'…젠슨 황 "최대한 빨리 작업"
삼성전자 HBM3E, '엔비디아 납품' 초읽기 들어가나
2. 엔비디아 젠슨 황 “삼성전자 HBM3E 8단·12단 인증 ‘패스트트랙’ 처리”
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=373964
오늘 시장 관심 핵심은 삼성전자입니다.
젠슨 황이 지난주 실적 발표 때는 굳이 협력사를 다 언급하면서
삼성전자는 딱 빼 먹었는데 왜 굳이 자기 학위 수여식 때 삼성전자 HBM 승인을 최대한
빨리 작업 중이다. 이런 언급을 했는지
그리고 삼성전자 납품이 되면 하이닉스가 피해 받을 수도 있으니
하이닉스는 또 어떤 모습이 될지
요게 궁금해지네요.
1. 삼성전자, 10조를 산대도 요지부동…외국인은 여전히 '외면'
2. 파란불 내 계좌 이유 있었다...외국인 삼전 내다팔고 KT 풀로 담았다
삼성전자 팔고 KT 샀다…통신업, 외국인 지분율 1위 올라
1년 5개월 만에 전자업 제쳐
금요일에도 외국인은 삼성전자를 –310만주다 매도합니다.
-0.71% 하락인데 11월 15일 240만주 매수가 이번에도 나오는지 궁금해지네요.
지난주와 같다면 오늘도 100만주 자사주 매수는 진행될 것이고
외국인 매도만 없거나 적으면 상승도 가능할 그림이죠.
5만전자가 하방 지지선…"이후는 성장에 달렸다" 분석한 보고서
1. 허니문은 없다...산업재·반도체株 한동안 부진할 것 [2025 대예측: 슈퍼 트럼프 시대]
https://www.mk.co.kr/economy/view/2024/885570
2. 中 추격 무섭네…삼성, 불안한 TV 선두
글로벌 TV 시장 2.4% 증가…삼성 1위지만 점유율은 대폭 감소
中, 프리미엄 TV 바짝 추격…기기 외에 플랫폼 등 SW 확대 시급
https://www.dailian.co.kr/news/view/1432192
3. "삼성전자, 특허소송서 美넷리스트에 1660억원 배상 평결"
배심원단은 삼성전자의 특허 침해가 고의적이라고 판단했으며, 판사가 지급액을 최대 3배까지 늘릴 가능성도 있다고 외신은 짚었다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024112411071095473
미국 반도체 지원 법이 사라질 것이고 삼성전자 가전 사업도 위태하고
특허 소송에서 1660억 배상 평결 받은 것도 있고
악재가 없는 것도 아니지만 오늘 하루 정도라도 분위기가 개선 될 것 같은
기대감은 사실 생기네요.
삼성전자나 기사들은 계속된 추측성 기사에 또 정보 흘리기 하나 싶은데
젠슨 황이 굳이 언급했으니 말입니다.
1. 삼성전자 글로벌 반도체 시총 1위→6위…"AI 반도체 주목"
2. [이번주 추천주] 'HBM 효과'로 수익증가 전망…SK하이닉스 주목할만
3. 주주환원 확대 기대 ···SK하이닉스, 주가 5% 급등
4. 'SK 간접출자' 일본 키옥시아 내달 18일 상장
SK 간접출자 日키옥시아 내달 18일 상장…시총 6조8천억원 예상
주주 환원에 투자 했던 키옥시아 상장에 우리나라 반도체 수출의 버팀목으로
하이닉스 위치는 견조해지네요.
금요일 매도하던 외국인이 75만주 매수하면서 기관 23만주 매수 도와서
4.68% 급등, 목요일 16만원 자리에서 빠르게 반등하네요.
16만원과 20만원 사이에서 박스권일지? 오늘 삼성전자 호재가
하이닉스 악재가 될지 그래서 저점대 14만원을 볼지?
1. "영업익 45조 간다"… 하이닉스 도약 채비
내년 반도체사 실적 전망
HBM 기술격차 벌린 하이닉스/ 삼성전자는 27조~49조 예측
영업이익 역전될 가능성도/ 낸드 경쟁 심화는 실적에 변수
https://www.mk.co.kr/news/stock/11176553
2. “SK가 삼성전자 뛰어넘는다”…날개 단 반도체 사업, 이젠 이런 전망까지
내년 반도체사 실적 전망
“SK하이닉스 영업익 45조”
삼성전자는 27조~49조 예측
https://www.mk.co.kr/news/stock/11176649
8월까지는 물려도 반도체에서 9월부터는 물려도 하이닉스
이런 분위기였는데 연말까지나 내년에 가장 든든한 반도체인데
1회성으로 오늘 정도만 쉬면 다행이다 싶은데 고민이 됩니다.
미국 시장에서 이야기하고 내려 왔을 것 같은데
이상하게 미국 시장에서 반도체가 정체입니다.
엔비디아가 실적 발표 후 좀 반등하나 했는데 토요일 새벽 –3%대 하락이거던요.
TSMC –0.61%, 마이크론 –0.12% 하락
필 반도체 지수는 –0.15% 하락인데 엔비디아 연합군은 좀 하락이 심하네요.
그럼 하이닉스에 악재 아니겠습니까?
삼성전자 납품 소식에 미국 시장 엔비디아 연합군 약세가 좀 찜찜하네요.
변동성 장세…수익률 지킬 '방패株'가 뜬다
금융·통신·에너지/ 방어株로 피신하라
KB금융, 지난주 9%↑/ 우리금융도 5% 올라KT·SKT도 상승세
주가 뛰는 금융·통신株/ 배당 등 환원책도 기대/한국전력·가스공사 등/ 에너지株도 매수 몰려
https://www.hankyung.com/article/2024112411091
1. 김병환 "증안펀드, 정부 개입 신중…다만 언제든 투입토록 준비"
"증안펀드 투입, 언제든 유효…타이밍 보겠다"
"증시 부양보다는 안전판 역할"
"밸류업, 성과 논하기는 일러…길게 보고 추진"
https://www.hankyung.com/article/2024112406246
2. "10개월 내내 혼선 키우더니"…'상법 개정' 주워담은 금융위
"상법 개정보단 다른 방안을…" 드디어 입장 밝힌 금융위원장
김병환 "증안펀드 실행 준비돼 있어…상법개정 자본시장에 부정적"(종합)
금융위원장 "상법 개정, 자본시장 부작용 더 커…밸류업 성과 지켜봐야"
3. 김병환 "상법 개정, 부작용 고려해야"…뒤늦은 입장에 '혼란'
"행동주의 먹잇감 될 것" 경제계 우려에…정부 '도입 반대'로 선회
대통령의 상법 개정 이후 기대감이 높아졌다가 뭐 하고 있나 싶었는데
금감위원장이 반대 의사를 명확하게 했습니다.
금투세 반대 때 그렇게 화력을 모았던 유튜버들이 이제 어떻게 반응하는지
상당히 궁금해지네요.
1. ‘밸류업 정책`이 ‘마이너스 요소’로…"시장·정책 신뢰 모두 바닥"
논란 커지는 '상법 개정'
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024112402109963046007
2. 韓 증시 외면하는 개미에 ‘밸류업 역성장 우려’ 제기
https://www.fnnews.com/news/202411241153395778
우리 시장 지키는 업종이 반도체, 자동차, 2차 전지고
정책은 밸류업인데 밸류업 자체가 흔들릴 수 있는 중요 시기라는 생각입니다.
밸류업 한다고 했다가 제대로 안 하면서 오히려 신뢰를 깼다는 지적도 나오네요.
1. 野도 꺼내든 ‘배당소득 분리과세’… 증권가 “이거라도 먼저 통과됐으면”
‘부자 감세’ 비판하던 野, 이재명 첫 언급
코리아 디스카운트 원인으로 꼽히기도
전문가들 “배당소득 분리과세, 주주환원 강화될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001034398
이제 겨우 남은 것은 배당 소득 분리 과세인데 이건 또 대주주 좋은 일인데 말입니다.
1. 너도 나도 '국장 탈출'… 거래 줄고 주가 하락
가상자산·해외시장으로 이탈
거래대금 16조원대 내려앉아
https://www.fnnews.com/news/202411241835099953
2. 코스피 61%가 PBR 1배 밑돌아…韓 증시 저평가 '심각'
상장사 50%가 저평가
내년 실적도 '먹구름'/투자자 엑소더스 우려
https://www.hankyung.com/article/2024112411051
3. 늘어나는 미확정 공시에 개미는 분통
올 관련 공시 305건/ 최대치 경신 유력
"결정된 바 없다" 난무/ 믿고 산 개미만 손해
일각 "가이드라인 필요"
https://www.hankyung.com/article/2024112411081
시장에 유언비어가 난무하고 이런 것에 지친 개인 투자자는 시장을 떠나고
코스피 61%가 청산 가치 아래 PBR 1배 이하인데
밸류업은 어떻게 하겠다고 하는지
꼴랑 2000억 투입해서 밸류업이 될지 시간이 지날수록 시장 참여자들 실랑감이
더해지는 것 같습니다.
1. "코스피, 저점 딛고 반등했다" 2500선 회복에 안도하는 투자자
코스피, 외인·기관 매수세에 2500선 회복… 코스닥 23개월만 '최저'
코스피 2,500선 회복…종가 기준 9거래일만
"외국인이 돌아왔다"…코스피, 9거래일 만에 2500선 회복
2. 곱버스 올라탄 기관 돈 벌 때 개미 '상승 베팅'…연말에 누가 웃을까?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112212225218434
3. 지라시에 총 맞은 알테오젠 '급락'…김범수 처남은 저가 매수 나서 [증시이슈]
알테오젠에 흔들린 코스닥, 끝내 하락 마감…코스피는 2500 회복[마감
4. -20%에서 +3% 널뛰는 주가에… 알테오젠, 삼성전자 거래대금 앞질러
5. "떨어지는 칼날 잡았더니"…'30만원 붕괴' 알테오젠에 개미 '당혹' [종목+]
알테오젠, 주가 변동성 커져
특허 소송 우려에 투자심리 위축된 것으로 풀이
알테오젠 "머크도 ALT-B4 독자적 특허성 인정"
6. 알테오젠 "SC제형 변경기술…특허 침해의 소지 전혀 없다"
기술 수출한 머크에 사전 확인
"ALT-B4 상업화 문제 없어"
7. 힘 못 쓰는 알테오젠…증권가 "상승여력 있다"
"로열티 수익, 年 1조 기대"
https://www.hankyung.com/article/2024112410991
금요일 시장 특징은 외국인 현물 매수로 코스피 2500선 도착이고
알테오젠 급락으로 코스닥이 무너지는 것이었습니다.
제약 바이오가 과하게 미래의 기대치를 당겨와서 시총 상위에 올라온 것이
근본 문제라는 생각입니다.
2차 전지도 무너지고 이제 제약 바이오도 무너지고
무너졌던 반도체 소부장이나 엔터에 희망을 걸 정도가 됩니다.
거래대금 16조원대면 답이 없습니다.
물 들어올 때 기다리는 수 밖에
1. 불안한 매크로 환경 속 ‘실적 개선 종목’에 주목[주간추천주]
2. 코스피 저가 매력 부각…업종별 차별화 장세[주간증시전망]
3. 미국발 정책 불확실성에 '박스피' 지속 [주간 증시 전망]
4. 외국인 13주째 코스피 `팔자`…`기술적 반등` 가능할까
5. "실적 전망 하향 일단락"…코스피, 이제는 반등할까 [주간전망]
11월 FOMC 의사록 통해 통화정책 불안 완화될 것
"'낙폭 과대' 반도체·자동차·2차전지가 반등 주도할 것"
https://www.hankyung.com/article/2024112290616
6. [주간 증시 전망] 美 연준 발언·韓 금통위 결과 주목…코스피 2420~2540
트럼프 정책 불확실성 여전…고금리 지속 가능성
뉴욕 증시, 추수감사절 휴장·블프 조기 폐장
한은 금리동결 전망…강달러 부담 확대 중
https://www.dailian.co.kr/news/view/1432404/
지난 주도 적었지만 삼성전자 자사주 매수 때문에 지수 저점은 잡은 것 같습니다.
미국 시장에서 급변이 안 생기고
그래서 2중 바닥 만들려고 2400 다시 안 보면 좋겠는데
걱정이네요 수급이 말라서
일단은 2500선 회복하면서 2500과 2700선 큰 박스권으로 갈지
이제 박스권 상하단이 내려와서 2400과 2500선이 될지
걱정도 많습니다.
목요일, 금요일이 미국 휴장이라 주후반 변동성 보다 주초반 변동성이
클 것 같네요. 그럼 월요일, 수요일을 주목해야 할 것 같습니다.
위클리 옵션 만기 중심으로 말입니다.
오늘 시장은 코스피는 삼성전자, 코스닥은 알테오젠입니다.
야들이 살아야 지수도 산다고 봅니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. LG그룹, 밸류업 본격 시동… 기업가치 제고 박차
2. 자사주소각·중간배당도입…7개 LG그룹사 주주환원책 일제히 내놔
밸류업 힘 실은 LG
㈜LG, 2026년까지 자사주 5000억 소각/ 생건도 3년간 자사주 3014억 소각
U+, 주주환원율 최대 60% 달성/ 이노텍은 2030년 ROE 15% 목표
"신사업 강화로 미래성장동력 확보"/ 엔솔, 4년후 매출 2배로 확대 계획
㈜LG, 5천억 규모 자사주 2026년까지 전량소각…"주주환원 확대"
기업가치 제고 계획 공시…최소 배당성향 50%→60% 상향
2027년 ROE 8∼10% 달성 목표…ABC 영역 투자 성과 창출해 수익성 제고
https://v.daum.net/v/20241122144659165
3. LG생활건강, 3년간 '3000억원 규모' 자사주 소각한다
‘기업 가치 제고 계획’ 발표/ 보유 자사주 2027년까지 전량 소각
내년부터 배당성향 30% 이상으로 상향/ ‘중간배당’도 실시 예정
https://v.daum.net/v/20241122100402435
4. DI동일, 자사주 전량 소각한다
이달 378만주 소각 이어 다음달 206만주 소각 결의
https://v.daum.net/v/20241122175128892