대중국 반도체 완화 기대감, 유럽 ASML 2% 상승! 미국 중국 은행 제재! 11월 29일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
미국 시장은 휴장입니다.
1. 금리인하 기대감…고개 든 美 장기채 ETF기
'TIGER 美30년' 5일간 4%대↑
증권가 "당분간 추가매수 유의"
https://www.hankyung.com/article/2024112818551
# 주목해야 할 소식
1. 유류세 인하, 내년 2월말까지 추가 연장
2. 푸틴 "우크라 핵보유하면 모든 파괴 수단으로 저지"
"우크라 핵무기 만들 능력 없어…트럼프 경험많고 지적인 정치인"
천연가스가 2.84% 상승, 유가는 0.23%, 은도 0.42% 상승인데
금이 –0.11%, 구리가 –0.18% 하락하는 정도입니다.
급락했던 천연가스 정도가 반등하는 것이 주목됩니다.
1. 원/달러 환율, '깜짝' 금리 인하에도 소폭 하락…1,395.6원
2. 최부총리 "금통위 결정 환영...환율 상승 강달러 현상 때문"
시장이 예상못한 금리인하 “환율 변동성 유의”
금통위 “환율 변동성 확대됐지만 성장 하방압력 증대…리스크 완화 적절”
11월 통화정책방향 회의 결정문
https://view.asiae.co.kr/article/2024112810405748815
3. [올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=7.1894위안…0.12% 절상
중국인민은행 유동성 52.8조원 거둬들여
https://v.daum.net/v/20241128105232963
4. 골드만삭스는 일본이 선순환 '임금-물가' 사이클을 달성했다며 엔화가 미국 달러 대비 160원까지 떨어지면 금리 인상이 12월로 앞당겨질 것이라고 말했다.
이번주에도 엔화는 달러화 대비 강세를 이어갔다. 11월 28일(수) 현재 미국 달러화 대비 일본 엔화 환율은 2.1% 이상 상승하며 G10 여타 통화 대비 상승세를 보이고 있습니다. 엔화 가치가 마지막으로 상승한 때는 올해 7월 말이었습니다.
일부 분석가들은 거래자들이 다음 달 미국과 일본 국채 수익률 격차가 줄어들어 엔화 환율이 상승할 것으로 예상했다고 말했습니다. 일부 전략가들은 엔화 가치가 더 오를 여지가 있다고 말했다. 익일 스왑 지수에 따르면 일본의 금리 인상 확률과 미국 달러의 금리 인하 확률이 모두 60% 이상으로 예측되기 때문이다.
그러나 많은 분석가들은 엔화가 추가로 절상될 여지가 제한적이라고 생각합니다. 골드만삭스는 향후 12개월 동안 USD/JPY 환율을 149엔에서 159엔으로 인상했습니다. 실제로 올해 엔화 약세로 인해 여름부터 수입물가가 크게 상승했다. 골드만삭스는 수정된 USD/JPY 환율 전망이 150선을 유지하면서 2025년 일본의 핵심 CPI(신선식품 및 에너지 제외)가 전년 동기 대비 2.1%, 2.0% 상승할 것으로 예상했습니다. 2026년에는 중앙은행 목표를 약간 초과했다
https://finance.sina.com.cn/roll/2024-11-28/doc-incxrmwq9609198.shtml
골드만삭스는 일본 금리 인상, 환율 160선 이야기를 하네요.
지표들이 그 방향을 가리킨다고 보는 것 같습니다.
늘 적고 있지만 원화, 위안화, 엔화 흐름이 중요한 것 같습니다.
우린 금리 인하하는데도 달러/원이 변화가 없습니다.
1395원 비슷하네요.
제일 중요한 것이 엔화인데 엔케리 트레이드 청산 문제겠죠.
기사는 160 이야기하는데 지금 달러/엔은 이상하게 151로 내려왔습니다.
금방 160 갈 것 같았는데 수상한 흐름이 엔화에서 나온다고 봅니다.
프랑스 내각 붕괴 위기에…獨-佛 금리 스프레드 12년 만에 최고치
600억 유로 긴축예산에 내각·의회 극한대립
바르니에 총리 "증세·긴축으로 적자 줄일 것"
르펜 국민연합 대표 "구매력 위협하면 불신임"
내달 초~크리스마스까지 내각 붕괴 위험 정점
https://www.hankyung.com/article/202411289850i
프랑스, 내각 출범 두 달만에 붕괴 가능성…채권·은행주 다시 요동
은행주, 유럽 금융주 중 낙폭 가장 커
프랑스-독일 스프레드, 2012년 7월 이후 최대
대기업·부유층 증세 골자 내년도 예산안 야당 반발
'여소야대' 정국 속 내각 불신임 투표 위협
"내년 예산안 부결 본격 반영시 금융시장 영향“
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02404246639090312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
<< 유럽 안전자산 '대명사' 프랑스 국채 금리 한때 그리스 첫 추월>>
유럽이 독일 때문에 병들어간다. 독일 국채가 심상치 않다. 이런 기사 전해드렸는데
이제 프랑스도 정치 문제 때문에 흔들리면서 한 때 그리스 채권을 추월하는 일도 생기네요.
유럽 병자로 그리스가 유명하지 않습니까?
그런데 프랑스가 그리스 채권보다 더 푸대접을 받네요.
일본 엔화와 금리 인상, 유럽은 독일의 침몰
이렇게 봤는데 이제 프랑스 걱정까지 하게 생겼습니다.
중국이 어려워지니 프랑스 명품 소비가 주니 뭐 흔들리지 않겠습니까?
아래 롯데나 효성 문제도 결국 중국 때문이죠
중국의 과잉 생산이 치명타입니다.
1. 알짜 계열사 롯데렌탈 팔고 15년 만에 토지자산 재평가
롯데, 유동성 확보 총력전
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180794
2. '현금부자' 롯데, 어쩌다 월드타워 담보 잡혔나
롯데케미칼 리스크에 그룹 '심장' 담보로
"일진머티리얼즈 등 투자 없었더라면…"
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/11/28/0032
3. “알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
롯데, 유동성 확보 총력전
4. 롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
케미칼·건설·호텔·쇼핑 기업설명회…기관 300여명 몰려
쇼핑, 7조6천억원 토지자산 재평가…부채비율 낮춰
호텔, L7·시티 매각·해외 부실면세점 철수 검토
케미칼, 자산매각·기초화학 비중 30%로·보증사채로 전환
건설, 내년 우발채무 2조4천700억원대로
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241128073752030?input=1195m
5. [단독] 中 저가공세에 만들수록 손해 … 시름 커지는 석유화학단지
롯데케미칼 여수2공장 박스업
경쟁 심화에 4분기 연속 적자/ LG화학도 여수공장 매각 검토
국내 석화업계 위기 확산 촉각/ 정부 내달 종합지원대책 발표
https://v.daum.net/v/20241128175125066
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 뉴욕 증시 약세에 반락 마감…H주 1.46%↓
2. [오늘 A주] 부동산 전망 부진에 소폭 하락...물류개혁안에 유통주 강세
상하이종합지수 3295.70(-14.08, -0.43%)
선전성분지수 10432.54(-133.56, -1.26%)
촹예반지수 2169.80(-38.98, -1.76%)
커촹반50지수 983.68(-2.29, -0.23%)
https://www.newspim.com/news/view/20241128001123
3. 국제 신용평가사 피치는 이날 보고서에서 "내년 중국 신축 주택가격이 5% 추가 하락해, 올해와 비슷한 추세를 보일 것이며, 신규 주택 거래량도 10% 감소할 것"이라고 전망했다. 피치는 "중국 부동산 시장의 전환점은 아직 오지 않았다"며 "경기 부양책에 따른 최근의 온기가 계속 이어질 수 있을지는 불확실하다"라고 덧붙였다.
하지만 같은 날 중국의 교통은행은 긍정적인 전망을 내놓았다. 교통은행은 보고서에서 "내년 중국에서 신규 주택 공급량이 줄어들면서 주택 가격 하락 압력이 줄어들 것이고, 신규 주택 가격은 현재 수준에서 안정세를 기록할 것이며, 내년도 거래량은 연간 15% 증가할 것"이라고 예상했다.
또한 교통은행은 "내년 중국 부동산 시장에서 매수 심리가 전반적으로 온건 회복세를 보일 것이고, 건설업계의 펀더멘털 역시 개선될 것"이라고 내다봤다.
https://www.newspim.com/news/view/20241128001123
4. 美, 내주초 對中 반도체 추가 수출 규제안 발표
中 ‘트럼프 관세위협’에 “관세 부과로는 미국 내 문제해결 못해”
中 상무부 “미국, WTO 규정 준수하고 지속가능한 발전 촉진해야”
中 반도체 기업 최다 200곳 무역 블랙리스트 추가 대해선
“中 기업 차별적 제한 단호히 반대”
https://biz.heraldcorp.com/article/10005991
창예판이 제일 크게 하락합니다.
반도체 과창판은 –0.23% 정도고요.
그럼 중국 안에서는 미국 대중국 반도체 추가 제재를 그렇게 크게 걱정은 안 한 것 같습니다.
1. '자체 칩' 심은 화웨이 괴물폰…사전예약만 330만건
美 제재에도 꺾이지 않는 中반도체 굴기/ 팹리스 자회사에서 칩 설계
中파운드리 1위 SMIC 제작/ 업계선 "사실상 반도체 자립"
https://v.daum.net/v/20241128175110054
3. 화웨이에 올라탄 TV회사 창훙의 화려한 부활, MATE70에 주가 빵
증시 킹메이커 화웨이의 최강 테마주
변화에 능동대응 부활, 中 매체 '시가관찰' 분석
밀레니엄20년 중국 산업구조 변화 산증인
국가 GDP 좌지우지한 TV 산업 제왕
'중국판 대우전자' 화웨이 테마로 기사회생
https://m.newspim.com/news/view/20241128000629
몇 달 계속 적고 있지만 미국이 반도체나 다른 업종 제재한다면
중국 시장 반응은 어라 그럼 중국산 더 사용하겠네!
이러면서 더 상승하는 일이 요즘 자주 나옵니다.
화웨이를 중심으로 반도체 굴기를 성공하고 있다고
중국 투자자는 판단하는 것 같습니다.
OS까지 화웨이는 독립하니 말입니다.
중국은 더 이상 반도체 제재를 겁 안 먹는다는 생각입니다.
1. 中 인민은행, 12월 지급준비율 추가 인하 전망
경기부양 위해 올해 세 번째 인하 예고..."1380억 달러 규모 유동성 공급 예상"
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202411280824253547fbbec65dfb_1
2. '펜타닐' 8~49세 미국인 사망 원인 1위 …트럼프, 관세 폭탄 위협
3. 트럼프, ‘마약성 펜타닐 유입 연루 의심’ 중국 은행들 제재 검토
시행하면 비적대국가 은행 제재 첫 사례
로이터는 26일(현지시각) 트럼프 인수위원회 인사들이 펜타닐 거래와 연관된 것으로 의심되는 중국 금융기관에 대한 제재를 추진 중이라며 “트럼프의 최종 결정만 남았다”고 보도했다.
https://v.daum.net/v/20241128175008021
오늘 두 가지 소식 지준율 인하 가능성은 늘 호재로 작용할 것 같고요.
문제는 트럼프 정부의 중국 은행 제재입니다.
반도체 제재와는 상황이 다를 것 같습니다.
미국인 사망 원인 1위가 펜타닐이고 여기에 연관된 은행 제재라
제재 동력도 있는 것 같고요. 중국도 전에 없이 당하는 은행 제재라
이게 좀 우려네요. 그럼 은행주 많은 홍콩 H가 좀 걱정되고요.
1. 트럼프 컴백 앞두고 미중, 스파이 혐의 수감자 깜짝 '맞교환'
미 국무부, 중국 여행 경보도 한 단계 하향
트럼프 2기 출범 앞서 긴장 이완 제스처
https://v.daum.net/v/20241128155143876
2. 中관영지, 관세전쟁 전운 속 애플 등 美기업 칭찬 '눈길'
글로벌타임스 "공급망박람회에 美기업들 참가 증가…中시장에 대한 확신 방증"
https://v.daum.net/v/20241128170100855
3. 중국, "대만, 미국의 ATM기냐"…무기 추가 구매 의향에 반발
FT, 대만 트럼프 재집권 맞춰 150억달러 무기 구입 논의 보도
둥쥔 부장 조사설 속 "미국 비난에 둥쥔이 즉각 반박해"
https://v.daum.net/v/20241128185441609
중국이 뜬금없이 스파이 혐의자를 풀어주고 애플 칭찬도 하고기도 하고요.
1. 中 당국 "스마트폰 팔려면 '중국산 AI' 넣어라"
'거대 시장' 무기로 美 AI 제재 반격
미국의 인공지능(AI) 제재에 맞서 중국이 거대 시장을 앞세워 빅테크 길들이기에 나서고 있다. 중국 내에서 AI 스마트폰을 판매하기 위해서는 중국 업체들의 AI를 탑재하도록 요구하는 식이다.
그런데 또 스마트폰에 중국산 AI 넣어라고 강요하고요.
대만 문제는 극렬하게 반응하고요.
강온 전략을 함께 펼치는 것 같습니다.
애플 회장이 3번이나 방중 하면서 친중 행보 중인데
중국 진출 미국 기업은 시간이 지날수록 어려워진다고 봐야겠습니다.
1. '알테쉬' 지원하는 중국, 국경 간 전자상거래 수출 절차 간소화
전자상거래 수출 확대 관련 수출 감독 조치 발표
https://v.daum.net/v/20241128160951812
2. [올댓차이나] 中 대형 물류업체 순펑 홍콩증시 상장…"1조400억원 조달“
https://v.daum.net/v/20241128122003017
3. Pinduoduo Temu는 인프라 개선을 위해 Cainiao Hong Kong eHub를 임대하여 3분기에 크게 둔화되었습니다.
36 Krypton에 따르면 올해 3분기 Temu의 GMV는 약 130억~140억 달러이며, 분기 대비 성장률은 약 15% 이하로 떨어졌습니다. 지난 분기에는 약 50%였습니다. Temu는 Cainiao Hong Kong Smart Port eHub의 한 층 전체를 임대하여 일부 항공 화물의 수출 항구로 사용할 것으로 이해됩니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 홍콩에서 배송된 소포는 기본적으로 대만구 도시의 창고에서 운송되며 항구 처리, 환적, 유통 및 기타 작업은 홍콩에서 완료됩니다.
https://www.yicai.com/news/102377959.html
4. 中경제, 내수 주도 전환…최우선株는 '즉석라면'
美와 무역전쟁 땐 수출 '직격탄'
"소비재 추천주는 강사부홀딩스"
https://www.hankyung.com/article/2024112818521
핀둬둬가 10월에 급등하더니 실적 우려로 급락합니다.
중국이 알리, 테무, 쉬인 지원하면서 중국산 밀어내기를 더 도와준다고 하는데
핀둬둬는 실적 악화고요.
이게 다 내수 살리기로 보이네요. 수출이 잘 되어야 중국 내 공장 돌리고
번 돈으로 뭐라도 사겠지 이런 분위기!
1. [글로벌 핫스톡] 살아나는 中 게임…저평가 텐센트 주목
부진하던 게임 부문이 살아난 영향으로 텐센트의 3분기 실적은 견조했다. 텐센트는 올 3분기 매출액이 지난해 대비 8% 증가한 1672억위안, 순이익은 33% 늘어난 598억 위안을 기록했다. 매출액은 예상치에 부합했고, 순이익은 시장 예상치를 11% 상회했다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2DH0SBSDQ7
텐센트 실적이 견조하다고 하는데 요즘 중국 영향인지 우리 엔터주랑 게임주 흐름이 좋습니다.
저는 투자하는 업종은 아닌데 뭔가 엔터, 게임이 살아나는 느낌이네요.
1. 상무부, 중국-EU 전기자동차 상계 소송 진행 상황에 대응: 협의는 여전히 진행 중
허야둥 상무부 대변인: 중국은 관련 보도를 언급했습니다. 중국 전기차에 대한 EU의 보조금 반대 소송을 적절하게 처리하는 것은 중국과 유럽 각계각층의 공통된 기대입니다. 양측이 합의한 원칙에 따라 중국-EU 기술팀은 가격 약속 솔루션에 대해 집중적인 협의를 진행했으며, 노력 끝에 일정한 진전이 이루어졌으며 여전히 협의가 진행 중입니다.
https://news.sina.com.cn/o/2024-11-28/doc-incxrfqs9631367.shtml
2. 비야디에 밀린 폴크스바겐, ‘인권논란’ 중국 신장 공장 철수
3. 폭스바겐, 중국 신장 위구르 공장 매각
판매 부진에 인권 침해 논란까지…중국 국영기업이 매입
https://v.daum.net/v/20241128164744355
4. '한국은 또 호구'…중국서 또 깎아준다는 ' 이 전기차'
中 전기차 할인 경쟁…테슬라도 '최저가 할인'
https://v.daum.net/v/20241128140927164
애플도 중국 시장에 공들이죠. 테슬라는 최저가 할인한다고 합니다.
트럼프 당선에 도움을 준 테슬라지만 판매가 안 되면 주가가 끝없이 오를 수가 있을까요?
폭스바겐은 신장 위구르 공장은 매각한다고 하네요.
버티지 못하는 것 같습니다.
1. 입으면 나도 '아이언맨'…현대차 착용 로봇 출시
2. "로봇 입으니 작업이 가뿐"…현대차, 착용로봇 판매 돌입
현대차, 착용 로봇 '엑스블 숄더' 공개…로봇 양산시대 연다
"입으니 팔이 번쩍"...'로봇에 진심' 현대차가 작정하고 만들면
현대차, 관절 부담 줄여주는 작업용 입는 로봇 내놔
3. "이 가격에 견줄차 없다"…현대차 싼타페, 영국서 '올해의 SUV' 수상
어제는 자사주 매수하는 현대차는 기대감, 혼다 신저가로는 기아 걱정했는데 반대가 되었습니다.
현대차는 기관, 외국인 동반 매도입니다. 그래서 –0.9% 하락이고요.
장초반에는 자사주 매수 기대감으로 상승도 했는데 말입니다.
삼성전자처럼 본격적으로 매수 시작하면 20만원 방어는 되겠죠.
기아는 걱정했는데 기관이 16만주나 사주면서 1% 이상 상승하다가
0.74% 상승 정도
1. 한국투자證 "현대차, 자사주 매입에도 피크아웃 우려↑“
김창호 한국투자증권 연구원은 "일회성 특별 배당 형식의 환원율은 15.9%로 배당성향 25%와 공표한 35% TSR(총주주환원율)에 미치지 못한다"며 "우선주 디스카운트 해소를 하겠다는 발표와는 달리 자사주 취득 예정금액이 보통주와 우선주 비율 82:18로 발표돼 우선주 디스카운트가 빠르게 해소되기에는 부족한 환원정책"이라고 설명했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241128_0002975594
한국투자증권 보고서가 나왔습니다. 자사주 매수도 그렇게 호재로 안 보고
오히려 판대 정점 우려를 더 걱정하네요. 더해서 트럼프 정부 관세 우려도 있고요.
1. 현대차·기아 전기차 美서 '질주'…"올해 10만대 넘는다"
1~10월 전용 전기차 미국 판매량 8만378대
3만4816대 팔린 아이오닉 5, 판매 이끌어
기아 EV6·EV9 판매량 4만대 근접 선전
아이오닉 9 등 신차 출시로 주도권 강화
https://www.newsis.com/view/NISX20241125_0002971954
2. 미국서 '쌩쌩' 현대차·기아 HEV…"트럼프 시대 역할 더 커질 것"
올해 1~10월 美 HEV 판매 11.3%↑
싼타페 등 인기 차종 출시로 공략
"HEV 기술력 필수"…현지 생산도 확대
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01193926639090640&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
반대로 지금까지는 현대차, 기아 판매는 좋습니다.
그리고 멕시코 관세 부과하면 GM 포함 미국 자동차도 타격이 심해서
급격한 관세 부과가 가능하겠나 싶기도 하고요.
자동차는 호재, 악재로 중립 정도로 봐야겠습니다.
# 우리 시장 이야기
1. [亞증시-종합] 美 반도체 수출 규제 우려에 대부분 하락
중국 = 중국 증시는 미국의 대(對)중국 반도체 수출 규제 소식에 하락했다.
일본 = 도쿄 증시는 일부 반도체주 강세에 힘입어 상승했다.
대만 = 대만 증시는 뉴욕증시의 하락세를 이어받아 약보합세를 나타냈다. 가권지수는 사흘째 하락하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334118
2. 美, 중국 반도체 제재 완화 검토 소식에 ASML 등 칩 관련주 '훨훨'
ASML·도쿄일렉트론 등 글로벌 반도체 장비 업체 주가 급등
3. 美, 對중국 반도체 추가 규제 완화 검토...글로벌 반도체 장비기업 주가↑
미국이 다음 주 대중국 반도체 관련 추가 규제안을 발표할 예정이나 제재의 강도가 예상보다 완화될 것이라는 보도에 28일(현지시간) 글로벌 반도체 장비 기업들의 주가가 급등했다.
이날 유럽 주식시장에서 네덜란드의 반도체 장비 기업 ASML의 주가는 전장 대비 4% 가까이 급등했으며, 일본 증시에서는 도쿄일렉트론이 6% 넘게 올랐다.
https://www.newspim.com/news/view/20241128001198
4. [반도체 가격 동향] DDR5 현물가 0.25% 하락
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=675091
5. '장비' 정조준···美, 이르면 내주 對中 반도체 추가 제재
https://v.daum.net/v/20241128145847017
목요일 새벽 미국 반도체 업종이 하락한 것이 미국의 대중국 제재에 반응한 것으로
볼 수 있고 마이크론이 하락하고 어제 우리 하이닉스는 –4%대 하락하면서
흔들렸습니다.
어제는 어제고 오늘 버팀목, 비빌 언덕 찾기를 해봅니다.
먼저는 어제 미국 시장 반도체 하락에도 대만지수가 –0.16% 약보합에 버텼습니다.
두 번째는 일본이 상승했는데 여기는 도쿄일렉 상승이 도움이 되었습니다.
마지막으로 유럽 반도체 ASML 4% 상승입니다.
시간대로 보면 아시아 시장에서 반등의 실마리가 나오고
유럽 시장에서는 반도체가 급등하죠.
<< 소식통에 따르면 미국은 반도체 장비 및 인공지능(AI) 메모리칩의 대중 판매에 대한 추가 제재를 고려하고 있으나 제재 강도는 앞서 나온 초안보다 완화할 가능성이 있다.
일례로 제재안 초안에는 화웨이의 공급업체 최소 6곳을 제재하려고 했으나, 이 중 일부만 거래 제한 목록(entity list)에 올릴 가능성이 커졌다. 또한 메모리 회사이자 SK하이닉스, 삼성전자와 경쟁 관계에 있는 중국 메모리 반도체 기업인 창신 메모리 테크놀로지(CXMT)는 제한 목록에 아예 포함되지 않을 가능성이 높은 것으로 전해졌다.>>
이유는 대중국 반도체 추가 규제가 그렇게 강력하지 않을 것이라는 것이 이유입니다.
초안보다 완화! 이게 핵심입니다.
오늘 우리 시장이 여기에 반도체가 반응하면 반등의 실마리가 나옵니다.
1. 기술·中·컨설팅…삼성 전자 계열사 인사로 본 키워드(종합)
삼성, 전자 계열사에 1960년대생 전진 배치…초격차 기술 주문
삼성D 이청·삼성SDI 최주선·글로벌리서치 경영진단실 최윤호
경영 역량 입증된 베테랑 중용…혁신 없는 '회전문' 인사 평가도
https://www.dailian.co.kr/news/view/1434571/
2. 삼성 ‘경영진단실’ 신설해 계열사 챙기기… ‘기술통’도 전면에
3. 삼성전자, 반도체 부문 인사 개편... 메모리·파운드리 수장 교체
4. 삼성에서 주목할 두 조직, '경영진단실'과 '미래기획단'
글로벌리서치 내 경영진단실 신설…미전실 출신 최윤호 임명
삼성바이오에피스 일군 미전실 출신 고한승, 미래사업기획단장 임명
https://www.nocutnews.co.kr/news/6251971
삼성 그룹 전체를 관리하던 미래전략실이 있습니다.
이번 삼성 임원 쇄신이 별로 평가가 안 좋았는데
기구 신설은 좀 영향이 있을 것 같네요.
비슷한 이름의 미래기획단이 나오네요.
이것도 비빌 언덕입니다.
정리하면 하이닉스는 유럽 ASML 급등을 발판 삼아 대중국 반도체 제재 완화 기대감으로
반등하고, 삼성전자는 미래기획단 신설로 반응이 나오면
반도체가 중심이 되어서 우리 시장 반등한다는 시나리오입니다.
다 아시죠. 소설 같은 이야기라는 것
시장 어려우면 전 늘 반등 시나리오 소설 같이 적으니 과하게 투자에 반영하지 마시기 바랍니다.
사실 오늘 지수는
기관, 특히 연기금 매수가 중요하고요. 2500선에서도 매수했기 때문에 오늘도 사 주면 좋죠.
2. 개인 옵션이 중요한데 개인이 이런 저런 소식에 풋으로 몰리면
이건 뭐 땡큐 붸리 쾀솨죠.
3. 8시 45분 개장하는 선물에서 어떻게든 외국인 선물 매수가 잡혀야 합니다.
최소 1000억대 9시 정규장 때는 1000억 후반이나 2000억 대면 뭐 상방이죠!
4. 현물을 개인이 안 사야죠. 조금 오른다고 신나게 던져주면 또 반등 가능하고요.
그래서 모릅니다. 개인 옵션 위치에 따라서 외국인 선물 매수 매도가 차이가 날 것이고
이걸 프로그램으로 받는 금융투자 수급에 영향을 줄 것이니 말입니다.
한 가지 확고한 것은 연기금 매수가 계속된다는 것 그래서 시장 비빌만 하다.
이 정도입니다.
1. 꽁꽁 얼어붙은 반도체주 투자 심리…코스피·코스닥 보합 마감
2. 코스피 갈 채비, 에코프로비엠 강세
9시 50분에 지수가 2중 바닥으로 선물이 또 –0.8% 가까이 하락하면서
야 정말 시장 힘들어지네. 반도체 다 무너지네!
이런 걱정이었는데 딱 금리 인하 발표하면서 반등하더군요.
-3% 하락하던 하이닉스도 반등하고요.
1. 기준금리 깜짝 인하에도 코스피 '찔끔' 오르고 환율 내렸다.
금리 내려도 무덤덤…"수급 개선 역부족"
2. 금융위기 이후 첫 연속 금리인하... "경기 하방 압력 예상보다 커"
'경기 하강' 인정…15년 만에 기준금리 연속 인하
3. "내년말까지 0.5%p 더 내릴듯"... 고환율·가계부채 확산 가능성[한은 2연속 금리인하]
한은 "충분히 대처 가능" 자신
4. 한은 기준금리 ‘깜짝 인하’…이창용 “어려운 결정했다”(종합)
연 3.25%→3.00%…동결 소수의견 2명
내년 1%대 성장 전망…내수 부양 나서
https://economist.co.kr/article/view/ecn202411280034
5. 한은 "中 경쟁심화·美 보호무역 여파…수출 성장세 꺾일수도"
“내년 1.9% 성장”… 저성장 고착화 현실로
어쩌다 `1% 성장국` 됐나…한은도 저성장 지속 공식화
내수 얼어붙은 한국경제, 내년 ‘미·중 수출’ 전망도 먹구름
6. “내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
향후 수출 전망 갈수록 악화
기업 유동성 위기 겹치면서/ 공격적 금리인하 영향 준듯
이창용 “성장 불확실성 커져”/ 내년 1월 금리 추가인하 언급
글로벌 무역 갈등 격화되면/ 내년 성장률 1.7%까지 추락
https://www.mk.co.kr/news/economy/11180982
그런데 시장이 다시 밀린 것은 금리 인하를 할 수밖에 없는
경기 상황, 내년 전망 하향, 저성장, 이런 안 좋은 소식이 나오면서
금리 인하 효과가 내려왔다는 생각입니다.
그래도 시장이 보합권이었던 것은
삼성바이오를 중심으로 제약바이오가 움직이고 고려아연 12% 급등이
코스피 보합권에 도움을 주었고
코스닥은 어이없지만 그래도 반응 나올 것으로 전망한
에코프로비엠 이전 상장에 반응한 비엠 6% 에코프로 2%대 상승 덕택인데
이건 뭐 말도 안 되는 상황이고요.
1. 등돌린 개미들…코스닥 빚투 52개월來 최저
실적부진에 주도·테마주 등 실종/ 美증시·가상자산 투자 쏠림 한몫
신용융자 잔액 6.7조···1.8조 증발/ 거래대금도 1년사이 14.5% 급감
https://www.sedaily.com/NewsView/2DH0S8MRUU
2. "이래서 떠났나" 美서 고수익 챙길때 韓선 손실
한미 증시 투자자 수익률
삼성전자 주주 18% 손실날 때/ 애플 38%·엔비디아 35% 수익
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180673
3. 코스닥 걸핏하면 유증 … 밸류업 '발목'
자금난에 허덕이는 기업들
유상증자로 자금조달 나서/ 작년보다 조달액 81% 급증
실적 부진한데 주식수만 늘어/ 코스닥 올해 20% 떨어져
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180803
4. 2배 뛰더니 주르륵 … 단타 놀이터된 스팩
디비금융13호 상장날 뭉칫돈/ 반도체 투톱 이어 거래액 3위
일반 공모주 흥행 부진할 때/ 스팩청약은 경쟁률 수백대1
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180715
개인이 이제 빚투도 코스닥에서 안 한다고 합니다.
걸핏하면 유상증자니 뭐 믿을 수가 있습니까?
현대차증권은 뭐 시총보다 더 큰 금액 때려보리니
그러니 천하 단타 대회를 테마주에서 하는 것이죠.
큰 변화가 없다면 코스닥은 끝났다. 이런 이야기하는 분들 많습니다.
1. '증시부진' 효과인가… 자사주 매입 늘고 밸류업 가속도
올 자사주 취득 금액 작년의 3배
주요 대기업 포함 기업 수 33% ↑
수혜 업종, 금융·증권업에 그쳐
https://www.fnnews.com/news/202411281731376843
2. 이달에만 26곳… 밸류업 공시 참여도 2.3%로 확대
https://www.fnnews.com/news/202411281731331335
3. 이재명 “‘국장’ 떠나는 현실...PER 개선하면 ‘코스피 4000’ 무난”
이재명 “상법개정 반드시 처리… 코스피 4000도 가능”
이재명 "상법 개정, 이번 정기국회 반드시 통과“
4. 삼부토건 차트 띄우며 "딱 주가조작"…상설특검 명분 쌓는 李
작전주 피해 사례로 지목/ '우크라 재건' 타고 1년간 급등락
"다수 손해볼때 누구는 부당 수익"/ 투자자 피해 강조 "반드시 시정"
https://www.sedaily.com/NewsView/2DH0RPCLHZ
비빌 언덕은 상법 개정 밸류업일 것 같고요.
밸류업 공시 참여도 계속 늘어난다는 것이고요.
제일 중요한 것은 자사주 소각입니다.
1. 상법 개정 물러선 정부…한국기업거버넌스포럼 "개악이자 퇴행"
상법 개정 촉구 성명 발표
전문가 100여명 동참/ 글로벌 운용사·연기금 관계자 참여
2. 거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
재계 긴급 성명서 향해 ‘개발 독재 시절 사고’
“소송이 늘면 판례 늘어나 투자자 보호 강화돼”
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180862
3. “상법 개정하지 않으면 국장 탈출·내수 침체 악순환 반복”
한국기업거버넌스포럼, 주주 충실의무 상법 개정 촉구 성명
“이미 침해되는 주주이익 보호하지 않는 법에 실망”
https://economist.co.kr/article/view/ecn202411280084
상법 개정 촉구하는 많은 분들이 어제 모여서 성명서를 발표했습니다.
주요 인사에 증권사 임원도 있더군요.
그런데 상법 개정에 적극적이던 이 금감원장이 뜬금없이
1. "부작용 큰 상법 개정 대신 자본시장법 고치는 게 낫다"
이복현 원장, 상법개정 반대
"비상장사까지 적용필요 의문"
상법 개정 반대 하네요. 물 건너갔구나!! 싶더군요.
저는 오늘 핵심은 반도체로 보고 있습니다.
반도체가 유럽 분위기 반영하면서 반등하느냐 마느냐
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. "남은건 산타랠리" 코스피, 연말 특수로 2700선 갈까
증권가 전망치 2400~2680, 대주주 양도세 회피물량 변수
https://economist.co.kr/article/view/ecn202411280061
2. "몸집 키워 수익 다각화"…종투사 진출 속도내는 중소증권사들
3. OK금융그룹, 상상인저축銀 인수 추진
연내 실사 뒤 내년 절차 돌입
인수땐 저축銀 자산1위 우뚝
https://www.mk.co.kr/news/stock/11180804
4. 마켓인]현대차證, 시총 맞먹는 유증…신용도 부담 덜었다
현대차증권, 2019년 이후 5년만 유상증자
수정 NCR 개선…한기평 등급 하향 트리거 벗어나
“현재 신용도에 미치는 즉각적 영향은 미미”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03621126639090312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y