헌법 82조, 외신도 주목하는 한국! 미국 차익 실현 장세! 천연가스 급등! 삼성전자가 만들 로봇 테마! 1월 2일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 뉴욕증시, 차익실현 매도에 약세...3대 지수 동반 하락
2. 사라진 산타랠리…美 3대 지수 연일 내리막길 [뉴욕증시 브리핑]
나스닥 다우지수 하락 마감...산타랠리 없고 차익실현 매도
3. 뉴욕증시 다우지수, 1년간 13% 상승...엔비디아 · 애플 등이 견인
4. 뉴욕증시 12월 산타랠리 실종…유독 다우 지수가 비참했던 이유
마켓워치 "연준 회의부터 연휴 유동성 부족, 가격가중치 구조까지"
https://www.news1.kr/world/international-economy/5648300
미국 시장은 M7 위주로 하락입니다.
함께 반도체 약세고요.
1. 투자銀 "美 금리 인하폭 축소"
주요 10개 투자은행(IB) 중 바클레이즈, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리 등은 내년 미국 중앙은행(Fed)이 금리를 0.5%포인트 인하할 것으로 전망했다. Fed가 12월 경제 전망요약(SEP)에서 제시한 것과 같다. 도이치방크는 내년 금리를 인하하지 않을 것이라는 ‘노 컷(no cut)’ 시나리오를 내놨다.
골드만삭스와 JP모간, 웰스파고는 0.75%포인트 인하, 씨티그룹은 1.25%포인트 인하를 전망했다. 캐나다에 본사를 둔 TD 뱅크는 1%포인트 인하를 예상했다.
https://www.hankyung.com/article/2024123179141
12월 연준 금리 결정하고 파월 연설 발표 후부터는 시장이 이제 올해 금리 인하 속도, 크기에
집중하기 시작했다는 생각이고요.
미국 시장이 개장 전까지는 분위기가 좋았습니다.
그런데 개장 후에 조금씩 내리기 시작하더니 오전장에서 뭐 거의 급락 가까운 하락을 한다는 기분이더군요. 차익 매물이 상당했다는 생각입니다.
세금 관련해서 올해 팔면 26년에 세금 내면 되니 참았던 매물이 나올 수도 있었겠고요.
장기채 국채 수익률이 제법 하락하다가 다시 반등하더군요.
이것도 반도체와 나스닥에는 부정적이었다고 생각하는데
러셀 2000은 그래도 잘 버텼습니다.
1. 미국 S&P500 지수 내년에도 장밋빛?...평균 10% 상승 전망
"美 S&P500, 올해 10% 더 뛴다"
월가 26곳 목표가 평균치
2. "올해에도 美 성장 지속…S&P500 13% 오른다"/ 컨센서스 6669 제시…최고 7100
“트럼프 감세 효과가 관세 충격 상쇄”/ 국채금리 상승 땐 증시 타격 경계도
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DIC3QSA9B
미국 시장이 더 간다. 못 간다 이야기는 늘 전해드리고 있고요.
사실 모르겠습니다. 미친 척하고 더 간다고 계속 적으면 실패 없는 시황 글일 것 같은데
지수 보면 이게 더 가는게 맞나 싶기도 하거던요.
그러니 더 간다 글 적기도 조심스럽고요.
그래서 모르겠습니다. 당분간은 좀 이평선 매매로 고점 뚫고 급등하면
조금씩 아래로 담다가 수익 나면 청산하는 소극적 대응 정도로 하고 있습니다.
1. 엔비디아, GPU 넘어 SW 공략
2. 엔비디아, 1조 들여 인수한 런AI 기술 오픈 소스로 공개
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=166653
3. GPU·소프트웨어 쌍두마차… ‘AI 플랫폼’ 엔비디아 랠리 계속된다 [유중호의 미국 주식 플렉스]
유중호의 미국 주식 플렉스
최고 성능 하드웨어 판매/ GPU ‘블랙웰’ 압도적인 수요/ 데이터센터GPU는 88% 점유
강력한 소프트웨어 생태계/ 복잡한 계산 쉽게 처리 ‘쿠다’/ 가상현실 구현하는 ‘옴니버스’
장기 성장성 여전히 높아/ 자본대비 이익률 등 분석결과/ 타 IT 종목 대비 저평가된 듯
https://v.daum.net/v/20241231091507609
4. 브로드컴 뜨고 인텔 지고…반도체시장 지각변동
AI 전환 브로드컴 '신흥강자'로
시총 1조弗 넘어 엔비디아 위협/ 뒤처진 인텔은 850억弗로 추락
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DIC3JQZFD
올해는 엔비디아와 TSMC가 대장 역할을 이어가는지
브로트컴과 소프트웨어, AI, 양자컴까지 확산이 얼마나 되는지 지켜봐야 할 것 같고요.
자동차는 테슬라 역할이 중요할 것 같고요.
1. 親中·내정간섭 '머스크 리스크'… 美 보수진영 우려 확산
예비역 중장, NYT 기고문 통해 테슬라의 중국 의존 지적
스페이스X는 NASA·국방부와 협약, 국가 비밀 취급
독일 총리에 대해 "무능한 바보", 극우정당(AfD) 지지
https://www.imaeil.com/page/view/2025010115442982964
트럼프 당선 이후 100% 가까운 급등이 테마성이라면
이제 실적을 보여줘야 할 때라는 생각이고요.
정치권 안에서도 머스크 견제가 상당한 것 같습니다.
이게 테슬라에 얼마나 악재로 작용하는지 지켜볼 일이고요.
애플이나 구글, 메타, 아마존이 언근히 강합니다.
좀 흔들리나 싶다가도 또 반등하면서 세계 시총 1위 자리를 지키고요.
<< '성장의 황금기' 맞은 애플, 시총 4조달러 접근 중
애플, 시총 5900조 육박...세계 최초 '4조달러' 기업 눈앞
잠든 잡스가 활짝 웃겠네…애플, 세계 최초 ‘시총 4조 달러’ 기업될까>>
엔비디아, 브로드컴, 테슬라에 집중하는 사이
시총 4 조달러 도전을 합니다.
저는 애플에도 상당히 관심을 가지고 있습니다.
12월 마지막 주에 미국 시장 약세가 상당히 진행이 되었고요.
이걸 좀 쉰 것으로 보고 다시 달릴 수도 있을 것 같고요.
트럼프 취임 이후 확인하고 더 담던지 지켜보자! 이런 관망세도 제법 있을 것 같고요.
조심해서 나쁠 것이 있겠나 싶은 정도로 미국 시장은 봐야 할 것 같습니다.
1. 서학개미, 지난해 美주식 15조원 순매수…‘국장 탈출’ 러시
2. 세계 500대 부자 순자산 10조달러…독·일·호주 합산 GDP 수준
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스 하루 만에 7% 급락 전환, 국제 유가는 3일 연속 상승 WTI 72달러 근접
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.290달러(7.37%) 급락한 3.646달러
WTI는 전장 대비 0.73달러(1.03%) 오른 배럴당 71.72달러에 거래 마쳐
2. 유럽 위기에 한파까지…20% 오른 美천연가스
하루 상승률 2012년 이후 최고
우크라 '러 가스관 차단' 이어/ 美 동부지역 이달 강추위 예보
수요 느는데 생산중단 우려 커/ 유럽 천연가스 1년간 65% 올라
https://www.hankyung.com/article/2024123191271
3. 유럽, 우크라이나발 겨울철 난방비 폭탄 우려...천연가스 16% 폭등
천연가스 선물가격 16% 폭등
러시아산 천연가스 유럽 공급 차단 우려
프랑스 등 유럽 국가 1월 한파 예고...난방 수요 증가 전망
https://www.etoday.co.kr/news/view/2433818
4. 러, 우크라 가스관 잠근다...EU, 한겨울에 공급 5% 감소
5. 한신평 "롯데알미늄, A2로 하향조정"
https://www.fnnews.com/news/202412311746337971
우리 시장 휴장일 때 천연가스가 난리였습니다.
러시아산 천연가스 공급 중단인데요.
20% 가까이 급등도 했다가 31일 새벽에는 또 –7.7% 급락도 하고요.
오늘 우리 천연가스 ETN은 난리가 나겠습니다.
다른 원자재는 고만 고만한데 은이 다시 30달러 아래 내려온 것 정도 주목하고요.
구리가 4달러에서 간당간당합니다.
토스 증권 소형주 투자를 정리해 봐야 할 것 같습니다.
1주 기념으로 보유 중인 종목은 캐스텍코리아, 동원금속, 화승엔터프라이즈,
엑스큐어, 씨유메디칼, 대헝파인텍, 서플러스글로벌입니다.
100% 이상 수익 구간까지 본 종목은 캐스텍코리아, 엑스큐어,
100% 좀 아래는 화승엔터였고요
24년 소형주 차익 실현 기준으로는 2.2% 수익입니다.
뭐 적금 보다 못 했네요.
분기별로 급등이 잘 나오던 에이치케이, 풍강인데 수익권에서 대응을 잘못 했습니다.
어 하는 사이에 그냥 손실 구간 재 진입이 나왔네요.
자연과환경 진입 가격은 신저가에서 잘 했는데 수익을 꾸준히 주다가
무너졌습니다. 테마로 여기도 잘 급등하는데 부진하네요.
올해 시작부터 분할 매수 시작할지
충분히 더 내렸다 싶을 때 진입할지 고민 중입니다.
현금화는 잘 해둬서 더 지켜보다가 진입할 생각입니다.
1. 우울한 K배터리 소재, 에코프로-엘앤에프 연간 실적 ‘줄적자’
2. 배터리업계 불황 장기화…작년 성과급도 없다
업황 부진에 '생존' 최대 화두 떠오른 배터리 3사
LG엔솔·SK온 비상경영 이어 삼성SDI 성과급 0%
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02000806642033456
3. 테슬라, 中 메가팩 배터리 공장 완공…1분기 대량 생산
테슬라 업은 中 배터리의 노골적 `우회생산`…EVE도 동남아 투자
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025010102109932049003
우리 2차 전지 돈 안 된다는 이야기는 꾸준히 해 왔고요.
1. "삼성SDI, 유럽향 판매부진 계속…목표가 48만→39만"-DB
2. [단독] 돈줄 말라가는 K배터리…삼성SDI 유상증자 추진했다 철회
금융당국과 협의 뒤 철회
LG엔솔·SK온도 자금사정 악화
“고환율·고물가 등으로 투자비 늘어 / 3사 모두 보릿고개 넘어야 할 상황”
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1175584.html
연휴 때 본 기사 중 좀 충격적인 것은 삼성SDI 소식입니다.
여기도 유증은 시도했다고 하네요.
삼성마저 유증 시도면 자금이 얼마나 씨가 말랐는지 짐작이 가는데요.
1. 캐즘에도 '풀 액셀' 밟는 중국 배터리...보릿고개 K배터리만 애태우고 있다
업계 1위 中 CATL 글로벌 영토 확장 골몰
홍콩 증시 상장에 스텔란티스와 합작 공장
중국 관련 ETF도 질주...국내 상품은 부진
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024122917310005443
2. 中배터리, 가격만 싼 줄 알았는데…한국 기업들 '초긴장' 이유
BYD '고밀도 LFP' 개발…韓 배터리 긴장
1세대보다 에너지밀도 10% 쑥/ 배터리값 낮춰 中점유율 오를 듯
전략적 고민에 빠진 K배터리/ 당장은 저가 LFP 수요 많지만
미래 모빌리티선 삼원계 유리/ 자율車 상용화 시기가 실적 관건
https://www.hankyung.com/article/2024123071491
중국 배터리는 돈을 벌어서 번 자금으로 시장 확대를 하고 있고
기술 개발도 진전이 상당히 진전된 상태고요.
우리는 애매하죠. 이제 LFP 생산 시도 중이니 말입니다.
돈도 안 되고 기술 개발 방향이 잘못 되었고요.
자금은 말랐고 공급망에서 흔들리고 있고
뭐 계속 적고 있지만 우리 배터리는 촉수엄금이라는 생각입니다.
# 아시아 시장 이야기
30일 중국 시장
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 경기우려 완화에 반등 마감…H주 0.13%↑
2. [올댓차이나] 中 증시, 트럼프 추가관세 우려에 반락 마감…창업판 2.93%↓
3. [오늘 A주] 통화완화 재확인에 상승...컴퓨팅 관련주 대거 상한가
상하이종합지수 3407.33(+7.19, +0.21%)
선전성분지수 10671.16(+11.18, +0.10%)
촹예반지수 2206.29(+1.39, +0.06%)
커촹반50지수 1020.63(+2.05, +0.20%)
https://www.newspim.com/news/view/20241230000780
4. 30일 중국공산당 산하 관영 매체인 인민일보에 따르면, 판궁성(潘功勝) 인민은행장은 "중국의 지급준비율은 주요 국가에 비해 아직 여유가 있다"며 "올해 지급준비율을 낮춘 후 은행들의 평균 지급준비율은 약 6.6%로 전 세계 주요 중앙은행들에 비해 아직 하향 조정할 여유가 있다"고 발언했다.
판궁성 행장은 "통화 정책 조절 강도를 높이고 통화 정책 조절의 정확성을 높여, 기존 정책을 더욱 효과적으로 시행하는 한편, 추가적인 통화 완화 정책을 추진하는 것이 다음 단계의 정책 고려 사항이다"고 말했다
https://www.newspim.com/news/view/20241230000780
31일 중국 시장
1. [오늘 A주] PMI 실망감에 하락...한파 예보에 천연가스 관련주는 급등
상하이종합지수 3351.76(-55.57, -1.63%)
선전성분지수 10414.61(-256.55, -2.40%)
촹예반지수 2141.60(-64.69, -2.93%)
커촹반50지수 988.93(-31.70, -3.11%)
https://www.newspim.com/news/view/20241231000657
2. 이날 중국 국가통계국은 12월 제조업 PMI가 전월 대비 0.2포인트(P) 하락한 50.1로 집계됐다고 발표했다. 기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI는 대표적인 경기선행지수다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.
12월 PMI는 기준치를 상회했지만, 전달에 비해 하락했으며, 또한 로이터의 예상치인 50.3, 블룸버그의 예상치인 50.2에도 못 미쳤다.
중국의 PMI가 10월부터 3개월째 50을 상회하며 확장 국면을 나타내고 있는 것은 중국 부양책의 영향인 것으로 분석되고 있다. 하지만 12월 PMI는 기대에 미치지 못하면서 이날 증시에 악재로 작용했다.
https://www.newspim.com/news/view/20241231000657
3. 중국 12월 제조업 PMI 50.1…3개월 연속 확장
4. 2024년 마지막 거래일…희비 엇갈린 중국 증시 [Asia마감]
5. 中, 무역전쟁 우려에 하락 마감…선전 2.40%↓
제조업 PMI 전달比 둔화
중국은 30일날은 상승인데 31일 이날이 문제네요.
PMI가 50.1로 나오면서 실망감에 매도가 제법 나왔다는 생각입니다.
부양 의지가 상당한데 50.1에 간당 간당했으니 말입니다.
과창판이 –3.11% 하락하면서 다시 1000 아래로 내려오네요.
오늘 정도는 또 1000지지 할 가능성은 높다는 생각입니다.
1. 시진핑 "올해 '5% 안팎' 성장 목표 달성 예상"
2. 시진핑 "올해 '5% 안팎' 성장률 목표 달성 예상…성적 고무적"
내달 공식 발표 앞두고 달성 확신
"대규모 경기부양책 효과 입증" 평가
내년도 성장 전망은 여전히 어두워
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024123120290002395
천하 자금이 몰리는 미국 시장이 1 순위
영끌해서라도 위기 극복에 나서는 중국이 2 순위
뭐 자금이 다 떠나고 부양 의지도 없는 우리 시자잉 3 순위라는 생각입니다.
1. 美재무부 서버 해킹…배후는 中정부 추정
"美재무부,中 국가지원해커로부터 사이버 침해"
공급업체 키 통해 재무부 문서에 접근
백악관,통신회사 통한 중국 사이버스파이행위 조사중
https://www.hankyung.com/article/202412319344i
2. “트럼프 동아시아 정책, 동맹국 안보보다 中 경제 압박에 초점”
관전 포인트는
트럼프 새 정부가 얼마나 강하게 중국을 압박하나? 특히 반도체
중국 정부는 어떻게 대응하느냐?
이건 뭐 다 아는 것이고요.
1. "기술마저 韓 추월" 더 거세지는 '차이나 리스크'
기술격차 4개월서 확 좁혀져/ 석화 자급률 높이며 저가공세
메모리·파운드리 턱밑추격 속/ 자율주행·전기차는 韓 앞질러
https://v.daum.net/v/20241231150328627
2. 화웨이, 고급 스마트폰 가격 20% 인하… 현지 점유율 확대 박차
https://v.daum.net/v/20241231133122415
3. 美 반도체 규제 무색… 中 바이트댄스, 엔비디아 칩 10조원어치 조달 계획
제3국 데이터센터 활용해 엔비디아 첨단 칩 비축
https://v.daum.net/v/20241231160951720
중요한 것이 중국 개별 기업 기술 개발 수준
우회로 얼마나 기업들이 방어하는지
일단은 기업이 살아야 하지 않겠습니까?
각자 도생을 위해 어떻게 행동하는지? 결과물은 뭔지가 중요할 것 같습니다.
1. “TSMC 2나노 웨이퍼당 4400만원”… 애플 마저 가격 부담에 양산 시기 ‘저울질’
제한된 생산 시설, 테스트 수요 급증에 가격↑
TSMC, 생산능력 확대해 운영 효율화 추진
https://v.daum.net/v/20241231153746758
2. '엔비디아 AI 기판 공급사' 日 이비덴, 신공장 새해 가동
https://v.daum.net/v/20241231132603275
우리는 중요한 것이 더 남았는데
대만 반도체와 대만 일본 반도체 연합군의 모습
미국 반도체의 행보가 남았는데 이게 상당히 부담이겠죠.
1. 베이징, 자율주행 기술 육성 규제 발표…로보택시 로보버스 허용 전망
https://v.daum.net/v/20250101013548087
2. 현대차·기아, 완성차 생애주기 모든 탄소배출 관리한다
현대차·완성차 기아 "생애주기 모든 탄소배출 관리"
3. 고환율 시대, 수입차 가격 오르나… 현대차는 미소
판매 줄어든 수입차 업계 고민 커져
해외 판매 호조 현대차는 이익 늘 전망
- https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1735634107&code=11151100
4. 연말 이어 연초도 '특근 풀가동'… 현대차, 수출로 위기 돌파
현대차·기아, 올해도 '최대 실적'…새해 美 리스크 극복 과제
5. "북미서 EV 주문 밀려든다" 현대차·기아 '풀가동'
HEV 포함 현지판매 22% 증가
국내 생산물량 절반 이상 보내/ 라인업 차별화로 美시장 대응
아이오닉9·그랜저FL·PV5 등/ 인기모델 신차효과까지 예고
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GNIWX4QHK
31일 새벽 미국 시장이 M7 위주로 하락하고 테슬라가 –3.25% 하락하지만
도요타는 –0.54%, 혼다는 0.17% 상승입니다.
포드도 0.2% 상승이고요. GM이 –0.73% 정도 하락이고요.
시장에 비해서 자동차주들은 선방했다는 느낌이고요.
30일 우리 시장에서 외국인은 운수장비를 소극적 매도 –156억 정도 매도하고
기아는 여전히 10만원을 방어 중입니다.
현대차는 기관이 꾸준히 매수하면서 방어 중이고
기아 역시 기관 매수와 가끔 외국인 매수로 10만원을 회복했고요.
오늘 우리 시장이 방어에 성공한다면 그 역할을 담당할 곳은
자동차라는 생각이고요. 공장을 지금 최대치로 가동 중이라고 하니 말입니다.
1. 세계 판매량 3위 현대차, 시총은 16위 그쳐
가장 호재는 판매는 3위인데 시총은 16위 아닙니까?
싸다는 이야기죠. 주가가 이걸 비빌 언덕 삼아도 되겠습니다.
정말 자동차로 반등 해야 합니다.
올해는
# 우리 시장 이야기
1. [단독] 최상목 “비상계엄 국무회의 일부러 서명 안 해” 진술
직후 ‘F4 회의’서 사직 의사 표명
국무회의 심의에 참석한 국무위원들은 회의가 끝난 뒤 서명(부서)을 하는데 최 대행은 서명을 하지 않는 방식으로 국무회의에서 비상계엄 선포 안건 심의가 제대로 이뤄지지 않았다는 점을 강조했다는 것이다. 최 대행이 서명을 거부하면서 다른 국무위원들도 서명하지 않은 것으로 전해졌다.
비상계엄 선포안을 심의해야 하는 국무회의에서 국무위원의 부서(서명)가 이뤄지지 않았고, 이런 상황을 종합해 검찰은 비상계엄 선포 과정에서 절차적 흠결이 생겼다고 보고 있다. 계엄법에서는 대통령이 계엄을 선포하거나 변경하고자 할 때는 국무회의의 심의를 거쳐야 한다고 규정한다.
https://v.daum.net/v/20250101150505091
보여드리는 그림은 CNBC 연말 기사인데 한국 기사가 2개가 같이 올라있네요.
이런 일은 참 드문데 외신도 한국 시장 위험을 제법 주목한다는 생각입니다.
1분기 시장의 방향은 대통령 탄핵 심판 속도로 결정 날 것 같습니다.
가장 빠르게 결정이 나면 1월에도 가능한 시나리오가 있습니다.
다른 모든 문제를 제외하고 절차적 문제로 탄핵을 결정하는 것이죠.
제82조 대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 이 문서에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다. 군사에 관한 것도 또한 같다.
헌법 82조 위헌으로 판단하는 것인데
지금 게엄에 대한 문서도 없고 국무위원 부서도 없는 게엄이었으니
절차적 위반으로 빠르게 판단하면 3월 대통령 선거가 가능해지니
이럼 정치적 위험이 빠르게 수습될 수 있고
3월 공매도 재개와 함께 시장에 새로운 수급을 기대해 볼 수 있습니다.
가장 느린 것은 3월에 판결이 나고 5월 대통령 선거인데 이럼 최소 3개월은
고생해야 한다는 이야기이고
탄핵이 기각되면 이건 뭐 상상하기 싫은 혼란으로 올해 시장은 끝났다고 봐야 할 것 같습니다.
가장 빠른 정치 위기 수습이 나오고 외국인 삼성전자 매도가 끝나고 3월 공매도가 시작되면서
새 정부 기대감이 상법 개정으로 나오면 가장 이상적인 그림이 될 것 같다는 생각입니다.
1. 진화하는 AI 휴머노이드…삼성·현대차·LG, 로봇 판 키워
차세대 AI 시장으로 '휴머노이드 로봇' 꼽혀…사람 외형+AI로 인간 노동력 대체
엔비디아, 테슬라, 현대차, 삼성, LG 등 지분 투자 및 SW+HW 역량 개발
안전성, 제조원가, SW 핵심 기술 등 확보 관건…"사회 윤리적 제도 마련도 논의해야"
https://v.daum.net/v/20241231114747590
2. “이젠 로봇도 초격차 도전”…삼성전자, 국가대표 로봇 기업 전격 인수
2대 주주→1대 주주 자리로
카이스트 연구진이 창업/ 휴머노이드 로봇 개발 본격화
https://v.daum.net/v/20250101083600747
3. 삼성전자, 휴머노이드 로봇 원천기술 속도…LG는 상업용 공략
레인보우로보틱스 최대주주 삼성전자
대표이사 직속 '미래로봇추진단' 신설
LG전자, 배송·물류 서비스 로봇 두각
https://v.daum.net/v/20241231132009105
4. “하루 전에 정보 샜나”…삼성에 인수된 로봇 회사, 수상한 주가 급등
5. “꼭 사라→10배 그냥 간다” 초특가 세일중 난리더니…결국 터질게 터졌다
https://v.daum.net/v/20241231222305759
오늘 우리 시장을 살릴 테마는 강력한 로봇 테마로 봅니다.
레인보우토보틱스가 월요일 시장에서 15% ㄱ브등했는데
삼성전자 자회사 편입입니다.
16만원인데 역사적 고점이 24만원이어서 위로 열릴 공간도 있을 것 같은데
23년에 적자가 –446억, 24년 적자가 –26억입니다.
그런데 시총이 3조라 가치면에서는 투자할 곳이 안 되겠죠.
테마로 접근할 것 같은데 오늘 로봇 테마가 우리 시장 방어를 일부할 것으로 기대는 해봅니다.
1. 반도체, 지수 꼴찌서 1위 깜짝 반등했지만…올 상반기까지 난항 예상 [투자360]
KRX 반도체지수 12월 지수 상승률 1위(5.52%)
SK하닉,한미반도체,리노공업,이오테크닉스 등↑
범용반도체 재고 증가 올해 상반기 가격↓전망
AI·서버용 메모리 ‘청신호’, 하반기 메모리 반등 기대
https://v.daum.net/v/20250101060028982
2. 삼성전자, 새해 첫 증권사 보고서도 목표가 하향… “수익성 경영 중요”
https://v.daum.net/v/20250101150007971
3. "새해에는 반등할까"…삼전 주가 전망은
2024년 31.79% 하락…시총 151조 증발
증권가 "올해도 만만찮아…대외환경 악화"/ "저가 매력 부각…점진적 비중 확대 권고"
https://v.daum.net/v/20250101050025548
필 반도체 지수가 미국 시장에서 –0.93% 하락이었고요.
엔비디아가 –2.33%, 마이크론이 –1.35% 차기 대장주라고 하는 브로드컴도 –1.59%
하락이어서 오늘 AI든 양자컴이든 반도체는 좀 걱정스럽네요.
월요일에도 외국인이 삼성전자 –267만주 매도 50.49% 보유율인데
48%까지는 아직도 약 2.5% 더 줄여야 하니 이건 뭐 답이 없다는 생각입니다.
월요일 외국인이 코스피를 –1205억 매도인데 전기전자를 –1554억 매도해서
전기전자 위주로 던졌다고 봐야 할 것 같습니다.
1. 새해 D램 가격 낙폭 커진다…삼성전자·SK하이닉스 실적 먹구름
"일반 D램 수요 침체…1분기 HBM 포함해도 0~5% 하락"
'실적 풍향계' 마이크론, 전망 부진…삼성·SK 전망치도 하향
https://v.daum.net/v/20250101050103596
2. D램 이어 낸드마저…"내년 초 기업용SSD 가격 최대 10%↓"
트렌드포스 분석 결과…내년 1분기 전체 낸드 가격 10~15% 하락
"공급 업체들, 수요 약세와 재고 압박 감안해 가격 낮춰야 할 것"
3. 트렌드포스 "낸드 가격, 내년 1분기 15% 떨어진다" 전망
기업용 SSD도 하락 전환…최대 10% 내릴 듯
https://v.daum.net/v/20241231153951818
4. 올해도 믿을 건 HBM···1분기 D램·낸드 가격 8~15% 하락
트렌드포스, 올해 1분기 범용 반도체 하락 예측
D램 8~13%, 낸드는 10~15% 가격 하락 전망
HBM 수요는 지속 예상···범용 메모리 가격 상쇄
https://v.daum.net/v/20250101103826535
문제는 올해 D램, 낸드 가격 전망이 최대 –15% 하락 전망이어서
우리 삼성전자, 하이닉스는 고난의 행군일 것 같네요.
다행히 브로드컴 중심으로 새로운 수급이 나올 수 있다는 기대감은
있는데 뭐 그런 기대감이 한 두 번도 아니었고 매번 실망감으로 변해서
기대해 보자는 말도 못 하겠습니다.
1. 고환율·고금리 경기침체 그림자, 150조 MBS 차환 우려 ↑
https://www.fnnews.com/news/202412301443560153
2. 한국은행을 카드론처럼 쓴 정부…지난해 173조 빌려 '역대 최대'
한 해 누적 대출 규모 전년보다 47% 급증
불법 계엄 사태에 12월에도 5조 끌어다 써
세수 부족에 "만성적 수단으로 실행" 우려
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025010110310000664
3. "환율 1500원, 외환위기 또 온다"…KDI의 의아한 경고 [금융당국 포커스]
김현정 의원·KDI "환율 1500원, 외환위기 위험" 경고
"환율방어 위해 외환보유액 매도…또 IMF 온다"
순대외금융자산 1조 달러 육박…경제 펀더멘털 탄탄
불안 부추긴 분석…외환당국 노력에 '찬물’
https://www.hankyung.com/article/202412318078i
4. "원·달러 환율 1400~1450원… 수익성 악화 우려" 44%[2025 한국경제진단 기업에 묻다]
74%가 한국경제 위기 요인으로/ 정치 불확실성·트럼프 2기 꼽아
내수 부진·먹거리 부재 우려 커/ 첨단기술 개발·친환경 투자 필요
대미수출 환경에 변화 온다 57%/ 글로벌 공급망 변화 대응이 절실
정부 역점 과제로 내수회복 46%/ 금리 2%대 이하로 떨어질것 87%
https://v.daum.net/v/20241231171122248
5. "1천500원 돌파 임박"…한국 경제 최대 리스크로 부상한 환율
가장 중심으로 봐야 할 것은 환율 같고요.
31일 역외 환율이 1370원에서 마감했습니다.
달러/엔도 –0.17% 하락 달러/원도 –0.17% 하락이어서
선방했다고 봐야 할 것 같은데 오늘도 장중에 무슨 정치적 문제가 터지면
또 환율이 훅 튀면서 지수 하락이 나올 가능성이 나오겠죠.
<< KDI는 답변서에서 “(환율상승을 막기 위해) 외환보유액을 이용해 경제기초여건과 괴리된 환율 수준을 유지할 경우, 외환시장이 오히려 불안정해질 가능성이 있다”며 “다수의 신흥국에서 환율방어를 위해 외환보유액을 소진하다가 외환위기가 발생한 경험을 상기할 필요가 있다”고 평가했다.
KDI의 이 같은 분석은 앞으로 환율이 고공행진을 할 것이라는 전망에서 비롯했다. 시티그룹, 스탠다드차타드 등 해외 투자은행(IB) 환율 전망치는 내년 1분기 1435원, 2분기 1440원, 3분기 1445원으로 나타났다. 일본 노무라는 내년 3분기 환율이 1500원대에 이를 것으로 내다봤다.>>
https://www.hankyung.com/article/202412318078i
너무 앞서 간다는 생각이지만 KDI가 외환 위기 언급까지 하니 조심은 해야겠죠.
<< 지난 2020년부터 2023년까지 채권금리가 급등하면서 MBS 가격이 떨어진 것도 부담이다. 시장에선 연기금, 시중은행 등이 보유한 MBS가 이미 채권평가손실 구간에 들어선 것으로 보고 있다. 실제로 시중은행들은 지난해 MBS로 보유한 자산에서 평가손실이 발생해 재무제표에 반영하기 시작했다.
MBS 시장의 또 다른 복병은 경기침체에 따른 실업률이다. 실업률이 올라가게 되면 주택담보 상환능력 저하로 이어지고 이 또한 MBS 부실로 이어질 수도 있다.
한편, MBS는 은행 등 금융사가 주택담보대출 후 취득한 주택저당채권을 기초자산으로 발행하는 수익증권이다. 금융사는 자산유동화를 위해 통상적으로 주택저당채권을 한국주택금융공사에 양도한다. 이후 한국주택금융공사는 이를 기초 자산으로 하는 MBS를 발행하게 된다.>>
https://www.fnnews.com/news/202412301443560153
환율 영향을 여러 입장에서 전해드리고 있는데 오늘은 MBS 문제가 부각이 됩니다.
저게 미국 금융위기 부른 주범이고요.
영국 연기금이 비슷한 위기에 직면해서 난리가 났죠.
그런데 우리도 안심할 수가 없습니다.
<< 시장에선 연기금, 시중은행 등이 보유한 MBS가 이미 채권평가손실 구간에 들어선 것으로 보고 있다. 실제로 시중은행들은 지난해 MBS로 보유한 자산에서 평가손실이 발생해 재무제표에 반영하기 시작했다.>>
자산이 평가 손실이고 재무제표에 반영하기 시작했다고 하는데
이게 우리 금융주들 약세 요인이 될 수 있다고 봐야 할 것 같네요.
환율이나 채권으로 어디서 문제가 툭 튀어나올 수도 있습니다.
레고랜드 사태로 강원도에서 터진 비슷한 문제가 나올 수도 있다고 봐야 합니다.
정치적으로는 2인 헌법 재판관 결정과
대통령이 일요일 입장문 발료, 경호실 태도, 공수처 체포 영장 집행 과정이
선물 시장에 상당히 영향을 준다고 봐야 할 것 같습니다.
정치권 소식 다음으로 환율 변화 그리고 선물 변화 이렇게 움직인다고 보고
대응해야 할 것 같으니 상방도 하방도 열어두고 쏠림으로 시장 보지 말고
균형을 잡고 시장을 봐야 합니다.
과도하게 하방으로 쏠렸다가 툭 튀어 나오는 반등에 다 털리게 됩니다.
수급으로는 기관 수급이 얼마나 방어하느냐가 중요한데
연기금이 월요일 186억 매수입니다.
배당을 기반으로 연말에는 그래도 물려도 배당은 받겠지 한 수급도
이제 어려울 수 있다는 생각이고요.
2400이 깨지는데 기관 전체 자금이 557억 매수여서
기관 자금이 안 들어오면 2400선 방어도 힘들어지나?
이런 고민을 해야 합니다.
박스권 상하단이 이제 내려온다고 봐야겠죠.
하단은 2400선 아래가 열리고 상단은 2500선이 힘들어진다는 이야기겠습니다.
그래도 정치적 위험이 개선 되면 언제든지 튈 준비도 된 우리 시장이라
과하게 하방으로만 보면 안 될 것 같고요.
저는 2100선 기다린다는 생각으로 시장 보고 있습니다.
아래 기사는 참고하시기 바랍니다.
삼성전자 호재 기사도 있는데 그러려니 합니다.
야간 선물이 –0.24% 하락입니다.
갭 하락해도 또 선물로는 훅 올렸다가 밀릴 수도 있는 그림도 보이고요.
아니면 갭 하락 후 하락 폭 더 키울 수도 있고요.
선물은 살아 움직여서 상대 수급에 얼마든지 변화가 나오는 곳이니
절대로 쏠림 가지고 보면 안 될 것 같습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다도 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 작년 수출 6838억 달러 '역대 최대'...반도체도 최대
무역수지 흑자 동시 달성...19개월 연속 흑자 흐름 지속
https://v.daum.net/v/20250101105852951
2. 외환시장 안정 위해 3분기 2억弗 사들여
4분기 고환율에 순매도 전환 가능성↑
https://www.sedaily.com/NewsView/2DIC3XY8ZF
3. 갤S25, 제미나이 무료… 빅스비·나우바 등 AI생태계 완벽 구현
3주 앞으로 다가온 '언팩'/ 삼성, 구글과 손잡고 혜택 제공
AI 고도화로 점유율 확보 온힘/ 차세대 OS '원 UI 7' 탑재 주목
텍스트 편집 기능 사용 범위 늘어/ 옷차림 등 사용자 취향 분석까지
https://v.daum.net/v/20241231172301571
4. 美·中 '5G-A 경쟁' 기대에 통신장비株 들썩
트럼프 2기 투자 확대 전망에
한울소재과학 5일간 25% 급등
"쏠리드·이노와이어리스 주목"
https://v.daum.net/v/20241231173004749
5. 삼성전자, AI로 차세대 통신 주도권 이어간다
글로벌 통신 파트너와 AI-RAN 기술 시연 성공
"빠르고 효율적"…무선통신망에 AI 내재화 연구
삼성전자 "6G 무선통신 분야, 혁신 주도할 것"
https://v.daum.net/v/20241231095005757
6. 삼성전자, 美실리콘밸리서 AI-RAN 기술시연…"AI기반 6G 상업화 기대"
11월 美 실리콘밸리 미래통신서밋 시연
日NTT·소프트뱅크 "6G 대비에 큰 도움"
https://v.daum.net/v/20241231085009966
7. 결국 또 개미만 '비명'…외국인 "잘 벌고 나갑니다"
개인 vs 외국인, 엇갈린 2024년 투자 성적표
개인 순매수 상위 5개 종목 평균 수익률 '마이너스'
수익 나도 韓증시 떠나는 외인
외인 평균 수익률 83%로 격차…국내증시 등락 좌우
외국인, 상반기 22조 순매수→하반기 21조 순매도
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03083206639124096
8. "'6배 초대박' 터졌다"…'꼴찌' 국장에 솟구친 불기둥
국내 증시 올해 수익률 1위 보니
제닉 양시장 통틀어 수익률 1위…537%↑
ODM 화장품 기업…아마존 닷컴 호재에 급등
태성·오리엔트정공·실리콘투도 수익률 상위권
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03158646639124096