폭스콘이 만든 아시아, 미국 반도체 급등 장세! 하이닉스 9% 마이크론 10% 급등! 미국 장기물 국채 걱정! 1월 7일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 엔비디아 역대 최고가 찍었다…나스닥·S&P 상승 마감
2. [속보] 뉴욕증시, S&P500 0.5%↑·나스닥 1.2%↑…엔비디아, 3.4%↑
3. [뉴욕증시-1보] AI 테마 탄력 속 우량주 투심 약화…혼조 마감
4. 뉴욕증시, 폭스콘 AI 특수·트럼프 선별관세 가능성…상승 출발
5. 폭스콘, 아이폰 조립 넘어…AI 서버로 사상최고 매출
4분기 94조원으로 역대 최고 매출
"올해 클라우드 사업 매출이 아이폰 부문 매출 맞먹을것"
https://www.hankyung.com/article/202501069379i
6. ‘애플 최대 협력사’ 대만 폭스콘, AI 서버 수요에 역대 최고 매출
작년 4분기 매출 15% 늘어 95조원
엔비디아 AI서버 칩 제조 주문받아/ 스마트폰 시장 정체속 사업 다각화
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250106/130801267/2
어제 10시 전까지 보합권에서 움직인 삼성전자를 올린 것은 폭스콘이었다는 생각입니다.
아시아 시장부터 폭스콘이 반도체 폭발을 만들었다는 생각입니다.
폭스콘은 대만에서 1.93% 상승했지만 대만 증시를 2.79% 급등시키고
코스피를 1.91% 만들고 하이닉스를 9.84%, 삼성전자를 2.76% 급등시켰습니다.
이게 아시아 시장에서 끝난 것이 아니죠.
엔비디아를 사상 최고가 만들고 TSMC를 5%, 심지어 마이크론을 10% 급등시켰습니다.
폭스콘이 CES 기대감과 합쳐서 반도체를 아주 우주 저 멀리 날려 보냈습니다.
젝슨 황 연설에 가짜 뉴스로 판명 났지만 트럼프 보편 관세 조정까지 호재가 만발했다가
다우와 러셀은 하락 전환했는데 이유는 장기채 국채 수익률 상승으로 보입니다.
10년물이 4.6입니다. 바로 4.5 돌파 했고요.
20년물은 장중 고점이 4.9까지 봤습니다.
이러니 다우와 러셀은 금리 인하 속도를 반영하면서 하락이고요.
1. 실적 ‘뚝’ 주가도 ‘뚝’...애플 중국서 판매량 47% 급감
中 소비 심리 위축 계속돼/ 애국 소비 열풍도 영향
연초 아이폰16 등 할인 판매/ 주가 5거래일 연속 하락하며 6% 뚝
https://www.mk.co.kr/news/world/11210892
메타 4%, 구글 2% 아마존, 마이크로소프트 1%대 상승에도
애플은 0.67% 상승인데 폭스콘이 애플 폰 조립 회사인데
이제 애플에서 벗어나는 것 같네요.
제법 하락하던 테슬라가 보합 마무리는 했습니다.
1. 연준 위원 "美 주식·회사채 평가가치 높아…하락에 취약"
'비둘기파 성향' 쿡 이사 "악재나 심리변화가 하락 유발할 수 있어"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250107010000072?input=1195m
2. "소비심리 더 나빠질 수도"…눈 앞에 닥친 '성장절벽'
글로벌 IB 올해 韓 성장률 전망치 평균 1.8→1.7%…최저 1.3%
내년 전망치도 1.8% 그쳐…물가·환율 불안에 금리 결정 '난제'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250106142500002?input=1195m
3. 미국, 베이징 군부를 지원한 것으로 알려진 중국 기업 목록에 텐센트, CATL 추가
1번 기사는 연준 위원의 경고이고요. 이 경고가 국채 수익률에 잘 나타난다는 생각입니다.
금리 인하 기대감으로 23, 24년 급등한 미국 시장인데
장기채가 이런 식이면 올해 금리 인하 기대감은 중단이나 금리 인상 두려움일 것 같고요.
2번 기사는 우리 시장이 2거래일 연속 상승하는 데는 외국인 기관 삼성전자, 하이닉스 동반 매수 덕택인데 우리나라 올해 성장 걱정이 상당합니다.
이걸 늘 조심스럽게 주목해야 할 것 같고요.
오늘 다행히 환율이 좀 내려왔습니다.
3번 기사는 아시아 시장에서 못 다룬 내용인데
미국이 텐센트와 CATL을 추가 제재 기업 목록에 올리네요.
이게 우리 배터리에 호재가 될 수도 있다는 생각입니다.
미국이 반도체와 바이오 때려주면서 우리 수혜 기대감으로 좋았는데
배터리를 때려주면 이게 우리 배터리에 상당히 도움이 될지 않을까?
지금 우리 3사 점유율이 10%대로 내려왔거던요..
오늘 이 기사로 중국 배터리는 어떤 모습일지도 궁금하고요.
제발 우리 배터리 반등 실마리가 되면 좋겠다는 생각도 합니다.
1. 印 루피도 약세 심화..."달러당 86루피는 시간 문제“
2. [마켓인]올해 역대급 국채발행, 자금 블랙홀 우려…금리 어쩌나
추경·원화 외평채…국채 물량 230조원까지 늘어나
비상계엄 사태 이후 외국인 국채 순매도세
시중금리 상승…기업 자금 조달, 민생 ‘부정적’
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03627686642035096
3. 정부 환율방어에도 외환보유액 4100억달러 지켰다..
환율방어 여파…12월 외환보유액, 연말기준 5년 만 ‘최소’
환율 방어 쓰였지만...지난달 외환보유액 2억 달러↑
지난달 외환보유액 4000억불 수성…환율 폭등에도 2.1억불↑
'역대급 환율' 찍었는데…외환보유액 2.1억달러 늘어
신흥국 화폐가 우리만 약한 것이 아닙니다.
위안화 포함 인도 루피, 브라질도 그렇고
그런데 우리 외환 보유액이 4100억 달러 수성했다는 것이
심리적으로 환율 안정에 상당히 도움을 준 것 같습니다.
이러니 MSCI 한국지수가 이틀 연속 3% 가까운 급등입니다.
이제 정말 중요해진 것이 내일 삼성전자 실적인 것 같습니다.
우리 반도체가 더 갈 수 있느냐?
며칠 반짝 시세로 끝나느냐는 삼성전자 실적에 달렸네요.
1. "트럼프 임기 중에 범용인공지능(AGI) 개발될 것"...샘 올트먼 오픈AI CEO
"AGI, 매우 중요한 업무를 매우 숙련된 사람이 하는 일을 AI가 수행하는 것"...올트먼
2. 올트먼 "트럼프 임기중 인간과 맞먹는 AI 개발될 것" [출처:중앙일보]
https://www.joongang.co.kr/article/25305493
3. `안보 핵심` 통신도 美 독식?…`머스크-트럼프` 시너지 이미 시작됐다
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025010602109931029005
4. [데일리픽] 엔비디아, TSMC 최대 고객 되나…페이커-쵸비, LCK 재회
■ TSMC 최대 고객 바뀌나…엔비디아, 애플 제칠 전망
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=548462
5. 자본잠식에도 2~3배 폭등은 기본, 값싼 테마주로 몰렸다[서학픽]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025010612395786426
6. `서학개미` 보유주식 1년새 2배↑… 아마존 대신 아이온큐·팔란티어
7. 젠슨 황 뜬다…나스닥 ETF 올해도 우상향
8. '월가 베테랑'이 답했다…트럼프 2기 톱픽은 에너지·금융株
템플 라자드자산운용 수석
규제 완화 대표적 수혜 기대/ 관세 여파 소비재株는 어두워
이민·세제개편·Fed 독립성 등/ 시장 움직일 5가지 정책 주목
https://www.hankyung.com/article/2025010691961
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가 '하락', 천연가스 '폭등', 美증시 에너지섹터 '장중 하락'
달러가치 하락에도 장중 유가 하락
다만 천연가스 가격은 장중 폭등
2. 한파·지정학 리스크·中 효과에 국제유가·천연가스 '꿈틀’
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025010616102824232
3. "절대 나오지 마라" 8,000만 명에 경고…찰나에 눈 덮쳤다
https://v.daum.net/v/20250106210907174
4. 골드만삭스, 올해 금값 전망 하향 조정 “올해 3천 달러 안 갈 듯”
5. 골드만삭스, 올해 금값 전망치 낮췄다
올해 말 전망치, 온스당 2910달러로 하향 조정
https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=320554
6. 불안했던 12월, 돈은 안전한 '달러'와 '골드'에 몰렸다
7. 블룸버그 "가스 재고 떨어진 EU, 여름까지 에너지 부족 이어질 가능성 높아"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=379130
8. 美 풍년에 '배부른' 곡물 곱버스 ETN
국제 밀·콩 선물 가격 떨어져
하락 베팅한 투자자 수익률 껑충/ 'KB 인버스 2X 밀…'석달새 44%↑
https://www.hankyung.com/article/2025010691941
에너지가 난리입니다. 천연가스가 하루는 –8% 급락하더니
오늘은 또 10% 급등입니다.
미국이 추워도 너무 추운 것 같습니다.
그런데 유가는 단기 상승이 급해 보였는지 –0.7% 쉬었습니다.
은이 1% 상승인데 금은 –0.37% 하락이고요. 금 상승 제한 기사에 반응하는 것 같고요.
미국은 풍년이라 곡물 가격이 하락이라는 기사인데
미국 옥수수는 1.3%대 상승
1. 조선株 고점 앞두고 주춤…증권사 "저가 매수 기회"
HD한국조선·HD현대미포 등
지난달말보다 4% 이상 떨어져/ 올 수주 목표 보수적으로 잡아
2. 조선株 순항 … HD현대, 한달새 37% 급등
한화오션·삼성重 꾸준한 상승
환율 효과에 美수출 증가 기대
https://www.mk.co.kr/news/stock/11211045
오른 조선주 팔아서 반도체 사려고 했는지 조선이 좀 쉬고 있습니다.
워낙 올랐으니 말입니다.
그래도 하락하다가도 상승 전환을 잘합니다..
믿을 곳은 조선이다. 이런 심리가 있는 것 같습니다.
1. “트럼프, 특정 품목에만 관세 부과 검토”WP...”철강, 배터리, 태양광 패널 유력”
보편관세→특정 제품 관세
방산 공급망에서는 철강과 알루미늄, 구리 등이 관세에 직면할 전망이고, 에너지 제품에서는 배터리와 희토류, 태양광 패널 등이 물망에 오르고 있다. 또 핵심 의료 공급망에서는 주사기, 주삿바늘, 유리병, 제약원료 등에 관세가 매겨질 것으로 보인다.
https://www.fnnews.com/news/202501070236386960
워싱턴포스트 기사 내용인데 트럼프가 부인했습니다.
1. 中 트리나 솔라, 태양광 기술 부문 세계 신기록 수립
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202501060448
2. '여의도 면적 육박'…中 최대 규모 연안 태양광단지 가동
동부 장쑤성 갯벌지대에 건설…"석탄 15만1천t 절감 효과"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250105024200083?input=1195m
태양광 생산이나 건설이나 중국은 어마어마합니다..
사막에 만리장성 같은 대규모 건설이 나오더니 이제 연안 태양광 단지 가동 소식이네요.
재생에너지로 석유에서 벗어날 가능성이 가장 높아지는 나라 중 하나가 중국이 될 것 같습니다.
퍼스트솔라가 급등 후 좀 밀려서 2%대 강세입니다.
트럼프 관세 기대감은 그대로 살아있는 것 같습니다.
1. LG, 전자·화학 주식 2차 매수… 총 2500억원
2. [코스닥 마감]4거래일째 상승 710선…반도체·2차전지株 강세
3. 무더기 신저가 찍고 '불기둥'…2차전지 "이게 무슨 일?" [종목+]
2019년 日 전철 밟나…"中 수출 규제, 배터리주에 호재"
"중국산 배터리 소재 의존도 축소 시도 이어질 것"
"기대 손실 크지 않은 주가 수준…3월 후 기회 증가"
https://www.hankyung.com/article/2025010567716
4. “LG에너지솔루션, 비수기 영향으로 컨센서스 하회 전망”
투자의견 '매수', 목표가 48만원 유지
"회복 어려운 전방시장과 투자 부담감 지속"
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250106010002212
5. 韓, 또 밀렸다...中 배터리 약진 지속 [FN 모빌리티]
배터리 사용량 늘었지만…中성장에 K배터리 점유율 10%대 하락
K배터리 전기차용 시장점유율 10%대로 하락
지난해 1~11월 K-배터리 점유율 하락…19.8% 기록
https://www.newsis.com/view/NISX20250106_0003022103
6. 배터리 사용량 늘었지만…中성장에 K배터리 점유율 10%대 하락
SNE리서치 분석…"中제외 성장세 예상치 하회…경쟁력 확보 주력해야"
https://v.daum.net/v/20250106110909533
우리 배터리 점유율이 이제 10%대로 내려왔습니다.
1위 CATL이 36.8%, 비야디가 17.1% 두 회사 합치면 50%죠
중국 회사 두 곳이 배터리 점유율 절반을 차지하니 우리 배터리
암울하죠.
<< 김동명 LG엔솔 사장 "전기차 캐즘 2026년 이후 회복"[신년사]
교보證 “LG엔솔, 올해도 시장 불확실성 계속… 목표가 48만원”>>
엔솔 사장도 26년이나 회복된다고 하니 올해도 배터리는 촉수엄금 업종이겠습니다.
기술적 반등은 언제든지 나올 수 있지만 한계가 있다.
이렇게 보고 대응해야 할 것 같습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. 'US스틸 인수불발·트럼프'에…닛케이지수 1.47% '뚝'
도쿄 증시에선 오는 20일 출범하는 트럼프 2기 행정부가 자국 산업 보호를 위해 보편관세 등의 정책을 펼칠 경우, 수출기업에 대한 부담이 커질 수 있단 우려가 확산했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2025010617550221783
US스틸 인수 못 했다고 닛케이가 –1.47% 하락할 일인가 싶지만
미국 관계를 중요하게 보는 일본 같으면 가능도 하겠습니다.
뭐 지수 4만도 좀 부담스럽기도 하고, 차익 실현도 할 만했다는 생각입니다.
기사 보면서 트럼프 취임이 중국에만 부담이 아니구나!
이런 생각은 하게 되더군요.
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 인터넷·소비주 매도에 반락 마감…H주 0.33%↓
2. [오늘 A주] 위안화 약세에 4일째 하락...감염병 확산에 백신·치료제주는 급등
상하이종합지수 3206.92(-4.51, -0.14%)
선전성분지수 9885.65(-11.47, -0.12%)
촹예반지수 2014.19(-1.78, -0.09%)
커촹반50지수 938.71(-3.11, -0.33%)
https://www.newspim.com/news/view/20250106000786
3. 새해 들어 위안화 가치가 큰 폭으로 하락하고 있다. 위안화 하락의 주요 원인으로는 해외 자본의 위안화 매각이 지목되고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 취임이 임박해 오면서 미중 무역 분쟁에 대한 우려가 짙어지고 있다. 미중 분쟁 리스크로 인한 위안화 가치 하락인 만큼, 이는 중국 증시에는 악재로 작용하고 있다.
지난 3일 역내 위안화 환율은 0.29% 가치 하락했다. 이에 더해 6일 베이징 외환 시장에서의 위안화 환율은 오후 3시(현지시간) 0.11% 하락한 7.3289선에서 거래되고 있다. 위안화 환율은 지난 9월 7.0110에서 6일 7.3276까지 상승하며 3개월여 만에 약 4.5% 상승(가치 하락)했다. 골드만삭스는 올해 상반기 위안화 환율이 7.36까지 상승할 것이라는 예상을 내놓았다.
https://www.newspim.com/news/view/20250106000786
4. [올댓차이나] 中 증권거래소, 대형 투자신탁에 주식 매도 억제 요청
일일 거래 반드시 순매수로 끝내라고 통보
https://www.newsis.com/view/NISX20250106_0003022805
참 공산당스럽습니다. 어떻게 증권사에 주식 매각 말라!
종가에는 순매수로 끝내라 이런 식으로 밀어붙일 수 있을까요?
1. "이젠 지친다 지쳐" 백약무효…그간 잘 버텨왔는데 '노답'
2. "중국과 손절합니다" 개미들 패닉…순식간에 2000억 빠졌다
부양책 안 통하는 中펀드…2000억 빠졌다
불신만 남은 중국 증시
설정액, 3년 만에 최저 수준/ 트럼프 트레이드·내수 침체 우려
상하이증시, 새해 들어 더 떨어져/ 국내 증권가 제시한 하한선 근접
https://www.hankyung.com/article/2025010691981
3. 中증시 반등 시작하는데… 동학개미는 ‘엑소더스’
中부양책 의구심·美中분쟁 등 우려
최근 6개월간 1.2兆 자금 빠져나가
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1736064787
이러니 중학 개미가 중국 시장을 다 떠난다고 합니다.
중국 시장 매력이 떨어지기도 했고 굳이 얻어맞고 있는 중국 시장에 있느니
때리는 미국에 있는 것이 더 낫다고 판단했겠죠.
이왕 해외 투자하는데 굳이 중국에서 얻어맞고 있을 이유가 있겠나
싶었을 것 같습니다.
1. 이날 특징주로는 인플루엔자 관련주가 대거 상승했다. 신화즈야오(新華製藥), 이링야오예(以岭藥業), 화베이즈야오(華北製藥), 루캉이야오(魯抗醫藥) 등 10여 개 종목이 상한가를 기록했다.
5일 중국 질병통제예방센터는 중국 전역 호흡기 감염병 감시 상황을 발표하며 "급성 호흡기 감염병이 계속 늘고 있으며, 잘 알려지지 않은 사람메타뉴모바이러스(HMPV) 감염 사례가 중국 북부 지역을 중심으로 급증했다"고 밝혔다. 이에 따라 백신과 치료제 판매가 지속 증가하고 있으며, 관련주에 호재로 작용했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250106000786
2. "증상이 코로나 뺨친다는데..." 8년 만의 독감 대유행, 예방접종 늦었다면?
독감 충북서도 확산…지난달 4주차 '환자 1000명당 50명꼴'
3. 국내 홍역 환자 6배 급증···"해외 여행 기인 감염"
유럽·서태평양 등 환자 급증
폐렴·중이염·뇌염 등 합병증/ 2차 백신 접종 시 97% 예방
https://v.daum.net/v/20250106143033941
4. 감기인 줄 알았는데 발진…"접촉 땐 90% 전염" 해외여행 주의보
세계보건기구(WHO)에 따르면 홍역 환자는 코로나19 펜데믹 이후 세계적으로 급격히 늘었다.
5. 中서 유행 호흡기 감염병…인도서도 발생
인도서도 급성호흡기감염증 HMPV 2명 ‘양성’
인도에서도 급성 호흡기 감염증인 ‘사람 메타뉴모바이러스(HMPV)’ 양성 판정을 받은 사례가 나왔다고 6일 타임스오브인디아가 보도했다.
https://v.daum.net/v/20250106174609323
미국, 중국 감염병 소개 해드렸는데 중국 조정 원인 중 하나 일 수도 있다는 생각이
굳어지고 있습니다. 중국 호흡기 감염병이 인도서도 나오고
우리는 홍역 환자 급증이고 말입니다.
<< 최고치 찍은 독감, 감염 전문가 "연중무휴 유행, 코로나도 또 온다!">>
중국 투자자들이 새로운 감염병에 떨고 있다.
곧 한국에도 상륙할 것 같다. 이런 두려움이 생기네요.
1. 中 휴머노이드 로봇 개발도 순항...유비테크, 2분기 양산 돌입
BYD에 500대 납품 예정
폭스바겐·아우디 등과도 협력
https://m.ajunews.com/view/20250106155823879
2. 中 브라이트드림로보틱스, 홍콩 공동주택 건설에 건축 로봇 투입
- 아파트 도장 작업 등 수행
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=37195
3. 로보락, 팔 달린 로봇청소기 공개…장애물도 거뜬
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=548417
<< "올해 CES 주인공"…양자·로봇·반도체株 랠리>>
올해 CES에서 두각을 보이는 곳이 로봇입니다.
코스닥 반등 실마리가 삼성전자 로봇 회사 인수 때부터인 것 같고요.
그런데 중국 로봇이 어마어마한 것 같습니다.
자율 주행, 전기차 이런 곳에서 앞서간다 싶은데
드론과 로봇은 뭐 중국이 1위 같다는 느낌도 받네요.
제가 사용하는 로보락은 이제 청소기에 팔을 달아서 휴지를 줍네요. 쩝
이럼 못 이기나 싶기도 하고요.
1. '미국 역대 최다 판매' 현대차, 트럼프 2기·중국차 공세에도 질주 시동
https://www.mbn.co.kr/news/economy/5085957
2. 미국 소비자 트럼프 취임 전 전기차 구매 서둘러, 현대차 기아 '막판 수혜' 기대
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=379112
3. 킹달러도 안먹히네… 지지부진한 현대차·기아 주가
환율 오르면 영업익 늘지만
내수 부진·트럼프 리스크 발목
주주환원율 비해 저평가 상태
https://www.fnnews.com/news/202501061839515945
4. 현대차·기아, 미국 질주·내수 부진… 사업 중심 ‘韓→美’
5. 장재훈 현대차 부회장 "트럼프 접촉 아직…대응에 집중"
장재훈 현대차 부회장 “선진 시장 대응 집중…트럼프 2기 차분히 준비...
장재훈 현대차 부회장 "선진시장 중심 불확실성 대응…SDV 경쟁력 강화"
장재훈 현대차 부회장 "올해도 미국서 견고한 실적 쓰겠다"
무뇨스 현대차 사장 "트럼프 2.0 美시장, 신중하지만 희망적으로 대응"
6. 연봉 1억 '킹산직' 떴다…현대차 채용 공고에 '후끈'
현대차 모빌리티 기술인력 신규 채용
오는 14~20일 7일간 지원서 접수
생산, 연구개발, 기술인력, 등 모집
고졸 이상 지원…5월 최종 발표
https://www.hankyung.com/article/202501067167g
돈 되는 로봇은 현대차가 운용한다는 생각이고 미국 시장에서 자동차가 나쁘지 않았는데
개장 때는 현대차가 –2%대까지 하락해서 참 황당하다 싶었는데
어제 현대차 기아가 대형주에서는 하락입니다.
시총 15위권에서는 현대모비스가 하락이고요.
어제같이 좋은 날 시총 15위까지 하락 종목이 딱 현대차 그룹 3 종목이네요.
5시 43분 테슬라가 하락이고 도요타가 –2%대 하락이고요
반대로 GM은 3% 혼다도 3% 상승이어서
현대차 반등 기대도 중립이겠습니다.
오늘도 반도체에 수급이 쏠리면 자동차 살 돈이 있겠나 싶습니다.
안 내리면 다행 정도로 봐야 할 것 같고
또 어디가 쉬면 자동차로 수급이 들어올 수도 있을 것 같고요.
1. 금호타이어 바닥 탈출 vs 넥센타이어 52주 신저가
금호, 3분기 연속 1400억 영업익
넥센, 올해 부진 털고 성장 기대
https://www.fnnews.com/news/202501061839559057
넥센타이어가 신저가입니다. 살짝 관심이 가기는 하는데
지하실 아래 맨홀 걱정은 되긴 하네요.
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, 외국인·기관 매수에 1.91%↑…코스닥도 강세
2. "전세계 꼴찌" 굴욕 당한 한국 증시…'대반전' 일어났다
10시 2분에 프로그램 매수로 급반등이 시작되었습니다.
10시까지 장중 대화 때는 금요일 상승으로 선반영으로 보고 끝나나 싶을 정도로
실망스럽더군요.
자동차가 하락하고 삼성전자는 보합권이고
이러니 지수가 보합권 등락,
선물은 하락 전환도 하고요.
1월 9일까지 반등 흐름 전망을 수정해야 하나 이런 생각까지 들었는데
장중 대화 마치고 나니 뭐 붉은 기둥이 생기더군요.
현물 코스피를 개인이 사면 안 된다. 그럼 어렵다 했는데
개인 현물 매도가 나오고 외인, 기관 동반 매수에 수급도 개선되고 말입니다.
결정적인 것은 개인이 풋으로 들어오기 시작한 것입니다.
파생으로 보면 말입니다.
외국인이 콜을 44억 매수 외국인 상방이 성공한 날이었습니다.
이렇게 위클리 옵션 만기는 끝났고
다시 1월 9일까지는 상방 기운이 상당히 강해졌습니다.
외인 상방이 또 이번 1월 옵션 만기까지 성공하지 싶네요.
1. "MS 고마워" … 다시 '20만닉스' 눈앞
HBM 신제품 공개…20만닉스 '도전' [박해린의 마켓톡톡]
2. CES 훈풍 타고 양자컴株 '쑥'
저가 매수세에 CES 효과까지…반도체·양자컴株 '불기둥'
3. "올해 CES 주인공"…양자·로봇·반도체株 랠리
4. 다시 주목받는 AI 반도체에 코스피 '훨훨'…2480선 안착
5. 국장, 드디어 '대반격'이 시작됐다…"기승전·반도체"
ISM 제조업 지수 호조에 '급등' 마감
하이닉스 9%대 급등…반도체주 강세
외국인, 현·선물 동반 순매수
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202501060310
중심에는 반도체가 있었습니다.
외인이 전기전자 3885억 기관이 1364억 집중적으로 전기전자 매수합니다.
삼성전자를 그렇게 매도하던 외인이 2거래 연속 삼성전자 매수고요.
기관도 마찬가지 2거래 연속 매수입니다.
하이닉스도 외인, 기관 동반 매수고요.
새벽 5시 13분 기준 마이크론이 10%, 엔비디아가 3.8%, TSMC가 6% 급등
미국에서도 반도체가 잔칫날입니다..
야간 선물도 1% 상승 마감이어서 오늘도 반도체가 상승 주체가 될 수 있지 않을까?
이런 희망 회로 돌리기입니다.
1. 한미반도체, TC 본더 제7공장 기공식…"고성능 HBM 수요 대응"
올해 4분기 완공 예정…매출 2조원 생산물량, 차세대 본더 생산 주력
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250106102436
반도체 강세는 CES 기대감에 AI가 되었던 양자컴이 되었던
공통분모는 반도체 아니겠습니까? 달릴 곳은 반도체라는 생각이고
한미반도체 포함 부품도 상당히 좋습니다.
1. "반등장 올라타자" 무르익는 기대… 8일 삼성 실적 등 변수 [새해 '머니무브' 조짐]
"탄핵·트럼프 악재 이미 반영됐다"/ 개인, 중소형주·코스닥 사들여
양도세 물량 재투입 1월 효과도/ 증권가 "美 FOMC 등 지켜봐야"
https://www.fnnews.com/news/202501061858377095
2. 하나증권 "삼성전자 목표가↓…반도체 가격 낙폭 예상보다 커“
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250106020600008?input=1195m
3. "연초부터 악재만 쏟아지네"…삼전 개미들 어쩌나 [종목+]
삼성전자 목표가 줄줄이 하향
삼성전자 오는 8일 4분기 실적 발표
증권가 "4분기 영업익 8조5000억 추산…메모리 수요 부진"
"D램 등 가격 부진 계속…비용 증가도 반영"
"HBM 매출 개시 늦어져…연간 실적 눈높이 하향"
https://v.daum.net/v/20250106085502892
8일 삼성전자 실적 발표가 나오고 다음 날이 1월 옵션 만기여서
8일 실적까지 반등일지? 9일 옵션 만기까지가 한계일지?
기간으로 보면 말입니다.
지수로 보면 2500선 회복으로 2500선 지지선 만들기가 될지?
저항선이 될지도 지켜봐야 할 것 같고요.
순환매로 여기 팔고 저기 사는 모습이면 한계가 좀 명확할 것 같고
신규 자금이 들어온다면 만기 이후도 희망을 걸어볼 만 하고 말입니다.
1. 공매도 계좌마다 번호 붙인다…"불법 거래 막을 것"
불법 공매도 없어질까…“공매도 등록번호 발급받아야”
3월 31일 공매도 재개…전산화 준비
https://economist.co.kr/article/view/ecn202501060056
3월 31일 공매도 재개가 되는데 그즈음 지수가 제법 아래 있으면
강한 반등이 나올 것 같고 미리 선반영해서 급등 중이었다면
강한 반등은 힘들 것 같고요.
정치 일정에 따라 지수가 변할 것 같습니다.
저는 3월 반등 시나리오 그렸는데 정치 변동성이 나와버려서
지금 좀 혼란하네요.
1. 1450원대로 하락한 환율…트럼프 관세정책 완화 기대감
2. "강달러로 환차익"…공제회도 환오픈 확대 [시그널]
작년 환율상승에 10% 넘는 평가익
교공, 채권 환헤지 80→30% 검토
사학연금 등은 환리스크 대응 고심
일부 자산 환헤지 비중 확대 고려
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL75W6ZE
3. 증시 돌아온 개미들... 대기자금 60兆 육박 [새해 '머니무브' 조짐]
새해 머니무브 조짐
예탁금 하루만에 2조8천억 증가
금리 인하에 예금수요 옮겨온 듯/ 저평가주 중심 반등 기대감 확산
https://www.fnnews.com/news/202501061902464421
외국인 현물 매수와 함께 비빌 언덕은 환율이 제법 내려옵니다.
국민연금 환헤지 기사가 나오고 경제 담당 장관들 발언, 한국은행장 발언이 상당히
도움이 된 것 같고요.
공제회도 이제 환헤지 시작한다고 하네요.
그리고 대기 자금이 60조에 육박하는데 증시에 자금이 들어온다고 하네요.
특히 코스닥이 반등이 좋습니다.
1. 두산 역대 최고가…지주사株, 올 밸류업 힘 받는다
29만4500원…사업 호조 한몫
증권가 "자사주 소각 확대 전망"
SK·LS·LG 주가도 동반 상승세
https://www.hankyung.com/article/2025010691931
2. 코웨이, 주주환원율 40%로 대폭 확대 "자사주 전량 소각"
총주주환원율 20%서 40%로 늘려
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL7QR1QT
3. 주총 존재감 커진 국민연금 과도한 대주주 전횡 막는다
국민연금 수책위, 굵직한 의결권 행사 확 늘어
한미약품 갈등·두산 합병 등
투자자로서 적극적인 목소리/ 국민연금 지분 높은 기업에는
중요 안건 없어도 의결권 행사/ 수책위의 주총 참여만으로도
상장사들 입장에선 부담 요인/ 안건 반대의견 1년새 10%P↑
https://www.mk.co.kr/news/stock/11211102
4. "자사주 소각이 최대"…VC 상장사에겐 남일인 주주환원
VC 상장사 주가 지지부진…"업계 상황 좋지 않아"
상장 벤처캐피털(VC)의 주가 부진이 장기화되고 있는 것으로 집계됐다. 업계 부진과 시장 침체가 겹치면서 주주환원책 도입은 사실상 요원한 상황이다.
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025010702101763062001
5. 못 믿을 증권사 목표주가… 실제주가는 47% 낮아
작년 2차전지 폭락에 괴리율 급등
대표주 삼성전자도 50% 차이
증권사 보고서 매수의견이 90%
“관행에 갇혀 투자자 신뢰 잃어”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250106/130801206/2
마지막은 밸류업인데 계속 적지만 지금은 정치 위험으로 추진력은 좀 식었지만
개별 종목에서 나오는 밸류업은 계속 관심 가져야 할 것 같습니다.
자사주 매수도 늘고 소각까지 가는 곳도 나오니 말입니다.
밸류업으로는 상법 개정이 최고라는 생각이고요.
오늘도 일단 갭 상승인데 트럼프 선별 관세 소식을 트럼프가 부인해서
악재로 봅니다.
쏠림이 나오면 또 경계해야 합니다.
과하게 하방 보던 힘이 또 과하게 상방 보기 시작하면 여지없이
외인 먹잇감이 됩니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 국내 제약업계 "ADC는 기회의 땅" 경쟁력 확보 잰걸음
국내 제약업체들이 ‘암 유도 미사일’이라 불리는 항체‧약물접합체(ADC) 경쟁력 확보에 속도를 내고 있다. 향후 빠른 성장이 전망되는 데다, 적용 범위도 늘어날 것으로 기대되기 때문이다. 지난해부터 강한 열풍을 일으키고 있는 비만 치료제에 버금가는 ‘기회의 땅’이 될 수 있을 것으로 보고 있다
https://www.ajunews.com/view/20250106160230885