미국 20년물 5 돌파! 한국 10년물 국채 7% 폭등! 엔비디아가 흔들고 테슬라가 살리고! 1월 14일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 유럽중앙은행 인사 “미국 연준과 무관하게 금리인하 필요”
유로화 1.020달러선 깨져
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250114001900082?input=1195m
2. 2년간 18조달러 늘린 S&P500, 미국채금리 5% 위협에 ‘흔들’
투자 전략가, 포트폴리오 매니저들은 증시의 험난한 길을 예상한다. 모간스탠리 마이크 윌슨은 향후 6개월 증시가 어려울 것임을, 씨티그룹 자산부문은 고객들에게 ‘국채를 살 좋은 기회’라고 조언했다.
https://www.naeil.com/news/read/535037
3. 美기준금리 인하에도 오르는 국채금리…시장 '발작' 우려
10년물 국채 금리 심리적 저항선 5% 근접
4. 美 국채금리 5% 성큼…S&P500 상승 랠리 꺾이나
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250113024194488
5. S&P지수 랠리 경고하는 채권시장…"급락 가능성 대비"
S&P500, 최근 50% 이상 급등하며 시총 18조달러 늘어
"국채수익률 5% 넘으면 급작스런 매도 반응 일어날 것"
블룸버그통신 "치솟는 국채수익률..주가 하락 위험 커져"
https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2025/01/13/0010
6. 美 3년 후 기대 인플레 상승…Fed, 금리 인상으로 유턴하나
뉴욕 연은 조사 3년 기대 인플레 상승
트럼플레이션도 우려…연내 금리 인하 기대 후퇴
BoA "올해 금리 동결 전망…인상 가능성도"
https://view.asiae.co.kr/article/2025011404421974909
기대 인플레가 상승했습니다.
이러니 미국 20년물은 5.052까지 왔는데 더 안 내립니다.
5가 주는 공포가 있는데 하루 종일 5를 유지하는 모습입니다.
30년물은 0.12% 올라서 4.970입니다.
오늘 밤은 30년물이 5를 볼 것 같고요.
10년물은 4.792인데 4.8 정도가 오면 무슨 일이 생기지 싶은데
5 안 본다는 소리도 못 할 것 같습니다.
우리 국채 10년물도 어제 급등해서 채권발 뭔가 터져도 터진다.
이런 조심스러운 시각은 유지해야 할 것 같습니다.
하여간 시장이 금리를 악재로 반영하면서 나스닥이 –1% 넘는 하락을 보였습니다.
그런데 수습하는 것은 다우에서 먼저 나왔고요.
다우는 일찍 상승 전환했고요.
나스닥 하락 핵심은 엔비디아입니다.
1. "엔비디아 주요 고객사, 블랙웰 주문 연기…과열 문제 때문"
매체에 따르면 마이크로소프트(MS)와 아마존닷컴의 클라우드 부문, 알파벳의 구글, 메타플랫폼스 등 소위 하이퍼 스케일러 기업들은 엔비디아 블랙웰 GB200 랙의 일부 주문을 줄였다. 하이퍼 스케일러는 대규모 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 관리 서비스를 제공하는 기업을 의미한다.
https://www.newspim.com/news/view/20250114000004
2. 美, 中 겨냥 AI칩 수출통제 확대…"韓업계 단기 영향 제한적"
장기적으로는 中통제 강화시 영향 가능성…"잠재고객 잃을 수도"
글로벌 반도체 산업 위축 우려…엔비디아 등 美빅테크도 반발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250113100200003?input=1195m
3. 젠슨 황 이어 마크 저커버그도 "양자컴 유용해지려면 한참 멀었다"
엔비디아가 발열 문제로 고객사가 주문을 줄이고 있다.
이게 핵심입니다.
여기에 저커버그도 양자컴 한참 멀었다면서 젠슨황과 함께 양자컴
부정적으로 이야기하며 반도체가 흔들렸습니다.
발열 문제에 미국이 AI 칩 수출 통제하면서 우회적으로 중국에 수출하던
물량도 막히겠네! 이런 우려가 엔비디아 주가 –2% 하락을 만들고
TSMC가 –3%, 마이크론이 –4%, ARM이 –2% 하락입니다.
딱 AI 반도체가 하락이죠.
그리고 양자컴 약세에 부품주들은 –1%대 하락이고요.
나스닥 하락 주범은 엔비디아와 그의 아이들입니다.
1. [뉴욕증시-1보] 저가 매수세가 지탱한 증시…혼조 마감
[속보]뉴욕증시, 혼조 마감…다우 0.86%↑
[속보]뉴욕증시, 혼조세 마감…다우 0.85% ↑
2. [속보]다시 금리 공포, 미증시 혼조…다우 0.86%↑-나스닥 0.38%↓
금리 인하 가능성 급락, 나스닥 또 0.38% 하락(상보)
3. [속보] 대형 기술주 일제 하락에도 테슬라 2.17%↑
4. 테슬라는 반드시 오른다?…조정 받자 5일간 6억불 순매수[서학픽]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011312395228145
그럼 뭐가 나스닥 반등을 만들었나?
저는 테슬라가 움직였다는 생각입니다.
하락하던 테슬라가 저가 매수세가 들어오면서 2% 상승한 것이
미국 오후 시장 반등의 실마리였다는 생각입니다.
엔비디아가 흔들고 테슬라가 살렸다. 미국 시장은 이렇게 정리하면 될 것 같고요.
국채 수익률 상승 악재는 계속입니다.
부러져도 어딘가 부러질 것 같은데 한국 국채 10년물 폭등이 걱정스럽네요.
미국 시장 동조화로 보면 반도체 흐림
2차전지, 자동차, 은행을 비빌 언덕 삼아봅니다.
1. 트럼프 취임도 전에…사실상 1달러=1유로 시대
2. 美실적시즌 시작…"역사장 가장 중요한 실적시즌 될 것"
15일부터 美주요 금융주 실적 발표
트럼프 관세·반이민 정책 대응 주목
美기업 전반적인 실적 개선 동반돼야
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03772006642037392
3. "윙스톱·치폴레 더 간다" … 美소비재 콕집은 골드만삭스
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가 러시아산 제재로 WTI 80달러 향해 상승 중, 천연가스는 4일 만에 소폭 하락
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.061달러(1.53%) 하락한 3.928달러
WTI는 전장 대비 2.25달러(2.94%) 오른 배럴당 78.82달러에 거래 마감
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065556570621946
2. 가자 휴전 임박했나… 트럼프·바이든 측 모두 성사 가능성 주목
이날 특징주로는 석유 및 천연가스 탐사 관련 주가 대거 상승했다. 화이유구펀(准油股份)이 상한가를 기록했고, 퉁위안스유(通源石油), 베이컨넝위안(貝肯能源) 등이 높은 상승률을 기록했다.
미국이 러시아 석유 산업에 대한 추가 제재에 나서면서 국제유가가 급등하고 있다. 미국 재무부는 지난 10일(현지시간) 러시아의 가즈프롬 등 3개 에너지 업체와 183척의 유조선에 대한 제재안을 발표했다. 이들 유조선이 정박하는 항구에 대해 미국이 제재에 나설 것이며, 항구 소유의 달러 기반 자산이 차단당할 수 있다. 이에 대한 반사이익이 기대되며 석유 및 천연가스 탐사주가 상승했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250113000983
3. “한파·트럼프 땡큐”, 한겨울 불 뿜는 천연가스 ETF [투자360]
4. 저탄소 투자 후회하는 석유 메이저, 천연가스로 포트폴리오 재조정
LNG 중심 천연가스 비중 확대하는 전략적 목표로 포트폴리오 재구성
에너지안보·에너지전환 두 마리 토끼 잡는 천연가스 더욱 주목받을 것
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250113029284227
유가가 또 상승 77달러입니다. 이러다 80달러 정말 보겠습니다.
유가와 구리는 상승인데
은이 –3.32% 큰 폭 하락이고 금도 –1.28% 하락이네요.
달러 강세에 반응하나 싶기도 하고요.
천연가스는 –1.78% 하락입니다.
천연가스 투자 시기는 놓친 것 같습니다.
1. 미국 조사 결과, 중국이 조선업을 부당하게 독점하고 있어 처벌의 길을 열었다
미국 무역 대표 캐서린 타이는 4월 미국 철강 노동자 및 기타 4개 미국 노조의 요청에 따라 조사를 시작했습니다.
어제 조선주가 조정이었는데 오늘 미국 중국 조선 제재 가능성이 호재가 될지 궁금해지네요.
1. 그늘진 태양광, 탄핵 정국서 볕드나
산업부, '신규 원전 1기 축소&재생에너지 확대' 조정안
야권, 더 강한 재생에너지 확대 요구할 듯
美, 中 견제 반사효과 기대...트럼프 "태양광은 멋진 산업"
https://www.kpinews.kr/newsView/1065596199091041
2. 건축물·차량 외관에 '딱'…고효율 반투명 태양광전지
3. 지붕 모양 태양광패널, 종이 같은 배터리… “지속가능이 대세”
4. "방산 연계 해외 태양광 프로젝트로 중동·동유럽 개척해야"
에너지공단, 에너지 이슈 브리핑 발간
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=278658
퍼스트솔라가 –4%대 급락에서 –2.69% 정도 하락
엔페이즈에너지는 강보합 캐나디안솔라는 –2%대
좀 다른 태양광에 비해 선방하던 퍼스트솔라가 오늘 무너진 느낌 정도입니다.
한화솔루션은 기관이 이틀 연속 매수 중이지만
-2%대 하락 추세가 돌아서는지는 확신이 안 든다. 이 정도입니다.
1. IBK證 "LG화학, 배터리·소진 시차 고려해야…목표가 20%↓"
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5658727
2. "내년엔 오르겠지"...이차전지주 폭락 버텼는데, 개미 또 '한숨'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011310035242423
3. 2차전지 올해도 우울… 실적·목표가 줄하락
업황 회복 속도 예상보다 더뎌
트럼프 리스크에 공급망 타격
https://www.fnnews.com/news/202501131843444014
4. 美 보조금 줄어들라…LG엔솔 눈높이 '뚝'
주가도 석달새 15% 넘게 하락
https://www.hankyung.com/article/2025011333451
5. "배터리 분리막 캐파, 2035년에 두 배로…중국발 공급과잉 우려"
2035년 생산능력 995억㎡ 전망…시장 규모 599억㎡보다 커져
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5659108
여기까지가 2차 전지 우울한 기사입니다.
이제 그러려니 하시겠습니다.
다 아는 악재 끝이 없고요.
1. SK온, 전고체 배터리 상용화 속도…연구개발 성과 공개
'ACS 에너지레터스' 등 국제학술지 게재
고체전해질 고도화…배터리 수명 개선
2027년부터 상용화 시제품 생산 목표
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GNOFHTAD7
2. ESS 하나당 K배터리팩 192개 필요…"전기차 대체할 먹거리"
트럼프 2.0 시대 퀀텀점프 기회
(3) 배터리 - 韓배터리 업계, 美서 ESS로 돌파구
美캘리포니아 '태양광 숲' 선점/ 태양광 저장해 가정에 전력 전송
전기차 배터리 판매가격의 2배/ LG엔솔, 자회사 버테크 앞세워
美시장 ESS 점유율 10% 차지/ "4년간 68% 성장…캐시카우 기대"
https://www.hankyung.com/article/2025011334131
3. 美 최대 태양광 발전단지…LG 배터리 4만여개 '빼곡'
트럼프 2.0 'K인더스트리' 美 현장을 가다
LG엔솔, ESS로 전기차캐즘 돌파
현대차, 하이브리드 3배 늘려
https://www.hankyung.com/article/2025011333711
그래도 호재를 부지런히 찾아야 하지 않겠습니까?
일단 엔솔은 ESS에서 제법 실적 개선이 있을 것 같고요.
여기는 테슬라와 협업도 진행 중이고요.
삼성SDI와 삼성전기는 전고체 배터리 기대감이었는데 SK온도 제법 기술 개발이 되는 모습입니다.
그리고 가장 큰 호재는 앨버말 5.17% 급등입니다.
그래서 우리 시장은 반등한다면 2차 전지가 상승, 자동차가 방어, 반도체 약세로
지수 방어 그림도 그려봅니다.
반도체가 약하지만 그 자리를 오늘 2차 전지가 지켜줄 것 같은 기대감도 있습니다.
1. [건강 쏙! 쏙!] 여기저기 ‘콜록콜록’…8년 만에 독감 대유행 ‘비상’
2. 독감에 폐렴 사망까지 급증…유족들, 화장장 예약 '대란'
3. 끊이지 않는 여행자 변종 엠폭스 발병…WHO, 주의 당부
4. [자막뉴스] 中 정부 말과 현실 '딴판'...'감염자 폭증' 최대 고비 임박 / YTN
https://www.youtube.com/watch?v=IWU0TTvAKeA
5. 모더나 '백신회의론자' 美보건수장에 매출 전망 하향…주가 급락
모더나 주가가 하락하고 아스트라제네카도 –1.8% 하락
백신 회의론이 백신주 하락을 만들고 있습니다.
반대로 환자는 급증 중이고요.
우리나 미국, 특히 중국은 각종 바이러스가 창궐하는 것 같습니다.
아직은 큰 악재로 시장 누르는 악재는 아닌데 더 추적해야 할 것 같습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. 더 강해진 달러에 … 아시아 증시 줄하락
2. “달러 계속 가는데 뭐하러 신흥국에”...외국인 외면에 亞 증시 줄하락
고용호조에 美국채 수익률 쑥
외국인들 신흥국 증시서 발빼
연초 반도체 사들이던 외국인/ 코스피서 8755억원 순매도
트럼프 취임전 불확실성 커져/ 아시아 증시 관망세 이어질듯
https://www.mk.co.kr/news/stock/11217022
3. 미국도 아시아도, 연초 수익률 세계 1위 한국도 내렸다
美 고금리·강달러 부담에 각국 증시서 자금 이탈
https://www.ajunews.com/view/20250113160159007
4. 인도 루피 가치 끊없는 추락…사상 최저치 기록
13일 기준 심리적 저항선인 86루피선 뚫어
달러 가치·원유 가격 상승 원인
외환보유액 급속도로 떨어져…외환당국 '관리' 포기할 듯
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03204566642037392
한국 시장만 하락한 것이 아니고 대만도 –2%대 하락이니
우리 시장은 선방했다고 해야 할 것 같습니다.
어제도 신흥 시장 하락 조정 장세 이야기 했는데 오늘도 기사들이 올라오네요.
아시아 시장은 외환에서 이제 채권으로 넘어가면서 위험을 올리는 모습이네요.
1. [오늘 A주] '트럼프 불안감'에 연일 약세...美의 대러 제재에 석유탐사주 급등
상하이종합지수 3160.76(-7.76, -0.24%)
선전성분지수 9796.18(+0.24, +0.00%)
촹예반지수 1982.46(+7.16, +0.36%)
커촹반50지수 952.19(+1.60, +0.17%)
https://www.newspim.com/news/view/20250113000983
2. 13일 중국 해관총서(관세청)의 발표에 따르면, 지난해 중국의 수출액은 3조 5772억 달러로 전년 대비 5.9% 증가했다. 이는 역대 최고치이다. 수입액은 2조 5850억 달러로 1.1% 증가했다.
중국의 지난해 무역 흑자액은 9921억 달러로, 전년 대비 20.5% 증가했다. 흑자액 역시 사상 최고치를 기록했다.
12월 한 달간의 수출액은 3356억 달러로 전년 대비 10.7% 증가했고, 수입액은 2307억 달러로 1.0% 증가했다. 무역 흑자액은 1048억 달러로 전년 대비 39.1% 증가했다.
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 오는 20일 취임할 예정이며, 미국의 수입업체들이 트럼프 2기 행정부의 대중국 관세 인상을 조금이라도 회피하는 차원에서 중국산 제품의 수입을 앞당긴 것이 중국의 12월 수출 증가를 견인한 것이라는 평가가 나온다.
결국 중국의 무역 지표가 양호하게 나왔지만, 그 원인은 트럼프 2기 행정부 출범에 대한 두려움이었던 만큼, 트럼프 리스크에 대한 불안감이 부각되어, 이날 중국 증시는 약세를 보였다.
https://www.newspim.com/news/view/20250113000983
3. 中작년 수출 7.1% 증가…"사상 최대 무역흑자 1천400조원"
중국 작년 수출 7.1%↑..."트럼프 취임 전 마지막 고점"
중국 작년 수출 ‘사상 최대’ 7.1%↑…“트럼프 앞두고 물량 출하”
중국 작년 수출, 한화로 5000조 원 넘었다... 역대 최대
믿을 건 수출뿐… 中, 작년 무역흑자 역대 최대
4. 트럼프 복귀 앞두고 끝물?…中작년 수출 7.1% 증가 `최대 기록`
무역흑자는 1400조원…"유례없는 성장"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025011302109919607013
어제 중국 수출이 7.1% 증가하면서 최대 무역 흑자 달성입니다.
그럼 호재인데 본토 상해가 하락하고 홍콩도 하락한 것은
트럼프 취임 전 수출할 것 몰아서 하자!
작년 후반 수출은 과하다. 정상화될 것이다. 이렇게 보면서
호재로 반영 안 합니다. 끝물이라는 이야기죠. 정점이라는 이야기고요.
1. 트럼프發 관세 온다…‘사상 최대’ 중국 수출, 고점론 점화
작년 中 수출액 5015조원 기록, 전년대비 7.1%↑
“수출입 양과 질 개선” vs “저가 밀어내기식 수출”
트럼프 대통령 취임시 미·중 무역 갈등 심화 우려
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03365286642037392
오히려 저런 수출은 트럼프가 중국 때릴 빌미가 될 것으로 본다는 기사고요.
또 중국이 밀어내기 얼마나 많이 하고 있습니까?
그러니 투자자들이 중국 수출 호재를 시장에 반영해주지 않네요.
1. 미국, ‘20개 동맹국’ 외 AI 반도체 수출통제
바이든 정부, 막판까지 '中 AI 굴기' 견제…트럼프 이어갈까
대다수 국가에 AI칩 수출 상한 설정 또는 금지…對中 규제 구멍막기
초당적 '중국 견제론'과 업계 반대 사이에서 트럼프 선택 주목
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250114001200071?input=1195m
2. 미국이 때리자 뛰는 주식…'중국판 엔비디아' 캠브리콘 1년새 5배
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011311323334863
오늘도 미국이 중국 AI 반도체 수출 제한을 하는데
중국 반도체가 힘들기보다 오히려 중국 반도체는 오를 것 같습니다.
어제 과창판이 상승하는데 너무 내려서 기술적 반등일 수도 있고요.
미국 때리기에 자국 반도체 기대감으로 올라가는 부분도 있을 것 같고요.
1. 춘절 놓칠 수 없다… 올해 첫 대목 앞두고 ‘소비 심리전’ 나선 中
中 관영언론들, 일제히 소비 회복 보도
재정·통화 총동원, 남은 카드는 심리전
2. 트럼프 취임식 초대 못받은 EU 수장…미국-유럽 갈등 재점화 우려
폰데어라이엔 EU 위원장, 취임식 불참 예정
최근 폐렴 앓아 새해 2주간 공식일정 취소
트럼프 1기 정부부터 이어진 갈등 심화 우려
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250113010006314
중국은 공산당 대규모 행사 전이나, 명절 전에 지수를 올리는 모습도 종종 보게 되는데
명절이 2주 남아서 이제 또 슬슬 기관 자금으로 지수 방어하나 이런 기대감 있고요.
3번 기사에 유럽 수장을 트럼프 취임식에 초대도 안 합니다.
어제 독일, 영국과 중국의 협력 이야기했는데
우방국에 저런 모습 보이면 안 될 것 같은데 저러네요.
유럽과 중국이 손잡는 모습 정말 볼 것 같습니다.
다 살려면 손잡을 수밖에 없습니다.
1. "트럼프 시대, 강세장 온다"…中증시 장밋빛 전망
골드만삭스 "위험 대비 수익률 높아"
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025011313424458668
이러니 트럼프 취임 이후는 중국 오히려 강세장 전망하는 곳도 나오죠.
오늘 미국 시장에서 하락이 심했던 핀둬둬가 반등에 성공은 하네요.
징둥도 좋고요.
1. [기획]‘中·日의 공습’…K-산업, 해법찾기 고심
중국 반도체·가전 공습 심화…일본은 자동차 공룡 출범
차세대 기술·신사업 등으로 경쟁력 강화 박차
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1198608
2. 中 전기차 상륙 임박…韓 ‘기술 경쟁력’으로 맞불
3. BYD 준중형 전기 SUV 인증 마쳐…주행거리 321㎞
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025011323552657999
4. 아이오닉9 등 대형 전기차 세제 혜택 확대
5. 올해 전기차 보조금 580만원 … EV6 등 최대
https://www.safetimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=224263
6. 고환율인데…현대차 실적전망 하향, 왜?
증권가, 4분기 이익추정치 낮춰
수출 완성차 강달러 수혜 보지만/ 美무상보증·AS 비용 처리도 커져
https://www.hankyung.com/article/2025011333461
7. "고환율 수혜주라더니"…현대차·기아에 찬물 끼얹는 '악재' 뭐길래
현대차·기아 판매보증 충당금 증가에 실적 기대 밑도나
증권가 보증금 6000억 이상 증가 예상
https://www.hankyung.com/article/202501132653i
8. "트럼프가 온다"… 잘나가는 자동차株 긴장
환율 급등에 달러부채 부담
美 보편관세 도입 리스크도/ 현대차·기아 실적 눈높이 낮춰
https://www.mk.co.kr/news/stock/11216812
고환율이면 현대차 수혜인데 목표가 하향이 나옵니다.
<< 자동차 업종은 고환율 국면에서 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 미국 수출 비중이 큰 만큼 원화로 환산한 영업이익이 더 증가할 수 있어서다. 그러나 증권가에서는 단기적인 환율 급등으로 판매보증충당금 부채가 더 커져 오히려 손실이 더 커질 수 있다고 보고 있다.>>
판매보증 충당금 부채 증가로 목표가 하향을 하네요.
그리고 어제 도요타 급락으로 미국 시장 금리 때문에 자동차 할부에 문제가 생길 것
같다고 전해드렸고요.
두 가지 이유로 어제 –2.65% 하락입니다. 6% 급등 후 –2% 하락이니
쉬었다고 볼 수 있을 것 같고요.
오늘은 도요타, GM이 하락이 크지 않아서 우리 시장은 정말 자동차가 지켜줘야 합니다.
오늘 반도체는 답이 없습니다.
자동차 선방이 나와야 지수 방어가 된다는 생각입니다.
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, 외인 이탈에 2500선 반납…코스닥도 1.35%↓(종합)
美 경기 좋네…외인 석달만에 최대 순매도 [장 안의 화제]
美 금리 인하 기대감 ‘뚝’…코스피 2489.56 마감, 외인 순매도세 [투자360]
코스피-코스닥 1%대 동반 하락…달러원 환율은 5.9원 상승
미국 고용 호조에 환율 2주 만에 1,470원대 마감
2주 만에 1470원 넘은 환율…고민 빠진 금통위 [한경 외환시장 워치]
2. 개인투자자, 작년 채권 42조5000억원 순매수
3. 개인투자자, 작년 기준금리 인하 기조속 42조5000억원 순매수
https://www.fnnews.com/news/202501131605523058
우리도 국채 영향을 받았다는 생각입니다.
한국 10년물 국채가 7%까지 급등했습니다.
이례적이죠. 한국은행 금리 인하 이야기도 나오는데
한국 10년물이 발작 현상을 보인 것이죠.
장중 내내 프로그램이 매도세를 유지했고요.
선물이 –1.75%까지 하락하기도 했습니다.
지난주 옵션 만기 이후 바로 무너지는 모습도 보이네요.
연기금이 2593억 매수하면서 지수 방어를 했지만
외국인 –8717억 대량 매도를 극복 못 하네요.
기관이 260억 매수니 연기금 제외하면 기관도 매도했다는 소리죠.
집중 매도한 업종이 우리 지수 두 축인 전기전자, 운수장비입니다.
이러려면 지난주 왜 샀나 싶을 정도로 어제 과감한 투매가 있었네요.
중형주가 –0.29%, 소형주가 –0.59% 정도
그런데 대형주가 –1.16% 하락 대형주로 올렸으니 대형주 하락이 더 심하고요.
1. 국고 3년물 금리, 10bp대 급등…금통위 동결 경계 고조[채권마감]
외인, 3년 국채선물 순매도
국고채 3년물 금리 2.664%
장 마감 후 미 12월 고용추세지수 등
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03539126642037392
2. 외국인, 국채선물 매도 행진… 장기투자자 이탈 우려
비상계엄 이후 신용도 하락 전망
https://www.fnnews.com/news/202501131843342276
어제 시장의 특이 현상은 국채 10년물 7% 급등
프로그램 한 방향 매도세
외국인 현물, 선물 대량 매도
이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
1. 개인 "반등은 여기까지" vs 기관 "더 오른다"
연초 상승장 엇갈린 베팅
개인 '곱버스' 매수 집중/ 기관 '레버리지' 쓸어담아
2. 증시 더 오른다 vs 떨어진다... 개인·기관 엇갈린 베팅
기관은 증시의 추가 상승 가능성이 높다고 판단한 반면, 개인은 여전히 하락 가능성을 열어놓고 차익실현에 나선 것으로 풀이된다. 특히 트럼프 리스크, 정치적 불확실성 등 국내 증시의 하방 압력들이 여전히 해소되지 않은 만큼 증시 조정에 무게를 둔 것으로 보인다.
한 금융투자업계 관계자는 "기관은 원·달러 환율의 하락 반전, 국내 증시의 낮은 밸류에이션 등 상승 요인에 집중한 반면 개인은 정치적 불확실성, 트럼프 리스크, 낮아지는 기업의 이익 전망치 등 하락 요인에 초점을 맞추면서 증시가 상승했을 때 빠르게 수익을 내는 전략을 취한 것"이라고 말했다.
https://www.fnnews.com/news/202501131459196059
기관은 더 간다. 개인은 여기까지, 인버스 대응인데
일단 개인 승리 같네요. 그런데 기사는 다 못 전하는데
곱버스, 레버리지로 기관이 상방이다. 하방이다 결론 내리면 안 됩니다.
기관은 옵션, 선물, 프로그램으로 헤지를 다 하고 있으니 말입니다.
그냥 개인이 하방을 본다. 이 정도고
어제 현물은 개인이 코스피를 7486억, 코스닥 992억 매수하면서
현물 매수는 많이 했습니다.
그러니 곱보스 사니 하방 본다. 레버리지 사니 상방 본다.
이렇게 단순하게 결론 내리면 안 될 것 같습니다.
1. 美반도체주 급락에 SK하이닉스 4.5%·삼성전자 2.2%↓
“신기하게 20층이면 쭉 빠짐”…‘20만닉스’ 붕괴, 삼성전자는? [투자360]
2. AI 반도체에 시총 희비…삼성전자 150조↓ 하이닉스 20조↑
3. 1년간 시총 249조 증발했다…삼성전자 156조 폭삭
지난해 韓 시총 249조 감소… 156조가 삼성전자였다
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=247511
4. 하루 100만주씩 사들였는데…삼성전자 주가는 `지지부진
야간 선물이 –0.7% 이상 하락하다가 반등해서 보합 마무리입니다.
이건 좋고 다행스럽습니다.
그런데 미국 시장에서 딱 엔비디아와 그의 아이들이 하락입니다.
미국 시장에서 이야기하고 내려왔을 것 같은데
딱 엔비디아, TSMC, 마이크론 하락입니다.
AI 반도체 아닙니까?
어제 외국인이 삼성전자, 하이닉스 모두 매도입니다.
어제가 선반영으로 끝나면 다행이지만 어제는 미국 중국 반도체 제재로 하락이고
오늘은 엔비디아 악재를 반영하면 하이닉스 오늘도 걱정 많이 해야 합니다.
1. 팹 투자 앞당긴 日 키오시아, 삼성·SK와 첨단 낸드 전면전 선언
지난해 말부터 8세대 낸드용 투자…올 하반기 10세대도 양산 준비
https://v.daum.net/v/2025011311122888
2. TSMC, 美서 4나노 칩 생산 시작…"대만 같은 수율·품질"
美 상무장관 로이터 인터뷰…"바이든 행정부 성과"
3. 미국 상무장관 “미국서 첫 4나노 칩 생산… 바이든 정부 이정표”
로이터 인터뷰… “TSMC 美공장, 양산 시작”
https://v.daum.net/v/20250113083831225
4. 삼성은 내년인데 … TSMC는 벌써 美생산
TSMC, 美 애리조나 공장서/ 4나노 반도체 첫 양산 돌입/ 삼성은 2026년에 장비 반입
본격적인 칩 생산 가능할 듯/ 차세대 공정·턴키 전략으로/ 얼마나 뒤따라잡을지 관심
https://v.daum.net/v/20250113173308280
삼성전자를 외인이 –465만주 매도 보유율이 50.50%까지 내려옵니다.
이 속도면 1월에 50%가 깨지겠죠.
어제는 갤럭시S25 부품 이야기로 악재 전해드렸고요.
오늘은 4 나노 칩 생산입니다. 기술의 삼성인데 TSMC에 뒤처지죠.
그런데 지난주 최고 실적 발표한 TSMC를 가진 대만이 어제 –2.28% 하락이죠.
대만이 저 정도로 하락하고 오늘 미국 시장에서 –3%대 하락이니
뒤처진 삼성전자 하락은 당연한 수순으로 봐야겠습니다.
반도체 하락은 하이닉스가 오늘 1순위로 하락하고 삼성전자가 얼마나 방어하느냐가
관건이겠습니다.
하이닉스 향 반도체 소부장도 제법 어려울 것 같습니다.
메타의 저커버그가 또 양자컴 부정적으로 이야기하면서
양자컴 주도주들이 또 미국 시장에서 흔들려서
우리 반도체 소부장 상승 힘이 되었던 AI와 양자컴 두 개가 동시에 악재 반영 중이라
우리 시장은 반도체 소부장도 오늘 흔들리겠습니다.
그럼 반도체와 자동차 두 개가 동시에 쉬면서 제법 힘든 시간을 보내야 할 것 같고요.
1. '고금리 공포 vs JP모건 콘퍼런스 기대감'…바이오株 혼조세[핫종목]
2. '쿠팡·네이버' 정조준..이커머스 '새판짜기' 돌입한 신세계그룹
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011315102921621
3. 'K-뷰티' 수출 100억 달러 돌파…화장품株도 '훨훨'[핫종목]
(종합) 코스맥스 5%대 강세…해외수출 기대감↑
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5659585
4. '104만→18만' 개미 무덤 된 황제주…"버티면 볕들 날 올까"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011312563529412
5. 중국 하늘길 늘어나자 롯데관광개발 실적 기대 상승
제주와 광저우 사이 직항편 재개되면
제주드림타워 카지노 매출 증가 기대
https://www.mk.co.kr/news/stock/11216905
6. 외국인 은행주 '컴백' KB·우리금융 웃었다
KB금융, 업계 최고 주주환원에
올들어 외국인 598억 순매수/ 우리, 저PBR 매력으로 주목
https://www.mk.co.kr/news/stock/11216882
어제는 미국 화재랑 무슨 상관이냐 싶지만 전선, 전력, 재건 이런 테마가 불어서
상승했고 밸류업 기대감으로 은행주가 반등해 주는데
위 기사처럼 엔터, 화장품, 로봇 이런 테마가 불면 중소형주는 지수 하락 대비
선방하고 종목도 제법 움직일 수도 있다는 생각입니다.
수익률 대비한다면 종목 대응으로 나서야 할 것 같고요.
실적이 있는 곳 쳐다보는 정도는 유효한 것 같습니다.
아니면 시장이 제대로 돌아설 때까지 기다려야 할 것 같고요.
어제 장중에 소량으로 우원개발, 자연과환경 진입했는데
자연과환경은 손절했고 10% 이상 급등했다가 3% 상승 마감한 우원개발은
계속 보유하고 있습니다.
순환매, 테마 시장이라 길게 보면 안 될 것 같고 줄 때 잘 챙기고 나와야 할 것 같다는 정도!
명심해야 할 부분 같네요.
1. `속 빈 강정` 될라… 주주 울리는 유상증자 급증
작년 국내 502곳 유상증자 단행
코스닥 상장사, 3년 연속 증가세
실적없이 몸집 크면 주당이익 ↓
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025011402101663062002
2. 순이익 절반 주주환원해도 배당성향 22%…"자사주 표시 개선해야"
https://v.daum.net/v/20250113151002333
3. 작년 상장사 시가총액 249조 증발…시총 '1조 클럽'도 19개 감소
https://www.hankyung.com/article/202501133350i
어제 은행주들은 밸류업으로 반등했지만 코스닥은 유상증자 저렇게 하면
밸류업 멀고 먼 이야기입니다. 정말 이럼 안 됩니다.
다 죽습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으면 안 됩니다.
1. "1분기 메모리 업체 실적 바닥칠 것…저가매수 기회 활용해야"-DS
https://v.daum.net/v/20250113081602739
2. 삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대 막 오른다" [biz-플러스]
마벨 행사서 양사 임원 '청사진'/ 내년 말까진 6세대가 주류지만
AI, 학습 넘어 추론단계로 진화/ 맞춤형 선호 더욱 뚜렷해질 듯/
베이스 다이 변형 등 효율 제고/ HBM4 상용화 준비도 가속도
https://v.daum.net/v/20250113073026026
3. 반도체 등 첨단산업 육성 100兆 지원… 산은, 올해 산금채 발행 한도 최대
5년 새 원화 10조원·외화 60억달러↑
국내외서 정책금융 수요 늘어난 영향
https://v.daum.net/v/20250113102754545
4. 지난해 스마트폰 시장 1위 지킨 삼성전자, 비결은
카운터포인트리서치 집계
점유율 19%…애플 2위
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GNOF3DPEQ
5. 삼성전자 작년 스마트폰 출하량 세계 1위 지켜, 갤럭시 S24 서구권 호평 덕분
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=379973