중국 코로나 을급 폐렴으로 정의! 본토에 부는 기회 12월 27일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
강환국의 마크 미너비니 현 시장 분석안 해설! 함께 내년 매수 타이밍을 기다립시다.
https://www.youtube.com/watch?v=QWG1vQ5CoJc
빠른 금리 인상 이후 최대 2년 시장은 약세
나스닥이 4월부터 200일 이동평균선을 못 넘고 있다.
장단기 금리 역전되면 조만간 경기 침체. 지금 주식 시장이 얼마나 반영했나?
보통 주가는 침체 도입 후 상승
VIX가 10~20 밑으로 내려와야 하는데 올해 내내 20~35사이 유지 상승상 전환으로 보기 어렵다.
퀀트 투자로 유명한 강환국 작가 추세 추종 트레이더, 2021년 약 300% 수익률로 미국 투자대회에서 우승한 마크 미너비니가 보는 현 시장 상황을 설명하는 유튜브 영상을 올렸습니다.
4개 정도로 시황을 부정적으로 본다고 하는데
지금까지 제가 올려드린 내용들 요약 편 같습니다.
금리 인상을 해도 너무 빠른 금리 인상이 문제고 나스닥이 200일 이평선을 못 넘고 있다.
장단기 금리차, VIX 이야기 등 대부분 저도 언급한 내용들이네요.
아래 1번, 2번 기사 보시면 대부분 투자은행, 영국 경제 연구소도 내년 경기 침체를 예상한다는 내용입니다. 경기 침체가 왔다고 인정하고도 주식 시장은 더 하락 가능성도 있어서
지금 내려온 것에서 더 내려올 수 있다는 이야기이고 어제 모건스탠리 S&P 500 3000 가능성도 비슷한 류의 내용입니다.
1. 시장이 기회 줄 때, 적당히 먹고 뺍시다 f.강영현 이사 [심층인터뷰]
https://www.youtube.com/watch?v=37gRshxmGhk
2. [강영현] 나스닥 7천대까지 하락 전망 유지. 정신 못 차린 강세론자들. 눈 딱 감고 몇 달만 더 기다리세요 [인포맥스라이브] 강영현 유진투자증권 이사
https://www.youtube.com/watch?v=VJT5flWuz1c&t=664s
3. [변정규 X 오건영] 금리인상이 멈춘다고 끝이 아니다[인포맥스 라이브 2023 콘서트 2부 슈퍼달러 슈퍼리치]
https://www.youtube.com/watch?v=2YBd3DaF7UU
3가지 유튜브 소개합니다. 다 아시듯 앞에서 말한 내용 정리된 듯한 유튜브가 1번, 2번 강영현 이사 내용이고 3번 오건영 부부장은 연준과 금리 인상에 대한 내용 잘 설명하는 영상입니다.
종목 이야기로는 애플의 수익 감소 이야기가 나오네요.
중국 코로나로 수익 감소가 8%대 정도 나올 것 같다는 내용입니다.
저런 소식이 대장주 애플에 어떤 영향을 오늘 시장에서 줄지 걱정입니다.
1. 새해 경제 전망도 ‘컴컴’… 美 10대 투자은행 8곳 “경기침체 온다”
https://www.donga.com/news/article/all/20221226/117165106/1
2. 英경제경영연구소 "내년 세계 경제 침체 향하고 있다"
英 싱크탱크 "내년 세계 경기 침체"
"인플레 전쟁에서 승리 못해…인플레 낮추는 대가로 초라한 성장률 직면할 것"
中, 2036년까지 미국 못 따라잡아
https://view.asiae.co.kr/article/2022122613511838132
3. 머스크式 '독단 경영'을 바라보는 실리콘밸리의 엇갈린 시선
트위터 인수 후 잡음·악재/ 재택금지·일방적 구조조정
"충동적이고 분열만 심화시켜"/ 잇단 비판과 악재에 사퇴 밝혀
일부선 '머스크식 리더십' 찬사
"복지 넘쳐나는 실리콘밸리의/ 노동문화 바꿀 구루로 여겨"
https://www.hankyung.com/international/article/2022122604271
4. 위기의 테슬라…中공장은 스톱, 美선 '충전 먹통' 사태 터졌다
https://www.joongang.co.kr/article/25128780
5. 수익률 10% 깎여도 베짱?…서학개미, 美ETF 안팔고 버틴다
‘매도금액 10% 과세’ PTP 규제/ 최근 일부종목 3개월 유예 발표
서학개미 잔고 8% 감소 그쳐/과세 시작일 4일전 매도해야
https://www.mk.co.kr/news/stock/10581919
6. 英 식품 물가 두자릿수 껑충…끼니 거르는 서민들
7. 중국 코로나 폭증, 애플에 불똥…"순이익 8% 감소 전망"
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# 주목해야 할 소식
1. 美 북동부서 한파에 천연가스 시설 가동 중단…원유 동원까지
북동부 지역 혹한 피해 특히 심해
정전 규모 최대·난방 수요 급증
전력 현물가 2000弗 돌파···전주 30弗
2. 미국 강타 겨울폭풍에 천연가스 생산도 급감…가스관 얼어붙어
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221226092600009?input=1195m
3. 러 “EU가 석유제품 수입 금지하면 원유 수출 늘려 손실 보전”
"올해 러시아산 천연가스 생산·수출 12%·25% 감소“
4. 독, 전기차 충전비가 내연차 휘발유값 추월
“에너지난 유럽… 2026년까지 갈 듯”
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022122601071109018002
5. 中 경제 재개시 원자재 20% 상승…글로벌 물가 급등 우려
국제금융센터 보고서
주요국 물가 둔화세 뚜렷…글로벌 경기둔화
中 봉쇄 해제에 따른 공급 증가보다 수요 자극 더 클 듯
中 경제 재개→글로벌 고물가→연준 통화정책 불확실성
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02601046632562456&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
6. "러시아 본토 공군기지서 폭발음…공습경보 뒤 2차례 폭발"
우크라, 러 공군기지 공격…격추된 드론 파편에 러軍 3명 사망
7. 벨라루스 "핵탄두 탑재 가능 미사일 준비 완료"...우크라이나·폴란드 사정권
8. 전투기 띄우면서 "우크라와 협상 준비됐다"…푸틴의 두 얼굴
푸틴 “우크라이나와 종전 협상 준비돼 있다”…서방은 진정성 의심
9. 러 외무차관 "우크라 분쟁 장기화…종전시기 전망 의미없어"
10. "러, 쾌락 위해 테러"…성탄 전야 무차별 공습, 민간인 60여명 사상
미국 강추위가 심각한 것 같습니다.
천연가스 시설 가동 중단이 나오네요. 오늘 밤 천연가스 가격 급등이 나올 것 같습니다.
난방 수요가 급증한다고 하니, 하여간 전력이 문제인데 전력 현물가가 2000달러 돌파했다고 하는데 저게 또 인플레 상승 요소가 될지 살짝 걱정이네요.
미국 에너지 사용 급증으로 인한 유가, 천연가스, 전기료 인상이 뭐 또 물가에 큰 영향 줬다.
이런 기사 보게 생겼습니다. 얼마나 추우면 가스관이 얼어버릴까요?
러시아가 감산한다는 이야기로 유가상승했다는 내용 올렸는데 이제는 러시아가 원유 생산 늘려 손실 보전한다는 기사가 나오네요. 이건 또 유가 하방 이유로 봐야 할 소식인데
뭐 하루하루 소식이 뒤집히네요.
미국 전기료 인상 이야기 전했지만 4번 기사 독일의 전기차 충전비가 내연 휘발윳값을 추월했다는 소식은 좀 충격적이네요. 이게 다 비싼 전기료 때문입니다.
이렇게 되면 전기차 수요가 더 줄어들 원인이 되니 전기차 업종에는 악재로 보이네요.
전기차 탈 이유가 없다고 봐야 할 정도 아닌가요?
비싼 휘발유 대신 값싸고 친환경 전기차 타려고 하는데
충전비는 더 비싸고 사고 나면 더 위험하고 충전 중에 화재도 나고
이런 부정적 인식이 나오면 전기차 수요에 큰 타격을 줄 것 같습니다.
드론이 문제네요.
러시아가 우크라이나 드론 공격에 한방 또 맞았습니다.
500킬로 떨어진 곳에 무인기를 보내서 공군 기지를 공격했다고 하는데
러시아 골치 아프게 생겼습니다. 공격 여력도 부족한데
뜬금없이 날라 오는 우크라이나 드론 방어도 해야 하니?
우크라이나 전쟁으로 인한 에너지난은 끝이 없고, 새로운 무기 체계가 주목받는다.
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# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나]중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.65%↑
日증시, 저가매수세 유입에 상승 마감…닛케이지수 0.65%↑
2. “中 확진 폭증은 감염력 센 ‘BF.7’ 때문…새 변종 폭발 우려”
"혀 검게 변하고 치아 틈 벌어져"…中 코로나 신종 변이 출몰
3. "중국 정부, 민간기업에 '코로나19 유전체 분석 말라' 통지"
4. 중국 금융권, 확진자 급증에 "증상 없으면 환자도 출근·근무“
5. '4억 확진 쓰나미' 中, 공장 돌릴 손도 없다…설 조기휴가 돌입
https://www.joongang.co.kr/article/25128786
6. "하루 3700만 명씩 감염" 난리난 중국…'실내 마스크' 어쩌나
中위생건강위, 코로나19 확진자 하루 3천700만명될수도
http://www.kbsm.net/news/view.php?idx=375859
7. 베이징 감염자 폭증에 코로나19 치료제 팍스로비드 처방 채비
8. 中, 내년 美와 관계 회복할 수 있을까…'시진핑 정상외교' 시동
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022122611132717573
9. 방역 풀리자 호텔 숙박비 껑충…관광객 쏟아진 中 휴양지
10. 빗장 풀린 중국 하늘길… 항공업계, 본격적인 반등 기대
한중 왕래 항공편 100편 증편
내년부터 中 운항 재개 본격화될 듯
대한항공 등 취항·증편 검토
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/12/26/2022122600132.html
11. 도요타, 중국 공급망 쇼크에도 불구…11월 생산량 1.5% 증가
북미 지역 소비자 수요 덕에 판매량 반등
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20221226000492
12. [차이나 뉴스&리포트]중국 빅테크株 바닥쳤나…낙관론 '솔솔'
https://www.metroseoul.co.kr/article/20221226500228
13. 中, 올해 최다 규모 무력 시위 전개…대만은 미사일 부대 확대
14. "중환자실 꽉 차, 미열 나도 당직 서"…중국 코로나 폭증에 의료진 압도
중국 사립병원 외국인 의사 "30년간 이런 광경을 본 적이 없다"
숫자 감추기에 급급한 중국에 비판 봇물 "의학이 아니라 정치다“
15. ‘코로나19 감염자 폭증’ 中 베이징, ‘팍스로비드’ 처방 서둘러
베이징시 보건당국, 의사들에 조만간 팍스로이드 배포 예정 통보
항바이러스제의 과학적‧합리적 사용 위한 긴급 교육 참가 통보도
의료진 관련 교육 실시에도 일선 병원‧약국 등에 아직 ‘미배포’
https://www.segye.com/newsView/20221226513929?OutUrl
16. 베이징 감염자 폭증에 코로나19 치료제 팍스로비드 처방 채비
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221226101700083?input=1195m
구로다 하루히코 일본은행 총재, 단기적으로 완화정책에서 벗어날 가능성을 일축
https://www.cnbc.com/2022/12/26/bojs-kuroda-dismisses-near-term-chance-of-exiting-easy-policy.html
CNBC에서 구로다 총재 발언 전하는데 일본은 금리 인상 안 한다고 못 박았다는 내용입니다.
느낌은 술은 먹었는데 음주 운전은 안 했다. 소리랑 비슷하게 들립니다.
연준을 지금 시장이 여러 번의 말 바꾸기 때문에 믿지 않게 되었듯이, 일본도 정책 변화를 하면서 또 아니다. 이러면 가장 중요한 신뢰가 흔들린다는 생각입니다.
하여간 일본은 시한폭탄이라는 생각입니다.
중국이 코로나에 대한 큰 변화를 주었습니다.
코로나를 갑급 관리에서 을급 관리로 1월 8일부터 하향 조정한다고 합니다.
이제 폐렴증으로 이름도 바꾸려고 하는 것 같습니다.
16번 기사 보면 화이자가 개발한 팍스로비드 처방도 대비한다고 합니다.
독일 백신, 화이자 치료제 도입하는 것까지 하는 것 보면
리커창 발언이 현실화되는 것 같습니다. 해외 치료제, 백신 도입 가능성에서 이제
확정으로 봐야 할 것 같습니다.
무증상이면 이제 격리도 안 하고 해외 입국자 격리도 중단한다고 하니
확실히 확진자가 급증이 나와도 개방으로 간다고 봐야 할 것 같습니다.
이런 분위기를 반영한 것인지 상하이는 0.65% 상승인데
과창판은 3%대 급등이 나왔습니다. 선전 시장은 1.19% 상승하고요
홍콩 휴장이고 중국 본토 코로나 확산으로 부정적으로 봤는데
드디어 반등이 나온 느낌입니다.
그렇게 기다린 키 맞추기가 나오나? 이런 기대도 살짝 하게 되네요.
SOL차이나 태양광이 5%, TIGER 차이나 과창판이 3.58%, KODEX 차이나 심천이 2.68%
본토 ETF들이 어제 좀 따뜻한 햇살 봤습니다.
다음 호재는 부동산인데 광둥성 둥관시 전 지역에 주택 구매제한을 해제했다고 합니다.
이미 난징, 항저우가 했는데 이제 광동성에도 나온 것인데 이게 부동산 부양으로 해석됩니다.
어제 중국 시장은 살짝 고무되게 하는 흐름이 나왔습니다.
이렇게 풀리면 어제 우리 항공주 반등하듯이 수출 관련 종목들은 중국 개방으로 반응이 나올 수 있다는 생각입니다.
"내년 1월…돈 잘 돌고, 中 수혜받는 종목 사라"
새해 개별종목 장세 이어질 전망/ 덴티움·엔씨·LG생건 등 주목
https://www.hankyung.com/finance/article/2022122618661
어제 우리 시장이 10시 30분 이후 강하게 반등한 것도 이런 중국 분위기가 반영된 것으로 해석합니다.
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# 우리 시장 이야기
1. [시황] 코스피, 0.15% 상승한 2317.14 마감
2. '경제 살리기' 총력전... 내년 정책금융 205조 공급
금융위-정책금융기관·관계부처, '2023년도 정책금융 자금공급 협약' 체결
김주현 "각 부처 추진 핵심산업 정책 중심 공동 대응... 3고 피해 기업 지원"
5대 전력과제 제시... '글로벌 초격차산업 육성-미래신사업 지원' 등
3. 여전한 건설업 불신…롯데건설, 공모채 수요예측 일부 미달
2500억 모집에 1600억 매수 주문/ 1200억 채안펀드·400억 일반 수요
산은 인수 물량에 미달분은 해결/ “건설업 투심 고려하면 그나마 선방”
4. 채안펀드 '소방수' 투입…롯데건설 회사채 '완판'
5. 건설株, PF발 리스크에 연말 줄하락…내년 전망도 암울
6. '유럽판 IRA' EU CBAM에 韓철강 수출 타격…"저탄소 구조 전환"
대외경제장관회의서 대응책 논의…고로→전기로 전환·탄소포집 등 활용
본격시행전 전환기간 내 품목 확대 여부·간접배출 포함 조건도 변수
7. IRA 약발 떨어지자…주가 '방전'된 2차전지株
"2차전지, 가장 큰 모멘텀인 정책 부재 이어져...당분간 주가 흐름 부진“
8. 주담대 대출자 소득 60% 이상 빚 갚는데 쓴다
9. 셔터 내리는 증안대책…빚투 개미들 '덜덜'
이달 말 증시 안정화 대책 종료
증권사들, 담보비율 원상복구
한신기계·우진·빅텍·대주산업 등/ 빚투 몰린 종목 '반대매매 주의보'
10. "양도세 피해가자"… 슈퍼리치 1조 매도 폭탄
대주주 기준 상향 무산되며
10억이상 투자자 매도 몰려/2차전지 등 대형주에 집중
11. '메모리 쇼크' 삼성전자, 영업이익률 8년만에 한자릿수 위기
SK하이닉스, 장중 52주 신저가 또 경신
12. 감기약 품귀 우려에…제약주 연일 급등세
13. "내년 1월…돈 잘 돌고, 中 수혜받는 종목 사라"
새해 개별종목 장세 이어질 전망
덴티움·엔씨·LG생건 등 주목
14. 스무 살 ETF… 순자산 80조 돌파하고, 코스피 거래 대금 30% 넘어섰다
80조원 돌파한 ETF 시장…다양한 상품 공급 효과
증시 부진에도 ETF 성장세…수익률은 '인버스형'이 싹쓸이
ETF 시장 규모 80조원 돌파…에너지·인버스 ETF 강했다
15. 투자자예탁금, 1년 6개월 만에 43조원대…43.9조원
16. 개인 1조원 팔았다…양도세 회피 물량 나왔나
10시 전후로 시장 흐름이 반전하는 그림이 오늘도 나올 것 같고, 나오길 기대도 합니다.
물량 싸움입니다. 배당 노리는 기관과 대주주 이슈로 던지는 개인 물량,
어디가 이기느냐는 외국인 수급이 관건입니다.
비슷한 흐름일 것 같습니다.
외국인은 선물로 대응하고 기관은 현물을 오늘까지는 담을 것 같고
중국이 좋으면 외국인 선물 매수가 더 늘고 현물 매도는 좀 줄어서 지수 반등이 가능할 것 같은 그림입니다. 큰 변화는 없을 것 같다는 생각입니다.
오늘 종가 대응하려고 준비한 어제 소개 종목들 일부는 어제 급등이 나와서 전략을 조금 조정해야 할 것 같습니다. 하여간 싼 종목 위주로 대응할 생각입니다.
그리고 이 대응은 짧게 가져갈 생각입니다. 대주주 이슈 매물로 급락 후 연말 2거래일 또는 내년 연초까지 조금의 시세를 준다면 미련 없이 줄 때 챙기는 전략으로 대응할 생각입니다.
1분기 큰 급락 예상하는데 길게 가져갈 일은 아니지 않겠습니까?
정부가 정책금융으로 205조 공급한다는 소식은 호재, 롯데건설 공모채가 수요 예측 일부 미달은 악재, 증권, 건설은 계속 자금 문제로 부정적으로 봐야 할 것 같습니다.
그런데 채안펀드로 롯데건설 회사채를 완판했다고 하니 정책 자금이 돌고 있는 것도 확실하니
시장에 자금이 돌기 시작했다고 봐야 할 것 같습니다.
내년부터 또 반대매매 이야기 듣게 생겼습니다. 늘려준 담보비율 원상 복구한다고 합니다.
큰 그림은 1분기 큰 폭락 나오면서 반대매매로 개인들 신용 계좌가 정말 바닥까지 털리는 상황이 나오면서 바닥 한번 보나? 이런 생각도 해봅니다.
담보 물량 많은 종목들 9번 기사에 한신기계, 우진, 빅텍, 대주산업을 꼽네요.
하여간 보유 물량 중에 담보 많이 잡힌 종목들 특히 조심하세요.
왜 어느 날 대주주 담보가 시장에 나오면서 하한가 가고 최대주주 변경 공시 나오는 것 봤지 않습니까? 이런 것 내년 초에 또 볼 수 있습니다.
지수로 보면 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아가 답이 없고, 배터리가 조정 받으니
답이 없습니다. 그나마 어제 배터리가 힘이 좀 있었는데 과연 추세가 될지
마지막 물량 털기 위해 잠시 올린 것인지 모르겠습니다.
모르면 관망, 자신 없으면 관망, 올해 번 것 좀 있으면 연말 2일, 연초 며칠 노리고 진입.
이런 전략입니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.