기술적 대 반등! 한국 차시장 겨냥한 미국! 환율 문제! 엔비디아 기술 문제! 열 받은 한미반도체 4월 1일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. [뉴욕증시]상호관세 경계감 속 혼조세 마감…다우 1% ↑
뉴욕증시, 상호관세 압박·기술주 매도세+저가매수세…혼조 마감
2. '상호관세' 앞두고 美증시 혼조 마감…다우↑·나스닥↓(종합)
미증시 선전했으나 1분기에 나스닥 10%↓ 2020년 이후 최악(종합)
3. 서학개미 대거 물린 테슬라…월가 공매도 세력은 15兆 벌었다
테슬라 1.67% 하락-루시드 4.31% 급등, 전기차 혼조(상보)
4. '상호관세' 앞두고 반발 매수에 엔비디아·테슬라 낙폭 축소(종합)
10시 45분에 시카고 구매관리자지수가 예상보다 더 높게 나왔는데
그즈음 나스닥이 거의 –2%대 급락 출발이어서
또 무슨 일인가 싶었습니다.
그랬는데 반등을 시작하더니 다우가 1%대까지 오르네요.
종목으로 설명하면
1.9% 상승한 애플이 포함된 다우는 유가상승 도움으로 올랐고요.
나스닥 –2% 급락을 만든 엔비디아와 테슬라가 –1%대 하락으로 방어가 된 것이
나스닥 반등의 힘이고요.
그래서 오늘은 3종목 중심으로 시장 해석하면 될 것 같습니다.
1. [속보]美 "車업계, 韓 자동차 시장 접근 확대가 우선순위"
2. 美, 상호관세 前 무역 보고서 공개…"한국 車시장 접근 확대 우선순위"
USTR, 국가별 무역 평가 보고서 발표
미국 무역대표부(USTR)가 31일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령과 의회에 제출한 '국가별 무역 평가 보고서'에서 한국 자동차 시장 접근권 확대가 미 자동차 업계의 주요 우선순위라고 밝혔다. 30개월 이상 쇠고기 수입 금지, 네트워크 망 사용료 문제 등도 주요 무역 장벽도 다수 열거했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2025040106054887111
3. 나바로,韓 콕 집어 "제조국인 美를 조립국으로 만들었다"
'관세폭탄 설계자'의 비판
"미국 내 車 19%만 미국산 엔진 사용"
"韓·獨·日·멕이 우리 제조역량 가져가"
블룸버그 "관세, 아시아 직격···성장률 1.3%P↓"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQGL33J0I
문제가 심각한 것이 나바로가 한국이 미국을 조립국으로 만들었다고 비난하고
무역 보고서에 한국 차시장 접근 확대가 우선순위라고 밝혔네요.
미국 관세가 우리나라를 향하고 있다는 것을 확인하는 순간입니다.
1. [속보] 원/달러 환율 ‘금융위기’ 이후 최고...종가 1472.9원
치솟는 환율 막느라 38억달러 썼는데, 상호관세에 1500원 '위기'
2. 원·달러 환율 금융위기 후 최고치…"1500원 돌파 가능성도"
3. '美상호관세·공매도 재개' 환율 금융위기 이후 최고치…1472.9원 마감
비상계엄에 4분기 환율 1480원…외환당국 38억달러 팔았다
원/달러 환율 1,472.9원 주간거래 마감…금융위기 후 최고]
비상계엄에 환율 뛰자…작년 4분기 38억달러 내다 팔았다
야간선물이 0.61% 상승 MSCI 한국 지수가 미국 시장처럼 반등해서 –1.37%로 마감한 것은 다행인데요. 문제가 환율이 1473원으로 마감했습니다.
제가 인도네시아 언급을 계속하고 있는데 우리 원화도 약세가 정말 심각합니다.
금융위기 이후 최고로 1472.9원이라고 하는데 새벽 역외 환율이 더 올라버리네요.
오늘 갭으로 반등하지만, 외국인 매도가 계속 나올 수도 있겠습니다.
정치 안정과 환율 안정이 없다면 이번 반등은 기술적 반등 수준으로 볼 생각이고요.
희망 가지고 보는 자동차지만 미국이 딱 정하고 때리는 곳이 한국 차 시장이고
엔비디아 발 반도체 악재로 반도체마저 약하면 우울한 전망이네요.
1. 미국도 못 피한 무역전쟁 여파…주식 빠지고 채권 인기
2. 또 말 바꾼 트럼프 "모든 국가에 상호관세"
2일 발표 앞두고 강공 전환
25% 車관세도 "재고 없다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025033121235098355
3. 미국 1분기 경제 성장률, 관세 불확실성에 확 꺾인다
31일(현지시간) CNBC가 공개한 '래피드 업데이트'에 따르면 14명의 경제 전문가는 1분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률이 전기 대비 연율 0.3%를 기록했을 것으로 전망했다. 이는 4분기 2.3%에 비해 크게 후퇴한 수치로 지난 2022년 이후 가장 저조한 성과다. 애틀랜타 연방준비은행의 GDP 나우는 지난 28일 1분기 GDP 성장률을 마이너스(-)2.8%로 예측했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250401000006
4. 트럼프발 관세전쟁 역풍?…미국 제조업도 타격 불가피
https://www.khan.co.kr/article/202503311713001
5. 골드만삭스, S&P500 연말 목표치 5700으로 또 하향...'월가 최저 수준'
트럼프發 관세에…골드만삭스, S&P500 목표가 또 내렸다
올 3월 들어 두 번째 하향 조정
‘美 경기 침체’로 기우는 월가
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03450566642108896
6. 트럼프 정책이 당긴 불씨…유럽 전역서 반미 정서 확산
7. "화장지부터 쓸어 담아야"…대란 예고에 '코로나 떠오른다'는 美소비자
트럼프 캐나다 목재에 관세폭탄
관세폭탄에 떠는 美소비자들
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025033113453595999
8. 우편부터 군사까지... 일론 머스크 궁극적 목표는 '정부 민영화'?
머스크 "가능한 모든 것 민영화해야"
정부 부동산 매각에 군사 용병 검토까지
부작용 우려도 "부패와 경영실패 가능성"
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025033109490001755?did=NA
9. 프랑스 “애플, 지배적 지위남용”…2000억원대 과징금 부과
https://www.kukinews.com/article/view/kuk202503310282
10. 라가르드 ECB 총재, 美상호관세 위협에 "유럽 경제 독립해야"
11. 반도체주 상승 베팅했다 '불안'…테슬라는 계속 순매수, 엔비디아는 손절[서학픽]
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제 유가-천연가스, 트럼프 러시아에 관세 위협 동반 강세 WTI 71달러
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.070달러(1.72%) 상승한 4.135달러
WTI는 전장보다 2.12달러(3.06%) 급등한 배럴당 71.48달러에 마감
2. 뉴욕에선...WTI ·천연가스 '껑충', 미국증시 에너지주 '활짝'
3. '관세 시계제로' 亞증시 블랙먼데이…금값 3천100달러 첫 돌파
4. 트럼프 관세 위협에 구리값 '천정부지'…美서 올해 28% 급등
5. "열받은" 트럼프, 푸틴 압박 선회…중국·인도 반응하면 러 타격
"러 석유 수입국에 美 2차 관세, 푸틴의 전쟁자금 마련에 영향 가능"
"트럼프 위협의 실행 가능성에 대한 러·중·인도의 평가가 관건"…인플레 가능성도
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5737266
6. 네타냐후 "하마스 떠나면 가자서 '트럼프 계획' 실현“
"하마스, 무기 버리면 가자 지구 떠날 수 있다"
에너지는 러시아나 중동 위기에 영향을 받는 것 같습니다.
유가가 갑자기 2.91% 튀면서 71.38달러까지 오네요.
천연가스도 재고 감소로 또 튀고요. 4.129달러 정도
에너지는 다 좋았고요..
1. 꽁꽁 언 美증시 … 천연가스株는 '활활'
美증시는 꽁꽁 얼었는데···천연가스주 투심만 활활
https://www.mk.co.kr/news/stock/11278537
2. 천연가스 비축 비상 걸린 유럽 "가격 치솟아 혼란 우려"
우크라이나 전쟁 영향 탓 최대 5배 더 필요
각 정부 구매 개입 저울질 "가격 상승 초래"
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025033110503510655
미국 시장에서도 천연가스 관련 종목들이 좋은 것 같습니다.
유럽도 비축 늘려야 한다면서 또 오르고 쩝
하방은 저만 보나 봅니다.
금속에서는 금이 또 급등 3157달러 1.38% 급등
반대로 최근 좋다, 좋다 말이 계속 나오는 구리가 –1.5% 하락 정도
BNP파리바 "구리값, 일시적 폭락 가능성" 경고
2분기 말까지 t당 8500달러 하락 가능성
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85232
구리가 일시적으로 급락할 수 있다는 경고도 나오고요.
1. “인도·미국서 쇳물 뽑아 제품 생산”…포스코그룹, 현지 제철소 설립 속도
2. 중국 안강철강, 연간 10억달러 손실… 일부 기업은 철강 생산 감축 시작
3. 지난해 中 해외광산 투자 214억 달러로 사상 최대
'일대일로 이니셔티브' 강화 영향
자원 채굴량 상당 점유율 확보
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=85249
4. 푸틴 측근 “미-러 희토류 개발 논의 시작” 주장
현대제철처럼 미국 현지 제철소 설립 시도하는 포스코
중국은 철강 감축
이러면 포스코나 현대제철이 올라가 소식인가 싶고요.
중국이나 미국이나 러시아나 자원 확보에는 혈안이 된 것 같네요.
1. 증권가 “경영승계 계획적” 의구심
시장에서는 한화그룹이 경영 승계를 위해 한화에어로스페이스의 한화오션 지분 매입부터 유상증자까지 계획적으로 진행한 것이라는 의구심이 여전했다.
https://www.mk.co.kr/news/business/11278915
2. (주)한화, 3.6조 증자 논란에 증여로 대응…한화에어로 NXT서 약세
3. 5년치 일감 확보한 LS일렉…부산 신공장 연내 가동해 캐파 2배 확장
■LS일렉트릭 부산·울산 사업장 가보니
아파트 4층 높이 초고압 변압기 생산거점/ 수주잔고 3.1조에 美 1600억 수주 가세
부산공장 증설에 KOC전기 인수로 승부수/ 2027년까지 생산능력 175→350대 확충
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQGKQH8MV
어제 걱정했던 한화 그룹 종목 중 환화엔지 1.43%, 한화시스템이 0.47%, 한화오션이 0.15%
상승하면서 버티는 종목도 나오네요.
승계로 문제가 좀 있나 봅니다. 회장 증여 소식이 어떻게 작용하는지 보고요.
전력 전선으로 주목하는 LS그룹은 조정이 좀 심하게 나오네요.
1. K배터리 '닭 쫓던 개' 될 판… 中과 점유율 격차 더 벌어진다
■ 美 보조금 철회 리스크 현실화
배터리 3社 4분기 첫 동반적자에/ 캐즘·관세 겹쳐 투자위축 불가피
정부지원 등 업은 中업체와 대비/ "배터리특별법 통과 시급" 목소리
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQGKKAP95
2. 삼성SDI, 헝가리에 46파이 라인 구축 추진…'유럽 전략 고객사 타깃'
삼성SDI가 헝가리에 '46파이(지름 46㎜)' 원통형 배터리 라인 투자를 추진한다. 삼성SDI가 해외 46파이 생산 설비를 구축하는 건 처음으로, 유럽 전략 고객을 겨냥한 것으로 보인다.
https://www.etnews.com/20250328000255
어제 2차 전지가 공매도 한 방 맞고 그냥 무너지더군요..
삼성SDI도 유상증자 발표 근처 가격까지 하락했는데
좋은 소식이 나오네요.
엔솔도 33만원이고 오늘 정도면 반등도 나와야 할 것 같은데 말입니다.
어제 급락 후 오늘 반등한다면 좋겠는데 사실 자신은 없고요.
업황이 워낙 안 좋으니 공매도가 아픈 아이 더 때리는 모양새라서 쩝
1. 두산퓨얼셀, 4천억 공급계약 해지에 애프터마켓서 12%대 급락(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250331150751008?input=1195m
공급 해지 소식으로 시간 외에서 –12% 급락한 두산퓨얼셀이 분위기 망칠 것 같은 느낌도 들고요.
기술적 반등, SDI 호재로 반등하느냐? 두산 악재로 또 흔들리느냐일 것 같습니다.
1. 롯데건설, 작년 영업익 1천695억원…부채비율 196%로 낮춰
"우발채무 3조6천억원으로 축소…재무 건정성 강화"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250331156100003?input=1195m
# 아시아 시장 이야기
1. "印, 무역협정으로 美에 더 큰 시장 접근성 제공...상호 관세 연기 기대"
2. 아시아, 상호관세 직격탄 맞나…성장률 최대 1.3%p 하락 가능성
3. 아시아, 美 관세정책 직격탄 맞나…성장률 최대 1.3%p 하락 가능성
"외환위기·금융위기 때와 달라…이번엔 구조적 충격"
대미 수출로 경제 일궈온 나라들에 '중대한 도전' 분석
미국도 관세 부메랑…1년내 경기침체 가능성 높아져
https://www.fieldnews.kr/news/articleView.html?idxno=14576
4. '아시아' 콕 집은 트럼프…"중대한 도전 직면"
도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 다음 달 2일 국가별 상호관세가 시행되면 아시아 지역 국가들이 중대한 도전을 맞을 것이라는 분석이 나왔다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202503310369&t=NN
5. [올댓차이나] 중국 증시 하락 마감…상하이지수 0.46%↓
6. [오늘A주] 관세공포에 일제히 하락...104조원 증자에 은행주 강세
상하이종합지수 3335.75(-15.56, -0.46%)
선전성분지수 10504.33(-103.00, -0.97%)
촹예반지수 2103.70(-24.51, -1.15%)
커촹반50지수 1022.71(-6.77, -0.66%)
https://www.newspim.com/news/view/20250331000820
7. 트럼프 대통령은 30일(미국 현지시간) 다음 달 2일 발표할 예정인 상호 관세와 관련해서 "기본적으로 우리는 모든 국가를 대상으로 시작할 것"이라고 발언했다. 이는 미국이 15개 국가에 대해서만 상호 관세를 부과할 것이라는 기존의 예상을 뒤집는 발언이다.
트럼프 대통령은 자동차에 대한 25% 관세에 대해서 "재고의 여지가 없다"고 말했다. 트럼프 대통령은 관세 정책이 부작용을 낳을 것이라는 우려에 대해 "미국은 어느 때보다 성공하고 호황을 누릴 것이며, 이것은 미국의 황금기가 될 것"이라고 일축했다.
트럼프 대통령의 관세와 관련된 강경한 발언들은 전 세계 경제 불확실성을 키웠으며, 이로 인해 중국 증시를 포함한 전 세계 증시에 악재로 작용했다.
중국 국가통계국은 31일 홈페이지 발표를 통해 3월 중국의 제조업 PMI가 50.5를 기록하며 전달 대비 0.3포인트(P) 상승했다고 밝혔다.
중국 제조업 PMI는 두 달 연속 확장세를 보였지만, 미국의 관세 폭탄에 대한 우려로 인해 증시에 호재로 작용하지는 못했다.
리서치 전문 기업 캐피털이코노믹스는 "당분간 경기 부양책이 중국 경제를 지원하겠지만, 미국의 추가 관세가 시행되면 수출에 부정적인 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250331000820
8. 中 제조업PMI 50.5 '경기확장' 국면…트럼프 관세폭탄 전 선구매(종합)
로이터 시장 전망치 부합…"무역 불확실성에도 안정화 신호"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250331057751009?input=1195m
홍콩이 –1%, 상해가 –0.4%대로 선방한 것은 지표 때문인 것 같습니다.
제조업 PMI가 50.5로 나오면서 경기 기대감이 생기네요.
지표로 선방하는 날도 보게 됩니다.
1. 중국, 4대 국영은행 자본확충에 105조원 투입
대규모 유상증자…정부가 물량 대부분 인수
공적 자금 활용으로 부동산 리스크 억제
2. 중국판 ‘리먼 사태’ 없도록 …4대 국유은행 공적자금 100조원 투입
초장기 특별국채 발행해
중국 4대은행 자본확충/ 금리 인하 여력 등 확보
https://www.khan.co.kr/article/202503311513011
3. A주 재매수 열풍이 계속되고 있으며, 올해 666개 상장사가 재매수를 시행했습니다.
2025년 이후 A주 시장에서의 재매수가 계속해서 증가하고 있습니다.
정보자료에 따르면, 증권일보 기자가 본 기사를 작성한 3월 29일 현재, 올해 총 666개의 A주 기업이 자사주 매수를 실시하였고, 매수 건수는 32.51억 주를 넘었으며, 매수 규모는 약 293.67억 위안에 달했습니다.
https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2025-03-31/doc-inerqfee8008403.shtml
4. [올댓차이나] 中 투자자, 1분기 홍콩주 82.3조원 순매수…"사상 최대"
https://www.newsis.com/view/NISX20250331_0003120636
호재는 4대 국유은행이 자본확충에 105조원 투입한다는 소식이고요.
본토는 상장사들 자사주 매수, 홍콩은 본토인들 매수로
이번 상승이 만들어진 것 같습니다. 물론 해외 자금이 들어온 것이 절대적이고요.
그래도 밀리면 반등하고 또 반등한 힘은 자사주 매수, 본토인 매수가 제법 영향을 준 것 같고요.
1. 지난해 中 스마트폰 시장 1위 탈환 화웨이…사상 두번째 매출 기록 썼다
스마트폰·지능형 차량 등 급증
R&D 9.1%↑, 매출액 20.8%
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQGKB27QT
2. 中화웨이, 작년 순익 28%↓…"R&D 투자에 매출 20%"
https://view.asiae.co.kr/article/2025033119283003653
3. 미국으로 향하는 일본 AI, 소프트뱅크의 큰 그림
소프트뱅크, 'AI 주권' 넘어 美 AI 산업단지 구상 중
日정부 지원 아래 엔비디아 공급망 확보...미국에 대규모 투자 감행
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=741528
4. "시진핑 한국 간다"...'트럼프 대항' 中, 韓日에 손 내밀어
"시진핑, 4월 중순 베트남·말레이시아·캄보디아 순방"
주목하는 기사는 화웨이가 중국 스마트폰 1위를 먹네요. 그래도 순익은 감소하고요.
어제 한중일 무역 협의체 소식 전해드렸는데
이번에는 시 주석이 베트남, 말레이시아, 캄보디아 방문한다고 하고
한국 방문도 가능할 가능성이 높아지나 봅니다.
그래서 이 소식이 어떤 형태로든 호재로 작용할 것 같다는 생각입니다.
미국 시장이 반등하는데 중국 종목들은 다 하락입니다.
-1%대 하락이 징둥, 핀둬둬, 바이두고요. 알리바바가 –0.15% 정도 하락
홍콩 야간 선물은 0.3%대 상승이어서 홍콩 반등도 기대할 수 있겠습니다.
1. 中 본토증시선 BYD, 마오타이, 중국판 엔비디아 주목
지난주 BYD 거래대금 2조원 육박
경기 진작에 초상은행·마오타이도 주목
중학개미는 ‘바이오’ 항서제약 선호
https://www.mk.co.kr/news/stock/11278546
2. ‘中 자율운항 드론택시 상용화 눈앞’…세계 최초 운항인증서 발급
3. 중국, 자율주행 무인 드론 첫 인증... '저고도 경제' 서막 올랐다
무인 전기 수직 이착륙 항공기 'EH216-S'
상업 운영으로 여객·관광·물류 기능 활성화
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000856748?sid=001
4. 테슬라, 6월 오스틴에서 감독 없는 완전 자율 주행 출시 예정
머스크는 테슬라가 6월에 오스틴에서 감독자 없이 완전 자율 주행을 시작할 예정이라고 말했으며, 올해 말에 시각 장애인에게 NEURALINK를 이식하고자 한다는 희망도 피력했습니다.
https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2025-03-31/doc-inerpiyw1281949.shtml
5. 테슬라, 중국 내 Model Y 전체 라인업에 3년 무이자 자금 조달 제공
테슬라는 중국에서 페이스리프트 모델 Y의 장거리 모델에 대해 3년 무이자 할부 혜택을 제공하기로 했습니다.
장거리 모델 Y의 배송 대기 시간은 기존 6~10주에서 3~5주로 단축되었습니다.
https://cnevpost.com/2025/03/31/tesla-3-year-0-interest-financing-entire-model-y-lineup-china/
7. 트럼프發 자동차 관세에 분노한 이네오스, EU에 작심 비판
영국 자동차 제조업체 이네오스(Ineos)가 미국 트럼프 대통령의 25% 수입차 관세 결정과 관련해 유럽연합(EU)의 무대응을 강하게 비판하고 나섰다.
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=529559
테슬라가 –4%대 급락에서 그래도 –1%대 하락 마감입니다.
6월에 완전 자율 주행을 출시하고 모델 Y 무이자 전략도 펼치고
테슬라 반 토막은 자신의 잘못이라 고백한 머스크 발언도 도움은 된 것 같습니다.
1. 머스크 "테슬라 반토막 내 탓…그래도 지금이 매수 기회"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025040103343139980
오늘 미국 자동차 시장은 포드가 3%, GM이 0.75% 반등한 것이고요.
일본차 도요타는 –1.42%, 혼다도 –0.48% 하락
그런데 중국 전기차는 반등하네요.
샤요펑 5%, 니고가 1.6% 그래도 리오토나 지커는 –1% 전후 하락입니다.
1. 다가오는 '관세 부과'… 미국행 갈림길에 선 팰리세이드
글로벌 판매량의 66.4% 차지하는 미국… 관세 25% 적용시 판매가 1400~2000만원 올라
부품 국산화 비율 80~90%에 이르는 팰리세이드… 국내 협력사는 '안절부절'
https://www.moneys.co.kr/article/2025033115310548400
2. "국내 투자도 늘려라"…현대차, 美 31조 투자에 노조 요구 거세져
기아 노조 "화성공장 내 배터리 생산 거점 마련하라"
美 생산 확대 공동화 우려?…장재훈 "내수·수출용 생산 확대"
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5737182
3. 경창산업, 테슬라 매출 뛰어넘은 BYD에 공급…북미 현지 공장 연 40만대분 본격가동
[특징주] 경창산업 급등, "테슬라 제치고 1위 올라선 中 BYD"에 부품 공급 부각되며 강세
경창산업, 오후들어 갑자기 20%대 급등…배경은?
보통 자동차 부품은 현대차나 테슬라 호재로 오르는데 비야디 납품으로 경창산업이
급등하네요.
도요타나 혼다, 테슬라 보면 오늘 현대차 기아는 좀 암울하지만
포드 상승에 살짝 고무됩니다. 관세 피해 종목들인데 미국 자동차는 반등하네요.
우리는 현대차를 기관이 매수 중이거던요.
그래서 현대차는 비빌 언덕이 있겠나 싶고요.
미국 31조 투자를 인정받을 때가 온다. 로봇 자회사 가치 인정받을 때 온다.
뭐 이런 것으로 버틸만 할 것 같습니다.
1. 프랑스 제친 K-뷰티, 미국 화장품 수출 1위 등극…M&A도 최다
K화장품이 최강 프랑스제 제쳤다...미국 시장서 사상 첫 1위
대미 화장품 수출액, 한국 프랑스 캐나다 순
한국 화장품 기업 M&A 거래도 역대 최고치
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025033115410005522?did=NA
2. 침체우려 커질수록…힘받는 식음료주
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# 우리 시장 이야기
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공매도 첫날 1조7734억 거래…외국인 1조4800억 몰려
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현대로템, 1Q 사상 최대 영업익 예상…증권가 전망에 강세
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https://www.news1.kr/finance/general-stock/5737681
7. 공매도 재개에… 대차 비중 높은 이차전지·바이오 직격탄
[살까팔까] 공매도 재개에 엇갈린 희비…이차전지·반도체↓ 방산·조선↑
“폭싹 당했수다” 공매도 재개 첫날 증시 ‘출렁’…2차전지株 우수수
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롤러코스터 장세에 엔터·이차전지로 얻어맞은 개미
9. 공매도 재개 첫날 1.7조 쏟아져…'요주의 주식' 대부분 하락
외국인發 공매도 폭탄…전체 90% 수준
삼성중공업·SK하닉 등 매물 폭탄…2차전지·바이오株 약세
"단기 충격 불가피…향후 수급 환경 나아질 것"
https://v.daum.net/v/20250401041244176
공매도 재개 때문에 급락한 것으로 기사가 나오지만
한편으로는 공매도가 시행된 한국은 –3%
공매도 이야기 없는 일본과 대만은 –4% 전후 하락입니다.
웃프지만 공매도가 –1% 정도 덜 내리게 했나? 이런 생각도 하게 됩니다.
외국인이 –1조 5758억 매도합니다.
전기전자를 –8090억, 운수방비를 –2225억 매도
반도체와 자동차를 던졌다. 이렇습니다.
대형주가 –3.15% 그런데 소형주는 –2.16% 정도 하락이네요.
안타까운 것은 1월부터 3월까지 우리 시장 강세 만들던 그림들이
어제 기준으로 다 무너졌습니다.
오늘 다시 나오면 좋겠지만 뭐랄까 비빌 언덕이 사라진 느낌이네요.
그래도 비빌 언덕을 찾으라면
제가 반도체, 자동차 무너지면 조선, 방산, 구리 급등으로 비철금속이 그 자리 지켜주면 일부 방어도 가능하다고 했는데 어제 비슷한 모습은 있었습니다.
한화에어로가 –0.48%, 현대중공업이 –0.36% 심지어 현대로템은 3.24%
고려아연이 1.57% 상승으로 비슷한 모습이 나왔지만
워낙 반도체와 자동차 하락이 강력했습니다.
1. ‘트럼프 관세·공매도’ 원투펀치에 녹다운…삼성전자, ‘6만전자’ 붕괴
'6만전자'도 버거운 삼성전자…美 침체 공포에 반도체株 급락(종합)
美반도체법 사무국 직원 80% 해고-권고사직…한국계 고위직도 사직
트럼프, 반도체 지원법 폐지 의사에 ‘칼바람’
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003624923
2. TSMC "대만 2나노 팹 계획 1.4나노로 전환"
대만 연합보 등 보도
바오산 지역 생산 일부 전환
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005570362
3. CSP 업계, 엔비디아 GB 시리즈 공급망 붕괴에 더 이상 열광하지 않아: 더 많이 구매할수록 더 오래 기다려야 하고, 함께 디버깅해야 함
엔비디아의 차세대 GB300 시리즈는 GTC 2025 컨퍼런스에서 공개되었으며 2분기에 시험 생산을 시작할 예정입니다. 그러나 공급망은 GB200 캐비닛 조립의 복잡성이 예상을 훨씬 넘어섰다는 것을 보여주었습니다. 수율은 향상되었지만, CSP 회사들은 매우 성숙한 HGX 8카드 시리즈 제품으로 전향했습니다. 업계 관계자들은 GB300 샘플이 이르면 올해 4분기에 고객 테스트를 위해 제공되지 않을 것으로 분석했으며, 이러한 지연으로 인해 대만의 부품 및 조립 공급망에 상당한 압박이 가해질 것이며, 상류 칩 제조에 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없다고 결론지었습니다.
최근 Microsoft가 자사 데이터 센터의 컴퓨팅 성능을 다시 절감할 것이라는 보고가 있었습니다. 공급망 관계자에 따르면, 마이크로소프트는 GB200 NVL72를 최초로 확보한 회사 중 하나이지만 수율이 낮아 고객들이 테스트 과정에 참여해야 했습니다. 그중에서도 시스템을 구축하는 데 있어서의 복잡성은 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. 설치 과정에는 약 5~7일이 걸렸고, 불안정성과 시스템 충돌이 자주 발생했습니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20250331700059-439901
4. 엔비디아 '블랙웰 울트라' 기술문제로 올해 양산 못할 수도, SK하이닉스 HBM 실적 부담
대만 커머셜타임스는 31일 엔비디아 GB300 샘플이 나오려면 올해 4분기까지 기다려야 할 수 있다고 보도했다.
매체는 업계 소식통을 인용해 “GB300는 올해 2분기 시범 생산에 돌입하고, 3분기 대량 생산이 예정돼 있었지만, 올해 말이나 돼야 고객사에 테스트 샘플을 제공할 수 있을 것으로 예상된다”며 “다시 말해 올해 GB300 양산이 어렵다는 것”이라고 보도했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=389280
3번 기사가 대만 기사고요. 4번 기사는 한국어 기사입니다.
내용은 심각한데요. 엔비디아 고사양 제품이 양산이 힘들다는 내용이고요.
마이크로소프트가 데이터 센터 축소, 취소에 나선 것도 원인인데
초기 제품을 매수하면 시간이 더 걸리고 초기에 나오는 오류를 엔비디아와 같이 해결해야 하는 것을 경험하며 차라리 제품 안정화되면 구매하는 것이 낫다고 판단하는 것 같습니다.
오늘 나스닥이 –2%에서 –0.14% 하락 마감 하지만 반도체는 반등을 못하고요.
엔비디아, 마이크론이 다 –1%대 하락입니다.
1. 삼성전자·SK하이닉스, 1분기 실적 부진할 듯… ‘반도체 봄’은 2분기부터
삼성전자 DS부문, 1분기 4000억원 적자설
SK하이닉스도 전분기 대비 영업익 1조원↓
“삼성 반도체, 1분기 바닥 찍고 2분기 반등 시작”
https://v.daum.net/v/20250331153644701
범용 반도체 가격 인상으로 삼성전자가 상승했다고 하지만
1분기 실적을 두 회사 모두 부정적으로 봅니다.
저는 이번에는 하이닉스 18만원 바닥으로 못 볼 것 같고요.
물려도 하이닉스, 18만원 전략은 수정해야 할 것 같습니다.
<< SK하이닉스, HBM 시장 지배력 강화…목표가 30만→32만원-한투>>
한투에서는 목표가 상향하지만 저는 아니라는 생각이고요.
미국에서 엔비디아 발 반도체 약세가 상당히 진행되고 있다는 생각입니다.
며칠 전 미국 반도체 회사들 주가 보여드렸고요.
도저히 상향 추세로 해석할 수 없는 완연한 하향 추세 중인 것 확인한 것으로 봅니다.
1. 한미반도체, TC 본더 25% 전격 인상…고객사 통보
현재 한미반도체 TC 본더를 사용 중인 글로벌 반도체 업체는 SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지다. 가격 인상 통보를 받은 곳은 SK하이닉스로 보인다.
https://www.etnews.com/20250331000259
2. 한미반도체, 실적 쇼크 등 겹악재에 10%대 급락(종합)
경쟁사 등장도 주가를 흔들었다. HBM 밸류체인에 한화세미텍이 참전하며 한미반도체가 누리던 독점적 지위를 흔든 것이다. 한화세미텍은 지난 27일 SK하이닉스와 HBM 제조용 반도체 장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.
한미반도체는 한화세미텍을 상대로 기술 유출 및 특허 침해 소송 등 법적 대응을 진행 중이다. 지난 2021년 한화세미텍으로 이직한 전 직원을 상대로 부정경쟁행위금지 소송을 제기해 1심과 2심에서 모두 승소했다.
한미반도체 측은 "지난해 12월 국내 특허분쟁 최고 로펌 중 하나인 세종을 법무대리인으로 선임해 한화세미텍의 특허 침해에 강경 대응하고 있다"고 밝혔다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250331_0003120615
한미반도체를 통해서도 하이닉스 전망이 우울한데요.
한미반도체 단일 공급사를 한화까지 2개로 만들려는 하이닉스 전략을 이해는 하지만
합법적이어야 할 것 같고요.
열받아서 그랬는지 한미반도체가 가격을 25% 인상하고요.
퇴사 직원이 한화세미텍 기술 개발에 참여하면서 한미가 1, 2심 모두 승소했는데
이 결과로 한화 제품을 사용하면 하이닉스도 배상해야 할 것 같습니다.
그래서 한미를 잘못 건드린 느낌도 받고요.
정리하면 엔비디아 고사양 제품 개발이 늦어진다.
하이닉스 18만원은 물려도 좋은 자리가 이제는 아닌 것 같다.
이렇게 정리합니다.
1. 부광약품 "제2 성장 위해 유증…20위권 제약사 도약“
부광약품, 1000억 규모 유증소식에 하락세 [Why 바이오]
제조설비 확장과 R&D 활성화 방침
주주 가치 희석 우려에 투자 위축
2. "7.2조 폭탄 터진다"...올들어 유상증자 계획 밝힌 기업 71개사
올들어 증시에 유상증자를 통해 자금을 조달하려는 상장사가 71개사에 달하는 것으로 조사됐다.
30일 금감원에 따르면 올들어 유상증자를 진행하겠다고 공시한 상장사 71개이며 유증 금액은 7조2천억원에 달하는 것으로 나타났다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202503310015&t=NN
3. 주주 등친 한화에어로가 밸류업 종목?…6월 리밸런싱 '주목'
'유상증자' 한화에어로, 밸류업 공시 안해도 지수 포함
오는 6월 정기 리밸런싱 '집중'…편출될까
밸류업 지수 구성, 거버넌스도 고려해야
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03512886642108896
4. 상장폐지 위기 기업, 개선 기간 중에도 계획 주요내용 공시 가능
한국거래소, ‘시장 퇴출제’ 공시규정 개정… 7월 시행
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한국거래소, 상장폐지 심사 기업 관련 공시규정 시행세칙 개정
기가 막힙니다. 올해 유상증자 계획이 7.2조라고 하네요.
어제 유상증자 발표한 부광약품은 52주 신저가입니다.
삼성SDI도 유상증자 발표 때 주가 186800원 근처 188500원 마감이고요.
안 그래도 약한 시장에 증자 소식이 쏟아지니 뭐 달릴 수가 있겠습니까?
또 결론은 상법 개정인데요.
정치 안정되고 상법 개정 완료되면 우리 지수도 3000 봐야겠죠.
빨리 그날이 오길 기도합니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 행동주의 덕에 주가 뛴 콜마홀딩스
달튼 이사회 진입에 8% 올라
얼라인은 덴티움 지분 7% 확보
2. 개미, 코스닥 상승에 베팅…인버스 팔고 레버리지 샀다
공매도 재개 앞두고 하락하자/ "바닥 쳤다" 저점 매수 나서
이달 인버스 ETF 540억 매도/ 레버리지 상품 3800억 사들여
https://www.hankyung.com/article/2025033110491