2017년 19대 대선 전날 2% 상승, 트럼프 시주석 통화 가능성! 암울한 수출! 6월 2일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 관세에도 물가 둔화…미 근원 PCE, 4월 0.1% 상승
[종합] 미국 4월 PCE 인플레 전년 대비 2.1%로 완화
예상 밑돌아/ 美 경기둔화 우려에 소비 줄여
2. 트럼프 “중국, 무역합의 완전히 위반…‘착한 남자’ 노릇 끝”(종합)
트럼프 스트레스] 美 “中, 무역합의 완전 위반…착한 역할 여기까지”
3. "트럼프 '중국 합의 위반 주장', 中 희토류 수출 지연 때문“
4. 트럼프 "中, 관세 합의 완전히 위반"
미·중 무역협의 ‘삐걱’…트럼프 “중국이 합의 위반”
트럼프, SNS 통해 중국 비판나서/ 그리어 대표 “광물 흐름 막고 있다”
베선트도 “협의 다소 교착 싱테”/ 미·중 무역 교착 조짐에 시장 우려
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GT008W1LV
지표 호재로 상승하던 미국 시장을 힘들게 한 것은 트럼프의 중국 때리기 때문이고요.
1. 美, 제재기업 자회사까지 옥죈다…미·중 통상갈등 재점화
블룸버그 “자회사 포함 제재 규정 추진”
이르면 6월 발표…中기술굴기 옥죄기/ 중, 희토류 수출허가 지연으로 맞서는 듯
12일 이후 완화된 미·중 긴장 다시 고조/ 트럼프 “시진핑과 대화할 것…해결 원해”
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GT0E0LA7B
2. 트럼프 "합의 위반, 시진핑과 얘기할 것"…中 "차별 중단하라"(종합2보)
그래도 막판에 반등한 것은 다시 트럼프가 중국과 대화하겠다는 것으로 수습하면서 나온 결과이고요.
뭐 트럼프가 북 치고 장구치고 난리 난리 사변 난리는 난리도 아닌 형국이 됩니다.
매일매일 트럼프 입만 보면서 아주 피곤함이 극에 달합니다.
중국 때리기가 더 세밀하면서 자회사 제재까지 포함시키겠다는 우려가
중국 반도체는 심각하게 타격 우려가 생겼습니다.
1. 트럼프發 대중 규제 강화에 엔비디아 급락…반도체株 휘청
2. 엔비디아 中 R&D센터 건설에…美 정치권, 초당적 반대
"중대한 안보 문제 초래…정보 유출 우려"
3. 트럼프 中 자회사까지 차단…美 규제 강화 엔비디아 직격
30일(현지시간) 외신 블룸버그, CNBC 등 복수 매체들에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부는 기존 수출 통제망의 사각지대를 제거하기 위한 새로운 규제안을 검토 중으로, 핵심은 미국의 블랙리스트에 포함된 중국 기업이 지분 50% 이상 보유한 자회사까지 제재 대상으로 포함시키는 것을 고려한다고 전했다.
이는 사실상 명시되지 않은 계열사를 통한 우회 수입 경로를 차단하겠다는 의지다. 발표 시점은 이르면 오는 6월로 예상되며, 동시에 창신메모리(Changxin Memory Technologies)와 SMIC 일부 사업부를 겨냥한 신규 제재도 함께 추진될 가능성이 있다.
이에 따라 엔비디아는 직격탄을 맞을 것으로 보인다. 이미 H20 칩 수출 중단으로 약 80억달러 규모의 매출 손실이 예고된 데 이어, 45억달러에 달하는 재고 부담도 안게 됐다. 이날 주가도 급락하며 시장의 반응을 받아 들여야 했다.
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025053111281630663
4. 美 의회 "中 투자 해명해"… '끼인 신세' 고달픈 젠슨 황
"상하이 R&D센터 계획에 우려"
행정부 이어 엔비디아 '옥죄기'/ 中은 M&A 반독점 조사로 압박
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GT00F6WB7
5. 화웨이 테크놀로지와 양쯔 메모리 테크놀로지 등 주요 반도체 설계와 제조업체 등이 포함된 제재기업 명단은 물론 군사 분야 제재 목록, 외교안보·마약 등과 관련한 제재 목록에 소속된 기업들까지 포함된다. 해당 목록에 오른 기업이 50% 이상 지분을 가진 자회사가 새로운 규제 대상이다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GT0E0LA7B
그래도 끝까지 회복 못 한 것이 엔비디아 주가 –2.97%였고요.
엔비디아가 미국 중국에 끼여서 아주 힘들 것 같네요.
실적 발표 때도 중국 우려가 가장 많았고요.
마이크론도 –2.42%, TSMC도 –1.94% 하락이어서
오늘 우리 반도체는 좀 걱정해야 할 것 같습니다.
자동차는 수출로 반도체는 미국 제재로 악재가 있습니다.
1. 다이먼 JP모건 CEO 경고…"채권시장 균열 곧"
다이먼 JP모건 CEO “채권 자경단 돌아왔다…곧 균열”
2. 이것이 제이미 다이먼이 경제에 대해 항상 우울해하는 이유입니다.
JPMorgan Chase의 CEO인 제이미 다이먼은 미국 경제가 위기에 직면해 있다고 정기적으로 경고해 왔지만, 그가 경고를 울리는 순간에도 그의 은행은 그 어느 때보다 더 나은 성과를 내고 있습니다.
다이먼의 연례 투자자 서한과 공식 성명을 20년간 검토해 보면 뚜렷한 변화가 나타난다. 경제적 재앙에 대한 그의 경고는 그의 은행의 실적이 경쟁사를 앞지르기 시작했을 때에도 더욱 빈번해졌다.
아마도 다이먼의 우울한 전망에 대한 가장 좋은 설명은 JPMorgan이 아무리 크고 강력하더라도 금융 회사는 취약할 수 있다는 것입니다. 금융의 역사는 기관의 흥망성쇠를 보여주는 역사입니다.
https://www.cnbc.com/2025/05/30/jpmorgan-chase-jamie-dimon-economy.html
3. “‘미장’ 잠시 떠납니다”...주식 파는 서학개미들, 다음 목적지는 ‘채권’
서학개미, 美채권 담고 주식 던졌다
5월 2조원 사며 역대최대/ 주식은 1.8조원 팔아치워
https://www.mk.co.kr/news/stock/11332204
4. "금리 떨어질 일만 남아" 美장기채 저가매수
서학개미 美채권 대이동
지난달 순매수 2조원 최대 5개월새 투자액 60% 급증
하반기 美금리인하 기대/ 빅테크 매도후 공격적 매수 월가황제 "재정적자 커 불안"
https://www.mk.co.kr/news/stock/11332147
다이먼이 미국 10년물 국채 수익률 5% 돌파 우려를 하면서
미국 경제 경고하는데 우리 서학 개미는 미국 주식 팔고
미국 채권으로 움직인다고 하네요.
저는 너무 일찍 사서 손실이 누적 중이고요.
최근 흐름은 미국 지수가 흔들리면 미국 장기채 수익률은 상승하는 현상이 많았는데
토요일 새벽 미국 장기채는 10년물은 –0.61% 하락입니다.
지수와 채권이 따로 달린 하루였습니다.
1. ‘타코’ 조롱에 폭주하는 트럼프, 관세 강공 재개…철강 관세 2배 인상
2. 트럼프 고문들은 법적 싸움 속에서도 관세를 옹호하며 관세가 ‘없어지지 않을 것’이라고 주장
https://www.cnbc.com/2025/06/01/trump-tariffs-legal-fight-.html
3. 하셋, 트럼프와 시진핑이 무역에 관해 곧 대화할 가능성이 높지만 날짜는 정해지지 않았다고 밝혀
https://www.cnbc.com/2025/06/01/trump-xi-trade-china-us-tariffs.html
타코로 열받은 트럼프가 관세 폭죽을 계속하는지
시주석과 대화 가능성이 반등의 실마리가 되는지가 관건이겠습니다.
우리 시장 이야기에 충분히 해뒀는데
미국 시장 반도체 약세, 우리 자동차 수출 약세로만 보면
우리 지수 하락은 너무나 당연한 것이지만 또 비빌 언덕은 있겠죠.
우리 시장 이야기에 충분히 해뒀으니 참고하시고요.
개인이 어느 방향으로 쏠리면 그 반대로 방향으로 움직이기 쉽습니다.
금요일도 개인 콜이 22억 들어오면서부터 지수가 무너지기 시작했거던요.
그러니 개인 수급 방향 잘 보시고 개인들 따라가면 안 될 것 같습니다.
1. 희토류가 문제?…트럼프 “中 제네바합의 위반..시진핑 통화 원해”(종합)
수면 아래 내려갔던 미중 갈등 다시 긴장모드로…
통상법원, 트럼프 관세 제동에 더해 불확실성 증폭
USTR대표 "희토류와 자석 등 전략물자 공급 늦춰"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01138166642174496
2. 중국, 희토류 수출 규제에 대해 완화 입장 시사
베이징, 5월 30일(로이터) - 중국은 희토류 수출 통제에 관해 다른 국가들과 더욱 협력할 것이라고 밝혔다. 희토류 부족으로 인해 유럽과 인도의 자동차 및 반도체 제조업체가 폐쇄 위기에 처해 있기 때문이다.
자동차와 전투기부터 가전제품에 이르기까지 모든 것에 사용되는 희토류 자석에 대한 전 세계 처리 용량의 90% 이상을 통제하는 중국은 4월 초에 수출업체가 베이징에서 허가를 받도록 요구하는 제한 조치를 시행했습니다.
https://www.reuters.com/world/china/china-signals-softer-stance-rare-earth-export-curbs-2025-05-30/
3. 中 공산당 기관지 "미중 무역갈등, 하룻밤 사이 해소 안될 것"... 장기전 대비 태세
"美, 반도체 압박 강화...역풍 준비해야"
베선트 "미중 무역협상 교착상태 빠져"
https://v.daum.net/v/20250530190057943
4. "美국무부, 학생 비자 신청자 SNS 검증 시작…하버드부터"
"美국무부, 하버드大 유학비자 신청자부터 SNS 활동 검증"
5. 美국무장관 "중국 유학생 비자 취소 시작할 것"
미 국무장관, 중국 유학생들 특정해 “비자 취소 신속히 집행”
美국무 "中유학생 비자 취소 시작…향후 심사도 강화"
6. “화웨이 AI칩 쓰면 제재”… 美 압박에 미·중 공방 격화
7. 엔비디아 대신 화웨이…中, AI칩 자급
https://www.mk.co.kr/news/world/11331261
8. 美中 '통상합의' 좌초 위기…"中이 위반" vs "美가 차별적 조치"(종합3보)
트럼프, '中 합의위반' 주장…무역대표 "中, 핵심광물 수출 약속 안지켜"
주미중국대사관 "美, 對中 차별적 제한조치 중단하고 함께 합의 준수해야"
트럼프 "中의 합의 위반 시진핑과 논의할 것으로 확신…해결 희망"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250530168153071?input=1195m
9. 하원 통과한 '복수세' 공포에 월가 다시 휘청
미국에 불공정하다고 판단되는 국가나 기업, 개인에 최대 20%까지 추가 세금
美, 외국인 투자에 ‘벌칙세’ 추진…월가 “대형 악재”
배당 등에 최대 20%P 추가세율
세법 개정안 '섹션 899' 조항 논란
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GSZZBXDYJ
10. 미국 외국세법안, 월가에 불안감 확산
“One Big Beautiful Bill Act”에는 899조로 알려진 조항에 따라 수십 년 만에 미국에서 외국 자본에 대한 세금 처리에 대한 가장 광범위한 변경 사항이 포함되어 있습니다.
899조는 미국 기업에 불균형적으로 영향을 미치는 세금을 부과하는 소위 ”차별적 외국”의 기관을 타격할 것입니다.
새로운 세금 법안에 따라 미국은 매년 미국 소득에 대한 세금을 5%포인트 인상하여 해당 국가의 투자자들에게 타격을 줄 수 있으며, 잠재적으로 세율이 20%까지 높아질 수 있습니다.
https://www.cnbc.com/2025/05/30/us-set-to-weaponize-taxes-on-foreign-investors-via-section-899.html
11. [뉴욕증시-1보] 아슬아슬한 미·중 제네바 합의…혼조 마감
[속보]뉴욕증시, 미중 긴장 고조 속 혼조 마감…다우 0.13%↑
[속보] 미중 긴장 고조, 미증시 혼조…다우 0.13%↑-나스닥 0.32%↓
PCE 둔화에도 미중 긴장 다시 고조, 미증시 혼조(상보)
12. NYT “미정부 주문 더 늘어” 팔란티어 또 8% 급등
13. 머스크는 케타민 중독자?, 지난해 대선 때 엑스터시 등 마약도 복용
테슬라 3.34%-루시드 7.47%, 전기차 일제 급락(상보)
14. "성장 불확실성 덜었다"…눈높이 높아진 엔비디아 [인베스팅 인사이트]
깜짝실적에 해외증권가 목표가 ↑
모건스탠리, 160弗→170弗 올려
"중국 외 시장서 성장 가능성 확인"/ JP모건·UBS, 수출 규제에 관망세 유지
https://www.sedaily.com/NewsView/2GT00EKJ7A
15. 장중 MS 꺾고 시총 1위 찍은 엔비디아…증권가 “200달러 간다”
1분기 매출 440.6억弗
전년 동기比 69% 증가/ 이달만 주가 27% 올라
https://www.mk.co.kr/news/stock/11331627
16. 미중 긴장 다시 고조, 엔비디아 3% 급락
美 엔비디아 주가, 트럼프 "中 합의 위반" 주장에 3% 하락
필라델피아 반도체지수도 2.11% 내려…테슬라 주가 3.3%↓
# 주목해야 할 이야기
1. [속보]국제 유가-천연가스, 수급 불안 증폭 공급 과잉 우려에 동반 하락
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.074달러(2.10%) 하락한 3.448달러
WTI, 전장 대비 0.15달러(0.25%) 내린 배럴당 60.79달러에 거개 마감
2. 젤렌스키 만난 트럼프 측근 "러 제재 입법 내주 시작 예상"
트럼프 측근 의원 "러 강경 제재안 내주 착수…러와 거래 시 500% 관세"
3. 고공행진 金…ETF 선택지도 늘어난다
삼성·미래·신한 내달 상품 출시
한투 1강 체제에 지각변동 예상/ "금값 내년에 4000달러 돌파"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSZZUX8GZ
4. OPEC+, 3개월 연속 증산…"유가 50달러대로 떨어질 듯"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025060113441813863
5. "일본제철, 美정부에 US스틸 경영 영향력 주는 협정 체결 추진"(종합)
6. 트럼프 "6월 4일부터 철강·알루미늄 관세 50%로 인상"
7. 전격 유예·돌연 인상…트럼프 변칙에 종잡을 수 없는 관세전쟁
"중국이 합의위반" 비난 몇시간 뒤 철강 관세 인상 발표
트럼프 변덕에 법원 제동 겹쳐 관세 정책 불확실성 고조
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250531030300009?input=1195m
8. 韓 철강업계 '초비상'…'폭탄' 맞았는데 또 때리려는 트럼프
실제 실행 여부에 촉각…"50% 관세 부과 땐 수출 사실상 불가능"
일본제철 US스틸 인수, 美시장 경쟁 치열해져
한국산 제품 경쟁력 약화 우려
https://www.hankyung.com/article/2025053177837
오늘 철강이자 비철금속은 좀 우려가 됩니다.
좀 잠잠해지나 싶으면 때리고 때리네요.
중국 철강 수출이 내려오면서 우리 철강 살아나나 싶은데
이제는 미국이 관세로 때리네요. 우리 철강은 이래저래 힘듭니다.
금이 3315달러 다시 3300달러가 위태해지고요. –0.85% 하락
은이 33달러 –1.16% 하락, 구리만 강보합
에너지는 초상집이고요. 50달러 진입 전망도 나오네요.
천연가스는 3.447달러 3달러가 무너지면 진입해야 할 것 같습니다.
이제 여름이니 슬슬 모아가기 시작해야 할 것 같고요.
금이나 천연가스는 더 내리면 모아가기 시작도 가능한 구간 진입 같습니다.
1. 삼성중공업, 하반기 수주 호조 전망에 '52주 신고가'(종합)
2. HJ중공업 고속상륙정 '해외 바이어' 관심 집중
3. • 중국 조선업, 신규 수주량 세계 선두. 한 조선소는 현재 약 170척의 수주를 보유하고 있으며, 주로 유럽으로부터의 주문이 많다고 밝힘. 또한 2029년까지 수주 물량 확보 (CCTV)
> 我国造船新接订单量领跑全球，有船企订单已排至2029年. 在当前复杂的全球贸易形势下，我国造船产业依旧表现出强劲的市场韧性与竞争力，走出了产业加速度，今年1-4月，我国造船产业新接订单量占世界市场份额继续保持全球第一。业内人士指出，当前全球船厂产能持续处于紧平衡状态，存量船队周期性更新需求释放，造船业景气周期仍将持续。眼下，很多造船企业的订单饱满，生产任务也排至了几年之后。有船企表示，手持订单170条船左右，以欧洲的订单为主，订单已经排到了2029年。（央视财经）
4. 원전·밸류업 '훈풍' 타고…그룹 시총 7위 오른 진격의 두산
5. KB證 “한전기술, 체코 원전 수주 늦어질 듯… 성장동력 확보 관건”
KB증권은 1일 한전기술에 대해 체코 원전 수주와 관련된 최종 계약이 내년으로 미뤄질 가능성이 큰 가운데 추가 성장 동력 확보가 관건이라고 분석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001082055
조선이 반도체나 배터리 조정의 빌미였던 산업 정점 이야기나
중국 조선의 도전 이런 것으로 언제든지 조정 받을 수 있다는 생각이고요.
트럼프 원전 확대로 급 반등한 원전이지만
KB증권은 체코 원전 수주 최종 계약이 내년으로 미뤄질 가능성도 언급하네요.
조선, 방산, 원전은 언제든지 조정 진입 가능하다고 보고 있습니다.
1. 신재생 테마 다시 오나…HD현대에너지솔루션 18%↑
2. [살까팔까] 대선 앞두고 재생에너지株 '쑥'…정책 모멘텀 이어질까
재생에너지 확대 공약에…HD현대에너지솔루션 이달 들어 69% 급등
주가 단기 조정 우려에도…"RE100·NDC 실현 위한 정책 이어질 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250530046051008?input=1195m
3. 韓·中·日 세계 배터리 핵심광물 94% 구매, 광물 자원 확보는 韓이 中의 4% 수준
4. "배터리 독립보다 中과 손잡자"…유럽 내부서 쏟아진 현실론
"성공 확률 낮은 기업 육성보다 中 협력 택해 공급망 리스크 낮춰야"
https://v.daum.net/v/20250530182846303
中, 배터리 분리막 80% 점유…"도레이 사업철수 SKIET에 기회"
SNE리서치 리튬이온배터리 분리막 보고서
https://v.daum.net/v/20250530101016219
5. 이차전지주 끝없는 추락… 시총 35조 증발, 수익률 꼴찌
전기차 캐즘·IRA 폐지 우려
TOP10지수 올해 21% 하락
내년 회복 국면 진입 전망
https://www.fnnews.com/news/202506011836312238
6. "미국돈 안받겠다" 월가 거부한 CATL…중국·중동 자본으로 메웠다
美·中 패권경쟁 격화…자본시장 '디커플링' 현실로
美 "중국군 지원 용납 못해"
"알리바바·바이두가 미국의 안보 위협"/ 하원, SEC에 286개 상장기업 퇴출 요구
中 "미국 투자자 원천 차단"/ 디디추싱, 中 압박에 나스닥 상폐 이후
뉴욕행 접고 홍콩·선전 귀향 기업 급증
美투자 배제한 CATL, 53억달러 'IPO 흥행'/ 쿠웨이트 등 중동 국부펀드도 대규모 유치
https://www.hankyung.com/article/2025060189931
반대로 배터리는 언제든지 기술적 반등 가능하다는 생각이고요.
외국인, 기관이 지수를 올려야 한다고 생각되면 배터리 사겠죠.
업황으로야 뭐 기대 언덕이 있겠습니까만
미국 시장 약세에도 퍼스트솔라가 1.37%, 엔페이즈에너지가 5% 급등입니다.
전기 필요한 것 다 알고 있고 미국 시장도 조정받으면
또 반등도 잘하는 곳이 재생에너지고요.
우리는 한화솔루션이 쉬니 현대에너지솔루션이 급등합니다.
금요일 16% 급등이고요 풍력도 좀 좋아지고요.
업종 내 순환매가 강하다. 이렇게 해석도 가능하겠습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. 日증시, 엔고·차익매물에 하락 마감…닛케이지수 1.22%↓
2. [올댓차이나] 중국 증시 하락 마감…상하이지수 0.47%↓
3. 간첩 막으려 중국 유학생 퇴출…트럼프 강경책에 '자충수' 지적
대량 비자 취소 계획에 미국 안보 전문가들 '과도한 조치' 우려
'득보다 실 크다' 지적…"유능한 과학자 미국행 막는 자기파괴"
https://www.mbn.co.kr/news/world/5116544
4. 마크롱 "미중 분열, 세계 최대 위험…유럽·亞 연대해야"
5. 30억 이상 슈퍼리치 픽은 '알·테·핑'…"단타보다 장투 선호"
삼성증권, 1억 이상 자산가 26만명 분석
韓 하이닉스·한화오션 등 담아
美 인버스·레버리지 집중 투자/ 中선 비야디·북방화창 사들여
국내주식 34%·현금성자산 16%/ 매매회전율 낮고 장기채 비중↑
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSZZA21WT
6. [오늘 A주] 미중 협상 난항 전망에 하락...제약바이오 강세 지속
상하이종합지수 3347.49(-15.96, -0.47%)
선전성분지수 10040.63(-86.57, -0.85%)
촹예반지수 1993.19(-19.36, -0.96%)
커촹반50지수 977.03(-9.27, -0.94%)
https://www.newspim.com/news/view/20250530000924
7. 미국 CNN은 도널드 트럼프 미국 행정부가 최근 중국에 대해 일련의 보복성 조치를 단행한 배경에는 중국이 이달 초 스위스 제네바에서 진행됐던 무역 협상 이후 중국이 약속을 이행하지 않았다는 미국 정부 내부의 불만이 있다고 30일 보도했다.
미국은 28일(미국 현지 시간) 중국 유학생에 대한 유학 비자 취소, 반도체 설계 프로그램 대중국 수출 금지 등의 강경한 대중국 조치를 발표했다.
CNN은 제네바 협상에서 중국이 희토류 수출 통제를 완화하기로 약속했으나, 이후 중국이 실질적인 이행에 나서지 않았다고 보도했다. 미국은 당시 협상에서 희토류 규제 완화를 강하게 요구했던 것으로 전해졌다. 다만 미중 양국은 당시 협상에서 희토류 규제 완화를 공식적으로 언급하지는 않았다.
스콧 베선트 미국 재무부 장관은 29일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "중국과의 협상은 현재 약간 교착 상태에 있지만, 몇 주 내로 추가 대화가 이뤄질 수 있다"며 "트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석 간의 직접 통화도 조율 중"이라고 소개했다.
양국의 협상이 파국을 맞은 것은 아니지만, 미국이 중국에 대해 강도 높은 추가 제재를 부과했으며, 이는 향후 미중 협상의 높은 난이도와 불확실성을 반영한다는 분석이 나오면서 이날 중국 증시는 하락했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250530000924
8. 블룸버그 "中, 신규 인프라 프로젝트에 96조원 초기 자본투입"
중국, 96조원 투입 인프라 프로젝트 가속
https://www.jemin.com/news/articleView.html?idxno=807108
9. '제조 강국' 완성한 中…'첨단 강국' 도약 채비
AI 등 韓주력산업서 1위 노려
블룸버그인텔리전스 등의 분석에 따르면 ‘중국 제조 2025’에 명시된 핵심 기술 10개와 2018년 추가된 인공지능(AI) 분야 가운데 전기자동차·배터리, 드론, 고속철, 신소재, 태양광 패널, 5세대(5G) 통신, 전력설비 등 최소 7개 분야에서 세계 1위 중국 업체가 나왔다. 미국의 견제와 압박 속에서도 정부 주도의 집중 투자와 과감한 이공계 인재 육성·영입, 각종 산업 규제 철폐로 괄목할 만한 ‘기술 굴기’를 달성한 것이다.
https://www.hankyung.com/article/2025060190551
10. 중국 청년 취업난, 무역전쟁 겹치며 심화 [차이나우]
https://www.segye.com/newsView/20250530503403?OutUrl=naver
미국 상장 알리바바, 바이두가 –2%대, 핀둬둬, 징둥인 –1%대 하락입니다.
홍콩 야간 선물도 –1.2%대 하락이었고요.
미국 하락이나 관세에 홍콩이 상당히 영향받는 모습이고요.
과창판이 하루 상승하더니 금요일 또 하락해서 977대입니다.
1000이 점점 멀어지는 느낌!
과창판, 창예판, 홍콩테크가 뭐랄까 60일선도 무너지고 120일선 걱정도 해야 하나 정도!
미국이 손자 회사 제재까지 하면서 반도체 자회사 우려로 반도체 기업들이 공격 대상이 되면서 과창판, 창예판, 홍콩테크 약세는 계속될 모양입니다.
1. 中 5월 제조업 PMI 49.5…관세전쟁 여파로 두달째 수축 국면
中 5월 제조업 PMI 49.5…관세전쟁 휴전에도 두달째 수축 국면(종합)
中 5월 제조업 PMI 49.5…관세전쟁 휴전에도 여전히 ‘수축’
2. SMPC "美 월마트, 약속 뒤집고 中 업체에 관세 부담 요청"
3. 美정치권 압박에…"월마트, 中업체에 관세중 최대 66% 부담요구"
홍콩매체 "관세 전체 부담한다는 기존 합의 번복…협상 유동적"
https://v.daum.net/v/20250531114331944
4. 백악관, 중국산 드론 미국에서 못 팔게 한다
DJI와 오텔 등 중국산 드론 미국 판매 차단한다
트럼프 행정명령 서명 예정
5. “트럼프, 중국산 드론 추가규제”…압박 나선다
中드론 안보위협 신속평가·美 드론산업 정부지원 강화
https://v.daum.net/v/20250531094145339
기본적으로 트럼프 철강 관세 50%가 악재고요.
트럼프 자녀가 미국 드론 회사 대주주라고 하네요. 그런데 트럼프는 중국 드론 추가제재하고요.
핀둬둬, 징둥 하락은 월마트가 수출 업자에 관세 부담을 넘기는 악재에 반응하는 것 같고.
주말 나온 중국 PMI는 50 회복을 못 하고요.
정리하면 시주석과 통화 가능성 이걸 호재삼아 반등할지
철강, 드론, 반도체 손자회사 제재와
나빠진 지표에 반응할지 지켜봐야 할 것 같습니다.
악재가 너무 많습니다.
우리는 드론 테마가 불 수 있을 것 같고요. 중국 제재니 말입니다.
1. 미일 4차 관세협상…日 ‘자동차 관세’ 폐지론 고수
日 “자동차 관세 철폐해야”·美 “협력의 중요성 확인”
여전히 합의점 못 찾아…日, 희토류 등 모종의 제안 가능성
https://biz.heraldcorp.com/article/10499883
2. "전기차 놓칠 수 없는 시장"…도요타, 美판매모델 2종→7종 확대
2027년까지 美생산 2종 포함해 대폭 늘릴 계획
3. 외신 "6월 美서 신차 가격 인상 검토"…현대차 "결정된 것 없다"
'美가격 인상' 보도에 현대차 “관세와 무관한 정기 검토”
4. 미국발 관세충격 현실로… 4월 車 생산 4.2%-반도체 2.9% 줄었다
‘25% 관세’ 車생산 5개월만에 감소
소비-투자까지 ‘트리플 마이너스’
5. '엔진 발전기'로 주행거리 늘린 친환경차 EREV…"전기차 대안"
CNBC 조명…"현대차·폭스바겐 등 개발, 美서 충전 문제 보완"
EREV는 하이브리드차와 마찬가지로 내연기관 엔진과 모터, 배터리를 갖추고 있지만, 엔진이 전기 모터 구동에 필요한 에너지원인 배터리를 충전하는 용도로만 쓰인다는 점이 다르
https://v.daum.net/v/20250531031325392
6. 현대차 대형 전기차 '아이오닉9' 美서 첫 인도…"시장공략 가속"
미 조지아주 공장서 생산…8천만원대 가격
https://v.daum.net/v/20250531042937571
7. 美 수입차 25% 관세 두 달…가격 인상 고심 깊어진 현대차
비관세 재고 바닥…수출도 꺾여
관세 비용 부담 年 최대 8조
이달 美 판매가 인상 가능성
포드·스바루는 이미 가격 올려
https://www.hankyung.com/article/2025060189631
8. 트럼프 관세 폭풍…5월 대미 車수출 줄고 부품업체까지 타격
9. 트럼프 관세 ‘직격탄’…5월 자동차 대미 수출 32%↓
자동차 수출, 전년 동기 대비 4.4%↓
4월 수출 감소율보다 12.4%p 높아/ 관세 장기화 시 부품업체 피해 확산
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1263834
미국 시장 하락에도 전기차 테슬라가 –3% 하락하고 다른 전기차도 약세지만
도요타, GM이 2%대 포드가 1.57%, 좋았습니다.
약보합이 혼다 정도고 스텔란티스가 –1.65% 정도 하락
오늘 현대차는 목요일 관세 우려 해소로 상승
다시 금요일 하락 이런 모습이었는데
오늘은 토요일 나온 5월 수출 통계가 우울합니다.
자동차가 관세 영향에 직접 영향에 들어가는 모습이네요.
오늘은 시주석 통화 가능성, 대선 전날 기대감으로 방어하느냐?
5월 수출 통계로 밀리느냐가 관건이겠습니다.
어느 한 방향으로 정하고 대응하면 안 될 것 같고요.
악재와 호재가 명확해서 시장 소화 과정을 지켜보면 될 것 같습니다.
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4. '고공행진' 삼양식품 목표가 또 올랐다
# 우리 시장 이야기
결론부터 이야기하고 금요일 시장 분석하는 것이 낫겠습니다.
일단 악재는 트럼프 철강 관세 50% 부과일 것 같고요.
토요일 새벽 미국 시장 마감 후 시간 외 시장에서 M7 종목들이 대부분 –1% 내외 하락이네요. 오늘 아침 7시 미국 선물 시장 개장 때 이 모습이 반영되면 하락 출발 가능성도 있겠습니다.
일요일 개장하는 이스라엘 시장은 휴장이었고요.
일요일 오후에는 –0.9%대 하락을 보이던 사우디 주식 시장은 –1.5% 하락이네요.
사우디 증시는 4월 7일 주가 급락 때 자리까지 내려왔습니다.
여기서 더 내리면 올해 저가 경신하게 생겼습니다.
독일 증시를 견인한 방산주 라인메칼이 2000유로 돌파를 못하고 고점에서 3거래일 연속 쉬고 있고요.
토요일 새벽 마감한 –0.4% 정도 뭐 나스닥이 –0.3% 정도 하락이니 비슷한 하락이라
그러려니 할 정도인데
이상한 조짐은 MSCI 한국 지수에서 나왔네요.
우리 주간이 –0.84% 하락인데 MSCI 한국이 무려 –1.89% 하락입니다.
대만이 주간 시장이 –0.05% 약보합 그런데 MSCI 대만은 –0.93% 하락
홈콩은 주간 시장이 –1.2% 하락인데 MSCI 홍콩은 제법 선방해서 –0.53% 하락
일본은 반대로 주간 시장이 –1.22% 하락인데 MSCI 일본은 0.12% 상승
4 나라 중 유독 한국이 안 좋은데 금요일 새벽까지 유독 강했던 곳이 한국이었기는 합니다.
1. 돌아온 외국인 10개월만에 코스피 '사자'…5월 1.1조 순매수
코스피서 외국인 10개월 만에 '사자'…5월 1조1천억원 순매수
2. 웰컴백 외국인, 10개월 만에 돌아오셨네요!…코스피서 5월 1.1조 순매수 [투자360]
앞서 9개월 동안 38.5조 순매도
관세 우려 완화·원화 강세 덕분
SK하이닉스 사고 삼성전자는 팔아/ SK텔레콤·셀트리온에도 매도세
https://biz.heraldcorp.com/article/10499748
5월 한 달 동안 외국인이 1조 1천억 매수했다고 나오는데
제가 보는 HTS는 9948억 약 1조 정도입니다.
금요일 –6391억 대량 매도가 나왔습니다.
5월에는 그래도 며칠씩 코스피 매수해 주던 외국인이 5월 마지막 날 대량 매도를 하네요.
3월 13일 만기 이후 3월 14일부터 5월 말까지 외국인 현물 매도는 –7조 9234억
그런데 선물은 3달 동안 외국인이 5901억 매수
개인 –4756억 매도 기관이 –1095억 매도
현물 매도에 비해 선물 매도 매수는 미미한 정도입니다.
선물로 보면 위든 아래든 튀어도 전형 이상 안 한 큰 변동성이 한 번은 나와도 될 것 같은 분위기고요.
이번처럼 전임 대통령 탄핵으로 치러진 대선이 19대 대선인데
5월 9일이 선거 날입니다. 5월 8일 시가가 2245고 저가가 2244고 고가가 종가여서 2292선 마감입니다. 시가에서 47P가 올랐죠.
오늘이 내일 대선 선거 날이니 2017년 5월 8일 대선 전날과 비교한다면 오늘 지수 기대감은 살아있죠.
대부분 여론이 그때처럼 민주당 후보 당선을 유력하게 보니 말입니다.
1. 오선의 미국 증시 라이브
5시간 전(수정됨)
✔ 트럼프 내각, "트럼프 대통령 곧 시진핑 주석과 통화할 것"
베센트 재무장관은 CBS인터뷰에서,
- 미국은 절대로 채무 불이행(디폴트)에 빠지지 않을 것이다
- 중국은 산업 공급망에 필수적인 제품의 공급을 의도적으로 제한하고 있다
- 저는 트럼프 대통령이 머지않아 시진핑 주석과 대화할 것이라고 믿는다 (*생각한다)
https://www.youtube.com/@futuresnow/community
2. 하셋, 트럼프와 시진핑이 무역에 관해 곧 대화할 가능성이 높지만 날짜는 정해지지 않았다고 밝혀
백악관 국가경제위원회 위원장인 케빈 하셋은 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 이번 주 중으로 무역에 관해 논의할 가능성이 있다고 말했습니다.
하셋은 ”양측 모두 대화 의지를 표명했을 것으로 기대한다”고 말했다.
그러나 그는 그러한 회담에 대한 구체적인 날짜는 정해지지 않았다고 밝혔다.
하셋의 발언은 트럼프가 중국이 미국과의 무역 협정을 위반했다고 비난한 후 나온 것이다. https://www.cnbc.com/2025/06/01/trump-xi-trade-china-us-tariffs.html
우리가 미국 행정부에서는 두 사람을 주목해야 합니다.
베센트와 케빈 하셋 국구경제위원회 위원장
사실 이 두 사람이 증시나 미국 경제 움직인다고 봐야 하는데
베센트는 시 주석이랑 통화할 것이라고 하고 하셋은 하긴 하는데 언제할지는 안 정했다.
이렇습니다. 이게 우리가 자는 일요일 밤, 월요일 새벽에 나온 따끈한 소식입니다.
자 그럼 오늘 시장 그림 그려보면요.
뭐에 홀린 듯 최상, 최고의 그림은
7시에 시장하는 나스닥 100 선물이 트럼프, 시진핑 전화 통화 가능성으로 상승 출발하고요.
우리 시장 8시 대체거래소는 이 상승을 반영하면서 대형주가 상승 유지하고
8시 45분 선물 개장이 야간 선물 무시하고 상승 출발하는 것이죠.
9시 정규장 개장 때는 반도체, 자동차 위주로 강한 상승이 나오는데
이건 2017년 5월 8일 대선 전날 2% 급등한 분위기 반영이고요.
이렇게 우리 지수는 17년 5월 8일처럼 고가가 종가가 되는 그림이 최고의 그림입니다.
오늘 위클리 옵션 만기여서 더더욱 만기로 우리만 옵션으로 그냥 위로 당겨버리는 것이죠.
그게 지난주에도 한번 있었죠. 종가에 대형주들이 오르면서 코스피 2% 상승한 날!
이게 최고 그림이고요.
가장 안 좋은 그림은
전화 통화 한다는 것은
실무 협상이 잘 진행이 안 되어서 대장들이 뭘 풀어줘야 마무리될 것 같은 분위기 인가보다. 이런 해석도 가능하고요.
시주석 입장에서는 실무진에서 해결 안 되는 것을 자기랑 직접 통화해서 뭐 될 일이 있겠나 싶을 것 같고요.
트럼프 협상을 보는 서구 쪽 시각은 저 봐라 또 양보하겠네! 제대로 관세 진행되겠어!
이런 우려도 할 것 같고요.
<<<<<<<1. 간첩 막으려 중국 유학생 퇴출…트럼프 강경책에 '자충수' 지적
대량 비자 취소 계획에 미국 안보 전문가들 '과도한 조치' 우려
'득보다 실 크다' 지적…"유능한 과학자 미국행 막는 자기파괴"
https://www.mbn.co.kr/news/world/5116544
2. 中 공산당 기관지 "미중 무역갈등, 하룻밤 사이 해소 안될 것"... 장기전 대비 태세
"美, 반도체 압박 강화...역풍 준비해야"
베선트 "미중 무역협상 교착상태 빠져"
https://v.daum.net/v/20250530190057943>>>>>>
4. 야! 봐라 중국 희토류 제재가 먹히네! 트럼프가 희토류 직접 언급하네!
중국이 미국 대응 카드가 먹히는 것을 봤는데
화웨이로, 미국 유학하는 중국인 금지하는 분위기를 문제 삼아 협상을 더 하려고 하겠지
뭔 단기간에 마무리되겠냐!! 이런 분위기도 나오겠죠.
관세 협상에 대한 부정적 시각이 악재가 될 것 같고요.
1. 트럼프 철강 관세 25→50% 인상 도대체 왜?… EU는 보복 거론
US스틸 방문해 철강 관세 추가 인상
"50% 되면 아무도 장벽 넘지 못한다"
캐나다·EU "새로운 긴장 고조" 반발
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025060111540003139
트럼프 철강 관세에 유럽, 캐나다가 반발하는 모습이고요.
중국이나 유럽과 협상이 되는 것이 없죠.
이런 모습이 여전한 우려감으로 작동할 수 있고요.
1. 5월 수출 지난해보다 1.3% 감소…4개월 만에 마이너스 전환
2. 수출로 먹고사는데...한국, '충격' 성적표
5월 수출 증가율 마이너스 전환
트럼프 쇼크로 대미 수출 큰 폭 하락
3. 美 관세 충격 속 수출 넉달 만에 마이너스….美中 동반 감소(2보)
산업부, 5월 수출입 동향…전년대비 1.3% 감소
수출보다 수입 더 줄며 무역수지 69.4억弗 흑자
반도체 21.1%↑…車 62억弗 4.4%↓대미 수출 ↓
https://www.newsis.com/view/NISX20250601_0003197848
6월 1일 5월 수출, 수입 지표가 나왔는데
끔찍합니다. 미국 수출이 안 좋습니다.
특히 자동차가 영 아니올시다.
그럼 우리 시장은 트럼프 관세 우려와 그 우려 결과물인 5월 수출 충격에
자동차를 중심으로 하락이 나올 수 있겠죠.
5월 내내 코스피 잘 사주던 외국인이 5월 마지막 날에 갑자기 6000억대 매도하고
잘 가던 MSCI 한국 지수가 1.8%대 주간 시장 2배 하락을 하고
다른 주변국 보다 훨씬 더 큰 하락은 어라 6월은 외국인 현물 매도 나오나?
이런 걱정도 하게 되고 말입니다.
그럼 가장 안 좋은 그림은
독일 방산주 라인메칼이 3거래일 쉬고 우리 방산주도 쉬고
우리 자동차가 흔들리는 모습의 조정 뭐 이런 최악의 그림도 가능할 것 같습니다.
파생으로 보면 위에서 잠시 언급했는데
지금 선물 360선과 뭔 곳에 있는 외가에 수급이 들어왔습니다.
급락, 급등에 대비하는지 휴지가 될게 뻔해 보이는 330선 근처에도 풋이 들어오기도 하고요.
이번 주는 월요일, 목요일 위클리 옵션이 두 번이나 있고요.
3거래일 밖에 안 되니 3일동안 1주일치 벌어야 하니
변동성이 심할 수도 있고요.
그리고 바로 다음 주 12일 상반기 그리고 2분기 선물 옵션 동시 만기날이고요.
파생으로는 중요 날짜가 많죠.
그런데 외국인은 과거처럼 확 상방에 또는 하방에 몰린 것이 아니고
지금 자리 근처면 그냥 무난한 수익 챙길 수 있는 자리고요.
더 먹으려고 어디로 갈지는 알 수가 없습니다.
이번 주부터 더 상방으로 간다고 손해가 날 것이 크지 않고
하방도 마찬가지고요. 그래서 이번 주가 중요하기도 하고
모르겠다로 대응해야지 응! 상방! 아니야! 하방
이렇게 시초가 대응하다가는 그냥 계좌 녹습니다.
잘 지켜보다가 딱 내가 이길 수 있다 싶은 자리에서 진입하고 빨리 먹고 나와야지
버티다가는 큰일 납니다.
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증권가 "주도주 아직 상승 여력"/ 2차전지 등 산업 경쟁력도 숙제
https://www.hankyung.com/article/2025053071481
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LG엔솔도 3천억 저가매수/ 외국인 '20만닉스' 웃음꽃
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https://www.mk.co.kr/news/stock/11331169
4. '90일 관세 유예'에 매점매석…메모리 가격 오름세
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https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=268878
5. 반도체-車 생산 다 꺾였다…韓경제 위기 신호[Pick코노미]
통계청 4월 산업활동 동향
석 달만에 생산·소비·투자 모두 감소
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https://www.sedaily.com/NewsView/2GT0EGWI8R
6. 삼성 메모리 임원들, 美 엔비디아 단체 출장…HBM 대량공급 거의 다 왔다? [김민지의 칩만사!]
D램개발실장 등 엔비디아 출장 중
HBM3E 대량 공급 막판 ‘어필’ 나서나
더 많은 HBM 필요해진 엔비디아…삼성 손 잡을까
https://v.daum.net/v/20250531063021417
7. 한미반도체, 창사 이래 ‘최대’ 1300억 규모 자사주 소각 완료
주당순이익 증가로 주가 상승 여력 확보
https://economist.co.kr/article/view/ecn202505300065
8. “해가 지지 않는 기업 될 것”…TSMC, 美·日·獨 넘어 중동까지 진출? [출처:중앙일보]
9. “TSMC, UAE에 초대형 반도체 공장 검토…미국 승인 여부가 관건”
외국인이 삼성전자를 금요일 –13만주 이틀 연속 매도합니다.
대신 기관이 5거래일 연속 매수하고요.
개장 초 지수가 밀리고 반등 때 삼성전자로 올렸습니다.
장중에는 외국인 수급도 중요하지만 기관 수급으로 올리기도 하기 때문에
삼성전자, 하이닉스가 중요하고요.
하이닉스로 올리다가 금요일에는 삼성전자로 방어하고 올리기도 하고요.
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삼성전자 HBM3은 거의 통과가 될 것 같다.
그런데 경쟁사 하이닉스와 마이크론은 HBM4 생산한다.
늦었다, 이말이겠죠.
HBM3 이제 통과해봐야 돈 안 된다. 이런 이야기고요.
이걸 어떻게 극복하느냐가 삼성전자! 문제의 핵심이고요.
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음향 회사, 공조 회사 인수 정도 확장성을 보여줘서는 삼성전자 10만원 돌파 어렵다는 생각이고요.
샤오미 보시면 90년대 20년대 초반 삼성전자 보는 것 같죠.
샤오미는 전기차에 도전하는데 왜 삼성전자는 안 할까?
삼성에 도전 정신이 아직 남아 있을까?
이게 시장이 궁금한 것이겠죠.
자사주 소각, 지배 구조 조정 이런 것은 단기 문제고요.
삼성이 다시 도전 정신이 살아나야 하고 삼성전기차가 나와야 합니다.
그래야 삼성전자 10만원 우리 지수 5000이 가능하겠죠.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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코스닥 시장서도 바이오주 시총변화 요동
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01935206642197456
기술 수출 호재에 정책 수혜 기대까지…제약株 강세[핫종목]
카카오 사모으는 외국인…반등 기대 '솔솔'
외국인, 한 주간 카카오 1541억 순매수
대선 공약 수혜·자회사 성장 기대에 투심 개선
하반기 카톡 개편 통해 수익 창출 기대
AI 에이전트 사업 본격화도 긍정적
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03207846642174168
대선 앞두고 볕드는 금융주… KB금융, 밸류업 바람에 최고가 경신
미래에셋운용 ‘TIGER 지주회사’ 수익률 40% 육박…국내 유일 지주회사 투자
"상용화 빨라질 것"…양자컴 ETF 고공행진
아이온큐 등 1분기 '깜짝 실적'
SOL미국TOP10 한달 41% 급등/ 소수종목 집중으로 독보적 수익
https://www.hankyung.com/article/2025053071551
정책 수혜 은행·증권·건설주 순환매 오나
유가·금리·환율 모두 하향 안정
외국인 선호주·대선공약 기대
https://www.fnnews.com/news/202506011836419114
국민연금, 올해 1분기 기금적립금 1227조원…수익률 0.87%
국민연금 1분기 수익률 0.87%...그나마 국내 주식으로 방어
비중 줄이는 국내주식 덕에…국민연금 1분기 수익률 방어[시그널]
1분기 美하락장 못피해 국민연금 0%대 수익률
기금 적립금 14조원 늘어
"한국에 머스크의 스타링크 온다" 들썩…주가 29% 뛴 '이 종목'
통신장비주 '상한가'
케이엠더블유, 29.92%까지 오른/ 1만1420원에 장 마감
의무보유 풀리는 달바글로벌 등 45개사 "단기 주가하락 우려"