얻어맞던 파월 반격! 장기물 국채 차별화 움직임! 트럼프 머스크, 일본 협박! 삼성전자 개선 7월 2일 장전 시황

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얻어맞던 파월 반격! 장기물 국채 차별화 움직임! 트럼프 머스크, 일본 협박! 삼성전자 개선 7월 2일 장전 시황

평생선물 2025. 7. 2. 06:57

# 미국 시장 이야기

1. 美 5월 구인공고, 11월 이후 최고 수준으로 증가

2. 美 5월 구인건수 예상 밖 증가…6개월 만에 최대

5월 구인건수 776.9만건…전월比 37.4만건 ↑

3. 美 5월 구인 777만건 '예상 상회'…채용은 줄어, 고용시장 '온도차' 뚜렷

"구인은 유지, 채용은 보류"…기업들 관망 전략

연준 금리 결정 변수…JOLTS와 고용보고서 주목

지표 발표 후 지수가 제법 반등했습니다.

다우가 0.9% 상승 다우 포함된 애플, 화학 종목들이 좋았고요.

지표는 그렇게 지수에 악재가 안 되었고요.

1. 美 연준 파월 "관세 없었다면 지금쯤 금리인하"

7월 금리 인하 가능성도 부인하지 않아

존경하는 과거 연준총재는 "인플레 파이터" 폴 볼커

https://www.hankyung.com/article/202507022526i

지표 발표가 금리 인하 기대감을 낮추었는지

파월이 트럼프 한 방 먹이면서 관세 아니었으면 벌써 금리 인하 했다는 말에

반응하는지 하락하던 장기물이 10년물은 1% 상승

그런데 30년물은 –0.25% 하락입니다.

지금 10년물과 30년물 방향이 다릅니다.

1. 트럼프감세법안 美상원 통과…주중 대통령 서명 전망

2. "머스크 추방" "일본 35% 관세"…증시 흔든 트럼프 엄포[뉴욕마감]

3. 美, 日엔 “쌀 부족해도 우리 쌀 안사”… 韓엔 “약값 너무 낮아” 압박

4. [속보] 트럼프 "日과 합의 어려울 듯"…관세율 상향 시사

5. 트럼프 "상호관세 유예연장 생각 안해…日에 30~35% 부과할수도"

당초 日에 관세율 24% 제시…협상 지지부진하자 상향 시사하며 압박

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250702005600071?input=1195m

지금 상원 감세안이 통과는 했는데 일단 통과시키는데 하원에 내려가서 통과해서

다시 올라오면 더 살펴보자는 쪽으로 진행되는 모습입니다.

오늘 감세안 법안 난항이 시장에 반영될 수도 있겠습니다.

조금 악재로

1. 상원 감세안 통과에도 트럼프-머스크 또 충돌, 미증시 혼조(상보)

뉴욕증시, 트럼프-머스크 갈등 속 혼조 마감…다우 0.9% 상승

[속보]뉴욕증시, 트럼프-머스크 충돌 혼조 마감…S&P500, 0.11%↓

2. 테슬라 5.34%-리비안 3.79%, 전기차 일제 급락(종합)

3. 4일 연속 사상 최고치 경신했던 엔비디아 오늘은 3% 급락

엔비디아 2.97% 급락, 반도체지수도 0.70% 하락(상보)

4. 트럼프·머스크 또 '험악'...테슬라 주가 6일 연속 '하락'

트럼프-머스크 또 충돌, 테슬라 5%↓ 시총 1조달러 붕괴(상보)

트럼프 vs 머스크·감세안 우려속 美증시 혼조…테슬라 5% 급락[월스트리트in]

5. 메타, 인간 넘는 ‘초지능 AI’ 연구소 설립… 스케일AI 창업자 합류

M7 주가 '희비'…상반기 1등은 메타

https://www.mk.co.kr/news/stock/11357026

다우와 러셀 2000은 상승입니다.

대형주와 중소형주는 좋았다는 이야기죠.

그럼 나스닥 하락 원인은 뭘까?

M7 중에서 애플이 1.29%, 아마존이 0.49% 상승하고

테슬라가 –5%대, 엔비디아가 거의 –3%. 메타도 –2.56% 하락이어서 나온 하락입니다.

전체 미국 시장에서 상승 종목이 많았고요.

M7 대형주 하락이 심해서 나온 하락이고요.

우리 시장 이야기에서 충분히 하고 왔는데

엔비디아 –3%, 브러더컴 –3%, AMD –4%, 마이크론이 –1.9% 하락입니다.

이게 문제네요.

야간 선물도 –0.18% 하락이고요. 주간 시장 상승인데 MSCI 한국도 –0.2% 하락입니다.

큰 하락은 아닌데 미국 시장과 같이 약세를 보이는데

반도체가 약하고 AI 반도체가 특히 약해서

오늘 하이닉스 걱정 좀 해야 할 것 같습니다.

그나마 비빌 언덕이 4%, 5% 상승한 포드, GM처럼 자동차가 버텨주는 흐름

하이닉스는 하락하지만 삼성전자는 지키는 흐름이 그나마 비빌 언덕이고요.

1. 대만달러 장중 2.5% 급등…아시아 통화 중 연초 이후 최대 상승률

대만 달러, 일중 2.5% 급등…5월 이후 최대 상승폭

시장 관계자에 따르면, 주요 원인은 외국 자본의 대규모 유입과 국내 수출업체들의 활발한 달러 매도였습니다. 이에 따라 국유은행들은 달러 매수 등 시장 개입을 지속했습니다. 대만 중앙은행이 지난달 27일 대만 달러의 급격한 변동성을 억제하기 위해 시장에 개입한 것으로 분석됩니다.

블룸버그는 대만 통화 당국이 수출 경쟁력을 유지하고 생명보험 업계의 손실 압력을 완화하기 위해 대만 달러의 급격한 상승을 억제하려는 의지를 보이고 있다고 보도했습니다. 일각에서는 이번 대만 달러의 변동성이 현지 기업들의 상반기 실적 발표와 맞물려 주목을 받고 있다는 분석도 있습니다.

https://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=356061

달러 약세 이야기는 아래 기사로 참고하시고요.

제가 몇 번 언급했는데요,, 대만 달러가 하루 상승이 2.5% 급등이 나왔습니다.

저는 계속 주목하는 부분인데요.

어제 대만 증시는 2%대 상승에서 1.3% 상승 마감입니다.

MSCI 대만은 0.31% 상승이고요.

우리 환율과 반도체에 어떤 영향을 주는지 계속 주목해야 할 것 같습니다.

1. 머스크의 xAI, 채권발행·대출 포함 100억달러 자금 조달

2. 트럼프가 들쑤신 탓인가… 달러 50년 만에 최악 상황

'트럼프 성적표', 달러가치 반년만에 10% 폭락. 기축통화 흔들

3. 달러 가치 1973년 이후 최대 폭 하락…원·달러 환율도 '출렁' [한경 외환시장 워치]

4. 올 들어 12% 떨어진 달러...약달러 시대 도래, 유망 투자처는

5. 금본위제 포기 이후 '최악'… 트럼프 정책에 '못 믿을 달러'

"상반기에만 달러 가치 10% 넘게 하락"

관세·인플레·부채 등 원인 다양하지만

"트럼프 불확실성에 투자자 시선 달라져"

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025070109490001576

6. 추락하는 달러와 스테이블코인, 지구촌 화폐시스템 지각변동

브레튼우즈 종료 후 최대 하락

지구촌 또 한 차례 화폐 변혁

https://www.newspim.com/news/view/20250701000989

7. 美 상호관세 종료 유예 앞두고 ‘최대 압박’…“관세 유예 연장 없다”

8. FT “백악관, 상호관세 유예 종료 앞두고 ‘단계적 무역합의’ 모색”

포괄적 일괄 합의 대신 단계별 협상으로 방향 전환 관측

"부분적 합의해도 추가협상 타결까지는 10% 기본관세 부과"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250701132200009?input=1195m

9. 엘론 머스크의 xAI, OpenAI에 도전하며 100억 달러 규모의 부채와 자본 조달

일론 머스크의 인공지능 스타트업 xAI는 부채로 50억 달러, 자본으로 50억 달러를 조달했습니다.

이 자금은 xAI의 AI 인프라 구축과 Grok 챗봇 개발에 사용될 예정입니다.

xAI의 최근 자금 조달은 경쟁사인 OpenAI와 Anthropic과의 경쟁에 도움이 될 것입니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/01/elon-musk-xai-raises-10-billion-in-debt-and-equity.html

10. 골드만삭스의 경고 “써클 인터넷 반토막 날수도”

11. NAVER, UPbit 손잡고 원화 스테이블코인 사업추진

12. 낮엔 카카오페이, 밤엔 美 서클…스테이블코인 24시간 '투자 광풍'

13. "단기간에 10배 번다"…대박 쫓아 美 동전주로 몰리는 개미[오미주]

14. 나스닥 최고점 경신했는데 ··· 서학개미는 매도우위

15. 미국 반도체업체 울프스피드, 파산보호 신청

# 주목해야 할 이야기

1. [속보]천연가스, 하락세를 지속한 반면 국제유가는 수요 증가 기대로 소폭 반등

천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.050달러(1.45%) 하락한 3.406달러

WTI는 전장 대비 0.34달러(0.52%) 오른 배럴당 65.45달러에 거래 마감

2. 美감세법안 '상원통과'..달러 '절하' 속 국제금값 '껑충', 유가 '반등'

트럼프 감세법안 상원 통과...미국 재정악화 우려 부각

이에 달러가치 절하되고 안전자산 상징인 금값은 껑충

달러 절하 속 금, 은, 구리, 유가 등 대부분 상품가격 상승

국제 유가는 최근의 하방 압박 벗어나며 이날 반등

그러나 천연가스는 전일 폭락 이어 이날에도 '뚝'

3. 한화오션, 극지방 누비는 차세대 쇄빙연구선 만든다

4. 구글, 핵융합 발전소서 200메가와트 구매...석탄보다 400만 배 강력

MIT 분사 커먼웰스에 추가 투자... 2030년대 무탄소 전력 시대 개막

5. 원전주만 있냐, 원전해체주도 있다···아직은 테마성, 그러나

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070115342692363

6. 방산 쓸어담은 외국인 함박웃음… 美 올인한 개미들 울상

7. 현실로 다가온 '플라잉 택시' 중동서 비행 성공에 관련주↑

원자재 중에서는 천연가스만 –0.95% 하락입니다.

더 큰 하락도 있어서 3.4달러 마감이지만 3.3달러도 보기도 했고요.

천천히 모아가기 좋은 가격대로 왔다는 생각입니다.

철강은 종목들은 좋았는데 풍산은 쉬고요.

지금 비철금속, 철강, 원전, 방산, 조선, 전력

이게 다 같이 안 가고 업종 순환매도 나오고요.

업종 내 종목 순환매도 많습니다.

그래서 계속 들고 가는 전략도 유효하겠지만 저 아래 착한 가격이 아니면

줄 때 챙기는 전략도 유효해 보이고요.

토스 기준 오늘 미국 상승 테마가 화학원료, 화학, 화장품, 이런 것이 많이 보입니다.

오늘 이 분위기가 이어진다면 다우 상승 주축이었던 화학, 화장품이 선호 업종이 될 것 같습니다. 어제 우리 화학도 좋았죠.

1. 호주, 2조 원 투입해 가정 태양광 전기 저장용 배터리 보급 지원

2. 포스코홀딩스, 미국 현지 리튬직접추출(DLE) 실증 추진…" DLE 기술 개발, 북미 사업화 적극 활용“

포스코홀딩스 “美서 직접 리튬 추출”… 북미 공급망 확충 탄력

호주 기업 손잡고 美에 공장 건립

리튬 직접 추출 기술 상용화 나서

3. 포스코홀딩스, 미국서 리튬 직접 생산 추진

호주 업체와 손잡고 실증 사업

4. 삼성SDI, 업계 첫 CSMS 레벨3 획득…배터리 보안 경쟁

레벨2 인증 획득 후 10개월 만에 성과

"5개 글로벌 배터리 공장서 CSMS 구현"

SDV 시대 속 필수 인증…보안 중요성↑

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04775686642230256

5. 中, 전고체 배터리 상용화 속도…K-배터리 3사 개발 어디까지

BYD, 실 모델에 전고체 배터리 탑재 테스트…화웨이, 관련 특허 출원

삼성SDI, 가장 빠른 2027년 양산 목표…SK온, 기술 고도화에 초점

6. 중국, 전고체 배터리까지 ‘파죽지세’…삼성SDI 최주선 “어려울 때 진짜 실력 드러나”

https://www.khan.co.kr/article/202507011611001

7. 중국 배터리 거대 기업이자 테슬라 공급업체인 CATL이 글로벌 확장에 나선 이유

중국의 CATL은 약 38%의 전기 자동차 부문 시장 점유율을 기록하며, 보다 지속 가능한 운송 수단으로의 글로벌 전환에 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

배터리 제조업체는 블록버스터 규모의 주식 공모를 계기로 글로벌 확장에 박차를 가하고 있습니다.

CATL은 또한 배터리 교환 및 재활용 기술을 유럽에 출시할 계획이며, 이는 지역 시장에 큰 변화를 가져올 수 있는 조치입니다.

https://www.cnbc.com/2025/06/27/china-battery-giant-catl-is-expanding-globally-heres-why-it-matters.html

8. 트럼프 감세법안 압박에… 美진출 한국 태양광·배터리 ‘위기감’

태양광·풍력발전 세액공제 축소

법안 통과시 투자금 회수 불투명

“민관 공동대응 환경 조성해야”

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1751362775&code=11151100&cp=nv

트럼프 감세안 통과면 우리 태양광, 배터리에 악재인데

퍼스트솔라 상승에 반응하는지 한화솔루션이 6.8% 급등

포스코도 6% 상승인데 이게 지주사 호재로 상승인지

2차 전지로 상승인지 철강 개선으로 상승인지

다 합쳐서 상승인지 포스코가 좋았고요.

현대제철도 2% 상승이어서 지주사도 철강도 2차 전지도 다 반영해서 만든 상승으로 보는 것이 무난할 것 같습니다.

오늘은 퍼스트솔라가 –1.56%, 앨버말이 0.37% 상승입니다.

저는 어제 2차전지나 화학, 태양광 급등은 지수 상승을 위해 싼 업종으로 외국인 매수가 들어오면서 만든 상승이고 추세는 어렵다고 봅니다.

고점 징후가 보이는 시장에서는 주면 잘 챙기는 전략이 유효해 보이고요.

1. 불황 늪 석화·2차전지에 '신용등급 쇼크'… 재무리스크 더 커졌다

2. “중국산 이기기 쉽지 않네”…위기에 빠진 한국기업들, 신용등급 줄강등 현실로

3. “돈 구해도 빚 갚는 데 허덕여”…쇼크 상태에 빠진 한국기업들, 생존 위한 전략은

석유화학 기업 ‘부정적’ 평가

신사업 2차전지 분야도 부진

수익성 발목잡힌 상황으로/ 자금 조달해도 투자 엄두못내

회사채 83%가 채무상환 용도/ 생존 위한 사업구조 개편작업

건전성 확보가 최우선 과제로/ 비핵심 자산 잇따라 팔아치워

https://www.mk.co.kr/news/stock/11357260

제가 2차 전지 돈 먹는 하마다 어렵다. 이런 글 계속 적고 있고요.

화학도 비슷한 처지고요. 신용 등급 하향이 쏟아집니다.

그럼 돈 빌리기 더 어렵겠죠.

그래서 화학, 2차 전지는 단기 급락 때, 또는 지수 올릴 때 정도에 수급이 들어오지

업황 개선은 아직 멀었다고 봅니다.

# 아시아 시장 이야기

1. [오늘 A주] PMI 호전에 상승...정책 호재에 제약바이오주 상승

상하이종합지수 3459.00(+14.57, +0.42%)

선전성분지수 10476.90(+11.78, +0.11%)

촹예반지수 2147.89(-5.12, -0.24%)

커촹반50지수 995.22(-8.19, -0.82%)

https://www.newspim.com/news/view/20250701001040

2. 앞서 중국 국가통계국은 지난달 30일 6월 제조업 PMI가 전달 대비 0.2p 상승한 49.7을 기록했다고 발표했다. 국가통계국 제조업 PMI는 3개월 연속 경기 수축 구간에 위치했다.

기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI 통계는 대표적인 경기선행지표다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 수축 국면을 의미한다.

차이신 제조업 PMI는 중국 국가통계국이 집계하는 PMI와는 달리 수출 기업과 중소기업의 데이터를 기반으로 하는 만큼, 중국의 중소기업과 수출 경기를 반영하는 지표로 통한다.

차이신 제조업 PMI 지수는 지난 1월 50.1, 2월 50.8, 3월 51.2를 기록하며 서서히 높아졌지만, 미국의 상호 관세가 부과된 4월에는 50.4로 대폭 낮아졌고, 5월에는 48.3을 기록하며 수축 국면에 접어들었다.

왕저(王喆) 차이신 수석 이코노미스트는 "6월 달 제조업의 수요와 공급이 모두 회복됐지만, 외부 수요는 여전히 압박받고 있고, 고용이 축소되고 있으며, 물가 역시 약세를 보이고 있고, 낙관적인 심리는 여전히 약한 상황"이라고 설명했다.

https://www.newspim.com/news/view/20250701001040

3. "국산 주얼리 할래" 중국인들 변심…주가 2500% '미친 폭등’

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070115142890551

홍콩 시장은 휴장인데 기사 보시듯이 올해 중화권이 본토보다 홍콩이 훨씬 좋습니다.

<< 中 증시 디커플링…홍콩 20% 뛸 때, 상하이 '제자리'>>

제가 코스피랑 홍콩이 같이 간다고 했는데 비슷한 흐름이죠.

1. 中 6월 차이신 제조업 PMI 한 달 만에 급등…관세전쟁 휴전 효과

블룸버그 전문가 전망치 웃돌아

한 달 만에 경기확장 국면 선회

대외 수요는 여전히 부진 국면

https://www.etoday.co.kr/news/view/2483828

차이신 제조업 PMI가 잘 나왔는데도 상해가 0.42% 그런데 과창판은 –0.82% 하락

다시 1000 아래입니다. 1000이 지지선이 아니고 저항선 같습니다.

뭔가 더 나와야 하는데 강력한 뭔가가 과창판에 안 나오네요.

1. 중국 화웨이, 글로벌 AI 시장 진출 위해 AI 모델 오픈소스화 추진

화웨이는 월요일에 Pangu 시리즈의 두 가지 AI 모델과 일부 모델 추론 기술을 오픈 소스로 공개한다고 발표했습니다.

AI 및 기술 전문가에 따르면, 이러한 움직임은 Ascend AI 칩 등 다른 Huawei 제품 사용을 장려할 것으로 예상됩니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/01/huawei-open-sources-more-ai-models-grows-into-chinese-ai-juggernaut.html

딥시크가 오픈 소스로 재마 봤는데 화웨이는 비슷한 행보를 보이려고 하네요.

오늘은 과창판이 미국 반도체 하락을 반영하는지 화웨이 AI 소식을 반영하는지 지켜볼 일입니다. 저는 기대가 좀 됩니다.

1. 베선트 "중국 희토류 공급 속도 더 빨라지길 희망"

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GV6KVU42O

2. 美 재무 "中, 희토류 수출 여전히 제한…무역합의 이행 기대"

베선트, 폭스뉴스 인터뷰

"中, 희토류·자석 수출 4월초 수준 못미쳐"

https://view.asiae.co.kr/article/2025070123123571718

3. 시진핑, ‘권력 이상설’ 차단…중앙회의·학습 주재하며 건재 과시

시진핑 실각설 보도 영향?…中, 단결투쟁·반부패로 '안팎 다잡기'(종합)

4. ‘실각설’ 파다한데…시진핑, 연일 공식 회의 주재하며 건재 과시

5. 실각설 돌자… 시진핑, 당간부 모아 ‘받아쓰기’로 건재 과시

“당 간부들 자기혁명 모범 돼야” 연설

리창 총리 등 정치국 상무위원 6명… 권력 투쟁설 장유샤까지 받아쓰기

中, ‘당 중앙 정책조율기구’ 신설… 시진핑 권한 약화 징표 해석 분분

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250701/131921111/2

중국이 희토류 합의해도 물량을 확 안 늘려주죠.

협상 카드를 제대로 확보했다는 생각이고요.

이렇게 되면 뭐 쉬운 합의는 어렵고 미국이 중국 때리기도 쉽지 않다는 생각입니다.

어중간한 상태! 이런 모습이니 본토 지수도 어중간하고요.

시진핑 실각설에 시진핑이 공식 행보 모습을 보였습니다.

이렇게 되면 다시 수면 아래로 내려갈 것 같네요.

그래도 이상한 소식은 계속 나오고 있습니다.

1. 중국차 유럽 질주…하이브리드 점유율 9% 사상 최대

5월 유럽에서 판매된 하이브리드 차량 중 9.2%는 중국산

2. EU, 자동차 및 철강 관세에 할당량 및 철폐 요구 계획

의약품,주류,반도체 관세도 인하 목표

LNG와 AI 기술 분야에서 미국서 전략적 구매 모색

트럼프 회의중단시 보복 관세 대응도 포함

https://www.hankyung.com/article/202507012381i

3. 관세폭탄에 EU·친환경차 판매로 대응한 한국車... 역대 6월 수출 최대실적

美 수출 전년비 크게 줄었지만

EU수출 41% 늘며 감소분 상쇄/ 하이브리드車도 23% 늘어

주춤했던 현대차·기아 내수/ 6월 들어 증가세로 모두 전환

4. 현대차그룹, 6월 판매 견조… 르노·KGM·한국GM은 주춤(종합)

완성차 5사, 6월 69만1507대 판매…수출 울고 내수 웃었다

기아, 상반기 최대 판매 경신…車업계, 관세·내수침체에도 선전

5. 내수는 선전, 수출은 글쎄…르노코리아, 6월 판매량 4.8% ↓

우리 자동차 주가가 새벽 마감하는 미국 시장 동조화가 아니고 아시아 시장에서 선도하는 느낌입니다. 하이닉스가 마이크론 주가 반영하는 모습에서 좀 선반영하는 느낌으로 가더니

이제는 현대차 기아 주가가 미국 시장 자동차 종목들 주가를 선도하는 기분도 드네요.

어제 현대차 3% 기아 1.8% 상승입니다.

장중에는 4%대 상승이었고요.

오늘 미국 시장에서 GM 5% 포드가 4%대 상승입니다.

1. 트럼프 관세 결국 차값에… 일본車, 美서 줄줄이 인상

2. 트럼프 "상호관세 유예연장 생각 안해…日에 30~35% 부과할수도"

당초 日에 관세율 24% 제시…협상 지지부진하자 상향 시사하며 압박

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250702005600071?input=1195m

자동차 가격 인상에 나서고 미국과 협상이 부진하면서 트럼프가 관세를 30%에서 35% 까지 늘릴 수 있다는 내용 때문인지 도요타가 –0.42% 하락이고요.

1. 미국 6월 신차 판매량 둔화…사라진 '트럼프 관세효과'

2. 상반기 수출 '역대 3위' 선방했지만…美관세 불확실성에 먹구름 잔뜩

상반기 수출 3347억弗…반도체·바이오헬스 등 호조세

韓 수출비중 40% 미중 수출 동반 감소 수출에 먹구름

"상반기 美관세영향 반영안돼…하반기 불확실성 높아"

3. 도요타, 관세 인상 전 수요 감소로 판매 둔화

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-07-01-2025/card/toyota-s-sales-slow-as-pre-tariff-demand-fades-2KGugQ77jpMzPEWnpvwR?mod=wsj_FV

4. 관세로 인한 쇼핑 열풍으로 미국 자동차 판매 감소

https://finance.yahoo.com/news/car-sales-hit-wall-tariff-100000500.html

관세로 미국 자동차 판매 감소 기사가 많고 이걸 도요타 주가 하락 원인으로 보는 기사가 많습니다.

어제는 수출 호조로 상승했지만 오늘은 도요타처럼 관세 우려로 자동차가 좀 힘들지

지켜볼 부분입니다.

현대차가 미국 생산이 많아서 도요타보다 GM이나 포드 주가 흐름으로 가면 정말 좋겠는데

기대는 GM이나 포드 주가 길을 가길 바라봅니다..

1. 현대차 6월 세계 판매량 35만9천대…작년보다 1.5%↑

2. 현대차·기아, 6월 62만8000대 판매…"신차 효과 통했다"

작년 6월보다 0.9% 성장하며 선방

팰리세이드 등 신차 출시 효과 영향

https://v.daum.net/v/20250701172538702

현대차 기아는 6월 판매가 견조한 것이 비빌 언덕이겠죠.

1. 글로벌 2위 올라선 K-뷰티…“종목 선정 관건”

지난달 화장품 수출 6월 역대 최대

미국 제치고 글로벌 2위 수출국 올라

"평균 PER 20배, 밸류 여력 종목 선별"

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04903606642230256

2. K뷰티 톱픽은 코스맥스·한국콜마

# 우리 시장 이야기

1. 日증시, '차익 실현'에 하락 마감…닛케이지수 1.24%↓

2. 코스피, 장중 3130선 돌파…부담감에 상승폭 축소 마감

코스피, 연고점 돌파 후 강보합…상법개정·관세협상 기대감↑

3. 코스피, 장중 연고점 돌파 후 '주춤'…3090선 턱밑 마감

코스피, 이틀 연속 상승마감..."탄력은 둔화"

연고점 찍은 코스피, '개인 팔자'에 상승폭 반납…3080선 마감[시황종합]

4. 전고점 돌파한 코스피 "7월 3300 찍고 하반기 4000 더 간다"

5. 장중 연고점 돌파한 코스피…"증시 과열 아냐, 연내 3700 갈 것"

'눈높이' 올리는 증권사들/ 野 '상법 개정안' 전향적 검토

한화·SK 등 지주사 주가 급등/ 부양책 기대감에 내수株 강세

"배당소득 분리과세 등 稅혜택땐/ 4000까지는 무리없이 도달할 것"

거래액·신용융자 4년전보다 낮아/ 증권가 "韓 증시 재평가 시작"

https://www.hankyung.com/article/2025070121831

우리 시장이 장초반 선물 기준 1.9%까지 급등이었습니다.

선물이 개장 후 바로 하락까지 볼 정도였는데

그걸 다 말아 올려서 신고가를 봤습니다.

1. 민주당, 3일 총리 인준·상법 개정안 처리…"추경은 늦어도 4일까지"

2. 위기의 재계 “투기자본 전쟁터 될것…대안 마련”

집중투표·감사 분리선출 확대

재계서 가장 우려하는 항목들/ “국가기간산업까지 공격 가능”

https://v.daum.net/v/20250701115648024

두 가지죠. 저도 어제 적었는데 야당오 상법 개정 찬성으로 돌아서면서

상법 기대감이 비빌 언덕이라고 했고요.

그래서 급등 이유 중 하나는 상법 개정

다른 하나는

1. 美 관세에도 반도체·자동차 역대 6월 최대실적… 수출지역은 다변화

2. [1보] 6월 수출 4.3% 증가…반도체 '역대 최대' 149.7억달러

‘미 관세’에도 6월 수출 4.3%↑…반도체 수출 149.7억 달러로 ‘역대 최대'(종합)

대중국 수출을 넘어선 대미 수출, 그 이유는

금년 4월까지 대미수출이 대중국 수출보다 12억 달러 많아... GVC 변화가 원인

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A00031448406월

수출 증가인데 이게 반도체가 주축이고 자동차도 좋았고요.

수출 좋았다고 하고 반도체 좋았다고 하니

삼성전자 현대차, 기아 같이 수출 주 위주로 상승이 좋았습니다.

1. 삼성전자, D1c 양산 이관…HBM4 제품화 속도

2. [단독] 전영현, 엔비디아와 HBM3E 12단 공급 논의

미국 엔비디아 달려간 삼성 반도체 수장… 위기탈출 물꼬 트나

전영현 부회장 현지 본사 찾아/ ‘HBM3E’ 공급 본격 논의한듯

그동안 HBM 경쟁서 밀리면서/ 2분기 영업익 35% 급락 전망

파운드리 분야서도 반격 채비/ 오늘 관련 포럼 외부공개 안해

https://v.daum.net/v/20250701115638013

3. 반도체 수출 '역대 최대'…"D램 수요, 하반기도 강력“

삼성전자 HBM3 납품 가능성, HBM4 제품화 속도 이런 소식이 나오면서

삼성전자는 6만원 재돌파 하는데 하이닉스는 30만원 돌파 못 하고 밀렸습니다.

-2.23% 하락입니다.

여기까지 어제 상승 원인이고요.

이상한 현상이 어제 선물이 1.9% 상승에서 0.18%까지 빠진 이유입니다.

쉽게 설명이 가능한 것은 머스크의 공격에 트럼프가 반응하면서

테슬라가 –6% 가까이 급락한 것이 원인일 수 있습니다.

그런데 좀 과하지 않습니까?

반도체의 나라 대만이 모처럼 2%대 상승을 보이다가 대만 지수도 밀려서 1.34%

상승으로 마감은 하는데 고점에서 1% 정도 조정이죠.

정말 트럼프 머스크 압박 때문에

우리랑 대만이 상승 분을 많이 반납했을까?

요게 어제 고민이었고요.

밤에 미국 개장 때는 큰 하락이 아니었던 엔비디아가 하락이 심하더군요..

엔비디아가 –2%대 AMD는 –3%대 브로더컴도 –3%대, ARM 3%

마이크론도 –1% 대 후반 하락입니다.

필 반도체 지수가 –0.7% 하락인데 반도체 대표 종목들은 좀 하락이 심하죠.

어제 하이닉스 –2%대 하락은 이걸 선반영 했나??

마이크론은 왜 며칠 계속 하락만 할까?

이게 우리 지수에는 어떤 영향을 줄까? 이게 고민이었습니다.

머스크 압박이 반도체 조정 시작은 아니지 않겠습니까?

좋게 보면 기간 조정 가격 조정을 반도체부터 시작하나 보다.

이렇게 보면 될 것 같고요.

나쁘게 보면 엔비디아 대체제가 나오고

하이닉스와 마이크론은 강력한 경쟁자 삼성전자가 HBM에서 결과물을 만들 것 같으니

두 종목이 좀 쉴 수도 있고요.

1. 6세대 치고나간 삼성, HBM4 반전 노린다

10나노 6세대 D램 개발 완료

설계 난제 '중앙 배선층' 해결/발열 개선하고 수율 끌어올려

HBM4 샘플도 하반기에 제공/ 하이닉스 독주 제동걸지 관심

https://v.daum.net/v/20250701180603401

2. 삼성전자, 400단 낸드 상용화 시동…내년 3월 라인 구축

3. 삼성전자, 10나노급 6세대 D램 양산 임박…내부 승인 완료

4. 삼성 파운드리, 1.4㎚ 2029년 양산…'가동률 회복' 집중

'규모 축소' 삼성 파운드리 행사…2나노 수율 집중한다

5. "TSMC, 첨단공정 가격 10% 인상 예상"…삼성전자 영향은?

"TSMC, 내년 美 공장 가격 10%↑"

빅테크, 삼성에 눈돌릴지 주목

"삼성, 수율확보·비용관리해야"

https://v.daum.net/v/20250701060228859

삼성전자가 HBM과 D램에서 개선이 나오면서 달리면 경쟁 업체인 하이닉스, 마이크론이 먹을거리가 줄겠죠.

일단 반도체 전체 조정은 아닐 것이고 잠시 기간, 가격 조정 정도면 좋고요.

삼성전자의 선전으로 하이닉스와 마이크론이 쉬면 우린 삼성전자라도 가니

지수 선방이나 상승도 가능할 것 같고요.

어제 수급도 하이닉스가 외국인이 3일 연속 매도하면서 어제도 –18만주 매도 기관은 –21만주 매도하고요.

그런데 삼성전자는 외인이 13만주, 기관이 3일 연속 매수 118만주 매수입니다.

수급으로, 경쟁 반도체 종목 주가 흐름으로 보면

이거 삼성전자의 반전이 시작되나 이런 기대감도 갖게 됩니다.

정리하면 삼성전자, 하이닉스 둘 다 가면 정말 좋지만

미국 시장에서 대표 AI 반도체가 쉬고 있는데도 삼성전자라도 버티면 좋겠다.

HBM에 D램에 파운드리에서 삼성전자 개선이 나오는 것 같다.

하지만 몇 년을 된다. 된다로 속았기 때문에 과하게 기대는 하지 말자..

우리 경제지에서 단독으로 삼성전자 엔비디아 납품 소식이 나오지

아직 외신에서는 없습니다. 뭐 이런 것도 불안 요인이고요.

어제와 오늘 새벽 미국 시장 분위기로 봐서는

삼성전자라도 버텨주길 바란다. 이정도입니다.

어제 MSCI 한국 지수가 워낙 다른 나라보다 강해서 우리 외국인 현물 매수 기대가 된다고 했는데 마침 수출 호전으로 외국인 코스피 매수가 들어왔습니다.

외국인 현물 매수가 2000억대까지 나오다가 1800억 정도로 끝난 것이 좀 아쉽고요.

전기전자는 35억 정도고

철강금속, 화학, 유통업, 전기가스 위주로 샀는데

어제 상승한 곳이 대부분 이곳이죠.

1. '13조 소비쿠폰' 추경안 처리에 유통株 줄줄이 강세

"최대 50만원 소비쿠폰 뿌린다"…이마트 11% 급등[핫종목]

포스코가 5% LG화학이 8% 이마트가 11%

외국인 매수가 들어온 업종과 종목 위주로 상승했다고 보시면 될 것 같습니다.

1. [마켓뷰] 상법 개정 기대로 코스피 상승… 지주사株 급등

2. 상법 개정안 통과 임박에 지주사株 '훨훨'…HS효성 상한가 직행(종합)

"HS효성, 상한가…한화 15%↑" 지주사 종목 강세(종합)

국힘 "상법개정안 전향적 검토키로"

3. 코스피, 기관·외인 순매수세에 3080선 마감…현대차·하나금융지주 ‘강세’

4. “코스닥 재미없다”며 떠나는 개미들…주도주 경쟁 치열한 코스피만 뜨겁다

https://www.mk.co.kr/news/stock/11356916

5. "섹터 아닌 종목 순환매…주도 업종 속 숨은 진주 찾아라"

한화에어로 주춤하자 풍산 급등/ 주도업종 안바뀌고 종목만 교체

삼성·키움證, 하나·우리금융 등/ 상대적으로 덜오른 기업에 주목

6. 가파르게 오른 증시…투자위험종목 2.5배 늘었다

올해 카카오페이 등 15개 지정

하루 동안 거래정지 등 불이익

https://www.hankyung.com/article/2025070121841

저는 사실 트럼프 머스크 압박보다 장 초반 상법 개정으로 급등했던 지주사 종목 중 많은 종목이 윗꼬리 달고 내려온 것이 지수 영향이 크지 않았나 봅니다.

어제 중형주가 2.7%까지 급등하다가 종가가 1.9% 마감입니다.

HS효성이 상한가 마감이기는 하지만 SK, LS, DL 같은 종목들 보면 거래량 실리면서

윗꼬리 단 종목이 제법 나오고요.

지주사들이 개장 초 상승을 유지 못 한 것도 지수가 밀린 원인 중 하나로 봅니다.

야 끝믈인가 싶기도 하고요.

[단독] 여당, 상법 '3% 룰' 빼고 내일 본회의 처리한다

더불어민주당이 3일 국회 본회의에서 상법 개정안 처리를 예고한 가운데 기업의 우려가 크고 국민의힘이 반대하는 ‘3% 룰’은 빼고 처리하겠다는 방침을 세운 것으로 1일 확인됐다. 3% 룰은 기업의 감사나 감사위원 선출 시 최대주주의 의결권을 3%로 제한하는 것으로, 국내 상장사의 이사회가 외국 행동주의 펀드 등 투기 자본의 위협에 놓일 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

[출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25348360

그럼 왜 지주사들이 후반에 밀렸을까?

저는 상법 개정에서 3% 룰 변경 가능성이 돌면서 나왔다는 생각이고요.

지난번에도 속도조절론 나오면 안 좋다고 했는데

이게 3% 룰 변경 반대 논리가 먹히는 모습입니다.

정리하면 오늘 반도체는 좀 부정적이다. 그런데 삼성전자라도 버티면 해볼 만할 수도 있다.

상법 개정은 하는데 일부를 수정한다는 저 내용이 실망감으로 표현될지?

그래도 개정하네! 이러면서 호재로 작용할지 지켜볼 일인데

일단 저는 호재로 보이지는 않습니다.

기대감이 컸는데 제법 실망감이 나올 수 있다는 생각입니다.

주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.

투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.