상법 개정 실망감! 트럼프 12개국 서한 발송! 머스크 창당, OPEC 증산! 갈등 심화 중국 유럽 7월 7일 장전 시황

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상법 개정 실망감! 트럼프 12개국 서한 발송! 머스크 창당, OPEC 증산! 갈등 심화 중국 유럽 7월 7일 장전 시황

평생선물 2025. 7. 7. 06:35

# 우리 시장 이야기

1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 관세협상 선행 불투명에 속락 마감…H주 0.45%↓

2. [올댓차이나] 中 증시, 이익확정 매물에 혼조 마감…창업판 0.36%↓

3. [올댓차이나] 대만 증시, 美 조기 금리인하 후퇴로 나흘 만에 반락 마감…0.73%↓

대만도 중국, 홍콩도 다 하락입니다.

그래서 하락은 수용이 되지만 이 정도 하락은 과하다 싶을 정도로 하락했네요.

코스피가 –1.99%, 선물이 –1.97%

현물이나 선물이나 비슷한 하락이고요.

수급으로 보면 참 의아합니다.

외국인이 현물을 매수했습니다. 선물을 팔아도 약 –4551억 매도

아니 이정도 매도로 선물을 –1.97% 하락시킨다?

제 느낌은 정말 얼마 안 되는 자금으로 하락을 너무 크게 만들었다는 생각입니다.

그래도 보여드리는 그림에서 보듯이 수급은 안 좋습니다.

코스피가 6월 선물, 옵션 동시 만기 이후 외국인이 약 –1조 8000억 매도고요.

기관도 선물을 –1조 매도 중입니다. 개인만 3조를 매수 중이고요.

선물에서는 외국인이 지금 –2조 매도 중입니다.

6월 만기 이후 외국인은 현물, 선물 모두 매도 중이죠.

우리 지수의 주요 수급 주체 중 1등인 외국인인 현물과 선물을 동시에 매도 중입니다.

그런데 지수가 끝까지 갈 것으로 보면 안 되겠죠.

1. ETF 200조 시장 만든 개미, 상반기 11.8조 사들였다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070215310233955

2. 국내 주식형 펀드 주간 설정액, 3개월 만에 최대 증가 폭

국내 주식형 펀드 설정액이 일주일 새 6000억원 넘게 늘면서 3개월 만에 최대 증가 폭을 기록했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001090367

3. 기관이 '상승장'에 베팅?…"믿고 풀매수 했다간" 경고 [돈앤톡]

6월 기관 순매수 1위, KODEX 레버리지

LP 유동성 공급용 매수물량 가능성 커

https://www.hankyung.com/article/2025070120496

한국 시장이 급등한 때를 보면 멋진 수급 주체가 있었습니다.

한국을 사자! 뭐 이런 식으로 코리아펀드라고 해서 펀드 시대가 열리면서 지수가 급등했었고요.

그리고 또 펀드 광풍이 미래에셋이 만들기도 했고요.

그다음은 랩 어카운트였습니다. 7 공주니 4대 천황이니 하면서 랩어카운트가 사는 종목 위주로 급등이 나왔었죠.

그럼 지금은 어떠냐? 저는 ETF 시대라는 생각입니다.

ETF가 200조를 넘어 210조 규모로 늘었다고 합니다.

<< 2일 한국거래소에 따르면 지난 1월2일부터 6월30일 사이 개인투자자는 ETF는 약 11조8197억원 순매수했다. 같은 기간 외국인은 약 1조7392억원을, 연기금은 약 4460억원을 순매수했다.>>

다 동의하시지는 않겠지만 올해 우리 지수 상승 힘을 저는 ETF가 장식했다는 생각이고요.

1. 상반기 제일 잘 나간 ETF는?···방산·원자력 세자릿수 수익률 압권

‘PLUS K방산’ 157% 수익률

국내 ETF 중 상반기 최고 성과

https://www.mk.co.kr/news/stock/11357071

2. "너무 올랐다" 차익실현 지속…조선·방산株 '우수수'[핫종목]

3. 수익률 294% 찍더니 무섭게 '뚝'…"'지금조방원' 차익실현 할때?"

차익실현 매물 나와 하락…"이익 모멘텀 문제없어"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070416280458590

100%대, 200% 급등한 ETF들이 많습니다.

그런데 과거 펀드나 랩어카운트처럼 상승할 때는 매수가 매수를 불어지만

하락 때는 반대로 매도가 매도를 부르는 현상이 나오죠.

1. 자산 75조원 中 조선사 등장…긴장하는 韓

'조선 공룡' 탄생 초읽기

中 1·2위 기업 합병 허가

https://www.hankyung.com/article/2025070610671

2. “슈퍼사이클 벌써 끝났나”…물 빠지는 K조선, 상반기 수주 반토막

세계 경기 둔화에 발주 급감

HD한국조선 수주 37% 줄어/ 삼성重 연간목표 27%만 채워

하반기 美 LNG프로젝트 기대/ 최소 40척 수주경쟁 불붙을듯

https://www.mk.co.kr/news/business/11358284

제가 한화오션이 외국인 기관 동반 매도가 나오는 종목이다.

이런 소개해드렸죠.

그리고 고가 95800원에서 –23% 하락해서 73400원입니다.

한화오션은 이미 6월 18일 고점 만들고 흔들리기 시작했죠.

한화오션이 하락하면 한화오션 하락으로만 끝나지 않겠죠.

조선 ETF들이 한화오션을 중심으로 하락하면서 다른 조선 업종을 흔들리게 하고요

조선 업종 ETF와 연관된 중공업 ETF에도 영향을 주겠죠.

그럼 조선 업종 전체 시총이 줄면서 또 지수 ETF에도 영향을 주겠죠.

거기다 한화 그룹 ETF에도 영향을 줄 수 있고요.

한화에어로도 마찬가지입니다.

시총 5위까지 갔다가 지금 12위로 내려왔습니다.

한화에어로는 한화오션보다 좀 빠른 6월 16일 고점 보고 지금 –21% 하락입니다.

조선과 방산 대장이었던 한화오션과 한화에어로가 하락하면서

조선, 방산은 ETF부터 먼저 무너지고 있었다고 봐야 합니다..

그게 금요일 절정을 이루었다는 생각이고요.

주도주 변화도 생각해야 할 정도겠죠.

정리하면 이번 조정은 ETF로 먼저 나오고 있었다.

ETF 수급을 무시하지 말자! 종목이 무너지고 업종 ETF가 무너지고

지수 ETF까지 흔들린다.

1. 짙어진 관망세…코스피·코스닥, 하락 마감

美금리인하 기대 후퇴

…관세협상 관련 경계감↑/ "관세협상, 다음주 시장 주요 변수"

https://view.asiae.co.kr/article/2025070416435062000

2. 美 관세 리스크 재부상… 코스피, 2% 가까이 하락

[관세유예 만료 임박]

연고점 하루만에 3050선까지 후퇴

방산-조선 등 주가 큰폭 떨어져

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250705/131943281/2

3. 코스피, 기관 매도에 1.99% 하락 마감…3050선까지 밀려(종합)

"관세 협상 더 지켜보자"... 코스피 다시 3100선 아래로

다시 오는 트럼프發 공포에 몸 사린 코스피, 하루 만에 2% ‘뚝’···기관, 매섭게 팔았다 [투자360]

전날 연고점 부담·美 금리인하 기대 후퇴·관세 우려 반영

삼성전자 약세 전환···시총 상위 종목 줄줄이 약세

이차전지·지주·방산株도 내려…코스닥도 2.21% 하락

https://biz.heraldcorp.com/article/10524781

두 번째로 금요일 지수가 흔들린 원인으로 저는 상법 개정 실망감이라는 생각입니다.

목요일 시황에서 이걸 좀 우려했는데 지수가 오르더군요.

그래서 이번 상법 개정에 못 올라간 것보다 상법 개정에 더 가치를 두나?

계속 호재로 보나 싶었지만 금요일은 상법 개정 수혜 업종도 무너지면서

역시 상법 개정 일부 항목 빠진 것을 악재로 반영하는구나!

이런 판단을 했습니다.

이번 개정으로 변한 것은 그래 이사들 주주 위해서 열심히 일할께!

그래 뭐 비용도 절감할 겸 전자투표제도 하지!

그래 뭐 사외 이사 독립 이사로 이름 바꿔주고

그래서 뭐 가 달라지는데?

답이 없죠. 이번 개정은 사실 구호에 그쳤고 진짜가 빠졌죠.

1. 與 상법 개정안 '시즌2' 처리 예고, 일각에서 '기업 옥죄기' 법안 지적

집중투표제는 다수의 이사를 선임할 때 선임 예정 이사의 수만큼 부여된 의결권을 1인에게 집중하거나 수인에게 분배해 다득표순으로 선임하는 방식이다. 주주가 특정 이사 후보에게 표를 몰아줄 수 있는 제도다. 지배주주가 존재하는 소유구조에서 무시될 수 있는 소수주주의 권리를 보호하기 위한 제도로 알려졌다. 현행 상법상 회사의 정관에 따라 집중투표제를 배제할 수 있어, 유명무실한 제도였다.

또한 감사위원 분리선출 시 의결권이 3%로 제한된 가운데, 2명 이상을 분리선출하는 상법 개정안이 통과되면 감사위원회(3명) 과반이 외부세력 주도로 선임될 가능성이 있어 경영불안이 커질 수 있다고 재계는 우려하고 있다.

오기형 민주당 코스피5000특별위원회 위원장은 상법 개정안 처리 후 ▲집중투표제 의무화와 ▲감사위원 분리선출 확대에 더해 자본시장법 개정 등 주주 보호와 주식시장 감독행정 강화 입법을 추진하겠다고 밝혔다.

https://www.metroseoul.co.kr/article/20250706500146

진짜 핵심은 빠졌죠.

집중 투표제, 감사 수 확대, 자사주 소각 의무화!

이사회를 견제할 수 있는 도구! 소수 주주 대표의 이사회 참여 가능성은 여전히

낮죠. 이런 알맹이가 빠진 상법 개정에 실망했다고 봐야 할 것 같습니다.

1. 與, 민생·개혁입법 속도전…상법 추가개정·노란봉투법 최우선

全 상임위 가동하며 尹정부 거부권 행사 법안 재추진

檢개혁은 TF·공청회 거쳐 3개월 내 마무리 목표…지지율 상승세에 자신감

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250705038300001?input=1195m

2. 자사주 소각 의무화마저…'더 센 상법' 2라운드 온다

민주당, 자사주 소각 의무화 등 입법 추진/ 자사주 보유 外 경영권 방어 수단 없는 韓

"해외 펀드들 공격에 속수무책 당할 수도"/ 차등의결권, 포이즌필 등 도입 논의할 때

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01600646642231896

3. "5천피, 상법 개정만으론 안돼"…다음 카드는 자사주 소각·세제 개편?

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070414370745818

4. [단독] 모회사 주주에 보상 강화…'중복상장' 가이드라인 제정 검토 [시그널]

거래소, IB 업계 의견 수렴 착수/ "기준 제시로 시장 예측가능성 확대"

공모주 배당 등 모범 사례 제시 유력

중복 상장 범위 해석이 관건 될 듯/ 대기업 자금조달 전략 수정 불가피

https://www.sedaily.com/NewsView/2GV8U8YJQL

그럼 희망이 없느냐? 아니죠. 저는 희망을 계속 보고 있습니다.

벌써 여당이 2차 상법 개정 작업에 나서고 있습니다.

이번에는 자사주 소각까지 다룬다고 합니다.

그래서 희망을 보고 지수 3400도 가능하다는 생각이고요.

그래도 좀 쉬어야죠. 쉬었다가 더 가야지 않겠습니까?

고점에서 물량도 털고 손 바뀜도 나오고요.

이번 정부는 확고한 것 같습니다.

부동산에서 주식 시장으로 자금을 옮겨라! 주식으로 노후 대비가 되는 시대가 오게 하겠다!!

1. 재계, 상법 개정에 경영방어수단 도입 촉구

내부규정 정비·주주 IR 강화

차등의결권·포이즌필 등 도입 요청

“경제성장 최우선에 발목잡는 법안은 모순”

https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2025070611421087960

2. 재계, '3%룰' 확대 상법 개정에 "경영권 방어 제도화" 촉구

https://www.nocutnews.co.kr/news/6365253?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250706095312

그럼 꽃길만 있느냐 아지죠!

이번 상법 개정에도 야당 반대로 제대로 다 개정 못 한 것처럼

2차 개정에도 야당 반대가 심할 것이고요.

<< "차등의결권과 포이즌필, 황금주 등 적대적 M&A 방어 수단 도입 적극 추진돼야">>

재계는 벌써 차등의결권 등 방어 수단 도입해 달라고 하죠.

저는 배당 소득 분리 과세까지 줄 선물이라 생각하는데

협상 과정에서 또 무슨 일이 일어날지 알 수가 없죠.

그럼 정리하면 이렇습니다.

수급으로 외국인이 현물과 선물을 지금 계속 팔고 있다.

한화오션, 한화에어로 조선과 방산 대장주가 벌써 6월 중순부터 무너지고 있었고

ETF가 이걸 반영 중이었다.

상법 개정이 알맹이가 빠진 개정이었다.

2차 개정까지 또 험난한 과정이 있을 것 같다.

개정 기대감으로 오르다가 또 실망하다가 하면서 지수가 기간 조정 할 수도 있다.

이렇게 저는 보고 있습니다.

# 주말에 나온 변수

1. 美재무 "협상 불발 국가에 상호관세 첫 부과 당시 세율 적용…8월부터"(종합)

"근 시일 내 많은 무역 합의 있을 것…교역 적은 100개국에도 서한"

트럼프, 앞서 관세율 인상 가능성 내비친 바 있어

2. 美재무 "협상 진전없는 국가들은 8월1일부터 상호관세 재부과"(종합)

백악관, '성실 협상하고 양보하려는' 국가들에 시한 연장 가능성 시사

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250706051251071?input=1195m

3. 베센트: 관세는 8월 1일까지 협상이 없는 국가에 대해 4월 수준으로 ‘부메랑’으로 돌아갈 것

재무부 장관 스콧 베센트는 도널드 트럼프 대통령이 일부 무역 상대국에 서한을 보내, 진전이 없을 경우 관세가 8월 1일에 4월 2일 수준으로 다시 돌아갈 것이라고 말할 것이라고 밝혔습니다.

베센트는 8월 1일이 새로운 거래 마감일이라는 주장을 부인했지만, 그렇게 되면 국가들이 협상할 시간이 더 늘어날 수 있다고 말했다.

베센트는 또한 무역 협정에 관해 ”앞으로 며칠 동안 여러 가지 중요한 발표가 있을 것”으로 예상한다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/06/bessent-tarrifs-trump-august.html

4. 관세 편지 띄우는 트럼프 “70% 매길수도” 으름장

日 등 주요국과 협상 난항 겪는데

더 높아진 관세율 서한 발송 예고/ ‘일방 통행’에 무역전쟁 확대 우려

5. 트럼프, 12개국에 ‘압박용 서한’…“빨리 협상안 가져오란 것”

6. 트럼프, 12개국에 관세 서한 서명, 월요일 발송

트럼프 대통령은 관세 계획에 대한 질문에 ”몇 가지 서한에 서명했고, 월요일에 발송될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령과 그의 수석 보좌관들은 처음에는 수많은 국가와 관세 협상을 시작할 것이라고 말했지만, 미국 대통령은 여러 차례의 좌절을 겪으면서 그 과정에 대한 의지를 잃었습니다.

트럼프 대통령은 ”편지가 더 좋아졌고, 보내는 게 훨씬 쉬워졌어요.”라고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/05/trump-says-tariff-letters-to-12-countries-signed-going-out-monday.html

7. 트럼프의 유럽 관세 부과 시한이 다가오고 있습니다. 현재 상황은 다음과 같습니다.

미국과 유럽연합은 아직 무역 협정을 체결하지 않았습니다.

미국이 부과한 상호 관세에 대한 90일간의 유예 기간이 끝나기까지 며칠 남지 않았습니다.

현재 중단된 EU의 보복 조치가 곧 이어질 수 있습니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/04/trumps-tariffs-deadline-is-looming-for-europe-heres-where-things-stand.html

미국 쪽에서 나온 변수는

트럼프가 오늘 12개국에 서한을 보낸다. 이런 내용입니다.

내용도, 당사국도 나오지 않았습니다.

더해서 베센트 장관은 협상에 제대로 응하지 않으면 8월 1일부터 4월에 부과하기로 한

과세 적용할 것이라고 밝혔는데

이게 불확실성이 극도화 되었습니다.

내용도 아직 모르고 해당 국가들 반응도 모르고 뭐 어느 국가에 서한을 발송하는지도 모르니

답답한 노릇이죠.

1. 관세협상 난항 인도… WTO에 "미국 상품 보복관세 부과 예정" 통보

"미국이 부과한 관세 1조 원 가량"

"8일 전 서두른 협상 마무리 불필요"/ 관세율과 대상 품목은 밝히지 않아

트럼프 주장 뒤집은 인도…"미국에 보복관세 부과" WTO에 통보

트럼프 자동차 부품 관세에 불만 표시…품목·세율은 언급 안 해

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070511470432984

2. 이시바 日총리, 美와 협상에 “동맹국이라도 할 말은 해야”

“제멋대로다” 트럼프 공격에도 ‘의연대처’ 밝혀

“방위비도 우리가 판단해 결정할 것” 여유만만

협상이 시간 걸리고 힘드는 건 당연하다며 인내

베트남과 협상하면서 봐라! 이 정도는 해야지 하면서 기세가 좋았던

트럼프 정부인데 주말에 인도가 WTO에 미국을 제소합니다.

일본 총리는 할 말은 하겠다고 나오고요.

협상이 쉽지 않죠.

1. '트럼프 관세' 중대 기로… 한국 통상·안보 수장 동시 방미 '올코트 프레싱'

2. 방미 통상본부장 “실리 최대화…관세, 산업·기술 협력 묶어서 협상”

3. ‘트럼프 레터’ 초읽기…통상·외교핵심 방미 총력전

4. 위성락 "무역협상 중요 국면…루비오와 협의, 협상에 도움 기대"

"한미 입장 좀 더 명료해져…美, 판단 앞두고 있고 우리는 대응해 판단해야"

방위비·관세협상 연계 가능성에 "다양한 이슈, 얽혀 있고 영향 주고 받아"

5. 위성락 국가안보실장 방미 "관세 협상 꽤 중요한 국면"

한미 외교·안보 관계, 관세협상에도 긍정적 영향

위실장, 루비오 美국무장관 만나 관련 논의 예정

전날 여한구 본부장 방미에 이어 '올코트 프레싱'

"한미 정상회담, 조속히 하자는 데 공감대 있어"

https://www.nocutnews.co.kr/news/6365378?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250707022820

우리는 통상과 외교 당국자가 미국에 갔는데

쉽지 않을 것 같습니다.

시장이 가장 싫어하는 불확실성이 나와서 오늘 7시에 개장하는

미국 나스닥 100 선물이 정말 중요할 것 같습니다.

이 지수가 오늘 아시아 시장 방향을 결정할 것 같습니다.

지난주는 일본과 동조화 현상이 덜 했는데

오늘 개장 때는 나스닥 미국 선물과 우리와 일본이 비슷한 모습일 수도 있다고 봅니다.

1. 머스크, 트럼프의 거대 법안 통과 이후 첫 발언에서 폴 상원의원의 비판 지지

테슬라 CEO 일론 머스크가 도널드 트럼프 대통령의 서명이 담긴 ”하나의 크고 아름다운 법안”이 통과된 이후 처음으로 발언을 했습니다.

머스크는 켄터키주 공화당 상원의원 랜드 폴의 게시물을 지지했는데, 그는 이 법안의 예산이 ”적자를 폭발적으로 늘리고” ”장기적 지속 가능성보다 단기적 정치 공작”의 패턴을 지속시키고 있다고 말했습니다.

독립적인 의회예산국은 이 법안으로 인해 향후 10년 동안 미국의 부채 36.2조 달러에 3.4조 달러가 추가될 수 있다고 밝혔습니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/04/musk-trump-megabill.html

2. 트럼프측, 머스크에 견제구…"테슬라이사회 정치활동 싫어할 것"

트럼프 측근의 투자회사는 '테슬라 ETF' 출시 일정 연기

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250707001900071?input=1195m

3. 미국 재무 "머스크, 정치에서 손 떼고 회사 경영 충실해야"

CNN 인터뷰 발언…"이사회, 머스크 신당 창당 싫어할 것"

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5836979

머스크의 창당에 대해 트럼프 직적 언급이 과하게 나오면

테슬라 주가는 많이 힘들어질 것 같고요.

오늘 머스크의 창당이 나스닥 100 선물에 어떻게 영향을 주는지

테슬라가 급락하는지에 따라 나스닥 방향도 정해질 수 있겠죠.

그래서 머스크 창당도 잘 추적해야 할 것 같습니다.

저는 큰 악재라는 생각입니다.

주말에 열리는 위캔나스닥은 0.2% 상승이어서

시장 투자 심리는 뭐 크게 악재로 반영 안 하는 것 같습니다.

# 중국 이야기

1. 블룸버그 "中, EU산 브랜디에 반덤핑 관세 34.9% 부과"

중국 상무부 4일 성명서 발표

내일 수입된 제품부터 적용

https://view.asiae.co.kr/article/2025070416481676214

2. 中, EU 의료기기 조달 제한에 보복…"공정경쟁 위한 조치"

의료기기·브랜디·희토류 등 갈등 격화

https://www.newsis.com/view/NISX20250706_0003241095

3. 중국, EU 금지 조치에 보복해 의료기기 수입 제한

중국 재무부는 유럽연합으로부터 630만 달러 이상의 가치가 있는 의료 기기를 구매하는 것을 제한한다고 밝혔습니다.

베이징과 브뤼셀 간의 긴장이 고조되고 있으며, 유럽 연합은 중국산 전기 자동차에 관세를 부과하고 베이징은 해당 블록에서 수입되는 브랜디에 관세를 부과했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/06/china-retaliates-to-eu-ban-with-import-restrictions-on-medical-devices.html

4. 佛재무, 中 향해 “깡패가 애들 괴롭혀”…中·EU 통상 갈등

中 브랜디 보복관세 물리자 격앙, 中·美·러 싸잡아 비난

“中 수입품 관세, 전기차·철강에서 전 분야로 확대해야”

이달 예정된 中·EU 정상회담 일정과 규모 축소 불가피

https://www.dt.co.kr/article/12002154?ref=naver

유럽과 전기차로 중국이 한판 제대로 붙고 있습니다.

중국이 유럽 제재로 브랜디 관세 부과하더니 주말에는 또 의료기기 수입 제한 소식이 나오네요.

1. 미국, 중국 밀수 우려로 말레이시아·태국 GPU 수출 제한 계획

美, AI 반도체 우회 수출 차단…말레이시아·태국에도 규제 추진

美, AI 반도체 中 우회 수출 차단…말레이시아·태국 규제 추진

https://www.hankyung.com/article/202507060643i

2. 美·中 정상회담 시사…트럼프 "내가 가거나 시진핑이 여기 올수도“

https://www.hankyung.com/article/2025070611081

미국이 중국으로 넘어가는 반도체 규제를 위해 말레이시아와 태국에 수출 제한한다는 소식

이건 악재로 보고요. 트럼프, 시진핑 정상회담 가능성은 호재로 보는데

금요일, 토요일 새벽 미국 시장이 휴장이어서

잣대가 없지만 좀 걱정스러운 부분도 있네요.

위에서 적었지만 오늘은 나스닥 100 선물이 아시아 시장 좌우한다고 보고요.

홍콩이 크게 하락하면 우리 지수도 영향받는다고 봐야 할 것 같습니다.

# OPEC과 에너지 소식

1. OPEC+ 회원국, 8월 예상보다 큰 규모의 원유 생산량 증가에 합의

석유 생산 동맹인 OPEC+에 속한 8개국은 8월에 예상보다 많은 하루 548,000배럴의 생산량을 늘리기로 합의했습니다.

이 그룹에는 러시아와 사우디아라비아와 같은 거대 생산국과 알제리, 이라크, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 오만, 아랍에미리트가 포함됩니다.

이들 국가는 OPEC+의 광범위한 전략과는 별도로 자발적으로 하루 220만 배럴의 생산량을 감축해 왔습니다

https://www.cnbc.com/2025/07/05/opec-members-agree-larger-than-expected-oil-production-hike-in-august.html

2. 트럼프의 거대 법안은 석유 산업에 원하는 모든 것을 제공하고 태양광 및 풍력에 대한 핵심 지원을 종료합니다.

원빅뷰티풀빌 법안은 석유, 가스, 석탄 산업에 연방 정부의 토지에 대한 역사적인 접근 권한을 부여하는 동시에 태양광 및 풍력에 대한 주요 세액 공제를 종료합니다.

도널드 트럼프 대통령은 최근 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 태양광 발전소를 ”지옥처럼 흉측하다”고 비난하며 재생 에너지에 공개적으로 적대적인 태도를 보였습니다.

트럼프 대통령의 대규모 국내 정책 법안은 재생 에너지로의 전환에 대한 연방 지원을 단계적으로 폐지하고 화석 연료 생산을 늘리는 것을 목표로 합니다.

https://www.cnbc.com/2025/07/03/trump-one-big-beautiful-bill-oil-gas-coal-solar-wind-ira-tax-incentive-repeal.html

OPEC이 감산이 아니고 증산한다는 기사가 주말에 나왔습니다.

일요일 개장한 사우디 증시는 처음에는 하락하더니 0.63% 상승이네요.

증산이 사우디 증시에 그렇게 큰 악재는 아니었는 것 같지만

오늘 유가 하락이 제법 나올 것 같고요.

천연가스가 3.4달러가 무너져서 3.39달러입니다.

천연가스는 그래도 반등해 줄 자리는 온 것 같은데 쩝

제가 적지만 지수 올릴 일이 있으면 2차 전지 이용해서 올리고 하락 때는 또 심각하게 내리는 모습이 2차 전지인데 금요일도 비슷한 현상이 나왔다는 생각이고요.

목요일처럼 2차 전지 반등한다고 야 이제 2차 전지 시대가 왔다.

이런 판단은 아직은 아닌 것 같습니다.

1. 머스크, AI 밸류체인에 LFP 힘준다…K배터리 기회 잡나 [김기혁의 테슬라월드]

머스크의 AI 필수 솔루션은 ‘ESS’

네바다 기가팩토리에 LFP 공장도 건립

AI 데이터센터용 ESS 수요 급증 → LFP 배터리 선호 증대

https://www.sedaily.com/NewsView/2GV8DU2VGU

2. '초거대 배터리'가 온다... AI 전기 부족 시대, 끊기지 않는 전기 위한 ’그리드 규모 에너지 저장’ 기술의 모든 것 (feat. 테슬라 메가팩)

https://www.youtube.com/watch?v=BTZNz-aEwA4

3. 전기차 부활의 신호 나왔다! LG에너지솔루션, 무서운 반격 시작됐다 / 2차전지주 상승은 언제 시작될까? ㅣ배터리다이브 임성균 이사

https://www.youtube.com/watch?v=xW4aCHtNHCo

4. 신용강등 여파 돌파한 2차전지, 바닥론 VS 악재 여전

정책 불확실성에도 시장 바닥론 부상

업황 반등 신호 미미해 본격 상승 회의론도

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01564566642231896

5. '이차전지·양자' ETF 질주...방산·조선 주춤 '단기 숨고르기' [ETF 스퀘어]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005372935

그래도 2차 전지 바닥론도 이제 힘이 실리는 것 같고요.

ESS와 전고체가 핵심이고 우리 배터리가 얼마나 빨리 LFP 생산 속도 올리느냐도 관건이겠죠.

정리하면 오늘 7시 나스닥 100 선물 정말 중요합니다.

저게 확 빠져서 출발하면 아시아 시장도 제법 힘들 수 있고요.

그런데 장중에 트럼프 12개국 서한에 대한 소식이 나오면서

이게 호재가 되면 빠른 반등도 가능하기 때문에 절대 한 방향으로 몰입하면 안 될 것 같고요.

과거에는 선물 4P 정도가 평균 정도였는데 이제는 10P 가까운 변동성도 쉽게 나오고요.

7P, 8P가 평균인 느낌입니다.

그럼 변동성에 잘 못 대응하면 계좌 다 녹았다는 이야기겠죠.

지난주는 퐁당퐁당 이었습니다..

불을 뿜을 듯 2%대 급등도 나오다가 다음날은 또 빠르게 식고

그래서 야 이제 조정인가 하면 다음날은 또 급등

그런데 보면 지수는 제자리죠.

정말 조심 조심하셔야 할 구간입니다.

다른 내용은 기사로 참고하시고요.

주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.

투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.

# 미국 시장 이야기

1. “트럼프 정책, 더는 못 봐주겠다”…머스크 ‘아메리카당’ 만들긴 했는데

지지자 투표로 창당 선언

美 50개 주 복잡한 정당 등록 절차/ “수년 걸릴 대규모 작업”

2. '트럼프법'에 반기 든 머스크…"오늘 아메리카당 창당"

트럼프와 완전 갈라선 머스크, '아메리카당' 창당 선언

창당 선언한 일론 머스크 “자유 돌려주겠다”

3. 머스크 "신당 '미국당' 창당"…트럼프 킹메이커→반란군 변신?(종합)

엑스 통해 발표…양당의 "낭비·부패" 지적하며 "자유 돌려줄 것"

현재의 양원 박빙 구도속 소수의석으로도 '캐스팅보트 가능' 판단한듯

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250706002951071?input=1195m

4. 테슬라 괜찮을까…머스크 '미국당 창당' 선언 파장 주목

엑스 통해 신당 창당 발표…공화당‧민주당 싸잡아 비난

소수 의석 확보해 캐스팅보트 역할 노린 듯

트럼프 보복조치 나설 경우 로보택시 사업 등 난관 우려

5. "또 털리나" 긴장하는 서학개미…머스크 신당 창당에 '테슬라 28조' 투자금 '비상’

https://www.sedaily.com/NewsView/2GV8TULHR6

6. "머스크가 창당하면 지지하겠다"…유권자 40% 긍정 응답

퀀터스 인사이트 여론조사…38%는 부정적

https://v.daum.net/v/20250706132123564

7. 역대 美 감세안은 증시 랠리 불렀는데…이번에도 통할까

트럼프 감세 패키지 법안 통과/ 소득세 인하·투자 혜택 영구화

“비용 개선 및 유동성 효과 기대”/ 재정 부담에 시장 변동성 우려도

https://www.mk.co.kr/news/stock/11360146

8. "일부 무역 서한에 서명"…트럼프 "7일 12개국 발송"

9. 트럼프 "내가 중국 가거나 시진핑이 미국 올 수도"

지난달 5일 전화통화에서 서로 자국에 초청

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5836386

10. 엔비디아 vs MS… 누가 최초로 시총 4조달러 넘을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001090328

11. 메타, M7 중 수익률 선두…AI 시너지에 월가도 '장밋빛 전망’

12. 실적↓ 주가↑…테슬라 운명, 로보택시에 달렸다[주목!e해외주식]

13. 트럼프 감세안에 테슬라 '직격탄'…머스크 '수익 버팀목' 무너진다

OBBBA, 기업평균연비제 벌금 삭제

배출권 판매로 사실상 수익 지탱

각종 연방지원금 세제혜택도 폐지

https://www.newsis.com/view/NISX20250704_0003240075

14. [체크!해주] 양자컴퓨팅 아이온큐, 일년 새 500% 넘게 올랐다

15. 英 중앙은행 총재 "스테이블코인, 기존 화폐 신뢰 흔들 수 있다"

# 주목해야 할 이야기

1. “호재 무궁무진” 가격 뚝 떨어졌던 구리 대반전…덕분에 폭등한 이곳[K주식, 이걸 사? 말아?]

“탄약만 만드는 줄 알았는데…국내 구리 대장이었네”

“방산 실적도 개선”…증권가, 풍산 주목하는 이유는?

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005520243

2. HD현대, 인도 최대 조선소와 손잡고 “한국 조선 DNA 심는다”

국내 업계 최초 인도와 협력 성사

기술 지원·현지 수주 기회 확대

https://www.khan.co.kr/article/202507062028005

3. [청기홍기]실적·주가 쌍끌이 조선…HD현대 계열 목표가 상향

4. “원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF

5. 상법개정에 한전·가스공사 웃었다…지주 ·금융株는 차익실현[핫종목]

상법 개정안 통과에 한전·가스공사 들썩

6. “AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는

삼천피 시대 주도주 부상/ K원전 5대 종목 완벽 분석

두산에너빌리티, 한국형 SMR 기술 보유/영업익 1조클럽 ‘탄탄’ PER100배는 우려

한국전력, 체코 원전 수주에 아직 저평가/ 한전기술, 설계 강점 내년 매출 급증 기대

한전KPS, 배당수익률 4%로 장기보유 적합/ 현대건설, 한국형 원전 시공 주관, 해체시장 노크

https://www.mk.co.kr/news/business/11360246

7. LS전선, 싱가포르 초고압 프로젝트 추가 수주…총 3천500억원

8. 반도체 웃고 이차전지 울고…통과된 OBBBA, 투자심리 영향은?

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025070416313624167

9. LG화학 기초소재 사업부 판다…1.5조원 이상 거론 [시그널]

# 아시아 시장 이야기

1. [오늘 A주] 3500선 저항에 약보합...감산 소식에 철강주 강세

상하이종합지수 3472.32(+11.17, +0.32%)

선전성분지수 10508.76(-25.82, -0.24%)

촹예반지수 2156.23(-7.86, -0.36%)

커촹반50지수 984.80(-0.15, -0.01%)

https://www.newspim.com/news/view/20250704000799

2. 지난달 말 3400선을 돌파한 상하이종합지수는 이날 장중 3497까지 상승하며 3500 돌파를 목전에 뒀다. 하지만 3500선을 앞두고 매물이 출회되면서 지수가 밀렸으며, 결국 3472.32로 마감했다.

이날 미중 양국간에 무역협상 추가협의가 진행중인 것이 확인됐다. 중국 상무부 대변인은 4일 홈페이지 공지를 통해 "중국과 미국은 런던 고위급 회담에서 도출된 프레임워크의 성과를 이행하기 위해 박차를 가하고 있다"고 발표했다.

상무부 대변인은 이어 "중국은 법률과 규정에 따라 조건에 맞는 통제 품목의 수출 허가 신청을 승인하고 있다"며 "미국도 이에 상응해 중국에 대한 일련의 제한 조치를 취소하기 위한 적절한 조치를 취했으며, 관련 상황을 중국에 통보했다"고 설명했다. 이는 중국이 미국에 대한 희토류 수출을 재개했으며, 이에 대응해 미국도 EDA, 에탄, 항공기 엔진 등의 대중국 금수 조치를 해제했음을 의미한다.