미국 장기채 –2%대 하락, 연준 회의 주목! 슬슬 내려오는 관세 기대감 7월 30일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美, 7월 소비 자신뢰도 97.2로 소폭 상승
2. 미국 6월 구인 건수 감소, 7월 소비자 심리는 개선
3. 美 6월 구인건수 '예상 하회'…소비심리는 회복세
美 6월 구인 744만건…두 달 연속 증가세 멈춰
4. 미·중, 관세 유예 연장 합의…“긴밀한 협의 지속”-블룸버그
5. 미·중, 3차 협상서 관세 유예 연장 합의…트럼프 "매우 좋은 회담"
미·중, 이틀간 열린 스톡홀름 회담 종료
관세 유예 90일 연장할 듯…"트럼프가 결정"
트럼프, 회의 긍정 평가…"연내 시진핑 회동"
https://view.asiae.co.kr/article/2025073004161691822
6. 미국증시 마감 60분전...3대지수 '하락', NVO·UNH·SPOT '추락'
장중 UNH, 머크, RCL, SPOT 급락하며 주요 지수 압박
장중 NVO는 21%나 추락하며 일부 지수 하향 압박
장중 위험자산 뉴욕증시 하락 속 안전자산 금값은 상승
장중 국제 유가는 폭등
CNBC, 긴급 뉴스로 미-중 무역협상 관련 베센트 발언 전달
베센트 "미-중 관세 전쟁 휴전 연장안, 트럼프 승인 기다리는 중"
베센트 "중국 희토류 제어 시스템 지속적으로 완벽하게 구축"
미-중 관세 전쟁 휴전 연장 잠정 합의에도 장중 美증시 하락
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=151315
지표가 그렇게 나쁘지 않았습니다.
<< 미중 무역 회담 직후 관세 유예 발표 없어…미증시 일제 하락>>
우리 기사는 미중 회담 유예 발표가 없어서 하락한다고 했지만
장중에 유예 기사가 나왔는데도 하락이 멈추지는 않았고요.
1. ‘무역합의’ 약발 이제 끝?…뉴욕증시, ‘美中 관세 휴전’ 연장 가능성에도 하락 마감
2. [뉴욕증시]일제 하락 마감…엇갈린 실적·금리 결정 앞두고 경계감
3. 뉴욕증시, 연이은 무역합의에 재료 소멸…하락 마감
4. 어차피 금리동결, 중요한 건 파월 발언…경계감 보인 증시[뉴욕마감]
장 마감 기사는 무역 합의 기대감 재료 소멸, 연준 금리 결정 이런 것을 우려하면서
하락했다고 합니다.
1. 美 증시 빚투, 사상 첫 1조달러 돌파…닷컴버블 때만큼 빠른 주식 빚 증가[오미주]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072914551389704
저는 빚투로 투자하는 개인들이 이번 상승 장을 만들었고 차익 실현을 일부 했다는 생각입니다.
구글 제외하고 M7 대분이 하락했기 때문입니다.
핑계야 많겠죠. 하여간 연일 신고가인데 뭐 하루 정도 쉬어도 무방하겠죠.
이상한 현상은 미국 장기채 10년물부터 30년물까지 수익률이 –2%대 하락입니다.
채권이 이정도면 급락이죠. 금리 인하 기대감일지?
전날에는 미국 재무부 하반기 채권 발행이 엄청 늘어난다는 기사가 도배를 했는데
그런 공급 우려에도 수익률이 –2%대 하락이어서 좀 당황스럽기까지 하더군요.
미국 장기채 국채 수익률 하락이 주식 시장에 도움이 안 된 시장이었다.
이런 특이 현상이 나왔고요.
1. [글로벌 비즈 브리핑] 위고비 안팔리나...노보노디스크, 시총 96조 '증발' 外
2. 엔비디아 0.70% 하락에도 반도체지수는 0.05% 상승(종합)
중국의 엄청난 수요에도 엔비디아 0.70% 하락
"엔비디아, TSMC에 H20 30만개 신규 생산 주문"
3. 테슬라 1.35%-루시드 8.24%-리비안 5.22%, 전기차 일제↓(종합)
테슬라에 실망한 서학개미, 한달간 7000억 팔았다
머스크 리스크 못 참아...서학개미 테슬라 손절 가속
4. 루시드 10대 1 주식 액면 병합, 주가 8.24% 폭락
5. 애플, 中 직영 매장 첫 폐쇄…"중국산과 경쟁 치열해"
6. 토종업체에 밀리더니…애플, 중국서 처음으로 매장 닫는다
"중국 소비위축·경쟁심화 여파“
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072916332634503
종목으로는 M7 중 구글이 1.5%, 마이크로소프트가 보합이고
다 내렸습니다.. 각각 다 악재가 있었고
엔비디아 하락은 의외입니다.
오늘 우리 시장은 엔비디아, TSMC 하락을 반영하면서 반도체가 약할지
아니면 AMD와 마이크론 강세를 반영하면서 강할지가 관건이겠습니다.
그리고 체중 감량으로 급등했던 종목들이 미국 시장에서 무너져서
우리 관련 테마로 움직인 종목들은 타격이 제법 나오겠습니다.
노보노디스크가 –21%, 일라이릴리가 –5.5% 급락입니다.
야간 선물은 상승하다가 밀려서 –0.05% 약보합
MSCI 한국 지수는 주간 시장보다 더 상승해서 1.07% 상승
연간으로는 43.76% 상승입니다 대단합니다.
이것만 보면 오늘도 외국인 현물 매수 기대감이 있는데 말입니다.
1. 美 상무"韓 최선 협상안 내야...불발시 자동차·철강 등 25% 관세"
2. 美상무 "韓, 모든 걸 다 가져와야 트럼프 설득"…최종 협상안 독촉
WSJ "러트닉, 스코틀랜드에서 韓협상팀 만나"
"트럼프가 왜 협정을 맺어야 하는지 납득해야"
조선업 협력, 1000억원 이상 투자 요구하는 듯
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GVJTLEXA3
미국 상무장관이 우리에 요구하는 것이 가관입니다.
무슨 식민지 국가 대하는 것인지 모든 걸 다 가져와야 트럼프 설득이 된다고 말하네요.
우리 시장은 상법, 세법 개정 우려와 관세 우려가 있고
기업 개별 호재도 살아 있고 중립 정도로 보면 될 것 같습니다.
지난 번에도 외국인 대량 매수 후 제가 사 졌는지 산 것인지 모르겠다고 했고
다음 날 외국인 기관 동반 매도가 나왔는데 오늘도 비슷한 모습이 나올지 지켜볼 일이고요.
금요일이 8월 1일이고 협상 마감은 다가오고 우린 뭘 더 줘야 하나 고민이고요.
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 러시아에 대한 강력 제재 우려에 급등 WTI 69달러, 천연가스 가격도 강세
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.088달러(2.87%) 상승한 3.154달러
WTI는 전장 대비 2.5달러(3.74%) 급등한 배럴당 69.21달러에 거래 마쳐
2. 국제유가·천연가스 '폭등', 금·은·구릿값 '상승'...무슨 일?
트럼프, 러시아 압박 강화 속...유가 치솟고 천연가스 껑충
미국 국채금리 하락 속 무수익성 자산인 금값 상승
위험자산 미국증시 하락 속 안전자산 금-은값 상승
달러가치는 무역협상 소식에 절상
익일 FOMC 금리결정에 시장 촉각
미-중 협상...관세 휴전 연장안 트럼프 승인 기다리는 중
3. 트럼프 “러시아에 우크라 휴전 10일 시한”…푸틴 압박 수위 높여
4. 무역 긴장 완화+트럼프 대러 압박, 국제유가 4% 급등
5. 관세 협상에 뜨는 LNG株…알래스카 사업 참여 기대
동성화인텍·한국카본 등 급등
美, 일본과 협상서 적극 유도
"사업성 불투명…변동성 주의"
https://www.hankyung.com/article/2025072996531
기다리던 천연가스 반등이 나왔습니다. 유가와 함께 3%대 급등입니다.
트럼프 러시아 압박 때문이라고 하는데 계속 압박은 있었는데
오늘은 반응이 나왔네요.
단기 차익 실현할지 고민해야 할 것 같은데 아직 천연가스가 3.1달러 대여서
조금은 더 기다려봐야겠습니다. 8월까지 꾸준히 모을지 팔고 다시 사고 반복할지가
고민해야 할 부분입니다.
구리 하방은 진입 못 했는데 오늘 0.93% 상승 5.66달러라 진입하기는 어렵겠습니다.
6달러 바로 아랫단 정도면 가능할 것 같고요.
금과 은은 0.4%대 상승 오늘은 비철금속, 정유 다 좋네요.
1. 美 날아간 김동관, 관세협상 화력 지원에…한화에어로 ‘황제주’ 등극 코앞
2. '확 달라진' 한화오션, 출범 후 최대 영업이익률 찍었다
11.3% 달해…2Q 영업익 3717억 전년비 흑전
LNG선 비중 늘고 생산 안정화에 실적 우상향
북극항로·방산 수요 공략…특수선 레퍼런스↑
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/07/29/0036
3. 한화오션, 2794억 규모 차세대 쇄빙연구선 1척 수주 계약
4. "관세협상 핵심은 조선" 기자재도 '들썩'…동성화인텍 13%↑[핫종목]
5. 다시 물들어온 조선주…'MASGA' 추진에 들썩
6. "실적·수주·모멘텀"…'마스가' 효과에 조선株 '들썩'
한미 협상 '지렛대' K-조선 부상 '강세'
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202507291068
미국 조선을 위대하게! 이게 마스인데 이걸 기회 삼아 조선이 또 달리네요.
그런데 한화오션이 –0.8%, 한국조선해양이 –2% 하락입니다.
다시 적지만 군산 조선소 미군 수리함 조선소로 만드는 계획이
우리 협상에 포함되는 것 같습니다.
이렇게 되면 중국 소비와 관련 있는 업종이나 엔터 주는 큰 악재입니다.
주의가 필요한 것 같습니다.
조선은 다 같이 안 가고 일부가 가고 또 쉬는 곳이 생기고 이러네요,
1. "갈수록 부족" 유럽 탄소배출권 ETN 뜬다
원자재분야 수익률 톱3 차지
미국 태양광 퍼스트솔라는 –0.96% 엔페이즈에너지는 –4%
분위기는 재생에너지 우울합니다.
미국 원전 누스케일파워가 –3.96% 하락
그런데 어제 두산에너빌리티는 개장 때는 하락하다가 외국인, 기관 동반 매수로
2%대 상승이었습니다. 오늘도 과연 그 시세가 나올지
엔솔과 두산에너는 미국 시장 관련 업종 약세에 비해 상당히 강했고요.
유럽 방산 라인메탈과 사브가 3%대 상승입니다.
여기도 마찬가지입니다. 분명 해외 방산은 약했는데 한화에어로가 4.72% 급등하면서
다시 시총 5위에 올라옵니다.
원전, 방산이 해외에서는 약했는데
우리 시장은 대형주 장세가 펼쳐지면서 이 업종이 좋았습니다.
태양광 한화솔루션만 급락을 이겼지만 상승 전환도 살짝 하다가
보합 마무리했는데 어제 시장으로 보면 해외 업종 추적이 의미가 있나 싶을 정도로
우리 시장은 해외 분위기와 다르게 흘렀습니다.
1. ‘포르투갈, 더는 깜깜이 밤 없다’…정전 막는 6천억 원짜리 ‘배터리 대작전’ 진행
“전력난 막으려 전력망·배터리 저장용량 36배 늘려…재생에너지 흔들림 없는 공급 도전”
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202507291756361943fbbec65dfb_1/article.html
2. 배터리업계, 전기차 캐즘 돌파 직접 나선다
SK온 임직원 보조금 확대
아이오닉9 가격 20% 지원
全임원 전기차로 교체 추진/ 전기차·배터리업계 선순환
https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1033151
3. “캐즘 넘어설 수만 있다면”…‘적과의 동침’도 불사하는 배터리업계
전기차 ‘캐즘’ 넘는다면…배터리 업계 “누구와도 손잡아”
4. 기아 EV5, `CATL 배터리` 주행거리 460㎞ 인증…실구매가 3000만원대?
테슬라는 한국 배터리 결정하는데 기아는 중국 배터리라니 쩝
지난번에도 적었지만 관련 기사가 계속 나오네요.
배터리 업계는 살기 위해서는 뭐든 다 한다는 전략인 것 같습니다.
그런데 큰일이네요 미국 앨버말이 오늘도 –4.24% 하락입니다.
5 거래일로 보면 –12% 하락이고요.
미국 배터리 소재가 먼저 조정받나 싶습니다.
어제도 앨버말 급락으로 우리 2차 전지 걱정했는데
이상하게 하락 출발한 엔솔은 기관 매수 덕분에 2%대 상승입니다.
기관이 9거래일 연속 매수입니다.
1. 이차전지 '눈치'…"바닥 찍었다" 이유 세 가지
한병화 유진투자증권 이사는 "한국 배터리 업체를 긍정적으로 볼 필요가 있다"고 강조했다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202507290846&t=NN
기관들이 2차 전지 바닥이라는 보고서를 제법 많이 내더니
매집하는 것 같다는 느낌도 받고요.
그런데 엔솔만 좋아서 그렇지 SK이노베이션, 삼성SDI는 –1%대 하락이고요
포스코도 –2% 코스닥 배터리 소재 대장 에코프로비엠 –4%, 에코프로 –3.85%여서
앨버말 급락을 시장이 반영 중인데 유독 엔솔만 이겨 먹고 있다는 생각이고
이건 기관 수급 덕택이다. 이렇습니다.
엔솔이 40만원 회복할지 오늘은 밀릴지 지켜봐야겠습니다.
저는 일단 부정적으로 봅니다. 유럽 재판 승소 약발이 다 해가고 있다는 생각입니다.
# 아시아 시장 이야기
1. 美 USTR 대표 “인도와 합의 위해 추가 협상 필요”
2. 6월 인도 산업생산 전년 대비 1.5%↑…"제조업 견인에도 기대에 미달"
3. “한 시간에 10억원씩 손해”…인하 관세 적용 서두르는 일본
일본 정부, 관세 합의 진척 관리 특별팀 확충
상호 관세는 8월 1일, 자동차는 조기 인하 목표
https://www.hankyung.com/article/202507299307i
4. [오늘A주] 미중협상에 2일째 상승...제약바이오 섹터 초강세
상하이종합지수 3609.71(+11.77, +0.33%)
선전성분지수 11289.41(+71.83, +0.64%)
촹예반지수 2406.59(+43.99, +1.86%)
커촹반50지수 1070.45(+15.34, +1.45%)
https://www.newspim.com/news/view/20250729000873
5. 미국과 중국이 28일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 이틀간의 3차 고위급 무역 협상에 돌입했다. 첫날 회의는 약 5시간 동안 진행됐다. 첫날 회의 후 별도의 발표는 없었다.
미국 측에서는 스콧 베선트 재무부 장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표가, 중국 측에서는 허리펑(何立峰) 국무원 부총리와 리청강(李成鋼) 국제무역담판대표 등이 참석했다.
양국은 우선 다음 달 12일이 시한인 관세 휴전 기간을 연장할 전망이다. 관세 휴전은 추가로 3개월 연장될 것으로 관측되고 있다. 이 밖에도 중국의 러시아·이란산 석유 구매 문제가 논의될 전망이다. 미국의 러시아·이란 제재에 중국의 동참을 끌어내겠다는 것이다.
또 미국이 현재까지도 중국과 부과하고 있는 펜타닐 관세 20%에 대한 협의도 진행될 가능성이 크다. 미국은 중국이 펜타닐의 미국 유입을 막기 위해 제대로 된 조치를 하지 않는다며 지난 2월 20%의 관세를 부과했다.
이와 함께 중국이 미국의 보잉 여객기 주문을 염두에 두고 중국민용항공총국(CAAC)이 자국 내 항공사들의 수요 조사에 나섰다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 29일 보도했다. 중국이 보잉 항공기 대량 구매안을 마련해 미·중 관세 협상의 카드로 사용할 것으로 관측된다.
https://www.newspim.com/news/view/20250729000873
6. 對中 수출통제 어긴 美 반도체 기업 '철퇴'
美 법무부, 케이던스에 벌금/ 반도체 설계 SW 기업 케이던스
수출통제 명단 있는 中 대학에/ 하드웨어·IP 등 59차례 팔아
혐의 인정…벌금 1.4억弗 부과/ "美 정부, 수출 통제 재개 의지"
https://www.hankyung.com/article/2025072996721
7. 中, 오픈소스 AI 전략 ‘맞불’… 美, 동맹국도 미국산 AI 사용 압박[글로벌 인사이트]
https://www.seoul.co.kr/news/international/insight-global/2025/07/30/20250730014005?wlog_tag3=naver
중국 나스닥 창예판이 1.86%, 반도체 과창판이 1.45%
연일 상승 중입니다. 계속 적고 있지만 미국이 아무리 반도체 제재하고
AI 막고 해도 주가로 보면 실패라고 봐야겠죠.
<< 트럼프, 시진핑과 정상회담 '추진' 일축 "中 갈 수 있지만, 그건…"
"중국 간다면 시진핑 초청에 따른 것"
시진핑, 9월 열병식 초청…10월 APEC 회동 가능성도>>
트럼프가 시장이 시진핑과 정상 회담을 너무 당연시하니 살짝 분위기 개선을 위해
부인하는데 만남을 더 극대화시키기 위한 행동인가 싶기도 하고요.
중국 당국의 내수 부양, 증시 부양 의지가 확고하고요.
미중 갈등에서 밀리지 않는 모습에서
첨단 성장 산업, AI, 반도체, 자율주행, 로봇 이런 곳에서 계속 선전하는 모습에서
중화권 투자자들이 자신감을 가졌다는 생각입니다.
그래서 유독 창예판과 과창판이 강하다는 판단입니다.
1. 딥시크보다 더 저렴한 중국산 챗봇 나와…또 충격 일으키나
이날 중국의 스타트업(새싹 기업) Z.ai는 자사가 개발한 ‘GLM-4.5’ AI 모델을 사용하는 데 딥시크보다 비용이 더 저렴하다고 발표했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5862619
2. AI 서버에 384개…중국의 ‘칩해전술’
중국이 미국의 반도체 제재에 맞서 또 한번 ‘이가 없으면 잇몸’ 전략을 선보였다. 구형 장비로 미세회로를 욱여넣은 인공지능(AI) 칩을 만들더니, 이번에는 칩 수백 개를 몰아넣은 AI 서버를 내놨다. [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25355269
3. 화웨이, 中 스마트폰 시장 1위 탈환…애플은 매장 철수
화웨이, 2분기 시장점유율 18%
애플, 중국 본토 직영점 첫 폐쇄
https://www.hankyung.com/article/2025072996051
4. 중국, 선전에 세계 최초 로봇 판매 오프라인 매장 열었다[글로벌 왓]
자동차 4S 점포 확장한 6S 점포
로봇 판매의 대중화 가속화 전망
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVJEKZW0A
스타벅스가 부진하고요. 테슬라는 비야디에 뒤지고요.
스마트폰은 화웨이 포함 중국 기업이 다 차지하고 이제 애플은 매장 철수하고요.
세계 최초 로봇 판매 매장이 열리고요. 성능이나 가격도 좋죠.
이러니 얼마나 국뽕이 차오르겠습니까?
또 적습니다. 트럼프 중국 제재 실패!
1. 中 창안차, 병기장비그룹서 분리…독립 국유기업으로 새 출범
스마트카 개발·글로벌 시장 개척에 주력
중국 국유 자동차기업 3강 구도 형성
https://www.newsis.com/view/NISX20250729_0003270667
2. [단독] "현대차 버티는 韓서 인정 받으면"…중국산 전기차의 야심
수입 전기차 3대 중 2대는 중국산
3년새 8배 늘어 올 비중 65%
상반기 수입액 1조원 넘어서
‘2022년 8.2%→2025년 65.4%.’
https://www.hankyung.com/article/2025072996241
3. 네팔, 新 전기차 시장으로 급부상… 전기차 점유율 76%
4. 현대차, 관세 충격 딛고 실적 방어…주가는 관망세
어제 시총 10위 안에서 딱 하락한 1 종목이 현대차입니다.
대형주 장세가 나오는데 현대차는 관세에 흔들리는 것 같네요.
1. “EU의 ‘미국산 자동차 무관세’ 수혜자는 BMW와 벤츠”
2. EU '美산 자동차 무관세' BMW·벤츠 '활짝'
유럽연합(EU)이 미국산 자동차에 관세를 없애기로 하면서 미국에 공장을 둔 독일 자동차업체 BMW와 메르세데스-벤츠가 상대적으로 이득을 챙기게 됐다는 분석이 나왔습니다.
https://biz.sbs.co.kr/article/20000250027?division=NAVER
미국과 유럽 관세 협상으로 독일 자동차가 혜택을 입는다고 하네요. 쩝
<< BMW보다 2540달러 비싸지는 G80...현대차 美시장 입지 치명상>>
우리 완성차는 가격 인상해야 하는데 말입니다.
오늘 미국 시장은 그런 모습이 잘 나왔다는 생각입니다.
페라리는 –0.37% 밖에 하락 안 하는데
도요타, 혼다, 포드가 다 –1%대 중 후반 하락이고 GM은 –2.5% 하락입니다.
<< 트럼프의 對EU·日 무역협정 여파…美 신차 평균가격 5만2000달러 넘을 수도>>
일본, 유럽 관세 협상이 마무리되면서 자동차 관련 관세가 거의 확정되고
미국 신차 가격 인상이 불가피하고 뭐 이러면 판매 둔화가 뻔하겠죠.
누구도 승자가 없을 것 같은 미국 소비자에게 지극히 불리한 자동차 협상이 마무리되고 있고
자동차 업계는 관세 전에 사 두자는 심리로 산 판매 효과마저 사라진 하반기는
가을에 오히려 보리고개가 나올 것 같습니다.
중국 전기차도 오늘 미국 시장에서 리오토가 –6%대 급락 니오도 –2%대 하락 지커가 –0.9%
오늘 중국 전기차도 상당히 우울합니다.
오늘은 자동차 어렵다고 봐야겠습니다.
1. 中 사로잡은 냉동김밥 뭐길래?…풀무원 주가 6%대 급등 [종목픽]
2. 게임사 주가 하락에도…증권가 "하반기 반등"
3. [속보]크래프톤 2Q 영업익 2460억…전년比 25.9%↓
4. '승무원 미스트' 잘나가더니…돌연 주가 주춤한 K뷰티, 왜?
한경에이셀 데이터 분석
질주하던 K뷰티 주춤…"수출 견조, 저가 매수 나설만"
K뷰티 ETF 이달 일제히 하락/ 단기 급등 부담·美 관세 우려
상반기 수출 7.3조…14% 늘어/ 이달 증가율은 5%로 한풀 꺾여
"유럽 공략…고성장 회복할 것"/ 외국인 지분율 상승도 호재
5. 9년 만에 ‘한한령’ 해제 기대감…"엔터·화장품 업종 투자 유망"
# 우리 시장 이야기
1. 日증시, 미일 관세합의 급등 후 반락…닛케이지수 0.79%↓
日 증시 급등에 차익실현 나선 '일학개미', 700억원 팔아치웠다
2. 日증시 '역사적 신고가' 부근서 털고 나온 일학개미
3. [올댓차이나]중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.33%↑
4. [올댓차이나] 홍콩 증시, 미중 무역협상 관망에 반락 마감…H주 0.34%↓
5. 코스피 불장 이끄는 외국인·기관... 닷새째 오르며 3230 안착
6. 코스피, 닷새 연속 올라 3,230선 마감…4년만에 최고(종합)
7. 코스피, 외인·기관 '사자'에 5거래일째 상승…3230선 안착
8. 외인·기관 7200억 '쌍끌이 매수'…코스피 4년 만에 최고[시황종합]
중화권 시장 개장 후에 중화권 시장이 제법 하락하고
대만도 –1%대 일본도 –0.8% 전후로 하락 중인데 유독 우리만 강했습니다.
이유는 간단하죠. 사니 오르고, 그것도 외국인이 현물을 6000억, 선물을 1조 매수하는데
안 오를 수가 있겠습니까?
왜 사냐? 어제 같은 날은 정말 모르겠습니다.
미국과 관세 협상 기대감인지?
상법 개정 기대감인지? 알 수가 없습니다.
반대로 개인이 –7100억을 던졌습니다.
지난번에 제가 외국인이 산 것인지 사진 것인지 궁금하다고 했죠.
어제도 비슷한 생각입니다. 개인이 사는 것을 받았는지
적극적으로 매수를 한 것인지?
그런 시황 적고 다음날 왜 샀는지 모르겠다 싶을 정도로 외국인, 기관이 매도에 나서면서
우리 지수가 –1%대 하락한 기억이 있는데 오늘도 비슷한 모습이 나올지 모르겠습니다.
그럼 저는 어제 왜 샀는지 모르겠다고 장중 대화에 적고 말입니다.
아시아 시장 대부분이 약세고 우리는 이번 상승 동력이 된 상법 개정은 자산 2조가 기준이라
약 200개 근처 기업에 해당되고 대주주 요건 10억으로 강화되고 배당 분리과세는 논란 중이고 미국과 관세 협상은 막바지에서 굉장히 우려스러운 부분도 많은데
왜 사지? 이런 의문이 생깁니다.
특히 관세 협상 완료 기사 나오고 상승한 일본 시장이 며칠 하락 중이 거던요..
오늘도 의문점이 생깁니다. 과연 어제 외국인 매수는 산 것인지? 사 진것인지?
지난번처럼 또 다음날 대규모 매도가 나오는지 말입니다.
1. "투자에 쓸 실탄 쟁이자" 돈 몰리는 파킹형 ETF
2. “증시 갑자기 많이 올라 잠깐 쉬어가자”...파킹형 ETF에 돈 몰린다
美 관세협상·FOMC 앞두고
투자자 관망세 두드러져
https://www.mk.co.kr/news/stock/11380625
확실한 것은 개인이 던지고 있고 개인 매도하는 시장이 고점이 나왔나 싶고요.
긍정적으로 보면 시장은 더 갈 공간이 남았다. 개인이 던지고 외국인이 받아주는 시장은
고점이 아니다. 의심을 품고 시장은 더 갈 공간이 계속 열린다는 생각입니다.
다음은 역시 소형주 약세 시장 이야기입니다.
그래도 중형주가 1.28% 상승해서 지수 중 가장 좋았고요.
대형주가 0.58% 상승, 소형주는 꼴랑 0.28% 상승입니다.
대주주 요건 강화에도 코스닥도 보합으로 소형주는 0.28%라도 상승한 것이
다행인데 우려는 계속 나오네요.
1. “이러면 코스피3000도 무리” 양도세 강화에 매물 폭탄 재연?
서울 아파트 한 채 값도 안되는 10억 주식 보유자가 대주주?
2. 당정, '법인세율 24→25%·대주주 기준 50억→10억원' 공식화
3. 이소영 與 의원 “부동산→증시 자금 이동 외치면서 증세? 일관성 없어”
4. 대주주 양도세 요건 강화에…與서도 "이러면 코스피 3000도 무리" [출처:중앙일보]
5. 당정 “법인세율·주식양도세 대주주 기준, 윤 정부 이전으로 정상화”
법인세율 인상 2022년 수준으로 원상복구
尹정부서 낮춘 법인세 24%→25% 인상
양도세 대주주 기준 50억→10억
“배당소득 분리과세, 당내서도 찬반의견 갈려”
https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2025072915391842402
6. "대주주 양도세 기준 강화, 완벽한 자살골" … 금투세 파동 재현될까
당정, 대주주 양도세 기준 하향·배당소득 분리과세 후퇴 추진
여야 정치권·시장 참여자들도 우려 목소리 "코스피 5천피 달성 어려워"
지난해 금투세 논란과 닮은 꼴 … 민주당 몽니에 시장 실망감 확산
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/29/2025072900130.html
7. "이러면 누가 한국서 주식 하겠냐"…與 의원의 작심발언
당정 세제개편안에…이소영 與의원 작심발언/ "서울 집값도 안되는 대주주 기준"
"증시에서만 양도세 강화"/ 서울 아파트값 평균 14억인데
강화된 대주주 기준 비상식적/ 증시로 자금 이동 공언해놓고
오락가락하는 메시지 내서야/ 배당소득 세금 완화도 이견
李의원이 낸 분리과세 법안에/ 진성준 "초부자 감세" 각 세워
https://www.hankyung.com/article/2025072996441
대형주가 달릴 환경이 계속 나옵니다.
상법 개정 주요 부분이 자산 2조 상장사 기준이고
대주주 요건은 10억으로 강화되고
그럼 소형주는 또 하반기나 연말 되면 다 던지는 연중행사 되풀이 하겠죠.
대신 대형주는 환경이 좋아지고 말입니다.
1. 저는 오늘 아침 올해 소형주 주식 농사는 끝났다.
이런 비관적인 글을 적을 수 밖에 없네요.
2. 잘 달리던 증권株, ‘분리과세 재검토’에 흔들
3. "증시 자금유입 정책 일관성 필요... 배당세제 개편 속도감 있게 논의"[세제개편 공식화]
與 코스피5000특위 거래소 간담회
4. 배당소득 분리과세 두고 엇갈린 여당 내부… 코스피 강보합권 마감
더불어민주당 코스피 5000 특위 현장간담회
배임죄 우려 해소 등 추가 주가 부양책 시사해
"배당소득 분리과세 필요"…증세 기조 지적에
"세금 문제는 나중에 논의하자"며 진땀 빼기도
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025072913540000842
5. “충실 의무, 명확한 해석 없어 의사결정 비용 증가…합리적 기준 나와야”
6. 상법 개정으로 중복상장도 주주 공평대우 문제 삼을 수 있다
https://www.mk.co.kr/news/stock/11380537
두 번째로 정리하는 것은 소형주 시장은 끝난 것 같다.
그리고 배당 분리 과세로 상승한 일부 업종도 제법 흔들릴 수 있겠다.
지수 상단은 열리지만 달리는 곳이 더 달리고 더 달리는 장세가 나올 것 같다.
소형주 투자하는 개인은 많이 허탈해하는 시장이 될 것 같다.
이 정도로 정리합니다.
1. '테슬라 효과' 삼성전자, 이틀 연속 7만원선 마감(종합)
2. '테슬라와 협업' 삼성전자 7만원대 사수 성공…"회복 신호탄"(종합)
3. [인사이드 스토리]삼성전자의 테슬라 '잭팟' 지속 요건
삼성전자, 테슬라 AI 두뇌 생산 계약…23조 규모
실적 반영 내년쯤 전망…TSMC. 추가 계약 변수
AI6에 HBM탑재 유력…'복합 수주'가 성공 열쇠
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/07/29/0025
4. '형님 먼저 아우 먼저'…삼성전자 덕본 반도체 소부장株[핫종목]
한화비전·원익IPS·솔브레인 강세
https://www.news1.kr/finance/market-exr/5862596
5. NHN, 1.4조원 규모 GPU 사업 참여에 4%대 강세(종합)
신고가 달성 후 상승폭 줄여
https://www.newsis.com/view/NISX20250729_0003270879
엔비디아가 –0.66%, TSMC가 –0.58% 하락이지만
삼성전자와 더 가까운 AMD가 2%대 하이닉스 쌍둥이 마이크론이 0.64% 상승이고
필 반도체 지수는 강보합이어서
어제처럼 우리 반도체 2대장은 장 중 흔들리지만 크게 밀리지는 않을 수 있다.
수급이 들어오니 말입니다. 이럴 수도 있고
위에 적은 것처럼 어제 외국인 반도체 매수가 사 진 것이라면
외국인도 뭐 여러 곳이니 차익 매물을 만들 수도 있겠죠.
그래서 오늘은 반도체 차익 매물을 외국인 기관이 얼마나 강력하게 받아주느냐에
4년 고점 돌파를 지키느냐? 오늘 하루는 쉬느냐가 결정될 것 같습니다.
소형주는 더 간다 싶어 물타기 하거나 신규 투자하는 것은 상당히 조심스럽고요.
대형주 순환매를 기다리는 것이 투자에는 더 도움 될 것 같습니다.
낙수 효과니 뭐니 하면서 대형주가 가면 소형주도 따라가지
이런 논리는 지금 형편에서는 설득력을 상당히 상실했다는 생각입니다.
1. 허위 공시 등 주식시장 교란… 국세청, 27곳 세무조사
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250729/132094406/2
2. 해외 큰손 '픽' 주목…고배당주로 쏠리는 시선
해외 큰손, 고배당주 사고 건설주 팔았다
모건스탠리, 미스토홀딩스 매수
피델리티는 에스원 지분 늘려
GS건설·에이피알 등은 덜어내
https://www.hankyung.com/article/2025072996501
3. IMF, 내년 韓성장률 1.8%로 상향…"하반기부터 경제 회복"
