한국 협상단 트럼프 만남! 파월이 내린 시장! 시간 외 마소와 메타, 앨버말이 홈런! 7월 31일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 2분기 GDP 3.0% '깜짝 성장' 반등…"수입 급감 영향"
美 2분기 GDP 성장률 '연 3%'… 소비 증가·수입 감소 영향
2. 미국, 2분기 성장률 3% 반등…수입 급감·소비 회복에 '깜짝 성장'(종합)
1분기 -0.5%에서 V자 반등
기업, 재고 비축 감소…소비지출도 개선
민간 국내 구매자 최종 판매 등 일부 지표는 둔화
트럼프, GDP 발표 후 "지금 당장 금리 내려야"
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025073022590254360
미국 시장은 전강 후약 막판에 살짝 반등
시간 외 폭등 이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
첫 번째는 지표가 특히 미국 성장률 지표가 좋았습니다. 미국 시장 상승 이유로 타당하죠.
1. 트럼프 인하 압박에도… 미국 연준, 금리 4.25~4.50%로 또 동결
美 연준, 트럼프 압박에도 기준금리 동결…찬성 9 반대 2
연준, 트럼프 인하 압박에도 금리 동결했으나 '내부균열' 시작돼
'트럼프 임명' 보먼·월러, 인하 소수의견…다수는 '관망기조' 유지
다수위원들 "인플레 다소 높아진 상태"…'관세發 스태그플레이션' 우려
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250731006900072?input=1195m
2. 연준 파월 의장 "현 금리 수준 적절…美 경제 발목 잡지 않아"
[속보]파월 "금리 경로, 사전에 정해진 방향 없어"
[속보]파월 "노동시장 양호하지만 하방 위험 있어"
[속보]파월 "중앙은행 독립성, 공공에 이로운 제도적 장치"
[속보]파월 "관세 비용, 기업·소매업체 부담…소비자물가 반영 시작"
[속보]파월 "9월 금리 인하, 아직 결정 안 해"
두 번째는 파월과 금리 인하로 봐야 하는데
파월 발언 중 9월 금리 인하 정한 것 없다, 현 금리 수준 적절하다고 발언하면서
금리 인하 기대감을 박살 내었습니다.
미국 장기채가 어제는 급락했는데 오늘은 1%까지는 아니지만 다시 상승했고요.
그렇게 하락으로 끝나나 싶었던 시장이지만 워낙 개인 투자자가 올린 시장이니
수급이 또 들어오면서 종가 근처에서는 나스닥이 0.15%까지 반등하고요.
대박은 세 번째에서 나왔습니다.
마이크로소트트와 메타 실적 발표가 시간 외에서 나왔는데
나스닥 100 선물이 6시까지 거래가 되는데 0.93% 상승
S&P500도 0.38% 상승입니다.
마이크로소프트가 시간 외에서 7%대
메타가 시간 외에서 11%대 급등입니다.
그러니깐 야구로 치면 9회 말 2 아웃인데
그냥 두 명이 나와서 연속으로 장회 홈런를 쳤습니다.
그런데 이상하게 우리 야간 선물이 약보합입니다. -0.09% 하락인데
미국 시장 변화를 봤는데도 이러네요.
발톱을 숨기고 있는 것이지 오늘 시장 기대감이 상당합니다.
목요일 위클리옵션 만기이고 7월 말이어서
이상한 급등 수급이 나와도 할 말이 없고요.
반대로 급등 후 밀려도 위클리 옵션 만기라 할 말이 없고요.
우리 시장 이야기에서도 적고 주목해야 할 이야기에서도 적고 왔는데
오늘 반도체와 2차 전지 기대감이 상당히 높습니다.
그런데 메타와 마이크로소프트까지 시간 외 급등이니 기대감이 더 높다는 생각이고요.
1. 구윤철, 美상무와 연이틀 관세 협상…31일 트럼프 담판 가능성
2. 트럼프 "오늘 한국 협상대표단 만나 관세인하 위한 제안 들을것"
[속보] 트럼프 "오늘 韓협상대표단 만나…관세인하 위한 제안 들을것"
[속보] 트럼프 “한국, 관세인하 제안 들고와…오늘 오후 만날 것”
訪美협상단, 곧 트럼프 면담…트럼프 "관세인하 위한 제안 청취"(종합)
[속보] 트럼프 "오늘 한국 협상대표단 만나 관세인하 위한 제안 들을 것...
어제 현대차 2%대, 기아 4%대 급등은 관세 협상 기대감 때문이라는 생각인데요.
오늘 트럼프 만난다고 합니다.
불라불라 자기 칭찬하면서 관세 협상 타결 되었다고 이야기할 가능성이 높다는 생각입니다.
이유는 만난다고 하니 말입니다.
만나기 전에 내부 협상은 뭐 끝났으니 만나겠죠.
만나서 뭔가 타협하려고 하지는 않을 것 같고요.
담당자들이 충분히 줄 것 못 주는 것 정리해서 보고 했을 것이고
이걸로 트럼프가 우리 협상단이랑 만날 것 같고요.
협상 완료면 일단 당일은 지수 반응이 좋을 것 같고
일본처럼 손익 계산서 지켜보다가 당일에도 밀리거나
다음날부터 악재 반영으로 밀릴 수도 있다는 생각이고요.
아래 기사 보시면 트럼프 협상을 부정적으로 보는 기사가 많습니다.
어제 저도 언급했는데요. 서류가 없습니다.
트럼프 입에서 다 결정이 됩니다.
우리도 만남 이후에 트럼프 입에서 과하게 양보된 것으로 발언되면
실망감도 나올 수 있겠다는 판단도 합니다.
일단 만난다는 것에 주목해야 할 것 같습니다.
오늘은 반도체, 2차 전지, 자동차가 다 같이 좋을 수 있는 날이 될 가능성도 높다고 볼 생각입니다.
1. “트럼프 ‘관세 합의’, 알맹이 없는 ‘맹탕’”
외신들, “서둘러 ‘합의’부터 발표, “‘디테일의 악마’ 외면” 비판
대상국들 ‘타결’ 불구, 美와 서로 다른 얘기, 혼란 이어져
‘성과’ 과시하고픈 트럼프의 시행착오, “모순 투성이 협상” 지적
https://www.dongponews.net/news/articleView.html?idxno=53445
2. "내용은 모호한데"…트럼프 무역합의에 조용한 시장, 왜?
베트남, 트럼프 관세율 발표에 당혹…조정 시사
美 투자액·관세품목 두고 당사국과 혼선
"모호한 합의 해석 시장에 맡겨”/ 시장 "불확실성보다 낫다" 판단
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04296806642239768
3. 트럼프 “역대급 거래”라던데…물음표 커지는 무역협상 실현 가능성
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250730028201976
4. 멕시코, 中 쉬인·테무 등 수입품 관세 33.5%로 인상…美 압박에 대응
멕시코와 자유무역협정을 체결하지 않은 국가에 새로운 관세 적용
5. 트럼프 인도 25%관세+벌칙…인도+러시아 동시 압박
트럼프, 관세 합의 못 한 인도에 “25% 내게 될 수도”
6. 인도, "기한 내 타결 불가" 판단에… 20~25% 상호관세 대비
인도, 美관세 20∼25% 대비 중..."9∼10월 타결 목표로 협상"
7. 느긋한 인도 '관세 D데이' 넘긴다? 미국과 합의 못한 나라들 상황은…
로이터 "인도 9~10월쯤 타결 목표",
브라질·멕시코·캐나다는 합의 '난망'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025073014423772599
8. 美∙베트남 '탈중국' 관세협정…"트럼프 자충수" 말 나오는 까닭
도널드 트럼프 행정부가 ‘디커플링(탈중국화)’ 전략을 펴고 있는 베트남에서 오히려 중국 의존도가 높아지는 역효과가 나타나고 있다는 외신 보도가 나왔다. 중국산 우회 수출품에 고율 관세를 매기는 관세 협정을 베트남과 체결했지만, 중국 자본의 투자는 오히려 더 늘고 있다는 것이다. [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25355509
9. 美中 '무역휴전' 90일 연장…10월 APEC '경주 담판' 가능성
10. 트럼프 "8월1일 마감일 확고…관세 유예 연장 안 돼"
11. 트럼프 "인도에 25% 관세 부과...별도로 벌칙도 부과"
12. 테슬라, 사이버트럭 실패 사실상 인정…소형 픽업트럭 개발 검토
13. 애플, ‘中 첫 매장 폐점’⋯ 美서는 삼성에 점유율 추격
14. MS, 오픈AI와 기술접근권 재협상… 블룸버그 “몇 주내 합의 가능성
15. 애플, 메타에 AI 핵심인력 또 뺏겨…AI조직 위기
애플, 한달 새 메타에 핵심 AI 연구원 4명 뺏겨
16. AI 인재 뺏기고 中 직영매장 닫고… ‘한때 1위였는데’ 추락하는 애플
한 달간 메타로 4명 이적 ‘굴욕’
중국시장 점유율도 5위로 밀려
- https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1753865072&code=11151400&cp=nv
17. "美 증시, 비싸지 않아도 버블이다…이상 과열 3가지 신호“
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025073016080429240
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스 급락 전환 속 국제 유가는 러시아 제재 가능성에 배럴당 70달러 돌파
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.098달러(3.12%) 하락한 3.044달러
WTI는 전장 대비 0.79달러(1.14%) 오른 배럴당 70달러에 거래 마감
2. 국제 금값-은값-천연가스 '추락', 구릿값 '대폭락'..양대 이슈는?
연준, 매파적 금리 동결에 미국 국채금리 상승
연준, 매파적 금리 동결에 주요 상품가격 곤두박질
트럼프, 수입 반제품 구리 제품에 50% 관세 부과키로
이에 구릿값은 20%가까이 대폭락
대 러 제재 강화 속 국제 유가는 전일 급등에 이어 또 올라
3. 트럼프, 구리 수입품에 50% 관세 부과…금속 가격 폭락
백악관은 도널드 트럼프 대통령이 구리에 50%의 관세를 부과하는 명령에 서명했다고 밝혔습니다.
새로운 관세는 금요일부터 발효되는데, 같은 날 그의 ”상호” 관세와 기타 관세도 재개될 예정이다.
구리 관세는 트럼프 대통령이 이전에 부과한 철강 및 알루미늄에 대한 50% 관세에 이은 것입
https://www.cnbc.com/2025/07/30/trump-copper-tariff-trade.html
4. 美, 8월1일부터 구리 반제품·파생상품에 50% 관세
5. "돌반지 팔까?"…4000달러 간다던 금값 '하락 전망'도 나왔다
불붙은 금값 논쟁
'금 연말 4000달러' vs '고점 찍었다'
https://www.hankyung.com/article/202507301371i
6. 이집트, LNG 수입 확대… 글로벌 가스 시장에 새 변수
2028년까지 수입 계획 확대… 국내 생산 감소·전력 수요 급증 영향
https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=158471
7. 화학주 사들이는 기관... LG화학·금호석화·롯데정밀 등 하반기 실적 턴어라운드 기대
https://www.fnnews.com/news/202507301815518187
구리 가격이 역사적 고점이라고 투자 기회가 될 것 같다고 월요일 전해드렸는데
수요일 반응이 나오네요.
구리가 –17.7% 급락 다시 4.6달러대로 왔습니다.
오늘 우리 비철금속 업종 굉장히 위험하겠습니다.
금도 –1.57%, 은도 –2.91% 하락이어서 금속은 오늘 무슨 폭탄 맞은 것 같습니다.
에너지도 러시아 제재로 유가는 1.5% 상승인데
천연가스는 –4% 다시 제자리로 왔습니다. 3.016달러입니다.
천연가스는 8월 말까지는 줄 때 챙기는 전략으로 대응해야 할 것 같습니다.
9월 이후에는 계속 모으기가 가능할 것 같고
여름에는 계속 줄 때 챙기고 또 내려오면 담고 전략이 유효할 것 같네요.
에스오일이 반응이 없다가 어제 약 3% 좀 못 되는 반응이 나왔습니다.
장중에는 3% 이상 상승하고요.
오늘도 정유는 좀 나은 형편이고요.
화학은 업종 내 다양한 분야라 순수 화학 쪽은 우울하지만
2차 전지 관련은 좋고요
하여간 정리하면 비철금속은 오늘 각오 단단히 해야겠습니다.
1. 한화오션, 어닝서프라이즈에 2%대↑…증권가 목표가 줄상향[핫스탁](종합)
증권가는 목표가 줄상향
2. [특징주] 숨고르는 한화에어로, 황제주 눈앞인데… 1.7% 하락
3. 한화솔루션 2분기 영업이익 1천21억원…흑자 전환(종합)
태양광 모듈 판매량·가격 상승에 첨단소재도 흑자로
한화솔루션 –12% 급락만 아니면 한화 그룹의 날일 것 같은데 한화솔루션 급락이 안타깝습니다.
오늘도 퍼서트솔라가 –1.48% 미국 시장에서 태양광 종목 약세는 계속되고요.
유럽 방산 라인메탈은 약보합, 사브는 0.8%대 상승
어제 우리 방산은 약세였고요. 해외 방산이랑 매일매일 동조화 현상은 안 나온다고 봐야 할 것 같습니다. 우리 수급으로 움직일 때가 더 많다고 봐야겠습니다.
원전 누스케일파워는 3% 상승
그럼 우리는 재생에너지는 흐림, 방산은 중립, 원전은 맑음으로 보면 될 것 같고요.
1. 中관영지 "한미 조선협력, 불확실한 보상…대미종속 초래"
글로벌타임스 논평
"관세 인하와 교환하는 판돈 큰 거래"
https://view.asiae.co.kr/article/2025073015314026155
중국 언론에서 드디어 미국과 조선 협력 시도를 비판적으로 보는 기사를 내었습니다.
우리 조선이나 관세 협상의 지렛대로는 사용되고 군산 살리기는 되는데
중국 관련주는 한한령 재개로 또 추운 겨울이 시작될지 모르겠습니다.
일단 조선은 맑음으로 보지만 중국 소비주, 여행, 숙박, 엔터주는 주의 깊게 봐야겠습니다.
중국이 워낙 어려운 형편이라 한한령 재개를 안 할 수도 있으니
과하게 반응은 아닌 것 같고 그럴수도 있다 정도로는 지켜봐야 할 것 같습니다.
1. 엘지엔솔 오랜만에 중국 전기차 ‘철옹성’ 뚫었다…삼원계 배터리 공급
엘지(LG)에너지솔루션(이하 엘지엔솔)이 중국 업체인 체리자동차의 전기차에 원통형 삼원계 배터리(NCM·니켈코발트망간)를 공급한다.
6월 16일에 중국 전기차에 삼원계 배터리 공급 이야기가 나오고요.
2. 中서 韓배터리 탑재하는 테슬라, 韓서 中 배터리 탑재하는 기아 [비즈360]
국경 허무는 전기차·배터리 업계
가격 경쟁력·주행 거리 등 목적 따라 전략 선택
전기차-배터리 제조사 간 합작법인 설립도 활발
“현지 전략 따라 협력 구도 다양화될 것”
어제도 전해드렸지만 기아는 중국 CATL 배터리 채택하지만
테슬라는 우리 배터리 채택했다고 안타까운 소식 전해드렸는데
1. LG엔솔, 테슬라에 6조원 LFP배터리 공급… 中독주에 제동
2. "LG에너지솔루션 배터리 공급 계약사는 테슬라"
테슬라, 삼성전자 이어 며칠 새 한국 주요 기업 2곳과 잇따라 대형 계약
LG에너지솔루션이 LFP 배터리 장기 공급 계약을 체결한 대상이 테슬라라고 로이터통신과 블룸버그통신이 소식통들을 인용해 30일 보도했다.
https://www.ajunews.com/view/20250730133349630
어제는 엔솔이 LFP에서도 테슬라와 대박 계약을 성사시켰습니다..
우리 시장은 머스크 장세 테슬라 장세가 반도체와 배터리에서 나왔고요.
1. 알짜회사 붙이고 자본 늘리고…SK, 배터리 살리려 ‘현금 충전’
SK이노·SK온 각 2조원 유상증자·SKIET는 3천억원
2. SK이노, SK온·엔무브 합병 결정…8조 규모 자본확충도 추진 [종합]
3. SK온·엔무브 합병한다…"재무구조 개선해 톱티어 에너지社 도약"(종합)
SK온, 재무구조 강화·사업 시너지 통해 독자생존 기반 구축
올해 8조원 자본확충, 1.5조원 자산효율화 추진 등 재무건전성↑
SK이노 "2030년 EBITDA 20조, 순차입금 20조 미만 유지로 주주이익 극대화"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250730119751003?input=1195m
제가 배터리는 돈 먹는 하마다. 우린 2개 정도로 배터리 기업 정리되면 좋겠다.
SK는 LG에 배터리 사업을 넘기면 더 좋을 것 같다.
이렇게 적고 있는데 포기 안 하는 모양입니다.
이리 붙이고 저리 붙이고 또 증자도 하고 배터리로 버티기 하는데
하이닉스 아니었으면 롯데처럼 아마 SK 그룹도 나락으로 갔을 것 같습니다.
오늘도 앨버말이 –3.78% 하락입니다.
5 거래일 동안 –17% 하락입니다.
그럼 우울하죠. 아닙니다. 대박입니다.
1. Albemarle, 2분기 깜짝 이익 기록
미국 네바다주 실버피크에 위치한 알베말 리튬 시설 · 로이터 로이터
(로이터) - 충전식 배터리용 리튬의 세계 최대 생산업체인 앨버마를은 수요일에 2분기 실적이 예상치 못하게 상승했다고 발표했습니다. 이는 리튬에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
회사 주가는 종가 이후 5.6% 상승했습니다.
https://finance.yahoo.com/news/albemarle-posts-surprise-second-quarter-202323283.html
시간 외에서 급등해서 5시 56분 시간 외에서 5%대 급등 중입니다.
오늘 우리 배터리는 앨버말 시간 외 5%대 급등
이걸 반영하면 정말 좋겠네요.
반도체와 2차 전지가 달리는 날이 되는 것으로 전망해 봅니다..
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘A주] 2일 상승후 조정...흥행작 출현에 영화관 섹터 강세
상하이종합지수 3615.72(+6.01, +0.17%)
선전성분지수 11203.03(-86.38, -0.77%)
촹예반지수 2367.68(-38.91, -1.62%)
커촹반50지수 1058.57(-11.88, -1.11%)
https://www.newspim.com/news/view/20250730000958
2. 중국공산당 중앙정치국은 30일 정치국 회의를 개최했다. 정치국 회의는 중국공산당 서열 24위 이내 인사들로 구성된 정치국이 진행하는 회의로 보통 1개월에 1차례 진행된다.
정치국 회의는 "하반기에는 보다 적극적인 재정 정책과 적절히 완화된 통화 정책을 이행해 정책 효과를 충분히 발휘해야 한다"고 주문했다. 특히 "통화 정책은 충분한 유동성을 유지하고, 사회 금융 비용의 하락을 촉진해야 한다"고 밝혀, 추가적인 금리 인하를 시사했다.
정치국 회의는 "소비 진작 특별 행동을 적극 시행해 상품 소비를 확대하고 서비스 소비도 육성해야 한다"고도 주문했다. 이는 정치국 회의가 보다 강도 높은 부양책 추진을 재확인한 것으로 해석된다.
또한 정치국 회의는 "충격을 받은 수출 기업을 돕고, 자금 지원을 강화해 내외 무역 일체화 발전을 촉진해야 한다"며 "수출세 환급 정책을 최적화하고, 자유무역시험구 등 개방 플랫폼을 활용해 높은 수준의 대외 개방을 이뤄내야 한다"고 밝혔다.
https://www.newspim.com/news/view/20250730000958
3. 잘나가는 中증시...차이나 ETF도 好好
4. [올댓차이나] HSBC 상반기 순익 26% 감소…"중국투자 손실 확대"
5. 中, 무인 화물 드론도 시험 비행 성공
6. 'AI 굴기' 중국, '美와 장기전 각오' 자체 생태계 구축 총력
미국 수출통제·기술차단 정책 일부 먹혔지만 장기전 불가피
모건스탠리 "中 국내기업 AI칩 비율 2024년 34%→2027년 82%"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250730130300009?input=1195m
미국 시장에서 핀둬둬가 –2%대 알리바바, 징둥이 –1%대 바이두가 –1% 미만
대부분 종목이 하락이네요.
어제 홍콩도 창예판, 과창판도 다 –1%대 하락 좀 쉬어야 할 때가 되니
차익 실현으로 내리는 것 같습니다.
<< 중국, 10월 4중전회 개최…15차 5개년 계획 논의
中, 4중전회 10월에 열기로…"15차 5개년 계획 논의"(종합)
시진핑, 중국공산당 중앙정치국 회의 열고 4중전회 일정 확정>>
이제 중국 시장 기대감은 관세 협상, 정책 기대감, 그리고 새롭게 10월 4중 전회 기대감이 생길 것 같습니다. 좀 내리면 음 10월 4중 전회 기대감이 있다.
오르면 4중전회 기대감으로 올랐다 이런 기사 나오게 생겼습니다.
1. 도요타, 상반기 생산·판매량 사상 최대 기록
스텔란티스, 관세 타격 2조3천억원 예상
벤츠는 영업이익률 4~6%로 축소 전망
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250730121300009?input=1195m
2. 中창안차, 국유기업으로 정식 출범...中 국유자동차 3강체제 형성
중국병기장비그룹서 분사 독립
올해 상반기 판매량 135만대...전기차 50% 급증
https://www.ajunews.com/view/20250730112017566
3. 올 상반기 유럽서 중국차 약진, 테슬라는 저조
4. 테슬라에 BYD까지…중국 전기차 관세 피해 한국 맹공
5. 적진에 똬리 튼 韓中전기차…국경 허문 ‘판매 경쟁’
6. 한미 협력 기대감에 자동차·조선株 온기 확산[핫종목]
7. 기아, 美서 가격 동결했는데…소비자 부담은 오히려 커진다고?
https://www.thedrive.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065589552504155
어제 비야디가 –2.44% 하락입니다.
그럼 어제 새벽 끝난 미국 시장 자동차 약세 분위기가 반영된 것이겠죠.
미국 상장 중국 전기차가 제법 약세였지 않았습니까?
그리고 미국 완성차도 약세여서 우리 자동차 약세 전망했는데 틀렸습니다.
현대차는 기관만 매수해서 2%대 상승
기아는 기관, 외국인 동반 매수로 4%대 급등입니다.
우리 자동차가 강한 것은 삼성전자, 현대차, 한화 대표가 관세 협상을 도움 주기 위해
방미하고 이런 분위기가 우리도 관세 협상 15% 타결 기대감이 올라온 것으로 저는 봅니다.
1. [속보]트럼프 “한국 25% 관세 낮출 제안 갖고있어… 오늘 대표단 만난다”
오늘이 7월 31일 트럼프가 한국이 관세 낮출 제안 갖고 있다고 하니
오늘도 관세 타결 기대감이 이어진다면 좋겠고요.
그런데 미국 자동차 업종 주가는 보합으로 끝난 GM이 가장 좋고요.
포드가 –1.9% 하락,
일본차 도요타는 –0.82%, 혼다는 –2.87%
관세 협상 끝난 후 일본차 계속 흘러내리죠..
유럽차 스텔란티스는 –6%까지 하락합니다.
우리 완성차가 관세 기대감으로 올라도 한계가 있다는 생각이고요.
일본차처럼 관세 협상 완료 후에는 밀릴 수도 있을 것 같고요.
미국 상장 중국 전기차는 지커가 –2%대 리오토가 –3%대 니오가 –4%대 하락입니다.
오늘도 중국 전기차는 우울하겠습니다.
비야디가 연간으로는 –27%, 한 달 기준으로는 –41% 하락입니다.
국내 상장 비야디 ETF로 저는 모으기 계속할 생각입니다.
어제 완성차 급등으로 자동차부품 업종이 2.21% 상승 같이 좋았습니다.
현대공업이 8%, 서연이화, 화신이 5%, 에스엘, 현대위아가 4%대 급등
역시 조지아주에 같이 진출한 부품이 좋습니다.
제가 모으는 동원금속은 2% 정도 상승 아까비입니다.
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# 우리 시장 이야기
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계속 비슷한 이야기를 해야 하네요..
좀 지겹기 시작합니다.
어제 해외 지수를 보면 대만이 1.12% 상승입니다.
반도체 상승이 우리만은 아니고 대만까지 영향을 준 것으로 봅니다.
중국, 홍콩은 개장은 하락하지만 잘 반등시켰는데
어제는 반등을 못 하네요. 일본은 관세 협상 이후 급등, 협상 결과가 나오면서는
계속 하락하는 느낌입니다.
우리 지수 상승이 관세 영향이라면 우리 지수도 일본처럼 관세 협상 타결 이후에는
기대감 소멸되고 뚜껑 열어보니 안 좋은 부분도 많네!
이러면서 일본처럼 밀릴 수도 있다고 봐야겠습니다.
그런데 여기서 드는 의문은 왜 대만은 관세 협상 논란에서 제외되어 있을까요?
이게 묘합니다.
8월에 나올 반도체 관세와 같이 다룰지 이상하게 대만은 관세 이야기가 안 나오네요. 쩝
하여간 어제 아시아 시장은 우리 시장이 이틀 연속 강했고
대만도 따라왔다.. 대만은 1%대 상승 유지했지만
우리 시장은 오후 시장에서 좀 상승폭을 줄였다. 이렇고요.
홍콩과 따로 가는 것을 주목해야 할 것 같고요.
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대만이 1%대 상승한 것처럼 반도체가 핵심이고요.
어제 제가 외국인이 산 것인지 사진 것인지 궁금하다고 했는데
샀습니다. 전기전자는 확실히 샀습니다.
외국인이 코스피를 6200억 매수하는데 전기전자를 8300억 매수했습니다.
그러니 전기전자는 확실히 샀고 다른 일부 업종은 사 진것 일 수도 있고요.
어마어마하게 샀죠.
이 힘이 삼성전자를 장중 고점 4.4%까지 만든 힘이고요.
삼성전자가 2.83% 상승으로 마무리하면서 지수도 좀 밀렸다고 봐야 할 것 같고요.
오늘도 미국 시장이 하락 전환할 때도 엔비디아, TSMC, 마이크론이 상승 유지했습니다.
엔비디아, 마이크론이 2%대 브로더컴이 1%대 TSMC가 0.75% 상승이니
오늘 정도면 하이닉스도 희망이 생기지 않을까 싶습니다.
삼성전자 급등 후 하이닉스가 좀 쉬고 있는데 오늘 정모면 하이닉스가 급반등 할 수도 있는 날이 아닌가 싶고요.
1. 삼성전자 오를만큼 올랐나…‘7만전자’ 찍자 공매도 10배 폭증
86개월만에 2000억원 돌파
2001년 이후 두번째로 높아
외인·기관·개인 모두 늘어/ 단기 급등에 경계심도 증가
https://www.mk.co.kr/news/stock/11381430
2. 돌아온 외국인, 아쉬운 삼성전자 ‘쏠림’[시장팀의 마켓워치]
이달 3조 순매수, 주가 상승 견인
코스피 5000 반도체만으론 한계
배터리-석유화학 등도 온기 필요
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250730/132101698/2
조금 걱정한다면 삼성전자 공매도가 폭증 중이고요.
홍콩에는 삼성전자 하방 ETF도 상장되어있죠..
지금까지는 뭐 좋습니다. 온갖 곳에서 삼성전자 칭찬이니 좋은데
공매도가 급증하고 삼성전자만 달리는 모습은 그렇게 좋은 모습은 아닐 수 있겠죠.
1. 코스피는 '활활' 코스닥은 '하락’
제가 계속 소형주 걱정하는데요. 어제 대형주가 0.88% 상승인데
강했던 중형주는 0.02% 강보합 그리고 소형주는 보합
코스닥은 –0.1% 하락이죠.
삼성전자와 그 아이들만 달리고 소형주, 코스닥 소외 현상이 계속된다면
개인 투자자 소외감이 상당합니다.
1. "코스닥 3000시대 열자"...기관 투자·펀드 도입 제안
2. "30조 펀드 조성으로, '코스닥 3000'시대 열어야"
벤처 단체 '코스닥시장 활성화를 위한 정책제안'
기관투자 확대 위한 30조 펀드 제안
구주와 공모주에 50%…장기 투자 확대
15% 소득공제로 민간 투자 활성화
https://view.asiae.co.kr/article/2025073015165875464
3. "코스닥 살아야 신산업 육성…연기금 투자 의무화해야" [시그널]
코스닥 활성화 정책제안 간담회
공공출자로 IPO 투자 모펀드 조성
장기투자 배당소득세율 추가 인하
회수시장 확대 위한 지원도 시급
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVJWA1HW3
4. “코스피 3000, 기업이 한 일 있나?…이제 실제 변화 보여줘야”
https://www.dt.co.kr/article/12007993
5. “‘못 믿을 시장’ 악명 높은 국장…상법 후속조치로 신뢰 회복해야”
'해외 및 국내 장기투자자들이 보는 상법 보완입법 간담회’
이사충실의무 확대 상법 개정안 이어 집중투표제 도입 추진
경제계선 "투기자본 무리한 요구로 성장동력 확충 어려어줘"
"근거없는 주장, 국장 신뢰 회복 위해선 지속적인 조치 필요"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04916726642239768
코스닥을 살리기 위해 30조 펀드 조성하자. 연기금이 의무적으로 사게 하자!
이런 내용이 나오는데 기업들에게 뭔가 줘야 하죠.
뭘 주지도 않으면서 하라고 하면 따라오기가 쉽지 않습니다.
이전 정부에서 밸류업으로 얼마나 펌프질 했습니까?
상법 개정의 기준이 되는 상장사가 자산 2조고 코스닥에는 해당 기업이 없습니다.
그럼 상법 개정 기대감에서 소외되는 것이죠.
<< 민주 이언주 “대주주 기준 50억→10억 변경, 신중”>>
여당안에서도 세법 개정에 혼란이 계속되면 답이 애매해집니다.
오늘 미국 하락 후 반등도 강해서 나스닥은 상승 전환도 하고
글 적는 5시 20분 야간 선물이 –0.14% 정도 하락입니다.
고점이어서 쉰 다고 문제 삼을 이유는 전혀 없지만
오늘 미국 반도체 움직임으로 보면
삼성전자와 하이닉스가 동반 상승할 이유는 충분하다는 생각이고요.
대형주 장세는 오늘도 계속될 것 같습니다.
주의할 것은 외국인이 딱 전기전자만 매수한다는 것
소형주는 철저하게 소외되고 있는 것
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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● 핵심 포인트
- 8월부터 10월 말까지 영업일 기준으로 코스피 지수는 8월에 하락폭이 크고 하락 횟수도 많으나, 9월, 10월로 갈수록 하락폭이 줄어듦.
- 9월에는 초에 강하게 시작하나 하반기로 갈수록 지수가 약해지며, 9월 말이나 10월 초에 포트폴리오 구성 권장.
- 추석 같은 명절에는 연휴 동안 시장에 변화가 있을지 모르기 때문에, 주로 금요일이나 명절 전에 주식을 파는 경우가 많음.
- 추석 전 5거래일 동안은 지수가 하락 흐름을 보이나, 추석 이후 5거래일 동안은 상승 흐름을 보임.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202507301021&t=NN
