물가/ 관세/ 반도체 약세? 시간외 애플 2% 상승, 아마존 –6% 하락, 반도체와 자동차 걱정 8월 1일 장전 시황

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물가/ 관세/ 반도체 약세? 시간외 애플 2% 상승, 아마존 –6% 하락, 반도체와 자동차 걱정 8월 1일 장전 시황

평생선물 2025. 8. 1. 07:07

물가/ 관세/ 반도체 약세? 시간 외 애플 2% 상승, 아마존 –6% 하락, 반도체와 자동차 걱정 8월 1일 장전 시황

# 미국 시장 이야기

1. 美 지난주 신규 실업수당 청구 21.8만건…예상 하회

2. 美 6월 PCE 물가, 2.6% 상승 '예상 상회'…9월 금리 동결 전망 60%대

3. [속보] PCE 예상 상회, 미증시 일제 하락…다우 0.74%↓

4. 美, 멕시코 관세 25%로 유지…"90일 내 새 무역협정 추진"

5. '美 관세 25%' 인도, 이달 협상 타결 사실상 무산…주가 하락

6. 트럼프, 브라질에 50% 관세 부과 행정명령…"보우소나루 탄압“

7. MS 장중 시총 4조달러 돌파…엔비디아 이어 전세계 두번째

[뉴욕증시]상호관세 발효 앞두고 일제 하락…MS, 장중 시총 4조달러 돌파

8. 뉴욕증시, MS 차익매물에 '하락'…다우 0.7% ↓

미국 시장은 물가가 예상 상회하면서 우려감이 나오고

멕시코, 인도, 브라질 관세 협상이 제대로 안 되는 분위기가 반영되는 것으로

봅니다. 대부분 관세 협상이 마무리되었지만

인도은 무산이고 멕시코는 25%, 브라질은 50% 이러니 관세 기대감이 생길 수가 없겠죠.

PCE물가와 관세를 봤다. 그래서 막판까지 밀렸다.

이렇게 정리하고요. 차익 매물 출회로 봐도 되겠습니다.

1. 中 엔비디아에 경고, 반도체 우수수…반도체지수 3.10%↓(종합)

2. 中 "엔비디아 H20 칩 보안문제 경고"…위치추적 정황 찾았나

3. 중국 “H20칩 보안문제 발견”…엔비디아에 설명 요구

https://www.khan.co.kr/article/202507311610001

4. 엔비디아, 中 H20 보안 문제 제기에 "백도어 없어" 반박

https://view.asiae.co.kr/article/2025080106195667350

하락의 가장 큰 원인은 반도체 –3% 약세입니다.

마이크로소프트나 메타의 실적이 AI에서 나오는 것을 확인했으면

반도체도 달려야 하는데 일부 실적도 안 좋게 나오고

엔비디아 중국 수출품에 위치 추적 장치 있다는 중국의 경고에

반도체가 무너졌습니다.

오늘 우리 반도체에 상당히 악재입니다.

마이크론이 무려 –4.88% 하락입니다.

우리 야간 선물도 이 영향으로 –1.02% 하락

MSCI 지수도 주간 시장에서 상승한 일본과 대만도 하락

홍콩은 주간 시장 –1%대 하락만큼 하락

한국 지수는 주간 시장보다 더 하락해서 –1.18% 하락

야간 선물이나 MSCI 지수는 우울합니다.

1. 애플, 2분기 매출 2021년 이후 최대 9.6%↑…시간외 주가 2%↑(종합)

애플 실적 호조, 중국 매출액도 늘었다…시간외 주가 강세

2. 아마존 실적, 관세 와중에 선방...주가는 '뚝'

아마존, 3분기 영업이익 전망, 예상치 하회…시간외 주가 3%↓(종합)

아마존 실적 예상 상회했으나 전망이 별로, 4% 이상 급락(상보)

아침 7시 개장할 미국 나스닥 100 선물이 이제 중요한데

어제는 마이크로소프트와 메타가 9회말 홈런을 쳤다면

오늘은 애매합니다.

애플은 시간외에서 2% 상승인데 아마존은 –6% 급락입니다.

애플이냐? 아마존이냐? 이렇습니다. 둘이 희석되면 보합 정도가 좋은데

반도체 약세와 아마존 급락이 좀 걸리네요.

오늘은 8월 1일 월이 시작하는 날인데

좀 우울하겠습니다.

1. 유나이티드헬스에 물린 서학개미

2. ‘위고비’ 독주체제 무너질까…비만 치료제 노보 노디스크 주가 30% 급락, 왜?

3. Arm "자체 칩 설계 검토"…칩 생태계 재편 신호탄?(종합)

# 주목해야 할 소식

1. [속보]국제유가 멕시코 관세 유예 연장에 하락 전환, 천연가스는 바닥권에서 소폭 상승

천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.049달러(1.61%) 상승한 3.094달러

WTI는 전장 대비 0.74달러(1.06%) 내린 배럴당 69.26달러에 거래 마감

2. 장중 뉴욕에선...국제금값·은값·유가 '하락', 구릿값 '또 대폭락'

천연가스는 전일 추락 후 이날 장중 급반등

유가는 최근 美의 대러 제재 강화 속 급등한 뒤 이날엔 하락 전환

구리 관세 50% 여파로 전일 대폭락했던 구릿값은 이틀째 대폭락

달러 강세 속 금값, 은값, 유가는 하락

3. 金에 꽂힌 중학개미, 라오푸골드 집중매수

4. LNG 1000억달러 수입한다는데… 엇갈린 LNG 밸류체인 주가, 왜?

‘조선업 특화 펀드’에 힘입어 조선株 질주

추가 호재 없는 업종엔 협상 타결이 ‘재료 소진’으로

향후 알래스카 LNG 프로젝트 언급은 변수

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001097024

5. '2분기 적자 확대' SK이노베이션…주가 7% 급락[핫종목]

6. 철강업계 50% 관세 유지에 울상…“美 현지생산 가능한 日보다 더 불리”

7. 철강주 14%대 '와르르'… 한미 관세 협상 대상 제외 영향

8. 철강 '선방' 이차전지 '고전'…포스코홀딩스 2분기 영업익 19%↓(종합)

매출 17.6조원으로 5.2%↓…영업익 6천70억원·당기순이익 840억원

"하반기 47건 구조개편, 1조원 현금 추가…재무건전성·기업가치 제고"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250731120751527?input=1195m

구리가 또 –20% 급락 이틀 동안 –40% 하락하는 것 같습니다.

은도 –2.51%, 금은 –0.31% 오늘 비철금속은 연이어 불안합니다.

풍산은 구리 급락에도 방산주로 버티는 것 같은데 이틀 연속 –20% 구리 급락에는

좀 힘들 것 같고요. 은도 추락이라 걱정스럽네요.

유가도 상승 후에 좀 쉬고

천연가스는 장중에 3달러가 깨졌습니다. 그래서 걱정했는데

저가 매수가 들어오는지 1.77% 반등하고요.

이상하게 유가상승인데도 우리 정유주는 실적 악화 걱정으로

SK이노베이션은 어제 –7%, 에스오일도 –0.79% 정유주가 약세입니다.

철강의 포스코나 현대제철도 고점보고 쉬는 것 같고요.

비철금속, 철강이 중국 감산 효과가 슬슬 사라지는 것 같다는 생각도 드네요.

1. HD현대미포, 2분기 영업익 894억…전년비 413.8% 증가

2. HD한국조선해양 2분기 영업이익 9천536억원…작년보다 153.3%↑

3. "'MASGA' 핵심 기여" 조선株 급등…남북경협주도 덩달아 '들썩'(종합)

4. 한미 '상호관세' 타결에 조선株 강세…한화오션 13%↑[핫스탁](종합)

5. 韓, 미국 조선산업에 200조원 투자 예고 ··· 민간 아닌 정부 주도

한미 상호관세 15% 협상 타결

3500억 달러 규모 대미투자 확정/ 조선업 이 중 1500억 달러 달해

정부 보증·대출 등이 주를 이룰 듯/ 민간펀드는 참여하기 힘들 전망

https://www.mk.co.kr/news/stock/11382116

군산 미군 수리 조선소 이야기가 없어서 인지

어제 중국 소비주, 엔터가 반등했습니다.

에스엠이 7%, JYP가 5% 상승

조선도 불을 뿜습니다. 한화오션이 13% 급등이니

우리 힘으로 미국 조선을 위대하게 해줘야 한다니 씁쓸은 합니다만

지켜봐야겠죠. 오늘도 방산, 조선 강세가 계속되는지 정점으로 차익 매물이 터지는지는 지켜봐야겠습니다. 기대감으로 너무 올랐다는 생각인데 시장이 달리 보면 할 수 없죠

그러려니 해야지

1. 최대 실적 쏘아올린 한화에어로, 하반기 고도 더 높인다

2. [특징주] 한화에어로스페이스, 2Q 호실적에 '황제주' 등극

'황제주' 등극한 한화에어로스페이스, 역대 다섯번째 100만원 돌파

3. "3분기 대폭 적자 예상"한화솔루션 목표가↓-하나

4. "반전 기대했는데 패닉"…K-태양광 '이 종목' 개미 곡소리

한화솔루션, 3Q 적자 예고에 20% 급락…증권가 10곳 중 8곳 목표가 ↓

주주 ‘멘붕’ 부른 실적 쇼크

회사 "셀 품질 이슈 발생...고정비 부담"

하반기 비용 증가 판가 전가 확인 관건

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05343126642240096

5. 현대건설, 미국에 원전·태양광 등 복합에너지 전력망 깐다

방산, 조선, 원전, 태양광 이야기는 한화 그룹 이야기로 귀결됩니다.

일단 해외 시장 종목부터 이야기합니다.

한화솔루션이 이틀 동안 –20% 급락입니다.

퍼스트솔라는 오늘도 –2.46% 하락

해외나 우리나 태양광은 정말 우울하네요.

엔페이즈에너지도 5일동안 –8.79% 하락이고요.

그런데 시간 외 퍼스트솔라가 4% 반등이어서

반등의 실마리도 있다는 생각입니다.

미국 원전 누스케일파워는 오늘 상상하다가 밀려서 –0.59%

그런데 우리 두산에너는 잘 버팁니다. 어제는 2%대 상승

방산에서 라인메탈은 강보합 사브는 0.58% 정도 상승

그런데 어제 우리 한화에어로는 황제주 등극 후 좀 밀려서 1%대 상승

103만원보고 밀려서 98만 8천원입니다.

방산은 워낙 숫자가 보이는 곳이라 시장이 좀 흔들리면 그쪽으로 수급이 몰리면서

단단합니다.

예를 들면 어제 남북 경형주가 좋으면 방산이 밀려야 하는데

워낙 이익 전망이 좋으니 같이 달려버리네요.

1. ‘중복상장’ 족쇄 푼 SK온, 미국 상장할 가능성에 무게

FI 지분 3.6조에 매입...내년 상장 의무 해소

메리츠서 받은 2조, 사실상 신용 담보 부채

美 상장시 LG엔솔과 투자 수요 분산

2. SK온 '흑자' 배터리 '적자’…이유는?

SK이노베이션, 2분기 영업손실 4176억

석유 1442억 손실…재고손실 3000억

배터리 적자지만 SK온 합병효과에 흑자

https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/07/31/0017

3. 3분기 연속 적자 삼성SDI…하반기엔 반등할 결심

삼성SDI 2Q 영업손실 3978억…적자폭 8.4%줄여

부진 속 반등 기반 마련…4분기 흑자 전환 목표

https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/07/31/0039

4. LG에너지솔루션, "구조적 상승기 진입"…목표가 상향 ↑ -다올

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025073107415143851

5. 2분기 실적 엇갈린 K-배터리, 하반기도 '탈중국' 속도 낸다

LG엔솔, 세액공제 금액 제외한 이익 흑자 전환…삼성SDI는 적자 전환

LG엔솔, 약 6조 규모의 LFP 배터리 수주 계약 따내

SK온·삼성SDI, 소재·광물 탈중국 '박차'

https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=268977

오늘도 미국 앨버말이 –1.5% 하락 5거래일 동안 19.87% 하락입니다.

우리 배터리는 앨버말과 달리 최근 잘 달렸고요.

어제 엔솔이 장중에는 41만원도 봤습니다. 장 초반은 강하다가 오후에 밀려서 –2%

SK이노베이션은 –7%, 삼성SDI도 –2%대 하락입니다.

리튬 가격이 반등 후 다시 하락하고 앨버말이 며칠 급락하는데도

우리 배터리가 수주로 버티다가 실적 보면서 아! 아직은 아닌가?

이런 우려를 하는 것 같고요. 엔솔도 밑에서 엄청 올라왔죠.

41만원도 봤으니 차익 실현 욕구도 상당할 것 같고요.

어제는 기대감, 수주로 올랐던 것이 실적 숫자와 과매수로 급등한 것에 따른

차익 실현이 나왔다. 저는 이렇게 정리합니다.

1. 포스코인터, 2분기 영업익 3137억…전년비 10.3% 감소

2. 포스코엠텍, 2분기 영업손실 32억…적자 전환

3. 애경산업, 2Q 영업익 112억…전년比 36.1% 감소(1보)

# 아시아 시장 이야기

1. '美 관세 25%' 인도, 이달 협상 타결 사실상 무산…주가 하락

2. 美 "태국·캄보디아와 무역 협상 타결" [트럼프 스트레스]

3. 일본은행, 기준금리 4회 연속 동결…0.5% 유지

4. 일본 6월 소매판매 120.8조원·2%↑…"쌀 등 식품가 급등 영향"

5. [오늘A주] PMI 부진에 하락...정부 지원에 보조생식 관련주 상승

상하이종합지수 3573.21(-42.51, -1.18%)

선전성분지수 11009.77(-193.26, -1.73%)

촹예반지수 2328.31(-39.37, -1.66%)

커촹반50지수 1047.87(-10.70, -1.01%)

https://www.newspim.com/news/view/20250731001041

6. 중국 국가 통계국이 7월 PMI가 49.3으로 집계됐다고 31일 발표했다. 이는 전달 대비 0.4포인트(p) 낮아진 것이며 로이터 사전 조사치(49.7)에 비해서도 낮은 수치다.

기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI는 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다. 중국의 제조업 PMI는 미국 관세 충격의 여파로 4월 제조업 49.0을 기록하며 경기 위축 국면에 진입했다. 이어 5월에는 49.5, 6월에는 49.7, 7월에는 49.7을 기록했다. 이로써 중국의 제조업 PMI는 4개월째 경기 위축 구간에 머무르게 됐다.

제조업 PMI 중 생산지수는 전월 대비 0.5p 낮아진 50.5, 신규 주문 지수는 0.8p 낮아진 49.4를 기록했다. 생산지수와 신규 주문 지수가 모두 상당 폭 낮아지면서 중국 경제에 대한 우려감을 더했다.

중국 국가 통계국은 "7월 들어 제조업이 전통적인 생산 비수기에 접어들었고, 일부 지역에서의 고온, 폭우, 홍수 등 재해로 인해 PMI가 하락했고, 제조업 경기 수준이 낮아졌다"고 설명했다.

https://www.newspim.com/news/view/20250731001041

7. 中 7월 제조업 PMI 49.3…넉 달째 '수축'

8. 미중 관세전쟁 먹구름 여전…中, 경제 전망 PMI 4개월째 '경기 둔화’

9. 中 7월 제조업 PMI 49.3…관세전쟁 휴전에도 기후재난 탓 '수축'(종합)

중화권 시장은 기대감을 잘 달리다가

제조업 PMI 핑계로 쉬었다는 생각입니다.

1. 중국, 3차 관세협상 “성공했다” 평가…미국 기업에는 “중국에 투자하라”

SCMP “주변국과 관세 격차 줄었다”

인민일보 “대중국 제한 풀어야” 요구

외교·상무부장은 미국 기업인들과 면담

https://www.khan.co.kr/article/202507311530011

관세 협상을 잘 이겨내고 있고 시간도 또 연장하고요.

희토류라는 칼을 가지고 있는 것이 증명도 되고요.

그럼 시장은 다음은? 이걸 기대하는데

줄게 별로 없죠. 그래서 내렸다는 생각입니다.

지표도 안 좋았고요. 4중 전회 기대감이나 정책 기대감은 또 어느 정도 조정받으면

또 상승의 빌미가 될 것 같고요.

더 힘을 모아야 상해는 3600 돌파 과창판 1100 돌파가 가능하겠습니다.

중국은 대외적으로 여러 문제가 있지만

주식 시장으로만 보면 잘 이겨내고 있다는 판단입니다.

1. 자동차, EU·日과 같은 15% 관세인데 왜?…현대·기아차 '급락'

2. ‘관세 15%’ 협상 타결에도…자동차株는 울상

3. '결국은 상대적 손해'…관세협상 실망에 車·부품주 '줄하락'

4. ‘0%→15%’ 현대차·기아, 관세 확정 입장 들어보니

현대차·기아 “車 관세, 정부 헌신적 노력 감사”

현대차·기아 "車 관세 15% 타결 감사…관세 영향 최소화 노력"

車관세 15%에 현대차·기아 "노력 감사..관세 영향 최소화에 최선"

현대차·기아 "대미 관세 15%⋯영향 최소화할 것"

5. 현대차, '美 관세 15%' 안도 한숨...'가격 인상' 우려 남아

6. '최악은 면했지만' 사라진 2.5% 관세 우위…현대차 주가 '후진' [관세협상 타결]

한·미 관세 협상 타결 후 급락하는 자동차株

"관세 협상 타결 기대감에 미리 오른 데 따른 차익실현"

현대차 PBR 0.55배…관세 2조 줄어도 시총엔 1.1조만 반영

https://www.hankyung.com/article/2025073136146

7. 車관세 15%에도 불리… 현대차·기아, 기술력으로 정면돌파[한미 관세협상 타결]

같은 관세율, 다른 출발선

유럽산 고객층 달라 영향 제한적

영역 겹치는 일본산이 다소 유리

日과 달리 부품관세 미정 '부담'

https://www.fnnews.com/news/202507311827167161

관세 기대감으로 며칠 멋진 모습을 보이더니 관세 협상 타결 후에는 폭탄을 맞았네요.

정리하면 기대감이 자동차 관세는 12.5% 정도로 결정될 것으로 본 모양입니다.

그래서 며칠 달렸고요. 뚜껑을 열어보니 일본, 유럽차에 비해 우리는 무관세였고

여기는 2.5% 관세였으니 우리도 15% 관세면 2.5% 손해다.

이걸 반영했다고 언론이나 전문가들이 말하네요.

주가로 보면 타당한 것으로 보입니다.

저는 며칠 미국 자동차 종목 약세를 한꺼번에 반영한 것처럼 보이고요.

며칠 동안 미국 상장 내연차나 중국 전기차 주가가 워낙 안 좋았는데

어제 뉴스에 팔라가 나오면서 우리 자동차는 한꺼번에 이걸 반영한 것으로 봅니다.

업종 ETF가 매도가 매도를 부르는 현상도 만든 것 같고요.

중국 비야디도 어제 –3% 하락이고 뭐 지금 2.5% 손해 봤다가 문제가 아니고

관세 때문에, 전기차 캐즘 때문에, 물가 때문에 자동차가 안 팔립니다.

이게 근본적인 문제겠죠. 그럼 트럼프가 문제의 핵심입니다.

앞으로 완성차들이 관세를 어떻게 이겨낼지가 관건이겠습니다.

저는 한국 자동차 개방이 더 큰 우려였다는 생각입니다.

2.5% 차이가 문제가 아니고 한국 미국 자동차 시장 완전 개방, 미국은 관세 0% 이게 핵심 같고요.

오늘 미국 시장에서 포드가 1.84%, GM이 2.36% 상승이죠

그런데 도요타나 혼다는 –2% 근처 하락입니다.

지금 관세가 미국 자동차에 유리하게 진행되기 때문이라는 생각이고요.

페라리는 실적 악화로 –11% 급락입니다.

<< 페라리, 상장 이래 최악의 하루… 주가 12% 급락>>

이제 우리는 대응책이 미국 자동차 안 사면 됩니다.

뭐 완전 개방해도 미국차 안 사고 버티죠.

하락하던 중국 전기차는 니오가 8% 급등

리오토, 지커는 –1% 정도 하락 혼조네요.

테슬라도 –3%대 하락이어서

우리 자동차는 어제 낙폭 과대로 기술적 반등이 아니면

오늘도 약세겠습니다.

1. LG생활건강, 2분기 영업익 548억원… 전년비 65.4% 감소

2. 코스피 신바람에도 콘텐츠株엔 찬바람만 분다?

KRX K콘텐츠 지수 이달 최하위

네이버·카카오 AI 경쟁력 의구심

BTS 기대감에도 하이브 오너리스크

관세 무풍 재료도 소강

https://biz.heraldcorp.com/article/10544373

# 우리 시장 이야기

1. 日 증시, 나스닥 강세 ·기준금리 동결로 닷새 만에 반등 마감…1.02%↑

2. [올댓차이나] 중국 증시 하락 마감…상하이지수 1.18%↓

3. 홍콩 증시, 중국 경기후퇴 우려로 사흘째 속락 마감…H주 1.72%↓

4. [올댓차이나] 대만 증시, 나스닥 강세에 매수 선행 상승 마감…0.34%↑

5. '관세협상 타결' 코스피, 연고점 경신 후 기관 매도에 반락(종합)

6. 관세협상 타결에도 코스피 뒷걸음…7거래일만에 하락[시황종합]

관세협상 '선반영'…코스피 결국 하락 마감

관세 협상 타결에도 장중에 오르다 밀릴 수 있다고 적었는데

딱 그런 모습입니다.

증권 투자 격언에 뉴스에 팔아라! 뭐 이런 것이 나온 것 같고요.

홍콩이나 중국 하락에 비해서는 선방도 했고요.

일본 관세 협상 타결 후 하락하는 것과 같은 모습이어서

며칠 조심해야 할 것 같다는 생각이고요.

1. 관세 리스크 해소에도 코스피 후퇴… 당분간 박스권 장세될 듯[한미 관세협상 타결]

K증시 '역사적 신고가'는 언제

금리인하·기업실적 주요 변수로

원·달러 환율은 하락 전환 전망

https://www.fnnews.com/news/202507311821035603

밀렸던 일본이 어제는 반등하는 것처럼 위 기사처럼 박스권 전망이 무난하겠죠.

3200선은 2주 동안 박스권은 후 관세 기대감으로 돌파했고

이제 뉴스에 팔라면 다시 3100선과 3200선 사이 좁은 박스권에서 힘을 모아가면 좋겠다는

바람이고요.

상승 후 밀려서 그렇지 중화권보다는 덜 내렸고

일본보다는 약세였고, 대만도 0.2%대 상승이어서 대만 보다는 좀 못 한 정도

1. 대만 "美와 일정 수준 관세합의 도달…美 최종결정 기다려"

"대만, 美에 韓 수준 관세 15% 요구…4000억불 투자 제안"

2. 대만 "미국과 관세협상 기술적 협의 완료…공동성명 논의 중"

3. 美 트럼프 진짜 의도는 ‘대미 투자 유도’… “정책금융 수혜주 주목”

韓, 3500억달러 규모 대미 투자 펀드 조성

앞서 무역 협상 맺은 EU, 日도 대미 투자 약속

일본서는 정책 금융 지원 업종 주가가 강세 보여

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001097127

우리나 대만이나 일본이 서둘러 협상하면서 15%에 각 국가별 투자 금액 차별

이 정도로 규칙이 정해진 것 같습니다.

15%에서 얼마나 투자금을 유치하는 갸가 트럼프 진심이고요.

이건 동네 양아치가 하는 짓이라

분명 끝은 비참할 것이라는 생각입니다.

투자금은 차일피일 미루면서 천천히 하고요.

미국에 개방한다는 자동차 시장이면 최소한 미국 자동차는 안 사면 되고요.

뭐 미국 농산물도 가급적 안 먹거나 덜 먹고요.

이번 관세 협상에서 세계인은 확인했습니다.

미국이 양아치라는 것을 달러 패권도 세계 경찰권에 드는 비용으로 용납하는 것인데

권리는 누리고 희생은 안 하겠다고 하니 뭐 끝난 것이죠.

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태국 캄보디아 분쟁이 트럼프 한마디로 휴전한 것 같지만

중국은 3국 대표 불러서 협상시키죠.

과거 미국이 하던 일을 중국이 합니다.

아프리카, 중남미, 아시아에서 중국의 힘이 미국보다 더 크게 작용하면

큰일인데 이걸 모릅니다. 그것도 우방국에 등을 쳐서 투자금을 받아가니 쩝

미국 국내는 위대하게 될지 모르겠지만 세계 질서를 지키는 나라로서는 빵점

미국의 시대가 저물고 있습니다.

말이 길었습니다. 전망은

일본이 어제 반등한 것처럼 우린 조금 쉬고 박스권 진입이 가장 좋은 그림 같고요.

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수급으로 보면 외국인이 코스피를 3400억 매수합니다.

어제 급락한 운수장비를 1779억 매수하는데 여기는 조선이 포함되어서

운수장비를 매수했지만 자동차가 아니고 조선을 샀다고 봐야겠고요.

그래서 어제 조선주가 좋았죠.

기관이 코스피 –8200억 매도 어제 하락은 기관이 만들었고

심지어 연기금도 –1400억 매도 쩝

어제도 적었지만 외국인이 코스피를 사는데 고점으로 끝난다?

이건 아닌 것 같고요. 그래서 위에서처럼 박스권 전망이고요.

어제는 소형주가 그동안 덜 오르고 많이 내려서인지

0.12% 상승, 중형주가 –0.4% 하락 대형주가 –0.27%

그래서 중형주 하락이 1등입니다.

소형주가 일부 방어 되었다 정도인데 뭐 미미합니다.

코스닥도 0.2% 상승 소형주와 방향이 같죠.

급등했던 대형주가 쉬면서 소형주가 조금 여유가 있었다 정도입니다.

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7월 1주일 단위로 엎치락뒤치락/ 과거 업황따라 함께 움직였지만

이제는 'HBM 경쟁자'로 인식

https://www.hankyung.com/article/2025073147781

2. “반도체·가전 모두 흔들렸다”…삼성전자 2분기 영업이익 ‘반토막’

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MX 신모델 효과 소멸…TV·가전 부문도 주춤

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https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/07/31/0019

어제는 하이닉스가 더 좋을 것 같다고 했는데

비슷한 움직임이 나왔습니다.

삼성전자 실적 확정치로 가전이나 반도체가 얼마나 안 좋은지 확인했고요.

이러니 기관 외국인이 특히 기관이 4 거래일 연속 하이닉스 매수하고요.

외국인 기관 동반 매수한 하이닉스는 3%대 상승을 보고

동반 매도한 삼성전자는 –2%대 하락도 보고요.

제가 몇 달 동안 계속 적은 삼성전자 우려가 그대로 실적에 반영되더군요.

가전은 비싸고 그래서 중국에 먹히고

반도체는 기술 개발이 더디고 물량에서는 중국에 밀리고 말입니다.

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https://www.inews24.com/view/1871565

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하반기 실적 턴어라운드 예고

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https://www.hankyung.com/article/2025073148241

그럼 끝이냐? 아닌 것 같습니다. 이미 HBM3은 고객사에 공급 중이고

HBM4 샘플도 주요 고객에 보냈고

테슬라처럼 큰 기업과 파운드리 공급 논의 중이라고 합니다.

이런 뻥카는 과거 정말 많이 들었는데

그때는 서울대 출신 경영진이 한 것이고

지금은 한양대 출신 경영진이 밝히고 있으니 믿어보자는 견해도 나오는 것 같습니다.

믿어봐야죠.

마이크로소프트와 메타 실적으로 AI가 살아있다. 이런 분위기로 반도체가 급등할 것 같았지만

오늘 미국 시장에서 필 반도체 지수가 –3% 하락

마이크론이 –4% 하락이어서 걱정이 많습니다.

오늘 미국 시장에서 반도체가 무너졌습니다.

안 좋은 실적이지만 3분기부터 반등할 것으로 보이는 삼성전자가 미국 악재를 만났습니다.

마이크론 –4% 하락이면 하이닉스도 무사하기 힘들고요.

반도체 설계 ARM이 –13%, 퀄컴이 –7%, 텍사스인스트루먼트가 –4%

쩝 오늘 우리 반도체는 정말 우울하게 생겼습니다.

오늘 우리 시장 피해야 할 업종 1위가 반도체입니다.

글 적는 5시 21분 야간 선물이 –1.07%입니다.,

아마 위에서 야간 선물 이야기하고 내려왔겠지만

야간 선물로도 우리 시장 이야기 할 지금은 우울하네요.

미국 반도체 약세를 반영하는 것 같습니다.

상법, 세법 개정으로는 정말 할 말이 많은데
또 위에서 너무 많은 말을 해서 짧게 정리만 하겠습니다.

희망이 사라졌다는 기분이 들 정도입니다.

이사 충실 의무 정도가 얻은 결과물이고

나머지는 대형주에 투자하는 외국인이나 기관에 호재일 정도고요.

세법도 무슨 누더기입니다. 조건이 너무 많습니다.

1. 31일 기획재정부가 발표한 ‘2025년 세제개편안’에 따르면 내년부터 고배당기업 배당소득 분리과세가 시행된다. 현행 소득세법은 배당소득을 다른 소득과 합산해 최고 45%(지방세 포함 시 49.5%)의 종합소득세를 매기지만 이를 분리해 최고 35%의 저율 과세 혜택을 준다는 내용이 골자다.

대상 기업은 전년 대비 현금배당이 감소하지 않은 상장사 중 배당성향이 40% 이상인 곳 또는 배당성향이 25% 이상이면서 직전 3년 평균 대비 5% 이상 배당이 증가한 기업이다. 적용세율은 과세표준 2000만원 이하인 경우 14%, 2000만 초과 3억원 이하는 20%, 3억원 초과는 35%다.