트럼프 반도체 미국 생산 압박! 애플, 아마존, 테슬라가 만든 시장! 배터리 3사 점유율 –8% 하락, 8월 7일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 뉴욕증시 상승 마감…140조원 투자 예고한 애플이 견인
뉴욕증시, 애플 대규모 투자에 기술주 '화색'…상승 마감
“탱큐 애플” 테슬라 간만에 3.62% 급등, 시총 1조달러 회복
2. [뉴욕증시]'애플, 美 1000억弗 투자' 소식에 일제 상승…애플 5% 급등
애플 주가, 140조원 추가 투자 소식에 5.9% 상승
3. 뉴욕증시, 혼조 출발…애플 1천억 달러 투자 확대에 기술주 반등
4. 애플, 아이폰 유리 공장에 25억 달러 투자 등 미국 내 1,000억 달러 지출 확대 계획 발표
애플은 수요일에 향후 4년 동안 미국 기업과 공급업체에 1,000억 달러를 추가로 지출할 것이라고 발표했습니다.
이 회사는 켄터키에서 아이폰용 유리를 생산하는 코닝과 함께 대규모 확장에 25억 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다.
애플은 이번 투자가 해외 기업들이 미국산 부품을 더 많이 구매하도록 유도할 것이라고 밝혔습니다. 이번 투자는 애플이 2월에 발표한 5천억 달러 투자 발표에 더해진 것입니다.
https://www.cnbc.com/2025/08/06/apple-details-100-billion-us-spending-expansion.html
5. 머스크는 테슬라가 다음 달 출시될 수 있는 업그레이드된 완전 자율주행 모델을 훈련 중이라고 밝혔습니다.
테슬라 CEO 엘론 머스크는 업그레이드된 완전 자율주행(FSD) 모델을 훈련 중이라고 밝혔습니다.
머스크는 매개변수 크기가 더 크고 비디오 성능이 개선되었으며 다음 달에 출시될 수 있다고 밝혔습니다.
FSD는 테슬라 차량이 최소한의 운전자 지원만으로 주행 상황에서 길을 찾고 조종할 수 있도록 하는 부분 자동화된 주행 시스템입니다.
오늘 미국 시장은 종목 장세입니다.
중요 지표 발표도 없었고 트럼프가 한 일 중 하나는 우크라이나 위기 감소였으니
시장에 악재는 아니었고요.
3 종목을 집중해야 하는데
애플, 아마존, 테슬라입니다.
애플은 미국 투자 140조원으로 5% 급등
아마존은 양자컴 투자로 4%
테슬라는 자율주행으로 3%
시총 초대형 종목 중 3 종목이 급등하니 지수가 상승이 좋았고요.
1. 엔비디아 0.65% 상승했으나 AMD는 6.42% 급락
“땡큐 애플” 반도체주 약세에도 엔비디아는 0.65% 상승
여기서 주의해야 할 것이 지수 착시 현상입니다.
우리 시장 이야기에 충분히 하고 왔는데요.
나스닥 1.3% 상승이지만 필반도체 지수는 –0.2% 하락입니다.
엔비디아도 0.65% 상승이지만 삼성전자와 동조화 좋은 AMD가 –6% 급락
하이닉스 짝꿍 마이크론도 –0.26% 하락
관세로 TSMC가 –0.47% 하락이죠.
그래서 미국 시장 상승이지만 우리는 애플 관련주 정도는 좋겠지만
반도체는 주의해서 봐야겠다는 것이고요.
이런 경우도 있을 수 있습니다.
삼성전자 애플 매출이 좋으니 오늘 애플 급등 영향으로 LG이노텍만 달리는 것이 아니고
애플에 반도체 공급하는 삼성전자가 좋을 수도 있고요.
양자컴은 시총이 가벼우니 테마 상위가 될 것 같고요.
1순위는 애플과 양자컴 그리고 2순위는 원전주 이렇게 주목해야 할 것 같습니다.
야간 선물이 미국 시장 마감 때는 0.2%대 장 마감은 0.34% 상승이어서
오늘 출발은 좋을 것 같습니다.
1. 실적 실망, 루시드 정규장서 10% 폭락
2. 팔란티어 1년간 619% 폭등, 최근 잘 나가는 비밀 밝혀졌다
카프 CEO와 밴스 부통령 절친, 정부 사업 거의 독점
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5871408
주의 깊게 볼 것은 전기차 일부 종목들 폭락
그리고 당장은 좋겠지만 팔란티어 상승이 부통령 관련 급등이어서
정치적 위험이 높아지네요.
1. 트럼프, 미국 기업들이 칩 생산에 나서지 않으면 칩에 100% 관세 부과 약속
도널드 트럼프 대통령은 반도체와 칩 수입에 100% 관세를 부과할 것이라고 밝혔지만, ”미국에서 생산을 하는” 기업에는 부과하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
https://www.cnbc.com/2025/08/06/trump-tariffs-chips-companies.html
마지막으로 지금 애플 대표 투자 발표와 트럼프 연설 듣고 있는데
트럼프 반도체 발언이 중요합니다.
미국 기업이 반도체 생산을 안 하면 반도체 100% 관세 부과한다고 합니다.
이 기사에 마이크론이 1.12%, 인텔은 3% 시간 외 상승입니다.
이 소식이 오늘 아시아 반도체와 밤 미국 반도체 시장에 제법 영향 줄 것 같습니다.
1. 서학개미, 7월 美증시 9500억 사들였다
2. 늪에 빠진 테슬라 … 빅테크ETF서 비중도 뚝
전기차 부진에 실적 악화까지
일각선 "M7서 퇴출" 목소리
일부 ETF선 아예 편출되기도
https://www.mk.co.kr/news/stock/11386955
3. '버핏 효과' 끝?…버크셔 주가 털썩
4. 오픈AI, 전·현직 지분 거래 논의…몸값 4개월 만에 2000억 달러↑
5. 美 빅테크 ETF 수익률 '짭짤'
6. AI 타고 뛴 ‘빅테크 밸류체인 ETF’…나스닥 웃돈 7월 수익률
빅테크 강세에 ETF 수익률도 나스닥 상회
M7 중심 밸류체인 ETF 상승률 두각
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 러시아 제재 완화 가능성에 급락 WTI 64달러, 천연가스는 이틀 연속 올라
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.072달러(2.39%) 상승한 3.082달러
WTI는 전장 대비 0.81달러(1.24%) 내린 배럴당 64.35달러에 거래 마감
2. 뉴욕에선...국제유가 '또 급락' vs 천연가스·은값·구릿값 '상승'
트럼프 "러시아와 대화에서 큰 진전 이뤄"
트럼프 발언 속 유가, 5거래일 연속 '뚝'
천연가스는 이틀전 폭락후 2거래일 연속 껑충
달러 '절하' 속 은값과 구릿값도 상승
금값은 장중 보합권서 주춤
3. 트럼프, 러 석유 수입 인도에 25% 추가 관세…모디·푸틴 동시 압박
4. "러시아산 썼어?" 분노한 트럼프…인도에 '관세 50%' 부과
5. 삼성E&A, 360억 인니 LNG플랜트 기본설계 수주
구리, 은이 각각 0.6%, 0.3% 오르고요. 금은 약보합
유가가 더 떨어져서 63달러까지 옵니다. -1.8%
유가 하락으로 물가 잡으려는 트럼프 전략이 먹히는지 모르겠습니다.
60달러 오면 원유도 진입 노려볼 생각이고요.
천연가스는 장중에 3달러가 깨지기도 했는데 종가는 3.083달러 2.43% 상승
천연가스 3달러 아래 모으기는 성공적이고요.
구리 하방을 못 먹어서 아까비입니다.
우크라이나 전쟁이 트럼프 압박이 먹히면서 휴전까지 갈 수도 있겠습니다.
그럼 진짜 유가가 증산과 우크라이나 전쟁 위험 감소로 60달러 볼 수도 있겠습니다.
1. 2분기 실적시즌, 질주하는 방산·조선
예상치 웃돈 성적표로 주가 탄탄/ 반도체·이차전지·화학은 부진
2. '조방원'이 뭐길래…"하반기에 더 오른다" 수익률 폭발
"하반기도 조·방·원이 대세"/ ETF 수익률 톱10 싹쓸이
3. 한달 수익률 1~3위 조선 ETF
방산도 4·6위, 원전은 8위 차지
운용사, 상품 라인업 확대 채비
https://www.hankyung.com/article/2025080656151
4. ‘마스가 수혜’ 조선주 훈풍에도…HD한국조선해양, 외국인은 이탈 [종목Pick]
외국인 투자자 4영업일 간 47억원 순매도
KCC 교환사채·차익실현 매물 영향
HD현대중공업, 美 해군 군수지원함 MRO 수주
https://biz.heraldcorp.com/article/10548443?ref=naver
5. "역시 대세주"…하반기도 잘나간다
ETF 수익률 톱10 싹쓸이…하반기도 '조방원' 대세
한달 수익률 1~3위 조선 ETF…상품 라인업 확대
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508061310&t=NN
6. 이날 특징주로는 방산 섹터가 대거 상승했다. 궈루이커지(國瑞科技), 제창좡베이(捷强裝備), 베이팡창룽(北方長龍) 등이 상한가를 기록했다.
중신젠터우(中信建投)증권은 이날 보고서를 통해 "방산업체들의 펀더멘털이 빠르게 회복하고 있으며, 올해 상반기 계약 체결된 물량들이 조만간 현금화되기 시작할 것"이라며 "중국 군사 장비의 신뢰도가 높아지고 있으며, 높은 가성비는 세계 시장에서 인정받고 있다"고 평가했다. 이어 "2030년이면 중국 방산 장비의 세계 시장 점유율은 15~20%에 달할 것"이라고 예측했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250806000961
퍼스트솔라는 –0.98%, 원전 누스케일파워는 1.77% 다른 원전이나 에너지 종목도
미국 시장에서는 좋았습니다. Centrus Energy Corp기업은 8% 급등
오늘도 우리 원전주는 좋겠습니다. 두산에너빌리티가 어제 2%대 상승
재생에너지는 여전히 약세 전망 이렇고요.
라인메탈이 0.82%, 사브가 1.38%, 록히드마틴이 0.3% 상승
그런데 어제 우리 방산은 좀 쉬었고요.
중국 방산은 불을 뿜고요. 지정학적 위험이 계속되면 방산이 안 갈 수가 없습니다.
조선도 일부 종목은 쉬고 현대중공업은 상승은 했고요.
1. 미국도 원전 기업들 ‘불기둥’…급등 배경이 ‘달’과 연관 있다고?
NASA, 5년내 건설계획 발표
오클로 하루만에 10% 올라
https://www.mk.co.kr/news/stock/11387110
2. 관세 우려에도 꿋꿋…잘나가는 전력 인프라 ETF
SOL美원자력, 한달 23% 뛰어
주요상품 15% 넘는 수익 올려/ GE 버노바 등 호실적에 상승세
3. 외국인 폭풍매수 타고…한전, 8년만에 최고가
外人, 넉달간 8000억 순매수
https://www.hankyung.com/article/2025080656171
조방원도 좋지만 전력, 전선도 상당히 좋은 것 같습니다.
어제 같은 날 한전이 8년 신고가가 나오고요.
7.44% 급등입니다. 한전이 시총 17위입니다.
AI 관련 업종이 확산되는데 가장 수혜 업종이 에너지 업종이 되는 모습입니다.
1. 트럼프發 50% 구리 관세…동박 공급망 흔든다
기술력 앞선 韓…수혜 기대에도 가격 전가 우려
셀 제조사·EV OEM 원가압박…美수요 위축 경고음
롯데머티 "美 투자 재검토"…현지화 압박 커져
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/08/06/0040
2. 솔루스첨단소재, 中 더푸커지에 룩셈부르크 공장 매각…전지박 ‘올인’ [시그널]
2784억 매각, 연내 거래 완료 목표
3. 에코프로비엠, 실적 회복에 목표주가↑…주가 15만원 돌파할까? [종목Pick]
2분기 매출 7797억원·영업이익 490억원
리튬 가격 반등·소재 다변화로 중장기 성장 기대
https://biz.heraldcorp.com/article/10548478?ref=naver
4. 에코프로, 'ESS·인니·전기차'로 흑자 본격 시동
양극재·무역사업 동반 성장…2분기 흑자 전환
LFP·HVM·LMR 개발 마무리…사업 다각화 속도
https://www.newspim.com/news/view/20250806000659
어제 배터리가 연속성을 가지고 오르나 기대했는데
혼조였습니다.
상승 출발한 코스피 배터리 대장 엔솔이 –0.5%
코스닥 2차 전지 대장 에코프로도 –0.3% 하락
에코프로비엠이 1.12% 상승하면서 체면치레는 해주고요.
그래도 삼성SDI나 SK이노베이션이 2%대 상승은 하니
배터리 업종은 혼조로 봐야겠습니다.
에코프로비엠 실적 폭은 1000% 넘지만 워낙 죽 쑤고 있어서
그렇지 숫자는 그렇게 호재가 아니네! 이런 판단도 시장이 하는 것 같고요.
1. 상반기 非중국 전기차 배터리 시장 23.8%↑…韓 3사 점유율 8.1%p↓
배터리 총사용량 209.2GWh…韓 3사 점유율 37.5%
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5870809
상반기 비 중국 배터리 시장이 23%나 성장했는데
우리 배터리 3 사 점유율은 오히려 –8% 줄었죠.
이러니 기대치 낮추어야 할 이유가 생기죠.
뭐 안 팔리고 못 하는데 어떻게 주가 전망을 좋게 하겠습니까?
1. “구조대 왔나”…에코프로비엠, 대세 상승 가능할까[주톡피아]
에코프로비엠, 2Q 깜짝실적에 16%↑
인니 투자 효과…3Q 실적 양호 전망
전기차 보조금 종료는 악재, 라인업 확장은 호재
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05500566642264696
바닥은 본 것 같지만 이게 진 바닥인지 아래 멘홀 한번 더 볼지는 알수가 없다는 생각입니다.
앨버말은 –1.39% 하락입니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘A주] 3일째 상승, 43개월만에 최고치...신용잔액도 10년만에 2조위안 돌파
상하이종합지수 3633.99(+16.39, +0.45%)
선전성분지수 11177.78(+70.82, +0.64%)
촹예반지수 2358.95(+15.57, +0.66%)
커촹반50지수 1059.76(+6.11, +0.58%)
https://www.newspim.com/news/view/20250806000961
2. 상하이종합지수는 전날 43개월 만에 최고치를 기록한 데 이어 이날에도 상승했다. 미국 금리 인하에 대한 기대감, 부양책에 대한 기대감이 증시 상승을 견인하고 있으며, 중국 내 자금의 지속적인 증시 유입 소식이 전해지면서 증시에 추가적인 호재로 작용했다.
중국 동방재부망의 데이터에 따르면 5일 기준 A주의 신용거래 잔액과 대주잔고 합계는 모두 2조 23억만 위안으로 전 거래일 대비 89억 위안 증가했다. 이는 2015년 7월 이후 10년 만에 처음으로 2조 위안을 회복한 것이다. 5일 기준 신용거래 잔액은 1조 963억 위안이었고, 대주잔고는 139억 위안이었다.
신용거래 잔액과 대주잔고 합계는 A주 시가총액의 2.3%에 해당한다. 해당 수치의 역대 최고치는 2015년 7월의 4.72%였다.
화시(華西)증권은 이날 보고서를 통해 "신용거래 잔액이 2조 위안에 육박했으며, 주식시장의 유동성은 여전히 풍부한 편"이라며 "이 같은 상황은 중국 증시가 완만하게 상승하는 데 호재로 작용하고 있다"고 평가했다. 이어 "중국 국민들 자금의 시장 진입이 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 향후 증시 상승에 대한 긍정적인 전망이 강해지고 있다"고 설명했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250806000961
3. 무역전쟁에도…美증시 진출한 中기업, 사상 최대 눈앞
신규 상장, 작년 동기 대비 80%↑
SPAC 설립 방식으로 우회상장
https://www.hankyung.com/article/2025080655861
4. "대중수출 규제 때문에 …" AMD, 반도체 매출 삐끗
상해가 정말 꾸준히 잘 오릅니다. 22년 고가 근처까지 반등 중이고요.
과창판도 1000선을 잘 지키고 신용잔고가 최대치로 올라오면서 수급 개선도 되고
외국인 수급도 들어오고 이런 분위기면 미중 무역 전쟁에서 이긴 모습이죠.
휴머노이드 관련주도 상승했다. 하오썬즈넝(豪森智能), 하이창신차이(海昌新材) 등이 상한가를 기록했다.
중국의 대표적인 휴머노이드 업체인 위수커지(宇樹科技, 유니트리)가 신제품 4족 로봇 강아지 신제품인 A2를 5일 발표한 점이 호재로 작용했다. 신제품의 무게는 37kg이며, 주행 거리는 20km였다. 속도는 초당 5m였으며, 1m 높이의 장벽을 넘을 수 있다. 신제품이 호평을 받으면서 관련 종목들이 상승했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250806000961
"빨래하는 휴머노이드"…삼성·LG·현대차·두산 '로봇 삼매경'
美 피규어AI CEO, 휴머노이드 빨래 영상 공개…"로봇 시대 성큼"
삼성전자, 로봇 전담조직 키우고 두산·현대차도 로봇 사업 본격화
https://www.news1.kr/industry/electronics/5870329
드론, 자율주행에서는 중국에 밀렸는데 로봇 시장만큼은 밀리지 말아야 할 것 같은데
걱정스럽습니다. 중국은 이제 로봇 판매 매장까지 열린다고 하는데 말입니다.
로봇 업종이 다음 10배 오를 업종 중 하나이지 싶은데 걱정이네요.
1. 대만 "中전기차 BYD 우회 진출 시도 엄격히 막겠다"
대만 경제부 "국가안보 근거로 관련법 개정 나설 것"
2. 日마쓰다 "美 관세 매우 큰 부담"…순익 83% 급감 전망
3. 국내 ‘테슬라 돌풍’… 수입 전기차 62% 차지
4. 환경부, 전기차 보조금 집행 점검…"수요 많은 지역 우선 배정"
환경부 “전기차 보조금, 수요 집중된 지역 우선 배정”
"전기차 보조금, 수요 집중 지역에 우선 배정"
7월까지 국내 전기차 보급 11.9만대…전년대비 47%↑
5. EV5 다음은 EV5 GT…기아, 고급 전기차 달린다
6. 현대차, 수소전기버스 新모델 출시
7. 미국서 1800만원 더 비싸다… 현대차·기아 ‘제값 받기’ 전략
- https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1754469823&code=11151400&cp=nv
어제 외국인이 코스피 현물을 매도하다가 2435억 매수 전환합니다.
전기전자, 기계, 철감금속, 전기가스 매수 하는데
딱 운수장비 매도입니다.
어제 조선이나 자동차가 덜 오르거나 하락이었던 원인 같습니다.
계속 적지만 자동차는 수급 싸움입니다.
현대차는 보합인데 기관이 팔고 외인은 8280주 꼴랑 이 정도 사고요.
1만주도 안 됩니다.
기아는 외국인이 12만주 매수 0.6%대 상승
보셨죠. 외국인이 사줘야 오릅니다.
외국인 기관 동반 매수가 들어온 현대글로비스는 6%대 급등이고요.
당일 수급 보시고 기관, 외국인 매수 들어오면 긍정적으로 보고 따라붙어도 될 정도입니다.
외국인이 7거래일 연속 7월 10일 기준 3번 밖에 외국인 매도가 없는 현매모비스는 좋죠.
다시 30만원 돌파 가능성 높게 봅니다.
오늘 미국 시장에서 일본차 좋습니다.
관세 우려를 떨쳐내는지 도요타가 1.37%, 혼다가 2.4% 정도 상승
포드 1.3% GM은 –0.21% 하락인데 일본차는 좋죠.
유럽차 스텔란티스도 1.5%대 상승이어서
미국 시장 두고 전망한다면 자동차 나빠보이지 않죠.
1. 中 전기차 업체 BYD, 영국·독일서 판매 질주…테슬라는 반토막
반대로 중국 전기차는 버티던 리오토가 –5% 하락
급락하던 니오는 기술적 반등으로 2% 상승 지커도 1.7% 상승
샤오펑은 계속 상승하다가 오늘 정도는 약보합 수준이고요.
어제 비야디는 –0.49% 하락 비야디 약세는 계속됩니다..
일부 비야디 모으는 계좌는 수익 전환도 했습니다.
비야디 ETF 모으기는 계속됩니다..
1. “중국인 몰려온다고? 오히려 좋아”…정부 무비자 정책에 웃음짓는 ‘이 종목’
2. 韓 카지노 활기…中 무비자 입국 허용에 여행·면세점주도 급등
"유커 몰려온다"…中 단체객 무비자 입국 소식에 관련株 상승(종합)
3. [특징주] K뷰티 수출 호조에 화장품株 강세…에이피알 11% 급등(종합)
"장원영 화장품 뭐야?" 세계 홀린 K뷰티…화장품주 더 간다
K-뷰티 신흥강자 에이피알, 아모레퍼시픽 제치고 화장품 시총 1위
4. 실적 호조·주주 환원 드라이브…‘K-뷰티 대장주’ 등극한 에이피알
5. “장원영 효과에 주가 급등”…에이피알 시총, 아모레 누르고 화장품 대장주에 오르다‘
에이피알, , 분기 역대 최대실적
주가11% 급등 시총 8조원 육박
기존 대장주 아모레퍼시픽 제쳐
6. 'BTS 컴백' 하이브, 2분기 매출 7057억원… 영업이익 659억원
7. SM, 2분기 영업이익 전년 대비 92%↑… "음반 판매·MD 매출 견인"
8. 불닭만 있나, 밀키스도 있다···해외실적↑, 롯데칠성 목표가도↑
9. AI·폭염·신작출시 '3박자'…게임株 슈퍼사이클 온다
호텔, 카지노, 관광, 엔터, 음식료, 화장품은 그동안 아시아 시장 이야기에서
기사로만 올려드렸는데 최근 이 업종이 가장 잘 달리는 업종이 되었습니다.
앞으로도 꾸준하게 기사로는 전해드리는데 주목은 하셔야 할 것 같습니다.
한한령 해제 기대감, 정부 무비장 정책, 관세에서 그나마 벗어난 업종이어서
정말 잘 달리네요.
화장품 시총 1위가 변했습니다. 에이피알 대단합니다.
# 우리 시장 이야기
1. 日증시, 엔저·실적 호조에 상승 마감…닛케이지수 0.6%↑
2. [올댓차이나] 홍콩 증시, 美 반도체 관세 우려에 혼조 마감…H주 0.21%↓
3. [올댓차이나] 대만 증시, 美 반도체 관세 우려에 하락 마감…0.9%↓
4. 코스피, 3200선 회복 실패… 외인·기관 매도에 보합 마감
코스피, 3200 고지 1.86P 앞까지 조금 더 전진…삼전은 사흘만에 ‘뚝’ [투자360]
코스피 '美 반도체 관세` 우려에 약보합 마감…코스닥 800선 회복(종합)
코스피, 3200선 못지키고 마감…트럼프 관세 경계 속 상승폭 제한
코스피, 美 관세 우려에도 강보합 마감…코스닥 800선 회복[시황종합]
9시 개장 한 시장은 한국이나 일본이나 하락 출발이었습니다.
시간이 지날수록 반등이 좋았는데
나스닥 100 선물이 –0.2%대까지 하락하다가 반등한 것이 가장 큰 힘이 된 것 같습니다.
관세로 20% 맞은 대만이 반도체 관세 우려가 있으니 –0.9% 하락
홍콩 H도 하락인데 중국 본토 과창판은 0.5% 상승
과창판은 차별화가 된 모습이고요.
어제 아시아 시장 전체로 보면 호주 시장은 상승 출발해서 계속 좋았고요.
여기는 뭐 반도체, 제약이 없으니 관세 우려가 없는 곳이니 혼자 달리는 모습이었고
한국, 일본, 중화권은 하락 출발 후 반등에 성공했고
대만만 –0.9% 하락한 것으로 역시 반도체가 문제였구나! 이런 판단을 하면 될 것 같습니다.
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엔비디아 본진서 맞붙은 삼성·하이닉스
HBM 대결 핵심은 전력 효율·맞춤 전략/ 삼성은 7년만에 묻힌 Z낸드 다시 꺼내
고성능이지만 비싸 시장성 없었지만/ 대규모 AI 등장으로 병목현상 해결사로
https://www.hankyung.com/article/202508064610i
삼성전자는 이제 HBM 대응 관련 기술적인 문제는 어느 정도 해결되는 모습입니다.
문제는 늦게 HBM 시장에 참여하게 되니 먹을 것이 적은 것이 문제고
삼성전자가 참전하니 하이닉스가 먹을 것이 줄어드니 문제고요.
마이크론 역시 밀리는 것이 경쟁 심화겠죠.
그동안 문제된 삼성전자 기술 개발 문제는 조금씩 수습되는데
반도체 시장 전체에서 이제 반도체 정점 우려나 중국 반도체 개발 속도로 경쟁 심화 문제나
미국 반도체 관세 같은 대외 악재가 삼성전자, 하이닉스를 누른다는 생각입니다.
하이닉스가 마이크론과 비슷한 움직이라면
AMD 움직임이 삼성전자에 제법 영향 준다는 생각인데
AMD 시간 외 급락이 어제 삼성전자 힘들게 했다는 생각이고요.
삼성전자가 힘을 내면 지수 반등도 좋았거던요.
매번 적지만 최근 지수는 삼성전자, 하이닉스가 중심 잡아줘야 힘이 좋습니다.
오늘 새벽 같은 경우 나스닥이 1.21% 상승인데
필 반도체 지수는 –0.21% 하락입니다.
애플, 아마존 급등으로 지수는 상승하지만, AMD 급락, 마이크론, TSMC, ARM 등이 약세였거던요..
오늘 우리 지수는 5시 10분 야간 선물이 0.23% 상승 중입니다.
이대로 끝나면 상승 출발하는데 미국 필 반도체 지수처럼 우리 반도체 2 대장이 힘이 부족해지면 지수 상승폭은 제한적이라고 봐야겠죠.
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https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05267686642264696
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대통령실 진의가 뭔지 모르겠습니다.
의견은 수렴한다. 그런데 정책은 쉽게 바꾸기 어렵다.
대주주 요건 강화 안 한다는 것인지 한다는 것인지 묘하네요.
1. 김병기 “대통령실에 ‘주식 대주주’ 기준 의견 전달…여론 살피고 있다”
14일까지 입법예고, 9월 임시국회에서 논의될 듯
https://www.segye.com/newsView/20250806517738?OutUrl=naver
당에서는 의견 전달했다고 하는데 오늘 정도에 발표할 것 같았는데
14일 입법 예고한다고 하네요.
최근 코스피 중소형주와 코스닥이 코스피나 코스피 대형주보다 좋았는데
정책 기대감으로 더 가는 모습에서 정책 우려가 언제든지 터질 수도 있겠습니다.
오늘까지 발표가 아니고 14일 입법 예고가 좀 찜찜하네요.
중소형주는 정책 기대감이 살아 유지되느냐?
대통령실 발언 진의가 정책 변화에 신중하게 대응한다가 유지도면
또 중소형주는 힘들겠죠.
정리하면 미국 시장은 상승했지만
애플, 아마존 일부 초대형 종목 급등으로 만들어진 상승이고
필 반도체 지수는 오히려 하락했으니 반도체 우려는 계속 가져야겠다.
정책 기대감을 계속 가지고 있지만 유보적으로 나오는 순간, 또는 결정 시간이 계속 늘어지면
중소형주 최근 상승도 도루묵이 될 수 있다. 이렇게 보고요.
마지막으로 수급과 파생으로 보면
어제 외국인이 장초반 선물을 2000억 이상 매수하면서
지수를 방어하더군요. 그런데 종가는 외국인이 현물 매수도 해주었습니다.
오늘이 위클리 옵션 만기고요. 외국인이 확 밀어버리고 싶어 하지는 않는구나!
장 초반 현물 매도를 하면서도 꾸준히 선물 매수를 해주면서 말입니다.
박스권에 가두어서 그냥 위아래로 다 먹을 준비하는 모습 같고요.
선물 단타로 위로도 먹고 아래도 먹는 모습이 보였습니다.
그런데 현물까지 매수해 주니 지수 반등이 좋았죠.
지난주 금요일 급락이 있었지만 외국인 수급은 큰 급락보다는 박스권 가두어서
위아래 흔들면서 먹고 싶어 하는 모습입니다.
훅 미는 힘이 생겨도 다시 3200과 3100 선 사이에 가두어서 잘해 먹는다는 생각입니다.
미국에서 큰 악재가 안 나오고
우리 정부 정책이 친 시장으로 나오다면 힘을 모아서 더 갈 수도 있다는 생각이고요.
미국이 흔들리거나 정부 정책이 미적거리면
답이 없겠죠. 지난 금요일이 그런 악재 반영한 것이고요.
미국 시장 지수 상승이 착시 현상을 부를 수 있다.
필 반도체 지수는 하락이었으니 우리 반도체 2 대장은 여전히 걱정스럽게 보자는 정도로 마무리하겠습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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