반도체 관세 안도감! 테슬라 DOJO 축소! 일본차 하락! 삼성전자, 현대차 기대감 8월 8일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 영국, 기준금리 4%로…3개월만 0.25%P 추가 인하(종합)
2. 계속 실업수당 청구, 3년 8개월 만에 최고…美 고용 둔화 신호
지난주 신규 실업수당 청구도 '예상 상회'
3. 美 재무 "차기 Fed 의장 선발 면접 착수"…통계국장 해임엔 "진작 했어야“
4. “금리인하 의견 낸 월러 이사, 연준 차기 의장 유력 후보 부상”
크리스토퍼 월러, 차기 Fed 의장 급부상…'두 케빈'도 막판 경합
"월러, 차기 의장직 관련 트럼프 팀 만나"
5. [뉴욕증시-1보] 연준 이사 지명에 불확실성 해소…혼조 마감
美연준 이사에 미란 백악관 경제자문위원장…내년 1월까지 임기
영국이 금리 인하 하고요.
지표가 안 좋았습니다. 계속 실업 수당 청구가 최고치 돌파하면서
고용 둔화 우려가 나와서 지수가 힘들었는데
연준 임시 이사 파견, 차기 연준 의장 결정 이런 여러 소식이 나왔는데
미국 국채 수익률은 10년물이 0.45% 상승한 것으로 보면
시장 반응 좋았던 것은 아닌 것 같습니다.
1. 美 관세율 2차대전 후 최고...1년 새 2.3%→15.2%
그림이 길지만 미국이 부과한 각국 관세율 올려드립니다.
제 느낌은 본격적 관세 부과로 시장이 물가 걱정을 하기 시작했다고 봅니다.
연준 흔들기로 금리 인하를 서두르고 있지만 시장 반응은 글쎄 이지 않습니까?
1. [속보]"반도체 관세 광범위한 면제"…나스닥만 0.35% 상승
2. 뉴욕증시, 관세 발효에 '혼조…나스닥은 '최고가'
뉴욕증시, 트럼프 관세 발효 속 혼조 마감…다우 0.51%↓
3. 미 ‘반도체 관세 폭탄’ 희비 교차…대미 투자계획 없던 나라들 비상
TSMC 미국 투자로 관세 피해
한·일 ‘최혜국 대우’ 약속에 기대
4. 트럼프 "반도체 관세 100%…미국서 생산하면 0%"
상호관세 발효 이어 추가 타격
대미수출 2위 품목 직격탄
공장 건설 중인 삼성·SK, TSMC처럼 '면제' 가능성
5. '1경' 美 퇴직연금 시장에 가상자산도 "트럼프 행정명령 예정“
나스닥만 상승이었던 이유는 반도체 관세에서 주요 국가 주요 기업이
면세나 낮은 관세 기대감이 나오면서 반도체가 좋았습니다.
대만이 면세 기대로 TSMC가 4.86%, 목표가 상향받은AMD가 어제 하락을 이기고
5.69% 상승, 마이크론이 2.84% 상승 엔비디아가 0.75% 상승입니다.
더 해서 가상화폐가 퇴직연금 시장에 진출한다는 소식에 상승하니
뭐 나스닥에 좋은 일이죠.
그런데 한국, 미국, 대만 반도체 기업 면세나 15% 관세면 반도체 관세 급박이 무슨 의미가 있나? 이런 의문도 들고 결국 또 TACO네! 트럼프가 또 협박만 하고 물러나겠네!
이런 판단을 시장이 하나 싶고요.
느낌은 반도체 관세를 시장이 무시하는데 본격적인 발언이 나오면서 반도체가 무너질 수도 있다는 생각입니다.
그래서 반도체 하방 ETF 매일 1주씩 모으기는 해보고 있습니다.
1. 골드만삭스 목표가 상향에…美 엔비디아 주가 최고가 경신
2. TSMC 미증시서 5% 급등, 사상 최고 근접…시총 1조2580억달러
3. 트럼프, 인텔 CEO 사임 촉구…"中과 이해충돌, 다른 해법 없다"
트럼프 "인텔 CEO 중국과 밀착" 사임 요구, 주가 3% 급락
4. 테슬라 0.74% 상승-루시드 0.69% 하락, 전기차 혼조(상보)
머스크 "9월까지 완전자율주행 가능" 테슬라 0.74% 상승
대통령이 이래도 되나 싶은데 트럼프가 인텔 대표 사임 촉구합니다.
그래서 인텔은 하락이고요.
테슬라가 머스크가 9월까지 완전자율주행 가능하다는 발언 하면서 0.7% 상승인데
장 마감 후에 블룸버그에서 테슬라가 자체 AI 컴퓨터 DOJO 개발팀을 해체하고 있고
피터배넌이 팀을 이끌고 있는데 사임할 예정이고
삼성전자, 엔비디아, AMD 등에 기술 의존도를 높일 예정이라고 합니다.
이게 테슬라와 삼성전자 관계에 중요한 기사로 보이네요.
그래서 오늘 우리 반도체는 미국 시장 반도체 강세와 테슬라 도조 개발팀 기사가
삼성전자에 어떤 영향을 주는지 주목해야겠습니다.
1. MSCI 한국지수에 두산·효성중공업·LIG넥스원 신규 편입
2. 韓방산주, 美록히드마틴보다 최대 3배 고평가… 외국인들 결국
올해 주가 고공 행진한 韓 방산주
수주 기대 크지만, 주가 과열 우려도
외국인, 이달 주요 방산주 3400억원 순매도
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001098868
주목해야 할 기사에 유럽 방산주 하락으로 오늘 방산주 걱정했는데
MSCI 한국 지수에 LIG넥스원이 편입되었습니다..
그런데 외국계 보고서가 한국 방산주 고평가 소식을 전하네요.
신규 편입 되고 나면 종목이 밀리기도 하는데
유럽 방산주 주가 하락, 한국 방산주 고평가 우려
이런 것과 합쳐서 오늘 방산주가 많이 쉬는지 봐야겠습니다.
야간 선물이 –0.1% 하락인데 반도체만 보면 위 공간도 좀 더 연다고 보는데
업종 중 힘든 곳도 있을 것 같습니다.
1. "2주 만에 26조 증발"…'밈코인' 열기 다시 꺼지나
2. Pinterest 주가, 실적 부진으로 10% 하락
3. 오픈AI, 기업가치 5000억 달러로 직원 지분 매각 협의 중
4. 트럼프, 인구 총조사 지시..."불법체류자 뺄 것"
5. "인구 조사해라" 느닷없는 트럼프의 지시…이유 밝혀졌다
트럼프, 불법체류자 제외하는 새로운 방식의
인구 총조사(센서스) 내각에 지시
https://www.hankyung.com/article/2025080783297
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 6거래일 연속 하락 WTI 63달러로 추락, 천연가스도 소폭 하락 반전
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.010달러(0.32%) 하락한 3.067달러
WTI는 전장 대비 0.47달러(0.73%) 하락한 배럴당 63.88달러에 거래 마감
2. 국제 금값·은값 '상승' vs 유가 '또 하락'...이슈는?
트럼프, 차기 연준의장 찾기 주목 속 금-은값 상승
구릿값, 유가, 천연가스는 하락
천연가스는 이틀 연속 급등 후 숨고르기
유가는 대러 제재 이슈 속 6거래일 연속 하락
미국 주간 고용지표 악화 속 금, 은값 상승도 눈길
고용 불안 & 경기둔화 우려 속 유가, 천연가스, 구릿값은 하락
3. 트럼프-푸틴 회담 가능성 고조, 국제유가 1% 하락
4. 러시아와 UAE, 무역 확대에 박차 가해, 미국 한계 시험
아랍에미리트 대통령 모하메드 빈 자이드는 목요일에 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나, 향후 5년 동안 러시아와 UAE의 무역을 두 배로 늘리겠다고 약속했습니다.
2022년 모스크바가 우크라이나를 침공한 이후, 러시아 국민들이 제재와 의무 징집을 피해 도망치면서 UAE에서 러시아 사업이 크게 늘어났습니다.
이번 방문은 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 대통령 간의 예정된 회담에 앞서 이루어졌습니다.
미국, 러시아 회담 소식에 지정학적 위험이 내려오면서 유가는 –0.92% 하락
천연가스는 보합 근처에서 쉬고요
비철금속도 구리가 보합입니다.
금과 은이 1%대 상승
유가가 63달러 근처에 왔는데 60달러 근처면 담아 볼 만 할 것 같고요.
천연가스는 3달러 아래 모으기 하면 될 것 같습니다.
1. [특징주] 오리엔탈정공, 조선주 강세로 '上'
2. 호실적 돛 달고 'MASGA' 순풍까지…뱃고동 울린 조선株
3. 군산조선소, 美해군 MRO 기지 낙점 받을까
세계 최대 130만t급 도크 보유
1650t급 골리앗 크레인도 갖춰
4. '깜짝실적 끌고 MASGA 밀고' 조선주 쾌속질주…ETF에도 뭉칫돈
조선ETF, YTD 수익률 174%… 5392억 몰려
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025080714492429732
5. HD현대·대한항공, 美 AI 방산 안두릴과 無人 기술 개발하기로
6. K방산 이끄는 LIG넥스원 영업익 58% 늘어 776억
7. LIG넥스원 2분기 영업이익 776억원…작년 동기 대비 57.9%↑(종합)
8. “정치보다 빠르다”…美 화석연료 대출 25%↓, EU는 리스크 반영 확대
트럼프 전 대통령의 친화석연료 기조와 관세 압박에도 불구하고, 실제 자금 흐름은 시장 논리에 따라 탈탄소 방향으로 이동하고 있다는 분석이 나온다.
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=16109
자 미국 종목 정리하겠습니다.
퍼스트솔라가 0.32%, 엔페이즈에너지는 5%대 상승 태양광은 나쁘지 않고요.
문제가 원전과 방산입니다.
누스케일파워가 정규장에서 –2.72%, 시간 외에서 실적 발표 후에는 5시 54분 기준 –5%대 하락입니다. 우리 원전 좀 걱정되고요.
방산도 라인메탈이 –7.99%, 사브가 3.53% 하락입니다.
해외 시장에서 방산도 좀 걱정스럽지요.
어제 우리 원전, 방산은 좀 쉬었는데 오늘도 해외 모습 보면 좀 더 쉬어야 할 것 같고요.
그럼 힘이 또 어제처럼 조선으로 갈 수 있을 것 같고요.
조선은 방산, 원전이 쉬면 더 움직일 수 있을 것 같고
재생에너지로 힘이 더 갈지, 2차 전지로 갈지 지켜봐야겠습니다.
리튬 가격 상승으로 중국, 미국 리튬 관련주가 좋았으니
1순위는 2차 전지, 2순위는 조선, 3 순위는 재생에너지
좀 흐림으로는 원전, 방산으로 보면 될 것 같습니다.
이건 순전히 해외 시장 움직임으로 전망하는 것이고
당일 우리 시장 소식에 따로 움직이는 날이 워낙 많기 때문에 딱 그렇게 움직인다고
과 몰입하면 안 될 것 같습니다.
1. SK케미칼, 2분기 영업손실 9억6천만원…"비용 증대 영향"(종합)
2. LG화학 2분기 영업익 21.5%↑…에스테틱 2천억원에 매각(종합2보)
LG화학, '선택과 집중' 속도…'필러' 부문 정리한다
생명과학본부 에스테틱 사업 2천억에 매각
수처리 사업 철수후 포트폴리오 조정 속도
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/08/07/0030
3. SK온 美 켄터키 공장, ESS용 LFP 배터리 생산하나…포드 CEO도 "용도 전환 고민"
북미 ESS 수주 위해 합작공장 활용 가능성…SK온 연내 성과 포부
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=90310
4. 삼성SDI 배터리 탑재 루시드 전기차, 1205㎞ 주행 '기네스북'
“1회 충전에 1205㎞”…'삼성배터리 탑재'한 전기차 기네스북
5. 제주, 국내 첫 전기차 보급률 10% 달성
6. 유럽 선제 진출 덕에…'K배터리 소재' 협업 손길 잇따라
솔루스 고객사 4곳 추가수주 목표
유럽내 유일 전지박 생산공장 운영
에코프로비엠은 연말 완공 앞둬/ 전기차 보조금 강화 등 여건 유리
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWJ8OZSGI
앨버말이 4% 상승입니다. 어제 중국 리튬 가격이 급등이었습니다.
리튬아케리카스가 6% 급등 오늘 우리는 리튬 테마 강세 전망이네요.
2차 전지 상승 연속성이 중요하다고 생각했는데
어제 엔솔은 0.65% 상승이지만 다른 종목은 하락이고
에코프로 집안도 하락이나 보합이었습니다.
올라가면 올라 갈수록 악성 매물이 잔뜩 있어서 그 매물을 다 먹고 올라가기가 쉽지 않을 것 같고요. 당일이나 며칠 단타 힘이 작용은 할 것 같고
오늘 같은 날 중국 리튬 가격 급등, 미국 리튬 종목 상승이면 테마는 부는 정도는 기대하면 될 것 같습니다. 바닥에서 좀 많이 올라왔다는 생각입니다.
매물 압박이 상당할 것 같다는 생각이고요.
부품에 좀 더 관심가지면 될 것 같습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. 관세·실적부진 이중고 … 인도 증시 '털썩'
美와 무역협상 지지부진하자
니프티지수 한달새 4% 하락
2. [오늘A주] 3일 상승후 보합...FDA 혁신의료기기 인증에 관련 섹터 급등
상하이종합지수 3639.67(+5.68, +0.16%)
선전성분지수 11157.94(-19.84, -0.18%)
촹예반지수 2342.86(-16.09, -0.68%)
커촹반50지수 1058.21(-1.55, -0.15%)
https://www.newspim.com/news/view/20250807001004
3. 이날 중국 해관총서(관세청)가 7월 무역 데이터를 발표했다. 대미국 수출액은 가파른 속도로 감소했다. 하지만 중국이 무역 다변화에 성공하면서 전체 수출액은 상당 폭 증가했다.
미국의 수입업체들은 고율 관세에 대응해 선제적으로 중국 제품 수입을 늘려왔지만, 선주문의 효과가 낮아지고 있다. 7월 중국의 대미 수출액은 358억 달러로 전년 동기 대비 21.6% 감소했다. 중국의 월간 대미 수출액의 전년 대비 감소율은 지난 5월 34.5%를 기록했다가 6월 16.2%로 줄어들었다. 하지만 7월에는 21.6%로 다시 폭이 확대됐다. 중국의 7월 대미국 무역 흑자액은 238억 달러였다. 지난해 7월의 흑자액은 308억 달러였다.
또한 해관총서에 따르면 중국의 7월 전체 수출액은 3217억 달러로 전년 대비 7.2% 증가했다. 이는 6월 수출액 증가율인 5.8%에 비해 1.4%포인트(p) 높아진 것이다. 또한 로이터 통신이 집계한 시장 전문가들의 전망치(5.4%)도 웃도는 증가율이다. EU와 동남아시아 국가들에 대한 중국의 수출이 지속적인 증가세를 보이고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20250807001004
4. 中 7월 무역실적 '깜짝 호조'…대미·희토류 수출은 줄어
5. 對美 수출 급감에도…中 7월 수출, 전망치 큰 폭 상회
7월 수출액 전년 동월 대비 7.2% 증가…수입도 4.1% 증가
무역전쟁 여파로 올해 1~7월 대미국 수출액은 12.6% 급감
EU·아세안 국가들에 수출 대폭 증가해 대미 수출 감소 상쇄
https://www.nocutnews.co.kr/news/6382246
인도 증시가 죽을 쑤고 있습니다.
미국과 관세 협상 불발 때문인데 인도 행보에서 얻어지는 것은
중국과 브라질과 협력하는 모습이 나오네요.
미국이 경제 규모로는 압도적이지만 인구로 보면 인도, 중국, 브라질, 동남아 인구가 압도적이죠.
인도를 저렇게 계속 두들겨 패면 반미 전선 선두에 인도와 브라질이 서고 뒤에서 중국이 밀고
러시아가 밀어주는 모습이면 브릭스 완성이죠. 여기에 아세안이 협력하고
중국과 유럽이 자유무역 협정하면 미국의 고립입니다.
대미 수출 급감에도 중국 7월 수출이 좋았죠.
미국 없이도 살 수 있다. 내수와 브릭스, 동남아, 중미와 협력하면 극복된다.
미국이 유럽마저 두들겨 패니 뭐 유럽과 손잡고요.
다시 적지만 트럼프 관세 실패!
중국 덩치만 계속 키우고 있다는 생각입니다.
1. 길어지는 중국 부동산 침체…정부 부양 능력도 ‘한계점’
7일 블룸버그 통신은 글로벌 투자은행 유비에스(UBS)의 중국·부동산 리서치 책임자인 존 램이 “최근 몇 달 동안 (중국 부동산 기업의) 매출 흐름이 둔화했다”며 “이런 상황이 지속한다면 부동산 경기 회복은 예상보다 늦어질 것”이라고 말했다고 전했다.
https://www.hani.co.kr/arti/international/china/1212110.html
2. 해외주식펀드 '머니무브'… 中·日 팔고 美·유럽 샀다
美 달러 강세로 투자심리 회복
유럽 금융여건·소비지표 개선
아시아 국가 정책 불확실성 확대
https://www.fnnews.com/news/202508071835348244
뭐 그렇다고 중국이 넘어야 할 산이 한두 개입니까?
부동산에 실업률에 내수 침체에 미구 때리기에 그냥 잘 얻어맞고 버티기 잘하고 있다 정도로 보면 될 것 같고요. 펀드 자금이 중국과 일본을 팔고 미국, 유럽을 산다고 하네요.
중국이 신고가 영영인데 끝물인가 살짝 고민됩니다..
1. 상반기 중국 외 전기차 21.9%↑…폭스바겐·테슬라·현대차 순
2. 日도요타, 관세여파 年순이익 44% 감소 전망
35% 감소 전망서 대폭 하향
4~6월 美 관세부담액 4조원/ 연간 감소액 1.6조원 추산돼
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GWJ8PQ4F4
3. 현대차·GM, 전기차보다 ‘내연기관·하이브리드’ 개발 먼저...“美 시장 변화 고려”
4. 현대차, 美 GM과 차량 5종 공동 개발…2028년 출시
"혼자선 멀리 못 간다"…'빅2' 손잡은 이유[현대차-GM 함께 달린다①]
현대차-GM, '픽업·SUV·밴' 5종 공동 개발…2028년 첫 출시
현대차 완성차업체와 첫 공동개발…GM 손잡고 2028년 신차 출시
5. 개발비 급등, 공급망 불안 가중/ 내연기관과 전기차 시장 양분
중남미·북미에 특화 모델 개발/ 5종 공동개발, 2028년 양산 목표
플랫폼·부품 공유, 디자인 차별화/ 원자재·물류·강판까지 공동 조달
https://www.newsis.com/view/NISX20250807_0003281977
일본 자동차는 확실히 관세 우려로 실적 감소가 우리 자동차 보다 더 심각한 것 같습니다.
오늘 미국 시장에서도 도요타가 –1.36%, 혼다가 –2.84% 하락
일본차 약세는 관세 우려고요.
유럽차 스텔란티스 2.9%, 페라리가 1.3% 인 것 보면 유럽차는 관세에서 좀 자유롭고요.
우리는 일본차는 기존 관세 2.5%가 합쳐져서 17.5% 우려보다는 낮은 15% 관세 전망으로
어제도 하락은 아니고 잘 버텼다는 생각입니다.
중국 제외하면 전기차로 세계 3위는 하고 있으니 응원하고요.
GM과 협업 기사가 있었는데도 현대차 0.95% 상승은 좀 많이 아깝네요.
현대차는 관세 대응을 잘하는 것 같습니다.
외인, 기관 동반 매수고요. 기아는 주가가 보합인데 외인, 기관 동반 매도고
기관이 계속 팔고 있습니다.
가장 무난한 전망은 유럽차와 일본차 중간 정도인데
그럼 보합이나 그 이상 1% 상승 아래 정도는 무난한 전망이겠죠.
중국 전기차는 며칠 흔들리더니 다 같이 1%대 상승은 합니다.
지커만 0.35% 정도 상승 오르기는 다 올랐고요.
어제 비야디가 0.94%로 반등했고요.
중국 전기차도 분위기 나쁘지는 않네요.
전체적으로 보면 일본차 정도가 약세입니다.
1. 외국인이 열흘 내내 줍줍…현대글로비스 52주 신고가 경신 [줍줍 리포트]
[특징주] 현대글로비스 52주 신고가…外人 순매수 행진 계속
2. 한국타이어, 테슬라 모델 Y 주니퍼에 전기차 전용 타이어 공급
3. 포르쉐부터 샤오미까지…한국타이어, 전기차 타이어 시장 휩쓴 비결은
조현범 회장, 10년 전부터 연구개발 투자
고성능 전기차 전용 '아이온' 개발
https://www.hankyung.com/article/202508077428g
한국타이어앤테크놀로지가 7월 24일 52주 신고가였고요 어제도 좋았습니다.
현대글로비스는 52주 신고가였고요.
현대모비스는 3.15% 지난번에 30만원 돌파 기대해 보자고 했는데
29만 5천원이 종가이고 고가 근처입니다.
현대오토에버가 6월 신고가 돌파 후 조정 중이지만 모비스, 글로비스는 힘이 좋습니다.
뭔 이야기냐! 자동차 부품과 관련 업종에 더 기회가 있다. 이런 이야기입니다.
1. "중국인 몰려온다" 들썩…'130% 폭등' 이 종목, 더 간다?[주톡피아]
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GKL, 2분기 순익 50% 껑충…입장객 늘고 홀드율 상승
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4. 카카오엔터 매각 논의 없던일로···“주주구성 변경 검토 중단”
# 우리 시장 이야기
1. [올댓차이나]중국 증시 혼조 마감…상하이지수 0.16%↑
2. 日증시, 美상호관세 발효일에 상승 마감…닛케이지수 0.65%↑
3. [올댓차이나] 홍콩 증시, 美 증시 강세에 투자심리 유지로 상승 마감…H주 0.69%↑
4. 코스피, 1% 가까이 올라 3220선 회복…'애플 호재'에 7만전자 복귀
5. "반도체 100% 관세" 발언에 '화들짝'…트럼프 '찐' 속내는
정치 변수에 '흔들'…'최혜국 대우' 실익도 미지수
전문가 "현실성 낮아…투자 유인하는 압박 카드"
방패는 '현지 생산'…삼성-애플 전략적 협공 주목
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/08/07/0027
어제는 지수 상승은 두 사람 때문이라는 생각입니다.
9시 30분 근처에 우리 지수가 반등하기 시작한 것은
우리 여한구 통상교섭본부장 덕분이고요.
1. 괜히 아침에 팔았네' 관세 우려에 출렁한 SK하이닉스, 반등한 이유는
SK하이닉스, 4.5% 급락 후 1.35% 상승 마감
통상교섭본부장 "한국은 최혜국 대우 받을 것"
https://www.hankyung.com/article/202508077654i
하이닉스가 대체거래소부터 급락 분위기였는데
여 본부장 발언으로 우리 반도체 관세 우려가 내려오면서
하이닉스 반등이 좋았습니다. 3%대 상승 보였던 삼성전자가 2%대로 내려온 것은
수급이 일부 하이닉스로 간 것 때문인 것 같고요.
1. 7일 AFP통신에 따르면 류징칭 대만 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)이 이날 의회 브리핑에서 “대만의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 (미국의 반도체 관세를) 면제받을 것”이라고 말했다.
2. 美와 관세전쟁에도…中 7월 수출 7.2% '깜짝' 증가
미·중 무역전쟁에도 中 7월 수출 7.2%↑
7일 중국 해관총서에 따르면 중국의 7월 수출액(달러 기준)은 3217억8000만달러로 전년 동월 대비 7.2% 증가했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2025080714402153924
두 번째 오후 급반등, 종가가 고가가 된 상황은
대만 지수가 2%대 상승 TSMC가 신고가로 가면서 반도체에 대한 자신감 때문이라는 생각입니다.
1. TSMC, 美 반도체 관세 면제…주가 사상 최고치 경신
미국 내 설비 보유로 100% 관세 제외
2. '반도체 100% 관세' 예고에도…TSMC 주가 급등
대만 당국 "TSMC, 관세 면제"
삼성전자·SK하이닉스도 상승
일본 반도체 관련주는 하락/ 아시아 증시는 오름세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250807113600009?input=1195m
그리고 중국 7월 수출 호전이 도움을 주고요.
해외 시장 특히 중화권과 대만을 추적하면서 지수 거래해야 하는 이유가 어제는 명확했습니다..
우리 시장 단독이 아니고 대만과 중국 지표로 시장을 지킨 모습이고요.
지수도 막판에 더 올랐습니다.
<< 여한구 통상교섭본부장
류징칭 대만 국가발전위원회(NDC) 주임위원>>
이 두 사람이 한국, 대만 시장을 올린 사람들입니다.
1. 애플·중국이 견인했다...방향성 탐색하던 코스피 3200 지지
국내증시가 애플과 중국에 힘입어 상승했다. 2분기 실적 발표가 한창인 가운데 호실적을 발표한 기업들의 주가 상승세도 두드러졌다.
이외에도 이날 오후 발표된 중국 7월 수출액이 시장예상치를 상회하며 코스피 상승에 기여한 것으로 보인다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025080715340856061
2. 애플 "삼성과 협업" 삼성전자 2%대 상승 마감[핫스탁](종합)
3. “삼성전자, 반도체 관세 부과 대상에서 예외 가능성 커”...블룸버그 보도
https://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=100437
4. "SK하이닉스보다 삼성전자"…'무게 중심' 달라진다
5. 삼성 사고 SK하이닉스 팔고… 분위기 달라진 반도체주
삼성전자 한달간 17.89% 올라
잇단 수주에 외국인 집중 투자
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1754555245&code=11151200&cp=nv
6. “증권사 보고서, 간만에 체면 세웠네”...예상대로 움직인 삼전·하이닉스
목표가 일제히 올린 삼성전자
애플과 협력 소식에 주가상승
‘HBM 경쟁 심화’ 예측 적중/ SK하이닉스 30만원서 하락
https://www.mk.co.kr/news/stock/11388101
정규장 개장 전에 우리 시장을 살린 것은 또 팀쿡이겠죠.
반도체 관세 우려보다 애플 칩 납품 소식에 대체거래소에서 삼성전자를 3%대 강세를 만든 것은 팀 쿡 도움 때문이고요.
지난 테슬라 때 4%대 강세 보다 힘이 부족한 것은
일부 수급이 급락한 하이닉스로 가고
규모가 테슬라 때만큼 크지 않은 것 때문이라는 생각이고요.
삼성전자가 한양대 출신 기술 출신 경영진이 들어오면서부터
확실히 변화가 있는 것 같습니다.
파운드리가 살아나는 느낌이고요.
어제 우리는 반도체로 시작해서 반도체로 끝난 기분이고요.
1. 지난달 외국인 국내주식 3.4조 원 사들여
외국인 7월에 韓 주식 3조 담았다···3개월 연속 순매수
2. 뿔난 개미들 … 양도세 이어 배당분리과세 압박
최고세율 35%로 추진하자
"전면 재검토" 청원 몰려가
https://www.mk.co.kr/news/stock/11387937
3. "배당 최고세율 낮춰도 이상 無"…대주주-개미 '윈윈' 전망 나왔다
정부가 발표한 세제개편안에 포함된 배당소득 분리과세 최고세율을 25% 수준까지 낮추는 것이 오히려 개인투자자들에게도 이익이라는 주장이 증권가에서 나왔다.
하나증권 이경수 연구원은 7일 '더 중요한 배당소득 최대세율 하향' 제목의 보고서에서 "양도소득세 부과 대상 대주주 기준 문제보다 더 절실한 것은 배당소득 분리과세 최고세율을 35%에서 25%로 추가 하향하는 것"이라며 이같이 밝혔다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508071186
4. '세계 1위' 달린 코스피…"세제개편 실망 걷어내야 다시 탄력"
올 7개월 상승률 35.26%
코스닥도 18.73% 올라 상위 7위/ 정책 기대에 올랐지만 최근 횡보
"추가 증시 대책 없이는 상승 한계"/ 수주 등 실적 견인 이벤트도 관건
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWJ8R80DQ
어제 위클리 옵션 만기는 끝났고요.
이제 다음 주 8월 옵션 만기가 기다리는데
어제 외국인이 선물을 2000억 근처까지는 매수했는데
종가는 980억 매수네요. 현물을 –131억 정도 매도
몇 번 적었지만 외국인이 하방 수급을 구축하는 것처럼은 안 보입니다.
위아래 가두기를 원하는 것 같고요.
딱 더 위로 가고 싶은 것도 아니고 그렇다고 하방으로 수급을 만들지도 않고요.
어게 기관이 1328억 현물 매수 주체고 거기에 연기금 410억 매수 포함이고요.
지수가 3200선 위인데도 기관이 들어오죠.
그럼 기관도 딱 하방을 기대한다고 보면 안 될 것 같고
다들 눈치 보기인 것 같습니다.
정부 정책 포기하기도 그렇고 걱정도 일부는 되고
그리고 어제 대형주가 1.04% 상승인데 소형주가 0.06%.
코스닥은 0.29% 상승이죠.
정책 기대감 한계가 소형주와 코스닥에는 나오고 있다는 생각입니다.
더 가려면 뭔가 더 필요하다는 생각입니다.
1. "하반기 코스피 예상치는 3300~3400, '코스피200' ETF 매수 추천"
노아름 KB자산운용 ETF운용본부장 인터뷰
달러 강세에 수출 기업 실적 상향 여건 충분
美 9월 금리 인하 땐 추가 상승 모멘텀 기대
리브랜딩 1년 맞은 KB운용···해외 라인업 보강
국내 AI반도체 집중 투자 ETF도 9월 출시 계획
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWJ9JBUPA
2. "분리과세 뒤통수에"…힘빠진 고배당ETF
분리과세 실망감…고배당주 ETF 이탈 가속
넘쳐나는 증시 대기자금…'머니무브' 행렬 주목
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508071167
MSCI 4개국 지수 중 주간 시장 상승에도 하락 중이었던 유일한 곳이 한국 지수였습니다.
막판 나스닥 급반등 덕택에 0.36% 상승 마감입니다.
다른 나라는 주간 시장처럼 다 상승이었는데 우리 지수만 하락이어서 걱정이었고요.
우리 시장 이야기 마무리하는 5시 20분 야간 선물은 –0.1% 정도 하락입니다.
며칠 우리 지수가 나이키 형태로 잘 반등합니다.
갭 상승하던 하락하던 뒷모습은 나이키 모습으로 위꼬리 올리면서 반등을 잘해주는 모습이었습니다.
장중 대화 때 수요일 그림 보여드리면서
오늘도 9시 30분부터 반등이 나오는데 비슷한 그림 나올 것 같다고 했고
딱 그 모습이 어제도 나오더군요.
주요 힘인 기관 외국인 현, 선물 대량 매도가 없어서
잘 버티고 잘 반등하고요.
오늘도 보합권 근처 출발 후 정책 기대감이나 이런 것 나오면 또 달릴 준비가 되어있겠죠.
주목해야 할 이야기에서 다루겠지만 미국 원전 누스케일 파워가 실적 발표 후 –5% 급락이어서 오늘 우리 원전은 좀 조심해야 할 것 같습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다도 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
