금리 인하 기대감, 허가 조건으로 개별 기업과 협상 시작한다는 백악관! 반도체 급등! 8월 13일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. [속보] 美 7월 CPI, 전년比 2.7%↑…시장 예상치 밑돌아
2. 뉴욕증시, 예상 밑돈 7월 CPI 발표에 상승…9월 금리인하 전망 90%대
3. 트럼프 관세 영향 받는 美 CPI…금리 인하 기대감 상승
4. 뉴욕증시, '엇갈린 신호' CPI에도 금리인하 기대…강세 출발
미국 노동부에 따르면 7월 전품목 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 이는 6월의 0.3% 상승보다 0.1%포인트 낮아진 것이다. 전년 동기 대비로는 2.7% 올라 6월과 동일한 수준을 유지했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250812172400009?input=1195m
5. 관세 효과 아직…예상치 밑돈 지난달 美 물가상승률, 금리 인하 청신호 [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25358582
6. 뉴욕증시, 인플레 우려 완화에 1%대↑…S&P 500 최고치 경신(종합)
뉴욕증시, 어쨌든 9월엔 금리 내린다…상승 마감
S&P·나스닥 사상 최고 돌파…9월 금리인하 ‘초읽기’[월스트리트in]
[뉴욕증시]7월 CPI發 금리인하 기대에 일제 랠리…S&P·나스닥 최고치
뉴욕증시, 인플레 우려 완화에 1%대↑…S&P 500 최고치 경신
<< 美 7월 CPI, 2.7% 올라 '예상 하회'…9월 인하 전망 90%·연내 3회 인하 57%>>
2.7%가 낮은 수치가 아닌데 시장은 그냥 기다렸다는 듯이 야! 금리 인하야!
이러면서 달렸습니다.
<< 반면 근원 CPI는 전월비 0.3% 상승해 6월의 0.2%보다 상승폭이 확대됐다. 전년 동기 대비로는 3.1% 올라 6월의 2.9%에서 상승폭이 더 커졌다.>>
근원 CPI도 0.3%면 물가 걱정해야 하는 것 같은데 반영 안 합니다.
새벽 미국 시장은 몰라 몰라 금리 인하야! 묻지도 따지지도 마! 이런 느낌이고요.
금리 인하면 반도체가 제일 수혜 업종이죠.
1. 반도체주 일제 랠리, 반도체지수 3% 급등(종합)
2. 트럼프 “엔비디아 ‘블랙웰’ 성능 낮추면 中수출 허용”
3. 전일 3% 급등했던 인텔 오늘도 5% 급등
4. 마이크론 가이던스 상향에…韓 반도체 소부장주도 훈풍[줍줍 리포트]
필 반도체 지수가 3% 상승입니다.
신고가 영영인 엔비디아는 중국 견제에 0.6% 상승이지만 그래도 신고가 영역이고요.
마이크론이 3% 퀄컴 3.89%, 텍사스인스트루먼트 5% 대부분 반도체 좋았습니다.
어제 하이닉스가 중국이 엔비디아 사용 금지 때문에 상승 폭 반납했는데
오늘은 뭐 급등 나오기 기대해야죠.
이상한 것은 금리 인하 기대면 국채 수익률이 다 같이 하락해야 하는데
단기체만 하락하고 10년물 이상 장기채는 다 상승이었습니다.
장중에는 상승 폭이 더 컸고요. 장 단기 금리차가 있었네요.
1. 트럼프, 파월에 소송 위협…"Fed 건물에 30억달러 낭비, 금리 당장 내려라"
2. “파월 내려올 때까지 괴롭힌다”…트럼프, 연일 새 연준의장 후보 거론
3. 美리치먼드 연은 총재 “물가·고용 위험 균형 여전히 불확실”(종합)
파월 퇴진 압박을 반영하나? 그래도 관세 때문에 물가 상승할 거야!!
뭐 이런 투심을 반영하는지 모르겠습니다..
1. 백악관, 엔비디아식 대중 반도체 수출세 15% "다른 기업으로 확대"(종합)
2. 트럼프, 승인 대가로 매출 일정 비율 납부 요구는 '자본시장에 충격'
美 기업 ‘수익 분할 거래’ 확대…경영 독립성 위협 우려 확산
H15 칩 판매 허가 대가로 매출 20% 납부 약속
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202508121754361964fbbec65dfb_1/article.html
3. WSJ "美 자본주의, 중국과 닮아가... 국가자본주의 대두“
'국가자본주의' 대두 주장하며
"견제·균형 흔들려서는 안돼"
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025081209550002332?did=NA
국가를 상대로 삥 뜯기 하더니 이제는 기업을 상대로 삥뜯기 한다고 합니다.
자유주의 국가에서 국가 수출 허용 대가로 이익도 아니고 매출의 15%, 20% 가져간다는
이런 행동이 용납이 될까 싶고요.
삼성전자나 하이닉스도 이런 올가미에 잡히나 걱정도 되고요.
야 삼성전자 중국 공장 가동하려면 매출 10% 줘! 이런 짓 하겠다는 말 아니겠습니까?
중국 욕하더니 오히려 중국에게 못 된 짓 배웠습니다. 쩝
CPI는 넘겼고 목요일 밤 생산자물가 지수가 남았네요. 실업수당청구건수도 남았고
15일 알래스카 회담도 있고
VIX는 더 담지는 않고 기존 물량으로 지켜볼 생각입니다.
15%까지 왔는데 기억으로는 12까지도 간 적이 있어서 주 후반까지 지켜봐야겠습니다.
1. 머스크, 애플 상대 반독점 소송 예고…"챗GPT만 편애"
머스크 "애플, 챗GPT만 편애…그록 차별, 소송 낼 것“
https://view.asiae.co.kr/article/2025081218394054149
2. 테슬라 0.53%-루시드 3.65%, 전기차 일제 랠리(상보)
# 주목해야 할 소식
1. [속보]국제유가 공급 증가 전망에 50달러대 향해 내리막길, 천연가스도 5% 넘는 급락
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.161달러(5.45%) 급락한 2.793달러
WTI는 전장 대비 0.79달러(1.24%) 하락한 배럴당 63.17달러에 거래 마쳐
2. ETHER·구릿값 '껑충', 금값 '하락', WTI·천연가스 '뚝'...왜?
美 전반적 CPI 둔화에 미국증시 및 ETHER 가격 급등
전반적 CPI둔화에 달러 절하, 은값 상승-구릿값 급등
근원 CPI 격화에 美10년물 금리 상승, 금값 하락
트럼프, 금엔 관세 부과 않을 것 발언 속 금값 또 하락
글로벌 원유재고 급증 전망에 WTI 급락, 천연가스 폭락
3. 트럼프 행정부 관세 해프닝에 金 시세·ETF도 '오락가락’
4. 금값 이어 은(銀)도 1년 새 44% 상승 실물자산 투자 플랫폼 부산디지털자산거래소 ‘비단(Bdan)’ 관심↑
국제 은 가격 14년 만에 최고치 경신… 비트코인 보다 높은 수익률 기록
안전자산 수요 확대·공급 부족 등 영향… 향후 추가 상승 전망
비단 ‘e은’ 거래건수 전년比 약 37% 증가… 국내 4대은행 ‘실버바’ 판매량 보다 월등히 많아
https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=242102
5. "우크라, 러 헬륨공장 공습"…군수시설 잇단 공세
“미러 정상회담 앞두고 우크라, 드론 공습으로 러 헬륨공장 타격”
6. 독일, 천연가스 전환 비용 조작 의혹 조사
5~6월 한 달간 6천만 유로 전환비용 적정성 조사… 일부 사업자 조작 가능성
열량 전환은 안전 위한 필수 절차… 비용 상승 시 가계·산업 부담 가중
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=287332
천연가스가 2.785달러 –5.72% 하락입니다.
BOIL ETF는 줄 때 챙기자고 적었는데 잘 챙긴 것 같습니다.
작년에 2달러까지 하락도 했기 때문에 3달러 아래 하락이 바닥이라는 생각은 안 하고
최악 2달러까지 보고 대응해야겠습니다.
LNG 발전 증가나 겨울 수요 증가로 편하게 모아갈 수 있다는 생각이고
새벽에는 BOIL 안 담았습니다.
대신 천연가스 기업 투자는 시작하고요.
유가도 –1.38% 하락 63달러입니다.
알래스카 회담 전에 에너지가 조정을 많이 받습니다.
비철금속은 구리가 1.73% 상승, 은도 0.4% 상승
급등했던 금이 –0.15% 하락
에너지는 알래스카 회담 이후 방향이 결정된다. 조금 더 참고 기다렸다가 진입하자!
이런 판단입니다.
1. 한신평 "여천NCC, 부도 위기 면했지만 유동성 우려"
차입금 중 5175억 원 만기
2. 여천NCC 국세청 과세 96%가 DL 거래…한화 "시장 원칙 지켜야"
원료공급 조건·자금지원 공방에 여천NCC 정상화 지연 우려
3. 여천NCC 두고 한화와 갈등 빚은 DL그룹···DL에너지 매각대금 1조원 연내 수령하나
DL에너지 매각절차 마무리 수순/ 각 국가 에너지당국 승인만 남아
DL그룹, ‘1조원+알파’ 받을 예정/ 여천NCC 추가지원할지는 미지수
https://www.mk.co.kr/news/stock/11391828
4. 반등하나 싶더니 위기론에 또 꺾인 석유화학...볕들 날 언제?
실적 개선 시점이 예상보다 더뎌 질 것이란 전망에 증권업계는 이들 기업의 목표주가를 하향조정하고 있다. 실적발표 이후 신영증권이 LG화학의 목표주가를 낮추며 투자의견도 '중립'으로 하향조정했다. 이를 비롯해 미래에셋증권이 금호석유화학 투자의견을 '중립'으로 BNK증권이 롯데케미칼 투자의견을 '중립'으로 각각 낮췄다. 백영찬 상상인증권 연구원은 "전방수요가 둔화되며 화학산업의 실적 부진이 길어지고 있다"고 분석했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025081216211223602
5. 매각설까지 나온 포스코이앤씨…그룹 후광으로 쌓은 신용도 ‘휘청’
6. 연이은 사망 사고·정부 초강경 대응에 흔들리는 건설업계
현장 사고로 경영진 사퇴·브랜드 타격
하반기 서울 5조원대 수주 격전 예상
정비조합 "공사 지연 리스크 피해야"
7. 잘 나가던 건설주 급제동…안전 리스크에 발목 잡히나
올 상반기 60.54% 상승 'KRX건설지수' 하락전환
여천NCC 지원 결정에 DL그룹 급락
밑빠진 독 물붓기식 지원 우려
포스코이앤씨·DL건설 사망사고에 산재 리스크↑
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04939686642266664
어제 화학 업종이 –0.66%, 건설이 –0.41% 업종 하락입니다.
중소형 건설사가 좀 하락했고 일부 건설사는 기술적 반등도 하고요.
현대산업개발이 1.55% 상승이고요.
화학은 여천NCC 사태가 계속되는 것 같습니다.
순수 화학 종목이 좀 많이 힘듭니다.
롯데세케미칼이 –2.28%
대관이나 업종 둔화로 화학, 건설이 조심해야 할 업종이고요.
1. 세계 선박 수주량 ‘반토막’…K-조선, ‘마스가’ 돌파구 기대
https://v.daum.net/v/20250812163337813
2. HD현대, 베트남 당서기장과 '현지 조선소 투자' 확대 논의
3. 글로벌 인프라 투자 확대에 건설기계주 고공행진
4. 건설기계株 올해 날았다 … 145% 오른 곳도
글로벌 인프라 투자 확대 수혜
韓美 중장비 업체 전반 강세/ HD현대 계열사 단연 눈길
https://www.mk.co.kr/news/stock/11392068
5. 러·우 종전 논의에 방산주 약세…한화에어로, 5거래일 연속 하락[핫종목]
6. 5천피 기대 과했나 … 쏟아진 '매도 리포트'
코스피 랠리에 치솟은 종목들
실적 나오자 시장평가 달라져/ 예년 50개 안넘던 하향리포트
올해는 두배 넘는 112개 나와/ 방산업종 투자의견 하향 몰려
https://www.mk.co.kr/news/stock/11392067
7. 어제 원전이 쉴 것으로 강하게 장중 대화 때 올렸는데
대체거래소에서 상승하던 두산에너빌리티가 –5.62% 하락이더군요.
방산에서 조선으로 다시 원전으로 하락이 진행되고 있다는 생각입니다.
<< 지난달 전세계 선박 수주량이 전년 동기와 비교해 반토막이 났다. 한국의 점유율 역시 10%대로 떨어졌다.>>
조선도 계속 악재 기사는 나오고 있죠. 워낙 호재 기사에 뭍혀서 그렇지
선박 수주량 반토막 한국 조선 점유율 10%
이런 것 보면 2차 전지 급등 때 생각나는데 말입니다.
K-배터리 이러면서 기술이나 수주나 세계 배터리 시장 다 먹는 것처럼 펌프질 하다가
무너졌는데 이상하게 K-조선에서도 스멀스멀 그런 우려 기사가 올라오네요.
태양광: 퍼서트솔라 1.43% 엔페이즈에너지 3%
원전: 누스케일파워 –0.21%
방산: 라인메탈 1.13%, 사브 1.94%
태양광, 방산은 기술적 반등 지수 상승에 편승
원전은 계속 우울한 상황 이렇습니다.
다음 하락 순서라면 전력, 전선에서 시작될 수 있겠습니다.
급등 종목 위주로 본다면
1. 보조금 멈추고 규제 수사까지…캘리포니아 EV 정책, 사면초가
미 하원, 캘리포니아 ‘무효화된 내연차 금지’ 집행 의혹 조사
뉴섬 주지사의 EV 보조금 약속, 9월 종료 앞두고도 '조용'
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=16161
2. AI 기술로 전기차 핵심인 배터리 성능 진단 한다
3. 신저가 찍다가 "갑자기 상한가"…리튬株 이대로 쭉쭉?
4. SK이노베이션, SK온 배터리 탑재 '국산 전기차 전환' 활기
ESG 경영 · EV 보급 확대 등 취지
5. 중국선 K배터리, 기아는 중국산…국경 없는 ‘배터리 전쟁’
6. TK 양극재 4총사, 中 공세속 글로벌 톱10 위상 ‘굳건’
상반기 세계 전기차용 배터리 양극재 삼원계 부문 상위권
LFP시장 성장률 삼원계 크게 앞서…지역업체도 시장공략 본격화
美, 中고율관세, ESS시장 기대감에 국내 기업 주가도 ‘들썩’
https://www.yeongnam.com/web/view.php?key=20250812022399027
미국 시장 상승에도 앨버말이 –3.44% 하락입니다.
최근 급등에 따른 차익 매물이 나온 것으로 봅니다.
어제 우리 2차 전지 3대장은 좀 쉬었고요. 지수 하락과 함께 먼저 쉬었는데
대신 에코프로는 4.77% 상승
소부장이 2차 전지도 좋습니다.
오늘 우리 지수 상승이 예상되는데 2차 전지는 어제 못 오른 것 오늘 올릴 수도 있다는 생각이고요. 앨버말 하락이 악재가 될 수도 있을 것 같은데
오늘은 그냥 엔솔, SDI, SK이노베이션이나 더해서 포스코까지 좀 다 좋을 것 같은 느낌도 받습니다. 대신 급등했던 리튬 관련주는 쉬고요.
2차 전지 전체는 기대감 리튬 딱 원자재로는 좀 쉰다. 이렇게 볼 생각입니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘A주] 관세합의에 상승...엔비디아 금지설에 반도체주 급등
상하이종합지수 3665.92(+18.37, +0.50%)
선전성분지수 11351.63(+60.20, +0.53%)
촹예반지수 2409.40(+29.58, +1.24%)
커촹반50지수 1069.81(+20.08 +1.91%)
https://www.newspim.com/news/view/20250812001142
2. 12일 중국 관영 신화사는 스톡홀름 경제 무역 회담 공동 성명을 발표했다. 지난달 미·중 양국은 스웨덴 스톡홀름에서 고위급 회담을 진행했으며, 합의안을 도출하는 데 성공했다. 이후 합의안은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 서명을 받았으며, 합의안은 이날 발표됐다.
합의안의 주요 내용은 미국의 대중국 관세율을 30%로, 중국의 대미국 관세율은 10%로 이날부터 90일 동안 유지한다는 것이다. 이와 함께 중국은 미국에 대한 비관세 반제 조치를 중단하거나 취소하기 위해 필요한 조치를 취하거나 유지하기로 했다.
이날 중국 상무부는 제재를 부과했던 미국 방위 산업 기업 45곳에 대해 제재 효력을 중단시키기로 했음을 발표했다. 중국 상무부는 지난 4월 4일과 9일에 17개 미국 기업을 '신뢰할 수 없는 실체 명단'에 포함시켜 중국 기업과의 거래를 금지시켰다. 또한 4월 4일과 9일에 수출 통제 관리 명단에 미국 기업 29곳을 포함시킨 바 있다.
미·중 양국은 지난 5월 합의를 통해 90일 동안 관세 휴전기를 갖기로 했으며, 휴전기는 12일 종료될 예정이었다. 이번 합의로 양국은 90일 동안의 추가 협상시간을 가지게 됐다.
https://www.newspim.com/news/view/20250812001142
3. 이날 특징주로는 반도체 주가 대거 상승했다. 상하이허징(上海合晶), 한우지(寒武紀), 성커퉁신(盛科通信) 등이 상한가를 기록했다.
이날 블룸버그는 중국 당국이 자국 기업들에게 엔비디아의 중국 수출용 저사양 칩인 H20 사용을 자제할 것을 당부하는 공문을 발송했다고 보도했다. 중국은 엔비디아 칩을 보안상의 문제로 우려하고 있으며, 자국 반도체 기업들의 발전을 억제할까 봐 걱정하고 있는 것으로 전해졌다. 해당 소식은 중국 내에서는 확인되지 않았지만, 관련 업체의 주가를 대폭 상승시켰다.
https://www.newspim.com/news/view/20250812001142
4. 中, 美군수업체 수출통제 90일간 중단… 스톡홀름 미·중 합의 지각 공개
https://v.daum.net/v/20250812133415996
5. 中 대두 수입 18.5%↑…미국산 비중 18%로 하락
미국산 대두 구매 미뤄온 中…'미중 농산물 합의' 이뤄질까
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250812141100009?input=1195m
6. 미·중 추가관세 유예 90일 연장…상호 충격 회피 노력
7. [거꾸로 읽는 경제] 희토류 공격에 데인 트럼프, 중국엔 조심조심
도널드 트럼프 대통령, 중국과의 관세협상 지지부진한데도 불구하고 관세전쟁 휴전 90일 추가 연장하는 등 막무가내 압박하던 다른 나라들과는 달리 중국과의 마찰 피하려는 듯한 인상
https://www.news2day.co.kr/article/20250813500001
8. '부채 400조원' 중국 헝다그룹 25일 홍콩 증시서 상장폐지
'中부동산 위기' 헝다, 25일 홍콩거래소 상장폐지
알리바바, 징둥, 핀둬둬가 미국 시장에서 다 3%대 상승
바이두도 2%대 상승 미국 상장 중국 종목들 좋습니다.
주간 시장이 좋았기도 하고 미중 관세 전쟁에서 중국이 승기를 잡았다는 생각이고요.
트럼프가 엔비디아 수출 승인하지만 중국은 보안 문제로 사용 금지 이래 버리죠.
이러니 과창판이 1.9% 상승하고요.
반도체로 안 밀린다. 이런 모습도 보이고 말입니다.
대두 사달라고 조르는 느낌이죠.
다른 나라는 급박하면서 사! 미국 무기 사! 미국 항공기 사! 이런 모습과 대조적이죠.
골칫거리 헝다가 상장 폐지 합니다.
부동산도 슬슬 수습하는 것 같고요.
관세 합의 90일 유예가 중화권 시장은 호재로 작용하네요.
차익 매물로 일시적으로 밀릴 수 있겠지만 단단합니다.
중화권 시장
1. 포드, '3만 달러 전기 픽업' 승부수…中 저가 전기차 시장에 정면돌파
중국 전기차 게 섰거라…포드, '가성비 전기차' 만든다
포드, 저가 전기차 생산 위해 美 공장에 20억달러 투자
포드, 20억 달러로 美공장 전기차 전환…저가 전기 픽업 생산
포드, 공장 개조해 ‘가성비 전기차’ 만든다
2. [단독] 현대차 부회장의 위기의식 …"中로봇 생태계, 韓보다 훨씬 앞서"
장재훈 부회장 中 WRC 직관
올해로 10회째 콘퍼런스 방문/ 서너시간 행사장 곳곳 챙겨봐
현지기업 직원과 한참 대화도/ "中당국의 든든한 지원 체감
상업화·대량생산측면 속도전/ 韓서 해야할 일 생각해볼 것"
https://v.daum.net/v/20250812180624723
3. 미국선 동결하더니, 현대차 싼타페·투싼 국내가 줄줄이 인상...왜
4. 현대차 고성능 전동화 세단 아이오닉6N 세계서 ‘호평’
미국 '밴' 시장 다시 활활…현대차, 3년간 칼 갈아 상용차 첫 진출
세계 최대 모빌리티쇼 'IAA 2025' 개막…현대차·BMW 전기차 전략 총출동
https://www.tokenpost.kr/news/tech/276102
보조금 사라지면 가격 격차 1천만원↑… 美 전기차 시장 냉각 우려
7월 美 전기차 판매 비중 9.1% '역대 최고’
수요 몰리며 현대차·기아도 수혜… 전기차 판매량 전년比 30.9%↑
IRA 세액공제 폐지, 정책 연속성↓… “美 신뢰도 저하 우려”
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092145672
어제 일본 지수는 반도체와 상사 종목 상승으로 신고가 만들었는데
미국 시장에서 일본 자동차가 최근 좋습니다. 자동차도 힘을 실어주는 모습입니다.
도요타, 혼다 모두 2%대 유럽차 스텔란티스가 3%
이렇게 보면 우리 현대차, 기아는 나쁠 이유가 없는데 상승은 좀 어려워하네요.
앨버말, 리튬 가격 상승은 계속되는데 우리 2차 전지 상승은 좀 약하다.
이런 느낌과 비슷한 형국입니다.
이번 주 어느 시점에서는 도요타, 혼다처럼 큰 시세가 한번 나올 것으로 기대합니다.
관세 우려가 이제 마무리되었으니 말입니다.
현대글로비스가 3.98% 좋습니다.
1. 中정부 '할인 자제령'에…中전기차 7월 판매 전월比 5%↓
지난 5월 “지나친 할인 제재”경고
전기차 구매 감소로 이어져
https://www.mk.co.kr/news/world/11391725
어제 미국 중국 전기차 주가는 좋았는데 비야디는 0.14% 정도 상승 밖에 못 하네요.
나스닥 상승인데 니오가 8.98% 급락 샤오펑도 –6% 급락
리오토가 –0.33%, 지커는 보합 정도고요.
1. 짐 크레이머, NIO에 "멀리 떨어져 있으라"고 제안
https://finviz.com/news/134454/jim-cramer-suggests-to-stay-away-from-nio
니오는 짐 크레이머가 악담을 하네요.
하여간 이번주나 다음주 어느 날 현대차, 기아는 2차 전지처럼 불을 뿜는 날이 온다는 생각입니다. 오늘일 수도 있고요.
1. 하락 폭 키우는 'K-뷰티'…외국인은 에이피알 '줍줍' [핫종목]
2. 콜마홀딩스, 2분기 영업익 164억…전년비 15.3%
3. 진격의 'K뷰티'…코스맥스·한국콜마 날았다
[워치전망대]ODM 양대산맥, 2분기 호실적
K뷰티 인기에…인디 브랜드 수주량 증가
콜마 '미국'·코스맥스 '태국'서 외형 성장
https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2025/08/12/0026
4. 새 앱은 '삐걱'· 실적은 추락…CJ CGV의 깊어지는 한숨
5. 빌보드 점령한 케데헌…실적 준비된 JYP엔터 [마켓딥다이브]
6. "K팝 DNA 품은 G팝으로"…엔터업계, 새 성공신화 정조준
하이브 '캣츠아이' 빌보드 진입에
에스엠 '디어 앨리스'도 인기몰이
국내 아이돌 해외진출 방식 넘어
현지 합작팀 만들어 확장성 강화
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GWLJDOLU1
# 우리 시장 이야기
1. 日 닛케이 지수, ‘사상 최고’ 기록 1년 만에 경신…코스피는? [투자360]
日증시, 반도체주 강세에 상승 마감…닛케이지수, 최고치 경신
日닛케이지수, 1년만에 또 최고치…"美관세 불안 축소 등 영향"(종합)
관세 불확실성 감소에 日증시, 급등…닛케이지수 1년만 최고치
2. 日증시, 1년만에 또 최고치 경신…"사지 않을 이유가 없다"
3. 코스피만큼 핫한 홍콩 증시… 3년 만에 돌아온 ‘중학 개미’
제가 계속 적고 있습니다. 최근 상승 속도가 빨라서 그렇지 코스피만 달리는 것 아니라고
코스피가 내란이나, 조기 대선 등 위험을 반영해서 다른 국가보다 덜 오르다가
악재 해소 후에 가파르게 올랐지만 사실 다른 국가 상승도 좋죠.
그래서 제가 독일, 홍콩, 한국 이렇게 묶어서 보자.
왜 다 돈을 풀고 있는 곳 아닙니까?
유럽이나 독일이 재정을 풀고 우리도 금리 인하에 보조금으로 돈 풀고요.
중화권은 진작에 돈 풀기하고 있었고요.
지금 여당이나 대통령실이 좀 착각하는 것이 마치 대통령 정책으로만 주식 시장이 오른 것으로 착각하는 것 같다는 것이죠.
1. 외국인 변덕에 롤러코스터 탄 코스피, 3200선 무너져
2. 외국인, 지난달 韓주식 24억달러 샀다...16개월 만에 최대
채권은 24억 달러어치 사들여
석달째 '바이코리아'
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508120881
수급 덕택이죠. 외국인이 사니 이만큼 상승한 것입니다.
우리 기관은 고점에서는 계속 팔고 있죠.
이시바 총리가 일본에서 지지도가 바닥이죠.
그런데 일본은 작년 역사적 신고가 돌파하죠.
도움은 되겠지만 정치 지도자가 지수 상승의 절대적 요인이 아니라는 것은
일본 시장 어제 2% 급등을 보면 알 수 있죠.
1. 양도세 기준 불확실성·CPI 경계감...코스피, 3200선 내줘 [fn마감시황]
2. 코스피, 미국 물가 발표 앞두고 3200선 내주며 하락 마감
3. 기관·외인 '팔자' 전환…코스피, 4거래일 만에 3200선 아래로[시황종합]
외인·기관 발 빼는데 개미만 줍줍…코스피 3200선 와르르
4. [마켓뷰] 대통령실 또 찬물… 코스피·코스닥 ‘전강후약’
대통령실 입장 불변에 '투심 급랭'…코스피, 3,200선 하회
5. 대통령실 "주식양도세, 정부안 바뀐 바 없어…당정 조율 지켜볼 것"
대통령실, 주식양도세 기준에 "시장 상황과 당정 조율 지켜볼 것"
"여당, 다양한 의견 모아보겠다고 얘기…지켜보겠다는 입장 그대로"
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250812155117737
6. 증권株 달아올랐는데···대통령실 “양도세 기준 유지” 발언에 찬물
오전에 폭등했던 증권주들
대통령실 “세제개편안 그대로”/ 선긋기에 상승률 반토막
https://www.mk.co.kr/news/stock/11391779
어제 선물 기준 1.2%대까지 상승하다가 밀린 원인 중 하나는 대통령실 당정 조율 지켜볼 것이라는 발언이죠.
기자들이 교묘하게 발언합니다. 뉴스로는 마치 50억으로 기준 정한 것처럼 올리고
대통령실에는 질문 형식으로 압박하는 것이죠.
부인하면 당정 불화설! 이렇게 적으면 클릭 장사 잘 할 수 있고
대통령실과 정부, 당을 흔들면 흔들수록 언론은 신나죠.
더해서 주식 투자자 분노를 부를 수도 있고요.
당에는 그래도 국민, 주식 투자자 여론을 빨리빨리 반영할 의지가 있는 것 같은데
대통령실은 아직 관료들 기재부 반발을 무시 못 하는 모습이고
대통령실에 국민 여론을 반영해서 대통령 결단을 이끌어줄 만한 인사가 없는 모양입니다.
대통령실이나 일부 여당 의원들은 착각 말아야 합니다.
그대들 때문에 지수가 급 반등한 것이 아니고
세계 증시가 유동성이 풀리면서 다같이 올랐고
늦었던 코스피가 키 맞추기로 최근 더 올랐을 뿐이라고
보여드리는 그림
코스피 소형주와 코스닥 소형주 그림 보시면
지난번 이야기 한 것처럼 이미 조정받고 있었죠.
그런데 딱 8월부터 반등했는데 대주주 요건 50억 기존 조건 유지 이야기가 나오면서 반등하죠. 그런데 또 이걸 오락가락하면 어떻게 됩니까? 밀리죠.
어제도 중형주가 –0.97% 하락입니다.
중형주에서 차익 매물이나 정책 실망감이 가장 심하게 나왔다고 봐야겠죠.
1. 중국, 엔비디아 H20 칩 사용 자제 권고
AMD MI308 등 AI 가속기도 대상…자국 반도체 전환 가속 의도
https://economist.co.kr/article/view/ecn202508120080
2. 中, 보복 나섰다…“엔비디아 칩 쓰지마”
중국이 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체 H20 사용을 자제하라는 공문을 중국 기업들에 보낸 것으로 알려졌다. 대중(對中) 수출 길을 뚫기 위해 미국 정부에 15%의 ‘수출세’까지 부담하고 있는 엔비디아의 H20 칩 수출사업이 초장부터 걸림돌을 만난 형국이다.
https://v.daum.net/v/20250812205213897
두 번째 하락 반전 원인은 중국입니다.
중국 쪽에서 엔비디아 칩 사용 금지했다는 기사가 나오면서
3%대 상승까지 하던 하이닉스가 밀리고 삼성전자도 밀리고요.
반도체가 시장 다 이끌고 있었는데 중국의 엔비디아 공격이 분위기 망치고요.
1. 화웨이, ‘HBM 효율 극대화’ AI 기술 발표…韓 기술우위 흔드나
中HBM 기술 부족한 상황에서 AI추론 효율성 높여 보완 시도
9월 오픈소스 배포해 中'AI반도체 굴기' 지원
CXMT, HBM3 샘플 배포…화웨이 검증 기다리는 중
https://v.daum.net/v/20250812190143433
2. SK하이닉스 독주 ‘흔들’…中 CXMT, HBM 시장 본격 진출
CXMT, 화웨이에 HBM3 샘플 조기 공급
내수 기반 성장·기술 추격…中, HBM 시장 판도 재편
https://v.daum.net/v/20250812163602939
3. '中 제재' 마이크론, 결국 中인원 감축…모바일 낸드 개발 중단
中, 2023년 '심각한 보안 문제' 지적하며 구매 금지령
"모바일 낸드 부진 지속…UFS5 등 개발 종료"
https://v.daum.net/v/20250812172507904
중국 과창판은 반도체가 많은 지수인데 어제 1.9% 상승이죠.
반도체 굴기 가능성을 높게 보는 것이죠.
다른 업종도 마찬가지라고 계속 적고 있지만
미국이 반도체 때리기 해도 흔들림 없습니다. 중국 반도체
낸드도 D램도 심지어 이제 HBM도 다 따라왔죠.
정말 심각합니다.
여기까지가 어제 시장 정리와 걱정이었고요.
1. “요즘 메모리 값 심상찮네”…빅테크 AI인프라 확장에 반도체주 탄력 받나
2. "수요 폭발할 것" 美 회사 전망에 삼성 웃는 '뜻밖의 이유'
HBM 쏠림에 D램값 뛴다…미소짓는 K반도체
업황 풍향계 마이크론發 훈풍
마이크론, 실적 가이던스 상향/ "PC·모바일 등 D램 수요 느는데
HBM 생산에 밀려 공급 부족"/ 가격 오르면 메모리 수익성 개선
삼성·하이닉스 '낙관론' 확산/ IB發 'HBM 공급과잉' 우려 여전
https://v.daum.net/v/20250812171238442
3. AI 붐에 메모리 시장에도 훈풍
SK하이닉스, 삼성전자와 함께 전 세계 HBM 시장을 주도하는 미국 마이크론 테크놀러지(이하 마이크론)는 이날 4분기 실적 전망을 상향 조정했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250812122800009?input=1195m
4. SK하닉 강욱성 "PIM, HBM 적용 계획 없다…LPDDR 가능성 커"(종합)
메모리 내 연산으로 처리 속도↑…삼성, HBM-PIM 개발
"CXL 3.0 메모리 인증, 인텔 CPU 출시 맞춰서 진행"
https://v.daum.net/v/20250812145058582
5. 삼성전자, 초대형 반도체 패키징 시장 겨냥 'SoP' 상용화 추진
패널 상에서 칩 대거 집적…테슬라 '도조' 등 슈퍼컴퓨팅 타겟
삼성전자가 최첨단 패키징 기술의 일종인 'SoP(시스템온패널)'를 개발하고 있는 것으로 파악됐다. SoP는 초대형 패널 위에 반도체를 집적하기 때문에, 기존 반도체 대비 상당히 큰 모듈을 제작할 수 있다는 장점이 있다.
https://v.daum.net/v/20250812143412462
6. '램리서치 VS TEL' 삼성 400단 낸드 식각 장비 맞붙었다
세계 4대 반도체 장비 회사인 램리서치와 도쿄일렉트론(TEL)이 삼성전자 400단 이상 낸드 플래시 공정에서 맞붙었다.
세계 낸드 플래시 시장을 주도하는 삼성전자의 차세대 공정에 모두 신기술 성능 평가에 통과하면서 본격적인 수주 경쟁이 예상된다.
https://v.daum.net/v/20250812141438437
7. 마이크론 "D램 가격 개선"…4분기 실적 가이던스 상향
마이크론 테크놀로지가 11일(현지시간) 인공지능(AI) 인프라에 쓰이는 메모리 수요가 급증하자 4분기 매출과 이익 전망을 상향했다.
8. “이 정도로 오를 줄 몰랐는데”… 구형 DDR4, 3분기 가격 최대 90% 급등
구형 DDR4 D램 가격이 3분기 들어 최대 90%까지 치솟았다. 일부 현물 시장에서는 DDR5 신형보다 DDR4 가격이 더 비싼 가격 역전 현상까지 벌어지고 있다.
9. 美,엔비디아에 中 AI칩 추가허용 시사…삼성 HBM3E공급 빨라지나
트럼프, "30~50% 성능 낮추면 中 수출 허용할 수도"
10. 트럼프, 엔비디아 中 수출 추가 허용 시사…삼성전자 수혜 보나
https://v.daum.net/v/20250812163806033
글 적는 5시 18분 기준 야간 선물이 나스닥 상승 덕택에 0.86% 상승입니다.
주간 시장 하락인데 MSCI 한국 지수는 1.47% 상승이고요.
필 반도체 지수는 2.99% 급등이고요.
5거래일 동안 5.69% 상승입니다.
마이크론이 3% 상승이고요. 그럼 뭐겠습니까?
어제처럼 다시 하이닉스에 기대를 걸어봐야겠죠.
삼성전자도 같이 갈 것이고요.
어제 외국인이 코스피 –548억 매도인데 전기전자는 1519억 매수입니다.
하이닉스는 외국인 기관 동반 매수고요.
삼성전자는 외국인만 매수
오늘은 하이닉스가 돌파 시도한 27만 6천원 위로 돌파가 되는지
삼성전자는 7만 2천원 위로 가는지가 관건이겠습니다.
반도체가 기대감 뿜뿜입니다.
1. 씨어스테크놀로지, 반기 흑자 전환… 국내 의료 AI 기업 최초
2. 배경훈 장관 "정부, 이통사와 'AI 원팀'…투자하면 세제감면"
3. "이대로면 오천피 못 간다..AI 혁신·대주주 유인 필요"
4. 신한證 “하반기 주목 업종은 글로벌 플랫폼, 상승 탄력 기대”
12일 거래소-증권사 애널리스트 간담회 진행
상반기 실적에 가이던스 상향…설비투자(CapEx) 우려 불식
클라우드·데이터·사이버보안·워크플로우 등 섹터에 ‘눈길’
https://www.dailian.co.kr/news/view/1534969
5. 정부·이통3사, 3000억 규모 AI 펀드 만든다
6. 구윤철 “4대 과기원, 권역별 AI 거점 역할 해달라”
구윤철 "4대 과기원, 권역별 AI거점…'한국형 오펜하이머' 양성"
구윤철 "4대 과기원, 권역별 AI거점으로‥'한국형 오펜하이머' 양성"
구윤철 "4대 과기원 AI거점 역할을…'한국형 오펜하이머' 양성"
‘학사부터 박사까지 6년 안에 취득’… AI 등 혁신 연구인재 키운다
7. 외신도 주목한 한국 AI 속도전…“美中 양강구도 속 도전장 냈다”
반도체 강국 강점 살려 AI 풀스택 구축
GPU 의존·데이터센터·인재 확보 관건
美·中 대안 찾는 국가에 수출 잠재력
https://v.daum.net/v/20250812164038155
반도체가 달리는 이유는 AI 때문이죠. 한참 뒤졌던 우리 AI 산업 부흥이 본격적으로 진행되는 것 같습니다. 늦었지만 이제라도 시작해야겠죠.
1. ETRI, '국가공공분야 소버린 AI 토론회' 개최
NST 산하 23개 정부출연연구기관, '소버린 AI' 개발한다
그래서 소버린 AI로 네이버 카카오부터 통신사까지 다음으로 우리 시장 주도주가 될 가능성은
AI가 될 것 같다는 생각입니다.
얼마 지나지 않아 조선, 방산, 원전이 주도주에서 멀어지고
AI 관련 업종이나 종목이 득세하는 시대가 올 것으로 봅니다.
정리하면 미국 시장에서 반도체가 정말 좋았다.
어제 오르다 밀린 것까지 오늘 모아서 오르면 좋겠다.
반도체가 달리는 이유가 AI 기대감이고
미국 AI, 중국 AI가 달릴 때 우린 못 갔는데
이제 우리 AI가 달릴 시간이 왔다. 이렇게 정리합니다.
아래 기사는 할 말이 많지만 참습니다.
기사로 확인하시기 바랍니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 증시 고점 경계...거래대금 줄고 인버스 ETF에 빚투 몰린다
https://www.fnnews.com/news/202508111427054256
2. "황금연휴, 국장 쉰다" 총알 들고 어디로…대세는 '여기'?
3. "증시 고점 왔다"… 거래대금 줄고 '빚투개미'는 인버스로
세제 개편안 실망감 더해진 탓
코스피 거래대금 23.7% 감소
금리 변동성 따른 불안 여전
"단기 조정 가능성" 신중론도
https://www.fnnews.com/news/202508121813369088
4. "이대로는 코스피 5000 불가능"
대주주 요건 강화로 활력 저하
현실적인 정부 성장전략 시급
일반 주주권익 보호서 진전해야
https://www.fnnews.com/news/202508121813413719
5. "지배주주 세율 더 낮춰야"…배당 분리과세 재검토 요구하는 개미들
대주주 기준 이어 분리과세 청원 봇물
지배주주 세율 기대보다 높은 35%
요건도 복잡···배당확대 유인 안돼
"대주주 인센티브 주면 개인도 혜택"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWLJTXAZU
6. 카카오 정신아 대표, 또 자사주 매입…'책임경영' 행보(종합)
7. LS, 1천712억원 규모 자사주 소각 결정…"주주가치 제고"
8. "더 센 상법 처리 현실화"…상장사 결국 속도 낸다
국내 상장사의 자사주 처분 행렬이 잇따르고 있다. 다음달 열리는 정기국회에서 '자기주식(자사주) 소각 의무화' 법안 처리가 현실화할 것이라는 전망이 나온데 따른 것으로 풀이된다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508121054&t=NN
9. 소액주주가 절반 가져가는데…"감액배당 과세땐 주주환원 위축"
대주주 과세 실효성 논란
감액배당 70조 중 소액주주가 33조
과세땐 감액배당 혜택 줄어들 수도
ROE 개선 효과도 제한 가능성 지적
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWLJHL4ED
10. 李대통령 “남북 서로 도움되는 관계로”…남북경협주 급등[특징주]
11. 중소형주에 특히 높은 '락업 30%' 벽… 스팩 상장 '꿈틀'
지난달부터 수요예측에서 락업(의무보유 확약) 30%를 확보하도록 한 제도가 도입되면서 중소형주 눈길이 스팩(SPAC)으로 향하고 있다.
https://www.moneys.co.kr/article/2025081212361645496
