제약바이오가 살리고 반도체가 흔들린 시장! 정부 주식 장기보유 세제 혜택 미국 정부 재개는 재료 소멸 과정 11월 12일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 10월 민간 고용 둔화…"주당 평균 1만1000건 감소"
2. [美특징주]기술주, 동반 약세…다시 불거진 고평가 논란
3. 기술주 투자의견 '중립'…"지나치게 낙관적 전망 경계"-웰스파고
웰스파고는 기술주에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향했다. 더글러스 비스 웰스파고 스트래티지스트는 “밸류에이션이 급등했다”면서 “기술주에 대해 지나치게 낙관적인 전망과 높아진 기대감으로 단기적으로는 실망스러운 결과가 초래될 수 있다”고 주장했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05835126642364736
4. "빅테크의 GPU 수명 조작은 사기"…또 불거진 '거품론'
'빅쇼트' 마이클 버리가 불붙인 AI 투자 감가 논쟁
매년 신제품…기존장비 가치 '뚝'/ 구글·MS, 3년→6년으로 연장
"인위적 수명 늘려 손실 감춰"/ "공매도 세력의 억측일뿐" 주장도
"클라우드·과학 시뮬레이션 등/ AI 반도체, 다른 용도로도 써"
https://www.hankyung.com/article/2025111175821
5. 뉴욕증시, 기술주 하락·고용 지표 부진에 혼조세…엔비디아 3.2% ↓
6. 소프트뱅크, 엔비디아 지분 전량 58억달러에 매각
AI 대규모 투자금 확보 목적
"매각 시점 부적절" 지적도
https://www.hankyung.com/article/2025111179781
7. 소프트뱅크그룹 4∼9월 반기 결산 순익 28조원…190% 증가
보유 엔비디아 주식 전량 8조5천억원에 매각 …내년 초 액면분할
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111133500073?input=1195m
미국 시장은 나스닥은 소프트뱅크의 엔비디아 지분 전체 매각으로 흔들렸고
AMD가 사업 설명회 때 여전히 AI 수요가 강력하다고 전하면서 AI 반도체를 방어하는 모습이었습니다만 AMD도 장중에는 –2%대 하락을 피할 수가 없었고요.
나스닥 하락을 정리하면 마이클 버리가 AI 투자 감가 논란으로 다시 거품론 언급했고요.
소프트뱅크가 엔비디아 다 팔았으니 이건 뭐 큰 악재로 시장이 반영해서
나스닥이 장중에는 –1%대 하락까지 갔고요.
그래도 애플이 2%대 마이크로소프, 구글, 아마존이 상승하면서 지수 방어는 했고요.
다우 지수가 1.18%, S&P 500이 0.21% 상승한 것은 제약바이오의 힘이고요.
대형 제약사들이 2%에서 6% 급등이 나왔습니다.
필 반도체 지수가 –2.48%
엔비디아 -2% 마이크론이 –4%대 하락이어서
코스피 지수의 40%를 차지하는 삼성전자, 하이닉스 약세면
우리 지수가 무사하기 힘들겠죠.
MSCI 한국이 주간 시장 상승에도 0.4%대
MSCI 대만은 주간 대만 시장 하락과 비슷하게 –0.55% 하락입니다.
어제 중국 과창판도 약세
우리 반도체 2 대장 약세로 지수 하락은 당연할 것 같고요.
얼마나 내리느냐는 조방원, 금반지, 2차로, 제약바이오, 인터넷 업종이 얼마나
제 역할 해주느냐가 관건이겠습니다.
1. 서학개미 뚝심 빛났다… 美 빅테크 반등에 웃음꽃
2. [美특징주]메타, AI 과학자 얀 르쿤 이탈…주가도 약세
3. [美특징주]옥시덴탈, 3분기 실적 발표 후 강세
4. [美특징주]나이키, BofA '저가 매수' 의견에 강세
# 주목해야 할 소식
1. 뉴욕 장중...미국증시 '혼조', 다우지수·암젠·WTI'급등', 금값 '강보합'
장중 뉴욕증시에선 암젠 등 헬스케어-바이오주 '활짝'
장중 뉴욕증시 혼조 속 금값은 강보합세 나타내
장중 유가는 뛰고 천연가스는 폭등
2. [금/유가] 셧다운 종료 임박·금리 주목하며 금값 강보합…유가 상승
[뉴욕유가] 셧다운 종료 가시권에 사흘째 상승…WTI, 1.5%↑
3. [속보] 국제유가, 상승…WTI 1.51%↑
4. 美 천연가스 가격, 동부 한파에 5% 급등…8개월來 최고
5. [美특징주]셧다운 종료 임박에도 항공주 약세
6. 가스공사, 3분기 실적 발표…영업익 19% 감소, 미수금 14조 유지 전망
해외 사업 부진에 영업익 타격…'14조' 규모 미수금 유지 예상
날이 추워지면 천연가스 안 오를 수 없다는 생각이 맞았고요.
오늘도 4% 상승입니다. 유가도 60.97달러 60달러 회복하고 1.4% 상승
비철금속도 금이 0.27%, 은이 1.43% 상승 구리만 –0.86% 하락
원자재는 구리만 하락이고 금이 1% 미만
다른 원자재는 다 1%대 상승이고 천연가스는 급등!
1. 이날 특징주로는 태양광 섹터가 대거 상승했다. 중라이구펀(中來股份), 셰신지청(協鑫集成), 진천구펀(金辰股份) 등이 상한가를 기록했다.
중국과학원 반도체연구소의 연구팀은 광전 변환 효율이 27.2%에 달하는 페로브스카이트(perovskite solar cells, PSC) 태양전지 시제품을 개발해내는 데 성공했다는 소식이 호재로 작용했다. 해당 성과는 페로브스카이트 기술의 산업화 기반을 마련한 것으로, 연구 결과는 세계적 학술지인 '사이언스(Science)' 온라인판에 게재됐다. 페로브스카이트 태양전지는 실리콘 태양전지를 대체할 3세대 태양전지로 평가받고 있다.
https://www.newspim.com/news/view/20251111001080
2. OCI홀딩스, 분기 적자 지속했지만…터널 끝 보인다
3Q 영업손실 533억원…태양광+화학 부진 직격탄
4Q 반등 기회 주목…정책 불확실성 해소 가능성↑
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/11/11/0044
미국 태양광 퍼스트솔라가 –3.11% 엔페이즈에너지 –6%, 캐나디안솔라가 –8%
미국 태양광 주가는 참혹합니다.
어제 한화솔루션은 4%대 급등이었는데 오늘 무사할지 모르겠습니다.
미국 태양광과 좀 더 동조화로 볼 종목은 현대에너지솔루션 같고요.
11월 4일 신고가 돌파 후 어제 –1% 대 하락
여기가 오늘 좀 조정이 심하겠네요.
미국 원전 누스케일파워가 –5.94%, 오클로가 –6.5% 심각합니다.
두산에너빌리티가 어제 –1%대 하락 10월 29일 고점 97400원에서 지금 78600원입니다.
에너지로는 어제 신고가 나온 한국전력이 대장으로 바뀌는 것 같습니다.
원전은 미국이나 한국이나 조정 중이다. 이렇게 정리하면 될 것 같고요.
방산 라인메탈이 –3.11%, 미국 방산 록히드마틴이 0.78%, 사브가 1.16%
우리 방산은 어제도 조정이었고요.
한화에어로가 이제 100만원 깨져서 94만원대 시총이 5위까지 갔다가 이제 9위로 내려왔고요.
현대로템도 –5% 하락
단기로는 2차 주도주 금반지로 수급이 몰리고
1차 주도주 조방원은 조정을 제법 받는 모습입니다.
어제 조선도 안 좋았거던요.
한국전력 포함 전력, 전선이 시세을 유지하는 정도
한국전력이 정말 강하고요.
미국에서 엔비디아 GPU 26만개 들어오면 전력이 필요한데
이걸 어떻게 가동하냐? 전기세 올라가겠네!
미국이 겪는 것을 이제 한국에 겪겠네. 이러면서 한국전력이 달리고 있는데
그럼 우리 태양광, 원전도 같이 달려야 할 것 같은데 말입니다.
재생에너지, 원전은 조정받고 좀 내려오면 강한 매수세도 있을 것 같습니다.
한화솔루션에서 비슷한 모습이 나왔다는 생각이고요.
마지막으로 양자컴 아이온큐가 –1.72% 하락, 리제티는 –5% 하락
오늘은 미국 동조화로 보면 그나마 중립으로 방산 정도
나머지는 다 안 좋고요. 2차 전지 정도가 맑음이겠습니다.
1. 전기차 보릿고개에…부업 나선 동박 3사
롯데에너지, 전지박 줄이고
AI 반도체 회로박 생산 확대
솔루스첨단도 AI 비중 높여
SKC는 반도체 소재 강화
https://www.hankyung.com/article/2025111176461
2. 1∼9월 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량 38.8% 성장
SNE리서치 분석…"소재 기술 확보·밸류체인 자립 경쟁 전망"
3. 가성비 LFP 양극재 질주…중국계, 상위권 ‘싹쓸이’
1~9월 글로벌 양극재, LFP 비중 59%로 확대…한국, 삼원계로 상위권 방어
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251111135752
4. 배터리 섹터도 상승했다. 팡위안구펀(芳源股份)이 상한가를 기록했고 하이커신위안(海科新源)이 높은 상승세를 기록했다.
중국의 LFP(리튬인산철) 배터리 업체들에 주문이 밀려들고 있다는 보도가 나오면서 관련 섹터가 활기를 띄었다. 중국 현지 매체에 따르면 LFP 배터리 소재 기업의 한 CEO는 "주문이 밀려들면서 모든 수요에 부응하지 못하고 있는 상황이며, 발주업체를 따져서 주문을 받고 있다"며 "LFP 배터리의 호황은 내년까지 지속될 것으로 예상된다"고 설명했다.
https://www.newspim.com/news/view/20251111001080
5. "롯데에너지머티리얼즈, AI 밸류체인 진입…목표가↑"-SK
6. [특징주] ESS·AI 회로박 성장 기대감에 롯데에너지머티리얼즈 7%대 강세
롯데에너지머티리얼즈 주가가 11일 장 초반 7%대 상승을 이어가고 있다. 대용량 에너지저장장치(ESS)와 인공지능(AI) 회로박 관련 사업이 확대되며 향후 실적 개선에 대한 기대가 커진 점이 주가 상승의 배경으로 풀이된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001121833
2차 전지가 ESS로 AI 전력 테마에 묶이더니
이제는 회로박으로 또 움직임이 나옵니다.
적자였던 롯데에너지머티리얼즈가 연일 급등 중이고요.
LFP 양극제를 중국이 휩쓴다는 소식도 있지만
어제 에코프로가 7% 급등
엘앤에프는 대체거래소에서 3%대 상승
엔솔은 1%대 SDI는 2%대 그런데 포스코는 약 보합
LG화학은 0.63%
이차 전지 안에서 부품별로 차별이 심한 것 같습니다.
업종 전체를 부정적으로 보지 말고 각 종목별 호재를 집중해서 봐야 할 때인 것 같습니다.
하락하던 앨버말이 오후 시장에서 반등 0.2%대 상승 그런데 여전히 리튬아메리카스는 –3%
하락이고요. 미국 시장도 종목별 차별이죠.
오늘 우리 2차 전지도 종목별 차별이겠습니다.
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘A주] 박스권 조정에 하락...수요회복에 배터리 섹터 강세
상하이종합지수 4002.76(-15.84, -0.39%)
선전성분지수 13289.01(-138.60, -1.03%)
촹예반지수 3134.32(-44.51, -1.40%)
커촹반50지수 1387.53(-20.03, -1.42%)
https://www.newspim.com/news/view/20251111001080
2. 중국 증권시보는 이날 증시가 약세를 보이는 이유로 두 가지를 제시했다. 첫 번째는 달러 지수가 강세를 보일 것이라는 기대가 여전히 증가하고 있다는 점이다. 트레이더들은 달러 변동성 상승에 대한 준비를 하고 있으며, 달러 현물 지수에 연동된 계약 비용이 최근 일주일 만에 최고 수준으로 상승했다. 달러 강세로 인해 중국 증시가 약세를 보일 것이라는 관측이 나온 점은 중국 증시에 악재로 작용한다.
두 번째는 중국 내 기관 투자자들이 포트폴리오 조정에 나설 가능성이 있다는 점이다. 이는 중국 증시에서 인기 높았던 주식이 지속적으로 약세를 보이는 원인으로도 지목된다. 일부 펀드에서 인기 섹터로 포지션을 조정하는 징후가 나타나고 있으며, 이로 인해 시장에 변동성이 높아지고 있는 것으로 분석됐다.
인허(銀河)증권은 "현재 과학기술 섹터 중심으로 조정을 이어가고 있으며, 일부 테마주의 장세가 회복을 보였지만 지속성은 여전히 부족한 상황"이라며 "장세는 구조적인 횡보세를 보일 수 있으며, 조정이 완료된 후의 가치에 주목해야 한다"고 판단했다. 인허증권은 "시장은 새로운 상승 추세를 위해 힘을 비축하고 있는 중"이라며 "15차 5개년(2026~2030년) 계획이 미래 정책 지향점을 명확하게 한 만큼 중국 증시의 중장기적 긍정적 추세는 변하지 않을 것"이라고 전망했다.
https://www.newspim.com/news/view/20251111001080
어제 중화권, 대만이 하락이고 홍콩은 강보합 그나마 우리가 상승은 했는데
어제 11시 이후 중화권 약세에 우리 시장도 반응햇다는 생각이고요.
달러 강세 전망이라고 하는데 우리 원화 약세도 이런 것을 반영하는 것 같고요.
대만도 지금 외국인 매도가 계속 나오고 있거던요.
한국 시장만 외국인이 파는 것은 아니고요.
과창판이 –1.4% 1400이 깨졌습니다.
여기가 반도체인데요. 느낌이 좀 쌔 해지기 시작합니다.
중국이 상해는 그나마 좀 버티는데 과창판이 좀 더 낙폭이 큰 느낌이고요.
미국 시장도 오늘 반도체 약세 그럼 오늘 우리 지수도 좀 힘들다고 봐야겠죠.
중국 증권사가 중국 시장 조정을 달러 강세, 포트폴리오 조정, 차익 매물로 보는데
이게 우리 시장에서도 비슷하게 나오고 있죠.
1. 이달에만 7조 팔아치운 외국인… 반도체 던지고 AI 담았다
하이닉스·삼성전자 순매도 상위에
저평가 LG계열·AI 관련 집중 매수
데이터센터 증설 등 투심 이끌어
https://www.fnnews.com/news/202511111805328969
우리 시장 외국인도 지금 계좌 종목 교체 중이죠.
주도주 변화, 포트폴리오 조정, 차익 매물 실현 이런 것이 한국과 중국에서
나온다고 봐야겠습니다.
1. 테슬라, 전기차 부문 임원들 잇달아 퇴사
2. 車업계 "온실가스 감축 달성, 과감한 전기차 지원 필요"
3. 현대 친환경 전기차 인도네시아 발리 누빈다
4. 현대자동차 전기버스, 인니 발리서 달린다
5. ‘전기차 심장’ 90% 여전히 중국에 의존…현대차 공급망 만성 리스크 될수도
희토류 脫중국 추진 1년째
영구자석 등 친환경차 소재/ 중국산 의존 여전히 높아
현대차, 1년치 재고 있지만/ 車공급망 만성리스크 우려
가공·부품화까지 국내서 하는/ 희토류 공정 내재화 속도내야
https://www.mk.co.kr/news/business/11465804
6. 현대차 울산 전기차 라인 멈춰…수출·보조금 '이중고'
울산 전기차 12라인 이달 9일간 멈춰
아이오닉5·코나EV 올해만 아홉 번째 휴업
보조금 소진에 내수 급감, 수출도 위축
"보조금 의존 줄여 지속가능 만들어야"
https://www.newsis.com/view/NISX20251111_0003397986
7. 정부, '전기차 목표' 현실성 있나…판매량 따져보니
2030년 전기차 비중 40% 확대 목표
최소 65만대 팔아야 목표 달성 가능/ 현대차·기아, 2030년 목표 42만대
수입차 포함 15만대 이상 부족 전망/ 전기차 신규 수요 창출 지원책 필요
https://www.newsis.com/view/NISX20251111_0003398102
어제 현대차 울산 공장 생산 중단 우려했는데
기아는 2% 상승인데 현대차는 –0.55％ 하락이 이 우려를 반영하고 있다는 생각이고요.
지수가 밀리면 현대차는 프로그램으로 같이 밀릴 수 있다는 생각이어서
오늘 반도체 발 지수 하락이 나오면 현대차도 같이 약할까? 이런 우려가 있고요
반대로 오늘 미국 시장에서 내연차들이 좋았습니다.
유럽차 페라리가 2%대, 스텔란티스가 4%대
일본차 도요타가 0.9%혼다가 0.9%
미국차 GM이 0.2%, 포드가 1%대 상승이어서 내연차들이 다 좋아서
현대차 기아는 미국 시장에서 내연차 강세와 동조화되면서
오늘 반등 나오면 가장 좋은 그림이고요
확률은 높다는 생각입니다.
그래서 오늘 자동차는 미국 시장 동조화 기대해 보자 이고요
1. 비야디 “중국서 밀리자 세계로 간다”...내년 160만 대 해외 판매 목표 ‘초공세’
유럽·미국·아세안 3축 전략 가속...신차 출시로 판매 성장 주도 기대
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202511112205484823bc914ac71_1
2. '전기차 왕국' 中…10월에 팔린 차 절반이 '전기차·하이브리드'[글로벌 왓]
올해 신에너지차 수출도 90% 증가
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2H0EWCHO7P
3. BYD 아토3, '저렴한 전기차' 편견 깨고 존재감 키웠다
4. [美특징주]샤오펑, 휴머노이드 로봇 등 기대감…개장전 상승
"하늘 나는 차 팔아요"…'125% 폭등' 주가 치솟은 회사 정체 [조아라의 차이나스톡]
올해 2배 넘게 뛴 中 샤오펑
"플라잉카 본격 출시"...사전주문 7000대 달해
https://www.hankyung.com/article/202511116799i
샤오펑이 또 급등입니다 매일 급등입니다. 오늘은 6%대
로봇에 자율주행, 비행하는 자동차에 샤오펑에는 호재가 쏟아집니다.
리오토는 1.3%, 니오는 반대로 –1.7%, 지커는 0.6%대
니오만 하락이네요.
주간 시장에서는 비야디가 –0.68% 하락이었고요.
국내 시장에서 샤오펑에 투자할 방법은 없고 차이나전기차에나 투자해 볼 수 있을 것 같습니다.
1. 음원부터 콘서트까지…'K팝 질주' 올라탄 中 텐센트뮤직
2. BTS 향한 '무한 신뢰'…대규모 적자 내도 '톱픽'인 까닭 [종목+]
다수 증권사 엔터주 최선호주로 하이브 꼽아
"BTS 완전체 복귀에 실적 개선 기대"
https://www.hankyung.com/article/2025111168956
3. 증시 롤러코스터에 '보험·은행' ETF 웃고 'K팝'은 울상
4. GKL, 3분기 영업익 173억 '껑충'…전년比 200% 신장
5. 실적에 희비 갈린 게임株…회복 국면 언제
6. '배그·세븐나이츠'로 날았다…넷마블·크래프톤 실적 훈풍
7. 위메이드, 3Q 영업익 263억…내년 신작 앞세워 성장 가속
# 우리 시장 이야기
1. '반도체 저승사자'도 반한 '투톱'…"상승여력 최대 70%“
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511110736&t=NN
2. 입장 확 바꾼 모건스탠리 "삼전 내년 영업익 116조"
겨울 온다더니…반도체株 목표가 확 올린 모건스탠리
3. '반도체 겨울이라더니'…모건스탠리, 하이닉스·삼전 목표가↑
삼성전자 17만5천원·SK하이닉스 85만원까지 목표가 제시
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111164000008?input=1195m
4. 삼성전자 주가 어디까지…돌변한 모건스탠리 '파격 전망'
高환율에 롤러코스터 탄 코스피
"반도체 중심 상승장 다시 올 것"/ 오전 3% 뛰며 4187까지 갔지만
외국인 매도 쏟아지며 보합 마감/ 모건스탠리 "D램값 사상 최고"
삼전·하이닉스 목표가 더 높여/ 증권가 "외국인 다시 돌아올 것"
https://www.hankyung.com/article/2025111175691
5. 효자 하이닉스 덕에 급등…진짜 황제주 된 SK스퀘어
하닉 지분 20% 보유 부각
이달에만 주가 19.8% 쑥
액면 5천원환산땐 최고가株
https://www.mk.co.kr/news/stock/11465734
어제 시장 특징은 시간대로 설명하는 것이 좋겠습니다.
첫 번째 특징은 하이닉스 다시 신고가 돌파입니다.
하이닉스가 장중 신고가가 646000원 아무도 물린 사람이 없는 상태까지 가고요.
어제 지수 모습이랑 하이닉스 일간 흐름이 쌍둥이입니다.
신고가 달릴 때는 외국인 매수도 있었고요.
그런데 차익 물량이 9시 50분 이후로 나오기 시작하는데
그때부터 지수가 밀리기 시작합니다.
반도체 겨울 이야기까지 한 모건스탠리도 목표가를 올렸지만
차익 실현에는 뭐 당할 제주가 있나요.
삼성전자, 하이닉스 시총을 합치면 1000조가 넘죠. 코스피 비중이 약 40% 근처니
두 종목에 지수가 흔들리는 것은 당연한 것이고요.
삼성전자는 어제 역사적 신고가에는 못 갔지만
하이닉스는 역사적 신고가에 갔고 개인이 탈출할 기회를 또 주었다는 생각이고요.
이제 물렸다면 기회를 줬는데 못 빠져나온 것이고요.
원인은 욕심이나 강한 반도체 확신에 대한 투자 의지겠죠..
오늘 미국 시장에서 하이닉스 쌍둥이 마이크론이 –4%대 하락 장중에는 더 큰 하락도 있었습니다.
미국 시장 반도체 약세, 마이크론 약세에 어제 고점이 당분간 못 가볼 고점일 수도 있고요.
뭐 조심은 하자는 생각에 이야기하니 너무 과하게 반영하지는 마시고요.
하이닉스 목표가 91만원도 나오는 상황이니 더 갈 수도 있겠죠.
하지만 물리지 말자는 저의 생각은 계속 가져갈 생각입니다.
정리하면 목표가 상향까지 나온, 하이닉스는 미국에 2 중 상장하면 91만원도 가능하다는
보고서가 나왔음에도 불구하고 차익 매물이 나와서 장중에 일시적으로 하락 전환도 했고
선물 역시 하락 전환해서 지수와 하이닉스가 쌍둥이처럼 움직였고
그나마 삼성전자가 나은 형편이었다.
이렇게 정리하고요. 최종 마감에는 외국인이 –70만주 하이닉스 매도입니다.
12거래일 연속 매도입니다.
삼성전자는 외국인이 221만주 기관과 함께 2 거래일 연속 매수고요.
그런데 외국인 사는 삼성전자는 신고가 못 가고요.
1. SK하이닉스, 일주일 만에 하락분 전부 만회…개인 순매수 1위[핫종목]
(종합)2.15% 상승한 61만 9000원 마감…장 중 64.6만원 역대 최고치
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5972626
개인이 하이닉스 주가를 이렇게 만들고 있는데 60만원 자리에서 제발 물리지 않았기를
간절한 마음으로 기도합니다. 저게 반대매매로 나오면 지수가 힘들어집니다.
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 금융·부동산주 매수로 상승 마감…H주 0.19%↑
2. [올댓차이나] 中 증시, 상승 출발 후 관망세로 반락 마감…창업판 1.4%↓
3. [올댓차이나] 대만 증시, 막판 주력주 기술주 매도세로 하락 마감…0.3%↓
두 번째 특징은 아시아 시장과 같이 밀렸다는 생각입니다.
10시대에는 하이닉스, 삼성전자가 쉬면서 그래도 고가권 2%대 상승은 유지했는데
아시아 시장이 열리면서 이제 2차 하락을 합니다.
11시 전후에 한번 반등해서 1시까지 오르다가 다시 1시 이후부터 밀리고요.
미국 시장 나스닥 상승과 함께 가려면 대만이 상승해야 하는데 대만도 –0.3% 하락이죠.
1. 배당소득세 인하에 수혜주 '희비'…지주사 상승·금융주 반락[핫종목]
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5972619
2. “피크아웃? 아직 아냐”…‘불장’에 날아오른 증권가 실적
3. 증권사 영업익 첫 2조클럽…증권株 시간왔다
한투 3분기 누적 1조9832억
불장에 증권사 역대급 실적/ 미래에셋·키움·NH·삼성證
3분기 만에 영업익 1조 달성/ 자사주 소각·배당성향도 높여
https://www.mk.co.kr/news/stock/11465848
묘한 것은 2차 상승의 주도주로 금반지
금융, 반도체, 지주사인데 우리 시장 11시 이후 조정의 원인은
금융주들에서 나온 차익 매물입니다.
특히 은행, 증권이 차익 실현을 맞았습니다.
배당 분리 과세로 달렸는데 어제는 하루도 안 되어서 차익을 맞아버리네요.
키움증권 –4%, 미래에셋 –3.97% 하락이고요. 하나금융지주도 –3%대 하락
정리하면 1차 하락은 반도체 차익 매물 2차 하락은 금융주 차익 매물이었다는 생각입니다.
제가 어제도 업종별 종목 순환매가 심하게 나온다고 했는데요.
어제도 그런 모습입니다. 순환매가 정말 빨라서 정신 차리기 어려울 정도입니다.
1. 李대통령 "주식 장기보유 일반 투자자 '인센티브' 만들라"
"대주주와 분리해 일반 투자자 혜택 방식"
"대주주에 혜택 주면 부자감세 논란 있어“
https://www.news1.kr/politics/president/5972623
2. 李 "장투 개미 위한 稅혜택 만들라"
국무회의서 내년 성장전략 논의
배당세율 완화 부자감세 비판에/ 일반투자자 인센티브 마련 지시
사실적시 명예훼손엔 "폐지 검토"/ '계엄 가담 공직자 조사' TF 승인
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0EX4CSQM
2시 24분 이후 이제 반등을 하는데요.
이건 대통령의 개인 투자자 장기 보유에 대한 세금 혜택 만들어라는 지시 때문에
정책 기대감이 나온 것으로 보입니다.
시장이 정책 기대감으로 막판에는 반등했다. 이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
1. 롤러코스터 탄 코스피…11월 일간 변동률 연중 최고치
2. 롤러코스터 코스피… “연말까지 변동성 계속 우려”
이달 일간 변동률 2.41% 연중 최고
5일엔 하루에만 187.66P 널뛰기
외국인 차익 실현, 개미들 저가 매수
“AI 거품론 완전 꺼지진 않아” 지적
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251111/132748404/2
시간으로 정리는 마무리하고요.
계속 나오는 특징으로는 고 변동성입니다.
어제도 K-VIX 이야기 했는데요. 이게 어제도 38.93입니다.
제가 계속 줄 때 챙겨라고 하는 것이 그냥 노파심 때문에 하는 것이 아니고요.
저 변동성이면 위아래가 약 11% 변동이 가능하다는 이야기입니다.
위로도 11% 상승도 할 수 있지만 아래도 가능하죠.
그래서 계속 줄 때 일부라도 챙겨 두시라 이야기하는 것이고요.
어제도 변동폭이 18P가 넘었죠. 20P가 넘다가 이제 18P 정도로 이번 주에 내려왔지만
큰 변동이죠. 3% 상승했다가 하락 전환도 하는 시장입니다.
1. 신용대출 1주일새 1.2조 급증… 증시 ‘빚투’ 26조 사상최대
[가계대출도 풍선효과]
지난달 한달 증가분보다 많아
5대 은행 잔액 이달 106조 육박
‘마통’ 활용한 주식투자도 급증
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251112/132749861/2
수급 특징을 살펴보면요 외국인이 208억 기관이 136억 코스피 매수입니다.
예게 고것 밖에 안 샀냐! 이럴 수 있지만
속은 다르죠.
첫 번째는 제가 기관 매수 믿지 말자 했는데 어제 연기금이 –898억 매도입니다.
작지 않은 금액 팔았죠. 기관이 136억 매수인데 말입니다.
그리고 외국인이 208억 매수지만 전기전자를 –2234억 매도합니다.
금융도 –997억 매도 증권도 –387억 매도 어제 딱 차익 나온 곳이 여기죠.
어제 얻어맞은 곳은 다 외국인 매도가 나온 곳이고
외국인이 코스피 매수한 것 같지만 차익 매물 쏟은 곳도 제법 있다고 봐야죠.
기관 전체는 770억 매수지만 전기전자를 4342억 대량 매수하고요.
어제 기관 매수 없었다면 지수도 대만처럼 하락 전환 할 수도 있었습니다.
글 마무리하는 5시 37분 MSCI 한국이 –0.29% 하락입니다.
주간 시장 0.81% 상승인데 약하죠.
야간 선물은 보합이고요.
엔비디아 –2%대 마이크론 –4%대 하락으로 미국 시장이 마감이면
오늘 삼성전자, 하이닉스 우울하고요.
오늘 하루 정도는 반도체 약세로 지수도 밀린다고 봐야 할 것 같고요.
나머지 조방원, 금반지, 2차로에서 힘을 얼마나 발휘하느냐에 지수가 결정되겠죠.
오늘은 조금 하락 마감이 우세하다는 생각입니다.
수급으로 제일 중요한 것은 기관입니다. 연기금 또 중요하고요.
내일이 11월 옵션 만기입니다.
오늘 큰 장이 열릴 수도 있습니다.
위든 아래든
외국인은 현물 수급이 아니고 요즘은 옵션 수급으로 움직입니다.
어제 장초반 지수 3% 상승 만들 때는 콜을 대량 매수하고요.
그런데 장 마감에는 콜을 –70억 매도, 풋 11억 매수고요.
개인이 콜을 81억 매수했죠.
오늘도 아마 제 생각에는 강한 옵션 거래가 터지면서
위아래로 흔들 것으로 봅니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각
KB증권·신한투자증권, 5000 제시
키움증권, 가장 보수적인 4500 전망
일반 투자자들은 투자 판단 혼란
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1762845879&code=11151200&cp=nv
2. 오천피 달성 선결 과제는…"친시장·친기업 정책 필요"
3. 코스피 6000도 간다…거래소·전문가 “친기업·규제혁신이 필수적”
4. “코스피 5000 되려면 밸류업 지원·반도체 성장·규제 혁신”… 시장 전문가들 진단
5. "韓증시 5천피시대 도약하려면 日처럼 CEO·주주 소통 늘려야"
거래소 '5천피 도약' 세미나
日 공적연금 수시로 상장사行/ 벌떼주총 대신 날짜 분산 필요
6. “코스피 기업 내년 이익 정점…피크아웃 전 자본시장 체질 개선해야”
거래소 '코스피 5000 도약 위한 세미나'
'반도체 이익 2027년 정점···내년 골든타임"
"관세 협상으로 해외투자↑ 잠재성장률 저하"
"AI시대 국가자본주의 확산, 산업정책 시급"
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0EX3Y2O7
7. "AI거품론, 닷컴버블 비교땐 … 실적개선 뚜렷해 기우일뿐"
5천피시대 도약 세미나
김동원 KB證 리서치센터장
"HBM시장 한국중심으로 재편
삼전·하닉 추세적 상승 지속"
https://www.mk.co.kr/news/stock/11465736
8. EPL처럼 기금간 무한경쟁…호주 연금 수익률 韓의 3배
[퇴직연금 프런티어]
의무적립 구조에 펀드간 경쟁 도입
장기·분산투자로 年 7~8%대 수익
4000조원 굴리는 민간형 노후자산 플랫폼으로 성장
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0EWTFE32
9. "한국 MSCI 관찰대상국 지정…기대와 달리 내년도 어렵다"
빨라도 2027년께 지정 전망
선진국지수 편입은 2029년
"투자자 변화 체감, 시간 걸려“
https://www.hankyung.com/article/2025111175711
