반도체 가진 지수 연일 신고가 미국 반도체 폭등, 조선도 이제 AI, 테슬라 시간 외 4% 4월 23일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 중동정세 불투명으로 사흘 만에 반락 마감…H주 1.59%↓
2 [올댓차이나] 中 증시, 정책 기대감에 상승 마감…창업판 1.73%↑
3. [오늘 A주] 휴전 연장에 상승...전략물자 인듐 관련주 급등
상하이종합지수 4106.26(+21.18, +0.52%)
선전성분지수 15177.29(+195.15, +1.30%)
촹예반지수 3752.76(+63.82, +1.73%)
커촹반50지수 1451.14(+24.46, +1.72%)
4. [올댓차이나] 대만 증시, 美 반도체주 강세에 사흘째 상승 마감…0.73%↑· 연일 사상 최고치
5. 아시아증시, 전쟁 쇼크 짓누른 AI 힘⋯日ㆍ대만 증시 사상 최고치
일본과 대만 AIㆍ반도체 섹터 상승
중동쇼크 탓 브렌트유 98달러 수준
AI 성장 기대감이 중동 쇼크 앞질러
JP모건 “연말 닛케이 7만 선 넘을 것”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2578168
6. 이란 상황 불투명해도…한국·일본·대만 증시 사상 최고치
달러와 주요국 증시 전쟁 이전 수준으로 회복.
호르무즈 봉쇄 지속에 유가 1%대 소폭 상승
오늘 미국 기업 실적 발표 쏟아져
https://www.hankyung.com/article/202604229887i
7. 코스피, 전쟁충격 씻고 또 신고가…7000선 시야
기사 보시면
어떤 느낌이신가요?
어라 홍콩만 내렸네 싶죠.
중국은 중국판 나스닥 창업판이나 과창판이 좋고요.
그럼 답이 나오죠. 아시아 시장에서 반도체와 AI로 전쟁을 무시하고 오르고 있다.
이런 결론이 나오죠.
홍콩은 반도체가 없으니 전쟁 우려를 고스란히 받고요.
자 그러니 어떤 일이 생기겠습니까?
한국, 대만, 일본이 신과가 행진이 나오는 것이죠.
밤에는 이상한 현상이 있습니다.
나스닥 선물이 0.8%대 강세였거던요.
그런데 유럽 증시는 0.2%대 상승이나 하락도 하더군요.
이것도 무슨 현상이겠습니까?
아시아 시장은 신고가 상승이고 나스닥이 1.5% 상승 중인데
독일이 –0.25%, 영국이 –0.21% 프랑스는 심지어 –0.91% 하락이라니
네 여기는 반도체 AI 관련 업종이 빈약하죠.
정리하면 아시아 반도체 가지고 AI 테마에 엮일 수 있는 업종이 있는 국가 지수는 달리고
그 외 국가는 쉬고요.
그나마 전기전자 많은 베트남은 0.91% 상승인데
인도네시아나 태국은 –0.2%대 하락이죠.
반도체와 AI 만세! 이렇습니다.
어제 우리 시장 특징은
외국인이 현물을 –7200억 기관이 –9100억 매도하고 개인이 1조 7000억 매수하고요.
선물도 외인이 –3300억 매도하고 개인이 19억 매수
심지어 외인이 월물 콜을 –27억 매도 풋 12억 매수하는데
선물이 0.26% 상승 마감하죠.
정리하면 어제는 개인이 전기전자 8600억 매수하면서 올린 지수다.
더군다나 장중 하락하던 중형주가 1.15% 상승이고요, 소형주가 0.81% 상승
중소형주가 대형주 0.39%보다 더 좋았던 시장이었고요.
한국 대만이 반도체 가장 화끈합니다.
# 전고체에서 나트륨으로
1. CATL·창안은 나트륨, 구글은 장기저장…배터리 시장 두 갈래로
2. 주유하듯 6분 완충…CATL 배터리 공습
3. 6분만에 완전 충전, 최장 1500㎞ 주행…韓 기업들 '초비상’
4. 전기차 '3분 충전시대' 열렸다…中 CATL 놀라운 신기술
5. 6분만에 완충·1500㎞ 주행… 무섭게 굴기하는 中 배터리
中CATL, 쾌속 충전 배터리 공개
내연기관 주유 시간 맞먹는 수준
발열 최소화 하고 냉각에 신기술
나트륨이온 배터리도 연내 양산/ 국내 3사보다 많은 R&D가 비결
- https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1776848680&code=11151400&cp=nv
6. [사설] CATL 배터리 쇼크…흔들리는 K제조업 주도권
https://www.hankyung.com/article/2026042296961
7. 연이은 적자에도 주가 급상승…삼성SDI 제2부흥기 기대감↑
전기차·ESS 등 시장 전략 다변화해 하반기 실적 반등 목표
https://www.sidae.com/article/2026042216350136582
애경케미칼이 상한가 갔다가 24% 급등 마감인데
나트륨 배터리 테마가 어제 불었습니다.
중국 CATL발 나트륨 배터리 테마가 불었는데
우리는 앞서 전고체 배터리로 삼성SDI가 달렸는데
이상한 것은 CATL이 나트륨 배터리로 앞서가면
우리 배터리 대장들은 쉬어야 할 것 같은데
엔솔은 1% SDI는 2%대 상승도 하고요.
기술에 뒤졌다 이러면서 밀려야 하는데 계속 달립니다.
이해가 안 되는 것은 리튬포어스 12% 급등인데요.
전날 전고체로 상한가 나트륨 배터리 테마가 불면 리튬은 쉬어야 하는데
리튬포어스는 12% 급등, 이브이첨단소재도 급등 후 하락 전환하다가 0.73%
마감
정리하면 나트륨 테마가 부는데도 리륨이나 배터리 대장들이 잘 달린 것
부정적으로 보면 중국 배터리는 전고체나 나트륨 모두 우리 기술보다 앞서가는 분위기
국적을 제외하고 본다면 삼성SDI 안 사고 엔솔 안 사고 CATL을 사야 할 판이죠.
그런데도 바닥 기대감에서 우리 배터리는 잘 달리고 있습니다.
많이 걱정스럽네요. 미국이 중국 공급망은 안 막았다면 우리 배터리는 이런 상승은
못 했을 것 같네요.
# 선박 엔진이 AI 전력으로
1. 선박 엔진으로 데이터센터 발전기 만든다
2. HD현대重, 美 데이터센터에 엔진 공급
AEG와 총 6271억원 규모 계약
https://www.hankyung.com/article/2026042296501
3. HD현대중공업, 美 데이터센터 전력 공급할 발전소용 엔진 납품
4. 메모리 쉬어도 AI 수혜주 '풀가동'…반도체 부품·발전용 선박엔진 '날개'
AI향 패키지 기판 수요↑ 삼성전기·LG이노텍 연일 올라 신고가
HD현대重, 데이터센터 발전용 엔진 공급…11% 급등
https://www.news1.kr/finance/general-stock/6145661
현대중공업이 11% 급등 한국조선해양도 8%
한화엔진이 11% 급등입니다.
어제 조선주가 급등 조짐이었는데 야 우리 조선주가 이제 AI 전력주가 됩니다.
현대중공업이 납품하는 선박 엔진이 발전용 엔진으로 사용된다고 합니다.
뉴스로 봐서 어라 저렇게도 되네 싶었는데
주가가 먼저 달려버리네요.
관심 종목인 조선 기자재 삼영엠텍도 4%, 대창솔루션도 1%대 상승
조선 기자재도 잘 달리고요.
쇄빙선 소식도 있고 좀 쉬더니 어제는 급등 대단합니다.
위 시장 이야기에서도 했지만
한국 증시는 AI 관련 업종이 정말 많습니다.
반도체에서 전력 전선 원전 태양광이 달리더니 이제 조선이 AI 관련 업종이라니 대단합니다.
#. ETF
1. 삼전닉스 절반 담은 美 메모리 ETF에 놀란 월가… “놀라운 질주”
'K메모리'가 비중 절반인 美 ETF, 10일 만에 10억달러 유입
美서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF…출시 2주만에 10억달러 돌파
美서도 핫한 '삼전닉스' ETF…출시 2주만에 10억달러 돌파
'삼전닉스' 美서도 핫하네...ETF 출시 2주만에 10억달러 돌파
2. ‘삼전·하닉’만 있으면 뜬다?···‘삼전닉스 ETF’ 줄줄이 출시하는...
ETF 시장서도 반도체가 대세…'삼전닉스' 담은 상품 우후죽순
삼성전자 하이닉스 이야기는 미국 시장 이야기에서 하고요.
마지막으로 ETF 이야기 합니다.
안 봐도 뻔하겠죠.
1. 타임폴리오 "글로벌AI 투자 액티브 ETF 누적수익률 400% 돌파“
2. 미래에셋 미국우주테크 ETF, 상장 일주일 만에 개인 순매수 2240억
순자산 308억원→2365억원 '8배 성장'
3. "연초에 이거 안 사고 뭐했지"…'수익률 대박' ETF 뭐길래
지난 일주일간 2차전지 ETF
수익률 1~5위 모두 차지
"전기차 캐즘, 점진적 줄어들 것"
https://www.hankyung.com/article/202604228853i
ETF로도 100% 이상 수익 나오는 곳에 즐비하죠.
1. "예적금 대신 ETF"…증권사로 번지는 '머니무브'
지난해 퇴직연금 적립액 131조4292억원
증시 활황 속 투자상품으로 노후자산 마련
2. "퇴직연금 계좌에서도 삼전닉스 더 담고 싶은데"…ETF가 있다
https://economist.co.kr/article/view/ecn202604220025
3. 에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 60조 돌파
이러니 돈이 ETF로 움직이고 퇴직연금 계좌도 ETF 담고요.
결론은 지금은 ETF 시대!
이렇습니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
# 캐빈 워시와 금리 인하, 미국 국채
미국 국채가 30년물 수익률이 올라서 4.909입니다. 0.1%만 더오르면 5죠
위험 수위인데 이걸 무시하고 미국 시장은 무서운 상승을 하죠.
위 2가지 캐빈 워시 관련 보고서 보시면
파월 다음 연준 의장의 주장 잘 살펴 보시고요.
워시는 지금 물가가 잡혔다고 보고요. 그럼 금리 인하가 가능하죠.
전쟁도 휴전하니 마니 하고 심지어 유가가 3% 상승하는데
이걸 무시합니다.
첫 번째 이유는 저는 캐빈 워시가 보낸 비둘기 신호라는 생각입니다.
파월 시대는 얼마전까지 이러다 금리 상승도 하겠네!
이런 두려움이 있었다면 캐빈 워시 기준으로 보면 뭐 금리 인하도 하겠네로
기대감이 변하고 있다는 생각입니다.
# 구글 AI
1. 구글, ‘제미나이 엔터프라이즈’ 공개…"기업용 에이전트 통합 관제탑"
에이전트 개발·관리 통합… 버텍스AI 잇는 ‘핵심 플랫폼’ 구축
데이터·보안 ‘실행 시스템’ 전환…수직계열화로 '성능 극대화'
머크·시티 등 도입 가속… 1조원 규모 파트너 지원 펀드 조성
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06382886645418744
2. "탈(脫) 엔비디아 속도전"…구글, 8세대 TPU로 '가성비 80%' 승부수
'구글 클라우드 넥스트 2026'서 '제미나이 3.1' 최적화된 8세대 TPU '8t·8i' 전격 공개
제미나이 3.1 통합 플랫폼…모델-칩-클라우드 '수직계열화' 완성
카카오뱅크·CJ올리브영도 합류
https://www.newsis.com/view/NISX20260422_0003602201
두 번째는 구글이 만드는 인공지능 이야기인데
엔비디아에서 벗어나는 칩 이야기입니다.
이러니 엔비디아는 1.3% 상승인데 브로더컴은 5% 급등이죠.
미국 상승 두 번째는 구글이 만드는 새로운 인공지능 생태계 이야기인데
두 번째 그림보시면 구글 안에서 일어나는 이야기 소식입니다.
유튜브 유사남 영상에서 나온 소식인데요.
구글이 분명 자체 인공지능을 가지고 있는데 구글 직원들이 엔스로픽을 사용중이고
구글 개발 에이전트 AI에 대한 통합 능력이 부족하고
엔스로픽에 밀린다는 이야기죠.
오픈AI도 구글도 엔스로픽을 못 이기는 것 같고요.
인터넷 검색이 최종적으로는 구글로 옮겨졌듯이
에이전트 AI는 엔스로픽 1극 체계가 되나 싶고요.
오늘 구글이 인공지능과 반도체를 이끈 원동력이기는 하지만
내면에는 엔스로픽을 못 이기고 있는 에이전트 AI 부분은 살펴봐야 할 부분 같습니다.
#. 삼성전자 하이닉스 창신메모리 마이크론
HBM3서 허덕..韓 기술력에 두세대 뒤져 [여의도 Pick!]
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026042208471824398
中 D램 업체, HBM3 개발 난항…韓 추격 아직 '시기 상조'
상반기 양산 목표 지연된 듯…양산용 소재·부품 발주 아직 없어
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260421101006
어제 우리 시장에서는 우리 반도체 2대장 기관 외국인 매도로 하락했지만
오늘 새벽 미국 반도체 업종은 정말 뜨겁습니다.
야 새벽에 잠시 일어나 마이크론 주가 보는데 10% 급등이더군요.
위 기사 보시면 중국 반도체 굴기 우려가 있었는데
HBM3도 창신 메모리가 중단한다는 기사도 있었고요.
반도체 강세 첫 번째 원인은 중국 반도체 굴기의 실패
기술차이 이런 것으로 봐야 할 것 같고요
1. "中 반도체 숨통 끊는다"…美 초강수에 삼성·하이닉스 '촉각' [이슈+]
미국 하원, 중국 반도체 겨냥 '매치법' 심의
동맹국 240일 내 미국 수준 수출통제 맞춰야
삼성 시안, SK하닉 우시·다롄 예외 가능성
연간 승인 체계 강화 우려…불확실성 여전
https://www.hankyung.com/article/202604227720g
2. 마이크론, 중국산 반도체 규제 강화 촉구
https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/micron-urges-tougher-china-chip-153655832.html
두 번째 반도체 상승 원인으로 중국 반도체 규제하는 매치법 심의
이걸 호재로 봅니다.
중국 기술도 부족하고 미국 규제는 더 강화되니 뭐 미국 한국 대만 일본 반도체가
달릴 수 밖에요.
그래서 미국 시장에서 TSMC도 5% 상승입니다.
1. AI 칩 수요 급증에 힘입어 마이크론, AMD, 브로드컴 주가가 급등했습니다.
https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/micron-amd-broadcom-shares-jump-182418512.html
마지막 반도체 상승 원인으로 수요로 봅니다.
위에서도 적었지만 구글 인공지능 투자 등 지금 인공지능에 대한 투자는 엄청나죠.
수요가 공급을 이겨 먹고 반도체 기업들은 가격 올리고 공급 계약도 이제 3년 5년 장기로 전환해도 울며 겨자 먹기 식으로 응할 수밖에 없는 구조고요.
세 번째 수요을 못 따라가는 공급난이 반도체 급등으로 이어지고 있다는 생각입니다.
1. 이란 전쟁으로 구독 매출이 타격을 입으면서 ServiceNow 주가가 14% 하락했습니다.
ServiceNow는 1분기 실적이 월가의 예상치를 뛰어넘었고, 회계연도 실적 전망치도 상향 조정했습니다.
해당 기업용 소프트웨어 회사는 중동 분쟁이 구독 매출 성장에 악영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
이 회사는 스스로를 “AI 관제탑”으로 자리매김하기 위해 여러 건의 인수합병을 활발하게 진행해왔습니다.
https://www.cnbc.com/2026/04/22/servicenow-now-earnings-q1-2026.html
그럼 다 좋았느냐 그건 아니고요.
계속 전해드리고 있는 소프트웨어 업종의 위기!
서비스나우가 2.93% 상승이었는데 시간 외에서 –12% 급락입니다.
AI가 구독형 소프트웨어에 악재로 작용하는 것이 이제 실적으로 증명되어서
오늘밤 소프트웨어 업종은 큰 타격이겠습니다.
1. [속보] 트럼프 '휴전 연장'…S&P500·나스닥 사상 최고치
美 S&P500·나스닥, 휴전 연장에 사상 최고치 마감(종합)
트럼프 휴전 연장, 미증시 일제↑ S&P500-나스닥 신고가(상보)
[속보]뉴욕증시, 일제히 상승 마감…나스닥 사상 최고 경신
美 S&P500·나스닥, 휴전 연장에 사상 최고치 마감
[속보]휴전 연장 주시하며 뉴욕증시, 상승 마감…나스닥 사상 최고치
[속보] 트럼프 휴전 연장, 미증시 일제 랠리…나스닥 1.64%↑
정리하면 트럼프 타코가 아시아 시장 반등 시켰고요.
휴전 연장이라고 하지만 이건 뭐 무기한 연장 같은 느낌이죠.
새 연준 의장에 대한 기대감
인공지능 기대감.
반도체 급등
이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
<< 우리 시장 전망 >>
필 반도체 지수가 2.72% 급등입니다. 야 무섭기까지 합니다.
상승 각도가 뭐 80도 같습니다.
연일 갭 상승 양봉 13 거래일 급등하는 모습이고요.
인터넷 거품 시대와 비교하면서 이번 인공지능 상승도 거품이 들어가기 시작했다는
분석도 있지만 뭐 달리는데 즐겨야죠.
위에서도 적었지만 엔비디아 제외한 반도체가 5%대 급등이 나오고요.
우리 야간 선물은 2.52% 급등이면
오늘도 삼성전자 하이닉스가 달리겠죠.
며칠 삼전이랑 하닉 차별화가 있었는데
오늘은 같이 로켓 발사 할 것 같습니다.
반도체가 없는 계좌는 슬프겠지만 반도체가 계좌에 있는 개인은
안 먹어도 배부를 상황이고요.
반도체가 좋아도 너무 좋습니다.
두 번째
1. 테슬라 깜짝 실적, 14억달러 잉여현금…시간외서 4% 급등(종합)
2. 테슬라 영업익 예상치 넘었다…시간외 거래 3%대 질주
3. 테슬라 호실적 발표, 시간외서 4% 급등(상보)
미국 지수 상승에도 불구하고 정규장에서 테슬라가 0.28%
일본 내연차 도요타가 –1.74%, 혼다가 -1.2% 하락
미국 내연차 GM이 약보합 포드가 –1.17% 하락
페라리가 강보합 스텔란티스도 –1% 하락
지수 상승에 비해 자동차가 영 안 좋습니다.
어제 우리 현대차도 –0.9% 기아는 보합이었고요.
오늘도 미국 자동차 영향으로 약할지
지수 2%대 갭 상승으로 강세 출발일지
또는 테슬라 시간 외 상승으로 전기차 기대감이 반영될지
지켜봐야 할 것 같습니다.
전차군단이 달릴지 그냥 전기전자 반도체만 달릴지 지켜볼 일이고요.
미국 테마로는 원전 누스케일파워가 16%, 오클로가 15% 급등이어서
오늘 우리는 원전 테마가 반도체를 도울 것으로 보입니다.
정리하면 인공지능으로 반도체, 데이터센터로는 전력 전선에
조선도 이제 데이터센터 테마로 묶이고요.
전력 관련으로는 원전이 움직일 것으로 봅니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.