미국 자동차, 소프트웨어 강한 반등 순환매! 우울한 반도체! 7월 28일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. 日증시, 중동 긴장 완화에 상승 마감…닛케이 0.50%↑
2. [올댓차이나] 대만 증시, 美 기술주 약세에 0.05%↓마감…"장중 680P 급락 후 낙폭 만회"
3. [올댓차이나] 홍콩 증시, 중동 긴장완화에 반등 마감…H주 1.14%↑
4. [올댓차이나] 中 증시, 당정치국 회의 정책 기대에 반등…CXMT 시총 1위 올라
5. [중국증시 마감] CXMT '슈퍼 데뷔', AI·반도체 랠리에 4대지수 상승
27일 중국 A주 4대 지수가 정책 기대감에 동반 상승했다.
CXMT 과창판 상장 첫날 주가가 475.82% 급등했다.
BCI·배터리 강세 속 석유·가스는 유가 급락에 약세를 보였다.
상하이종합지수 3858.25(+44.05, +1.15%)
선전성분지수 14148.73(+374.05, +2.72%)
촹예반지수 3590.79(+109.92, +3.16%)
커촹50지수 1807.95(+20.75, +1.16%)
https://www.newspim.com/news/view/20260727001139
‘
첫 번째 이상했던 것이 나스닥 선물이 1%대 상승 유지하고 있었는데요.
이상하게 우리나 대만은 급락까지는 아니지만 제법 하락했죠.
야간 선물이 –2%대 하락이었지만 캘리포이나 AI 써밋과 중동 긴장감 완화
나스닥 선물 상승 출발 때문에 우리는 출발이 좋았습니다.
고점이 2.5% 정도였고요.
그렇게 출발했는데 –4%대까지 하락했고요.
10시 반 전까지 변동성이 벌써 5%대 변동성이 나왔고요.
고가가 1096이고 저가가 1038이니 58P 정도 변동성입니다.
1. [올댓차이나] 대만 증시, 美 기술주 약세에 0.05%↓마감…"장중 680P 급락 후 낙폭 만회"
정리하면 나스닥 선물 상승에도 일본도 큰 폭 상승이 아니고 0.5%대 근처
우리는 –4%대 가까운 하락
대만도 급락 출발했다는 것이 특이했고요.
1. 삼전닉스 바짝 추격…"상장 첫날 5배 폭등" 14조원 쓸어 담은 중국 D램 공룡 데뷔전
시초가 49.5위안 높은 수익률
시장 예상치 500% 근접
中공상은행 제치고 단숨에 1위
https://v.daum.net/v/20260727113851184
2. 창신메모리 상장 첫날 470% 급등…中 반도체 굴기 기대 키웠다
시초가 49.50위안…공모가 대비 471.6% 급등 출발
일반청약 244대1·기관 570대1…666억위안 대규모 조달
"AI 대표주 부상 기대…글로벌 반도체 변동성은 변수"
https://v.daum.net/v/20260727105804803
3. 中전문가, CXMT 상장에 "삼전·닉스에 도전하고 시장 재편" 기대
"中 반도체 산업망의 종합적 실력 향상 계기"
https://v.daum.net/v/20260727130849947
4. 롤러코스피 끝 6,700선 사수…코스닥 2% 강세
코스피, 널뛰기 끝 6,700선 사수…코스닥 상승
5. 호재도 소용없네…'1400조 AI투자 협력'에도 코스피 약세
한·미 빅테크 9500억달러 파트너십
미국, 이란 공습 이틀째 중단에도
외국인 대규모 순매도로 하락세
https://www.youtube.com/watch?v=eXbdydKAbDs
어제 우리 시장 전망 이야기에서 전략 소개한 것이
나스닥 선물이 상승 출발하면 우리는 야간 선물보다는 높은 자리에서 출발하고
창신메모리 상장이 성공하면 반도체 정점 우려보다는 기대감으로
아시아 시장 반도체가 반등하는 시나리오 그려 봤고요.
어제 그런 모습이 한국이나 대만 지수에서 나왔다는 생각입니다.
창산메모리가 저런 평가받으면 삼성전자 하이닉스 지금 평가는 고평가 아니네!
이런 심리 말입니다.
일단 아시아 시장에서는 창신 상장이 반도체 상승에 도움을 주고 지수도 반등시켰다는
생각이고요.
마지막은 과창판이 창신 급등 치고는 1% 정도 상승이어서 영향이 덜 하네!
이런 느낌 정도입니다.
# 수급
1. ‘한국 팔아 중국 샀나’…中 CXMT 상장날 코스피 외인 ‘3조 팔자’
미 빅테크와 AI 협력 호재에도 장중 급락 후 상승폭 제한
“일부 헤지펀드, CXMT 매수 위해 삼전·SK하닉 매도”
https://n.news.naver.com/article/016/0002675777
2. '삼전닉스 던지고 中 갔나'…6배 폭등 쇼크에 코스피 비명 [분석+]
코스피 약세 이유 들어보니
외국인, 1조5848억원 매도 우위
CXMT, 데뷔 첫날 472% 폭등
"수급 여파에 코스피 변동성 확대"
https://v.daum.net/v/20260727123649195
3. 코스피 8000이 적정이라는데...‘외국인 매도세·삼전닉스 쏠림’은 여전
외국인이 10시 정도에 벌써 –1조 매도여서 정말 한국 반도체 팔아서 중국 창신 사나 싶을 정도로 대규모 매도가 나왔고요.
기관이 안 샀다면 지수 1% 상승 어려웠다는 생각입니다.
투신과 금투가 거의 1조 매수했고요.
연기금이 –723억 매도합니다.
첫 번째 심각했던 것이 외국인이 지난 금요일 어제 월요일 합쳐서
약 –7조 매도입니다. 최근 산 것 다 팔았다고 할 정도죠.
이럼 저점이 낮아지는 지수 박스권 생각해 볼 수 있고요.
1. "74조 매도폭탄 터진다"더니…국민연금, 리밸런싱 재개 후 7월 '순매수' 전환
연기금 이달들어 684억 사들여... 순매수 1위 종목 SK하이닉스
https://v.daum.net/v/20260727102811288
7월에 판다고 하던 연기금이 매수했는데요.
지난주도 한 번 어제 한번 팔기도 한다는 것이고요.
1. 빨간불에 산 개미 "또 속았다"...코스피 다시 출렁, 외인 폭풍매도
2. “31일 지나면 못사” 레버ETF 규제전 물탄 개미
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002807333
외국인이 던지는 것을 또 개인이 받았네요.
내릴 때 사면 먹을 자리 나온다는 생각인데
어제도 적었지만 퐁당퐁당 하다 갑자기 당당 나오면 또 저 물량 다 물리죠.
고점에서 물량 받이 되는 것이고요.
또 손절 나오고 반대 매매로 청산당하고 답답합니다.
안 사야 하는데 말입니다.
1. 증시 이제 빠질만큼 빠졌나…'하락 베팅' 공매도 주춤
지수 조정 과도하다는 시각 확산
코스피 공매도 잔액 이달 3조 ↓/ 대차거래잔고도 16% 넘게 줄어
금리 인상·빅테크 실적은 변수/ "주가 회복 시간 걸릴듯" 전망도
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005553573
공매도가 주춤하다는 것은 다행인데요.
많이 내려왔다고 하는데 어제처럼 또 호재 터지면서 개인이 담아버리면
또 공매도 먹잇감 될 것 같고요.
수급 정리하면 어제 기관 매수 없었다면 상승 힘들었다.
외국인이 2 거래일 동안 대량 매도해서 외국인 매수한다는 평가가 무색하게 되었다.
이렇게 정리합니다.
# 변동성/ 쏠림
1. "대책 효과?" 단일종목 레버리지 규제 D-4…거래대금 '뚝'↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001045168
코스피 변동성 지수가 이제 77입니다. 80이 무너졌네요.
레버리지 거래대금이 상당히 줄고 있나 봅니다.
대책이 일부 먹힌다고 보는 것 같고요.
1. "31일 지나면 못산다"...삼성전자·SK하이닉스 폭락에 승부수 던진 개미들
https://v.daum.net/v/20260727090610032
또 이런 기사 보면 전혀 아닌 것 같고요.
1. 증시 변동성에 證 증거금 부담 커지자…금투협 의견 수렴
1분기 25.7조로 전년比 144%↑
증권사 자금 운용 부담도 커져
“거래소 증거금률 낮춰야” 목소리
https://n.news.naver.com/article/011/0004645734
2. 與 "단일종목 레버리지, ETF 용어 부적절…배율 축소 검토 안해"(종합)
"3천만원 이하 계좌, 거래대금 60% 차지…경우에 따라 예탁금 5천만원으로"
https://n.news.naver.com/article/001/0016217666
3. '매일 천당과 지옥' 이제 끝날까…김용범 입장 밝혔다
https://v.daum.net/v/20260727140005554
4. 예탁금 올렸지만…김용범 “단일종목 레버리지, 필요하면 추가 방안 검토”
https://v.daum.net/v/20260727095128262
5. "기본예탁금이면 충분"…민주당, 단일 레버리지 추가 규제 보류
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005553525
6. 개미들 몰린 ‘2배 ETF’ 더 손본다?…여당 “투자문턱 더 높일 수도”
7. 이억원 "가계대출 관리 기조 유지하되 핀셋지원으로 불편 해소“
총리 주재 부동산토론회…"잔금대출 문제, 은행권과 신속 협의“
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016217684
정부는 추가 대책도 검토할 수 있다는 입장 선회가 나오는 것 같고
여당은 추가 안 한다는 이야기도 있고
혼란스러워서 몇 달이 지나 봐야 안정될 것 같은데
정부가 딱 기준 잡고 방향을 정해야 하는데 이런 혼란을 자초한 느낌입니다.
1. “너네도 한번 당해봐”…키옥시아, 美 레버리지 ETF 상장 추진에 ‘변동성 경고’
2. “한국 투자자들 군침”…삼전닉스 흔든 레버리지 ETF, 이번엔 키옥시아? [머니+]
키옥시아 레버리지 ETF 미국서 승인 대기
이르면 내달 출시…“일본이 다음 물결”
고점에서 반토막 난 키옥시아…주가 변동 커지나
소프트뱅크·닌텐도 등도 레버리지 대상 가능성
https://v.daum.net/v/20260727110144052
3. “오늘 2배, 내일 1.2배” 레버리지 ETF 배수가 매일 바뀐다?…‘삼전닉스 레버리지’ 첫 출시국 파격 시도[투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002675789
4. 레버리지 투자, 야수의 심장 아니라 겁쟁이들이 더 낫다고 [너드의 투자법]
주가에 대한 비이성적 반응 연구…홍콩대·컬럼비아대 분석
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005713014
레버리지 관련 기사로 좀 심각해 보이는 것이 키옥시아도 레버리지 출시 가능성입니다.
한국 삼전닉스 대만 tsmc 그리고 일본 키옥시아 이제 창신메로리까지
한 묶음으로 움직일 것 같은데 또 변동성 키울 종목이 하나 더 늘어난다는 것이
좀 부담스럽다는 생각입니다.
# 삼성전자 반도체
1. "삼천닥 기대했는데…" 무차별 급락에 액티브 ETF도 최대 40% 손실
https://v.daum.net/v/20260727144054355
2. SK하이닉스 2배 레버리지 29년 가상 보유하면 원금 99% 증발
[김성일의 롤링머니] 레버리지 반토막 나면 본주 2배 이상 올라야 겨우 본전
https://v.daum.net/v/20260727070251110
3. 최태원, 9440억 재산분할금...SK하이닉스 배당 확대하나?
4. 삼전닉스 글로벌 점유율 61%…대만, 韓반도체 수출국 2위 부상
우리나라 주요 제조업 생산 및 공급망 지도
반도체 생산시설 수도권 82.3% 집중
대구경북·호남 1%대… 부산경남 0.1%, 강원·제주 전무
반도체 수출국 중국 1위, 대만 2위 급부상…"한-미-대만 공급망 공고"
중국, 국내 수입차 1위 차지…수입 전기차 점유율 70%
완성차 수출국 1위는 미국…중국은 20위권 밖
https://v.daum.net/v/20260727140600807
어제 외국인이 삼성전자 또 –331만주 대량 매도고요.
보유율이 46.65%로 내려왔고요. 기관이 48만주 매수
하이닉스는 외국인이 –61만주 매도 여기도 기관이 23만주 매수
지수도 그렇고 반도체도 그렇고 기관이 살렸습니다.
하이닉스 외국인 보유율은 52.36% 정도
외국인이 꾸준하게 반도체 팔면
엔케리 트레이드 청산이 꾸준하구나!
일부 자금은 중국 반도체 사러 가는구나!
이렇게 볼 생각입니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
1. [속보]뉴욕증시, 美-이란 소강상태에 상승 출발…나스닥 1%↑
2. 중동 확전 우려 진정에도 반도체주 하락…S&P·나스닥 약세, 다우만 상승
3. [뉴욕증시]중동 긴장 완화에 유가 하락…일제히 상승 중
4. 엔비디아와 오픈AI, AI 인프라 구축 계획 자금 지원을 위해 최대 2,500억 달러 규모의 안전장치 마련 논의 중
CNBC의 확인에 따르면, 오픈AI는 새로운 AI 데이터 센터 임대 계획 자금 마련을 위해 엔비디아와 최대 2,500억 달러 규모의 자금 지원 방안을 논의 중입니다.
사정에 정통한 소식통에 따르면, 이러한 안전장치를 통해 오픈AI는 엔비디아의 신용도를 바탕으로 오하이오주 파이크 카운티에 10기가와트 규모의 데이터 센터 캠퍼스 건설을 위한 부채를 조달할 수 있게 될 것이다.
부지 선정 및 자금 조달에 대한 논의는 진행 중이며, 상황에 따라 변경될 수 있다고 소식통들이 전했다.
5. 엔비디아, 스페이스X, 마이크로소프트, 오픈AI 사이버 공격 여파가 지속되는 가운데 AI 안전 이니셔티브 출범
엔비디아는 수십 개의 거대 기술 기업들과 함께 개방형 모델에 초점을 맞춘 AI 안전 이니셔티브를 시작했습니다.
이는 중국의 오픈웨이트 AI 모델이 악의적인 오픈AI 모델들이 자행한 사이버 공격을 방어하는 데 성공했다는 소식에 이은 것입니다.
기술 업계는 중국산 AI 모델의 확산을 억제하라는 워싱턴의 요구에 반발하고 있는데, 이들 모델 중 가장 성능이 뛰어난 것들은 오픈 소스로 제공되고 있다.
https://www.cnbc.com/2026/07/27/nvidia-ai-initiative-openai-cyber-attack.html
6. 반도체 제조업체 CXMT가 상장 첫날 466%라는 경이적인 주가 급등을 기록하며 중국 상장 기업 중 가장 가치가 높은 기업이 되었습니다.
CXMT는 기업공개(IPO)招股書(招股書)에 따르면 2025년까지 전 세계 DRAM 시장에서 7.67%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
허페이에 본사를 둔 이 회사는 기업공개(IPO)를 통해 579억 2천만 위안(86억 달러)을 조달했습니다.
이 회사는 기업공개(IPO)로 얻은 수익금을 주로 메모리 웨이퍼 대량 생산에 사용할 계획입니다.
https://www.cnbc.com/2026/07/27/cxmt-china-market-debut-chipmaker-ipo.html
나스닥이 1% 상승하는 것을 봤는데
자다가 확인하니 나스닥이 하락 전환하고 나스닥 100은 더 심각하더군요.
야간 선물이 한 때 –7%까지 급락하고 그때 잠을 깨버렸습니다.
오늘 미국 시장 반도체 약세 원인은
첫 번째 엔비디아 순환 출자 우려
두 번째는 중국이 EUV 대신 DUV 국산화 성공
세 번째 창신메모리 상장 후 중국 반도체 굴기 성공 가능성 때문입니다.
위에 관련 기사들 정리해 두었고요.
1. 엔비디아의 위험한 도박: 2,500억 달러의 보증과 '순환 금융' 우려
AI 대장주 엔비디아는 현재 극심한 변동성에 직면해 있습니다. 특히 엔비디아가 오픈 AI의 초대형 데이터 센터 프로젝트를 위해 2,500억 달러(약 345조 원) 규모의 금융 보증을 추진한다는 소식은 시장에 '순환 금융'에 대한 공포를 불러일으켰습니다.
**순환 금융(Circular Financing)**이란 엔비디아가 스타트업인 오픈 AI의 대출 보증을 서주고, 오픈 AI는 그 돈으로 다시 엔비디아의 칩을 구매하는 구조를 말합니다. 이는 단기적으로 매출 성장을 이끌 수 있지만, 만약 AI의 투자 대비 수익(ROI)이 가시화되지 않을 경우 엔비디아는 '더블 히트(Double Hit)'를 맞게 됩니다. 즉, 핵심 고객사를 잃음과 동시에 수천억 달러의 보증 채무를 고스란히 떠안게 되는 치명적인 리스크입니다.
여기에 SK그룹과의 5,000억 달러 규모 협력을 포함하면, 엔비디아가 짊어진 금융 거래 규모는 7,500억 달러라는 천문학적인 수준에 달합니다. 젠슨 황 CEO는 이것이 고객 조달 자금의 일부일 뿐이라며 시장을 달래고 있지만, 주가가 장중 2% 넘게 하락한 것은 자본 지출 과잉에 대한 시장의 경고등이 켜졌음을 의미합니다.
어제 우리 캘리포니아 AI 서밋이 선물 시장과 개장 초 살짝 반짝한 것도
사실 엔비디아가 투자한다는 내용이 너무 과해서 저거 또 한국까지 순화 투자하네!
이런 평가 때문이라고 생각하고요.
1. 중국의 '굵은 펜' DUV, 시장의 정밀한 공포를 자극하다.
최근 시장을 뒤흔든 트리거 중 하나는 중국이 자체 개발한 DUV(심자외선) 노광 장비의 양산 성공 소식입니다. 반도체 회로를 그리는 노광 공정을 비유하자면 다음과 같습니다.
EUV(극자외선): 아주 뾰족한 샤프로 초미세 회로를 정밀하게 그리는 기술.
DUV(심자외선): 상대적으로 굵은 펜으로 선을 그리는 느낌이지만, 범용 반도체를 만드는 데는 충분한 기술.
중국의 기술이 당장 ASML의 독점 체제를 위협할 수준은 아닙니다. 실제 양산 라인 투입 후 수개월간의 검증을 거쳐야 '실효성'을 논할 수 있기 때문입니다. 그러나 시장이 정작 두려워하는 것은 현재의 기술 격차가 아니라, 중국이 국산화를 향해 나아가는 '방향성' 그 자체입니다. 이는 서방 기업들이 누려온 거대한 TAM(전체 주소 가능 시장) 중 상당 부분이 영구적으로 잠식될 수 있음을 의미합니다.
"시장이 불편한 건 이 방향성인 거 같아요... 중국 반도체가 국산화를 위해 한 단계씩 걸어가는 그 방향에 대해서 시장이 강한 불만을 갖고 있고 강한 공포를 가지고 있다."
2. ASML과 미국 반도체 주식, 중국의 DUV 기술 돌파 보도에 급락
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2030385
3. 中 DUV 노광장비 자체 생산설에 ASML 8%대 급락
"상하이 업체, 이머전 DUV 장비 양산 시작"
ASM인터내셔널 등 반도체 장비주도 동반 하락
올해 5대·내년 20대 생산 목표…"아직 초기 단계"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006337831
창신메모리 상장과 평가에 놀란 시장이 반도체 장비 국산화 성공하는 모습으로
야! 중국 반도체 굴기가 성공하나? 이런 우려를 했다는 생각이고요.
1. “1조원이나 폭풍 매수” SK하닉 주식을 왜 미국서 사?…아슬아슬한 ‘ADR 투자’ [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002675816
2. "SK하닉 하락? 더 사자"…미장 몰려간 서학개미, 마이크론은 매도[서학픽]
https://n.news.naver.com/article/008/0005391665
3. 빅테크 AI패권 경쟁 속 투자 과열 우려도 커져
CDS가격 급등에 주가 부진
알파벳 한달새 10% 떨어져/ 일각선 "걱정할 단계 아냐"
https://n.news.naver.com/article/009/0005712974
수급으로 보면요. 요즘 한국 개인 빚투가 심각하지만
미국 개인 빚투 걱정하는 기사도 많죠.
서학개미도 반도체 사고 하이닉스 사고요.
왜 비싼 미국 하이닉스 사는지 모르겠다는 우려도 많죠.
마지막 반도체 약세 원인으로 수급 쏠림과 빚투로 봅니다.
조금만 이상한 기사 나오면 그냥 투매가 나오니 오를 때도 잘 오르지만
내릴 때도 급락하고요.
미국 반도체 업종이 한국 서학 개미가 점령하면서 한국화가 진행되었다.
이렇게 봅니다.
1. 미·이란 휴전협상 재개 가능성 논의에 유가 7% 거까이 하락…주가는 대체로 상승
"미국과 이란을 협상장으로 끌어내려는 중재국 노력에 상당한 진전"
2. 미 해군, 이란 해상봉쇄 지속…상선 2척 무력화·17척 항로변경
트럼프 "이란이 회담 요청…美 압박이 협상 이끌었다"
트럼프 "이란과 좋은 대화 중…무슨 일이든 일어날 것"
트럼프 "이란과 협상 중…결렬 시 강력한 군사작전 재개"
3. 트럼프 "이란과 대화 안 풀리면 다시 강력한 군사행동"
"폭격 한계" 美중부사령관 건의에…트럼프, 이란 공습 중단
4. 트럼프 “내가 아니었다면 이스라엘 파괴됐을 것”… 이란 향해 대규모 공격 압박
"네타냐후, 트럼프와 회담 위해 가자 '국제안정화군' 배치 강행"
"트럼프·네타냐후, 한국시간 29일 0시 백악관서 회담"
네타냐후, 美의 철군 요청 거부 시사
5. 이란 "美와 어떤 협상에도 관여 안해…협상 요구한 적도 없어"(종합)
이란 외무부 "미국에 협상 요구한 적 없어"
친이란 세력, 사우디 석유시설 동시다발 타격…중동 에너지 전선 확전
예멘 후티, 사우디 송유관 드론 공격 주장… 이라크 민병대도 가세
'친이란' 이라크 무장단체·후티반군, 사우디 석유 인프라 공격
반도체가 약해서 그렇지 다우는 0.5% 상승이고요.
막판에 s&p 500은 상승 전환 성공해서 강보합이고요.
러셀 2000도 0.6% 상승이고요.
미국 장기채 국채도 10년물이 –0.7% 하락합니다.
유가는 더 내려서 –8% 급락하고요.
이란 협상 기대감 때문입니다.
다우가 신고가 근처고요 이러니 트럼프가 그렇게 타코 하고 싶을 생각이 없다는 생각입니다.
나스닥과 반도체 정도만 약세니 말입니다.
M7 중에서는 2% 상승이 구글
1% 상승이 애플과 마이크로소프트
-0.3% 하락이 아마존 –0.2% 하락이 메타 정도
엔비디아만 –4.99%로 가장 크게 하락합니다.
애플은 신고가 대단하죠. 인공지능에 투자 안 했다고 신고가라니
가장 큰 상승은 소프트웨어에서 나왔고요.
독일 소프트웨어 SAP가 10% 급등하더니 오늘 새벽에도 6.88% 상승
1. 머스크 "난 前조만장자" 자산 반토막…스페이스X 급락에 '폭삭'
7천억달러 아래로…스타십 시험발사 일부 실패·테슬라 실적 영향
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016217914
머스크 제국 테슬라와 스페이스엑스는 제법 크게 하락하다가
막판에 반등해서 –1%대 하락 정도로 방어는 하고요.
주목하는 것은 월마트 코스트코 2% 전후 상승
GM이 5%, 포드가 2% 도요타가 2% 페라리가 5%
오늘 자동차 기대감이 상당히 높아집니다.
1. 포드와 GM 주가는 실적 개선에 힘입어 급등했지만, 크라이슬러는 부진했다.
https://www.barrons.com/articles/ford-gm-stock-price-upgrades-stellantis-eb7b2eca?mod=bar_FV
2. 제프리스는 실적 발표를 앞두고 마진 개선을 이유로 포드와 GM에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jefferies-turns-bullish-ford-gm-131125064.html
우리 자동차는 실적이 우울했는데 미국 자동차는 실적 기대감이 있었고
개선이 나오면서 급등했고요.
도요타까지 상승했으니 오늘 우리 지수 하락해도 자동차나 소매 판매, 소프트웨어가
방어해 주나 이런 기대감도 갖게 합니다.
정리하면 반도체가 약해서 그렇지
미국 시장은 양호했다. 이렇게 정리하면 될 것 같습니다.
1. [美특징주]코카콜라, 2Q 실적 발표 핵심은 '사이버보안 사고'…개장전 '약보합'
2. JP모건 "S&P500 매수 신호 포착…중동 진정·연준 동결이 순풍"
"전술적 포지셔닝 지표, 추가 상승 여력 시사"
국채 금리 하락·달러 약세·실적 호조 겹쳐
"반도체 쏠림·이란 전쟁 변수는 리스크"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006337839
3. '빅 쇼트' 스티브 아이스먼 "알파벳 매도…AI 노출 줄였다"
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1. 뉴욕증시 혼조세 마감…中 반도체 추격에 ASML 8% 급락
[뉴욕증시]반도체주 약세에 나스닥 하락 마감…애플 시총 1위 탈환
뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락
[속보]뉴욕증시, 국제유가 하락에 혼조 마감
[속보]유가 하락에도 반도체주 약세…다우 0.5%↑·나스닥 0.2%↓
[속보]뉴욕증시, 반도체주 하락 속 혼조세 마감…다우 0.5%↑·나스닥 0.18%↓
2. 애플, 15개월 만에 종가 기준 세계 시총 1위 탈환
3. 트럼프, 7월 FOMC 앞두고 "연준 기준금리 인하해야"
EWY가 –1.08% 정말 많이 반등해서 이 정도고요..
필 반도체 지수도 반등해서 –2.23% 하락이고요.
야간 선물도 -5% 하락이어서
오늘 우리는 갭 하락 확률이 높겠습니다.
나스닥 선물이 크게 상승하면 모를까 뭐 전쟁도 쉬고 있어서
호재는 선반영이 많이 되었죠.
1. 美서 52% 웃돈 붙은 하이닉스…29일 본주 저평가 해소 시험대
https://v.daum.net/v/20260727155415856
2. 반도체 조정에 더 민감한 하닉…삼전 대비 시총 87%로 [마켓시그널]
시총 역전 한달만에 다시 밀려
필라델피아지수와 상관관계 높아/ 코스피 24% 내릴 때 38% 하락
삼전 -29%보다 더 큰 조정받아/ “이번주 빅테크 실적 최대 분수령”
https://n.news.naver.com/article/011/0004645715
3. 본주보다 비싼 SK하닉 ADR… 내일부터 상호전환 가능
4. '똑같은 하이닉스인데' 한국서는 181만원, 미국에서는 225만원…29일 '분수령'
5. SK하이닉스 ADR-본주 가격차 줄어들까
나스닥에서 50만원 비싸게 거래/ 29일 시작되는 상호전환이 변수
국내에서 사서 미국서 매도 가능/ 본주 수요 몰리면 가격 오를수도
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005553574
6. ‘삼전·닉스 흔들까’…CXMT 상장하자마자 시총 1위, D램 치킨게임 긴장감
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002807347
7. “코스피, 상승 판가름 날까”…이번 주 삼전닉스·빅테크 실적발표
29~30일, 삼전닉스 실적 발표
미국 빅테크 기업도 잇따라
코스피 추가 상승 여부 좌우
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005713018
미국 하이닉스도 반등해서 –7.47%였고요.
오늘 삼성전자보다 더 심각한 것이 하이닉스 일 것 같은데
두 종목이 얼마나 선방하느냐에 달렸습니다.
어제도 당일 뻔했는데 그래도 퐁 즉 상승으로 마무리했는데요.
오늘은 어제 못 한 당을 합쳐서 당을 하면 또 사이드카도 가능하겠죠.
수급에 달렸습니다.
너무나 당연한 외인이 갑자기 사주면 너무 좋고요.
산 것 다 팔았으니 개인이 던지는 물량 받아주면서 개인이 하던
사팔 사팔을 이제 외국인이 하는 것이죠.
기관이 같이 사주면 너무 좋고요.
이게 최소한의 비빌 언덕이고요.
외국이니 오늘 까지 3일 연속 조 단위 매도하면 또 개인이 겁먹고 던지고
장중에 반대 매매 터지고 손절 나오고 난리가 나겠죠.
외국인은 또 선물로 패고 말입니다.
이게 가장 안 좋은 그림입니다.
미국처럼 자동차나 소매 판매나 다양한 업종 순환매가 나오면 정말 좋은데 말입니다.
# 자동차/ 로봇
1. 현대차, 'SDV 승부수' 띄운다…아반떼·투싼 풀체인지로 하반기 반등 모색
판매량 전년비 20% 이상 떨어진 아반떼·투싼
신차 대기 수요 영향…하반기 풀체인지 출시
플레오스 커넥트 탑재 통해 SDV 전환 승부수
https://www.newsis.com/view/NISX20260727_0003725267
2. 김영훈, 현대차 'K-뉴딜 아카데미' 방문…"더 도약하길"
3. [클릭 e종목]"현대모비스, 실적 받쳐주고 로봇 기대감도…목표가 상향"
교보 "비용 부담에도 실적 개선될 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005795236
4. 현대차 이어 기아도 멈추나…82조원 매출에도 파업 리스크 긴장감 고조
현대차, 파업 손실 6700억…29일부터 3차 파업
기아 노조도 쟁의 가결…5년 무분규 타결 깨지나
최대 매출에도 수익성 악화…영업익 13.9% 감소
https://www.mydaily.co.kr/page/view/2026072709374648315
# 네이버
1. 엔비디아는 왜 네이버를 택했나…1.5조 투자의 속내
AI칩 공급 넘어 아시아 AI 인프라 구축 ‘전략적 동맹’
B2C 플랫폼 →B2B AI 사업자로…‘한국판 코어위브’ 기대
“앵커 테넌트·합작법인 구조가 기업가치 좌우 전망”
https://v.daum.net/v/20260727110848474
2. “네이버에게 이런 날이” 엔비디아·브룩필드까지…14조 ‘투척’한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004645766
오늘 정말 비빌 언덕은 자동차와 네이버라는 생각입니다.
미국 시장 자동차와 소프트웨어 상승이 한국 시장과 동조화되면 좋고요.
순환매라도 나와야 하는데 걱정입니다.
어제 우리는 재생에너지가 급락이었고요. 현대로템은 또 신저가였고요.
대신에 AI와 로봇은 좋았고요.
그래서 코스닥이 2% 상승이었고요.
또 특징이 어제 중형주는 –0.8% 하락이었습니다.
지수나 대형주 소형주는 상승이었는데 말입니다.
업종 상승이 이어서 안 나오고요.
저는 계속 VIX 샀다 팔았다 하고요.
천연가스가 2.7 달러 대로 내려왔습니다..
8월까지 2.5 달러 기다리면서 현금도 종목 이런 심정으로 기다리고요.
정리하면 오늘은 정말 순환매가 필요하다.
2일 연속 달리는 업종이나 종목이 잘 안 나오고 하락하면 급락도 해서
줄 때 일부라도 꼭 챙기자!
늘 적지만 대응한다고 해도 갭으로 상승하고 갭으로 하락하기 때문에
물량 조절도 잘해야 한다는 생각이고요.
갭이 대응을 어렵게 합니다.
추적하는 테마는 대부분 상승이고요.
막판에 원전이 참 좋았습니다. 동조화는 기대는 하지만 잘 안 됩니다.
코스닥이 2% 상승하는데 또 시총 1000억 미만 신저가 종목이
코스닥에서 쏟아지기 시작하네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
개미 홀로 버티다 결국 '반락'…20% 급락 현대로템 '신저가'
https://v.daum.net/v/20260727112241332
"28만원 간댔는데"...'15만원→1만5000원 90% 폭락'에, 증권가 뒤늦게 '매수→중립'
https://v.daum.net/v/20260727085612589
한화오션, 2분기 영업익 7361억원…전년比 98%↑ 깜짝실적
시장전망치 크게 웃돌아…매출 5조4432억원
고수익 상선·원가 절감 효과·환율효과 겹쳐
https://v.daum.net/v/20260727153127630
삼성중공업, "하반기 가장 편안한 조선주"…현대로템, 수주 불확실성 해소가 관건 [株토피아]
삼성중공업, 일회성 부진 딛고 하반기 최선호 조선주 ▶ 신한투자증권
현대로템, K2 이후 수출 공백 우려…새 수주가 관건 ▶ DS투자증권
기아, 전기차 판촉 부담, 하반기 하이브리드로 회복 ▶ 삼성증권
https://v.daum.net/v/20260727110308178
벌써 14조 수주 잭팟 '청신호'…증권가도 "담아라" 조언 [종목+]
"삼성중공업, 에너지 넘어 반도체 설비 관련 수주 가시성 높아"-하나
https://v.daum.net/v/20260727073738585
“모두 ‘AI 반도체’ 외칠 때 다음을 준비”…증권가가 꼽은 차기 대세주는?
AI 투자 다음 주도주 ‘전력기기’ 부상
빅테크 AI 설비투자 유지 여부가 관건
“실적 전망 긍정, 밸류 부담 낮아져”
https://v.daum.net/v/20260727140304681
'주주환원' 하나금융 목표가 줄상향
[클릭 e종목]"하나금융지주, 밸류업 목표 재설정…목표가↑“
[클릭 e종목]"삼성에피스홀딩스, 단기 실적보다 신약 개발 전략에 주목…목표가↓"
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1조 자사주도 소각…겹호재에 뛴 네이버
21% 치솟았다 8.6% 상승 마감
새 성장엔진 'AI 팩토리' 기대
https://n.news.naver.com/article/015/0005314370
# 코스닥
"지금이 바닥" 코스닥 레버리지 ETF 사들이는 개미들
장기투자보다 단기 반등 노린듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005553575
종근당, 고혈압 신약 'CKD-339' 국내 3상 승인
전승호 대표 등 코오롱티슈진 경영진, 인보사 3상 실패 이후 첫 동반 자사주 매수
