엔비디아 순환 투자 우려, 인텔 유상증자! 요원한 이란 협상! 사모펀드 부도율 급등 8월 11일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. [올댓차이나] 中 증권사 신용거래 심사 강화…"개인투자자 과도투기 억제"
2. [올댓차이나] 홍콩 증시, 美 금리인상 전망 후퇴에 매수세로 상승…H주 1.06%↑
3. [중국증시 마감] '방어주 강세+성장주 차익실현+테마 순환매' 혼조
10일 중국 A주 4대 지수가 혼조세로 마감했다.
상하이종합지수는 3966.59로 0.67% 상승했다.
군수무역·귀금속 강세에 4000여 종목이 올랐다.
상하이종합지수 3966.59(+26.55, +0.67%)
선전성분지수 14316.96(+5.95, +0.04%)
촹예반지수 3537.21(-25.91, -0.73%)
커촹50지수 1737.77(-6.25, -0.36%)
https://www.newspim.com/news/view/20260810001208
금요일과 다른 모습 보인다고 장중 대화 때 언급했고요.
금요일은 우린 상승 중인데 갑자기 일본이 무너지면서 우리 발목 잡더니
어제는 우리가 약세인데 일본이 1.3%까지 상승하고 나스닥 선물까지 반등하면서
우리 시장을 견인해 준 흐름이 나왔고요.
1. 애플의 창신테크놀로지 방문, 삼성과 SK하이닉스에 어떤 영향을 미칠까?
애플이 중국산 창신 메모리 칩을 아이폰과 맥북에 탑재하는 방안을 테스트 중인 것으로 알려졌으며, 중국 시장에서 판매되는 기기에 먼저 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 팀 쿡 CEO는 현재의 저장 장치 부족 사태를 "100년에 한 번 있을 법한 대홍수"에 비유하며, 공급업체에 대한 의존도를 높여야 한다고 강조했습니다. 분석가들은 단기적인 영향은 제한적일 것으로 예상하지만, 애플의 이번 결정은 창신 메모리의 장기적인 성장을 위한 촉매제가 될 수 있다고 보고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779067#from=ios
삼성전자 하이닉스를 3%대 상승까지 만들면서 장초반 강세 흐름이었다가
어제 우려한 애플과 창신메모리 시험 중이라는 기사가 반도체 2 대장을 힘들게 했다는 생각이고요.
1. TSMC, 7월 매출 전월 대비 44.7% 증가
2. AI 칩에 대한 수요가 강세를 보이면서 TSMC의 7월 매출은 전년 동기 대비 44.7% 증가했습니다.
TSMC는 7월 매출이 4,675억 8천만 대만달러를 기록하며 전년 동기 대비 44.7%, 전월 대비 5.6% 증가했다고 발표했습니다. 올해 7개월간 누적 매출은 2조 8,700억 대만달러에 달했습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779062#from=ios
그렇게 2시까지 흘러내리다가 선물 기준입니다.
딱 2시부터 반등에 성공해서 선물이 보합 마무리하는데
대만 TSMC 덕택입니다.
오전 시장에서는 일본 반도체 반등 어드반테스트 6%, 도쿄일텍 4% 반등에 힘입어
삼전닉스와 반도체 소부장 반등에
오후에는 선물 기준 하락 전환했다가 TSMC 덕택에 반등해서 보합 마감 했다.
이렇게 정리하면 될 것 같고요.
1. 아시아증시, 美금리 부담 완화 속 상승⋯日 닛케이 2.1%↑
2. [올댓차이나] 대만 증시, 美 반도체 강세로 사흘 만에 반등 마감…1.59%↑
반도체로 대만이 금리 부담 완화로는 일본이 상승 대장들이고
일본이 아시아 시장 대장 먹었습니다.
과창판은 아시아 시장 반도체 강세에도 –0.36% 하락인데
중국 정부의 과도한 대출로 주식 사는 것을 막는 것이 악재인데
우리 삼전닉스 악재랑 비슷하죠.
우리는 레버리지 규제가 있고요.
그래서 반도체 대장이 약했던 곳은 코스피와 과창판이었다.
1. 바이오·소부장 흐름탄 코스닥 850 회복…코스피는 '덤덤’
코스피 식자, 코스닥 펄펄… 850선 넘었다
2. "상승률 32.5%"…'삼전·닉스' 레버리지 자금 빠지자 코스닥 급반등
3. '급등' 코스닥 매수 사이드카‥제약·바이오 '훨훨'
코스닥 6.97% 급등, 850선 돌파…이달 들어 3번째 매수 사이드카(종합)
4. 파죽지세 코스닥 7% 날았다...바이오 중심 상승세
코스피는 고용둔화에 금리우려 완화로 소폭 상승
"환율 변동에 외국인 수급 뒤따르는지 볼 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000049678
5. '고수익 머니무브'…코스닥 레버리지 ETF 40일만에 다시 1조↑
코스닥, 저점 대비 32.52% 상승…레버리지 ETF 거래도 급증
코스피는 지지부진…레버리지 ETF 거래대금 반토막
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009106433
코스닥이 스타죠. 저점에서 32% 급등
지난 주 사이드카 3번 이번주 월요일부터 또 사이드카
코스닥에서 외국인 기관 동반 매수가 강력했고요.
지난 주 같이 팔아서 이제 고점이지 않겠나?
개인이 사서 올리는 것은 한계가 있다. 이런 생각이었는데
나보다 더 바보 역할을 기관 외국인이 해줍니다.
제가 자주 소개하는 유튜버 유사남 유너지에 사는 남자 유튜브에서
YSN터미널이라는 인공지능 검색 투자 소식 전해주는 인공지능을 개발했는데요.
미국 중심으로 인공지능 검색을 제공하는데
회원들이 코스피 코스닥 투자도 검색하라고 부탁하면서
국내 투자도 인공지능 기능을 제공하는데 충격적인 이야기를 하더군요.
코스피 코스닥에 미국이나 국내에 나온 여러 투자 기법을 적용해도
코스피는 그나마 성공하는 기법이 나오는데
어떤 투자 기법을 적용해도 코스닥은 안 된다고 하더군요.
동전주 우려 전해드리면서 1000억 그 다음은 2000억 이상 종목 촉수 엄금 이야기하다가
유사남 YSN터미널의 코스닥 평가 듣고 코스닥은 접어야 하나?
이런 고민을 많이 하게 되더군요.
1. 코스닥 열흘새 32% 상승… 삼전닉스 떠난 돈, 성장주 몰려[코스닥 질주, 코스피 주춤]
반등 이끈 기관 1조5천억 사들여
순매수 상위권 톱10은 30% 뛰어/ 시장 신뢰 회복이 장기 상승 관건
같은 기간 코스피는 12.6% 올라/ 반도체주·레버리지 시들해진 탓
https://n.news.naver.com/article/014/0005559617
2. '배고픈 코스닥' 19% 급등했지만…"그래도 대형주 사라"는 전문가들
시장금리 안정세·정책 동력 호재 불구…연초 이후 수익률 '마이너스'
"아직 단기 전술적인 키 맞추기…우량기업 남기고 유니콘 들여야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009106471
2번 기사보면 그래도 대형주 사라는 전문가 기사인데요.
어제 반도체 소부장 급등이지만 이게 장중 포함 변동성이 정말 큰 종목들이고요.
이번 코스닥 반등장의 주도주 제약 바이오는 사실 돈을 못 벌고요.
2차 전지는 업황이 걱정스럽고요.
그래서 코스닥이 급등했고 추세가 변한 것 같고
외국인 기관이 어제처럼 매수하면서 수급 개선도 나오지만
저는 당분간 촉수 엄금으로 보고요.
사실 이제 신저가 기법으로도 코스닥은 안 해야 할까 고민 중입니다..
# 순환매
1. [마켓뷰] 삼전닉스 쉬어가자 바이오·소부장 ‘불기둥’…코스닥 또 ‘사이드카’
美 고용 부진에 금리 우려 완화됐지만
애플, 中 CXMT 메모리 도입 가능성에 반도체주 위축
https://v.daum.net/v/20260810160612590
2. 7월 라면·과자 해외 판매 또 늘었다...식품주 '불기둥’
3. 삼전닉스 쉬자 건설·기계 '꿈틀'…코스피 확산장 오나
삼전닉스 시총 비중 60.5%→48.5%…한 달 반 만 12%포인트↓
건설·기계·의료기기 강세…반도체 밖으로 상승세 확산
자본연 "코스피 변동성 3분의 1, 삼전닉스 영향…과도한 쏠림 완화"
증권가 "주도주 교체보다 소외 업종 재평가"…체질 개선은 아직
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006348948
4. “코스피 떨어질 때 17% 급등” 잊을 만 하면 떠오르는 ‘이 종목’…이번엔 또 왜? [투자360]
스피가 5% 넘게 하락한 지난 한 주 건설주는 오히려 17% 넘게 상승하며 시장 흐름과 정반대의 움직임을 보였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002681930
5. 하이닉스는 쉬어가지만 "땡큐 닉스"…모멘텀 안고 13%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001261857
6. 소부장·바이오로 순환매 시동…단기반등 VS 추세회복 전망 엇갈려
[이슈 FOCUS] 수급 개선에 볕드는 코스닥
단일종목 레버리지 규제 강화되자/ 공격 투자자 코스닥으로 자금이동
알테오젠 14%…1~30위 모두 올라/ 실적입증·제도 보완돼야 추가 상승
https://n.news.naver.com/article/011/0004650313
코스닥만 급등한 것이 아니고요.
어제는 전쟁 우려가 내려오는데도 우주항공 방산 테마 조선 에너지장비 즉 배터리
뭐 그동안 소외되었던 전 업종이 상승하는 느낌이고요.
지수가 보합까지 밀려도 상승 업종이나 테마가 많았습니다.
어떤 유튜브 영상에서는 어차피 순환매니
방산, 조선, 배터리, 바이오, 자동차 이렇게 하락 때마다
담아서 순환매 때 순서 오면 매도하는 기법도 소개하더군요.
8월에는 정말 순환매가 좋습니다.
실적 시즌이어서 더 효과가 좋은 것 같은데 이번 주면 이제 실적 시즌이 끝나서
순환매 장세도 마무리될 수 있겠죠.
# 레버리지 # 수급 # 변동성/ 쏠림
1. 15개 중 14개 싹쓸이…"진짜 천덕꾸러기 맞네" 단일종목 레버리지, 수익률도 최하위
ETF 수익률 하위 15개 중 14개가 단일종목 레버리지
SK하이닉스 단일종목 레버리지 30% 넘게 하락
규제 상황 속 반도체 조정 겹치면서 수익률 부진
자금유출도 지속…SK하이닉스 레버리지서 7200억 유출
https://n.news.naver.com/article/277/0005801169
2. 삼전닉스 공매도 손바꿈…삼전 33%↑·하닉 67%↓
삼전 잔액 1.5조…유가증권 1위
닉스 240억…3거래일 새 3분의 1
https://n.news.naver.com/article/011/0004650322
3. SK그룹 쏠림 완화…거래대금 비중 30%대로
SK하이닉스·SK스퀘어 한 달 새 주가 40%대 급락
44개 기업집단 거래대금 중 SK 51.67%→35.08%
삼성·현대차·LG·한화는 비중 확대…투심 분산
삼성-SK그룹 시총 비중 격차 4.55%P→11.21%P
https://n.news.naver.com/article/011/0004650314
4. 단일종목 레버리지 규제 7일 만에 ‘공포 지수’ 70선 밑돌아, 19% 하락
블룸버그 “증시 과열 해소 신호”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003992252
5. 레버리지 규제 7거래일 만에 ‘변동성지수’ VKOSPI 20% 급락
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002810434
순환매가 나오니 당연히 쏠림이 완화되고요.
레버리지 투자가 확 줄고 있고 지수 투자로 전환되고
코스닥 레버리지 투자도 많이 확대되는 모습이고요.
특히 주목해야 하는 것이 코스피 변동성 지수가 어제 –7.99% 급락하면서
69.55까지 내려옵니다. 정말 오랜만에 앞자리 6을 보는 것 같고요.
기사들은 레버리지 규제 때문이라고 하는데 글 보시는 분들은 잘 아시죠.
레버리지뿐만 아니라 주식 선물 옵션에서도 거래소가 정책 변경했죠.
파생에 관심이 없으니 기사화 많이 안되지만 파생 시장 증거금 확대도 한몫했겠죠..
1. 54조 털린 개미 '피눈물'…"한국 증시 최악은 지났다" 반전 전망
블룸버그 "한국증시 가장 극심한 혼란 국면 진정 가능성"
https://www.hankyung.com/article/2026080925637
외신들이 한국 증시 변동성 마무리 구간 진입했다는 평가도 나오더군요.
어제 선물이 고점이 1001이고요. 저점이 970
그럼 변동폭이 31P죠. 많이 내려왔죠.
코스피 변동폭이 상당히 내려왔다.
그렇지만 언제든지 또 상방 사이드카도 하방 사이드카도 가능하다는 생각이고요.
지난주도 어제도 소개했는데요 17% 급등을 봤기 때문에 17%에 준하는 급락도 우려하고 있습니다.
# 삼성전자 반도체
1. "주주환원 최대 200조" 삼성전자 목표가 60만원 유지…데이터센터 특수에 산일전기 뜬다 [株토피아]
삼성전자, 연간 주주환원 최대 200조 기대 ▶ KB증권
산일전기, 데이터센터용 수주 확대 기대 ▶ IBK투자증권
네이버, AI팩토리 경쟁력 확보에 주목 ▶ NH투자증권
https://v.daum.net/v/20260810105929401
2. 하이닉스 주가가 단 일주일 만에 또 15% 하락했습니다! JP모건 체이스는 하이닉스를 분석하며 엔비디아의 비용 절감 조치, 반값 할인, 자사주 매입 등을 원인으로 지목했습니다.
SK하이닉스의 주가가 지난주 15% 폭락하며 시장에 공황을 불러일으켰습니다.
엔비디아의 HBM 구매량 감축,
해결되지 않은 주주 환원 문제,
그리고 540억 원에 달하는 대규모 자본 지출 등이 투자 심리를 위축시켰습니다.
그러나 JP모건 체이스는 이러한 루머들을 하나하나 분석하며 반박했습니다.
50% 할인된 가격은 오해였고, 자본 지출은 계획된 일정의 일부이며,
주주환원 일정은 상당히 앞당겨졌다는 것입니다.
애널리스트들은 "최악의 상황은 지났다"고 단언하며, 목표 주가는 현재 주가 대비 94%의 상승 여력이 있다고 분석했습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779045#from=ios
3. 삼전닉스 ‘장기 공급 계약’은 안전판? 족쇄?
“반도체 할인 요인 제거” 평가 속 “주가 상승에는 불리” 지적 나와
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003992263
<< 靑 "연내 메가특구특별법 제정…호남 반도체 클러스터 속도“
李 “호남 반도체 ‘전격전’…日 구마모토처럼 속도 내달라”>>
어제 삼전닉스 호재는 정부의 호남 반도체 클러스터에 대한 언급이고요.
이런 저런 부정적 여론 중에 공항 이전이라는 우려가 상당한데
이것도 강제 이전 비슷한 언급으로 우려를 상당히 내려오게 했고요.
1. 삼성의 HBM4 수율이 '황금선'인 80%에 도달했고, 엔비디아의 베라 루빈 공급이 가속화되고 있습니다.
예정보다 4개월이나 앞당겨진 삼성의 HBM4는 80%의 "황금 수율"을 달성하며 AI 스토리지 시장에 대한 강력한 공세를 펼칠 준비를 마쳤습니다. 이에 따라 3분기 판매 목표를 세 배로 상향 조정한 삼성은 엔비디아에 강력한 무기를 제공하며 연말까지 시장 점유율 40% 가까이를 확보하겠다는 포부를 밝히고 HBM 산업 지형을 크게 뒤바꿀 것으로 예상됩니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779059#from=ios
진짜 호재는 삼성의 수율 개선 소식입니다. 80%에 도달했다고 하네요.
저렇게 되면 삼성이 하이닉스에 뺐긴 시장 나눠 먹을 수 있게 된다는 이야기고요.
저 기사로 보면 이제 삼성전자를 더 관심 가져야 할 것 같고요.
갤럭시 스마트폰 인기에 수율 개선이면 삼성전자 호재가 많고요.
외국인이 어제도 삼성전자 –434만주 매도 보유율이 직전 저점 46.50 근처인 46.54까지 왔습니다. 수급이 가장 큰 걱정이고요.
기관은 62만주 매수하면서 방어해 주고요..
하이닉스도 외국인 –28만주 매도 기관이 68만주 매수
하이닉스 외국인 보유율은 50.77% 7월 중반에 외국인 보유율이 50 보유율이 깨졌는데
이렇게 팔면 또 보유율이 50 아래로 내려오게 생겼습니다.
지수도 그렇고 삼전닉스도 그렇고 외국인이 이렇게 팔면 답이 없다는 생각이고요.
그렇게 좋다고 하면서 팝니다.
1. ‘반도체 저승사자’ 모건스탠리 “메모리주 조정 끝”
[원본링크] - https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=9000001701&cp=nv
2. “삼전·하이닉스 사라” 소리친 외국 IB… 정작 자신들은 매도? [반도체 투자 리포트]
한국 반도체 ‘싸다’ 외친 모건스탠리
10일 오전 삼성전자, SK하이닉스 순매도
리서치센터와 실제 시장 거래자 사이 괴리감
고객 창구로 집계되는 탓에 보이는 시장왜곡도
https://www.segye.com/newsView/20260810509636?OutUrl=naver
반도체 매수 할 때라고 하면서 자기들은 팔고 있고요.
공매도 친 것 수익 위해서는 반도체 우려하고요.
이제 현물 팔아먹으려고 다시 반도체 매수 외치면서 물량 넘기기 하나 싶기도 하고요.
외신들이나 외국계 증권사들 반도체 매수 외치면서 왜 팔까요? 그렇게 좋다면서 쩝
<< 미국 시장 이야기 >>
1. [뉴욕증시]호르무즈 해협 재개방 요원…일제히 하락 중
2. "트럼프, 핵 협상 없는 이란전 승리 선언 준비…선택지 많지 않아"
[미국-이란 전쟁] WSJ "트럼프, 핵 협상 없이도 이란전 승리 선언 가능하도록 준비"
https://v.daum.net/v/20260810144213524
3. 선거 앞둔 美, 호르무즈 개방으로 종전 추진...비핵화 건너뛸 수도
美 관계자들, 트럼프가 최근 호르무즈에 집중하고 있다고 전해
11월 중간선거 앞두고 호르무즈만 열리면 '승리 선언'할 듯
목표 했던 비핵화는 건너뛸 수도, 선거 전 물가 안정에 집중
트럼프, 이란 강경 태도에 "저강도 대응 중"
향후 군사 압박보다 경제 압박 시사
https://v.daum.net/v/20260810163515737
4. 트럼프, 호르무즈서 ‘벌금’ 낼 신세…“이란, 美 선박 통항 금지법 승인” [핫이슈]
https://v.daum.net/v/20260810143255032
5. 美상원의원 "미국, 이란전에서 패배…전쟁 계속 의미 없어"
머피 의원 "지속적인 분쟁 美 약화하고 물가 치솟게 해"
"협상 교착 상태…해협 재개방하는 데 드는 비용은 증가"
https://v.daum.net/v/20260810135951500
6. 트럼프 "이란, 과거 테러·시위대 살해 배상하라" 맞불
"美 USS 콜호 폭탄테러 배상 대상"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005801201
7. 미국과 이란 간 호르무즈 해협 합의 타결에 대한 의구심이 커지면서 미국 원유 가격이 배럴당 82달러를 다시 넘어섰다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일 악시오스와의 인터뷰에서 미국이 이란과 ”부분적인 협상만 진행하고 있다”고 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 또 다른 공습보다는 미국의 해상 봉쇄를 통해 테헤란에 압력을 가할 것이라고 시사했다.
이란 외무부 대변인 에스마일 바가이는 월요일, 테헤란이 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 데 동의하기 전에 미국이 봉쇄를 해제해야 한다고 밝혔습니다.
https://www.cnbc.com/2026/08/10/oil-prices-today-brent-wti-hormuz-trump-iran.html
미국 시장 조정의 빌미 첫 번째 이유는 이란 전쟁입니다.
트럼프와 베센트의 협상 타결 타코 기대감으로 상승했는데
이란의 6개 요구안을 보고 시장은 트럼프가 졌네!
트럼프가 무기도 없고 이제 뭘 할 수 있지
그리고 끝없이 방해하는 네타냐후와 많이 언급한 전장의 확산 우려까지
나오면서 유가 4% 급등이 미국 시장 발목을 잡았습니다.
1. 베선트 “각국 중앙은행 美국채 매각 막아야” 동분서주
장기국채 금리 급등, 트럼프에 부담
https://v.daum.net/v/20260810150650784
2. 미·일, 엔화 공동 개입에…"내년 봄 일 기준금리 1.5%" 전망 확산
https://v.daum.net/v/20260810162400327
3. BofA "채권 금리, '탄광 속 카나리아'…이번 거품 끝낼 것"
뱅크오브아메리카(BofA)는 미국 채권 금리가 인플레이션과 국가 재정 전망에 대한 우려 등에 상승할 것으로 내다봤다.
9일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 은행은 보고서를 통해 "최악의 시나리오에서는 금리가 위험자산에 상당한 부담을 주는 수준까지 상승해 인공지능(AI) 거품이 붕괴될 수도 있다"라며 이같이 말했다.
https://v.daum.net/v/20260810101701289
4. 美 9월 금리조정, 결국 물가에 달렸다…고용 이어 12일 CPI 주목
고용 충격에 9월 FOMC 인상 확률 50% 아래로…연준 내부선 '인상론' 상당
7월 소비자물가 예상 3.4%…예상 웃돌면 금리인상 베팅 다시 살아날 수도
https://www.news1.kr/world/international-economy/6253690
5. 연준 해맥, 금리 인상 필요성 및 예단 불가 입장 표명
6. 美미사일 고갈 속 물가지표에 달린 금리인상론
■윤경환 특파원의 트럼프 스톡커(Stocker) <289>
월가, 7월 CPI·PPI·소매판매 결과 시선 집중
고용 악화에 9월 연준 동결·인상 확률 ‘팽팽’
중동發 유가 불안 계속...주담대 금리도 급등
이란 군부, 수출 봉쇄에도 ‘해협 우위’ 자신
美에 배상 요구...트럼프는 화약 소진에 격노
이란 전쟁 평화 협상이 요원 해지면서인지 유가 급등 때문인지
연준 위원 해맥의 금리 인상 필요성 언급 때문인지
배샌트의 엔화 일병 구하기 실패 우려 때문인지
주중 CPI, PPI 우려 때문인지 여러 이유가 있겠죠. 금리에 대한 걱정이
그래서 미국 30년물 국채 수익률이 다시 5.250까지 올라갑니다. 0.7% 상승이고요.
10년물은 1% 상승해서 다시 4.709까지 올라고요.
157까지 내려왔던 달러/엔이 0.9%대 상승하면서 다시 159.30으로 올라와서
160대 복귀 걱정이 나오고요. 그럼 배샌트 엔화 일병 구하기 실패 아닙니까?
이것도 악재로 작용했다고 봐야겠죠.
두 번째 조정 이유는 국채와 환율에 있다고 보면 될 것 같고요.
1. 美 국채금리 정점 찍었나...버크셔, 3년만에 주식 매수 [월가딥다이브]
https://v.daum.net/v/20260810143450137
버크셔의 주식 매수와 자사주 매수가 큰 호재로 작용을 못 했네요.
1. 사모펀드 대출의 숨겨진 위험: 주요 펀드의 부도율 5년 만에 최고치 기록, 소프트웨어 대출이 가장 큰 우려 사항으로 떠올라
데이터 분석 결과, Ares, Blackstone, Blue Owl, Golub 등이 운용하는 사모 펀드의 부도율이 5년 만에 최고치를 기록했으며, 내부 위험 감시 목록도 그에 따라 확대된 것으로 나타났습니다. 이는 펀드 운용사들이 공개적으로 표명한 낙관적인 전망과는 극명한 대조를 이룹니다. 소프트웨어 기업에 대한 대출은 펀드 포트폴리오의 20% 이상을 차지하며, 인공지능(AI)의 영향으로 가장 큰 잠재적 위험 요소로 부상하고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779049#from=ios
어제도 소개했는데요. 사모펀드 기업이 보험사 인수나 투자하면서 자신들의 부실을 감추려고 한다고 했고요. 지난주부터 나온 기사들이 주요 사모 펀드 부도율입니다.
오늘 시장은 주목하지 않고 별 기사가 안 보이지만 시장 깊숙한 곳에서는 유동성 우려가 있는데 사모 펀드들의 부도율이라는 생각이고요.
1. [美특징주]마이크론테크놀로지, 애플 중국산 메모리칩 테스트 소식에도 강보합
2. 엔비디아, 월가 큰손들과 700조원 AI 파이낸싱 동맹
아폴로·블랙스톤·골드만삭스 등 참여
초대형 조달…'순환 거래' 우려 재점화
SK그룹과도 거래…채권 스프레드 ↑
오픈AI 등 고객사에 대한 대규모 파이낸싱에 이어 나온 초대형 딜로, AI 붐을 뒷받침해온 ‘순환 거래’ 논란을 다시 불러일으키고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006349089
3. 늘어나는 AI 컴퓨팅 수요에…인텔, 150억달러 유증 '승부수'
인텔, 주가 강세 올라타고 AI 승부수…21조원 유증
4. 인텔,150억달러 규모 신주 발행…AI 사업 실탄 확보
AI·파운드리 투자 재원 확보
증자 발표 뒤 장중 5%대 하락
데이터센터 매출 59% 급증
외부 파운드리 고객 확보는 과제
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005801199
5. 부채 축소 과정 이후, 누가 새로운 AI 담론을 이끌어갈 것인가?
GF Securities는 미국 기업 실적 발표 시즌 이후 AI 가격 책정 방식이 "자본 지출 부담 강화"에서 "매출 실현 보상"으로 전환되고 있다고 분석합니다. 그러나 새로운 역설이 나타나고 있습니다. 미국 4대 클라우드 제공업체의 자본 지출 증가율이 2028년까지 105%에서 9%로 급락할 것으로 예상되는 것입니다. 모델 제공업체와 신규 클라우드 제공업체는 이러한 자본 지출 격차를 메울 능력이 제한적인 반면, "모델 학습을 통한 재귀적 초지능(RSI)" 논리가 차세대 컴퓨팅 성능 수요와 애플리케이션 폭발의 핵심 동력으로 여겨지고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779041#from=ios
오늘 반도체가 미국 시장 조정의 빌미가 되었는데요.
두 가지입니다. 인텔의 유상증자 또 기업들이 자사주 매수해서 물량 줄이기 해주는 것이 아니고 투자 핑계로 물량 늘리기 나서고 있는 모습이 나왔고요.
빅테크 기업들이 회사채 발행하고 반도체 기업들은 유상 증자 늘리고요.
계속해서 돈은 못 벌고 돈을 시장에서 조달하고 빚내고요.
이런 우려가 오늘 더 심각했다는 생각이고요.
1. 엔비디아, 월가 큰손들과 700조원 AI 파이낸싱 동맹
오픈AI 등 고객사에 대한 대규모 파이낸싱에 이어 나온 초대형 딜로, AI 붐을 뒷받침해온 ‘순환 거래’ 논란을 다시 불러일으키고 있다.
엔비디아가 –2.8% 하락인데 700조원 동맹인데 이게 또 순환매 논란이죠.
M7 중에서는 엔비디아 –2% 하락 애플 –1.62% 하락 제외하면
5 종목은 다 상승입니다.
어제 급등한 스페이스엑스도 4% 상승
반도체 약세 때문이지 종목이나 업종 상승은 좋았고요.
문제가 된 것은 순환매와 유상 증자 정도이고요.
1. JP모건 "S&P500, 연말 8000 간다"…3% 추가 상승 전망
기존 목표치 7800에서 상향 조정
S&P500 기업의 올해·내년 EPS 전망도 상향
"견실한 실적 계속…AI 투자 대비 수익성 우려 완화"
https://v.daum.net/v/20260810171338313
오늘 반도체가 힘들어서 그렇지 반대로 소프트웨어는 최근 정말 좋습니다.
소프트웨어가 마치 대장주 같은 모습이고요.
7월 대장주 헬스케어도 급등
유가 상승으로 에너지도 좋았고요.
미국 기업이 돈 잘 벌고 있다에 호응하는 흐름이니 지수 8000 이야기가 나오고요.
뭐 신고가 행진 중이니 이정도 쉬는 것은 큰 걱정은 아니겠죠.
1. 급변! 역사적인 "숏 스퀴즈 주간" 이후, 헤지펀드들이 공매도로 눈을 돌렸습니다.
숏 스퀴즈가 진정되자마자 헤지펀드들은 재빨리 방향을 바꿨습니다. 골드만삭스의 최신 프라임 브로커리지 주간 보고서에 따르면, 기관 투자자들은 일주일간의 반등 후 곧바로 공매도를 재개했으며, 거시 경제 상품의 공매도 대 매수 비율은 2.2 대 1이라는 최고치를 기록했습니다. 금융주는 4주 연속 순매수를 기록한 반면, 에너지주는 7일 연속 순매수세를 마감하며 시장 심리가 극도로 양극화되었음을 보여줍니다. 이번 주에는 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 그리고 1,000억 달러가 넘는 규모의 국채 경매 결과가 연이어 발표될 예정이어서, 강세론자와 약세론자 간의 싸움이 다시 한번 격화될 가능성이 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3779054#from=ios
제가 지수 하방 투자인 인버스 대신 VIX에 투자한다고 했고요.
VIX가 15 아래로 내려와서 진입 가능하기도 하고 CPI, PPI가 이번 주 발표가 있어서
변동성 급등도 가능하지만 투자자들이 이제 안정적인 구간 진입으로 보고
변동성이 정체될 수 있다는 우려도 있습니다.
그래서 과감한 물타기 이런 것은 자재 중이고요. 절대 따라 하기 하시면 안 됩니다.
저는 비중 조절하고 천연가스에 들어가서 단기로 먹고 나오고 하면서
수익률 조정을 하지만 VIX에 몰빵하고 몰입하면 안 된다는 생각입니다.
헤지용도로 생각하시면 될 것 같습니다.
전에도 언급했지만 지난 연말과 이후 저는 자산 대부분을 태양광에 투자 중이고
곧 분배금이 나오길 기대하고 있습니다.
주식 시장 급등에는 소외되었지만 뭐 20년 분배금으로 위로받을 생각입니다.
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1. 뉴욕증시, 美·이란 협상 교착에 하락⋯유가 5%대 상승
2. [속보]뉴욕증시 반도체 급락…하닉ADR –1.90%
3. 뉴욕증시, 이란 협상 불확실성에 하락…유가 5%대 상승
4. 뉴욕증시 약보합 마감…인텔, 21조원 유상증자 소식에 하락
5. 스페이스X 주가 4% 상승, 한달여만에 공모가 웃돌며 마감
6. 뉴욕증시, 미·이란 협상 의구심에 약보합 마감…다우 0.1%↓
7. "배상은 우리가 받아야" 트럼프 맞불…금리 향방 가를 CPI '시선집중'
8. [속보]이란發 유가 급등에…나스닥 0.3% 하락
[속보]뉴욕증시, 美·이란 협상 교착에 하락 마감
10일(현지시간) 미국의 3대 지수는 미국과 이란
야간 선물이 –0.41% 하락
EWY가 –1.79% 하락
필 반도체 지수가 –2.94% 하락
유가가 5% 급등이니 어제 반대 방향이겠죠.
어제는 금리 인하 기대감이라면 오늘은 유가 급등으로 금리 인상 우려가
나오겠죠.
걱정은 어제 반도체 소부장 상승에 함께한 개인 투자자 들이고요..
제약바이오는 오늘 미국 시장 급등 업종 중 하나이니
우리 제약 바이오는 코스닥 방어 역할 기대도 되지만
오늘 미국 시장 반도체가 워낙 힘들어서 쩝
오늘 반도체 걱정이 상당합니다.
1. 삼전닉스, 외국인 ‘싹쓸이 매도’에 흔들…증권가 “주주환원이 향방 가를 것”
2. “최소 100조, 최대 200조 예상?”…삼성전자 ‘역대급 주주환원’ 전망 나왔다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002681936
3. '반토막' SK하이닉스…월가는 "더 사라"는데 [B급기자의 B급리포트]
모건스탠리 '메모리 비중확대' 보고서
매수 명분, 낮은PER·장기계약·AI투자
반도체 수익성 둔화, 중국 추격은 진행 중
작은 주름일까 구조적 균열 시작일까
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001261856
4. 실적만큼 커진 기대… 삼전닉스 주주환원에 코스피 반전 달렸다
[이슈 분석]
구체적 환원책 안 나오자 시장 냉랭
코스피 6200선 오르내리며 횡보
증권가선 최소 100조원 이상 전망
https://n.news.naver.com/article/005/0001866013
어제 외국인이 2시까지 선물을 팔다가 2시 이후에 선물 매수를 늘리고
막판에 더 매수했거던요.
외국인 현물 매도는 끝까지 매도였지만 선물 매수가 장 후반까지 이어진 것으로
좀 위안 삼아보고요. 어제처럼 현물 매도가 –1조가 넘으면 삼전닉스는 답이 없고
순환매 기대 정도는 해도 되겠죠.
제약 바이오, 어제도 로봇으로 부각된 현대차가 오늘도 로봇 기대감이 이어지고요.
1. 정부, 피지컬 AI 구매 대폭 확대…로봇 생태계 키운다
요즘 정부가 반도체 AI 로봇 집중 투자 소식이 계속 나오죠.
삼성전자 주주 환원과 정부 3 업종 투자 소식이 장중에다로 나오면 뭐 반등도 가능하겠고요.
1. “기존 ISA는 건드리지 말자!” 여기저기서 아우성…보완책 논의 들어갔다 [투자360]
https://n.news.naver.com/article/016/0002681903
다시 정부 정책 기대감 같은 것이 살아나면 좋겠는데 쩝 큰 비빌 언덕은 못되는 것 같습니다.
오늘 반도체 우려가 너무 크게 작용할 것 같고요.
어제 장중 대화 때 관심 종목 없다고 한 것이 전약 후강이나 이런 조정을 걱정해서였고요.
변동성은 많이 내려왔지만 외국인이 적당히 먹는다가 없으니 또 어떤 큰 변동성이 나올지 걱정입니다.
며칠 추적하는 테마는 대부분 상승이더니 오늘은 하락이 좀 심합니다.
태양광 양자컴이 –4%대 원전이 –6%대 하락이고요.
사브가 그나마 0.9% 정도 상승하는 정도 앨버말이 보합
오늘은 추적하는 테마에서는 큰 기대를 못 할 것 같네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# 자동차/ 로봇
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시장 점유율 기준 4위…지리와 1.6%P차
https://www.newsis.com/view/NISX20260810_0003742370
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"700대·1000대도 부족하다"…이 대통령, 피지컬 AI 정부 구매 대폭 확대...
정부, 피지컬 AI 구매 대폭 확대…로봇 생태계 양성
정부, '피지컬 AI' 공공구매 확대...로봇·반도체 생태계 총력 지원
중국, 상반기 휴머노이드 로봇 출하량 97% 점유…미국 압도
중국 애지봇(44%·8400대)과 유니트리(31%·5900대) 세계 시장 75% 독식
SAG "2030년 연간 출하량 50만대 전망…산업·상업용 비중 70% 돌파“
https://www.hankyung.com/article/2026081053197
# 주목해야 할 소식
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前 골드만 전략가 "이달 잭슨홀 주목"
https://v.daum.net/v/20260810104508796
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리벨리온서 제9차 우주항공 SOS 간담회…AI·전력·위성기업 17곳 참여
내방사선 반도체·우주 태양전지·냉각기술 등 핵심기술 실증 논의
https://www.newsis.com/view/NISX20260810_0003742276
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SK바사, 2분기 매출 1557억…영업손실 58% 감소
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https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000947218
