베센트 국채 살리기! 반응은 시큰둥! 삼성전자 자사주 소각 기대감! 달러/원 13847원 급락 8월 20일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. 日증시 3.16% 급락…AI·반도체주 '검은 수요일’
[일본 증시] 닛케이, AI·반도체주 약세에 6만6000선 붕괴
2. [올댓차이나] 대만 증시, 美 반도체주 급락에 이틀째 내려…1.3%↓
3. [올댓차이나] 홍콩 증시, 실적 호조주 매수에 상승 마감… H주 0.21%↑
4. [올댓차이나] 中 증시, 반도체 약세에 급하락 마감…창업판 6.26%↓
5. [중국증시 마감] 글로벌 장기금리 충격에 급락 '성장주 폭탄매물 6%대↓'
19일 중국 A주 4대 지수가 장중 급락했다
상하이종합 2.40%↓·커촹50 6.89% 급락했다
금리 급등·미국 기술주 약세가 하락을 키웠다
상하이종합지수 3894.42(-95.88, -2.40%)
선전성분지수 13890.15(-732.35, -5.01%)
촹예반지수 3473.49(-232.07, -6.26%)
커촹50지수 1667.52(-123.35, -6.89%)
https://www.newspim.com/news/view/20260819001059
우리만 급락한 것이 아니고요.
중국 반도체 과창판이 거의 –7% 가까운 –6.89% 하락이고요.
중국 나스닥 창예판이 =6% 하락이고요.
우리 코스닥은 창예판에 비해 선방한 느낌도 들죠.
대만이 –1.3% 정도로 잘 버틴 것 같습니다.
잘 버틴 곳을 순서로 보면 반도체 없는 홍콩이 가장 잘 버텼고요
대만 중구 일본 한국 우리가 꼴등이고요.
다 아시듯이 미국 일본 유럽 각국 국채 급등이 하락 원인이라고 하는데요.
일본 국채가 하락했단 말입니다.
그럼 반등해야 하는데 종가가 저가 비슷하게 하락하죠.
느낌은 국채 핑계 삼아 반도체 차익 실현하는 것 같고요.
정말 국채가 문제였다면 독일도 영국도 하락해야 하는데
독일이 강보합, 영국은 0.14% 상승, 프랑스는 약보합
뭐 반도체가 없으니 이런 모습이겠죠.
장기 국채 급등 추적하면서 심각하다고 전해드리고 있는데
어제나 오늘 새벽 유럽 시장 보면 아시아는 반도체 관련 지수가 많고
유렵은 여기서 벗어나 있으니 많이 오른 반도체 차익 매물 출회가 만든 아시아 시장
하락이라고 정리해도 될 것 같고요.
# 순환매
1. 美 장기 국채 금리 고공행진…코스피, 5.8% 하락 마감
금리·유가에 발목 잡힌 코스피, 6500선 밑으로 '털썩'
2. 美·日 ‘국채 쇼크’에 삼전닉스 추풍낙엽...글로벌 금융시장 ‘대발작’
3. 미 금리 쇼크에 아시아 증시 동반 급락…코스피 5.8%↓
코스피, 글로벌 국채금리·美데이터센터 지연 우려에 5.8% 급락
4. 코스피 하루 새 7000→6400… 美 장기금리 충격, 왜 한국이 더 아플까
美 국채·AI 회사채 공급 겹치며 장기금리 급등
한은 금리인하 제약·회사채 조달비용 상승…코스피 부담 확대
https://n.news.naver.com/article/366/0001187146
5. 좋은사람들 29.84%·인디에프 29.85%↑…남북경협주 '불기둥'(종합)
제가 장중 대화 제목 정할 때 어제같이 급락 예상되면 관심 종목 없다고 적는데요.
어제는 관심 종목 없다고 안 하고 미국 시장에서 바이오 좋았다고 바이오와
트럼프와 김정은 대면 회담 소식으로 경협주, 엔솔의 미국 드론 배터리 공급으로
엔솔도 관심가져보자고 했고요.
지수가 매도 사이드카가 나오고 –5.8% 급락인데 말입니다.
1. 코스피 5.8% 급락에도 오른 한화에어로…美 자주포 사업 기대에 2.7%↑
딱 시총 7위 엔솔이 1.85%, 8위 삼바가 0.85%, 9위 한화에어로가 2.71% 상승이죠.
한화에어로는 자주포 사업 호재가 나왔고요.
1. "3분기 실적 역대급"…반도체·차·조선 쾌청
상장사 230곳 실적 전망
매출 전년비 39% 늘어 969조
영업익은 293% 급증 246조/ 삼전닉스 증가분 비중 92%
반도체 장기계약 확산 확인/ 조선 영업익 63% 늘어 6.5조
https://n.news.naver.com/article/009/0005723144
2. 철강株, 지역차등 전기료 수혜 기대
https://n.news.naver.com/article/009/0005723143
3. 포스코, 中 롱바이에 배터리 리튬 공급…“2차전지 소재 전방위 공조”
4. 포스코그룹, 중국 양극재 기업에 '고순도 리튬' 공급
광석·염수·리사이클링 리튬 공급 협력
4분기까지 수산화리튬 품질인증 완료
폐배터리 순환체계·LFP 등 협력 확대
https://n.news.naver.com/article/417/0001155819
5. LG엔솔, 美 미시간주 랜싱공장 가동
올해 ESS용 배터리 우선 생산
북미시장 공략 5대 생산거점 완성
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003741988
조선과 자동차 실적이 좋다고 하고요.
포스코는 중국에 리튬 공급 소식이 나오고요. 엔솔은 드론뿐 아니라 미국에서 ESS
확장하는 모습이죠.
전기차 대신할 사업이 데이터센터나 로봇 배터리 사업이 부각받고요..
1. 한화·LG·포스코… 그룹주 ETF 새 강자
최근 한달 수익률 분석
반도체 조정에 순환매 장세
방산·이차전지·철강 '高高'
삼성그룹ETF는 마이너스
https://n.news.naver.com/article/009/0005723104
그룹 ETF에서도 한화는 방산 LG는 로봇, 배터리 포스코는 배터리 소재로
한달 수익이 좋았고요.
1. 코스피 5.8% 급락했는데…나홀로 52주 신고가 10개 종목
코스피·코스닥 급락 속 10개 종목 종가 기준 52주 신고가
AI 수주·실적 개선 등 재료 확인…뚜렷한 호재 없는 종목도
전문가 “신고가보다 실적·재료·수급 등 상승 배경 살펴야”
https://n.news.naver.com/article/018/0006354286
코스피 급락에도 10종목은 신고가였다고 하고요.
무슨 말이 하고 싶냐?
순환매가 있다는 것이죠. 6월 7월 급락 때와는 좀 다르게 버티는 종목이 생기고 있다는 생각입니다.
# 수급
1. 외국인 2.9조 '팔자'…SK하이닉스 10%·삼성전자 8% 급락
2. 개인 5조원 순매수에도 ‘삼전닉스’·코스피 털썩…6500선 무너져
3. 위태위태하더니 6일 만의 '변심'…속절없는 하락에 개미 '비명'
코스피, 외인 '매도' 전환…기관 동반 '팔자'
글로벌 국채금리·美데이터센터 지연 우려
https://n.news.naver.com/article/215/0001262888
제가 7월 20일 4일 사다가 판 것으로 의심스럽게 외국인 수급 보자고 했고요.
어제 외국인이 –3조 8천억 매도합니다.
이틀 연속 개인만 매수만 매수하고 있고요.
오늘 반등에는 꼭 저가 매수 들어온 개인이 팔아야 지수가 더 달릴 수 있다고 봅니다.
하여간 어제는 기관이 –2조 1천억 매도하고요.
기관이 지난번에 이상하게 매수한다 더 사면 안 될 것 같은데
이런 생각이었는데 또 열심히 파네요.
현물 수급에서는 장막판까지 기관 외국인 매도였고요.
흥미로운 것은 또 오후에 외국인 선물 환매수죠.
당일 매도한 것 차익 실현으로 봐도 되고요.
급락 후 반등 기대하고 오후에 매수한 것으로 봐도 되겠죠.
오늘이 위클리 옵션 만기니 말입니다.
외국인이 선물을 –1조 5천억 가까이 매도하다가 –839억 매도로 마감합니다.
오늘 반등을 에상했다고 볼 수 있겠죠.
글 적는 4시 40분 근처에 야간 선물이 2%대 상승이니
오늘 어제 외국인 환매수는 성공이겠고요.
이 수급이 장 마감 후 하이닉스 자사주 소각 소식으로 야간 선물이 거의 5% 가까운 급등이었고요. 환매수한 외국인 창구는 환호성 불렀을 것 같네요.
1. 퇴직연금 대이동… ETF에 60조 몰렸다 [퇴직연금 ETF 시대]
https://n.news.naver.com/article/014/0005563708
2. 가계 대신 기업이 쥔 유동성…금리 올려도 돈 넘쳐난다
적금에서 기업 예금·머니마켓펀드로
기업 MMF 잔액 245조...1년 새 15%↑
"기업 유동성, 경제 주요 변수 될 것"
https://n.news.naver.com/article/469/0000948924
3. “삼성전자 18만원에 3188주 샀다” 주주된 삼양식품…‘면비디아’가 사들인 종목들은?
기업들 자금이 제법 많나 봅니다. 기업 MMF에 245조가 있다고 하고요.
삼양식품은 삼성전자 매수해서 수익이 짭짤하고요.
나보다 더 바보 역할을 퇴직 연금이 해 줄 수도 있고요.
1. 기업들 '주주환원 강화' 움직임... 자사주 소각 1년새 3배 늘었다
3월 시행일 이후 총 286건 공시
의무화 따라 하반기 더 늘어날듯
https://n.news.naver.com/article/014/0005563715
기업들 자사주 소각이 3배 늘고 있고요.
1. 반등장에 예탁금 4조원 '쑥'…개미 투심 살아나나
예탁금 104조원대…신용융자거래 잔고 이달 최고치
https://n.news.naver.com/article/215/0001262873
이틀 증시 하락에 개인이 약 7조원 매수했습니다.
집 나간 개인이 또 매수 들어오는 모습이고요.
오늘 급등 때 차익 실현하면 너무 좋고요.
8월부터 여러 곳에서 저요 저요 제가 바보 역할 할게요..
이런 곳이 생기는 모습입니다. 수급 개선이라고 부르죠.
# 변동성/ 쏠림 # 레버리지
1. '삼전닉스 레버리지' 후폭풍?…'5일 간 모의거래' 의무화 [뉴스더보기]
2. 올해만 79번째…역대 최다 사이드카 발동에 "제도 손봐야" 목소리 [분석+]
올 들어 이날까지 사이드카 79회 발동
유가증권시장 48회·코스닥시장 31회
"시장 변동성 확대에 맞춰 개편 필요…일각선 폐지론도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005322612
3. “버티다 바닥서 팔고, 반등 때 못 샀다”…20년간 딱 30일 놓치자 생긴 일 [데이터로 읽는 자산시장]
변동성 심화 장세 대응법
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005723176
삼전닉스 시총 비중이 지금 같으면 쏠림은 어떻게 할 수가 없습니다.
반도체 오르면 지수 오르고 내리면 지수 내리고
많이 오르면 급등, 많이 내리면 급락이고요.
어제 찜찜한 것이 코스피 변동성 지수가 50선에서 눌림목 나오더니
6.42% 상승해서 60을 회복했습니다.
변동성이 더 심해진다는 이야기겠고요.
어제처럼 매도 사이드카도 보고 오늘은 매수 사이드카 기대도 하고요.
변동성은 어떻게 할 수가 없다는 생각입니다.
# 삼성전자 반도체
1. 外人 반도체 차익실현에…삼성전자 7.8%·SK하이닉스 9.8% 급락
2. 삼성전자, 광주 37년 만에 투자… "글로벌 HVAC 거점화“
삼성전자, 광주에 2400억 규모 냉난방공조 생산거점 세운다
3. 삼성전자, 평택 반도체 신설공장 ‘3층 팹’으로 확대 추진
4. 삼성전자 6조 반도체 공장, 다음달 착공···충남 ‘3대 메가 프로젝트’ 첫 삽
삼성전자 온양캠퍼스 증설안 도시계획위 심의·의결
https://www.khan.co.kr/article/202608191500001#ENT
5. 삼성전자, 파운드리 생산 가격 최대 15% 인상
연내 적자 탈출 가능성 고조
https://www.fnnews.com/news/202608192019158059
삼성전자 호재는 파운드리 가격 인상이고요.
공장 증설도 계속 나오네요.
평택에 온양에 이제 광주까지 국토 전역에 뭐 반도체 공장 세우는 모습이고요.
이걸 트럼프가 그냥 두고 볼지는 모르겠습니다.
광주 건설은 여러 여건이 어려울 것 같고요.
장기로는 광주공항 아닌 곳을 찾아야 사업 실현성을 더 높게 볼 생각입니다.
광주 공항 고집하면 현 대통령 임기에는 어렵다고 보고요.
대신 용인, 온양, 평택 뭐 이런 곳에서 충분히 생산 거점을 늘리고 있으니
광주는 장기 목표로 추진할 것 같고요.
파운드리 가격 인상으로 흑자 전환이 가장 핵심으로 살펴봐야 할 것 같고요.
1. “주가 조정은 매수 기회”…목표가 19만원까지 나온 ‘이 종목’
2분기 호실적을 기록한 이수페타시스에 대해 하반기 수익성 개선이 본격화될 것이라는 증권가 전망이 잇따르고 있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002685821
기존 반도체 소부장하면 한미반도체 hpsp, ISC, 리노공업 이런 곳이 관심 종목인데요.
지난주부터 반도체 대장 삼전닉스가 하락하고 지수가 내려도
이상하게 이수페타시스와 이오테크닉스는 잘 버티더군요.
어제도 이오테크닉스가 0.2% 상승, 장중에는 더 크게 올랐고요.
이수페타시스도 1.4% 상승이었고요.
반도체 소부장으로 두 종목이 눈길이 갑니다.
1. 중국 반도체 몸집 키우기 나섰다…삼전닉스 어쩌나 '비상' [분석+]
'레드칩 공세'…중국 반도체 양날개 펼친다
D램 CXMT 이어 낸드 YMTC IPO 도전
내년 상반기 기업공개 예상
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005322598
2. 양쯔메모리도 IPO 행보…뜨거운 中 메모리 '투톱'
2분기 낸드 세계 3위…CXMT 이어 글로벌 메모리 강자 부상
AI·수출 규제 환경 속 양사 전략적 가치 확대
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001262867
창신메모리, 양쯔메모리 몸집 키우기가 성공할 것 같고요.
늘 적고 있죠. 중국 반도체 굴기 경계하자고요.
디스플레이, 태양광, 배터리 다 잡아먹혔고요.
그나마 버티는 곳이 조선이랑 반도체입니다.
외국인이 삼성전자를 –411만주 대량 매도하고요, 기관도 –292만주 매도 쩝
또 보유율이 46.76%로 내려왔네요.
하이닉스도 외국인이 –119만주 매도 기관이 –31만주 매도고요.
보유율이 51%입니다.
오늘은 하이닉스 자사주 매수 덕택으로 개선되겠죠.
이제 기타법인 매수 주목해야 하고요.
자사주 매수로 잡히는 기타법인 수급 개선이 상당하겠죠.
하방을 지킬 강력한 힘이 생겼습니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
1. 너무 올랐나' 국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.798%(종합)
2. [뉴욕증시]재무부 장기국채 바이백 확대…나스닥 약보합
3. [속보]뉴욕증시, 美재무부 국채 매입 확대 소식에 상승 출발
4. [마켓톡스]UBS, 글로벌 채권 금리 급등 속 단기채는 여전히 매력있어
5. 재무부가 국채 매입 규모를 두 배로 늘리는 가운데, 베센트는 채권 시장 안정화를 위해 움직이고 있습니다.
미 재무부는 수요일, 향후 몇 달 안에 국채 매입 규모를 최소 두 배로 늘릴 것이며, 시장의 민감한 장기 채권 부문을 집중적으로 공략할 것이라고 밝혔다.
발표 이후 수익률이 급락했고 주식 시장 선물은 급등했다.
6. 美 재무부, 바이백 전격 확대…30년물 10bp 급락
장기채 바이백 규모 최소 2배로 확대
재무부 "장기물 유동성 지원 강화"
30년물 금리 5.19%로 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005804882
베센트가 이제 미국 장기채 살리기에 나섰습니다.
장기채를 더 사서 안정시키겠다는 것이고요.
10년물이 –1.4% 20년물이 -1.89%, 30년물이 –1.87%
채권으로 보면 이 정도는 급락이죠.
이런 급락에도 지수는 큰 상승은 못 하고요.
1. FOMC 7월 의사록 “위원 다수, 물가 안내려가면 금리 인상 언급”
몇몇 위원 “지체 시 긴축에 더 큰 비용” 경고
WSJ “금리 인상에 폭넓은 지지 나타나” 평가
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004653241
연준 위원들이 금리 인상 언급한 연준 의사록도 악재로 보이고요.
빅테크들의 회사채 발행으로 채권 수요가 여전하니 국채 급락에도 크게 반등은 못 했다는 생각이고요.
딱 반도체와 금융주 위주로 미국 시장은 약세였고요.
1. [속보] 트럼프 “김정은, 연내 만날 것”…‘비핵화 목표냐’엔 “말하고 싶지 않다”
트럼프 "북한 김정은과 연내 만날 것"
트럼프 "한국, 호르무즈 지원 거절해 불쾌"…이틀만에 또 불만 표출
2. 빅터 차 "트럼프 이란엔 핵 보유 불허…北엔 타협적 접근법 취해"
3. 튀르키예, 시리아 주둔설 일축…"이스라엘의 근거 없는 주장"
4.네타냐후, 시리아 공습 후 "튀르키예 군사력 증강 용납못해"
네타냐후 "튀르키예의 남쪽 확장 용납 안 해…우리에 대한 위협"
네타냐후 "시리아 공군기지 공습, 튀르키예가 경고 무시한 결과"
이스라엘군 참모총장, 시리아 점령지 방문 "적 위협 용납 못해"
5. 예비선거 마친 네타냐후의 리쿠드당, 지지율 반등 실패
이스라엘군, 가자지구 공세 강화…이번엔 경찰서 공습, 9명 사망
이스라엘군, 가자전쟁 '최대 민간인 희생' 사건 수사 착수
이스라엘, 가자전쟁 최대 민간인 희생 사건 수사
이스라엘군, 가자 경찰서 공습…최소 9명 숨져
6. 네타냐후, 트럼프 사위 쿠슈너 면전서 '하마스 공습 중단' 거부
7. 다카이치, 에르도안과 통화…"호르무즈 통행료 징수 반대"
8. 걸프국 "韓·日, 석유 비축량 늘려달라"
9. 예멘 정부 "후티 반군, 바브엘만데브 연안 장악 노려" 경고
10. “미 국방부, 전후 중동 병력 감축 검토”
11. UAE, 이란과의 무역 전면 중단 발표…이란 더욱 고립될 것
'휴전 끝' 날아간 이란 미사일... UAE '교역 중단' 선언
UAE, 미사일 공격 보도 이후 이란과의 무역 단절
아랍에미리트(UAE)는 이란이 자국 영해를 향해 탄도미사일 2발을 발사했다는 보고를 받은 후 이란과의 무역을 중단했다.
도널드 트럼프 대통령은 화요일 테헤란과의 회담이 결렬됐다고 확인하면서 양국 관계가 불안정한 교착 상태에 빠졌다고 밝혔습니다.
트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 재개방되었다고 주장했음에도 불구하고, 해협을 통과하는 선박 통행량은 여전히 저조한 상태이며, 이번 주에는 화물선 공격으로 한 명이 사망했습니다.
https://www.cnbc.com/2026/08/19/us-iran-war-trump-hormuz.html
12. 이란 "미국이 선 넘으면 유럽까지 타격"…확전 시나리오 검토
“미국 도우면 군사행동 동참 간주”…공개 경고장 날린 이란군
유가가 여전히 84달러대 0.3% 상승입니다.
이란 전쟁도 여전한데 네타냐후가 튀르키예와 갈등 심화 시키고요.
걸프국 안에서도 이란과 갈등이 심해지고요.
1. 유럽과 중동의 전쟁으로 공급에 차질이 생기면서 캘리포니아의 디젤 가격이 갤런당 7달러까지 치솟았습니다.
캘리포니아의 디젤 가격은 지난 한 달 동안 갤런당 약 30센트 올랐으며, 작년 같은 기간과 비교하면 갤런당 1.89달러 상승했습니다.
우크라이나의 러시아 정유 시설 공격과 호르무즈 해협의 혼란으로 전 세계 디젤 공급에 차질이 생겼습니다.
정유업체들은 원유를 디젤로 전환하는 마진이 배럴당 100달러까지 급등하면서 큰 수익을 올리고 있습니다.
디젤 연료는 경제를 지탱하는 원동력이며, 가격 상승은 소비자에게 체감될 것입니다.
https://www.cnbc.com/2026/08/19/diesel-price-california-ukraine-russia-iran-strait-hormuz.html
가장 심각한 것은 유럽에서는 우크라이나가 러시아 정유 시설 폭격 중이고요.
중동도 난리고요. 이러니 미국 본토 디젤 가격이 캘리포니아에서는 7달러 돌파가 나왔습니다.
이것 때문에 지수가 더 못 간다는 생각입니다.
물가 걱정이죠. 국채 살리기에 나서도 장기전으로 가는 이란 전쟁에서 유가는 더 못 내리고
원유 재고는 계속 줄고요.
<< 걸프국 "韓·日, 석유 비축량 늘려달라" >>
이제부터 잘 살펴야 하는 것이 미국 디젤 가격하고 원유 재고인 것 같고요.
1. 미국 천연가스 선물, 더운 날씨와 견조한 유가에 4주 만에 최고치 근접
9월 인도분 천연가스 선물 1.4% 상승한 2.814달러 마감
9월 2일까지 평년보다 더운 기온 예보에 따른 냉방 수요 증가
2.5 달러 기다리는 천연가스는 내려올 생각을 안 하고 0.22% 상승 마감입니다.
장중에는 2$대 상승도 본 것 같고요. 쩝 기다리는 가격이 안 오고 올라가 버리나 싶기도 하고
또 딱 조바심에 사면 물릴 것 같기도 하고,
이제 일부라도 2.6달러에서는 매수해야 할 것 같습니다.
전략을 분할 매수로 바꿔야겠습니다.
TMF가 미국 20년물 3배 ETF인데요. 이걸 국채 30년만에 고점이라는 기사에 매수했고요.
수익이 좀 나와서 VIX 손실 손절 일부하는 것에 사용할 생각이고요.
국내 VIX ETF 손실은 어제 하이닉스 자사주 소각 기사에 매수한 하이닉스와 삼성전자
수익으로 또 일부 손실 손절 대신할 생각입니다.
1. 모더나와 머크의 암 백신, 후기 임상시험에서 유망한 결과 보여… 모더나 주가 150% 급등
머크와 모더나가 공동 개발한 맞춤형 암 백신 후보 물질이 최초의 후기 임상 시험에서 긍정적인 초기 결과를 보였다.
병용 요법은 키트루다 단독 요법에 비해 흑색종 재발 없이 환자의 생존 기간을 유의미하게 연장하고 암이 신체의 다른 부위로 전이될 위험을 줄이는 주요 연구 목표를 달성했습니다.
초기 데이터에 따르면 이 병용 요법은 가장 치명적인 형태의 피부암에 대한 새로운 치료 옵션이 될 수 있으며, 새로운 맞춤형 치료 접근법의 타당성을 입증할 수 있습니다.
2. 마벨, 구글의 최대 122억 달러 규모 자사주 매입 계약을 통해 AI 칩 공급 업체로 탈바꿈하며 주가 8% 급등
마벨 테크놀로지 주가가 구글이 최대 122억 달러 규모의 주식을 매입하는 계약 체결 소식에 급등했다.
이번 계약은 구글과 마벨의 맞춤형 칩 개발 파트너십의 일환으로, “TPU 생태계에 연결되는” 제품들을 포함합니다.
구글은 맞춤형 칩 개발을 위해 주로 브로드컴과 협력해 왔다.
https://www.cnbc.com/2026/08/19/marvell-google-ai-chips.html
오늘 새벽 미국 시장은 M7 중에서 엔비디아만 –0.99% 하락이고
4% 상승이 테슬라
2% 상승이 애플, 아마존
1% 미만 상승이 마이크로소프트,, 구글, 메타고요.
반도체 약세에 엔비디아만 하락이고 6 종목 다 상승이고요.
모더나가 항암 성공으로 뭐 무섭게 달렸습니다.
100% 급등 봤는데 너무 오른다 싶었고 중간에 140%대여서 이건 뭐지 했는데
세상에 종가는 176% 급등입니다.
헬스케어가 모더나 덕택에 다 올랐고요. 백신주들이 대장이고요.
기초산업재도 좋았고요.
반도체가 약해지니 또 소프트웨어랑 반도체 사야 하는 빅테크가 좋았고요.
반도체와 금융주 약세 정도 미국 시장은 견조하고요.
1. ‘국장은 불안해’ 미국 주식 투자하는 개미들…보관금액 1900억달러 재돌파 [투자360]
https://n.news.naver.com/article/016/0002685803
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1. 뉴욕증시 금리 하락에 상승 마감…오픈AI 실적 부진에 기술주 약세
2. 베선트가 급한 불 껐다…장기금리↓ 美증시↑[월스트리트in]
3. [속보]美 국가부채, 사상 첫 40조달러 돌파
4. [속보] 뉴욕증시, 美 국채금리 하락에 소폭 상승…나스닥 0.16%↑
[뉴욕증시]재무부 바이백 전격 확대…일제히 소폭 상승 마감
뉴욕증시, 美 국채금리 하락에 소폭 상승…다우 0.2%↑
[속보]뉴욕증시, 美국채금리 하락에 상승 마감
[속보]재무부 '바이백' 확대 소식에 소폭 상승 마감
미국 하이닉스가 0.35%
EWY는 2.58%
필 반도체 지수는 –2.12%
야간 선물은 2.37%
미국 하이닉스는 워낙 기대감으로 많이 올라 있는 상태였고요.
한국 하이닉스와 가격 차이가 심하니 급등 후 매물로 좀 많이 눌렸다는 생각이고요.
전체 필 반도체 지수는 –2%대로 약했지만
EWY가 2.58%로 야간 선물이 2.37% 정도니
우리는 갭 상승은 할 것 같고요.
기관이든 외국인이든 받아주는 수급이 나와야 반등세가 유지될 것 같고요.
오히려 대체거래소에서 급등했는데
자사주 소각에도 외국인 기관 현물 매도가 나오면 반등폭은 제한적으로 봐야 할 것 같고요.
1. ‘미국 금리 쇼크’ 일단 진정?…‘삼전닉스’ 역대급 주주환원도 힘 받나
2. 에너지냐, 반도체냐…2000억달러 규모 '1호 대미투자' 막판 줄다리기
3. 40조 자사주 매입·소각... SK하닉 주주환원 시동
SK하이닉스의 자신감…"잉여현금 50% 이상 주주환원"
4. SK하이닉스, 40조 자사주 '통 큰 소각'…애프터마켓서 160만원 회복
정규장 9.75% 급락 후 애프터마켓 반등…2407만주 전량 소각
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014136304
5. SK하이닉스, '넘사벽' 주주환원…40조 자사주 매입해 태운다
국내 상장사 사상 최대치…발행주식 3.3% 전량 소각
순현금 재무력 바탕 잉여현금 환원율 50% 이상 상향
20일부터 3개월간 매수…특별배당 등 추가 환원 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000049970
6. SK하이닉스 40조 질렀다…삼성전자 '현금 91조' 어디로 [fn마켓워치]
SK하이닉스 자사주 매입·소각에 삼성전자 자본배분 압박
액트 "자사주 기대수익률 25%…배당 요구수익률 14% 웃돌아"
최소 45조·최대 91조 제시…"규모보다 자본배분 원칙이 핵심"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005563762
이제 하이닉스가 자사주 소각 발표했고요.
중요한 것이 미국 기준에 맞춘 정책인데 올해만 자사주 소삭이 나오는 것이 아니고
앞으로 몇 년 계속될 수 있는데 핵심은 50% 내외에서 50% 이상 주주환원 기준을 세운 것이고요.
두 가지 몇 년 이어서 나온다. 번 돈의 50 미만이 아니고 50% 이상이라는 기준
이것이 호재라는 생각입니다.
1. "290층 구조대 갑니다"....순현금 2배 불린 SK하닉, 화끈한 주주환원
2. SK하이닉스, 'AI 현금'으로 대폭 주주환원... 다음은 삼성전자
이제 삼성전자로 기대감이 전해지고 있고요.
오늘은 이 기대감으로 삼성전자까지 올라주면 너무 좋고요.
삼전닉스의 날이고. 순환매면 금상첨화죠.
테슬라가 4%, 포드가 4%
페라리가 3% GM이 1.49% 도요타 0.28% 상승
미국 자동차도 나쁘지는 않았고요.
1. 中유니트리, 상장 첫날 460% 급등…창업자 90허우 최대부호 등극(종합)
2. [올댓차이나] 中 로봇 스타트업 유니트리 상장 첫날 460% 급등…“시총 70.9조원 달해”
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014136294
중국 로봇주 상장에 우리 증시에서도 로봇 테마가 불면 파업 악재를 로봇으로 상쇄하면서
현대차도 같이 달릴 수도 있겠고요. 그럼 전차군단이 달리는 모양새가 나오죠.
가장 희망 회로 돌리기로 보면 이렇고요.
# 실적
1. 반도체가 이끈 코스피… 상장사 상반기 매출 2000조 첫 돌파
영업익 전년比 254% 늘어 388조
삼전·SK하닉 제외하면 75% 증가
전기전자업종 중심으로 실적개선
코스닥 순이익도 4배 가까이 늘어
https://n.news.naver.com/article/014/0005563720
2. S&P "SK하이닉스 신용등급 A-로 상향...슈퍼사이클 이어질 것"
https://n.news.naver.com/article/014/0005563635
3. 코스피 상장사 상반기 영업이익 254% 급증…삼전닉스가 끌었다
4. 삼전닉스 외 상반기 코스피 상장사 영업익 75% 증가
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003993851
5. 2분기 매출 사상 첫 1000조 돌파 … 영업익 작년보다 4배 늘어 231조
상장사 2분기 실적 결산
삼전닉스 빼고 영업익 81조
분기 2배 늘고 순익은 3배
https://n.news.naver.com/article/009/0005723145
6. '7월 폭락장' 공포에 떨던 개미들…뜻밖의 전망 나왔다
금리의 습격…칠천피 문턱서 다시 후퇴
코스피 5.8% 하락 6471
인플레·AI 회사채가 '도화선'/ 장기채 금리 급등…증시 발목
美재무부 "국채 매입 두 배로"/ '국채금리發 약세장' 재연되나…"7월 같은 폭락장 없다"
https://n.news.naver.com/article/015/0005322527
7. “싸졌다고 덥석 샀다가는“…7월 폭락장과 다르다는 경고, 美·日 금리 보라는데
미일 국채금리 상승에 증시 조정
글로벌 유동성 변수 살피며 대응
https://n.news.naver.com/article/009/0005723073
7번 기사는 금리 우려로 지수 급락 했다고 저가 매수하면 안 된다는 내용이고요.
6번 기사는 8월 하락은 77 월과 다르다는 내용이고요.
선 반영했다고 볼 수도 있겠죠.
1번부터 5번 기사는 호재들인데요. 우리 시장 이야기에서도 했지만
우리 기업이 반도체 외에도 돈을 잘 벌었습니다.
이게 비빌 언덕이죠. 어제 하이닉스 자사주 소각 전까지는 7번 기사 정도로 봤는데요.
이제 6번 기사로 시장 전망을 바꿔야 할 것 같다는 생각이고요.
강력한 자사주 매수가 하방을 제한할 것 같다는 생각도 합니다.
하루 자사주 매수 물량이 50만주 정도로 전망하더군요.
이게 반도체 하락을 제한해 준다면 다른 돈 잘 버는 곳으로 순환매가 이어지면
지수가 5200 다시 보기도 어려울 수 있겠네!
이런 생각도 하고요. 하이닉스가 40조 소각하는데
형님 삼성전자가 가만있으면 안 되겠죠. 더 큰 규모로 해야 할 것이고요.
두 종목이 자사주 매수로 물량 받아주면 지수 방어 역할이 상당할 것 같고요.
# 환율
1. 반도체로 번 달러 덕에 '환율 1400원대' 깨졌다
2. 모더나 암백신 3상 성공 장전 100% 폭등ㅣ美 재무부 장기채 바이백 2배 확대ㅣAI 데이터센터 규제 강화ㅣ코스피 급락에도 원화값 왜 올랐나ㅣ홍혜진의 뉴욕브리핑
https://www.youtube.com/watch?v=nxrLHJE5vXU
오늘 큰 변수는 하이닉스 자사주 소각 그다음으로 중요한 것이 환율입니다.
달러/원이 뭐 급락 수준입니다. 1400원을 바로 깨서 1387원입니다.
매경월가월부 호예진특파원이 분석한 환율 강세 이유 6가지 소개합니다.
오늘 원화 강세가 외국인 수급에는 어떤 영향을 주는지
달러/엔도 158엔까지 내려오긴 했는데 우리 강세가 훨씬 강하고요.
이게 수출주 특히 일본과 경쟁해야 하는 자동차에 어떤 영향을 주는지도 보고요.
MSCI 한국은 2% 상승인데 MSCI 일본은 주간 시장보다는 높지만 –0.62% 하락이고요.
대만이 0.3% 상승 우리 지수가 가장 좋죠.
오늘은 환율 효과를 점검해야 하는 날로 보고요.
추적하는 테마는 원전이 가장 좋고요. 리튬이나 태양광은 1% 상승이라 나쁘지는 않고요.
양자컴 방산이 가장 안 좋습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
[클릭 e종목]"삼성SDS, 중장기 매출 발생 기대…목표가↑"
네오이뮨텍 "美바이오텍에 기술이전…3669억 규모"
'분쟁 종결' 무산…영풍, 고려아연과 법정공방 계속 [공시록]
무디스, NH투자증권 'A3' 유지…"IMA 확대에도 유동성 취약“
변동장 피난처 '파킹형' ETF로 돈 몰린다
삼천당제약 흑자에도…개미들은 여전히 울상[이런국장 저런주식]
현금성자산 34% 줄어 재무악화
소액주주 작년말보다 2배 증가
최근 반등에도 대부분 손실 추정
https://n.news.naver.com/article/011/0004653163
카카오모빌리티, 美 증시 상장 절차 첫발…SEC 비공개 서류 제출
창사후 최대 수익 카카오, 2조 실탄 쥐었다[시그널]
■상반기 사업보고서 분석
두나무 지분 팔아 대규모 현금 확보
장기차입금 6555억 갚아 재무 개선
AI서비스 강화에 적극 투자 나설듯
https://n.news.naver.com/article/011/0004653135
# 코스닥
개인 ETF 매수의 힘 … 코스닥 반등 이끈다
소외됐던 코스닥 저가매수
올들어 5천억원 넘게 유입
원익IPS·주성엔지니어링 등
반도체 장비주도 덩달아 들썩
액티브ETF 수익률도 약진
개별종목 급등락은 주의해야
https://n.news.naver.com/article/009/0005723103
# 정책
다올투자증권, 주주환원 확대…실적 우상향이 '관건'
휴가 내고 주총장 갈 필요 없다…예탁원 전자주총 플랫폼 10월 문 열어
내년 2조원 이상 상장사 의무화 앞두고 인프라 구축
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005723024
정은경 “국민연금 리밸런싱 6개월 유예, 수익성·안정성 고려한 조치"
19일 국회 업무보고서 발언
“지방선거 의식한 정치적 목적 아냐”
https://n.news.naver.com/article/366/0001187151
중복상장에 ‘저평가 착시’ 심화…더블카운팅 빼면 PER 7.0→7.9배
국내 상장사 중복이익 비중 15.5%…美의 14배
올해 중복이익 89조 전망…반도체 호황에 급증
“단순 지배구조 이슈 아닌 기업가치 평가 문제”
https://n.news.naver.com/article/018/0006354366
정은경 "국민연금 리밸런싱 유예, 시장 변동성 때문"(종합)
연기금 공공임대주택 투입설에 복지부·국민연금 "논의한 적 없어"
기초연금 하후상박형 개편안, 이르면 이달 말 발표
https://n.news.naver.com/article/001/0016259712
# 자동차/ 로봇
"현대차가 작정하고 확 바꿨다"…6년 만에 대변신한 SUV
현대차 노조, 5일 만에 또 부분 파업…"21일엔 전면 파업"
현대차 매출 손실만 2.8조인데… 파업 전선 확대에 車업계 ‘불안’
# 주목해야 할 소식
금값 반등에…글로벌 금광기업 주가도 기지개
