트럼프 타코가 유조선 폭발로 절반만 성공! 속도론은 짜고 치는 고스톱! 삼성에피스 신저가 9월 15일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 저가 매수세로 엿새 만에 반등 마감… H주 0.46%↑
2. [올댓차이나] AI 기업 지푸, 신주·전환사채로 6.7조원 조달
…2달 만에 다시 대규모 자금 확보
https://n.news.naver.com/article/003/0014189554
3. 오픈AI 상장 연기에 日증시 혼조 마감…닛케이 0.81%↓
4. [올댓차이나] 대만 증시, 중동 정세 불안에 사흘째 속락…0.70%
5. [중국증시 마감] 지수 하락에도, 배양다이아·혁신신약·MLCC株 강세
14일 중국 본토 A주 4대 지수가 일제히 하락했다.
배양다이아몬드·혁신신약·MLCC주가 강세를 보였다.
군수장비·농업주는 약세였고 위안화는 상승했다.
상하이종합지수 3885.33(-2.78, -0.07%)
선전성분지수 13384.57(-86.69, -0.64%)
촹예반지수 3285.58(-36.46, -1.10%)
커촹50지수 1528.27(-25.12, -1.62%)
https://www.newspim.com/news/view/20260914000961
아시아 시장은 또 반도체가 인공지능 속도론에 발목 잡혔습니다.
일본은 –1.6%대 하락도 보이다가-0.81% 마감 꽤 선방했습니다.
오픈AI 상장 연기로 소프트뱅크가 역시 –10% 급락이고
반도체 키옥시아가 –10% 가까운 하락에서 반등해서 –6% 하락이고요.
1. "중국차 미국서 생산해도 괜찮다"…트럼프 한마디에 자동차주↓
트럼프 “중국車, 美서 만들어도 괜찮다”… 韓기업 타격 우려
2. 유럽서 전기차 막자 PHEV로 우회⋯중국차, 투싼·스포티지 안방까지 노린다
중국 브랜드 6월 유럽 PHEV 시장 34%…사실상 3대 중 1대
중국 브랜드 유럽 점유율 7월 11.2%…1~7월 판매 이미 2025년 연간 넘어
한국선 씨라이언 6 500대로 수입 PHEV 37.5%…국산 HEV와도 경쟁
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=600409
중국차 미국 생산해도 좋다는 발언에 우리 현대차는 –3%대 하락인데
도요타는 –0.2% 정도 하락
일본 시장이 대외 악재를 더 잘 버티는 모습이고요.
반도체 대만도 지수가 –0.7% 정도 하락
중국 반도체 과창판도 –1.62% 하락 정도
1. 삼성전자 4%·하이닉스 6% 급락 … 아시아 반도체 관련주에 '직격탄'
AI 밸류체인株 약세
오픈AI 투자한 소뱅 10% 하락/ "컴퓨팅 수요는 여전" 낙관론도
https://n.news.naver.com/article/009/0005735084
2. 고유가·고금리 덮친 증시…코스피 3일째 하락 6684
코스피, 3%대 급락…미 FOMC 경계감
3. 빅테크發 AI 속도조절론에… 제동 걸린 삼전닉스
外人 4조6000억 던져 동반 하락
중동전 격화도 국내 증시에 부담
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575605
인공지능 속도론에 가장 타격이 심한 곳이 우리 증시였다는 결론이겠습니다.
자주 이야기 했지만 9월초 10% 이상 지수 반등이 금리, 전쟁 다 무시하고 올라서
악재 반영하면 한방에 할 것 같다고 적었고요.
9월초 급반등도 정말 좋았고 조정도 화끈하게 받았네요. 이런 것은 안 해도 되는데 말입니다.
# 순환매
1. 코스피 급락에도 한화에어로 5%↑…천무 수출 방산주 강세(종합)
2. 방산, 다시 시동 거나…하락장에도 수익↑
코스피 3% 빠졌지만 ETF는 2~3%올라/ 한화에어로, 크로아티아 6500억원 수주
올해 초 고점 대비 40% 주가 빠져/ "방공 무기 쇼티지…수주 기대 ↑"
https://n.news.naver.com/article/277/0005816108
3. 삼성중공업 '잭팟'…1조 6476억원 규모 선박 6척 수주
https://v.daum.net/v/20260914145850605
4. 동방신기 최강창민, 다음달 컴백…라이브 투어 '레조넌스' 개최
5. [클릭 e종목]"에스엠, 탄탄한 IP…북미서 성장 필요"
목표주가 11만원으로 커버리지 개시
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005816142
6. [클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 높아질 실적 안정성…목표가↑“
https://n.news.naver.com/article/277/0005816119
7. 젠슨 황 "AI 다음은 사이버보안"…보안株 동반 강세
샌즈랩 20%대 급등…라온시큐어·드림시큐리티도 동반 상승
https://www.imaeil.com/page/view/2026091409595664468
전차 군단이 대외 악재에 흔들리지만
보안주 테마가 불고요.
보안주 급등 방산도 조선도 요즘 좋았던 중후 장대 중 일부가 달리고요.
에스엠이 엔터 대장이 되어서 반등하고요.
화장품도 좋았고요.
빠른 순환매 종목 장세는 여전히 나오는 모습이고요.
1. 원화강세·유가폭등에…車·전기 유틸리티 추풍낙엽
코스피 3.2% 급락 6684
현대차, 파업·수요위축 우려/ 주가 6월 고점 대비 반토막
한전, 삼닉 전기료 선납 거절/ 자금난 장기화 우려 3.5%↓
코스피 한달새 수급공백 심각/ 외인 15조·연기금 6천억 매도
https://n.news.naver.com/article/009/0005735059
2. 국제 유가 치솟는데도…웃지 못하는 정유주
원유 매입비 뛰며 정제마진 하락/ 7거래일새 GS 6%·S-Oil 5.5%↓
항공·화학 업종도 나란히 약세/ AI 속도조절론 겹쳐 코스피 6600선
https://n.news.naver.com/article/011/0004661699
인공 지능 속도론에 반도체가 흔들리는 것이야 이해한다고 해도
이상하게 어제 정유 화학이 급락입니다.
대장으로 소개했던 SK이노베이션이 –7% 급락하고요.
수급 문제라는 생각인데 8월 9월 대장 역할 종목들 위주로 금요일부터
강력한 차익 매물이 나오는 모습입니다.
그래서 줄 때 챙겨야 한다는 것이 또 진리 같아 보이고요..
# 수급
1. “언제부턴지 주식창 안 켜는게 편하네요”...외국인, 하루 3.2조원 왜 던졌나
코스피 3.2% 급락 6684
현대차, 파업·수요위축 우려/ 주가 6월 고점 대비 반토막 나
삼닉에 전기료 선납 거절 악재/ 한전, 자금난 장기화 우려 하락
https://n.news.naver.com/article/009/0005735123
2. "우려가 현실로" 3조 던지더니…삼전닉스 '와르르' 무너졌다
고유가·고금리 덮친 증시
코스피 3일째 하락 6684
국채금리 치솟고 금리인상 예고
유가 100弗대…外人 3조 매도
https://n.news.naver.com/article/015/0005332154
3. "싸게 사는 거다"…삼전닉스 4~6% 급락에 개미들은 '사자’
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001058299
수급으로 보면 뭐 이렇게 판 적이 있나 싶을 정도로
팔았고요. 외인 기관이 –5조 6000억 이상 매도하고
개인이 4조 2천억 사고요.
사팔 사팔하다가 목요일부터 꼬이기 시작한 것 같고요.
어제도 이야기했지만 또 7000선에서 개인이 물량받이 한 것으로 보입니다.
좀 희망적이었던 것이 외국인이 선물을 –1조 5000억 이상 매도하가다
막판에 환매수해서 –7500억 매도를 확 줄였는데
야간 선물에서 효과가 없네요.
그냥 환매수로 이익 확정으로 해석해야 할 것 같고요.
# 수급 변화 가능성 1
1. 1900조 굴리는 국민연금… 신임 CIO에 이규홍
자산배분·리스크 관리 핵심 과제
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575603
2. 수익률 플러스로 만든 황금손…변동장 속 1900조 자산배분 시험대
국민연금 새 CIO에 이규홍 전 사학연금 자금운용관리단장
7월20일 면접 후 8주 만에 최종 발표…이전 대비 두배 걸려
해외자산 이해도·민간과 연기금 운용경험 강점에 최종 선임
1866조 기금 이끌어야…급변한 자산배분도 과제
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006369296
3. 국민연금 "위탁운용사 수탁자책임 평가, 자금 배정·회수에 반영"
https://n.news.naver.com/article/008/0005413543
4. “안건 반대 사유 일몰조항 검토해달라”…국민연금 수탁자 책임활동 설명회 첫 개최 [시그널]
105개사 200여명 참석
수탁자 책임 활동 성과 공유
“연금과 기업 간 이해도 높여”
https://n.news.naver.com/article/011/0004661686
5. “시간 지나도 면죄부 없다”…국민연금, 기업가치 훼손 끝까지 따진다[마켓인]
기업가치 훼손 5년·최초 반대 3년 지나면 재검토
기간 도래해도 자동 해제 아냐…사안별 판단
임원 보수 기준·절차 공시 없으면 반대표
자사주 처분, 취득 목적·일반주주 의견 반영 점검
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006369294
첫 번째 수급 변화 기대는 국민연금 대표 선정입니다.
지금은 삼전닉스 자사주 매수 기타법인 장세인데요.
연기금 역할의 전무하다 싶은데 이제 연기금의 시대가 오나 싶고요.
최소한 종목 장세는 이어질 수 있을 것 같고요.
새 대표의 철학이 담긴 업종과 종목에서 강력한 수급이 나오겠죠.
지금은 지수는 자사주 매수가 하방 경직성 만들고
업종이나 종목은 증권사 ETF와 사모펀드가 움직이고요.
그런데 대장 연기금이 상반기 차익 실현 못 한 것으로 실컷 얻어맞았는데
이제 제 역할 기대해 봐야겠죠..
1. KRX vs NXT, 첫날 성적표 나왔다…애프터마켓 1.8조씩 '박빙'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005332267
2. 수급 확대 기대…KRX 애프터마켓 주목할 점 '세 가지'
https://n.news.naver.com/article/008/0005413568
3. . 증권사 역대급 실적에도…나신평 "호황 끝나면 위험"
리테일 호조에 사상 최대 실적
대형 IB 기업금융 회수 위험 주의
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003132582
4. "밤 8시까지 주식거래"...증권주 다시 힘 받나
https://n.news.naver.com/article/215/0001265919
한국거래소와 대체거래소의 경쟁이 새로운 수급을 만드나 싶고요.
시간 외에 1.8조씩 거래 대금이 나왔으니
3.6조 시장 아니겠습니까?
큰 규모는 아니지만 이런 움직임도 수급 개선 효과 있다는 생각이고요.
# 변동성/ 쏠림
1. "지금이야, 일단 팔아" 7천피 근접하면 던졌다...개미들 왜?
코스피ETF 1.2조 순매도, 인버스는 3300억 순매수 '하락베팅'
업계 "당분간 6000~7000 박스피… FOMC 후 불확실성 완화"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005413632
2. 팔까? 기다릴까? 오락가락 코스피에 투자자 고심
중동발 불안감 7000선 내줘
증권가 전망 7400~8500 혼선
美 금리 방향성 향배 최대 변수/ 17일 발표 FOMC 결과 촉각
https://n.news.naver.com/article/082/0001398244
3. KRX 애프터마켓 첫날 변동성 '극심'…개미들은 "종가 확인 안돼 답답"(종합)
거래소, 오늘부터 오후 8시까지 '퇴근길 주식 거래' 개시
애프터마켓 첫날 거래대금 1.8조원…하루 거래대금의 6.6%
유동성 공백에 정적·동적 변동성완화장치(VI) 무려 1637회 발동
"정규장 종가 어디서 확인하나" "주문방식 헷갈려" 투자자 불만도
https://www.newsis.com/view/NISX20260914_0003789227
4. 대박 기회 vs변동성 덫…퇴근길 전종목 주식대전 시작
오늘부터 애프터마켓 주식거래 시작
거래기회 확대, 글로벌 유동성 경쟁 대응
유동성 분산에 따른 가격 변동성 확대 우려도
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2026091408235945367
5. 거래소 애프터마켓 첫날 변동성 '들썩'···중소형주 급등락 이어져
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026091420451449088
위에서 시간 외 시장에 새로운 수급 기대감 이야기 했지만
어제 하루만 보면 변동성이 엄청나게 나왔습니다.
종가도 혼란스러웠고요.
특히 중소형주 급 등락이 많이 나왔고요.
코스피 변동성 지수가 46으로 좀 안정적인데
시간 외 시장에서 종목별 변동성이 극심한 날이었고요.
지수 변동성 매매가 요즘 잘 맞습니다.
1. 변동폭이 요즘은 20에서 30 사이가 잘 나오고요.
20 근처에서 1차 30오면 2차 진입 목표 세우고요.
어제도 10시 반 정도부터 반등해서 반등 목표치 20P 조금 위에서 고점 만들더군요.
2. 요즘은 점심시간 전후로 움직임이 활발하고요.
역매매 기회는 점심 시간 전후에 많고요.
6월 7월보다는 훨씬 지수 매매하기 좋은 시장이 왔습니다.
# 삼성전자 반도체
1. AI 속도 조절론에 중동 불안까지... '삼전닉스' 25만-170만 붕괴
2. 국내증시 시총, 한 달 사이 270조원 증발…삼전닉스도 힘 못썼다
코스피 한달전보다 275조원대↓
삼전닉스도 시총 30~40% 감소
https://n.news.naver.com/article/009/0005734991
3. 삼성전자 ‘27만원’·SK하이닉스 ‘148만원’...BNK “주가 상단 제한적”
https://v.daum.net/v/20260914202529052
4. ‘하닉 하락 적중했던 그 보고서’…이번엔 삼성전자 목표가 낮췄다
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002818705
5. “이건 정말 드문 일” SK하이닉스 주식, 왜 이래?…개인도 외국인도 기관도 모두 ‘순매도’ [투자360]
https://n.news.naver.com/article/016/0002697151
6. 삼성전자 주식은 무섭게 팔더니…삼전우는 순매수 ‘1위’, 도대체 왜? [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002697131
다 아시듯이 반도체가 약세였고 우리 삼전닉스 하락이 더 심했고요.
외국인 매도는 집중적으로 하이닉스에 나왔고요.
오늘 봐야 하는 것은 BNK증권의 삼성전자 목표치 하향인데요.
HBM 점유율 확대로 하이닉스보다 삼성전자를 더 좋게 보고 있었는데
목표가 하향이 나오네요.
BNK투자증권은
1. “메모리 반도체의 유례 없는 가격 폭등 이후 메모리 비용이 PC, 스마트폰의 부품원가(BOM)의 절반에 도달함에 따라 중저가 주문자상표부착생산(OEM)들이 메모리 용량을 축소하고 고가 OEM들은 하반기 판가 인상에 나서고 있다.”
2. “이러한 움직임은 서버에서도 나타나 엔비디아 등이 내년 신모델 HBM과 시스템메모리 용량을 당초 계획에서 축소하고 있다”
3. “동기가 무엇이든 결국 수요탄력이 둔화하고 있음을 보여준다”며 “메모리 제조사들의 수급 예측도 과거 공급과일, 부족이 반복되어 나타난 것은 언제나 공급보다 수요 예측이 빗나갔기 때문이고 지금은 거시환경이 불확실해지고 있고 메모리 가격도 더 오르기 힘들기 때문에 수요 탄력은 떨어지고 있다”
4. “결국 메모리 가격 상승 둔화와 원화 강세로 인해 3분기와 4분기 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익은 시장 기대치를 하회할 전망”
5. “삼성전자에 대해서는 투자의견을 보유로 하향하고 목표주가도 기존 30만원에서 27만원으로 낮추고 SK하이닉스는 투자의견을 보유로 유지하고 목표주가도 148만원으로 유지한다”
국내 증권사 삼성전자 목표치 하향이 눈에 들어왔네요.
<< 미국 시장 이야기 >>
1. 심리적 저항선 결국 뚫렸다…美10년물 국채금리 5% 돌파
2. 美10년물 국채금리 '심리적 저항선' 5% 돌파…2023년 후 처음(종합)
'금융위기' 2007년 이후 두번째…고유가·美재정적자·AI투자 등 겹쳐
증시에도 빨간불…연준 금리인상 관측 90%까지 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016310276
3. 70%→90%로 확 뛰었다…"같은 생각" 월가 IB들도 속속 합류
美연준 금리인상 베팅 90%로 상승…연내 두차례 인상 전망도
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001265946
토요일 새벽에도 미국 국채가 발목을 잡았고요.
오늘도 미국 시장은 금리가 악재였다는 생각입니다.
10년물이 충격적 이게도 장중에 5%를 봤습니다.
시장은 연준의 금리 인상을 거의 확정하는 모습이고요.
인공 지능 속도론과 금리 미국 시장을 발목 잡았다.
1. 트럼프 "러·우, 에너지 시설 공격 중단 합의"
경유 급등 책임 러·우 전쟁에
이란에는 "합의 절박…협상 가능성 열려있어"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005816182
2. "정유공장 더 지어 기름값 잡을 것"…트럼프 처방에 전문가들 '글쎄'
러·중동 공급 차질에 정제유 부족…하루 200만배럴 증발
신규 정유공장 완공까지 수년…"당장 고유가 해법 아냐"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014189752
3. 트럼프 "美 안 도운 국가들, 이란 전쟁 끝나면 배상해야"(종합)
트럼프 "이란, 합의 절실히 원해…응할지는 내가 결정"
“美, 이란과 협상서 호르무즈 뺐다…핵 문제만 논의”
4. '드론 피격' 사우디 핵심 송유관 파손…완전 복구까지 최대 6주
5. 이란, 호르무즈 '블랙리스트' 77척으로 확대…통항량 한 자릿수 급감
이란, '호르무즈 통항 규정 위반' 선박 77척으로 확대…"명단 추가 가능성"
6. 사우디 왕세자, 미 중부사령관 접견…일각선 이스라엘 지원 요청설도
이란·후티에 '포위'된 사우디, 최악 안보 위기
AP "드론 공격받은 사우디 송유관 수주간 가동 중단 전망"
후티 "사우디 공군기지 미사일 공격…보복 목적“
7. 이란·걸프국 회담 연기…트럼프, 또 종전 낙관
장 중에 트럼프 타코가 우크라이나와 러시아가 정유 시설 공격은 안 하기로
휴전한 것. 이란과 대화한다는 것 이런 것이 타코 역할 하면서
유가가 내리고 지수는 반등하는 흐름도 보였는데요.
1. 혁명수비대 "호르무즈서 초대형 유조선 기뢰 충돌…불길 휩싸여"
2. 이란 IRGC "호르무즈서 초대형 유조선이 기뢰와 충돌해 폭발"
새벽 4시 근처에 호르무즈 해협에서 유조선 폭발 소식이 나오면서
반등을 좀 까먹었습니다.
정리하면 유가 잡기 위해 트럼프가 온갖 노력을 다해서 펌프질 했는데
막판 유조선 폭발이 나오면서 절반의 성공 정도
나스닥 선물이 개장 전에 –1.3% 근처까지 하락하다가
-0.7%대 정도로 복구한 것에 위로 삼자는 정도입니다.
1. 트럼프, AI 속도조절론 연일 반박…"음모이자 사기극"(종합)
"AI 필요한 유일 안전장치는 명석한 대통령"
"정부, 이미 기업들에 형사·규제 권한 있어"
밴스 "트로이 목마같다"…숨겨진 의도 의심
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014189757
2. 美부통령 "AI 업계의 규제강화 요청, 트로이 목마 같아"
신규 규제로 시장 진입 장벽 높혀 이득 보는 기존 AI 기업 비판
"AI 규제는 의회-백악관 합의점을 이루는 게 가장 좋고 이상적"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016310291
3. MS "인간이 중요, AI는 권리 없다"…'AI통제' 행동강령 공개
'AI 속도조절론' 동참…AI 독립목표 설정 금지하고 자의식·법인격론 거부
AI의 조작·은폐 행위·AI끼리 소통 금지…의견 수렴해 연말에 최종안
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016310290
4. 美중간선거 쟁점된 AI…'가속개발 vs 감속통제' 워싱턴 소용돌이
트럼프, 中과 경쟁 의식해 가속론 질주…AI 위협에 '음모론' 딱지
민주당, 트럼프에 속도조절 촉구…AI 통제범위 두고선 당내 견해차
CNN "AI 통제주체 '인간이냐 기계냐' 질문은 美정치권서 매우 중요해져"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016310286
유가에만 트럼프 타코가 나온 것이 아니고요. 인공지능 속도론에도 타코가 나왔고요.
1, "AI속도조절 얘기하더니…앤트로픽, 예정대로 올해 상장 전망“
2. '11월 상장' 앤트로픽, 5년 전엔 '겨우' 5억 달러 [레버리지셰어즈 인포그래픽]
3. 앤트로픽, 엔비디아 지원사격 업고 나스닥行
'큰손' 국민연금도 공모참여
국내투자자 접근 쉽지 않아상장 뒤에나 거래 가능할듯
https://n.news.naver.com/article/009/0005735071
정말 우려스러우면 엔트로픽 자시 스스로가 멈추거나 속도 조절하면 되는 것인데요.
상장 그대로 진행한다고 하죠.
그래서 진짜 속도 조절을 원하나 싶죠.
시장은 이들 오픈AI와 엔트로픽의 속내를 주가로 잘 나타냈다는 생각입니다.
무슨 말이냐면
1. 미 국채 끝내 5% 돌파 ‘패닉’…SK하닉 7%·마이크론 6% 폭락, 3중 지뢰밭
AI 개발 제동론에 반도체주 급락…엔비디아·브로드컴 동반 하락
2.. [美특징주]'반도체주 위기'에 소프트웨어주 '강세'…크라우드스트라이크·서비스나...
속도론에 반대체주는 급락하지만
데이터 센터 부담이 큰 마이크로소프트 구글 메타는 1% 후반부터 3%대 상승이죠.
어라 반도체 덜 사용하면 빅테크들 부담이 줄겠네!
이러면서 이들 주가는 좋고요.
5%까지 봣던 미국 국채도 좀 내려왔는데
지금 채권 시장도 미국 정부와 빅테크들과 전쟁이지 않습니까?
누가 누가 시장에서 돈을 더 빌려야 하나?
그런데 반도체 더 투자 안 해도 되니 이 경쟁 심화가 둔화되겠지??
그럼 국채 안정이네! 이런 효과도 나오고요.
특히 반도체로 만들어진 칩인플레이션도 엄청난데 진정 효과도 있고요.
속도론으로 반도체는 타격받았지만
소프트웨어, 빅테크 이런 곳 주가는 정말 좋았고요.
다우나 러셀 2000은 한 때 상승 전환도 하고요.
트럼프 타코가 먹히면서 말입니다.
반도체 급락이어서 그렇지 미국 시장 바둑판 보시면
상승 종목도 제법 많았고요.
특히 은행 포함 금융이랑 헬스케어가 좋았네요.
미국과 동조화되는 것은 은행 같습니다.
우리 은행 주들도 어제 좋았고 신고가 행진이고요.
마무리하면 시장이 공포에 떨고 있을 때
트럼프 타코가 나와서 일부 먹히기 시작했다.
돈 벌리기 경쟁하는 정부와 빅테크가 속도 조절로
정부는 국채 금리가 살짝 내려오고 빅테크는 주가가 오르고
속도 조절론으로 소프트웨어와 보안주가 달리고
은행 헬스케어도 좋고 전체적으로 상승 종목이 많은 하루
이렇게 정리합니다.
1. [美특징주]'듀오' 때문에 아이폰 18 프로 대기 시간 줄어…애플, 개장전↑
2. [美특징주]팔로알토 등 사이버 보안주 동반 랠리…AI 속도 조절론 수혜주?
3. [美특징주]코닝, 시기·물량 미정 20억달러 유상증자 소식에 급락
4. 美 기업에 날아드는 '고금리 청구서'
저금리 때 빌린 돈 6000조원
2030년까지 줄줄이 만기
빚 갈아탈 때 이자비용 급증
https://n.news.naver.com/article/015/0005332140
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1, AI 랠리에 제동 걸리나…10년물 5%까지 덮쳤다[월스트리트in]
국채ㆍ유가ㆍAI ‘3중 지뢰밭’…SK하닉 7%·마이크론 6%, 엔비디아 3% 폭락 [뉴욕증시]
'AI 개발 제동론'에 엔비디아 등 美반도체주 동반 급락(종합)
[속보] 엔비디아·하이닉스ADR·마이크론 등 '와르르'…급제동 걸린 반도체주
[속보]美 10년물 금리 장중 5% 돌파…뉴욕증시 하락 마감
[속보]AI 개발 속도조절론에 반도체주 급락…나스닥 0.56%↓
필 반도체 지수가 –5.8%
EWY가 –6.6%
미국 하이닉스가 –7.6%
야간 선물이 -1.87%
야간 선물이 –3%까지 하락했다가 그나마 트럼프 타코로 반등했는데
밀렸습니다. 다른 지표도 장중에는 좀 회복했는데 모두 막판에 다 밀렸고요.
갭 하락 출발이겠고요.
좁은 박스권으로 보면 선물이 8월 25일 저가가 1009 근처고요,
여기서 8% 이상 반등했다가 밀리고 있는 것이고요.
선물은 1140과 1009 사이 좁은 박스권으로 볼지
7월 29일 저점 835와 8월 18일 고점 1149 넓은 박스권을 볼지가 관건이겠죠.
저점에서는 아직 20% 이상 상승 중이어서
밀려도 뭐 박스권 안에서 놀고 있는 것이고요.
레버리지가 무너지면서 만들어진 저점까지 갈까 싶기는 하지만
계절성으로도 9월은 불안한 달이니 쩝
기도하는 마음으로는 그냥 1000과 1100선 사이에서 놀다가
미국 중간 선거 끝나고 코스피로는 8000 돌파하는 그림이 가장 좋고요.
우리는 악재를 순서 있게 반영 안 하고 그냥 수급으로 무시하고 달리다가
또 악재다 싶으면 과하게 반응하면서 급락하고요.
너무 변동성이 심한 시장이라 힘들다는 말이 절로 나옵니다.
인공지능 속도론은 지들끼리 짜고 치는 고스톱 같고요.
증류로 바로바로 따라붙는 중국이 있는데 무슨 속도론인가 싶고요.
그냥 반도체 가격이 너무 심하게 급등하니 야 좀 쉬자! 치킨 게임하다 다 죽겠다!
이런 엄살이 통한다고 봐야 할 것 같고요.
숫자가 보이는 삼전닉스에 무슨 걱정이냐!
이런 논리로 극복도 가능하고요.
1. 서학개미 빨아들이는 SK하닉 ADR... 상장 두달 만에 美프리미엄 40% 육박
본주와 괴리율 50.7%까지 벌어져
일각선 "수급 악재 지나치게 부각"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575606
2. 김영환 "박스피 장세…반도체주 비중 50% 지켜야"
김영환 NH투자證 수석연구원
코스피 7700 돌파 땐 본격 상승
은행·정유주 등 분산투자 해야
https://n.news.naver.com/article/015/0005332182
3. “美 금리인상 충격을 노리라고?”…9월 조정이 연말 랠리 잡을 기회라는데
현대차증권 “금리인상 속도가 중요”
금리 불확실성 해소 땐 증시 반등 가능
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005735133
4. 3.3% 급락한 코스피, 7800 돌파 시나리오는… 美 금리 인상 이후가 관건
미 CPI 뛰자 금리 인상 확률 87%↑
유럽 이어 미·일 등 주요국 인상 전망
"연준 점도표 중간값이 코스피 좌우"
https://n.news.naver.com/article/469/0000953984
5. 美금리 올리는데 코스피 오른다?…‘인상=악재’ 공식 깨질까
9월 FOMC 금리인상 가능성 무게…확률 86.5%
“인상이 불확실성 낮춰…장기금리 안정 기대”
과거 인상 이후에도 반등…코스피 두 달간 4.6%↑
장기금리 꺾이면 성장주 숨통…반도체 달릴까
https://n.news.naver.com/article/018/0006369182
아무리 반도체 숫자가 나온다고 해도
연준이나 일본은행 금리 결정이 눈앞이고
금요일은 또 미국 선물 옵션 만기고요.
다음 주 우리는 긴 휴일이 있고요.
전쟁은 진정 기미가 안 보이고요.
숫자가 보여도 쉴 때는 쉬겠지 이런 대응이 필요한 시점으로 봅니다.
정말 큰 결정이 이번 주에 있으니 경계의 마음으로 대응하자!
뭐 나 혼자 용가리 통뼈도 아니니 말입니다.
# 코스닥 / 제약 바이오
1. 삼바 3조 유증 순항 … 본격 공모절차 돌입
11월 구주주·일반공모 청약
https://n.news.naver.com/article/009/0005735057
2. 제테마 8.86% 상승…파마리서치·휴젤도 소폭 올라
제테마 8.86% 상승…레메디·애드바이오텍 6%대 하락
대화제약 119억원 계약 해지…한국거래소 오후 8시까지 거래
https://n.news.naver.com/article/654/0000200476
3. 페니트리움 “실제 암환자 임상 통해 효과 입증할 것”
난소암 등 오가노이드 전임상 결과 발표
미국 2a상 준비…12주 ‘1차 판독 시점’
https://n.news.naver.com/article/011/0004661677
삼성에피스, 동성제약, 영진약품 신저가를 살펴볼 것인데요.
작년에 상장한 삼성에피스홀딩스가 신저가 나오더군요.
동성제약 영진약품은 신저가 단골손님인데
삼성에피스는 못 봤던 종목인데 신저가입니다.
-3% 하락으로 신저가고요. 삼성바이오는 –0.9% 정도 하락이고요.
3조 유상 증자하는 삼성바이오는 증자 가격 위에서 그래도 140만원대는 유지하는데
삼성에피스는 신저가로 나락을 가네요.
오늘 미국 시장 제약바이오 주가도 좋아서 오늘 관심 종목은 삼성에피스홀딩스로 해볼 생각입니다.
7월, 8월은 삼성바이오와 에피스로 단타 잘 했는데 9월에는 좀 쉬었거던요.
그런데 이제 신호가 나오나 싶은 생각도 들고요.
제미나이로 분석한 내용은 그림으로 올려드립니다.
오늘은 코스닥이 제약바이오 로봇 2차 전지 일부 반도체 소부장 선전으로
코스피와 차별화가 되는지 같이 떠내려 가는지가 중요하고요.
알테오젠이 한 달 동안 –17% 하락이거던요.
반도체가 흔들리지만 미국처럼 은행, 제약 바이오 소비재 뭐 이런 것으로 수급이 돌면 좋겠다 싶고 워낙 내린 제약 바이오라 알테오젠 삼성에피스에 좀 희망을 걸어보고요.
# 자동차/ 로봇
1. 올해 7월까지 자동차 수출 보니…현대차, 미국행 하이브리드차 70%↑, 기아는 유럽행 전기차 45%↑
2. 미국서 중국차 빗장 풀리는데…현대차는 왜 자율주행을 늦추나
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202609140136&t=NNv
3. 현대차 ‘9조 투자’에 훈풍…로봇 공장·AIDC 부지 매립 한창
■ 군산 새만금 국가산단 가보니
7공구 부지 조성…내년 3월 착공
16조 생산 유발…7만 고용 기대
그린수소 생산 플랜트도 계획
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004661747
4. FSD가 승인 못 받는 이유 "현대차 망할까 봐?"
오토기어 autogear - 자동차에 대한 모든 정보
구독자 84.6만명
https://www.youtube.com/watch?v=bZA0wceME7I
5. 테슬라 레벨 3 포기하고 레벨 4로 바로 간다?
오토기어 autogear - 자동차에 대한 모든 정보
https://www.youtube.com/watch?v=eYKtdolWc7A
자동차로 제가 많이 참고하는 오토기어 영상 2개 소개합니다.
현대차가 자율 주행 준비가 안 된 것이 아니고
99%는 다 되어있지만 1%에서 나오는 돌발 변수 때문에 과감하게 자율 주행 도입 못 하는 것으로 보더군요. 이 문제를 정부가 해결해줘야 하는데 정부도 해결하기 쉽지 않고요.
그런데 테슬라는 돌파구를 유럽에서 찾고 있고
해결 가능성이 현대차보다는 더 높아 보이고요.
이런 악재 가운데 국내 자동차 판매에서 테슬라나 비와이디에 뒤처지는 상황이 생기니 문제 같고요.
오늘 테슬라는 –1.77% 하락이지만
GM은 1.8% 상승이고요.
현대차는 너무 내려서 이 정도면 기술적 반등이라도 해야 하지 않나 싶은 자리에 왔죠.
한 달 동안 14% 하락이니 말입니다.
삼성에프시처럼 오늘 현대차는 기술적 반등이라도 노려봐야 할 상황으로 보고 있습니다.
오늘 아니면 이번 주에 언제라도 한 번은 튀겠지 싶은 생각으로 봅니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
500조로 커진 ETF시장… "상품 출시·운용 규제 정비해야"[시험대 오른 한국증시]
ETF시장 규모 2년 새 3배 성장
투자수단·연금 운용처로 존재감
상장부터 퇴출까지 일관된 관리
중소형 운용사에도기회를 줘야
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575584
개미는 美·기관은 韓 매수…ETF 수익률 희비
https://n.news.naver.com/article/015/0005332186
“美 중간선거 누가 이길까” ETF로 베팅
민주·공화 상·하원 승패에 투자
월가, 예측 시장 ETF 출시 준비
결과 빗나가면 원금 날릴 가능성
‘금융 vs 도박’ 논란에 승인 지연
https://n.news.naver.com/article/011/0004661717
대미투자 훈풍에 수익률 상위권 차지한 이 ETF… 장기투자도 OK
국내 원자력 테마 ETF(상장지수펀드)들이 수익률 반등에 나서며 최근 1개월 수익률 상위권을 싹쓸이했다
https://n.news.naver.com/article/008/0005413514
"7000피 가까워지면 판다"…개인, 코스피 ETF 1.2조 순매도
[클릭 e종목]"롯데칠성, 여전한 비용 불확실성…목표가↓“
# 정책
대신증권, 627억 규모 자사주 소각…주주환원 속도
대신증권, 자사주 627억원어치 또 소각…밸류업 이행 차원
삼천리자전거·세아홀딩스… 주가 부양용 공개매수 열풍
올들어 8곳… 작년 한해의 두 배
최대주주가 프리미엄 주고 매수
기업가치 재평가 받을 수 있어
단기 주가상승에 긍정적 영향
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575604
‘저PBR 기업’ 120~220곳 달할 듯
11월 2일 명단 첫 공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003998412
# 주목해야 할 소식
포스코인터, 미 셰일가스 자산 인수에 8000억원 투입
