다시 나타난 젊은 반도체 상방 헤지펀드들! 무지성 반도체 급등! 해결된 것은 없는 해외 악재 9월 22일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. 일학개미, 글로벌X 닛케이ETF에 몰렸다…‘버핏 픽’ 종합상사도 줍줍
'日 글로벌X 닛케이 ETF'… 일학개미 이달 순매수 1위
2. [올댓차이나] 대만 증시, 주말 美 반도체주 강세에 닷새째 상승 마감…1.14%↑
3. [올댓차이나] 홍콩 증시, 정책 기대 약품주 등 강세로 상승 마감… H주 1.39%↑
4. [중국증시 마감] 2거래일 상승…'정책기대' 혁신약·부동산에 매수세 집중
21일 중국 A주 4대 지수가 일제히 상승했다
상하이지수는 0.97% 오른 3949.91로 마감했다
제약·바이오와 부동산이 강세였고 귀금속은 약세였다
상하이종합지수 3949.91(+38.04, +0.97%)
선전성분지수 13730.02(+89.15, +0.65%)
촹예반지수 3399.59(+26.91, +0.80%)
커촹50지수 1657.48(+4.85, +0.29%)
https://www.newspim.com/news/view/20260921001024
코스피, 반도체 훈풍에 7000선 탈환…삼성전자 4.6% 급등
어제 아시아 시장은 일본 시장이 휴장이었고요. 장중 대화 때 제가 실수했습니다..
일본 반도체 급등이라고 적었는데 지난 금요일 주가였고요.
어제는 반도체도 없는 홍콩도 상승이고요.
그런데 중국 반도체 과창판은 큰 상승은 못 하고요.
1. 보도에 따르면 삼성의 HBM4 생산 능력이 내년에 두 배로 늘어날 수 있다고 합니다.
업계 소식통에 따르면 삼성전자는 HBM 공정에서 외주로 맡기는 유리 기판 세척 물량을 올해 월 2만 장에서 내년에는 5만 장으로 늘릴 계획입니다.
이는 작년 월 1만 장 대비 5배 증가한 수치입니다. 유리 기판은 HBM 공정에서 DRAM 웨이퍼 하단에 설치되는 임시 지지 구조물로, 에칭 및 드릴링 과정에서 웨이퍼가 휘거나 파손되는 것을 방지합니다.
유리 기판은 재사용이 가능하지만, 실제 사용량은 웨이퍼 공급 방식과 공정 수율에 따라 달라집니다. 그러나 세척 수요가 2.5배 증가한다는 것은 삼성전자의 HBM4 시리즈 생산량이 내년에 최소 두 배 이상 증가할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
삼성전자는 12층 이상의 고밀도 구조를 채택한 HBM4와 HBM4E의 생산 능력 확대를 적극적으로 준비하고 있습니
https://finance.sina.cn/7x24/2026-09-21/detail-inisqzxx9241100.d.html?vt=4
2. 반도체 훈풍에…코스피 7거래일 만에 ‘7000피’ 탈환
3. ‘7천피 탈환’ 구원투수 나선 삼전…수출 호조·배당 기대에 5% 급등
이달 반도체 수출 사상최대
삼전 배당 노린 매수세 몰려/ 삼전 5%·우선주 6%급등세
하락종목 552개,상승 310개/ 외국인 매수세 유입이 관건
https://n.news.naver.com/article/009/0005738605
4. 수출 호조·배당 기대 … 삼전 관련株 랠리
7거래일만에 7천피 탈환
이달 반도체 수출 사상최대
삼전 배당 노린 매수세 몰려/ 삼전 5%·우선주 6%급등세
하락종목 552개,상승 310개/ 외국인 매수세 유입이 관건
https://n.news.naver.com/article/009/0005738570
어제 하이닉스보다 삼성전자가 5% 상승하고 선물이 2% 상승한 이유는 명확합니다.
그동안 HBM 수혜주는 하이닉스였는데 HBM에서 삼성전자가 생산을 늘린다는 소식
9월 수출이 또 반도체로 호조
마지막은 배당 이렇습니다. 최근 삼성전자 우선주 상승이 정말 좋았죠.
# 호재 순환매
1. 현대건설, '국내 1호' AI 전용 데이터센터 내년 11월 준공
https://v.daum.net/v/20260921092503920
2. AI 서버에 '60만개' 들어간다…"2027년까지 부족" 관련주 들썩
AI 서버 플랫폼 업그레이드와 주요 클라우드서비스제공업체(CSP)의 AI 반도체(ASIC) 생산 확대가 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요를 빠르게 끌어올리자 글로벌 증시에서 MLCC 생산하는 종목에 매수세가 몰리는 양상이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266774
3. 기판 병목 낙수효과 … MLCC '2부리그'까지 급등세
삼성전기 등 고부가제품 집중
범용기판 3분기 가격인상 기대
삼화콘덴서 한달새 60% 올라
https://n.news.naver.com/article/009/0005738568
4. MLCC 슈퍼사이클…다시 뛰는 삼성전기·삼화콘덴서
엔비디아 베라루빈 효과
글로벌 MLCC 공급부족/ AI서버용 고용량 제품 수요 폭발
삼성전기 영업익 전망치 28% 급증/ 개인 8월 이후 1조4000억 순매수
범용 MLCC 업체도 낙수효과/ 삼화콘덴서·아바텍 등 주목
https://n.news.naver.com/article/015/0005334772
5. "10월부터 주문 회복"…목표가 '30만원→34만원'으로 뛴 종목 [주식R]
한국투자증권은 코스맥스의 3분기 실적이 시장 기대에 부합할 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 30만원에서 34만원으로 상향 조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266768
순환매도 삼성 관련이 대부분입니다.
반도체 수출로 삼성전기. 배당으로 삼성물산 삼성생명.
대형주 중에서 삼성 그룹 종목 위주로 시세가 나고요.
장 초반 –1%대 가까운 하락이었던 코스닥 선물도 반등에 성공하는데
여기도 보면 원익 IPSIPS와 이오테크닉스가 7%대 아랫단에 ISC나 피에스케이가 7% 8% 급등이고요.
어제는 순환매도 반도체 위주로 나왔다고 보면 됩니다.
# 악재 순환매
1. LNG 선까지 추격하는 중국…K조선 ‘기술 초격차’로 맞선다
헝리중공업, LNG선 2척 건조 추진…中 건조 조선소 6곳으로
상반기 점유율 韓 65.5% vs 中 34.5%로 격차 축소
조선 3사, 가스텍서 차세대 LNG선·FLNG·벙커링선 기술 등 공개
https://v.daum.net/v/20260921173707348
2. 삼성바이오 노조 "추가진전 없으면 단체행동 무게“
3. 재생에너지 시대, ESS도 봄날이 온다
기술적 진화 거쳐 전력망 핵심 설비로 급부상
계약시장·해외투자 확대...안전성·수익구조 관건
https://v.daum.net/v/20260921152953021
4. LG엔솔, 美 랜싱 공장 본격 가동…AIDC·ESS 시장 선점
https://v.daum.net/v/20260921171309091
반대로 데이터센터 호재로 기대했던 2차 전지 방산, 조선 전력 전선 이런 곳은 쉬고요.
<< [분석] 중국, 글로벌 LNG 벙커링선 발주 독식>>
조선은 중국이 수주 다 가져간다는 기사도 나오더군요.
어제같이 선물이 2% 상승인데
자동차 2차 전지 방산 조선 전력전선이 하락해서 아쉬웠고요..
# 수급
1. "주가 오르려면 돈 돌아야"…김영익 교수가 본 증시 박스권 탈출 조건
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014206325
2. “땡큐, 잘 먹고 갑니다” 투자자 엉덩이 가볍게 만드는 韓증시…월가 거물의 경고 보니
세계 최고 수준 상승했지만…변동성 한때 100% 육박
“좋은 기업 많은데 장기투자자는 떠나”…“한국 브랜드 손상”
루치르 샤르마 록펠러 인터내셔널 의장은 ‘세계에서 가장 뜨거운 증시가 왜 국가적 부담이 됐나’라는 제목의 기고문에서 한국 증시의 극심한 변동성을 집중적으로 다뤘다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004664240
어제 같은 날 반도체 사는 날은 외국인이 사주면 좋은데 2600억 정도
기관이 1조 7700억 매수라 찜찜하고요. 저건 뭐 오르면 다 팔 수 있는 수급이고요.
요즘 외국인이 지수 올릴 때는 선물로 올립니다.
오후까지 올리다가 살짝 팔았네요. 이때 변동성이 나옵니다.
월가 대형사도 변동성이 심해서 한국 시장 떠난다고 하고요.
장기 외국계 수급이 단단하게 들어와야 수급 개선 효과인데
기관이 사면 저는 단기 대응 물량이라는 생각이고요.
1. 하닉ETF 한·미서 잇단 출시… 자사주매입 '빈자리' 채울까
23일 KB·교보악사 동시 상장
美최대 반도체ETF 추종지수
하닉ADR 5% 비중 신규편입
https://n.news.naver.com/article/009/0005738569
차라리 국내나 국외에서 한국 대기업, 반도체 관련 ETF 상장이 수급 기대감을 가지게 하고요.
우리는 자사주 매수가 끝나는 다음달 중순에 큰 변곡점이 생기겠죠.
# 변동성/ 쏠림
1. "너무 뜨거운 것도 문제"…한국 증시에 날아든 '뜻밖의 경고'
美 대형 자산운용가 "극심한 주가 변동으로 韓 브랜드 손상"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005334867
2. 유가·금리·AI '삼중고'…증시 거래대금 '반토막’
3. "또 사이드카 쏟아지나"…한숨 돌리던 개미들 떨게 한 '경고' [분석+]
"3년 만에 오른 미 금리, 5% 상회 대비해야"…'금리 쇼크' 오나
뱅크오브아메리카 "미 금리 인상 최종 수준 과소평가"
https://www.hankyung.com/article/2026092181966
코스피 변동성 지수가 42.99%까지 내려와서 사이드카 보기는 점점 어려워진다는 생각이고요.
계속 적고 있는데 변동폭 20P 기준으로 역매매 하기 정말 좋은 시장입니다.
어제도 저점이 1097이고요 이게 9시 딱 나온 수치고요.
1시 25분에 1117 고점이 만들어집니다.
이때 역매매로 곱버스 진입하면 0.8% 이상 먹을 수 있고요.
요즘은 오후 고점에 역매매 1회 들어가기 정말 좋은 장세고요.
반대로 상방 보면 또 목표가 20P 잡고 버티기도 좋은 장세고요.
개장 초 큰 변동성이 나와서 오늘 장 초반 고점이 오늘 최종 고점일까?
아래로 하락 전환도 하면서 20P 채우나 지켜봤는데
미국 나스닥 선물이 워낙 강했고요. 유가 하락도 도움이었고.
이러니 선물로 위로 20P를 채우더군요.
# 삼성전자 반도체
1. 반도체 타고 '7천피' 탈환…삼성전자 5% 급등
2.‘역시 믿을 건 삼전닉스?’ 급락 이전 주가까지 회복…30만전자 다시 시동 [투자360]
3. “1000주에 최대 460만원 예상”…‘27만 전자’ 배당 받으려면 이날까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005738620
4. '기술의 삼성' vs '양산의 SK'…HBM4 패권 놓고 격돌
삼성 HBM4 수율 안정화…SK는 기존 양산 경험·고객 기반
점유율 격차 37%P→17%P…엔비디아 등 고객 확보 경쟁
https://v.daum.net/v/20260921170907813
5. HBM에 웃는 삼성 파운드리…첨단 공정 생산능력 확대 채비
https://v.daum.net/v/20260921172140571
6. 한미글로벌, 'SK하이닉스 美 생산 거점' 건설관리 수행…첨단산업 PM 확대
HBM 패키징 공장 프로젝트 참여…2028년 10월까지 클린룸 완공 목표
https://v.daum.net/v/20260921100642314
7. 금호건설 시공 ‘삼성전자 플랙트 한국공장’ 첫삽…HVAC 생산거점 구축
https://v.daum.net/v/20260921162420294
8. 삼성, 광주에 2400억 투자…플랙트 '韓 첫 생산거점' 짓는다
2028년 초 가동…플랙트 15번째 글로벌 생산기지
AI 데이터센터·반도체·배터리 공조 수요 대응
CDU·FWU·CRAH 등 첨단 냉각·중앙공조 장비 생산
https://v.daum.net/v/20260921100107881
9. 中 CXMT 5년 후 D램 생산 비중 20% 전망···삼성전자·SK하이닉스 위협
CXMT, 2031년 글로벌 D램 웨이퍼 생산 비중 20%에 달할 듯
G4 공정 기반 LPDDR6 상용화 이어 HBM3E 8단 샘플링도 진행
양산 수준 기술력 확보 시 첨단 메모리로 증설 효과 확산할 수도
https://v.daum.net/v/20260921102039040
10. 샤오미폰에 중국산 메모리가 들어간 날, 삼성·SK 긴장한 이유
상장 첫날 466% 폭등한 창신메모리의 '역습'
DRAM 점유율 1년새 두배…범용칩 시장 저가공세 본격화
https://v.daum.net/v/20260921084933255
어제 중국 반도체 굴기로 해석될 악재가 많았는데 뭐 모르겠고
삼성전자 최고야 뭐 묻지 마 매수가 들어온 느낌입니다.
외국인이 삼성전자 400만주 기관이 418만주 외국인 보유율은 46.40%대 정도가 바닥 같고요
하이닉스는 외국인이 –36만주 매도합니다. 보유율이 50.10%까지 가는데
여기는 50.10% 정도가 바닥 같은데 50이 깨질지 모르겠습니다.
하여간 외국인은 삼성전자만 사네요.
목요일 연후에 좀 쉬겠지 하는 것을 오히려 주가 올리기 쉬운 날로 보는지
시장은 공포를 먹고 오른다고 하는데 공포를 사는지
외국인 삼성전자 수급은 좋았고요.
지속성은 뭐 글쎄겠죠. 하루 이틀 사다가 매도한 날이 워낙 많아서요.
외국인은 아직은 현물 매수보다는 선물이나 옵션 주식 선물 같은 것으로 대응하지
대규모 삼전닉스 동반 매수는 아직 없습니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
1. S&P 500 지수 1% 상승, 나스닥 사상 최고치 경신 전망: AI 관련주 급등, 유가 및 채권 수익률 하락 속출 (실시간 업데이트)
2. 미중 정상회담 결과따라 시장 출렁일 듯…섣부른 행동 자제해야 [동여의도 위클리]
이번주 빅 이벤트 점검 ... AI속도조절론·미국 국채금리 동향등 주목
https://n.news.naver.com/article/009/0005738613
3. 뉴욕 증시, AI주 강세에 상승 출발…나스닥 1.52%↑
AI주 강세·유가 하락에 뉴욕증시 오전 장 강세
[뉴욕증시]유가·국채금리 하락…일제히 상승
[속보]뉴욕증시, AI주 강세 속 상승 출발…나스닥 0.77%↑
4. [뉴욕 마켓] ‘금리의 벽’ 넘은 반도체·코인 강세 지속될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001874398
진짜 이상하죠. 트럼프가 협상도 이야기하지만 이란에 있는 미국인 철수하라!
이란 박살 내겠다. 이란 대통령 비자는 주지만 함께 오는 일부 기자는 비자도 안 주고요.
예맨 정부가 도와달라고 하는데 모른척하고요.
후티 반군 공격은 더 심해지고요.
그런데 유가가 내립니다. 미국 국채 수익률도 내리고요.
또 가상 화폐는 연일 상승하고요.
오늘도 반도체가 급등하고요. 쏟아지는 악재에 비해
증시나 가상화폐 시장이나 유가가 너무 시장 우호적으로 움직입니다.
# 원유
1. 미 ‘공격 재개’ 거듭 시사…이란은 ‘보복’ 예고 속 협상 타진
2. 베네수엘라, 각국에 석유 개방… 경제 살리느냐 ‘바나나 공화국’ 되느냐
3. 예멘 대통령 지원 요청에도…트럼프, 군사지원 약속 안 해
"트럼프, 예멘 대통령과 통화…후티 저지 군사지원 약속 안해"
4. 홍해 장악한 후티, 남부 산악지대로 공세 확대
후티 반군, 홍해 연안 이어 남부 고원 장악 시도…전선 확대
5. 美, 이란 대통령 따라 유엔 총회 오려던 취재진 입국 거부
이란 매체 "美, 이란 유엔 총회 대표단 일부 비자 거부"
6. “호르무즈 해협서 정체불명 발사체 유조선 피격…선원 2명 부상”
"호르무즈서 유조선 정체불명 발사체에 피격…선원 2명 부상"
7. "송유관 피격 사우디, 페르시아만 통한 석유 수출 확대“
8. 배는 사라졌는데 원유는 쏟아진다…‘호르무즈 봉쇄’의 비밀
9. 사우디 송유관 복구에 최대 5주…UAE ‘원유 대체국’ 급부상
유가가 WTI가 –4% 급락 92달러에 옵니다.
난리가 난 것처럼 보이지만 원유는 수송되고 있고
송유관 복구도 가능한 것 같고
배가 아닌 육로 수송길을 찾는 모습에서
꼭 호르무즈, 홍해가 막혀도 원유는 나온다는 생각이 시장에 있는 것 같고요.
1. 이란 대통령 페제시키안, 유엔 회의 참석차 뉴욕으로 향… 트럼프, 합의 없는 합의의 결과에 대해 경고
트럼프 대통령은 이란이 합의에 이르지 않을 경우 이란 경제를 파괴하거나 지도부를 제거하겠다고 위협했다.
이란 관리들은 이번 주 뉴욕에서 각국 정상들과 만날 예정입니다.
분석가들은 이란이 군사적 대리 세력과 유조선 공격을 통해 해상 운송 흐름을 차단하려 하기 때문에 미국이 호르무즈 해협을 통한 석유 수송에 진전을 보였음에도 불구하고 유가는 높은 수준을 유지할 것이라고 전망한다.
https://www.cnbc.com/2026/09/21/us-iran-war-trump-hormuz.html
2. 미국·중동 8개국, 에너지 인프라 재건 위한 100억달러 펀드 논의
이란 대통령이 합의 경고하지만 그래도 미국 입국도 하고요.
살짝 미국 이란 무슨 합의가 되나? 이런 기대감도 반영하는 것 같고요.
그 중심에 미중 정상 회담이 있다는 생각입니다.
이란이 아무리 까불어도 중국이 나서면 조용해지겠지
미중 정상 회담에서 시진핑이 이란 카드로 협상하겠지
이런 기대감 같은 것이 생기는 것 같습니다. 전혀 근거도 없지만 말입니다.
정리하면 미중 정상 회담이 이란 중심의 중동 위험도 완화하면서 유가 급락 시키고
이건 다시 미국 국채 장기채들의 하락을 만들고요.
미중 정상 회담 기대감이 열일했다! 이렇습니다.
# 인공지능
1. 마이크론, 메모리 호황에 호실적 기대…내년 D램 출하량 둔화는 우려-스티펠
[美특징주]마이크론, D램 공급 부족·HBM 가격 상승 전망에 프리마켓서↑
2. 엔비디아 경쟁사 AMD, 시총 1조달러 첫 돌파…美반도체사 4번째
"연준 금리인상에 투자금 AI 분야로 몰려…AMD가 대표 종목"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016328090
3. 트럼프 행정부는 AI 업계 리더들에게 ‘책임 면제’를 제공하지 않을 것이라고 베센트가 CNBC에 밝혔습니다.
스콧 베센트 미국 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 인공지능 개발자들이 ”스스로 책임을 져야 한다”고 말했다.
베센트는 도널드 트럼프 대통령이 인공지능에 대한 규제 강화에 반대하는 입장에 동의하느냐는 질문에 ”책임은 인공지능이 아니라 인간에게 있다”고 답했다.
베센트는 또한 금리, 중국 측 카운터파트인 허리펑과의 회담, 그리고 트럼프 대통령의 백악관 언론 출입 금지 시도에 대한 질문을 받았습니다.
https://www.cnbc.com/2026/09/21/treasury-bessent-cnbc-squawk-trump-bond-affordabilty.html
4. “106조원 모아 29조원 투자했다”…브룩필드, AI·인프라 ‘통 큰 베팅’
브룩필드, 2분기 770억달러 조달
올 상반기 누적 조달액, 980억달러/ 최근 1년간 1630억달러 자금 확보
2분기 투자액, 총 210억달러 집행/ 크레딧·부동산·인프라 '집중 투자'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006373919
5. AI가 사람 대신 소프트웨어 쓴다… 세일즈포스가 그린 ‘기업용 AI’의 미래
5만명 참석한 ‘드림포스 2026′ 성황리 종료
젠슨 황·올트먼·아모데이 총출동
AI 시대 기업용 소프트웨어 역할 재정의
“AI는 소프트웨어 위에 올라가는 계층”
https://v.daum.net/v/20260921154607958
6. 美 투자 지형 뒤집혔다…데이터센터가 주택 첫 추월
고금리에 주택 투자 18% 감소…정보처리장비는 51% 급증
https://v.daum.net/v/20260921170103302
유가 급락 미국 장기채 수익률 하락이 증시에 도움이 되었다면
오늘 증시에서 대장은 메타입니다.
무려 12% 급등
1. 메타(Meta) 주가, 목표 주가 상향 조정 및 뮤즈 AI 다운로드 증가에 힘입어 11% 급등
메타( META ) 주가는 월요일 웰스파고가 회사 목표 주가를 상향 조정하고 메타 뮤즈 AI 에이전트 앱이 애플( AAPL ) 앱스토어에서 1위를 차지하면서 11% 이상 급등했습니다.
켄 가우렐스키는 투자자들에게 보낸 서한에서 해당 회사의 목표 주가를 640달러에서 796달러로 상향 조정했습니다.
가브렐스키는 메타의 최신 AI 모델 출시 성공 사례, 특히 최신 Muse Spark 제품과 Muse 어시스턴트를 예로 들며, 메타가 AI 역량 및 서비스와 관련하여 "이제 들려줄 이야기가 있다"고 주장했습니다.
오늘 반도체와 인공지능 업종 주가 급등을 만든 것은
메타의 에이전트 AI 뮤즈 덕택입니다. 성능이 너무 좋은데 공짜로 사용할 수 있는 범위가
크다는 것인데요.
그런데 사실 뮤즈가 만든 메타의 급등은 어제 소개한 한경글로벌마켓
유튜브에서 올린 아센브레너의 복귀로 봅니다.
어제 1억 달러 콜옵션 도박 이런 내용 소개했죠.
1. 제인 스트리트 손실 이후 연준과 영란은행, 트레이딩 회사에 대한 은행 익스포저 조사 강화- FT
제가 몇 번 소개했던 제인 스트리트도 복귀한다고 하죠.
7월에 손실본 레오폴드 아센브레나나 제인 스트리트 같은 곳에서
이번 오픈 AI 아스트라와 메타의 뮤즈 성능을 보고
강력한 반도체 상방에 투자한 것이 아닌가?
그 힘이 금요일부터 하락을 방어하다가 강하게 상승으로 돌렸고
오늘도 나스닥 선물을 2.8% 필반도체 지수를 4.29% 상승시킨 힘으로 봅니다.
젊은 헤지펀드 사모펀드의 복귀! 저는 이렇게 해석하고요.
주변 악재들을 그냥 수급 힘과 인공지능 기대감으로 올리고 있다고 봅니다.
1. “美 나스닥 반토막 날수도”…월가 덮친 AI 리스크 [이슈+]
美 연준 긴축과 겹친 AI 속도조절론
빅테크 내년 AI 자본지출 1조달러 넘지만
美 10년물 5% 넘어 자금조달 부담 급증
국부펀드·연기금도 ‘AI 쏠림’ 위험 경계
https://v.daum.net/v/20260921110222715
2. 美 AI 인프라 ‘돈줄’로 부상한 日 생보사…데이터센터에 17조 대출
日 최대 일본생명, AIDC 대출에 17조
프로젝트 파이낸싱으로 2% 금리 차익
미쓰비시UFJ, 블랙록 펀드에 41조 출자
https://v.daum.net/v/20260921060327866
3. “GPU만 늘리는 게 답 아냐…AI 데이터 길부터 뚫어야”
로버트 알바레즈 에버퓨어 수석 솔루션 아키텍트
AI 데이터 병목 해결 위한 효율적 인프라 강조
https://v.daum.net/v/20260921163407811
다 좋게만 보는 것이 아니고요 나스닥 반토막 기사도 있고요.
오픈AI에 소프트뱅크가 몰빵하더니 일본 생명보험사들도 데이터센터 대출이 상당하네요.
매수가 매수를 부르면 레버리지가 코스피 9000도 만들지만
이게 매도가 매도를 부르면 시총이 거의 반토막도 만들죠.
지금은 헤지펀드들 수급으로 올리지만 또 7월 8월 급락 시장 보볼 수 있다는 생각이고요.
메타 뮤즈가 무료 제공 범위 확대와 뛰어난 성능에 선전하지만
엔트로픽이나 오픈AI나 구글이 손 놓고 있겠습니까?
또 대응책 만들 것이고 중국 AI도 마찬가지고요.
1. AI 지각생 메타의 반격...개인 비서 돌풍에 AMD 시총 1조달러 돌파[마켓 무버]
뮤즈, 출시 2주 만에 무료 앱 다운로드 1위
CPU 부각되며 인텔과 Arm도 두 자릿수 급등
https://www.sedaily.com/article/20093712?ref=naver
메타가 만든 미국 증시 급등과 반도체 급등이 반갑지만 한계가 있는 상승이라는 생각입니다.
1. 리벨리온 "SKT서 NPU 활용 AI서비스 4종으로 확대…안정성 입증"
https://v.daum.net/v/20260921144638202
2. ‘아직 안 늦었지?’ 환율 슬금슬금 오르니…일주일만에 미국 주식 ‘1.5조’ 순매수[투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002700507
3. [美특징주]워너 브로스·파라마운트, 810억달러 합병 돌파구 기대...동반 '상승'
4. [美특징주]노보 노디스크, 위고비 이후 성장전략 실망에 개장전 5%↓
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1. 뉴욕증시, AI 훈풍에 상승 마감…나스닥 2.26%↑사상 최고
[뉴욕증시]유가·국채금리 하락…나스닥 최고치 경신
AI 관련주 급등에 뉴욕증시 3대 지수 동반 상승…국제유가는 하락
2. 뉴욕증시, AI주 급등에 '들썩'…나스닥 2.3% 뛰며 최고치 마감
AI·반도체 ‘폭풍랠리’, 나스닥 2.3% 껑충…삼전·SK하닉도 이어갈까
[속보] 뉴욕증시, 유가·국채 금리 하락에 상승 마감…나스닥 2%↑
[속보]뉴욕증시, 유가·국채금리 내려가자 일제히 상승 마감
[속보]뉴욕증시, AI·반도체주 랠리에 상승 마감…나스닥 2.26%↑
3. “초강력 강세장 온다”… 심상찮은 비트코인, 8만5000달러 회복
4. 메타發 AI 관련주 급등에 나스닥 최고치 경신[월스트리트in]
[속보] 인텔·퀄컴·AMD 줄줄이 뛰었다…사상 최고치 나스닥 '들썩’
필 반도체 지수 4.20%
EWY 4.33%
미국 하이닉스 0.73%
야간 선물 1.96%
미국 시장 이야기에서도 적었지만 수급으로 올렸다고 보고요.
서학 개미도 일조했겠죠.
미국 하이닉스는 장중에 하락도 계속하다가 반등한 것이고요.
갭 상승일 것이고요.
밀었다? 올릴지
그냥 위로 당겼다가 오후 시장에 좀 쉴지
그려야 할 그림은 여러 종류가 될 것 같습니다.
선반영 우려도 좀 있을 것 같고요.
금요일이나 어제 우리 반등이 좋았고요.
3일 연속 선물 기준 2%대 상승이 부담스럽기도 하고
또 고점 근처이기도 하고요.
어제같이 기관이라도 매수 들어오면 좋은데
또 지수 고점 근처라 보고 외국인 기관 현물 매도하면
또 개인들 고점에서 물량 받기 되겠죠.
이번 반등에는 꼭 팔겠다! 이런 개인들도 상당수 있을 것 같네요.
간단하게 정리하면 좋다! 갭 상승도 하고
그런데 목요일 휴장이니 우려도 없지는 않고요.
7000선 돌파 후 계속 얻어맞고 내려왔는데 이번에는 다를까 싶죠.
1. 5조원 뭉칫돈 들어온다는데…'韓 vs 美' 뭘 살까 [B급기자의 B급리포트]
하이닉스 ADR, SMH에 21일부터 편입
5.2조원 규모 패시브 자금 유입 기대
40% 육박하는 괴리율 해소는 숙제
2. "추석 앞두고 주식 조금 팔까" 고민인데...증권사 조언은
한국투자증권이 추석 연휴를 앞두고 최근 코스피보다 성과가 양호했던 업종에 집중하라는 시장 대응 전략을 제시했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266769
3. “이제는 기업들의 시간”…포스코·현대·삼성, SMR 시장에 ‘사활’
제철·조선·건설 등 전통 제조사들
직접 노형 개발하며 SMR 시장 노려
“에너지 시장 급변…기업 역할 필수”
https://v.daum.net/v/20260921164501445
4. 대미투자, 앞서간 일본은 ‘뒷수습’ 중…한국은 안전장치 챙길 수 있을까
https://v.daum.net/v/20260921170607642
5. 대미투자 1호, 22일 오후 한미 MOU 서명·발표하나
22일 오전 국회보고 후 미국 시차 반영시 오후 늦게 발표 가능성
추석연휴 이전 23일 김정관 산업장관, 대통령 순방 동행차 출국
https://v.daum.net/v/20260921113549841
6. 두산에너빌리티, 美 레오나르도 DRS와 차세대 KDDX 전기추진 시스템 공급
레오나르도 DRS, 영구자석 추진모터·VFD 공급…한화오션 선도함 탑재
해군 첫 완전 전기추진 구축함 적용…두산 함정용 전력·추진 사업 확대
https://v.daum.net/v/20260921124947016
7. S&P "韓 데이터센터 1200조 투자…기업 자본 부담 키울 것"
국제신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 21일 한국이 오는 2035년까지 데이터센터 구축에 약 1천200조원을 쏟아부으며 데이터센터 강국으로 도약할 것으로 전망했다.
다만, 통신사와 인터넷 기업 등 참여 기업들의 천문학적인 투자 부담이 가중되면서 신용도 하락 위험에 대비해야 한다는 경고도 함께 전했다.
https://v.daum.net/v/20260921155055196
8. “삼전닉스 호황이 금리 더 올린다”…JP모건, 韓 추가 긴축 경고
최종금리 3.75% 제시…“상단 단정하기 이르다”
반도체 호황, 투자 넘어 내수 확산 땐 물가 압력↑
https://v.daum.net/v/20260921113012498
미국 하이닉스가 장중 내내 하락하다가 막판 반등도 찜찜하고
삼성전자가 마냥 달리기 쉬운 환경인가 싶기도 하고요.
호재도 악재도 많고요.
대통령 비서실장 사임 이야기가 나오는데 미국 1호 투자가 기사화 될지 모르겠습니다.
원전을 수혜주로 보고 있었는데 두산에너도 9만원 근처만 가면 밀리고요.
# 자동차/ 로봇
1. 삼현, 독자 브랜드 ‘액슬론’ 북미 휴머노이드 초도 수주…12월 양산 출하
국내 최초 북미 완성형 로봇 공급망 진입…모터·감속기·제어기 3-in-1 일체형
고객사 납기 요청에 창원 2공장 조기 가동…후속 대규모 발주 연계 추진
https://v.daum.net/v/20260921094103840
2. 현대차, 올해 4분기 美서 로보택시 본격 공급…"테슬라 사이버캡과 경쟁"
웨이모 로보택시, 4Q 美조지아 HMGMA서 생산
테슬라 '로보택시', 도로 주행 개시…상용화 박차
무뇨스 "현대차, 피지컬 AI 기업으로 전환" 강조
https://v.daum.net/v/20260921140958047
3. 현대차·소프트뱅크, 보스턴다이내믹스 연구조직 'RAI' 매각 합의…美 CFIUS 심사 돌입
지난달 매각 공식화 이어 인수 조건 합의
RAI 분리·보스턴다이내믹스 지분 확대…로봇 사업화 역량 집중
https://v.daum.net/v/20260921092712091
4. 춤추는 로봇만으론 상장 못 한다… 中, 휴머노이드 IPO 열풍에 제동
유니트리 상장 후 주가 급등락에 中 당국 심사 강화
정부 지원·고평가 논란… “실제 공장서 일하는지 중요”
산업 육성은 지속하되 ‘피지컬 AI 옥석가리기’ 본격화
https://v.daum.net/v/20260921162032073
5. 현대차 “中 수소가 韓 앞질러…정책 일관성 필요”
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2019년 세계 첫 로드맵 내놨지만
실천에는 부침…정책 일관성 당부
https://v.daum.net/v/20260921154640974
6. 눈높이 하락한 현대차, 신차 효과로 '반등의 시간' 오나
피지컬AI주 프리미엄 약화
원화 강세·노조 파업도 부담
EU, 中전기차 견제 수혜 전망
https://n.news.naver.com/article/015/0005334769
반도체 좋은 것이야 말해 뭐해고요.
반도체랑 어디가 같이 다리느냐가 관건이겠습니다.
어제처럼 조선, 방산, 전력 전선이 쉴지
오늘은 반등할지. 자동차도 같이 달릴지
어제 조선이나 전력전선 하락 때 일부 담았고요.
요즘은 선물 지수 변동 폭 20P 역매매
빠른 순환매 대응 장중 하락하거나 급락하는
조선, 방산, 원전, 정유, 화학, 전력전선 이런 쪽 대응이 좋다는 생각입니다.
자동차는 아닌 것 같고요.
대체거래소에서 반짝하다가 그냥 무너지는 일이 많네요.
오늘은 저항선 돌파! 순환매!
해외 기사 추적 이렇게 시장 대응해 보겠습니다..
신저가 종목으로는 게임주 크래프톤, 의료의 화승엔터프라이즈. 화성인더
삼성그룹 주 돌아가면서 신저가에 삼성카드가 나왔고요.
동원수산, GKL도 나왔습니다.
다 각각의 악재 원인이 있어서 쉽게 담기는 어렵네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
한국거래소, 애프터마켓 불공정행위 잡는다...특별감시TF 가동
감시, 예방, 공매도 각 3인씩 9인 TF팀 구성
정규장-애프터마켓 거래내역 통합분석하고 야간감시도
https://n.news.naver.com/article/648/0000050977
한국거래소 “애프터마켓 VI 1112→553회…연말까지 ‘특별감시 TF’ 가동”
정규장 평균 494회보다 여전히 많아
감시·예방·공매도 9명 전담 체계 가동
https://n.news.naver.com/article/011/0004664212
올해 평균 수익률 -5.9%…美장기채 ETF 투자자 속타네
美30년물 5.3%선 돌파
장기채ETF 손실 장기화
환노출 상품 하락폭 더 커/ “금리 하락 기대 어려워”
https://n.news.naver.com/article/011/0004664194
# 코스닥 / 제약 바이오
[클릭 e종목]휴젤, 실적 진통 후 중장기 성장 기대…목표가↓
# 정책
공시의무 위반 급증 … 75%는 비상장사
1000억 쌓고 PBR 0.26배…모나용평 소액주주 행동 나섰다
21일 주주명부 열람등사 청구…내달 1일 주주서한 발송
주주연대 "이익잉여금 1000억에도 환원 미흡"
https://n.news.naver.com/article/629/0000535960
금감원, 증권사 신용·미수거래 유도 경고
투자자 보호할 내부통제 주문
https://n.news.naver.com/article/009/0005738567
# 주목해야 할 소식
[클릭 e종목]"현대제철, 미국 진출로 기업가치↑ 기대"
