이란 협상 완화! 유가 하락! 반도체 급등 나스닥. 대만 신고가! 하이닉스 기대감 9월 23일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 한국경제신문 제인스트리트 관련 기사
1. 20조 날린 큰손에 발칵…'한국 괜찮나' SK하닉 초긴장
제인스트리트 '손실 쇼크'/ 은행株로 후폭풍 번지나
美 Fed·英 BOE, 위험노출 조사/ 금융시스템 전이 우려
7월 150억달러 대규모 손실/ AI 헤지펀드 파산으로 직격탄
英 PRA, 亞 주식 거래도 조사/ 국내 증권사도 사태 확산에 촉각
https://n.news.naver.com/article/015/0005335341
한국경제신문이 보도한 제인스트리트 관련 기사를 맨 위에 소개합니다.
7월 미국 한국 반도체 주가 하락의 원인이었던 시추에이셔널어웨어니스의 펀드 청산
과정에 제인스트리트가 연관되었고 여기서 레버리지로 투자했는데
투자금을 제공한 은행들의 부담을 미국 영국 당국 조사가 있었다는 이야기입니다.
어제 제가 무지성 반도체 매수라고 제목을 정했는데요.
9월에 다시 1억 달러 옵션으로 반도체 상방 투자가 들어왔다고 하죠.
제가 말하고 싶은 것은 이들이 만드는 변동성이고요.
삼전닉스 이익이나 기술과 상관없이 이들 젊은 헤지펀드들의 레버리지 반도체 투자 때문에
우리 시장의 변동성이 커진다는 이야기입니다.
마침 우리는 그때 삼전닉스 2배 ETF가 이들에게 먹잇감을 제공해 주었고요..
삼전닉스의 숫자에는 의심이 없지만 주가는 별개로 봐야 할 때가 있는 것이죠.
외국계가
코스피 200 선물, 옵션,
주식 선물/ 현물
2배 ETF
삼전닉스 가지고 지수 놀이나 종목 놀이하기 너무 쉽습니다.
더해서 매주 2번 위클리 옵션 만기까지 있고요.
그냥 외국계 파생꾼들의 놀이터입니다.
# 시장
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 중동 정세 완화 기대에 사흘째 상승 마감… H주 0.28%↑
2. [올댓차이나] 대만 증시, 나스닥 강세에 6일째 상승…0.17%↑ '최고치 경신'
3. [올댓차이나] 중국 증시 혼조 마감…상하이지수 0.06%↑
[중국증시-마감] 지수별 혼조…연속 상승 뒤 숨 고르기
4. “아침에 분명 다 빨간색이었잖아”…메타에 웃고 유가에 발목잡힌 코스피
5. [마켓뷰] AI 모멘텀·대미 투자 소식에도…코스피, 상승폭 반납해 강보합
코스피, 0.15% 상승한 7017.91로 마감
장 초반 2%대 상승했지만 ‘전강후약’
기관과 개인 수급 이탈 영향
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001194005
대만이 나스닥에 이어서 신고가 돌파입니다.
우리는 선물 기준 2.3%대 급등도 보고요.
그래도 대만이나 나스닥처럼 신고가 못 가고요.
7000이라는 벽에서 헤매고 있죠.
어제 장초반 유가 반등이 찜찜하다고 했는데
기사들 중 유가상승이 우리 지수 조정 원인으로 보는 곳도 있더군요.
원인이 될 수 있다는 생각이고요. 대만도 개장 때 큰 폭 상승이었다가
0.17% 상승에 그쳤으니 말입니다.
다음으로 유력한 것은 7000이라는 벽 같습니다.
# 수급
1. '메타 효과'에 코스피 7100 안착, 추석 직전 개인은 차익실현
2. 美 훈풍에도 개인 1.6조 팔자…코스피, 강보합으로 ‘칠천피’ 사수 [투자360]
美 반도체 급등에 코스피, 장중 7171까지 상승했지만
추석 앞두고 차익실현 매물…0.15% 오른 7017 마감
외국인 3거래일 연속 순매수…개인은 1.6조원 ‘팔자’
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002701036
9월 2번의 7000 선 돌파 때는 개인이 매수했죠.
그래서 제가 물량받이 하는 것 같다고 했고요.
어제는 7000선 오면서 개인이 안 삽니다. 추석 연휴 부담도 있고
9월 2번 7000선 돌파 때 산 물량이 부담스럽죠.
더 갈 줄 알고 샀는데 저항선에 밀려서 무너지니
이게 아닌가벼! 다만 더 바보 역할 했는가?
이런 생각이었겠죠.
두 번째는 기관 수급이죠. 어제 제가 기관은 단타로 봐야 한다고 했고요
어제 기관이 –900억대 매도입니다.
이러니 외국인이 바보 역할 해줘야 하는데
그럴 동인이 크지 않죠.
장중 상승한 유가를 핑계로 눈치 보기 차익 실현이 개인 기관에서 있었다.
이렇게 정리합니다.
# 호재 순환매
1.美 CPU주 급등에 '기판주' 불붙었다…코리아써키트 22%↑[핫종목]
2. 엔비디아·MS가 날개 달았다…한풀 꺾였던 LG그룹주 '들썩' [종목+]
[속보] "땡큐 엔비디아!"...'7% 급등' LG전자, 환하게 웃었다
“나도 21만전자”…‘엔비디아 공급사’ LG전자 4% ‘쑥’ [줍줍 리포트]
LG전자, 엔비디아용 대용량 냉각장치 품질 인증…톱3 공급사 등극
2.5㎹급 CDU, DSX 레디 승인
대규모 AI 팩토리용 적합 인증
대용량 제품 공급 3개사만 가능
https://v.daum.net/v/20260922103441988
3. 대미투자 원전 추후 협상에도… 수혜 기대감에 건설株 강세
증권가 "사업 구체화" 긍정 평가
https://n.news.naver.com/article/014/0005579911
4. 삼아알미늄, AI데이터센터 '숨은 수혜주' 부상
ESS용 알루미늄박 제조 강점
연초 대비 주가 131% 뛰어
https://n.news.naver.com/article/015/0005335332
어제는 메타와 미국 반도체 CPU 호재로 기판주 LG그룹주
데이터센터로 건설주 이런 곳이 좋았고요.
상승폭 반납은 좀 있고요.
1. 포스코퓨처엠, SK온서 1.1조 LFP 따냈다…삼원계 쏠림 던다
국내 배터리 3사에 양·음극재 공급 완성
포항 라인 전환 완료…연말부터 본격 양산
남미 염호·새만금 연계로 원가 경쟁력 확보
https://n.news.naver.com/article/648/0000051010
배터리도 상승폭 반납 후 보합이나 약세 전환이 있었지만
포스코퓨처엠은 또 4% 상승이고요.
특이했던 것은 반도체 부품입니다.
코스피 부품 대장 한미반도체는 2% 상승이고요.
코스닥 부품 리노공업이 8% 유진테크가 6%, ISC가 4% 특히 심텍은 13% 급등하는데
주성엔지니어링이 –0.97%, HPSP가 –1%
특히 그동안 급등했던 반도체 중 가장 관심 가지고 지켜보는 피에스케이가 –3.65%
피에스케이홀딩스가 –6.94% 급락입니다.
반도체 안에서 빠른 순환매가 특징이었다고 봐야겠습니다.
그래서 줄챙입니다.
# 악재 순환매
1. "AI발 수요에 전력기기 호황 지속…빅테크 투자 수익화는 과제“
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016330402
2. LS일렉트릭, 美 유타법인에 761억 수혈…북미 증설 '실탄' 채운다
美 AI·데이터센터 전력 수요 대응 차원
배전반 캐파 연 5000억원대 확대 추진
https://v.daum.net/v/20260922153816541
3. [단독] HD현대일렉트릭, 영국 데이터센터 5곳 전력망 구축 참여…1GW 연결
런던권 전력망 확충 사업 핵심 파트너로 참여
데이터센터 5곳 전력 수요만 1기가와트 규모
변압기 등 주요 전력기기 공급·설치 맡아
https://v.daum.net/v/20260922103551060
4. 대미투자 1호 텍사스 가스발전 확정…두산에너빌리티 수주 기대
6.3GW 초대형 발전사업…가스터빈 8~10기 공급 가능성
잠재 수주액 최대 4.2조원…AI發 美 전력수요 확대 수혜
https://v.daum.net/v/20260922161803689
5. 38조 일감 쌓인 한화에어로…방산 생산능력 1년 새 16.5%↑
대전·보은 누적 투자액 1년 새 4배로
美 3조 탄약공장 등 해외 거점도 확충
https://v.daum.net/v/20260922162510093
6. 한화는 美 탄약 공장, 현대로템은 항공우주 자동화…방산 생산 기반 확충
한화, 아칸소에 7년간 22억달러 투자…155㎜ 포탄 구성품·추진 장약 생산
현대로템-현대차 기술 협력…항공우주 고위험 공정에 AI 스마트 팩토리 적용
https://v.daum.net/v/20260922132629996
7. 거래대금, 내년 40% ‘뚝’…증권사 실적 지속성 시험대 [장하은의 크레딧첵]
거래대금 고점서 빠르게 감소…위탁매매·운용수익 둔화 우려
수익 줄어도 비용·위험자산은 그대로…중소형사 부담 더 커
대형IB 기업금융도 39조원…자본확충 이후 위험관리 관건
https://v.daum.net/v/20260922155317341
8. CJ제일제당 '자리' 뉴욕 상륙…한식에 증류주 더한다
22일 론칭 행사서 제품 3종 공개
현지 파인다이닝·바 집중 공략
K푸드 범위 미식 경험으로 확장
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001159064
호재 기사가 나와도 큰 반응이 없었던 것이 전력 전선으로 보입니다.
두산에너가 1.5% 정도 상승인데 대미 투자로 호재가 큰데도 별 반응이 없다 싶은 정도고요.
조선 방산 전력전선도 큰 상승을 못하던지 하락하기도 하고요.
현대차는 상승폭 반납을 좀 많이 해서 0.8% 정도 상승
기아는 아예 –0.8% 하락
그런데 자율 주행은 부각되는지 현대오토에버가 6.93% 급등
참 힘든 시장입니다. 가다가 상승 폭 반납도 자주 나오고
호재 기사인데 하락도 하고 말입니다.
그래서 줄챙입니다.
# 변동성/ 쏠림
1. 장중 150% 뛰었다 제자리…애프터마켓서 또 폭등한 스팩株(종합)
스팩, 3년 안에 합병 대상 못 찾으면 청산…성공률 38.5% 불과
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009186989
2. 새내기주 상단 찍고 17% 급락…애프터마켓 ‘사각지대’
네오사피엔스 상장 첫날 널뛰기
신규 상장주는 당일 VI 적용 제외
주문장도 분리돼 가격 변동성 노출/ 거래액 정규장의 35%…보완 필요
https://n.news.naver.com/article/011/0004664671
3. "129% 폭등했다" 개미들 우르르 몰렸는데…'날벼락'
신규 상장 스팩 '급등락' 주의보
KB제34호, 첫날 장중 129%↑/ 공모주 가뭄에 투기성 매수 몰려
https://n.news.naver.com/article/015/0005335334
신규 상장 종목들 변동폭이 장난이 아닙니다.
그래서 신규 상장 청약은 가능하지만 상장 후 거래는 촉수엄금이라는 생각이고요.
어제 지수 변동폭이 30P 나왔습니다.
12시전까지 현물 매수가 개인이나 기관에서 안 들어오니
외국인이 선물 장난질 했다는 생각이고요.
1500억대 외국인 선물 매수가 12시 후 확 줄여서 –1000억대 매도하고요.
막판 선물 반등은 또 외국인 선물 매수로 만들고요.
어제 저의 대응은 선물 2.3% 상승 때 오늘 변동폭 고점으로 보고 역방향 매매 들어갔고요.
30P까지는 안 보고 20P 정도로 봤는데 어제 변동폭은 30P 완성이더군요.
2.3%를 고점으로 본 것은 나스닥 선물이 큰 상승도 아니고
중동에서 또 우울한 소식도 들어오고 사우디 공격 같은
유가 상승도 나오고 수급에서 대량 매수도 없는데
며칠 계속 달렸고 모레 휴장 시작인데 더 갈 수 있나 싶나? 이런 판단이었습니다.
# 삼성전자 반도체
1. 美 훈풍에도 엇갈린 반도체 톱2…삼전 1%↑·SK하닉 1.5%↓[핫종목](종합)
2. 삼전 0.91%↑·SK하닉 1.50%↓…外人이 가른 반도체 투톱 '희비'[핫스탁](종합)
삼전 2156억 순매수·SK하닉 4033억 순매도…유가 반등에 상승세 꺾여
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014208592
3. 삼전·닉스 3분기 영업익 190조 눈앞…HBM4 16단 주도권에 ‘200조’ 달렸다
4. 삼성전자, 30조 ‘매머드’ 현금배당 임박...이달 28일 배당 ‘막차’
3분기 배당기준일 9월 30일
배당락일 전인 28일까지 주식 매수해야
결산 배당금도 ‘관심’
https://v.daum.net/v/20260922144509696
5. 반도체 공급 부족 장기화 전망…삼성전자 주가 2배 더 간다
HBM 비중 내년 40%로 확대…범용 D램 공급난·가격 상승 지속 전망
https://v.daum.net/v/20260922145723308
6. AI 쏠림에 D램·낸드 ‘메모리 동행’ 공식 깨졌다
https://v.daum.net/v/20260922151709443
7. SK하이닉스, 잇단 해외 팹 투자설…곽노정 "신규 거점 준비 중"
美 오하이오·日 센다이 투자설…사측 "확정된 바 없어"
AI發 수요 급증…최태원 "5년 내 생산능력 2배"
54.3조 투자 확정…곽노정 "신규 글로벌 거점 준비"
https://v.daum.net/v/20260922170104832
8. 삼전 5% 오를때 "49% 급등"...AI 살아나자 '이 종목' 불기둥
SFA반도체·하나마이크론 등 반도체 후공정 업체 주목
https://v.daum.net/v/20260922153738506
삼전닉스 실적에는 의심할 이유가 없다는 생각이고요.
단지 이걸 가지고 노는 파생꾼들이 문제겠죠.
삼성전자는 외국인이 5거래일 연속 매수 외국인은 2거래일 연속 매수가 나왔고요.
보유율은 살짝 올라서 46.56% 정도 계속 적지만 46은 안 깨려고 하는 것 같고요.
하이닉스는 장초반 외국인 매수가 들어오더니 매도였네요.
-21만주 기관도 –15만주 매도 동반 매도가 나오니 뭐 하락 전환이고요.
자사주 매수가 상승은 못 만듭니다.
외국인 보유율이 50.17% 위태위태합니다.
삼성전자는 46% 하이닉스는 50%를 마지노선으로 보고 있습니다.
1. [올댓차이나] 알리바바, 차세대 AI칩 ‘진우 V900’ 내년 1분기 투입…AI 인프라 확충
https://v.daum.net/v/20260922165938748
중국 반도체 굴기 계속 소개하고요. 이번에는 인공지능 굴기입니다.
알리바바가 새 인공지능 진우를 소개하네요.
우리 생존 위협은 날이 갈수록 더 깊어지고 있습니다.
정치가 3류니 참 답답합니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
1. [뉴욕증시]2거래일 연속 유가 하락…나스닥 장중 최고치
2. [속보] 나스닥 장중 ‘사상 최고치’ 찍었다…미·이란 회담 기대에 4개월만
3. “美 국채 살 때인가”…이자 노린다면 ‘매력적’ vs 자본차익은 ‘글쎄’
채권수익 = 이자수익 ＋ 자본차익
美 국채금리 5% 돌파하며 이자수익 부각
기준금리·기간 프리미엄 상승 여력
“자본차익 기대는 제한적”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001194002
4. 트럼프, 유엔서 '평화' 언급‥이란에는 군사공격 경고
AI 국제 규제도 거부
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005820181
5. 트럼프 "美 대표단, 이란 측과 3시간 회담…선거 이후 합의 이뤄질 것"
트럼프, UN 연설서 이란 전쟁 당위성 피력
"이란의 선택지는 전멸 vs. 협상…유가 폭락할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266945
6. 美, 유엔총회 계기 이란 대표단 회담…"매우 생산적"
[속보] 트럼프 "美관계자들, 이란 대표단과 3시간 회담"
트럼프 "이란과 대화했다…합의에 이를 것으로 생각"
트럼프, 유엔서도 이란 전멸 위협…"11월 선거후 합의 믿어"(종합)
트럼프 “이란과 합의 이뤄질지, 전멸시킬지 결정 앞둬”
7. 트럼프, 38분 유엔 연설서 이스라엘 배제…단한번 언급
에르도안 "힘 잃어가는 유엔, 이스라엘 압박 강화해야"
에르도안 대통령 “팔 국가 수립 희망, 이스라엘에 가자재건 압력 가해야”
8. G7 외무 “이란, 예멘 후티 반군 무기 지원 중단해야” 성명
9. 이란 매체 "이란 외무, 위트코프 美특사와 회동…호르무즈 개방 조건 전달"
이란 매체 "아라그치 외무, 유엔총회서 윗코프 美 특사와 회동“
10. 이란 대통령 미국 간 날, 혁명수비대 대변인 “국익 위해 필요하면 협상도 고려”
111. 국제유가, 사우디 원유 공급 회복 조짐에 100달러 아래로
사우디, 드론 피격 '동서 송유관' 재개…"정상화엔 6∼8주 소요"(종합
미국 시장 개장 전에 사우디 송유관 복구 소식이 있었고요.
트럼프와 이란 관계자 회담
이란의 협상 제안 완화
이런 호재가 유가 하락을 만들고 이어서 미국 국채 수익률 하락도 만들고요
호재가 호재를 이어서 만들었다는 생각입니다.
1. 美 제재 발효 앞두고 이란 하늘길 '줄취소'…전방위 항공 고립(종합)
이란 "바그다드·무스카트행 항공편 취소"…美 제재 여파
2. IRGC "종전 MOU 파기 후 종전 조건 강화…美 공격시 대응 강화"
이란 군부 "트럼프 유엔 연설은 선전용…파괴적 타격 준비돼"
3. 트럼프 "미국산 경유 수출금지 입장"…美재무 "실현가능성 검토“
이란혁명수비대가 협상 완화에 동의한 것 같은 기사도 있고
반대로 조건 강화나 전의를 불태우는 기사도 있고요.
미국 내 소비자용 유가 급등 때문에 수출 금지 이런 악재도 있고요.
오늘 하루는 또 미국 증시는 좋았습니다.
찜찜한 것은 다우가 상승 출발 후 하락 전환한 것
S&P 500이 막판에 밀려서 보합 마감은 좀 걱정스럽고요.
트럼프 타코 발언이 장 끝까지 호재로 작용 못 하는 날이 많습니다.
# 인공지능/ 데이터센터
1. Anthropic과 OpenAI는 속도 저하 요구 이후 처음으로 더 저렴한 모델을 출시했습니다.
앤스로픽과 오픈AI는 오픈웨이트 경쟁업체와의 치열한 경쟁에 직면한 가운데, 비용 효율적인 새로운 인공지능 모델을 발표했습니다.
이번 발표는 인공지능이 인류에게 잠재적인 위협이 될 수 있다는 우려가 제기된 이후 두 연구소에서 처음으로 나온 결과입니다.
OpenAI는 GPT-6 Sol과 GPT-6 Luna를 공개했습니다. Anthropic은 Claude Opus 5.5를 선보였습니다.
https://www.cnbc.com/2026/09/22/anthropic-openai-cheaper-ai-models.html
2. 실적 폭증에 PER 10여년 최저 수준…월가가 본 엔비디아 역설
12개월 선행 PER 17배 미만…작년의 절반 수준
TCW “이익 지속 가능성에 상당한 회의론 반영”
메모리값 상승·빅테크 자체칩 개발에 마진 우려
3. “AI 투자 둔화 가능성 낮아…현재 밸류 매력적”
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006374626
4. AI 감속론 무색…S&P100도 기술주 재편
S&P100도 AI 기술주 대거 편입
고배 마신 전통 소비·산업재
"AI 규제와 투자는 별개" 확산
https://v.daum.net/v/20260922165136375
나스닥 100이 신고가입니다.
그럼 어디가 급등했을까요?
반도체죠
M7 상승한 곳이
1%대 위로 오른 곳이 없습니다.
0.9% 테슬라 0.6% 엔비디아 0.2% 애플
반대로 하락한 곳은 –1%대가 아마존, -0.7% 마이크로소프트 구글 –0.6%가 메타
M7은 반반치킨인데 상승은 미미하고
하락은 –1% 근처가 많은 날
반도체가 다 상승하는데 시스코, 델이 –4% 하락이고요.
마이크로소프는 하락이지만 다른 소프트웨어 팔란티어 1% 오라클 0.4%
반도체가 다상승 같은데 엔비디아 브로더컴은 1%대 상승도 못하고요.
메모리나 소부장들 상승이 좋습니다.
우리와 비슷하죠 가는 반도체 못 가는 반도체 양존
자동차도 테슬라 상승이지만 내연차는 대부분 하락
월마트 등 소비재는 좋았지만
은행 금융 카드 이런 곳은 또 엉망이고요.
이러니 다우가 하락이겠죠.
M7도 업종도 상승 하락 종목도 대부분 반반치킨 느낌입니다.
정리하면 유가 하락이 지수 살리고 인공지능이 반도체 살리고요.
하지만 저변에는 월가 젊은 헤지펀드의 반도체 옵션이 기초한다는 생각이고요.
노련한 거래 투자자들은 지켜보고 있겠죠.
언제 저걸 잡아먹을까??
잘 키워서 반도체나 인공지능 악재 몇 개로 다시 반도체 냉각 시키면서
무너뜨린다는 생각이고요.
지금은 외교로 너무 큰일이 많아서 지켜본다는 생각이고요.
오늘부터는 미중 정상 회담으로 또 펌프질 한다고 보고요.
이런 때 굳이 미국 시장은 밑으로 볼 이유는 없다고 보고요.
다음 주에 또 흔들릴 이유가 생기겠죠.
1. '메타 94% 장악' AI 글래스 시장 263% 커졌다…삼성·구글 참전 예고
상반기 전체 출하량 263% 급증…디스플레이 미탑재형 96% 차지
신흥 AR·AI 부문은 中 기업 주도…자국 공급망 기반 상용화
삼성전자 연내 구글 합작품 예고…차세대 에이전트형 경쟁 본격화
https://v.daum.net/v/20260922134826904
2. [美특징주]레나, 버크셔 해서웨이 270만주 매입에 주가 6% 급등
3. "1년도 안 돼 38배 뛰었다"…AI 타고 불붙은 '베니스토큰'
4. 美 비만약 노인 수요 급증…릴리, 신규환자 70% 잡아
5. 삼성이 찜했다더니…하루 만에 '34%' 폭등한 회사
다중 암 조기진단 검사 '갤러리'에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 긍정적인 심사 결과가 나오면서, 이를 개발한 미국 암 진단기업 그레일의 주가가 하루 만에 34% 가까이 폭등했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266936
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
[뉴욕증시]미·이란 주시하며 혼조 마감…나스닥 이틀 연속 최고치 경신
나스닥 사상 최고치 경신…반도체주 상승에 최고 종가
뉴욕증시, 기술주 희비 엇갈리며 혼조세…나스닥 또 최고가 경신
[속보]뉴욕증시, 미·이란 협상 주시하며 혼조 마감
[속보] 뉴욕증시 혼조…나스닥 이틀 연속 사상 최고
[속보] 샌디스크 6.8% 뛰었다…나스닥, 나홀로 '사상 최고치'
필 반도체 지수 2%
EWY 1.83%
미국 하이닉스 3.45%
야간 선물
야간 선물이 또 2%대 급등이라 그림 그리기가 참 힘드네요.
내일은 2일 연휴 시작이고 해외는 큰 이벤트들이 있고요.
이란 관련 호재는 지속되고요.
어제는 고점 우려가 있었다면
오히려 오늘은 고점 돌파 기대감이 사실 더 높습니다.
대부분 휴가 걱정으로 밀릴 것을 걱정하면
오히려 파생은 반대 방향을 즐기죠.
그래서 어제는 선물이 하락 전환 했다면
오늘은 오히려 밀려도 막판에 2%로 고점 회복하면서 마감할 수 있다는 것에
비중을 더 담아볼 생각입니다.
장 초반 갭 2%대 상승 후 좀 더 올라서 3%까지 보다가
장중 조정으로 밀리지만 오히려 오후에 외국인 선물 매수나 프로그램은
2%대 야간 선물 근쳐까지 올릴 수도 있다는 생각이고요.
선물로는 외국인 현물로는 기관 수급 기대하고요.
개인이 많이 팔수록 좋죠. 현물도 선물도 개인이 무지하게 팔면
확 들어 올릴 수 있다는 생각입니다.
어제와는 반대로 볼 필요가 있다는 생각이고요.
1. “5%대 금리에 증시 무너질까?”…60년 데이터 뜯어보니 의외의 결과 [김태홍의 투자 포트폴리오]
60년 데이터 보니 금리 인상 시기 상승 확률이 더 높았음
https://n.news.naver.com/article/009/0005739230
지난번 미국 시장 상승 때도 언급한 내용인데 우리 기사로도 나오네요.
금리 인상기에는 지수가 상승하더라
반대로 금리를 인하할 때가 경기가 얼마나 안 좋으면 인하하냐?
이러면서 지수가 밀린다고 적었고요.
매일경제 기사가 이걸 설명해 준다는 생각이고요.
1, 대미투자 1호는 30조 텍사스 가스발전소…전액 투자해도 미국 5대 5 지분 요구
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001970377
2. [단독] 트럼프, 오늘 밤 ‘한국 대미투자 1호 텍사스 화력발전’ 발표
올해 21.9억달러 송금
https://v.daum.net/v/20260922112154868
3. [단독] 韓, 웨스팅하우스 지분 ‘10% 할인가’에 인수…의결권 확보 가닥
산업부 국회 대미투자 사전보고
지분 5~10%, 싼 가격에 인수 추진
이사지명권 양보했지만 의결권챙겨
https://v.daum.net/v/20260922123301115
지금 미국 증시도 반도체 병목으로 반도체만 달리는 것이 아니고요.
전력이 부족이 더 큰 화재가 되고 있죠.
오늘 우리 시장은 전력이나 원전에서 진검 승부가 한번 나올 것 같고요.
대미 투자 확정으로 효재로 볼지
과거 중동 건설에서 수익보다는 손실 본 기억처럼
이번 대미투자가 손실로 이어진다는 우려로 별 반응이 없거나 하락할지
1. 텍사스, AI 데이터센터 허가 전면 중단
캘리포니아州는 비용 전가 차단
https://v.daum.net/v/20260922140709718
미국에서 전력이 호재만 있는 것은 아니고요
중간 선거 앞두고 데이터센터 허가 중단이나 건설 금지 뭐 이런 악재도 있고요.
1. AI 돌릴 전기 부족하자…구글, 美 원전 2곳 증설비 직접 댄다
조지아 보글·해치 원전 96MW 증설
새 원전 대신 기존 원자로 설비 업그레이드
구글 전용 특별요금제로 비용 부담
일반 소비자에 증설비 전가 차단
https://v.daum.net/v/20260922142051345
2. AI 데이터센터 전력 대란…모건스탠리가 짚은 수혜주는?
2028년까지 33GW 전력 부족
파워드 셸·자가발전 기업 수혜/ 스페이스X, 가스터빈으로 승부수
https://v.daum.net/v/20260922170602086
반대로 기다리기 지친 빅테크들이 아예 원전이나 발전소 매입, 건설에 나서고요.
그래서 오늘 반도체와 함께 전력이 평가받는 날이다 싶습니다.
뉴스에 팔라! 건설에 참여해봐야 손실이다.
웨스팅하우스 지분 부족하다! 이런 악재로 작용할지
호재는 호재! 이러면서 상승으로 작용할지
지수가 상승 마감한다면 세력이 이걸 호재로 반영할 것 같은 느낌이고요.
반도체와 자동차가 달리는 그림보다 반도체와 전력이 같이 갈 것 같다는 느낌입니다.
상승한다는 전제로 보면
# 금리/ 환율
1. 마통 금리 1년 반 만에 5%대
인터넷은행은 7% 육박
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003999962
2. 49조 만기에 73조 투자까지… 한전債, 채권시장 변수로
삼성·SK 전기요금 선납 무산/ 육지 SMP 두달새 30% 급등
한전, 자금조달 부담 더 커져/ 한전채 순발행 규모 늘어날 듯
https://n.news.naver.com/article/014/0005579908
3. 박스권 상단 찍은 코스피… 반도체로 돌파? 고금리에 조정?
개인 경계성 매물에 상승세 찬물
반도체 실적 동력이 상단 끌어올려
AI 투자 기대가 증시 떠받치지만/ 금리 부담·고유가가 향방 가를 듯
https://n.news.naver.com/article/014/0005579913
4. 금리 불안하면 다들 여기로 간다…한달만에 1.8조 몰린 ETF는?
5. 변동장 몸사리자"… 파킹형 ETF 3종에만 1조8천억
6. 베트남선 11%, 한국선 7%…빈그룹, 4000억 원화채로 '금리 쇼핑' [fn마켓워치]
베트남 최대 민간기업 첫 '아리랑본드' 추진
3년물 3000억~4000억…사모 발행
현지보다 조달금리 4%p가량 낮아
KB·키움·신한證 주관·인수 참여
https://n.news.naver.com/article/014/0005579872
발목을 잡는다면 금리 국채 환율 뭐 이런 걱정 같고요.
베트남이 원화트레이드에 나서네요.
엔화, 위안화트레이드에 이제 원화 트레이드라는 세상도 보게 됩니다.
장중에 유가가 반등하던지 우리 국채 금리 변화가 조정 빌미가 될 수 있다고 보고
대응할 생각입니다.
# 자동차/ 로봇
1. 기술 나누고ㆍ자금 길 터주고…현대모비스, 4대 동반성장 전략으로 협력사와 상생
하나은행ㆍ기술보증기금과 상생보증 MOU
중소 협력사도 합리적 금리로 자금 조달
특허 무상 개방ㆍ공인시험기관 개방에
‘R&D 테크데이’로 신기술 60여종 공유
https://v.daum.net/v/20260922152013621
2. 한국타이어, 상용 타이어 키운다…中 저가 공세에 기술로 승부
IAA 신제품 3종·유럽 OE 확대
마일리지·회전저항·내구성 중심 TCO 경쟁력
전기 상용차 확산·재생타이어·운용 솔루션
https://v.daum.net/v/20260922151805489
3. 인도 힘주는 현대차, '반쪽 회복'…점유율 제자리
https://v.daum.net/v/20260922115820631
4. '효자' 포르쉐마저 흔들…위기의 폭스바겐
폭스바겐, 유로스톡스50서 퇴출
포르쉐 영업이익률도 18%→1.1%
中부진 속 전동화SW 전환 부담 가중
https://v.daum.net/v/20260922173336348
5. 기아 멕시코 공장, 첫 달 EV3 2269대 출고…북미 전동화 생산 거점 시동
페스케리아 공장 8월 4일 양산 개시…3개월 누계 3059대
8월 출고 증가분 45%가 EV3…올해 첫 30만대 생산 기대
현지 판매목표 500대의 4.5배 출고…캐나다 판매도 시작
K4 수출망 타고 판로 확대…멕시코산 미국 수출은 미정
https://v.daum.net/v/20260922140930824
미국 시장에서 내연차가 하락이었고요.
중국 전기차는 많이 팔아도 적자에 허덕이고
우리는 그런 중국 전기차에 판매 부진 악재가 있고요.
자율주행이나 로봇으로는 테슬라에 밀리고요.
내연차로는 뭐 도요타가 벽이겠죠.
그래서 당분간 자동차는 답이 없다고 생각했는데
어제 현대오토에버가 6% 급등이라 눈여겨봐야 할 부분이 생겼다고 보고요.
자율주행으로 웨이모 수주가 호재였나 봅니다.
단발성일지 지속적으로 볼지 아직 고민이고요.
그나마 현대오토에버가 반등한 것 정도는 현대차 그룹에서
자율주행 희망의 싹 정도는 본다고 봐야겠습니다.
넥센타이어가 신저가에서 사라지더니 이제 옛날 쌍용자동차 현 KG모빌리티가 신저가로 나오네요. 판매 부진이 현대차나 모두 악재인 것 같습니다.
테슬라와 중국 전기차 강세가 부담입니다.
코스피에서는 하이브, 코스닥에서는 JYP엔터가 신저가고요.
코스피에서는 하나제약 영진약품 동성제약 신저가
대구백화점 GKL도 신저가 삼성그룹의 삼성카드가 신저가 특징 종목입니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
500조원 넘었던 ETF, 440조원대로 줄어
‘코스닥 투자가 이 정도일 줄’ 한달 만에 ‘최대 20%’…코스닥 액티브 ETF 강세 [헤럴드 머니페스타 2026]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002701092
# 코스닥 / 제약 바이오
AI 뷰티 키우는 에이피알, 기술 넘어 신뢰 챙긴다
뷰티업계 첫 AI 국제인증 획득
기업 AI 경영체계 국제표준화
제품 AI 신뢰성 국제검증 완료
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001159065
국내 최대 자본시장 IR 행사에서 '코스닥데이' 연다
10월 6일~7일 코스닥 상장사 IR 등 다양한 투자정보 제공
https://n.news.naver.com/article/648/0000051009
# 정책
‘한 발 늦은 최대주주 매각 공시’…개미는 속수무책, 공시 뒤 주가 39%↓
https://v.daum.net/v/20260922105424094
‘법정관리’ 제이알글로벌리츠, 감사의견 ‘거절’에 상장폐지 위기
"매년 '100억' 태웁니다"…'2만8천원→3만6천원' 목표가 뛴 종목 [주식R]
한화투자증권은 22일 한섬에 대해 주주환원 확대와 호실적이 기대된다며 목표주가를 2만8천원에서 3만6천원으로 29% 상향 조정했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001266940
# 증권사
美주식 주문도 ‘프로처럼’…현지 온라인증권사 플랫폼 담은 다올 Fi PRO
# 주목해야 할 소식
중동전쟁으로 괴리율 커진 원자재 ETF...금감원도 ‘투자 주의보’
